Panorama Setorial Anfarmag 2018

DADOS SOCIOECONÔMICOS DAS FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO

Iniciativa inédita

FORMULÁRIO

MAGISTRAL

Conheça este estudo pioneiro realizado com centenas de farmácias de manipulação

Acesse gratuitamente anfarmag.org.br

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | GESTÃO 2018-2019 Presidente: Adolfo Moacir Cabral Filho (SC) Vice-presidentes: Ademir Valério da Silva (SP) e Augusto César Queiroz de Carvalho (PE/AL/PB) Secretário: Carlos Alberto Pinto de Oliveira (DF) Andrea Kamizaki Lima (MG) Claudia Cristina Silva Aguiar (BA/SE) Cybele Moniz Figueira Farias Santos (MT/AC/RO) Denise de Almeida Martins Oliveira (ES) Elpidio Nereu Zanchet (SP) Evandro Tokarski (GO) Gelza Rúbia Rigue de Araújo (RJ) José Elizaine Borges (GO/TO) Marcelo Brasil do Couto (PA/AP/AM/MA/RR) Márcia Paula Ribeiro Arão (MS) Marco Antônio Perino (SP) Marina Sayuri Mizutani Hashimoto (PR) Rogério Tokarski (DF) Sílvia Muxfeldt Chagas (RS) DIRETOR EXECUTIVO Marco Fiaschetti

ANFARMAG Rua Vergueiro, 1855 - 12o andar - CEP 04101-000 - São Paulo - SP relacionamento@anfarmag.org.br | www.anfarmag.org.br Tel.: 11 2199-3499 PESQUISA IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação COORDENAÇÃO EDITORIAL E EDIÇÃO Taís Ahouagi

APRESENTAÇÃO Qual o número de farmácias em atividade no Brasil? Quantos empregos formais são gerados por esses estabelecimentos? Como contribuem para a economia e o bem-estar da sociedade? Como essas empresas se saíram nos difíceis anos que o Brasil enfrentou recentemente? Foi para responder perguntas como essas que desenvolvemos a publicação que, agora, você tem em mãos.

Todo setor precisa de dados oficiais e atualizados. Ter acesso a informações é como um acender de luzes para nos certificar do ambiente em que estamos. Por isso, a Anfarmag segue comprometida na realização de estudos setoriais que norteiem empresários e profissionais que atuam na cadeia de manipulação de produtos e medicamentos.

Como você irá verificar nas próximas páginas, nosso levantamento aponta que o segmento, diferentemente da maioria dos setores, mostrou-se resiliente em um cenário macroeconômico desfavorável. Enquanto empresas fechavam suas portas e postos de trabalho eram perdidos Brasil afora, o setor magistral contratou mais profissionais e apostou na abertura de mais farmácias.

REPORTAGEM E REDAÇÃO Jaqueline Santana e Ana Luísa Lage REVISÃO Luana Garcia ARTE E DIAGRAMAÇÃO Caio Cesar e Camila Cogo IMAGEM DA CAPA | Shutterstock IMPRESSÃO | Melting Color O Panorama Setorial Anfarmag: Farmácias de Manipulação Brasileiras é destinado aos empresários de farmácias de manipulação; gestores e demais profissionais interessados no segmento; entidades de classe de todo o território nacional; autoridades dos governos federal, estadual e municipal. É PERMITIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DO CONTEÚDO DESTA PUBLICAÇÃO, DESDE QUE CITADA A FONTE.

São dados que nos motivam, entre diversas razões, porque indicam que o empresariado segue firme na atitude empreendedora e que o segmento está preparado para chegar aos próximos anos ainda mais forte, para continuar beneficiando a saúde brasileira.

Boa leitura!

Adolfo Moacir Cabral Filho Presidente do Conselho de Administração da Anfarmag

3

05

A PESQUISA

08

RADIOGRAFIA DO SETOR APESAR DA CRISE

14

FORÇA DO SETOR

18 22

PROFISSIONAIS DA MANIPULAÇÃO MERCADO EM ASCENSÃO FUTURO

4

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

32 36

A PESQUISA

Desde a publicação, em 2016, do Panorama Setorial Anfarmag, que apresentou a primeira grande análise do setor brasileiro de farmácias de manipulação, bem como seus empreendedores, desafios e oportunidades, não faltaram estímulos para ampliar o olhar sobre o segmento magistral.

Desenvolvido com o objetivo de trazer uma visão complementar ao cenário apresentado em nosso primeiro estudo, o Panorama Setorial 2018 agrega informações a respeito das farmácias de manipulação, levantadas a partir de bases de dados oficiais.

A nova pesquisa reúne números e considerações importantes sobre estabelecimentos ativos e em operação nas diferentes regiões do Brasil, o porte econômico das farmácias e características de empregabilidade e longevidade das empresas – reafirmando a força do setor magistral.

5

A METODOLOGIA O Panorama Setorial Anfarmag 2018 utiliza informações da Receita Federal do Brasil e do Ministério do Trabalho, com fundamento na Lei 12.527/2011 de Acesso à Informação.

Foram apurados dados, em nível nacional, dos estabelecimentos com Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) principal de manipulação (“CNAE 4771702 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas”). Não entraram neste estudo informações relativas a empresas com outros CNAE principais que utilizam a atividade de manipulação como secundária. Entre os negócios selecionados por meio desse critério, foram consideradas na análise apenas as farmácias ativas na Receita Federal e em operação.

Realizado em 2018 pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o estudo examina informações quantitativas de faturamento, arrecadação federal, empregabilidade e massa salarial.

As informações coletadas abrangem o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017 ou abril de 2018, variação que está sinalizada ao longo desta publicação e que foi necessária devido às diferenças na disponibilidade dos dados levantados.

6

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

A ANFARMAG

O IBPT

Entidade sem fins lucrativos, a Associação Nacional dos

O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação

Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) é a organização que

(IBPT) é uma organização privada que tem como foco as

zela pelo setor magistral, voltado à preparação de medica-

áreas de inteligência tributária e de mercado, realizando

mentos e produtos para a saúde de maneira personalizada,

auditorias e consultorias tributárias, implantando sistemas

atendendo às necessidades específicas de cada paciente.

de governança e orientando as estratégias de negócios a

Conta com 14 regionais distribuídas pelo Brasil e contempla

partir de análises das informações econômicas e fiscais

cerca de 5.000 associados.

de empresas em todo o território nacional.

Por meio de um associativismo de resultados, a Anfarmag

Entre suas linhas de atuação está o Empresômetro

é um parceiro essencial no dia a dia das empresas e dos pro-

– spin off, que nasceu de um projeto sociotecnológico

fissionais que atuam no setor, criando facilidades, benefícios

do IBPT e se tornou referência na geração de estudos

exclusivos e favorecendo a expansão do mercado. A atuação

e pesquisas de mercado. A empresa oferece soluções

da entidade prima pela sustentabilidade técnica, econômica,

que unem tecnologia e inteligência de mercado com

política e social da atividade.

o objetivo de orientar as estratégias de negócio, reduzir

Sua prioridade é reforçar a relevância dos tratamentos individualizados como estratégia de saúde, por meio da divulgação do produto manipulado e da terapia individualizada.

custos e aumentar receitas.

A organização é reconhecida pela adoção de uma linguagem clara e precisa à sociedade. Entre as iniciativas pioneiras da instituição está a criação, junto à Associação Comercial de São Paulo, do Impostômetro – ferramenta que mede o volume de impostos arrecadados no Brasil e o informa à sociedade.

7

RADIOGRAFIA DO SETOR

8

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

ESPIRAL DO SUCESSO Aumento no número de estabelecimentos e longevidade do setor indicam o crescimento sustentável das farmácias de manipulação Crescimento estruturado e constante: não é por acaso que se pode

É importante notar que o setor, assim como os demais, sentiu os

destacar esta como a principal característica do segmento de farmácias

impactos econômicos ocorridos no período examinado. Nos últimos

de manipulação. O Panorama Setorial Anfarmag 2018 mostra que o

anos o faturamento oscilou e teve desempenho aquém do que o

Brasil vem assistindo a um aumento no número farmácias e na geração

esperado em períodos de estabilidade. “O mercado brasileiro vinha

de emprego e renda no setor.

passando por um processo de crescimento do emprego formal e baixa

Enquanto o Brasil perdeu mais de 2 milhões de postos de trabalho

taxa de desemprego até meados de 2014, mesmo quando a economia

formais entre 2014 e 2017, o segmento de farmácias de manipulação

já dava sinais de desaceleração. A partir de então, passou a apresentar

não só aumentou o número de funcionários contratados como con-

os impactos da crise econômica com bastante intensidade”, comenta

cedeu ganho real a seus colaboradores. Em plena crise econômica,

Samira Schatzmann, professora de Economia da Pontifícia Universidade

o setor passou de 6.936 para 7.545 estabelecimentos entre janeiro de

Católica de São Paulo (PUC-SP).

2014 e abril de 2018.

Mesmo em um cenário econômico adverso, a resiliência do em-

O bom desempenho não é de hoje. O setor é formado por empreen-

presariado magistral garantiu ao setor uma recuperação progressiva.

dimentos com alta longevidade. De acordo com o Instituto Brasileiro de

Contra todas as expectativas, farmácias foram inauguradas, garantindo

Geografia e Estatística (IBGE), mais de 60% dos negócios no Brasil têm

uma evolução no quadro de empregabilidade com expectativa de

até cinco anos de atividade. Por outro lado, apenas 14,5% das farmácias

desenvolvimento de carreira, estabilidade profissional, crescimento no

de manipulação existem há menos de cincos anos.

nível de escolaridade e ganho real no salário médio dos colaboradores.

9

NÚMERO DE FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO

6.936

7.103

7.296

7.492

7.545 Aumento de

8,8% 2014

2015

insight O Sudeste teve mais empresas abertas, porém, os maiores destaques foram para a região Nordeste, QUE cresceu 18,4%, e a Norte, 15,3%. O Centro-oeste teve 10,5%; o Sudeste, 7,72%; e o Sul, 5,3%.

2016

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

2018

AUMENTO DE LOJAS POR REGIÃO

136 32 NORTE

10

2017

307 77

57 CENTRO OESTE

NORDESTE

SUDESTE

SUL

PORTE DAS FARMÁCIAS POR NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

33,3%

De 1 a 5

19,2%

De 06 a 10

15,2% 11,8%

De 11 a 20 De 21 a 50

3,5%

De 51 a 100

1,3%

De 101 a 200 De 201 a 500 De 501 a 1.000 Acima de 1.001

0,7% 0,1% 0,3%

67,7%

das empresas do setor empregam até

20 funcionários.

Não contabilizado: 14,6%

11

REPRESENTATIVIDADE DE MATRIZES E FILIAIS Matrizes

79,5%

Matrizes

2018

Filiais

20,5%

5.704

5.995 +5,1%

2014

FARMÁCIA

Filiais 1.232 2014

12

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

2018

1.550 +25,2% 2018

PROPORÇÃO DE FILIAIS

NORDESTE

32%

NORTE

28,6% CENTRO-OESTE

22,8%

SUL

SUDESTE

17,8%

insight

19,5%

O perfil das empresas muda de acordo com a região. Neste gráfico, destacamos como, em alguns locais, há maior predominância de empresas com filiais (índices obtidos pelo número de filiais em relação ao número total de empresas em cada região).

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APESAR DA CRISE

14

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

OPORTUNIDADE NA ADVERSIDADE Setor magistral avança e se destaca por atrair novos investimentos O aumento de 8,8%, entre janeiro de 2014 e abril de 2018 no

que os resultados se relacionam a políticas públicas adotadas nesses

número de farmácias de manipulação em operação confirma que

territórios, que geraram incremento do mercado consumidor. “O

o segmento não se abateu pelo momento de instabilidade do Bra-

fenômeno da redistribuição de renda real das famílias no Norte e

sil. O país, no ápice da crise econômica, apresentou redução do

Nordeste possibilitou que o maior poder aquisitivo contribuísse para

número de empresas por dois anos consecutivos, totalizando um

o aquecimento da economia nessas regiões”.

saldo negativo de 220 mil, de acordo com a Pesquisa Demografia de Empresas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

NOVAS POSSIBILIDADES DE MERCADO

O Sudeste corresponde a significativos 56,8% do total de farmácias em operação no setor magistral, emprega 60,2% dos colaboradores

O cenário positivo favoreceu também a abertura de shoppings e o

e concentra a maior parte de suas atividades nos estados de São

avanço das farmácias para essas localidades. De acordo com a Asso-

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No período analisado, a região

ciação Brasileira de Shopping Centers, o Nordeste é a segunda região

apresentou a abertura de 307 lojas.

com o maior número de shoppings no Brasil. Dos 86 shoppings da

Outro destaque do Panorama Setorial Anfarmag 2018 é a evo-

localidade, 25,6% estão concentrados na Bahia, estado que registrou

lução das regiões Norte e Nordeste, que apresentaram aumento

alta de 26,4% no número de farmácias de manipulação de dezembro

de 15,3% e 18,4%, respectivamente, no número de estabelecimen-

de 2014 a abril de 2018.

tos. Essas regiões receberam investimentos em infraestrutura por

Já no Norte, dados da Associação Brasileira de Franchising apon-

parte do Governo Federal que podem ter refletido nesse resultado.

tam alta de 4,9% na participação das franquias, de 2015 a 2017. “Estes

Dados do IBGE mostram que, de 2002 a 2014, o PIB do Nordeste

dados são interessantes se levarmos em conta que as regiões Norte

avançou em 53,5%. O Norte também viu seu PIB evoluir em 73,5%

e Nordeste apresentam uma forte presença de farmácias de mani-

no mesmo intervalo.

pulação em shopping centers. É uma característica diferente do que

O coordenador do Programa de Administração de Varejo da Fundação Instituto de Administração, Claudio Felisoni Ângelo, comenta

costumamos ver nas demais regiões do país”, comenta o presidente do Conselho de Administração da Anfarmag, Adolfo Cabral Filho.

15

EMPRESAS POR REGIÃO

NORTE

241 NORDESTE

CENTRO-OESTE

602 SUDESTE

SUL 16

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

874

1.542

4.286 Sul e Sudeste representam 77,2% do segmento

CRESCIMENTO

REPRESENTATIVIDADE

Bahia: 26,4% Espírito Santo: 14,3%

São Paulo: Minas Gerais:

30,4% 12,4%

Pernambuco: 14,3% Rio de Janeiro: 11,3%

Rio de Janeiro: Rio Grande do Sul:

11,5% 8,8%

Santa Catarina: 7,8% Goiás: 6,9%

Paraná: 6,9% Santa Catarina: 4,8%

São Paulo: 6,8% Paraná: 6,1% Minas Gerais: 5,6%

Goiás: 3,5% Bahia: 3,3% Espírito Santo: 2,4%

Rio Grande do Sul:

Pernambuco:

2%

Demais estados:

14%

3,3%

* De 2014 a abril de 2018 17

FORÇA DO SETOR

18

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

PEQUENAS GIGANTES Os grandes trunfos das pequenas e médias empresas, que são responsáveis pela maior parte do faturamento e dos empregos do setor Um segmento que se desenvolve impulsionado por pequenas e

“Um desafio para qualquer setor é a estruturação das novas em-

médias empresas precisa olhar com atenção para a força que isso

presas, para que tenham bom desempenho e se perpetuem. Faz

representa. O Panorama Setorial Anfarmag 2018 mostra que o fa-

parte do negócio das farmácias de manipulação, mesmo as menores,

turamento médio das farmácias do setor magistral gira em torno de

contar com uma estrutura básica de pessoal para operarem, já que

R$ 700 mil ao ano, o que as caracteriza como empresas de pequeno

cumprem uma legislação sanitária rigorosa e vão expandindo à me-

porte. Além disso, a proporção de 5.995 matrizes e 1.550 filiais indica

dida que amadurecem. O caminho para o crescimento é percorrido

um setor marcado pela multiplicidade de empreendedores.

com planejamento, e nosso trabalho como associação passa pela

Juntos, esses estabelecimentos movimentam R$ 5,75 bilhões

orientação e apoio ao empresariado nessa etapa, destacando as ne-

anualmente. Desse montante, 64,2% são gerados por empresas que

cessidades desde a abertura até a consolidação do estabelecimento

faturam até R$ 2 milhões, comprovando a relevância dos negócios

no mercado”, explica o presidente do Conselho de Administração da

de pequeno porte.

Anfarmag, Adolfo Cabral Filho.

Essas farmácias também fazem do segmento um importante empre-

O planejamento também inclui muita organização por parte do

gador. É interessante notar que há um número significativo de pequenas

empreendedor, para assegurar uma boa experiência e entrega ao

empresas que geraram empregos formais em regime CLT de janeiro de

consumidor final. “Percebemos uma grande evolução no perfil do

2014 a dezembro de 2017: as farmácias de manipulação com até 49

empresário iniciante, que se prepara para agir como gestor de seu

funcionários somam 65,8% dos empregos do setor. A maior concentra-

próprio negócio e com visão de longo prazo, focando nas inúmeras

ção está na faixa de estabelecimentos entre 10 e 99 funcionários: 75,6%

oportunidades que nosso setor oferece”, reforça Adolfo.

19

EMPREGOS POR REGIÃO

19% SUL

60,2% SUDESTE

AUMENTO DE

11,2% NO NÚMERO DE VAGAS DO NORDESTE

10,2%

NORDESTE

7,5%

CENTRO-OESTE

3,1%

NORTE

53.986 postos de trabalho formais no Brasil

20

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

Média de 7,2 empregados por empresa

FUNCIONÁRIOS POR PORTE DE EMPRESA

35,5 mil

89,2%

postos de trabalho estão em empresas com até 49 funcionários

24,5%

27,7%

dos postos de trabalho estão em empresas com até 99 funcionários

23,4%

13,6% 7,3% de 5 a 9 funcionários

de 10 a 19 funcionários

de 20 a 49 funcionários

de 50 a 99 de 100 a 249 funcionários funcionários

2,2% 1,3% 250 a 499 funcionários

500 a 999 funcionários

* Dados coletados entre janeiro de 2014 e dezembro de 2017.

21

PROFISSIONAIS DA MANIPULAÇÃO EMPREGABILIDADE

22

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

DEPOIS DA TEMPESTADE, HÁ VAGAS Com novos postos de trabalho e melhor remuneração, setor caminha longe do pessimismo do mercado Em 2017, o setor de farmácias de manipulação registrou

balanço positivo. Além da melhora percebida no volume de

alta de 0,6% no volume de empregos gerados em relação a

empregos, houve ganho real dos profissionais de 2014 a 2017,

2014. São 53.986 profissionais contratados em regime de CLT,

com incremento de 4,5% no salário médio do segmento, já

que representam 0,11% dos 47,5 milhões de postos de trabalho

descontada a inflação.“É significativo que, durante o período

existentes no Brasil. O segmento é responsável, portanto, por

mais delicado da crise econômica, o desenvolvimento do setor

um a cada 896 empregos formais no país.

não tenha acompanhado o desempenho negativo do país. A

No período, houve um momento de queda (menos 2%),

curva de empregos e de salários é um indicador importante da

observado em 2015. A recuperação teve início já em 2016, com

saúde das empresas que compõem o segmento de farmácias

aumento de 0,2% e, em 2017, enquanto o Brasil apresentava

de manipulação. O que percebemos é a resiliência desses es-

índices de 12,7% de desemprego, o segmento mostrou força

tabelecimentos frente à crise, bem como o investimento em

com um acréscimo de 2,5% no número de colaboradores com

pessoal – fator decisivo em nosso setor”, comenta o presidente

carteira assinada em relação a 2014, fechando o período com

do Conselho de Administração da Anfarmag, Adolfo Cabral Filho.

23

AUMENTO DO SALÁRIO MÉDIO

7,2%

8,6%

4,3%

1,6%

10,9% 1,92 1,87

1,84 1,80

1,78 1,72 1,64 1,59 1,51

Centro-Oeste

2014

1,82 1,78 1,73

1,70

1,66 1,66

1,66 1,63

1,61

1,50

Nordeste

2015

1,86

2016

Norte

Sudeste

Sul

Evolução Nacional

2017 1,77

1,78

1,80

2014

2015

2016

1,85

* Cálculo em reais: X 1.000 * Dados coletados entre janeiro de 2014 e dezembro de 2017.

24

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

2017

POSTOS DE TRABALHO NO BRASIL

- 2%

0,2%

de queda de 2014 para 2015

Média Nacional

2,5%

de aumento de 2015 para 2016

de aumento de 2016 para 2017

2014

2015

2016

2017

53.668

52.571

52.648

53.986

Ganho real de

4,5% acima da inflação

Comparado aos postos de trabalho gerados em 2014, o volume de empregos do setor cresceu 0,6% em 2017.

25

PROFISSIONAIS DA MANIPULAÇÃO PERFIL DA MÃO DE OBRA

TALENTOS EM TODAS AS GERAÇÕES Com números superiores à média nacional, setor de farmácias magistrais tem profissionais capacitados em diversas faixas etárias

26

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

Quando analisada a formação dos colaboradores, o estudo – que

busquem um curso superior para se graduar como farmacêuticos e

considerou apenas funcionários com carteira assinada – aponta que 16,9%

avançar dentro da mesma empresa”, pontua o presidente do Conse-

dos contratados têm ensino superior completo, incluindo graduação,

lho de Administração da Anfarmag, Adolfo Cabral Filho.

mestrado e doutorado. Eles se somam à alta parcela de empreendedores também qualificados. O levantamento anterior, Panorama Setorial Anfarmag 2015-2016, já havia destacado que 84% dos proprietários do segmento declararam ter formação superior em Farmácia.

O número vai ao encontro da natureza da atividade das farmácias como estabelecimentos de saúde. “Ainda que a automatização seja utilizada na área da saúde em processos de controle e administrativos, o setor demanda, fundamentalmente, mão de obra humana e trabalho qualificado”, explica Samira Schatzmann, professora de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). “Com a expectativa de que o país retome uma trajetória de crescimento de longo prazo, é esperado que, no futuro, haja grande potencial para o crescimento de emprego nessa área de atuação”, completa.

O PRESENTE É FEMININO Outra característica predominante do setor é a presença da mulher em todas as hierarquias. Se o Panorama Setorial Anfarmag 2015-2016 apontou que 71% das farmácias de manipulação estão sob o comando feminino, o cenário não é diferente no mercado de trabalho. O Panorama Setorial Anfarmag 2018 comprova que 78% (42.113) dos cargos nas farmácias magistrais são ocupados por mulheres.

“Entendendo os múltiplos papéis que sobrecarregam as mulheres ainda hoje, vemos essa predominância como um indício de que as profissionais do sexo feminino enxergam nas farmácias de manipulação um ambiente de trabalho favorável para exercer suas habilidades de maneira plena, conciliando a atuação profissional com a

CARREIRA PARA A VIDA A presença de profissionais de todas as faixas etárias na farmácia de manipulação é um indicativo sobre as perspectivas dos colaboradores.

Há desde funcionários bastante jovens – 23% entre 18 a 24 anos – até profissionais experientes: 22,5% com 40 anos ou mais. A maior concentração está na faixa de 30 a 39 anos (33,4%) e demonstra a presença de profissionais já em um estágio consolidado da carreira no setor.

“Isso aponta que a farmácia é um ambiente diverso, que favorece a troca de experiências e o desenvolvimento da carreira. É bastante comum que profissionais comecem empregados como técnicos e, mais tarde,

vida privada”, acredita Adolfo.

PERFIL DOS PROFISSIONAIS

ESCOLARIDADE

71,3% ENSINO MÉDIO

11,8% ENSINO FUNDAMENTAL

16,9%

ENSINO SUPERIOR, MESTRADO, DOUTORADO Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2018) 28

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

Elevação de

6,7% em

relação a 2014

GÊNERO

22% HOMENS 11.873

ESTADOS COM MAIOR CRESCIMENTO NO NÚMERO DE CONTRATAÇÕES

Pernambuco: 32% Santa Catarina: 26%

Total

53.986

Espírito Santo: 15,4% Bahia: 10,9%

78%

Goiás: 6%

MULHERES 42.113

29

PERFIL DOS PROFISSIONAIS FAIXA ETÁRIA

20%

de 25 a 29 anos: 10.813

33,4%

2017

23%

de 18 a 24 anos: 12.390

de 30 a 39 anos: 18.032

15,6%

de 40 a 49 anos: 8.426

1,1%

de 15 a 17 anos: 617 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2018) 30

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

6,9%

a partir de 50 anos: 3.708

ONDE ESTÁ A MAIORIA DAS VAGAS

Rio Grande do Sul

7,5%

6,7% Paraná

Rio de Janeiro

9,4%

34%

São Paulo

13,5%

Minas Gerais

31

MERCADO EM ASCENSÃO

32

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

POTENCIAL ECONÔMICO Pouco afetado pelos anos de instabilidade, faturamento do setor mostra sinais de recuperação

Apesar da oscilação demonstrada no período analisado neste estu-

Como primeiro impacto da instabilidade na economia no país, houve

do, a receita apresentada pelas farmácias de manipulação se mantém

queda de 4,8% no faturamento em 2015, com rápida recuperação

relevante. Em 2017, estas empresas somaram um faturamento de R$

de 4,1% em 2016. Ao encerrar 2017 em R$ 5,75 bilhões, o segmento

5,75 bilhões. O faturamento da farmácia de manipulação é compos-

esteve próximo do melhor resultado do período, mas ainda com uma

to pela venda de diversas categorias: medicamentos, suplementos

diferença de 1,7% em relação a 2014.

e cosméticos manipulados, além de medicamentos e produtos de saúde industrializados.

“A variação é baixa e indica que o setor magistral passou muito bem pela instabilidade econômica, especialmente se compararmos

Dessa forma, o PIB estimado do setor é de R$ 3,16 bilhões (no

com outras atividades da economia brasileira, que enfrentaram anos

contexto deste estudo, o PIB se refere ao valor adicionado: ou seja, a

críticos”, afirma o sócio-diretor do IBPT, Cristiano Yasbek. Para ele, o

riqueza que um setor gera para a economia do país, já descontados

segmento se mostra aquecido para, em breve, recuperar o desem-

os valores transferidos a terceiros – como fornecedores, mercado-

penho obtido antes da crise, quando chegou a faturar R$ 5,85 bilhões

rias, serviços – e ao governo). Isso corresponde a 0,05% dos R$ 6,56

(em valores corrigidos pelo IPCA).

trilhões do PIB nacional, o que significa que R$ 1 a cada R$ 2.140 da

Com maior representatividade entre as regiões, o Sudeste é responsável

riqueza produzida no país é proveniente das farmácias magistrais. Em

por 62,3% do faturamento do segmento, seguido pelo Sul, com 19,6%.

relação ao PIB da Saúde, calculado em R$ 320,1 bilhões em 2017, o

O Nordeste também afirmou seu potencial de crescimento e ocupa

segmento representa 0,99%.

a terceira posição entre as regiões, com 8,7%. Já o Centro-Oeste e o

Ao longo dos últimos quatro anos, o setor mostrou sua resiliência.

Norte correspondem a 6,8% e 2,6% do valor faturado, respectivamente.

33

FATURAMENTO E PIB *Números corrigidos pelo IPCA.

ANO

FATURAMENTO

PIB ESTIMADO

2014 2015 2016 2017

R$ 5,85 bi R$ 5,57 bi R$ 5,80 bi

R$ 3,32 bi R$ 3,02 bi R$ 3,29 bi

R$ 5,75 bi

$

R$ 3,16 bi

Correspondemos a

Correspondemos a

do PIB do Brasil

do PIB da Saúde

0,05%

0,99%

No contexto deste estudo, o PIB se refere ao valor adicionado: a riqueza que um setor gera para a economia do país, já descontados os valores transferidos a terceiros (fornecedores, mercadorias, serviços) e ao governo.

34

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

FATURAMENTO POR PORTE DAS EMPRESAS 64,2% do faturamento do setor é gerado por

23,6%

negócios que faturam até R$ 2 milhões por ano

23,5%

17,1% 13,3%

13,7% 4,9% 2,6%

De R$ 100 mil a R$ 500 mil

De R$ 500 mil a R$ 1 mi

insight

De R$ 1 mi a R$ 2 mi

De R$ 2 mi a R$ 3 mi

De R$ 3 mi a R$ 5 mi

De R$ 5 mi a R$ 10 mi

1,3% De R$ 10 mi a R$ 50 mi

De R$ 50 mi a R$ 100 mi

a receita bruta obtida pelo setor de farmácias de manipulação ajuda a impulsionar a economia do país.

35

FUTURO

36

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

SAÚDE NA LONGEVIDADE Idade das farmácias de manipulação, acima da média, e retomada do crescimento econômico abrem portas para novas conquistas do setor Os efeitos do desenvolvimento estruturado do segmento vão muito além do sucesso imediatista: eles asseguram o futuro. Quarenta por

analisa o presidente do Conselho de Administração da Anfarmag, Adolfo Cabral Filho.

cento das empresas do setor magistral possuem entre 11 e 20 anos, e

Além disso, é grande a expectativa para a recuperação econômica

29,6% têm idade superior a 21 anos, o que representa um total de 69,9%

brasileira a partir de 2019. Para Claudio Felisoni Ângelo, coordenador

das farmácias de manipulação em atividade.

do Programa de Administração de Varejo da Fundação Instituto de

Atualmente, a estimativa de vida de novos negócios no Brasil é de dois

Administração, 2019 será decisivo para a economia do país. “Teremos

a cinco anos apenas. Pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro

melhores perspectivas após a reação do mercado à eleição presidencial

e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP) mostra que o índice de

em outubro de 2018, mas é esperado que a retomada do crescimento

empresas fechadas no estado até o quinto ano chega a 56%. Ainda se-

e, consequentemente, do emprego seja gradativa em 2019. À medida

gundo o levantamento, são três as principais razões para o desempenho

que a população se sinta segura para reassumir antigos hábitos de

negativo dos empreendedores brasileiros de forma geral: não conheciam

consumo, todos os segmentos da indústria e de serviços têm a ganhar.”

a qualificação necessária da mão de obra para os serviços que ofereciam;

Junto à retomada da aceleração da economia, o Brasil está inserido

não levantaram o número de clientes que teriam e/ou seus padrões de

em um cenário mundial de fortalecimento da medicina preventiva. Além

consumo; e não imaginavam o número de concorrentes que teriam.

disso, de acordo com pesquisa da Euromonitor, a personalização da

A atuação consistente do empresariado do setor magistral propor-

experiência é uma das dez tendências mundiais de consumo. Assim,

ciona a colheita de bons frutos, garantindo ao segmento o preceito de

a perspectiva é de que cresça no país a necessidade de adequação da

empresas fortes em operação. “O cenário no qual estamos inseridos

terapêutica individualizada com foco na qualidade de vida.

permite que empresários e suas equipes almejem voos mais altos.

Novas possibilidades trazem otimismo para as farmácias de manipu-

Isso é positivo em diversos aspectos do ponto de vista financeiro e,

lação. Com o reaquecimento econômico e a resiliência demonstrada

ainda mais importante, traz confiança para mantermos a longevidade”,

pelo setor, não restam dúvidas de que o crescimento é uma realidade.

37

LONGEVIDADE DO SETOR

2.235

29,6%

a partir de 21 anos de 11 a 20 anos de 6 a 10 anos

3.043

40,3%

1.175

15,6%

626

8,3%

466

6,2%

de 3 a 5 anos de 0 a 2 anos

Idade média das empresas:

14,7 anos

* Dados coletados entre 2014 e abril de 2018.

Fonte: Receita Federal do Brasil - RFB (IBPT, 2018)

insight 38

Atualmente, a estimativa de vida de novos negócios no Brasil é de dois a cinco anos apenas, o que se contrapõe ao crescimento estruturado do setor de farmácias de manipulação.

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

FATURAMENTO POR REGIÃO Sudeste 62,3% Sul 19,6% Nordeste 8,7% Centro-Oeste 6,8% Norte 2,6% 39

DADOS DO SETOR - RESUMO 5.995 farmácias são

Aumento de 8,8% no número de estabelecimentos de 2014 a abril de 2018.

estabelecimentos matriz - crescimento de 5,1% de 2014 a abril de 2018.

São 7.545 farmácias magistrais distribuídas pelo Brasil.

40

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

1.550

67,7% das

estabelecimentos são denominados filiais - alta de 25,2% de 2014 a abril de 2018.

empresas do setor empregam até

20 funcionários.

A idade média das farmácias de manipulação é de

Em 2017, o segmento faturou R$ 5,75

$

*Valores já corrigidos pelo IPCA-Fipe.

colaboradores por estabelecimento.

14 anos e sete meses.

bilhões*.

$

O setor emprega, em média, 7,2

$ O faturamento médio anual das farmácias de manipulação é de

O setor conta com

53.986 postos de trabalho – houve elevação de 0,6% de

R$ 704,1 mil*.

2014 a 2017.

41

REGIONAIS DA ANFARMAG REGIONAIS REGIONAL BAHIA / SERGIPE Presidente: Claudia Cristina Silva Aguiar Av. Tancredo Neves, 2227, sala 1006 – Edif. Salvador Prime Caminho das Árvores Salvador - BA – 41820-021 (71) 3270-3881 regional.base@anfarmag.org.br

REGIONAL DISTRITO FEDERAL Presidente: Carlos Alberto Pinto de Oliveira SIG - Quadra 04 - Lote 25 Brasília – DF - 70.610-440 (61) 3051-2137 regional.df@anfarmag.org.br

REGIONAL ESPÍRITO SANTO Presidente: Denise de Almeida Martins Oliveira Av. Nossa Senhora da Penha, 1495 -Sala 608 Torre BT Edifício Corporate Center Vitória – ES - 29056-245 (27) 3235-7401 regional.es@anfarmag.org.br

REGIONAL GOIÁS/TOCANTINS, Avenida R - 11, nº870, Sala 206, quadra L-17, lote 02/04 Setor Oeste - Goiânia - GO Tel (62) 3225-5582

REGIONAL MATO GROSSO/ ACRE/ RONDÔNIA Presidente: Cybele Monis Figueira Farias Santos R. Antônio Maria Coelho, 130 sala 21 – Ed. Ana Paula Cuiabá - MT - 78005-420 (65) 3027-6321 regional.mt@anfarmag.org.br

42

PA N O R A M A S E TO R I A L A N FA R M A G

REGIONAL MATO GROSSO DO SUL Presidente: Márcia Paula Ribeiro Arão R. Antônio Maria Coelho, 1715 - Centro Campo Grande - MS - 79002-221 (67) 3026-4655 regional.ms@anfarmag.org.br

REGIONAL MINAS GERAIS Presidente: Andrea Kamizaki Lima Av. do Contorno, 2646, sala 1104, Floresta Belo Horizonte - MG - 30110-080 (31) 2555-6875 / (31) 2555-2955 regional.mg@anfarmag.org.br

REGIONAL PARÁ/ AMAZONAS/ AMAPÁ/ RORAIMA/ MARANHÃO Presidente: Marcelo Brasil do Couto Av. Senador Lemos, 2965, Centro Belém - PA - 66120-000 (91) 3244-2625 regional.norte@anfarmg.org.br

REGIONAL PARANÁ Presidente: Marina Sayuri Mizutami Hashimoto R. Silveira Peixoto, 1040, 9° andar, sala 901 Curitiba - PR - 80240-120 (41) 3343-0893 / Fax (41) 3343-7659 regional.pr@anfarmag.org.br

REGIONAL PERNAMBUCO/ ALAGOAS/ PARAÍBA Presidente: Augusto César Queiroz de Carvalho R. Bernardino Soares da Silva, 70, sala 101, Espinheiro Recife – PE – 52020-080 (81) 3301-7680 regional.pe@anfarmag.org.br

REGIONAL RIO DE JANEIRO Presidente: Gelza Rúbia Rigue Araújo R. Conde do Bonfim, 211, sala 401, Tijuca Rio de Janeiro - RJ - 20520-050 (21) 2569-3897 / Fax (21) 3592-1765 regional.rj@anfarmag.org.br

REGIONAL RIO GRANDE DO SUL Presidente: Sílvia Muxfeldt Chagas Av. Mauá, 2011, sala 607, Centro Porto Alegre - RS - 90030-080 (51) 3225-9709 / (51) 3224-5602 regional.rs@anfarmag.org.br

REGIONAL SANTA CATARINA Presidente: Adolfo Moacir Cabral Filho R. Lédio João Martins, 435, sala 409, Kobrasol São José - SC - 88102-000 (48) 3247-3631 regional.sc@anfarmg.org.br

REGIONAL SÃO PAULO Presidente: Ademir Valério da Silva R. Vergueiro, 1855, 12º andar, Vila Mariana São Paulo - SP - 04101-000 (11) 2199-3499 regional.sp@anfarmag.org.br

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