ENQUÊTE

Enquête : Les frais de scolarité des Grandes Écoles de commerce françaises

Par Dorian ZERROUDI, Jade FRICK et Orphé BIGNOUMBA

Le seuil des 50 000€ est désormais dépassé pour les écoles du TOP 5 (HEC Paris, ESSEC, ESCP, EDHEC, EMLYON). Mais en plus de cela, nous avons remarqué une hausse généralisée des frais pour l’ensemble des Grandes Écoles de commerce et de management en France.

Cette enquête est réalisée dans l’objectif de sonder le marché des Grandes Écoles et

des évolutions observées sur ces der-

nières années. Nous nous sommes demandés quel impact a eu la crise sanitaire sur la politique tarifaire des écoles. Bien que nous constations une augmentation globale, certaines écoles comme l’EM Strasbourg ou l’ISC Paris ont su diminuer leurs frais de scolarité, en faveur de leurs étudiants.

Nous pouvons aussi voir que dans leurs plans stratégiques, les écoles incluent cette problématique et développent progressivement des programmes d’accompagnement financiers pour leurs étudiants. Cela est aussi corrélé au développement massif des bourses ainsi que de l’alternance, qui ne cesse d’avoir le vent en poupe ces dernières années.

Grandes Écoles de commerce : L’évolution des frais de scolarité sur 10 ans

Nous avons divisé cette partie en deux sections avant d’étudier l’évolution des frais de scolarité en valeur (milliers d’euros) mais aussi en pourcentage.

A. En milliers d’euros : la moyenne d’une scolarité complète en école dépasse les 40 000€

Lorsque l’on observe l’évolution des frais de scolarité des Grandes Écoles de commerce françaises sur ces dix dernières années, il n’est pas compliqué de s’apercevoir de la croissance pérenne et sans embuche que cette dernière a mené, de 2011 à 2021. En effet, on remarque que les frais de scolarité de toutes les écoles n’ont fait qu’augmenter.

La moyenne de ces frais est ainsi passée de 25 771 euros en

2011 à 40 947 euros en 2022. Toutes les écoles, sans exception, ont énormément augmenté leur prix. De ces chiffres, on peut en ressortir plusieurs tendances: les écoles les plus chères n’ont pas tout le temps été les mêmes. De 2011 à 2013, l’ESSEC avait les frais de scolarité les plus onéreux avant que l’EDHEC ne prenne la relève (en parallèle d’une augmentation globale des frais de scolarité). Depuis 2017, HEC Paris cumule les frais de scolarité les plus onéreux parmi les écoles de commerce.

Institut Mines-Télécom Business School se démarque de ce

classement. Elle a su garder ses frais de scolarité bien en dessous de la moyenne, et ce depuis 10 ans. Cela s’explique notamment par le statut public qu’elle possède tout comme l’EM Strasbourg.

Évolution des frais de scolarité des écoles de commerce sur 10 ans

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

HEC Paris 35700 35700 35600 36700 41250 42450 45150 46050 49950 53920 54450 58100

ESSEC 38500 39500 39500 39500 40500 41700 43500 45000 47400 51100 52985 53780

ESCP BS 32000 32800 33500 39000 39000 41400 43200 47400 49150 51450 52730 54370

EDHEC BS 31100 32750 37400 41000 45000 45000 45000 46800 47300 49200 50880 51405

emlyon bs 31100 33600 33600 34500 37500 44000 44000 44500 44500 48200 48200 51200 SKEMA BS 29000 29000 29000 30740 31690 33500 36500 42500 42500 43000 46000 46000

Audencia 26400 26400 29800 30000 34000 36000 41350 41450 45100 45850 46200 46200

Grenoble EM 27690 28382 32483 33133 33573 34118 37528 37528 41400 43470 44360 46580

NEOMA BS 26515 28429 28200 30600 32640 32640 34380 35500 37600 40500 44650 45600

KEDGE BS 25050 26840 28500 32550 34200 34950 35640 36000 38850 39200 40100 40400

TBS

28750 29100 30385 29685 30700 30800 32150 35700 36700 39700 39750 40450

Rennes SB 24300 24600 24700 26700 28800 31200 32400 33600 35500 37200 39800 41550

Montpellier BS 26011 28830 28720 29970 31125 31500 32700 32700 36000 36900 38500 39800 BSB 24300 24300 22500 25500 25500 27600 27600 31500 33700 34500 35200 38200

ICN BS 23400 24700 24550 26900 27800 28700 30700 31600 32200 32700 35650 37100

IMT-BS 7500 15000 15420 16950 16950 18750 19650 22250 22250 24350 24350 24350

EM Strasbourg 19500 22500 22500 22500 22500 26828 26928 26928 26700 26700 26300 26300 Excelia 22950 24900 25000 26850 28350 28350 29700 31100 33200 33250 35690 41500

EM Normandie 22150 22970 23650 25170 26770 27370 29100 30400 32325 34575 34575 35500

INSEEC GE 26460 27450 28750 30535 31850 31850 32850 32850 34400 34400 34350 36050

ISC Paris 27480 28464 29450 29400 32340 32850 34300 34300 37300 36300 37150 36850

ESC Clermont 21000 21000 22250 23500 24750 24750 24750 28550 28550 28550 28550 30650

SCBS 20700 21600 21600 23100 24500 25200 25000 25500 26850 26400 26400 27295

Brest BS 20700 20700 22300 23900 25500 25500 27500 27500 29000 30500 32300 33500

Moyenne 24730 27063 26855 29516 29872 31080 32463 33888 35537 36876 37964 39309 Coût par an 8243 9021 8952 9839 9957 10360 10821 11296 11846 12292 12655 13103

60k €

50k €

2011 2021 2022

40k €

30k €

20k €

10k €

0k €

HEC ParisESSECESCP BSEDHEC BSemlyon bsSKEMA BS Grenoble EMNEOMA BSKEDGE BSAudencia TBSRennes SBMontpellier BS ICN BSBSB IMT-BSEM StrasbourgExcelia EM NormandieINSEEC SBEISC Paris BS ESC Clermont SCBS Brest BS

Cette évolution est d’autant plus flagrante lorsque l’on regarde ce que cela représente en pourcentage. En 10 ans, la moyenne des frais des écoles a été multipliée par 1,5.

Évolution du prix moyen des écoles depuis 2011 en pourcentage

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Cette année, ce sont les trois Parisiennes (HEC Paris, l’ESSEC et ESCP) qui se trouvent sur le podium des écoles de commerce les plus chères de France.

Quand on regarde l’évolution en pourcentage, la lecture est toute autre: là où HEC Paris est l’école de commerce la plus onéreuse du pays (en 2022, ses frais dépassent de loin la barre des 50 000 euros et se rapprochent de celle de 60 000 euros avec un prix de 58 100 euros pour les trois ans de PGE), elle n'est pas celle ayant eu l’augmentation la plus importante: en dix ans, HEC n’aura augmenté ses prix “que” de 62,7%. En moyenne, les écoles ont en fait augmenté leur prix de 63,5%.

IMT-BS a vu ses frais augmenter de 224,7 % (16850 euros sur 10 ans), même si on doit forcément relativiser ces chiffres avec le fait que l’école conserve les prix les plus bas des classements. IMT-BS est loin de se trouver sur le podium des écoles les plus chères de 2022: avec des frais de scolarité s’élevant à 24 350 euros, elle est même l’école de commerce la moins chère de France. Mais elle n’est pas en reste, car aucune autre école n’a autant augmenté ses prix qu’elle: entre 2011 et 2021, ses prix ont été multiplié par trois. L’école demande ainsi environ 7 500 euros par an à chaque étudiant, alors qu’avant ceci représentait le coût total de la formation. Dans la catégorie des écoles les moins chères, seules SCBS et l’EM Strasbourg demandent un montant inférieur à 9 000 euros par an pour suivre le Programme Grande École.

Évolution du prix moyen des écoles depuis 2011 en pourcentage

2011 /2012 2012 /2013 2013 /2014 2014 /2015 2015 /2016 2016 /2017 2017 /2018 2018 /2019 2019 /2020 2020 /2021 2021 /2022

évolution moyenne/an

HEC Paris 0,0 -0,3 3,1 12,4 2,9 6,4 2,0 8,5 7,9 1,0 6,7 4,6 ESSEC 2,6 0,0 0,0 2,5 3,0 4,3 3,4 5,3 7,8 3,7 1,5 3,1 ESCP BS 2,5 2,1 16,4 0,0 6,2 4,3 9,7 3,7 4,7 2,5 3,1 5,0 EDHEC BS 5,3 14,2 9,6 9,8 0,0 0,0 4,0 1,1 4,0 3,4 1,0 4,8 emlyon bs 8,0 0,0 2,7 8,7 17,3 0,0 1,1 0,0 8,3 0,0 6,2 4,8 SKEMA BS 0,0 0,0 6,0 3,1 5,7 9,0 16,4 0,0 1,2 7,0 0,0 4,4 Audencia BS 0,0 12,9 0,7 13,3 5,9 14,9 0,2 8,8 1,7 0,8 0,0 5,4 Grenoble EM 2,5 14,4 2,0 1,3 1,6 10,0 0,0 10,3 5,0 2,0 5,0 4,9 NEOMA BS 7,2 -0,8 8,5 6,7 0,0 5,3 3,3 5,9 7,7 10,2 2,1 5,1 KEDGE BS 7,1 6,2 14,2 5,1 2,2 2,0 1,0 7,9 0,9 2,3 0,7 4,5 TBS 1,2 4,4 -2,3 3,4 0,3 4,4 11,0 2,8 8,2 0,1 1,8 3,2 Rennes SB 1,2 0,4 8,1 7,9 8,3 3,8 3,7 5,7 4,8 7,0 4,4 5,0 Montpellier BS 10,8 -0,4 4,4 3,9 1,2 3,8 0,0 10,1 2,5 4,3 3,4 4,0 BSB 0,0 -7,4 13,3 0,0 8,2 0,0 14,1 7,0 2,4 2,0 8,5 4,4 ICN BS 5,6 -0,6 9,6 3,3 3,2 7,0 2,9 1,9 1,6 9,0 4,1 4,3 IMT-BS 100,0 2,8 9,9 0,0 10,6 4,8 13,2 0,0 9,4 0,0 0,0 13,7 EM Strasbourg 15,4 0,0 0,0 0,0 19,2 0,4 0,0 -0,8 0,0 -1,5 0,0 3,0 Excelia 8,5 0,4 7,4 5,6 0,0 4,8 4,7 6,8 0,2 7,3 16,3 5,6 EM Normandie 3,7 3,0 6,4 6,4 2,2 6,3 4,5 6,3 7,0 0,0 2,7 4,4 INSEEC GE 3,7 4,7 6,2 4,3 0,0 3,1 0,0 4,7 0,0 -0,1 4,9 2,9 ISC Paris 3,6 3,5 -0,2 10,0 1,6 4,4 0,0 8,7 -2,7 2,3 -0,8 2,8 ESC Clermont 0,0 6,0 5,6 5,3 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 7,4 3,6 SCBS 4,3 0,0 6,9 6,1 2,9 -0,8 2,0 5,3 -1,7 0,0 3,4 2,6 Brest BS 0,0 7,7 7,2 6,7 0,0 7,8 0,0 5,5 5,2 5,9 3,7 4,5

Une hausse généralisée des frais de scolarité pour les Grandes Écoles de management

En 10 ans, le coût moyen d’études en école de commerce a connu une croissance exponentielle: en 2011, il était d’un peu moins de 25 000 euros pour atteindre un peu plus de 40 000 euros en 2022… Autant dire que cette tendance n’est pas prête de s’arrêter.

Grandes Écoles : Quels impacts de la crise sanitaire sur les frais de scolarité des écoles de commerce ?

En 2019, lorsque l’on entrait dans la période de crise sanitaire, la moyenne des frais de scolarité s’élevait à 34 018 euros. Aujourd’hui, en plein dans la période qui s’apparente au début de la fin de la crise sanitaire, ce chiffre s’élève à 40 947 euros. Malgré le contexte dans lequel les étudiants se sont retrouvés, comme toute la population française, ce sont 22 écoles sur 24 qui ont quand même augmenté leurs frais de scolarité.

La crise sanitaire a été un révélateur puissant pour les écoles sur de nombreux plans et le coût des formations est un des points soulevés.

Entre 2019 et 2022 seulement deux écoles ont fait reculer leurs prix: L’EM Strasbourg (passant de 26 700 en 2019 à 26 300 en

2022)et l’ISC Paris (37 300 en 2019, 36 850 en 2022). A part ces deux écoles, toutes les autres, sans exception, ont augmenté leur prix. En ne prenant aucunement compte de la situation liée au contexte sanitaire, les écoles ont augmenté leur prix en moyenne de 10%.

Trois d’entre elles se démarquent cependant par leur forte évolution entre les deux périodes: ● Excelia BS → +25 % ● NEOMA BS → +21,3 % ● Rennes School Of Business → +17 %

60k €

50k €

40k €

30k €

20k €

L'impact de la crise sanitaire sur les frais de scolarité des Grandes Écoles françaises 2019-2022

2019 2022

10k €

0k €

HEC ParisESSECESCP BSEDHEC BSemlyon bsSKEMA BSAudenciaGrenoble EMNEOMA BSKEDGE BS TBSRennes SBMontpellier BS ICN BSBSB IMT-BSEM StrasbourgExcelia EM NormandieINSEEC SBEISC Paris BS ESC Clermont SCBS Brest BS

Les principales raisons de la hausse généralisée des prix des Grandes Écoles de commerce Les aides disponibles pour atténuer les frais de scolarité en Grande École de management

Les écoles ont été nombreuses à communiquer sur les différentes motivations qui les ont poussés à augmenter leurs prix. Nous avons ici recensé les principales raisons liées à cette augmentation des frais de scolarité.

Cette hausse généralisée observée sur 10 ans peut s’expliquer par plusieurs raisons: ● Les financements publics sont de plus en plus rares pour les écoles : les financements publics notamment des CCI (chambre de commerce et d’industrie) étaient vitaux pour les écoles, avec cette baisse de financement, elles sont dans l’obligation de revoir leur modèle économique. Ce désengagement croissant a fait perdre plusieurs dizaines de millions d’euros aux Grandes Écoles. Les sommes considérables que les écoles demandent aujourd’hui peuvent représenter de véritables freins à l’inscription des étudiants. Mais en parallèle de l’augmentation des frais de scolarité, les aides disponibles et les moyens d’alléger la facture se sont également développés.

A. L’alternance : le nouvel eldorado des étudiants de Grandes Écoles

● La volonté des écoles de rester compétitives sur le marché

de l’éducation à l’international face aux meilleures écoles mon-

diales : S’il y’a bien un élément important pour les écoles, ce sont les classements et la reconnaissance internationale (passant notamment par les accréditations). Afin de ne pas se faire dépasser par les plus Grandes Écoles/universités internationales, et garder une place de choix dans les classements, elles investissent sans cesse. Le rayonnement international d’une école témoigne de son prestige et de tout ce qui en découle: partenariats internationaux, recrutement de professeurs, sélectivité plus importante, étudiants d’un meilleur niveau académique etc. ● L’augmentation des salaires en sortie d’école : il est indéniable que les diplômés d’école de commerce peuvent assez vite gagner leur vie et rentabiliser leurs études. La CGE (Conférence des Grandes Écoles) réalise chaque année une enquête annuelle sur l’insertion professionnelle des jeunes diplômés et quand on compare les salaires médians de 2011 et 2021 on voit une amélioration. En 2011 ce montant était de 39244 euros brut/an, en 2021 il est de 40766 euros. Cependant cette hausse peut être relativisée quand on voit que sur la même période les frais de scolarité ont en moyenne augmenté de 15 000€ (soit 10x fois plus que l’évolution du salaire médian). ● Un investissement massif pour améliorer le cadre d’enseignement : nouveaux plans stratégiques, nouveaux campus internationaux, innovation pédagogique, recrutements d’enseignants de renoms, accès à des réseaux alumni... Il est déjà possible d’effectuer une alternance et de conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec une entreprise. Cette méthode d’apprentissage, en plus de ses nombreux bénéfices en termes d’acquisition de compétences pratiques et non pas que théoriques, permet de bénéficier d’un Programme Grande École quasi gratuit: si les étudiants devront payer l’année de Pré-Master (autrement dit la première année du PGE), les deux années de Master seront entièrement aux frais de l’entreprise dans laquelle l’alternance sera effectuée. C’est à ce jour l’option la plus avantageuse pour des étudiants: en plus de voir leurs frais de scolarité payés par l’école, ils reçoivent un salaire et acquièrent de l’expérience, ce qui permet sur le long terme d’augmenter leur compétitivité sur le marché du

Il est indéniable que travail. Cependant, l’alternance n’est pas ouverte à tous les programmes et les places sont chères.

les diplômés d’école de B. Les aides commerce peuvent assez spécifiques proposées

vite bien gagner leur vie. par les écoles De nombreuses écoles proposent des aides qu'elles ont développées, selon différents critères qui peuvent être sociaux, académiques, de motivation ou autre. Il est libre aux étudiants de se renseigner directement sur le site de l’école pour connaître celles qui sont proposées dans chacune d'entre elles. Ces aides peuvent prendre la forme de: ● Réduction plus ou moins élevée des frais de scolarité, ● Bourses du mérite, ● Bourse d’excellence, ● L’accès à des prêts sans intérêt ● Des aides financières pour favoriser l’entrepreneuriat

C. Les aides régionales/départementales

Parmi les dernières innovations phares nous pouvons citer: ● NEOMA et sa "néo-pédagogie" avec entre autres son campus virtuel ● Le nouveau campus de Pantin (Paris) et le campus numérique de GEM ● Audencia et sa nouvelle école dédiée à la transition écologique et sociale : Gaïa ● Nouveau campus au coeur de la ville et nouveaux partenaires académiques prestigieux du côté d’emlyon business school ● ESCP qui rénove son campus parisien et certains de ses campus internationaux

À noter que les écoles ont de plus en plus recours aux campagnes de collecte de fonds auprès de leurs alumnis, dans une optique de diversification des sources de revenus à travers la taxe d’apprentissage. Enfin, des aides régionales et départementales existent également. Pour en savoir plus, le Conseil Général et Départemental concerné pourra fournir de plus amples informations à ce sujet.Les différentes régions accompagnent aussi les étudiants dans leur mobilité à l’international que ce soit en Europe ou ailleurs. Ces aides varient en fonction de la région ou du département.

Quelques aides possibles :

● La bourse Mermoz en Hauts-de-France ● La bourse d’études en Occitanie ● L’allocation Envoleo dans les pays de la Loire

Chaque école possède sa politique propre en termes de bourses, avec des évolutions permanentes, dans un contexte de renouvellement stratégique de la part de nombreuses écoles.

Les frais de scolarité pour l’année scolaire 2022/2023

On peut remarquer une augmentation générale des frais de scolarité: sur 24 écoles, 19 ont augmenté leurs frais de scolarité: ● Plus grosse augmentation: Excelia, passant de 35 690 à 41 500 euros, soit un augmentation de +16,3 %. ● Plus faible augmentation: Kedge, avec une augmentation de +0,7%, elle coûtera 40 400€ contre 40 100€ auparavant

Quatre écoles n’ont pas augmenté leurs frais: ● SKEMA BS ● Audencia ● IMT-BS ● EM Strasbourg Pour cette rentrée 2022-2022 l’ISC Paris est la seule école à baisser ses frais de scolarité: 37 150€ l’an dernier contre 36 850€ cette année.

Si on regarde plus attentivement on peut remarquer certaines tendances: ● Toutes les écoles du top 5, la scolarité du PGE coute plus de 50 000 € ● Depuis 5 ans, l’EM Strasbourg n’a pas augmenté ses frais de scolarité

Frais de scolarité 2022/23

HEC Paris ESSEC ESCP BS EDHEC BS emlyon bs SKEMA BS Audencia BS Grenoble EM NEOMA BS KEDGE BS TBS Rennes SB Montpellier BS BSB ICN BS IMT-BS EM Strasbourg Excelia EM Normandie INSEEC SBE ISC Paris BS ESC Clermont SCBS Brest BS

58100 €

53780 €

54370 €

51405 €

51200 €

46000 €

46200 €

46580 €

45600 €

40400 €

40450 €

41550 €

39800 €

38200 €

37100 €

24350 €

26300 €

41500 €

35500 €

36050 €

36850 €

30650 €

27295 €

33500 €

L’ISC Paris est la seule école à diminuer ses frais de scolarité

Projection : Combien coûteront les Grandes Écoles de management en 2030 ?

Il s'agit d’estimations que nous avons calculées en fonction des années précédentes. Les écoles ont fait évoluer leur prix chaque année et nous avons calculé le pourcentage d’augmentation par an depuis 2011. Nous avons ensuite calculé la moyenne du pourcentage d’augmentation pour chaque école et nous avons appliqué ce chiffre aux 10 prochaines années.

Nous tenons à rappeler que ces chiffres ne sont qu’une pure

estimation, qu'ils ne prennent pas en compte un bouleversement économique qui viendrait à modifier drastiquement les prix que les écoles afficheraient.

Sur cette projection, deux écoles se démarquent: HEC Paris avec une croissance impressionnante qui avoisinerait potentiellement les 100 000€ pour la prochaine décennie et l’EM Strasbourg qui afficherait les prix les plus attractifs concernant le prix de leur offre de formation. La crise sanitaire a eu un impact réel sur le prix des écoles. Même si ça ne se caractérise pas toujours par une baisse des frais de scolarité, les écoles commencent à se prendre ces problématiques en main.

Pour cela, elles utilisent plusieurs moyens : augmenter la qualité du cadre d’enseignement pour justifier le prix, ouvrir plus de places pour l’alternance et l’étendre à plusieurs programmes, multiplier les programmes de bourses..

Cependant, est-ce suffisant pour réussir à atteindre un équilibre entre prestige de l’école, accessibilité financière et ouverture sociale? Selon nos estimations, si l’évolution constatée continue sa progression

dans 10 ans nous pourrions atteindre des années d’études à presque 30 000 euros l’année !

Nul doute que cette perspective ne réjouisse ni les étudiants, ni les écoles. Même si celles-ci se montrent de plus en plus flexibles, il faut

IMPÉRATIVEMENT résoudre cette augmentation exponentielle pour éviter d’avoir des écoles inaccessibles et réservées à une petite partie de la population.

Prix projectifs des Grandes Écoles d’ici 10 ans (en euros)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

HEC Paris 58100 60771 63565 66488 69545 72742 76086 79585 83244 87071

ESSEC 53780 55451 57175 58951 60784 62673 64620 66629 68699 70834

ESCP BS 54370 57101 59968 62980 66143 69465 72954 76618 80466 84507

EDHEC BS 51405 53855 56421 59109 61926 64877 67969 71207 74601 78156

emlyon bs 51200 53640 56196 58874 61680 64619 67699 70925 74305 77846 SKEMA BS 46000 48022 50133 52336 54636 57038 59545 62162 64894 67747

Audencia BS 46200 48682 51298 54054 56958 60018 63243 66641 70221 73994

Grenoble EM 46580 48878 51289 53819 56474 59260 62184 65251 68470 71848

NEOMA BS 45600 47929 50377 52950 55654 58497 61484 64625 67925 71395

KEDGE BS 40400 42223 44129 46121 48203 50378 52652 55029 57513 60108

TBS

40450 41750 43093 44478 45908 47383 48907 50479 52102 53777

Rennes SB 41550 43639 45834 48139 50560 53102 55773 58577 61523 64617

Montpellier BS 39800 41391 43046 44767 46557 48419 50355 52368 54462 56639 BSB 38200 39874 41621 43445 45349 47336 49410 51575 53835 56194

ICN BS 37100 38704 40376 42122 43942 45841 47823 49890 52046 54296

IMT-BS 24350 27688 31485 35801 40709 46291 52637 59854 68060 77391

EM Strasbourg 26300 27081 27884 28712 29564 30442 31345 32275 33233 34220 Excelia 41500 43835 46301 48905 51656 54562 57632 60874 64298 67916

EM Normandie 35500 37063 38696 40400 42179 44037 45976 48001 50115 52322

INSEEC GE 36050 37087 38155 39253 40382 41544 42740 43970 45235 46537

ISC Paris 36850 37871 38919 39997 41105 42244 43414 44616 45852 47121

ESC Clermont 30650 31753 32896 34081 35308 36579 37895 39260 40673 42137

SCBS

27295 28000 28724 29466 30228 31009 31810 32632 33475 34340

Brest BS 33500 35013 36595 38248 39975 41781 43668 45640 47702 49857

Moyenne 39390 41173 43048 45021 47098 49287 51594 54028 56599 59316