KONTROLING U MOJOJ KOMPANIJI
Beograd, jun 2018. godine
Da se predstavimo…
Jedna od najvećih telco grupa u jugoistočnoj
Evropi
Skoro 10 miliona korisnika
Prodaja 984 mEUR na nivou grupe
7,8k zaposlenih u matičnom preduzeću
#1 na većini tržišta na kojima poslujemo
Članice grupe:
- Telekom Srbija a.d.
- HD WIN d.o.o
- mts Banka a.d.
- Telus a.d.
- Telus Pro d.o.o.
- Yunet International d.o.o.
- GO4YU d.o.o
- mts d.o.o.
- mtsAntenaTV d.o.o
- mts sistemi i integracije d.o.o.
Usluge:
- Mtel d.o.o. Podgorica
- Mtel a.d. Banja Luka
- Logosoft d.o.o. Sarajevo
- Mtel Austria Beč
- TS:NET B.V. Amsterdam
- HD WIN Arena Sport Zagreb
Zadnjih 20 godina…
Startovala mobilna 2G mreža
Startovala IPTV
Osnivanje
Akvizicija Telekom Srpske Mtel #3 mobilni operator u CG
Joint venture MTS antenaTV Osnivanje mts d.o.o KiM
Startovali BOX paketi
Akvizicija HDWIN
Uvedena 4G mobilna mreža
Akvizicija GO4YU i Yunet Projekat ALL IP
Pozicija kontrolinga u kompaniji
Generalni direktor
Privatni korisnici
Poslovni korisnici
Finansije
Računovodstvo
Tehnika
Glavni procesi u kontrolingu
Planiranje / forecast
Kontrola troškova/praćenje prihoda:
mesta troška (poslovnice Merkator, Ušće…)
profitni centri (KPI komercijalnih direkcija)
interni nalozi (koliko firmu košta vozni park/moj automobil)
Analiza profitabilnosti (da li nam Soko pravi pare…)
Cost-benefit analize (da li uvesti tarifu Omorika…)
Reporting (mnogo toga…)
Podrška menadžmentu (ad-hoc izveštaji)
KPI koje analiziramo
Kako poslujemo?
Prihodi
EBITDA
EBITDA %
ROCE
ROE
Koliko smo likvidni?
Acid test
Free Cash Flow
Kako upravljamo zalihama?
Koliko se zadržavaju u skladištu (DIO)
Starosna struktura (zastarelost)
Nabavka just in time
Koliko smo dužni?
Neto dug
Neto dug/EBITDA
Koeficijent zaduženosti
Rashodi kamata/poslovni prihodi
Market share/šta radi naša konkurencija?
Šta nam je sa investicijama?
Ulaganja po vrstama
Status ulaganja
Dužina investicionog ciklusa
Izveštavanje
Koji izveštaji?
Pojedinačni rezultati poslovanja
Telekom Srbija i svih zavisnih preduzeća
Konsolidovani rezultati poslovanja grupe
Realizacija poslovnog plana/budžeta (odstupanja od plana)
Troškovi po mestima troška
Troškovi po internim nalozima
Troškovi poslovnica
Prihodi po direkcijama i regijama
Investicije
Zalihe
Izveštaji na zahtev, šta god
…
Koliko često?
Godišnje
Kvartalno
Mesečno
Non-stop
Rokovi? vrlo kratki i biće još kraći Šta menadžment kaže? we want more… relevantne informacije Grafikoni i tabele Tekst i objašnjenja
Softveri koje koristimo
Hyperion (planiranje i konsolidacija)
Cost Perform (analiza profitabilnosti usluga)
SAP ERP (sa CO i CO-PA modulima)
COGNOS BI
Problemi i izazovi
Potreba za dobrim BI
Deo izveštaja se i dalje radi ručno u
Kvalitet podataka
Postojeći BI nije adekvatan da podrži nove funkcionalnosti koje smo dobili kroz ERP, Cost Perform, Hyperion…
Šuma podataka, a malo pravih informacija (kvantitet vs kvalitet)
Previše operative i rudarenja za podacima /po aplikacijama
Malo analize i razmišljanja šta podaci govore
Skraćenje vremena za izradu/više vremena za analizu i predikciju
Optimizacija poslovnih procesa i računovodstvo odgovornosti
U toku:
Puna implementacija CO-PA (Controlling and profitability analysis)
Plan:
BI
Project System
Investment Management
Treasury Management
Kontakt(i)
Jasna Smiljanić
+381 64 610 9136
+381 11 333 7020
jasnas@telekom.rs
I
budite
