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ŽĨŝƚƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůƐĞĂŝƐŵĞĂƐƵƌĞĚ͖Žƌ ;ŝŝŝͿ ƚŚĞ ĞdžĐůƵƐŝǀĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ njŽŶĞ͕ Ă ŵĂͲ ƌŝŶĞĂƌĞĂƵŶĚĞƌƚŚĞũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶŽĨĂŶŽƚŚĞƌ ^ƚĂƚĞ͕ Žƌ Ă ĐŽŵŵŽŶ ĮƐŚŝŶŐ njŽŶĞ͕ ŝŶ ĂĐͲ ĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚĂŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ ^ƚĂƚĞƐĐŽŶĐĞƌŶĞĚŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚŝŶƚĞƌͲ ŶĂƟŽŶĂůůĂǁ͕ŽŶůLJƚŽƚŚĞĞdžƚĞŶƚĂŶĚƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ƚŚŽƐĞ ^ƚĂƚĞƐ ĂŐƌĞĞ ƚŽ ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶƚŚŝƐƌĞŐĂƌĚ͖ĂŶĚ ;ĐͿ ƚŚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ŶŽƟĮĞƐ ƚŚĞ ^ĞĐƌĞͲ ƚĂƌLJͲ'ĞŶĞƌĂů ŽĨ ƚŚĞ ƚĞƌŵƐ ĂŶĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ŽŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ĞdžĞŵƉƟŽŶ ŝƐ ŐƌĂŶƚĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚŝƐƉĂƌĂŐƌĂƉŚ͘

&HUWLILFDWHV dŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů &ŝƐŚŝŶŐ sĞƐƐĞů ^ĂĨĞƚLJ ĞƌƟĮĐĂƚĞŝƐĂŵĞŶĚĞĚƚŽƐƚĂƚĞŝƚŝƐŝƐƐƵĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ĂƉĞ dŽǁŶ ŐƌĞĞŵĞŶƚŽĨϮϬϭϮŽŶƚŚĞ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨƚŚĞWƌŽǀŝƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞdŽƌƌĞŵŽůŝŶŽƐWƌŽͲ ƚŽĐŽůŽĨϭϵϵϯƌĞůĂƟŶŐƚŽƚŚĞdŽƌƌĞŵŽůŝŶŽƐ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŽŶǀĞŶƟŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ^ĂĨĞƚLJ ŽĨ &ŝƐŚŝŶŐsĞƐƐĞůƐ͕ϭϵϳϳ͘

5HVROXWLRQVDGRSWHG

;ďͿƚŚĞǀĞƐƐĞůŝƐŽƉĞƌĂƟŶŐƐŽůĞůLJŝŶ͗

dŚĞ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ĂĚŽƉƚĞĚ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƌĞƐŽůƵƟŽŶƐ͗

;ŝͿ Ă ĐŽŵŵŽŶ ĮƐŚŝŶŐ njŽŶĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ŝŶ ĂĚũŽŝŶŝŶŐ ŵĂƌŝŶĞ ĂƌĞĂƐ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ũƵƌŝƐͲ ĚŝĐƟŽŶŽĨŶĞŝŐŚďŽƵƌŝŶŐ^ƚĂƚĞƐǁŚŝĐŚŚĂǀĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚĂƚnjŽŶĞ͕ŝŶƌĞƐƉĞĐƚŽĨǀĞƐƐĞůƐ ĞŶƟƚůĞĚƚŽŇLJƚŚĞŝƌŇĂŐƐ͕ŽŶůLJƚŽƚŚĞĞdžƚĞŶƚ ĂŶĚƵŶĚĞƌƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐƚŚĂƚƚŚŽƐĞ^ƚĂƚĞƐ ĂŐƌĞĞ͕ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ůĂǁ͕ƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶƚŚŝƐƌĞŐĂƌĚ͖Žƌ

ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ZĞƐŽůƵƟŽŶ ϭ͗ ĂƌůLJ ŝŵƉůĞͲ ŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞŐƌĞĞŵĞŶƚͲƵƌŐĞƐ^ƚĂƚĞƐ ƚŽ ďĞĐŽŵĞ Ă WĂƌƚLJ ƚŽ ƚŚĞ ŐƌĞĞŵĞŶƚ ĂƐ ƐŽŽŶĂƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞŝƚƐĞĂƌůLJĞŶƚƌLJ ŝŶƚŽĨŽƌĐĞĂŶĚĐŽŽƉĞƌĂƚĞǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞƚŚŝƐĞŶĚ͖ĂŶĚŝŶǀŝƚĞƐ^ƚĂƚĞƐƚŽŝŶŝͲ ƟĂƚĞĂĐƟŽŶŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞŐƌĞĞͲ ŵĞŶƚǁŝƚŚŽƵƚĂǁĂŝƟŶŐŝƚƐĞŶƚƌLJŝŶƚŽĨŽƌĐĞ͘

;ŝŝͿ ƚŚĞ ĞdžĐůƵƐŝǀĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ njŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞŽĨƚŚĞŇĂŐŝƚŝƐĞŶƟƚůĞĚƚŽŇLJ͕Žƌ͕ŝĨƚŚĂƚ ^ƚĂƚĞŚĂƐŶŽƚĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƐƵĐŚĂnjŽŶĞ͕ŝŶĂŶ ĂƌĞĂďĞLJŽŶĚĂŶĚĂĚũĂĐĞŶƚƚŽƚŚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ƐĞĂŽĨƚŚĂƚ^ƚĂƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďLJƚŚĂƚ^ƚĂƚĞ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ůĂǁ ĂŶĚ ĞdžƚĞŶĚŝŶŐŶŽƚŵŽƌĞƚŚĂŶϮϬϬŶĂƵƟĐĂůŵŝůĞƐ ĨƌŽŵƚŚĞďĂƐĞůŝŶĞƐĨƌŽŵǁŚŝĐŚƚŚĞďƌĞĂĚƚŚ

ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ZĞƐŽůƵƟŽŶ Ϯ͗ ǀŽŝĚĂŶĐĞ ŽĨ Ă ƐŝƚƵĂƟŽŶ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚǁŽ ĐŽŶŇŝĐƟŶŐ ƚƌĞĂƚLJ ƌĞŐŝŵĞƐ ĂƌĞ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂů Ͳ ĚĞĐůĂƌĞƐ ƚŚĂƚ͕ ĨŽƌ ƉƵƌƉŽƐĞƐ ŽĨ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞƐĂĨĞƚLJŽĨĮƐŚŝŶŐǀĞƐƐĞůƐ͕ ƚŚĞ ŐƌĞĞŵĞŶƚ ƌĞƉůĂĐĞƐ ĂŶĚ ƐƵƉĞƌƐĞĚĞƐ ƚŚĞϭϵϵϯdŽƌƌĞŵŽůŝŶŽƐWƌŽƚŽĐŽůĂŶĚƚŚĞƌĞͲ ĨŽƌĞ͗^ƚĂƚĞƐƐŚŽƵůĚŶŽƚƌĂƟĨLJŽƌŽƚŚĞƌǁŝƐĞ

ƚŽĮŶĚƐŽůƵƟŽŶƐƚŽƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐďĞĨŽƌĞ ƵƐ͘͟

ĂŶĚƐƉŽŬĞƚŽƵƐĂƚƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŽĨƚŚĞ ƚŚƌĞĞͲĚĂLJĞǀĞŶƚ͘

/ƚ ŝƐ ƵŶůŝŬĞůLJ ƚŚĂƚ ŽƵƌ ƌĞůĂƟǀĞůLJ ŶĞǁ DŝŶŝƐƚĞƌŽĨdƌĂŶƐƉŽƌƚĨƵůůLJĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞƐƚŚĞ ĞdžƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͕ŵŽƌĞƉĂƌƟĐͲ ƵůĂƌůLJ ƚŚĞ ^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂŶ DĂƌŝƟŵĞ ^ĂĨĞƚLJ ƵƚŚŽƌŝƚLJ;^D^ͿĂŶĚŵŽƐƚƉĂƌƟĐƵůĂƌůLJ͕ ĂƉƚĂŝŶ EŝŐĞů ĂŵƉďĞůů ŚĂǀĞ ŝŶǀĞƐƚĞĚ ŝŶ ƐĞĞŝŶŐ ƚŚĞ ŵĂƌŝƟŵĞ ŝŶĚƵƐƚƌLJ ƌĞĂĐŚ ƚŚŝƐ ŵŝůĞƐƚŽŶĞŝŶƚŚĞDŽƚŚĞƌŝƚLJ͘

ĂŵƉďĞůů͛Ɛ ũŽƵƌŶĞLJ ǁŝƚŚ ƚŚŝƐ ƉƌŽĐĞƐƐ ďĞŐĂŶ ŝŶ ϮϬϬϮ ǁŚĞŶ ƚŚĞ ƚŚĞŶ DŝŶŝƐƚĞƌ ŽĨ dƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ ƵůůĂŚ KŵĂƌ ƐƵŵŵŽŶĞĚ ŚŝŵƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƉŽŽƌƐƚĂƚĞŽĨƐĂĨĞƚLJŝŶ ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͛ƐĮƐŚŝŶŐƐĞĐƚŽƌĂŶĚĚĞǀŝƐĞĂ ƉůĂŶƚŽŵŽǀĞƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌLJĨŽƌǁĂƌĚ͘

ĂŵƉďĞůů͕ĂdžĞĐƵƟǀĞDĂŶĂŐĞƌ͗^ŽƵƚŚͲ ĞƌŶ ZĞŐŝŽŶ ĂŶĚ ,ĞĂĚ ĞŶƚƌĞ ŽĨ &ŝƐŚŝŶŐ ;^D^Ϳ͕ ǁĂƐ ŚĂŝůĞĚ ďLJ ŵĂŶLJ ŽĨ ƚŚĞ ŶĂͲ ƟŽŶƐ ĂƐ ďĞŝŶŐ ŝŶƚĞŐƌĂů ƚŽ ƚŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ŽƵƚĐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ŝƉůŽŵĂƟĐ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ

͞/ĚĞĐŝĚĞĚƚŽůŽŽŬŽƵƚƐŝĚĞŽĨ^ŽƵƚŚĨƌŝͲ ĐĂƚŽƐĞĞǁŚĂƚǁĂƐďĞŝŶŐĚŽŶĞĞůƐĞǁŚĞƌĞ ĂŶĚĚƵůLJƚƌŽƩĞĚŽīƚŽ>ŽŶĚŽŶĂŶĚƚŽƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů DĂƌŝƟŵĞ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕͟ ŚĞ ƐĂLJƐ ĞdžƉůĂŝŶŝŶŐ ƚŚĂƚ ŚĞ ƚŚĞŶ ĨŽƵŶĚ ŚŝŵͲ ƐĞůĨĞůĞĐƚĞĚĂƐŚĂŝƌŵĂŶŽĨĂŶ/DKǁŽƌŬͲ ŝŶŐŐƌŽƵƉƚĂƐŬĞĚƚŽǁƌŝƚĞƐĂĨĞƚLJƐƚĂŶĚĂƌĚƐ

,1'(37+

ĞdžƉƌĞƐƐƚŚĞŝƌĐŽŶƐĞŶƚƚŽďĞďŽƵŶĚďLJƚŚĞ ϭϵϵϯ dŽƌƌĞŵŽůŝŶŽƐ WƌŽƚŽĐŽů ĂŶĚ ƐŚŽƵůĚ ŝŶƐƚĞĂĚ ďĞĐŽŵĞ Ă WĂƌƚLJ ƚŽ ƚŚĞ ŐƌĞĞͲ ŵĞŶƚ͖ĂŶĚ^ƚĂƚĞƐǁŚŝĐŚŚĂǀĞĂůƌĞĂĚLJĞdžͲ ƉƌĞƐƐĞĚƚŚĞŝƌĐŽŶƐĞŶƚƚŽďĞďŽƵŶĚďLJƚŚĞ ϭϵϵϯ dŽƌƌĞŵŽůŝŶŽƐ WƌŽƚŽĐŽů ƐŚŽƵůĚ ƚĂŬĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƐƚĞƉƐƚŽƐŝŐŶŝĨLJƚŚĞŝƌĐŽŶƐĞŶƚ ƚŽďĞďŽƵŶĚďLJƚŚĞŐƌĞĞŵĞŶƚ͘ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ZĞƐŽůƵƟŽŶ ϯ͗ WƌŽŵŽƟŽŶ ŽĨ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ʹ ƵƌŐĞƐ ^ƚĂƚĞƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ͕ Žƌ ĂƌƌĂŶŐĞ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ͕ ŝŶ ĐŽŽƉͲ ĞƌĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƚŽ ƚŚŽƐĞ ^ƚĂƚĞƐ ǁŚŝĐŚ ŚĂǀĞ ĚŝĸĐƵůƚLJ ŝŶ ŵĞĞƟŶŐ ƚŚĞ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ŐƌĞĞͲ ŵĞŶƚĂŶĚǁŚŝĐŚƌĞƋƵĞƐƚƐƵĐŚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ĂŶĚƌĞƋƵĞƐƚƐƚŚĞKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƚŽŝŶƚĞŶƐŝĨLJ ŝƚƐĞīŽƌƚƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞ^ƚĂƚĞƐǁŝƚŚƚŚĞĂƐƐŝƐͲ ƚĂŶĐĞƚŚĞLJŵĂLJŶĞĞĚŝŶŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐƚŚĞ ŐƌĞĞŵĞŶƚĂŶĚƚŽŵĂŬĞĂĚĞƋƵĂƚĞƉƌŽǀŝͲ ƐŝŽŶĨŽƌƚŚĂƚƉƵƌƉŽƐĞǁŝƚŚŝŶŝƚƐ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ dĞĐŚŶŝĐĂůŽŽƉĞƌĂƟŽŶWƌŽŐƌĂŵŵĞ͘ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ZĞƐŽůƵƟŽŶ ϰ͗  WƌĞƉĂƌĂͲ ƟŽŶŽĨĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚƚĞdžƚʹƌĞƋƵĞƐƚƐƚŚĞ ^ĞĐƌĞƚĂƌLJͲ'ĞŶĞƌĂů ŽĨ /DK ƚŽ ƉƌĞƉĂƌĞ Ă ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚ ƚĞdžƚ ďĂƐĞĚ ŽŶ͗ ƚŚĞ ŐƌĞĞͲ ŵĞŶƚ͖ƚŚĞdŽƌƌĞŵŽůŝŶŽƐWƌŽƚŽĐŽůŽĨϭϵϵϯ ƌĞůĂƟŶŐƚŽƚŚĞdŽƌƌĞŵŽůŝŶŽƐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŽŶǀĞŶƟŽŶĨŽƌƚŚĞ^ĂĨĞƚLJŽĨ&ŝƐŚŝŶŐsĞƐͲ ƐĞůƐ͕ϭϵϳϳ͖ĂŶĚƚŚĞdŽƌƌĞŵŽůŝŶŽƐ/ŶƚĞƌŶĂͲ ƟŽŶĂůŽŶǀĞŶƟŽŶĨŽƌƚŚĞ^ĂĨĞƚLJŽĨ&ŝƐŚŝŶŐ sĞƐƐĞůƐ͕ϭϵϳϳ͖ŝŶƌĂďŝĐ͕ŚŝŶĞƐĞ͕ŶŐůŝƐŚ͕ &ƌĞŶĐŚ͕ZƵƐƐŝĂŶĂŶĚ^ƉĂŶŝƐŚ͕ĨŽƌƐƵďŵŝƐͲ ƐŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ DĂƌŝƟŵĞ ^ĂĨĞƚLJ ŽŵŵŝƩĞĞ ;D^Ϳ ĨŽƌ ĂƉƉƌŽǀĂů͕ ĂŶĚ ƚŚĞŶ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞ ĐĞƌƟĮĞĚĐŽƉŝĞƐ͘ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ZĞƐŽůƵƟŽŶ ϱ͗  WƌŽĐĞĚƵƌĞ ĨŽƌĐĂůĐƵůĂƟŶŐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĮƐŚŝŶŐǀĞƐͲ ƐĞůƐŽĨĞĂĐŚŽŶƚƌĂĐƟŶŐ^ƚĂƚĞďLJƚŚĞĞͲ ƉŽƐŝƚĂƌLJ ʹ ƌĞƋƵĞƐƚƐ ƚŚĞ DĂƌŝƟŵĞ ^ĂĨĞƚLJ ŽŵŵŝƩĞĞ ;D^Ϳ  ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ Ă ƉƌŽĐĞͲ ĚƵƌĞĨŽƌĐĂůĐƵůĂƟŶŐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĮƐŚŝŶŐ ǀĞƐƐĞůƐ ŽĨ ĞĂĐŚ ŽŶƚƌĂĐƟŶŐ ^ƚĂƚĞ ďLJ ƚŚĞ ĞƉŽƐŝƚĂƌLJ Ăƚ ƚŚĞ ĞĂƌůŝĞƐƚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚLJ͕ ďƵƚŶŽƚůĂƚĞƌƚŚĂŶϭ:ĂŶƵĂƌLJϮϬϭϰ͘ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞZĞƐŽůƵƟŽŶϲ͗džƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨ ĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶƚŽƚŚĞŚŽƐƚ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲĞdžͲ ƉƌĞƐƐĞƐŝƚƐƉƌŽĨŽƵŶĚŐƌĂƟƚƵĚĞĂŶĚƚŚĂŶŬƐ ƚŽƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞƉĞŽƉůĞŽĨƚŚĞ ZĞƉƵďůŝĐ ŽĨ ^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ǀĂůƵͲ ĂďůĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͖ĂŶĚĚĞĐŝĚĞƐƚŽĚĞƐŝŐŶĂƚĞƚŚĞ ŐƌĞĞŵĞŶƚĂĚŽƉƚĞĚďLJƚŚĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞĂƐ ƚŚĞ ͞ĂƉĞ dŽǁŶ ŐƌĞĞŵĞŶƚ ŽĨ ϮϬϭϮ ŽŶ ƚŚĞ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ WƌŽǀŝƐŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ϭϵϵϯ WƌŽƚŽĐŽů ƌĞůĂƟŶŐ ƚŽ ƚŚĞ dŽƌƌĞͲ ŵŽůŝŶŽƐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽŶǀĞŶƟŽŶĨŽƌƚŚĞ ^ĂĨĞƚLJŽĨ&ŝƐŚŝŶŐsĞƐƐĞůƐ͕ϭϵϳϳ͘͟

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗^ĞƉƚĞŵďĞƌͬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϮ

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,1'(37+

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  ƚŽƚĂů ŽĨ ϱϴ ŵĂƌŝƟŵĞ

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͞ŌĞƌϯϱLJĞĂƌƐ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƚŚĞƌĞǁŝůůŶŽǁďĞĂŵĂŶĚĂƚŽƌLJ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĐŽǀĞƌŝŶŐƚŚĞ ƐĂĨĞƚLJŽĨĮƐŚĞƌƐĂŶĚĮƐŚŝŶŐ ǀĞƐƐĞůƐ͕͟ƐĂLJƐĂŵƉďĞůů ĂĚŵŝƫŶŐƚŚĂƚƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ĐŽŵƉůĞƟŽŶŽĨƚŚŝƐůĞŶŐƚŚLJ ƉƌŽĐĞƐƐĚŽĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ŚŝŐŚůŝŐŚƚŽĨŚŝƐĐĂƌĞĞƌ͘ ĨŽƌ ƐŵĂůů ǀĞƐƐĞůƐ͖ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĨŽƌ&ůĂŐ^ƚĂƚĞĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐĂŶĚŝĚĞŶƟĨLJǁŚLJ ƚŚĞdŽƌƌĞůĞŵŝŶŽƐŽŶǀĞŶƟŽŶĐŽƵůĚŶŽƚďĞ ďƌŽƵŐŚƚŝŶƚŽĨŽƌĐĞ͘ ƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂǁĂƐďĞͲ ĐŽŵŝŶŐ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ĂƐ Ă ůĞĂĚĞƌ ŝŶ ĮƐŚŝŶŐ ǀĞƐƐĞůƐĂĨĞƚLJ͘͞tŚĂƚǁĞƉƵƚŝŶƚŽƉůĂĐĞŝŶ ϮϬϬϮ͕ǁĂƐĂĚŽƉƚĞĚďLJ&ŝŶůĂŶĚ͕͟ŚĞƐĂLJƐďLJ ǁĂLJŽĨĂŶĞdžĂŵƉůĞ͘ ƵƚƚŚĞƌĞĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚĂƚůĂLJĂŚĞĂĚĨŽƌ ƚŚĞtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉǁĂƐƚŽŵŽǀĞĂůůƉĂƌƟĞƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ĂŶ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ŽŶ ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ ƚŚĞdŽƌƌĞŵŽůŝŶŽƐŽŶǀĞŶƟŽŶ͘ LJϮϬϭϭƚŚĞƌĞƐƟůůƐĞĞŵĞĚŵĂŶLJƐƚƵŵͲ ďůŝŶŐďůŽĐŬƐŝŶƚŚĞƉĂƚŚŽĨƚŚŝƐŐŽĂůĂŶĚ͕Ăƚ ĂŵĞĞƟŶŐŝŶ>ŽŶĚŽŶ͕ŝƚǁĂƐĚĞĐŝĚĞĚƚŚĂƚ Ă ŝƉůŽŵĂƟĐ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ǁĂƐ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ƌĞĂĐŚĐŽŶƐĞŶƐƵƐ͘^D^͕ƵŶĚĞƌƚŚĞŐƵŝĚͲ ĂŶĐĞŽĨdƐŝĞƚƐŝDŽŬŚĞůĞ͕ŵĂĚĞĂďŽůĚďŝĚ ƚŽŚŽƐƚƚŚĞĞǀĞŶƚĂŐĂŝŶƐƚƐƚƌŽŶŐĐŽŵƉĞƟͲ ƟŽŶ ĨƌŽŵ ^ƉĂŝŶ͘ /DK͕ ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ŽƉƚĞĚ ƚŽ ďƌŝŶŐƚŚĞŵĂƌŝƟŵĞŶĂƟŽŶƐƚŽĂƉĞdŽǁŶ͘

7RZDUGVDVDIHUJOREDOILVKLQJVHFWRU hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĮƐŚŝŶŐ ŝŶĚƵƐͲ ƚƌLJ ƌĞŵĂŝŶƐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĚĂŶŐĞƌŽƵƐ

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Specialised Marine Services and Products Grindrod Marine Services provides a one-stop Procurement Service to the marine industry. The company operates internationally accredited Liferaft Service Stations. Grindrod Marine Services is the accredited Southern African Sales and Service Agents for a number of reputable marine equipment manufacturers.

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7

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͞tĞďĞůŝĞǀĞǁĞŚĂǀĞŵĂĚĞĂƐƚƌŽŶŐĐĂƐĞ ĨŽƌĐŚĂŶŐĞĂŶĚǁĞƚŚŝŶŬŝƚĐĂŶĐŽŵĞĂďŽƵƚ ƚŚƌŽƵŐŚƋƵŝƚĞƐŝŵƉůĞĂŵĞŶĚŵĞŶƚƐƚŽŬĞLJ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ϭϵϴϵ ŽŶǀĞŶƟŽŶ͘ tĞ ƚŚŝŶŬ ŽƵƌƐƵŐŐĞƐƟŽŶŝƐĨĂŝƌĂŶĚǁŝůůŐŝǀĞƉƌŽƉĞƌ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚƚŽƐĂůǀŽƌƐƚŽŝŶƚĞƌǀĞŶĞŝŶ ĐĂƐĞƐƚŚĂƚƚŚƌĞĂƚĞŶƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘dŚŝƐ ǁĂƐĂůǁĂLJƐƚŚĞŝŶƚĞŶƟŽŶŽĨƚŚĞϭϵϴϵŽŶͲ ǀĞŶƟŽŶ͘͟ ,ŝŐŚůŝŐŚƟŶŐ ƚŚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůLJ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝŶƚŽĚĂLJ͛ƐŵĂƌŝͲ ƟŵĞ ǁŽƌůĚ͕ ƚŚĞ /^h ĞŵƉŚĂƐŝƐĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝƐƐƵĞƐŶŽǁƉůĂLJĂĨĂƌůĂƌŐĞƌ ƉĂƌƚ ŝŶ ƐĂůǀĂŐĞ ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ďƵŶŬĞƌ ĨƵĞů ĐĂƉĂĐŝƚLJ ŽĨ ŵŽĚĞƌŶ ƐŚŝƉƉŝŶŐ ŚĂƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŽƚŚĞƉŽŝŶƚŽĨƉŽƐŝŶŐĂĨĂƌ ŚŝŐŚĞƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƌŝƐŬ͘ ͞WƌĂĐƟĐĂůůLJ ĞǀĞƌLJ ƐĂůǀĂŐĞ ŽƉĞƌĂƟŽŶ ƚŽĚĂLJ ŚĂƐ ĂŶ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ͘ ŌĞƌƐĂĨĞƚLJŽĨůŝĨĞ͕ƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝƐƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌLJĐŽŶĐĞƌŶŽĨĐŽĂƐƚĂůƐƚĂƚĞƐ͘^ĂůǀŽƌƐ ĂƌĞŽŌĞŶƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƵŶĚĞƌƚĂŬĞĞŶǀŝƌŽŶͲ ŵĞŶƚĂů ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ŶŽƚ ƐƚƌŝĐƚůLJ ŶĞĐĞƐƐĂƌLJ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ƐĂůǀĂŐĞŽĨƐŚŝƉĂŶĚĐĂƌŐŽ͕͟ĐůĂŝŵƚŚĞ/^h ĂĚĚŝŶŐƚŚĂƚŝŶƚŚĞŵĂũŽƌŝƚLJŽĨƐŚŝƉĐĂƐƵĂůͲ ƟĞƐŝƚŝƐŽŶůLJƚŚĞƐĂůǀĂŐĞŝŶĚƵƐƚƌLJƚŚĂƚŚĂƐ ƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌLJĞdžƉĞƌƟƐĞĂŶĚĞƋƵŝƉŵĞŶƚƚŽ ďŽƚŚ ƐĂǀĞ ƚŚĞ ĐĂƐƵĂůƚLJ ĂŶĚ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶͲ ŵĞŶƚ͘

6XJJHVWHGFKDQJHV dŚĞ /^h ŝƐ ƐƵŐŐĞƐƟŶŐ ƚŚĞ ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ ŽĨƌƟĐůĞϭϰǁŝƚŚĂŶŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůǁĂƌĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞLJ ŚŽƉĞ ǁŝůů ďĞ ŵĂĚĞ ŝŶ ĂĚĚŝƟŽŶ ƚŽƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĂǁĂƌĚĂŐĂŝŶƐƚƐŚŝƉĂŶĚ ĐĂƌŐŽ͘tŚŝůĞŝƚŝƐƚƌƵĞƚŚĂƚŝƚŚĂƐďĞĞŶƌĞͲ ƉůĂĐĞĚŝŶ>ůŽLJĚƐKƉĞŶ&ŽƌƵŵ;>K&ͿĐĂƐĞƐ ďLJ^KW/͕ŝƚŝƐƐƟůůŝŶůĂǁŝŶϱϵĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ dŚĞ /^h ƉƌŽƉŽƐĞƐ ƚŚĂƚ ŝƚ ďĞ ƌĞŵŽǀĞĚ ĐŽŵƉůĞƚĞůLJ ĂŶĚ ƌĞǁƌŝƩĞŶ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐĂůǀŽƌ ƚŽ ƌĞĐŽǀĞƌ ĞdžƉĞŶƐĞƐ ĂƐ ůĞŌ ƚŽ ƚŚĞĚŝƐĐƌĞƟŽŶŽĨĂƚƌŝďƵŶĂůĂŶĚŶŽƚůŝŵŝƚĞĚ

͞tĞďĞůŝĞǀĞǁĞŚĂǀĞŵĂĚĞĂƐƚƌŽŶŐĐĂƐĞĨŽƌĐŚĂŶŐĞ ĂŶĚǁĞƚŚŝŶŬŝƚĐĂŶĐŽŵĞĂďŽƵƚƚŚƌŽƵŐŚƋƵŝƚĞƐŝŵƉůĞ ĂŵĞŶĚŵĞŶƚƐƚŽŬĞLJƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞϭϵϴϵŽŶǀĞŶƟŽŶ͘tĞ ƚŚŝŶŬŽƵƌƐƵŐŐĞƐƟŽŶŝƐĨĂŝƌĂŶĚǁŝůůŐŝǀĞƉƌŽƉĞƌĞŶĐŽƵƌͲ ĂŐĞŵĞŶƚƚŽƐĂůǀŽƌƐƚŽŝŶƚĞƌǀĞŶĞŝŶĐĂƐĞƐ͕ǁŚŝĐŚƚŚƌĞĂƚͲ ĞŶƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶĞŵĞŶƚ͘dŚŝƐǁĂƐĂůǁĂLJƐƚŚĞŝŶƚĞŶƟŽŶŽĨ ƚŚĞϭϵϴϵŽŶǀĞŶƟŽŶ͘͟ ϭϮ

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗^ĞƉƚĞŵďĞƌͬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϮ

ƚŽ ƚŚŽƐĞ ĚĞĮŶĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ͘ dŚĞ /^h ƌĞǀŝƐŝŽŶƐ Ăŝŵ ƚŽ ŐŝǀĞ Ă ƚƌŝďƵŶĂů ƚŚĞ ƉŽǁĞƌ ƚŽ ƚĂŬĞ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ƚŚĞ ͞ĚĞŐƌĞĞ ŽĨƐƵĐĐĞƐƐŝŶƉƌĞǀĞŶƟŶŐĚĂŵĂŐĞĂŶĚƚŚĞ ďĞŶĞĮƚƚŚĞƌĞďLJĐŽŶĨĞƌƌĞĚ͘͟ ͞/ĨƚŚĞƌĞǁĂƐĂƚŚƌĞĂƚŽĨƉŽůůƵƟŽŶŝŶǁĂͲ ƚĞƌƐ ƚŚĂƚ ǁŽƵůĚ ŝŵƉŽƐĞ Ă ůŝĂďŝůŝƚLJ ŽŶ ƚŚĞ ŽǁŶĞƌ͕ƚŚĞĂǁĂƌĚǁŽƵůĚďĞŵŽƌĞƚŚĂŶŝĨ ŝƚ ŚĂĚ ďĞĞŶ ŝŶ ǁĂƚĞƌƐ ǁŚŝĐŚ ĚŝĚ ŶŽƚ ŝŵͲ ƉŽƐĞ ƐƵĐŚ Ă ůŝĂďŝůŝƚLJ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĮƚ ĐŽŶͲ ĨĞƌƌĞĚǁŽƵůĚďĞƚŚĂƚŵƵĐŚŐƌĞĂƚĞƌ͘^ƵĐŚ ĂŶĂǁĂƌĚǁŽƵůĚĂůƐŽďĞƉĂŝĚďLJƚŚĞƐŚŝƉͲ ŽǁŶĞƌ ĂŶĚ ŚŝƐ ůŝĂďŝůŝƚLJ ŝŶƐƵƌĞƌƐ ĂŶĚ ŶŽƚ ƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚLJŝŶƐƵƌĞƌƐ͘͟ dŚĞ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ƌĞǀŝƐŝŽŶƐ ǁŝůů ĨƵƌƚŚĞƌ ĂůͲ ůŽǁ ĨŽƌ Ă ĐĂƉ ƚŽ ďĞ ŝŶƐƟƚƵƚĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĐĂƚĞŐŽƌLJ ŽĨ ƐŚŝƉ ƐŝnjĞ͕ ĂŶĚ ŝŶĐůƵĚĞ ĐůĂƵƐĞƐ ĂŝŵĞĚ Ăƚ ĚĞƉƌŝǀŝŶŐ ƚŚĞ ƐĂůǀŽƌ ŽĨ ĂŶLJ ĂǁĂƌĚƐ ƐŚŽƵůĚ ƚŚĞLJ ďĞ ƐĞĞŶ ƚŽ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŶĞŐůŝŐĞŶƚ ĂŶĚ ĨĂŝůĞĚ ƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚ Žƌ ŵŝŶŝŵŝƐĞĚĂŵĂŐĞ͘ dŽ ĂǀŽŝĚ ĂŶLJ ĐŽŶĨƵƐŝŽŶ͕ ƚŚĞ /^h ĂŝŵƐ ƚŽ ŝŶĐůƵĚĞ Ă ĐůĂƵƐĞ ƚŚĂƚ ƐƟƉƵůĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂǁĂƌĚƐŚŽƵůĚďĞƉĂŝĚ ŝŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽĂŶLJůŝĂďŝůŝƚLJƚŚĞƐŚŝƉŽǁŶĞƌ ŵĂLJ ŚĂǀĞ ĨŽƌ ĚĂŵĂŐĞ ĐĂƵƐĞĚ ƚŽ ŽƚŚĞƌ ƉĂƌƟĞƐĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂǁĂƌĚ ƐŚŽƵůĚďĞƉĂŝĚďLJƚŚĞƐŚŝƉŽǁŶĞƌƐ͘ ŶƵŵďĞƌŽĨŽƚŚĞƌƌĞǀŝƐŝŽŶƐŚĂǀĞďĞĞŶ ƉƌŽƉŽƐĞĚďLJƚŚĞ/^hŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŚĂŶŐĞƐƚŽ͗

 ƌƟĐůĞϭ;ĚͿ  ƌƟĐůĞϭϯ͘ϭ  ƌƟĐůĞϭϯ͘ϰ  ƌƟĐůĞϭϲ͘Ϯ  ƌƟĐůĞϮϭ͘Ϯ 8QGHUZULWHUVZHLJKLQ ZĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ ƚŚĞ >ŽŶĚŽŶ DĂƌŬĞƚ DĂͲ ƌŝŶĞ WƌŽƉĞƌƚLJ hŶĚĞƌǁƌŝƚĞƌƐ͕ EŝĐŚŽůĂƐ 'ŽŽĚŝŶŐ ƌĞĐĞŶƚůLJ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ Ă ƉĂƉĞƌ ŽŶ ƚŚĞĐĂůůƚŽƌĞǀŝƐĞƚŚĞ^ĂůǀĂŐĞŽŶǀĞŶƟŽŶ ƚŽ ŝŶĐůƵĚĞ ĂŶ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂǁĂƌĚ ĂŶĚ ĚƌĞǁĂƩĞŶƟŽŶƚŽƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐůĂŶĚƐĐĂƉĞ ŽĨƐĂůǀĂŐĞŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͘,ĞŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐĚŝƐƟŶĐƚƚƌĞŶĚƐ͗ Ŷ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ƐĂůǀĂŐĞ ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ ĐĂŶ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ ƚŚĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĐŽƐƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞŽƉͲ ĞƌĂƟŽŶ >ŝĂďŝůŝƚLJ ĐƌĞĞƉ ŚĂƐ ƐĞĞŶ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ůŝĂďŝůŝƚLJůĞŐŝƐůĂƟŽŶŵĂŬĞƐŚŝƉŽǁŶĞƌƐůŝĂďůĞ ĨŽƌ ĚĂŵĂŐĞ ƚŽ ƚŚŝŶŐƐ ƚŚĂƚ ŶŽ ŽŶĞ ŽǁŶƐ ƐƵĐŚĂƐďŝƌĚƐ͕ĐŽƌĂůĂŶĚƚŚĞƐĞĂďĞĚ͘ dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů ĂĚǀĂŶĐĞƐ ŝŶ ƐĂůǀĂŐĞ ĂŶĚ ǁƌĞĐŬƌĞŵŽǀĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐLJŚĂƐŵĂĚĞĐĞƌͲ ƚĂŝŶƐĂůǀĂŐĞŽƉĞƌĂƟŽŶƐŵŽƌĞǀŝĂďůĞƚŚĂŶ ƚŚĞLJǁŽƵůĚŚĂǀĞďĞĞŶϮϱLJĞĂƌƐĂŐŽ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ 'ŽŽĚŝŶŐ͕ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĂŶĚWΘ//ŶƐƵƌĞƌƐƐŚŽƵůĚďĞǁŝůůŝŶŐƚŽƉĂLJ ĨŽƌ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŚĂƚ ŵŝƟŐĂƚĞ ƚŚĞ ƌŝƐŬƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞLJďĞĂƌŝŶĂƐŝŵŝůĂƌǁĂLJƚŽǁŚŝĐŚDĂƌŝŶĞ WƌŽƉĞƌƚLJhŶĚĞƌǁƌŝƚĞƌƐĚŽ͘͞tĞĂƌĞůŽŽŬͲ ŝŶŐƚŽƚŚĞƌĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞƐĂůǀĂŐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ


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SERVICE ACTIVITIES Management of Offshore Tanker Terminals Subsea Services In-Port Bunker Delivery Offshore Supply & Support Ocean & Coastal Towage Environmental Protection Support for Emergency Response Vessel Management

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31 Carlisle Street, Paarden Eiland 7405 P.O. Box 1339, Cape Town 8000 Tel: +27 (0)21 507 5777 Fax +27 (0)21 507 5885 Email: smitamandla.cpt@smit.com www.careersatsea.co.za www.facebook.com/SmitAmandlaMarine

Partnering for tomorrow, today


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EMERGENCY RESPONSE IS SECOND NATURE TO US

As global salvage specialists, we work hard to help you anticipate and avoid the risk of incidents. But if an emergency occurs, we are even more determined to help you out. That is our commitment as a salvor. Emergency response is second nature to us. Thatâ&#x20AC;&#x2122;s why we are on standby around the world, to act quickly and effectively and provide safety and support at sea. For further information please visit www.svitzer.com

SVITZER Salvage Africa (Pty) Ltd 2nd floor, Safmarine Quay, Clocktower Precinct, V&A Waterfront, Cape Town 8001. Telephone: 021-4086710, Fax: 021-4086138.


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New office opening in Luanda in 2010


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RESPONSIVE POWER FOR PROPULSION AND AUXILIARY DUTIES

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Volvo Penta D9, D12 and D16. Built on the latest

8

technology to deliver what you need at sea: Performance and reliability. Backed by the global response of Volvo Penta

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• Massive low-end torqe gives fast response.

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marine commercial dealer network. • Total electronic control, high-pressure injectors and 4-valve technology for impressive fuel economy and low emissions. • Compact design for easy installation and service access.

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Engine

D9

D12

D16

Propulsion

221-368kW

220-526kW

368-552kW

Marine Genset

136-250kWe

248-350kWe

332-477kWe

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7

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3ROLWLFDOOHDGHUVKLS WŽůŝƟĐĂů ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ŝƐ ƉĂƌĂŵŽƵŶƚ͘ /ƚ ǁĂƐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƌĞ ƌĞĂƐŽŶƐ ǁŚLJ ^ŽƵƚŚ ĨƌŝͲ ĐĂŶĮƐŚĞƌŝĞƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚďĞŐĂŶƚƵƌŶŝŶŐ ƚŚĞĐŽƌŶĞƌďĞƚǁĞĞŶϮϬϬϬĂŶĚϮϬϬϰƵŶĚĞƌ DŝŶŝƐƚĞƌ sĂůůŝ DŽŽƐĂ͘ EĂŵŝďŝĂ ǁŝƚŶĞƐƐĞĚ ƐƵďƐƚĂŶƟĂů ĮƐŚĞƌŝĞƐ͛ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐƵĐͲ ĐĞƐƐĞƐ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƉŚĞŶŽŵĞŶĂů ƉŽůŝƟĐĂů ƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉŽĨDŝŶŝƐƚĞƌďƌĂŚĂŵ/LJĂŵďŽ͘ /LJĂŵďŽ͛Ɛ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ĂůƐŽ ƚƌĂŶƐůĂƚĞĚ ŝŶƚŽ ƐƵďƐƚĂŶƟĂů ƐƵĐĐĞƐƐ ĨŽƌ ƚŚĞ tŝŶĚŚŽĞŬͲ ďĂƐĞĚ ĞŶŐƵĞůĂ ƵƌƌĞŶƚ >ĂƌŐĞ DĂƌŝŶĞ ĐŽƐLJƐƚĞŵWƌŽŐƌĂŵŵĞĂƚƚŚĞƟŵĞ͘ dŚĞ DŝŶŝƐƚĞƌ ŝŶ ĐŚĂƌŐĞ ŽĨ ĮƐŚĞƌŝĞƐ ŵƵƐƚ

ϯϰ

^ŽǁŚĂƚŝƐƚŚĞƌĞĐŝƉĞĨŽƌŐŽŽĚ ĮƐŚĞƌŝĞƐ͛ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͍dŚĂƚŝƚ ĞdžŝƐƚƐŝƐŶŽƚŝŶĚŽƵďƚ͘dŚĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĮƐŚĞƌŝĞƐďLJĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ůŝŬĞEŽƌǁĂLJ͕EĞǁĞĂůĂŶĚĂŶĚ/ĐĞůĂŶĚ ŝƐǁĞůůĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ͘ƵƌŝŶŐƚŚĞĞĂƌůLJϮϬϬϬ͛Ɛ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͛Ɛ DĂƌŝŶĞĂŶĚŽĂƐƚĂůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƌĂŶĐŚ;ŶŽǁƚŚĞ&ŝƐŚĞƌŝĞƐ ƌĂŶĐŚͿŚĂĚƚŚĞƉƌŝǀŝůĞŐĞŽĨŚĂǀŝŶŐĂŶƵŵďĞƌŽĨEŽƌǁĞŐŝĂŶ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐĂƚŝƚƐĚŝƐƉŽƐĂů͘^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂŶĮƐŚĞƌŝĞƐĞǀĞŶŚĂĚŽŶĞ ŽĨEŽƌǁĂLJ͛ƐĨŽƌŵĞƌ&ŝƐŚĞƌŝĞƐDŝŶŝƐƚĞƌƐĂŶĚŶŽǁƐĞŶŝŽƌĂĚǀŝƐŽƌ ƚŽƚŚĞEŽƌǁĞŐŝĂŶ&ŝƐŚĞƌŝĞƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͕^ǀĞŝŶDƵŶŬĞũŽƌĚ͕ ůĞĂĚďŽƚŚƚŚĞϮϬϬϭĂŶĚϮϬϬϱƌŝŐŚƚƐ͛ĂůůŽĐĂƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘ ŇLJ ƚŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌLJ͛Ɛ ŇĂŐ͖ ƐĞůů ŽƵƌ ĮƐŚĞƌŝĞƐ ĂŶĚƚŚĞŝƌƉƌŽĚƵĐƚƐƚŽĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůLJĐŽŵͲ ƉĞƟƟǀĞ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŵĂƌŬĞƚ͖ ĮŐŚƚ ƚŚĞ ŐŽŽĚ ĮŐŚƚ ĨŽƌ ŐƌĞĂƚĞƌ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƌĞŐŝŽŶͲ ĂůůLJĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƋƵŽƚĂƐ͖ďĞƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌLJ͛Ɛ ƚŽƌĐŚďĞĂƌĞƌ͖ĂŶĚ͕ŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚůLJ͕ƐƵƉͲ ƉŽƌƚŚĂƌĚĚĞĐŝƐŝŽŶƐƚĂŬĞŶďLJĐŝǀŝůƐĞƌǀĂŶƚƐ͘ /ŶƐƚĞĂĚ͕ ^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂ͛Ɛ ĮƐŚĞƌŝĞƐ ŵŝŶŝƐƚĞƌ ĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŽƌĐŚŝŶŐƚŚĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂŶĮƐŚͲ ŝŶŐ ŝŶĚƵƐƚƌLJ ĂŶĚ ƌĞƉĞĂƚĞĚůLJ ĂĐĐƵƐĞƐ ŚĞƌ ƐƚĂīŽĨĐŽƌƌƵƉƟŽŶĂŶĚŵĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ǁŚŝůĞƐŚĞƌƵŶƐĨŽƌƚŚĞŚŝůůƐ͘

3URIHVVLRQDOFLYLOVHUYLFH  ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů Đŝǀŝů ƐĞƌǀŝĐĞ͕ ĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ĂŶĚƐŬŝůůĞĚŝŶƚŚĞƐĐŝĞŶĐĞĂŶĚůĂǁŽĨĮƐŚͲ ĞƌŝĞƐ͛ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ŝƐ ŶŽŶͲŶĞŐŽƟĂďůĞ͘ /Ĩ ŽŶĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌƐ ƚŚĞ ĐƌĞĚĞŶƟĂůƐ ŽĨ ƐĞŶŝŽƌ ŵĂŶĂŐĞƌƐŽĨĂŵŝŶŽƌĨƌĞƐŚͲǁĂƚĞƌĮƐŚĞƌŝĞƐ ĐŽƵŶƚƌLJůŝŬĞ^ǁĂnjŝůĂŶĚĂŶĚĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůLJ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĐŽĂƐƚĂů ƐƚĂƚĞ ůŝŬĞ DŽnjĂŵďŝƋƵĞ͕ ŝƚ ŝƐ ĂƉƉĂƌĞŶƚ ƚŚĞLJ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌͲ ƚĂŶĐĞŽĨĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐůĂƐƐŽĨƐŬŝůůĞĚĐŝǀŝů ƐĞƌǀĂŶƚƐǁŚŽŬŶŽǁĮƐŚĞƌŝĞƐ͘ /ŶDŽnjĂŵďŝƋƵĞĨŽƌĞdžĂŵƉůĞ͕/ŚĂǀĞďĞĞŶ ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞĐŽƌĞŐƌŽƵƉŽĨƉƌŽͲ ĨĞƐƐŝŽŶĂů ĮƐŚĞƌŝĞƐ͛ ŵĂŶĂŐĞƌƐ ƐŝŶĐĞ ϮϬϬϰ͘ DŽƐƚ ŚĂǀĞ͕ ŽĨ ĐŽƵƌƐĞ͕ ǁŽƌŬĞĚ ƚŚĞŝƌ ǁĂLJ ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĮƐŚĞƌŝĞƐƌĂŶŬƐĨƌŽŵĚĞƉƵƚLJͲ ĚŝƌĞĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐ ƚŽ ĚĞƉƵƚLJ ĚŝƌĞĐƚŽƌͲŐĞŶĞƌĂůƐĂŶĚƐĞŶŝŽƌŵĂŶĂŐĞƌƐ͘ /Ŷ ^ǁĂnjŝůĂŶĚ͕ ƚŚĞ ƐŵĂůů ƚĞĂŵ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ ŚĞĂĚ ƵƉ ƚŚĞ ĮƐŚĞƌŝĞƐ͛ ƐƵďƐĞĐƟŽŶ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ DŝŶŝƐƚƌLJ ŽĨ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ĂƌĞ ŚŝŐŚůLJ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů͕ ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďůĞ ĂŶĚ ƌĞƐƉĞĐƚĞĚ͘ dŚĞLJŚĂǀĞǁŽƌŬĞĚƚŽŐĞƚŚĞƌĂƐĂƚĞĂŵĨŽƌ LJĞĂƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂů ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŬĞLJĮƐŚͲ

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗^ĞƉƚĞŵďĞƌͬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϮ

ĞƌŝĞƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚĮƐŚͲĨĂƌŵŝŶŐƉƌŝŶͲ ĐŝƉůĞƐŝƐƚĞůůŝŶŐ͘ dŚĞ ^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂŶ ĐĂƐĞ ŝƐ ŵŝŶĚͲďŽŐŐůŝŶŐ ĞǀĞŶ ƚŽ Ă ĐŽƵŶƚƌLJ ůŝŬĞ ^ǁĂnjŝůĂŶĚ͘ EŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĞŝŐŚƚ ĂĐƟŶŐ ĞƉƵƚLJ ŝƌĞĐƚŽƌͲ 'ĞŶĞƌĂůƐ ŽĨ ĮƐŚĞƌŝĞƐ ŚĂƐ ŚĂĚ ĂŶLJ ƉƌŝŽƌ ŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨ͕ŽƌĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶ͕ĮƐŚĞƌŝĞƐ͘ ^ŽŚŽǁĞdžĂĐƚůLJĚŽƚŚĞLJƚĂŬĞĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͍ /Ŷ ŵLJ ǀŝĞǁ͖ ƐƚƌŽŶŐ ĂŶĚ ĐŽŵŵŝƩĞĚ ƉŽͲ ůŝƟĐĂů ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ĐŽŵďŝŶĞĚ ǁŝƚŚ Ă ƚƌƵůLJ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĮƐŚĞƌŝĞƐĐŝǀŝůƐĞƌǀŝĐĞĂƌĞƚŚĞ ŶŽŶͲŶĞŐŽƟĂďůĞƐĨŽƌĂƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŵĂŶĂŐĞͲ ŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘ dŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ ^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂ ŚĂƐ ŶĞŝƚŚĞƌ ŝƐ ƚŚĞ ƌĞĂƐŽŶ ǁŚLJ ĮƐŚĞƌŝĞƐ͛ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞĞŵƐ ƚŽ ŚĂǀĞ ŝŵƉůŽĚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ĐŽƵŶƚƌLJ͘ /ƚ ŝƐ ǁŚLJ LJŽƵ ŵLJƐƚĞƌŝŽƵƐůLJ ŚĂǀĞ ŽĸĐŝĂůƐ ǁŚŽŬŶŽǁĂďƐŽůƵƚĞůLJŶŽƚŚŝŶŐĂďŽƵƚĮƐŚͲ ĞƌŝĞƐ Žƌ ǀĞƐƐĞů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞĐŝĚŝŶŐ ĂŶ ZϴϬϬŵŝůůŝŽŶĮƐŚĞƌŝĞƐǀĞƐƐĞůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĐŽŶƚƌĂĐƚ͘ /ƚŝƐǁŚLJŽƵƌĞŶƟƌĞŇĞĞƚŽĨƉĂƚƌŽůĂŶĚƌĞͲ ƐĞĂƌĐŚǀĞƐƐĞůƐůĂLJǁĂƐƟŶŐĂǁĂLJŝŶ^ŝŵŽŶͲ ƐƚŽǁŶŚĂƌďŽƵƌ͘/ƚŝƐǁŚLJ͕ǁŝƚŚůĞƐƐƚŚĂŶϭϮ ŵŽŶƚŚƐƚŽŐŽƚŽƚŚĞŶĞdžƚƌŽƵŶĚŽĨƋƵŽƚĂ ĂůůŽĐĂƟŽŶƐ͕ ƚŚĞ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŚĂƐ LJĞƚ ƚŽ ĞǀĞŶ ƉƵďůŝƐŚ ĚƌĂŌ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ƚŚĂƚǁŽƵůĚŝŶĨŽƌŵƚŚĞĂůůŽĐĂƟŽŶŽĨƐŽŵĞ ϭϬϬϬĮƐŚŝŶŐƋƵŽƚĂƐŝŶϮϬϭϯ͘/ƚŝƐǁŚLJĂůůŽĨ ŽƵƌŝŶƐŚŽƌĞĮƐŚĞƌŝĞƐĂƌĞƐŽŚĞĂǀŝůLJŽǀĞƌͲ ĞdžƉůŽŝƚĞĚŽƌŚĂǀĞĐŽůůĂƉƐĞĚ͘ /ƚŝƐǁŚLJǁĞĚĞďĂƚĞŵŽǀŝŶŐĮƐŚĞƌŝĞƐŵĂŶͲ ĂŐĞŵĞŶƚĨƌŽŵĂƉĞdŽǁŶƚŽWƌĞƚŽƌŝĂĂŶĚ ǁŚLJƚŚĞDŝŶŝƐƚĞƌŽĨ&ŝƐŚĞƌŝĞƐƚĂůŬƐĂďŽƵƚ ĞƋƵŝƚĂďůLJ ƐƉƌĞĂĚŝŶŐ ĮƐŚĞƌŝĞƐ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌLJ ĂŶĚ ǁŚLJ͕ ĂŌĞƌ ƚŚƌĞĞ LJĞĂƌƐ ŽĨ ĂůͲ ůĞŐĞĚůLJ ďĞŝŶŐ ƚŚĞ ĮƐŚĞƌŝĞƐ ŵŝŶŝƐƚĞƌ͕ ƐŚĞ ŚĂƐ LJĞƚ ƚŽ ŵĞĞƚ ǁŝƚŚ Ă ƐŝŶŐůĞ ĮƐŚŝŶŐ ŝŶͲ ĚƵƐƚƌLJĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘


8.8QFRQYHQWLRQDO*DVZLOOIDLOWR UHDFKLWVSRWHQWLDOVD\VLQGXVWU\SROO $ ƉŽůů ŽĨ Žŝů ĂŶĚ ŐĂƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ Ăƚ ƚŚĞ 'ĂƐƚĞĐŚ džŚŝďŝƟŽŶ ĂŶĚ ŽŶĨĞƌͲ ĞŶĐĞŝŶ>ŽŶĚŽŶŚĂƐƌĞǀĞĂůĞĚƚŚĂƚƵŶĐŽŶͲ ǀĞŶƟŽŶĂů ŐĂƐ ŝƐ ƵŶůŝŬĞůLJ ƚŽ ďĞĐŽŵĞ ƚŚĞ h<͛Ɛ ƉƌŝŵĂƌLJ ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵŵŽĚŝƚLJ͕ ĚĞƐƉŝƚĞ ƌĞĐĞŶƚ ĞƐƟŵĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŵĂLJ ďĞĞŶŽƵŐŚƌĞƐĞƌǀĞƐƚŽŵĂŬĞƚŚĞĐŽƵŶƚƌLJ ĞŶĞƌŐLJƐĞůĨͲƐƵĸĐŝĞŶƚ͘

ƚŽƚĂůŽĨϱϵƉĞƌĐĞŶƚŽĨƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐƐĂŝĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞLJ ĨĞůƚ ƵŶĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂů ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ǁŽƵůĚĐŽŵĞƵƉĂŐĂŝŶƐƚƚŽŽŵĂŶLJďĂƌƌŝĞƌƐ ƚŽ ďĞĐŽŵĞ ƚŚĞ h<͛Ɛ ƉƌŝŵĂƌLJ ŐĂƐ ƐŽƵƌĐĞ͘ LJ ĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ ϰϭ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ƐĂŝĚƚŚĂƚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĂĚǀĂŶĐĞƐŝŶƌĞĐŽǀͲ ĞƌLJĂŶĚƚŚĞƌĞĐĞŶƚĚŝƐĐŽǀĞƌLJŽĨƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ h<ƐŚĂůĞŐĂƐƌĞƐĞƌǀĞƐǁŽƵůĚĂůůŽǁƵŶĐŽŶͲ ǀĞŶƟŽŶĂůŐĂƐƚŽĚŽŵŝŶĂƚĞh<ŽƵƚƉƵƚ͘ ZĞĐĞŶƚ ĨŽƌĞĐĂƐƚƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ϮϬϬ ƚƌŝůͲ ůŝŽŶ ĐƵďŝĐ ĨĞĞƚ ;ƚĐĨͿ ŽĨ ƐŚĂůĞ ŐĂƐ ŵĂLJ ďĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶƐŚŽƌĞ ƚŚĞ h<͕ ǁŚŝůĞ ŽīƐŚŽƌĞ ƌĞƐĞƌǀĞƐ ĐŽƵůĚ ĞdžĐĞĞĚ ϭϬϬϬ ƚĐĨ͖ ĮŐƵƌĞƐ ůĂƌŐĞ ĞŶŽƵŐŚ ƚŽ ŵĂŬĞ ƚŚĞ h< ƐĞůĨͲƐƵĸͲ ĐŝĞŶƚ͘ tŚŝůĞ ŽŶůLJ Ă ƐŵĂůů ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ h<͛Ɛ ƌĞƐĞƌǀĞƐ ĂƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůLJ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽďĞƌĞĐŽǀĞƌĂďůĞ͕ĞƐƟŵĂƚĞƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚ ƚŚĞĐŽƵŶƚƌLJŚĂƐƐŝŵŝůĂƌƐŚĂůĞŐĂƐƉŽƚĞŶƟĂů ƚŽ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ͕ ǁŚĞƌĞ ƵŶĐŽŶǀĞŶͲ ƟŽŶĂů ƌĞƐĞƌǀĞƐ ĂƌĞ ƉƌĞĚŝĐƚĞĚ ƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ ϰϵ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌLJ͛Ɛ ƚŽƚĂů ŐĂƐ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶďLJϮϬϯϱ͘ DĂƌƟŶ>ĂLJĮĞůĚ͕'>EŽďůĞĞŶƚŽŶ͛ƐsŝĐĞ WƌĞƐŝĚĞŶƚ ĨŽƌ 'ĂƐ ŽŶƐƵůƟŶŐ͕ ƐĂŝĚ͗ ͞dŚĞ ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉŽůů ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ



ϱϵƉĞƌĐĞŶƚŽĨƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ƐĂŝĚƚŚĂƚƚŚĞLJĨĞůƚƵŶĐŽŶͲ ǀĞŶƟŽŶĂůƉƌŽĚƵĐƟŽŶǁŽƵůĚ ĐŽŵĞƵƉĂŐĂŝŶƐƚƚŽŽŵĂŶLJďĂƌƌŝͲ ĞƌƐƚŽďĞĐŽŵĞƚŚĞh<͛ƐƉƌŝŵĂƌLJ ŐĂƐƐŽƵƌĐĞ͘

ƐĞĐƚŽƌŚĂƐŚƵƌĚůĞƐƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞŝĨŝƚŝƐƚŽ ƌĞĂůŝƐĞƚŚĞĨƵůůƉŽƚĞŶƟĂůŽĨƵŶĐŽŶǀĞŶƟŽŶͲ ĂůŐĂƐŝŶƚŚĞh<͘ ͞ƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƐŚĂůĞŐĂƐƌĞƐĞƌǀĞƐĐŽŵĞ ƚŽƚŚĞĨŽƌĞďŽƚŚŽŶͲĂŶĚŽīƐŚŽƌĞh<͕ǁĞ ŚĂǀĞ Ă ĐŽůůĞĐƟǀĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚLJ ĂƐ ĂŶ ŝŶͲ ĚƵƐƚƌLJƚŽĨƵůůLJƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƐĂĨĞƚLJĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĐŽŶĐĞƌŶƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƵŶĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůŐĂƐƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ĂŶĚŵĂŶͲ ĂŐĞƉƵďůŝĐƉĞƌĐĞƉƟŽŶ͘͟ dŚŝƐ ǁĂƐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚƌĞĞ /ŶĚƵƐƚƌLJ ^ŶĂƉͲ ƐŚŽƚWŽůůƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚďLJ'>EŽďůĞĞŶƚŽŶ ĚƵƌŝŶŐ 'ĂƐƚĞĐŚ͘ &ƵƌƚŚĞƌ͕ ϴϱ ƉĞƌĐĞŶƚ ŽĨ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ƐĂŝĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ ŐĂƐ ƐĞĐƚŽƌ ƐŚŽƵůĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝƚƐ ƐƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ŚĞĂůƚŚ͕ƐĂĨĞƚLJĂŶĚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ;,^Ϳ͕ ǁŚŝůĞ ŽŶůLJ ϭϱ ƉĞƌĐĞŶƚ ƐĂŝĚ ƚŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌLJ ǁĂƐ ĚĞǀŽƟŶŐ ĞŶŽƵŐŚ ĮŶĂŶĐŝĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ƚŽƚŚŝƐĐƌŝƟĐĂůĂƌĞĂŽĨŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͘ tŚĞŶ ĂƐŬĞĚ ǁŚĞƚŚĞƌ ƐŝĂ͛Ɛ ŐƌŽǁŝŶŐ ĂƉƉĞƟƚĞĨŽƌ>E'ǁŝůůŚĂǀĞĂŶĞŐĂƟǀĞŝŵͲ ƉĂĐƚ ŽŶ ƵƌŽƉĞ͛Ɛ ƐĞĐƵƌŝƚLJ ŽĨ ƐƵƉƉůLJ͕ ƉĂƌͲ ƟĐŝƉĂŶƚƐ ǁĞƌĞ ůĂƌŐĞůLJ ƵŶĚĞĐŝĚĞĚ͘ ϱϯй ƐĂŝĚƚŚĂƚƚŚĞƌĞĐĞŶƚƐƵƌŐĞŝŶ>E'ĚĞŵĂŶĚ ĨƌŽŵƐŝĂĐŽƵůĚůĞĂĚƚŽĂĚŝǀĞƌƐŝŽŶŝŶƐƵƉͲ ƉůŝĞƐŝŶƚĞŶĚĞĚĨŽƌƵƌŽƉĞ͕ĂƐůŝƋƵĞĨĂĐƟŽŶ ƉůĂŶƚƐƐƚƌƵŐŐůĞƚŽĐŽƉĞǁŝƚŚŐƌŽǁŝŶŐƌĂƚĞƐ ŽĨǁŽƌůĚǁŝĚĞĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͘ LJĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ϰϳƉĞƌĐĞŶƚŽĨƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ĚŝƐŵŝƐƐĞĚƚŚĞƐĞĐŽŶĐĞƌŶƐ͕ƐƵŐŐĞƐƟŶŐƚŚĂƚ ŶĞǁ >E' ƉƌŽũĞĐƚƐ ƉůĂŶŶĞĚ ĨŽƌ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ EŝŐĞƌŝĂ ĂŶĚ DŽnjĂŵͲ ďŝƋƵĞǁŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽƐƵƉƉůLJŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ŐůŽďĂůĚĞŵĂŶĚ͘



&ƵƌƚŚĞƌ͕ϴϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐƐĂŝĚƚŚĂƚƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶŐĂƐƐĞĐƚŽƌƐŚŽƵůĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞŝƚƐƐƉĞŶĚŝŶŐŽŶŚĞĂůƚŚ͕ ƐĂĨĞƚLJĂŶĚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ;,^Ϳ͘

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)5((5($'(55(*,675$7,21 ^/'EhW&KZzKhZ&ZKEอฒzZdZ/>^h^Z/Wd/KEEKtอŠ Eฤ‚ลตฤžอ—อบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบ WลฝฦลฦŸลฝลถอ—อบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบ ลฝลตฦ‰ฤ‚ลถว‡อ—อบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบ tฤžฤฦลฦšฤžอ—อบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบ Wลฝฦฦšฤ‚ลฏฤšฤšฦŒฤžฦฦอ—อบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบ Wลฝฦฦšลฝฤšฤžอ— อบอบอบอบอบอบอบอบอบอบ ลฝฦตลถฦšฦŒว‡อ—อบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบ dฤžลฏฤžฦ‰ลšลฝลถฤžอ—อบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบ ลตฤ‚ลลฏฤ‚ฤšฤšฦŒฤžฦฦอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบ W>^WZKs/DKZ/E&KZDd/KEKhdzKhZKDWEzอ›^/EsK>sDEd/Ed,DZ/E/Eh^dZzอ— ย… KdKtEZ^อ— &ลฦลšลลถล

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7

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DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗^ĞƉƚĞŵďĞƌͬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϮ

$332,170(17

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3(23/($1'(9(176

$SSRLQWPHQWV‡ODXQFKHV‡IXQFWLRQV‡DQQRXQFHPHQWV

0$5,7,0(-2%6800,7,1'85%$1 '

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ĨƌŝĐĂŶƉŽůŝĐLJƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚхх^ŽƵƚŚĨͲ ƌŝĐĂ͛Ɛ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚŽĂƐƚĂůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Đƚ ĂŶĚ EĂŵŝďŝĂ͛Ɛ DĂƌŝŶĞ ZĞƐŽƵƌĐĞƐ Đƚ ĨĂƌĞĚ ǁĞůů ŝŶ ƚŚĞ &ƵƚƵƌĞ WŽůŝĐLJ ǁĂƌĚƐǁŚĞƌĞEĂŵŝďŝĂƌĞĐĞŝǀĞĚĂƐŝůͲ ǀĞƌ ĂǁĂƌĚ ĂŶĚ ^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ĂŶŚŽŶŽƵƌĂďůĞŵĞŶƟŽŶххƉĂŐĞϱϮ͘

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2FHDQ(QYLURQPHQWDO,QIRUPDWLRQ 0DQDJHPHQW ĐŬŶŽǁůĞĚŐŝŶŐ ƚŚĂƚ ůŝƩůĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĞdžŝƐƚƐ͕ƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŚĂƐƐĞƚĂƐŝƚƐĮƌƐƚ ŽďũĞĐƟǀĞƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƚŽǁŽƌŬŶĂƟŽŶͲ ĂůůLJǁŝƚŚŽƚŚĞƌŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂƐǁĞůůĂƐĚĞͲ ƉĂƌƚŵĞŶƚƐƚŽŐĂŝŶŽĐĞĂŶŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ ͞EŽƚŵĂŶLJĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞĂĨƵůůƐĞƚŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕͟ ƐĂLJƐ EĂŝĚŽŽ ƋƵĂůŝĨLJŝŶŐ ƚŚŝƐ ďLJ ŶŽƟŶŐ ƚŚĂƚ ŵĂŶLJ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĂƌĞ ĐƵƌͲ ƌĞŶƚůLJ ͞ďĞĞĮŶŐ͟ ƵƉ ƉŽůŝĐŝĞƐ ƚŽ ŐŽǀĞƌŶ ƚŚĞŝƌĂƌĞĂƐŽĨŽĐĞĂŶũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶ͘ dŚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ĂŝŵƐ ƚŽ ǁŽƌŬ ǁŝƚŚ Ă ŶƵŵďĞƌŽĨƐŽƵƌĐĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŽƚŚĞƌƐĞĐƚŽƌ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ ƚŽĮůůƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŐĂƉƐ͘

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(QYLURQPHQWDOLQWHUYHQWLRQV

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2

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7

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7

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DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗^ĞƉƚĞŵďĞƌͬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϮ

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%8<(56·*8,'( 3URGXFWVDQGVHUYLFHV '(&. $1&,//$5< (48,30(17  $QFKRUVDQG&DEOHV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 %HOOV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ

 %ORFN 7DFNOH ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ

 &DEOHV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ

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,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 &KDLQ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 &KDLQ &RQQHFWRUV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ

 &KDLQ&RXSOLQJV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗^ĞƉƚĞŵďĞƌͬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϮ

'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ

,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ

 'HFN(TXLSPHQW

 /DVKLQJ6\VWHPV

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ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ

 *HDU&RXSOLQJV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 +\GUDXOLF'ULYHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 ,QIODWDEOH%XR\VDQG)HQGHUV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ

 /DXQFKDQG5HFRYHU\6\VWHP WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 /LIWLQJ(TXLSPHQW ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ

 0RRULQJ6\VWHPV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐďŶ͗dĞů ϬϯϭϮϳϰϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϵϬϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ


3URGXFWVDQGVHUYLFHV ϱϭϭϳϴϳϳ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ ^K^Kŝů͗dĞůϬϮϭϰϰϴϱϱϲϰ͖&ĂdžϬϮϭ ϰϰϳϳϱϰϯ

 1HW+DQGOLQJ(TXLSPHQW

 5RSH

ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 3RUWKROHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 5RFN+RSSHUV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 5RSH)LEUH ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ

 5RSH:LUH ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ

 5RSH:LUH*UHDVHV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ

ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ

 6OLQJV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ŶĐŚŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭ ϱϯϭϬϱϮϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϭϬϱϳϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 6ZHOO&RPSHQVDWRUV ΘdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϳϬϱ Ϯϳϰϭ

 :LQFK&RQWURO6\VWHPV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 :LQFK&RXSOLQJV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 :LQFKHV6DOHV5HSDLUV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ

ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

(0(5*(1&<$1' /,)(6$9,1*(48,30(17 5(3$,56  'LVWUHVV6LJQDOV)ODUHV S\URWHFKQLFV

^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ

 (VFDSH5RXWH6LJQV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ

 )LUH(TXLSPHQW6LJQV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ

 )LUH)LJKWLQJ(TXLSPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ

 )RRG5DWLRQV/LIHMDFNHWV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ

%8<(56·*8,'(

 /LIHERDW%XLOGHUV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 /LIHUDIW6HUYLFH ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ

 5HVFXH&UDIW'DYLWV ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 6DIHW\(TXLSPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ

 6DIHW\6LJQV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ

(1*,1(5220$1' 35238/6,21*($5 6(59,&,1*  $QRGHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ

 $X[LOLDU\*HQVHWV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗^ĞƉƚĞŵďĞƌͬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϮ

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%8<(56·*8,'(

3URGXFWVDQGVHUYLFHV

ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ƵŵŵŝŶƐ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞů ϬϮϭϵϰϱϭϴϴϴ͖&ĂdžϬϮϭϵϰϱϮϮϴϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ZĂŬĂDĂƌŝŶĞ͗WŝĞƚϬϴϮϲϱϴϭϬϲϭ͖ 'ĞƌŚĂƌĚϬϴϮϲϱϮϴϮϮϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϲϱϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬ ϯϬϰϵ

 %RZ7KUXVWHUV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ &^ĞƌǀŝĐĞƐ^͗dĞůϬϭϭϰϱϳϬϬϬϬ͖ &ĂdžϬϭϭϰϱϯϴϳϵϳ

 &RQWURO&DEOHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 &RXSOLQJV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϲϱϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬ ϯϬϰϵ &^ĞƌǀŝĐĞƐ^͗dĞůϬϭϭϰϱϳϬϬϬϬ͖ &ĂdžϬϭϭϰϱϯϴϳϵϳ

 'LHVHO*HQHUDWRU6HWV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ĂƌůŽǁŽƌůĚWŽǁĞƌ^LJƐƚĞŵƐ͗dĞůϬϯϭ ϬϬϬϬϬϰϳ͖&ĂdžϬϯϭϬϬϬϬϬϱϭ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ƵŵŵŝŶƐ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞů ϬϮϭϵϰϱϭϴϴϴ͖&ĂdžϬϮϭϵϰϱϮϮϴϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ

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,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ Ddh^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϮϵ ϱϳϲϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϭϭϵϳϬ WĞŶŝŶƐƵůĂWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϱϬϲϭ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϱϰϰϭ ZĂŬĂDĂƌŝŶĞ͗WŝĞƚϬϴϮϲϱϴϭϬϲϭ͖ 'ĞƌŚĂƌĚϬϴϮϲϱϮϴϮϮϭ ^ĐĂŶŝĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůΘDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭ ϵϰϵϭϬϮϳ͖&ĂdžϬϮϭϵϰϵϬϰϰϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϲϱϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬ ϯϬϰϵ

 (QJLQHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ĂƌůŽǁŽƌůĚWŽǁĞƌ^LJƐƚĞŵƐ͗dĞůϬϯϭ ϬϬϬϬϬϰϳ͖&ĂdžϬϯϭϬϬϬϬϬϱϭ ƵŵŵŝŶƐ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞů ϬϮϭϵϰϱϭϴϴϴ͖&ĂdžϬϮϭϵϰϱϮϮϴϴ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ Ddh^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϮϵ ϱϳϲϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϭϭϵϳϬ WĞŶŝŶƐƵůĂWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϱϬϲϭ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϱϰϰϭ ZĂŬĂDĂƌŝŶĞ͗WŝĞƚϬϴϮϲϱϴϭϬϲϭ͖ 'ĞƌŚĂƌĚϬϴϮϲϱϮϴϮϮϭ ^ĐĂŶŝĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůΘDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭ ϵϰϵϭϬϮϳ͖&ĂdžϬϮϭϵϰϵϬϰϰϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϲϱϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬ ϯϬϰϵ

 (QJLQH*HDUER[ 2LO&RROHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 (QJLQH *HDUER[&RQWUROV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 )UHVK:DWHU*HQHUDWRUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗^ĞƉƚĞŵďĞƌͬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϮ

 )XHO /XEULFDWLRQ2LO7UHDWPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ ^K^Kŝů͗dĞůϬϮϭϰϰϴϱϱϲϰ͖&ĂdžϬϮϭ ϰϰϳϳϱϰϯ

 *HDUER[6DOHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ĂƌůŽǁŽƌůĚWŽǁĞƌ^LJƐƚĞŵƐ͗dĞůϬϯϭ ϬϬϬϬϬϰϳ͖&ĂdžϬϯϭϬϬϬϬϬϱϭ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ WĞŶŝŶƐƵůĂWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϱϬϲϭ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϱϰϰϭ &^ĞƌǀŝĐĞƐ^͗dĞůϬϭϭϰϱϳϬϬϬϬ͖ &ĂdžϬϭϭϰϱϯϴϳϵϳ

 *HDUER[6SDUHV5HSDLUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ĂƌůŽǁŽƌůĚWŽǁĞƌ^LJƐƚĞŵƐ͗dĞůϬϯϭ ϬϬϬϬϬϰϳ͖&ĂdžϬϯϭϬϬϬϬϬϱϭ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ Ddh^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϮϵ ϱϳϲϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϭϭϵϳϬ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ &^ĞƌǀŝĐĞƐ^͖dĞůϬϭϭϰϱϳϬϬϬϬ͖ &ĂdžϬϭϭϰϱϯϴϳϵϳ

 *HQHUDO(QJLQHHULQJ5HSDLUV ůůtĞůĚ^ŽůƵƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϬ ϭϰϴϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϴϬϴϮ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞůϬϮϭ ϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ Ddh^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϮϵ ϱϳϲϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϭϭϵϳϬ WĞŶŝŶƐƵůĂWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϱϬϲϭ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϱϰϰϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 *HQHUDWRUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ĂƌůŽǁŽƌůĚWŽǁĞƌ^LJƐƚĞŵƐ͗dĞůϬϯϭ ϬϬϬϬϬϰϳ͖&ĂdžϬϯϭϬϬϬϬϬϱϭ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ

>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ZĂŬĂDĂƌŝŶĞ͗WŝĞƚϬϴϮϲϱϴϭϬϲϭ͖ 'ĞƌŚĂƌĚϬϴϮϲϱϮϴϮϮϭ ^ĐĂŶŝĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůΘDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭ ϵϰϵϭϬϮϳ͖&ĂdžϬϮϭϵϰϵϬϰϰϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^s/dZ^ĂůǀĂŐĞĨƌŝĐĂ͗dĞůϬϮϭ ϰϬϴϲϳϭϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϬϴϲϭϯϴ

 *RYHUQRUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 1R]]OHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 2LO&RROHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 2LO\:DWHU*HQHUDWRUV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 3LWFK3URSHOOHU5HSDLUV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 3QHXPDWLF(QJLQH&RQWURO 5HSDLUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ


3URGXFWVDQGVHUYLFHV  3URSHOOHU5HSDLUV6\VWHPV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 3URSHOOHUV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ĂƌůŽǁŽƌůĚWŽǁĞƌ^LJƐƚĞŵƐ͗dĞůϬϯϭ ϬϬϬϬϬϰϳ͖&ĂdžϬϯϭϬϬϬϬϬϱϭ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϲϱϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬ ϯϬϰϵ &^ĞƌǀŝĐĞƐ^͗dĞůϬϭϭϰϱϳϬϬϬϬ͖ &ĂdžϬϭϭϰϱϯϴϳϵϳ

 3URSXOVLRQ6\VWHPV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ĂƌůŽǁŽƌůĚWŽǁĞƌ^LJƐƚĞŵƐ͗dĞůϬϯϭ ϬϬϬϬϬϰϳ͖&ĂdžϬϯϭϬϬϬϬϬϱϭ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ƵŵŵŝŶƐ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞů ϬϮϭϵϰϱϭϴϴϴ͖&ĂdžϬϮϭϵϰϱϮϮϴϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ Ddh^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϮϵ ϱϳϲϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϭϭϵϳϬ ZĂŬĂDĂƌŝŶĞ͗WŝĞƚϬϴϮϲϱϴϭϬϲϭ͖ 'ĞƌŚĂƌĚϬϴϮϲϱϮϴϮϮϭ ^ĐĂŶŝĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůΘDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭ ϵϰϵϭϬϮϳ͖&ĂdžϬϮϭϵϰϵϬϰϰϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϲϱϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬ ϯϬϰϵ &^ĞƌǀŝĐĞƐ^͗dĞůϬϭϭϰϱϳϬϬϬϬ͖ &ĂdžϬϭϭϰϱϯϴϳϵϳ

 6SDUH3DUWV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ

,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌĞƐ^ŚŝƉƉŝŶŐ'ŵď,͗dĞůнϰϵϰϬ ϯϳϰϳϴϰϬ͖&ĂdžнϰϵϰϬϯϳϰϳϴϰϰϲ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ &^ĞƌǀŝĐĞƐ^͗dĞůϬϭϭϰϱϳϬϬϬϬ͖ &ĂdžϬϭϭϰϱϯϴϳϵϳ

 6WHHUDEOH7KUXVWHUV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ &^ĞƌǀŝĐĞƐ^͗dĞůϬϭϭϰϱϳϬϬϬϬ͖ &ĂdžϬϭϭϰϱϯϴϳϵϳ

 7XUERFKDUJHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞůϬϮϭ ϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 9DOYHV ůůtĞůĚ^ŽůƵƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϬ ϭϰϴϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϴϬϴϮ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 :DWHU-HWV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϲϱϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬ ϯϬϰϵ

),6+,1**($5  /RQJ/LQH:LQFKHV6DOHV  5HSDLUV ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

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ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ

^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 6HDEHG6XUYH\V ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ

 7UDZOV ^ĐĂǁ^;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůƉƚϬϮϭϱϬϴ ϭϱϬϬ͖ďŶϬϯϭϰϱϬϳϰϬϬ

 &XWWLQJ0DFKLQHV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 )LOOHWWLQJ0DFKLQHV ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 )UHH]HUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

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 *XWWLQJ0DFKLQHV

ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

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 7UDZO5HSDLUV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 7UDZO:LQFKHV6DOHV 5HSDLUV ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

),6+3$&.$*,1*  &DUWRQV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 ,FH3DFNV&KLOO:UDS ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ

),6+352&(66,1* (48,30(17  %ODVW)UHH]HUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 &DQQHU\(TXLSPHQW ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 2]RQH(TDXLSPHQWJ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 6FDOHV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

),6+352&(66,1*6(59,&(  )LOOHWLQJ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 )UHH]LQJ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 +$&&3 >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

1$9,*$7,21 &20081,&$7,21$1' (/(&7521,&(48,30(17 6(59,&,1*  $QWHQQD,QVWUXPHQWV ΘdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϳϬϱ Ϯϳϰϭ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^DdĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϬϱϱϲ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϮϴϴϲ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 $XWRPDWLF6WHHULQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗^ĞƉƚĞŵďĞƌͬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϮ

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 $XWRWUDZO6\VWHPV ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ

 &RPSDVVHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ΘdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϳϬϱ Ϯϳϰϭ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^DdĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϬϱϱϲ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϮϴϴϲ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 &RPSXWHU6\VWHPV (TXLSPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ΘdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϳϬϱ Ϯϳϰϭ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ ^DdĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϬϱϱϲ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϮϴϴϲ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 (OHFWURQLF&KDUWV 3ORWWHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 (OHFWURQLF(TXLSPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ΘdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϳϬϱ Ϯϳϰϭ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

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 (OHFWURQLF6XUYHLOODQFH ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚ͗dĞůϬϮϭϱϬϴ ϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝŶĞĂƚĂ^ŽůƵƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭϯϴϲ ϴϱϭϳ͖&ĂdžϬϮϭϯϴϲϴϱϭϵ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 )LVK)LQGLQJ(TXLSPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ

*0'666WDWLRQV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝŶĞĂƚĂ^ŽůƵƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭϯϴϲ ϴϱϭϳ͖&ĂdžϬϮϭϯϴϲϴϱϭϵ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 *\URV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ΘdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϳϬϱ Ϯϳϰϭ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^DdĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϬϱϱϲ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϮϴϴϲ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 0DULWLPH&RPPXQLFDWLRQ (TXLSPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝŶĞĂƚĂ^ŽůƵƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭϯϴϲ ϴϱϭϳ͖&ĂdžϬϮϭϯϴϲϴϱϭϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^DdĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϬϱϱϲ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϮϴϴϲ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 1DYLJDWLRQ(TXLSPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ΘdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϳϬϱ Ϯϳϰϭ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝŶĞĂƚĂ^ŽůƵƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭϯϴϲ ϴϱϭϳ͖&ĂdžϬϮϭϯϴϲϴϱϭϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^DdĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϬϱϱϲ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϮϴϴϲ

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗^ĞƉƚĞŵďĞƌͬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϮ

hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 1DYLJDWLRQ/LJKW)LWWLQJVDQG 6SDUH*OREHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞͲ^ĂǀŝŶŐƋƵŝƉŵĞŶƚ;^Ϳ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϴϳϵ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϬϳϱϴϳϴ

 3UHFLVH'*363RVLWLRQLQJ ΘdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϳϬϱ Ϯϳϰϭ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝŶĞĂƚĂ^ŽůƵƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭϯϴϲ ϴϱϭϳ͖&ĂdžϬϮϭϯϴϲϴϱϭϵ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 5DGDU6DOHV5HSDLUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝŶĞĂƚĂ^ŽůƵƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭϯϴϲ ϴϱϭϳ͖&ĂdžϬϮϭϯϴϲϴϱϭϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^DdĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϬϱϱϲ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϮϴϴϲ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 5DGLR5HPRWH&RQWURO ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 5DGLR6DOHV5HSDLUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ΘdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϳϬϱ Ϯϳϰϭ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝŶĞĂƚĂ^ŽůƵƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭϯϴϲ ϴϱϭϳ͖&ĂdžϬϮϭϯϴϲϴϱϭϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^DdĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͗dĞů ϬϮϭϱϭϭϬϱϱϲ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϮϴϴϲ ^ĂƚĞůůŝƚĞWŚŽŶĞƐĂŶĚŵĂŝů hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 6DWHOLWH3KRQHV (PDLO ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖

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 6PRNH )LUH'HWHFWRU6\VWHPV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůũŵŚŶ^ƵƉƉůŝĞƐ ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϱϮϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 7HOHFRPPXQLFDWLRQV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝŶĞĂƚĂ^ŽůƵƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭϯϴϲ ϴϱϭϳ͖&ĂdžϬϮϭϯϴϲϴϱϭϵ ^DdĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϬϱϱϲ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϮϴϴϲ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

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352)(66,21$/  63(&,$/,6('6(59,&(6  $FRXVWLF6XUYH\V ΘdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϳϬϱ Ϯϳϰϭ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 $OXPLQLXP7HFKQLFDO,QIRUPDWLRQ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,ƵůĂŵŝŶ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϵϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϰϮϰϲϵ

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 %XON7HUPLQDOV ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ

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 &RQVXOWDQF\ 7UDLQLQJ ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ


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 &RQVXOWDQWV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ KīƐŚŽƌĞDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϮϱϯϯϳϮ͖&ĂdžϬϮϭϰϮϱϯϯϳϵ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

 &RQVXOWLQJ(QJLQHHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ 'ƵĞƌƌŝŶŝDĂƌŝŶĞŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͗dĞů ϬϮϭϱϱϲϰϴϱϴ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϳϳϳϴϯ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

&UHZ7UDQVSRUW6HUYLFHV ^ĞƌǀĞƐƚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϰϰϴϯϱϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϵϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 (TXLSPHQW6HOHFWLRQ  3URFXUHPHQW

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 +\GUDXOLF'HVLJQ3URMHFW  (QJLQHHULQJ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ

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 /DXQFK6HUYLFHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ^ĞƌǀĞƐƚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϰϰϴϯϱϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϵϱ KīƐŚŽƌĞDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϮϱϯϯϳϮ͖&ĂdžϬϮϭϰϮϱϯϯϳϵ

ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϱϱϬϰ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ͗ďŶ͗ dĞůϬϯϭϮϳϰϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϯϭϮϳϰ ϰϵϵϲ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

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,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ hŶŝĐŽƌŶdƌĂŝŶŝŶŐ^ĐŚŽŽů͗dĞůϬϯϭ ϮϳϰϰϳϳϬ&ĂdžϬϯϭϱϱϳϴ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

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 0DULQH6XUYH\RUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ KīƐŚŽƌĞDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϮϱϯϯϳϮ&ĂdžϬϮϭϰϮϱϯϯϳϵ

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 1DYDO$UFKLWHFWV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

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ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϱϱϬϰ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ͗ďŶ͗ dĞůϬϯϭϮϳϰϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϯϭϮϳϰ ϰϵϵϲ DĂƌĞƐ^ŚŝƉƉŝŶŐ'ŵď,͗dĞůнϰϵϰϬ ϯϳϰϳϴϰϬ͖&ĂdžнϰϵϰϬϯϳϰϳϴϰϰϲ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 2QVLWH0DFKLQLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 3 ,&OXE5HSUHVHQWDWLYHV ŽǁŵĂŶ'ŝůĮůůĂŶ͗dĞůϬϮϭϰϴϬ ϳϴϭϭ͖&ĂdžϬϮϭϰϮϰϭϲϴϴ

 3HUVRQQHO$JHQF\ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

 3URMHFW0DQDJHPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

 6DOYRUV ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ ^s/dZ^ĂůǀĂŐĞĨƌŝĐĂ͗dĞůϬϮϭϰϬϴ ϲϳϭϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϬϴϲϭϯϴ tĂůǀŝƐĂLJŝǀŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰϲϰ ϮϬϱϬϰϳ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϭϴϵ

 6HDEHG6XUYH\V ΘdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϳϬϱ Ϯϳϰϭ ^ŵŝƚDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳϱϳϳϳ͖ &ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

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 6KLS5HJLVWUDWLRQ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 6WHYHGRULQJ6HUYLFHV EĂŵŝďŝĂ^ƚĞǀĞĚŽƌŝŶŐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗ dĞůнϮϲϰϲϰϮϬϵϯϭϴ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰ ϮϬϲϳϰϴ͖ĞůůϬϴϭϭϮϴϬϱϬϴ tĂůǀŝƐĂLJ^ƚĞǀĞĚŽƌŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰ ϲϰϮϬϳϱϭϰ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϳϵϴ

 67&:7UDLQLQJ hŶŝĐŽƌŶdƌĂŝŶŝŶŐ^ĐŚŽŽů͗dĞůϬϯϭ ϮϳϰϰϳϳϬ&ĂdžϬϯϭϱϱϳϴ

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^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 6XUYH\RUV+XOO0DFKLQHU\ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 7DLOVKDIW6XUYH\V ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ

 7HFKQLFDO'RFXPHQWV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 7RZDJH ^ĞƌǀĞƐƚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϰϰϴϯϱϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϵϱ KīƐŚŽƌĞDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϮϱϯϯϳϮ͖&ĂdžϬϮϭϰϮϱϯϯϳϵ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ ^s/dZ^ĂůǀĂŐĞĨƌŝĐĂ͗dĞůϬϮϭϰϬϴ ϲϳϭϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϬϴϲϭϯϴ

 9HVVHO3XUFKDVH6DOHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 9HVVHO0DQDJHPHQW&UHZ VXSSOLHV0DLQWHQDQFH3ODQQLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗^ĞƉƚĞŵďĞƌͬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϮ

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3URGXFWVDQGVHUYLFHV

38036  %DOODVW:DWHU6\VWHPV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ

 %LOJH3XPSV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 )LVK3XPSV +RVHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 )UHVK 6HD:DWHU3XPSV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 0DULQH3XPS6DOHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 3XPSLQJ6HUYLFHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

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^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ ^s/dZ^ĂůǀĂŐĞĨƌŝĐĂ͗dĞůϬϮϭϰϬϴ ϲϳϭϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϬϴϲϭϯϴ tĂůǀŝƐĂLJŝǀŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰϲϰ ϮϬϱϬϰϳ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϭϴϵ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 3XPSV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

 3XPS6DOHV 6HUYLFH ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ ,LJƚĞĐĂƉĞ͗dĞůϬϮϭϱϱϭϰϳϰϳ͖&Ădž ϬϮϭϱϱϭϮϱϳϱ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮϬϴϯϲ

 6SDUH3DUWV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ DĂƌĞƐ^ŚŝƉƉŝŶŐ'ŵď,͗dĞůнϰϵϰϬ ϯϳϰϳϴϰϬ͖&ĂdžнϰϵϰϬϯϳϰϳϴϰϰϲ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

6+,35(3$,5 0$5,1( 0$,17(1$1&(  (1*,1((5,1*6(59,&(6  (48,30(17  $QWLIRXOLQJV\VWHPV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗^ĞƉƚĞŵďĞƌͬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϮ

ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝŶĞƋƵŝƉŵĞŶƚ^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞů ϬϮϭϰϲϰϰϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϴϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 %DWWHU\&KDUJHV ,QYHUWHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 %DWWHU\0DQDJHPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 %RDW%XLOGHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ůŐŝŶƌŽǁŶΘ,ĂŵĞƌ͗dĞůϬϯϭϮϬϱ ϲϯϵϭ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϭϳϴϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,ƵůĂŵŝŶ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϵϭϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϯϰϮϰϲϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 %RLOHU&OHDQLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞůϬϮϭ ϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 %RLOHU5HSDLUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ

ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 &DWKRGLF3URWHFWLRQ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗dĞů ϬϮϭϱϬϴϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϴϰϴϴϴ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

 &OHDQLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƵĞƌƌŝŶŝDĂƌŝŶĞŽŶƐƚƌƵĐƟŽ͗dĞů ϬϮϭϱϱϲϰϴϱϴ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϳϳϳϴϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

 &ROG0HWDO5HSDLUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^K^Kŝů͗dĞůϬϮϭϰϰϴϱϱϲϰ͖&ĂdžϬϮϭ ϰϰϳϳϱϰϯ

 &RUURVLRQ3UHYHQWLRQ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ůŐŝŶƌŽǁŶΘ,ĂŵĞƌ͗dĞůϬϯϭϮϬϱ ϲϯϵϭ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϭϳϴϱ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^K^Kŝů͗dĞůϬϮϭϰϰϴϱϱϲϰ͖&ĂdžϬϮϭ ϰϰϳϳϱϰϯ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

 &XWOHVV%HDULQJV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ


3URGXFWVDQGVHUYLFHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 'LYLQJ6HUYLFHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƵĞƌƌŝŶŝDĂƌŝŶĞŽŶƐƚƌƵĐƟŽ͗dĞů ϬϮϭϱϱϲϰϴϱϴ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϳϳϳϴϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ ^s/dZ^ĂůǀĂŐĞĨƌŝĐĂ͗dĞůϬϮϭϰϬϴ ϲϳϭϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϬϴϲϭϯϴ tĂůǀŝƐĂLJŝǀŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰϲϰ ϮϬϱϬϰϳ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϭϴϵ

 'U\GRFNLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ůŐŝŶƌŽǁŶΘ,ĂŵĞƌ͗dĞůϬϯϭϮϬϱ ϲϯϵϭ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϭϳϴϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 (OHFWULFDO 0HFKDQLFDO5HSDLUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ůŐŝŶƌŽǁŶΘ,ĂŵĞƌ͗dĞůϬϯϭϮϬϱ ϲϯϵϭ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϭϳϴϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 (OHFWULFDO&DEOH6XSSRUW6\VWHPV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞůϬϮϭ ϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 (OHFWULFDO,QVWDOODWLRQV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞůϬϮϭ ϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

 (OHFWULFDO0RWRU5HSDLUV

 +\GUDXOLF6\VWHPV (TXLSPHQW

^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 ([SORVLRQ3URRI(TXLSPHQW

 +\GUREODVWLQJ

^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 )LOOWUDWLRQ >ŝƐƚLJŽƵƌĐŽŵƉĂŶLJ͛ƐĚĞƚĂŝůƐŚĞƌĞ

 *ULWEODVWLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ůŐŝŶƌŽǁŶΘ,ĂŵĞƌ͗dĞůϬϯϭϮϬϱ ϲϯϵϭ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϭϳϴϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ

*ULWEODVWLQJ(TXLSPHQW ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ůŐŝŶƌŽǁŶΘ,ĂŵĞƌ͗dĞůϬϯϭϮϬϱ ϲϯϵϭ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϭϳϴϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ

 +LJK 8OWUD 3UHVVXUH:DWHU -HWWLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 +ROG7DQN&OHDQLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 +XOO%ODVWLQJ 3DLQWLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 +XOO&OHDQLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ 'ƵĞƌƌŝŶŝDĂƌŝŶĞŽŶƐƚƌƵĐƟŽ͗dĞů ϬϮϭϱϱϲϰϴϱϴ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϳϳϳϴϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ

 ,QVXODWLRQ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 0DULQH$LWFRQGLWLRQLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 0DULQH&RDWLQJV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^K^Kŝů͗dĞůϬϮϭϰϰϴϱϱϲϰ͖&ĂdžϬϮϭ ϰϰϳϳϱϰϯ

 0DULQH836,QYHUWHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 3LSH)LWWLQJV3LSHV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ

 5HIULJHUDWLRQ6HUYLFH 5HSDLUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 5XGGHU5HSDLUV6XUYH\V

%8<(56·*8,'(

 6KLS3DLQWLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 6KLS5HSDLUV 0DLQWHQDQFH ůůtĞůĚDĂƌŝŶĞΘ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͗dĞů ϬϮϭϱϭϭϳϰϳϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϵϰϬϵ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 6WHHO:RUNV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 6WHHULQJ*HDU5HSDLUV WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ

 6WHUQ%HDULQJV ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 6WHUQJHDU ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 6WXG:HOGLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 7DQN&OHDQLQJ6OXGJH5HPRYDO  'LVSRVDO ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

 7DQN%ODVWLQJ &RDWLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ

 7DQN&OHDQLQJ

 6KLS&RQYHUVLRQV

 7KUXVWHU5HSDLUV

^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ

 6KLS(TXLSPHQW5HSDLUV ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝŶĞWƌŽƉƵůƐŝŽŶ͗dĞůϬϮϭ ϴϬϭϬϴϵϴ͖&ĂdžϬϴϲϮϭϵϬϮϬϲ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ WĞƚĞĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϬϳϱϯ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϬϳϲϵ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ

DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗^ĞƉƚĞŵďĞƌͬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϮ

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%8<(56·*8,'(

3URGXFWVDQGVHUYLFHV ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƵĞƌƌŝŶŝDĂƌŝŶĞŽŶƐƚƌƵĐƟŽ͗dĞů ϬϮϭϱϱϲϰϴϱϴ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϳϳϳϴϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ tĂůǀŝƐĂLJŝǀŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰϲϰ ϮϬϱϬϰϳ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϭϴϵ

 7UDQVIRUPHUV ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ

 8OWUDVRQLF&OHDQLQJ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϭϱϱϬϰ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ͗ďŶ͗ dĞůϬϯϭϮϳϰϰϳϬϬ͖&ĂdžϬϯϭϮϳϰ ϰϵϵϲ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ tĂůǀŝƐĂLJŝǀŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰϲϰ ϮϬϱϬϰϳ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϭϴϵ

 8QGHUZDWHU6\VWHPV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ 'ƵĞƌƌŝŶŝDĂƌŝŶĞŽŶƐƚƌƵĐƟŽ͗dĞů

 8QGHUZDWHU:HOGLQJ5HSDLUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ

$'9(57,6(56,17+,6,668( ĂƌůŽǁŽƌůĚWŽǁĞƌ  ƌĂŝŐŶĞƌŐLJ^ƵƉƉůŝĞƐ 'ƌŝŶĚƌŽĚ   'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ /ŵƚĞĐŚDĂƌŝŶĞ  DĂƌŝŶĞĂƚĂ^ŽůƵƟŽŶƐ

     

DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ KĐĞĂŶĂ    WΘ/ƐƐŽĐŝĂƚĞƐ   WΘ/ƐƐŽĐŝĂƚĞƐ   ZĂŬĂDĂƌŝŶĞ   ^ĐĂŶŝĂ    ^ĐĂǁDĞƚĂůƐ   ^ĞĂŶĞƌŐLJ    ^ĞƌǀĞƐƚDĂƌŝŶĞ   ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ  ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ  ^ŽƵƚŚĞƌŶWŽǁĞƌWƌŽĚƵĐƚƐ  ^ƵďƚĞĐŚ    ^ǀŝƚnjĞƌ^ĂůǀĂŐĞ   dŝƚĂŶ,ĞůŝĐŽƉƚĞƌƐ   sŝŬŝŶŐ>ŝĨĞƐĂǀŝŶŐ  

     

/ Ϯϲ ϯϭ Ϭϵ Ϭϱ K

               

ϱϯ ϱϭ ϭϰ ϭϳ Ϯϵ ϰϵ Ϭϯ ϯϯ ϭϯ K& ϭϱ Ϯϳ ϭϵ Ϯϭ ϭϲ ϮϮ

,6<285&203$1</,67('

)RUPRUHGHWDLOVFRQWDFWXV ĂĚŵŝŶΛŵĂƌŝƟŵĞƐĂ͘ĐŽ͘njĂ tĞď͗ǁǁǁ͘ŵĂƌŝƟŵĞƐĂ͘ĐŽ͘njĂ

ϬϮϭϱϱϲϰϴϱϴ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϳϳϳϴϯ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ hŶŝƋƵĞ,LJĚƌĂ͗dĞůϬϮϭϱϯϰϰϯϳϱ͖ &ĂdžϬϮϭϱϯϰϯϲϭϬ tĂůǀŝƐĂLJŝǀŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰϲϰ ϮϬϱϬϰϳ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϭϴϵ

 :HOGLQJ5HSDLUV ůůtĞůĚDĂƌŝŶĞΘ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͗dĞů ϬϮϭϱϭϭϳϰϳϯ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϵϰϬϵ ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ŽƌďLJůDĂƌŝŶĞĂƉĞdŽǁŶ͗dĞů ϬϮϭϰϲϬϲϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϲϬϯϴ ŽƌŵĂĐ;WƚLJͿ>ƚĚ͗ďŶdĞůϬϯϭϮϳϰ ϭϱϬϬ͖ƉƚdĞůϬϮϭϱϭϮϮϵϬϬ ůŐŝŶƌŽǁŶΘ,ĂŵĞƌ͗dĞůϬϯϭϮϬϱ ϲϯϵϭ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϭϳϴϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^^ŚŝƉLJĂƌĚƐ͗dĞůϬϯϭϮϳϰϭϴϰϴ͖&Ădž ϬϴϲϱϴϬϰϳϬϮ ^ĞĂŶĞƌŐLJ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶ͗dĞůнϮϲϮ ϮϲϮϱϳϮϴϯϯ͖&ĂdžнϮϲϮϮϲϮϱϳϴϵϯϮ tĂůǀŝƐĂLJŝǀŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰϲϰ ϮϬϱϬϰϳ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϭϴϵ

6+,36833/<  %XQNHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ 'ƌŝŶĚƌŽĚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϬϬϰϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϭϭϳϳϬ DĂƌŝƟŵĞDĞĐŚĂŶŝĐĂůƐŽŶƐƵůƟŶŐ͗ dĞůϬϮϭϴϯϲϳϲϰϯ͖&ĂdžϬϴϲϮϵϱ Ϯϰϭϭ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ

 &UHZ&KDQJHV ^ĞƌǀĞƐƚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϰϰϴϯϱϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϵϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ ^ƵďƚĞĐŚ;WƚLJͿ>ƚĚ͗dĞůϬϯϭϮϬϲ ϮϬϳϯ͖&ĂdžϬϯϭϮϬϱϳϳϳϮ

 /XEULFDQWV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ƌĂŝŐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƵƉƉůŝĞƐ;WƚLJͿ >ƚĚ͗dĞůϬϮϭϱϱϮϵϰϰϱ͖&ĂdžϬϮϭϱϱϮ ϵϱϮϯ ,z&>K͗dĞůϬϮϭϱϭϰϯϬϬϬ͖&ĂdžϬϮϭ ϱϭϭϳϴϳϳ ^K^Kŝů͗dĞůϬϮϭϰϰϴϱϱϲϰ͖&ĂdžϬϮϭ ϰϰϳϳϱϰϯ

 /DXQFKHV+HOLFRSWHUV ^/KīƐŚŽƌĞ͗dĞůϬϮϭϱϮϳϳϬϰϬ͖&Ădž ϬϮϭϱϮϳϳϬϱϬ ^ĞƌǀĞƐƚDĂƌŝŶĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϰϰϴϯϱϬϬ͖&ĂdžϬϮϭϰϰϳϬϴϵϱ ,^^ƵƉƉůŝĞƐ͗dĞůϬϮϭϱϭϭϴϬϯϬ͖ &ĂdžϬϮϭϱϭϭϴϬϬϵ ^ŵŝƚŵĂŶĚůĂDĂƌŝŶĞ͗dĞůϬϮϭϱϬϳ ϱϳϳϳ͖&ĂdžϬϮϭϱϬϳϱϴϴϱ tĂůǀŝƐĂLJŝǀŝŶŐ͗dĞůнϮϲϰϲϰ ϮϬϱϬϰϳ͖&ĂdžнϮϲϰϲϰϮϬϱϭϴϵ

 2IIVKRUH5LJ6XSSO\ ĨƌŝĐĂŶDĂƌŝƟŵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ͗dĞůϬϮϭ ϱϭϬϯϱϯϮ͖&ĂdžϬϮϭϱϭϬϯϱϯϬ

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DZ/d/DZs/tĨƌŝĐĂ͗^ĞƉƚĞŵďĞƌͬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϮ

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Maritime Review Africa September/October 2012  

News of the maritime sectors in Southern Africa

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