Perfil logístico de América Latina

PERLOG PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

PERLOG PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

PERLOG

ÍNDICE INTRODUCCIÓN

8

EL “PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA” (PERLOG)

9

El marco de intervención: el Programa de Desarrollo Logístico Regional para América Latina (CAF-LOGRA)

9

Objetivos y contenidos del PERLOG

11

SISTEMA LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

12

CONTEXTO DE LA LOGÍSTICA EN LA REGIÓN

13

Algunos rasgos del contexto socioeconómico y productivo

13

Tendencias en el comercio mundial y la inversión extranjera

15

Reflexión técnica general sobre la logística regional

17

SISTEMA LOGÍSTICO REGIONAL DE AMÉRICA LATINA (SILOGRA) Y SUS SUBSISTEMAS Entorno exterior del SILOGRA

19 19

Nodos logísticos del SILOGRA

21

Ámbitos logísticos del SILOGRA

25

Corredores logísticos del SILOGRA

29

Macro ámbitos de prácticas logísticas del SILOGRA

34

MAPA LOGÍSTICO BÁSICO DE AMÉRICA LATINA (MAPLOGRA)

37

Estructura del MAPLOGRA

37

Ejes temáticos del MAPLOGRA

37

Georreferenciación del MAPLOGRA

39

DESEMPEÑO LOGÍSTICO COMPARADO EN LA REGIÓN

43

Comparación según los principales índices internacionales de referencia

43

Comparativa de costos

44

Comparativa de calidad de infraestructuras

45

Penetración de nuevas tecnologías

46

HACIA UNA VISIÓN INTEGRADA DE LA LOGÍSTICA EN AMÉRICA LATINA

47

MARCO DE REFERENCIA PARA LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA: UNA VISIÓN DE LA REGIÓN A LARGO PLAZO

49

4

Marco de referencia: América Latina en el 2040

49

Escenarios de referencia de América Latina en el 2040

49

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Los pilares de una visión compartida al 2040 y los efectos asociados de la logística en el desarrollo a largo plazo en América Latina

49

Macro tendencias y movimientos estratégicos logísticos a largo plazo en América Latina

50

AMBICIONES ESTRATÉGICAS PARA LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

51

Marco de ambiciones estratégicas: clasificación de CAF-IDEAL 2013

51

Formulación de ambiciones estratégicas por país: nivel actual, a corto, medio y largo plazo

53

Avances y oportunidades de cada país en los tres niveles de ambición

55

HACIA UNA ESTRATEGIA LOGÍSTICA INTEGRADA DE AMÉRICA LATINA A LARGO PLAZO

58

Objetivos estratégicos para una estrategia logística regional

58

Lineamientos de política logística regional

60

Lineamientos estratégicos de actuación regional y orientaciones a largo plazo

60

CAPACIDAD DE RESPUESTA Y DINÁMICA LOGÍSTICA: EL INDILOG

63

Criterios básicos de estructuración del INDILOG

63

Cálculo de la línea base del INDILOG

64

Análisis comparativo de los resultados de la línea base del INDILOG por países del PERLOG fase 1

67

CARTERA PRIORITARIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO LOGÍSTICO

68

Cartera prioritaria de proyectos

68

Programas regionales complementarios

75

RESUMEN Y CONCLUSIONES

76

El PERLOG, un renovado compromiso de CAF con el desarrollo logístico de América Latina

76

Resumen de estrategias de desarrollo logístico por país

76

El rol de CAF en el desarrollo logístico de América Latina

80

5

PERLOG

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS

FIGURAS

6

Figura 1. Áreas de actuación y monitoreo del Programa General de Desarrollo Logístico Regional para América Latina (CAF-LOGRA)

9

Figura 2. Fase 1 del PERLOG: perfiles-país incluidos

10

Figura 3. Objetivos del PERLOG

11

Figura 4. Análisis y desarrollos del PERLOG

11

Figura 5. PIB per cápita de los países de estudio y principales regiones a escala mundial

13

Figura 6. PIB per cápita mundial, 2013

14

Figura 7. PIB por sector económico, 2012

14

Figura 8. Importaciones y exportaciones, 2012

15

Figura 9. Inversión extranjera y deuda externa acumulada, 2012

16

Figura 10. Deuda externa acumulada y su relación con el PIB, 2012

16

Figura 11. LPI de América Latina y Caribe, 2007-2014

17

Figura 12. Macro ámbitos externos

19

Figura 13. Corredores aéreos y marítimos

21

Figura 14. Identificación de los nodos logísticos

24

Figura 15. Configuración de ámbitos logísticos primarios y secundarios

28

Figura 16. Corredores logísticos del SILOGRA

29

Figura 17. Disposición de los corredores logísticos de orden superior

31

Figura 18. Identificación de los corredores logísticos domésticos

33

Figura 19. Macro ámbitos de prácticas logísticas del SILOGRA

36

Figura 20. MAPLOGRA: integración de todos los sistemas, elementos e información del SILOGRA

38

Figura 21. MAPLOGRA: población en América Latina y el Caribe

40

Figura 22. MAPLOGRA: principales nodos aeroportuarios en América Latina y el Caribe

41

Figura 23. MAPLOGRA: exportaciones e importaciones en América Latina y el Caribe, 2014

42

Figura 24. Indicadores LPI-LSCI-GCI

44

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Figura 25. Costos de exportación / importación, 2013

45

Figura 26. Índices de calidad de infraestructuras

46

Figura 27. Nivel de absorción tecnológica empresarial

46

Figura 28. Marco de ambiciones estratégicas en logística-IDEAL 2013

51

Figura 29. Niveles de ambición estratégica actual a corto-mediano y largo plazo por países, representación gráfica de la evolución

54

Figura 30. Sub-objetivos estratégicos

58

Figura 31. Contribución de las líneas estratégicas al logro de los objetivos y sub-objetivos estratégicos.

62

Figura 32. Línea base del INDILOG para los países del PERLOG

66

Figura 33. Resultados de evaluación de la línea base del INDILOG. Países del PERLOG, fase 1

67

Figura 34. Etapas de la secuencia metodológica

68

Figura 35. Localización de proyectos seleccionados

70

Figura 36. Fichas de ejemplos de proyectos prioritarios: plataforma logística de Siberia (Colombia) y zona de actividades logísticas de Montevideo (Uruguay)

74

TABLAS Tabla 1. Visión compartida al 2040

50

Tabla 2. Síntesis de definición de los niveles de ambición del documento IDEAL 2013

52

Tabla 3. Cuadro de niveles de ambición estratégica actual a corto-mediano y largo plazo por países

53

Tabla 4. Avances y oportunidades de cada país, respecto a los tres niveles de ambición

57

Tabla 5. Cuadro resumen de línea base del INDILOG–países PERLOG

65

Tabla 6. Matriz en la etapa de selección

68

Tabla 7. Matriz en la etapa de evaluación y priorización

69

Tabla 8. Cuadro de priorización de proyectos seleccionados

72

Tabla 9. Visiones estratégicas de desarrollo logístico por países

79

7

PERLOG

INTRODUCCIÓN

CAF-BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA- APOYA A LOS PAÍSES DE LA REGIÓN EN EL DESARROLLO DE NUEVOS PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS ORIENTADOS A INTERVENIR EN TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS SISTEMAS LOGÍSTICOS NACIONALES.

8

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

EL “PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA” (PERLOG) El marco de intervención: el Programa de Desarrollo Logístico Regional para América Latina (CAF-LOGRA)

CAF –Banco de Desarrollo de América Latina– apoya a los países de la región en el desarrollo de nuevos planes, proyectos y programas orientados a intervenir en todos los elementos que componen los sistemas logísticos nacionales.

En este contexto, CAF creó el Programa de Desarrollo Logístico Regional para América Latina (CAF-LOGRA) con el objetivo de identificar, analizar, promover, realizar y difundir proyectos y programas que contribuyan al desarrollo y desempeño competitivo de los sistemas logísticos nacionales en la región, en los ámbitos económicos, sociales, sectoriales y medioambientales.

En el marco de CAF-LOGRA se elaboró el “Perfil Logístico de América Latina” (PERLOG), que aporta el análisis de la situación actual y el desarrollo potencial a futuro del Sistema Logístico Regional Latinoamericano bajo un enfoque de sistema logístico, conformado por los siguientes elementos: infraestructura, servicios, procesos, sistemas de información, capacidades de gestión, institucionalidad y regulación.

En su primera etapa (2014), el PERLOG se complementa con los perfiles logísticos más detallados de ocho países de la región (Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay). Este análisis se extenderá, posteriormente, a la totalidad de países de América Latina y el Caribe.

Áreas de actuación Contexto logístico internacional y regional (IDEAL 2013)

Infraestructura

Sistematización del desarrollo logístico regional Modelos de desarrollo logístico por país

Servicios Objetivos y líneas estratégicas en logística

Procesos Nivel de desarrollo logístico por países (Perfil Logístico)

Sistemas de información Capacidades de gestión

Proyectos y programas prioritarios

Institucionalidad Nivel de ambición estratégica en logística (IDEAL 2013)

Regulación Monitoreo

Iniciativas que aporten valor diferencial Generación y difusión de conocimiento

Figura 1. Áreas de actuación y monitoreo del Programa General de Desarrollo Logístico Regional para América Latina (CAF-LOGRA).

Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF–LOGRA.

9

PERLOG

Figura 2. Fase 1 del PERLOG: Perfiles-país incluidos

México

Panamá Colombia Ecuador Perú Bolivia Paraguay Uruguay

10

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Objetivos y contenidos del PERLOG

En su objetivo general, el PERLOG es un documento que pretende constituirse como:

Un indicador del renovado compromiso de CAF por el desarrollo logístico

Instrumento de planificación interna de sus actividades e inversiones, y para la coordinación transversal con otras áreas

Una base de partida para los procesos de concertación y colaboración con los países de la región

Una aportación para la construcción de una visión logística integrada de la región

Y una invitación al contraste y participación con los actores y protagonistas de la logística latinoamericana

Figura 3. Objetivos del PERLOG

Tijuana

Bermuda

Tucson Las Cruces El Paso Juárez

Mexicali

Nogales

Ensenada

Tijuana Chihuahua

Hermosillo

Monclova

Navojoa Torreón

Durango

Mazatlán

Piedras Negras Nvo. Laredo Reynosa

Los Mochis La Paz

Saltillo

Monterrey

E

Freeport Miami

Matamoros

Juárez

E

Chihuahua

NAFTA D

Nvo . Laredo

La Habana Matanzas Cd. Victoria Zacatecas Turks& Caicos SLP Altamira Pinar del RíoCienfuegos S. Clara Aguascalientes Tampico Tepic Progreso León Camagüey Cuba Mérida Cancún Tuxpan Querétaro Holguín Pachuca Poza Rica GuadalajaraGuanajuato Campeche Xalapa CapHaïtienPuerto Plata México Veracruz Santiago Morelia Santiago Puerto Rico British Virgin Islands Toluca La Romana Anguilla Saint Martin Cayman Islands Puebla Córdoba Coatzacoalcos Chetumal Saint Barthélemy S.Pedro San Juan Iguala Corozal Villahermosa Lázaro Kingston Port-au-Prince Santo Domingo Virgin IslandsSaba BelizeCity Cárdenas Jamaica Sint Eustatius Antigua & Barbuda S. Ignacio Oaxaca Saint Kitts and Nevis Bermuda Belmopán Tucson Las Cruces Acapulco Tuzla Flores Montserrat Guadeloupe Mexicali Big Creek Tijuana Gutiérrez El Paso Puerto Pto.Cortés Trujillo Juárez Salina Cruz Barrios Dominica La Ceiba TapachulaQuezaltenango Ensenada Nogales S. Pedro Sula Guatemala Martinique Cd. Hidalgo Comayagua Cd.Tecún Umán Puerto Santa Ana Champerico Tegucigalpa Cabezas Saint Lucia S. Miguel Pto.Quetzal Choluteca San Salvador Piedras Negras Matagalpa St. Vincent and the Grenadine Barbados Aruba Acajutla LaUnión León Hermosillo Curaçao Chihuahua Managua Bonaire Corinto Grenada Riohacha Masaya Granada Bluefields Freeport Sta. Marta Maicao Nvo. Laredo Punto Fijo S. Juan del Sur Barranquilla Navojoa Miami Puerto Cabello Caracas Carúpano Liberia Monclova Port of Spain Ciudad Quesada Maracaibo Cartagena Guanta Cumaná Limón Reynosa Valledupar BarquisimetoValencia SanJosé Nassau Maracay Puerto La Cruz Maturín Trinidad & Tobago Matamoros Bocas Colón Los Mochis Sincelejo Torreón del Toro Caldera TrujilloAcarigua Montería El Tigre Monterrey Mérida Santiago Golfito Bahamas Panamá Ciudad Durango Barinas Saltillo Turbo La Paz David Ciudad Guayana Cúcuta San Cristóbal Bolívar Georgetown Barrancabermeja La Habana Bucaramanga Medellín Turks & Caicos Matanzas Cd. Victoria Paramaribo Zacatecas Mazatlán Tunja SLP Altamira Manizales Pinar del Río Cienfuegos S. Clara Aguascalientes Tampico Pereira Ibagué Bogotá S. Elena Tepic Progreso Armenia León Camagüey Villavicencio deUairén Cuba Cancún Buenaventura Mérida Querétaro Holguín Buga Poza Rica P. Vallarta Pachuca Cali Campeche Guadalajara Guanajuato Xalapa Cap Haïtien Puerto Plata México Neiva Popayán Veracruz Boa Vista Santiago Puerto Rico British Virgin Islands Morelia Santiago Anguilla Saint Martin Cayman Islands Toluca La Romana Puebla Córdoba Coatzacoalcos Manzanillo Pasto Chetumal Saint Barthélemy Esmeraldas San Juan S.Pedro Ipiales Corozal Iguala Kingston Port-au- Prince Saba Virgin Islands Villahermosa Rorainópolis Lázaro Cárdenas Antigua & Barbuda Sint Eustatius Jamaica BelizeCity Santo Domingo Ibarra S. Ignacio Oaxaca Saint Kitts and Nevis S. Domingo Quito Flores Montserrat Guadeloupe Belmopán Manta Tuzla Gutiérrez Acapulco Latacunga Big Creek Belém Portoviejo Santarem Ambato Puerto BarriosPto. Cortés Trujillo Salina Cruz Guayaquil Dominica Altamira Sao Luis Ceiba Cuenca Tapachula Quezaltenango S. Pedro La Sula Martinique Guatemala Manaus Iquitos Cd. Hidalgo Machala Itatuba Comayagua Cd. TecúnUmán Leticia Puerto Cabezas Saint Lucia Santa Ana Tumbes Tegucigalpa Loja Champerico Marabá S.Fortaleza Miguel Pto. Quetzal Choluteca Barbados San Salvador Aruba St. Vincent and the Grenadine Teresina Piura Matagalpa Paita Curaçao Acajutla LaUnión Moyobamba Yurimaguas León Natal Bonaire Corinto Grenada Managua Chachapoyas Araguaína Ríohacha Tarapoto MasayaGranada Sta. Marta Maicao Bluefields Chiclayo Cajamarca Punto Fijo S. Juan del Sur Barranquilla Joao Pessoa Juazeiro do Norte MaiquetíaCaracas Carúpano Cruceiro do Sul Puerto Cabello Pucallpa Liberia Ciudad Quesada Port of Spain Trujillo Cartagena Trinidad & Tobago Guanta Cumaná Maracaibo PortoVelho Limón Recife Valledupar San José BarquisimetoValencia Colón Bocas del Toro Chimbote Huaraz Tingo María MaracayPuerto La Cruz Maturín Trujillo Caldera Petrolina Huanuco Acarigua Sincelejo El Tigre Epitaciolandia Rio Branco Mérida Maceió Golfito Santiago Cerro del Pasco Panamá Gurupi Ciudad Guayana Guajará - Mirim Barinas Montería Cacoal Junín Iñapari David Ciudad Bolívar Turbo Guayaramerin Aracaju Cobija Cúcuta San Cristóbal El Callao Sinop Feirade Santana Riberalta Huancayo Georgetown Barrancabermeja Lima Huancavelica Bucaramanga Pto.Maldonado Medellín Vilhena AyacuchoCusco Paramaribo Salvador Tunja Abancay Pisco Manizales Trinidad Ica Bogotá Pereira S. Elena de Uairén Armenia Porto Seguro Barra do Graças Nazca Villavicencio Ibagué Arequipa Buenaventura Juliaca La Paz Anápolis Brasilia Cuiabá Buga Puno Goiânia Rondonópolis Cochabamba Moquegua Rio Verde Neiva Cali Desaguadero Matarani Ilo Boa Vista Tacna Oruro Santa Cruz de la Sierra Jataí Popayán Tambo Quemado Puerto Suárez Sucre Corumbá Arica Pasto Uberlândia Belo Horizonte Esmeraldas Potosí Ipiales Rorainópolis Pisiga Boquerón Uberaba Divinópolis Ibarra Iquique Campo Grande Vitoria Tárija S. Domingo Quito Fortín Infante Manta Rivarola Juiz de Fora Riberao Latacunga BelaVista Yacuíba Portoviejo Santarem Villazón Rio de Janeiro Preto Campinas Ambato Dourados Guayaquil Calama Sao Paulo D. Pedro Filadelfia Itatuba Mejillones Sao José Cuenca Pedro Juan P. Peña Manaus dos Campos Iquitos Concepción Caballero Guaíra Machala Jujuy Santos Ponta Antofagasta Tumbes Leticia Loja Salta Grossa Cnel. Oviedo Asunción Cascavel Paranaguá Villeta Piura Paita Curitiba Cd.del Este Iguazú Formosa Yurimaguas Moyobamba Pilar Encarnación Chachapoyas Caldera S. Miguel de Tucumán Lages Tarapoto Florianópolis Posadas Resistencia Copiapó Chiclayo Cajamarca Santiago del -Corrientes Sao Borja PassoFundo Estero Caxias Pucallpa Cruceiro do Sul Catamarca Trujillo Paso de los Libres Coquimbo LaSenena La Rioja Porto Velho Porto Alegre Tingo María Chimbote Uruguaiana Huaraz Santa Fé Córdoba Rivera Huanuco Rio Branco Pelotas Salto Epitaciolandia Paraná Tacuarembó Los Andes San Juan Rio Grande Cerro del Pasco - Mirim Cacoal Paysandú Guajará Junín Iñapari Rosario Jagaurao Valparaíso San Luis Guayaramerin El Callao N. Palmira Durazno Sinop Huancayo Mendoza Riberalta Sacramento Chuy Santiago Huancavelica Lima Pto S. Antonio Vilhena Maldonado . Maldonado Buenos Aires Rancagua San Rafael Ayacucho La Plata Montevideo Abancay Cusco Pisco

E

B

Acapulco Salina Cruz

5

Chillán

Ica

Sao Luis

Marabá

Bariloche

S. Antonio Oeste

Coihaique

Río Gallegos Punta Arenas

Ilo

Nodos primarios B Nodos emergentes Nodos intermedios de distribución Nodos de comercio exterior Nodos de comercio portuario Nodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos

Ushuaia

Recife

Guaíra Cnel. Oviedo

Asunción Villeta Formosa Pilar

Caldera

Cd. del Este

Resistencia Santiago del Estero CorrientesSao Borja Catamarca La Rioja

LaSenena

Córdoba

San Juan

San Luis Santiago Rancagua

Talcahuano Concepción

3. Desarrollo de logística básica y sostenible

Paranaguá Itajaí

Lages

Posadas Passo Fundo

Florianópolis Caxias Porto Alegre

Rivera Pelotas Salto Tacuarembó Rio Grande Paysandú Jaguarao Durazno Nueva Palmira Chuy Sacramento Maldonado

Paraná Rosario

Mendoza

E

Sao Paulo Sao José dos Campos

Paso de los Libres Uruguaiana Santa Fé

Los Andes

S. Antonio

Vitoria Juiz de Fora Rio de Janeiro

Santos

Ponta Grossa Curitiba

Cascavel Iguazú

Encarnación

S. Miguel de Tucumán Copiapó

Coquimbo

Viracopos

Dourados Pedro Juan Caballero

Concepción

Jujuy

Porto Seguro

Belo Horizonte Divinópolis

G

Buenos Aires

San Rafael

Santiago

Cali

Ubicación: Montevideo, sobre el Anillo Popayán Pasto Esmeraldas Colector Perimetral (ruta 102), esquina César Ipiales Ibarra Mayo Gutiérrez Inversión estimada: 80 M USD

Manta

Plazo previsto de ejecución:

Guayaquil

S. Domingo

Portoviejo

•

Tunja

Rorainópolis

• Pendiente de socialización de los resultados del estudio de factibilidad - Corporación Nacional para el Desarrollo. Se conoce que éste arrojó una tasa de retorno del 15% anual sobre el monto de la inversión

Grupos de interés:

• Gobierno local, inmobiliarias, empresas exportadoras e importadoras, agremiaciones, Administración Nacional de Puertos

• Impactos en la economía nacional: -

• Impactos catalíticos: mejora de la competitividad del sector exportador, especialización de servicios logísticos, creación de mano de obra especializada y eventualmente atracción de nuevas empresas con el consecuente incremento de riqueza para el país

Beneficiarios:

• Sector privado: agentes de la cadena logística, autoridad portuaria y agremiaciones • Sector público: Dirección Nacional de Aduanas, Administración Nacional de Puertos, Ancap, Correo,…

• Relevamiento planialtimétrico: ejecutado • Estudio de suelo: licitación realizada • Habilitación medioambiental: en adjudicación • Relevamientos para estudio de impacto ambiental • Habilitación de la Intendencia de Montevideo: en estudio en el Departamento de Planificación • Estudio de factibilidad y conformación del modelo de gestión: finalizado en el primer semestre de 2014 (estudio no socializado a la fecha) • Próximos pasos: Licitación para la construcción, financiamiento y operación

Pto . Maldonado

Riberalta

Economías asíaticas Próximos pasos CAF: emergentes (países mediterráneos ASEAN+INDIA)

Maceió

Gurupi

Cacoal

Guajará -Mirim Guayaramerin

Sinop

Barreiras

Trinidad Cuiabá

La Paz

Boquerón

Guaíra

Córdoba

San Juan

San Luis

Rancagua

Itajaí

Passo Fundo

Florianópolis Caxias Porto Alegre

Rivera Pelotas Salto Tacuarembó Rio Grande Paysandú Jaguarao Durazno Nueva Palmira Chuy Sacramento Maldonado

G

Paraná Rosario

Mendoza

Paranaguá

Lages

Posadas

Paso de los Libres Uruguaiana Santa Fé

Concepción

Buenos Aires

San Rafael

La Plata Montevideo

Chillán

Temuco

Osorno Puerto Montt

Bahía Blanca

Neuquén

Valdivia

Bariloche

S. Antonio Oeste

Coihaique

Sarmiento

Viedma

Apoyo tanto al sector público como privado en el proceso de adjudicación y materialización de la construcción, financiamiento y operación de la ZAL

Valdivia Osorno Puerto Montt

Bariloche

S. Antonio Oeste

Coihaique

Sarmiento

Mar del Plata

Nodos logísticos Nodos primarios Nodos emergentes Nodos intermedios de distribución Nodos de comercio exterior Nodos de comercio portuario Nodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos

Comodoro Rivadavia

Punta Arenas

Ushuaia

Viedma

Mapa Logístico Regional de América Latina (MAPLOGRA)

Comodoro Rivadavia

Río Gallegos

Punta Arenas

Ushuaia

Formulación estratégica: hacia una visión integrada de la logística en América Latina

Capacidad de respuesta y dinámica logística (INDILOG)

Cartera prioritaria de proyectos y programas de desarrollo logístico

África Atlántica

Mar del Plata

Río Gallegos

Bahía Blanca

E

Santos

Curitiba

Encarnación

Resistencia Santiago del Estero CorrientesSao Borja Catamarca La Rioja

Ponta Grossa

Cascavel Iguazú

Cd. del Este

S. Miguel de Tucumán Copiapó

Talcahuano

Juiz de Fora Rio de Janeiro

Sao Paulo Sao José dos Campos

Pedro Juan Caballero

Cnel. Oviedo

Asunción Villeta Formosa Pilar

Caldera

Santiago

Viracopos

Dourados

Vitoria

Concepción

Jujuy Salta

LaSenena

Riberao Preto

Bela Vista

Yacuíba Filadelfia Doctor Pedro P. Peña

Villazón

Belo Horizonte Divinópolis

Uberaba

Campo Grande

Fortín Infante Rivarola

Calama

Antofagasta

S. Antonio

Uberlândia

Corumbá Potosí Tárija

Mejillones

Goiânia Rio Verde Jataí

Santa Cruz de la Sierra Puerto Suárez

Sucre Pisiga

Porto Seguro

Anápolis Rondonópolis

Cochabamba

Tacna Oruro Tambo Quemado Arica

Coquimbo

Brasilia

Barra do Graças

Juliaca Puno

MoqueguaDesaguadero

Iquique

La Plata Montevideo

Neuquén

Aracaju Salvador

Chillán

Temuco

Feira de Santana

Vilhena

Cusco

Los Andes

• Éxito vinculado a la aplicación de la nueva normativa de carga que limita el tránsito de camiones pesados por el entramado urbano de Montevideo • Desarrollo de servicios de conexión con el puerto eficientes y atractivos para los usuarios • Frente a las restricciones presupuestarias, planificación desde una visión integral de la cadena logística para maximizar la rentabilidad de la inversión

Joao Pessoa Recife

Petrolina

Rio Branco

Valparaíso

Claves de éxito:

Natal Juazeiro do Norte

Porto Velho

Epitaciolandia Iñapari

Ilo

B

Generación de VAB Amento de la recaudación fiscal Generación de empleos en etapas de construcción e implantación

Avance del proyecto y próximos pasos Grado de avance de estudios:

Fortaleza

Araguaína

B

Cruceiro do Sul

Arequipa Matarani

Beneficios:

Marabá Teresina

Pucallpa

Cerro del Pasco Junín

Impacto del proyecto

Demanda potencial:

Sao Luis

Altamira

Yurimaguas Tarapoto

Tingo María Chimbote Huaraz Huanuco

El Callao

2. Desarrollo del sistema logístico

Belém

Santarem Itatuba

Manaus

Iquitos Leticia

Moyobamba Chachapoyas

* Fecha prevista. Mayor nivel de concreción esperado de la socialización del estudio de factibilidad finalizado en 2014

C

Boa Vista

Loja

Piura

Chiclayo ha Cajamarca – Superficie total prevista: Fase 1: 53.6 Trujillo Fase 2: 43.2 ha

A

Paramaribo

S. Elena de Uairén

Bogotá Villavicencio Neiva

Quito

Latacunga Ambato Cuenca

Machala Tumbes

Barbados

Grenada

Punto Fijo MaiquetíaCaracas Carúpano Puerto Cabello Port of Spain Cartagena Guanta Cumaná Maracaibo Valledupar Trinidad & Tobago BarquisimetoValencia MaracayPuerto La Cruz Maturín Trujillo Acarigua Sincelejo El Tigre Mérida Panamá Ciudad Guayana Barinas Montería Ciudad Bolívar Turbo Cúcuta San Cristóbal Georgetown Barrancabermeja Bucaramanga Medellín

Huancayo Necesidad de crear espacio logístico fuera de la primera línea portuaria que aumente la eficienciaLima Huancavelica de las instalaciones del Puerto de Montevideo Ayacucho Abancay Acorde a la nueva legislación municipal, necesidad de crear una red logística multimodal que PiscoIca erradique la presencia de camiones de gran porte dentro de la ciudad de Montevideo Nazca

• Territoriales: racionalización de la movilidad (transporte de mercancías y trabajadores) • Socioeconómico y ambientales • Logísticos: optimización, especialización de servicios • Ambientales

Anápolis

Uberaba Riberao Preto

Bela Vista

Yacuíba Filadelfia Doctor Pedro P. Peña

Calama

Salta

•

Impactos generados:

Goiânia Rio Verde

Uberlândia

Campo Grande

Fortín Infante Rivarola

Villazón Mejillones Antofagasta

Aracaju

Martinique Saint Lucia St. Vincent and the Grenadine

Ríohacha Sta. Marta Maicao Barranquilla

Colón Limón Bocas del Toro

Fase diseño: 2013-2014 Fase prevista de comercialización*: 2015 Paita Fase de construcción*: 2015-2016

A. Corredor Asia-Mercosur B. Corredor Mercosur-Miami C. Corredor Europa-Mercosur D. Corredor México-Grandes Lagos E. Corredor México-Asia F. Corredor Región Andina-Miami G. Corredor Región Andina-Europa

Dominica

Aruba Curaçao Bonaire

F

Resumen justificativo como proyecto logístico

Jataí

Boquerón Tárija

0

Maceió

Feira de Santana

Brasilia

Barra do Graças

Corumbá Potosí

2

Salvador

Santa Cruz de la Sierra Puerto Suárez

Sucre Pisiga

4. Logística de comercio internacional

Petrolina

Barreiras

Rondonópolis

Cochabamba

Tacna Oruro Tambo Quemado Arica

Joao Pessoa

Gurupi

Cuiabá

La Paz

Puno

MoqueguaDesaguadero

Iquique

Valparaíso

Sistema Logístico Regional de América Latina (SILOGRA)

Natal Juazeiro do Norte

Juliaca Arequipa Matarani

Nodos logísticos

Bahía Blanca Viedma

Sarmiento Comodoro Rivadavia

Fortaleza

Teresina Araguaína

Trinidad

Nazca Mar del Plata Neuquén Osorno

Área logística tradicional: naves logísticas + playa de contenedores + aduana Área de servicios: centro administrativo, servicios a personas empresas y vehículos Área intermodal: servicios complementarios de soporte

URUGUAY

Belém Altamira

Kingston Jamaica

David

Grandes economías asíaticas (China,Japón, Corea)

Cap Haïtien Puerto Plata Puerto Rico British Virgin Islands Santiago Anguilla Saint Martin La Romana SaintBarthélemy San Juan S.Pedro Saba Virgin Islands Port -au-Prince Antigua & Barbuda Sint Eustatius Santo Domingo Saint Kitts and Nevis Montserrat Guadeloupe

Santiago Cayman Islands

Chetumal Corozal Villahermosa Belize City S. Ignacio Flores Belmopán Tuzla Gutiérrez Big Creek . Cortés Trujillo Puerto BarriosPto

G

Camagüey Holguín

Campeche

Golfito

4

Turks & Caicos S. Clara

Cuba

Cancún

San José Caldera

1. Plan cación e institucionalización logística

3 2 1 0

Mérida

Unión Europea + países mediterráneos

Nassau Bahamas La Habana Matanzas

Pinar del Río Cienfuegos

Progreso

Manizales Tipo de proyecto: Pereira Armenia Zona de Actividades Logísticas de apoyo a los Ibagué Buenaventura Buga servicios marítimos del Puerto de Montevideo

ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DE MONTEVIDEO

A

Freeport Miami

Ceiba Tapachula Quezaltenango S. Pedro La Sula Guatemala Cd.Umán Hidalgo Comayagua Cd.Tecún Puerto Cabezas Santa Ana Champerico Tegucigalpa S. Miguel Pto . Quetzal Choluteca San Salvador Matagalpa Acajutla LaUnión León Corinto Managua MasayaGranada Bluefields S. Juan del Sur Liberia Ciudad Quesada

Panamá - 2,20

Corredor logístico mundial Corredor estructurante regional Corredor Mesoamericano Corredor Central Mercosur Corredor Hidrovía Paraguay-Paraná

Temuco

Monterrey

P. Vallarta

A

Corredores domésticos

Puerto Montt

Saltillo

Cd. Victoria SLP Altamira Aguascalientes Tampico León Querétaro Poza Rica Pachuca Guadalajara Guanajuato Xalapa México Veracruz Morelia Toluca Puebla Córdoba Coatzacoalcos Manzanillo Iguala Lázaro Cárdenas Oaxaca Zacatecas

Tepic

Corredores logísticos

Valdivia

Matamoros

Torreón Durango

Mazatlán

Nodos primarios Nodos emergentes Nodos intermedios de distribución Nodos de comercio exterior Nodos de comercio portuario Nodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos

Concepción

Reynosa

Los Mochis

Nodos logísticos

Talcahuano

Monclova

La Paz

B

Contexto y marco de la logística de la región

Bermuda El Paso

Piedras Negras

Hermosillo

Manzanillo

Corredores de integración regional Corredor de integración regional futuro

Las Cruces

Nogales

Navojoa

Análisis y desarrollos del PERLOG P. Vallarta

Tucson

Mexicali

Ensenada

Nassau Bahamas

Perfil logístico de los ocho países de la fase 1

Figura 4. Análisis y desarrollos del PERLOG.

11

PERLOG

SISTEMA LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

LOS PAÍSES OBJETO DE ANÁLISIS EN EL PERLOG SE INSERTAN EN EL CONTEXTO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, PERO PRESENTAN DIFERENTES COMPORTAMIENTOS EN CUANTO A LOS INDICADORES PROMEDIO.

12

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

CONTEXTO DE LA LOGÍSTICA EN LA REGIÓN Algunos rasgos del contexto socioeconómico y productivo

Los países objeto de análisis en el PERLOG se insertan en el contexto económico y productivo de América Latina y el Caribe, pero presentan diferentes comportamientos en sus indicadores promedio.

Un elemento común: mejora de la distribución de sus rentas

PIB per cápita, PPP (USD constantes de 2011)

Todos los países analizados han observado un crecimiento en su PIB per cápita, en el último decenio, con una estimación anual media del 4,6%.

El incremento experimentado en el período analizado (2003-2013) es de 40%, semejante al observado en los países emergentes del Sudeste Asiático. Destacan los grandes crecimientos de Panamá, Perú y Uruguay.

Aumento de la terciarización de la economía

La evolución y la distribución del PIB de los diferentes sectores económicos, en los países analizados y en todo el entorno latinoamericano, indica una tímida tendencia todavía hacia la reducción de la aportación del sector agrario e industrial y al aumento del sector servicios. Esta tendencia sigue unas pautas muy similares a las observadas en los países emergentes del Sudeste Asiático. Se observa de una forma acelerada en las naciones de economías maduras, en las que el peso de los sectores agrario (muy reducido) e industrial tienden a la baja, mientras que sus economías presentan una rápida terciarización, llegando a niveles cercanos al 80% en Estados Unidos y Canadá.

20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bolivia

Colombia

Ecuador

México

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

ALC

ASEAN

África

Este de Asia y Pacífico

Figura 5. PIB per cápita de los países de estudio y principales regiones a escala mundial Fuente: elaboración propia con base en WDI.

13

PERLOG

Figura 6. PIB per cápita mundial, 2013.

Fuente: elaboración propia con base en WDI.

Unión Europea USD 33m

USA y CAD USD 50m

Este de Asia y Pacífico USD 13m ALC USD 15m

ASEAN USD 10m ALC-MX y CL USD 14m África USD 5m

100 90 80

% del PIB

70

48,33

56,11

50,11

60,10

74,41

51,51

55,76

65,06

64,50

38,72

37,58

40,11

36,38

22,11

30,38

36,79

24,71

27,91

78,60

74,08

45,36

50,08

63,60

39,90

27,58

32,15

14,74

22,30

60 50 40 30

24,37

1,25

1,55

ASEAN

USA y CAD

7,59

ALC

10,23

Uruguay

Perú

7,45

Paraguay

3,47

Panamá

México

3,52

Unión Europea

18,11

9,78

Ecuador

Bolivia

6,31

Colombia

12,95

0

20,15

Agricultura Industria Servicios *Datos de 2011

14

4,25

Este de Asia y Pacífico

10

África

20

Figura 7. PIB por sector económico, 2012.

Fuente: elaboración propia con base en WDI.

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Tendencias en el comercio mundial y la inversión extranjera

América del Norte se mantiene a distancia en un segundo puesto. Le siguen América Latina y el resto de las regiones. América Latina se encuentra en un nivel muy similar al de la región constituida por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con un nivel ascendente tras la crisis de las exportaciones e importaciones. Las primeras tienen un mayor peso, por lo que su balanza comercial es positiva. Todos los países del ámbito de estudio han aumentado sus exportaciones en el último decenio, a pesar del bache que supusieron las dificultades económicas.

Se aprecia una mayor concentración de importaciones y exportaciones en la Unión Europea, los países del Sudeste Asiático y Pacífico.

Países en estudio Exportaciones (USD) País Importaciones (USD)

371 mm

Mx

61 mm

371 mm

CO 57 mm

19 mm PA 25 mm

11 mm BO 8 mm

25 mm EC 25 mm

12 mm PY 11 mm

46 mm PE 40 mm 10 mm UY 12 mm

Principales regiones a escala mundial

1.246 mm

ALC

797 mm

1.191 mm

556 mm

África 999 mm

ALC-MX y CL

2.024 mm

745 mm

1.245 mm

ASEAN 1.137 mm

USA y CAD 2.778 mm

5.737 mM

Este de Asia y Pacífico 5.344 mm

5.518 mm

Unión Europea 5.480 mm

Figura 8.

Importaciones y exportaciones, 2012.

Fuente: elaboración propia con base en WDI.

15

PERLOG

Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) han mantenido un ritmo ascendente en todas las regiones económicas en el último decenio, excepto en la Unión Europea

América Latina ha triplicado la IED en los 10 años analizados, con un fuerte incremento, tras el brusco descenso de flujos de capitales a escala internacional, luego de la crisis de 2008. Colombia, México y Perú se

consolidan como los principales receptores de IED del área de estudio.

La tasa de endeudamiento regional supone 21% de su PIB, con una tendencia al alza en los últimos años

Todos los países integrados en el presente estudio, con la excepción de Ecuador, tienen tasas más altas que la media regional.

Unión Europea 277 mm

USA y CAD 298 mm

ALC 192 mm

Este de Asia y Pacífico 571 mm

1.257 mm 902 mm

ASEAN 177 mm

ALC-MX y CL 144 mm África 47 mm Inversiones extranjeras directas totales (USD)

Figura 9. Inversión extranjera directa y deuda externa acumulada, 2012.

Deuda externa acumulada (USD)

Fuente: elaboración propia con base en WDI.

100% 1.412,41

1.400 1.257,88

50%

800 628,24

600

29,9%

25,7%

27,5% 21,1%

20,1%

40% 30%

436,42 19,6%

20% 7,0%

54,14

10%

Fuente: elaboración propia con base en WDI. No existen datos para Uruguay, USA y CAD.

África

ASEAN

Este de Asia y Pacífico

Figura 10. Deuda externa acumulada y su relación con el PIB, 2012.

ALC-MX y CL

0% ALC

6,33

Perú

12,29

Paraguay

16,93

Colombia

28,1%

354,90

79,05

0 Bolivia

20,1%

32,4%

Panamá

200

21,3%

México

25,6%

6,91

16

60%

902,98

Deuda / PIB (%)

70%

1.000

400

90% 80%

1.200

Ecuador

Deuda (mm USD mm corrientes)

1.600

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Reflexión técnica general sobre la logística regional

Su posicionamiento se ve reflejado, entre otros indicadores, a través de la medición anual del Índice de Desempeño Logístico (LPI)1, en el que, en términos generales, la región se sitúa lejos de la mejor puntuación observada en el índice de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Chile encabeza la lista de puntuaciones a escala regional. Con las excepciones de esa nación y Brasil, la mayoría de países en América Latina y el Caribe difieren en más de un punto, respecto a la mejor calificación mundial.

Cuba, Haití, Paraguay y Venezuela lo hacen incluso en más de 1,5 puntos.

América Latina y el Caribe es una de las regiones a escala mundial con mayor rezago en materia de desempeño logístico.

0

CL

PA

MX

AR

SV

BR

BA

RD

JA

PE

VE

GT

PY

EC

CR

UY

NI

CO

HN

BO

GU

HA

CU

20 40 60 80 100 120 140 160

LPI 2007

LPI 2012

Figura 11. LPI de América Latina y Caribe, 2007-2014.

LPI 2010

LPI 2014

Fuente: elaboración propia con base en WDI.

Déficit en infraestructuras

Es evidente que la baja calidad y el déficit en infraestructuras (en mayor medida en el sector transporte) repercuten en estos resultados y, a su vez, afectan negativamente al desarrollo comercial de la región. El rezago en la calidad y disponibilidad de las carreteras representa una barrera al comercio tanto externa como interna, que se convierte en altos costos de transporte y servicios logísticos. Los precios del transporte interno de contenedores en Brasil y Colombia, considerados los más altos a escala mundial, son una clara expresión de este déficit.

Con retraso en infraestructuras logísticas especializadas

Pese a la existencia de muchas iniciativas son muy escasos los proyectos de plataformas logísticas en desarrollo, con un notable estrangulamiento de su fase de implementación.

Dominio del transporte por carretera

América Latina y el Caribe tiene una clara tendencia a la unimodalidad de transporte, con una concentración de transporte por carretera 15 veces superior a Estados Unidos.

1. El Índice de Desempeño Logístico (LPI) maneja un rango del 1 al 5 (el último valor es la mejor puntuación). Está compuesto por seis componentes de valoración. El resultado de la puntuación sitúa a cada país en un ranking de 160 economías.

17

PERLOG

A pesar de que América Latina y el Caribe dispone de las condiciones necesarias, el transporte marítimo interno y el transporte fluvial son casi inexistentes.

En lo que respecta al modo de transporte aéreo, ningún aeropuerto de esta región se sitúa entre los 30 más importantes de carga aérea a escala mundial.

Por su parte, el modo ferroviario en América Latina y el Caribe se encuentra estancado y la red existente es de baja calidad, usada mayoritariamente para el transporte de graneles.

Barreras adicionales: algunos casos de regulaciones aduaneras

Otra barrera a los negocios son las regulaciones aduaneras y de comercio existentes en países como Argentina, Brasil o Venezuela, según el World Bank Enterprise Survey2.

Resultado: en América Latina y el Caribe, los costos logísticos suponen entre 18 y 35% del valor del producto, situándose entre 16 y 26% del PIB.

El rezago logístico incide negativamente en el desarrollo de América Latina y el Caribe

La calidad y el costo del proceso logístico tienen más importancia que la distancia para promover el negocio entre países. Al mismo tiempo, los retrasos de las entregas, debidos a procesos aduaneros, infraestructura o servicios de rastreo y localización, implican elevados costos de transacción del comercio.

Otro de los puntos débiles de América Latina y el Caribe es su elevada dependencia de la demanda externa, por lo que una mejora en los procesos logísticos, junto con una disminución de costos, lograría potenciar el comercio intra-regional.

Conclusión: la situación actual de la logística en la región está marcada por un conjunto de debilidades estructurales.

Debilidades estructurales del sector logístico

Debilidades estructurales de los demandantes de servicios logísticos

Debilidades estructurales del sector público

Permanece la visión de transportista. Escasos operadores logísticos reales

Desconfianza hacia la terciarización

Baja institucionalización del sector logístico

Baja demanda de logística de valor añadido

Ausencia de políticas sectoriales de promoción. Pocas ideas

Decisiones basadas fundamentalmente en precio, no en servicio

Costos de servicio distorsionados por regulaciones

Reducida dimensión empresarial, atomización, baja rentabilidad Informalidad generalizada Restricciones de financiación Oferta de servicios logísticos muy limitada, poco atractiva, no especializada

Se evita la asociatividad en la cadena y los contratos a largo plazo

Baja calidad de la oferta (demoras, robos, entre otros) Carencias formativas y escasa profesionalización Falta de infraestructura especializada Escasa penetración de nuevas tecnologías 2. Base de datos de empresas para economías emergentes.

18

En los países de la OCDE, los costos suponen 8% y se sitúan alrededor del 9%, respectivamente. Esto denota la necesidad de América Latina y el Caribe de mejorar en infraestructuras, desarrollar actividades y servicios logísticos eficientes e implementar políticas públicas adecuadas, que tiendan a reducir significativamente sus costos logísticos y, a la vez, mejorar, su desempeño logístico.

Exceso de permisología, lentitud burocrática Inseguridad pública

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

SISTEMA LOGÍSTICO REGIONAL DE AMÉRICA LATINA (SILOGRA) Y SUS SUBSISTEMAS El Sistema Logístico Regional de América Latina (SILOGRA) está conformado por una compleja red de ámbitos, relaciones y funcionalidades que, en conjunto, permiten identificar los

1 Relaciones con el entorno exterior

2 Nodos logísticos

factores de servicio y las necesidades de mejora que experimenta la región. En la definición del SILOGRA han sido considerados cinco subsistemas:

3 Ámbitos logísticos

Entorno exterior del SILOGRA

La relación comercial y logística de América Latina y el Caribe con el exterior está muy focalizada en un número limitado de países o bloques comerciales, agrupados en los siguientes macro ámbitos externos:

NAFTA ( North American Free Trade Agreement)

4

5

Corredores logísticos

Macro ámbitos de prácticas logísticas

NAFTA. Grandes economías asiáticas (China, Japón, Corea).

Economías asiáticas emergentes (países de la ASEAN + India).

Unión Europea + países mediterráneos. África Atlántica.

Unión Europea+países mediterráneos

África Atlántica

Grandes economías asiáticas (China, Japón, Corea)

Economías emergentes (Países ASEAN+India)

Figura 12. Macro ámbitos externos.

Fuente: elaboración propia.

19

PERLOG

La conectividad de América Latina y el Caribe con esos macro ámbitos externos se realiza, en mayor medida, a través de grandes corredores marítimos o aéreos (exceptuando la relación de México con sus socios de NAFTA).

Grandes corredores de la región con los macro ámbitos externos

Tijuana

Tucson

Mexicali

Las Cruces Juárez

Ensenada

••

Corredor Transpacífico Norte.

••

Corredor Transpacífico Sur.

••

Corredor Dorsal Atlántico Norte-Sur.

E

Piedras Negras Chihuahua

NAFTA

Nvo . Laredo Monclova Reynosa Torreón Durango

La Paz

Corredor Transatlántico Sur.

••

Corredor Mercosur-Miami.

••

Corredor Europa-Mercosur.

••

Corredor México-Grandes Lagos.

••

Corredor México-Asia.

••

Corredor Región Andina-Miami.

••

Corredor Región Andina-Europa.

Bermuda

Hermosillo

Los Mochis

••

El Paso

Nogales

Navojoa

Saltillo

Nassau

Matamoros

Monterrey

Unión Europea + países mediterráneos

Bahamas

Cd. Victoria SLP Altamira Aguascalientes Tampico Tepic León Querétaro Poza Rica P. Vallarta Pachuca Guadalajara Guanajuato Xalapa México Veracruz Morelia Toluca Puebla Córdoba Coatzacoalcos Manzanillo Iguala Lázaro Cárdenas Oaxaca Acapulco Salina Cruz

La Habana Matanzas

Turks & Caicos

Pinar del Río Cienfuegos

Progreso Mérida

S. Clara Camagüey Holguín

Cuba

Cancún

Cap Haïtien Puerto Plata Puerto Rico British Virgin Islands Santiago Anguilla Saint Martin La Romana Saint Barthélemy San Juan S.Pedro Saba Virgin Islands Sint Eustatius Antigua & Barbuda Santo Domingo Saint Kitts and Nevis Montserrat Guadeloupe

Campeche Santiago Cayman Islands

Chetumal Corozal Villahermosa Belize City S. Ignacio Flores Belmopán Tuzla Gutiérrez Big Creek . Cortés Trujillo Puerto BarriosPto

Kingston Jamaica

A

S. Elena de Uairén

Bogotá Villavicencio Neiva

Cali

Boa Vista

Popayán Pasto Ipiales

Manta

S. Domingo

Portoviejo Guayaquil

Paita

Rorainópolis

Ibarra Quito Latacunga Ambato

Leticia

Fortaleza

Yurimaguas

Moyobamba Chachapoyas

Natal

Araguaína

Tarapoto

Cajamarca Trujillo

Juazeirodo Norte

Pucallpa

Porto Velho

Epitaciolandia

Cerro del Pasco Junín El Callao Lima Pisco Ica

Pto . Maldonado

Ayacucho Abancay

Recife Petrolina

Rio Branco

Iñapari

Huancayo Huancavelica

Subsistema marítimo Atlántico

Joao Pessoa

Cruceiro do Sul

Tingo María Chimbote Huaraz Huanuco

Riberalta

Maceió

Gurupi

Cacoal

Guajará - Mirim Guayaramerin

Sinop

Barreiras

Feira de Santana

Vilhena

Aracaju Salvador

Cusco Trinidad

Nazca

Ilo

Cuiabá

La Paz

Puno

Tacna Oruro Tambo Quemado

Jataí Uberlândia

Corumbá

Pisiga

Potosí

Boquerón Tárija

Pedro Juan Caballero Guaíra Asunción Villeta Formosa Pilar

Caldera

Cnel. Oviedo

Resistencia Santiago del Estero Corrientes Sao Borja Catamarca La Rioja

E

Santos

Ponta Grossa Curitiba

Itajaí

Lages

Posadas Passo Fundo

Paso de los Libres Uruguaiana

F

Paranaguá

Encarnación

S. Miguel de Tucumán Copiapó

Cascavel Iguazú

Cd. del Este

Vitoria Juiz de Fora Rio de Janeiro

Sao Paulo Sao José dos Campos

Concepción

Jujuy Salta

LaSenena

Viracopos

Dourados

Calama

Antofagasta

Riberao Preto

Bela Vista

Yacuíba Filadelfia Doctor Pedro P. Peña

Belo Horizonte Divinópolis

Uberaba

Campo Grande

Fortín Infante Rivarola

Villazón Mejillones

Goiânia Rio Verde

Santa Cruz de la Sierra Puerto Suárez

Sucre

Arica

Iquique

Porto Seguro

Anápolis Rondonópolis

Cochabamba

MoqueguaDesaguadero

Coquimbo

Brasilia

Barra do Graças

Juliaca Arequipa Matarani

B

Marabá Teresina

Piura

Subsistema marítimo Pacífico

Sao Luis

Altamira

Itatuba

Manaus

Iquitos

Loja

Chiclayo

Belém

Santarem

Cuenca

Machala Tumbes

Paramaribo

Tunja

Manizales Pereira Armenia Ibagué Buenaventura Buga

Esmeraldas

A. Corredor mundial Round-The-World B. Corredor Dorsal Pacífico Norte-Sur C. Corredor Transpacífico Norte D. Corredor Transpacífico Sur E. Corredor Dorsal Atlántico Norte-Sur F. Corredor Transatlántico Norte G. Corredor Transatlántico Sur

Barbados

Grenada

Punto Fijo MaiquetíaCaracas Carúpano Puerto Cabello Port of Spain Cartagena Guanta Cumaná Maracaibo Trinidad & Tobago Valledupar BarquisimetoValencia MaracayPuerto La Cruz Maturín Trujillo Acarigua Sincelejo El Tigre Mérida Panamá Ciudad Guayana Barinas Montería Ciudad Bolívar Turbo Cúcuta San Cristóbal Georgetown Barrancabermeja Bucaramanga Medellín

David

Grandes economías asíaticas (China,Japón, Corea)

Martinique Saint Lucia St. Vincent and the Grenadine

Ríohacha Sta. Marta Maicao Barranquilla

Santiago

Golfito

Dominica

Aruba Curaçao Bonaire

Limón Colón Bocas del Toro

San José Caldera

Port -au-Prince

Subsistema marítimo del Caribe y Golfo de Mexíco

Ceiba Tapachula Quezaltenango S. Pedro La Sula Guatemala Hidalgo Comayagua Cd. TecúnCd.Umán Puerto Cabezas Santa Ana Champerico Tegucigalpa S. Miguel Pto . Quetzal Choluteca San Salvador Matagalpa Acajutla LaUnión León Corinto Managua MasayaGranada Bluefields S. Juan del Sur Liberia Ciudad Quesada

C

A

Freeport Miami

Zacatecas

Mazatlán

B

Corredor Dorsal Pacífico Norte-Sur.

Corredor Transatlántico Norte.

Principales corredores aéreos: •• Corredor Asia-Mercosur.

Principales corredores marítimos: •• Corredor Mundial Round-The-World.

••

••

Florianópolis Caxias Porto Alegre

Santa Fé

Los Andes

D

San Luis

Valparaíso S. Antonio

Santiago Rancagua

Talcahuano Concepción

Mendoza San Rafael

Rivera Pelotas Tacuarembó Rio Grande Paysandú Jaguarao Rosario Durazno Nueva Palmira Chuy Sacramento Maldonado Buenos Aires La Plata Montevideo Paraná

Osorno Puerto Montt

Bahía Blanca

Neuquén

Bariloche

S. Antonio Oeste

Coihaique

Sarmiento

Mar del Plata

Viedma

Nodos logísticos Comodoro Rivadavia

Río Gallegos Punta Arenas

Ushuaia

20

G

Salto

Chillán

Temuco Valdivia

Economías asíaticas emergentes (países mediterráneos ASEAN+INDIA)

Córdoba

San Juan

Nodos primarios Nodos emergentes Nodos intermedios de distribución Nodos de comercio exterior Nodos de comercio portuario Nodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos

África Atlántica

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Tijuana

E

Tucson

Mexicali

Las Cruces Juárez

Ensenada

Bermuda El Paso

Nogales

E

Piedras Negras

Hermosillo

Chihuahua

NAFTA D

Nvo . Laredo Navojoa

Monclova Reynosa

Los Mochis

Torreón Durango

La Paz Mazatlán

Saltillo

Monterrey

SLP Aguascalientes León Querétaro Pachuca Guadalajara Guanajuato México

B

Manzanillo

Morelia Toluca

Lázaro Cárdenas

Altamira Tampico

Puebla Córdoba

Coatzacoalcos

Oaxaca

Acapulco Salina Cruz

Turks & Caicos

Pinar del Río Cienfuegos

Progreso

S. Clara

Cap Haïtien Puerto Plata Puerto Rico British Virgin Islands Santiago Anguilla Saint Martin La Romana SaintBarthélemy San Juan S.Pedro Saba Virgin Islands Antigua & Barbuda Sint Eustatius Santo Domingo Saint Kitts and Nevis Montserrat Guadeloupe

Campeche Santiago Cayman Islands

Chetumal Corozal Villahermosa Belize City S. Ignacio Flores Belmopán Tuzla Gutiérrez Big Creek . Cortés Puerto BarriosPto

Kingston Jamaica

Dominica Martinique Saint Lucia Aruba Curaçao Bonaire

F

Grenada

Punto Fijo MaiquetíaCaracas Carúpano Puerto Cabello Port of Spain Cartagena Guanta Cumaná Maracaibo Valledupar Trinidad & Tobago BarquisimetoValencia MaracayPuerto La Cruz Maturín Trujillo Acarigua Sincelejo El Tigre Mérida Panamá Ciudad Guayana Barinas Montería Ciudad Bolívar Turbo Cúcuta San Cristóbal Georgetown Barrancabermeja Bucaramanga Medellín

Santiago

David

Tunja

Manizales Pereira Armenia Ibagué Buenaventura Buga

Pasto Ipiales

Manta

S. Domingo

Portoviejo Guayaquil

Paita

Rorainópolis

Ibarra Quito Latacunga Ambato

Leticia

Marabá

Fortaleza

Teresina

Piura

Yurimaguas

Moyobamba Chachapoyas

Pucallpa

Cruceiro do Sul

Epitaciolandia

Cerro del Pasco Junín

Pto . Maldonado

Ayacucho Abancay

Pisco Ica

Riberalta

Gurupi

Cacoal

Guajará -Mirim Guayaramerin

Maceió

Sinop

Barreiras

Aracaju

Feira de Santana

Vilhena

Salvador

Cusco Trinidad

Nazca

Ilo

Cuiabá

La Paz

Puno

Tacna Oruro Tambo Quemado

Jataí Uberlândia

Corumbá

Pisiga

Potosí

Boquerón Tárija

E

Concepción

Jujuy

Guaíra Asunción Villeta Formosa Pilar

Caldera

Vitoria Juiz de Fora Rio de Janeiro

Sao Paulo Sao José dos Campos

Pedro Juan Caballero Salta

Cnel. Oviedo

Paranaguá Itajaí

Lages

Posadas Passo Fundo

Paso de los Libres Uruguaiana

Santos

Curitiba

Encarnación

Resistencia Santiago del Estero CorrientesSao Borja Catamarca La Rioja

Ponta Grossa

Cascavel Iguazú

Cd. del Este

S. Miguel de Tucumán Copiapó

LaSenena

Viracopos

Dourados

Calama

Antofagasta

Riberao Preto

Bela Vista

Yacuíba Filadelfia Doctor Pedro P. Peña

Belo Horizonte Divinópolis

Uberaba

Campo Grande

Fortín Infante Rivarola

Villazón Mejillones

Goiânia Rio Verde

Santa Cruz de la Sierra Puerto Suárez

Sucre

Arica

Iquique

Porto Seguro

Anápolis Rondonópolis

Cochabamba

MoqueguaDesaguadero

Coquimbo

Brasilia

Barra do Graças

Juliaca Arequipa Matarani

B

Joao Pessoa Recife

Petrolina

Rio Branco

Iñapari

Huancayo Huancavelica

Lima

Juazeiro do Norte

Porto Velho

Tingo María Chimbote Huaraz Huanuco

El Callao

Natal

Araguaína

B

Tarapoto

Cajamarca Trujillo

A

Sao Luis

Altamira

Itatuba

Manaus

Iquitos

Loja

Chiclayo

Belém

Santarem

Cuenca

Machala Tumbes

C

Boa Vista

Popayán Esmeraldas

Paramaribo

S. Elena de Uairén

Bogotá Villavicencio Neiva

Cali

Grandes economías asíaticas (China,Japón, Corea)

Barbados

St. Vincent and the Grenadine

Ríohacha Sta. Marta Maicao Barranquilla

Colón Limón Bocas del Toro

Golfito

A. Corredor Asia-Mercosur B. Corredor Mercosur-Miami C. Corredor Europa-Mercosur D. Corredor México-Grandes Lagos E. Corredor México-Asia F. Corredor Región Andina-Miami G. Corredor Región Andina-Europa

Port -au-Prince

Trujillo

Ceiba Tapachula Quezaltenango S. Pedro La Sula Guatemala Cd.Umán Hidalgo Comayagua Cd.Tecún Puerto Cabezas Santa Ana Champerico Tegucigalpa S. Miguel Pto . Quetzal Choluteca San Salvador Matagalpa Acajutla LaUnión León Corinto Managua MasayaGranada Bluefields S. Juan del Sur Liberia Ciudad Quesada San José Caldera

G

Camagüey Holguín

Cuba

Cancún

Mérida

Unión Europea + países mediterráneos

Bahamas La Habana Matanzas

Poza Rica Xalapa Veracruz

Iguala

A

Nassau

Cd. Victoria

Zacatecas Tepic

P. Vallarta

Matamoros

Freeport Miami

Florianópolis Caxias Porto Alegre

Santa Fé Los Andes

Córdoba

San Juan

San Luis

Valparaíso S. Antonio

Santiago Rancagua

Talcahuano Concepción

San Rafael

G

Chillán

Temuco

Osorno Puerto Montt

Bahía Blanca

Neuquén

Valdivia

Economías asíaticas emergentes (países mediterráneos ASEAN+INDIA)

Rivera Pelotas Salto Tacuarembó Rio Grande Paysandú Jaguarao Durazno Nueva Palmira Chuy Sacramento Maldonado Buenos Aires La Plata Montevideo Paraná

Rosario

Mendoza

Bariloche

S. Antonio Oeste

Coihaique

Sarmiento

África Atlántica

Mar del Plata

Viedma

Nodos logísticos Comodoro Rivadavia

Río Gallegos Punta Arenas

Ushuaia

Nodos primarios Nodos emergentes Nodos intermedios de distribución Nodos de comercio exterior Nodos de comercio portuario Nodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos

Figura 13. Corredores aéreos y marítimos.

Fuente: elaboración propia.

Nodos logísticos del SILOGRA

El primer nivel de estructuración logística de América Latina son los nodos logísticos. El criterio para considerar un núcleo de población como nodo logístico relevante en el SILOGRA es tener alguna de las siguientes características funcionales:

Ser un nodo de comercio exterior estable (puerto, aeropuerto).

Ser un punto de frontera con tráfico regular durante todo el año.

Ser un centro de consumo o producción relevante a escala nacional o regional.

Ser un punto de ruptura de carga con funciones de centro de redistribución a escala regional.

21

PERLOG

Los nodos logísticos en el SILOGRA han sido clasificados en cuatro categorías, de acuerdo con su rol jerárquico: Nodos logísticos del SILOGRA

Nodos primarios

Nodos emergentes

Ciudades o áreas metropolitanas que dominan la logística de un país, por sus dimensiones demográficas y productivas, a la vez que por su peso específico como centro de distribución y consolidación de mercancías a escala nacional.

Ciudades de gran importancia demográfica y productiva que, sin llegar a desempeñar funciones logísticas a escala nacional, representan núcleos emergentes. A mediano plazo podrían aumentar su importancia como centros logísticos de primer nivel.

Capitales con el principal aeropuerto internacional (Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, entre otros.) o el principal puerto (Lima-Callao, Montevideo, Santo Domingo, entre otros).

Principales centros industriales de México (Guadalajara y Monterrey), Brasil (Belo Horizonte y Río de Janeiro), Colombia (Cali y Medellín) y Venezuela (Valencia y Maracaibo).

Casos excepcionales: São Paulo y Quito-Guayaquil.

Centros regionales de gran importancia: Arequipa (Perú), San Pedro Sula (Honduras), Salvador (Brasil) y Rosario (Argentina).

Centros de comercio: Ciudad del Este (Paraguay).

Núcleos agroindustriales potentes: Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Córdoba (Argentina).

Nodos de comercio exterior Principales nodos portuarios, aeroportuarios y fronterizos.

Principales nodos portuarios: 10 en México; 11 en América Central; 4 en las islas del Caribe (excluido CARICOM); 8 en las costas atlánticas de Colombia y Venezuela; 18 en la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Chile y Perú. 12 puertos en la fachada atlántica de Mercosur.

Principales nodos aeroportuarios: Ciudad de México, Guadalajara, Panamá, San Juan de Puerto Rico, Bogotá, Lima, Quito, Medellín, São Paulo (Guarulhos

22

y Viracopos), Manaos, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Buenos Aires.

Principales centros fronterizos: los de México con Estados Unidos; Tecún Umán, CorozalChetumal y David Golfito en América Central; Cúcuta-San Cristóbal, Ipiales-Ibarra, Machala-Tumbes y Tacna-Arica, en la región andina. Puerto Suárez-Corumbá y Ciudad del Este-Iguazú.

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Nodos intermedios de distribución Ámbitos intermedios entre los polos logísticos nacionales y los ámbitos locales. Su importancia radica en que constituyen puntos de ruptura de carga, donde se consolida la mercancía de una región determinada.

Centro densamente poblado o con una importante capacidad de producción industrial: ciudades del norte y centro de México (Torreón, Hermosillo, Puebla, San Luis Potosí); Valencia y Ciudad Guayana en Venezuela; Porto Alegre y Curitiba (Brasil).

Centros agroindustriales: Tacuarembó (Uruguay), Mendoza y Tucumán (Argentina); Cuiabá, Porto Velho, Río Branco, Goiânia, Campo Grande, Uberlândia y Ribeirão Preto (Brasil); Quezaltenango, Matagalpa, Liberia y David, en América Central.

Centro portuario o aeroportuario que atiende a un hinterland regional: Cartagena (Colombia) y Antofagasta (Chile); puertos del Nordeste brasileño (Belém, Recife, Fortaleza y Natal).

Dominicana). Barquisimeto y Puerto La Cruz (Venezuela). Bucaramanga y Pereira (Colombia). Cuenca (Ecuador), Chiclayo, Cuzco, Juliaca y Trujillo (Perú). Brasilia (Brasil), Cochabamba y Sucre (Bolivia).

Concepción (Chile), Santa Fe, Mar del Plata y Salta (Argentina).

Núcleos regionales de relativo aislamiento: Flores (Guatemala), Puerto Cabezas (Nicaragua), Pucallpa y Tarapoto (Perú).

Riberalta y Trinidad (Bolivia). Mariscal Estigarribia (Paraguay), Neuquén y Río Gallegos (Argentina). Manaos (Brasil), así como Punta Arenas y Puerto Montt (Chile).

Punto de frontera de alta densidad: Tijuana (México), San Cristóbal (Venezuela) y Tarija (Bolivia).

Capital regional situada estratégicamente en un cruce de caminos nacionales: Villahermosa, Mérida y Oaxaca (México). San Pedro Sula (Honduras), Liberia (Costa Rica), Santa Clara (Cuba) y Santiago (República

23

PERLOG

Figura 14. Identificación de los nodos logísticos Fuente: elaboración propia.

Tijuana

Tucson

Mexicali

Las Cruces Juárez

Ensenada

Bermuda El Paso

Nogales

E

Piedras Negras

Hermosillo

Chihuahua

Navojoa

Miami

Monclova Reynosa

Los Mochis

Torreón Durango

La Paz

Saltillo

Bahamas

Cd. Victoria SLP Altamira Aguascalientes Tampico León Querétaro Poza Rica P. Vallarta Pachuca Guadalajara Guanajuato Xalapa México Veracruz Morelia Toluca Puebla Córdoba Coatzacoalcos Manzanillo Iguala Lázaro Cárdenas Oaxaca Tepic

B

Nassau

Matamoros

Monterrey

La Habana Matanzas

Zacatecas

Mazatlán

A

Freeport

Nvo. Laredo

Acapulco Salina Cruz

Turks & Caicos

Pinar del Río Cienfuegos

Progreso Mérida

S. Clara Camagüey Holguín

Cuba

Cancún

Cap Haïtien Puerto Plata Puerto Rico British Virgin Islands Santiago Anguilla Saint Martin La Romana Saint Barthélemy San Juan S.Pedro Saba Virgin Islands Port-au- Prince Santo Domingo Antigua & Barbuda Sint Eustatius Saint Kitts and Nevis Montserrat Guadeloupe

Campeche Santiago Cayman Islands

Chetumal Corozal Villahermosa BelizeCity S. Ignacio Flores Belmopán Tuzla Gutiérrez Big Creek Puerto BarriosPto. Cortés Trujillo

Kingston Jamaica

Dominica

Ceiba Tapachula Quezaltenango S. Pedro La Sula Guatemala Cd. Hidalgo Comayagua Cd. TecúnUmán Puerto Cabezas Santa Ana Tegucigalpa Champerico S. Miguel Pto. Quetzal Choluteca San Salvador Matagalpa Acajutla LaUnión León Corinto Managua MasayaGranada Bluefields S. Juan del Sur Liberia Ciudad Quesada

Martinique Saint Lucia Aruba Curaçao Bonaire

Santiago

Golfito

Grenada

Ríohacha Sta. Marta Maicao Barranquilla

Limón Colón Bocas del Toro

San José Caldera

David

Punto Fijo MaiquetíaCaracas Carúpano Puerto Cabello Port of Spain Cartagena Trinidad & Tobago Guanta Cumaná Maracaibo Valledupar BarquisimetoValencia MaracayPuerto La Cruz Maturín Trujillo Acarigua Sincelejo El Tigre Mérida Panamá Ciudad Guayana Barinas Montería Ciudad Bolívar Turbo Cúcuta San Cristóbal Georgetown Barrancabermeja Bucaramanga Medellín

Bogotá Villavicencio

S. Elena de Uairén

Neiva

Cali

Boa Vista

Popayán Pasto Ipiales

Esmeraldas

Rorainópolis

Ibarra Quito

S. Domingo

Latacunga Ambato

Portoviejo Guayaquil

Paita

Leticia

Marabá

Fortaleza

Teresina Yurimaguas

Moyobamba Chachapoyas

Natal

Araguaína

Tarapoto

Cajamarca Trujillo

Juazeiro do Norte

Pucallpa

Porto Velho

Epitaciolandia

Cerro del Pasco Junín El Callao

Pisco Ica

Pto . Maldonado

Ayacucho Abancay

Nodos primarios B Nodos emergentes Nodos intermedios de distribución Nodos de comercio exterior Nodos de comercio portuario Nodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos

Petrolina

Riberalta

- Mirim Guajará Guayaramerin

Maceió

Gurupi

Cacoal Sinop

Barreiras

Vilhena

Feira de Santana

Aracaju Salvador

Cusco Trinidad

Nazca

Nodos logísticos

Recife

Rio Branco

Iñapari

Huancayo Huancavelica

Lima

Joao Pessoa

Cruceiro do Sul

Tingo María Chimbote Huaraz Huanuco

Arequipa Matarani Ilo

Brasilia

Barra do Graças

Juliaca Cuiabá

La Paz

Puno

Tacna Oruro Tambo Quemado

Potosí

Boquerón Tárija

Guaíra Asunción Villeta Formosa Pilar

Caldera

Cnel. Oviedo

Resistencia Santiago del Estero CorrientesSao Borja

Copiapó Catamarca La Rioja

Los Andes

Córdoba

San Juan

San Luis Santiago Rancagua

Talcahuano Concepción

Paraná

Rosario

Mendoza San Rafael

Salto

Passo Fundo

Temuco

Osorno

Rio Grande Paysandú Jaguarao Durazno Nueva Palmira Chuy Sacramento Maldonado Buenos Aires La Plata Montevideo

Puerto Montt

Bahía Blanca

Neuquén

Bariloche

S. Antonio Oeste

Coihaique

Sarmiento

Florianópolis Caxias Porto Alegre

Rivera Pelotas Tacuarembó

Chillán

Valdivia

Itajaí

Lages

Posadas

Paso de los Libres Uruguaiana Santa Fé

Valparaíso

Paranaguá

Encarnación

S. Miguel de Tucumán

Viedma

Comodoro Rivadavia

Río Gallegos Punta Arenas

Ushuaia

E

Santos

Ponta Grossa Curitiba

Cascavel Iguazú

Cd. del Este

Vitoria Juiz de Fora Rio de Janeiro

Sao Paulo Sao José dos Campos

Pedro Juan Caballero Concepción

Jujuy Salta

LaSenena

Viracopos

Dourados

Calama

Antofagasta

Riberao Preto

Bela Vista

Yacuíba Filadelfia Doctor Pedro P. Peña

Belo Horizonte Divinópolis

Uberaba

Campo Grande

Fortín Infante Rivarola

Villazón

S. Antonio

Uberlândia

Corumbá

Pisiga

Mejillones

Goiânia Rio Verde Jataí

Santa Cruz de la Sierra Puerto Suárez

Sucre

Arica

Iquique

Porto Seguro

Anápolis Rondonópolis

Cochabamba

MoqueguaDesaguadero

Coquimbo

24

Sao Luis

Altamira

Itatuba

Manaus

Iquitos

Piura

Chiclayo

Belém

Santarem

Cuenca Machala Loja

Tumbes

Paramaribo

Tunja

Manizales Pereira Armenia Ibagué Buenaventura Buga

Manta

Barbados

St. Vincent and the Grenadine

Mar del Plata

G

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Ámbitos logísticos del SILOGRA

Un ámbito logístico es un territorio de escala nacional, regional o subregional en el que se establece una red de relaciones de servicio entre varios centros urbanos o productivos, que dependen entre sí para llevar a cabo operaciones de valor añadido, distribución, almacenamiento o consolidación.

Jerárquicamente, los ámbitos del SILOGRA han sido clasificados en:

República Dominicana: eje Santo Domingo-Santiago -Puerto Plata.

Haití: centralizado en Puerto Príncipe.

Venezuela: eje norte-costero del país, ramificado hacia la zona suroriental de Guayana.

Colombia: enlace de Bogotá, Medellín, Cali con los puertos de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura.

Ecuador: relación entre Quito y Guayaquil, con influencia en Cuenca.

Ámbito logístico primario (nacional)

Ámbito logístico y estratégico de escala nacional con los flujos de carga más relevantes para el país.

México: conexiones de los puertos del Pacífico y Veracruz con México DF, incluyendo Guadalajara.

Perú: ámbito costero desde Lima a Arequipa y Chiclayo.

Bolivia: vinculación logística y comercial entre La Paz y Santa Cruz.

Brasil: triángulo Porto Alegre, Río de Janeiro y Brasilia, con el centro en São Paulo y el Puerto de Santos.

Guatemala: enlaza a la capital con Puerto Barrios y Puerto Quetzal. Incluye Quezaltenango.

Paraguay: relación entre Asunción y Ciudad del Este.

Belice: poco estructurado actualmente.

Uruguay: ámbito en torno a Montevideo.

El Salvador: hiperconcentración en la ciudad capital.

Chile: triángulo Santiago-Valparaíso-San Antonio.

Honduras: nodos de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Argentina: con el centro en Buenos Aires, hasta Córdoba y Rosario.

Nicaragua: Managua, León y el puerto de Corinto.

Costa Rica: une a la capital con los puertos de Caldera y Limón-Moín.

Panamá: eje del Canal de Panamá.

Cuba: eje lineal que comunica La Habana con Santa Clara y Santiago.

Ámbito logístico secundario (sub-ámbitos)

Los ámbitos logísticos secundarios representan la logística operacional en los diferentes países de la región. Están estructurados en torno a un centro de consolidación y distribución de mercancías, sobre un territorio regional bien definido o en ámbitos aislados o fronterizos singulares.

Ámbitos logísticos secundarios del SILOGRA País

México

Nicaragua

Nodo central

Nodos secundarios

Guadalajara

Tepic, Puerto Vallarta, Manzanillo.

Monterrey

Monclova, Saltillo, Matamoros, Nuevo Progreso, Reynosa, Nuevo Laredo, Piedras Negras.

Tijuana

Mexicali, Ensenada.

Hermosillo

Navojoa, Nogales.

Juárez

Chihuahua.

Mazatlán

Los Mochis.

Torreón – Gómez Palacio

Durango.

San Luis Potosí

Zacatecas, Aguascalientes.

Tampico

Altamira, Ciudad Victoria.

Guanajuato

León, Querétaro, Silao.

Valle de México

Toluca, Morelia, Iguala.

Veracruz

Tuxpan, Poza Rica, Xalapa, Córdoba, Coatzacoalcos.

Puebla

Tlaxcala, Cholula.

Oaxaca

-

Villahermosa

Tuxtla Gutiérrez.

Mérida

Progreso, Cancún, Campeche.

Managua

León, Corinto, Granada, Masaya.

25

PERLOG

Ámbitos logísticos secundarios del SILOGRA País Panamá

Colombia

Venezuela

Ecuador

Perú

Bolivia

26

Nodo central

Nodos secundarios

Panamá

Colón.

David

Bocas del Toro, Golfito.

Cartagena

Barranquilla, Santa Marta, Maicao, Valledupar, Sincelejo, Montería.

Bucaramanga

Cúcuta, Barrancabermeja.

Medellín

-

Pereira

Manizales, Armenia, Ibagué.

Cali

Popayán, Buga, Buenaventura.

Pasto

Ipiales.

Caracas

La Guaira, Maracay, Puerto Cabello, Barquisimeto, Trujillo, Valencia, Acarigua.

San Cristóbal

Mérida.

Maracaibo

-

Puerto La Cruz

Cumaná, Carúpano, Guanta, Maturín, El Tigre.

Ciudad Guayana

Ciudad Bolívar.

Quito

Ibarra, Santo Domingo, Latacunga, Ambato.

Guayaquil

Manta, Machala.

Cuenca

Loja.

Piura

Paita.

Tarapoto

Moyobamba, Yurimaguas.

Trujillo

Cajamarca, Chiclayo, Chimbote.

Cerro de Pasco

Junín, Huánuco, Tingo María.

Huancayo

Huancavelica.

Cusco

Abancay.

Juliaca

Puno, Desaguadero.

Arequipa

Matarani, Ilo, Moquegua.

Tarapoto

Yurimaguas, Iquitos.

La Paz

Oruro.

Santa Cruz de la Sierra

-

Sucre

Potosí.

Tarija

Yacuiba, Villazón.

Cochabamba

-

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Ámbitos logísticos secundarios del SILOGRA País

Chile

Argentina

Paraguay

Brasil

Nodo central

Nodos secundarios

Iquique

Arica.

Antofagasta

Mejillones, Calama.

La Serena

Coquimbo.

Santiago

San Antonio, Valparaíso, Los Andes, Rancagua.

Concepción

Talcahuano, Chillán, Temuco, Valdivia.

Puerto Montt

-

Neuquén

-

Mar del Plata

-

Mendoza

San Juan.

Córdoba

-

Santa Fe

Paraná, Rosario.

San Miguel de Tucumán

Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja.

Salta

Jujuy.

Resistencia – Corrientes

Formosa.

Mariscal Estigarribia

-

Porto Alegre

Río Grande, Pelotas, Caxias.

Curitiba

Paranaguá, Grossa.

Río de Janeiro

Sao José dos Campos, Santos, Riberão Preto, Campinas.

Belo Horizonte

Divinópolis.

Uberlândia

Uberaba.

Brasilia

Anápolis, Goiânia.

Cuiabá

Rondonópolis.

Salvador

Aracaju, Feira de Santana.

Porto Velho

-

Manaos

-

Belém

Marabá, Araguaína.

Recife

Mossoró, Natal, João Pessoa, Fortaleza.

Ámbito logístico de integración (fronterizos)

Por último, el SILOGRA incluye los ámbitos fronterizos terrestres que han desarrollado una actividad significativa de tránsito de carga y de logística asociada..

27

PERLOG

Figura 15. Configuración de ámbitos logísticos primarios y secundarios.

Fuente: elaboración propia.

Tijuana

Bermuda

Tucson Las Cruces El Paso Juárez

Mexicali

Nogales

Ensenada Hermosillo

Piedras Negras

Chihuahua Monclova

Navojoa Los Mochis

Torreón Durango

La Paz

Freeport

Nvo. Laredo Reynosa Monterrey

Miami Matamoros

Nassau Bahamas

Saltillo

La Habana Matanzas Cd. Victoria Turks & Caicos SLP Altamira Pinar del RíoCienfuegos S. Clara Aguascalientes Tampico Progreso Camagüey León Cuba Mérida Cancún Querétaro Holguín P. Vallarta Pachuca Poza Rica Campeche GuadalajaraGuanajuato Xalapa CapHaïtienPuerto Plata México Veracruz Santiago Puebla Morelia Santiago Puerto Rico British Virgin Islands Toluca La Romana Anguilla Saint Martin Cayman Islands Manzanillo Córdoba Coatzacoalcos Chetumal Saint Barthélemy S.Pedro San Juan Corozal Iguala Villahermosa Lázaro Kingston Port-au-Prince Virgin Islands Saba BelizeCity Santo Domingo Cárdenas Sint Eustatius Antigua & Barbuda Jamaica S. Ignacio Oaxaca Saint Kitts and Nevis Belmopán Flores Montserrat Guadeloupe Acapulco Tuzla Big Creek Gutiérrez Puerto Pto.Cortés Trujillo Salina Cruz Barrios Dominica La Ceiba Quezaltenango Tapachula S. Pedro Sula Guatemala Martinique Comayagua Puerto Champerico Santa Ana Tegucigalpa Cabezas Saint Lucia Pto.Quetzal S. Miguel Choluteca San Salvador Matagalpa St. Vincent and the Grenadine Barbados Aruba Acajutla LaUnión León Curaçao Bonaire Managua Corinto Grenada Ríohacha Masaya Granada Bluefields Sta. Marta Maicao Punto Fijo S. Juan del Sur Barranquilla Carúpano Port of Spain Puerto Cabello Caracas Liberia Ciudad Quesada Maracaibo Cartagena Trinidad & Tobago Cumaná Guanta Limón Valledupar Barquisimeto Valencia SanJosé Maracay Puerto La Cruz Maturín Bocas Colón Trujillo del Toro Caldera Acarigua Sincelejo El Tigre Mérida Golfito Santiago Panamá Ciudad Barinas Montería David Turbo Ciudad Guayana Cúcuta San Cristóbal Bolívar Georgetown Barrancabermeja Bucaramanga Medellín Paramaribo Tunja Manizales Zacatecas

Mazatlán

Tepic

Bogotá Villavicencio

Pereira Armenia Ibagué Buenaventura Buga Popayán

Cali

S. Elena deUairén

Neiva

Pasto Ipiales Ibarra S. Domingo Quito Manta Portoviejo Latacunga Ambato Guayaquil Cuenca Machala Loja Tumbes

Boa Vista

Esmeraldas

Paita

Rorainópolis

Belém

Santarem Iquitos

Sao Luis

Altamira

Itatuba

Manaus Leticia

Marabá

Moyobamba Yurimaguas Chachapoyas Tarapoto Chiclayo

Cajamarca Trujillo

Nodos logísticos Nodos primarios Nodos emergentes Nodos intermedios de distribución Nodos de comercio exterior Nodos de comercio portuario Nodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos Ámbitos logísticos Ámbitos logísticos primarios Ámbitos logísticos secundarios Ámbitos logísticos de integración

Chimbote Huaraz

Pucallpa

Recife

PortoVelho Petrolina

Rio Branco Epitaciolandia Iñapari

Huancayo Huancavelica Ayacucho

Pisco Ica Nazca

Relaciones principales Relaciones secundarias Ejes en desarrollo

Cobija

Riberalta

Guajará -Mirim Guayaramerin

Sinop

Salvador

Trinidad Juliaca

La Paz Puno Desaguadero Cochabamba Moquegua Ilo Tacna Oruro Tambo Quemado Sucre Arica

Rondonópolis

Boquerón Fortín Infante Rivarola Yacuíba

Villazón

Jataí Corumbá

Uberlândia

Jujuy

Antofagasta

Salta

Caldera

LaSenena

Pedro Juan Caballero Guaíra Cnel. Oviedo

PontaGrossa Curitiba

Cascavel Cd.del Este Iguazú

Encarnación Posadas

Resistencia -Corrientes Sao Borja

Catamarca La Rioja San Juan

Paranaguá

Lages

PassoFundo

Paso de los Libres Uruguaiana Córdoba

Los Andes Valparaíso S. Antonio

Mendoza

Santiago Rancagua

Talcahuano Concepción

San Luis

San Rafael

Neuquén

Valdivia

Coihaique

Florianópolis Caxias Porto Alegre

Rivera Pelotas Tacuarembó Rio Grande Paysandú Jaquarao Rosario N. Palmira Durazno Chuy Sacramento Maldonado Buenos Aires La Plata Montevideo Salto

Paraná

Chillán Temuco

Campinas Rio de Janeiro Sao Paulo Sao José dos Campos Santos

Dourados Concepción

Mar del Plata

Bahía Blanca

S. Antonio Oeste

Viedma

Sarmiento Comodoro Rivadavia

Río Gallegos Punta Arenas

Ushuaia

Vitoria JuizdeFora

Riberao Preto

BelaVista

Asunción Villeta Formosa Pilar S. Miguel de Tucumán Santiago del Estero

Copiapó

Belo Horizonte Divinópolis

Uberaba

Campo Grande

D. Pedro P.Filadelfia Peña

Calama

Porto Seguro

Anápolis

Rio Verde Santa Cruz de la SierraPuerto Suárez

Tárija

Coquimbo

Goiânia

Potosí

Pisiga

Brasilia

Barra do Graças

Cuiabá

Arequipa Matarani

Mejillones

Aracaju

Feirade Santana

Vilhena

Abancay Cusco

Iquique

Maceió

Gurupi

Cacoal

Pto.Maldonado

Osorno Bariloche Puerto Montt

28

Joao Pessoa

Juazeiro do Norte

Cruceiro do Sul

Tingo María Huanuco Cerro del Pasco Junín

El Callao Lima

Natal

Araguaína

SantaFé

Relaciones funcionales

Fortaleza Teresina

Piura

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Corredores logísticos del SILOGRA

Un corredor logístico se define por la existencia de una relación funcional estable y relevante entre dos o más ámbitos logísticos, que pueden tener diferentes componentes modales.

En la región están presentes cuatro tipologías de corredores logísticos:

Tijuana

Bermuda

Tucson Las Cruces El Paso Juárez

Mexicali

Nogales

Ensenada

Chihuahua

Hermosillo

Monclova

Navojoa Los Mochis

Nvo. Laredo Reynosa

Torreón Saltillo

Durango

La Paz

Piedras Negras

Monterrey

Freeport Miami Nassau

Matamoros

Bahamas

La Habana Matanzas Cd. Victoria Turks& Caicos SLP Altamira Pinar del RíoCienfuegos S. Clara Aguascalientes Tampico Progreso León Camagüey Cuba Mérida Cancún Tuxpan Querétaro Holguín P. Vallarta Pachuca Poza Rica GuadalajaraGuanajuato Campeche Xalapa CapHaïtienPuerto Plata México Veracruz Santiago Morelia Santiago Puerto Rico Manzanillo British Virgin Islands Toluca La Romana Anguilla Saint Martin Cayman Islands Puebla Córdoba Coatzacoalcos Chetumal Saint Barthélemy S.Pedro San Juan Iguala Corozal Villahermosa Lázaro Kingston Port-au-Prince Santo Domingo Virgin IslandsSaba BelizeCity Cárdenas Jamaica Sint Eustatius Antigua & Barbuda S. Ignacio Oaxaca Saint Kitts and Nevis Belmopán Acapulco Tuzla Flores Montserrat Guadeloupe Big Creek Gutiérrez Puerto Pto.Cortés Trujillo Salina Cruz Barrios Dominica La Ceiba TapachulaQuezaltenango S. Pedro Sula Guatemala Martinique Cd. Hidalgo Comayagua Cd.Tecún Umán Puerto Santa Ana Champerico Tegucigalpa Cabezas Saint Lucia S. Miguel Pto.Quetzal Choluteca San Salvador Matagalpa St. Vincent and the Grenadine Barbados Aruba Acajutla LaUnión León Curaçao Managua Bonaire Corinto Grenada Riohacha Masaya Granada Bluefields Sta. Marta Maicao Punto Fijo S. Juan del Sur Barranquilla Puerto Cabello Caracas Carúpano Liberia Port of Spain Ciudad Quesada Maracaibo Cartagena Guanta Cumaná Limón Valledupar BarquisimetoValencia SanJosé Maracay Puerto La Cruz Maturín Trinidad & Tobago Bocas Colón Sincelejo del Toro Caldera TrujilloAcarigua Montería El Tigre Mérida Santiago Golfito Panamá Ciudad Barinas Turbo David Ciudad Guayana Cúcuta San Cristóbal Bolívar Georgetown Barrancabermeja Bucaramanga Medellín Tunja Manizales Pereira Ibagué S. Elena Bogotá Armenia Villavicencio deUairén Buenaventura Buga Cali Neiva Popayán Boa Vista Mazatlán

Zacatecas

Tepic

Pasto Ipiales Ibarra S. Domingo Quito Manta Latacunga Portoviejo Ambato Guayaquil Cuenca Machala Tumbes Loja

Paramaribo

Esmeraldas

Paita

Rorainópolis

Santarem Iquitos

Leticia

Belém Altamira

Sao Luis

Itatuba Marabá

Trujillo

Pucallpa

Nodos primarios Nodos emergentes Nodos intermedios de distribución Nodos de comercio exterior Nodos de comercio portuario Nodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos Corredores logísticos Corredores domésticos Corredor logístico mundial Corredor estructurante regional Corredor Mesoamericano Corredor Central Mercosur Corredor Hidrovía Paraguay-Paraná

Natal

Araguaína

Joao Pessoa

Juazeiro do Norte

Cruceiro do Sul

PortoVelho Chimbote Huaraz Tingo María Huanuco Epitaciolandia Rio Branco Cerro del Pasco Guajará - Mirim Cacoal Junín Iñapari Guayaramerin Cobija El Callao Riberalta Huancayo Lima Huancavelica Pto.Maldonado AyacuchoCusco Pisco Ica Nazca

Nodos logísticos

Fortaleza Teresina

Piura

Moyobamba Yurimaguas Chachapoyas Tarapoto Chiclayo Cajamarca

Corredores de integración regional Corredor de integración regional futuro

Manaus

Abancay

Recife Petrolina Maceió

Gurupi Sinop

Feirade Santana

Vilhena

Aracaju

Salvador

Trinidad Barra do Graças

Arequipa

Juliaca La Paz Anápolis Cuiabá Brasilia Puno Goiânia Rondonópolis Cochabamba Moquegua Rio Verde Desaguadero Tacna Oruro Santa Cruz de la Sierra Jataí Tambo Quemado Puerto Suárez Sucre Corumbá Arica Uberlândia Belo Horizonte Potosí Pisiga Boquerón Uberaba Divinópolis Iquique Campo Grande Tárija Fortín Infante Rivarola Juiz de Fora Riberao BelaVista Yacuíba Villazón Rio de Janeiro Preto Campinas Dourados Calama Sao Paulo D. Pedro Filadelfia Mejillones Sao José Pedro Juan P. Peña dos Campos Caballero Concepción Jujuy Guaíra Santos Ponta Antofagasta Salta Grossa Cnel. Oviedo Asunción Cascavel Paranaguá Villeta Curitiba Cd.del Este Iguazú Formosa Pilar Encarnación Caldera S. Miguel de Tucumán Lages Florianópolis Posadas Resistencia Copiapó Santiago del -Corrientes Sao Borja PassoFundo Estero Caxias Catamarca Paso de los Libres Coquimbo LaSenena La Rioja Porto Alegre Uruguaiana Santa Fé Córdoba Rivera Pelotas Salto Paraná Tacuarembó Los Andes San Juan Rio Grande Paysandú Rosario Jagaurao Valparaíso San Luis N. Palmira Durazno Mendoza Sacramento Chuy Santiago S. Antonio Maldonado Buenos Aires Rancagua San Rafael La Plata Montevideo

Porto Seguro

Matarani Ilo

Talcahuano Concepción

Vitoria

Chillán Temuco

Mar del Plata Neuquén

Valdivia Osorno

Bariloche

S. Antonio Oeste

Bahía Blanca Viedma

Puerto Montt

Coihaique

Sarmiento Comodoro Rivadavia

Río Gallegos Punta Arenas

Figura 16. Corredores logísticos del SILOGRA.

Ushuaia

Fuente: elaboración propia.

29

PERLOG

Corredor logístico mundial

Corredores estructurantes regionales

El gran corredor logístico de alcance mundial que sirve a la región es el Canal de Panamá y sus rutas marítimas asociadas en los enlaces Round-the-World.

Además del corredor logístico del Canal de Panamá han surgido otros ejes estructurantes regionales con funcionalidad propia.

Corredores estructurantes regionales del SILOGRA Corredor mesoamericano

Corredor central Mercosur

En proceso de consolidación entre los dos grandes polos extremos: México DF y la Zona Libre de Colón en Panamá. Su relevancia va disminuyendo en dirección NO-SE.

Las conexiones terrestres entre las zonas industriales y los nodos de comercio del centro de Brasil, Chile, Uruguay y Argentina representan el corredor estructurante más potente de toda América Latina, con múltiples ramificaciones. En el primer nivel jerárquico está la relación entre São Paulo y las demás ciudades industriales de Brasil con el Río de la Plata.

Corredor de la hidrovía Paraguay-Paraná Este corredor permite dar acceso a amplias zonas productivas y agrícolas del interior de Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina, a los puertos del Río de la Plata, y, desde allí, canalizar la carga hacia los mercados de exportación.

Corredores de integración regional

América Latina cuenta con un número significativo de corredores de integración binacionales o trinacionales, también con un efecto importante.

Corredores de integración regional del SILOGRA San Salvador-Puerto Cortés y San Pedro Sula-Acajutla.

San Salvador-Puerto Barrios.

Managua-Limón.

Managua-Acajutla.

En México y Mesoamérica:

Managua-Puerto Cortés.

Tegucigalpa-Acajutla y Tegucigalp-Quetzal.

Santo Domingo-Puerto Príncipe.

Guadalajara-Hermosillo – Nogales y Hermosillo-Tijuana / Mexicali.

México DF-Torreón – Chihuahua-Ciudad Juárez.

México DF-Monterrey-puntos fronterizos de Texas.

Caracas – Bogotá.

Cali – Quito.

Guayaquil – Piura.

En la subregión Andina:

La Paz – Lima.

La Paz – conexiones a los puertos del Pacífico (Arica, Matarani, Iquique).

Arequipa – Tacna – Arica – Iquique.

Corredor IIRSA Sur (Acre – Matarani).

En la subregión de Mercosur:

30

Asunción – Ciudad del Este – Curitiba – Paranaguá.

Iquitos-Leticia-Manaos.

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Figura 17. Disposición de los corredores logísticos de orden superior.

Fuente: elaboración propia.

Tijuana

Bermuda

Tucson Las Cruces El Paso Juárez

Mexicali

Nogales

Ensenada

Chihuahua

Hermosillo

Monclova

Navojoa Los Mochis

Nvo. Laredo Reynosa

Torreón Saltillo

Durango

La Paz

Piedras Negras

Monterrey

Freeport Miami Nassau

Matamoros

Bahamas

La Habana Matanzas Cd. Victoria Turks& Caicos SLP Altamira Pinar del RíoCienfuegos S. Clara Aguascalientes Tampico Progreso León Camagüey Cuba Mérida Cancún Tuxpan Querétaro Holguín P. Vallarta Pachuca Poza Rica GuadalajaraGuanajuato Campeche Xalapa CapHaïtienPuerto Plata México Veracruz Santiago Morelia Santiago Puerto Rico Manzanillo British Virgin Islands Toluca Córdoba La Romana Anguilla Saint Martin Cayman Islands Puebla Chetumal Coatzacoalcos Saint Barthélemy S.Pedro San Juan Iguala Corozal Villahermosa Lázaro Port au-Prince Kingston Virgin IslandsSaba Belize City Santo Domingo Cárdenas Jamaica Sint Eustatius Antigua & Barbuda S. Ignacio Oaxaca Saint Kitts and Nevis Belmopán Acapulco Tuzla Flores Montserrat Guadeloupe Big Creek Gutiérrez Puerto Pto.Cortés Trujillo Salina Cruz Barrios Dominica La Ceiba TapachulaQuezaltenango S. Pedro Sula Guatemala Martinique Cd. Hidalgo Comayagua Cd.Tecún Umán Puerto Santa Ana Champerico Tegucigalpa Cabezas Saint Lucia S. Miguel Pto.Quetzal Choluteca San Salvador Matagalpa St. Vincent and the Grenadine Barbados Aruba Acajutla LaUnión León Curaçao Managua Bonaire Corinto Grenada Riohacha Masaya Granada Bluefields Sta. Marta Maicao Punto Fijo S. Juan del Sur Barranquilla Puerto Cabello Caracas Carúpano Liberia Port of Spain Ciudad Quesada Maracaibo Cartagena Guanta Cumaná Limón Valledupar BarquisimetoValencia SanJosé Maracay Puerto La Cruz Maturín Trinidad & Tobago Bocas Colón Sincelejo del Toro Caldera TrujilloAcarigua Montería El Tigre Mérida Santiago Golfito Panamá Ciudad Barinas Turbo David Ciudad Guayana Cúcuta San Cristóbal Bolívar Georgetown Barrancabermeja Bucaramanga Medellín Mazatlán

Zacatecas

Tepic

Tunja Manizales Pereira Ibagué Bogotá Armenia Villavicencio Buenaventura Buga Cali Neiva Popayán Pasto Ipiales Ibarra S. Domingo Quito Manta Latacunga Portoviejo Ambato Guayaquil Cuenca Machala Tumbes Loja

Paramaribo

S. Elena deUairén

Boa Vista

Esmeraldas

Paita

Rorainópolis

Santarem Iquitos

Manaus

Leticia

Belém Altamira

Sao Luis

Itatuba Marabá

Moyobamba Yurimaguas Chachapoyas Tarapoto Chiclayo Cajamarca Trujillo

Pucallpa

Natal

Araguaína

Nodos primarios Nodos emergentes Nodos intermedios de distribución Nodos de comercio exterior Nodos de comercio portuario Nodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos

Cruceiro do Sul

PortoVelho Huaraz Tingo María Huanuco Epitaciolandia Rio Branco Cerro del Pasco Guajará - Mirim Cacoal Junín Iñapari Guayaramerin Cobija El Callao Riberalta Huancayo Lima Huancavelica Pto.Maldonado AyacuchoCusco

Corredores logísticos Corredores domésticos Corredor logístico mundial Corredor estructurante regional Corredor Mesoamericano Corredor Central Mercosur Corredor Hidrovía Paraguay-Paraná Corredores de integración regional Corredor de integración regional futuro

Pisco Ica Nazca

Joao Pessoa

Juazeiro do Norte

Recife

Chimbote

Nodos logísticos

Fortaleza Teresina

Piura

Petrolina Maceió

Gurupi Sinop

Feirade Santana

Vilhena

Aracaju

Salvador

Abancay Trinidad Barra do Graças Juliaca La Paz Anápolis Cuiabá Brasilia Puno Goiânia Rondonópolis Cochabamba Moquegua Rio Verde Desaguadero Tacna Oruro Santa Cruz de la Sierra Jataí Tambo Quemado Puerto Suárez Sucre Corumbá Arica Uberlândia Belo Horizonte Potosí Pisiga Boquerón Uberaba Divinópolis Iquique Campo Grande Tárija Fortín Infante Rivarola Juiz de Fora Riberao BelaVista Yacuíba Villazón Rio de Janeiro Preto Campinas Dourados Calama Sao Paulo D. Pedro Filadelfia Mejillones Sao José Pedro Juan P. Peña dos Campos Concepción Caballero Guaíra Jujuy Santos Ponta Antofagasta Salta Grossa Cnel. Oviedo Asunción Cascavel Paranaguá Villeta Curitiba Cd.del Este Iguazú Formosa Pilar Encarnación Caldera S. Miguel de Tucumán Lages Florianópolis Posadas Resistencia Copiapó Santiago del -Corrientes Sao Borja PassoFundo Estero Caxias Catamarca Paso de los Libres La Rioja La Senena Coquimbo Porto Alegre Uruguaiana Santa Fé Córdoba Rivera Pelotas Salto Paraná Tacuarembó San Juan Los Andes Rio Grande Paysandú Rosario Jagaurao Valparaíso San Luis N. Palmira Durazno Mendoza Sacramento Chuy Santiago S. Antonio Maldonado Buenos Aires Rancagua San Rafael La Plata Montevideo

Arequipa

Porto Seguro

Matarani Ilo

Talcahuano Concepción

Vitoria

Chillán Temuco

Mar del Plata Neuquén

Valdivia Osorno

Bariloche

S. Antonio Oeste

Bahía Blanca Viedma

Puerto Montt

Coihaique

Sarmiento Comodoro Rivadavia

Río Gallegos Punta Arenas Ushuaia

31

PERLOG

Corredores domésticos

En el interior de cada país, las regiones o ámbitos logísticos secundarios están conectados por un conjunto de corredores domésticos muy consolidados operacional y territorialmente.

Corredores domésticos del SILOGRA

Corredores domésticos del SILOGRA

País

País

Nodos vinculados México DF–Guadalajara.

Lima–Piura.

México DF–Torreón.

Lima–Pucallpa.

México DF–Manzanillo.

Lima–Cusco.

México DF–Monterrey.

Lima–Arequipa.

México DF–Oaxaca.

México

Nodos vinculados

Perú

Iquitos–Chiclayo.

México DF–Tuxpan.

Cusco–Arequipa.

México DF–Acapulco.

Matarani-La Paz (Bolivia).

México DF–Lázaro Cárdenas.

Piura–Tumbes.

México DF–Tuxtla Gutiérrez.

Paita–Piura.

México DF–Cancún.

La Paz–Santa Cruz de la Sierra.

Guadalajara–Monterrey.

Guadalajara–La Paz.

La Paz–Tarija.

Monterrey–Altamira.

Guatemala

Honduras

Ciudad de Guatemala–Tecún Umán.

Bolivia

La Paz–Arica.

Santiago–Arica.

San Pedro Sula–Tegucigalpa.

Panamá–Paso Canoas.

Argentina

Cartagena–Paraguachón.

Bogotá–Santa Marta.

Bogotá–Cúcuta.

Paraguay

Bogotá–Buenaventura.

Caracas–San Cristóbal.

Asunción–Ciudad del Este.

São Paulo–Brasilia.

São Paulo–Porto Velho.

Caracas–Maturín.

Caracas–Ciudad Guayana.

Asunción–Encarnación.

São Paulo–Corumbá.

Bogotá–Ipiales.

Venezuela

Mendoza–San Miguel de Tucumán.

Mendoza–La Plata.

Medellín–Cartagena.

Colombia

San Antonio–Mendoza (Argentina).

Santiago–Puerto Montt.

Medellín–Buenaventura.

Medellín–Bogotá.

Tarija–La Plata (Argentina).

Santa Cruz de la Sierra-Corumbá.

Ciudad de Guatemala–Santo Tomás de Castilla.

Chile Panamá

La Paz–Iquique (Chile).

São Paulo–Río de Janeiro.

Brasil

São Paulo–Salvador.

Salvador–Belém.

Caracas–Maracaibo.

Belém–Manaos.

São Paulo–Goiânia.

Quito–Esmeraldas.

Uberaba–Vitoria.

Quito–Manta.

Ecuador

Quito–Guayaquil.

Loja–Tulcán.

Guayaquil–Loja.

Guayaquil–Huaquillas.

32

República Dominicana Cuba

Santo Domingo–Santiago de los Caballeros.

Santo Domingo–La Romana.

La Habana–Santiago.

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Figura 18. Identificación de los corredores logísticos domésticos.

Fuente: elaboración propia.

Tijuana

Bermuda

Tucson Las Cruces El Paso Juárez

Mexicali

Nogales

Ensenada

Chihuahua

Hermosillo

Monclova

Navojoa Los Mochis

Nvo. Laredo Reynosa

Torreón Saltillo

Durango

La Paz

Piedras Negras

Monterrey

Freeport Miami Nassau

Matamoros

Bahamas

La Habana Matanzas Cd. Victoria Turks& Caicos SLP Altamira Pinar del RíoCienfuegos S. Clara Aguascalientes Tampico Progreso León Camagüey Cuba Mérida Cancún Tuxpan Querétaro Holguín P. Vallarta Pachuca Poza Rica GuadalajaraGuanajuato Campeche Xalapa CapHaïtienPuerto Plata México Veracruz Santiago Morelia Santiago Puerto Rico Manzanillo British Virgin Islands Toluca La Romana Anguilla Saint Martin Cayman Islands Puebla Córdoba Coatzacoalcos Chetumal Saint Barthélemy S.Pedro San Juan Iguala Corozal Villahermosa Lázaro Kingston Port-au-Prince Santo Domingo Virgin IslandsSaba BelizeCity Cárdenas Jamaica Sint Eustatius Antigua & Barbuda S. Ignacio Oaxaca Saint Kitts and Nevis Belmopán Flores Acapulco Tuzla Montserrat Guadeloupe Big Creek Gutiérrez Puerto Pto.Cortés Trujillo Salina Cruz Barrios Dominica La Ceiba TapachulaQuezaltenango S. Pedro Sula Guatemala Martinique Cd. Hidalgo Comayagua Cd.Tecún Umán Puerto Santa Ana Champerico Tegucigalpa Cabezas Saint Lucia S. Miguel Pto.Quetzal Choluteca San Salvador Matagalpa St. Vincent and the Grenadine Barbados Aruba Acajutla LaUnión León Curaçao Managua Bonaire Corinto Grenada Riohacha Masaya Granada Bluefields Sta. Marta Maicao Punto Fijo S. Juan del Sur Barranquilla Puerto Cabello Caracas Carúpano Liberia Port of Spain Ciudad Quesada Maracaibo Cartagena Guanta Cumaná Limón Valledupar BarquisimetoValencia SanJosé Maracay Puerto La Cruz Maturín Trinidad & Tobago Bocas Colón Sincelejo del Toro Caldera TrujilloAcarigua Montería El Tigre Mérida Santiago Golfito Panamá Ciudad Barinas Turbo David Ciudad Guayana Cúcuta San Cristóbal Bolívar Georgetown Barrancabermeja Bucaramanga Medellín Tunja Manizales Pereira Ibagué S. Elena Bogotá Armenia Villavicencio deUairén Buenaventura Buga Cali Neiva Popayán Boa Vista Mazatlán

Zacatecas

Tepic

Pasto Ipiales Ibarra S. Domingo Quito Manta Latacunga Portoviejo Ambato Guayaquil Cuenca Machala Tumbes Loja

Paramaribo

Esmeraldas

Paita

Rorainópolis

Santarem Iquitos

Manaus

Leticia

Belém Altamira

Sao Luis

Itatuba Marabá

Moyobamba Yurimaguas Chachapoyas Tarapoto Chiclayo Cajamarca Trujillo

Pucallpa

Natal

Araguaína

PortoVelho Huaraz Tingo María Huanuco Epitaciolandia Rio Branco Cerro del Pasco Guajará - Mirim Cacoal Junín Iñapari Guayaramerin Cobija El Callao Riberalta Huancayo Lima Huancavelica Pto.Maldonado AyacuchoCusco

Nodos primarios Nodos emergentes Nodos intermedios de distribución Nodos de comercio exterior Nodos de comercio portuario Nodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos Corredores logísticos Corredores domésticos

Pisco Ica Nazca

Joao Pessoa

Juazeiro do Norte

Cruceiro do Sul

Recife

Chimbote

Nodos logísticos

Fortaleza Teresina

Piura

Petrolina Maceió

Gurupi Sinop

Feirade Santana

Vilhena

Aracaju

Salvador

Abancay Trinidad Barra do Graças

Arequipa

Juliaca La Paz Anápolis Brasilia Cuiabá Puno Goiânia Rondonópolis Cochabamba Moquegua Rio Verde Desaguadero Tacna Oruro Santa Cruz de la Sierra Jataí Tambo Quemado Puerto Suárez Sucre Corumbá Arica Uberlândia Belo Horizonte Potosí Pisiga Boquerón Uberaba Divinópolis Iquique Campo Grande Tárija Fortín Infante Rivarola Juiz de Fora Riberao BelaVista Yacuíba Villazón Rio de Janeiro Preto Campinas Dourados Calama Sao Paulo D. Pedro Filadelfia Mejillones Sao José Pedro Juan P. Peña dos Campos Caballero Concepción Jujuy Guaíra Santos Ponta Antofagasta Salta Grossa Cnel. Oviedo Asunción Cascavel Paranaguá Villeta Curitiba Cd.del Este Iguazú Formosa Pilar Encarnación Caldera S. Miguel de Tucumán Lages Florianópolis Posadas Resistencia Copiapó Santiago del -Corrientes Sao Borja PassoFundo Estero Caxias Catamarca Paso de los Libres Coquimbo LaSenena La Rioja Porto Alegre Uruguaiana Santa Fé Córdoba Rivera Pelotas Salto Paraná Tacuarembó Los Andes San Juan Rio Grande Paysandú Rosario Jagaurao Valparaíso San Luis N. Palmira Durazno Mendoza Sacramento Chuy Santiago S. Antonio Maldonado Buenos Aires Rancagua San Rafael La Plata Montevideo

Porto Seguro

Matarani Ilo

Talcahuano Concepción

Vitoria

Chillán Temuco

Mar del Plata Neuquén

Valdivia Osorno

Bariloche

S. Antonio Oeste

Bahía Blanca Viedma

Puerto Montt

Coihaique

Sarmiento Comodoro Rivadavia

Río Gallegos Punta Arenas Ushuaia

33

PERLOG

Macro ámbitos de prácticas logísticas del SILOGRA

En el análisis del Sistema Logístico de América Latina (SILOGRA) se han identificado un conjunto de espacios funcionales de nivel superior, los macro ámbitos de prácticas logísticas, en los que se comparten esquemas de operación logística similares, o en los que el predominio de un tipo de servicio determina la logística del conjunto.

Estos espacios son fundamentales para prever la evolución futura del SILOGRA y las necesidades en infraestructura, servicios, procesos, sistemas de información, armonización regulatoria, institucionalidad y gestión, que deberán realizarse en el futuro cercano.

Macro ámbitos de prácticas logísticas del SILOGRA

1 Macro ámbito corredores ferroviarios México-Estados Unidos Incluye los diferentes corredores masivos (básicamente ferroviarios) que canalizan las exportaciones industriales de México a Estados Unidos.

3

Macro ámbito México central

Macro ámbito mesoamericano países del Triángulo Norte

La gran zona central y sur de México está fuertemente condicionada por las estructuras productivas y comerciales que impone la ciudad capital.

Los países de América

Central, principalmente del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador, Honduras) han desarrollado una densa red logística de servicios, basada en la exportación maquilera.

4

5

6

Macro ámbito de influencia directa del Canal de Panamá

Macro ámbito centros de transbordo del Caribe

Macro ámbito industrial Nor-andino

Los efectos del Canal de Panamá también son muy evidentes en las naciones insulares del Caribe con nodos logístico-portuarios de Kingston, Freetown y Haina.

Los ámbitos centrales de Venezuela y Colombia han desarrollado una intensa relación de servicio logístico e intercambio comercial.

8

9

Macro ámbito intermedio andino

Macro ámbito central andino

Macro ámbito conexiones del Altiplano andino

Por su situación central en la parte norte de la cordillera Andina, Ecuador mantiene una fuerte y fluida relación comercial con las regiones al sur de Colombia y en el norte peruano.

La zona central de Perú representa un macro ámbito con sus propias particularidades, nucleada por Lima y con alcance hasta Arequipa y Chiclayo.

La condición de mediterraneidad de Bolivia es un elemento determinante para el funcionamiento de la logística en el Altiplano andino.

El Canal de Panamá representa un macro ámbito único en la región, a la vez que es un punto de contacto entre las zonas mesoamericana y andina.

7

34

2

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

10

11

12

Macro ámbito agrícola Pampa andina

Macro ámbito Mercosur central

Macro ámbito eje Chile-Mercosur

En la zona central y norte de la Pampa andina se ha desarrollado una logística de acopio, distribución agrícola y agroindustrial muy eficiente, como un macro ámbito diferenciado.

La zona atlántica de Mercosur cuenta con grandes centros industriales y de consumo que constituyen uno de los centros de mayor desarrollo productivo manufacturero de toda América Latina.

Durante la última década, el proceso de integración y dependencia económica entre Chile y la región atlántica de Mercosur ha crecido de forma constante.

13

14

15

Macro ámbito hidrovía Paraguay-Paraná

Macro ámbito Amazonía

Macro ámbito nordeste Brasil

La hidrovía se ha transformado en una ruta de intercambio comercial y un eje estructurador de primer nivel para todo el subcontinente.

Las enormes dificultades logísticas del espacio amazónico han generado prácticas de servicio adaptadas, en las que los modos fluviales y aéreos tienen un papel fundamental.

16

17

Macro ámbito conexiones Patagonia

Macro ámbito CARICOM

La Patagonia es una de las zonas más aisladas de la región que han ido canalizando sus exportaciones de forma eficiente, principalmente a través del puerto de San Antonio oeste.

Su relativo aislamiento y menor desarrollo comparado, respecto al resto de Brasil han generado una logística propia de abastecimiento en la zona noreste del país.

A diferencia de los centros de transbordo del Caribe, las naciones y dependencias situadas en la zona este del CARICOM forman un espacio logístico propio fuera de las rutas mundiales de comercio.

35

PERLOG

Figura 19. Macro ámbitos de prácticas logísticas del SILOGRA. Fuente: elaboración propia.

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Bermuda

Tucson Las Cruces El Paso Juárez Nogales

Chihuahua

Hermosillo

Monclova

Navojoa Los Mochis

Piedras Negras Nvo. Laredo Reynosa

Torreón

Ámbito Corredores USA Durango La Paz

Saltillo

Monterrey

Freeport Miami Nassau

Matamoros

Bahamas

La Habana Matanzas Cd. Victoria Turks& Caicos SLP Altamira Pinar del RíoCienfuegos S. Clara Aguascalientes Tampico Tepic Progreso León Camagüey Cuba Mérida Cancún Tuxpan Querétaro Holguín P. Vallarta Pachuca Poza Rica GuadalajaraGuanajuato Campeche Xalapa CapHaïtienPuerto Plata México Veracruz Santiago Morelia Santiago Puerto Rico Manzanillo British Virgin Islands Toluca Córdoba La Romana Anguilla Saint Martin Cayman Islands Puebla Chetumal Coatzacoalcos Saint Barthélemy S.Pedro San Juan Iguala Corozal Villahermosa Lázaro Kingston Port-au-Prince Santo Domingo Virgin IslandsSaba BelizeCity Cárdenas Jamaica Sint Eustatius Antigua & Barbuda S. Ignacio Oaxaca Saint Kitts and Nevis Belmopán Acapulco Tuzla Flores Montserrat Guadeloupe Big Creek Gutiérrez Puerto Pto.Cortés Trujillo Salina Cruz Barrios Dominica La Ceiba TapachulaQuezaltenango S. Pedro Sula Guatemala Martinique Cd. Hidalgo Comayagua Cd.Tecún Umán Puerto Santa Ana Champerico Tegucigalpa Cabezas Saint Lucia S. Miguel Pto.Quetzal Choluteca San Salvador Matagalpa St. Vincent and the Grenadine Barbados Aruba Acajutla LaUnión León Curaçao Managua Bonaire Corinto Grenada Riohacha Masaya Granada Bluefields Sta. Marta Maicao Punto Fijo S. Juan del Sur Barranquilla Puerto Cabello Caracas Carúpano Liberia Port of Spain Ciudad Quesada Maracaibo Cartagena Guanta Cumaná Limón Valledupar BarquisimetoValencia SanJosé Maracay Puerto La Cruz Maturín Trinidad & Tobago Bocas Colón Sincelejo del Toro Caldera TrujilloAcarigua Montería El Tigre Mérida Santiago Golfito Panamá Ciudad Barinas Turbo David Ciudad Guayana Cúcuta San Cristóbal Bolívar Georgetown Barrancabermeja Bucaramanga Medellín Mazatlán

Zacatecas

Ámbito CARICOM

Ámbito Transbordo Caribe

Ámbito México Central

Ámbito Industrial Nor Andino

Ámbito países Triángulo Norte

Ámbito influencia Canal

Tunja Manizales Pereira Ibagué Bogotá Armenia Villavicencio Buenaventura Buga Cali Neiva Popayán

Pasto Ipiales Ibarra S. Domingo Quito Manta Latacunga Portoviejo Ambato Guayaquil Cuenca Machala Tumbes Loja

Paramaribo

S. Elena deUairén

Boa Vista

Esmeraldas

Rorainópolis

Ámbito Intermedio Andino

Paita

Santarem Iquitos

Leticia

Belém Altamira

Moyobamba Yurimaguas Chachapoyas Tarapoto Chiclayo Cajamarca Pucallpa

Marabá

Natal

Recife Petrolina

Ámbitos logísticos Macroámbitos de prácticas logísticas Ámbitos logísticos primarios Ámbitos logísticos secundarios Ámbitos logísticos de integración

Abancay

Sinop

Feirade Santana

Vilhena

Barra do Graças

Arequipa

Juliaca La Paz Anápolis Cuiabá Brasilia Puno Goiânia Rondonópolis Cochabamba Moquegua Rio Verde Desaguadero Tacna Oruro Santa Cruz de la Sierra Jataí Tambo Quemado Puerto Suárez Sucre Corumbá Arica Uberlândia Belo Horizonte Potosí Pisiga Boquerón Uberaba Divinópolis Iquique Campo Grande Tárija Fortín Infante Rivarola Juiz de Fora Riberao BelaVista Yacuíba Villazón Rio de Janeiro Preto Campinas Dourados Calama Sao Paulo D. Pedro Filadelfia Mejillones Sao José Pedro Juan P. Peña dos Campos Concepción Caballero Guaíra Jujuy Santos Ponta Antofagasta Salta Grossa Cnel. Oviedo Asunción Cascavel Paranaguá Villeta Curitiba Cd.del Este Iguazú Formosa Pilar Encarnación Caldera S. Miguel de Tucumán Lages Florianópolis Posadas Resistencia Copiapó Santiago del -Corrientes Sao Borja PassoFundo Estero Caxias Catamarca Paso de los Libres La Rioja La Senena Coquimbo Porto Alegre Uruguaiana Santa Fé Córdoba Rivera Pelotas Salto Paraná Tacuarembó San Juan Los Andes Rio Grande Paysandú Rosario Jagaurao Valparaíso San Luis N. Palmira Durazno Mendoza Sacramento Chuy Santiago S. Antonio Maldonado Buenos Aires Rancagua San Rafael La Plata Montevideo

Porto Seguro

Matarani Ilo

Ámbito Conexiones Altiplano

Ámbito Agrícola Pampa

Ámbito Mercosur Central

Talcahuano Concepción

Chillán

Ámbito Eje Chile - Mercosur

Temuco

Mar del Plata Neuquén

Osorno

Bariloche

S. Antonio Oeste

Bahía Blanca Viedma

Puerto Montt

Ámbito Conexiones Patagonia Coihaique

Aracaju

Salvador

Trinidad Ámbito Hidrovía Panará Paraguay

Valdivia

Sarmiento Comodoro Rivadavia

Río Gallegos Punta Arenas Ushuaia

36

Maceió

Gurupi

Ámbito Central Andino

Nodos primarios Nodos emergentes Nodos intermedios de distribución Nodos de comercio exterior Nodos de comercio portuario Nodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos

Joao Pessoa

Juazeiro do Norte

Cruceiro do Sul

PortoVelho Huaraz Tingo María Huanuco Epitaciolandia Rio Branco Cerro del Pasco Guajará - Mirim Cacoal Junín Iñapari Guayaramerin Cobija El Callao Riberalta Huancayo Lima Huancavelica Pto.Maldonado AyacuchoCusco Pisco Ica Nazca

Fortaleza Teresina

Araguaína

Chimbote

Nodos logísticos

Ámbito Nordeste Brasil Sao Luis

Itatuba

Ámbito Amazonía

Piura

Trujillo

Manaus

Vitoria

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

MAPA LOGÍSTICO BÁSICO DE AMÉRICA LATINA (MAPLOGRA) Estructura del MAPLOGRA

Con base en la definición, descripción y desarrollo de la vocación funcional, así como en las relaciones comparativas de los ámbitos logísticos dentro del SILOGRA se elaboró su respectiva representación gráfica: el Mapa Logístico Básico de América Latina (MAPLOGRA). El MAPLOGRA muestra ámbitos, vínculos

e interacciones, sienta las bases de la información sistematizada y expresa gráficamente la situación de los distintos elementos del SILOGRA. Ejes temáticos

Los ejes temáticos de la estructura del MAPLOGRA son los siguientes:

Ejes temáticos de la estructura del MAPLOGRA Eje temático

Espacio territorial

Dimensiones a valorar y representar

Sub dimensiones e indicadores

Fuente de información

Geografía.

Localización de accidentes geográficos.

Institutos Geográficos Nacionales.

Divisiones administrativas.

Límites nacionales, subregionales y provinciales.

Institutos Geográficos Nacionales.

Actividad predominante por núcleo urbano (% industrial, comercial, servicios).

Ministerios de Economía y Producción.

Zonas productoras agrícolas y mineras.

Ministerios de Agricultura, Minería, Pesca e Industria/ Comercio.

Vínculos entre ciudades. Peso normalizado en función de la escala de volumen.

Ministerios de Desarrollo Urbano y Ambiente.

PIB nacional y provincial.

Ministerios de Economía y Producción. Institutos Nacionales de Estadística.

% sector logística y transporte sobre PIB.

Ministerios de Transporte.

Institutos Nacionales de Estadística.

Ingreso per cápita.

Institutos Nacionales de Estadística. Oficinas del censo.

Empleo localizado por sectores.

Ministerios de Empleo y Producción.

Demografía.

Población por núcleo urbano y división administrativa.

Institutos nacionales de estadística. Oficinas del censo.

Producción.

Volumen de producción por NST10 en ámbitos logísticos y divisiones administrativas.

Ministerios de Economía y Producción.

Consumo.

Localización y dimensiones de los centros de consumo.

Ministerios de Economía.

Institutos Nacionales de Consumo.

Vocación territorial.

Sistema de ciudades.

Peso económico.

Economía y demografía

37

PERLOG

Figura 20. MAPLOGRA: integración de todos los sistemas, elementos e información del SILOGRA. Fuente: elaboración propia.

Tijuana

Bermuda

Tucson Las Cruces El Paso Juárez

Mexicali

Nogales

Ensenada

Monclova

Los Mochis

Nvo. Laredo Reynosa

Torreón Saltillo

Durango

La Paz

Piedras Negras

Chihuahua

Hermosillo Navojoa

Monterrey

Freeport Miami Nassau

Matamoros

Bahamas

La Habana Matanzas Cd. Victoria Turks& Caicos SLP Altamira Pinar del RíoCienfuegos S. Clara Aguascalientes Tampico Progreso León Camagüey Cuba Mérida Cancún Tuxpan Querétaro Holguín P. Vallarta Pachuca Poza Rica GuadalajaraGuanajuato Campeche Xalapa CapHaïtienPuerto Plata México Veracruz Santiago Morelia Santiago Puerto Rico Manzanillo British Virgin Islands Toluca La Romana Anguilla Saint Martin Cayman Islands Puebla Córdoba Coatzacoalcos Chetumal Saint Barthélemy S.Pedro San Juan Iguala Corozal Villahermosa Lázaro Kingston Port-au-Prince Santo Domingo Virgin IslandsSaba BelizeCity Cárdenas Jamaica Sint Eustatius Antigua & Barbuda S. Ignacio Oaxaca Saint Kitts and Nevis Belmopán Flores Acapulco Tuzla Montserrat Guadeloupe Big Creek Gutiérrez Puerto Pto.Cortés Trujillo Salina Cruz Barrios Dominica La Ceiba TapachulaQuezaltenango S. Pedro Sula Guatemala Martinique Cd. Hidalgo Comayagua Cd.Tecún Umán Puerto Santa Ana Champerico Tegucigalpa Cabezas Saint Lucia S. Miguel Pto.Quetzal Choluteca San Salvador Matagalpa St. Vincent and the Grenadine Barbados Aruba Acajutla LaUnión León Curaçao Managua Bonaire Corinto Grenada Riohacha Masaya Granada Bluefields Sta. Marta Maicao Punto Fijo S. Juan del Sur Barranquilla Puerto Cabello Caracas Carúpano Liberia Port of Spain Ciudad Quesada Maracaibo Cartagena Guanta Cumaná Limón Valencia Valledupar Barquisimeto SanJosé Maracay Puerto La Cruz Maturín Trinidad & Tobago Bocas Colón Sincelejo del Toro Caldera TrujilloAcarigua Montería El Tigre Mérida Santiago Golfito Panamá Ciudad Barinas Turbo David Ciudad Guayana Cúcuta San Cristóbal Bolívar Georgetown Barrancabermeja Bucaramanga Medellín Tunja Manizales Pereira Ibagué S. Elena Bogotá Armenia Villavicencio deUairén Buenaventura Buga Cali Neiva Popayán Boa Vista Mazatlán

Zacatecas

Tepic

Pasto Ipiales Ibarra S. Domingo Quito Manta Latacunga Portoviejo Ambato Guayaquil Cuenca Machala Tumbes Loja

Paramaribo

Esmeraldas

Paita

Rorainópolis

Santarem Iquitos

Manaus

Leticia

Belém Altamira

Sao Luis

Itatuba Marabá

Moyobamba Yurimaguas Chachapoyas Tarapoto Chiclayo Cajamarca Pucallpa

Trujillo

Natal

Araguaína

Nodos primarios Nodos emergentes Nodos intermedios de distribución Nodos de comercio exterior Nodos de comercio portuario Nodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos Corredores logísticos Corredores domésticos Corredor logístico mundial Corredor estructurante regional Corredor Mesoamericano Corredor Central Mercosur Corredor Hidrovía Paraguay-Paraná Corredores de integración regional Corredor de integración regional futuro

Cruceiro do Sul PortoVelho

Recife

Huaraz Tingo María Huanuco Epitaciolandia Rio Branco Cerro del Pasco Guajará - Mirim Junín Iñapari Guayaramerin Cobija El Callao Riberalta Huancayo Lima Huancavelica Pto .

Maldonado AyacuchoCusco Pisco Ica Nazca

Petrolina Maceió

Gurupi

Cacoal Sinop

Feirade Santana

Vilhena

Aracaju

Salvador

Abancay Trinidad Barra do Graças Juliaca La Paz Anápolis Cuiabá Brasilia Puno Goiânia Rondonópolis Cochabamba Moquegua Rio Verde Desaguadero Tacna Oruro Santa Cruz de la Sierra Jataí Tambo Quemado Puerto Suárez Sucre Corumbá Arica Uberlândia Belo Horizonte Potosí Pisiga Boquerón Uberaba Divinópolis Iquique Campo Grande Tárija Fortín Infante Rivarola Juiz de Fora Riberao BelaVista Yacuíba Villazón Rio de Janeiro Preto Campinas Dourados Calama Sao Paulo D. Pedro Filadelfia Mejillones Sao José Pedro Juan P. Peña dos Campos Concepción Caballero Guaíra Jujuy Santos Ponta Antofagasta Salta Grossa Cnel. Oviedo Asunción Cascavel Paranaguá Villeta Curitiba Cd.del Este Iguazú Formosa Pilar Encarnación Caldera S. Miguel de Tucumán Lages Florianópolis Posadas Resistencia Copiapó Santiago del -Corrientes Sao Borja PassoFundo Estero Caxias Catamarca Paso de los Libres La Rioja La Senena Coquimbo Porto Alegre Uruguaiana Santa Fé Córdoba Rivera Pelotas Salto Paraná Tacuarembó Los Andes San Juan Rio Grande Paysandú Rosario Jagaurao Valparaíso San Luis N. Palmira Durazno Mendoza Sacramento Chuy Santiago S. Antonio Maldonado Buenos Aires Rancagua San Rafael La Plata Montevideo

Arequipa

Porto Seguro

Matarani Ilo

Talcahuano Concepción

Chillán Temuco

Mar del Plata Neuquén

Valdivia Osorno

Bariloche

S. Antonio Oeste

Bahía Blanca Viedma

Puerto Montt

Coihaique

Sarmiento Comodoro Rivadavia

Río Gallegos Punta Arenas Ushuaia

38

Joao Pessoa

Juazeiro do Norte

Chimbote

Nodos logísticos

Fortaleza Teresina

Piura

Vitoria

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Ejes temáticos de la estructura del MAPLOGRA Eje temático

Comercio y facilitación

Capital físico

Dimensiones a valorar y representar

Sub dimensiones e indicadores

Fuente de información

Volumen exportado por ámbito y sector.

Ministerios de Comercio Exterior, OMC, UNCTAD, aduanas nacionales.

Volumen importado por ámbito y sector.

Ministerios de Comercio Exterior, OMC, UNCTAD, aduanas nacionales.

Aduanas.

Localización de puntos aduanales.

Ministerio de Comercio Exterior.

Aduanas nacionales.

Infraestructura de comercio exterior.

Localización y volúmenes de carga movilizados por puertos, aeropuertos y grandes terminales ferroviarios.

Ministerios de Transporte y Obras Públicas. Institutos Nacionales de Puertos, Aeropuertos o Ferrocarriles.

Operadores.

Infraestructuras lineales.

Capacidad, volúmenes de cargas y trazado de autopistas, carreteras y líneas férreas.

Ministerios de Transporte y Obras Públicas.

Infraestructura logística.

Localización de plataformas logísticas, truck centers, etc.

Ministerios de Transporte.

Institutos Nacionales de Competitividad o Logística.

Operadores.

Localización y extensión de ámbitos logísticos por nivel de agregación.

CAF.

Indicadores de desempeño logístico del INDILOG para ámbitos logísticos.

CAF.

Localización y jerarquía de los corredores logísticos.

CAF.

Indicadores de desempeño logístico del INDILOG para corredores logísticos.

CAF.

Comercio internacional.

Ámbitos logísticos.

Funcionalidad logística

Corredores logísticos.

Georreferenciación del MAPLOGRA

La información derivada del MAPLOGRA se elaboró para integrarla en el Sistema de Información Geográfico (GIS) de CAF. La idea es generar un embrión de data georreferenciada sobre el desempeño logístico en América Latina para que, en futuros proyectos, toda la información

integrada en el GIS pueda ser visualizada online y con un esquema eficiente de actualización.

Los siguientes gráficos muestran algunos ejemplos de la información generada por MAPLOGRA.

39

PERLOG

Figura 21. MAPLOGRA: Población en América Latina y el Caribe.

Tijuana

Bermuda

Tucson Las Cruces El Paso Juárez

Mexicali

Nogales

Ensenada Hermosillo

Piedras Negras

Chihuahua

Reynosa

Los Mochis

Torreón

Monterrey

Durango

La Paz

P. Vallarta

Guadalajara

Matamoros

Nassau Bahamas

Morelia Toluca

Altamira Tampico

Poza Rica Xalapa Veracruz Puebla

Iguala

Lázaro Cárdenas

La Habana Matanzas

Cd. Victoria

SLP

Aguascalientes León Querétaro Guanajuato Pachuca

Tepic

> 19 M

Miami

Saltillo Zacatecas

Mazatlán

Manzanillo

Freeport

Nvo. Laredo

Monclova

Navojoa

Córdoba Coatzacoalcos

Ciudad de México

7 - 16 M

Turks & Caicos

Pinar del RíoCienfuegos S. Clara Mérida

Camagüey Holguín

Cuba

Cancún

Campeche

CapHaïtienPuerto Plata Santiago Puerto Rico British Virgin Islands La Romana Anguilla Saint Martin Saint Barthélemy S.Pedro San Juan Kingston Port-au-Prince Virgin Islands Saba Santo Domingo Sint Eustatius Antigua & Barbuda Jamaica Saint Kitts and Nevis Montserrat Guadeloupe Santiago

Cayman Islands

Chetumal Corozal BelizeCity

Villahermosa S. Ignacio Belmopán Flores Tuzla Big Creek Gutiérrez Puerto Pto.Cortés Trujillo Salina Cruz Barrios La Ceiba Quezaltenango Tapachula S. Pedro Sula Guatemala Comayagua Puerto Champerico Santa Ana Tegucigalpa Cabezas Pto.Quetzal S. Miguel Choluteca San Salvador Matagalpa Acajutla LaUnión León Managua Corinto Masaya Granada Bluefields S. Juan del Sur Liberia Ciudad Quesada Limón SanJosé Bocas Colón del Toro Caldera

Oaxaca Acapulco

Progreso

Golfito David

Santiago

Caracas

3- 6 M 2- 3 M

Dominica Martinique Saint Lucia

St. Vincent and the Grenadine Barbados

Aruba Curaçao Bonaire

<2M

Grenada

Ríohacha Sta. Marta Maicao Punto Fijo Barranquilla Puerto Cabello Maracaibo

Carúpano Port of Spain Trinidad & Tobago Guanta Cumaná Valledupar Barquisimeto Valencia Maracay Puerto La Cruz Maturín Trujillo Acarigua Sincelejo El Tigre Mérida Panamá Ciudad Barinas Montería Turbo Ciudad Guayana Cúcuta San Cristóbal Bolívar Georgetown Barrancabermeja Bucaramanga Cartagena

Medellín

Popayán

Cali

Bogotá

Tunja

Manizales Pereira Armenia Ibagué Buenaventura Buga

Paramaribo

S. Elena deUairén

Villavicencio

Neiva

Boa Vista

Pasto Ipiales Ibarra S. Domingo Quito Manta Portoviejo Latacunga Ambato

Esmeraldas

Guayaquil

Tumbes

Cuenca Machala Loja

Paita

Piura

Rorainópolis

Belém

Santarem

Leticia Marabá

Cajamarca Trujillo Chimbote Huaraz

Pucallpa

PortoVelho Petrolina

Rio Branco Epitaciolandia Iñapari

Huancayo Huancavelica Ayacucho

Cobija

Riberalta

Guajará -Mirim Guayaramerin

Sinop Vilhena

Juliaca La Paz Puno Desaguadero Cochabamba Moquegua Ilo Tacna Oruro Tambo Quemado Sucre Arica

Boquerón Fortín Infante Rivarola

Jujuy Salta

Caldera

Concepción

SantaFé San Juan

Córdoba

Los Andes Valparaíso

Mendoza

S. Antonio Rancagua

Concepción

Paraná Rosario

San Luis

San Rafael

Guaíra

Santos

Pedro Juan Caballero

Paranaguá

Florianópolis Caxias Porto Alegre

Rivera Pelotas Tacuarembó Rio Grande Paysandú Jaquarao N. Palmira Durazno Chuy Sacramento Maldonado Salto

La Plata

Montevideo

Chillán Temuco

Neuquén

Valdivia Osorno

Bariloche Puerto Montt

Coihaique

Mar del Plata

Bahía Blanca

S. Antonio Oeste

Viedma

Buenos Aires

Sarmiento Comodoro Rivadavia

Río Gallegos Punta Arenas

Ushuaia

40

Campinas

Paso de los Libres Uruguaiana

Vitoria JuizdeFora

Riberao Preto Dourados

Encarnación Lages Posadas Resistencia -Corrientes Sao Borja PassoFundo

Catamarca La Rioja

LaSenena

Belo Horizonte Divinópolis

Uberaba

Ponta Grossa Cnel. Oviedo Cascavel Cd.del Este Iguazú

Asunción Villeta Formosa Pilar

S. Miguel de Tucumán Santiago del Estero

Copiapó

Talcahuano

Uberlândia

BelaVista

D. Pedro P. Filadelfia Peña

Calama

Porto Seguro

Anápolis

Jataí Corumbá Campo Grande

Yacuíba

Villazón

Antofagasta

Salvador de bahía

Rio Verde Santa Cruz de la SierraPuerto Suárez

Tárija

Coquimbo

Goiânia

Rondonópolis

Potosí

Pisiga

Brasilia

Barra do Graças

Cuiabá

Arequipa Matarani

Mejillones

Aracaju

Feirade Santana

Trinidad

Iquique

Maceió

Gurupi

Cacoal

Pto.Maldonado

Abancay Cusco

Santiago

Joao Pessoa

Juazeiro do Norte

Cruceiro do Sul

Tingo María Huanuco

Pisco Ica Nazca

Natal

Araguaína

Cerro del Pasco Junín El Callao

Lima

Fortaleza Teresina

Moyobamba Yurimaguas Chachapoyas Tarapoto Chiclayo

Recife

Sao Luis

Altamira

Itatuba

Manaus

Iquitos

Rio de Janeiro

Sao José dos Campos

Sao Paulo Curitiba

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Figura 22. Principales nodos aeroportuarios de carga en América Latina y el Caribe.

Tijuana

Bermuda

Tucson Las Cruces El Paso Juárez

Mexicali

Nogales

Ensenada Hermosillo

Piedras Negras

Chihuahua Navojoa

Reynosa

Los Mochis

Torreón

Monterrey

Durango

La Paz

Zacatecas

Nassau Bahamas

P. Vallarta

Morelia Toluca

Altamira Tampico

Poza Rica Xalapa Veracruz Puebla

Iguala

Lázaro Cárdenas

La Habana Matanzas

Cd. Victoria

SLP

Aguascalientes León Querétaro Guanajuato Pachuca

Tepic

Manzanillo

Miami Matamoros

Saltillo

Mazatlán

Guadalajara

Freeport

Nvo. Laredo

Monclova

Córdoba Coatzacoalcos

Ciudad de México

Mérida

Turks & Caicos Camagüey Holguín

Cuba

Cancún

CapHaïtienPuerto Plata Santiago Puerto Rico British Virgin Islands La Romana Anguilla Saint Martin Saint Barthélemy S.Pedro San Juan Kingston Port-au-Prince Virgin Islands Saba Santo Domingo Sint Eustatius Antigua & Barbuda Jamaica Saint Kitts and Nevis Montserrat Guadeloupe

Campeche

Santiago

Cayman Islands

Chetumal Corozal Belize City

Villahermosa S. Ignacio Belmopán Flores Tuzla Big Creek Gutiérrez Puerto Pto.Cortés Trujillo Salina Cruz Barrios La Ceiba Quezaltenango Tapachula S. Pedro Sula Guatemala Comayagua Puerto Champerico Santa Ana Tegucigalpa Cabezas Pto.Quetzal S. Miguel Choluteca San Salvador Matagalpa Acajutla LaUnión León Managua Masaya Granada Bluefields S. Juan del Sur Liberia Ciudad Quesada Limón SanJosé Bocas Colón del Toro Caldera

Oaxaca Acapulco

Progreso

Pinar del RíoCienfuegos S. Clara

Golfito David

Santiago

Dominica Martinique Saint Lucia St. Vincent and the Grenadine Barbados

Aruba Curaçao Bonaire

Grenada Ríohacha Sta. Marta Maicao Punto Fijo Barranquilla Carúpano Port of Spain Puerto Cabello Caracas Maracaibo Trinidad & Tobago Cumaná Guanta Valledupar Barquisimeto Valencia Maracay Puerto La Cruz Maturín Trujillo Acarigua Sincelejo El Tigre Mérida Ciudad Barinas Montería Turbo Ciudad Guayana Cúcuta San Cristóbal Bolívar Georgetown Barrancabermeja Bucaramanga

Cartagena

Panamá

Medellín

Tunja

Manizales Pereira Armenia Ibagué Buenaventura Buga Popayán

Cali

Bogotá

Villavicencio

Neiva

Pasto Ipiales Ibarra S. Domingo Quito Manta Portoviejo Latacunga Ambato Guayaquil Cuenca Machala Loja Tumbes

Paramaribo

S. Elena deUairén

Boa Vista

Esmeraldas

Paita

Rorainópolis

Iquitos

Manaus

Leticia

Belém

Santarem

Sao Luis

Altamira

Itatuba

Marabá

Moyobamba Yurimaguas Chachapoyas Tarapoto Chiclayo

Cajamarca Trujillo Chimbote Huaraz

Lima

Pucallpa

Recife

PortoVelho Petrolina

Rio Branco Epitaciolandia Iñapari

Huancayo Huancavelica Ayacucho

Cobija

Riberalta

Guajará -Mirim Guayaramerin

< 200 mil toneladas

Aracaju

Sinop

Pto.Maldonado

Feira de Santana Salvador de bahía

Vilhena

Abancay Cusco

Trinidad Juliaca

Rondonópolis

Boquerón Fortín Infante Rivarola Yacuíba

Villazón

Salta

LaSenena

Los Andes Valparaíso

Santiago

Mendoza

S. Antonio Rancagua

Encarnación Posadas

Concepción

Temuco

Neuquén

Valdivia Osorno

Bariloche Puerto Montt

Coihaique

Lages

PassoFundo

Buenos Aires

Paranaguá

Sao José dos Campos

Rio de Janeiro

Sao Paulo

Florianópolis Caxias Porto Alegre

Salto

Pelotas Tacuarembó Rio Grande

Paysandú Jaquarao N. Palmira Durazno Chuy Sacramento Maldonado La Plata

Montevideo

Mar del Plata

Bahía Blanca

S. Antonio Oeste

Vitoria

Rivera

Paraná Rosario

San Luis

San Rafael

Santos

Paso de los Libres Uruguaiana Córdoba

Chillán

Guaíra

Pedro Juan Caballero

SantaFé San Juan

Campinas

Ponta Grossa Cnel. Oviedo Cascavel Curitiba Cd.del Este Iguazú

Viracopos

Juiz de Fora

Dourados

Resistencia -Corrientes Sao Borja

Catamarca La Rioja

Belo Horizonte Divinópolis

Uberaba Riberao Preto

BelaVista

Asunción Villeta Formosa Pilar S. Miguel de Tucumán Santiago del Estero

Copiapó

Talcahuano

Uberlândia Campo Grande

Jujuy

Caldera

Coquimbo

Jataí Corumbá

D. Pedro P. Filadelfia Concepción Peña

Calama

Antofagasta

Porto Seguro

Anápolis

Rio Verde Santa Cruz de la SierraPuerto Suárez

Tárija

Mejillones

Goiânia

Potosí

Pisiga

Brasilia

Barra do Graças

Cuiabá

La Paz Puno Desaguadero Cochabamba Moquegua Ilo Tacna Oruro Tambo Quemado Sucre Arica Iquique

Maceió

Gurupi

Cacoal

Arequipa Matarani

200 - 400 mil toneladas

Joao Pessoa

Juazeiro do Norte

Cruceiro do Sul

Tingo María Huanuco

Pisco Ica Nazca

Natal

Araguaína

Cerro del Pasco Junín El Callao

> 400 mil toneladas

Fortaleza Teresina

Piura

Viedma

Sarmiento Comodoro Rivadavia

Río Gallegos Punta Arenas

Ushuaia

41

PERLOG

Figura 23. Principales nodos portuarios de tráfico de contenedores en América Latina y Caribe, 2014.

Fuente: elaboración propia.

Tijuana

Tucson

Mexicali

Ensenada

Las Cruces

Bermuda

El Paso Juárez

Nogales

Hermosillo

Piedras Negras

Chihuahua

Freeport

Nvo. Laredo Monclova

Navojoa

Miami

Reynosa Los Mochis

Matamoros

Torreón

La Paz

Bahamas

Saltillo

SLP Aguascalientes

Tepic

León P. Vallarta Guadalajara

Guanajuato

Querétaro Pachuca México

Morelia Toluca

La Habana

Cd. Victoria

Zacatecas

Mazatlán

Manzanillo

Nassau

Monterrey

Durango

Matanzas

Altamira

Tuxpan Poza Rica Xalapa

Iguala Oaxaca Acapulco

Pinar del Río Mérida

Turks & Caicos S. Clara

Cienfuegos

Camagüey

Cuba

Cancún

Holguín

Puerto Plata

Campeche

Cap Haïtien

Veracruz Puebla Córdoba

Lázaro Cárdenas

Progreso

Tampico

Santiago

Santiago

Coatzacoalcos

Chetumal

Corozal Villahermosa Belize City S. Ignacio Flores Belmopán Tuzla Big Creek Gutiérrez Puerto Pto. Cortés Trujillo

Kingston Port-au-Prince

Jamaica

Salina Cruz La Ceiba Tapachula QuezaltenangoBarrios S. Pedro Sula Guatemala Cd. Hidalgo Comayagua Cd. Tecún Umán Puerto Santa Ana Champerico Tegucigalpa S. Miguel Pto. Quetzal Cabezas Choluteca San Salvador Matagalpa La Unión Acajutla León Corinto Managua Masaya Granada Bluefields S. Juan del Sur Ciudad Quesada Liberia Limón San José Caldera

Puerto Rico British Virgin Islands Anguilla La Romana Saint Martin Saint Barthélemy S. PedroSan Juan Virgin Islands Saba Sint Eustatius Antigua & Barbuda Saint Kitts and Nevis Montserrat Guadeloupe

Cayman Islands

Dominica Martinique Saint Lucia Aruba

Sta. Marta

Grenada

Maicao

Punto Fijo Maiquetía Carúpano Caracas Puerto Cabello Port of Spain Trinidad & Tobago Guanta Cumaná Maracaibo Valledupar BarquisimetoValencia MaracayPuerto La Cruz Maturín Trujillo Acarigua El Tigre Sincelejo Mérida Ciudad Guayana Barinas Montería Ciudad Bolívar Turbo Cúcuta San Cristóbal Georgetown Barrancabermeja Bucaramanga Medellín Barranquilla

Cartagena

Colón

Bocas del Toro Panamá

Santiago

Bonaire

Ríohacha

Tunja

Manizales Pereira Armenia

Paramaribo

S. Elena de Uairén

Bogotá Villavicencio

Ibagué

Buenaventura

Buga Neiva

Cali

Boa Vista

Popayán Pasto

Esmeraldas

Ipiales

Rorainópolis

Ibarra S. Domingo

Manta

Quito

Portoviejo Latacunga Ambato

Guayaquil

Belém

Santarem

Cuenca

Iquitos

Machala

Sao Luis

Altamira

Itatuba

Manaus Leticia

Loja

Tumbes Paita

Barbados

St. Vincent and the Grenadine

Curaçao

Golfito David

Santo Domingo

Marabá

Piura

Cajamarca

Juazeiro do Norte Pucallpa

Trujillo Chimbote

Huaraz

Porto Velho

Huanuco

Pisco

Recife Petrolina

Rio Branco Epitaciolandia Guajará-Mirim

Iñapari

Huancayo Huancavelica

Lima

Ayacucho Abancay

Feira de Santana

Sinop

Aracaju

Barreiras

Vilhena

Salvador

Cusco Trinidad

Nazca

Matarani

Moquegua Ilo

Jataí

Puerto Suárez

Sucre

Uberlândia

Corumbá

Pisiga

Potosí

Iquique

Boquerón Tárija

Riberao Preto

Rivarola

Bela Vista

Yacuíba

Villazón

Filadelfia

Antofagasta

Concepción

Jujuy Salta

Guaíra

Pilar

Sao Borja

La Rioja

S. Antonio

Rancagua

Porto Alegre Rivera Pelotas

Paraná

Salto

Tacuarembó

Paysandú

San Luis

Rosario

Mendoza

Santiago

Nueva Palmira

Durazno

Maldonado

Buenos Aires

San Rafael

Concepción

La Plata Montevideo

Temuco

Bahía Blanca

Valdivia

Neuquén Viedma

Osorno Puerto Montt

Bariloche S. Antonio Oeste

100 mil – 1 M TEUS Coihaique

Rio Grande Jaguarao Chuy

Sacramento

Chillán

Talcahuano

Florianópolis Caxias

Uruguaiana

Córdoba

San Juan

Los Andes

Lages

Passo Fundo

Santa Fé

Valparaíso

Paranaguá

Paso de los Libres

Catamarca

La Senena

Santos

Curitiba

Itajaí

Encarnación Posadas

Resistencia Corrientes

Santiago del Estero

Ponta Grossa

Cascavel Iguazú Cd. del Este

Formosa

Copiapó

Sao Paulo

Cnel. Oviedo

Asunción Villeta

S. Miguel de Tucumán

Caldera

Viracopos

Dourados Pedro Juan Caballero

Doctor Pedro P. Peña

Calama

Belo Horizonte Divinópolis

Uberaba

Campo Grande

Fortín Infante

Mejillones

Coquimbo

Goiânia Rio Verde

Santa Cruz de la Sierra

Tacna Oruro Tambo Quemado

Arica

Anápolis Rondonópolis

Cochabamba

Desaguadero

Porto Seguro

Cuiabá

La Paz

Puno

Brasilia

Barra do Graças

Juliaca Arequipa

Sarmiento Comodoro Rivadavia

< 100 mil TEUS

Río Gallegos Punta Arenas

Ushuaia

42

Maceió

Gurupi

Cacoal

Guayaramerin Riberalta Pto. Maldonado

Ica

1 – 3 M TEUS

Joao Pessoa

Cruceiro do Sul

Tingo María

Cerro del Pasco Junín

El Callao

> 3 M TEUS

Natal

Araguaína

Tarapoto Chiclayo

Fortaleza Teresina

Yurimaguas

Moyobamba Chachapoyas

Mar del Plata

Juiz de Fora Rio de Janeiro Sao José dos Campos

Vitoria

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

DESEMPEÑO LOGÍSTICO COMPARADO EN LA REGIÓN Comparación según los principales índices internacionales de referencia

Los indicadores de desempeño logístico revelan la actualidad de América Latina en materia logística y su avance en los últimos años.

al alza en los últimos años. Al excluirse los ratios de México y Chile, los niveles alcanzados se reducen de forma considerable.

Con relación a el Logistics Performance Index (LPI), la media de América Latina y el Caribe es inferior a la existente en todas las regiones analizadas, excepto África.

Asimismo, la evolución del índice en los últimos años presenta un cierto estancamiento.

La mayor parte de los países analizados superan la media latinoamericana, excepto Bolivia y Paraguay. México, Perú y, principalmente, Panamá destacan por sus índices más elevados. Este último caso presenta una importante progresión, alcanzando niveles próximos a los europeos.

De los países integrados en el estudio, solo México se acerca a los valores detentados en el Sudeste Asiático, si bien muchos de ellos se encuentran por encima de la media latinoamericana, como Panamá, Perú, Uruguay y Colombia.

La media del Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) en América Latina y el Caribe presenta valores muy bajos, a causa del elevado número de países e islas de pequeñas dimensiones que quedan fuera de las principales rutas marítimas.

Respecto a la competitividad global de sus economías, mediante el análisis del Global Competitive Index (GCI), América del Norte destaca como la región con mayor potencial económico, seguida de la Unión Europea y el Sudeste Asiático y Pacífico, con parámetros muy similares. América Latina se encuentra a distancia de estas tres potencias, si bien presenta una tendencia

En el ámbito de estudio destacan los índices de Panamá y México, aunque los del primero, como hub global distan de los niveles de otros países del entorno. La evolución del LSCI de todos los países estudiados es progresiva, con importantes incrementos. Resalta el caso del Perú que, en el período 2004-2012, duplicó su indicador, de una forma similar al de Colombia.

43

PERLOG

LPI (2012) Máx. 5,003,89-

GCI (2013)

LSCI* (2013)

Máx. 7-

Máx. 100Norteamérica 49-

Norteamérica

45-

Panamá

4241-

México Unión Europea

3,473,143,063,02-

Unión Europea Este de Asia y Pacífico México ASEAN

2,982,942,932,872,762,732,692,61-

Uruguay Perú Panamá Colombia Ecuador ALC ALC - MX yCL Bolivia

3837-

ASEAN Colombia

323130-

Perú Uruguay Este de Asia y Pacífico

2,48-

Paraguay / África

21-

Ecuador

161513Mín. 0-

Mín. 1,00-

ALC ALC - MX yCL África

5,3-

Norteamérica

4,64,54,44,34,24,143,93,8-

Unión Europea Panamá / Este de Asia y Paciífico ASEAN México Perú Ecuador / Colomia ALC / Uruguay ALC - MX yCL Bolivia

3,63,5-

Paraguay África

Mín. 1-

*No existen datos para Paraguay ni Bolivia

Figura 24. Indicadores LPI–LSCI–GCI. Fuente: elaboración propia con base en WDI y World Economic Forum.

Comparativa de costos

Los costos de importación y exportación determinan en gran medida el desarrollo logístico de un país o área económica. América Latina presenta unos costos muy elevados por contenedor en esta materia. El valor de exportación de un contenedor en América Latina y el Caribe solo es superado a escala global por América del Norte y África, ambos por distintos motivos.

44

Dentro de los países analizados existen enormes diferencias de costos de importación y exportación de contenedores. En el extremo de mayor competitividad se encuentran Panamá, que oferta precios de exportación inferiores a los del Sudeste Asiático y Perú.

Paraguay y Colombia destacan como, los países con mayores costos de exportación e importación.

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

3.000

USD por contenedor

2.500 2.000 1.500 1.000 500

Exportaciones

Este de Asia y Pacífico

África

ASEAN

Unión Europea

USA y CAD

ALC-MX y CL

ALC

Uruguay

Perú

Paraguay

Panamá

México

Ecuador

Colombia

Bolivia

0

Importaciones

Figura 25. Costos de exportación / importación, 2013.

Fuente: elaboración propia con base en WDI.

Comparativa de la calidad de infraestructuras

La calidad general de las infraestructuras en América Latina es reducida. Presenta niveles inferiores a los alcanzados en la ASEAN, el Este de Asia y el Pacífico, a la vez que se encuentra a gran distancia de otras regiones económicas más competitivas. América del Norte destaca respecto al resto.

La mayor parte de los países que conforman el área de estudio se encuentran por debajo de esta media, excepto México y Panamá, que alcanzan niveles similares a los europeos, superándolos en el caso de Panamá. Ecuador se encuentra en la media latinoamericana.

45

PERLOG

Quality overall (2013 - 2014) 5,77-

5,275,24-

4,414,314,224,193,903,863,823,563,503,343,35-

2,58-

Norteamérica

Quality of roads (2013 - 2014) 5,64-

Norteamérica

4,92

4,354,24-

Unión Europea Panamá

México ASEAN Ecuador Este de Asia y Pacífico ALC Uruguay ALC - MX yCL Perú África Bolivia Colombia

Quality of rail roads (2013 - 2014)

4,844,754,644,56-

Unión Europea Panamá Ecuador México

4,22-

ASEAN Este de Asia y Pacífico

4,06-

3,683,573,493,403,393,30-

ALC ALC - MX y CL Uruguay Bolivia África Perú

Paraguay 2,592,54-

Colombia Paraguay

Quality of ports (2013 - 2014)

Quality of air transport (2013 - 2014)

Norteamérica 6,38-

Panamá

6,27-

Panamá

5,69-

Norteamérica

5,13-

Unión Europea

4,674,564,464,404,354,304,254,163,993,77-

México ASEAN Ecuador Este de Asia y Pacífico ALC ALC - MX yCL Uruguay Perú Colombia África

3,46-

Bolivia

2,66-

Paraguay

Unión Europea Panamá

3,49-

Este de Asia y Pacífico

3,17-

ASEAN

3,00-

Ecuador

2,832,81-

México Bolivia

2,282,132,06-

África ALC

1,79-

Perú

ALC - MX y CL

1,45-

Colombia

1,23-

Paraguay

5,60-

Norteamérica

5,05-

Unión Europea

4,70-

Uruguay

4,364,234,164,064,033,993,723,713,473,41-

México Ecuador ASEAN ALC Este de Asia y Pacífico ALC - MX y CL África Perú Colombia Paraguay

2,46-

Bolivia

Figura 26. Índices de calidad de infraestructuras.

Fuente: elaboración propia con base en World Economic Forum.

Penetración de nuevas tecnologías

El índice de penetración de nuevas tecnologías en el ámbito empresarial de América Latina y el Caribe se encuentra a niveles inferiores de los existentes en el Sudeste Asiático.

De los países incluidos en el estudio, solo México y Panamá superan la media latinoamericana. Panamá destaca con proporciones que superan ampliamente la media de la Unión Europea.

Figura 27. Nivel de absorción tecnológica empresarial.

Fuente: elaboración propia con base en World Economic Forum.

46

Firm Level Tech absorption 5,72

Norteamérica

5,55-

Panamá

5,18-

Unión Europea

4,764,694,664,634,614,564,494,424,364,284,26-

México ASEAN Este de Asia y Pacífico ALC ALC - MX yCL Perú Ecuador Uruguay Colombia Paraguay África

3,94-

Bolivia

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

HACIA UNA VISIÓN INTEGRADA DE LA LOGÍSTICA EN AMÉRICA LATINA

EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ACTUALES Y EVOLUCIÓN DE CADA ÁMBITO LOGÍSTICO, EN PERLOG SE HA SINTETIZADO EL CONJUNTO DE ESTRATEGIAS REFERENCIALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO, ESPECÍFICAS PARA CADA PAÍS DESDE UNA VISIÓN REGIONAL CON EL OBJETIVO DE PROMOVER PROGRAMAS MULTI-PAÍS

47

PERLOG

El despliegue de la formulación estratégica

En función de las características actuales y evolución de cada ámbito logístico, en PERLOG se ha sintetizado el conjunto de estrategias referenciales a mediano y largo plazo, específicas para cada país desde una visión regional con el objetivo de promover programas multi-país que

permitan profundizar en la lógica de proyectos para la competitividad de América Latina y el Caribe.

En ese contexto, se procedió a la formulación de una visión estratégica de la región enfocada en los ocho países de la fase 1 analizados. Este proceso paralelo ha sido desplegado en el siguiente esquema, que se describe posteriormente:

Logística en América Latina-despliegue estratégico Visión integrada de la logística en Amérca Latina

Marco conceptual de referencia IDEAL 2013 y otros

48

Estrategia de país

Ambiciones estratégicas para los países de América Latina

Ambiciones estratégicas del país

Marco de objetivos y lineamientos estratégicos para la logística en América Latina y el Caribe

Lineamientos estratégicos del país

Indicadores de nivel de cumplimiento de los lineamientos estratégicos de la logística regional INDILOG

Indicadores de nivel de cumplimiento de los lineamientos estratégicos INDILOG de país

Cartera prioritaria de proyectos y programas logísticos para región

Cartera prioritaria de proyectos y programas logísticos de país

Retos para avanzar en la ambición estratégica de país: “hoja de ruta”

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

MARCO DE REFERENCIA PARA LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA: UNA VISIÓN DE LA REGIÓN A LARGO PLAZO América Latina en 2040

A manera de marco de referencia, PERLOG surgió a partir de diversos documentos elaborados por CAF, como los referidos a la Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina (IDEAL, 2013) y, especialmente, “La Visión para América Latina 2040: Hacia una sociedad más incluyente y próspera” de Harinder S. Kohli et.al.

Evolución reciente de la región

Tras las crisis de las décadas de los ochenta y noventa, en los últimos años América Latina ha experimentado un importante progreso económico. El favorable entorno internacional hasta 2007, las reformas llevadas a cabo en los noventa y el aumento del precio de las materias primas, entre otras políticas, convergieron en propiciar cambios macroeconómicos y estabilidad de precios.

En este entorno más equilibrado, América Latina enfocó su crecimiento, mediante políticas estructurales a mediano y largo plazo.

Necesidad de una visión a largo plazo

Una revisión del desempeño de América Latina a largo plazo muestra estancamiento y una brecha económica significativa con respecto al resto del mundo, desde comienzo de los años ochenta. Es así como los países de esta región han dejado de converger con las mejores prácticas de las naciones desarrolladas, dejando su liderazgo como entorno emergente a Asia del Este.

América Latina tiene problemas estructurales frente a Asia por su falta de proyecto de desarrollo a largo plazo y su enfoque ideológico con relación a las políticas. En ese sentido, se ha estancado como una región de ingresos medios, sin ofrecer las ventajas de los países más pobres con respecto a competitividad salarial, ni despuntar hacia una economía más innovadora, propia de países de ingresos más altos.

Escenarios de referencia para América Latina en 2040

El escenario tendencial para América Latina en los próximos 30 años se caracteriza por el estancamiento del crecimiento del PIB (en torno al 4% anual o menos del 3% per cápita). Esto la situaría por detrás de las tres principales regiones en desarrollo –Asia del Este, Medio Oriente y Europa Central y del Este–, con niveles cercanos a África y el sur de Asia.

entre el presente y el 2040. El escenario asume que dos economías grandes y dos economías medianas escaparían de la trampa del ingreso medio para pasar de ser no-convergentes y unirse a Chile como convergente. Su proporción del PIB global crecería a 8,5% y su proporción de pobreza se reduciría drásticamente.

Kohli desarrolla un escenario alternativo bajo el cual la región reduce a la mitad su diferencial actual con Asia del Este y aumenta su crecimiento cerca del 6% al año,

Esto permitiría a América Latina y el Caribe mantener su posición como una de las regiones en desarrollo más prósperas.

Los pilares de una visión compartida al 2040 y los efectos asociados de la logística en el desarrollo a largo plazo en América Latina

Esta visión –y el compromiso de lograrla– debe ser compartida dentro de los países y en la región como un todo, por encima de las diferencias ideológicas. América Latina necesitaría

adoptar una estrategia compuesta de tres pilares complementarios, que implicarían contribuciones críticas de la logística en el desarrollo a largo plazo:

49

PERLOG

Pilares de la estrategia general

Aportación de la estrategia logística

I. Lograr una sociedad más inclusiva y cohesionada.

II. Ayudar a lograr y mantener un mayor crecimiento económico y competitividad.

III. Fortalecer la competencia, incluyendo una mayor cooperación regional y apertura hacia Asia.

Promover estrategias de mejora de la logística básica con incidencia directa en las condiciones de vida de la población.

Fomentar la inclusión logística de territorios de baja integración.

Aumentar la competitividad económica regional, mediante una reducción sistemática y continuada de los costos logísticos.

Articular un sistema logístico eficiente, jerarquizado e integrado.

Fomentar e impulsar la integración logística regional, la logística del comercio internacional y los proyectos logísticos transfronterizos.

Reforzar la articulación logística regional con la fachada del Pacífico.

Tabla 1. Visión compartida al 2040.

Fuente: “La Visión para América Latina 2040: Hacia una sociedad más incluyente y próspera” de Harinder S. Kohli et.al.

Macro tendencias y movimientos estratégicos logísticos a largo plazo en América Latina:

El documento IDEAL 2013 define la aparición de diversas macro tendencias, reacciones o movimientos estratégicos en América Latina:

Consolidación de China y Asia como los principales compradores de recursos naturales.

Cambio tecnológico y de la estructura del mercado de transporte.

Presión creciente sobre los puertos para adaptarse a un sistema de hubs y feeders reforzados.

Concentración creciente de los operadores logísticos.

Los movimientos estratégicos ante estas tendencias serían:

Vuelta de las manufacturas a América del Norte y el rol de México (tendencias de reshoring).

50

Ampliación del Canal de Panamá, reforzando el rol de ese país como centro o hub logístico.

Movimientos en la costa del Pacífico, ante el incremento de relaciones con Asia.

Oportunidades de centros de concentración de cargas y servicios para Brasil y el Cono Sur.

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

AMBICIONES ESTRATÉGICAS PARA LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Marco de ambiciones estratégicas: clasificación de CAF-IDEAL 2013

Con el objeto de disponer de un marco común de análisis y referencias, para la definición de las estrategias-país, se adoptó el Sistema de Ambiciones Estratégicas definidas en el documento IDEAL 2013, cuyas características se resumen a continuación:

Niveles de ambición logística 3.1 Plataforma de relevancia regional de servicios logísticos

Nivel 3: Competitividad logística a nivel global

Nivel 2: Proveedor de servicios a terceros paises

2.1 Captación de flujos logísticos internacionales

2.2 Plataforma de servicios de valor agregado

Nivel 1: Competitividad logística a nivel nacional

1.1 Logística adecuada a la producción nacional

1.2 Logística mejorada para producción con mayor valor

3.2 Competidor global en servicios y tecnología logística

Grado de sofisticación en cada nivel

Figura 28. Marco de ambiciones estratégicas en logística-IDEAL 2013.

Fuente: IDEAL 2013.

51

PERLOG

Marco de referencia para la formulación de estrategias: el sistema de ambiciones logísticas del IDEAL 2013 Nivel 1: construir una logística eficaz a escala nacional Nivel 1.1: con el perfil actual de producción.

Estrategias basadas, fundamentalmente, en inversión en infraestructuras.

Estrategias orientadas a la competitividad nacional de los sistemas logísticos del país que implican, además de la infraestructura física, un “enfoque sistémico” de la logística.

Nivel 1.2: migrar hacia producciones con mayor valor añadido.

Búsqueda de exportación de productos con nuevas exigencias: Calidad de la infraestructura física.

Disponibilidad de modos de transferencia y acondicionamiento especializados.

Calidad/eficacia de los servicios aduaneros/regulatorios.

Disponibilidad de operadores logísticos locales que garanticen velocidad, calidad y eficacia.

Nivel 2: proveedor de servicios logísticos a terceros países Nivel 2.1: construir capacidades logísticas para atraer flujos de comercio de terceros países.

Captar actividades de transbordo, consolidación o desconsolidación de cargas, tanto en etapas iniciales como en etapas más cercanas a los clientes finales.

Ofrecer infraestructuras logísticas de primera calidad.

Captar una proporción relevante de flujos de comercio regionales.

Nivel 2.2: construir plataformas logísticas y de manufactura y servicios para jugar un rol en cadenas globales de valor.

Atraer no solo a los grandes operadores logísticos, sino también a otros jugadores clave: fabricantes de piezas/ componentes, prestadores de servicios logísticos locales, etc.

Posicionar a la localización como un centro de actividades manufactureras o de servicios: manufactura de ensamble, preparación final, inventario de productos, etc.

Prestar servicios de atención a clientes: de garantía, reparación o logística inversa, call centers, etc.

Nivel 3: posicionamiento como un competidor global en los mercados de transporte y servicios logísticos Nivel 3.1: plataforma de relevancia regional de servicios logísticos y de transporte.

Nivel 3.2: construir un clúster de infraestructuras, empresas y conocimiento que compita globalmente.

Construir un clúster que figure entre los dos y tres mejores de la región.

Servicios de logística que lo posicionan como uno de los nodos clave en varias cadenas globales de valor, y el consolidado de los flujos generados en otros polos logísticos de importancia regional.

Dotarse de una visión con la logística como factor clave.

Ofrecer una infraestructura adecuada/atractiva para la realización de actividades de transbordo/consolidación/ fragmentación, y de actividades manufactureras de servicios ligadas a los flujos logísticos.

Ofrecer todos los factores claves de competitividad: seguridad jurídica, marcos regulatorios adecuados, entornos atractivos para profesionales, mano de obra con variados niveles de calificación, instituciones de desarrollo/marketing del distrito logístico, entre otros.

Sede de servicios de muy alto valor añadido, por ejemplo de operadores tipo 4PL o líderes de contratistas logísticos, centros de análisis de datos y toma de decisiones logísticas, por ejemplo, las “torres de control logísticas”.

Generar empresas que sean jugadores de clase mundial.

Desarrollar empresas de servicios, equipos y consultoría.

Instituciones de generación/transmisión de conocimiento: universidades, centros de investigación y foros empresarios, entre otros.

Tabla 2. Síntesis de definición de los niveles de ambición del documento IDEAL 2013.

Fuente: IDEAL 2013.

52

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Formulación de ambiciones estratégicas por país: nivel actual, a corto, medio y largo plazo

En el anterior marco conceptual de visión integrada de la logística en la región, el cuadro siguiente incluye los niveles de ambición logística en los ocho países analizados en esta fase 1 del PERLOG: Cuadro de niveles de ambición actual a corto, mediano y largo plazo por países (PERLOG – fase 1) Situación actual País

Bolivia

Colombia

Ecuador

México

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Corto-mediano plazo

Largo plazo

Nivel de ambición 1.1 Logística eficaz nacional con el perfil actual de producción.

1.2 Logística eficaz nacional con mayor valor añadido.

2.1 Capacidades logísticas para atraer tráficos de comercio de terceros países.

1.2 Logística eficaz nacional con mayor valor añadido.

2.1 Capacidades logísticas para atraer tráficos de comercio de terceros países.

3.1 Competidor global en los mercados de transporte y servicios logísticos: plataforma de relevancia regional de servicios logísticos y de transporte.

1.1 Logística eficaz nacional con el perfil actual de producción.

1.2 Logística eficaz nacional con mayor valor añadido.

2.1 Capacidades logísticas para atraer tráficos de comercio de terceros países.

2.2 Plataforma logística y de manufactrua y servicios para jugar un rol en cadenas globales de valor.

3.2 Competidor global en los mercados de transporte y servicios logísticos: clúster de infraestructuras, empresas y conocimiento que compita globalmente.

3.2 Competidor global en los mercados de transporte y servicios logísticos: clúster de infraestructuras, empresas y conocimiento que compita globalmente.

2.1 Capacidades logísticas para atraer tráficos de comercio de terceros países.

3.1 Competidor global en los mercados de transporte y servicios logísticos: plataforma de relevancia regional de servicios logísticos y de transporte.

3.2 Competidor global en los mercados de transporte y servicios logísticos: clúster de infraestructuras, empresas y conocimiento que compita globalmente.

1.1 Logística eficaz nacional con el perfil actual de producción.

1.2 Logística eficaz nacional con mayor valor añadido.

2.1 Capacidades logísticas para atraer tráficos de comercio de terceros países.

1.2 Logística eficaz nacional con mayor valor añadido.

2.1 Capacidades logísticas para atraer tráficos de comercio de terceros países.

3.1 Competidor global en los mercados de transporte y servicios logísticos: plataforma de relevancia regional de servicios logísticos y de transporte.

2.2 Plataformas logísticas y de manufactura y servicios para jugar un rol en cadenas globales de valor.

3.1 Competidor global en los mercados de transporte y servicios logísticos: plataforma de relevancia regional de servicios logísticos y de transporte.

3.2 Competidor global en los mercados de transporte y servicios logísticos: clúster de infraestructuras, empresas y conocimiento que compita globalmente.

Tabla 3. Cuadro de niveles de ambición estratégica actual a corto-mediano y largo plazo por países.

Fuente: elaboración propia.

53

PERLOG

Niveles de ambición estratégica

Posición relativa 2014 Posición mediano/largo plazo

3.1 Plataforma de relevancia regional de servicios logísticos

Nivel 3: Competitividad logística a escala global

Panamá Nivel 2: Proveedor de servicios a terceros paises

Nivel 1: Competitividad logística a escala nacional

Bolivia Ecuador Paraguay

Bolivia Ecuador Paraguay

México 2.2 Plataforma de servicios de valor añadido

Colombia Perú 1.2 Logística mejorada para producción con mayor valor

Alcance y/o profundidad

Figura 29. Niveles de ambición estratégica actual a corto-mediano y largo plazo por países: representación gráfica de la evolución.

Fuente: elaboración propia.

54

México Panamá Uruguay 3.2 Competidor global en servicios y tecnología logística

Uruguay

2.1 Captación de flujos logísticos internacionales

1.1 Logística adecuada a la producción nacional

Colombia Perú

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Avances y oportunidades de cada país en los tres niveles de ambición

Cada país cuenta con avances, oportunidades y limitaciones con respecto a cada uno de los niveles de ambición del IDEAL 2013:

Avances y oportunidades de cada país del PERLOG fase 1 en los tres niveles de ambición País

Respecto al nivel 1 Competitividad interna país

Respecto al nivel 2 Estrategias de tránsitos

Respecto al nivel 3 Estrategias de hub logístico

Pese a los avances en inversiones en transportes, Bolivia sigue teniendo falencias de estructuración logística básica, fundamentalmente:

Bolivia tiene un elevado potencial como puente funcional logístico entre las dos vertientes oceánicas regionales. Para ello, sus ejes de oportunidad son:

Bolivia no ha incursionado todavía en este nivel de ambición logística, si bien, en términos de planificación, sí se visiona como estrategia a futuro.

Infraestructura insuficiente

Consolidar relaciones logísticas eficientes con los puertos.

Mediterraneidad y características geográficas.

Bolivia

Predominio del transporte carretero.

Para avanzar a “logística de valor añadido”, Bolivia precisa: Diversificación de su matriz exportadora.

Desarrollar cadenas productivas transnacionales.

Potenciar la multimodalidad del Corredor Bioceánico.

Aprovechar la centralidad subregional de Santa Cruz.

Empresarización del sector logístico.

Problema de competitividad vinculado a los altos costos logísticos en el tramo nacional de las cadenas, debido a múltiples factores:

Colombia

Centros de producción y consumo alejados de los puertos.

Orografía compleja.

Oportunidades de mejora del sector transporte automotor de carga.

Colombia ya es un caso de éxito reconocido internacionalmente en algunos rubros productivos: Cuenta con una base de planificación en materia de promoción, por mercados y productos.

Las empresas internacionales prestatarias de servicios logísticos han penetrado en el mercado. Los desarrolladores inmologísticos no lo han hecho todavía.

Oportunidad para el desarrollo de clústeres productivos en los que se integren prácticas logísticas especializadas.

Todavía no se cuenta con una base amplia de operadores logísticos especializados.

La exportación de servicios logísticos aún no se ha materializado.

Rezago en la promoción de zonas logísticas especializadas.

Ecuador

Desarrollo infraestructural (vialidad y aeropuertos, principalmente) en los últimos años.

Ecuador no ha desarrollado esquemas de trasbordo y actividades conexas.

Rezago en la promoción de zonas logísticas especializadas.

Existe la voluntad del gobierno de desarrollar el eje MantaManaos.

Oportunidad para el desarrollo de servicios logísticos y de transporte de valor añadido.

Ecuador no ha incursionado todavía en este nivel de ambición logística, si bien, en términos de planificación, sí se visiona como estrategia a futuro.

55

PERLOG

Avances y oportunidades de cada país del PERLOG fase 1 en los tres niveles de ambición País

México

Respecto al nivel 1 Competitividad interna país

Respecto al nivel 2 Estrategias de tránsitos

Respecto al nivel 3 Estrategias de hub logístico

El desarrollo infraestructural sigue siendo un factor clave en México, con notables avances.

El sector privado ha liderado el desarrollo de áreas logísticoindustriales. El público, la planificación integral.

México lleva años potenciando este rol con Estados Unidos y América Central.

México ha incursionado exitosamente en este nivel de ambición logística.

Existe un nivel de prestatarios de servicios logísticos de clase mundial.

El reto para los próximos años incluye conseguir crear este tipo de clústeres en otros países (Belice, Guatemala, etc.) para penetrar en nuevos mercados (CARICOM, por ejemplo).

Oportunidad para el desarrollo de servicios logísticos y de transporte de valor añadido.

La penetración en el mercado estadounidense es más compleja.

Desarrollo de estrategias de atracción de inversiones novedosas.

País bien posicionado hace años en relación con los estándares regionales: alta disponibilidad de servicios logísticos, atractor regional de oferta laboral especializada, clima de negocios ad-hoc, etc.

Panamá

Existe potencial de mejora, particularmente en especialización de servicios, tanto logísticos como los derivados de nuevas actividades manufactureras (terminación, etc.). También, capacitación en todos los niveles.

El sistema logístico del Paraguay tiene grandes deficiencias: infraestructura en mal estado, servicios de transporte deficiente, baja calidad en servicios logísticos, carencia de institucionalidad.

Para mejorar la competitividad, se requiere:

Paraguay

Política de Estado frente al sector logístico y de transporte de carga.

Inversión en infraestructura de transporte.

Fortalecimiento y formalización del sector de transporte y servicios logísticos.

56

Panamá ya es un centro de trasbordos en el modo marítimo, de relevancia mundial y con área de servicio directa de carácter regional.

En el modo aéreo está tratando de posicionarse como hub de conexiones.

Ya existen operadores logísticos especializados.

Falta potenciar esta especialización con políticas que la posicionen como foco logístico en estos sectores y otros estratégicos.

Para contrarrestar sus altos costos de transporte, Paraguay debe: Desarrollar productos exportables de alto valor añadido.

Atender el bajo uso del régimen de zonas francas y el rezago en la promoción de zonas logísticas especializadas.

Desarrollar la conectividad transnacional, en especial, la conexión con Bolivia y Chile, en modo carretero, y con Argentina, en el modo ferroviario.

Se están promoviendo centros de producción.

Los operadores logísticos buscan negocios para ofrecer servicio internacional.

Se requiere acción pública, fuerte en comunicación y branding, para posicionar a Panamá como prestador de servicios logísticos de valor añadido a escala mundial en el grupo de Holanda o Singapur.

Mayor potencial: captación de carga granelera de Brasil y Bolivia.

Para ello: Se requiere un marco de planificación por mercados y productos que permita tener objetivos de captación claros.

No existen aún desarrolladores especializados en infraestructuras logísticas (desarrolladores inmologísticos).

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Avances y oportunidades de cada país del PERLOG fase 1 en los tres niveles de ambición País

Respecto al nivel 1 Competitividad interna país Principales deficiencias y oportunidades en este nivel: El desarrollo infraestructural sigue siendo un factor clave en el Perú, con notables avances.

Perú

Rezago en la implantación de zonas logísticas especializadas.

Oportunidad para el desarrollo de servicios logísticos y de transporte de valor añadido.

Respecto al nivel 2 Estrategias de tránsitos

Respecto al nivel 3 Estrategias de hub logístico

Perú ha conseguido incluir en su hinterland directo la atención de mercados regionales, en especial Bolivia. Existe un nivel de prestatarios de servicios logísticos, de clase mundial, que han conseguido expandir su actividad a los mercados vecinos.

Perú no ha incursionado todavía en este nivel de ambición logística, si bien, en términos de planificación, sí se visiona como estrategia a futuro.

Uruguay está en proceso de consolidarse como una plataforma logística regional de transbordos de carga marítima y fluvial regional, sirviendo a países como Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil. Líneas de acción para consolidarse en este nivel:

Uruguay aún está en etapa de consolidarse como un jugador regional en temas logísticos, por lo que su rol en el mercado global está en etapas muy iniciales.

Necesidad de formalización del sector de transporte atomizado.

La evolución logística en las últimas dos décadas ha permitido la incorporación de servicios de calidad para las actividades de comercio exterior. Principales líneas de mejora en este nivel:

Uruguay

En las zonas fuera del ámbito de Montevideo aún no hay una oferta potente de servicios logísticos ni madurez de mercado.

Son determinantes las mejoras en la infraestructura de transporte.

Refuerzo general de los modos férreo, carretero, fluvial, marítimo y aéreo e implementación de zonas logísticas.

Mantener y mejorar la competitividad del país.

Reforzar el sector de carga aérea.

Conectividad carretera, fluvial y ferroviaria de Uruguay con los países vecinos.

La experiencia adquirida, como punto de convergencia y redistribución regional de carga, le servirá de base para un mayor posicionamiento en el mundo.

Su institucionalidad actual y su política de Estado sectorial permiten sentar las bases para aspirar planificadamente a este nivel logístico.

Tabla 4. Avances y oportunidades de cada país respecto a los tres niveles de ambición.

Fuente: elaboración propia.

57

PERLOG

HACIA UNA ESTRATEGIA LOGÍSTICA INTEGRADA DE AMÉRICA LATINA A LARGO PLAZO En el presente apartado se incluye una aproximación a la definición de una visión integrada de la logística en América Latina a largo plazo. Esta contribución podría servir de base de partida para una formulación de una estrategia en el sector para la región.

Objetivos estratégicos para una estrategia logística regional

I.1 Proyectos y programas compartidos

I.3 Ambiciones estratégicas consensuadas

III.1 Calidad de servicios y especialización

I. Visión integrada de la logística regional

IV.1 Optimizar inversión logística

IV.2 Mejora de condiciones operacionales

I.2 Institucionalidad logística

IV. Logística como soporte de la competitividad

Desarrollo logístico regional

III. Logística como herramienta transversal de desarrollo

II. Aprovechamiento de oportunidades geográficas

IV.3 Conglomerados e internacionalización

II.1 Articular red logística regional

II.2 Articulación fachadas atlántico-pacífico

III.2 Operadores logísticos competitivos

III.3 Empleo y desarrollo productivo

II.3 Inclusión de territorios no integrados

Figura 30. Sub-objetivos estratégicos.

Fuente: elaboración propia.

58

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Objetivos y sub-objetivos estratégicos Objetivos estratégicos

Subobjetivos estratégicos

Los objetivos estratégicos se agrupan en los siguientes cuatro bloques:

A su vez, estos objetivos pueden desglosarse en el siguiente sistema de subobjetivos:

I.

I.1 Crear instituciones en logística, sólidas y competentes por países, que puedan ser coordinadas a escala subregional y regional.

Avanzar hacia una visión integrada de la logística regional, con base en una institucionalidad nacional y regional que permita compartir ambiciones y proyectos.

I.2 Consensuar la viabilización de las diferentes ambiciones logísticas de los países.

I.3 Promover proyectos logísticos compartidos, favoreciendo la concentración logística respetuosa con el medioambiente y agilizando los tránsitos en frontera mediante soluciones logísticas integradas.

II.

Buscar el aprovechamiento y optimización de las oportunidades logísticas que ofrece la geografía de América Latina.

II.1 Fortalecer la articulación de las fachadas del Atlántico y el Pacífico, así como de las subregiones de Mesoamérica y Suramérica, mediante un sistema de hubs (marítimos y de carga aérea) y articulados por corredores marítimos, aéreos y terrestres.

II.2 Crear un sistema logístico regional, articulado y eficiente con el aprovechamiento y optimización de la función de cada modo de transporte, así como con el reforzamiento de un sistema jerarquizado de nodos logísticos y sus infraestructuras.

II.3 Propiciar la inclusión logística de los territorios no integrados y menos desarrollados.

III.

Fortalecer la logística como herramienta transversal de desarrollo económico y social.

III.1 Potenciar la logística como un sector económico relevante, demandante de empleo de calidad y de soporte al desarrollo productivo.

III.2 Transformar a los transportistas de la región en operadores logísticos competitivos, con el fomento de la asociatividad, la empresarización, la formalización de los operadores privados y la estabilidad contractual en el sector.

III.3 Apostar de manera decidida por la mejora integral de la calidad y oferta de servicios logísticos, con el apoyo de la formación y capacitación en logística, en la innovación y en la adaptación productiva/especialización.

IV.

Impulsar la logística como soporte de competitividad de las exportaciones y comercio regionales.

IV.1 Optimizar la inversión logística, bajo criterios de costo-efectividad, fomentando las infraestructuras de apoyo a la logística agroalimentaria y las plataformas de distribución urbana y metropolitana.

IV.2 Mejorar las condiciones operacionales de la logística a escala regional, con el fomento de la intermodalidad y seguridad, así como apoyar la eficiencia y competitividad del sector de carga por carretera.

IV.3 Aprovechar la logística como palanca de competitividad exterior e intensificadora de intercambios intrarregionales, con costos logísticos sostenibles, internacionalización de operadores y desarrollo de la logística de los clústeres estratégicos de la región.

59

PERLOG

Lineamientos de política logística regional

El segundo paso en la formulación estratégica es la definición de lineamientos de políticas logísticas.

Esta definición se ha articulado en dos niveles: Cuatro principales vectores o lineamientos estratégicos definidos con una orientación sistémica o no limitada, a modos de transporte o aspectos parciales de la logística.

Estos se subdividen en un total de 18 líneas estratégicas de actuación regional, como paso intermedio para la posterior definición de proyectos o programas concretos de actuación.

Este marco de definición de líneas estratégicas facilita la sistematización posterior y el establecimiento de las estrategias en cada país, así como su comparación y seguimiento.

Lineamientos estratégicos de actuación regional y orientaciones a largo plazo

Orientación general de las líneas estratégicas de actuación regional a largo plazo Lineamientos estratégicos

Orientaciones a largo plazo

1. Planificación e institucionalización logística 1.1 Planificación logística integral

Contribuir con la dotación de instrumentos de planificación de logística integrada en todos los países de la región.

1.2 Institucionalización logística

Configurar un sistema institucional compatible para la logística en todos los países de la región.

1.3 Formación y conocimiento logístico

Impulsar la formación y capacitación logística, así como los sistemas de progresión y divulgación del conocimiento logístico.

2. Desarrollo del sistema logístico

2.1 Puertos y transporte marítimo

Configurar un sistema portuario articulado con un hub global y varios hubs regionales con especial capacidad para la relación con Asia.

Desarrollar el Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD-SSS) como un modo básico de articulación logística regional a medio y largo plazo.

2.2 Logística portuaria terrestre

Planificar y estructurar la relación logística terrestre entre los puertos y su hinterland con infraestructuras (ZALes, Puertos Secos), corredores intermodales y procesos eficientes.

2.3 Fomento de la integración e intermodalidad ferroviaria

Fomentar la intermodalidad ferroviaria impulsando la integración de redes y las conexiones con los principales puertos y nodos (con plataformas intermodales), y los tránsitos internacionales.

2.4 Potenciamiento y competitividad en corredores prioritarios

Estructurar los principales corredores logísticos, mediante un sistema de infraestructuras, servicios y soluciones tecnológicas, para optimizar la prestación de los servicios logísticos y de comercio internacional.

2.5 Fomento de la navegación fluvial

Potenciar y aprovechar el transporte fluvial en la articulación logística subregional, mediante inversiones en infraestructuras, servicios y procesos.

2.6 Fomento de la carga aérea y logística aeroportuaria

Articular un sistema de hubs regionales de carga aérea, con proyectos integrados colaborativos de infraestructuras (centros de carga aérea), servicios y procesos.

60

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Orientación general de las líneas estratégicas de actuación regional a largo plazo Lineamientos estratégicos

Orientaciones a largo plazo 3. Desarrollo de logística básica y sostenible

3.1 Apoyo y mejora al transporte carretero

Promover la eficiencia y competitividad sistemática del sector de carga por carretera, mediante estrategias sistémicas que incorporen infraestructuras de servicios (redes de truck centers), formación, regulación, fomento de servicios avanzados, etc.

3.2 Logística urbana

Promover planes integrales de logística urbana en el sistema de ciudades de la región, principalmente en ciudades medias y grandes áreas metropolitanas, con sistemas de plataformas de distribución urbana y metropolitana.

3.3 Logística agraria y agroalimentaria

Desarrollar sistemas de apoyo a la logística agroalimentaria, tanto en el origen (redes de agrocentros) como en el destino (plataformas logístico-alimentarias de distribución).

3.4 Logística de territorios no integrados

Contribuir con soluciones logísticas específicas a la articulación de territorios menos desarrollados, principalmente aquellos con presencia indígena significativa.

3.5 Sostenibilidad territorial

Promover la concentración logística mediante la planificación territorial integrada, respetuosa con el medioambiente.

3.6 Logística inversa

Impulsar el desarrollo progresivo de proyectos y servicios de logística inversa, vinculados a las grandes metrópolis y a los principales clústeres estratégicos de la región.

4. Logística de comercio internacional

4.1 Logística de clústeres

Apoyar el desarrollo del comercio internacional en los clústeres estratégicos de la región mediante soluciones integrales, con plataformas logísticas de apoyo a clústeres (plataformas especializadas con servicios logísticos a un determinado clúster), eficiencia de servicios, agilización de procesos y estrategias comerciales colaborativas.

4.2 Mejora de la logística fronteriza y facilitación

Contribuir a la agilización de los tránsitos en frontera mediante proyectos integrados de infraestructuras logísticas, procesos y servicios.

4.3 Gobernanza de cadenas logísticas internacionales

Impulsar la gestión integral de las cadenas de comercio internacional estratégicas de cada país, con presencia y decisión en los destinos comerciales, y apoyo a la creación de grandes operadores logístico-comerciales regionales.

61

PERLOG

Figura 31. Contribución de las líneas estratégicas al logro de los objetivos y sub-objetivos estratégicos.

Fuente: elaboración propia.

1. Planificación e institucionalidad 1.1. Planificación logística integral

1.2. Desarrollo institucional

1.3. Formación y conocimiento 3. Desarrollo de logística básica y sostenible

4. Logística de comercio internacional

3.2. Logística urbana

4.3. Gobernanza cadena logística I.1 Proyectos y programas compartidos

I.2 Institucionalidad logística

IV. Logística como soporte de la competitividad

Desarrollo logístico regional

4.1. Logística de clusters

III. Logística como herramienta transversal de desarrollo

II. Aprovechamiento de oportunidades geográficas

IV.3 Conglomerados e internacionalización

II.1 Articular red logística regional

II.2 Articulación fachadas atlántico-pacífico

2.4. Corredores inteligentes

3.6. Logística inversa

III.3 Empleo y desarrollo productivo

II.3 Inclusión de territorios no integrados

2.1/2.2. Logística portuaria

2.3.

Intermodalidad ferroviaria

2. Desarrollo del sistema logístico

62

3.3. Logística agroalimentaria

III.2 Operadores logísticos competitivos

4.2. Logística fronteriza

2.6. Logística aérea

3.1. Mejora transporte carretero

III.1 Calidad de servicios y especialización

I. Visión integrada de la logística regional

IV.1 Optimizar inversión logística

IV.2 Mejora de condiciones operacionales

I.3 Ambiciones estratégicas consensuadas

3.4/3.5. Logística sostenible e integración

2.5. Navegación fluvial

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

CAPACIDAD DE RESPUESTA Y DINÁMICA LOGÍSTICA: EL INDILOG Criterios básicos de estructuración del INDILOG

El presente apartado incluye la propuesta de un Sistema de Indicadores Logísticos (INDILOG). Contiene la estructuración de sus indicadores, la construcción de su línea base y su metodología de actualización, así como el diseño y las matrices de presentación de los datos arrojados por el sistema.

Para el seguimiento y monitoreo de la evolución de las estrategias definidas en el PERLOG se ha establecido un sistema de indicadores de cumplimiento de lineamientos estratégicos (INDILOG), midiendo el nivel de respuesta de cada país con respecto a los distintos grupos de directrices.

Para ello, se han establecido en relación con cada lineamiento cinco niveles de cumplimiento: Niveles de cumplimiento en cada indicador del INDILOG Nivel

Denominación

Puntuación

Caracterización genérica

A

Básico

1

Prácticamente sin iniciativas y planificación en el sector o área correspondiente.

B

Iniciación

2

En términos generales representa un nivel con actuaciones o planes iniciales, pero no consolidados ni articulados.

C

Maduración

3

Suele conllevar planes integrales ya formulados y con apoyos públicos o privados firmes, o alguna actuación relevante del sector ya decidida o en implementación.

D

Avanzado

4

Avanzado desarrollo de la planificación o de la implementación de políticas y actuaciones significativas en el sector correspondiente.

5

Corresponde al mayor nivel de cumplimiento del desarrollo estratégico que suele englobar, en general, planificación, implementación muy avanzada e institucionalidad consolidada.

E

Excelencia

Los planteamientos de medición del sistema de indicadores propuestos se basan, en general, en la valoración de las siguientes variables: Existencia de iniciativas públicas o privadas de actuación en el campo correspondiente.

Niveles y grados de formulación de planes de actuación en cada una de las áreas analizadas.

Grado de integralidad de los planes que afectan a cada una de las líneas estratégicas en un país, ámbito o corredor.

Nivel de formulación de proyectos concretos de actuación para el avance en la línea estratégica considerada, y grados de integralidad en su formulación.

Avances en la implementación de planes y proyectos estratégicos, e implicación de agentes públicos y privados en los mismos.

Niveles de articulación de estrategias integrales en cada línea estratégica, incluyendo la institucionalidad específica para su desarrollo.

63

PERLOG

Cálculo de la línea base del INDILOG

Sobre la base del sistema de indicadores y los criterios de valoración antes mencionados se ha establecido la línea base del INDILOG (definido en ámbito país) en cada uno de los indicadores

parciales del sistema, en el que se integran los indicadores por grupos de lineamientos con el objetivo de obtener el indicador de cumplimiento de lineamientos estratégicos de cada país.

Línea estratégica

Bolivia

Colombia

Ecuador

México

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Promedio

1. Planificación e institucionalización logística

1,33

2,67

2,00

2,67

2,33

1,67

2,33

2,33

2,17

1.1 Planificación logística integral

2

4

3

4

3

3

4

3

1.2 Institucionalización logística

1

3

2

2

3

1

2

3

1.3 Formación y conocimiento logístico

1

1

1

2

1

1

1

1

2. Desarrollo del sistema logístico

2,00

2,50

1,83

3,00

2,80

2,00

2,25

2,25

2.1 Puertos y transporte marítimo

2

3

4

4

4

3

2.1.a. Transporte marítimo de corta distancia

2

1

2

2

1

2

2.2 Logística portuaria terrestre

2

3

2

3

2

2

3

3

2.3 Fomento de la integración e intermodalidad ferroviaria

3

2

1

4

4

2

2

2

2.4 Potenciamiento y competitividad en corredores prioritarios

2

3

2

3

2

2

2

2

2.5 Fomento de la navegación fluvial

2

3

2

3

2

2

2.6 Fomento de la carga aérea y logística aeroportuaria

1

2

2

2

3

1

2

2

3. Desarrollo de logística básica y sostenible

1,17

1,67

1,33

1,83

1,67

1,33

1,83

1,67

3.1 Apoyo y mejora al transporte carretero

2

2

2

2

2

2

2

2

3.2 Logística urbana

1

3

1

2

1

1

3

2

3.3 Logística agraria y agroalimentaria

1

1

2

3

3

2

2

2

3.4 Logística de territorios no integrados

1

1

1

1

1

1

1

1

3.5 Sostenibilidad territorial

1

2

1

2

2

1

2

2

64

2,33

1,56

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Línea estratégica

Bolivia

Colombia

Ecuador

México

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

1

1

1

1

1

1

1

1

4. Logística de comercio internacional

1,67

1,67

1,67

3,00

2,00

1,33

1,67

2,00

4.1 Logística de clústeres

2

1

1

3

2

1

1

2

4.2 Mejora de la logística fronteriza

2

2

2

3

2

2

2

2

4.3 Gobernanza de cadenas logísticas internacionales

1

2

2

3

2

1

2

2

1,54

2,13

1,71

2,63

2,20

1,58

2,02

2,06

3.6 Logística inversa

Indicador de cumplimiento de lineamientos estratégicos

Promedio

1,88

1,98

Tabla 5. Cuadro resumen de línea base del INDILOG-países PERLOG fase 1.

4. Logística de comercio internacional

4. Logística de comercio internacional

Bolivia - 1,54

Colombia - 2,13

1. Planificación e institucionalización logística

1. Planificación e institucionalización logística

5

5

4

4

3 2 1 0

3 2 1 0

2. Desarrollo del sistema logístico

4. Logística de comercio internacional

3. Desarrollo de logística básica y sostenible

3. Desarrollo de logística básica y sostenible

Ecuador - 1,71

México - 2,63

1. Planificación e institucionalización logística

1. Planificación e institucionalización logística

5

5

4

4

3 2 1 0

3 2 1 0

3. Desarrollo de logística básica y sostenible

2. Desarrollo del sistema logístico

4. Logística de comercio internacional

2. Desarrollo del sistema logístico

2. Desarrollo del sistema logístico

3. Desarrollo de logística básica y sostenible

65

PERLOG

4. Logística de comercio internacional

4. Logística de comercio internacional

Panamá - 2,20

Paraguay - 1,58

1. Planificación e institucionalización logística

1. Planificación e institucionalización logística

5

5

4

4

3 2 1 0

3 2 1 0

2. Desarrollo del sistema logístico

4. Logística de comercio internacional

3. Desarrollo de logística básica y sostenible

3. Desarrollo de logística básica y sostenible

Perú - 2,02

Uruguay - 2,06

1. Planificación e institucionalización logística

1. Planificación e institucionalización logística

5

5

4

4

3 2 1 0

3 2 1 0

3. Desarrollo de logística básica y sostenible

2. Desarrollo del sistema logístico

4. Logística de comercio internacional

2. Desarrollo del sistema logístico

2. Desarrollo del sistema logístico

3. Desarrollo de logística básica y sostenible

Figura 32. Línea base del INDILOG para los países del PERLOG - fase 1.

Fuente: elaboración propia.

66

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Análisis comparativo de los resultados de la línea base del INDILOG por países del PERLOG fase 1

A continuación se incluye una comparación de los valores de la línea base del sistema de indicadores del INDILOG por países del PERLOG fase 1: Indicador de planificación e institucionalidad logística: valor medio de 2,17 (supera el nivel de “iniciación”).

El nivel general es relativamente bajo (constituye el grupo de componentes estratégicos más rezagado del conjunto del sistema). Ningún país alcanza el nivel “de iniciación” (2,00).

Indicador de logística de comercio internacional: valor medio 1,88 (próximo al nivel de “iniciación”).

Con respecto a este indicador, los países que presentan una línea base más elevada son México y Colombia (2,67). Panamá, Perú y Uruguay muestran valores próximos a 2,33.

Este es otro grupo de bajo nivel de desarrollo estratégico.

Hay un país que claramente sobresale sobre el resto (México con 3,00 en nivel “de maduración”), seguido a distancia por Panamá y Uruguay (2,00).

Indicador del desarrollo del sistema logístico: valor medio 2,33 (supera el nivel de “iniciación”).

Indicador de cumplimiento de lineamientos estratégicos de cada país3: valor medio 1,98 (nivel de “iniciación”).

México (3,00) alcanza el nivel medio “de maduración”.

Panamá (2,80), Colombia (2,50), Perú y Uruguay (2,25) se mantienen por encima del nivel “de iniciación”.

Los mayores valores corresponden a México (2,63), con el sistema estratégico más equilibrado del conjunto.

Panamá (2,20), Colombia (2,13) y Perú (2,02) le siguen con medias de la línea base superiores al nivel “de iniciación”. Los otros cuatro países se encuentran por debajo de este nivel. Bolivia (1,54) y Paraguay (1,58) exhiben los valores inferiores.

Indicador del desarrollo de logística básica y sostenible: valor medio 1,56 (sin llegar al nivel de “iniciación”).

5

4

3 2,625

2,125

2

2,200 2,021

1,708

2,063

1,583

1,542

1 Bolivia

Colombia

Promedio regional: 1,983

Ecuador

México

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Figura 33. Resultados de evaluación de la línea base del INDILOG. Países del PERLOG – fase 1.

Fuente: elaboración propia.

3. Estos indicadores no señalan el nivel de desempeño logístico, ni el de ambición estratégica en logística, sino los valores de desarrollo y cumplimiento de los lineamientos estratégicos definidos en el PERLOG.

67

PERLOG

CARTERA PRIORITARIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO LOGÍSTICO Cartera prioritaria de proyectos

PERLOG ha definido un universo potencial de proyectos y programas, objeto de selección y priorización, a fin de orientar el interés y los recursos de CAF. El proceso de priorización ha seguido las etapas siguientes:

Evaluación

Selección

Ajuste de priorización

Figura 34. Etapas de la secuencia metodológica.

Fuente: elaboración propia.

Etapa de selección

Los criterios planteados en esta etapa son los siguientes, con filtro simple (cumple o no cumple):

Pertinencia

Soporte

Indicadores

Indicadores

Monto de inversión del proyecto.

Existencia o no de contraparte de CAF.

Localización.

Impacto positivo esperado.

Implantabilidad.

Tabla 6. Matriz en la etapa de selección.

68

En esta fase fueron evaluados 97 proyectos, de los que 43 superaron la selección.

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Etapa de evaluación y priorización de proyectos

Los proyectos que han cumplido la primera etapa de calificación pasan a una segunda de evaluación y priorización.

Criterios

Los criterios e indicadores de esta segunda etapa son los siguientes (con puntuaciones de 1 a 5)

Indicadores Madurez del mercado. Existencia o no de una comunidad logística.

Pertinencia

Importancia relativa a otros proyectos del país o región.

Estar previsto en planes nacionales, regionales, presupuestos de inversión u otros mecanismos de validación institucional.

Experiencia y nivel de compromiso de la contraparte.

Madurez del proyecto. Estado de estudios de preinversión.

Disponibilidad de terrenos.

Factibilidad

Expectativa de continuidad institucional de la iniciativa ante posibles cambios políticos o de entorno económico.

Presencia de elementos de riesgo país o región que pudiesen afectar severamente la implantabilidad.

Costos asociados vs. gaveta de financiamiento disponible en CAF.

Eficiencia

Costos asociados vs. disponibilidad de recursos o capacidad de endeudamiento de la contraparte local.

Impacto sobre el sistema logístico regional o nacional. Vinculación a las principales cadenas logísticas.

Impacto

Capacidad de reducir significativamente los tiempos o costos logísticos.

Capacidad de generar un número relevante de empleos.

Sostenibilidad

Impacto ambiental.

Impacto territorial.

Tabla 7. Matriz en la etapa de evaluación y priorización.

Etapa de generación de ajuste de priorización

Resultados del proceso de evaluación y priorización

La tercera etapa incluye rectificaciones por aplicación de políticas de CAF, que requieran asignar cuotas de financiamiento o proyectos por zonas geográficas, regiones o países o en el interés de generar condiciones de equilibrio en los países.

Los proyectos, de acuerdo con su evaluación, han sido agrupados en tres categorías:

A

B

C

Proyecto tipo A o de máxima prioridad para CAF, con una puntuación mayor o igual a 64 unidades.

Proyectos tipo B o de prioridad intermedia para CAF, con un puntaje entre 55 y 63 unidades totales.

Proyectos tipo C o de prioridad reducida para CAF, con un puntaje total menor o igual a 54 unidades totales.

69

PERLOG

Puerto Seco de Silao

Figura 35. Localización de proyectos seleccionados.

Interpuerto Monterrey ZAL de Manzanillo

Fuente: elaboración propia.

PL de Distribución de Ciudad de México (Arco Norte) Centro de Carga Aérea de México PL de Distribución de Guadalajara Centro de Carga Aérea de Toluca PL de Apoyo en Frontera de San Luis Río Colorado PL de Apoyo en Frontera de Nuevo Laredo PL de Distribución de Cali ZAL de Buenaventura PL de Distribución de Siberia

PL de Distribución de Ciudad de Panamá

ZAL de Cartagena

Centro de Carga Aérea de Tocumen

Mejoras infraestructurales para la navegación en el Río Magdalena

Corredor Inteligente Ciudad de Panamá - Colón

Desarrollo de la Red Ferroviaria Central

Mejoramiento red vial terciaria de acceso a las zonas agrícolas

PL Multimodal de Barrancabermeja

Puerto Verde Panamá Atlántico

PL de Distribución de Medellín

Mejoramiento de la conexión de la Panamericana con Paso Guabito Integración ferroviaria PL de Kallutaca

ZAL de Guayaquil Corredor Inteligente Quito-Guayaquil

ZAL Sur Villeta

PL de Distribución de Quito PL de Distribución de Guayaquil

PL de Distribución de Asunción

PL de Distribución de Cuenca

Ramal Ferroviario Bioceánico tramo Paraguay Centro de Carga Aérea de Ciudad del Este

ZAL de El Callao

ZAL de Montevideo

PL de Distribución de Arequipa

Puerto de Aguas Profundas en Rocha

ZAL de Paita

PL de Distribución Urbana de Montevideo

Centro de Carga Aérea de Lima-Callao PL de Distribución de Lima PL de Consolidación de Carga Regional de Ica

Distribución de los 43 proyectos según prioridad

14% PL: Plataforma logística ZAL: Zona de actividad logística

45% 41% A. Máxima B. Intermedia C. Reducida

70

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Priorización de proyectos seleccionados Proyectos tipo A o de máxima prioridad para CAF

Puntaje total

Prioridad

País

A

CO

Plataforma logística de distribución de Cali

72

A

CO

ZAL de Buenaventura

72

A

MX

Puerto Seco de Silao

71

A

MX

Interpuerto Monterrey

70

A

PE

ZAL de El Callao

70

A

PE

Plataforma logística de distribución de Arequipa

69

A

CO

Plataforma logística de distribución de Siberia

69

A

PA

Plataforma logística de distribución de Ciudad de Panamá

69

A

PA

Centro de carga aérea de Tocumen

68

A

UY

ZAL de Montevideo

67

A

MX

ZAL de Manzanillo

67

A

MX

Plataforma logística de distribución de Ciudad de México (Arco Norte)

66

A

PE

ZAL de Paita

66

A

MX

Centro de carga aérea de México

65

A

EC

ZAL de Guayaquil

64

A

EC

Corredor inteligente Quito-Guayaquil

64

A

PY

Plataforma logística de distribución de Asunción

64

A

PY

ZAL Sur Villeta

64

A

BO

Integración Ferroviaria

64

A

PA

Corredor inteligente Ciudad de Panamá-Colón

64

Prioridad

País

Proyectos tipo B o de prioridad intermedia para CAF

Puntaje total

B

CO

ZAL de Cartagena

63

B

CO

Mejoras infraestructurales para la navegación en el Río Magdalena

63

B

EC

Plataforma logística de distribución de Quito

62

B

PE

Centro de carga aérea de Lima-Callao

61

B

PE

Plataforma logística de distribución de Lima

60

B

UY

Puerto de Aguas Profundas en Rocha

59

71

PERLOG

Prioridad

País

Proyectos tipo B o de prioridad intermedia para CAF

B

CO

Desarrollo de la red ferroviaria central

59

B

CO

Plataforma logística multimodal de Barrancabermeja

59

B

MX

Plataforma logística de distribución de Guadalajara

58

B

PE

Plataforma logística de consolidación de carga regional en Ica

58

B

CO

Plataforma logística de distribución de Medellín

58

B

EC

Plataforma logística de distribución de Guayaquil

56

B

MX

Centro de carga aérea de Toluca

56

B

MX

Plataforma logística de apoyo en frontera de San Luis Río Colorado

56

B

UY

Plataforma logística de distribución urbana de Montevideo

55

B

PA

Mejoramiento red vial terciaria de acceso a las zonas agrícolas

55

B

PA

Puerto Verde Panamá Atlántico

55

Prioridad

País

Proyectos tipo C o de prioridad reducida para CAF

Puntaje total

C

EC

Plataforma logística de distribución de Cuenca

53

C

BO

Plataforma logística de Kallutaca

53

C

PY

Ramal ferroviario Bioceánico-tramo Paraguay

53

C

MX

Plataforma logística de apoyo en frontera de Nuevo Laredo

51

C

PA

Mejoramiento de la conexión de la Panamericana con Paso Guabito

51

C

PY

Centro de carga aérea de Ciudad del Este

50

Tabla 8. Cuadro de priorización de proyectos seleccionados.

72

Puntaje total

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Fichas de ejemplos de proyectos prioritarios

Plataforma logística periurbana de Siberia Tipo de proyecto: Plataforma logístico-alimentaria periurbana, de ruptura de carga para el acceso norte a la capital, en su punto de intersección con dos de los principales ejes de distribución de la región Bogotá-Cundinamarca.

Ubicación: Bogotá, próximo a la intersección de entre la transversal de La Sabana y la autopista a Medellín.

Inversión estimada: 206,526 M COP. Superficie total prevista: 30 hectáreas.

Plazo previsto de ejecución: Fase preliminar: 2013-2014.

Fase de inversión/comercialización: 2015-2023.

Fase de explotación: 2024 en adelante.

Resumen justificativo como proyecto logístico Insuficiente dotación de oferta logística calificada, en puntos estratégicos de acceso al Distrito Capital.

Los POT y PBOT vigentes no muestran integración con la logística dentro de su área de influencia.

COLOMBIA

El proyecto persigue reordenar la oferta de servicios e infraestructuras logísticas en el acceso occidental a la capital, especializando el manejo, almacenamiento e inventario de cargas, dotando el conjunto de soluciones para la carga, con las redes viales adecuadas para el tamaño de la demanda y los requerimientos técnicos de la flota de transporte requerida.

Impacto del proyecto Demanda potencial: Centro logístico: captura empresarial estimada en 2.4% de 739 empresas con pertinencia logística dentro del área de influencia.

Terminal de contenedores: 7% del tráfico anual de contenedores de la autopista sur (305,995 veh/año).

Grupos de interés: Gobierno local.

Inmobiliarias.

Empresas exportadoras e importadoras.

Agremiaciones.

Impactos generados: Territoriales: racionalización de la movilidad (transporte de mercancías y trabajadores).

Socioeconómicos: generación riquezas y empleo.

Logísticos: optimización, especialización de servicios.

Ambientales.

Beneficios: Mejora de la competitividad del sector productivo y de la logística y el transporte regional y nacional.

Impactos en la economía regional: -Efectos en sectores de materiales de construcción.

-Impactos futuros para las empresas implantadas en PL. -Impactos fiscales por cuenta de la aplicación del impuesto de Industria, comercio y avisos.

-Generación de empleos en etapas de construcción e implantación.

Beneficiarios: Sector privado: agentes de la cadena logística y agremiaciones.

Sector público: Gobierno central, Mintransporte, MinCit, Superintendencia de Puertos y Transporte, DIAN, ICA, INVIMA, cuerpos de policía (antinarcóticos, de carreteras, fiscal y aduanera).

Avance del proyecto y próximos pasos Grado de avance de estudios: Se ha completado el estudio de factibilidad de la plataforma logística de Siberia.

Potencial de participación privada: Modalidad A: 25% de participación privada en la sociedad de Siberia (SPE*-P). El proyecto lo desarrolla integramente la SPE-P. Modalidad B: 50% de participación privada en la sociedad de Siberia. El CL lo desarrolla el privado y el CT es consesión pública.

*Sociedad de Propósito Específico

Claves de éxito: Flexibilidad en la ordenación y disposición de oferta modular, con espacios de ordenación y dimensión adaptables en función de la tipología de oferta.

Acceso al suelo, factor crítico en la factibilidad financiera.

Proximos pasos CAF: Soporte en fase de desarrollo y promoción (definición del modelo de gerencia y constitución de entidad promotora, plan de negocio, planificación urbanística y diseño, inversión y operación).

73

PERLOG

Figura 36. Fichas de ejemplos de proyectos prioritarios: Plataforma logística de Siberia (Colombia) y zona de actividades logísticas de Montevideo (Uruguay).

Fuente: elaboración propia.

Zona de actividades logísticas de Montevideo Tipo de proyecto: Zona de actividades logísticas de apoyo a los servicios marítimos del Puerto de Montevideo.

Ubicación: Montevideo, sobre el Anillo Colector Perimetral (ruta 102), esquina César Mayo Gutiérrez.

Plazo previsto ejecución: Fase diseño: 2013-2014.

Fase prevista de comercialización*: 2015.

Fase de construcción*: 2015-2016.

Inversión estimada: USD 80m Superficie total prevista: Fase 1: 53.6 ha - Fase 2: 43.2 ha.

*Fecha prevista. Mayor nivel de concreción esperado de la socialización del estudio de factibilidad finalizado en 2014.

Resumen justificativo como proyecto logístico Necesidad de crear espacio logístico fuera de la primera línea portuaria que aumente la eficiencia de las instalaciones del Puerto de Montevideo.

Acorde a la nueva legislación municipal, necesidad de crear una red logística multimodal que erradique la presencia de camiones de gran porte dentro de la ciudad de Montevideo.

URUGUAY

Impacto del proyecto Demanda potencial: Pendiente de socialización de los resultados del estudio de factibilidad - Corporación Nacional para el Desarrollo. Se conoce que éste arrojó una tasa de retorno del 15% anual sobre el monto de la inversión.

Grupos de interés: Gobierno local, inmobiliarias, empresas exportadoras e importadoras, agremiaciones, Administración Nacional de Puertos.

Impactos generados: Territoriales: racionalización de la movilidad (transporte de mercancias y trabajadores).

Socioeconómico y ambientales.

Logísticos: optimización, especialización de servicios.

Ambientales.

Beneficios: Impactos en la economía nacional: - Generación de VAB. - Aumento de la recaudación fiscal.

- Generación de empleos en etapas de construcción e implantación.

Impactos catalíticos: mejora de competitividad del sector exportador, especialización de servicios logísticos, creación de mano de obra especializada y eventualmente atracción de nuevas empresas con el consecuente incremento de riqueza para el país.

Beneficiarios: Sector privado: agentes de la cadena logística, autoridad portuaria y agremiaciones.

Sector público: Dirección Nacional de Aduanas, Administración Nacional de Puertos, Ancap, Correo.

Avance del proyecto y próximos pasos Grado de avance de estudios: Relevamiento planialtimétrico: ejecutado.

Estudio de suelo: licitación realizada.

Habilitación medioambiental: en adjudicación.

Relevamientos para estudio de impacto ambiental.

Habilitación de la Intendencia de Montevideo: en estudio en el departamento de Planificación.

Estudio de factibilidad y conformación del modelo de gestión: finalizado en el primer semestre de 2014 (estudio no socializado s la fecha).

Próximos pasos: Licitación para la construcción, financiamiento y operación.

74

Claves de éxito: Éxito vinculado a la aplicación de la nueva normativa de carga que limita el tránsito de camiones pesados por el entramado urbano de Montevideo.

Desarrollo de servicios de conexión con el puerto eficientes y atractivos para los usuarios.

Frente a las restricciones presupuestarias, planificación desde una visión integral de la cadena logística para maximizar la rentabilidad de la inversión.

Próximos pasos CAF: Apoyo tanto al sector público como privado en el proceso de adjudicación y materialización de la construcción, financiamiento y operación de la ZAL.

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Programas regionales complementarios

En el marco del PERLOG, un Programa regional complementario es un conjunto de actuaciones en torno a una determinada línea o líneas, que implica a diversas instancias y aspectos del sistema logístico, y que sistematiza el proceso de intervención en una serie de proyectos que, en general, afectan a diversos países de la región.

Los programas regionales complementarios pretenden fomentar el desarrollo de las mejores prácticas, la difusión de experiencias y la transmisión de conocimiento en torno a determinadas líneas de proyectos o actuaciones en el

sistema logístico regional. Con posterioridad, estas líneas o actuaciones van a ser desarrolladas mediante proyectos nacionales (en ocasiones, a partir de un “proyecto piloto”) o pueden aportar líneas de actuación complementarias a proyectos concretos en cada país (por ejemplo, en prácticas de gestión).

Principales programas regionales complementarios y priorización

Los principales programas regionales complementarios propuestos son los siguientes:

Cuadro de programas regionales complementarios y su priorización Valoración Programas regionales complementarios

Aportación a objetivos estratégicos

Aplicabilidad

Necesidad detectada

Total

Formación logística

3

3

3

9

Guía de plataformas logísticas

3

3

3

9

Guía de logística urbana

3

3

3

9

Clústeres e internacionalización

3

3

2

8

Truck centers

2

3

2

7

Corredores inteligentes

3

3

1

7

Guía de logística portuaria terrestre

2

3

2

7

Desarrollo del TMCD

3

2

1

6

Operadores logísticos de proyección global

2

1

1

4

Agrocentros

2

3

1

6

Guía de estrategias logísticas colaborativas

2

3

1

6

Guía de procesos y concesiones logísticas

1

3

1

5

En azul, los programas prioritarios.

Fuente: elaboración propia.

75

PERLOG

RESUMEN Y CONCLUSIONES

El PERLOG, un renovado compromiso de CAF con el desarrollo logístico de América Latina

Una base de partida para los procesos de concertación y colaboración con los países de la región.

El PERLOG (fase 1) constituye un documento base propuesto por CAF para contribuir con el desarrollo logístico de América Latina:

Una propuesta para la construcción de una visión logística integrada de la región.

Un instrumento de planificación interna de sus actividades, inversiones, y coordinación transversal con otras áreas.

Una invitación al contraste, participación y perfeccionamiento de la logística latinoamericana con los actores y protagonistas.

Resumen de estrategias de desarrollo logístico por país-PERLOG fase 1 Cuadro de estrategias de desarrollo logístico por país-PERLOG fase 1 Reto estratégico País

Visión estratégica de desarrollo logístico

Lineamientos estratégicos prioritarios para el avance logístico

Bolivia debe reforzar su estructura logística interna y mejorar sus infraestructuras con un enfoque multimodal, a través de la modernización de su sector automotor de carga y la reducción de sus costos logísticos, condicionados por su mediterraneidad y su geografía. Así podrá desempeñar, progresivamente, un rol de eje integrador subregional entre las dos vertientes oceánicas, gracias a la mejora de sus conexiones con los puertos peruanos y chilenos, y con los puertos de Paraguay, Argentina y Uruguay (a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, la diversificación de su matriz exportadora y el impulso empresarial del sector logístico de comercio exterior.

Planificación logística integral, que incluya plataformas logísticas.

Bolivia Mejorar su estructura logística interna para pasar a desempeñar un rol de eje interoceánico de integración subregional.

76

Estructuración del corredor este-oeste y su conectividad exterior, que incluya la integración ferroviaria.

Planificación urbana integral de los nodos logísticos de La Paz y Santa Cruz.

Programas de formación, truck centers y agrocentros.

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Cuadro de estrategias de desarrollo logístico por país-PERLOG fase 1 Reto estratégico País

Visión estratégica de desarrollo logístico

Lineamientos estratégicos prioritarios para el avance logístico

Colombia Evolucionar hasta convertirse en un hub subregional de la región andina y América Central, a partir de su posición en el Caribe colombiano.

Colombia tiene la oportunidad de superar la desventaja competitiva de sus altos costos logísticos actuales mediante el desarrollo de infraestructuras de integración terrestre entre la costa y el interior, nuevas infraestructuras logísticas especializadas y servicios logísticos de valor añadido con niveles internacionales. Al mismo tiempo, apoyada en la competitividad de sus exportaciones en los rubros más dinámicos, su mercado interno, su sector aéreo y su estructura de zonas francas puede convertirse en un hub subregional para la región andina y América Central (desde el Caribe colombiano), con una estrategia activa de captación de inversiones.

Desarrollo e implementación del sistema nacional de plataformas logísticas.

Tras la mejora en el desarrollo de las infraestructuras en los últimos años, Ecuador debe dar un impulso a las infraestructuras logísticas especializadas (plataformas y agrocentros), a la modernización de su sector de transporte automotor y al fortalecimiento del carácter estructurante del eje Quito-Guayaquil. Así podrá diversificar su base exportadora, la calidad de sus servicios logísticos y aspirar a mediano plazo a atraer tráficos e inversiones de su entorno regional, en especial con el desarrollo del eje Manta-Manaos.

Desarrollar la “Estrategia para reforzar la logística interna y la facilitación del comercio exterior (2010)”, en las principales plataformas logísticas y en sus líneas estratégicas básicas.

México debe convertirse en un hub logístico y clúster de infraestructuras, empresas y conocimiento que compita globalmente, aprovechando la doble fachada oceánica, su frontera terrestre con Estados Unidos, su gran potencia productiva y de recursos humanos, así como su posición en NAFTA. Al mismo tiempo, debe convertirse en un puente logístico terrestre de valor añadido hacia el mercado norteamericano, desarrollando un sistema de infraestructuras especializadas que complete su estructura logística.

Desarrollo efectivo del sistema nacional de plataformas logísticas. Racionalización del sistema de puertos secos, ordenación logística del Valle de México (logística urbana-metropolitana, puertos secos, plataformas de distribución).

Implementación del plan logístico BogotáCundinamarca.

Desarrollo del sistema ferroviario colombiano (red ferroviaria central y centros intermodales).

Fomento del eje hidroviario Río Magdalena (navegabilidad y plataformas intermodales).

Programas de formación, corredores inteligentes, truck centers, agrocentros, plan de puertos y estrategia de carga aérea de Bogotá.

Ecuador Reforzar su base logística nacional para aspirar, a mediano plazo, a atraer tráficos e inversiones de su entorno regional, con el desarrollo del eje MantaManaos.

Potenciar el gran eje-corredor logístico Quito-Guayaquil, articulador del país.

A mediano y largo plazo desarrollar el eje comercial exterior Manta-Manaos en Brasil.

Programas de formación, carga aérea, corredores inteligentes y agrocentros.

México Convertirse en un gran hub logístico y clúster de infraestructuras, como un gran puente de valor añadido hacia los Estados Unidos.

Programas de formación, agrocentros, truck centers, corredores inteligentes y logística de clústeres.

77

PERLOG

Cuadro de estrategias de desarrollo logístico por país-PERLOG fase 1 Reto estratégico País

Visión estratégica de desarrollo logístico

Lineamientos estratégicos prioritarios para el avance logístico

Basándose en la competitividad de sus infraestructuras de clase mundial del eje del canal y en su posicionamiento geoestratégico, Panamá debe avanzar en su estrategia de consolidación como hub logístico y de servicios de escala global, con liderazgo en América Latina. Para ello debe atraer y desarrollar plataformas logísticas de valor añadido, impulsando su hub de carga aérea, las conexiones marítimas de corta y media distancia con Mesoamérica y el conjunto de América Latina.

Así podrá consolidarse como un clúster logístico y de servicios competitivo a escala internacional, e impulsar proyectos de integración logística con el resto del territorio y la economía nacional.

Elaboración y desarrollo de una estrategia integral de logística de valor añadido y de zonas logísticas.

Paraguay está iniciando el camino para el desarrollo de un país con una visión logística de largo plazo, superando progresivamente sus rezagos en infraestructura, servicios logísticos y conectividad con el entorno para poder desempeñar un rol de conexión en su subregión y competir con otros países en mercados externos fuera de los tradicionales, con productos que tengan un mayor valor añadido. Asimismo, el país tiene posibilidad de sobrepasar sus barreras de comunicación, potenciando la hidrovía, tanto como corredor estratégico, como vía de integración sub-regional.

Desarrollo de infraestructuras logísticas especializadas: centro de carga aérea de Ciudad del Este, ZAL Villeta, CLU de Asunción, Parque de Hernandarias y plataforma logística agroalimentaria Coronel Oviedo.

Panamá Convertirse en un competidor global en transporte y servicios logísticos.

Potenciamiento de Colón y su área aledaña como nodo logístico y de contenido internacional.

Desarrollo de la estrategia logística aérea de Panamá.

Plan de logística urbana de Panamá, con desarrollo de una plataforma logística de distribución.

Programas de formación, corredores inteligentes, agrocentros y gobernanza de cadenas internacionales.

Paraguay Superar rezagos en logística y competitividad para convertirse en un país de conexión de la subregión, con el eje estratégico de integración de la hidrovía Paraguay-Paraná.

Potenciamiento de corredores terrestres, principalmente los de Asunción-Ciudad del Este y Ciudad del Este-Encarnación.

Otros procesos de planeamiento: Plan de logística urbana de Asunción y Planificación Ferroviaria.

Programas prioritarios: formación, institucionalización logística, planificación ferroviaria, corredores inteligentes, agrocentros, truck centers.

78

PERFIL LOGÍSTICO DE AMÉRICA LATINA

Cuadro de estrategias de desarrollo logístico por país-PERLOG fase 1 Reto estratégico País

Visión estratégica de desarrollo logístico

Lineamientos estratégicos prioritarios para el avance logístico

Fortalecer la estructura logística interior del país sobre los ejes de la optimización del nodo de Lima-Callao, la integración de su sistema con dicho nodo, la modernización de su sector carretero y el desarrollo de servicios logísticos de valor añadido para potenciar a mediano y largo plazo su protagonismo como hub subregional.

Con Lima-Callao, como nodo de la fachada sur del Pacífico, deberá fortalecer sus relaciones comerciales con Bolivia y, también, con el norte de Chile y Brasil.

Planificación y desarrollo logístico integral del nodo nacional de Lima-Callao.

Uruguay ha avanzado en el desarrollo de una estrategia de captación de tráficos de tránsito y de logística de comercio internacional, con una institucionalidad bien estructurada. Está en proceso de consolidarse como una plataforma logística regional de transbordos de carga marítima y fluvial regional, sirviendo a países como Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil, posición que requiere un refuerzo de sus estrategias portuarias marítimo-fluviales, la competitividad de las cadenas terrestres de comercio internacional y la estructuración de infraestructuras logísticas en Montevideo. Asimismo, el país posee un potencial para desarrollar servicios de valor añadido.

Estructuración logística del nodo de Montevideo.

Perú Convertirse en un hub subregional, con Lima-Callao como nodo estructurante de la fachada sur del Pacífico (hacia Bolivia, norte de Chile y Brasil).

Estructuración logística interior del Perú para evitar la dualización logística del país.

Diversificación de la matriz exportadora sobre la base de los sectores con mayor valor añadido.

Programas de apoyo al sector carretero (truck centers), formación, corredores inteligentes y agrocentros.

Uruguay Orientar sus lineamientos para llegar a convertirse en un hub de logística y servicios en el Cono Sur.

Reforzamiento del sector portuario, así como del transporte marítimo y fluvial.

Mejora de la competitividad del comercio terrestre con los países vecinos.

Programas de formación logística, desarrollo de la carga aérea, corredores inteligentes y gobernanza de cadenas internacionales.

Tabla 9. Visiones estratégicas de desarrollo logístico por países.

Fuente: elaboración propia.

79

PERLOG

El rol de CAF en el desarrollo logístico de América Latina

En el marco de la visión estratégica y los lineamientos definidos en el PERLOG, el rol de CAF se caracterizará por los siguientes rasgos definitorios, entre otros:

Rol de CAF en el desarrollo logístico de América Latina Rasgos definitorios

Orientaciones referenciales a desarrollar

Aportar una visión logística integrada de la región a corto, mediano y largo plazo.

Poner de relieve y difundir las interrelaciones de los distintos sistemas logísticos de la región.

Definir macro ámbitos regionales y subregionales de integración logística.

Proponer líneas de visión a largo plazo en las que se refuerce la integración logística en el marco de la región.

Promover una visión sistémica de la logística para la optimización de los efectos de las inversiones en infraestructuras, en el desarrollo económico integral.

Contrarrestar visiones unidimensionales de las inversiones en infraestructuras.

Apoyar actuaciones complementarias del sistema logístico en proyectos que tengan un aspecto dominante, por ejemplo, los proyectos en plataformas logísticas.

Aprovechar proyectos emblemáticos para la difusión de políticas complementarias que optimicen sus efectos en el desarrollo.

Contribuir con un modelo de economía sostenible, mediante una logística respetuosa con el medioambiente y territorialmente integradora.

Difundir los principios de sostenibilidad en proyectos logísticos de la región.

Ayudar a tomar conciencia a los países societarios sobre la importancia de la sostenibilidad territorial y urbana en logística.

Poner el foco en los territorios insuficientemente integrados para impulsar proyectos logísticos que contribuyan a su desarrollo.

Integrar la logística “transversalmente” con el resto de las estrategias regionales.

Difundir el conocimiento sobre las implicaciones transversales de los proyectos de logística e infraestructuras.

Impulsar acciones que promuevan la integración transversal con otras estrategias regionales, entre las que la logística tenga un rol articulador.

Promover proyectos piloto en los que se requieran integración transversal y colaboración también de organismos dentro de los países societarios.

80

Rol de CAF en el desarrollo logístico de América Latina Rasgos definitorios

Orientaciones referenciales a desarrollar

Promover una institucionalidad logística articulada de cada país accionario y de la región.

Sensibilizar a los países societarios de la necesidad de una institucionalidad logística compatible con el del resto de la región.

Promover marcos de encuentro en los que se difundan las experiencias concretas en el terreno de la institucionalidad logística.

Proponer avances parciales o más integrados en formas de institucionalidad logística regional, siempre a través de un enfoque colaborativo con otras instancias.

Impulsar selectivamente proyectos y programas activadores del desarrollo logístico regional.

Actuar proactivamente en la selección de proyectos que puedan contribuir de forma crítica al desarrollo logístico regional, y no solo reactivamente a demanda de los países societarios.

Aportar criterio propio en la valoración de los proyectos propuestos, para interactuar positivamente con las instancias públicas y privadas de los países de la región.

Definir programas regionales que contribuyan a sensibilizar sobre campos de actuación no siempre contemplados en cada país.

Promover marcos de colaboración logística entre los países accionarios, instituciones, sectores y gremios.

Difundir en la región y en instancias públicas y privadas el principio de la colaboración como uno de los ejes de actuación en el desarrollo logístico.

Definir acciones piloto de actuaciones colaborativas en logística, que impliquen en lo posible participación supranacional, pública o privada.

Promover progresivamente marcos estables de colaboración suprarregional en logística, siempre sobre la base de estrategias consensuadas y operativas.

Aportar y difundir conocimiento para el desarrollo de proyectos y programas logísticos entre los países accionarios.

Contribuir a difundir la importancia del conocimiento e inteligencia en logística en la región.

Promover marcos de difusión del conocimiento, a escala regional, en todas las instancias: administraciones públicas, gremios, profesionales y sectores académicos.

Servir de enlace en el conocimiento logístico con otras regiones globales: este asiático, Europa, etc.

Título: Perfil logístico de América Latina 2015 Depósito legal: lf74320153203664 ISBN: 978-980-422-018-0 Editor: CAF Vicepresidencia de Infraestructura Antonio Juan Sosa, vicepresidente corporativo Autor: Rafael Farromeque Quiroz Colaboradores: Felipe Manchón Contreras (SPIM) Diseño gráfico e impresión: Gatos Gemelos Comunicación La versión digital de este libro se encuentra en: scioteca.caf.com ©2016 Corporación Andina de Fomento Todos los derechos reservados