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Click para ingresar al menú MC1

Menú Principal MC1

Para iniciar en MC1, dar click en Entrar. Inicio One Sales Pag.8

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Aquí aparecen las 3 opciones para operar el programa MC1

Cliente

Preparación Reportes

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Así luce cada menú con sus opciones luego de ingresar

Preparación

Cliente

Reportes

Menú

preparación Preparación Pag.10 Mensajes: Envía mensajes de texto sólo a otros usuarios de MC1

Devolución: Acceso a las devoluciones realizadas

Productos: Información básica de producto (catálogo)

Pedidos: Muestra el status de los pedidos y la relación de los productos contenidos

Facturas: Muestra la relación de las facturas emitidas a un cliente.

Equipos: Acceso la lista de activos (exhibidores) registrados en clientes

* Los íconos grises no estarán habilitados

Menú

preparación Preparación Pag.17 Ruta: Preparación / Mensajes

Opción Mensajes (Pag 17): 1. En esta pantalla se muestran los mensajes existentes y permite crear nuevos mensajes y borrar los mensajes existentes.

2. Se pueden enviar mensajes a otros destinatarios MC1

Menú

preparación Preparación Pag.20 Ruta: Preparación / Pedidos

Opción Consultar Pedidos (Pag 20):

1. Seleccionar el icono “pedidos” del menú “preparación” 2. Consultar por numero de pedido, periodo o estado del pedido.

3. Seleccionar el pedido de la lista de resultados.

4. Visualizar los datos del pedido en la pantalla Detalle (Código, Producto, Factura, Back order, Cant. Pedida, valor pedido)

Menú

preparación Preparación Pag.23 Ruta: Preparación / Devoluciones

Opción Ingreso de

Devoluciones (Pág23): 1. Seleccionar el icono “Devolución” del menú “preparación” 2. Consultar por numero de devolución, periodo o Estatus de la devolución.

3. Seleccionar la devolución de la lista de resultados.

Menú

preparación Preparación Pag.24 Ruta: Preparación / Productos

Opción Productos (P24): 1. En esta pantalla se logra hacer la consulta de las informaciones de los productos.

2. De la lista de productos localizados basado en el filtro estipulado.

Menú

preparación Preparación Pag.27 Ruta: Preparación / Equipos

Opción Equipos (Pag 27): 1. En esta pantalla selecciona el tipo de mueble (exhibidor) que tiene en inventario 2. Aparecen la cantidad de muebles por Vendedor pendientes de instalación 3. Al presionar botón seleccionar en uno de los equipos, aparece la fecha de asignación del equipo al cliente.

Menú

preparación Preparación Pag.28 Ruta: Preparación / Facturas

Opción Facturas (Pag 28): 1. En esta pantalla se muestran las facturas emitidas al cliente durante el período estipulado.

2. La información de las facturas es: número de factura, fecha emisión, tipo de documento y valor.

Menú

cliente

Cliente Pag.31 Semáforo de Créditos: Rojo: No tiene cupo disponible (menos de 10% para uso) Amarillo: Tiene poco cupo dispoble (tiene menos del 30% para uso) Verde: Tiene buena disponibilidad de cupo (más del 70% para uso)

En caso de no visitar el cliente en el dìa asignado, colocar el motivo de la no visita.

Clausurado Daño Vehiculo Diferente Acción Enfermedad Otros Reemplazo por Vacaciones Riesgo Robo Ruta Bloqueada Sin Tiempo

Menú

cliente Cliente Pag.32

Maestro: Datos generales del cliente

Contactos: Listado de contactos de clientes

Informaciones Financieras: Consulta de facturas, notas crédito

Control de Inventario: Gestión del inventario

Encuesta: Referente a evaluación del punto de venta

Cotización: Simulación de pedidos sugeridos

Pedidos: Acceso para la gestión de pedidos

Devolución: Acceso a las devoluciones realizadas

Menú Cliente Pag.76 Ruta: Cliente /Pedidos y Facturas

Toma de Pedido: 1. Para consultar un pedido del cliente, se usa el filtro de datos (periodo, estatus o No venta) 2. Para crear un pedido, hacer click en el botón “Nuevo” (Pag 74) 3. Digitar los datos de la cabecera del pedido (Pags 76-77) 4. Seleccionar el botón “Items” e ingresar las cantidades para los items del pedido. Puede usar los filtros Grupo (Marca), Subgrupo (Familia), Producto o todos (Pags 78-79) 5. Seleccionar la unidad de venta para cada producto. (Pag 79) 6. La columna de Stock permite visualizar el inventario disponible del producto (Pag 79) 7. Hacer click en el botón “Factura” si necesita ver las facturas generadas a partir del pedido. (Pag 80, Pag 84) 8. Hacer click en el botón “Observaciones” si necesita enviar algún comentario, respecto a facturas pagas por el cliente. (Pag 80, Pag 85) 9. Hacer click en “Guardar” para salvar el pedido.

cliente

Menú

cliente Cliente Pag.34 Ruta: Cliente / Maestro

Opción Maestro (Pag 31): 1. Muestra la información de registro de los clientes, sus datos básicos.

2. La pantalla siguiente muestra el registro de divisiones de negocio del cliente 3. En el campo “Dirección” permite la administración del registro de direcciones y teléfonos 4. En el campo “Otros” permite registrar información bancaria del cliente

Menú

cliente

Cliente Pag.43 Ruta: Cliente / Contactos

Opción Contactos (Pág. 41): 1. En esta pantalla se logra administrar los contactos del cliente seleccionado 2. Se pueden ingresar nuevos contactos , ingresando información del correo electrónico, números telefónicos.

Menú

cliente Informaciones Financieras Pag.45 Ruta: Cliente / Informaciones Financieras

Dando click en el icono “Carteras” del menú “Informaciones Financieras” se logran visualizar todos los títulos del cliente que están por cobrar.

(Pag 44)

Dando click en el icono “Notas de Crédito” del menú “Informaciones Financieras” se logra visualizar las notas crédito contabilizadas para el cliente. (Pag 46)

Control de Inventarios Pag.50 Ruta: Cliente/control de inventarios/ rotación de stocks

Dando click en el icono “Facturas” del menú “Informaciones Financieras” se logra consultar las facturas emitidas al cliente. Cuando se selecciona una factura, se puede visualizar en la pantalla “Detalle”, los items que contiene. (Pag 45)

Dando click en el icono “Informaciones” del menú “Informaciones Financieras” se logra obtener información financiera adicional del cliente (Crédito, Carteras pendientes, Monto créditos) (Pag 47)

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cliente

Control de Inventarios Pag.51 Ruta: Cliente/control de inventarios / Rotación de Stock

Toma de inventario y pedido sugerido: 1. Hacer click en el icono “Rotación de Stock” del menú “Inventario” para registrar el inventario del cliente por SKU. (Pag 48) 2. Seleccione opcionalmente el grupo (Marca), subgrupo (Familia), código o nombre del producto o productos que desea ingresar inventario y haga click en el icono buscar (Pag 49) 3. Ingrese las cantidades del inventario en la columna Actual, en la columna “Uni” podrá ver la unidad de medida en que se registran, en “Anterior” esta el inventario de la visita pasada .

4. Hacer click en “Generar Cotización” para que sea generado el pedido sugerido. (Pag 50)

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cliente Control de Inventarios Pag.57 Ruta: Cliente/control de inventarios /Equipos

Registro de Exhibidores: 1. Al hacer click en el icono “Equipos”* del menú “Inventario” se logra consultar y registrar los exhibidores de propiedad de la compañía, que tiene el cliente. (Pag 55) 2. Seleccionar un equipo* de la pantalla informaciones, para actualizar la información del equipo (Eventos). (Pag 57) 3. Hacer click en el icono “Incluir” para asociar un nuevo exhibidor al cliente.

(Pag 59)

*Equipos: Léase Exhibidores

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cliente

Control de Inventarios Pag.64 Ruta: Cliente/control de inventarios /Histórico de Inventario

Histórico de Inventario: 1. En esta pantalla se muestra la información de las 4 u 8 últimas visitas.

2. Se muestra en la columna “Promedio” la información del promedio de las cantidades vendidas con relación a las últimas 4 u 8 visitas, por producto

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cliente Cliente Pag.70 Ruta: Cliente /Encuesta

Toma de encuestas: 1. Seleccionar una encuesta de la lista de encuestas.

(Pag 68) 2. Hacer click en el icono alterar para responder las preguntas asociadas a la encuesta. (Pag 57)

Menú

cliente

Cliente Pag.75 Ruta: Cliente /Cotización

Opción Cotizaciones (Pag 73): 1. En esta pantalla se realiza la cotización de venta.

2. En cotizaciones ya existentes se pueden generar pedidos de forma automática, accionando el botón Generar Pedido

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cliente

Cliente Pag.88 Ruta: Cliente / Devolución

Ingreso Devolución: 1.

Para consultar una devolución del cliente, puede usar el filtro de datos (periodo, estatus o No venta) (Pag 86)

2. Para registrar una devolución, hacer click en el botón “Nuevo” (Pag 88) 3. Ingresar los datos y el motivo de la devolución.(Pag 88) 4. Seleccionar el botón “Items” e ingresar las cantidades para los items de la devolución. Puede usar los filtros Grupo (Marca), Subgrupo (Familia), Producto o todos (Pag 91) 5. Seleccionar la unidad de venta para cada producto. (Pag 91) 6. Hacer click en el botón “Factura” si necesita ver las facturas que están vinculadas al pedido de devolución, al hacer click en una de estas, se podrá ver en la pantalla “Notas Crédito”, los items que contiene. (Pag 92) 7. Hacer click en el botón “Observaciones” si necesita enviar algún comentario, respecto a facturas pagas por el cliente. (Pag 80, Pag 85) 8. Hacer click en el menú “Observaciones” si necesita enviar algún comentario sobre la devolución.

9. Hacer click en “Guardar” para salvar la devolución.

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reportes

Reportes Pag.115 1. Seleccionar el icono “Metas” para visualizar el reporte de metas filtrando por mes y año (Pags 115, 116) 2. Seleccionar el icono “Resultado Visitas” para consultar el reporte de resultado de visitas.

Hacer click en el botón “Resumen de Vis. Diario” para ver los resultados por pedido y factura. Seleccionar “Resumen de Vis. Mensual” para ver el reporte por mes. (Pags117, 119) 3. Seleccionar el icono “Curva ABC” para ver el ranking por cliente y por productos mas vendidos. Usar los filtros Clasificación, Tipo Negocio, Cliente y Mes (Para información de Clientes) grupo, subgrupo, producto y mes (para información de productos) . (Pag 122) 4. Seleccionar el icono “Resumen de Ventas” para consultar el total de ventas en el mes que ha ejecutado el vendedor. (Pag 125)

Sincronización El proceso de sincronización se debe efectuar cada vez que necesitemos actualizar datos ya sea por envío de información generada por los usuarios de ventas o para recibir información de Oficina principal por actualizaciones.

Botón Sincronizar

Acceso al Menú

Oprimir “Sí” NO SINCRONIZAR CONECTADA LA PDA AL COMPUTADOR

Sincronizaci贸n

Se debe esperar mientras se procede con la carga de data

La sincronizaci贸n a terminado satisfactoriamente

Apuntes

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