Presentación estudio vehículo eléctrico (mu) 27 09 13

Nuevas oportunidades de negocio en torno al vehĂ­culo elĂŠctrico y sus infraestructuras asociadas..

Itsaso Gonzalez 26 de septiembre2013

Objetivos Analizar los cambios que se están dando entorno al Vehículo eléctrico y su infraestructuras a fin de identificar las oportunidades futuras

01Contexto 02Movilidad

06Empresas entorno al VE 07Nuevos modelos de negocio y actores

y Dimensionamiento

03La Movilidad en las ciudades

08Oportunidades de negocio

04Infraestructuras de recarga

09Conclusiones

05Tecnologías de la información y la comunicación

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02 Movilidad y Dimensionamiento

Barreras Autonomía reducida Elevado precio del VE Elevado tiempo de espera en la carga Disponibilidad de las infraestructuras de recarga

Falta de personal de mantenimiento Gran inversión inicial

Oportunidades Segunda vida de las baterías

Servicios asociados a las baterías Desarrollo de infraestructuras Uso de fuentes de energía renovables Nuevos modelos de negocio TIC

Ciclo de vida de las baterías

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Tipología de propulsión Vehículo híbrido

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Vehículo eléctrico de rango extendido

Vehículo híbrido enchufable

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Vehículo eléctrico

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Tipología de vehículos

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Dimensionamiento

Elevada aceptaci贸n Ventas significativas.

Cuota de mercado 2% al 10%.

46,6

59,7

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Dimensionamiento

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Dimensionamiento

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Dimensionamiento

Escenario

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2020 (% total de las ventas de VE)

E. optimista

289.500

665.000

1.060.400

1.714.500

2.220.300

3.202.000

10-12

E. F & S

193.000

453.000

792.000

1.287.500

1.736.000

2.203.000

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E. conservador

82.500

150.300

195.100

300.500

450.000

670.000

3-4

Demanda global de vehĂ­culos elĂŠctricos en tres posibles escenarios: Frost and sullivan 2010

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03 La Movilidad en las ciudades

Dispersi贸n urbana Propagaci贸n de la ciudad a la periferia

Centro urbano: ocio, trabajo, actividades culturales, etc.

Barrios residenciales: viviendas y zonas industriales antiguas Periferia: viviendas, parques, grandes superficies, etc.

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Dispersión urbana Las políticas urbanos durante muchos años han favorecido el uso de vehículo de combustión •

Productos y servicios que se adapten a los nuevos espacios de movilidad

•

Peatonalización de los espacios

•

Entrada limitada a los vehículos

•

Mejorar la interoperabilidad

•

Preferencia al transporte publico

•

Nuevas modelos de negocio adaptado

•

Aumento de la población

al nuevo espacio(cross docking, e commerce…

•

Incorporación de las TIC para la eficiencia de la movilidad tanto de personas como de mercancías

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04 Infraestructuras de recarga

Infraestructuras de recarga

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Modo de carga

MODOS

Especificaciones

MODO 1

El VE se conecta a la red en CA con un enchufe no específico

<16 A

<3.7 KW

MODO 2

El VE se conecta a la red en CA con un cable específico que dispone de control de conexión de seguridad

<32 A

<7.4 KW

MODO 3

El VE se conecta a la red en CA (monofásica o trifásica) con un poste/caja de recarga específico para VE

<64 A

El VE se conecta a la red en CC con un poste de recarga específico para VE con convertidos AC/DC

125 A

MODO 4

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Capacidad

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7.4 - 44 KW

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50 KW

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Tipo de carga

TIPOS

NOMBRE

Especificaciones

C. lenta

6-8 h C.A. (monofase)

TIPO 1

Capacidad 10-16 A

<3.7 KW <120 V

TIPO 2

C. semirรกpida

1- 4 h C.A. (monofase/trifase)

TIPO 3

C. rรกpida en C.A.

30 min C.A. (monofase /trifase)

32 A <44 KW <400 V

TIPO 4

C. rรกpida en C.C.

15 - 30min C.C.

120 A <50 KW <500 V

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16-32 A

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3.7-22 KW <240 V

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Conectores

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Vehículos VE según uso de conectores

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Empresas

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Infraestructuras de recarga Tipología de puntos de recarga

Poste carga unitario

Vía pública Establecimientos Edificios públicos Flotas de empresas

Poste carga múltiple

Establecimientos Edificios públicos Flotas de empresas

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Poste carga rápido

Vía pública Estaciones de servicio

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Recarga de vehículos de dos ruedas

Caja parking

Hogares Edificios privados

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Vía pública

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Infraestructuras de recarga Clasificaciﾃｳn de los puntos de recarga

ﾃ［bito privado

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ﾃ［bito pﾃｺblico

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Infraestructuras de recarga Dimensionamiento de los puntos de recarga

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05 Tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n

Tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n

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Tecnologías de la información y la comunicación Los actores del principio de la cadena de valor Generan y distribuyen electricidad Gestionan el suministro y la demanda de electricidad

Buscan estabilidad en la red Necesitan las TIC para manejar los costes, beneficios y suministro

Los actores del final de la cadena de valor Controlan su margen de beneficio Controlan uso de la estación de carga: herramientas de atención al cliente (inicio/pausa de carga) y herramientas para adquirir y mantener a esos clientes (sistema de navegación, mapa de puntos de recarga, información del estado de la carga, etc.)

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Tecnologías de la información y la comunicación Las TIC están en las tres fases de implantación del VE Introducción las TICs son necesarias para la integración del punto de venta, las aplicaciones de facturación y ayudas de navegación. En esta fase, las TIC no proporcionan éxito a las compañías ya que únicamente les facilitan lo necesario.

Desarrollo las TICs son beneficiosas para la red eléctrica, el mantenimiento y diagnóstico remoto.

Proporcionarán más valor, ya que la movilidad eléctrica se hará más notable en esta fase.

Madurez las TICs son cruciales para otorgar el valor que diferenciara a unas compañías de otras y servirán para saber el estado de la batería, los parámetros del proceso de carga, el control del coste y aplicaciones varias para el usuario. Podrá haber parámetros que intervengan en la vida de la batería o aplicaciones para la venta cruzada.

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06 Anรกlisis de las empresas entorno al VE

Empresas entorno al VE Iniciativas pĂşblicas Instituciones publicas que impulsan el VE mediante proyectos , subvenciones, ayudas o rebaja de impuestos

Iniciativas pĂşblico privadas Son alianzas entre entidades pĂşblicas y empresas privadas para impulsan de VE

Empresas privadas Empresas que tienen el know how y han decidido introducirse en este mercado.

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Empresas entorno al VE Empresas del sector energético

Empresas eléctrico electrónicas

Empresas de automoción

Acciona

ABB

Qualcomm

BMW

Otros (Constructoras, servicios…)

Adif

Cepsa

Andel

SGTE Power

Ford

Aerovironment

Empresas de infraestructura de recarga y servicios Aker Wade

(ferroviaria)

Andromeda

(energía, VE y aéreo)

EDF

Circontrol

Siemens

General Motors

Delphi automotive

Better Place

(sist. automoción)

Endesa

Circutor

Signet System

Nissan

Enel

CMI

Simon

Opel

GH Electrotermia (inducción) JFE Engineering

Bluemobility Car Charging

(siderurgia)

EON

Delta Electronics

Sinfonia Tech.

Tesla

ESB

Eaton

Takaoka

Toyota

Efacec (energía, transporte y logística) Petrotec

ChargeMaster (Polar) ChargePoint Serv.

(gasolineras)

Gas Natural Fenosa

Fuji Electric

Iberdrola

Gamesa

Takasago

Volvo

Marubeni (Kargan)

Clipper Creek

(productos y servicios varios)

Kepco

General Electric

NRG (EVgo)

GS Yuasa

Temper (Cardylet) Ulvac Technologies Witricity

Repsol

Hasetec

NTT Facilities

Elektromotive

RWE

Hitachi

NS Elex

Emerix

Schneider Electric

N2S

EV Connect

SSE

Hubell (PEP station) Ingeteam

SolarCity

KEBA

EV Tronic

State Grid Corp.

China TXU Energy

Kikusui

Ibil

Kyuden Tech.

Magnum Cap

Leviton

Plugless Power (Evatran) 350 Green

Nichicon

FCC (servicios, energía y construcciones)

Coulomb Tech.

(ChargePoint) DBT ECOtality

EV TEC

Listado de empresas del mundo del vehiculó eléctrico por actividad

Empresas entorno al VE Empresas de infraestructuras de recarga y servicios por a単o

Empresas entorno al VE Magnitud de las empresas

07 Nuevos modelos de negocio y actores

La cadena de valor

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08 Oportunidades de negocio

Ámbito privado Hogares unifamiliares Energéticas, mantenimiento, técnicos, etc.

Comunidades de vecinos Elevación vertical, antenas, etc.

Urbanizaciones Constructora, mantenimiento de zonas comunes, etc.

Garajes Equipamiento de garajes, aseguradoras, etc.

Sector empresarial privado Elevación vertical, antenas, extintores, seguridad, etc.

Sociedades, bares y restaurantes Equipamiento de cocinas industriales, extractores de humos, etc.

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Ámbito público Vía pública Ayuntamientos, mobiliario urbano, cabinas telefónicas, iluminación, etc.

Estaciones de transporte público Marquesinas, paradas, zonas ferroviarias, máquinas de punto de venta de tickets, etc.

Aparcamiento Constructoras, equipamiento de párquines, máquinas OTA, etc.

Edificios públicos Seguridad, mantenimiento, electricidad, etc.

Autovías o autopistas Equipamiento de carreteras, estaciones de servicio, etc.

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Ámbito público Centros comerciales Elevación, sistemas de parking, etc.

Establecimientos Seguridad, elevación, mantenimiento, etc.

Concesionarios y garajes de reparaciones Empresas de automoción o equipamiento de vehículos

Centros ITV Nuevas instalaciones especificas para VE

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09 Conclusiones

Conclusiones Mercado creciente Apuesta fuerte de todos los pa铆ses

Cambio en el modelo de transporte, Interoperabilidad de los sistemas

Oportunidades tecnol贸gicas La evoluci贸n de las TIC

Nueva cadena de valor

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"Nuevas oportunidades de negocio en torno al vehĂ­culo elĂŠctrico y sus infraestructuras asociadas" Estudio completo en www.mlcluster.com