CLÚSTER - PRESENTACIÓN ESTUDIO SUSTITUCIÓN DE FLOTAS A GAS NATURAL

Flotak gas naturalera ordezkatzeko bideragarritasun ikerketa Estudio de viabilidad de sustituciĂłn de flotas a gas natural Euskadiko Mugikortasun eta Logistika Klusterra ClĂşster de Movilidad y LogĂ­stica de Euskadi

Gasteizen, 2018ko ekainak 29an Vitoria, el 29 de junio de 2018

www.mlcluster.com Grupo: MLC ITS Euskadi

Índice CONTEXTO

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE SUSTITUCIÓN DE FLOTAS: o ACERCAMIENTO TEÓRICO o CASOS PRÁCTICOS

o RESULTADOS o CONCLUSIONES

PRÓXIMOS PASOS

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CONTEXTO

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CONTEXTO

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CONTEXTO 2016: Informe de VEHÍCULOS ELÉCTRICOS a partir de 3.500 MMA

AMSTERDAM: P80E Mercedes T2 retrofitted para UPS de 7,5tn

AMSTERDAM: Camión de Ginaf Truck para Heineken de 12-13tn

ROTERDAM: Camión de Hytruck truck para Heineken de 19tn

Precio de una IVECO Daily 3.500 MMA solo chasis, sin carrocería (junio 2017): Eléctrico carga 10horas: 120.170€ + IVA Eléctrico carga 2 horas: 126.730€ + IVA Diesel: 22.900€ + IVA MADRID: IVECO ecodaily para Leche Pascual de 3,5-7,5tn en Madrid

ROTDERMAN: FIAT e-DUCATO para TNT hasta 3,5t Asociación Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi

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CONTEXTO

Fin 2016: Socios del Clúster, pertenecientes al Comité de Sostenibilidad, solicitan llevar a cabo un estudio de viabilidad económica de sustitución de flotas actuales diesel por gas natural: •El Estudio se compone de dos apartados: parte teórica y parte práctica •Se cuenta con la colaboración de la Universidad de Deusto para llevarla a cabo •Periodo ejecución: febrero – noviembre 2017

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ESTUDIO DE VIABILIDAD DE SUSTITUCION ACERCAMIENTO TEÓRICO

Es un tipo de combustible de origen fósil que se presenta en dos modos: gaseoso (Gas Natural Comprimido) o licuado (Gas Natural Licuado). Aún siendo de origen fósil, las reservas mundiales son muy importantes

Ventajas claras frente a la gasolina o el diesel: Precio inferior al diesel, y con menos fluctuaciones

25-30% más barato

Emisiones contaminantes menores al diesel, y categorizado como vehículo

Eco, según la DGT.

Menor ruido y vibración cuando el vehículo está en marcha que el diesel. Combustible con rango de inflamabilidad menor al diesel y en caso de fuga, debido a su densidad, tiende a disiparse

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ESTUDIO DE VIABILIDAD DE SUSTITUCIÓN ACERCAMIENTO TEÓRICO

Desventaja: Falta de infraestructura de suministro

GNC GNL GNC-GNL Asociación Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi

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ESTUDIO DE VIABILIDAD DE SUSTITUCION ACERCAMIENTO TEÓRICO

La oferta de vehículos de GN proveniente de fábrica es amplia, y abarca todo el abanico de vehículos, excepto autobuses Clase III: Listado actualizado: http://gasnam.es/wp-content/uploads/2018/05/catalogo2018-05.pdf

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ESTUDIO DE VIABILIDAD DE SUSTITUCION CASOS PRÁCTICOS: 7 Estudios preliminares

OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO: Responder a la siguiente pregunta: ¿Es rentable el GNV para mi empresa?

TODOS LOS VEHÍCULOS ANALIZADOS TRANSITAN POR CIUDADES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS CON LOS ESTUDIOS PERSONALIZADOS: Confirmar si existe alternativa del vehículo analizado en GNV Cálculo del Coste por km del vehículo en diesel y gas natural. Cálculo del ahorro en combustible por año. Sobrecoste de adquisición de cada vehículo (sin contemplar ayudas ni financiación del concesionario), si hubiese. Kilómetros necesarios a realizar para amortizar el sobrecoste de adquisición (si hubiese). Años necesarios para amortizar el sobrecoste (si hubiese). Ahorros/beneficios acumulados por vehículo al año, a los 5 años y a los 10 años.

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ESTUDIO DE VIABILIDAD DE SUSTITUCION CASOS PRÁCTICOS: 7 Estudios preliminares

TIPO DE EMPRESAS ANALIZADAS 2 operadores de viajeros  5 operadores de mercancías: o 4 distribuidores o 1 operador logístico Nº DE VEHÍCULOS ANALIZADOS  42 turismos comerciales  191 vehículos de reparto  83 autobuses Clase III TOTAL 316 vehículos

CATEGORÍA DE VEHÍCULOS ANALIZADOS Autobuses Clase III Turismos (utilizado por comerciales)  Vehículos entre 3.500MMA y 7.000MMA Camiones entre 7.500 y 12.000 MMA Camiones a partir de 12.000MMA PRECIO DE LOS VEHÍCULOS (diesel & GN) Para el cálculo no se han contemplado los descuentos de los concesionarios, ni las ayudas de las administraciones, ni el poder de negociación de la empresa. Comparativa vehículos Sin IVA

PRECIO COMBUSTIBLE

Precio medio aplicado: Diesel: 0.903€/l (sin IVA) GNC-GNL: 0.674€/kg (sin IVA)

CONSUMOS DE LOS VEHÍCULOS

Variable crítica

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ESTUDIO DE VIABILIDAD DE SUSTITUCION RESULTADOS GENERALES

LOS RESULTADOS SON PRELIMINARES y NO AUTOMATICAMENTE EXTRAPOLABLES A OTRAS EMPRESAS

Turismos

MMA: entre 3.500 – 7.000

Un único turismo analizado: SEAT GN. No tiene sobrecoste y además la flota recorre como media 25.000km/anuales. Resultados positivos Categoría de vehículos con poco sobrecoste en GN. Incluso Iveco Daily de 3.500 MMA en GN es más barata que la Mercedes 3.500 MMA diesel.

Variables críticas: 1. Los kilómetros recorridos: - Más de 40.000km/año/vehículo: sustitución ++ - Alrededor de 30.000km/año/vehículo: sustitución + - Menos de 30.00 km/año/vehículo: la existencia de ayudas crítico para amortizar el sobrecoste en menos de 5 años.

2. Gama de la flota actual: Si la gama de la flota en diesel es inferior a la IVECO o Mercedes, el sobrecoste puede ser excesivo. Alternativa en GN IVECO en toda la categoría, en Mercedes hasta 5.000 MMA. Asociación Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi

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ESTUDIO DE VIABILIDAD DE SUSTITUCION RESULTADOS GENERALES

Categoría de vehículos con poco sobrecoste en GN. Para amortizar sobrecoste para el año 3, necesario recorrer los siguientes kilómetros/anuales: 7.000 MMA: 6.000 – 9.000 Km/año 9.000 MMA: 15.000km/año

Camiones 7’5 – 12tn

Variables críticas: 1. Conocer el dato de consumo real GN. Los datos de consumo en diesel facilitados por el concesionario son menores a los datos facilitados por las empresas. Si los consumos en GN reales también fuesen mayores, deberían recorrer más kilómetros/anuales para que la sustitución fuera rentable en 3 años.

2. Si la empresa tiene gran poder de negociación en la compra de los vehículos diesel, para que los datos de km arriba señalados sean ciertos, debería lograr descuentos semejantes también en GN. Asociación Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi

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ESTUDIO DE VIABILIDAD DE SUSTITUCION RESULTADOS GENERALES

Camiones >12tn

Autobuses Clase III

Canto mayor sea el vehículo, menor sobrecoste hay respecto a la gama diesel.

-18 toneladas: para amortizar en el año 3, necesario recorrer alrededor de 140.000km/anuales/vehículo -15 toneladas: necesario recorrer 45.000km/año/vehículo para amortizar para el tercer año El sobrecoste de la transformación se amortiza en menos de 2 años (coste transformación 14.000€), al recorrer como media 100.000/km/autobús. No obstante, con la transformación, se pierde la garantía del fabricante.

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ESTUDIO DE VIABILIDAD DE SUSTITUCION RESULTADOS – OPERADORES DE MERCANCÍAS

Resultados de 191 vehículos

TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA ANALIZADOS EMPRESA

VEHÍCULO TIPO

Nº Vehículos ANALIZADOS

KM ANUALES media/vehículo

AHORRO ANUAL EN COMBUSTIBLE media/vehículo

SOBRECOSTE DE ADQUISICIÓN media/vehículo

AÑOS PARA AMORTIZAR SOBRECOSTE

Empresa 1

3'5 - 12tn MMA

40.400

1.294 €

6.911 €

7,57

Empresa 2

3'5 tn MMA

63 21

39.153

1.329 €

-1.619 €

-6,39

Empresa 3

>18tn MMA

70

61.600

3.667 €

21.840 €

8,62

Empresa 4

5-10 tn MMA

15

12.800

324 €

3.899 €

8,49

Empresa 5

7'5-9tn MMA

22

22.200

661 €

2.966 €

-0,75

191

35.231

1.455 €

6.799 €

3,508

TOTAL

Variable crítica nº 1 Asociación Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi

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ESTUDIO DE VIABILIDAD DE SUSTITUCION RESULTADOS – OPERADORES DE MERCANCÍAS

Resultados de 88 vehículos

RUTAS SOLO RENTABLES < 5 años EMPRESA

VEHÍCULO TIPO

RUTAS RENTABLES en < 5 años

AHORRO ANUAL EN SOBRECOSTE DE KM ANUALES COMBUSTIBLE ADQUISICIÓN media/vehículo media/vehículo media/vehículo

AHORRO MEDIO AHORRO ANUAL ACUMULADO POR media/vehículos VEHÍCULO rentables RENTABLE EN 5 AÑOS

Nº

%

26

41,27

43.278

1.624 €

-689 €

1.763 €

8.813 €

19

90,48

41.479

1.411 €

-2.242 €

1.860 €

9.298 €

>18tn MMA

21

30,00

91.964

5.738 €

12.372 €

3.264 €

16.318 €

Empresa 4 5-10 tn MMA Empresa 5 7'5-9tn MMA

9

60,00

11.333

923 €

1.188 €

140 €

700 €

13

59,09

26.005

730 €

-3.415 €

1.414 €

7.070 €

88

46,07

42.812

2.085 €

1.443 €

1.688 €

8.440 €

Empresa 1 3'5 - 12tn MMA Empresa 2 3'5 tn MMA Empresa 3

TOTAL

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ESTUDIO DE VIABILIDAD DE SUSTITUCION RESULTADOS – OPERADORES DE MERCANCÍAS

De 191 vehículos de reparto analizados, 46% económicamente rentables en menos de 5 años 1 empresa de 7 casi no obtiene ahorros. Media de kilómetros anuales realizados 12.800 Origen del ahorro: Precio de adquisición del vehículo Coste del kilómetro inferior en Gas Natural

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ESTUDIO DE VAIBILDIAD DE SUSTITUCIÓN CONCLUSIONES

 Existe una gran oferta de vehículos de GNV, pero no existe oferta de autobuses Clase III  No siempre existe sobrecoste respecto al vehículo diesel.  Es un combustible válido tanto económica como medioambientalmente frente al diesel, aunque la sustitución de la flota no es rentable para el 100% de los casos analizados.  La evolución del GNV estará ligada a la de la electromovilidad, por lo que ambas estrategias deberán ir de la mano. Reparto mercancías en ámbito urbano: Existe un nicho de vehículo cuya sustitución es más factible, por las siguientes razones: •Porque se obtienen ahorros económicos directos •Aún no logrando ahorros muy significativos, porque el hecho de circular con un vehículo de la categoría ECO permitirá distribuir o acceder a espacios restringidos al vehículo diesel.

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PRÓXIMOS PASOS

2017 ANALISIS

2018

2019

2020

EJECUTADO 1 . Existencia de vehículos | 2 . Precio de los vehículos | 3 . Viabilidad de la sustitución de la flota

MODELO NEGOCIO 3 . Coste de mantenimiento: patrón de mantenimiento | 4 . Casos de éxito: consumos reales, tiempo de repostaje, ahorros reales, gastos de mantenimiento reales | 5 . Venta segunda mano del vehículo

REGULACIÓN INCENTIVOS 6 . Regulación | 7 . Incentivos

DESPLIEGUE 8 . Masa Crítica con otras empresas | 9 . Promover Gasinera estratégicas | 10 . Promover compra conjunta de vehículos Asociación Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi

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PRÓXIMOS PASOS Estudios energéticos

Dentro del Plan Estratégico del Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi se recoge como objetivo del reto “Green Mobility” Promover una movilidad de pasajeros y mercancías hacia emisiones cero.

En lo que respecta al ámbito de las mercancías, creemos que el Gas Natural Vehicular (GNV) puede ser una alternativa clara al diesel, tanto en largos recorridos como en última milla. Pero la falta de infraestructura de repostaje, así como la falta de datos personalizados sobre su viabilidad económica en flotas concretas, son una barrera para su despliegue.

Servicio ofrecido por el Clúster  Estudio Energético titulado: “Análisis de sustitución de flotas diesel por gas Natural” Asociación Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi

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PRÓXIMOS PASOS Estudios energéticos

OBJETIVO DEL ESTUDIO ENERGÉTICO: Analizar la viabilidad económica de sustituir los vehículos actuales diesel utilizados en el transporte de mercancías, tanto de larga distancia como en última milla, por gas natural, con el fin de reducir el consumo de energía de las flotas de transporte. Destinado tanto a empresas como autónomos (Mínimo 5 vehículos a analizar)

Se pedirá la siguiente información por vehículo: Imprescindibles: o Marca y modelo del vehículo a analizar o MMA o Carga útil o Potencia o Precio actual de compra del vehículo en combustible diesel o Requisitos del vehículo (frigorífico, rampa elevadora…) o Tipología de ruta por la que circula: dobles vías, solo en ámbito urbano o Km/ año o Consumo de combustible del vehículo a los 100Km: preferiblemente por tipología de ruta (urbano vs. doble vía).

Otros datos que posibilitarán un estudio más completo: oDías Operativos por semana oKm/ día oRuta/rutas que realiza el vehículo oDelegación/punto de salida oAutonomía con depósito diesel

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PRÓXIMOS PASOS Estudios energéticos

Se obtendrán los siguientes datos por vehículo: •Confirmar si existe alternativa del vehículo analizado en GNV •Coste por km del vehículo en diesel y gas natural.

•Ahorro en combustible por año.

•Sobrecoste de adquisición de cada vehículo (sin contemplar ayudas ni financiación del concesionario), si hubiese.

•Kilómetros necesarios a realizar para amortizar el sobrecoste de adquisición (si hubiese).

•Años necesarios para amortizar el sobrecoste (si hubiese).

•Ahorros/beneficios acumulados por vehículo al años, a los 5 años y 10 años.

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PRÓXIMOS PASOS Estudios energéticos

PRECIO DEL SERVICIO/ESTUDIO: Precio del análisis por vehículo De 5 a 14 vehículos Más de 15 vehículos

COSTE/VEHÍCULO (Sin IVA) 60,00 €/vehículo (1) 50,00 €/vehículo (2)

•A las empresas socias del Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi se les aplicará un 15% de descuento por vehículo analizado.

•A las empresas socias del Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi se les aplicará un 20% de descuento por vehículo analizado.

FINANCIACIÓN: Este Estudio Energético encaja dentro de la línea 5.1 de las ayudas del Ente Vasco de Energía (EVE), donde el importe de la ayuda será hasta el 50% del coste de la inversión (IVA no incluido).

El Clúster llevaría a cabo junto con el interesado toda la tramitación

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Flotak gas naturalera ordezkatzeko bideragarritasun ikerketa Estudio de viabilidad de sustituciรณn de flotas a gas natural ENLACE DEL ESTUDIO: - http://www.mlcluster.com/?p=171169

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Eskerrik asko Gracias

Garoa Lekuona Izeta glekuona@mlcluster.com Junio de 2018

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