GfK’s DIY Recap

Met de maand maart hebben we het eerste kwartaal er weer op zitten. Nu we sinds half maart 2020 met de corona maatregelen te maken hebben gehad, is het een stuk moeilijker om een eerlijke vergelijking te maken. Waar we in 2020 half maart tegen de eerste maatregelen aanliepen en het voor iedereen onbekend was, hadden we in het eerste kwartaal van 2021 te maken met een lockdown en winkels die verplicht gesloten waren. Nu in 2022 was er ook sprake van een lockdown, maar deze is half januari al weer beëindigd. Omdat we de groei altijd afzetten tegen het jaar ervoor, zien we nu over het eerste kwartaal sterke groeicijfers vergeleken met 2021. Ook voor maart 2022 zien we een groei van +42%. De totale omzet over het hele eerste kwartaal van 2022 kwam uit op € 861 mln, afgezet tegen € 510 mln in 2021. In 2020 noteerden we een omzet van € 852 mln, vergeleken daarmee hebben we nu nog altijd een stijging in het eerste kwartaal van +1% (+69% vergeleken met 2021). Ondanks de fluctuatie zitten we nu wel degelijk op een hoger niveau dan de jaren daarvoor. In de periode 2017 – 2019 zat de omzet tussen de € 700 en € 740 mln.

Een aantal segmenten heeft vorig jaar sterker onder de lockdown te lijden gehad dan andere assortimentsgroepen. Bijvoorbeeld lampen verloor in het eerste kwartaal van 2021 meer dan 60% van de omzet, nu zien we een groei van 158% in 2022 vergeleken met 2021. De totale omzet voor lampen komt daarmee nog wel onder het niveau van 2020 (-3,5%), maar wel weer vergelijkbaar met 2019. Voor de maand maart zien we wel een verbetering vergeleken met de 3 voorgaande jaren (+71% t.o.v. 2021; +7% t.o.v. 2020 en +9% t.o.v. 2019). Ook voor armaturen zagen we vorig jaar in het eerste kwartaal de omzet met bijna 60% naar beneden gaan. Ook hier zien we nu herstel met een groei van +123% vergeleken met 2021, maar dat is nog altijd een daling van -5% in vergelijking tot 2020. De omzet zit nu wel weer op het niveau van 2019 met € 28,5 mln. Schakel- en installatiemateriaal, goed voor ruim € 39 mln omzet in het eerste kwartaal, zit op vergelijkbaar niveau met de omzet van 2020, nadat deze eerder in 2021 bijna was gehalveerd. Vergeleken met 2019 komt de omzet zo’n 14% hoger uit.

Bouwchemie

Onder bouwchemie verstaan we lijmen en kitten, vul- en reparatiemiddelen, muurcoatings en diverse aanverwante artikelen. Deze categorie deed het in het eerste kwartaal van 2022 een stuk beter dan in 2021 (+61%), maar ook +5% en +25% vergeleken met respectievelijk 2020 en 2019. Lijmen en kitten komen nu weer terug boven het niveau van het eerste kwartaal 2020 en ruim boven de jaren daarvoor. Vul- en egaliseermiddelen maken een nog grotere stap, ondanks een beperktere daling in het eerste kwartaal van 2021, groeit de omzet nu met +7% ten opzichte van 2020 en zelfs +35% ten opzichte van 2019. Alleen naar de maand maart gekeken hadden we een groei van +36%, kijkend naar 2021, maar zat maart wel onder 2020 (-9%). Maart 2020 was ook wel de uitschieter in de laatste jaren. De eerste corona-maand hadden we destijds een omzet van € 4,4 mln, vergeleken met € 2,8 mln in 2019. Nu komen we met € 4 mln in 2022 op een goede tweede plaats uit.

Verf

Het eerste kwartaal kunnen we moeilijk het verfseizoen noemen, maar toch is het eerste kwartaal de laatste jaren goed voor 20% tot 23% van de jaaromzet. Waar de jaaromzet in de jaren vanaf 2016 tot 2019 redelijk stabiel waren, schoot de omzet in 2020 omhoog. Ook 2021 deed verf het nog altijd een stuk beter dan in 2019 en de jaren daarvoor. Natuurlijk hadden we ook vorig jaar met een dip te maken (vergeleken met 2020) en zeker in het eerste kwartaal. Maar de omzet zat toen ook niet heel ver onder 2019. Waar we in 2020 op € 88 mln omzet uitkwamen, daalde de omzet naar € 61 mln in 2021 en komen we nu met € 74 mln in 2022 zo’n 21% boven 2021 uit. Hier zitten niet hele grote verschillen tussen de segmenten onderling. In het eerste kwartaal bestaat de verfplas voor 11% uit houtbescherming (beitsen), 43% lakken en 45% muurverf. Deze verhoudingen verschuiven over de jaren weinig. De maand maart was in 2020 de eerste “lockdown” maand en toen zagen we gelijk de omzet al omhoogschieten, naar zo’n € 41 mln van € 23 mln in 2019. In 2021 kwam de omzet voor maart uit op € 24 mln en dit jaar eindigen we op € 25 mln (+4% 2021 en -38% 2020). Natuurlijk speelde destijds in 2020 naast corona ook het mooie voorjaar mee, maar we zitten voor maart weer terug op de trend van voor corona, iets erboven.

Sanitair

Ook een grote redelijk stabiele assortimentsgroep in de bouwmarkten. In heel 2021 goed voor € 290 mln omzet. Daar maakte het eerste kwartaal met de lockdown een relatief klein aandeel

MIXplus-abonnee’s hebben toegang tot deze GfK-data via www.mixonline.nl/marktcijfers

Wat moet je weten als je naar deze cijfers kijkt? Op basis van de kassa-aanslag vormt zich een hard cijfer van het totaal aan omzet; GfK rapporteert consumentenwaarde incl. B.T.W. Het dhz-universum van de GfK rapportage omvat de bouwmarkten Bauhaus, Formido (t/m 2019), Gamma, Hornbach, Hubo, Karwei, Kluswijs, Multimate en Praxis. De grote variëteit van producten in de dhz-retail is op een inzichtelijke manier gegroepeerd in een 7-tal hoofdgroepen en een restgroep. Voor absolute cijfers en diepere inzichten op basis van de retailtracking, ook in uw productgroep, verwijzen we naar GfK. Zie http://www.gfk.com/nl/

van uit met € 43 mln. Sanitair schoot in het begin van de corona periode ook niet zo uit de startblokken als sommige andere groepen, maar had toch een sterk kwartaal in 2020 met € 83 mln omzet, wat in 2022 net niet wordt geëvenaard (+91% vergeleken met 2021 en -1% ten opzichte van 2020). De maand maart deed het wel goed +59% (2021) en +4% (2020). Opvallend is de groei die we zien in het segment verwarming/heet water. Dit is met een groei van 90% in het eerste kwartaal bijna verdubbeld ten opzichte van 2021 en groeit ook met +20% ten opzichte van 2020 en +32% vergeleken met 2019. Mogelijk dat deze groei ook verband houdt met de gestegen energie- en in het bijzonder de gasprijzen.

Samengevat

Hoewel we net onderweg zijn en al een roerig eerste kwartaal achter de rug hebben, doet de omzet het zelfs beter dan 2020, hoewel destijds de echte groei het kwartaal daarna pas kwam. Met de torenhoge inflatie en de vraag of we dat ook in de bouwmarkt gaan terugzien, is het afwachten hoe de markt zich in het tweede kwartaal en de rest van het jaar gaat ontwikkelen.