2008 Maritim Rapport

Den maritime nĂŚringen pĂĽ Haugalandet og i Sunnhordland

RAPPORT

ved Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland januar 2008

Annonse

HSH – en naturlig medspiller Vi tilbyr en rekke skreddersydde kurs med studiekompetanse innen følgende fagområder: • Prosjektledelse • Ledelse, Organisasjon og Strategi

• Elektroingeniør • Sveiseingeniør IWE • Røringeniør

• Brannteknologi • Teamledelse til sjøs • Simulatorkurs

De tekniske kursene er tilpasset full arbeidssituasjon med nettundervisning og helgesamlinger. Slik tilpassing er imidlertid også relevant for de andre studiene vi har innen tekniske fagområder: • Bachelorstudium (180 studiepoeng) innen brann, HMS og maskin.

Ledelseskursene våre kan også tilpasses bedriftens og studentenes arbeidssituasjon.

Vi har et nært samarbeid med flere bedrifter i Sunnhordland og på Haugalandet, som har behov for tilpassede studieopplegg for å øke sin samlede kompetanse og dermed sin konkurransekraft og framtidige leveransedyktighet. www.hsh.no/kurs

HSH satser på en utdannings- og forskningsvirksomhet som gir økt nytteverdi for maritim/petromaritim virksomhet.

Telefon 53 49 13 00 - E-post: studie@hsh.no

Annonse

F ij´ akhi

EZigdBVg^i^b VkYZa^c\ ^ HeVgZ7Vc` & HG"7Vc` Zg hidai dkZg ]V ÒcVch^Zgi ) `_Zb^`Va^ZiVc`h`^e [dg 7@G IVc`Zgh @H d\ 7@G 8Vgg^Zgh @H k$7g³YgZcZ @adkc^c\h GZYZg^ 6H# EZigdBVg^i^b VkYZa^c\ ] cYiZgZg WVc`Zch `jcYZg ^ccZc eZigdaZjbhgZaViZgi k^g`hdb]Zi! ]ZgjcYZg h`^eh[Vgi# =dh dhh Zg `jghZc hiV`Zi ji d\ k gZ `jcYZg iZaaZg cdZc Vk YZ hi³ghiZ d\ bZhi gZheZ`iZgiZ ^ gZ\^dcZc# K gZ `dc`jggVchZ[dgig^cc Zg iZii dee[³a\^c\ Vk `jcYZg! ^cc\ ZcYZ WgVch_Z`jcch`Ve d\ ad`Va WZhajic^c\hZkcZ#

RAPPORT 2008 INNLEDNING Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har hvert år siden 2001 presentert en rapport hvor vi tar mål av oss til å gi et oppdatert og godt bilde av omfanget av maritim næringsvirksomhet i vår region og å si noe om hvordan bedriftene ser på fremtiden.

I et eget vedlegg gjøres det rede for visse forutsetninger rapporten bygger på.

BEDRIFTSPOPULASJON Det ble sendt ut spørreskjema til 119 bedrifter som driver maritim næringsvirksomhet. Med maritim næringsvirksomhet menes all aktivitet som har å gjøre med drift, vedlikehold, reparasjoner og bygging av skip, offshorekonstruksjoner og landbaserte olje- og gassanlegg samt ulike typer maritim tjenesteyting og leverandørvirksomhet. Fiskebåtrederier, fiskeforedling og olje- og gass-selskaper er ikke tatt med.

Innenfor maritim næringsvirksomhet finner vi altså ulik type bedrifter: Rederier, skipsverft, skipskonsulenter, skipsmeglere, undervannsselskaper, skipsekspeditører, offshoreverft og leverandører. Disse typebetegnelsene kan ytterligere detaljeres.

SVARPROSENT Av 119 bedrifter som mottok spørreskjema, svarte 82. Dette gir en svarprosent på 68,9. Vi er godt fornøyd med svarprosenten ettersom alle de store bedriftene responderte. Herav kan nevnes etter størrelsen på den maritimt rettede omsetningen: Aker Kværner Stord, Aibel, Aker Kværner Elektro, Knutsen OAS Shipping, Solstad Offshore, DOF, Wärtsilä Norway, DeepOcean, West Contractors, Eidesvik Offshore, Østensjø Rederi, Karmsund Maritime, Leirvik MT, Umoe Schat-Harding, Fitjar Mekaniske Verksted, Vik & Sandvik, Lorentz Storesund & Sønner, North Sea Container Line, Karmøy Winch, Marine Aluminium, T. Alendal Rederi, Hellesøy verft, R. G. Hagland, Kopervik Ship Management, Eidsvik Skipsbyggeri, Vassnes Elektro, Asator, Sandfrakt, Aasen Shipping, Skarveland, Stord Offshore, Bauer-Nilsen og Continental Ship Management.

Bedriftene som har svart, er lokalisert i følgende kommuner: Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Kvinnherad, Sveio, Bømlo, Stord, Austevoll, Utsira og Fitjar.

OMSETNING – SAMLET Samlet omsetning i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland var i 2007 kr. 35,76 milliarder. Økningen fra 2006 er på hele kr. 6,23 milliarder og forteller om et svært høyt aktivitetsnivå. Dette desto mer som at omsetningsveksten de to siste årene, altså fra 2005 til 2007, har vært på formidable kr. 16,02 milliarder, eller 81,2 %. Omsetningsveksten fordeler seg på alle kategorier bedrifter som er med i undersøkelsen; verft, rederier, leverandør- og tjenesteytende bedrifter.

Omsetning samlet (i milliarder kr.)

Omsetning samlet (i milliarder): 1999

16,5

40

2001 13,35

35 30 25 20 15 10

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

1999

5

2002 14,84

2003 15,5

2004 16,68

2005 19,74

2006 2007 29,53 35,76

Omsetningen i 2007 fordeler seg slik på de fire største maritime kommunene: Karmøy Haugesund Bømlo Stord

kr. 4,12 milliarder 11,5 % kr. 12,01 milliarder 33,6 % kr. 3,1 milliarder 8,7 % kr. 10,82 milliarder 30,3 %

Austevoll er en kommune med et stort maritimt næringsmiljø, men svarprosenten på Austevoll er for lav til at rapporten er representativ for denne kommunen. Derfor har vi plassert Austevoll i kategorien ”andre kommuner”. Vi gjør oppmerksom på at bedrifter på Austevoll, først kom med i vår rapport i 2001.

Bedriftene som omsatte for kr. 35,76 milliarder, hadde også noe omsetning inn mot landbasert virksomhet, samlet kr. 640 millioner. Legger vi denne omsetningen til den rent maritimt rettede, omsatte bedriftene for kr. 36,4 milliarder.

+ARM Y (AUGESUND " MLO 3TORD !NDRE KOMMUNER

OMSETNING – VERFT Samlet omsetning i 2007 for verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var kr. 14,87 milliarder. Av dette rettet kr. 12 milliarder seg mot offshorerettet verftsvirksomhet, inkl. landbaserte olje- og gassanlegg, og kr. 2,87 milliarder mot skipsbygging og reparasjon. (NB.: Dersom et verft har som hovedbeskjeftigelse å utruste og/eller reparere skip, men også driver med reparasjon av for eksempel borerigger, regnes denne delen av virksomheten inn under offshorerettet verftsvirksomhet.)

Omsetningen for verftene er samlet hele kr. 2,89 milliarder større enn hva den var i 2006 som også var et år med svært høy aktivitet i verftssektoren. Aktivitetsnivået vi har sett de to siste årene er historisk høyt, men det er viktig å være klar over at et høyt aktivitetsnivå i verftssektoren ikke nødvendigvis er sammenfallende med høy fortjeneste. Hva angår fortjenestemarginene, varierer disse i betydelig grad mellom verftene.

Offshoreverftene øker omsetningen med kr. 1,16 milliarder fra 2006, og skipsverftene med kr. 1,73 milliarder.

Relativt sett er veksten innefor skipsbygging og skipsreparasjon, med hovedvekten på førstnevnte kategori, betydelig større enn for offshoreverftenes vedkommende. Det er hyggelig å konstatere at rederiene som har svart i undersøkelsen, har 6 skipsbyggingskontrakter plassert hos lokale skipsverft. Flere skip er dessuten allerede blitt levert til lokale rederier.

Omsetning verft (i milliarder kr.)

OMSETNING VERFT (I MRD. KR.)

16 14

Samlet verft

12

Offshoreverft Skipsverft

10

Verft samlet Offshoreverft Skipsverft

8 6 4 2 0

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Omsetning verft samlet (i milliarder): Omsetning offshoreverft (i milliarder): Omsetning skipsverft (i milliarder):

1999 2001 2002 2003 8,55 4,7 5,41 6,19 6,95 3,95 4,09 5 1,6 0,75 1,32 1,19

2004 6,2 5,6 0,6

2005 7,52 6,87 0,65

2006 11,98 10,84 1,14

2007 14,87 12 2,87

Verftene oppgir å ha en kontraktsmasse på kr. 12,72 milliarder som er kr. 1,79 milliarder mindre enn i fjor.

Verken fjorårets eller årets tall for kontraktsmasse inkluderer imidlertid kontraktsmassen til Aibel som har vanskelig for å oppgi denne eksakt spesifisert for virksomheten knyttet til Haugesund. Om enn kontraktsmassen er noe lavere enn i fjor, er den fortsatt stor, men den lille nedgangen kan være et signal om at aktivitetsnivået er i ferd med å flate ut.

OMSETNING – REDERIER Samlet omsetning i 2007 for rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland var kr. 9,54 milliarder.

Dette er en økning i omsetningen fra 2006 til 2007 på kr. 1,19 milliarder.

Omsetning rederier (i mrd.):

1999 2,7

2001 4,45

2002 5,1

2003 5,08

2004 6,18

2005 7,07

2006 8,35

2007 9,54

(Merk at rederier på Austevoll først kom med i vår rapport i 2001).

Omsetning rederier (i milliarder kr.)

OMSETNING REDERIER (I MRD. KR.)

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Omsetningsøkningen i rederiene skyldes en kombinasjon av vedvarende gode rater, flåteekspansjon og at DOF har vokst gjennom selskapsoppkjøp. Pr. i dag eier og/eller driver rederiene 219 skip hvorav 116 er flagget i NOR og/eller NIS, og de oppgir å ha hele 63 skip i ordre, 37 i utlandet, 6 ved et lokale verft, og 20 andre steder i Norge.

Samlet kontraktsverdi er kr. 27,03 milliarder.

Sjøfartsdirektoratet har vært operativt i Haugesund i hele 2007. Bygget ligger ved innseilingen til Haugesund og huser kontorplass for 200 arbeidstakere.

M/S Tauranger la til kai ved Sjøfartsdirektoratet i Smedasundet. Inspektør Svein Lieng ved stasjon Haugesund hadde dermed kort vei da han skulle utføre inspeksjonen om bord i fartøyet.

OMSETNING – LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET Det kan være vanskelig å bestemme om en bedrift er leverandør eller representerer tjenesteytende virksomhet.

Inntil 2002 skilte vi derfor ikke mellom disse to kategoriene. Nå gjør vi likevel det, men gjør oppmerksom på at skillet i enkelte tilfeller kan oppfattes som kunstig.

1999 2001 2002 2003 2004 Omsetning leverandører og tjenesteytende virksomhet (i mrd.): 4,9 4 Omsetning leverandører (i mrd.): 3,53 3,7 3,65 Omsetning tjenesteytende (i mrd.): 0,62 0,53 0,65

2005

2006

2007

4 1,15

7,05 2,15

8,5 2,85

Omsetningen for leverandørbedrifter og tjenesteytende bedrifter er samlet kr. 2,15 milliarder større i 2007 sammenlignet med 2006. Dette samsvarer godt med den omsetningsveksten hos verftene og i rederiene som leverandørbedriftene og de tjenesteytende bedriftene betjener. På leverandørsiden høynes omsetningstallene særlig på grunn av et høyt aktivitetsnivå hos Aker Kværner Elektro og Wärtsilä Norway, og det samme kan sies om DeepOcean innefor gruppen av tjenesteytende bedrifter.

Omsetning leverandører og tjenesteytende virksomhet (i milliarder kr.)

OMSETNING LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET (I MRD. KR.) 12 10

Samlet Leverandør

8

Tjenesteytende

6 4 2 0

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Annonse

Din risiko -- vårt fokus Det Norske Veritas (DNV) arbeider for sikring av liv, verdier og miljø.

For å bidra til økt sikkerhet og bedre resultater for våre kunder, er risikostyring hjørnesteinen i våre tjenester. Omlag 2300 ansatte med omfattende erfaring og kompetanse betjener det norske markedet fra 19 kontorer over hele landet.

Våre kunder arbeider innenfor maritim og landbasert industri, olje-, gass- og prosessindustri og offentlig sektor. www.dnv.com

MANAGING RISK

Annonse

OFFSHORE MEDIC / SYKEPLEIER Haugaland HMS tilbyr Medic / sykepleier ombord på skip og installasjoner. Våre medic-er har faglig støtte fra et bredt fagmiljø innen helse, miljø og sikkerhet på land.

For mer informasjon, kontakt Øystein Bjelland på tlf 52 70 74 70 eller se på www.haugaland-hms.no

SYSSELSATTE - SAMLET Samlet antall sysselsatte i 2007 i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland var 14.100 personer. Dette er 1.104 flere sysselsatte enn i 2006 og samsvarer godt med at bedriftene i fjorårets undersøkelse meldte at de i løpet av 2007 ville ansette om lag 900 flere. Økningen skyldes sterk sysselsettingsvekst i hele næringen. Vi gjør oppmerksom på at det dreier seg om bedriftenes egne ansatte, ikke innleid arbeidskraft.

Sysselsatte samlet:

1999 2001 2002 2003 2004 11.209 11.200 11.567 11.098 11.144

2005 2006 2007 11.720 12.996 14.100

Sysselsatte samlet

SYSSELSATTE - SAMLET

16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

1999

2000

De sysselsatte fordeler seg slik på de fire største maritime kommunene: Karmøy 2.020 14,3 % Haugesund 4.305 30,5 % Bømlo 1.748 12,4 % Stord 3.637 25,8 %

SYSSELSATTE fordelt på kommuner

+ARM Y (AUGESUND " MLO 3TORD !NDRE KOMMUNER

Wärtsilä Norway er etablert på Bømlo og Stord og leverer gir, propeller, kontroll- og automasjonssystemer samt forestår service og skipsreparasjoner.

SYSSELSATTE – VERFT Samlet antall sysselsatte i 2007 hos verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var 3.814 personer. Av disse arbeidet 3.256 i offshorerettet verftsvirksomhet og 558 med skipsbygging og reparasjon. Økningen i antallet sysselsatte i verftssektoren fra 2006 til 2007 er på 304 personer. Dette dreier seg om en økning i antallet egne ansatte, ikke innleid arbeidskraft. Den innleide arbeidskraften, blant annet fra utlandet, er betydelig. Verftene melder at den innleide arbeidskraften er helt nødvendig for å ta unna den store oppdragsmengden.

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sysselsatte verft samlet: 4.090 3.433 3.592 3.348 3.380 3.318 3.510 3.814 Sysselsatte offshoreverft: 3.340 2.995 3.116 2.902 2.985 2.939 3.112 3.256 Sysselsatte skipsverft:

744 436 476 446 395 379 398 558

Sysselsatt verft SYSSELSATTE VERFT

4500 4000

Samlet

3500

Offshoreverft

3000

Skipsverft

2500 2000 1500 1000 500 0

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 10

SYSSELSATTE – REDERIER Samlet antall sysselsatte i 2007 hos rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland var 5.311 personer. Av dette er 2.831 norske sjøfolk, 2.080 utenlandske sjøfolk, mens 400 arbeider i administrasjon. Økningen i antallet sysselsatte fra 2006 til 2007 er på 480 personer hvorav 194 er norske sjøfolk. En del av økningen skyldes at DOF har vokst gjennom selskapsoppkjøp.

Sysselsatte rederier samlet: Sysselsatte norske sjøfolk: Sysselsatte utenlandske sjøfolk: Sysselsatte i administrasjon:

Sysselsatte sjøfolk

1999 2001 2002 2003 2.775 3.506 3.765 3.740 1.557 1.984 2.129 2.132 1.036 1.354 1.430 1.390 182 168 206 218

2004 4.088 2.436 1.420 232

2005 4.561 2.564 1.743 254

2006 4.831 2.637 1.898 296

2007 5.311 2.831 2.080 400

SYSSELSATTE SJØFOLK

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Samlet Norske Utenlandske

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Brødrene Klovning Shipping i Haugesund fornyer flåten med fire kjemikalietankere som bygges i Nederland. Clipper Sira ble levert i 2006 som det første skipet.

11

SYSSELSATTE – LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET Økningen i antallet sysselsatte i 2007 i leverandørbedriftene er på 289 personer og i de tjenesteytende bedriftene på 32 personer sammenlignet med i 2006. Som hos verftene, dreier det seg om en økning i antallet egne ansatte, ikke innleid arbeidskraft. Antallet sysselsatte i leverandørbedriftene og i de tjenesteytende bedriftene på Haugalandet og i Sunnhordland er nå på samlet 4.976 personer.

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sysselsatte leverandører og tjenesteytende virksomhet: 4.043 4.044 Sysselsatte leverandører: 3.717 3.613 3.298 3.310 3.803 Sysselsatte tjenesteytende: 422 360 378 531 852

2007

4.092 884

Sysselsatte i leverandørbedrifter og tjenesteytende

SYSSELSATTE - LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET virksomhet

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Samlet Leverandører Tjenesteytende

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

I 2007 vant Maritimt Forum gull i kommunikasjonsbyråenes eget NM med den multimediale maritime rekrutteringskampanjen “ikkeforalle”.

12

UTSIKTENE FOR 2008 Generelt Den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland er i stor grad rettet inn mot å betjene petroleumsindustrien. Derfor er næringen også svært avhengig av oljeprisen. Denne har vært høy i 2007 hvilket har medført et høyt investeringsnivå på norsk sokkel og stor leteaktivitet både hjemme og ute. Det er knyttet usikkerhet til utviklingen i oljeprisen i 2008.

Selvsagt betyr også den generelle utviklingen i både norsk økonomi og verdensøkonomien mye for den lokale maritime næringen. Fortsetter veksten i Asia samtidig med at oljeprisen holder seg høy, vil dette påvirke oss positivt i 2008. Uroen vi har sett i de internasjonale finansmarkedene høsten 2007, kan få negative følger.

Renten er stigende i Norge, og dette fører også til en sterk krone. Begge disse forholdene kan komme til å slå negativt ut i 2008. Samtidig stiger bedriftenes lønnskostnader mye, og det er svært vanskelig å få tak i arbeidskraft. Det første fører til svekket konkurransekraft og det siste til at bedriftene må si fra seg oppdrag.

For rederiene kan mangel på sjøfolk i verste fall føre til landligge for deler av flåten.

Omsetning og investering Vi spurte bedriftene hvordan de ville vurdere utsikten for omsetningen i 2008. 79 % svarer god og 21 % svarer middels. Ingen bedrifter tror på en dårlig omsetning.

Vi spurte også hvordan bedriftene ville investere i 2008. 46 % sier de vil investere mer enn i 2007, 39 % vil investere det samme og 15 % vil investere mindre.

Begge disse variablene forteller om optimisme eller pessimisme i næringslivet. Vi mener det er grunnlag i svarene vi har fått til å si at optimismen fortsatt rår i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland. Likevel kan vi konstatere at optimismen er ørlite mindre enn i fjor.

Sysselsetting Bedriftene er også optimister hva angår sysselsettingen av norsk arbeidskraft. Samlet rapporterer de at veksten i antallet norske sysselsatte i 2008 blir om lag 1.000 personer, eller en økning på nær 7 % i forhold til samlet antall sysselsatte ved utløpet av 2007. Det kommer imidlertid til å bli svært krevende å få tak i denne arbeidskraften, og således kan mangel på arbeidskraft bli en flaskehals for en fortsatt like god utvikling i den lokale maritime næringen som i de siste årene.

13

VEDLEGG Følgende forutsetninger gjøres kjent vedrørende innsamlingen og bearbeidingen av grunnlagsmaterialet i undersøkelsen: 1. Tallene i undersøkelsen baserer seg på mottatte svar. Vi har ikke forsøkt å anslå samletallene som ville ha fremkommet dersom alle maritime bedrifter på Haugalandet og i Sunnhordland svarte. Imidlertid har vi en god svarprosent som inkluderer alle de store bedriftene. Vi tror derfor våre tall ikke er særlig langt i fra sannheten.

2. Svarprosenten varier noe fra år til år, men vi sørger for at variasjonen i antallet bedrifter som svarer blir minst mulig slik at sammenligningen mellom de ulike årene gir et tilnærmet riktig bilde av utviklingen.

Når vi dessuten sørger for at de store bedriftene alltid svarer, mener vi å være på rimelig trygg grunn.

3. I sysselsettingstallene har vi med bedrifter hvor mange av de ansatte arbeider på prosjekter eller skip utenfor regionen. Mange av dem har bostedsadresse andre steder i Norge, eller i utlandet (gjelder kun utenlandske sjøfolk). Vårt kriterium for å ha disse med, er at bedriften de er ansatt i har hovedkontor på Haugalandet eller i Sunnhordland. Dersom en bedrift har hovedkontor på Haugalandet eller i Sunnhordland, men ansatte som er utenlandske statsborgere i landbasert produksjon i utlandet, er imidlertid ikke disse tatt med i våre tall.

4. Tallene fra 1999 kommer fra en undersøkelse Høgskolen Stord/Hgsd. gjorde for oss. Sammenligningen av tallene fra senere år med tallene fra 1999, påvirkes i noen grad av at bedrifter i Austevoll kommune ikke var med i Høgskolens undersøkelse. Grunnen var at de ble tatt med i en undersøkelse som Maritime Bergen hadde ansvaret for og som omfattet Bergens-regionen. Vi må imidlertid gjøre oppmerksom på at svarprosenten på Austevoll i senere år da vi selv har forestått innsamlingen av data, har vært for lav til at rapportene gjengir det maritime næringslivet her på en representativ måte.

14

We supply the future The new VS493 LNG AVANT is powered by natural gas in order to reduce the emission of pollutants. It has also resulted in remarkable improvements in the working environment through reduced motion and noise.

Several international energy companies now demand gas-powered supply vessels. Environmentally-friendly vessels represent the future of transportation and offshore supply.

Your Partner in Shipping 15 Eidesvik Offshore ASA

Telephone: + 47 53 44 80 00

www.eidesvik.no

Postboks 516 - 5501 Haugesund