Dositeo Amodeo

Dositeo Amoedo European Financial Planner

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Todo empieza por una buena PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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Dositeo Amoedo.

Atención, escucha, cercanía y la garantía que vuestro patrimonio estará en manos de un profesional certificado.

La intuición de tener respuestas casi antes de que los clientes se planteen las preguntas, el respeto al tiempo que cada uno necesita en su recurrido hasta llegar a su plan financiero personal. Dositeo presta sus servicios en las 6 áreas de la planificación financiera personal, y su principal motivación es conseguir, con la educación financiera, que las personas entiendan cómo deben gestionar su dinero para alcanzar sus objetivos vitales, protegiendo su patrimonio y a sus familias contra imprevistos y contratiempos.

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Caterina Ruzza.

Es el alma de nuestros eventos.

Experta en finanzas personales y educación financiera, se ocupa de la parte del bienestar financiero de los clientes.

La planificación de actividades formativas y divulgativas, talleres de educación financiera para niños y adultos, eventos de ocio que impliquen la participación de los clientes y sus amigos, son importantes para nosotros en la relación con nuestros clientes a largo plazo.

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Miele.

No es sólo una cuestión de números. También de empatía y respeto al mundo que nos rodea.

Conseguir el afecto de las familias, poder formar parte de su mundo, compartir aficiones, acontecimientos y vivencias es otro de los aspectos que más valoramos de nuestro trabajo.

Miele nos recuerda cada día, con su mirada, con sus gestos, que existe una comunicación que va más allá de las palabras.

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Nuestro método de trabajo.

Nuestro método no es más que un camino, que se hará junto con el cliente.

Educación Financiera de Calidad. El cliente aprende (o confirma sus conocimientos) sobre el mundo de las finanzas personales.

Objetivos Vitales. Ayudamos al cliente a clarificar cuales son los objetivos para los que vamos a trabajar juntos.

Estrategias.

Definimos

y

proponemos

estrategias

financieras

para

alcanzar

las los

objetivos planteados.

Plan Financiero Personal. Herramienta que compartimos con el cliente, donde recogemos los objetivos, los recursos, y las estrategias que se llevarán a cabo.

Seguimiento. La realidad del mercado y del cliente y su entorno son cambiantes, por lo que será necesario adecuar las estrategias a esos cambios.

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Hablamos el mismo idioma.

La importancia de aprender a entenderse y compartir el mismo vocabulario.

Con

una

buena

planificaciĂłn

financiera

podemos de verdad ayudar al cliente a realizar sus sueĂąos. Pero para hacerlo, tenemos que aprender a entendernos, tenemos que hablar el mismo idioma. El cliente debe aprender los fundamentos del mundo financiero, tanto para entender lo que quiere, como para ponerse en las condiciones de poder ayudarle.

Y nosotros, como PF, nos esforzaremos por entender plenamente su mundo, financiero y personal.

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Nuestra idea de Planificación.

En cierto sentido, la planificación la hacéis vosotros, con vuestros objetivos. Nosotros os ayudamos a cocinarlos.

En la planificación financiera, los “ingredientes” son los mismos para todos. Los objetivos vitales son los que determinan la dosis correcta.

Es por eso por lo que escuchar al cliente es para nosotros fundamental. Nuestra tarea, de hecho, es entender y “traducir” sus deseos o necesidades en soluciones de inversión y conseguir que se sienta seguro al realizarlas, independientemente de lo que ocurra en los mercados.

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Juntos.

Nosotros trabajamos con el cliente con visión a largo plazo.

En un contexto económico y financiero que presentará retos cada vez más complejos, la confianza, la especialización, el seguimiento y el comportamiento racional, serán determinantes para alcanzar los objetivos con éxito.

Juntos para nosotros es compartir con el cliente los momentos de oportunidad y de incertidumbre, preparándole con educación financiera para afrontarlos y guiándole para que sus decisiones sean racionales y beneficiosas para su bienestar a largo plazo.

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www.planificacionfinanciera.es

European Financial Planner – Reg. EFPA 2399

Analista Financiero – Reg. IEAF 3796

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PLANIFICACIร N FINANCIERA

Planificaciรณn Financiera O Pombal, 3 36158 Pontevedra 607 495 543 986 401 667 dositeo.amoedo@planificacionfinanciera.es www.planificacionfinanciera.es/