INVERSIONES MINERAS: Un Objetivo País SEMINARIO COCHILCO “Que Desafíos Enfrentamos” Santiago, 6 de Diciembre de 2011
HERNÁN DE SOLMINIHAC Ministro de Minería
MINERĂ?A CHILENA Relevancia a nivel mundial
PRODUCCIÓN DE COBRE A NIVEL MUNDIAL (MILLONES DE TONELADAS MÉTRICAS)
Millones de TM
18
40%
16 14 12 10
28% 20% 22% 23% 18% 20%
30%
30%
34%
36% 35% 34% 34%
37%
34% 34% 34% 35% 35% 36%
35% 30% 25%
24%
20%
8
Resto del Mundo
Producción resto del mundo
2010
2008
2006
2004
0%
2002
0 2000
5%
1998
2 1996
10%
1994
4
1992
15%
1990
6
Producción Chile
• Chile es el mayor productor de cobre en el mundo y tiene una creciente participación en la producción mundial. Fuente: COCHILCO 2011
CONTRIBUCIÓN HISTÓRICA DE LA MINERÍA A LAS EXPORTACIONES CHILENAS 100% 90% 80% 70%
Promedio Histórico: 52%
60% 50% 40% 30% 20% 10%
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0%
Exportaciones de Cobre
Otras exportaciones mineras
Exportaciones del resto de la economía
• La minería lidera las exportaciones del país con un promedio histórico de 52% y de 62% durante los últimos 5 años. Fuente: COCHILCO y Banco Central de Chile, 2011
PIB NACIONAL Y EL APORTE MINERO (MILLONES US$ NOMINALES)
Millones de US$ (Nominales) 250,000
25% 18%
16%
19%
200,000
20% 22%
23%
150,000
15% 16%
100,000
13% 7%
6%
4%
6%
7%
6%
7%
10%
8%
Producto Interno Bruto No Minero
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0% 1998
0 1997
5%
1996
50,000
Producto Interno Bruto Minero
• La participación de la minería en el PIB de Chile ha aumentado desde 7% el año 2000 hasta 19% el año 2010. Fuente: COCHILCO y Banco Central de Chile, 2011
APORTE DE LA MINERÍA A LOS INGRESOS FISCALES (MILLONES US$ NOMINALES)
Millones de US$ (Nominales) 50,000 45,000 22%
40,000 32%
35,000 34%
30,000 25,000 20,000
26% 14%
22% 17%
15,000 10,000 5,000 0 2004
2005
2006
2007
Contribución Resto de la Economía
2008
2009
2010
Contribución Minería
• El año 2010 el aporte de Codelco y de la Gran Minería Privada totalizó US$ 10.033 millones. Fuente: COCHILCO, 2011
MINERÍA EN CHILE Cartera de Inversión Minera en Chile
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS 2005 -2011
US$ Millones
80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 66,890
30,000 45,118
20,000 10,000
18,991
18,835
2005
2006
24,036
50,063
29,995
0 2007
2008
2009
2010
2011
• En 2011 se registra la más alta suma de todos los proyectos mineros a realizarse en los próximos 8 años, alcanzando US$66.890 millones. Fuente: COCHILCO, 2011
INVERSIÓN ESTATAL Y PRIVADA PROYECTADA PARA LA MINERÍA (MILLONES US$ NOMINALES) Millones US$
20,000 16,000 9,005
12,000 8,000 2,674
4,000
2,599
2,487
6,323
6,578
7,095
2013
2014
2015
3,883 3,447
9,360
369 3,993
4,462
4,615
Inversión al 2010
2011
2012
0 Resto Minería
Posterior a 2015
Codelco
• En los próximos 4 años se materializará el 55% del total de la cartera de inversión en minería.
Fuente: COCHILCO, 2011
INVERSIÓN ESTATAL Y PRIVADA PROYECTADA PARA LA MINERÍA POR REGIÓN (MILLONES US$ NOMINALES)
Tarapacá
$ 7.233
Antofagasta
$ 25,392
Atacama
$ 18,353
Valparaíso
$ 7,935
Metropolitana
$ 2,884
O'Higgins
$ 5,093 $0
$ 5,000
$ 10,000
$ 15,000
$ 20,000
$ 25,000
$ 30,000 US$ Millones
• Las regiones de Antofagasta y Atacama concentran el 65% del total de la cartera de proyectos Fuente: COCHILCO, 2011
MINERÍA EN CHILE Potencial en Recursos y Exploración
DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS DE COBRE A NIVEL MUNDIAL AL 2010
Chile
24%
33%
Peru Australia Mexico United States 14%
China Otros
5% 5% 6%
13%
• Las reservas base de cobre en Chile al año 2010 representan el 24% del total mundial. Fuente: Copper statistics USGS, 2011
RESERVAS Y PRODUCCIÓN DE COBRE POR PAÍS 2010
Producción Miles de Toneladas 6,000
Reservas Miles de Toneladas 160,000 5,520
140,000
5,000
120,000 4,000
100,000 80,000
3,000 2,300
60,000
2,000 1,285
40,000
1,120
900
1,150 840
20,000
1,000
230
0
0 Chile
Peru
Australia
Reservas
Others
Mexico
United States
China
Indonesia
Producción Mina
• Chile ha mantenido y desarrollado su potencial minero. Es el mayor poseedor de reservas del mundo y además el mayor productor. Fuente: Copper Statistics USGS, 2011
DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS DE ORO A NIVEL MUNDIAL AL 2010 Australia 15%
Otros países 39%
Sudáfrica 12%
Rusia 10%
México 3% China 4%
Perú 4%
EE.UU. 6%
Chile 7%
• Chile posee el 7% de las reservas totales de oro a nivel mundial, una ventaja que no ha sido explotada en todo su potencial. Fuente: Copper statistics USGS, 2011
RESERVAS Y PRODUCCIÓN DE ORO POR PAÍS 2010
Toneladas
Toneladas
8,000 7,000
300 255
250
230
6,000 190
190
5,000
170
4,000
200 150
120
3,000
100 65
2,000 40
50
1,000 0
0 Australia
Sudáfrica
Rusia
Reservas
Chile
EE.UU.
Indonesia
Brasil
Perú
Producción Mina
• Chile tiene el potencial geológico para seguir explorando y explotando sus reservas de oro, tanto en los grandes yacimientos de los Andes como en la Cordillera de la Costa. Fuente: Copper Statistics USGS, 2011
GASTO MUNDIAL EN EXPLORACIÓN DE MINERÍA METÁLICA (MILLONES US$ NOMINALES)
12,000
200
10,000 8,000
150
6,000
100
4,000 50
2,000
Gasto mundial en exploración
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0 2002
0
Índice de precios de metales (2005 = 100)
250
2001
Gasto en Exploración a nivel mundial US$ Millones
14,000
Índice de precios metales
• A medida que los precios de los metales aumentan, también lo hace el gasto en exploración. A nivel agregado la industria gastó en exploración de metales no ferrosos US$10.680 millones Fuente: Brook Hunt y FMI, 2011
PARTICIPACIÓN EN EXPLORACIÓN POR PAÍS AL 2010
25%
Participación en exploración por país.
21.5%
20%
15%
19.3%
19.0%
15.5%
15.2% 14.1%
11.9%
10%
10.6%
10.0% 8.2% 5.1%
5%
4.9%
4.6%
5.4%
4.1%
3.8%
3.0%
0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australia
Canadá
Perú
Chile
• A nivel mundial, Chile representa solo el 5,4% del gasto en exploración de metales no ferrosos. Fuente: Brook Hunt, 2011
MINERĂ?A EN CHILE Demanda de Cobre y su potencial futuro
CRECIENTE PARTICIPACION DE CHINA EN EL CONSUMO MUNDIAL DE COBRE
EE.UU. 9,1%
EE.UU. 20,1%
China 4,8% Otros 52,5%
China 38,4%
Otros 75,1%
1989 (consumo total: 10.969 mil TM)
2010 (consumo total: 19.409 mil TM)
Fuente: COCHILCO, 2011
DEMANDA DE COBRE EN PAÍSES DESARROLLADOS RESPECTO DE CHINA SEGÚN SU PIB PER CÁPITA
Corea del Sur Alemania Italia Japón
3,2 x
China 0
2
4
6
8
10 12 Kg por Habitante
14
16
18
20
• Aún hay espacio para seguir creciendo, algunos países desarrollados como Corea del Sur triplican el consumo per cápita de cobre de China. Fuente: Cochilco 2011
USOS Y APLICACIONES DEL COBRE AÑO 2010
Construcción de Edificios
15% 3%
Maquinaria Industrial y de Transporte Equipos eléctricos
29%
7%
Redes de Transmisión Automotriz
7%
Aire Acondicionado
16%
11%
Infraestructura de Telecomunicaciones Otros
12%
• A través del uso de barras, cables y alambres para energía, tuberías de cobre y aleaciones, la construcción de edificios concentra la mayor cantidad en uso del cobre. Fuente: Cochilco 2011
PROPORCIÓN DE POBLACIÓN URBANA EN PAÍSES DESARROLLADOS RESPECTO DE CHINA (AÑO 2009)
Estados Unidos
82%
Corea del Sur
82%
Alemania
74%
Italia
68%
Japón
67%
China
44% 0%
10%
20%
30%
40% 50% 60% % Población Urbana 2009
70%
80%
90%
• Se estima que hacia el año 2030 más de 300 millones de chinos migrarán a las ciudades siendo necesarios esfuerzos para construir nuevas ciudades y electrificarlas. Fuente: Cochilco 2011
ALGUNAS INICIATIVAS DEL GOBIERNO CHINO PARA PREPARAR LA MIGRACIÓN DE SU POBLACIÓN A LAS CIUDADES • Plan de Nuevas Ciudades del Ministerio de Asuntos Civiles de China, – Al 2050 China construirá 200 nuevas urbes de más de un millón de habitantes.
• Plan Quinquenal Chino (2011-2015) – Subsidiará la construcción de 56 millones de viviendas de protección social hasta 2015.
Nueva ciudad China de Dalian
• China Village Electrification Program – Tiene por objetivo proveer de electricidad a 3,5 millones de hogares en 10.000 poblados para lograr electrificación rural completa al 2015. Nueva ciudad China de Suzhou Fuente: Cochilco 2011 Fotos: RYU Yamazaki, Chien Min Chung
DEMANDA DE COBRE EN OTRAS APLICACIONES INTENSIVAS EN SU USO Maquinaria Industrial y de Transporte
Los trenes eléctricos de alta velocidad necesitan hasta 4 tons. de cobre, el doble que los trenes eléctricos convencionales
Equipos Eléctricos
Redes de Transmisión
La generación eléctrica vía molinos de viento requiere 12 veces más cobre que fuentes de generación convencional
La demanda de China por electricidad se triplicará entre los años 2008 y 2035
Fuente: Cochilco, 2011
DEMANDA DE COBRE EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
• Cantidad de cobre contenida en un automóvil convencional: 23 kg • Cantidad de cobre contenida en un automóvil híbrido: 55 kg • Si se considera un crecimiento del 3% anual en la participación de automóviles híbridos en la producción mundial de automóviles entre los años 2011 y 2020.
• Se obtiene una demanda adicional de 5 millones de ton de cobre refinado. Fuente: Cochilco 2011, Fotos: Volvo, Toyota y ByD
NUEVAS APLICACIONES DEL COBRE
Instrumental y Equipamiento Hospitalario
Aplicaciones de cobre en camillas, barandas de camas, carros, sillas e instrumental quir煤rgico
Industria Acu铆cola
Jaulas para salmonicultura permiten una mayor oxigenaci贸n de los cultivos.
Industria Textil
Calcetines con fibras de cobre, camiseta de la selecci贸n chilena y plantillas de zapatos entre muchos otros.
Fuente: Cochilco, 2011
MINERÍA EN CHILE Desafíos en la producción
PRODUCCIÓN PROYECTADA DE COBRE AL 2017 (MILES DE TONELADAS MÉTRICAS)
Miles TM
8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000
Producción Base
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0
Proyectos
• Debido al ingreso de nuevos proyectos y expansiones mineras se proyecta un incremento en la producción de cobre desde 5,4 millones de toneladas de cobre fino el 2010 a 7,6 millones al 2017, solo si las inversiones son concretizadas. Fuente: COCHILCO, 2011
PROYECCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA PARA PRODUCCIÓN TOTAL DE COBRE (TERA WATTS HORA)
Tera Watts Hora
30 25 20 15 10 5
SING
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
0
SIC
• El aumento proyectado de consumo energético del Sistema Interconectado del Norte Grande al 2017 es de 3,4 tWh, lo que representa un aumento de 27,1% respecto del 2010. Fuente: COCHILCO, 2011
PROYECCIÓN DE CONSUMO DE AGUA PARA LA PRODUCCIÓN TOTAL DE COBRE (M3) Millones de m3
700 600 500 400 300 200 100
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0
• Se deberán buscar nuevas tecnologías para aumentar la disponibilidad del recurso hídrico. Para el año 2017 se estima un consumo de 572 Millones de M3, es decir, un aumento de 42,3% respecto del consumo actual. Fuente: COCHILCO, 2011
MEJOR EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA FRESCA POR MINERAL TRATADO (M3/ TON MINERAL)
m3/ ton mineral
1.2
1.1
1 0.79
0.8
0.72
0.7
0.6 0.4
0.3
0.2
0.13
0.13
0.13
0 2000
2006
Concentración
2009
2010
Hidrometalurgia
• Ha disminuido el consumo unitario de agua fresca tanto en la concentración como en la hidrometalurgia durante los últimos 10 años. Fuente: COCHILCO, 2011
PROYECCIÓN DÉFICIT DE TRABAJADORES EN LA MINERÍA Nº de Trabajadores
350,000 69,000 55,200
300,000 41,400 27,600
250,000 13,800
200,000 150,000 100,000 50,000
Mandantes
Contratistas
2015e
2014e
2013e
2012e
2011e
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
Déficit Trabajadores en Minería
• Se proyecta que habrá déficit de trabajadores en la minería llegando a 69.000 el año 2015.
Fuente: SERNAGEOMIN, 2011
MINERĂ?A EN CHILE Que esperamos de la industria
QUE ES LO QUE ESPERAMOS PRINCIPALMENTE DE LA INDUSTRIA MINERA • Logro de objetivos productivos. • Preocupación adicional por la seguridad y bienestar de sus trabajadores. • Mantener una estrecha y colaborativa relación con las comunidades cercanas. • Apoyar al desarrollo regional. • Preocupación especial por el medioambiente. • Crecimiento de la mano con sus proveedores. • Innovación en procesos mineros y usos del cobre. • Participación activa en el desarrollo de capital humano. • Participación activa en la agenda del desarrollo de mercado de capitales minero Fotos: Ministerio de Minería
INVERSIONES MINERAS: Un Objetivo País SEMINARIO COCHILCO “Que Desafíos Enfrentamos” Santiago, 6 de Diciembre de 2011
HERNÁN DE SOLMINIHAC Ministro de Minería