BUSINESS UPDATE BOUWGROOTHANDEL
EERSTE
Actuele röntgenfoto
De bouwgroothandel is enorm in beweging. De bouwsector verandert: klanten en hun eisen wijzigen razendsnel. Groothandels in bouwmaterialen, hout en ijzerwaren en gereedschappen smelten samen en nieuwe spelers treden toe tot de markt. Business Update Bouwgroothandel geeft een actuele blik op deze dynamische sector.
Neem alleen al de bouwmaterialen- en houthandel. Voorheen stonden daar haast Chinese muren tussen. Maar tegenwoordig kun je amper nog onderscheid maken tussen de een of de ander. Ze mikken op dezelfde klanten en ontwikkelen zich allemaal tot een one-stop-shop. Ook het segment van de ijzerwaren en gereedschappen hebben ze ontdekt. Op het niveau van de organisaties zie je connecties ontstaan, net als op het lokale niveau van de vestigingen.
De ontwikkelingen gaan snel en de sector wordt steeds complexer. Met deze Business Update Bouwgroothandel maakten Merkvast en MIXpro een röntgenfoto van de sector. We bieden unieke marktcijfers (GfK) en schetsen de ontwikkelingen op macro-, meso- en microniveau. Verder publiceren we de kerngegevens van de belangrijkste organisaties en illustreren we die met achtergrondartikelen die eerder in MIXpro verschenen. Samen met een overzicht van
Marc Nelissen MIXpro
Wim Bak Merkvast
nationale en internationale dwarsverbanden geeft deze Business Update een actueel beeld van de bouwgroothandel.
Een nuance is wel op zijn plaats. Bij het bepalen van de inhoud hebben we veel keuzes gemaakt. Geef je wel details van Destil en Polvo, maar niet van Dozon en van Enckevort? Splits je de aandeelhouders van Veris wel of niet uit? En wat doe je met de leden van Sakol? Of fundamenteler: wat noem je nog bouwgroothandel? Bespreek je Technische Unie en Solar? De Verfgroothandel? Waar eindigt B2B en waar begint DHZ? En wat doe je met online-spelers? Vanuit onze visie op de markt hebben we steeds een keuze gemaakt. Die is arbitrair, maar dat kan ook haast niet anders met het tempo waarin de markt verandert.
Eén ding is zeker: de volgende editie van Business Update Bouwgroothandel ziet er heel anders uit.
Let op: naast actuele informatie, verbanden en cijfers bundelen we in deze Business Update veel artikelen uit het archief van MIXpro. Cijfers die daarin vermeld zijn, dateren uit de tijd van de originele publicatie.
Business Update Bouwgroothandel
Een actuele blik op de groothandel in bouwmaterialen, hout- en plaatmateriaal en ijzerwaren en gereedschappen. Vol trends, cijfers, dwarsverbanden, kerngegevens en achtergronden.
Redactie
Marc Nelissen (MIXpro)
Wim Bak (Merkvast)
Gebruikte bronnen o.a.: ABN-AMRO, Bouwkennis, Bouwend Nederland, CBS, EIB, Hibin, ING, GfK, Merkvast, MIXpro, NvM, NVVH, Rabobank, Vereniging Eigen Huis, Werkspot.
Redactieadres
MIXpress
Postbus 11
5258 ZG Berlicum
T: 073.503.43.47
E: redactie@mixpress.nl
W: www.mixpro.nl/update
Merkvast
Havendijk 22
4201 XA Gorinchem
T: 085.902.16.20
E: info@merkvast.com
W: www.merkvast.com
Vormgeving
Inpladi, bureau voor idee en creatie
Editie
Eerste editie, mei 2017
Copyrights
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Disclaimer
Alle redactionele informatie is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Achtergrondartikelen verschenen eerder in MIXpro. Daarin vermelde informatie dateert van moment van oorspronkelijke publicatie. MIXpress, Merkvast en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. MIXpress, Merkvast en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
MICROTRENDS
Goede kansen voor bouwgroothandel
Voor de komende jaren zijn de vooruitzichten voor de bouwgroothandel redelijk positief. De marges zullen onder druk blijven staan maar door de toename van bouwactiviteiten zal de vraag naar bouwmaterialen stijgen. Groothandels zijn de afgelopen jaren flexibel gebleken in het beheersen van kosten en in de verdieping en uitbreiding van het assortiment om voldoende omzet te blijven genereren.
MESOTRENDS
14 10 8
MACROTRENDS
BRANCHECIJFERS
Op mesoniveau heeft de Bouwgroothandel te maken met verschillende krachten. Wij kijken naar Toetreders, Substituten, Concurrenten, Klanten en Toeleveranciers. Op al die vlakken is er volop beweging. Nieuwe concurrenten, ander speelveld
Vergrijzing, groei, renovatie en verduurzaming
De kansen voor de bouwgroothandel zijn afhankelijk van een aantal macro-trends. Inzicht in de externe omgeving van de groothandel is van belang om effectief gebruik te maken van de kansen en bedreigingen in de markt. Hieronder een overzicht van bouwprognoses en een aantal ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, demografie en politiek die invloed op de bouwgroothandel hebben.
7,1% groei in 2016
Wil je weten hoe je het als fabrikant of groothandel in de bouw doet, dan heb je cijfers nodig. Cijfers over de totale sector, cijfers per productgroep of zelfs per product. Alleen op die basis kun je als groothandel, fabrikant of leverancier werkelijk bepalen waar je precies staat. In vergelijking met vorig jaar, met de markt en met specifieke concurrenten.
Bouwmaterialenhandel ontrafeld
Bouwmaterialenhandel, houthandel en ijzerwarenhandel noemen wij samen bouwgroothandel. Deze groothandelstypen concurreren met elkaar om de bestedingen van de bouwsector. Maar tegelijkertijd zijn ze ook met elkaar vervlochten in samenwerkingsverbanden of eigendomsrelaties. Een analyse van de bouwmaterialenhandel leverde de nodige kruisverbanden op.
BOUWMATERIALEN
IJZERWAREN
Zevij-Necomij
DWARSVERBANDEN
Houthandel doorgezaagd
De houthandel kent een aantal sterke organisaties. Sommige van hen zijn nog vooral op hout gericht. Andere hebben zich ontwikkeld tot een one-stop-shop voor de aannemer. Inclusief bouwmaterialen en ijzerwaren en gereedschappen.
IJzerwarenhandel ontvlochten
De ijzerwarenhandel is een complexe sector. De meeste bedrijven zijn in familiehanden, sommige eigendom van private equity of buitenlandse soortgenoten. Veel eenpitters, maar ook bedrijven met meerdere vestigingen, al dan niet in een coöperatie of samenwerkend in een inkoopcombinatie. Destil, Isero, Mastermate en Polvo zijn de grote jongens die stuk voor stuk een bijzondere positie innemen.
Nationale dwarsverbanden
Dwarsverbanden en samenwerkingen komen steeds vaker voor. In allerlei vormen en diverse samenstellingen. Deze landkaart laat de combinaties op nationaal niveau zien.
Internationale dwarsverbanden
Dwarsverbanden en samenwerkingen komen steeds vaker voor. In allerlei vormen en diverse samenstellingen. Deze landkaart laat de combinaties op internationaal niveau zien.
NATIONALE DWARSVERBANDEN
Nam Ferney-lid Kroon over
Technische Unie
Isero Stiho
Samen Stiho Bouwplein
Meuser
Buva
Polvo
De Stiho Groep
Baars en Bloemhoff
Giebels
Necomij-lid
NATIONALE DWARSVERBANDEN
Breur Ceintuurbaan
Dirk Stam
Gerritse
Pijnenburg
Van der Winkel Weijntjes
Necomij-leden en Polvo voeren samen Ivana
Holgrefe Van der Stad
Kruyt Van den Ham
Lekkerkerker Dubson
Leys Hendriks
Koopt ij/g in bij
Levert ij/g aan
Mastermate Willemse levert ij/g aan BMN in Connect-concept
Laat logistiek uitvoeren door Overname
Heeft een Bouwcenter
Sakol-lid Witzand heeft TU-balie
Deels dezelfde aandeelhouders
Polvo heeft Lekkerkerkershop in joint-venture met Bouwcenter Filippo
Koopt bouwmat. en log. in bij
Koopt hout samen in met
Dochterbedrijven
Zusterbedrijven
Werkten samen op Private Label- gebied (exit)
BMN Bouwmaterialen
Dochter van het Ierse CRH, zuster van o.a.
Van Neerbos Bouwmarkten en CRH Bouwmaten. Door acquisitie bijeengebrachte
labels als Van Neerbos, De Boo, NVB
Ubbens, BBN, BMN, Bakker Nijboer, Stoel Van Klaveren, Erven Feenstra en Van Buren werden in 2016 samengebracht onder de landelijke naam BMN Bouwmaterialen.
Moederorganisatie
Formule(s)
BMN Bouwmaterialen
BMN Bouwmaterialen, BMN Wijcks, Kooy Baksteencentrum
Soort organisatie Bouwmaterialenhandel
Vestigingen Filialen
HOOFDKANTOOR
Straat en huisnummer Celsiusbaan 10
Postcode 3439 NC
Vestigingsplaats Nieuwegein
Telefoon 088-6337202
Website bmn.nl
E-mailadres info@bmn.nl
Aantal vestigingen (01-01-’17)
BMN Bouwmaterialen: 73, BMN
Wijcks: 19, waarvan 12 shop-inshop, Kooy Baksteencentrum: 3
Omzet 2016 (tenzij anders) -
MANAGEMENT
Algemeen directeur Jan Boon
Commercieel directeur Jurgen Verstraeten
Inkoopdirecteur Patrick Sturkenboom
Marketingmanager Ditte Smit
MARKETING
Private Label(s) Cebo, Cerah, Isodun, Kloosterwaard, Procasa, ProOne, StucGoed
Marketingconcept(en) O.a. BMN Bouwbewust, BMN Connect, Procasa Basic Compleet, Procasa Comfort Compleet
LOGISTIEK (intern) Eigen DC
www.bmn.nl
Tegels, Sanitair
en plaatmateriaal
en gereedschappen
NETWERK
Familieverbanden Onderdeel van CRH Plc. (Ierland), zuster van o.a. CRH Bouwmaten, Van Neerbos Bouwmarkten, Cementbouw, Calduran, Dycore, Heembeton, BlueCasco, CRH Structural Brancheverbanden –Opmerkelijk –Internationaal Dochter van CRH Plc. (Ierland), zuster van BMB (BouwMaterialen België)
Bouwmaterialenreus toont landelijke spierballen
Wat de hele branche al lang verwachtte gaat nu gebeuren.
CRH Bouwmaterialenhandel bundelt al zijn formules onder één naam: BMN Bouwmaterialen. Nog voor het eind van het jaar zijn alle vestigingen omgebouwd en kan de marktleider zijn kracht in één centraal merk stoppen.
“CRH Bouwmaterialenhandel gaat vanuit één bedrijf en één identiteit de markt betreden. Alle vestigingen gaan uiteindelijk opereren onder de naam BMN Bouwmaterialen”, zo meldde directeur Jan Boon in juni al aan zijn leveranciers. Met die ene formule combineert CRH de kracht van de lokale vestigingen met één centrale marktbenadering. “We combineren de kracht en de ervaring van de lokale merken met een landelijke naam”, zegt Boon. Logisch gevolg hiervan is dat de lokale namen naar de achtergrond verschuiven: Stoel Van Klaveren, BBN, De Boo, Van Neerbos, BMN, NVB Ubbens, Bakker Nijboer, Erven Feenstra en Van Buren.
Auteur Marc Nelissen
Gefaseerd uitgerold
Vanwege de impact van deze operatie wordt de overgang gefaseerd uitgerold. Nog voor het einde van dit jaar krijgen alle vestigingen een BMN-uitstraling. En dat wordt nog een hele klus. Want samen hebben de twaalf formules een kleine 80 vestigingen. Bakker Nijboer (1), BBN (6), BMN (6), DeBoo (4), Erven Feenstra (1), NVB Ubbens (25), Stoel van Klaveren (13), Van Neerbos (13) en Van Buren (7).
Private labels en slimme concepten
De formules profileerden zich tot dusverre met een combinatie van landelijke dekking, lokale kennis
en regionale expertise en private labels als Isodun, Procasa, Kloosterwaard, Cebo en Bouwgoed.
“We combineren de kracht en de ervaring van de lokale merken met een landelijke naam”
Een slimme logistieke organisatie, concepten als Bouwbewust en een Renovatiebeurs zijn andere troeven van de marktleider.
BMN: dochter van CRH
BMN Bouwmaterialen is onderdeel van CRH plc., een toonaangevend internationaal bouwmateriaalbedrijf met 90.000+ medewerkers en 4.000 vestigingen in 37 landen wereldwijd. Met een omzet van ca. € 24 miljard (2014), is CRH één van de grootste organisaties in de productie en distributie van bouwmaterialen wereldwijd.
BMN: Ineens marktleider
CRH Bouwmaterialen – met lokaal gevestigde
namen in de bouwmaterialenhandel – wordt BMN
Bouwmaterialen. Door deze naamswijziging gaan alle vestigingen van Stoel Van Klaveren, BBN, De Boo, Van Neerbos, BMN, NVB Ubbens, Bakker
Nijboer, Erven Feenstra en Van Buren onder één landelijke naam opereren.
De komende maanden gaan alle vestigingen ‘om’.
MIXpro ging in Katwijk al eens spieken hoe dat er uit gaat zien.
Algemeen directeur Jan Boon is heel erg trots op CRH’s lokale bedrijven, waarvan er een aantal al honderden jaren bestaan. “Tegelijkertijd beseffen we dat wij de voordelen van fijnmazige distributie wel in huis hebben, maar dat dit onvoldoende zichtbaar is voor de markt. Nu kunnen we onder één naam en één identiteit landelijk naar buiten treden.”
Gefaseerd uitrollen
“Een naamswijziging als deze heeft enorme impact. De overgang wordt daarom gefaseerd uitgerold. In eerste instantie worden de buitengevels van bijna 80 vestigingen omgezet in de BMN huisstijl. Daarna begint pas het echte werk; zorgen dat onze klanten de voordelen van werken met BMN écht gaan ervaren. Een nieuw tijdperk breekt aan, wij kunnen niet wachten,” zegt Boon gepassioneerd.
BMN’s vier beloften
1. Beste service
2. Juiste voorraad
3. Flexibele logistiek
4. Vakkundig advies
Dochter van
Dochter van
Koopt samen in met
Lid in België
Leden in België
Veris/Bouwcenter Zevij-Necomij
Ferney Group Raedschelders-Lecot Asamco Groco
Aandeelhouder in België
Koopt samen in met
Werkt samen met
Zuster van
INTERNATIONALE DWARSVERBANDEN
Dochter van
Adimat/Bouwpunt
Saint-Gobain Raab Karcher
Dochter van
Descours Destil en Laman
Koopt samen in met
INTERNATIONALE DWARSVERBANDEN
