Somos Codelco 88 | Edición especial Asia

E D I C I Ó N

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E S P E C I A L

A S I A DIC DIC 2022 2022

Codelco refuerza sus lazos comerciales con el gigantesco mercado asiático La comitiva se reunió en Japón con grandes corporaciones a nivel mundial de la industria acerera, además de Mitsui y Marubeni. En Singapur, se revisaron los desafíos futuros y posibles acuerdos de colaboración con las principales productoras de cobre del mundo, traders, clientes y potenciales clientes del sudeste asiático e India.

MÁXIMO PACHECO

Preguntas decisivas Vengo de escuchar a muchos clientes de Codelco en Asia. Lo mismo viví antes en Europa. Sentí su soberanía. En un mundo que día a día se deshace de los mediadores, que es un fenómeno muy relacionado con el avance tecnológico y el uso de las redes sociales, es más fácil constatar de manera directa dónde está el poder efectivo. Esto aumenta el reto de saber qué sienten los clientes y atender sus preguntas.

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Columna de opinión

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na posición de liderazgo en un mercado, como la que tiene Codelco en la industria del cobre, suele ser una ventaja para levantar estrategias, líneas de productos, ampliaciones o adquisiciones. O también para recurrir a herramientas que pueden llegar a ser muy efectivas en el corto plazo, como ocurre con las campañas del marketing. El hecho de ser cabeza de serie, tanto en sectores productivos como en servicios o comercio, otorga cierta holgura para probar fórmulas, aunque se sienta la respiración de los competidores andan cerca. Eso le da adrenalina al negocio. Sin embargo, de acuerdo con mi experiencia en diversas empresas y rubros, en Chile y en el extranjero, este potencial o condición no siempre se utiliza para lo que más sirve: satisfacer al cliente. Si no se trabaja en función del cliente, es muy probable que la ventaja se apague y se termine reduciendo la cuota de mercado de la compañía, incluso hasta perder el liderazgo. Hoy, más que nunca, la clave para que un negocio trascienda y perdure es tener muy presente qué dicen los clientes de uno.

Vengo de escuchar a muchos clientes de Codelco en Asia. Lo mismo viví antes en Europa. Sentí su soberanía. En un mundo que día a día se deshace de los mediadores, que es un fenómeno muy relacionado con el avance tecnológico y el uso de las redes sociales, es más fácil constatar de manera directa dónde está el poder efectivo.

Esto aumenta el reto de saber qué sienten los clientes. Esta dimensión más blanda es tan importante como nuestros índices de producción, porque no podemos olvidar que Codelco existe solo porque tiene clientes.

Como la regla de oro es tratar a los demás como te gustaría que los demás te traten a ti, en estas rondas con clientes por Europa y Asia, unas más formales que otras, organizamos varias instancias en ambientes muy confortables y aptos para conversaciones sinceras. Solo en estos espacios se puede hacer una contabilidad fina, más cargada al debe que al haber.

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No es lo mismo vender un dólar a un cliente contento que a otro que tiene dudas respecto de la manera en que funciona su proveedor. No es lo mismo vender un dólar a un cliente que habla bien de ti que a otro que critica a tus espaldas.

Esta fragilidad comercial se puede camuflar de distintas formas, pero más temprano que tarde cae el mazazo.

Es un problema que se repite en muchas partes.

Los sistemas de contabilidad, financiera y de gestión no dicen nada acerca de los sentimientos de fidelidad, entusiasmo y otras emociones que determinan la economía de cada cliente concreto. Como lo descubrió Steve Jobs con Apple hace ya muchos años, lo que importa es preocuparse por el corazón de los clientes, no solo por sus billeteras.

Este aprendizaje siempre parte con escuchar consultas. Hoy los clientes disponen de muchísima información sobre las empresas y pueden hacer preguntas punzantes que no aguantan respuestas ensayadas. Van al hueso.

Pero antes de ir a las preguntas decisivas, primero quiero contar por qué se nos reconoce afuera para que así tengamos claro dónde estamos parados de cara a nuestros clientes globales, aunque entre ellos obviamente puede haber muchas diferencias en sus miradas sociales y de negocio.

En primer lugar, nuestros clientes valoran la seguridad que ofrece Codelco en materia de abastecimiento y calidad de nuestros productos.

Podemos sentirnos muy orgullosos por eso.

También destacan la comunicación cercana para entender sus necesidades y construir confianza y seguridad en cuanto a que van a recibir los productos en tiempo y forma, respaldada por una operación robusta y capaz de soportar eventos inesperados, de los que nadie está a salvo. Codelco es seria. Codelco es muy profesional. Es reconfortante escuchar este tipo de halagos. Se siente una satisfacción inmensa por la empresa y por Chile, que afuera se sigue entendiendo como un país netamente minero.

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Luego viene el interrogatorio. ¿Codelco está preparada para abastecer el aumento global de la demanda del cobre producto de la electrificación del mundo? ¿Tiene trazabilidad de las emisiones de CO2 de sus productos y servicios asociados? ¿Puede adelantar la ejecución de su estrategia hídrica para asegurar el consumo humano de agua en el desierto de Atacama? ¿Cómo logramos la estabilidad en las operaciones de las fundiciones y refinerías, y qué haremos para definir su rol futuro? ¿Cómo imaginamos las nuevas formas de hacer minería más innovadora? ¿Cómo conseguimos atraer y desarrollar el talento humano?

Las respuestas pueden variar en sus énfasis, pero apuntamos que seremos promotores de la protección del medioambiente y la inserción efectiva en las comunidades. Esta nueva forma de relacionamiento no es una transacción, no es una donación. No es la instalación de la cancha de fútbol ni pintar la escuela. Es un compromiso, una forma de hacer comunidad, que las hagan partícipes de los beneficios asociados al desarrollo minero.

Decimos también que nos anticiparemos al futuro, aplicando todo el conocimiento adquirido en nuestros 51 años de vida, para innovar y hacer posible una minería invisible y verde. Nuestro sector productivo es fundamental para combatir el cambio climático y nosotros, como empresa con enorme experiencia, ya estamos poniendo nuestros saberes y capacidades al alcance de todos, para que el ecosistema innovador de Chile nos ayude a resolver tempranamente los desafíos que se nos vienen para los siguientes 20 o 30 años.

Una empresa como Codelco deber tener un impacto positivo sobre las arcas fiscales, pero también sobre sus trabajadores, sus proveedores, sus comunidades y, sobre todo, sus clientes.

Nuestra actividad depende de la lealtad que nos debemos tener todos los partícipes del negocio.

Preocuparse por los clientes hace mejor a Codelco, a la sociedad y a nuestras vidas.

Columna de opinión

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“Nuestra política de darle relevancia a las relaciones comerciales de largo plazo se refleja en los 40 años de historia, sin interrupciones, que nos unen con con los principales productores de acero de Japón, nuestros clientes de molibdeno”, asegura Ángelo Rabagliatti (primero de derecha a izquierda), sentado junto a Carlos Alvarado y Máximo Pacheco.

Los gigantes acereros japoneses, principales productores a nivel mundial, valoran la relación de largo plazo con Codelco

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n la capital de Japón, la comitiva de Codelco realizó una conferencia con el Grupo de Trabajo del Molibdeno de Japón (JMWG, por su sigla en inglés), que reúne a Nippon Steel, JFE, Daido Steel, Kobe Steel, Hitachi Metals, Nippon Yakin, las principales empresas acereras de Japón y del mundo, a la que asistieron representantes del Ministerio de Economía, Comercio e Industria del país nipón y del EnJapan la Semana de lafor Bolsa de Metales de Londres estuvieron,(JBIC). entre otros, la directora de Cambio Climático Bank International Cooperation y Producción Responsable, María José Ruiz-Esquide; el presidente del directorio, Máximo Pacheco; el gerente de la oficina de Codelco en Londres, José Miguel Pérez, y el vicepresidente de Comercialización, Carlos Alvarado.

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JMWG nació en 2004 con el fin de colaborar mutuamente con Codelco en un abastecimiento estable de molibdeno y profundizar la relación de largo plazo, que se estableció hace casi 40 años.

En la ocasión, el presidente del directorio, Máximo Pacheco, dio un discurso sobre la estrategia de Codelco en la producción de este mineral, aditivo esencial para mejorar la resistencia del acero al calor, al cloro, a la corrosión y para producir infraestructura de alta tecnología (ver recuadro de entrevista a Carlos Alvarado).

“Nuestra Planta Molyb de Mejillones tiene una capacidad de producir 17 mil de toneladas anuales de molibdeno fino. Con esta planta, dimos un salto histórico, al ensamblar la sofisticada cadena productiva que orienta a la minería y que también aspira al equilibrio con el entorno y sus comunidades, como demanda de excelencia y productividad”, aseguró Pacheco.

El director de la oficina de Tecnología de la Industria del Metal, del Ministerio de Economía de Japón, aseguró que “el molibdeno apoya el desarrollo de mi país, ya que es indispensable en la fabricación de productos industriales de alta tecnología”.

Los nuevos talentos de Codelco deben comprender que para seguir siendo exitosos a nivel global, debemos entender y adaptarnos a las distintas culturas de nuestros clientes. En el caso de la sociedad japonesa, lo que se valora es la relación estable y de largo plazo con sus contrapartes. Y eso es lo que Codelco ha cimentado durante su historia y fortificó con esta visita a Tokio”.

Angelo Rabaggliatti, Gerente Comercialización de Subproductos de Codelco

Tras el encuentro, se realizó una reunión específica con la Nipon Steel Corporation, la mayor productora de acero crudo de Japón y quinto productor de acero más grande del mundo, con 40 millones de toneladas anuales, cuyo director ejecutivo de Adquisiciones, Kazuma Yamanaka, contó que en mayo vino a Chile para participar en “el quinto aniversario de la Planta Molyb de Codelco. Quedé muy impresionado de que nuestra actividad contribuya no sólo al progreso de Japón, sino que también al desarrollo de Chile”.

También hubo un encuentro con JFE Steel, el segundo mayor fabricante japonés de este metal, ubicado en entre los primeros 15 grandes productores a nivel planetario, con 28 millones de toneladas de acero crudo anuales.

Su vicepresidente senior de Materias Primas, Hiroshi Daimon, destacó que Codelco y la industria siderúrgica japonesa vienen desarrollando una estrecha relación desde 1981, basada en la confianza. “Creemos firmemente que la integración entre la producción de concentrado de cobre de Codelco, uno de cuyos subproductos, el molibdeno, se genera en una planta que es también de la empresa estatal de Chile, contribuye a la producción estable de la siderurgia japonesa”.

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CARLOS ALVARADO:

“Codelco representa hoy 60% de las importaciones de molibdeno de Japón” El vicepresidente de Comercialización explica que este mineral es un insumo estratégico y crítico para el país asiático, especialmente para la industria acerera, uno de los motores de su crecimiento desarrollo.

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l vicepresidente de Comercialización explica que este mineral es un insumo estratégico y crítico para el país asiático, especialmente para la industria acerera, uno de los motores de su crecimiento desarrollo. ¿Qué tan potente es el sector de los aceros en Japón?

La industria acerera es uno de los motores del crecimiento económico del país asiático. Los aceros especiales , entre ellos, el inoxidable, requieren de molibdeno, por lo que el Ministerio de Economía, Comercio e Industria nipón estableció que este mineral es un insumo estratégico y crítico para el país, por lo que apoya a los principales productores para que aseguren su abastecimiento. ¿Cuán importante es Codelco como proveedor?

Nuestra relación con esta industria es de hace ya cuatro décadas. Codelco representa hoy 60% de las importaciones de molibdeno de Japón. ¿En qué se usa el molibdeno?

Las grandes industrias lo usan para cosas tan domésticas, como la producción de tubos de escape de los automóviles, que nunca más sufrieron corrosiones; pasando por la construcción de importantes piezas para la industria naviera, hasta las más sofisticadas, como pozos petroleros, gaseoductos y oleoductos, además de vigas de soporte para aeropuertos, como el de Haneda en Japón, que está ubicado sobre el mar, entre el puerto de Tokio y la desembocadura de un río. Ninguna de estas estructuras hubiera sido posible sin molibdeno.

¿Qué esperan de Codelco?

Codelco representa hoy 60% de las importaciones de molibdeno de Japón y esperan que sigamos liderando en los próximos 40 años. Que sigamos liderando en los próximos 40 años. Nuestros proyectos estructurales son muy importantes en ese sentido, porque contienen molibdeno que recuperamos como subproducto en nuestros procesos.

Les importa mucho que Codelco esté integrado verticalmente: tiene el subproducto, la planta para transformarlo en un producto comercial y el Puerto de Mejillones para embarcarlo.

La cultura japonesa valora las relaciones de largo plazo y ese es nuestro compromiso. La reunión sirvió para potenciar la confianza mutua, reforzar nuestro compromiso de seguir siendo un proveedor confiable de molibdeno en el largo plazo pero también para escuchar a nuestros clientes, entender sus necesidades y los desafíos que enfrentan.

Existimos como empresa porque existe un cliente y una necesidad que satisfacer en un entorno cada vez más exigente. Nuestra empresa vende distintos tipos de óxido de molibdeno; con sus exposiciones pudimos comprender mejor sus necesidades específicas y los desafíos que enfrentan, según el tipo de industria en que lo usan. Hace 40 años firmamos los primeros acuerdos comerciales con ellos y esto ha sido ir construyendo una relación en el tiempo.

Cielo del Nuevo Estadio Olímpico Nacional de Tokio Eje de timones de grandes buques

Cañerías tubulares para campos petrolíferos, enterrados en el mar

Diversas piezas de automóviles Tanques de solución de sal

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Nuevas oportunidades de cooperación se abren con Mitsui y Marubeni En las reuniones con las dos gigantes japonesas se habló de energías renovables, hidrógeno, economía circular y aguas.

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n Tokio, la comitiva de Codelco se reunió con los principales representantes de dos grandes conglomerados a nivel mundial, Mitsui, socio de Codelco en Anglo American Sur, y Marubeni, que se adjudicó la construcción de la desalinizadora de Codelco para sus operaciones en Calama, Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales.

El lunes 21 de noviembre fue el encuentro con Mitsui & Co., uno de los holdings más grandes de Japón. Con seis áreas de negocio principales — metales, maquinaria e infraestructura, químicos, energía, estilo de vida e innovación—, está presente en 65 países o regiones del mundo, cuenta con casi 500 subsidiarias y sociedades, con una más de 42 mil empleados en el mundo, y supera los US$ 100 mil millones de activos totales.

“El objetivo fue buscar nuevas oportunidades de negocio, apoyarnos en la búsqueda de mejores prácticas y activar temas asociados a innovación, para incorporar soluciones novedosas a nuestros procesos. Mitsui puso a nuestra disposición su experiencia en energías renovables, hidrógeno y economía circular, temas centrales para la minería verde”, explica el vicepresidente de Comercialización, Carlos Alvarado.

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Con Marubeni Corporation, la reunión se realizó al día siguiente, el martes 22 de noviembre. Este grupo diversificado, de origen japonés, está presente en más de una decena de segmentos de negocio, entre ellos, la producción de metales y recursos minerales; la producción y distribución de petróleo, gas, energías alternativas, agua y electricidad; la producción de químicos y petroquímicos; la venta de automóviles y distribución de neumáticos, y la venta de productos agrícolas, entre otros rubros. Con más de 45 mil personas de dotación, cuenta con una significativa presencia en todo el mundo.

“Aprovechando su experiencia en temas sanitarios —Marubeni es dueña de Aguas Nuevas, que posee cuatro sanitarias en Chile, responsables de la presentación de los servicios de producción y distribución de agua potable, así como del saneamiento y disposición de las aguas residuales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, La Araucanía, y Magallanes—, buscamos oportunidades de cooperación”, afirma Alvarado.

HSBC proyecta mayor demanda de cobre desde China y más oferta desde África

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nteresantes proyecciones del mercado del cobre entregaron analistas económicos y de fundamentos del banco británico HSBC, con oficinas en Asia, al presidente del directorio de Codelco Máximo Pacheco y a los ejecutivos de la Vicepresidencia de Comercialización durante la Asia Copper Week.

“Intercambiamos opiniones sobre el panorama económico mundial y, especialmente, de qué manera las restricciones a causa del Covid-19 están afectando la economía global y el desarrollo económico de China, principal país consumidor de cobre”, afirma Fernando Landman, director Comercial de Codelco Singapur.

5.2% durante 2023 (superior al 3.5% registrado en 2022), impulsada por un mayor consumo y el repunte del sector inmobiliario, factores clave para aumentar la demanda y fortalecer el precio. Además, dado el compromiso de ese país con la descarbonización, en los primeros 10 meses de 2022 la inversión para generar energía solar creció en 326% año tras año, alcanzando US$220 billones.

Los analistas también destacaron el fuerte crecimiento de la oferta de cobre proveniente de África en los últimos cinco años (2017-2022), dadas las mejoras en materia de riesgo geopolítico, facilidad para obtener permisos de extracción y disponibilidad de yacimientos de alta ley.

Según las estimaciones de los economistas de HSBC, la tasa de crecimiento económico en China podría llegar a

Los continentes que más crecieron en la producción de cobre Participación en el incremento mundial

12% Rusia

-4% Norteamérica

26% Asia

y Asia Central

55% 9%

Latam

África

-3% Oceanía

Entre 2017 y 2022, África creció fuertemente, gracias a las nuevas minas del Congo; seguido por Indonesia y China en Asia, Panamá en Latinoamérica y Rusia y Kazajistan, en Europa oriental y Asia Central. En tanto, cayeron o se mantuvieron las producciones de las demás zonas del mundo.

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DISCURSO DE MÁXIMO PACHECO EN CESCO-SINGAPUR:

“La minería verde apoyará la industrialización e impulsará un ciclo de prosperidad sustentable”

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i país tiene el privilegio de contar con cobre, además de otros recursos minerales como el litio, ambos imprescindibles para hacer posible la transición desde los combustibles fósiles a las energías verdes y lograr la carbono-neutralidad en 2050 o antes. De hecho, Codelco posee casi 48 millones de toneladas de reservas de cobre y 153 millones de toneladas de recursos minerales, las mayores y mejores del mundo, y que representan 8,4% de los recursos y reservas planetarias.

Sin embargo, al mundo no le basta con que los productores tengamos una importante base minera. Hoy se requiere que se concreten proyectos nuevos, si no, el desajuste entre la demanda y la oferta de cobre comenzará a notarse en la segunda mitad de esta década, en 2026.

Nuestra cartera de inversiones es enorme. Entre los proyectos estructurales —capaces de catalizar todo el profesionalismo, creatividad e innovación que existe en nuestros equipos—, y aquellos necesarios para incrementar las exploraciones, mejorar nuestros estándares medioambientales y renovar infraestructura, el Capex alcanza a US$ 40 mil millones. ¿Puede Codelco comprometer una mayor producción para cuando crezca la demanda?

Para producir más se requieren condiciones especiales. La única vez que en Chile se triplicó la producción de cobre en la historia fue entre 1990

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y 2000, cuando se dieron dos escenarios particulares: un ambiente propicio a la inversión extranjera y la expansión de la tecnología de “Solvent Extraction-Electrowinning” (SW-EW) en pilas, un innovador proceso de los años 70 que se pudo implementar a gran escala en los 90, para extraer cobre desde minerales oxidados de baja ley.

En la actualidad, los proyectos estructurales de Codelco sólo permitirán sostener la capacidad productiva. Para crecer, nuestra empresa necesita una o dos minas nuevas adicionales.

El déficit de cobre, en todo caso, puede empujar los precios tan al alza, que podría ayudar a levantar proyectos con yacimientos de baja ley y sostener las inversiones necesarias en procesos asociados, como las desalinizadoras.

En un mundo de alta volatilidad en los marcos regulatorios, de mercado y socio-políticos, las inversiones conjuntas entre grandes empresas mineras también pueden empujar la explotación de nuevos yacimientos, al diversificar eficientemente los riesgos.

Por último, la lixiviación in situ podría ser el quiebre tecnológico que se requiere para conciliar minería y sustentabilidad, pero aún falta, estimo, unos 20 a 30 años para su madurez plena.

PROSPERIDAD SUSTENTABLE No es casualidad que las iniciativas ESG (Enviromental, Social and Gobernance) dominen la agenda en nuestro sector.

Quienes lideren la transición hacia la minería verde no sólo incrementarán su producción, sino que también impulsarán una transformación económica más profunda, por ejemplo, como fuente de empleos de calidad. Una mina con inteligencia artificial y robótica —que recircula un gran porcentaje del agua que utiliza, que minimiza la generación de relaves, que monitorea y regenera los ecosistemas— será intensiva en la búsqueda de conocimiento, lo que elevará necesariamente calidad profesional y técnica de sus personas.

En otras palabras, la minería verde apoyará la industrialización e impulsará un ciclo de prosperidad sustentable. Estos beneficios tienden a poner a Chile y otros importantes países productores de cobre en un nivel de relevancia geopolítica insospechado, respecto del cual es necesario reflexionar y hacerse cargo responsablemente.

Los invito a acelerar nuestros pasos para enfrentar los desafíos globales y convertirnos hoy en un pilar del planeta del futuro.

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ALEJANDRA WOOD, DIRECTORA DE CODELCO SOBRE CESCO WEEK:

“Debemos preguntarnos cómo romper la inercia de una empresa tan grande” La presidenta del Comité de Sustentabilidad del directorio, quien estuvo en Singapur, releva el protagonismo de los temas sociales y ambientales, y aplaude que sean materias que están sobre la mesa, al igual que el precio de los metales, la competitividad o el retorno a los accionistas ya que si no se abordan, no será posible seguir haciendo minería.

¿

Cuánta importancia tiene la Asia Copper Week para la industria minera y para Codelco, en particular?

La semana congrega a una parte relevante de la cadena de valor de nuestra industria: productores de cobre, operadores de compra y venta (traders), agencias navieras, empresas de investigación de mercado y varios de los fabricantes asiáticos, entre otros actores.

Considerando el importante rol que juega Codelco por su tamaño, es una oportunidad relevante para desarrollar mercados en economías emergentes —como es el caso del Sudeste Asiático—, fidelizar a clientes industriales, maximizar el valor de nuestros productos y conectar al mercado con nuestras operaciones. ¿Cuáles fueron los énfasis de Singapur 2023?

La necesidad de acelerar el cambio en el tipo de minería que hacemos mediante innovación y una mayor colaboración.

Esto, en un mundo que comienza a abrir sus fronteras luego de dos largos años de pandemia y encierro, con altos niveles de inflación, un reacomodo de las cadenas de abastecimiento y una guerra en Europa, todo lo cual se suma a la crisis ambiental y a la conciencia sobre la misma. ¿Podría profundizar respecto de la importancia de los temas ESG (medioambiente, Social y Gobernanza) para la industria minera?

Hoy, en buena hora, el aporte concreto que realiza la minería a los sueños de desarrollo que tienen los territorios en que

está presente y el desafío de inserción armoniosa de la actividad minera en las regiones donde opera son temas prioritarios, a tal punto que no podremos seguir haciendo minería si no aseguramos que la actividad traiga beneficios económicos, sociales y ambientales. ¿Codelco puede seguir siendo líder en la industria del cobre? ¿Qué debe hacer para eso?

Nuestro liderazgo en el mercado se ve amenazado por el no cumplimiento de los planes de producción, el desarrollo de proyectos estructurales que han salido más caros y atravesado reformulaciones, la necesidad de renovar activos y definir una estrategia de negocios para las fundiciones y refinerías, sólo por mencionar algunos de nuestros desafíos.

Para tener éxito, es necesario ver esta realidad de frente, buscar soluciones diferentes y colaborar dentro de la empresa, con otras compañías e, incluso, me atrevo a decir que con otras industrias.

Debemos preguntarnos cómo romper la inercia de una empresa tan grande para transformarnos en una empresa ágil y cómo terminar con los silos para aprender a colaborar, sólo por mencionar dos aspectos de nuestra cultura que es necesario cambiar.

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Nace alianza para reducir la huella del transporte marítimo de productos de cobre

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n Singapur se selló un inspirador acuerdo entre Codelco y la empresa de transporte NYK Bulk & Project Carriers Ltd (NBP).

aumente debido al desarrollo de redes eléctricas para la generación de energía eólica mar adentro, el creciente aumento de la electromovilidad, etc.

Ambas compañías firmaron un memorando de entendimiento para estudiar conjuntamente el desarrollo de tecnologías de combustibles de última generación y la descarbonización de la industria naviera.

Las dos empresas colaborarán aprovechando las fortalezas y la experiencia de cada una, con miras a involucrar a terceros en el futuro para descarbonizar la cadena de suministro de productos de cobre.

Se trata de un paso que expande el compromiso asumido por la mayor productora de este metal en el mundo —ser carbononeutral en 2050—, estimulando al mercado de proveedores a avanzar también en esta dirección, en un momento en que se espera que la demanda mundial de cobre

Reunión con el jefe de Concentrado de Hartree Metals Intercambiamos perspectivas sobre el mercado mundial de fundición y refinería. Un dato importante es que los proyectos de nuevas fundiciones en Indonesia e India iniciarán su operación según lo planificado, impactando el balance regional de concentrados y cátodos en Asia. Con respecto a Chile, comentamos los beneficios y desafíos de aumentar la capacidad de fundición, las tecnologías existentes, los modelos de gestión y las potenciales sinergias con otros actores relevantes”.

Cristóbal Fuenzalida, gerente de Comercialización de Cobre Refinado de Codelco, sobre la reunión sostenida en Singapur con Pascal Larouche, jefe de Concentrado de Hartree Metals, con sede en Ginebra, y ex gerente de Operaciones en la Fundición Alto Norte en Antofagasta.

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RETA WU, DIRECTORA COMERCIAL DE CODELCO SHANGHAI:

“La reputación de la compañía es extremadamente alta en China” La directora, quien cumple un rol fundamental en el relacionamiento con el mercado asiático, explica la percepción de los clientes chinos sobre Codelco y la relevancia de participar en hitos como el Asia Copper Week.

¿

Cuál es la relevancia del mercado chino para la Corporación?

China representa la mitad de la demanda de cobre a nivel mundial y es uno de los destinos más importantes de nuestras ventas de cobre, tanto de cátodos como de concentrado. Hemos estado activos en China durante los últimos 20 años y hemos visto cómo el cobre se ha transformado en un material clave para la urbanización y desarrollo del país. A pesar de las dificultades relacionadas al Covid-19, la demanda de cobre refinado este año ha sido mejor que el anterior. Tomando en cuenta el tamaño de su economía y las metas de descarbonización fijadas por el Estado, creo que China mantendrá su posición como el mayor consumidor de cobre del planeta. ¿Cuál es la percepción de los clientes en China sobre nuestra empresa?

Codelco es líder a nivel mundial en la producción de cobre y la reputación de la compañía es extremadamente alta en este país. Hemos sido uno de los proveedores más confia-

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bles y consistentes para China durante muchos años. Los clientes valoran la visión a largo plazo y la estabilidad en el suministro de materias primas de uso crítico de buena calidad. ¿Qué valor tiene el participar en un encuentro como el Asia Copper Week?

Tomando en cuenta las restricciones por el Covid-19, esta fue una gran ocasión para reconectar con clientes, socios y colegas. En general, estas instancias son una excelente oportunidad para discutir cara a cara los fundamentos de la oferta y demanda en nuestra industria, mientras continuamos promoviendo la marca Codelco en Asia. Además, valoro muchísimo haber podido conocer a nuestro presidente del directorio, Máximo pacheco; su discurso en la cena del Asia Copper Week fue una magnífica forma de promover y dar a conocer las iniciativas de Codelco a toda la industria.

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Codelco Event: fortaleciendo lazos con la industria global Luego de casi tres años, la Corporación reunió a sus principales clientes y socios comerciales en Codelco Event, encuentro que tradicionalmente organiza durante Asia Copper Week para fortalecer los lazos entre las principales compañías y referentes de la industria.

El Codelco Event ya es parte de la agenda del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) en Asia Copper Week.

El director Comercial de Codelco Singapur, Fernando Landman, agradeció a los invitados y los equipos de la Corporación en Chile y el extranjero por su cooperación y por la gestión que realizan para maximizar el valor comercial de nuestros productos y servicios, además de mantener la posición de líder en la industria.

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En el evento participaron el presidente del directorio, ejecutivos de la Vicepresidencia de Comercialización de Codelco y las principales figuras comerciales de la industria como los presidentes ejecutivos de las empresas LS MnM, Trafigura y Aurubis.

El evento, al que asistieron más de 350 personas, se realizó en Singapur. En uno de los salones del hotel The Fullerton Bay, los asistentes pudieron ver vídeos de los principales pilares estratégicos de Codelco.

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CEO Summit Singapur: el profundo diálogo entre los principales ejecutivos de las productoras del mundo

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la cita asistieron 25 presidentes y directores ejecutivos de las más grandes productoras de cobre a nivel mundial. Sin presentaciones ni discursos, y sentados alrededor de una mesa redonda, conversaron sobre los desafíos de la industria, especialmente los cambios que está experimentando la sociedad y cómo ello está elevando el nivel de exigencia a la minería del cobre. El presidente del directorio, Máximo Pacheco, fue el representante de Codelco en el encuentro.

“Fue interesante constatar, una vez más, que los temas de medioambiente, sociales y de gobernanza, conocidos como ESG están adquiriendo una relevancia gravitante. Todos estamos tomando nota respecto de los cambios de la sociedad y sus nuevas exigencias. Si queremos construir una legitimidad y conseguir una licencia social, tenemos que hacer todo distinto. Enfrentar el cambio climático sólo será posible con cobre, para posibilitar la transición energética y la descarbonización. Se requiere más producción, pero para hacerlo, estamos exigidos por las comunidades a cambiar, para construir una minería verde”, explica Pacheco.

El presidente del directorio la industria mundial de cobre, está procesando los cambios que está produciendo. Y evidentemente todo siendo muy exigidos por lo que está sucediendo en la sociedad. Sentí que estaba en una reunión con las puertas abiertas hacia lo que está pasando en El Mundo y hacia lo que está pasando en las comunidades, de manera que estamos enfrentados a los tiempos nuevo a los Aires nuevo y a estas ventanas que permite que entren los vientos nuevos y que nos obligan a esa acción.

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Codelco y LS Minning comparten conocimientos en fundiciones y refinerías El presidente del directorio y ejecutivos de la Vicepresidencia de Comercialización (VCO) de Codelco se reunieron con representantes de la compañía surcoreana LS MnM, que opera una de las fundiciones de cobre más importantes del mundo.

LS MnM es socia de Codelco en la Planta Recuperadora de Metales (PRM), ubicada en Mejillones

Los participantes buscaron oportunidades para desarrollar mejores prácticas y avances tecnológicos, especialmente en materias de fundición y refinería.

El objetivo del encuentro fue compartir ideas para continuar promoviendo los lazos de cooperación técnico-comercial entre ambas empresas.

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El gigante indio Adani y su influencia en temas energéticos, de infraestructura, ingeniería y ejecución de proyectos Máximo Pacheco y Vinay Prakash, CEO de Adani Enterprises Limited, incubadora de negocios y empresa madre de Adani Group, uno de los grandes conglomerados de India.

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n dos horas de reunión y, luego, un almuerzo en Singapur, Vinay Prakash, CEO de Adani Enterprises Limited; Mohan Nataraja, vicepresidente senior de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Kutch Copper Limited, y Felipe Williams, director comercial, conversaron sobre las enormes oportunidades de cooperación con la comitiva de Codelco.

Adani Enterprises es una incubadora de negocios y empresa madre de Adani Group —cuyo fundador y presidente es Gautam Adani (número 3 en el ranking Forbes) —, conglomerado compuesto, además, por otras seis compañías listadas en bolsa: Adani Ports, Adani Energy, Adani Power, Adani Transmission, Adani Total Gas y Adani Wilmar (aceites vegetales).

El grupo es el comerciante de carbón térmico más grande del mundo, con presencia en Indonesia, Australia e India; se convertirá en 2025 en el principal generador de energía solar del planeta; opera el puerto en Mundra, el mayor de India, zona en la que está construyendo, además, un complejo de fundición y refinería, cuya inversión total se acerca a US$ 1.300 millones.

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Esta última planta estará operativa el segundo semestre de 2024, en su primera fase, para producir 500 mil toneladas de cobre fino, la mitad de las cuales será transformada en alambrón para la venta en el mercado doméstico, y la otra, exportada como cátodos. En 2028 producirá 500 mil toneladas adicionales.

“Con este conglomerado de nivel mundial, con origen en India —mercado que será uno de los que mayor crecimiento experimentará en la demanda de cobre—, estamos abordando posibles acuerdos de cooperación en temas comerciales, energéticos, de infraestructura e intercambios técnicos. También, oportunidades de colaboración en ingeniería y ejecución de proyectos. Los temas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) tomarán mayor relevancia en India, dado las exigencias de distintas Organizaciones No Gubernamentales que están impulsando un cambio. En Codelco queremos ser líderes en materias ESG, por lo cual podemos apoyarnos mutuamente”, explica Carlos Alvarado.

Oficina Codelco Singapur

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n 2021 Codelco inauguró su oficina en Singapur, que se unió a las representaciones de la cuprífera estatal en el Reino Unido, Estados Unidos y China.

8%

Consumo de cobre refinado a nivel global hoy.

Allí se reunió el presidente del directorio y los ejecutivos de la Vicepresidencia de Comercialización con sus pares de las oficinas en Shangai y Singapur.

Desde esta pequeña, moderna y altamente tecnológica ciudad-Estado, se transa el comercio con proveedores y clientes de Vietnam, Malasia y Tailandia, entre otros, además de capturar oportunidades en India, mercados que tendrán el mayor crecimiento de consumo de cobre en los próximos 20 años.

El sudeste de Asia e India hoy representan cerca de 8% del consumo de cobre refinado a nivel global, y se espera que este porcentaje supere el 20% en 2040.

Proyección esperada para 2040:

+20% Sudeste de Asia e India

De izquierda a derecha, Diana Susanti, Kevin Liu y Zack Yap, de Codelco Singapur; Jenson Kim, de Codelco Shanghai, el presidente del directorio, Máximo Pacheco; la directora comercial de Shangai, Reta Wu; el vicepresidente de Comercialización, Carlos Alvarado; el gerente general de Codelco Singapur, Fernando Landman.

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