Revista Gerente 246

WWW.GERENTE.COM

EDICIÓN ESPECIAL

500 PRECIO $11.000

EMPRESAS

grandes y exitosas

Análisis Comisionistas

de

13

Compañías

de

Seguros De Vida

47

¿Exportar o morir? Así lo piensan muchos economistas nacionales y extranjeros y algunos recientes estudios señalan que Colombia corre el riesgo de estancarse si no logra internacionalizarse con éxito.

Compañías

de

Seguros Generales

48

Gerente 500

Confección

Panorama De Los Principales Sectores Del País

de

Las 500 Empresas Más Grandes y Exitosas

16

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, las utilidades de las 1.000 empresas alcanzaron 68,5 billones en 2018, con un fuerte incremento de 56,9%.

Sectores Aceites

Grasas

y

Alimentos

para

34

Animales

34

Alimentos Procesados

35

Arroz

36

Almacenes Artículos

de

de

Cadena

e

Hipermercados

Aseo Personal

y

Cosméticos

Avícola

36 38 38

Azúcar Banca

40 Fomento

de

y

Capitalización

40

Bancos

41

Biocombustibles

42

Carbón

42

Cajas

Compensación

de

Caucho

Cemento Cerveza

Plásticos

y

y

44 45

Concreto

45

Malta

46

y

Comidas Rápidas

4

y

Concesionarios

Restaurantes

46

47

Vehiculos

de

48

Comercialización

y

Prendas

Bolsa

Vestir

de

Contact Center

50

BPO

y

50

Construcción

de

Vivienda

54

Construcción

de

Obras Civiles

54

Consultoría Empresarial

55

Courier

56

Cuero Calzado Cultivo

de

y

Marroquinería

Palma

56 57

Distribución

de

Computadores

57

Distribución

de

Combustibles

58

Editorial

59

Eléctricos

y

Electrodomésticos

Empresas Promotoras Ensambladoras

de

de

Salud

Vehículos

59 62 62

Energía

63

Fabricación

de

Autopartes

64

Fiduciarias

64

Floricultura

65

Fondos

y

Holdings

Fondos

de

Ganadería

de Inversión

Capital Privado y

Procesamiento

65 66

de

Carnes

66

Gas Natural

67

Gaseosas

67

y

Refrescos

Hidrocarburos

68

Hotelería

69

Producción

y

Comercializacion

de

Café

78

69

Producción

y

Comercializacion

de

Licores

79

Industria Gráfica

70

Publicidad

Inmobiliarias

70

Químicos Básicos

Laboratorios Famacéuticos

71

Servicios Empresariales

80

Lácteos

71

Siderurgia

81

Azar

72

Servicios Informáticos

81

Maíz

72

Sistemas

82

Minería

74

Telecomunicaciones

Medios

74

Textiles

75

Transporte

75

Transporte Aéreo

86

76

Transporte

86

77

Turismo

87

77

Universidades

87

Importación

Loterías

y

Molinería

y

Vehículos

Juegos de

Panaderías Papel

de

de

Trigo

y

y

Bizcochería

Cartón

Pensiones

y

Cesantías

Petroquímica Producción

y

Comercialización

de

Banano

79

y

de

e Industriales

80

Metalmecánica

Pago y

Valor Agregado

82 84

de

de

Carga

84

Pasajeros

5

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EDITOR Luis Rodan lrodan@gerente.com director EDITORIAL Narciso De la Hoz Gómez ndelahoz@gerente.com redacción Mauricio Riaño, Jessica López Yuli Katterine Rodríguez ESTADÍSTICAS Camilo Tinoco Bernal DIseño editorial Hans Rodríguez DIVISIÓN COMERCIAL GERENTE COMERCIAL

María Margarita Vicaria mmvicari@gerente.com María Claudia Lineros mlineros@gerente.com Mónica Restrepo (Medellín) capdelc@une.net.co Alicia Rocha (Tecnología) arocha@gerente.com Carolina Herrera carolinaherrera@gerente.com PROYECTOS ESPECIALES DIGITAL Y EVENTOS

Liliana Cuadros Neira liliana@gerente.com Liliana Suarez Monroy lilianas@gerente.com El contenido de esta revista no refleja necesariamente la posición del Editor. Gerente es una publicación de GRUPO GERENTE COLOMBIA, S.A.S Carrera 16 N° 96-64 Ofc. 614 PBX: (571)6369136 Bogotá, D.C., Colombia SUSCRIPCIONES E-mail: suscol@gerente.com Teléfono. (91) 6369136 PUBLICIDAD Bogotá: (91) 6369136 Medellín: (94) 3130217 USA: 786 262 0312 E-mail de anunciantes: comprar@gerente.com FOTOGRAFÍAS Pexels.com Gerente es un miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa.

8

Somos la economía menos fea, pero ¿es suficiente? Mientras que la desacelera y en polémica sobre estancada o no,

economía mundial se Colombia continúa la si la economía está

expertos y algunas publicaciones internacionales advierten que Latinoamérica corre el riesgo de rezagarse frente a los países desarrollados, como resultado de la incapacidad de diversificar con éxito sus exportaciones y mejorar su competitividad. La mala noticia es que las últimas revisiones a la baja en las proyecciones del FMI confirman este diagnóstico. A comienzos de año, por ejemplo, el organismo multilateral proyectaba un crecimiento del 2% para Latinoamérica y en abril redujo la proyección a 1,4%. Tan seria es la situación que Colombia, a pesar de haber crecido menos que lo proyectado inicialmente para el primer trimestre (2,8% vs 3,2% o más), está mejor que la mayoría de los países de la región. Por ejemplo, en el primer trimestre Chile creció 1,6%, Perú 2,3% y México tuvo una cifra negativa (- 0.2%). “La economía se frenó”, insiste el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría. “Esperábamos que creciera 3,2% en el primer trimestre pero cuando se le quita la estacionalidad la cifra fue de 2,3% y uno ve sectores como la agricultura y la construcción muy parados. Es difícil explicar lo que está pasando, pero me temo que tiene que ver con la polarización”. La afirmación no cayó bien en el gobierno. Y tanto el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como el de Comercio, José Manuel Restrepo, regañaron a Echavarría quien al final se desdijo a medias e hizo las paces con el presidente, Iván Duque. Pero, más allá de las cifras de la mera coyuntura, la pregunta que deberíamos hacernos en el país (y en la región) es si corremos en riesgo de que nos deje una vez más el tren. ¿Qué está sucediendo? En un estudio reciente para el “tanque de pensamiento” Diálogo Interamericano, de Washington, el economista Augusto de la Torre analiza lo que distingue a las economías latinoamericanas más exitosas (y que han logrado

aumentar el ingreso per cápita más rápido de lo alcanzado por EU en su momento) de las que se están rezagado en lograr esa convergencia. Los casos de éxito en exportaciones de bienes son Perú, Chile y Uruguay, mientras que en servicios destaca los casos de Costa Rica, República Dominicana y Panamá. De la Torre concluye que el factor clave es el éxito en los mercados internacionales, ya que esa es la vía más rápida para reducir la brecha en los ingresos pér cápita y hacer más competitivos a los países, a pesar de la excepción a la regla de México, que ha sido exitoso en exportaciones pero crece poco. En cuanto a Colombia, Brasil y México, un estudio reciente de McKinsey atribuye su rezago para cerrar la brecha del ingreso per cápita frente a los países más desarrollados, a la escasez de empresas de tamaño mediano, a una baja productividad y al excesivo poder de mercado de las grandes compañías. Según el estudio, a diferencia de lo que ocurre en algunos mercados emergentes, en Latinoamérica solo hay la mitad de las firmas con ventas entre US$10 y US$500 millones, es decir, las grandes compañías son más rentables porque enfrentan menos competencia. “En Colombia hay grandes grupos empresariales familiares, algunos de ellos monopolísticos, que han llevado una vida muy cómoda en un ambiente poco propicio para la innovación”, sostiene Wenyi Cai, de Polymath Ventures, una creadora de empresas que levantó US$22 millones de ángeles inversionistas y tiene operaciones en Colombia y México. En una entrevista que publicamos en la anterior edición de Gerente, Cai dice que la innovación difícilmente va a llegar de los jugadores y empresas dominantes. “En Colombia hay pocos incentivos para innovar. Lo vemos con los gerentes y ejecutivos de nivel medio e incluso con los accionistas y dueños. Hay poco emprendimiento de alto impacto y, por eso, hay poca innovación”.

Por Narciso De la Hoz G ndelahoz@gerente.com

BREVES

PAGOS DIGITALES

EMPRESAS

Douglas Trade, una compañía que todo lo hace posible

Cambios en la dirección de Compensar

Néstor Rodríguez Ardila Gloria Gómez, Gerente de Douglas Trade Tres son los ejes que respaldan la vigencia y el crecimiento de Douglas Trade en este negocio: 1°. Fortalecer el Teletrabajo. 2°. Incrementar la oportunidad laboral a los menos favorecidos o personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. 3°. Explorar nuevos mercados que favorezcan nuestro negocio en materia de precios y calidad. Hemos logrado hacer visible, aquellas personas invisibles para nuestra sociedad, les hemos brindado la oportunidad de que tengan un trabajo, un ingreso digno y una estabilidad para ellos y sus hogares. La inclusión laboral ha sido sin lugar a duda la mejor estrategia aplicada, para hacer posible que muchos tengan la oportunidad de crecer, aprender, fortalecerse y hacer de Douglas Trade una gran empresa que “Todo lo hace posible”.

Colombia mejoró 6 posiciones en Índice de Competitividad Tras varios años de estancamiento en los indicadores globales de competitividad, y de caídas durante los últimos tres años, Colombia mejoró en el escalafón del Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (IMD), ubicándose en la posición 52 entre 63 economías. El repunte de Colombia se explica fundamentalmente por una mejor percepción de los empresarios. En 77 de las 92 variables de la encuesta el país mejoró, con aumento promedio de 5 posiciones. En variables “duras” también hubo avances: ganancia promedio de 1 posición. Las naciones más competitivas del mundo son Singapur, Hong Kong y Estados Unidos.

10

Carlos Mauricio Vásquez Páez

Tras 16 años como Director General y 36 en la Organización, Néstor Rodríguez Ardila se retirará de su cargo a finales de junio. Su sucesor, Carlos Mauricio Vásquez Páez, actual Subdirector de Relacionamiento con el Cliente, asumirá su nuevo rol a partir del 1 de julio. La decisión voluntaria de Rodríguez está dentro

del proceso natural de relevo generacional que viven todas las organizaciones y el proceso de empalme se viene adelantando desde mediados del año pasado. El nuevo director tendrá como propósito mantener lo construido por Compensar en estos 40 años de historia y liderar una nueva etapa en la que desde ya se vislumbran grandes retos y oportunidades.

La corrupción creció como principal problema en el país

Colombia, con mejor grado de inversión

Para el 19 % de los colombianos hoy la corrupción es el problema más grave que tiene el país, según el reciente estudio del Barómetro de las Américas que realizó en 2018 el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, y solo es superado por preocupaciones relacionadas con la economía (pobreza, desempleo, etc.) (24,2 %), mientras que el conflicto, que en las ediciones anteriores aparecía como el principal problema del país (en 2016, con 33.5 %), en 2018 se ubica en el tercer lugar y no supera el 16,2%.

En lo corrido de 2019, cuatro agencias calificadoras: Moody’s (23 de mayo), Fitch Ratings (23 de mayo), Rating & Investment (22 de mayo), y DBRS (12 de abril) ratificaron la calificación de la deuda a largo plazo en moneda extranjera del país en BBB, un escalón por encima del grado de inversión. Moody´s cambió la perspectiva de calificación de negativa a estable; R&I y DBRS mantuvieron la perspectiva de la calificación en Estable, pero Fitch la revisó de estable a negativa.

Fe de erratas edición 245 Página 44. Porvenir ocupa el cuarto lugar en la categoría 'Administradoras de pensiones y cesantías' como la más recomendada con 8,61%. Página 45. En las categorías evaluadas, 70 fueron bimestrales. La muestra acumulada enero - marzo tuvo 1.500 encuestas mensuales y 1.000 bimestrales. Los grupos compradores fueron: OMG, IPG MediaBrands, Corporación Publicitaria, Group M, Aegis Media\Carat y Havas Media. Página 34. La Directora Comercial y de Mercadeo de C.C. Plaza de las Américas es Jennifer Romero Roca.

E S P E C I A L E S

la apuesta de Efecty para E-commerce C

ada vez son más las personas que optan por realizar el pago de sus compras a través de internet. En la actualidad, el comercio electrónico representa uno de los segmentos con mayor crecimiento en cuanto a cifras de penetración, como lo evidencia el más reciente informe sobre Navegación y Tasas de Conversión en el eCommerce por sectores 2018 de Netrica by Netquest*. Según los datos registrados por el estudio, el comercio electrónico continúa creciendo a nivel nacional, principalmente en la categoría de ‘compras’, que en 2018 tuvo un alcance promedio de 62,4%, un incremento de 5,7 puntos porcentuales respecto a 2017; seguido de ‘Servicios de pago online’ con un 29,4% y ‘Viajes’ con un 25%. En términos generales, en 2018, las visitas mensuales a sitios web de eCommerce promediaron un incremento de un 33%. Es por esta razón que Efecty, empresa pionera en giros virtuales con más de 22 años de liderazgo, lanzó recientemente Payty comprendiendo la evolución del mercado. PAYTY es la nueva pasarela de pagos de Efecty diseñada para facilitar la vida de tus consumidores que buscan múltiples opciones de pago. Es una solución para E-commerce con la que tus clientes tienen la posibilidad de realizar sus pagos por medio de efectivo, débito en cuenta y tarjeta de crédito. Esto permitirá que tus ventas aumenten y se fortalezca el posicionamiento de tu negocio. Al tener a Efecty como tu aliado, podrás poner a disposición de tus consumidores una red propia de más de 9.000 puntos de atención en todo el país, la cual se caracteriza por ofrecer agilidad y seguridad en las transacciones. Adicionalmente, la red de Efecty potencializa el pago en efectivo por tus productos y servicios, un medio que representa el 46% de las ventas totales a través de internet en Colombia**. Para esto, Payty te ofrece el WebCheckOut si cuentas con un sitio web con variedad de productos y servicios, y quieres ofrecer diversos medios de pago (efectivo, tarjeta crédito y débito en cuenta). Y si tus clientes eligen pagar

en efectivo, Payty te ofrece también el botón de pago, con el que podrás ofrecer este medio de pago de forma confiable. Es innegable que el comercio electrónico en el país se encuentra en auge y que continuará manteniendo una tendencia al alza que se acrecentará durante los próximos años. Si quieres darle un giro a tu negocio con una de las mejores alternativas en pasarela de pagos, no dudes en implementar Payty.

*Fuente: https://www.ccce.org.co/sites/default/files/biblioteca/1_ COLOMBIA%20Q2%202018%20NETRICA.pdf **Fuente: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-98220_Inf_ eCommerce.pdf

11

PORTADA

ANÁLISIS

¿Exportar o morir? Así lo piensan muchos economistas nacionales y extranjeros y algunos recientes estudios señalan que Colombia corre el riesgo de estancarse si no logra internacionalizarse con éxito. “Los mercados financieros internacionales tienen confianza en la economía colombiana, que ya empieza a mostrar síntomas de recuperación”, celebraba reciente-

EDICIÓN ESPECIAL

500 EMPRESAS

grandes y exitosas

mente el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al comentar la decisión de las calificadoras de riesgo de mantener el grado de inversión del país. Según el funcionario, Colombia se destaca hoy como el país con grado de inversión que más creció (2,8%) en América Latina en el primer trimestre del año, superando a Chile (1,6%), México (-0,2%) y Perú (2,3%), de acuerdo con la última información disponible. ¿Por qué dice entonces el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, que la economía está estancada? Su pesimismo, o menor optimismo, tiene que ver con el crecimiento del primer trimestre del 2,8% (inferior al esperado), aunque usando otra metodología que consiste en comparar un trimestre contra el anterior, como se hace en Estados Unidos, Echavarría sostiene que la verdadera cifra fue de 2,3%. A ello hay que agregar el aumento del desempleo, el estancamiento de las exportaciones y de la inversión, según el funcionario. ¿Quién tiene la razón? Aunque es verdad que el rebote económico es menor al esperado (no hay que olvidar que la economía mundial se está desacelerando y que la guerra comercial está generando incertidumbre), al final pueden tener razón los economistas que como el presidente de Anif, Sergio Clavijo, han sostenido que “en el concurso de las feas, la economía colombiana luce como una de las mejores en la región”. “Somos la economía menos fea, pero tenemos una ventana de oportunidad y el compás de espera de los mercados”, responde el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a la observación de Clavijo. Con un crecimiento oficial del 2,7% el año pasado, superior al 1,4% de 2017, la demanda interna es la principal fuerza dinamizadora de la actividad económica: tanto el consumo como la inversión cre-

cieron por encima del PIB: 4% y 6,7%, respectivamente. En sentido contrario, el sector externo le restó dinamismo a la economía, con un aumento del 14% en las importaciones, aunque el gobierno alega que la composición de éstas (maquinaria, equipos de transporte, etc), contribuirá al crecimiento en los próximos meses. “Esto pone de relieve una característica de la economía colombiana: la recuperación del mercado doméstico viene aparejada con una ampliación del déficit externo”, según un análisis de Bancolombia. “Así, el crecimiento más acelerado que se vio en el trimestre anterior y el que esperamos para 2019 implica un deterioro de la posición del país con el resto del mundo”. Pero así como hay sombras, también hay luces y buenas noticias. Tras varios años de estancamiento en los indicadores globales de competitividad, y de caídas durante los últimos tres años, Colombia mejoró en el escalafón del Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (IMD), ubicándose en la posición 52 entre 63 economías. Este Índice mide la capacidad de 63 economías para brindar un ambiente en el que las empresas puedan competir. Se miden 261 variables en 4 factores: eficiencia de las empresas, infraestructura, eficiencia del gobierno y desempeño económico. Según el análisis del Consejo Privado de Competitividad, el indicador del IMD consta de 143 “datos duros” y 92 variables de percepción (a partir de la Encuesta de Opinión Ejecutiva que el IMD aplicó entre feb y abr de 2019 a un grupo representativo de empresarios en cada uno de los 63 países de la medición). El repunte de Colombia se explica fundamentalmente por una mejor percepción de los empresarios. En 77 de las 92 variables de la encuesta el país mejoró, con aumento promedio de 5 posiciones. En variables “duras” también hubo avances y una ganancia promedio de 1 posición.

13

GERENTE 500

in d i c a d o r e s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA

Las de Menor Margen Neto UTILIDAD millones $

ECOPETROL S.A.*

$ 12.533.832

CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

$ 3.575.753

GESTORA ADMINEGOCIOS Y CIA S EN C

$ 3.041.816

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

$ 2.887.749

EPM E.S.P Y SUBSIDIARIAS*

$ 2.380.582

BAVARIA S.A.

$ 2.445.403

OCENSA

$ 1.988.938

GRUPO ENERGIA DE BOGOTÁ*

$ 1.785.168

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD.

$ 1.766.691

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

$ 1.529.155

GRUPO SURA*

$ 1.343.288

GRUPO ARGOS S.A.*

$ 1.194.118

ALMACENES ÉXITO S.A.*

$ 1.172.944

ADMINEGOCIOS S.A.S.

$ 1.143.502

GRUPO BOLIVAR S. A.

$ 1.115.826

LUGAR

LUGAR

Las de Mayor Utilidad Neta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA

MARGEN NETO UTILIDAD NETA/ INGRESOS OPERACIONALES

CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.

-157,0%

TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD

-98,5%

EMDISALUD

-74,8%

RCN TELEVISION S.A.

-67,3%

HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S.

-62,4%

CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL S.A.S.

-61,7%

CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S.

-52,1%

RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.

-41,5%

INTERNEXA

-39,1%

HUAWEI TECHNOLOGIES MANAGED SERVICE COLOMBIA S.A.S.

-33,1%

ALMACENES LA 14

-30,4%

TECPETROL COLOMBIA S.A.S.

-23,5%

SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG

-23,1%

BBI COLOMBIA S.A.S.

-20,6%

VD EL MUNDO A SUS PIES

-20,3%

Cifras expresadas en Millones de pesos

Cifras expresadas en Millones de pesos

Las de Menor Rentabilidad sobre Activos

UTILIDAD NETA/TOTAL ACTIVO

INVERSIONES GREIDINGER ANGEL S.A.S.

77,6%

1

LABRANZA DE LA CEIBA S.A.S.

75,8%

2

HAYUELOS COLOMBIA S.A.S. COMPOUNDING AND MASTERBATCHING INDUSTRY LIMITADA QUALA S.A.

68,4%

THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) S.A.

50,3%

GESTORA ADMINEGOCIOS Y CIA S EN C

50,3%

CERVECERIA DEL VALLE S.A.

46,2%

FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

45,1%

MERCK S.A.

44,9%

OLEODUCTO DE COLOMBIA

44,7%

GILAT COLOMBIA S.A.S. E.S.P

41,9%

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD.

41,7%

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.

39,7%

INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S.A.

39,3%

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LUGAR

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

LUGAR

Las de Mayor Rentabilidad sobre Activos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA

60,6% 59,2%

EMPRESA EMDISALUD HUAWEI TECHNOLOGIES MANAGED SERVICE COLOMBIA S.A.S C I SHELL COMERCIALIZADORA COLOMBIA SAS

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-75,2% -72,1% -52,9%

CAPRESOCA E.P.S.

-49,2%

EPS'S CONVIDA

-48,5%

MERCADERIA S.A.S.

-48,4%

CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL S.A.S.

-44,8%

BBI COLOMBIA S.A.S.

-40,2%

MEDIMAS EPS S.A.S.

-37,3%

AMBUQ ARS

-34,6%

TECPETROL COLOMBIA S.A.S.

-29,9%

RCN TELEVISION S.A.

-29,8%

TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD

-25,5%

COMFAGUAJIRA

-25,0%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO UTILIDAD NETA/TOTAL PATRIMONIO

FORD MOTOR COLOMBIA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME COLOMBIAN BRANCH MOTA ENGIL COL SAS

99,6%

GILAT COLOMBIA S.A.S. E.S.P

92,1%

HAYUELOS COLOMBIA SAS

91,6%

C.I. LCC S.A.S.

87,4%

INVERSIONES GREIDINGER ANGEL S.A.S.

86,4%

EQUION ENERGIA LIMITED

85,6%

C.I GIRDLE & LINGERIE S.A.S.

85,1%

THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) S.A.

84,3%

ATIEMPO S.A.S.

83,5%

QUALA S.A. COMPOUNDING AND MASTERBATCHING INDUSTRY LIMITADA GESTORA ADMINEGOCIOS Y CIA S EN C

82,8%

BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC

77,2%

97,4% 93,9%

81,8% 81,7%

Las de Menor Rentabilidad sobre Patrimonio LUGAR

LUGAR 2

-304,5%

CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.

Las de Mayor Rentabilidad sobre Patrimonio

1

UTILIDAD NETA/TOTAL ACTIVO

Cifras expresadas en Millones de pesos

Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO UTILIDAD NETA/TOTAL PATRIMONIO

BBI COLOMBIA S.A.S.

-594,4%

GOAM 1 C.I S.A.S.

-593,1%

JERONIMO MARTINS COLOMBIA

-565,3%

ERICSSON DE COLOMBIA

-419,8%

AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S.A.

-320,5%

COMFAGUAJIRA

-238,2%

“DUSAKAWI A.R.S.I.”

-186,8%

VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S.

-124,4%

FRANQUICIAS Y CONCESIONES S.A.S.

-114,3%

HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S.

-104,1%

RESTCAFE S.A.S.

-90,1%

CI TRAFIGURA COAL COLOMBIA S.A.S.

-89,8%

INTERNEXA

-88,9%

H&M HENNES & MAURITZ COLOMBIA S.A.S.

-86,9%

ALMACENES LA 14

-86,2%

NOTA. EMPRESAS QUE APARECEN CON UN ASTERISCO ( * ) SU INFORMACIÓN FUE TOMADA DE LOS ESTADOS FNANCIEROS CONSOLIDADOS QUE REUNEN CASA MATRIZ, FILIALES Y SUBSIDIARIAS.

14

GERENTE 500

r an k in g

500 Empresas Más Grandes y Exitosas

LUGAR

RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR

1

ECOPETROL S.A.*

HIDROCARBUROS

$ 67.819.935

$ 126.240.620

$ 66.936.182

$ 59.304.438

$ 12.533.832

2

ALMACENES ÉXITO S.A.*

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 55.036.170

$ 65.108.101

$ 46.150.403

$ 18.957.698

$ 1.172.944

3

GRUPO SURA*

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 19.473.146

$ 71.073.372

$ 44.172.460

$ 26.900.912

$ 1.343.288

4

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.*

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 19.065.573

$ 6.379.870

$ 4.416.738

$ 1.963.132

$ 133.741

5

EPM E.S.P Y SUBSIDIARIAS*

ENERGÍA, AGUA Y GAS

$ 16.321.343

$ 52.377.415

$ 30.419.505

$ 22.036.218

$ 2.380.582

6

AVIANCA HOLDING*

TRANSPORTE AÉREO

$ 15.893.975

$ 23.085.496

$ 19.908.560

$ 3.176.936

$ 3.714

7

GRUPO ARGOS S.A.*

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 14.314.013

$ 48.714.353

$ 23.141.616

$ 25.572.737

$ 1.194.118

8

REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S.

REFINACIÓN DE PETRÓLEO

$ 12.919.431

$ 27.881.795

$ 9.121.544

$ 18.760.251

-$ 802.450

9

ALMACENES ÉXITO S.A.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 11.444.486

$ 15.663.349

$ 8.013.609

$ 7.649.740

$ 279.403

10

GRUPO NUTRESA S.A.*

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 9.016.066

$ 13.523.697

$ 5.188.966

$ 8.334.731

$ 508.756

11

CLARO

TELEFONÍA MÓVIL

$ 8.665.791

$ 14.995.953

$ 8.965.122

$ 6.030.832

$ 1.042.349

12

CEMENTOS ARGOS S.A.*

CEMENTO Y CONCRETO

$ 8.417.604

$ 18.870.019

$ 9.874.341

$ 8.995.678

$ 291.434

13

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 7.014.037

$ 3.520.168

$ 3.258.089

$ 262.079

$ 79.606

SERVICIOS PETROLEROS

$ 6.715.703

$ 16.664.862

$ 1.776.965

$ 14.887.898

$ 3.575.753

15

NUEVA EPS S.A. CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 6.158.207

$ 3.992.450

$ 2.646.444

$ 1.346.006

$ 82.595

16

DRUMMOND LTD

CARBÓN

$ 6.073.369

$ 8.333.007

$ 2.790.031

$ 5.542.976

$ 290.939

17

BAVARIA S.A.

CERVEZA Y MALTA

$ 5.947.893

$ 9.440.578

$ 5.849.861

$ 3.590.717

$ 2.445.403

18

PRIMAX COLOMBIA S.A.

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 5.906.508

$ 1.384.963

$ 1.009.942

$ 375.021

$ 126.070

19

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 5.773.518

$ 3.166.454

$ 1.456.830

$ 1.709.624

$ 190.842

20

CARBONES DEL CERREJON LIMITED

CARBÓN

$ 5.225.687

$ 6.957.643

$ 2.900.075

$ 4.057.568

$ 968.597

21

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

TELEFONÍA MÓVIL

$ 5.166.068

$ 12.649.012

$ 6.096.874

$ 6.544.232

$ 388.912

22

CODENSA S.A. E.S.P.

ENERGÍA

$ 5.059.809

$ 6.824.665

$ 4.056.828

$ 2.767.837

$ 608.641

23

KOPPS COMMERCIAL S.A.S.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES

$ 4.680.238

$ 2.808.783

$ 2.511.406

$ 297.377

$ 194.346

24

C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S.

HIDROCARBUROS

$ 4.624.910

$ 467.608

$ 449.931

$ 17.677

$ 3.828

25

GRUPO COOMEVA*

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 4.398.308

$ 7.562.395

$ 7.139.865

$ 422.529

$ 54.508

26

MEDIMAS EPS S.A.S.

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 4.252.499

$ 1.875.886

$ 2.037.169

-$ 161.283

-$ 699.359

27

OCENSA

SERVICIOS PETROLEROS

$ 4.149.457

$ 6.550.709

$ 2.677.088

$ 3.873.622

$ 1.988.938

28

GRUPO ENERGIA DE BOGOTÁ*

ENERGÍA

$ 4.001.754

$ 25.280.845

$ 12.287.790

$ 12.993.055

$ 1.785.168

29

EPS SURA

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 3.939.305

$ 931.603

$ 671.199

$ 260.404

$ 59.486

30

COMPENSAR

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 3.922.039

$ 3.656.984

$ 2.013.888

$ 1.643.096

$ 116.740

31

KOBA COLOMBIA S.A.S.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 3.811.485

$ 722.380

$ 799.380

-$ 77.000

-$ 25.112

32

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 3.772.464

$ 6.256.674

$ 1.747.187

$ 4.509.487

-$ 109.706

33

TELMEX COLOMBIA S.A.

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 3.753.099

$ 5.594.000

$ 1.227.746

$ 4.366.254

$ 360.902

34

COLSUBSIDIO

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 3.747.093

$ 4.430.923

$ 2.142.147

$ 2.288.776

$ 187.922

35

EMGESA S.A. E.S.P.

ENERGÍA

$ 3.718.449

$ 9.249.963

$ 5.010.715

$ 4.239.248

$ 1.020.338

36

SODIMAC COLOMBIA S.A.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 3.622.712

$ 2.493.871

$ 1.301.606

$ 1.192.265

$ 177.837

37

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD.

HIDROCARBUROS

$ 3.612.873

$ 4.235.538

$ 1.528.181

$ 2.707.357

$ 1.766.691

38

CHEVRON PETROLEUM COMPANY

HIDROCARBUROS

$ 3.596.391

$ 1.299.100

$ 1.102.361

$ 196.739

$ 144.536

39

FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP

HIDROCARBUROS

$ 3.489.742

$ 4.570.446

$ 2.288.226

$ 2.282.220

$ 22.250

40

GRUPO CARVAJAL*

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 3.458.923

$ 3.367.134

$ 2.833.280

$ 533.854

$ 87.405

41

C.I. PRODECO S.A.

CARBÓN

$ 3.434.030

$ 4.089.093

$ 2.624.299

$ 1.464.794

-$ 81.603

42

CELSIA S.A.*

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 3.424.430

$ 10.691.852

$ 5.287.496

$ 5.404.356

$ 480.506

43

E.P.S. SANITAS S.A.

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 3.390.854

$ 1.245.879

$ 1.031.762

$ 214.118

$ 31.261

44

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 3.150.418

$ 20.282.237

$ 2.060.596

$ 18.221.641

$ 2.887.749

45

GESTORA ADMINEGOCIOS Y CIA S EN C

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 3.075.886

$ 6.052.109

$ 2.330.238

$ 3.721.871

$ 3.041.816

46

COOMEVA EPS S.A.

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 2.984.184

$ 1.645.342

$ 2.078.876

-$ 433.534

$ 8.472

47

SALUD TOTAL S.A. E.P.S

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 2.723.901

$ 1.066.935

$ 867.828

$ 199.107

$ 50.670

48

ISAGEN S.A. ESP

ENERGÍA

$ 2.675.910

$ 18.989.502

$ 13.077.940

$ 5.911.562

$ 454.169

49

SOFASA

ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS

$ 2.655.492

$ 821.243

$ 639.116

$ 182.127

$ 58.278

50

SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 2.636.602

$ 1.345.501

$ 1.198.715

$ 146.786

$ 13.327

14

16

GERENTE 500

r an k in g

RANKING

500 Empresas Más Grandes y Exitosas

500 Empresas Más Grandes y Exitosas

RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS

EMPRESA

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

SECTOR millones $

millones $

millones $ $ 1.597.679

millones $

CERREJÓN ZONA NORTE S.A.

CARBÓN

$ 2.598.663

$ 4.220.730

52

GENERAL MOTORS

ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS

$ 2.585.958

$ 1.264.483

$ 861.454

$ 403.029

$ 81.749

53

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 2.540.501

$ 5.173.640

$ 3.281.999

$ 1.891.641

-$ 31.177

54

BIOCOMBUSTIBLES S.A.

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 2.407.437

$ 709.655

$ 431.235

$ 278.420

$ 67.875

55

GRUPO FAMILIA*

PAPEL Y CARTÓN

$ 2.389.016

$ 2.247.038

$ 718.270

$ 1.528.768

$ 205.876

56

FAMISANAR LTDA.

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 2.345.555

$ 877.389

$ 981.582

-$ 104.193

-$ 12.095

57

GAS NATURAL S.A. E.S.P.

GAS NATURAL

$ 2.333.252

$ 1.283.760

$ 749.322

$ 534.438

$ 228.080

58

POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.

PETROQUÍMICAS

$ 2.329.130

$ 2.023.510

$ 406.658

$ 1.616.851

$ 158.324

59

CEMEX COLOMBIA S.A. Y SUBORDINADAS*

CEMENTO Y CONCRETO

$ 2.277.373

$ 4.453.187

$ 1.998.031

$ 2.455.155

$ 103.408

60

JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 2.259.151

$ 1.646.322

$ 1.578.292

$ 68.030

-$ 384.600

61

COLANTA

LÁCTEOS

$ 2.223.876

$ 1.207.920

$ 600.845

$ 607.075

$ 6.278

62

COLOMBIA MÓVIL S.A.

TELEFONÍA MÓVIL

$ 2.151.530

$ 2.284.808

$ 2.011.997

$ 272.811

-$ 22.483

63

ALPINA S.A.*

LÁCTEOS

$ 2.094.872

$ 1.140.737

$ 971.081

$ 169.656

$ 99.098

64

EMCALI

ACUEDUCTO, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

$ 2.075.942

$ 8.104.417

$ 4.529.293

$ 3.575.124

$ 99.476

65

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

ENERGÍA

$ 2.041.138

$ 18.104.123

$ 6.210.883

$ 11.893.240

$ 1.529.155

66

GUNVOR COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 2.039.635

$ 164.355

$ 160.615

$ 3.740

$ 2.886

67

AUDIFARMA S.A.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 2.038.983

$ 1.449.498

$ 1.209.013

$ 240.485

$ 11.523

68

CAFAM

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 1.928.163

$ 3.019.321

$ 1.447.827

$ 1.571.494

$ 45.854

69

QUALA S.A.

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 1.892.269

$ 1.071.324

$ 304.499

$ 766.825

$ 634.614

70

FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 1.882.301

$ 1.038.433

$ 670.639

$ 367.795

$ 15.201

71

EAAB

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

$ 1.861.502

$ 9.412.041

$ 5.632.177

$ 3.779.864

$ 433.842

72

DISTRACOM S.A.

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 1.851.018

$ 947.252

$ 390.395

$ 556.856

$ 38.095

73

COLOMBINA S.A.*

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 1.810.289

$ 1.517.261

$ 1.298.813

$ 218.448

$ 40.702

74

EMSSANAR ESS

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 1.804.994

$ 429.135

$ 850.121

-$ 420.987

-$ 71.361

75

COPIDROGAS

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 1.800.286

$ 823.900

$ 389.407

$ 434.493

$ 13.709

76

POSTOBÓN S.A.

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 1.750.382

$ 3.410.221

$ 1.318.000

$ 2.092.220

$ 67.191

77

COOSALUD S.A

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 1.745.963

$ 697.942

$ 629.705

$ 68.237

$ 2.638

78

GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD

HIDROCARBUROS

$ 1.745.876

$ 3.493.114

$ 661.254

$ 2.831.860

$ 186.825

79

CONTEGRAL S.A.S.

ALIMENTOS PARA ANIMALES

$ 1.740.281

$ 1.178.258

$ 607.135

$ 571.124

$ 77.554

80

ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.

GANADERÍA Y PROCESAMIENTO DE CARNES

$ 1.730.631

$ 2.011.820

$ 1.042.911

$ 968.908

$ 97.519

81

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.

ENERGÍA

$ 1.728.898

$ 6.120.084

$ 3.043.749

$ 3.076.335

$ 316.594

82

DROGUERÍAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 1.696.871

$ 850.717

$ 623.003

$ 227.714

$ 38.695

83

VERANO ENERGY (BARBADOS) LIMITED SUCURSAL

HIDROCARBUROS

$ 1.670.932

$ 4.077.215

$ 3.366.753

$ 710.462

$ 515.537

84

OCCIDENTAL ANDINA, LLC

HIDROCARBUROS

$ 1.662.647

$ 4.343.852

$ 1.288.933

$ 3.054.919

$ 480.250

85

MERCADERÍA S.A.S.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 1.648.073

$ 446.011

$ 597.543

-$ 151.533

-$ 215.778

86

CERROMATOSO S.A.

FERRONIQUEL

$ 1.610.892

$ 2.221.298

$ 940.028

$ 1.281.270

$ 203.021

87

ADMINEGOCIOS S.A.S.

SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

$ 1.602.925

$ 7.965.329

$ 2.970.166

$ 4.995.163

$ 1.143.502

88

SAVIA SALUD EPS

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 1.598.418

$ 330.978

$ 1.041.741

-$ 710.763

-$ 38.524

89

TECNOQUÍMICAS S.A.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 1.595.122

$ 1.985.984

$ 755.052

$ 1.230.932

$ 198.912

90

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 1.579.669

$ 1.954.040

$ 931.706

$ 1.022.334

-$ 107.684

91

COLSANITAS MEDICINA PREPAGADA S.A.

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 1.579.237

$ 823.440

$ 498.609

$ 324.831

$ 196.238

92

AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S.A.S.

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 1.560.110

$ 322.815

$ 199.433

$ 123.382

$ 93.592

93

NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.

LÁCTEOS

$ 1.511.982

$ 915.967

$ 753.518

$ 162.449

$ 123.310

94

EQUION ENERGIA LIMITED

HIDROCARBUROS

$ 1.502.004

$ 1.114.420

$ 675.087

$ 439.333

$ 375.890

95

COMPARTA

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 1.476.114

$ 371.219

$ 301.439

$ 69.779

$ 48.158

96

GEOPARK COLOMBIA S.A.S.

HIDROCARBUROS

$ 1.471.116

$ 1.514.251

$ 550.558

$ 963.693

$ 576.522

97

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 1.466.111

$ 3.972.583

$ 2.073.669

$ 1.898.913

$ 737

98

GRUPO ORBIS S.A.*

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 1.459.095

$ 1.652.765

$ 927.122

$ 725.643

-$ 16.664

99

HOCOL S.A.

SERVICIOS PETROLEROS

$ 1.430.128

$ 2.336.468

$ 886.881

$ 1.449.587

$ 217.123

100 DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

18

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 1.417.995

$ 727.617

$ 395.843

$ 331.774

EMPRESA

$ 512.854

$ 43.132

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR

millones $

51

$ 2.623.051

LUGAR

LUGAR

VENTAS

RANKING POR INGRESOS - CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS

101 CARVAJAL EMPAQUES S.A.*

CAUCHO Y PLÁSTICOS

$ 1.416.256

$ 1.355.583

$ 891.217

$ 464.366

-$ 3.753

102 SOLLA S.A.

ALIMENTOS PARA ANIMALES

$ 1.408.989

$ 704.202

$ 479.496

$ 224.706

$ 14.465

103 MASSER S.A.S.

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 1.404.595

$ 46.586

$ 39.816

$ 6.770

-$ 4.010

104 VITOL COLOMBIA C.I S A S

HIDROCARBUROS

$ 1.382.039

$ 435.726

$ 374.097

$ 61.629

$ 1.537

105 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDADES

$ 1.361.047

$ 7.857.773

$ 4.201.471

$ 3.656.302

$ 251.733

106 UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 1.359.812

$ 760.764

$ 367.249

$ 393.516

$ 196.017

107 MUTUAL SER

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 1.359.780

$ 308.714

$ 197.775

$ 110.939

$ 25.164

108 ITALCOL S.A.

ALIMENTOS PARA ANIMALES

$ 1.331.778

$ 475.442

$ 297.968

$ 177.474

$ 20.796

109 MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S.

PETROQUÍMICAS

$ 1.324.574

$ 837.785

$ 410.711

$ 427.073

$ 66.920

110 COMFANDI

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 1.321.681

$ 1.497.754

$ 471.283

$ 1.026.471

$ 44.066

111 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 1.308.412

$ 1.021.805

$ 333.084

$ 688.720

-$ 25.428

112 ASMET S.A.S.

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 1.274.112

$ 317.631

$ 1.016.800

-$ 699.168

-$ 66.135

113 C.I J. GUTIÉRREZ Y CIA S.A

METALES PRECIOSOS

$ 1.262.362

$ 166.838

$ 79.551

$ 87.287

$ 14.992

114 COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 1.233.076

$ 564.594

$ 331.746

$ 232.848

$ 118.211

115 ALIMENTOS FINCA S.A.S.

ALIMENTOS PARA ANIMALES

$ 1.224.254

$ 665.181

$ 353.825

$ 311.355

$ 19.582

116 CAPITAL SALUD EPSS S.A.S

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 1.215.739

$ 373.003

$ 579.680

-$ 206.677

$ 106.982

117 LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 1.209.219

$ 478.249

$ 451.921

$ 26.328

$ 867

118 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 1.203.554

$ 28.773.968

$ 5.698.577

$ 23.075.391

$ 648.593

119 PROMIGAS S.A. E.S.P.

GAS NATURAL

$ 1.197.517

$ 6.355.841

$ 3.142.966

$ 3.212.875

$ 725.409

120 PRICESMART COLOMBIA S.A.S.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 1.192.605

$ 587.433

$ 173.213

$ 414.220

$ 21.007

121 MAZDA DE COLOMBIA S.A.S.

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 1.183.623

$ 275.777

$ 132.029

$ 143.748

$ 33.394

122 CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

PAPEL Y CARTÓN

$ 1.178.610

$ 2.405.139

$ 911.439

$ 1.493.700

$ 119.172

123 COMFAMA

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 1.174.493

$ 1.315.043

$ 575.867

$ 739.175

$ 56.807

124 YARA COLOMBIA S.A.

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

$ 1.161.169

$ 1.274.078

$ 804.009

$ 470.069

-$ 74.764

125 OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.

HIDROCARBUROS

$ 1.160.794

$ 3.464.898

$ 2.221.209

$ 1.243.688

$ 495.106

126 COPSERVIR LTDA

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 1.159.702

$ 365.098

$ 187.818

$ 177.280

$ 4.464

127 BELSTAR S.A.

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 1.154.287

$ 744.576

$ 451.082

$ 293.495

$ 39.276

128 CERVECERIA DEL VALLE S.A.

CERVEZA Y MALTA

$ 1.140.509

$ 1.266.879

$ 366.635

$ 900.244

$ 584.909

129

AVÍCOLA

$ 1.135.184

$ 502.927

$ 217.795

$ 285.132

$ 16.082

130 BAYER S.A.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 1.130.479

$ 711.880

$ 221.429

$ 490.451

$ 49.261

131 GRUPO BOLÍVAR S. A.

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 1.129.625

$ 9.834.450

$ 627.574

$ 9.206.876

$ 1.115.826

132 SALUDVIDA S.A. EPS

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 1.127.300

$ 362.197

$ 1.092.590

-$ 730.393

-$ 83.031

133 ALMACENES LA 14

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 1.126.956

$ 1.405.988

$ 1.009.277

$ 396.711

-$ 342.142

134 ORF S.A.

ARROZ

$ 1.111.207

$ 941.955

$ 453.613

$ 488.343

$ 28.287

135 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 1.106.913

$ 1.067.929

$ 582.634

$ 485.295

-$ 23.012

136 DIRECTV COLOMBIA LTDA

TELEVISIÓN Y RADIO

$ 1.104.407

$ 677.759

$ 286.652

$ 391.107

-$ 3.279

137 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 1.089.990

$ 1.299.152

$ 805.578

$ 493.574

-$ 49.112

138 DIANA CORPORACION S.A.S.

ARROZ

$ 1.080.545

$ 655.847

$ 520.520

$ 135.327

$ 700

139 CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.*

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 1.080.207

$ 3.128.988

$ 1.654.952

$ 1.474.036

$ 74.833

140 EMBOTELLADORA DE LA SABANA S.A.S.

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 1.079.163

$ 1.037.621

$ 557.623

$ 479.999

$ 35.845

141 SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

SERVICIOS PETROLEROS

$ 1.074.182

$ 1.284.798

$ 192.077

$ 1.092.721

$ 3.837

142 GASES DE OCCIDENTE

GAS NATURAL

$ 1.053.071

$ 1.081.275

$ 826.054

$ 255.221

$ 84.228

143 RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S.

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA

$ 1.021.796

$ 876.124

$ 613.248

$ 262.876

$ 24.900

144 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS SOS S.A.

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 1.021.256

$ 263.036

$ 670.771

-$ 407.735

-$ 61.841

145 PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 1.007.520

$ 394.624

$ 202.161

$ 192.463

$ 34.058

146 APPLE COLOMBIA S.A.S.

DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES

$ 1.006.142

$ 349.329

$ 308.221

$ 41.108

-$ 4.623

147 OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A.

HIDROCARBUROS

$ 1.001.508

$ 1.887.060

$ 803.597

$ 1.083.463

$ 416.344

148 MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A.

PETROQUÍMICAS

$ 988.702

$ 1.274.523

$ 788.010

$ 486.513

-$ 66.696

149 DIACO S.A.

SIDERURGIA Y METALMECÁNICA

$ 975.767

$ 915.217

$ 476.864

$ 438.353

$ 35.984

150

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 970.185

$ 2.331.430

$ 1.287.847

$ 1.043.583

$ 115.155

AVIDESA MAC POLLO S.A.

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A

19

GERENTE 500

RANKING

500 Empresas Más Grandes y Exitosas LUGAR

RANKING POR INGRESOS - CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR

151 ACERÍAS PAZ DE RÍO S.A.

SIDERURGIA Y METALMECÁNICA

$ 964.615

$ 1.913.458

$ 1.337.268

$ 576.190

-$ 11.250

152 METROKIA S.A.

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 962.614

$ 552.781

$ 282.542

$ 270.239

$ 10.332

153 OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC

HIDROCARBUROS

$ 960.732

$ 945.028

$ 419.227

$ 525.802

$ 308.124

154 TERNIUM COLOMBIA S.A.S.

SIDERURGIA Y METALMECÁNICA

$ 959.113

$ 1.001.095

$ 602.793

$ 398.302

-$ 22.562

155 UNILEVER COLOMBIA SCC S.A.S.

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 950.482

$ 606.676

$ 533.449

$ 73.227

$ 9.915

156 COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 950.289

$ 1.675.073

$ 489.813

$ 1.185.260

$ 145.819

157 FORD MOTOR COLOMBIA

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 943.500

$ 240.902

$ 203.456

$ 37.446

$ 37.314

158 TENARIS TUBOCARIBE

SERVICIOS PETROLEROS

$ 939.407

$ 1.545.730

$ 1.048.690

$ 497.040

$ 45.898

159 PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 934.079

$ 175.101

$ 62.145

$ 112.956

$ 4.929

160 AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S.

ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS

$ 932.241

$ 646.168

$ 386.596

$ 259.572

$ 17.019

161 ALTIPAL S.A.S

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 929.251

$ 272.341

$ 215.647

$ 56.694

$ 6.956

162 HARINERA DEL VALLE S.A.

MOLINERÍA DE TRIGO Y MAÍZ

$ 928.412

$ 1.387.225

$ 402.447

$ 984.778

$ 44.377

163 MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD

HIDROCARBUROS

$ 928.022

$ 1.581.932

$ 612.351

$ 969.581

$ 210.161

164 AMARILO S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 926.459

$ 2.417.733

$ 1.745.185

$ 672.548

$ 40.675

165 IBM DE COLOMBIA

SERVICIOS INFORMÁTICOS

$ 925.372

$ 599.158

$ 474.789

$ 124.369

$ 47.495

166 COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.

PAPEL Y CARTÓN

$ 923.589

$ 1.409.606

$ 243.894

$ 1.165.712

$ 46.995

167 FANALCA

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

$ 914.928

$ 880.118

$ 580.744

$ 299.374

$ 28.770

168 ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.

ALIMENTOS PARA ANIMALES

$ 903.548

$ 303.610

$ 162.877

$ 140.733

$ 28.083

169 INGENIO DEL CAUCA S.A.S.

AZÚCAR

$ 900.380

$ 2.090.399

$ 906.206

$ 1.184.193

$ 42.743

170 PROCAPS S.A.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 895.952

$ 1.047.650

$ 914.154

$ 133.496

-$ 57.777

171 S.A.S. 172 CLÍNICA COLSANITAS S.A.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 895.161

$ 548.594

$ 276.067

$ 272.527

$ 50.818

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD

$ 894.490

$ 687.524

$ 381.936

$ 305.588

$ 21.761

173 ACTIUNIDOS S.A.

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 888.653

$ 6.102.259

$ 362.523

$ 5.739.736

$ 880.867

174 SIEMENS

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 874.332

$ 532.899

$ 402.005

$ 130.895

$ 2.550

175 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 874.066

$ 600.978

$ 304.682

$ 296.296

$ 45.698

176 CONCRETOS ARGOS

CEMENTO Y CONCRETO

$ 871.636

$ 644.218

$ 407.477

$ 236.741

$ 1.375

177 HUAWEI TECHOLOGIES COLOMBIA S.A.S.

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 862.546

$ 546.300

$ 521.034

$ 25.266

$ 6.746

178 RIOPAILA CASTILLA S.A.

AZÚCAR

$ 862.332

$ 1.176.025

$ 781.021

$ 395.004

-$ 85.753

179 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

UNIVERSIDADES

$ 860.351

$ 1.846.447

$ 548.488

$ 1.297.958

$ 3.331

180 CI COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S.

CARBÓN

$ 854.350

$ 706.218

$ 594.073

$ 112.146

$ 40.947

181 COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S.

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 852.981

$ 2.090.131

$ 784.556

$ 1.305.574

$ 119.499

182 CI MILPA S.A.

CARBÓN

$ 846.529

$ 512.845

$ 227.592

$ 285.253

$ 77.646

183 SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P.

GAS NATURAL

$ 835.003

$ 1.059.296

$ 562.840

$ 496.456

$ 57.559

184

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 823.241

$ 542.140

$ 231.717

$ 310.423

$ 15.215

185 GYJ FERRETERIAS S.A.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 815.758

$ 578.182

$ 375.608

$ 202.574

$ 12.622

186 CELSIA S.A. E.S.P.

ENERGÍA

$ 813.479

$ 6.154.198

$ 974.274

$ 5.179.924

$ 542.751

187 RACAFE & CIA SCA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 805.045

$ 328.918

$ 225.646

$ 103.272

$ 6.403

188 CASA TORO S.A.

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 802.180

$ 485.584

$ 255.480

$ 230.105

$ 22.669

189 PORSCHE COLOMBIA S.A.S.

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 798.649

$ 294.400

$ 214.724

$ 79.676

$ 5.869

190 CARACOL TELEVISION S.A.

TELEVISIÓN Y RADIO

$ 798.079

$ 1.346.685

$ 716.909

$ 629.776

$ 68.415

191 HALLIBURTON LATIN AMERICA

SERVICIOS PETROLEROS

$ 790.336

$ 710.597

$ 157.183

$ 553.414

-$ 3.542

192 CI ACEPALMA S.A.

ACEITES Y GRASAS

$ 785.593

$ 304.117

$ 256.157

$ 47.960

$ 8.002

193 CERVECERIA UNION S.A.

CERVEZA Y MALTA

$ 783.227

$ 1.439.012

$ 719.423

$ 719.588

$ 313.237

194 CASA LUKER S.A. 195 HP COLOMBIA S.A.S.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 782.958

$ 686.853

$ 304.172

$ 382.681

$ 54.014

DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES

$ 781.772

$ 368.058

$ 324.409

$ 43.649

-$ 22.143

196 COLMÉDICA

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 781.529

$ 446.855

$ 301.522

$ 145.333

$ 74.296

197 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 780.650

$ 1.327.054

$ 754.442

$ 572.612

$ 15.155

198 CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 778.692

$ 2.074.360

$ 1.298.782

$ 775.578

$ 20.342

199 CEPSA COLOMBIA S.A.

HIDROCARBUROS

$ 778.563

$ 2.069.321

$ 388.364

$ 1.680.957

$ 210.630

200 POLLOS EL BUCANERO S.A.

AVÍCOLA

$ 775.912

$ 819.563

$ 517.017

$ 302.546

-$ 47.412

LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL

PRODUCTOS ROCHE S.A.

SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A.

20

Anticipate tomorrow. Deliver today.

GERENTE 500

RANKING

500 Empresas Más Grandes y Exitosas LUGAR

RANKING POR INGRESOS - CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR

201 CAJACOPI BARRANQUILLA

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 774.367

$ 234.926

$ 146.748

$ 88.178

$ 20.479

202 EXPOCAFE S.A.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 770.577

$ 238.111

$ 180.023

$ 58.088

-$ 13.722

203 INGREDION COLOMBIA S.A.

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 764.932

$ 525.017

$ 194.741

$ 330.276

$ 50.770

204 AVON COLOMBIA

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 761.302

$ 263.649

$ 197.863

$ 65.786

-$ 7.048

205 DAIMLER COLOMBIA S.A.

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 760.997

$ 462.797

$ 338.775

$ 124.022

$ 60.462

206 COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 754.954

$ 273.403

$ 199.580

$ 73.823

$ 31.615

207 AMBUQ ARS

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 752.755

$ 130.241

$ 373.415

-$ 243.175

-$ 45.062

208 PROCTER & GAMBLE

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 750.252

$ 336.494

$ 177.209

$ 159.285

$ 11.430

209 CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.

PAPEL Y CARTÓN

$ 746.314

$ 832.757

$ 420.776

$ 411.981

$ 46.074

210 CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.

SIDERURGIA Y METALMECÁNICA

$ 744.652

$ 645.995

$ 481.383

$ 164.612

-$ 13.214

211 FUNDACION VALLE DEL LILI

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD

$ 739.435

$ 796.683

$ 313.362

$ 483.321

$ 80.529

$ 732.066

$ 579.498

$ 148.187

$ 431.311

$ 38.116

$ 728.054

$ 677.827

$ 410.847

$ 266.980

$ 7.694

214 ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA

ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 727.984

$ 366.252

$ 276.727

$ 89.526

$ 13.811

215 NEXSYS DE COLOMBIA

SERVICIOS INFORMÁTICOS

$ 724.667

$ 396.549

$ 308.001

$ 88.548

$ 12.881

216 AMOV COLOMBIA S.A.

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 723.912

$ 4.785.203

$ 66.232

$ 4.718.971

$ 729.118

217 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S.

LÁCTEOS

INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA

212 S.A. 213 CRYSTAL S.A.S.

$ 714.711

$ 511.792

$ 430.566

$ 81.227

$ 2.809

218 GRAN COLOMBIA GOLD SEGOVIA SUCURSAL COLOMBIA METALES PRECIOSOS

$ 706.372

$ 628.303

$ 250.150

$ 378.153

$ 166.714

219 GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

GAS NATURAL

$ 705.682

$ 121.312

$ 68.727

$ 52.585

$ 5.362

220 INDUSTRIAS HACEB

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 705.274

$ 704.221

$ 496.112

$ 208.109

$ 15.206

221 TEAM FOODS COLOMBIA SA

ACEITES Y GRASAS

$ 705.070

$ 637.887

$ 417.367

$ 220.520

$ 32.928

222 COMFAMILIAR HUILA

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 702.655

$ 511.923

$ 384.992

$ 126.931

$ 10.443

223 GASEOSAS LUX S.A.S.

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 700.998

$ 897.413

$ 602.414

$ 294.999

$ 10.088

224 INGENIO PROVIDENCIA S.A.

AZÚCAR

$ 699.972

$ 1.110.114

$ 426.522

$ 683.592

$ 66.137

225 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

UNIVERSIDADES

$ 697.942

$ 1.808.989

$ 550.139

$ 1.258.849

$ 53.266

226 CRISTALERIA PELDAR S.A.

VIDRIO

$ 697.904

$ 989.918

$ 453.777

$ 536.141

$ 121.467

227 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 696.438

$ 664.789

$ 200.138

$ 464.652

$ 16.685

228 INPROICO S.A.

$ 696.170

$ 5.448.387

$ 1.625.510

$ 3.822.877

$ 642.926

$ 693.531

$ 613.604

$ 363.294

$ 250.310

$ 28.065

$ 693.399

$ 260.428

$ 232.858

$ 27.571

$ 7.111

$ 690.778

$ 807.963

$ 486.044

$ 321.919

-$ 18.532

232 KUEHNE NAGEL S.A.S.

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR SERVICIOS LOGÍSTICOS

$ 688.166

$ 148.024

$ 107.976

$ 40.049

-$ 143

233 WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED

SERVICIOS PETROLEROS

$ 685.643

$ 621.615

$ 207.071

$ 414.544

$ 55.452

234 COMPAÑIA CAFETERA LA MESETA S.A.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 683.463

$ 118.339

$ 88.118

$ 30.221

$ 6.650

235 NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 682.483

$ 474.476

$ 393.472

$ 81.004

$ 22.653

236 CARBONES DE LA JAGUA S.A.

CARBÓN

$ 679.788

$ 1.196.563

$ 790.493

$ 406.070

$ 32.238

237 FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES

$ 674.467

$ 674.776

$ 74.314

$ 600.462

$ 304.343

238 YANBAL DE COLOMBIA S.A.S.

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 671.338

$ 356.408

$ 284.896

$ 71.512

$ 4.583

239 ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA S.A.

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 669.636

$ 223.975

$ 158.713

$ 65.262

$ 1.677

PETROQUÍMICAS

$ 667.664

$ 202.175

$ 52.299

$ 149.877

$ 122.537

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 666.331

$ 703.232

$ 466.783

$ 236.449

-$ 19.310

242 CI ENERGIA SOLAR SAS ESWINDOWS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 665.317

$ 819.893

$ 555.630

$ 264.263

$ 25.480

243 CARCAFE LTDA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 659.683

$ 236.999

$ 186.430

$ 50.569

-$ 1.786

244 CONEXRED S.A.

PAGOS ELECTRÓNICOS

$ 655.096

$ 60.828

$ 47.433

$ 13.395

$ 590

245

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 648.509

$ 5.005.907

$ 1.533.555

$ 3.472.352

$ 604.132

$ 647.250

$ 191.448

$ 147.658

$ 43.790

$ 30.695

$ 646.585

$ 1.154.705

$ 533.004

$ 621.701

$ 54.564

248 DIAGEO COLOMBIA S.A.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES

$ 646.495

$ 212.880

$ 145.871

$ 67.009

$ 48.910

249 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S

TABACO

$ 639.380

$ 674.209

$ 540.916

$ 133.293

-$ 3.124

250

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 631.982

$ 379.550

$ 289.279

$ 90.271

-$ 5.472

229 PERMODA LTDA 230 MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A. 231 MANUFACTURAS ELIOT S.A.S.

240 241

246 247

COMPOUNDING AND MASTERBATCHING INDUSTRY LIMITADA ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S

SOSACOL S.A. INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO DE MODA S.A.S. MINCIVIL S.A.

DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.

22

EMPRESA

RANKING

RANKING

500 Empresas Más Grandes y Exitosas

500 Empresas Más Grandes y Exitosas

RANKING POR INGRESOS - CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS

RANKING POR INGRESOS - CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR

LUGAR

LUGAR

GERENTE 500

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR

251 MABE COLOMBIA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 628.579

$ 316.165

$ 222.512

$ 93.653

-$ 19.363

301 MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.

PETROQUÍMICAS

$ 521.653

$ 444.986

$ 129.459

$ 315.527

$ 30.340

252 NOVAVENTA S.A.S

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 623.619

$ 265.189

$ 118.577

$ 146.612

$ 39.201

302 EFECTIVO LTDA

COURIER

$ 520.051

$ 329.335

$ 198.502

$ 130.833

$ 48.353

253 AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.

AVÍCOLA

$ 620.742

$ 270.648

$ 133.550

$ 137.098

$ 11.656

303 C.I TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO

$ 519.196

$ 259.212

$ 161.684

$ 97.528

$ 3.906

254 COMFENALCO VALLE

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 620.291

$ 560.886

$ 328.284

$ 232.602

$ 16.189

304 EPS'S CONVIDA

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 515.869

$ 137.069

$ 275.456

-$ 138.387

-$ 66.508

255 BIMBO DE COLOMBIA S A

PANADERÍAS Y BIZCOCHERÍAS

$ 619.379

$ 639.074

$ 289.278

$ 349.796

$ 2.725

305 BAKER HUGHES DE COLOMBIA

SERVICIOS PETROLEROS

$ 515.846

$ 336.672

$ 117.768

$ 218.905

$ 13.524

256 HOLCIM COLOMBIA

CEMENTO Y CONCRETO

$ 618.527

$ 728.931

$ 425.273

$ 303.657

$ 28.752

306 CHM MINERIA S.A.S.

METALES PRECIOSOS

$ 514.212

$ 225.937

$ 138.118

$ 87.818

$ 50.280

257 ORACLE COLOMBIA LIMITADA

SERVICIOS INFORMÁTICOS

$ 615.235

$ 453.370

$ 386.928

$ 66.442

$ 7.638

307 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

UNIVERSIDADES

$ 513.421

$ 1.410.277

$ 418.843

$ 991.433

$ 29.259

258 AUTOGERMANA S.A.S

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 614.908

$ 459.318

$ 374.696

$ 84.623

$ 15.203

308 DERCO COLOMBIA S.A.S.

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 512.963

$ 287.915

$ 194.255

$ 93.660

$ 717

259 ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S.

$ 612.083

$ 1.670.626

$ 353.533

$ 1.317.093

$ 410.345

309 HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S.A.

$ 176.995

$ 93.425

$ 83.570

$ 9.384

$ 610.249

$ 440.638

$ 329.689

$ 110.949

$ 1.143

$ 509.496

$ 258.752

$ 221.153

$ 37.599

$ 31.980

$ 607.476

$ 614.192

$ 443.280

$ 170.911

$ 31.621

310 GIRDLE & LINGERIE S.A.S. 311 BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR TABACO

$ 511.706

261 PFIZER S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 508.327

$ 766.373

$ 534.840

$ 231.533

$ 22.944

262 FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S.

PAPEL Y CARTÓN

$ 606.851

$ 433.640

$ 115.882

$ 317.758

$ 129.686

312 ALMACENES FLAMINGO S.A.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 508.292

$ 603.285

$ 411.543

$ 191.742

$ 6.846

263

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 602.551

$ 311.350

$ 224.794

$ 86.556

$ 826

313

SERVICIOS PETROLEROS

$ 504.382

$ 754.166

$ 313.710

$ 440.455

$ 77.132

264 C.I BIOCOSTA S.A.

ACEITES Y GRASAS

$ 601.890

$ 120.701

$ 103.142

$ 17.559

$ 3.505

314

$ 34.798

265 INDICOMERSOCIOS S.A.

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 595.411

$ 4.616.111

$ 1.507.894

$ 3.108.218

$ 566.045

266 NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 594.469

$ 627.511

$ 536.091

$ 91.420

$ 4.290

267 LABORATORIOS BAXTER

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 588.550

$ 779.171

$ 190.992

$ 588.178

268 CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 582.924

$ 575.812

$ 439.065

$ 136.747

269 OLEODUCTO DE COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 581.867

$ 593.387

$ 210.450

$ 382.937

$ 265.460

270 MANUELITA S.A.

AZÚCAR

$ 581.225

$ 1.255.092

$ 630.169

$ 624.924

$ 25.867

271 CSS CONSTRUCTORES SA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 579.415

$ 2.032.356

$ 674.482

$ 1.357.875

272 TELEPERFORMANCE COLOMBIA S.A.S.

CONTACT CENTERS Y BPO

$ 579.156

$ 423.344

$ 113.041

$ 310.303

273 COMFACOR

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 573.826

$ 181.154

$ 507.628

-$ 326.473

274 SAP COLOMBIA S.A.S.

SERVICIOS INFORMÁTICOS

$ 570.765

$ 636.294

$ 720.044

275 OPERADORA AVÍCOLA COLOMBIA S.A.S.

AVÍCOLA

$ 568.798

$ 386.985

$ 172.706

276 MAYAGUEZ S.A.

AZÚCAR

$ 567.665

$ 1.402.450

$ 901.930

277 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

EDITORIAL

$ 566.458

$ 808.397

$ 195.464

278 TECNOGLASS S.A.S.

VIDRIO

$ 563.892

$ 748.562

$ 606.124

279

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 562.896

$ 4.276.019

$ 4.974

280 DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

$ 561.383

$ 698.003

$ 554.754

$ 143.249

$ 30.316

281 TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA S.A.S

$ 559.782

$ 422.204

$ 418.040

$ 4.164

-$ 729

$ 559.031

$ 263.109

$ 258.197

$ 4.912

$ 11.835

283 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.

HIDROCARBUROS CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA

$ 554.223

$ 594.829

$ 375.234

$ 219.595

$ 7.923

284

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD

$ 552.071

$ 646.602

$ 323.171

$ 323.430

$ 33.689

285 BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA S.A.S.

SERVICIOS INFORMÁTICOS

$ 551.611

$ 164.034

$ 168.926

-$ 4.892

-$ 7.237

286 UNIBÁN

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO

$ 550.786

$ 879.289

$ 314.492

$ 564.797

$ 5.300

287 CIIGSA

METALES PRECIOSOS

$ 550.539

$ 94.154

$ 91.018

$ 3.136

-$ 476

288 BIOFILM S.A.

PETROQUÍMICAS

$ 549.667

$ 912.545

$ 536.477

$ 376.068

$ 3.168

338 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.

289 RENTING COLOMBIA

LEASING OPERATIVO

$ 548.826

$ 1.287.016

$ 1.021.460

$ 265.556

$ 86.111

290 FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA S.A.S.

SIDERURGIA Y METALMECÁNICA

$ 547.988

$ 50.184

$ 8.018

$ 42.165

291 SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD

$ 539.540

$ 96.344

$ 80.399

$ 16.005

292 UNIÓN DE DROGUISTAS SA. UNIDROGAS S.A.

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 537.132

$ 299.520

$ 201.936

293 ISMOCOL S.A.

260 STF GROUP S.A.

COOPERAN

EL ZUQUE S.A.

282 ADIDAS COLOMBIA LTDA. ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL

ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 504.164

$ 204.008

$ 127.138

$ 76.870

315 GNE SOLUCIONES S.A.S.

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 499.358

$ 80.220

$ 32.935

$ 47.285

$ 2.644

316 GASEOSAS HIPINTO S.A.S.

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 496.397

$ 560.717

$ 251.410

$ 309.307

$ 18.124

$ 76.515

317 MECANICOS ASOCIADOS S.A.S.

SERVICIOS PETROLEROS

$ 495.393

$ 375.408

$ 260.661

$ 114.747

-$ 9.927

$ 89.920

318 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.

PANADERÍAS Y BIZCOCHERÍAS

$ 492.291

$ 374.885

$ 218.985

$ 155.900

$ 2.434

319 BRENNTAG COLOMBIA S.A.

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 492.134

$ 374.361

$ 277.657

$ 96.704

$ 4.585

320 CRUZ BLANCA EPS S.A.

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 490.750

$ 147.832

$ 441.534

-$ 293.702

-$ 28.121

$ 147.785

321 COÉXITO S.A.S.

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

$ 488.307

$ 232.356

$ 115.172

$ 117.184

$ 16.045

$ 46.668

322 SODEXO S.A.S.

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 487.163

$ 121.878

$ 95.621

$ 26.257

$ 10.822

-$ 18.001

323 MADECENTRO COLOMBIA S.A.S.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 486.370

$ 244.279

$ 174.778

$ 69.501

$ 26.481

-$ 83.750

-$ 83.862

324 SIDERURGICA DEL OCCIDENTE SAS SIDOC S.A.S.

SIDERURGIA Y METALMECÁNICA

$ 485.547

$ 314.913

$ 216.204

$ 98.709

$ 28.732

$ 214.279

$ 11.399

325 PINTUCO COLOMBIA S.A.

PETROQUÍMICAS

$ 485.281

$ 719.953

$ 408.670

$ 311.284

$ 7.152

$ 500.520

$ 14.330

326 CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A.

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD

$ 484.354

$ 849.519

$ 579.204

$ 270.315

$ 6.639

$ 612.933

$ 30.057

327 PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.S.

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 484.014

$ 147.127

$ 40.517

$ 106.610

-$ 5.634

$ 142.438

-$ 9.543

328 UNIVERSIDAD DEL VALLE

UNIVERSIDADES

$ 482.555

$ 2.600.529

$ 1.854.669

$ 745.859

-$ 8.718

$ 4.271.045

$ 572.568

329

SIDERURGIA Y METALMECÁNICA

$ 481.971

$ 271.226

$ 114.961

$ 156.265

$ 5.128

330 INVERSIONES GREIDINGER ANGEL S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 481.241

$ 549.693

$ 56.346

$ 493.348

$ 426.404

331 ZONA FRANCA ARGOS S.A.S.

CEMENTO Y CONCRETO

$ 480.547

$ 1.601.108

$ 125.060

$ 1.476.049

$ 61.798

332 MINEROS S.A.

METALES PRECIOSOS

$ 476.673

$ 1.009.207

$ 188.950

$ 820.257

$ 130.641

333 MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S.

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

$ 472.526

$ 423.310

$ 94.708

$ 328.602

$ 27.559

334

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 468.280

$ 472.857

$ 197.251

$ 275.606

$ 7.873

335 NALSANI S.A.S.

CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

$ 467.652

$ 383.823

$ 292.078

$ 91.744

$ 5.041

336 OLEOFLORES S.A.S.

ACEITES Y GRASAS

$ 466.166

$ 336.504

$ 249.761

$ 86.743

-$ 34.008

337 DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S.

$ 464.918

$ 177.107

$ 66.874

$ 110.234

$ 12.552

$ 462.717

$ 338.406

$ 201.356

$ 137.050

$ 19.017

339 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 461.921

$ 194.134

$ 129.603

$ 64.530

$ 10.330

$ 3.712

340 JARAMILLO MORA S.A.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 460.120

$ 600.955

$ 408.555

$ 192.399

$ 54.948

$ 3.094

341 C.I. SUNSHINE BOUQUET S.A.S.

FLORICULTURA

$ 459.808

$ 466.788

$ 281.918

$ 184.870

$ 6.758

$ 97.584

$ 5.320

342 MULTIENLACE S.A.S.

CONTACT CENTERS Y BPO

$ 459.089

$ 494.936

$ 192.156

$ 302.780

$ 38.792

SIDERURGICA NACIONAL

PRACO DIDACOL S.A.S.

SERVICIOS PETROLEROS

$ 537.009

$ 570.134

$ 193.781

$ 376.353

$ 50.681

343 CAMPOLLO S.A.

AVÍCOLA

$ 458.698

$ 249.807

$ 141.919

$ 107.888

-$ 23.415

294 COLOMBIA S.A. 295 CINE COLOMBIA S.A.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO

$ 536.890

$ 702.163

$ 508.765

$ 193.399

$ 35.404

344 ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 457.849

$ 2.179.991

$ 1.649.617

$ 530.374

$ 22.688

CINE Y VIDEO

$ 535.433

$ 700.058

$ 288.096

$ 411.962

$ 80.100

345

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 455.771

$ 335.894

$ 39.424

$ 296.470

$ 53.198

296 ZEUSS PETROLEUM S.A.

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 528.425

$ 88.455

$ 53.828

$ 34.626

$ 4.316

346 ENGELHART CTP (COLOMBIA) S.A.S.

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

$ 455.397

$ 91.535

$ 80.330

$ 11.205

$ 107

297 GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 528.161

$ 486.546

$ 209.106

$ 277.440

$ 12.250

347 THE ELITE FLOWER S.A.S. C.I

FLORICULTURA

$ 454.892

$ 237.961

$ 152.489

$ 85.471

$ 9.801

298 DETERGENTES LTDA.

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 527.959

$ 603.487

$ 394.062

$ 209.426

$ 24.667

348 EFICACIA S.A.

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 451.539

$ 67.897

$ 55.949

$ 11.947

$ 3.677

299 THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) S.A.

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 527.023

$ 433.942

$ 175.090

$ 258.851

$ 218.220

349 COMERCIAL NUTRESA S.A.S.

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 450.080

$ 249.035

$ 220.783

$ 28.252

$ 5.263

300 BRINSA S.A.

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 524.527

$ 714.256

$ 392.918

$ 321.338

$ 41.185

350 LENOVO LIMITED SUCURSAL COLOMBIA

DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES

$ 449.741

$ 192.391

$ 209.564

-$ 17.173

$ 4.822

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL DE

24

HA BICICLETAS S.A.

25

GERENTE 500

RANKING

RANKING

500 Empresas Más Grandes y Exitosas

500 Empresas Más Grandes y Exitosas

EMPRESA

351 DRUMMOND COAL MINING LLC

RANKING POR INGRESOS

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR

LUGAR

LUGAR

RANKING POR INGRESOS - CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS

CARBÓN CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 449.222

$ 664.196

$ 101.493

$ 562.703

$ 75.393

352 TEXMODAS S.A.S. 353 COMFENALCO ANTIOQUIA

$ 448.495

$ 134.607

$ 105.989

$ 28.618

$ 7.529

$ 446.990

$ 548.081

$ 338.642

$ 209.439

$ 39.233

403

354 CUEROS VELEZ

CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

$ 446.819

$ 384.006

$ 274.905

$ 109.101

$ 9.789

404

355 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.

CONTACT CENTERS Y BPO

$ 445.262

$ 260.217

$ 121.911

$ 138.306

$ 48.133

356 AVANTEL S.A.S.

TELEFONÍA MÓVIL

$ 444.568

$ 382.337

$ 636.987

-$ 254.650

-$ 86.533

357 INCUBADORA SANTANDER S.A.

AVÍCOLA

$ 444.093

$ 522.419

$ 364.449

$ 157.970

$ 48

358 GOAM 1 C.I S.A.S.

HIDROCARBUROS

$ 442.440

$ 120.906

$ 119.967

$ 939

-$ 5.568

359 BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 441.340

$ 293.368

$ 258.228

$ 35.141

$ 659

360 PRODUCTOS RAMO S.A.S.

PANADERÍAS Y BIZCOCHERÍAS

$ 437.419

$ 319.005

$ 137.213

$ 181.792

$ 3.639

361 CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA

CARBÓN

$ 434.237

$ 448.914

$ 365.226

$ 83.688

$ 22.510

362 SOCINEG S.A.

BANCA DE INVERSIÓN

$ 433.780

$ 3.250.946

$ 3.507

$ 3.247.439

$ 440.709

363 FARMATODO COLOMBIA S.A.

COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR

401 GENFAR S.A.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 391.556

$ 291.373

$ 175.804

$ 115.569

-$ 40.644

402 YOKOMOTOR S.A.

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 390.687

$ 164.419

$ 96.420

$ 67.999

$ 6.013

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 390.632

$ 198.447

$ 177.255

$ 21.192

-$ 5.627

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 389.642

$ 273.953

$ 233.146

$ 40.807

-$ 25.576

405 AGROPECUARIA ALIAR S.A.

GANADERÍA Y PROCESAMIENTO DE CARNES

$ 387.654

$ 904.163

$ 682.812

$ 221.351

-$ 7.066

406 INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 385.744

$ 131.336

$ 93.886

$ 37.450

$ 5.798

407 IPS DE UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD

$ 384.350

$ 421.347

$ 344.492

$ 76.855

$ 227

408 MERCK S.A.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 383.896

$ 265.246

$ 50.281

$ 214.965

$ 119.096

409 DELL COLOMBIA

DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES

$ 383.397

$ 277.106

$ 267.298

$ 9.807

$ 3.447

410 GRASAS S.A.

ACEITES Y GRASAS

$ 380.268

$ 252.475

$ 139.686

$ 112.789

$ 11.372

411 MANPOWER DE COLOMBIA LTDA

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 377.127

$ 67.974

$ 38.127

$ 29.847

$ 8.150

412 URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 375.788

$ 1.028.941

$ 558.322

$ 470.619

$ 11.094

$ 83.443

$ 35.610

$ 3.740

IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S. ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S.

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 433.472

$ 165.307

$ 118.133

$ 47.175

$ 30.926

413 SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 372.910

$ 119.054

364 COLOMBIA 365 BIO D S.A., USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 432.950

$ 188.165

$ 125.956

$ 62.208

$ 21.843

414 RED CARNICA SAS

GANADERÍA Y PROCESAMIENTO DE CARNES

$ 372.046

$ 184.107

$ 43.226

$ 140.881

$ 5.908

BIOCOMBUSTIBLES

$ 431.443

$ 260.725

$ 141.359

$ 119.366

$ 4.874

415 TERNIUM SIDERURGICA DE CALDAS S.A.S.

SIDERURGIA Y METALMECÁNICA

$ 371.585

$ 406.787

$ 214.194

$ 192.593

-$ 7.262

366 OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 430.754

$ 195.603

$ 191.366

$ 4.237

-$ 1.582

416 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.

ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS

$ 371.078

$ 474.773

$ 52.511

$ 422.263

$ 19.778

367 ACTIVOS S.A.S.

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 430.751

$ 106.630

$ 63.639

$ 42.990

$ 3.484

417 INGENIO LA CABAÑA S.A

AZÚCAR

$ 369.176

$ 1.099.195

$ 556.026

$ 543.169

$ 4.795

368 ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S.

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 430.062

$ 229.168

$ 137.484

$ 91.684

$ 6.889

418 ALFAGRES S.A.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 368.033

$ 468.042

$ 222.330

$ 245.712

-$ 38.769

369 ADECCO COLOMBIA S.A.

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 429.025

$ 59.457

$ 38.619

$ 20.838

$ 393

419 COMPAÑÍA COLOMBIANA AGROINDUSTRIAL

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

$ 367.064

$ 135.089

$ 122.981

$ 12.107

-$ 4.345

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 428.592

$ 658.445

$ 473.466

$ 184.980

-$ 31.403

420 C.I. PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.

CAUCHO Y PLÁSTICOS

$ 365.745

$ 375.475

$ 214.321

$ 161.154

$ 14.362 -$ 2.035

CAMARGO CORREA INFRA PROJETOS S.A SUCURSAL

370 371

MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S. TECNOSUR S.A.S.

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 426.531

$ 421.930

$ 99.947

$ 321.982

$ 47.376

421 JANSSEN CILAG S.A.

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 362.444

$ 171.533

$ 77.905

$ 93.628

372 MONDELEZ COLOMBIA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 426.370

$ 222.945

$ 160.384

$ 62.561

$ 70.781

422 PRECISAGRO S.A.S.

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

$ 361.957

$ 219.119

$ 159.643

$ 59.476

$ 3.060

373 CI TRAFIGURA COAL COLOMBIA S.A.S.

CARBÓN

$ 425.994

$ 133.501

$ 133.238

$ 263

-$ 236

423 CHALLENGER

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 361.919

$ 495.680

$ 155.246

$ 340.434

$ 17.150

374 ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA AIC EPS INDÍGENA

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 424.833

$ 110.125

$ 127.066

-$ 16.941

-$ 11.543

424 ECODIESEL COLOMBIA S.A.

BIOCOMBUSTIBLES

$ 361.328

$ 117.257

$ 34.672

$ 82.585

$ 12.893

375 LOUIS DREYFUS COMPANY COLOMBIA S.A.S.

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 423.461

$ 353.528

$ 360.982

-$ 7.454

-$ 7.231

425 CREPES Y WAFFLES S.A.

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 361.133

$ 183.743

$ 102.712

$ 81.030

$ 19.421

376 VALOREM S.A.

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 422.666

$ 1.870.764

$ 375.241

$ 1.495.524

$ 194.404

426 SIKA COLOMBIA S.A.S.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 359.718

$ 221.271

$ 108.662

$ 112.609

$ 33.841

377 HENKEL COLOMBIANA S.A.S.

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 422.307

$ 308.814

$ 141.804

$ 167.010

$ 17.437

427 MULTIDIMENSIONALES S.A.S.

CAUCHO Y PLÁSTICOS

$ 358.747

$ 339.479

$ 314.758

$ 24.721

-$ 247

378 MARKETING PERSON

TELEMERCADEO

$ 422.218

$ 196.146

$ 165.094

$ 31.052

$ 894

428 AMINVERSIONES S.A.

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 358.201

$ 2.619.705

$ 2.784

$ 2.616.921

$ 363.881

379 BEMOVIL S.A.S.

PAGOS ELECTRÓNICOS

$ 421.545

$ 7.330

$ 6.607

$ 723

$ 184

429 ABB LTDA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 357.178

$ 295.685

$ 247.674

$ 48.011

-$ 5.873

380 COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.*

CAUCHO Y PLÁSTICOS

$ 421.263

$ 460.327

$ 223.002

$ 237.325

$ 12.369

430 FRISBY S.A.

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 356.249

$ 102.564

$ 63.485

$ 39.079

$ 10.703

381 ENKA DE COLOMBIA S A.

TEXTILES

$ 419.630

$ 588.047

$ 210.263

$ 377.784

$ 4.266

431 3M COLOMBIA S.A.

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 352.161

$ 246.833

$ 179.776

$ 67.057

-$ 4.058

382 PAPELES NACIONALES S.A.

PAPEL Y CARTÓN

$ 419.186

$ 497.144

$ 292.208

$ 204.935

-$ 2.055

432 COMFENALCO VALLE E.P.S.

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 348.893

$ 137.447

$ 104.820

$ 32.627

$ 23

383 CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 419.029

$ 1.094.437

$ 828.713

$ 265.724

$ 41.499

433 MUEBLES JAMAR S.A.

MUEBLES DE MADERA

$ 348.835

$ 191.550

$ 135.644

$ 55.906

$ 5.192

384 AJECOLOMBIA S.A.

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 416.135

$ 246.552

$ 188.255

$ 58.296

$ 1.926

434 PAPELES DEL CAUCA S.A.

PAPEL Y CARTÓN

$ 347.658

$ 375.186

$ 101.428

$ 273.758

$ 18.180

385 MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.

$ 415.208

$ 292.792

$ 157.278

$ 135.513

$ 8.046

435 PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

SIDERURGIA Y METALMECÁNICA

$ 347.646

$ 160.733

$ 84.840

$ 75.893

$ 8.623

$ 413.677

$ 233.404

$ 113.850

$ 119.554

$ 4.893

436 INVERSIONES EURO S.A.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 347.567

$ 120.103

$ 86.244

$ 33.859

$ 3.391

387 COOPESUR

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 413.103

$ 44.149

$ 42.586

$ 1.564

$ 412

437 RCN TELEVISIÓN S.A.

TELEVISIÓN Y RADIO

$ 347.111

$ 785.088

$ 504.661

$ 280.426

-$ 233.759

388 GASEOSAS DE CORDOBA S.A.S.

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 412.498

$ 424.510

$ 122.166

$ 302.344

$ 21.823

438 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 346.167

$ 122.479

$ 54.360

$ 68.119

$ 6.147

389 COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL

CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA

$ 411.974

$ 241.692

$ 122.233

$ 119.459

$ 11.258

439 IMPRESISTEM S.A.S.

DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES

$ 346.159

$ 119.683

$ 100.919

$ 18.764

$ 1.308

390 INDEPENDENCE DRILLING S.A.

SERVICIOS PETROLEROS

$ 410.062

$ 706.529

$ 477.684

$ 228.845

$ 19.187

440 FABRICATO S.A.

TEXTILES

$ 344.223

$ 908.179

$ 371.876

$ 536.303

-$ 31.755

391 SEATECHN INTERNATIONAL INC

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 408.632

$ 325.427

$ 180.179

$ 145.247

$ 13.769

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO

$ 343.894

$ 51.543

$ 44.082

$ 7.462

$ 1.785

392 EVE DISTRIBUCIONES S.A.S.

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 408.522

$ 213.106

$ 170.958

$ 42.148

$ 13.876

441 UNIDOS DE SANTA MARTA 442 C.I. CHEVRON EXPORT S.A.S.

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 343.049

$ 61.359

$ 36.674

$ 24.686

$ 6.780

393 SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 408.457

$ 503.888

$ 503.501

$ 387

$ 10.155

443 AVICOLA EL MADROÑO S.A.

AVÍCOLA

$ 342.116

$ 161.623

$ 113.540

$ 48.083

-$ 1.757

394 GROUPE SEB ANDEAN S.A.

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 405.968

$ 475.219

$ 255.213

$ 220.006

$ 22.040

444 CREDIVALORES CREDISERVICIOS S.A.S.

FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN

$ 341.856

$ 1.986.377

$ 1.736.700

$ 249.677

$ 7.351

395 EMDISALUD

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 403.389

$ 99.081

$ 495.086

-$ 396.005

-$ 301.658

445

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 341.477

$ 237.216

$ 193.685

$ 43.531

$ 2.237

396 C.I. TEQUENDAMA S.A.S.

ACEITES Y GRASAS

$ 402.818

$ 630.638

$ 447.985

$ 182.653

-$ 16.467

446 CASA EDITORIAL EL TIEMPO

PERIÓDICOS Y REVISTAS

$ 339.836

$ 545.521

$ 256.209

$ 289.312

-$ 31.062

397 EMTELCO S.A.S.

CONTACT CENTERS Y BPO

$ 400.866

$ 182.188

$ 66.394

$ 115.794

$ 13.841

447 LINDE COLOMBIA S.A.

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 339.618

$ 460.957

$ 193.761

$ 267.196

$ 5.688

398 C I CARBOCOQUE S.A.

CARBÓN

$ 399.062

$ 209.908

$ 144.797

$ 65.111

$ 41.110

448 CONSORCIO MINERO UNIDO S.A.

SIDERURGIA Y METALMECÁNICA

$ 339.242

$ 756.771

$ 460.053

$ 296.718

$ 7.748

399 AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 397.038

$ 209.258

$ 56.909

$ 152.350

$ 10.743

449 ORGANIZACION SOLARTE Y CIA S.C.A.

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 337.717

$ 314.984

$ 130.619

$ 184.365

$ 10.623

400 DISTRIBUIDORA DE ABONOS S.A.

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

$ 396.802

$ 158.096

$ 107.081

$ 51.015

$ 6.509

450 MEDTRONIC COLOMBIA S.A.

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD

$ 334.184

$ 567.500

$ 313.682

$ 253.818

$ 2.125

386 PASH S.A.S.

26

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANAROS

MEDICAMENTOS POS S.A.

27

LUGAR

GERENTE 500

451

EMPRESA COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUNARIA S.A.S. SANAUTOS S.A.

RANKING VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 334.062

$ 390.485

$ 229.038

$ 161.447

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 331.414

$ 125.174

$ 81.993

$ 43.181

$ 974

453 GOODYEAR DE COLOMBIA

CAUCHO Y PLÁSTICOS

$ 330.564

$ 333.620

$ 201.728

$ 131.893

$ 1.000

454 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

UNIVERSIDADES

$ 330.232

$ 663.482

$ 347.572

$ 315.909

$ 446

455 TRANSELCA S.A. E.S.P.

$ 135.784

452

$ 2.376

ENERGÍA

$ 329.351

$ 1.436.935

$ 644.643

$ 792.292

456 ARIOS 457 UNIVERSIDAD DEL NORTE

ALIMENTOS PARA ANIMALES

$ 329.159

$ 156.952

$ 131.618

$ 25.333

$ 151

UNIVERSIDADES

$ 329.023

$ 648.228

$ 165.334

$ 482.893

$ 18.791

458 FULLCARGA COLOMBIA S.A.S.

PAGOS ELECTRÓNICOS

$ 328.862

$ 11.557

$ 7.860

$ 3.697

$ 51

459

FABRICACIÓN DE ENVASES

$ 328.208

$ 285.694

$ 153.749

$ 131.945

$ 30.051

460 ALIANSALUD EPS S.A.

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 327.309

$ 142.691

$ 110.309

$ 32.382

$ 7.483

461 ODINSA S.A.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 326.990

$ 2.364.804

$ 773.983

$ 1.590.821

$ 134.917

462 COMMERK S.A.S.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES

$ 326.738

$ 138.599

$ 84.809

$ 53.790

$ 33.889

463 CENTURYLINK COLOMBIA S.A.

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 326.187

$ 495.384

$ 194.481

$ 300.902

$ 14.938

464 ULTRACEM S.A.S.

CEMENTO Y CONCRETO

$ 325.184

$ 311.903

$ 151.029

$ 160.873

-$ 12.095

465 CARTONES AMERICA S.A.

PAPEL Y CARTÓN

$ 324.884

$ 454.622

$ 277.842

$ 176.780

$ 33.799

466 ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A.

ALIMENTOS PARA ANIMALES

$ 323.555

$ 308.879

$ 213.642

$ 95.236

$ 3.234

467 COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A.S.

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 323.110

$ 32.843

$ 37.572

-$ 4.729

-$ 1.412

468 C.I. TOP S.A.

ACEITES Y GRASAS

$ 321.683

$ 29.704

$ 25.818

$ 3.886

$ 553

469 CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTÁ

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 321.674

$ 2.125.607

$ 1.421.033

$ 704.573

$ 137.758

470 INGENIO RISARALDA S.A.

AZÚCAR

$ 320.454

$ 480.461

$ 285.900

$ 194.562

$ 1.286

471 QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 320.392

$ 419.957

$ 256.611

$ 163.346

$ 35.245

472 CI ADM COLOMBIA LTDA

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS

$ 319.741

$ 97.882

$ 92.343

$ 5.540

$ 7.564

473 INGRAM MICRO S.A.S.

DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES

$ 316.064

$ 239.979

$ 224.807

$ 15.171

-$ 422

474 MERCADO ZAPATOCA S.A.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 313.477

$ 90.369

$ 79.797

$ 10.572

$ 6.928

475 ANDERCOL 476 CI YUMBO S.A.

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 312.617

$ 358.687

$ 148.068

$ 210.619

$ 33.730

ACEITES Y GRASAS

$ 312.426

$ 152.186

$ 137.518

$ 14.668

$ 52

477 AGROAVICOLA SAN MARINO S.A.

AVÍCOLA

$ 310.735

$ 199.178

$ 121.108

$ 78.069

$ 3.674

478 UNIVERSIDAD DISTRITAL

UNIVERSIDADES

$ 310.000

$ 3.195.918

$ 938.435

$ 2.257.483

$ 65.555

479 SUMNISTROS DE COLOMBIA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 309.841

$ 369.964

$ 134.557

$ 235.407

$ 17.493

480 GRUPO ETHUSS S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 309.839

$ 812.781

$ 104.773

$ 708.008

$ 300.495

481 NATURA COSMÉTICOS LTDA

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 309.548

$ 130.519

$ 64.963

$ 65.556

$ 20.915

482 PEPSICO ALIMENTOS Z.F. LTDA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 308.143

$ 278.241

$ 78.393

$ 199.848

$ 66.536

483 ELI LILLY INTERAMERICANA INC

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 307.751

$ 246.751

$ 35.546

$ 211.205

$ 23.872

484 COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

UNIVERSIDADES

$ 307.220

$ 620.649

$ 176.563

$ 444.086

$ 28.058

485 DISPAPELES S.A.S.

PAPEL Y CARTÓN

$ 306.659

$ 265.968

$ 152.711

$ 113.257

$ 4.202

486 VIA 40 EXPRESS S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 305.567

$ 439.272

$ 397.680

$ 41.592

-$ 10.701

487 EAFIT

UNIVERSIDADES

$ 305.099

$ 652.461

$ 121.050

$ 531.411

$ 22.959

488 DISTRIBUIDORA AVICOLA S.A.S.

AVÍCOLA

$ 302.488

$ 137.710

$ 100.309

$ 37.401

-$ 4.898

489 CCF DE NARIÑO

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 302.125

$ 330.536

$ 159.166

$ 171.370

$ 3.441

490 BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.

SERVICIOS LOGÍSTICOS

$ 302.099

$ 147.495

$ 109.163

$ 38.332

$ 2.354

491

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES

$ 301.280

$ 193.478

$ 154.202

$ 39.276

$ 2.287

492 PREMEX S.A.S.

ALIMENTOS PARA ANIMALES

$ 300.368

$ 221.410

$ 143.997

$ 77.414

$ 15.653

493 CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 299.754

$ 889.731

$ 1.037.031

-$ 147.300

-$ 470.549

494 COMPAÑIA DSIERRA S.A.S.

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 299.307

$ 160.706

$ 116.929

$ 43.778

$ 1.762

495 LOREAL COLOMBIA S.A.S.

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 299.133

$ 389.907

$ 186.680

$ 203.227

$ 5.020

PAPEL Y CARTÓN

$ 296.384

$ 107.076

$ 26.314

$ 80.761

$ 40.661 $ 41.995

COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECU-

CROWN COLOMBIANA S.A.

ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A.S.

496 497

DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S.A.S.

CARVAJAL PULPA Y PAPEL ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL COLOMBINA DEL CAUCA S.A.

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 296.280

$ 248.374

$ 129.411

$ 118.962

498 COMFAMILIAR RISARALDA

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 294.619

$ 404.811

$ 111.146

$ 293.665

$ 26.683

499 PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S. A.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 294.186

$ 157.659

$ 110.379

$ 47.281

-$ 12.332

500 PREBEL S.A

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 293.928

$ 253.192

$ 102.977

$ 150.214

-$ 1.939

NOTAS. EMPRESAS QUE APARECEN CON UN ASTERISCO ( * ) SU INFORMACIÓN FUE TOMADA DE LOS ESTADOS FNANCIEROS CONSOLIDADOS QUE REUNEN CASA MATRIZ, FILIALES Y SUBSIDIARIAS LOS INGRESOS DE AVIANCA HOLDING SE CONVIERTIERON EN PESOS COLOMBIANOS A LA TASA DE CAMBIO DE 31 DE DICIEMBRE. FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARÍA, SUPERINTENDENCIA DE SALUD, SUPERINTENDECIA DE SUBSIDIO FAMILIAR, EMPRESAS

28

GERENTE 500

RANKING FINANCIERO

RANKING FINANCIERO

200 Empresas Financieras

200 Empresas Financieras

EMPRESA

SECTOR

RANKING POR INGRESOS

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

LUGAR

LUGAR

RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS

EMPRESA

SECTOR

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

1

BANCOLOMBIA

BANCOS

$ 35.554.380

$ 156.180.614

$ 132.558.060

$ 23.622.554

$ 2.715.736

51

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 757.739

$ 1.186.162

$ 1.073.302

$ 112.860

-$ 24.853

2

DAVIVIENDA

BANCOS

$ 18.070.952

$ 86.049.167

$ 75.705.052

$ 10.344.116

$ 1.194.882

52

BANCOOMEVA

BANCOS

$ 722.505

$ 3.972.875

$ 3.536.286

$ 436.589

$ 53.201

3

BANCO DE BOGOTA

BANCOS

$ 16.708.967

$ 91.433.801

$ 73.171.236

$ 18.262.566

$ 2.824.711

53

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 673.180

$ 1.813.689

$ 1.686.387

$ 127.302

$ 13.436

4

ITAU

BANCOS

$ 16.657.764

$ 30.371.432

$ 26.886.524

$ 3.484.908

$ 10.344

54

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 616.048

$ 670.905

$ 595.264

$ 75.640

-$ 12.627

5

SURAMERICANA VIDA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 16.026.186

$ 6.722.473

$ 5.224.994

$ 1.497.479

$ 294.283

55

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 613.696

$ 1.113.677

$ 699.421

$ 414.256

-$ 16.580

6

BBVA COLOMBIA

BANCOS

$ 15.540.947

$ 62.573.954

$ 58.227.199

$ 4.346.755

$ 549.312

56

MUNDO MUJER

BANCOS

$ 603.305

$ 1.744.508

$ 1.410.085

$ 334.423

$ 75.933

7

BANCO DE OCCIDENTE

BANCOS

$ 8.997.678

$ 35.733.828

$ 31.487.780

$ 4.246.048

$ 388.411

57

BANCO PICHINCHA S.A.

BANCOS

$ 579.311

$ 2.951.721

$ 2.589.144

$ 362.577

-$ 25.767

8

COLPATRIA RED MULTIBANCA

BANCOS

$ 7.087.997

$ 32.102.141

$ 29.129.774

$ 2.972.368

$ 149.882

58

BANCAMIA S.A.

BANCOS

$ 542.872

$ 1.642.888

$ 1.266.890

$ 375.998

$ 34.232

9

VIDALFA S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 6.573.080

$ 10.884.452

$ 9.676.006

$ 1.208.446

$ 204.516

59

BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 521.947

$ 1.505.557

$ 1.057.936

$ 447.621

$ 116.004

10

SURAMERICANA S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 4.970.062

$ 4.304.531

$ 3.654.918

$ 649.614

$ 91.465

60

ALFA S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 512.201

$ 397.681

$ 248.546

$ 149.135

$ 18.543

11

FONDO BURSATIL ISHARES - COLCAP

FONDO DE CAPITAL PRIVADO

$ 4.817.434

$ 4.166.962

$ 7.889

$ 4.714.291

-$ 655.198

61

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 507.530

$ 6.982.255

$ 5.257.697

$ 1.724.558

$ 73.753

12

BOLIVAR VIDA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 4.348.808

$ 6.201.637

$ 4.385.998

$ 1.815.639

$ 231.268

62

FINAGRO

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 480.642

$ 10.561.443

$ 9.501.027

$ 1.060.416

$ 117.695

13

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 4.313.108

$ 4.129.987

$ 3.407.438

$ 722.549

$ 3.530

63

SERFINANSA S.A.

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 479.409

$ 1.788.024

$ 1.546.658

$ 241.366

$ 25.347

14

BANCO POPULAR

BANCOS

$ 3.399.553

$ 24.460.955

$ 21.872.891

$ 2.588.064

$ 284.237

64

FINANDINA

BANCOS

$ 477.152

$ 2.213.094

$ 1.922.914

$ 290.180

$ 26.669

15

CITIBANK

BANCOS

$ 3.276.877

$ 8.431.419

$ 6.634.067

$ 1.797.352

$ 408.981

65

BANCO W S.A.

BANCOS

$ 468.029

$ 1.470.085

$ 921.882

$ 548.203

$ 52.958

16

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 3.250.379

$ 11.956.104

$ 6.022.781

$ 5.933.324

$ 1.607.663

66

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 458.322

$ 6.848.417

$ 6.568.145

$ 280.272

$ 2.368

17

BANAGRARIO

BANCOS

$ 2.940.561

$ 24.191.537

$ 21.676.625

$ 2.514.912

$ 246.053

67

LA EQUIDAD VIDA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 398.914

$ 432.731

$ 365.456

$ 67.274

$ 2.801

18

ESTADO S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 2.825.780

$ 2.077.858

$ 1.873.491

$ 204.367

$ 2.840

68

CONFIANZA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 378.311

$ 947.115

$ 828.985

$ 118.130

-$ 9.230

19

FOGAFIN

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 2.500.041

$ 20.089.326

$ 1.612.280

$ 18.477.047

$ 1.653.402

69

GM FINANCIAL COLOMBIA S.A.

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 376.599

$ 2.028.826

$ 1.787.151

$ 241.675

$ 6.478

20

JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 2.460.182

$ 879.932

$ 418.551

$ 461.381

$ 16.766

70

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

FIDUCIARIAS

$ 373.071

$ 573.093

$ 83.235

$ 489.859

$ 129.101

21

BANCOLDEX

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 2.384.044

$ 8.421.020

$ 6.925.875

$ 1.495.146

$ 107.633

71

HDI SEGUROS S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 366.636

$ 329.746

$ 275.448

$ 54.298

$ 1.900

22

BANCO GNB SUDAMERIS

BANCOS

$ 2.230.862

$ 25.498.576

$ 23.750.322

$ 1.748.254

$ 210.037

72

BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 366.224

$ 336.899

$ 255.793

$ 81.105

$ 30.819

23

BCSC S.A.

BANCOS

$ 2.160.840

$ 13.958.421

$ 12.084.308

$ 1.874.113

$ 253.685

73

LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 329.778

$ 664.017

$ 500.597

$ 163.420

$ 28.338

24

AV VILLAS

BANCOS

$ 2.014.815

$ 14.061.505

$ 12.564.096

$ 1.497.408

$ 160.161

74

COLFONDOS S.A.

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 295.840

$ 464.517

$ 61.372

$ 403.145

$ 23.264

25

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 2.010.546

$ 2.382.622

$ 1.968.703

$ 413.920

$ 23.117

75

BANCO SANTANDER

BANCOS

$ 293.881

$ 2.320.325

$ 1.958.661

$ 361.664

$ 6.786

26

AXA COLPATRIA SEGUROS

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.925.770

$ 1.926.679

$ 1.698.249

$ 228.430

$ 25.457

76

OLD MUTUAL SOCIEDAD AFPC

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 280.712

$ 270.916

$ 39.498

$ 231.418

$ 52.605

27

PREVISORA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.909.198

$ 2.200.210

$ 1.814.825

$ 385.385

$ 14.677

77

VALORES BANCOLOMBIA S.A.

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 280.615

$ 300.310

$ 57.943

$ 242.367

$ 40.111

28

ARL SURA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 1.825.941

$ 3.040.069

$ 2.482.981

$ 557.088

$ 213.451

78

ALIANZA VALORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 278.330

$ 137.229

$ 84.498

$ 52.731

$ 5.042

29

ALLIANZ SEGUROS S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.812.637

$ 1.180.040

$ 1.023.183

$ 156.858

-$ 8.795

79

CREDIBANCO

SISTEMAS DE PAGO

$ 269.688

$ 448.712

$ 272.393

$ 176.319

$ 36.613

30

PORVENIR S.A.

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 1.809.832

$ 3.094.360

$ 1.071.767

$ 2.022.593

$ 360.129

80

VIDA ESTADO S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 258.017

$ 154.307

$ 121.034

$ 33.273

$ 369

31

FINDETER S.A.

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 1.681.407

$ 9.819.173

$ 8.678.815

$ 1.140.358

$ 56.560

81

BANCOMPARTIR S.A.

BANCOS

$ 254.523

$ 968.284

$ 811.437

$ 156.846

$ 10.834

32

MAPFRE

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.657.748

$ 5.725.659

$ 5.493.958

$ 231.701

$ 13.959

82

BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA S.A.

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 249.236

$ 1.705.356

$ 22.819

$ 1.682.538

$ 200.601

33

BOLIVAR S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.651.804

$ 2.010.342

$ 996.574

$ 1.013.768

$ 142.338

83

GIROS Y FINANZAS S.A. C.F

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 243.259

$ 760.455

$ 668.695

$ 91.760

$ 13.728

34

CARDIF COLOMBIA SEG GENERALES S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.579.825

$ 961.350

$ 595.343

$ 366.007

$ 49.266

84

ALIANZA S.A.

FIDUCIARIAS

$ 240.951

$ 181.449

$ 59.271

$ 122.178

$ 51.441

35

LIBERTY SEGUROS S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.463.625

$ 1.589.944

$ 1.190.271

$ 399.672

$ 73.322

85

REDEBAN MULTICOLOR

SISTEMAS DE PAGO

$ 239.873

$ 218.599

$ 118.888

$ 99.711

$ 10.584

36

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 1.394.737

$ 2.712.572

$ 2.403.045

$ 309.528

$ 21.713

86

FONADE

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 235.171

$ 1.193.379

$ 1.028.765

$ 164.614

$ 19.927

37

CHUBB DE COLOMBIA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.370.632

$ 988.286

$ 862.798

$ 125.488

-$ 20.143

87

PREVISORA S.A.

FIDUCIARIAS

$ 227.113

$ 304.162

$ 40.371

$ 263.791

$ 33.142

38

PROTECCION S.A.

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 1.309.082

$ 2.120.549

$ 623.476

$ 1.497.073

$ 205.142

88

BTG PACTUAL S.A.

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 221.080

$ 617.580

$ 486.085

$ 131.495

$ 7.391

39

MUNDIAL

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.165.503

$ 940.022

$ 837.036

$ 102.987

$ 15.555

89

COOPKENNEDY

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 219.973

$ 995.315

$ 556.589

$ 438.727

$ 63.308

40

RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 1.151.337

$ 1.330.463

$ 1.084.853

$ 245.610

$ 163.741

90

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 211.077

$ 249.004

$ 200.171

$ 48.833

-$ 8.483

41

SOLIDARIA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.103.281

$ 742.014

$ 541.670

$ 200.344

$ 52.181

91

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

FIDUCIARIAS

$ 195.383

$ 416.744

$ 84.135

$ 332.608

$ 63.817

42

AXA COLPATRIA CAPITALIZADORA S.A.

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

$ 997.984

$ 620.736

$ 597.258

$ 23.478

-$ 6.940

92

PAN AMERICAN LIFE

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 195.289

$ 93.787

$ 55.828

$ 37.959

-$ 90

43

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 989.761

$ 3.368.665

$ 3.119.753

$ 248.912

-$ 18.721

93

FINANCIERA COMULTRASAN LTDA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 191.572

$ 1.258.894

$ 805.518

$ 453.375

$ 43.103

44

METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 952.238

$ 1.004.420

$ 791.336

$ 213.085

$ 16.661

94

RCI COLOMBIA S.A.

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 175.742

$ 1.421.339

$ 1.174.556

$ 246.783

$ 17.623

45

COLPENSIONES

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 948.594

$ 530.179

$ 278.026

$ 252.153

$ 126.476

95

C.A. CREDIFINANCIERA S.A. CF

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 161.851

$ 822.022

$ 721.634

$ 100.388

$ 14.014

46

BANCO FALABELLA S.A.

BANCOS

$ 905.145

$ 3.435.165

$ 2.958.413

$ 476.753

$ 69.639

96

FONDO ABIERTO ALIANZA SIN PACTO DE PERMANENCIA FONDO DE CAPITAL PRIVADO

$ 157.457

$ 3.110.944

$ 80.443

$ 3.030.500

$ 108.541

47

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 868.520

$ 1.485.264

$ 1.265.242

$ 220.022

$ 7.099

97

OLD MUTUAL SEGUROS DE VIDA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 150.132

$ 580.739

$ 421.467

$ 159.273

$ 19.298

48

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 808.304

$ 8.070.600

$ 6.168.276

$ 1.902.325

-$ 135.552

98

FIDUCIARIA DAVIVIENDA

FIDUCIARIAS

$ 149.299

$ 251.911

$ 30.511

$ 221.400

$ 44.042

49

GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 781.556

$ 2.805.129

$ 2.580.116

$ 225.014

$ 2.621

99

DE LIMA MARSH S.A.

CORREDORES DE SEGUROS

$ 147.016

$ 79.717

$ 35.345

$ 44.372

$ 18.769

50

QBE SEGUROS S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 763.632

$ 477.480

$ 398.654

$ 78.826

-$ 70.188

SISTEMAS DE PAGO

$ 143.878

$ 153.428

$ 34.584

$ 118.844

$ 31.613

30

100 SERVIBANCA

31

EMPRESA

RANKING FINANCIERO

RANKING FINANCIERO

200 Empresas Financieras

200 Empresas Financieras

RANKING POR INGRESOS

RANKING POR INGRESOS

SECTOR

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

LUGAR

LUGAR

GERENTE 500

EMPRESA

SECTOR

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

151 MICROEMPRESAS DE COLOMBIA A.C.

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 43.068

$ 154.986

$ 84.434

$ 70.552

$ 13.076

152 MULTIBANK

BANCOS

$ 42.157

$ 334.072

$ 243.450

$ 90.622

-$ 26.253

$ 14.093

153 ITAÚ FIDUCIARIA

FIDUCIARIAS

$ 40.858

$ 91.838

$ 14.299

$ 77.538

$ 11.498

$ 134.009

$ 14.304

154 COASMEDAS

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 38.243

$ 273.605

$ 135.300

$ 138.306

$ 4.912

$ 34.124

$ 4.269

155 COOFINEP

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 37.363

$ 233.903

$ 203.257

$ 30.645

$ 1.213

$ 25.848

$ 98.601

$ 58.903

156 COOPTRAISS

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 37.091

$ 369.578

$ 222.409

$ 147.169

$ 657

$ 739.822

$ 40.243

$ 699.579

$ 91.017

157 FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTA ALIANZA

FONDO DE CAPITAL PRIVADO

$ 35.943

$ 26.647

$ 654.415

$ 155

$ 654.415

$ 129.322

$ 29.047

$ 100.275

$ 41.750

158 JLTRE CORREDORES RE S.A

CORREDORES DE SEGUROS

$ 35.053

$ 21.268

$ 5.670

$ 15.598

$ 2.931

159

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 34.347

$ 228.992

$ 189.089

$ 39.903

$ 1.877

160 COOPETROL

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 33.743

$ 245.204

$ 131.091

$ 114.113

$ 5.962

161 ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A.

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 33.378

$ 81.592

$ 40.240

$ 41.351

$ 6.938

162 COONFIE

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 33.377

$ 221.958

$ 158.221

$ 63.736

$ 2.022

101 FIN JURISCOOP S.A.

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 141.048

$ 729.495

$ 637.558

$ 91.937

-$ 6.906

102 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 140.952

$ 966.302

$ 780.271

$ 186.031

$ 8.149

103 CORREDORES DAVIVIENDA S.A.

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 132.522

$ 223.744

$ 139.030

$ 84.714

104 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 127.758

$ 744.435

$ 610.425

105 SOL. COLOMBIA SEG. DE CRÉDITO S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 122.970

$ 108.122

$ 73.998

106 CITITRUST S.A.

FIDUCIARIAS

$ 119.759

$ 124.449

107 FOGACOOP

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 119.629

108 ALPOPULAR S.A.

ALMACENES DE DEPÓSITO

$ 114.655

109 HDI SEGUROS DE VIDA S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 114.014

$ 57.544

$ 39.830

$ 17.714

$ 415

110 ALMAVIVA S.A.

ALMACENES DE DEPÓSITO

$ 113.691

$ 98.601

$ 25.828

$ 72.773

-$ 1.089

111 LEASING CORFICOLOMBIANA

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 109.977

$ 721.215

$ 660.520

$ 60.695

-$ 22.152

112 AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A.

CORREDORES DE SEGUROS

$ 108.736

$ 69.531

$ 21.027

$ 48.505

$ 11.363

113 LEASING BANCOLDEX S.A.

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 103.458

$ 734.011

$ 663.825

$ 70.186

$ 4.521

163 INVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS

FONDO DE CAPITAL PRIVADO

$ 33.303

$ 405.171

$ 72.354

$ 322.816

$ 13.850

164

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 33.218

$ 289.254

$ 188.081

$ 101.174

$ 2.576 $ 4.856

114 COOPCENTRAL

BANCOS

115

$ 101.035

$ 959.494

$ 759.753

$ 199.741

$ 3.031

COOGRANADA

COOPROFESORES

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 93.608

$ 273.938

$ 118.142

$ 155.796

$ 16.403

165 CORRECOL S.A.

CORREDORES DE SEGUROS

$ 32.171

$ 34.960

$ 11.103

$ 23.856

116 ACH COLOMBIA

SISTEMAS DE PAGO

$ 92.368

$ 78.067

$ 34.221

$ 43.846

$ 21.950

166 OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 32.061

$ 129.148

$ 114.617

$ 14.531

$ 44

117 FIDUOCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIAS

$ 86.053

$ 265.893

$ 15.853

$ 250.039

$ 19.811

167 PROGRESSA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 30.661

$ 268.969

$ 78.560

$ 190.409

$ 21.588

118 ACCIONES Y VALORES S.A.

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 81.457

$ 258.262

$ 224.156

$ 34.106

$ 3.949

168 FIDUCIARIA POPULAR S.A.

FIDUCIARIAS

$ 30.617

$ 60.120

$ 5.266

$ 54.854

$ 1.536

169 COBELEN

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 28.908

$ 198.209

$ 157.102

$ 41.107

$ 3.477

170 JMALUCELLITRAVELERS SEGUROS S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 28.484

$ 90.422

$ 65.662

$ 24.760

-$ 4.119

171 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

FIDUCIARIAS

$ 26.998

$ 30.338

$ 3.843

$ 26.495

$ 7.502

172 PROCREDIT

BANCOS

$ 24.769

$ 193.452

$ 169.199

$ 24.253

-$ 9.956

173 SET ICAP FX S.A.

CASAS DE CAMBIO

$ 24.713

$ 14.305

$ 5.562

$ 8.743

$ 8.000

174 SEGUROS BETA S.A.

CORREDORES DE SEGUROS

$ 24.632

$ 23.623

$ 6.159

$ 17.464

$ 2.690

BNP PARIBAS COLOMBIA

119 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.

FIDUCIARIAS

$ 80.675

$ 70.711

$ 10.683

$ 60.028

120 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 80.318

$ 434.470

$ 365.814

$ 68.656

$ 6.047

121 CODEMA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 80.156

$ 855.890

$ 454.052

$ 401.838

$ 14.359

122 COLTEFINANCIERA S.A.

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 78.763

$ 534.819

$ 494.706

$ 40.113

-$ 25.582

123 BERKLEY INTERN SEGUROS COLOMBIA S.A.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 77.994

$ 103.650

$ 82.622

$ 21.028

$ 2.581

124

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 76.859

$ 113.044

$ 93.969

$ 19.076

$ 306

125 FINCOMERCIO LTDA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 75.697

$ 531.750

$ 394.277

$ 137.473

$ 11.837

175 COOPANTEX

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 24.492

$ 197.076

$ 122.823

$ 74.253

$ 4.643

126 NACIONAL DE SEGUROS

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 75.253

$ 140.095

$ 108.417

$ 31.678

$ 2.017

176 AYC COLANTA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 24.158

$ 248.487

$ 192.639

$ 55.848

$ 4.016

127 BBVA FIDUCIARIA S.A.

FIDUCIARIAS

$ 75.077

$ 121.335

$ 13.519

$ 107.816

$ 34.354

177 COOPTENJO

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 23.759

$ 139.397

$ 102.046

$ 37.350

$ 2.130

128 WILLIS COLOMBIA COR DE SEG S.A

CORREDORES DE SEGUROS

$ 73.473

$ 38.153

$ 14.986

$ 23.167

$ 1.718

178 ASSENDA RED S.A.

SISTEMAS DE PAGO

$ 23.109

$ 10.969

$ 4.601

$ 6.369

$ 2.440

129 ALMACAFE S.A.

ALMACENES DE DEPÓSITO

$ 73.390

$ 199.761

$ 47.004

$ 152.757

$ 4.444

179 COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 22.513

$ 33.419

$ 16.963

$ 16.455

-$ 105

CORREDORES DE SEGUROS

$ 22.388

$ 11.624

$ 4.914

$ 6.710

$ 1.107 $ 2.427

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

$ 11.732

130 ULTRASERFINCO S.A.

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 70.177

$ 78.148

$ 6.176

$ 71.972

$ 6.194

180

131 CREDISERVIR

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 69.318

$ 521.088

$ 322.737

$ 198.351

$ 4.651

181 COMEDAL

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 22.112

$ 189.719

$ 131.098

$ 58.621

132 CASA DE BOLSA S.A.

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 66.883

$ 33.420

$ 3.909

$ 29.531

-$ 1.159

182 COOFISAM

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 21.817

$ 132.756

$ 95.663

$ 37.093

$ 1.639

133 JARDINE LLOYD THOMPSON, VALENCIA &

CORREDORES DE SEGUROS

$ 66.603

$ 23.766

$ 8.225

$ 15.541

$ 8.756

183 CORPORACION FINANCIERA GNB SUDAMERIS

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 21.481

$ 619.683

$ 5.600

$ 614.083

$ 14.438

134 BOLIVAR

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

$ 66.426

$ 328.600

$ 184.364

$ 144.236

$ 21.087

184 PROMOTEC S.A.

CORREDORES DE SEGUROS

$ 21.457

$ 15.929

$ 3.349

$ 12.579

$ 7.043

185 ARTHUR J. GALLAGHER RE

CORREDORES DE SEGUROS

$ 21.388

$ 33.637

$ 30.823

$ 2.814

$ 142 $ 1.504

ITAÚ CORREDOR DE SEGUROS

135 LARRAIN VIAL COLOMBIA S.A.

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 56.839

136 FIDUAGRARIA S.A.

FIDUCIARIAS

$ 53.800

$ 60.379

$ 16.007

$ 44.372

$ 9.209

186 FIDUCENTRAL S.A.

FIDUCIARIAS

$ 21.089

$ 23.179

$ 4.291

$ 18.888

137 UTRAHUILCA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 53.533

$ 379.658

$ 227.231

$ 152.426

$ 13.111

187 LA HIPOTECARIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 20.786

$ 206.434

$ 141.944

$ 64.489

$ 478

138 WEIGHTED 139 COOPETRABAN

FONDO DE CAPITAL PRIVADO

$ 50.902

$ 42.362

$ 24

$ 42.388

-$ 9.934

188 HOWDEN WACOLDA LTDA.

CORREDORES DE SEGUROS

$ 20.760

$ 8.722

$ 3.924

$ 4.798

$ 2.305

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 49.599

$ 429.919

$ 323.263

$ 106.656

$ 13.076

189 GLOBAL SECURITIES S.A.

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 20.312

$ 14.202

$ 4.348

$ 9.854

$ 1.146

140

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 49.513

$ 264.261

$ 231.108

$ 33.153

-$ 3.562

190 COPICREDITO

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 20.202

$ 183.238

$ 150.943

$ 32.295

$ 5.539

141 CAPITALIZADORA COLMENA S.A.

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

$ 48.644

$ 95.590

$ 79.937

$ 15.653

$ 3.848

191 SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

FIDUCIARIAS

$ 20.079

$ 58.094

$ 5.242

$ 52.852

$ 6.173

142 COOMULDESA LTDA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 48.541

$ 404.779

$ 283.001

$ 121.777

$ 7.516

192 ARTHUR J. GALLAGHER

CORREDORES DE SEGUROS

$ 19.799

$ 24.566

$ 21.915

$ 2.651

$ 345

143 FIDUCOLDEX S.A.

FIDUCIARIAS

$ 48.522

$ 64.037

$ 8.018

$ 56.019

$ 5.320

193 COEDUCADORES BOYACA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 19.646

$ 190.118

$ 126.790

$ 63.328

$ 88

144 OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

FIDUCIARIAS

$ 48.262

$ 203.170

$ 2.942

$ 200.228

$ 30.892

194 COOCREAFAM

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 19.271

$ 130.220

$ 106.484

$ 23.736

$ 1.452

145 ACCION FIDUCIARIA

FIDUCIARIAS

$ 45.754

$ 27.610

$ 7.070

$ 20.540

$ 8.890

195 AURORA VIDA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 18.976

$ 43.270

$ 13.629

$ 29.640

$ 2.789

196

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 18.883

$ 36.348

$ 8.649

$ 27.699

$ 2.483

197 CREDIFLORES

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 18.679

$ 166.911

$ 119.736

$ 47.176

$ 4.072

198 COMEVA CORREDORES DE SEGUROS S.A

CORREDORES DE SEGUROS

$ 17.821

$ 11.886

$ 5.877

$ 6.010

$ 3.887

FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLOMBIA RISK

DANN REGIONAL S.A.

$ 36.998

$ 2.601

$ 34.396

$ 74

PAGOS INTERNACIONALES

146 CITIVALORES S.A.

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 45.315

$ 71.994

$ 12.978

$ 59.016

147 COPROCENVA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 44.844

$ 333.037

$ 240.199

$ 92.837

$ 6.420

148 FIDUCIARIA COLPATRIA

FIDUCIARIAS

$ 43.595

$ 44.942

$ 7.493

$ 37.448

$ 12.506

149 AON BENFIEL LTDA.

CORREDORES DE SEGUROS

$ 43.382

$ 60.288

$ 44.542

$ 15.746

$ 9.170

199 COOPSERVIVELEZ LIMITADA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 17.647

$ 102.478

$ 58.040

$ 44.439

$ 977

150 CREDIFAMILIA

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 43.094

$ 358.328

$ 312.131

$ 46.197

$ 4.666

200 FEBOR

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 17.521

$ 134.907

$ 96.304

$ 38.603

$ 4.713

$ 15.321

FUENTE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

32

33

GERENTE 500

Alimentos para Animales

productor de aceite de palma de América y cuarto mundial con 1,6 millones de toneladas. Se espera que la producción su oferta de tal manera que de aceite de palma crudo supela demanda se ha distribui- re 1,7 millones de toneladas do según su tipo. Aceites en 2019, lo que equivaldría como el de girasol, soya y a un aumento de 5 % frente oliva son los que a lo producido en lideran la lista en 2018”, dice Jens Colombia es el materia de consu- principal productor Mesa, presidente mo, de acuerdo con de Fedepalma. de aceite de palma Nielsen, el aceite de América y cuarto Para 2018, el de girasol lidera valor de la promundial con esta categoría con ducción para el 71,7% del mercasector de la palma do, seguido por el de aceite, fue de millones de toneladas. aceite de soya con $3,4 billones. Esta 27,2% y el de oliva producción logró con 1,1%. una participación En este mismo mercado de 8,1% en el PIB agrícola se ha venido abriendo paso el nacional, además, este sector aceite de palma, que según el es uno de los mayores generaestudio de B&Optimos, 97% dores de empleo formal y de de las personas consultadas se calidad en el campo colomsienten motivadas a incluirlo biano, su porcentaje de formadentro de su canasta familiar. lidad en el empleo directo es “Colombia es el principal de 82,4%. Los aceites y grasas en Colombia, que son fundamentales en la canasta familiar, han ampliado

1,6

ACEITES Y GRASAS

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

CI ACEPALMA S.A.

$ 785.593

$ 8.002

2

TEAM FOODS COLOMBIA SA

$ 705.070

$ 32.928

3

C.I BIOCOSTA S.A.

$ 601.890

$ 3.505

4

OLEOFLORES S.A.S

$ 466.166

-$ 34.008

5

C.I. TEQUENDAMA S.A.S.

$ 402.818

-$ 16.467

6

GRASAS S.A.

$ 380.268

$ 11.372

C.I. TOP S.A.

$ 321.683

$ 553

8

CI YUMBO S.A.

$ 312.426

$ 52

9

ACEITES MANUELITA S.A.

$ 293.148

$ 8.297

10

GRACETALES LIMITADA

$ 289.869

-$ 34.710

POSITIVO: 97% de las personas consultadas por B&Optimo se sienten motivadas a incluir el aceite de palma en su canasta familiar.

34

DESAFÍO: Se espera que la producción de aceite de palma crudo supere 1,7 millones de toneladas en 2019.

Mascotas aumentan la demanda ALIMENTOS PARA ANIMALES RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

LUGAR

Se diversifica la oferta

Alimentos Procesados

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

CONTEGRAL S.A.S.

$ 1.740.281

$ 77.554

2

SOLLA S.A.

$ 1.408.989

$ 14.465

3

ITALCOL S.A.

$ 1.331.778

$ 20.796

4

ALIMENTOS FINCA S.A.S.

$ 1.224.254

$ 19.582

5

$ 903.548

$ 28.083

$ 329.159

$ 151

7

ITALCOL DE OCCIDENTE S.A. COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A.

$ 323.555

$ 3.234

8

PREMEX S.A.S

$ 300.368

$ 15.653 $ 14.517

6

9

NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIA S.A.

$ 244.390

10

ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA

$ 153.213

-$ 2.337

11

AGROPECUARIA SAN FERNANDO S.A.S

$ 144.212

$ 11.208

12

BIENAGRO

$ 137.927

-$ 90

POSITIVO: Se estima que la producción mundial de alimento balanceado aumentó un 3%, alcanzando 1.103 millones de toneladas métricas.

DESAFÍO: FEl sector tiene el desafío de seguir creciendo y ofrecer cada vez más servicios de valor.

de alimentos para bebés en el mundo. Solo en Estados Unidos durante 2017 se gastaron $69.000 millones de dólares productos y servicios. Según en productos y servicios para Fenalco, este mercado pasó de mascotas. mover $60 millones de dóla“La mayoría de ese dineres en el 2000 a $300 millones ro se dirige a alimentos y de dólares en 2018. cuidados médicos. Hoy, 43% de Estados Unidos es el La fuerte conexión los hogares, tanto emocional entre país líder en venta rurales como urbapersonas, perros de alimentos para nos en Colombia, y gatos ha genemascotas, según el tienen una mas- informe de Statista y rado una poderosa Merca 2.0. cota, siendo los industria”, señala perros los de más el informe. preferencia, con De acuerdo un 70%; seguido de aves y con la Encuesta Global sobre pájaros, con un 15%; gatos, Alimento Balanceado de Allcon un 13% y los peces, con tech 2019, se estima que la un 2%. producción mundial de aliSegún cifras de Statista mento balanceado para animay Merca 2.0, se espera que les aumente 3%, alcanzando 2019 sea el año en el que 1.103 millones de toneladas las ventas de comida para métricas. En Colombia creció perros y gatos superarán las aproximadamente un 8%.

En los últimos años, el mercado de mascotas se ha multiplicado, y con ello, la demanda de

Con buenas perspectivas para el cierre de 2019

Parece que atrás quedaron las afectaciones climáticas y daños por excesivas devaluaciones cambiarias para el sector de alimentos en Colombia. De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresa-

rios, Andi, la industria de alimentos en 2018 presentó un crecimiento en producción del 3%, comparado con 2017. El sector de alimentos y bebidas logró aumentar su presencia en el ranking de las empresas más grandes de 2018, llegando a tener 98 compañías en la lista que realiza la Supersociedades con las empresas de mayores ingresos. Los planes y programas planteados por el Gobierno Nacional como agricultura por contrato, diplomacia comercial, aprovechamiento de acuerdos de libre comercio, simplificación de trámites, alimentos procesados en el PTP, la modernización del ICA e INVIMA y las nuevas condiciones tributarias generan grandes expectativas para este año. “Uno de nuestros grandes retos estuvo relacionado con la necesidad de simplificar y eliminar trámites innecesarios que restringen el ingreso de nuevos alimentos al mercado nacional. Así como con la actualización de los reglamentos técnicos en alimentos que tienen más de dos décadas sin ser revisado”, dijo Camilo Montes, director ejecutivo de la Andi. De acuerdo con el Dane, los sectores de chocolatería y confitería presentaron crecimientos del 8.8% entre enero y noviembre de 2018; y aportaron con un 4% en el crecimiento del empleo. Por otro lado, la industria cárnica presentó un crecimiento en ventas del 4.9%, y en producción un 6.2% en este mismo periodo.o. “El reto que tenemos para el 2019 está en aprovechar todas estas oportunidades teniendo una visión de cadena global”, agrega el directivo.

nuevas tendencias

Los consumidores cada vez demuestran tener diferentes intereses, gustos y hábitos. Las nuevas generaciones están redefiniendo lo que es popular e interesante y esto también aplica

para la industria de alimentos. producto en el mayor tiempo Los millennials incrementan el posible. Respecto al consuconsumo de snacks y valorizan mo de conveniencia se espehábitos alimentarios saludables ra un incremento importante e indulgentes, con los con- en el 2019. Estos productos ceptos de etiquetas son para ser consuclaras y de alimen- Consumo sostenible, midos a cualquier tación natural. hora del día, desde de conveniencia Según el estuel desayuno hasta y por edad serán dio Global Food la última comida, las tendencias & Drink Trends y con característique marcarán a la industria en 2019. 2019, realizado por cas para satisfacer Mintel, tres tendenlas necesidades en cias impactarán el cuanto a planificamercado de los alimentos y ción, compra y preparación de bebidas: consumo sostenible, los alimentos. Por último, en consumo de conveniencia y el consumo por edad, se espera consumo por edad. el desarrollo de productos diriEn cuanto al consumo sos- gidos a satisfacer necesidades tenible, es una tendencia que médicas o que permitan preveimplica alargar la vida del nir problemas de salud.

ALIMENTOS PROCESADOS

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR

Aceites y Grasas

7

SECTORES DE LA ECONOMÍA

SECTORES DE LA ECONOMÍA

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

GRUPO NUTRESA S.A.*

$ 9.016.066

$ 508.756

2

QUALA S.A.

$ 1.892.269

$ 634.614

3

COLOMBINA S.A.*

$ 1.810.289

$ 40.702

4

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA

$ 1.007.520

$ 34.058

5

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.

$ 950.289

$ 145.819

6

ALTIPAL S.A.S

$ 929.251

$ 6.956

7

COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S.

$ 852.981

$ 119.499

8

INGREDION COLOMBIA S.A.

$ 764.932

$ 50.770

9

ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA S.A.

$ 669.636

$ 1.677

10

NOVAVENTA S.A.S

$ 623.619

$ 39.201

11

COMERCIAL NUTRESA S.A.S

$ 450.080

$ 5.263

12

ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S.

$ 430.062

$ 6.889

13

MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.

$ 428.592

-$ 31.403

14

MONDELEZ COLOMBIA

$ 426.370

$ 70.781

15

LOUIS DREYFUS COMPANY COLOMBIA SAS

$ 423.461

-$ 7.231

POSITIVO: 98 empresas de alimentos y bebidas está en el ranking de las empresas más grandes de 2018, que realiza la Supersociedades con las empresas de mayores ingresos.

DESAFÍO: Directivos de las compañías de alimentos y bebidas en Colombia esperan que en 2019 el sector continúe repuntando, gracias a innovación y programas de sostenibilidad.

35

GERENTE 500

SECTORES DE LA ECONOMÍA

Almacenes de Cadena e Hipermercados

Arroz

POSITIVO: Entre enero y marzo las ventas de los grandes almacenes e hipermercados del país totalizaron 14,1 billones de pesos, lo que significó un aumento de 8,3%.

DESAFÍO: Los grandes almacenes e hipermercados deben sobreponerse al desafío que representan los almacenes de descuento y minimercados.

compra, sin duda, canales de descuento, hiperbodegas, minimercados y droguerías son los canales que lograron destacarse en 2018. De acuerdo con el dice Andrés Simon, Country reporte anual de Kantar, 9 de Manager de Kancada 10 hogares del tar Worldpanel, país ya compran en los hipermercados añadiendo que otra los canales de desy bodegas han tendencia de consucuentos y minimermantenido su ritmo mo es el desarrollo cados. de crecimiento. de marcas propias “Si bien es cierto como parte de toda que vemos crela reestructuración de canales cimientos en los canales de en el país. descuento, es oportuno aclarar Las ventas de los gran- que se comienza a desacelerar, des almacenes e hipermerca- es decir, no es tan marcado dos totalizaron 56,7 billones de como en años anteriores”, dice pesos en 2018, lo que significó Simon. Sin embargo, lo contraun aumento de 7,9 por ciento, rio pasa con los minimercados, frente al 2017. que logran tener un aumento A pesar de los cambios que de manera sostenida durante se han tenido a nivel de con- 2018, porque comienza a comsumo en Colombia, los hiper- plementar las compras hechas mercados y bodegas han man- en los formatos de descuento tenido su ritmo de crecimiento. y además están sustituyendo Respecto a los formatos de otros formatos.

“En términos de manejo de tiempo las personas están buscando ser eficientes en la forma de mercar y comprar”,

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

ALMACENES EXITO S.A.

2

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

$ 6.158.207

$ 82.595

3

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

$ 5.773.518

$ 190.842

4

KOBA COLOMBIA S.A.S.

$ 3.811.485

-$ 25.112

5

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

$ 3.772.464

-$ 109.706

6

JERONIMO MARTINS COLOMBIA

$ 2.259.151

-$ 384.600

7

FALABELLA DE COLOMBIA S.A.

$ 1.882.301

$ 15.201

8

MERCADERIA S.A.S.

$ 1.648.073

-$ 215.778 -$ 25.428

$ 11.444.486

$ 279.403

9

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

$ 1.308.412

10

PRICESMART COLOMBIA S.A.S.

$ 1.192.605

$ 21.007

11

ALMACENES LA 14

$ 1.126.956

-$ 342.142

12

ALMACENES FLAMINGO S.A.

$ 508.292

$ 6.846

36

ARROZ

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR

Cambia el modelo de consumo

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

ORF S.A.

$ 1.111.207

2

DIANA CORPORACION S.A.S.

$ 1.080.545

$ 700

3

AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA AP S.A.S

$ 282.028

$ 3.232

$ 28.287

4

UNION DE ARROCEROS S.A.S.

$ 217.746

$ 3.026

5

DIANA AGRICOLA S.A.S.

$ 153.237

-$ 805

6

ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.

$ 142.378

$ 630

7

COAGRONORTE LTDA.

$ 134.328

$ 558

8

SERVIARROZ LTDA

$ 26.312

$ 865

Cadena sostenible bre, y se deprima el precio. La meta es sembrar 478.000 hectáreas del cereal en 2019, teniendo en cuencon el 2017, donde el alcan- ta el consumo nacional, los ce en la producción fue de inventarios y el comercio exte2’619.043 toneladas. rior. De acuerdo con la DirecEn vista de este panorama ción de Impuestos y Aduanas y con el fin de fortalecer el Nacionales, en 2018 se logró sector, para este año, los arro- exportar algo más de 1.400 ceros trabajan bajo un plan toneladas de arroz, volumen ordenado de siembra con el que debe seguir aumentando, y fin de garantizar una ofer- que vislumbra un buen futuro ta suficiente del grano para por nuevos destinos, como el consumidores y la reciente anunciado: sostenibilidad de la Ecuador. EN cadena de produc“Ecuador se ción. El objetivo es convierte en un que esta actividad nuevo destino para la meta es sembrar sea un buen negola producción de 478.000 hectáreas. cio para cultivadoarroz colombiano, res e industriales, de la cual dependen sin afectar el precio 500.000 personas al público. empleadas”, dijo el ministro de Según lo planteado por Agricultura, Andrés Valencia. los cultivadores en el Consejo Ecuador ya exportaba Nacional del Arroz, en el cual arroz a Colombia en pequeparticipa el Ministerio de Agri- ños volúmenes, pero de ahora cultura, las siembras deben en adelante los productores hacerse siguiendo criterios de del cereal colombiano también productividad por regiones, de podrán competir con calidad tal manera que no se desborde en este país. la oferta entre agosto y octuEn 2018 la producción de arroz se redujo 4,01% obteniendo 104.980‬ toneladas menos, comparado

2019

POSITIVO: Ecuador es un nuevo destino de exportación de arroz para Colombia.

DESAFÍO: Con el plan ordenado de siembra se busca lograr que esta actividad sea un buen negocio para cultivadores e industriales.

GERENTE 500

SECTORES DE LA ECONOMÍA

Avícola

cola generó 108.500 toneladas más. El número de aves que entraron a hacer parte de la población avícola fue y permanente. Eso significa de 840 millones, 60 milloque los colombianos cada vez nes más que en el 2017, consumen más carne de pollo representando un crecimiento y más huevo. proyectado de 2%; Durante 2018 este convirtiéndose en Durante 2018 este sector fue uno de una cifra histórisector fue uno de los protagonistas ca en Colombia y los protagonistas del crecimiento permitiendo asegudel crecimiento agropecuario del rar un aumento de agropecuario del país. país y su panorala capacidad instama permitió que el lada en granjas. sector registrara un De acuerdo con récord en la producción de Fenavi, en el 2019 la meta es huevo (876 mil toneladas) y seguir trabajando en la consode pollo (1.624.000 tonela- lidación del sector, y afrontar das), lo que significó en con- desafíos como la lucha contra junto un crecimiento del 4,5% el contrabando de pollo y en relación con 2017. huevo; la expedición de la ley Por su parte, la industria aví- que le de consolidación jurí-

En los últimos cinco años, el crecimiento de la producción avícola en el país ha sido sostenido

DESAFÍO: El sector debe desarrollar proyectos para aumentar la productividad y generar nuevos productos a partir de la biodiversidad colombiana.

38

LUGAR

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos UTILIDAD EMPRESA VENTAS NETA

6

UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA BELSTAR S.A. JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. UNILEVER COLOMBIA SCC S.A.S. AVON COLOMBIA

7 8

1 2 3 4 5

$ 1.359.812

$ 196.017

$ 1.233.076

$ 118.211

$ 1.154.287

$ 39.276

$ 1.106.913

-$ 23.012

$ 950.482

$ 9.915

$ 761.302

-$ 7.048

PROCTER & GAMBLE

$ 750.252

$ 11.430

YANBAL DE COLOMBIA S.A.S.

$ 671.338

$ 4.583

9

DETERGENTES LTDA.

$ 527.959

$ 24.667

10

TECNOSUR S.A.S

$ 426.531

$ 47.376

11

HENKEL COLOMBIANA S.A.S. COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A.S. NATURA COSMETICOS LTDA ELI LILLY INTERAMERICANA INC LOREAL COLOMBIA S.A.S.

$ 422.307

$ 17.437

$ 323.110

-$ 1.412

$ 309.548

$ 20.915

$ 307.751

$ 23.872

$ 299.133

$ 5.020

12 13 14 15

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

AVIDESA MAC POLLO S.A.

$ 1.135.184

$ 16.082

2

POLLOS EL BUCANERO S.A.

$ 775.912

-$ 47.412

3

AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.

$ 620.742

$ 11.656

4

OPERADORA AVÍCOLA COLOMBIA S.A.S.

$ 568.798

$ 11.399

5

CAMPOLLO S.A.

$ 458.698

-$ 23.415

6

INCUBADORA SANTANDER S.A.

$ 444.093

$ 48

7

AVICOLA EL MADROÑO S.A.

$ 342.116

-$ 1.757

8

AGROAVICOLA SAN MARINO SA

$ 310.735

$ 3.674

9

DISTRIBUIDORA AVICOLA S.A.S.

$ 302.488

-$ 4.898

10

AVICOLA LOS CAMBULOS

$ 248.596

$ 1.891

POSITIVO: El sector registró un récord en la producción de huevo y de pollo de 2.500.000 toneladas.

Ahorro, control y convergencia para su negocio.

DESAFÍO: La meta es seguir trabajando en la consolidación del sector, y afrontar desafíos como la lucha contra el contrabando.

dica al sector; así como los esfuerzos en conjunto con el ICA en la erradicación de enfermedades como el Newcastle, clave para impulsar la exportación de pollo y huevo a los mercados internacionales.

Con mayor dinámica

Artículos de Aseo Personal y Cosméticos POSITIVO: El año pasado, el mercado cosmético en Colombia alcanzó ventas por más de USD $3 mil millones, lo que ubica al país en el cuarto lugar con respecto a otros de Latinoamérica.

LUGAR

Rompiendo récords

AVÍCOLA

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

El año pasado, el mercado cosmético en Colombia alcanzó ventas por más de USD $3 mil millones, lo que ubica al país en el cuarto lugar con respecto a otros de Latinoamérica, una adquisición por un valor en un escalafón encabezado de 2 mil millones de dólares, por Brasil con USD $14.572 lo que convierte a Natura en millones. . el cuarto grupo de En los productos belleza más grande de aseo el escenario En cuanto al del mundo. es similar con un comercio exterior, Actividades mercado de 1.067 Perú se destaca como esta es muesmillones de dólares como el principal tra del crecimiento en el 2018. Cifra destino de exportaciones y dinamismo que que corresponde a de productos ha tenido el sector un crecimiento del cosméticos y aseo. en el último año. 6,9% ante los resulLa Cámara de la tados del año anteIndustria Cosmética rior.Para el director y de Aseo de la ANDI confir- de la Cámara de la Industria ma el crecimiento del mercado Cosmética y Aseo, Juan Carlos durante el 2018 con respecto Castro, “los resultados refleal año anterior en tres catego- jan la mayor dinámica de este rías de productos: cosméticos sector en el país, así como el (4,3%), aseo (6,9%) y absor- efecto de inversiones en los bentes (5,3%). últimos años”. Uno de los hechos más relevantes del sector en los últimos meses ha sido la compra de Avon por parte de la compañía brasileña Natura. Esta fue

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GERENTE 500

sectores de la economía

AZÚCAR

El sector azucarero ha tenido un crecimiento moderado. Su producción en 2018 fue de

LUGAR

Con medidas correctivas a importaciones

Bancos

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

INGENIO DEL CAUCA S.A.S.

$ 900.380

$ 42.743

2

RIOPAILA CASTILLA S.A.

$ 862.332

-$ 85.753

3

INGENIO PROVIDENCIA S.A.

$ 699.972

$ 66.137

4

MANUELITA S.A.

$ 581.225

$ 25.867

5

MAYAGUEZ S.A.

$ 567.665

$ 14.330

6

INGENIO LA CABAÑA S.A

$ 369.176

$ 4.795

7

INGENIO RISARALDA S.A.

$ 320.454

$ 1.286

8

INGENIO PICHICHI S.A.

$ 229.262

-$ 12.223

2,3 millones de toneladas, apenas un 4,5% más que historia comercial del sector, el gobierno colombiano en 2017, cuando su producción fue de 2,2 millones. impuso derechos correctivos a las importaciones oriAhora, en lo corrido del 2019, a febrero, según el ginarias de ese país, por 9,36%, ya que habían creciinforme de Asocaña, la producción fue do 189% en 2018 frente a 2017 generande 357.569, un poco menos que en 2018 do un desplazamiento de la producción al La Unión Europea, cuando fue de 368.834‬. 30% del consumo total del país. Perú y Brasil ya han Este crecimiento moderado ha sido “El 2018 fue un año de contrastes. tomado medidas por varias razones; los bajos precios interEl desempeño productivo del sector fue frente a las nacionales del azúcar, las altas imporbueno, a diferencia de los resultados en importaciones de etanol originarias taciones de etanol de maíz que llegan a materia de precios y mercado. Nuestras de Estados Unidos. Colombia y las acciones que viene desaexportaciones de azúcar aumentaron al rrollando la agroindustria de la caña de tiempo que enfrentamos dificultades en azúcar en materia de sostenibilidad. los mercados regionales, y fortalecimos Según el informe de Asocaña, tras mostrar la nuestra estrategia social y de relacionamiento con preocupación por la importación de bioetanol subsi- las comunidades", enfatizó el comunicado de Asodiado de los Estados Unidos, por primera vez en la ciación de Azucareros, Asocaña.

Clave para el desarrollo POSITIVO: La FDN ha participado directa e indirectamente en el cierre de 15 de los 29 proyectos 4G, consiguiendo la financiación para más de la mitad.

NEGATIVO: El impacto del escándalo Odebretch en el programa 4G.

40

NEGATIVO: Las importaciones de azúcar durante 2018 se contrajeron 46% frente a 2017, alcanzando 106 mil toneladas.

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

Bancóldex realizó desembolsos de crédito por

$4.8 billones que

LUGAR

Banca de Fomento

Al cierre de 2018

POSITIVO: Las exportaciones de azúcar en 2018 alcanzaron los 322 millones de dólares llegando a más de 60 países.

beneficiaron a

1 2 3

FINDETER S.A.

$ 1.681.407

$ 56.560

4

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

$ 808.304

-$ 135.552

5

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.

$ 613.696

-$ 16.580

6

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL

$ 507.530

$ 73.753

7

FINAGRO

$ 480.642

$ 117.695

8

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

$ 458.322

$ 2.368

9

FONADE

$ 235.171

$ 19.927

10

FOGACOOP

$ 119.629

$ 91.017

más de 111.000 empresarios.

“La FDN ha sido protagonista de la financiación del Programa 4G y de la reactivación de los cierres financieros después de la crisis originada por Odebretch”, dijo en

marzo el entonces saliente de la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, Clemente del Valle, al hacer el balance de la entidad. Con unos $7 billones movilizados en los últimos tres años para el programa 4G, de los cuales la FDN ha participado directa e indirectamente con $2 billones, la entidad ha participado en el cierre de 15 de los 29 proyectos, mientras que otros 5 cuentan con una alta probabilidad de lograr el cierre financiero. En cuanto a Bancóldex, al cierre de 2018 la entidad realizó desembolsos de crédito por $4.8 billones que beneficiaron a más de 111.000 empresarios en todo el país (de los cuales el 38% fueron pymes y un 17% microempresas) y alcanzó utilidades cercanas a $106.500 millones, las más altas en su historia. En ese mismo período, otorgó créditos a exportadores

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

FOGAFIN

$ 2.500.041

$ 1.653.402

BANCOLDEX

$ 2.384.044

$ 107.633

por $1.4 billones, beneficiando a 950 empresas. Por los lados del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, en 2018 desarrolló la campaña “Cuide su platica”, con el fin de dar a conocer los 3 elementos fundamentales asociados al seguro de depósitos: la cobertura a $50 millones, la existencia de un sello que permite identificar los productos amparados, y resaltar que la garantía ofrecida a los depositantes de los establecimientos de crédito aplica exclusivamente en caso de liquidación de una entidad inscrita en Fogafín.

Innovación e inclusión, los retos

Aunque más de 13 millones de colombianos se han bancarizado en los últimos 10 años, llegando a

BANCOS

RANKING POR INGRESOS niveles de 81% a finales de 2018, el objeCifras expresadas en Millones de pesos tivo del sector es llegar al 85% en 2022. POSITIVO: Así lo plantea un análisis de la AsoEMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA El año ciación Bancaria, al destacar que la innopasado el 1 BANCOLOMBIA $ 35.554.380 $ 2.715.736 vación en la oferta de productos y servi- sistema mostró 2 DAVIVIENDA $ 18.070.952 $ 1.194.882 cio ha venido acompañada de un proceso una importante 3 BANCO DE BOGOTA $ 16.708.967 $ 2.824.711 masivo de inclusión que ha permitido el recuperación en 4 ITAU $ 16.657.764 $ 10.344 ingreso de un mayor número de colom- la cartera vencida, con un indicador bianos al sector financiero. 5 BBVA COLOMBIA $ 15.540.947 $ 549.312 Con una cobertura en el 100% de los de calidad de la 6 BANCO DE OCCIDENTE $ 8.997.678 $ 388.411 municipios de Colombia, bien sea a través cartera total (carte7 COLPATRIA RED MULTIBANCA $ 7.087.997 $ 149.882 de corresponsales bancarios o de oficinas, ra vencida/ cartera 8 BANCO POPULAR $ 3.399.553 $ 284.237 bruta) de 4.56%. para los próximos diez años el desafío 9 CITIBANK $ 3.276.877 $ 408.981 del sector será incluir financieramente al 10 BANAGRARIO $ 2.940.561 $ 246.053 100% de la población adulta colombiana. 11 BANCO GNB SUDAMERIS $ 2.230.862 $ 210.037 “Tal propósito exige que el sector financiero de la mano del Gobierno 12 BCSC S.A. $ 2.160.840 $ 253.685 NEGATIVO: Al cierre del Nacional, y en particular del Ministerio $ 2.014.815 $ 160.161 13 AV VILLAS año pasado de Agricultura, desarrollen una serie de $ 905.145 $ 69.639 14 BANCO FALABELLA S.A. estrategias que garanticen el acceso masi- todas las tasas $ 722.505 $ 53.201 15 BANCOOMEVA reales, excepto vo de la población que habita en el sector $ 603.305 $ 75.933 16 MUNDO MUJER las de tarjeta de rural”, según el gremio. crédito, mostraron BANCO PICHINCHA S.A. $ 579.311 -$ 25.767 17 Para ello, han sido fundamentales niveles inferiores al $ 542.872 $ 34.232 18 BANCAMIA S.A. Internet y la banca móvil que, en la última promedio histórico. $ 477.152 $ 26.669 19 FINANDINA década, alcanzaron crecimientos anuales del 30%, pasando de 251 a 3.864 millones $ 468.029 $ 52.958 20 BANCO W S.A. de operaciones, gracias a inversiones en $ 293.881 $ 6.786 21 BANCO SANTANDER innovación que superarán los $400 mil $ 254.523 $ 10.834 22 BANCOMPARTIR S.A. millones en 2019. $ 101.035 $ 3.031 23 COOPCENTRAL En un entorno de recuperación de la $ 42.157 -$ 26.253 24 MULTIBANK actividad económica, en diciembre de PROCREDIT $ 24.769 -$ 9.956 25 2018 la tasa promedio de los créditos comerciales fue del 8,86%, el menor ción. Según la SuperintendenEn cuanto al proyecto de Habeas registro desde 2014, según el cia Financiera, las utilidades Data, que busca reducir el tiempo de Banco de la República. Las utilidades acumuladas de los establecipermanencia del reporte de moras en las Por su parte, la tasa de acumuladas de los interés de consumo se ubicó bancos al cierre de mientos de crédito ascendie- centrales de riesgo y la definición de un ron a $11.7 billones, de las término de caducidad para la misma, los en 17,21%, la más baja desde 2018 fueron de cuales los bancos registraron gremios del sector y el propio Banco de septiembre de 2015, y la tasa $9.7 billones, seguidos por la República se han opuesto a su aprobade las tarjetas de crédito (sin las corporaciones financieras ción con el argumento de que “la falta de consumos a un mes ni avanbillones y las del $1.9 billones, las cooperativas información positiva y negativa sobre los ces) en 27,22%, en el mismo sector financiero, financieras $93.000 millones potenciales prestatarios”, podría generar período. en total, de $24.2 billones. y las compañías de financia- un aumento en las tasas de interés para En cuanto a los resultados, miento $52.900 millones. todos los usuarios del sistema. 2018 fue un año de recuperaLUGAR

Azúcar

$9,7

41

GERENTE 500

SECTORES DE LA ECONOMÍA

CONSTRUCCIÓN

TENDENCIAS

E S P E C I A L E S

Carbón

Biocombustibles

A eliminar la competencia desleal POSITIVO: Los biocombustibles contribuyen a la reducción de las emisiones contaminantes.

Cayó la producción CARBÓN

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

NEGATIVO: En 2 años las importaciones de etanol desde Estados Unidos se han apoderado del 30% del mercado nacional.

“Este 30 % afecta nuestro mercado, porque los importadores traen un etanol muy barato producido de esta forma y que contradice las reglas de producción llega a los 450 la Organización Mundial del millones, según la Federa- Comercio”, agregó el dirección de Biocombustibles. Sin tivo. embargo, el consumo interno Este es un desafío al que es de 650 millones de litros en se está enfrentando la industria el país, lo que ha dado cabida en los últimos años, sin embara nuevas importaciones. go, ya se han venido tomando “El problema medidas. Con el es que el etanol nuevo Gobierno, que está llegando los empresarios y El sector de importado arrastra biocombustibles pide gremios han podilos subsidios que do acordar que las al gobierno tomar se le otorgan a la condiciones sean medidas respecto a la importación de agroindustria en iguales para ambos Estados Unidos”, etanol para la libre productores, sin competencia. advirtió Jorge Bencerrar las puertas deck Olivella, prea lo traído desde sidente de la FedeEstados Unidos. ración Nacional de “La protección que Biocombustibles se le pide al Estado de Colombia, Fedebiocombus- es de la libre competencia”, tibles, al explicar que ese 30% dijo Carlos Alberto Mateus, de subsidio se enfrenta a la director de Planeación de la cero ayuda que se otorga en Federación. Colombia. La capacidad de producción de la industria de etanol en Colombia es de 600 millones de litros por año, actualmente esta

BIOCOMBUSTIBLES

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA

VENTAS

1

BIO D S.A., USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA

$ 431.443

$ 4.874

2

ECODIESEL COLOMBIA S.A.

$ 361.328

$ 12.893

3

BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE S.A.

$ 293.337

$ 4.707

42

UTILIDAD NETA

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

DRUMMOND LTD

$ 6.073.369

$ 290.939

2

CARBONES DEL CERREJON LIMITED

$ 5.225.687

$ 968.597

3

C.I. PRODECO S.A.

$ 3.434.030

-$ 81.603

4

CERREJON ZONA NORTE S.A.

$ 2.598.663

$ 512.854

5

CI COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S.

$ 854.350

$ 40.947

6

CI MILPA S.A.

$ 846.529

$ 77.646

7

CARBONES DE LA JAGUA S.A.

$ 679.788

$ 32.238

8

DRUMMOND COAL MINING LLC

$ 449.222

$ 75.393 $ 22.510

9

CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA

$ 434.237

10

CI TRAFIGURA COAL COLOMBIA S.A.S.

$ 425.994

-$ 236

11

C I CARBOCOQUE S.A.

$ 399.062

$ 41.110

12

C.I. LCC S.A.S.

$ 281.292

$ 3.784

13

CARBONES ANDINOS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXCOMIN SAS C.I CARBONES DE SANTANDER S.A.S

$ 268.823

$ 7.062

$ 243.660

$ 6.978

$ 137.450

$ 5.938

14 15

normal de la actividad y las decisiones judiciales que frenaron las ampliaciones previstas. De esta forma el PIB minero, cifra que aproxima el comen la explotación de minerales portamiento de la producción metálicos y uno negativo en el de minerales a nivel nacional, desarrollo de los proyectos de se redujo 6,6% en 2018. A carbón. pesar de la caída en En cuanto al la producción, las EL PRECIO PROMEDIO carbón, la producexportaciones mineDE LA TONELADA DE ción cerró en 84,3 ras apenas se reduCARBÓN FUE DE millones de tonejeron en 3% frente ladas, la menor al año anterior. En cifra desde 2011, 2018 se exportaron lo que significó un US$11.979 millones AL CIERRE DEL 2018. descenso de 6,9% en minerales. SIN EMBARGO, A frente al mismo Las ventas exterCOMIENZOS DE JUNIO DE 2019 FUE DE US$43 periodo del año nas de carbón se LA TONELADA. anterior. Los prinmantuvieron estables cipales factores a pesar de la caída que afectaron la de la producción. De producción fueron las condi- esta forma la minería participó ciones climáticas y geológi- con el 29% de las exportaciocas en algunas zonas del país nes del país que ascendieron a que impidieron un desarrollo US$41.741 millones.

Según la Asociación Colombiana de Minería, 2018 tuvo un comportamiento ambiguo ya que dejó un balance positivo

US$86

POSITIVO: La producción se recuperará en 2019 y podría llegar a 88 millones de toneladas, según la Asociación Colombiana de Minería.

NEGATIVO: Europa, el principal mercado de Colombia, se apegará al tratado COP21 y reducirá sus compras-consumo de carbón.

Torre Impulsa: el futuro de la arquitectura en Bogotá

Con una visión integral, donde todo se acomoda al estilo de vida actual, llega un nuevo proyecto de vivienda a la capital que promete revolucionar el concepto de diseño en construcción.

U

na nueva tendencia llega a Bogotá. Pronto los capitalinos podrán disfrutar de uno de los diseños más modernos, novedosos y que satisface las necesidades del consumidor actual en materia de espacios habitacionales, de trabajo y de relacionamiento. Se trata de Torre Impulsa, un proyecto en el que las personas encontrarán, apartamentos, comercio y espacios de coworking. Desarrollado por Impulsa Colombia, una compañía con cinco años de experiencia en construcción de vivienda en el país, cuya casa matriz se encuentra en España, este proyecto está creando un nuevo estilo de vida denominado Co- Lifestyle. “Se trata de privilegiar el estilo de vida en comunidad. Las nuevas generaciones no quieren vivir desconectadas como vivíamos nosotros, hoy en día las personas quieren tener una vida social muy activa, y al mismo tiempo, trabajar desde casa, aprovechar las ventajas del coworking, entre otras, que podrán encontrar en la Torre Impulsa”, dice Claudia Gutiérrez, Country Manager de Impulsa Colombia. Inspirados en la colectividad, conectividad y en tendencias globales que están cambiando el mundo y la forma de vivir, Impulsa Colombia, a través de Torre

Impulsa, se dirige a familias de máximo dos miembros o personas solteras que buscan tener todo a la mano, por eso, la conectividad es clave, así como las alianzas con restaurantes, farmacias y una serie de establecimientos que ofrezcan un estilo de vida diferente. “Nos basamos en estudios de demanda; enfocamos nuestros esfuerzos en lo que la gente busca, en cómo quieren vivir y qué estilo de vida quieren tener, así que hicimos un análisis y con base en eso desarrollamos nuestros proyectos”, agrega Gutiérrez. Las personas encontrarán en este espacio apartamentos desde 32 hasta 73 metros cuadrados, con 1, 2, o 3 alcobas y precios que oscilan entre 350 y 650 millones de pesos. Tras su lanzamiento, realizado el 23 de mayo, hoy ya cuentan con 20 apartamentos vendidos de un total de 46 unidades habitacionales que serán entregadas en 2021. Tecnología y diseño Una de las principales características de Torre Impulsa es la modernidad, por

tanto, la automatización será clave. “La torre no tendrá vigilancia tradicional, implementaremos la figura del conserje, una persona que ayudará a los residentes, y la vigilancia se desarrollará a través de monitoreo”, dice la directiva. Las personas podrán estar conectadas a su hogar desde cualquier parte del mundo. El edificio contará con estaciones de carga electricas para sus vehículos. “Con Torre Impulsa estamos haciendo un desarrollo de arquitectura futurista. Edificios como estos no hay en Colombia, así que queremos empezar a hacer una transformación de la arquitectura, para embellecer nuestra ciudad”, comenta Gutiérrez. Con este proyecto, Impulsa Colombia espera tener un cierre en ventas a finales del 2019 y su plan es seguir aportando al sector con propuestas de valor y ampliar su cubrimiento con más proyectos en el país. “Ya no se trata de hacer casas para que la gente esté ahí y vaya a dormir, hoy se trata de generar espacios para que el ser humano viva y se sienta feliz. Yo creo que esa es la oportunidad que tenemos los constructores”, concluye la Country Manager de Impulsa Colombia.

“Torre impulsa le apuesta al desarrollo sostenible de la ciudad. En el sector de la construcción vemos la oportunidad de innovar y eso es lo que estamos haciendo”.

Claudia Gutiérrez, Country Manager de Impulsa Colombia.

43

GERENTE 500

SECTORES DE LA ECONOMÍA

Caucho y Plásticos

Cemento y Concreto

En proceso de recuperación DESAFÍO: El sector debe aprovechar las nuevas estrategias de construcción de vivienda para impulsar su crecimiento.

de cemento despachado subió un 4,7% a 3,8 millones de toneladas, mientras que el de concreto creció 2,3% a 2,4 millones de metros cúbicos. “La recuperación de los indial mercado nacional aumen- cadores se debe al desempeño taron 4,2%, lo que positivo del merquiere decir que cado de vivienda, EN se distribuyeron al aumento de des1.064.500 toneladas pachos de concreto de cemento gris. a obras civiles y a la producción Según el Dane, los proyectos 4G, de cemento gris este aumento en la en los que Argos presentó un producción se dio, es proveedor para incremento del 6,3% con respecto al 2017. principalmente, el 70 por ciento de por “los aumentos las unidades funen los canales de cionales”, dijo la Distribución Comercialización firma en una comunicación a (4,4%) y Concreteras (10,1%), la Superintendencia Financiera. los cuales aportaron en conjunY aunque la utilidad neta to 4,5 puntos porcentuales a la de Argos se contrajo un 52% variación de 4,2%”. en el primer trimestre a 39.021 Y el primer trimestre del millones de pesos (11,8 millo2019 ha traído buenos resul- nes de dólares), frente a igual tados. Por ejemplo, para la periodo del año pasado, la cementera más grande del país, compañía atribuyó la variación Cementos Argos, los ingresos a que la empresa registró un operacionales aumentaron un fuerte repunte de sus ganancias 14% entre enero y marzo, a en los tres primeros meses 2,17 billones de pesos (657,7 del año pasado por ventas de millones de dólares). activos no estratégicos en ese Además, el volumen total lapso.

En 2018 la producción de cemento gris presentó un incremento del 6,3% con respecto al 2017. Colombia produjo 1.094.300 toneladas en 2018. Los despachos

sacan provecho a las cajas a través de los servicios y programas de vivienda, educación, salud, recreación o turismo y cuota monetaria. Además de ofrecer espacios de recreación, actividades y descuentos, los subsidios de desempleo son un En el país hay apoyo fundamental actualmente 9,7 para las personas millones de trabacesantes afiliajadores afiliados al millones de pesos se das a una caja. En sistema de subsidio asignan anualmente 2018, por ejemplo, en subsidio de familiar, del cual el 161.890 subsidios vivienda para 50.000 90,3 % corresponal desempleo fuefamilias. de a trabajadores ron entregados que tienen ingresos por un monto de de entre 1 y 4 sala359.000 millones rios mínimos. Adicionalmente, de pesos. sus familias (cónyuges e hijos) 29 millones de personas disfrutan de los beneficios de utilizaron servicios de cultura, estas, lo que suma más de 23 recreación y turismo durante millones de personas que les 2018; 172.373 niños en primeEl papel que cumplen las cajas de compensación en Colombia es fundamental para el desarrollo de las familias y aportan con sus beneficios y espacios de recreación a la felicidad laboral de los empleados.

673.000

44

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

LUGAR

Aportando a la felicidad laboral

2018

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR EMPRESA

VENTAS

1

COMPENSAR

$ 3.922.039

$ 116.740

2

COLSUBSIDIO

$ 3.747.093

$ 187.922

3

CAFAM

$ 1.928.163

$ 45.854

4

COMFANDI

$ 1.321.681

$ 44.066

5

COMFAMA

$ 1.174.493

$ 56.807

6

CAJACOPI BARRANQUILLA

$ 774.367

$ 20.479

7

COMFAMILIAR HUILA

$ 702.655

$ 10.443

8

COMFENALCO VALLE

$ 620.291

$ 16.189

9

COMFACOR

$ 573.826

-$ 18.001

10

COMFENALCO ANTIOQUIA

$ 446.990

$ 39.233

11

CCF DE NARIÑO

$ 302.125

$ 3.441

12

COMFAMILIAR RISARALDA

$ 294.619

$ 26.683

13

COMFAGUAJIRA

$ 270.408

-$ 26.562

14

CAJASAN

$ 230.387

$ 24.645

15

COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIVAR

$ 225.261

$ 2.455

UTILIDAD NETA

ra infancia se han beneficiado en educación, y 130.454 personas en programas de educación para el trabajo y desarrollo humano. “Las Cajas juegan un papel muy importante. Giramos alrededor del bienestar y seguiremos siendo protagonistas de la innovación y el desarrollo de los servicios de salud, recreación, educación, entre otros”, dice Luis Gonzalo Giraldo, director administrativo de Cafam y ex presidente de Asocajas. POSITIVO: 29 millones de personas utilizaron servicios de cultura, recreación y turismo durante 2018.

DESAFÍO: Fortalecer su rol en la promoción y defensa de un sistema de subsidio familiar que aporta al bienestar y desarrollo social en Colombia.

CEMENTO Y CONCRETO

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR

Cajas de Compensación

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

CEMENTOS ARGOS S.A.

$ 8.417.604

$ 291.434

2

CEMEX COLOMBIA S.A. Y SUBORDINADAS

$ 2.277.373

$ 103.408

3

CONCRETOS ARGOS

$ 871.636

$ 1.375

4

HOLCIM COLOMBIA

$ 618.527

$ 28.752

5

ZONA FRANCA ARGOS S.A.S.

$ 480.547

$ 61.798

6

ULTRACEM S.A.S.

$ 325.184

-$ 12.095

7

CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S.

$ 180.655

$ 14.470

CAUCHO Y PLÁSTICOS

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR

POSITIVO: El aumento en la producción se dio, principalmente, por “los aumentos en los canales de Distribución/Comercialización (4,4%).

Replantearse para sobrevivir EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

CARVAJAL EMPAQUES S.A.*

$ 1.416.256

-$ 3.753

2

COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.*

$ 421.263

$ 12.369

3

C.I. PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.

$ 365.745

$ 14.362

4

MULTIDIMENSIONALES S.A.S.

$ 358.747

-$ 247

5

GOODYEAR DE COLOMBIA

$ 330.564

$ 1.000

6

FLEXO SPRING S.A.S.

$ 288.103

$ 5.684

7

INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A.

$ 253.207

$ 5.059

8

TETRA PAK

$ 242.491

$ 2.824

9

SMI COLOMBIA S.A.S.

$ 240.376

$ 404

10

DRYPERS ANDINA SA

$ 228.127

-$ 14.729

11

PLASTILENE S.A.S.

$ 209.269

$ 2.437

12

EMPACOR S.A.

$ 209.131

-$ 10.894

13

PLASTICOS RIMAX S.A.S.

$ 185.257

$ 7.166

14

ENVASES DE TOCANCIPA S.A.S COMPAÑIA IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAS

$ 177.789

$ 26.199

$ 168.642

$ 20.696

15

se pueda y disponer bien los residuos para que se recicle”, dice. En el país se consumen 24 kilos de plástico por persona al año, El sector de debido a los nueel 56% es plástico plásticos en vos retos en relade uso único como Colombia emplea a ción con el cuidado pitillos, cubiertos, alrededor de del medio ambiente tapas de refresco o y la sostenibilidad. envases de jugo. Daniel Mitchell La meta del secmil personas. Restrepo, presidentor, según el directe de Acoplásticos, tivo del gremio, es asegura que esta es lograr extender de una tendencia global, y en manera pedagógica una cultuColombia todavía los desa- ra de reutilización y reciclaje fíos son grandes. “Las tasas en el país para que se pueda de reciclaje son bajas. En el mitigar el impacto que se está caso del plástico tenemos que teniendo con el uso de estos aumentar y promover una cul- productos y así mismo, dar tura más fuerte de consumo tiempo a las empresas para racional, de reutilizar lo que replantear sus estrategias. Las empresas dedicadas a la producción de plásticos de un solo uso han tenido que buscar nuevos nichos y oportunidades,

200

POSITIVO: La industria promueve de manera pedagógica la reutilización de los plásticos de un solo uso para mitigar el impacto medioambiental.

DESAFÍO: La estigmatización del sector y los productos de plástico se hace cada vez más fuerte en el país.

45

GERENTE 500

SECTORES DE LA ECONOMÍA

Comisionistas de Bolsa

Cerveza y Malta

Cerveza artesanal gana terreno

Profundizar el mercado, el reto

1%

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

1

SODEXO S.A.S.

$ 487.163

$ 10.822

2

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.

$ 461.921

$ 10.330

3

IRCC S.A.S INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S.

$ 390.632

-$ 5.627

4

ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S.

$ 389.642

-$ 25.576

5

CREPES Y WAFFLES S.A.

$ 361.133

$ 19.421

6

FRISBY S.A.

$ 356.249

$ 10.703

7

GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA S.A.S.

$ 193.276

-$ 4.925

8

INVERSIONES INT COLOMBIA ¨KFC¨ COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S.A.S. FRANQUICIAS Y CONCESIONES S.A.S.

$ 178.210

-$ 326

$ 140.647

-$ 3.662

$ 128.485

-$ 8.826

10

POSITIVO: El sector de food service vende al año 35 billones de pesos y genera más de un millón de empleos.

46

POSITIVO: 30% ha sido el aumento del consumo de cerveza artesanal en mujeres.

NEGATIVO: La entrada en vigencia del impuesto a las ventas (IVA) plurifásico para cervezas afecto negativamente las ventas.

Nuevas plataformas

Comidas Rápidas y Restaurantes

9

un colombiano gasta en cerveza en promedio al año 960.000 pesos. Y es que precisamente las cervezas artesanales están logrando mayor aceptación en los consumidores. “Colombia tiene una producción anual aproximada de 2.300 millones de litros año, de los cuales nosotros como cervecerías artesanales solo cubrimos 0,35% del consumo per cápita. En Colombia es un sector dominado por AB-Inveb (Bavaria / BBC), aunque recientemente la CCU chilena le apuesta fuerte al entrar con Andina y su portafolio de cervezas internacionales”, comenta Teddy Acuña, cofundador y director de producción de Madriguera Brewing Co.

UTILIDAD NETA

NEGATIVO: Muchos restaurantes no llegan a los cinco años según la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres).

ingresos sumaron 137.886 millones de pesos. Este sector debe su dinásector de restaurantes, catering mica en el último año a las y bares solo registró 0,4% de nuevas plataformas digitales crecimiento en 2018, mientras móviles de domicilios, las que en 2017 fue de cuales estiman que 9,4%. las órdenes de resLos líderes taurantes crecieindiscutibles en ron siete veces en en hamburguesas, restaurantes y 2018, comparado 26% pollo, 10% pizza, comidas rápidas 9% picadas/parrillas con el 2017. son Nutresa a traLos restaurany 2% sánduches es vés de la Industria tes han tenido que las distribución de Restaurantes adaptarse ante el de consumo de los colombianos. Casuales IRCC volumen creciente S.A.S, quienes en de pedidos y crea2018 alcanzaron ron la forma de los 390.632 millones de pesos, ser más eficientes por medio seguido por las franquicias de de las llamadas cocinas oculMc Donalds y el Corral, cada tas, una estrategia global que una con ventas de 390.632 utiliza espacios para atender millones de pesos y el ter- exclusivamente la demanda de cer puesto para Presto, cuyos domicilios.

ca un análisis de la bursátil, al corte de Y aunque el marzo de 2019 fue firma BTG Pactual. COLCAP comenzó Con una caída 2019 con un fuerte del 19,5% en dólarally, el ruido generes en 2018, el rado por la guerra billones, con un mercado accionario comercial y otros incremento real de local completó seis 7.8% respecto a igual factores perturbames de 2018 años consecutivos dores han castigado de ‘underperforal mercado local en mance’ contra los las últimas jornaíndices Latinoamericanos. das, a pesar de lo cual al cierre Según la Superintendencia de mayo registró una valorizaFinanciera, el índice COLCAP ción (año corrido) del 12,15%. (que está compuesto por las 20 Sin embargo, en los últimos 12 acciones más líquidas) cerró meses (al corte del 31 de mayo) 2018 en 1,325.93, inferior en registró una caída del 3,82%.

$406.9

Según la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) que realiza el dANE, el

32%

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

SURAMERICANA VIDA

$ 16.026.186

$ 294.283

2

VIDALFA S.A.

$ 6.573.080

$ 204.516

3

BOLIVAR VIDA POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. ARL SURA RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A. BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. LA EQUIDAD VIDA LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. VIDA ESTADO S.A.

$ 4.348.808

$ 231.268

$ 4.313.108

$ 3.530

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

COMISIONISTAS DE BOLSA

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA

VENTAS

1

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

$ 673.180

$ 13.436

2

VALORES BANCOLOMBIA S.A.

$ 280.615

$ 40.111

3

ALIANZA VALORES

$ 278.330

$ 5.042

4

BTG PACTUAL S.A.

$ 221.080

$ 7.391

5

CORREDORES DAVIVIENDA S.A.

$ 132.522

$ 14.093

6

ACCIONES Y VALORES S.A.

$ 81.457

$ 3.949

7

ULTRASERFINCO S.A.

$ 70.177

$ 6.194

8

CASA DE BOLSA S.A.

$ 66.883

-$ 1.159

9

LARRAIN VIAL COLOMBIA S.A.

$ 56.839

$ 74

10

CITIVALORES S.A.

$ 45.315

$ 15.321

POSITIVO: La Comisión sobre Mercado de Capitales entregará sus recomendaciones en el segundo semestre de este año. Los 90 años de la BVC.

UTILIDAD NETA

NEGATIVO: En los últimos 5 años solo han llegado tres empresas a la BVC: Terpel, Tecnoglass y Coltel, mientras que en los últimos 10 años 35 emisores han cancelado o retirado.

Crece la solidez del sector

Compañías de Seguros de Vida

LUGAR

de la personalidad. Algo que puede beneficiar al sector en el segundo semestre del año. El consumo de cerveza en el país es de 21,6 millones de hectolitros, y se facturan 9,3 billones de pesos anuales, según el Dane. Exactamente ajustes normativos en el 2018, el condel régimen tribusumo registró un tario y un nuevo balance positivo al Código de Policierre del año con cía que impactó del PIB del país está un crecimiento del representado en la las ventas debido 3,6%, comparado venta de cerveza. a la prohibición con el año 2017. del consumo en Desglosando las lugares públicos, cifras en per cápita, pero que fue revocada por la en la actualidad el consumo Corte Constitucional en este de cerveza en Colombia es del mes de junio porque encontró orden de 42 litros anuales y que vulnera el libre desarrollo según Beer, la cadena de Pubs,

Los últimos cuatro años han presentado desafíos para el mercado cervecero como han sido las condiciones climáticas adversas con bajas temperaturas y temporadas de lluvias prolongadas,

“En los últimos 5 años, 12.4% respecto a diciembre invertir en Colombia ha de 2017. El monto total de las sido muy complejo mien- transacciones efectuadas con tras la economía se adap- acciones en la Bolsa de Valotaba a un dolores de Colombia roso ajuste fue $2.3 billones, El valor de las ocasionado por empresas listadas en inferior en 33.9% el colapso de real frente al regisla Bolsa de Valores los precios del trado en diciembre de Colombia, medido petróleo”, expli- por la capitalización de 2017.

$ 2.010.546

$ 23.117

$ 1.825.941

$ 213.451

$ 1.151.337

$ 163.741

$ 989.761

-$ 18.721

$ 952.238

$ 16.661

$ 868.520

$ 7.099

$ 781.556

$ 2.621

$ 521.947

$ 116.004

$ 398.914

$ 2.801

$ 329.778

$ 28.338

$ 258.017

$ 369

gos laborales, que contribuyó con el 25.6%, seguido por vida grupo 24.6% y pensiones (Ley 100) 12.7%, al registrar billones, cifra superior en un valor de primas emitidas $1.3 billones a la registrada en de $3.8 billones, $3.7 billodiciembre de 2017. nes y $1.9 billones, De esa cifra, las respectivamente. El índice de primas corresponRiesgos laborales penetración, dientes a seguros fue el ramo que que refleja la de vida ascendieregistró el mayor participación de ron a $13,9 billoincremento real las primas emitidas frente al PIB, se nes y aumentaron anual (8%). ubicó en un 3%. Al cierre de Según la Super2018, el valor total financiera, las comde las reservas técpañías de seguros nicas de las compara la industria: de vida registraron pañías de seguros 1.43% seguros de activos por $46.9 vida y 1.37% seguros fue $56.5 billones, generales. billones y aportade las cuales $36.1 ron el 59.8% de los billones corresponactivos totales del dieron a las comsector ($78,4 billones). pañías de seguros de vida y La dinámica de los seguros el restante $20.4 billones a las de vida fue impulsada por el compañías de seguros genecomportamiento del ramo ries- rales.

El valor acumulado de las primas emitidas por las compañías aseguradoras ascendió a $27.3

2.79%

POSITIVO: En la actualidad, Fasecolda estima que el 53% de los hogares colombianos cuenta con alguna cobertura en materia de seguros.

NEGATIVO: La evasión al SOAT es cercana al 42% de los vehículos en circulación, lo cual genera una enorme carga financiera sobre el sistema público de salud.

47

GERENTE 500

SECTORES DE LA ECONOMÍA

Compañías de Seguros Generales

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos UTILIDAD EMPRESA VENTAS NETA

1

SURAMERICANA S.A.

$ 4.970.062

2

ESTADO S.A.

$ 2.825.780

$ 2.840

3

AXA COLPATRIA SEGUROS

$ 1.925.770

$ 25.457

4

PREVISORA

$ 1.909.198

$ 14.677

5

ALLIANZ SEGUROS S.A.

$ 1.812.637

-$ 8.795

6

MAPFRE

$ 1.657.748

$ 13.959

7

$ 1.651.804

$ 142.338

$ 1.579.825

$ 49.266

9

BOLIVAR S.A. CARDIF COLOMBIA SEG GENERALES S.A. LIBERTY SEGUROS S.A.

$ 1.463.625

$ 73.322

10

CHUBB DE COLOMBIA

$ 1.370.632

-$ 20.143

11

MUNDIAL

$ 1.165.503

$ 15.555

12

SOLIDARIA

$ 1.103.281

$ 52.181

13

QBE SEGUROS S.A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES

$ 763.632

-$ 70.188

15

$ 91.465

$ 757.739

-$ 24.853

$ 616.048

-$ 12.627

Concesionarios

POSITIVO: El sector genera 25.000 empleos directos y 100.000 empleos indirectos.

VENTAS

UTILIDAD NETA $ 22.669

1

CASA TORO S.A.

$ 802.180

2

SANAUTOS S.A.

$ 331.414

$ 974

3

DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S.A.S.

$ 280.488

-$ 13.215

4

MOTORES Y MÁQUINAS S.A. "MOTORYSA"

$ 276.705

$ 6.539

5

AUTONIZA S.A.

$ 276.097

$ 3.182

6

NEOCORP S.A.S.

$ 271.578

-$ 33.451

7

CASA BRITANICA S.A.

$ 269.125

$ 1.405

8

AUTOMOTORA NACIONAL S.A.S.

$ 263.572

$ 2.093

9

CONTINAUTOS S.A.S.

$ 253.725

$ 1.755

10

MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE S.A.S.

$ 250.993

$ 1.830

11

JORGE CORTES MORA Y CIA S.A.S.

$ 249.866

$ 4.364

12

VEHICULOS DEL CAMINO S.A.S

$ 228.251

$ 1.572

13

AUTOLARTE S.A.

$ 228.091

$ 1.781

14

ZONA FRANCA INDUSTRIAL COLMOTORES SAS

$ 212.103

$ 39.767

15

AUTOPACIFICO S.A.

$ 153.348

$ 626

48

NEGATIVO: Los elevados índices de accidentalidad vial que registra el país representan un desafío financiero para la sostenibilidad del sector salud.

Expectativas moderadas

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

POSITIVO: En el ramo de seguros generales se presentó una estabilidad en el indicador de siniestros liquidados como proporción de las primas emitidas (49,1%).

$406.9

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS LUGAR

14

rurales (88%), y sube en los municipios rurales dispersos (95,6%). Estos esquemas de aseguque equivale a un crecimiento ramiento se desagregan en las del 5% frente a 2017. cuatro categorías: el 76,6% de De esa suma, en los hogares tiene el ramo de seguros seguridad social; Al cierre de 2018, generales fueron el 42,4% seguros el número de las emitidas primas entidades del sector obligatorios e indupor $13,3 billones, cidos; el 30,3% fue una cifra que represeguros voluntasenta un crecimienrios; y el 47,5% to del 7%. planes exequiales. 3 sociedades de Según la SupeLos ramos con capitalización, financiera, el mayor participa45 corredores 90,3% de los hogación en las primas de seguros, 24 res colombianos emitidas por las compañías de tiene algún tipo de seguros generales, compañías de seguesquema de asegu- 20 de seguros de vida ros generales fuey 15 cooperativas. ramiento frente a ron: automóviles, riesgos. Este porSOAT y responsacentaje es ligerabilidad civil, con mente mayor en las ciudades 28.4%, 21% y 8.6%, respecti(90,7%), cae en los munici- vamente, tras alcanzar niveles pios intermedios (87,9%) y de $3.5, $2.6 y $1.1 billones.

Según Fasecolda, las primas emitidas por la industria en 2018 ascendieron a $27,2 billones, lo

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

8

Buen año para la industria

DESAFÍO: Con algunas mejoras tímidas a mayo del 2019, el sector tiene el reto de superar las cifras del 2018.

de vehículos nuevos se mantendrá estable con 276.000 unidades. Por su parte, la Andi y Colombiana de Vehículos Fenalco coinciden en cifras un Automotores (Andemos), pre- poco más conservadoras, presentando un crecimiento de vén un cierre de este año con 7,7% con respecto a 2017. 260.000 vehículos vendidos. A mayo de “Este sector es 2019 el sector acuun motor importanLa Andi y Fenalco mula un total de prevén un cierre de te para la econo96.721 en lo corrimía y el empleo. 2019 con do del 2019, una Genera 25.000 variación positiva empleos directos del 1,6% frente al vehículos vendidos. altamente califimismo periodo del cados y 100.000 año anterior, según empleos indirectos información oficial de la Aso- correspondientes a las diferenciación Nacional de Movilidad tes empresas que hacen parte Sostenible, Andemos. de la cadena”, dice Juliana Aunque el crecimiento ha Rico, directora Ejecutiva de la sido moderado, la asociación Cámara de la Industria Autoestima que en 2019 el mercado motriz de la ANDI.

En 2018 se vendieron 256.662 unidades de vehículos, según la Asociación

260.000

GERENTE 500 Confección de Prendas de Vestir

Contact Center y Bpo

POSITIVO: El 86% de las compras de los colombianos en 2018 las hicieron aprovechando alguna promoción.

Aunque el gasto total en vestuario sigue creciendo, el consumidor colombiano se ha convertido en un cazador de promociones.

El vocablo “low cost” dejó de ser un fenómeno nuevo para volverse cotidiano y llegó para quedarse en el país. Tan cierto es eso que, según un estudio de la firma Raddar, el 86% de las compras de los colombianos en 2018 ($657 billones de pesos en total) las hicieron aprovechando alguna promoción, una suma muy superior a la de 2010 cuando no la cifra no superaba el 30%. Y aunque en el caso del vestuario la cifra fue inferior en 7 puntos porcentuales, la tendencia es similar a la general: se impuso la compra de ropa barata que cada

NEGATIVO: Las ofertas y precios bajos plantea un reto para las empresas y los expertos en marketing.

vez pesa menos en el bolsillo (el gasto total de este rubro ascendió a unos $20,6 billones, según Raddar), lo que arroja un consumo per cápita mensual real de $46.000. Camilo Herrera, presidente de Raddar, admite que, aunque esta situación plantea un reto para las empresas y los expertos en marketing, los colombianos aprendieron a consumir y hoy cuidan más el bolsillo. “8 de cada 10 consumidores están por encima del nivel de analfabetismo en materia de moda”, explicó Herrera durante una conferencia en Colombiatex, al señalar que el colombiano se ha vuelto un mercado de compradores eficaces, es decir, de conocedores y buscadores de promociones.

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA

VENTAS

1

CRYSTAL S.A.S.

$ 728.054

2

PERMODA LTDA

$ 693.531

$ 28.065

3

MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO DE MODA S.A.S. STF GROUP S.A.

$ 690.778

-$ 18.532

$ 647.250

$ 30.695

$ 610.249

$ 1.143

ADIDAS COLOMBIA LTDA. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE S.A.S. COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA TEXMODAS S.A.S. PASH S.A.S.

$ 559.031

$ 11.835

$ 509.496

$ 31.980

$ 462.717

$ 19.017

$ 448.495

$ 7.529

$ 413.677

$ 4.893

4 5 6 7 8 9 10

50

UTILIDAD NETA $ 7.694

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR

Se estrena más, pero ropa más barata

Contact Center Y Bpo

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

TELEPERFORMANCE COLOMBIA S.A.S.

$ 579.156

$ 46.668

2

MULTIENLACE S.A.S.

$ 459.089

$ 38.792

3

CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.

$ 445.262

$ 48.133

4

EMTELCO S.A.S.

$ 400.866

$ 13.841

5

VENTAS Y SERVICIOS

$ 253.404

$ 6.023

6

ATENTO COLOMBIA S.A.

$ 250.633

-$ 5.582

7

TCS SOLUTION CENTER SUCURSAL COLOMBIA

$ 229.714

$ 15.264

8

DIGITEX INTERNACIONAL S.A.S.

$ 152.723

-$ 176

De la mano de la transformación

afirma Ana Karina Quessep, presidente ejecutiva del BPrO Asociación Colombiana de BPO. Según el mismo gremio, el crecimiento del sector El crecimiento promedio de en el 2018 fue de 7% con resla industria ha sido del 15% pecto al 2017 y su directora, en los últimos 15 años y las está convencida de que ese exportaciones, según la más porcentaje, por encima del reciente encuesta crecimiento de la del sector, cerra- El sector de contact economía, se manron en US$665 tendrá durante los center y BPO está millones, superanpróximos años. generando do significativaAnte las negamente los 473.4 de tivas sobre que hace 4 años (solo las llamadas teleempleos directos en el segmento de fónicas ya están en Colombia y casi BPO). pasando a la histoel 50% adicional en El sector se ha empleos indirectos. ria, Quessep afirposicionado en el ma que esta sigue país como uno de siendo la mayor los que más empleo genera parte del servicio no solo en con 250.000 puestos de tra- Colombia, sino a nivel globajo. “Este es un sector muy bal. “La industria de BPO dinámico y en permanente ha venido teniendo un camevolución que es altamente bio continuo marcado por las competido, por lo cual tra- nuevas tecnologías que han bajamos de forma continua transformado, lo cual ha lleen innovar, adoptar nuevas vado al gremio a evolucionar tecnologías y agregar valor paralelamente, tanto en su a los escenarios que sopor- alcance como en su imagen”, tan la transformación digital”, concluye. El sector de Contact Center y BPO en Colombia mueve alrededor de $8 billones anuales y representa 2,8% del PIB.

250.000

POSITIVO: El crecimiento del sector en el 2018 fue de 7% con respecto al 2017.

DESAFÍO: Adoptar nuevas tecnologías y agregar valor a los escenarios que soportan la transformación digital.

centros comerciales

a l i a d o s e s t r at é g i c o s

e s p e c i a l

Gran Plaza conquista el sur de la capital colombiana

En los últimos 3 años, Pactia ha desarrollado tres proyectos comerciales que han cambiado el paisaje, las prácticas de consumo y el estilo de vida al sur de la capital Bogotana.

U

n cambio de panorama a la ciudad han dado los Centros Comerciales Gran Plaza Soacha, Gran Plaza Bosa y Gran Plaza El Ensueño. Ubicados al sur de Bogotá, se han convertido en la gran vitrina para las marcas colombianas que, de la mano de Pactia, amplían su cobertura e impacto en nuevos públicos. Bajo su enfoque de desarrollo y operación de centros comerciales caracterizados por generar espacios que impactan positivamente a la comunidad, Gran Plaza se ha consolidando como una alternativa de entretenimiento para habitantes del sector con actividades novedosas y gratuitas, que acercan a la gente a marcas y productos que antes estaban a horas o días de distancia. “Nuestros centros comerciales son una alternativa completa para más de 350 marcas que han identificado en el mercado del sur de la capital, una oportunidad de

desarrollo y expansión”, asegura Lina Hurtado, Vicepresidente de Comercio de Pactia. Estas plazas comerciales se han catalogado como lugares de encuentro para las comunidades y se han convertido en importantes dinamizadores de la economía, generando empleos formales, sostenibles y perdurables, lo que se refleja en una mejor calidad de vida y crecimiento de las ciudades en las que se ubican.

Gran Plaza El Ensueño está ubicado en el sector Madelena, una de las zonas de mayor crecimiento en los estratos 2 y 3 al sur de Bogotá.

Apalancador de marcas Los centros comerciales Gran Plaza son proyectos de alto interés para las marcas que buscan expandirse y posicionarse entre la clase media bogotana. Con un tráfico acumulado a mayo de más de 7,5 millones de visitantes, hoy, estos centros comerciales cuentan con una oferta de primer orden entre la que se destacan importantes aliados como: Cinemark,

Estas plazas comerciales se han catalogado como lugares de encuentro para las comunidades y se han convertido en importantes dinamizadores de la economía. 52

Gran Plaza El Ensueño

Gran Plaza Soacha está ubicado sobre la Autopista Sur, una de las vías de salida y entrada más importantes de Bogotá.

Gran Plaza Bosa está ubicado sobre la Calle 65 sur, una de las principales vías de los barrios de la localidad de Bosa.

Bodytech, Almacenes Éxito, Flamingo, Olímpica, Surtitodo, entre otros, que no solo han logrado ampliar su cobertura sino crecer en reconocimiento y ventas. “Los tres centros comerciales le han permitido a Cinemark consolidar una importante presencia en el Sur de Bogotá, que no teníamos anteriormente en la capital del país”, dice Pablo Umaña, Presidente de Cinemark Colombia, agregando que su compañía ahora tiene una participación del mercado de Bogotá del 20%, mientras que antes de estos 3 proyectos su participación era del 11%. En esta misma línea, Nicolás Loaiza, Presidente Ejecutivo y fundador de Bodytech, asegura que, tras su experiencia, ubicados en los Centros Comerciales de Gran Plaza, su compañía se ha convertido en parte integral de la comunidad quienes ven en sus instalaciones mucho más que un gimnasio. “Es un punto de encuentro, de sano esparcimiento, de salud: un lugar con personas que tienen los mismos intereses quienes encuentran diferentes alternativas de entrenamiento para mejorar su salud y transformar sus vidas”, añade el directivo. Y es que Gran Plaza,

desde su apertura en los diferentes puntos al sur de Bogotá, ha puesto al servicio de sus aliados comerciales todo su conocimiento en el diseño, desarrollo y operación de centros comerciales, convirtiéndose para las marcas en su canal de ventas e impulsor de expansión. La conquista del sur de la capital, por parte de Gran Plaza, se ha centrado en la oportunidad para llegar a un importante porcentaje de personas de estratos medios y bajos, que representan cerca del 50% de la población total de la ciudad. Por ejemplo, el centro comercial de Gran Plaza Soacha, gracias a las obras de transmilenio que finalizarán a mediados de 2019, movilizará diariamente más de 110.000 personas favoreciendo su tráfico de visitantes. “Llegar a todas esas personas por medio de Gran Plaza ha sido muy importante para que nos conozcan como marca. Vemos un potencial gigante en esa zona, creo que no hemos explotado todavía toda la capacidad que tiene. Estamos a la expectativa de seguir creciendo, pero hoy sabemos que tenemos un respaldo de Pactia como marca y vamos de la mano”, dice Juan Camilo Puerta, Gerente Comercial de Surtitodo.

Su bandera: la sostenibilidad Conscientes del impacto que tiene la operación de un centro comercial para el medio ambiente, los centros comerciales Gran Plaza trabajan de manera activa en la reducción de su huella de carbono.

Gran Plaza Bosa

Gran Plaza Soacha

• Desde 2018 están comprometidos con el desarrollo de proyectos que permitan optimizar el consumo energético en cada uno de sus centros comerciales. • Han realizado el cambio de iluminación fluorescente a tipo LED en sus instalaciones. • En 2019 estos esfuerzos se verán reforzados con la instalación de paneles solares que suministren parte de la energía requerida por las zonas comunes de sus sedes en Yopal, Pitalito, Soledad, Ipiales y Soacha.

53

GERENTE 500

SECTORES DE LA ECO N O M Í A

Construcción De Vivienda

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

AMARILO S.A.S.

$ 926.459

$ 40.675

2

CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.

$ 778.692

$ 20.342

3

CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S.

$ 582.924

$ 89.920

4

EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA S.A.S.

$ 504.164

$ 34.798

5

JARAMILLO MORA S.A.

$ 460.120

$ 54.948

6

ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.

$ 457.849

$ 22.688

7

CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S.

$ 419.029

$ 41.499

8

URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.

$ 375.788

$ 11.094

9

CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTÁ

$ 321.674

$ 137.758

10

CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.

$ 286.598

$ 57.115

de inflexión para la actividad edificadora”, dice Sandra 2018 presentó un crecimiento Forero, presidenta ejecutiva de muy tímido, aunque fue mejor Camacol, agregando que luego que en 2017 cuando cayó -5%, de dos años de decrecimiento, el año pasado apenas alcanzó se prevé que cambie la tenuna diferencia positiva de 1%. dencia hacia mejores niveles Sin embargo, para 2019 de ventas y probablemente una las perspectivas son diferentes oferta más robusta en el últiy los resultados del primer mo trimestre. trimestre lo demuestran. De En materia comercial, entre acuerdo con el Dane, durante las proyecciones está destilos primeros tres meses se nar para vivienda nueva 35,4 inició la construcción de 7.320 billones de pesos de inversión viviendas, 14,9 % más que en y se espera que 178.415 unidael mismo periodo des sean vendidas del 2018, cuando lo que significa un Como plan para fueron aprobadas 3,7 por ciento más potenciar EL 6.371 unidades en que en 2018. crecimiento, Bogotá . Como plan el Gobierno “2019 puede para potenciar este ha anunciado seis medidas de verse como un crecimiento, el reactivación. punto de partida Gobierno ha anunporque esperamos ciado nuevas mediun mayor crecimiento de la das de reactivación que persieconomía y la continuidad de guen los objetivos de consolilos programas de Vivienda dar el segmento de Vivienda de Interés Social que contri- de Interés Social y reactivar el buirán a que sea un periodo segmento de vivienda No VIS.

El sector no ha pasado por un buen momento. En

POSITIVO: Durante el primer trimestre de 2019 se inició la construcción de 7.320 viviendas, 14,9 % más que en el mismo periodo del 2018

54

NEGATIVO: 2018 presentó un crecimiento muy tímido, aunque fue mejor que en 2017 cuando cayó -5%, el año pasado apenas alcanzó una diferencia positiva de 1%.

Proyección a largo plazo POSITIVO: El 72% de los proyectos viales de cuarta generación están activos y se prevé que a mediados del 2019 estén andando el 82% de esas obras.

CONSULTORÍA EMPRESARIAL RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

LUGAR

Se respira más optimismo

Consultoría Empresarial

Construcción de Obras Civiles

DESAFÍO: Entidades del sector deben estructurar y adjudicar nuevos corredores viales a través de proyectos de Alianzas Público Privadas.

Con la reciente aprobacuarta generación están actición y sanción del Plan vos y se prevé que a mediaNacional de dos del 2019 estén Desarrollo andando el 82% de En el PND quedó 2018 – 2022, quedó esas obras, según establecida la meta

establecida la meta el Ministerio de del MinTransporte del MinTransporte Transporte. Según y la ANI de concluir y la ANI de conManuel Felipe la etapa de construcción de cluir la etapa de Gutiérrez, vicemi8 Autopistas del construcción de 8 nistro de infraesprograma de 4G. Autopistas del protructura, en el prigrama de 4G, así mer semestre de como estructurar y adjudicar este año se conseguirían cuatro nuevos corredores viales a tra- cierres financieros adicionales vés de proyectos de Alianzas a los 15 que se han logrado, Público Privadas. y en el segundo semestre del El plan está centrado en 2019 se harían otros cuatro, construir 533 kilómetros de dejando solo seis proyectos nuevas vías y rehabilitar cerca para el año siguiente. de 1.403 kilómetros en los "La meta del cuatrenio no departamentos del país donde se limita a enfocarse en las lidera la ejecución y desarrollo vías 4G, sino en continuar de los proyectos de infraes- desarrollando infraestructutructura vial, bajo el modelo ra que facilite la movilidad de concesión. Actualmente el del país", así lo aseguró este 72% de los proyectos viales de directivo.

Construcción De Obras Civiles RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

LUGAR

Construcción de Vivienda

EMPRESA

1

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.*

2 3

VENTAS

UTILIDAD NETA

$ 1.080.207

$ 74.833

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A

$ 970.185

$ 115.155

MINCIVIL S.A.

$ 646.585

$ 54.564

4

ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S.

$ 612.083

$ 410.345

5

CSS CONSTRUCTORES SA

$ 579.415

$ 147.785

6

$ 481.241

$ 426.404

$ 432.950

$ 21.843

8

INVERSIONES GREIDINGER ANGEL S.A.S. CAMARGO CORREA INFRA PROJETOS S.A SUCURSAL COLOMBIA SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S.A.S.

$ 408.457

$ 10.155

9

ODINSA S.A.

$ 326.990

$ 134.917 $ 300.495

7

10

GRUPO ETHUSS S.A.S.

$ 309.839

11

VIA 40 EXPRESS S.A.S

$ 305.567

-$ 10.701

12

CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.

$ 299.754

-$ 470.549

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC

$ 241.201

$ 38.370

2

ERNST & YOUNG S.A.S.

$ 173.538

$ 19.271

3

CONSULTORIA COLOMBIANA S.A.

$ 120.704

$ 1.317

4

AC NIELSEN DE COLOMBIA

$ 116.932

-$ 291

5

ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.

$ 113.999

$ 3.548

6

MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S.

$ 38.078

$ 879

En constante crecimiento

supuestarios de, entre otros, gastos de consultoría. Es probable que el tamaño del mercado de servicios de consultoría de gestión global alcance los USD 343.52 Un análisis de las últimas mil millones para 2025. El cinco décadas realizado por mercado está experimentanGlobal Consulting do un fuerte creMarket muestra cimiento debido El mercado está que el desarrollo a la internacioexperimentando un de la industria de nalización y al fuerte crecimiento consultoría está crecimiento de debido a la estrechamente nuevos segmeninternacionalización vinculado a los tos (por ejemy al crecimiento de desarrollos de la plo, pensamiennuevos segmentos. economía global. to de diseño, En tiempos de digital y cibercondiciones ecoseguridad). Al nómicas florecienmismo tiempo, tes, las organizaciones dis- la competencia entre los frutan de mayores ingresos jugadores está alcanzando y presupuestos, un entorno nuevas alturas a pesar de las que allana el camino para demandas siempre cambianun mayor gasto en consulto- tes de los clientes. Sin duda, res. Viceversa, las recesiones la volatilidad de la econoeconómicas suelen hacer que mía hace que la demanda en las organizaciones reduzcan servicios de consultoría sea su comportamiento de gasto, inestable. lo que lleva a recortes preEl sector de consultoría global es uno de los mercados más grandes y maduros dentro de la industria de servicios profesionales.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

POSITIVO: El tamaño del mercado de servicios de consultoría de gestión global puede alcanzar los USD 343.52 mil millones para 2025.

NEGATIVO: La volatilidad de la economía hace que la demanda en servicios de consultoría sea inestable.

55

GERENTE 500

SECTORES DE LA ECO N O M Í A

Cuero, Calzado y Marroquinería

Luz al final Con más cobertura del túnel COURIER VENTAS

UTILIDAD NETA

1

SERVIENTREGA

$ 633.945

$ 42.110

2

EFECTIVO LTDA

$ 520.051

$ 48.353

3

SERVICIOS POSTALES NACIONALES

$ 288.187

$ 4.927

4

DHL GLOBAL FORWARDING COLOMBIA S.A.S.

$ 248.804

$ 3.068

5

CADENA COURRIER S.A.S

$ 51.034

$ 2.811

6

DATACOURRIER S.A.S

$ 25.024

$ 520

7

GLOBAL MENSAJERIA S.A.S.

$ 14.272

$ 343

ño, presidente de Asopostal. Respecto al valor total de giros realizados, en 2018 la cifra fue de $17,9 billones, $2,3 billones más que en 2017. Así mismo, el total de ingresos obtenidos a partir de los giros fue de 841,1 mil 2018, el número de giros millones de pesos, 70 mil aumentó 11,5% con respec- millones más que en 2017. to a 2017, pasando La cobertura de 104 millones en Las empresas activas de las empresas operaciones a 116 que prestan este en este sector millones. tipo de servicios llegan a “Las redes no ha sido clave para las usa el colomsu crecimiento, biano para grandes incluso en zonas municipios. transacciones, las a las cuales no lleusa la persona de Bogotá es la ciudad gan las entidades a pie para el envío financieras, sumaque más giros de dinero entre do al bajo porcenpresenta en el país. familiares, mesataje de bancarizadas, el señor que ción que hay en tiene un camión en la Guajira el país. y tiene al hijo estudiando en Sin duda, la inversión en Barranquilla. Es un sector tecnología y la apertura de que lo utilizan mucho las per- nuevos puntos ha sido clave sonas con fincas, pequeños en el crecimiento del sector, pagos, la base de la pirámi- tanto en ingresos como en de”, dijo Juan Andrés Carre- número de giros.

El sector postal no pierde vigencia. Aunque las transacciones digitales han ganado terreno, los colombianos siguen recurriendo a empresas de envíos impulsando su crecimiento. Solo en

1.100

POSITIVO: La inversión en tecnología y la apertura de nuevos puntos ha sido clave en el crecimiento del sector, tanto en ingresos como en número de giros.

56

DESAFÍO: Con las nuevas herramientas para transacciones virtuales, el sector encuentra una amenaza, pero debe crear estrategias para sobreponerse a ellas.

Crecimiento significativo NEGATIVO: 2018 no fue un buen año para el sector, presentando variaciones en todos sus frentes: exportaciones, ventas, producción y empleo.

POSITIVO: El sector hoy cuenta con 540 mil hectáreas de palma, que equivalen a más de 630 millones de toneladas de aceite de palma anualmente.

NEGATIVO: El 2018 fue duro para el sector por la caída en los precios internacionales y el desorden de la comercialización local de la agroindustria.

CULTIVO DE PALMA

tas fueron de -17.6%, comparado con 2017. ¿Qué le espera al sector? A todos sus resultados fueron pesar de los malos resultados negativos. La Encuesta Men- las expectativas están positivas sual Manufacturera del Dane para lo que resta del 2019. En reveló que la producción y el reciente evento de cuero y ventas reales del sector de cal- calzado liderado por Acicam, zado en el 2018 registraron el presidente del gremio, Luis variaciones de -7.1% y -5.5% Gustavo Flórez, aseguró que respectivamente. contempla con optimismo un Este comportamiento se 2019 “que logre revertir las explica principalmente por tendencias negativas en cifras, altos niveles de inventarios, al tener unas reglas más claras descenso de licitaciones, caída de juego en lo tributario y una de pedidos de clienconfianza del contes nacionales, cie- A pesar de los malos sumidor que viene rre de puntos de en recuperación”. resultados las ventas, menores En los primeros expectativas están exportaciones y positivas para lo que meses del 2019, a disminución de la marzo, las exportaresta del 2019. demanda. ciones de cuero se En cuanto a han recuperado, sus exportaciones, el panorama no ventas estuvieron por 6.339 es diferente, el sector de cal- millones de dólares, alcanzanzado y sus partes entre enero do una variación positiva de y diciembre de 2018 registró 3% comparado con el mismo exportaciones por 35.7 millo- periodo del año pasado (6.153 nes de dólares, con una caída millones de dólares), esas son de -10.7%. buenas noticias para el secAsí mismo, la producción tor, y que podría jalonar los de cuero tuvo una disminución resultados de la producción de de 19.1% en el 2018. Sus ven- cuero en el país. El sector de cuero, calzado y marroquinería no pasó por un buen 2018,

CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

NALSANI S.A.S.

$ 467.652

2

CUEROS VELEZ

$ 446.819

$ 9.789

3

COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL

$ 411.974

$ 11.258

4

CROYDON COLOMBIA S.A

$ 146.507

$ 1.386

5

VD EL MUNDO A SUS PIES

$ 134.789

-$ 27.315

$ 5.041

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

PALMAS DEL CESAR S.A.

$ 134.355

-$ 2.917

2

PLANTACIONES UNIPALMA DE LOS LLANOS S.A.

$ 66.483

-$ 9.775

3

AGROCOOP LTDA

$ 50.002

-$ 3

4

SAPUGA S.A.

$ 24.809

$8

5

PALMAS SICARARE S.A.S.

$ 23.952

-$ 467

6

SALAMANCA OLEAGINOSA S.A.

$ 20.791

$ 20

540 mil hectáreas de palma, que equivalen a más de 630 millones de toneladas de aceite de palma anualmente. Aunque el sector no pasa por un buen momento, debido a la baja de precios internacionales, altos costos de producción, caída en rentabilidad y desorden en comercialización a causa de muchas políticas que regula el gobierno nacional, los planes del sector y del gobierno es destacar el destacar las bondades de la producción de palma en el mundo. “El 2018 fue duro por la caída en los precios internacionales y el desorden de la comercialización local de la agroindustria. Como consecuencia, el valor de la producción del sector palmero (aceite de palma crudo y almendra de palma) registró una contrac-

Distribución de Computadores

Computador personal sigue vigente

ción de 9%, al pasar de $3,7 billones en 2017 a $3,4 billones en 2018”, aseguró Jens Mesa Dishington, presidente ejecutivo de Fedepalma. El sector palmero produce en la actualidad 1,8 millones de toneladas de aceites de palma y de palmiste, con un valor de la producción de USD 1,2 billones. En términos de valor de la producción, el aceite de palma es el segundo producto de mayor relevancia (después del café) dentro de los cultivos permanentes y el sexto renglón en el sector agrícola, con una participación del 8% en el PIB agrícola nacional. El enfoque del sector para este 2019 está en redoblar los esfuerzos para consolidar un nivel de competitividad y diferenciación de la agroindustria de la palma de aceite que permita enfrentar los retos de cara a los mercados nacionales e internacionales.

DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR

EMPRESA

POSITIVO: A marzo, las exportaciones de cuero se han recuperado, sus ventas estuvieron por 6.339 millones de dólares, alcanzando una variación positiva de 3%

LUGAR

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

Hace 17 años, el sector de palma apenas superaba las 100 hectáreas de cultivos. Hoy, cuenta con

Cultivos de Palma

LUGAR

Courier

Aunque el celular sigue siendo el dispositivo primordial para conectarse a Internet (en el total nacional, la cifra es del 81,7%), el computador mantiene

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

APPLE COLOMBIA S.A.S.

$ 1.006.142

-$ 4.623

2

HP COLOMBIA S.A.S.

$ 781.772

-$ 22.143

3

MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.

$ 693.399

$ 7.111

4

LENOVO LIMITED SUCURSAL COLOMBIA

$ 449.741

$ 4.822

5

DELL COLOMBIA

$ 383.397

$ 3.447

6

IMPRESISTEM S.A.S.

$ 346.159

$ 1.308

POSITIVO: Según la

DESAFÍO:

Encuesta de Calidad su vigencia: según la Encuesta de Calidad de Vida de 2018 del Colombia tiene el de Vida, en 2018 el Dane, el 42,0% de los hogares colombianos manifestaron tener reto de conectar al menos un computador, ya sea de escritorio, portátil o tableta. 42% de los hogares del total a 23,2 millones de perPero la buena noticia es que la venta de equipos de infor- nacional manifestaron tener al sonas a Internet. mática y telecomunicaciones sigue aumentando. Según el Dane, menos un computador (ya sea de escritorio, portátil o tableta). el año pasado este subsector registró un crecimiento de 11,3% y contribuyó con 1,1 puntos porcentuales al crecimiento del porcentuales en relación con el índice del cuarto comercio minorista, cuyas ventas reales aumentatrimestre del año 2017. ron 6,2% en 2018 frente al mismo período del año “Los accesos a Internet fijo, al término del cuaranterior. to trimestre de 2018, continuaron con la tendencia A ello hay que agregar que, según el Ministerio las regiones con creciente, pues se registró una variación porcentual de las Tecnologías de la Información y las Comumayor porcentaje de 0,4% en relación al tercer trimestre de 2018, y nicaciones, Mintic, el número de accesos a Internet de hogares con fijo, al finalizar el cuarto trimestre de 2018, alcanzó computador fueron de 5,6% en referencia al mismo trimestre del año inmediatamente anterior, alcanzando un total de un total de 6.687,731, con un índice de penetración Bogotá (68,9%) y 6.687.731 accesos”. de 13,4%, presentando un aumento de 0,6 puntos Valle (50,1%).

En 2018

57

GERENTE 500

SECTORES DE LA ECO N O M Í A

Líquidos de la Upme, debido a que “el frágil equilibrio de oferta y demanda de crudo, con un sistema de suministro de combustibles líquidos que depende en gran medida de infraestructura de transporte ya saturada y una capacidad de refinación de petróleo insuEl volumen de despa- ficiente para atender la crechos fue de 3.403 millones ciente demanda”. de galones de combustibles, Por su parte, el Fondo de los cuales, 1.827 de Estabilización millones fueron de de Precios de los Terpel, Primax, gasolina corrienCombustibles Biomax y Chevron te, 1.519 millones (FEPC), que ate(Texaco) tienen más de ACPM y 57 núa en el mercado del millones de gasointerno el impacto lina extra. Estas de las fluctuaciones cifras evidenciaron de los precios de del suministro un incremento del los combustibles en de gasolina en el 3,8% en la gaso- territorio nacional. los mercados interlina corriente, un nacionales, anunció estancamiento del que entre 2016 y ACPM (0,1%) y un decreci- 2019 el déficit en Fondo de miento de la gasolina extra Combustibles casi se ha tripli(-5,3%), con respecto a las cado, ya que pasó de 5,4 a 14 cifras de 2017, dando como billones de pesos. Y aunque resultado un incremento de los analistas hacen énfasis en 2% en las ventas globales. que el faltante lo terminaSin embargo, la dependen- rá asumiendo el presupuescia de los combustibles impor- to nacional, Álvaro Younes, tados se elevaría en 2019 según presidente de Fendispetrol, el Plan Indicativo de Abas- comentó que más allá de esto tecimiento de Combustibles se debe “es establecer porque Actualmente existen 5.570 estaciones de servicio de combustibles en el territorio colombiano y el recaudo por parte del sector a corte del 31 de diciembre de 2018 fue de más de 7 billones de pesos en impuestos.

90%

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

1

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.*

2 3

UTILIDAD NETA

$ 19.065.573

$ 133.741

PRIMAX COLOMBIA S.A.

$ 5.906.508

$ 126.070

BIOCOMBUSTIBLES S.A.

$ 2.407.437

$ 67.875

4

DISTRACOM S.A.

$ 1.851.018

$ 38.095

5

MASSER S.A.S.

$ 1.404.595

-$ 4.010

6

PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.

$ 934.079

$ 4.929

7

ZEUSS PETROLEUM S.A.

$ 528.425

$ 4.316

8

GNE SOLUCIONES S.A.S.

$ 499.358

$ 2.644

9

PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.S.

$ 484.014

-$ 5.634

10

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.

$ 346.167

$ 6.147

58

NEGATIVO: El contrabando de combustibles se calcula en 15% según Fedesarrollo.

Mucha feria y poca lectura

Editorial

La Feria Internacional del libro rompió récords con un total de 605.000 asistentes, un incre-

EDITORIAL

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos EMPRESA

VENTAS

1

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

$ 566.458

$ 30.057

2

CARVAJAL EDUCACION S.A.S.

$ 235.304

$ 2.235

3 4 5 6 7 8

PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S. LEGISLACION ECONOMICA S.A. EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S.A. EDUCATIVA S.A.S. SANTILLANA SISTEMAS EDUCATIVOS LTDA PEARSON EDUCACION DE COLOMBIA S.A.S.

UTILIDAD NETA

$ 70.078

$ 4.323

$ 65.103

$ 320

$ 51.846

-$ 810

$ 47.056

$ 5.348

$ 38.554

$ 3.291

$ 36.971

$ 594

9

LEGIS EDITORES S.A.

$ 34.051

$ 3.525

10

BOOKS AND BOOKS LTDA

$ 31.783

$ 2.882

POSITIVO: Los colombianos de 5 años o más consumen hoy 2,9 libros por año, cuando en 2016 la cifra era apenas de 1 libro anual.

82%

de los colombianos lee en impresos y 70% lee en formato digital, Según resultados del Dane.

NEGATIVO: El año pasado se vendió menos de un libro por habitante.

El Dane reveló que el año pasado las importaciones de Colombia se incrementaron en 11,2% al pasar

de US$46.071,1 millones en 2017 a US$51.230,6 millones en 2018. En cuanto al sector de electrodomésticos en el 2018 las importaciones crecieron un 14,8% en comparación con el 2017, pasando de US$1.278,6 millones a US$1.468,4 millones, según datos reportados por la Cámara del Sector de Electrodomésticos. Además, el mercado de tecnología y bienes durables en Colombia tuvo un crecimiento de 7% y registró ventas de $9 billones de enero a septiembre del 2018, según cálculos de la firma de investigación de mercados GFK Colombia. El reporte también mostró que las categorías que presentaron mayor incremento fueron parlantes y barras de sonido

Según el presidente, el principal problema es que más de la mitad de la población colombiana no tiene acceso a los libros porque no tiene el poder adquisitivo y por ello la solución es dotar a las 1.450 bibliotecas públicas del país con los últimos libros que están saliendo. Por otra parte, a la hora de leer los libros impresos siguen siendo los preferidos a la hora de seleccionar una buena historia. Según resultados del Dane, el 82% de los colombianos lee en impresos y 70% lee en formato digital. Las ciudades que más leyeron libros impresos fueron: Yopal (65%) Arauca (62%) Tunja (61%) y Barranquilla (59%), por su parte, en libros digitales, estuvieron: Tunja (25%), Bogotá (25%), Ibagué (22%) y Bucaramanga (21%).

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

Eléctricos y Electródomesticos

Crecen las ventas

mento del 10% con respecto al 2018. Además, se vendieron 900.000 ejemplares. Aunque la cifra de visitantes a la Feria del Libro cada año aumenta, el índice de lectura de los colombianos sigue siendo bajo (2,9 libros per cápita) en comparación con otros países como Argentina y Chile, que son líderes de lectura en la región. El presidente de la Cámara Colombiana del libro, Enrique González, afirma que a los colombianos no les gusta comprar libros. El año pasado se vendieron unos 38 millones de ejemplares, incluyendo los textos escolares, es decir menos de un libro por habitante.

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

LUGAR

Crece la puja por el mercado

POSITIVO: El sector genera más de 45.000 empleos directos.

no se ha podido equilibrar la fórmula que fija el precio de los combustibles para que sea acorde con la dinámica en el precio internacional del petróleo”. La dinámica del mercado la puso este año la compañía peruana Primax, quienes a finales de 2018 compraron por US$232 millones 740 estaciones de servicio, 12 terminales de abastecimiento y una planta de lubricantes que pertenecían a Esso y Mobil, y con esta inversión tienen en la actualidad el 22% del mercado colombiano de distribución de combustibles. La competencia pone nuevos retos, y para Tony Quintero, Vicepresidente de Mercadeo de Terpel, "el nuevo consumidor nos obliga a reinventarnos permanentemente pues es más sensible, más activo, preocupado por el medio ambiente, más exigente con el servicio, presencial o digital, accede y se conecta mediante diversos canales y es más crítico frente a los mensajes que recibe. Esta nueva realidad implica un viraje en las estrategias de las empresas y un reto para optimizar sus ofertas de valor, con el objetivo de responder a las expectativas de los consumidores de hoy y convertirlos en aliados de las marcas”.

LUGAR

Distribución de Combustibles

POSITIVO: En el 2018 las importaciones de electrodomésticos en el país tuvieron un crecimiento de 14,8% en comparación con el 2017.

NEGATIVO: El subsector de electrodomésticos de línea blanca moverá cerca de $7.9 billones para 2023, equivalente a un crecimiento de 51.7%, según Euromonitor.

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA

$ 2.636.602

2

LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA

$ 1.209.219

$ 867

3

SIEMENS

$ 874.332

$ 2.550

4

INDUSTRIAS HACEB

$ 705.274

$ 15.206

5

MABE COLOMBIA

$ 628.579

-$ 19.363

6

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA

$ 594.469

$ 4.290

7

GROUPE SEB ANDEAN S.A.

$ 405.968

$ 22.040

8

CHALLENGER

$ 361.919

$ 17.150

9

ABB LTDA

$ 357.178

-$ 5.873

10

3M COLOMBIA S.A.

$ 352.161

-$ 4.058

$ 13.327

con 50,1%, video cámaras 34,3%, máquinas de afeitar 28,1%, planchas para el pelo 21,1% y televisores 19,2%, siendo esta última una de las que más aportó al crecimiento de las ventas gracias al Mundial Rusia 2018. Por otra parte el mercado de los celulares sigue generando interés en los colombianos y más los celulares de gran tamaño. Esta categoría mostró un crecimiento de 3% comparado con el 2017. y además, se destaca que 30,5% de los productos adquiridos fueron de más de 5,5 pulgadas. Aunque para el sector fue un buen año, en Latinoamérica tuvo un decrecimiento de 0,5%, muy por debajo de Europa y Asia que mostraron aumentos de 11% y 7% respectivamente, en la comercialización de este tipo de productos entre enero y septiembre de 2018.

59

SALUD ESPECIALES

Colmédica y la innovación centrada en sus usuarios La compañía de medicina prepagada entiende las necesidades de sus usuarios y entrega soluciones que mejoran su calidad de vida.

U

no de los factores más importantes que las marcas deben tener en cuenta a la hora de innovar, es el comportamiento de sus usuarios. Los momentos de interacción que estos tienen con la compañía deben ser analizados si se quiere determinar con mayor exactitud las soluciones que necesitan. En el EXMA 2019, la innovación fue uno de los temas de mayor furor. Jonatan Loidi, CEO de Set Consulting, explicó que la fórmula real para innovar es actuar con creatividad frente a un problema, teniendo en cuenta la acción que realizaría el usuario. Es por eso que entender el comportamiento de las personas es lo más importante a la hora de desarrollar una nueva función o mejorar una ya existente. A través de sus casi 30 años de historia, Colmédica ha tenido la oportunidad de atender más de 49 millones de servicios que le han brindado la experiencia suficiente para comprender las necesidades de las personas, usando esto para desarrollar herramientas que optimicen la prestación de dichos servicios. En el país, Colmédica tiene 26 Centros Médicos y de Diagnóstico Especializado, 14 de ellos en Bogotá, esto la convierte en la compañía de medicina prepagada con la red propia más grande en Bogotá, donde al terminar el año contará con 2 Centros Médicos más. Esta infraestructura se mantiene constantemente a

60

la vanguardia, con la inclusión de tecnologías que van desde la eliminación del bono físico desde hace más de 15 años, módulos de autoservicio para la solicitud de autorizaciones médicas, guía médica actualizada en línea, afiliaciones a un plan de medicina prepagada de manera electrónica con la ayuda de un asesor comercial o directamente, para algunos de los planes, por la tienda virtual www.e-colmedica.com. Así mismo, el desarrollo de Fast Pass, el cual disminuye o elimina los tiempos de espera para ingresar a la consulta médica. La inclusión de estas herramientas es una declaración de intenciones dirigida a los usuarios que habla de la preocupación que tiene la marca por mejorar todo el tiempo. Teniendo en cuenta el papel e influencia que la tecnología tiene actualmente, Colmédica ha encontrado espacios para desarrollar herramientas virtuales de fácil acceso. Las personas pueden entrar al sitio web y solicitar cotizaciones, pagar sus facturas, acceder a una amplia red de profesionales de la salud a través del directorio médico, y mucho más. Todo, sin pasar por procesos largos e innecesarios. Cuando una persona se encuentra enferma o se le presenta un imprevisto de salud, en ocasiones tiene dudas acerca del manejo de sus síntomas y no sabe qué hacer. Para estos casos, Colmédica desarrolló el Servicio de Orientación Médica (SOM), cuya función principal es establecer una conexión entre un profesional de la salud y un usuario a través de llamada o videollamada en cualquier lugar, a cualquier hora del día. De esta manera, se ofrecen recomendaciones sobre el tipo de cuidados y/o atención que el paciente debe recibir; es decir,

si debe acudir a cita prioritaria, recibir una consulta domiciliaria, solicitar una ambulancia o acudir a urgencias, lo cual garantiza la pertinencia de la atención que la persona recibirá. El SOM hace parte de las funcionalidades del App Colmédica. En este aplicativo mensualmente se solicitan más de 14.000 autorizaciones médicas, se programan más de 48.000 citas en los Centros Médicos Colmédica* y se hacen más de 1.400 pagos de consultas y facturas. Con el App Colmédica los usuarios consultan en tiempo real la espera aproximada de atención para consultas prioritarias en los Centros Médicos Colmédica, entre otras funciones. Otra de las herramientas novedosas de esta compañía, trae grandes beneficios para las personas afiliadas con condiciones como la diabetes, obesidad e hipertensión. Se llama App Colmédica Saludable y permite realizar seguimiento constante a este tipo de enfermedades. De esta manera se facilita el monitoreo del estado de salud. El acceso a esta aplicación se hace exclusivamente a través del médico tratante quien lo inscribe en el programa de salud correspondiente para realizar el acompañamiento pertinente. Con este y otros servicios, la compañía innova todo el tiempo para entregar soluciones adaptables al estilo de vida del usuario. Estas maneras de innovar son posibles gracias a la voz de los usuarios y a las diferentes áreas de la compañía que trabajan en torno al servicio al cliente, entendiendo qué es lo que necesitan en su vida diaria. Ese ha sido y seguirá siendo la promesa de Colmédica, acompañar permanentemente a sus usuarios.

*Los Centros Médicos Colmédica son operados por UMD. Fuente: https://www.elespectador.com/economia/en-exma2019-en-busca-de-las-formulas-de-la-innovacion-articulo-863184

GERENTE 500

SECTORES DE LA ECO N O M Í A

Las deudas de las EPS con los hospitales y clínicas del país superan los 10 billones de pesos, según información de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Las tres entidades con los montos más altos en

morosidad son Nueva EPS, Cafesalud y Coomeva, que corresponden a la cartera vencida de más de 60 días. Este ha sido un dilema al que se han visto enfrentadas las

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

LUGAR NEGATIVO: Las deudas de las EPS con los hospitales y clínicas superan los 10 billones de pesos.

EMPRESA

UTILIDAD NETA

1

NUEVA EPS S.A.

$ 7.014.037

$ 79.606

2

MEDIMAS EPS S.A.S.

$ 4.252.499

-$ 699.359

3

EPS SURA

$ 3.939.305

$ 59.486

4

E.P.S. SANITAS S.A.

$ 3.390.854

$ 31.261

5

COOMEVA EPS S.A.

$ 2.984.184

$ 8.472

6

SALUD TOTAL S.A. E.P.S

$ 2.723.901

$ 50.670

7

FAMISANAR LTDA.

$ 2.345.555

-$ 12.095

8

EMSSANAR ESS

$ 1.804.994

-$ 71.361

9 10

COOSALUD S.A SAVIA SALUD EPS

Ensambladoras de Vehículos

Mayo, el mejor mes del año

En un reciente análisis, mundial?”, se preguntaba. la agencia Bloomberg Y aunque el “ajuste” tiene señalaba la paradoja de que ver con el cambio brutal que mientras que muchos anticiel desempleo pan en la industria, El sector cerró 2018 sigue cayendo por su electrificacon en Estados Unición, el auge inmidos, la gasolina nente de los vehí-

256.052

está barata y las culos autónomos y unidades ventas de vehículos el coletazo de la matriculadas, una alcanzaron niveles variación positiva de ‘guerra’ comercial récord en 2018, los 7,6% luego de 3 años con China, las venprincipales fabritas de vehículos de crecimientos cantes están cerrannegativos. suelen constituir un do plantas y despiindicador líder de diendo miles de trala salud de cualbajadores. “¿Es un anticipo de quier economía. una recesión que podría estar En el caso de Colombia, el por llegar a la mayor economía sector cerró 2018 con 256.052

62

VENTAS

$ 1.745.963 $ 1.598.418

$ 2.638 -$ 38.524

EPS en los últimos años. “Mientras no logremos solucionar las dificultades de flujo de recursos y el comportamiento de los agentes, nos alejaremos cada vez más de la meta de tener una atención en salud con calidad”, advirtió el gremio de la salud, que además expresó la BILLONES ADICIONALES necesidad de adopLOGRÓ EL MINISTERIO tar con urgencia DE SALUD PARA EL mecanismos que PRESUPUESTO DE 2019, alivien las difiLLEGANDO A LOS 32,3 BILLONES DE PESOS. cultades actuales, mientras se avanza en las discusiones y trámites de soluciones estructurales. Según la asociación, el Ministerio de Salud logró la consecución de 3,8 billones de pesos adicionales para el presupuesto de 2019, llegando a los 32,3 billones; se espera que este esfuerzo beneficie de manera equilibrada a todos los agentes del sistema de salud en lo corrido del año.

3,8

ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

LUGAR

POSITIVO: El sector cuenta con un presupuesto de 32,3 billones de pesos, que ayudará para tomar mejores decisiones.

Deudas, la piedra en el zapato del sector

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

SOFASA

$ 2.655.492

$ 58.278

2

GENERAL MOTORS

$ 2.585.958

$ 81.749

3

AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S.

$ 932.241

$ 17.019

4

INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.

$ 732.066

$ 38.116

5

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.

$ 371.078

$ 19.778

unidades matriculadas, una variación positiva de 7,6% luego de 3 años de crecimientos negativos (ver gráfica). Y aunque la dinámica positiva fue impulsada por un factor estacional, el Salón Internacional del Automóvil de noviembre, la cifra también tiene que ver con la recuperación de la economía que el año pasado creció 2,7%, una situación que se consolidará en 2019 con una expansión que oscilaría entre 3% y 3,6%. Con un incremento del 8,3%, el mercado registró 22.298 unidades durante mayo, el mayor volumen registrado en lo corrido del año. El sector acumula 96.721 unidades en del 2019, una variación positiva del 1,6% frente al mismo período del año anterior. POSITIVO: Mayo, con 22.298 unidades matriculadas y un crecimiento del 8,3%, ha sido el mes con mejor comportamiento en 2019.

NEGATIVO: El aumento en el precio del dólar ya se refleja en el precio de los vehículos y podría afectar las ventas de la industria.

ENERGÍA

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

Energía

Reto: fortalecer las fuentes no convencionales

En 2018, Colombia cerró con un consumo de energía de 69.121 GWh, lo que representó un crecimiento de 3.3%. Se estima que en el año 2022 podría existir un déficit, el

cual podría suplirse con ayuda de las energías renovables no convencionales, pero teniendo en cuenta que son una alternativa y un complemento. Por esto, el país en materia de energía tiene el desafío no solo de fortalecer sus fuentes actuales, sino de abrirse paso a nuevas alternativas que podrían complementar la demanda y prevenir una situación de escasez. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Generadores de Energía eléctrica, Acolgen, de los 17.319,59 MW que produce el país, el 86% corresponde a hidroelectricidad, 9.3% gas, 3.6% carbono y 1% renovables no convencionales. Estos porcentajes demuestran que se necesita un avance en la implementación y regulación para que se pueda tener una cadena de suministro energético más completa. En el mundo, las energías no convencionales como la eólica, solar y biomasa representan un 10.1% de la matriz de generación eléctrica global. De acuerdo con Germán Corredor, DirecPOSITIVO: El actual gobierno tiene la meta de proporcionar con energías no convencionales el 9% de lo necesario al finalizar su periodo, en 2022.

DESAFÍO: En 2018, Colombia presentó un consumo de energía de 69.121 GWh, lo que representó un crecimiento de 3.3%, una demanda alta que requiere tomar medidas.

LUGAR

Empresas Promotoras de Salud

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

CODENSA S.A. E.S.P.

$ 5.059.809

$ 608.641

2

GRUPO ENERGIA DE BOGOTÁ*

$ 4.001.754

$ 1.785.168

3

EMGESA S.A. E.S.P.

$ 3.718.449

$ 1.020.338

4

ISAGEN S.A. ESP

$ 2.675.910

$ 454.169

5

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

$ 2.041.138

$ 1.529.155

6

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.

$ 1.728.898

$ 316.594

7

CELSIA S.A. E.S.P.

$ 813.479

$ 542.751

8

TRANSELCA S.A. E.S.P.

$ 329.351

$ 135.784

tor Ejecutivo de la Asocia- que entren a complementar ción de Energías Renovables, la canasta energética. Hoy Ser Colombia, fortalecer las existen registrados proyectos renovables no convenciona- por un porcentaje que puede les traería importantes benefi- ser equivalentes al 15% de cios en términos de inversión la capacidad instalada”, dice extranjera. Ángela Montoya, “Nos permite presidenta de la En el mundo, contribuir en aseAsociación Colomlas energías no gurar la confiabibiana de Generaconvencionales lidad del sistema como eólica, solar y dores de Energía energético ante biomasa representan eléctrica, Acolgen. un posibles fenómeEn línea con nos de escasez, con estos nuevos prouna energía amigapósitos para el ble con el medio sector energético, de la matriz ambiente, y mucho el actual gobierno de generación eléctrica global. más económica tiene la meta de para el consumidor proporcionar con final”, agrega. energías no conExpertos también señalan vencionales el 9% de lo neceque las limitaciones de las sario al finalizar su periodo, renovables no convencionales en 2022. Esto sería un avance están relacionadas con la fir- de 7% en cuatro años porque meza ya que son intermitentes. actualmente solo se produce “Cuando no hay sol o viento el 2%, y serían equivalentes no pueden generar y requie- a cerca de 1.500 megavatios ren el respaldo de energías que suplirían las necesidades 4 firmes. Pero es muy bueno millones de habitantes.

10.1%

63

GERENTE 500

s e c t o r e s d e l a e c o n o mí a

Fiduciarias

Contrabando y robos arrinconan al sector

Según Asopartes, los dos principales problemas del sector siguen siendo el contrabando y el robo de vehículos y motocicletas.

De acuerdo con Tulio Zuluaga, presidente de la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes, Asopartes, aunque el sector tiene un peso de 6,2% en el PIB y mueve unos US$8.000 millones al año, casi la mitad de esa cifra corresponde al contrabando, lo cual afecta gravemente a la industria. Según las cifras de Asopartes, el año pasado el mercado de contrabando ascendió a US$2.800 millones y el ilegal de autopartes creció. “El contrabando sigue creciendo y la Policía Fiscal y aduanera han hecho enormes esfuerzos pero seguimos con ese problema que se agudizó con Venezuela, ya que por allí pasa todo el contrabando”, afirma Zuluaga, al subrayar que tan grave como lo anterior es el robo de vehículos porque en muchas ocasiones se atenta contra las personas.

1

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.

$ 373.071

$ 129.101

2

ALIANZA S.A.

$ 240.951

$ 51.441

3

PREVISORA S.A.

$ 227.113

$ 33.142

4

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

$ 195.383

$ 63.817

5

FIDUCIARIA DAVIVIENDA

$ 149.299

$ 44.042

6

CITITRUST S.A.

$ 119.759

$ 58.903

7

FIDUOCCIDENTE S.A.

$ 86.053

$ 19.811

8

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.

$ 80.675

$ 11.732

9

BBVA FIDUCIARIA S.A.

$ 75.077

$ 34.354

en el PIB y mueve

10

FIDUAGRARIA S.A.

$ 53.800

$ 9.209

unos US$4.000

11

FIDUCOLDEX S.A.

$ 48.522

$ 5.320

millones al año (el

12

OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

$ 48.262

$ 30.892

13

ACCION FIDUCIARIA

$ 45.754

$ 8.890

$ 43.595

$ 12.506

$ 40.858

$ 11.498

peso de

6,2% legal).

14 FIDUCIARIA COLPATRIA

POSITIVO: A pesar de los problemas, el sector genera más de 4 millones de empleos directos e indirectos, según Asopartes.

NEGATIVO: En 2018 el mercado de contrabando estuvo en US$2.800 millones y el mercado ilegal de autopartes siguió creciendo.

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

FANALCA

$ 914.928

$ 28.770

2

HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S.A.

$ 511.706

$ 9.384

3

COÉXITO S.A.S.

$ 488.307

$ 16.045

4

MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S.

$ 472.526

$ 27.559

5

SUPERPOLO S.A.S.

$ 224.641

$ 14.361

6

LEGRAND COLOMBIA S.A.

$ 178.551

$ 30.603

15 ITAÚ FIDUCIARIA

UTILIDAD NETA

Crece el negocio, caen las utilidades

Según la Superintendennistrados, el portafolio de cia Financiera, los actiinversiones ascendió a $289.6 vos administrados por billones, representando 55.1% las fiduciarias del total de activos ascendieron a administrados. Para las fiducias, $525,9 billones “Los resultados los TES fueron las al cierre del acumulados asceninversiones más año pasado, dieron a $6.5 billorepresentativas con

como resultado de una participación del nes y obedecieron, la mayor participaprincipalmente, a ción del portafolio la línea de negocio de inversiones y de de los recursos de seguidos de los las operaciones con la seguridad social instrumentos derivados. relacionados con de patrimonio de En el mismo emisores nacionales pasivos pensionales período, las utilicon el 33.5%. y con otros recurdades acumulasos de la salud, que das ascendieron a contribuyó con $3 $536.000 millones, registran- billones, por concepto de valorido una variación real anual de zación de las inversiones a valor -3.5%. razonable de los instrumentos Para los negocios admi- de deuda”, explicó la entidad.

55.8%

POSITIVO: Los rendimientos abonados por los Fondos de Inversión Colectiva a inversionistas ascendieron a $449,800 millones en 2018.

DESAFÍO: La educación financiera sigue siendo el principal reto del sector financiero en general.

LUGAR

LUGAR

VENTAS

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

64

FLORICULTURA

FIDUCIARIAS

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

El sector tiene un

Reto: incentivar consumo interno

Floricultura

EMPRESA

VENTAS

1

C.I. SUNSHINE BOUQUET S.A.S.

$ 459.808

$ 6.758

2

THE ELITE FLOWER S.A.S C.I

$ 454.892

$ 9.801

3

FLORES IPANEMA S.A.S.

$ 210.456

$ 6.988

4

CI FLORAL DISTRIBUTORS & SERVICES S.A.S.

$ 188.949

$ 1.562

5

ELITE FLOWER FARMERS S.A.S.

$ 157.430

$ 2.569

6

SAN VALENTINO S.A.S

$ 97.168

$ 2.738

7

FLORES EL CAPIRO SA

$ 88.942

$ 2.223

8

FLORES EL TRIGAL S A S

$ 71.828

$ 7.658

9

FLORES ISABELITA S.A.S

$ 67.774

-$ 447

10

FLORVAL SAS

$ 67.301

$ 2.872

POSITIVO: El sector floricultor aporta 140.000 empleos formales al sector productivo del país.

UTILIDAD NETA

DESAFÍO: Incentivar el consumo interno, que por años ha estado en un margen reducido de apenas del 3% y cautivar a las nuevas generaciones.

Fondos y Holdings de Inversión

Continúan los desafíos POSITIVO: 2018 fue un año de profundización en los negocios estratégicos para el Grupo Argos, lo cual se reflejó en su mayor utilidad neta histórica consolidada: $1,2 billones.

DESAFÍO: Un contexto de menor crecimiento en las economías de la región y una alta volatilidad cambiaria pueden afectar el desempeño de las principales multilatinas colombianas.

“El desempeño operativo y crecimiento orgánico de las principales líneas de negocio de nuestras filiales Suramericana y SURA Asset

Management, lograron compensar en gran medida los factores externos, decisiones estratégicas y ajustes contables que incidieron en los resultados consolidados de Grupo SURA en 2018”, explica Ricardo Jaramillo Mejía, vicepresidente de finanzas corporativas de una de las prinicipales mutilatinas colombianas. En un contexto de menor crecimiento en las economías de la región y alta volatilidad cambiaria, los principales grupos empresariales se vieron obligados a tomar decisiones estratégicas para mejorar su rentabilidad. En el caso del Grupo SURA y sus filiales SURA Asset Management (SURA AM) y Suramericana (Seguros SURA), se destacan: una desinversión en Chile por US$232 millones, no participar en la licitación del seguro previsional en Colombia y un cambio en la metodología de registro

flores alcanzaron los 1.460 millones de dólares, que reprepero ¿Qué tanto saben los sentan un aumento del 4,2% colombianos de este produc- frente a 2017. El principal to? De acuerdo con destino sigue sienAsocolflores, por El mayor competidor do Estados Unidos años el sector de con una particide Colombia las flores se centró pación del 78%, en materia de en las exportacio- diversidad de flores seguido por Japón nes, tanto así que (3,6%), Reino es Holanda el consumo interno Unido (2,8%), solo alcanza el 3% Canadá (2,7%), del total de consumo. Países Bajos (2,4%); España Ahora, se está mirando (1,7%) y Rusia (1,6%), entre hacia adentro, encontrando la otros. posibilidad de apropiar a los "De pronto, un "pecado" colombianos sobre la diversi- que tenemos es no haberle tradad de plantas que hay en el bajado más al mercado interno país, y la importancia de las y de tratar de desarrollarlo mismas, para su consumo. un poco más”, dice Augusto De acuerdo con el gremio, Solano presidente de Asocolen 2018 las exportaciones de flores. En el mundo conocen a Colombia por las flores,

HOLDINGS DE INVERSIÓN

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR

Fabricación de Autopartes

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

1

ALMACENES ÉXITO S.A.*

$ 55.036.170

$ 1.172.944

2

GRUPO SURA*

$ 19.473.146

$ 1.343.288

3

GRUPO ARGOS S.A.*

$ 14.314.013

$ 1.194.118

4

GRUPO COOMEVA*

$ 4.398.308

$ 54.508

5

GRUPO CARVAJAL*

$ 3.458.923

$ 87.405

6

CELSIA S.A.*

$ 3.424.430

$ 480.506

7

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

$ 3.150.418

$ 2.887.749

8

GESTORA ADMINEGOCIOS Y CIA S EN C

$ 3.075.886

$ 3.041.816

9

GRUPO ORBIS S.A.*

$ 1.459.095

-$ 16.664

10

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

$ 1.203.554

$ 648.593

En el primer trimestre de 2019, Grupo Éxito tuvo ingresos operacionales por

$14

billones, lo que representa un crecimiento de 9,9%.

de primas en las pólizas de Salud por parte de Suramericana, en el país. En cuanto al Grupo Aval, en 2018 alcanzó su mejor mejor desempeño financiero histórico con una utilidad neta atribuible a los accionistas de $2.91 billones (ó 131 pesos por acción), mostrando un crecimiento de 48.4% frente a 2017. “El total de cartera bruta creció 6.4% impulsado por un crecimiento de 10.1% en la cartera de consumo y de 15.1% enmla cartera hipotecaria”, explicó el Grupo al señalar que los indicadores de cartera vencida a más de 30 y 90 días mostraron mejoras al 31 de diciembre de 2018 en comparación con los anteriores trimestres.

65

GERENTE 500

SECTORES DE LA ECO N O M Í A

Ganadería y Procesamiento de Carnes

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

$ 4.817.434

-$ 655.198

$ 157.457

$ 108.541

1

FONDO BURSATIL ISHARES - COLCAP

2

FONDO ABIERTO ALIANZA SIN PACTO DE PERMANENCIA

3

FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLOMBIA RISK WEIGHTED

$ 50.902

-$ 9.934

4

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTA ALIANZA

$ 35.943

$ 654.415

5

INVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS

$ 33.303

$ 13.850

Boom de capital de riesgo

US$1.000 millones en Rappi, el emprendimiento colombiano de delivery y comercio electrónico que opera en América Latina. Se trata de la primera y la mayor inversión de su tipo en una empresa de tecnología con sede en América Latina. Colombia y Latinoamérica están en el radar de las fir“El emprenmas de capital de dimiento es uno riesgo y esta moviHASTA de los pilares del da es una demosGobierno, por eso tración de ello. nos parece fundaEl año pasado, los fondos de mental este acuerla región recibió capital privado do para dinamizar habían invertido más inversiones por nuestro ecosiste- de US$11.000 millones US$ 1.976 milloma, particularmennes de dólares en en Colombia, en 701 activos. te en tecnologías capital de riesde 4ta revolución go, según Lavca industrial con tanto (Association for potencial de impacto”, explicó Private Capital Investment in Sylvia Constaín, Ministra de Latin America). De esa suma, las Tecnologías de la Infor- Brasil concentró el 55,9% mación y las Comunicaciones. de las inversiones, México Por esos mismos días, el el 20,5%, Chile el 10,6% Fund Vision, de Softbank, y Colombia y Argentina el anunció una inversión de 4,1% cada uno.

En abril de este año, el Gobierno colombiano y Softbank firmaron un acuerdo de entendimiento que pone en marcha distintas iniciativas enfocadas en el fortalecimiento y desarrollo del ecosistema de emprendimiento e innovación en el país.

2018

POSITIVO: Entre 2005 y 2018 se crearon 125 fondos de capital privado en el país y de esos la mayoría continuaban activos el año (111 hasta mediados del año pasado).

66

NEGATIVO: En Colombia muchos empresarios todavía están obsesionados con el control y son reacios a aceptar inversiones de terceros.

Abriendo nuevos mercados A pesar de la aftosa, en 2018 las exportaciones de este sector superaron los 71 millones de dólares, y la reapertura del mercado

ruso, principal destino de carne (63 %) ha sido una excelente noticia en el último año. Líbano (10 %), Jordania (9 %) y Emiratos Árabes (2 %) son mercados con amplio potencial para este tipo de exportaciones. Ahora, en lo corrido del primer trimestre de 2019, colombia exportó 4.384 toneladas de carne bovina por un valor cercano a los US$14.7 millones. “Ver el aumento en las exportaciones de productos colombianos y de manera particular la carne bovina, demuestra la confianza de las autoridades sanitarias de otros países, así como la calidad del producto que ha sido reconocida, mostrando que le estamos cumpliendo a los ganaderos colombianos, en aportar a la consolidación de un campo con emprendimiento, competitivo y con equidad”, dijo Deyanira Barrero León, gerente general del ICA. Por su parte, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, asegura que en estos momentos se está adelantando el proceso de apertura en 3 mercados adicionales, incluyendo China. Según las más recientes cifras, Rusia es el principal destino representando el 60% del total de las exportaciones de este producto al mundo. Otros países como Jordania, Líbano y Hong Kong, también representan un importante rubro para la comercialización de carne colombiana.

El mercado de carne colombiana representa

US$71

millones anuales.

POSITIVO: Colombia exportó 4.384 toneladas de carne bovina a ocho países del mundo durante el primer trimestre.

DESAFÍO: Seguir trabajando para prevenir los brotes de fiebre aftosa que por años ha sido una piedra en el zapato para el sector.

En busca de nuevos mercados

Sergio Soto, director de Fenalco Antioquia, afirmó que parte de esta nueva obligación tributaria recae sobre unos 700.000 tenderos en todo cual aseguran los el país y comentó empresarios, oblique “un 35% de gó a ajustar el los ingresos de los proceso operativo tenderos provienen kilocalorías de y estructura orga- gaseosas per cápita de estos productos nizacional de alguque seguramente por día consumen nas empresas para subirán de precio, los colombianos, dar cumplimiento a lo que a su vez según datos de laa nuevas condiEuromonitor. desestimulará las ciones tributarias, ventas”. que obligaron a la Según la Cámaaplicación del IVA plurifásico ra de la Industria de Bebidas (en toda la cadena de valor) de la Andi, en el último año, y que según empresas como 42% de las bebidas llevaban Coca Cola, está significando azúcar y es una actividad que un incremento en el precio maneja un mercado de 13,8 al consumidor final del 20%, billones de pesos anual. Para y generó que esta compañía Felipe Torres, director de esta norteamericana redujera su entidad, en el 2018 este sector planta de empleados en 177 movió alrededor de 54 millopersonas. nes de dólares y frente al 2017

El 2019 inició con afectaciones para la industria debido a la entrada en vigencia de la Ley de Financiamiento, la

44,3

Gas Natural POSITIVO: El aumento de la demanda de gas natural fue de 16% en 2018, con respecto al 2017.

GANADERÍA Y PROCESAMIENTO DE CARNES RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

1

ALIMENTOS CARNICOS S.A.S.

2 3

VENTAS

UTILIDAD NETA

$ 1.730.631

$ 97.519

AGROPECUARIA ALIAR S.A.

$ 387.654

-$ 7.066

RED CARNICA SAS

$ 372.046

$ 5.908

4

CERDOS DEL VALLE SA

$ 257.883

$ 1.508

5

ANTIOQUEÑA DE PORCINOS SAS

$ 237.679

$ 840

6

INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S.

$ 226.884

$ 19

7

CAMAGUEY S.A

$ 226.620

$ 28.050

8