INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA 2021-2022

Panorama de la industria de Facility Management en América Latina 2021 - 2022

INFORME

DE INTELIGENCIA

FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA

2021-2022 PERSPECTIVAS Y PANORAMA ECONÓMICO ASPECTOS CLAVE INDUSTRIA DEL FM • INFOGRAFÍAS PERSPECTIVAS DE EXPERTOS EN LA INDUSTRIA DIRECTORIO EMPRESAS FM 2021

© Latin Press, Inc., 2021 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Título original: Informe de inteligencia Facility Management Latinoamérica 2021-2022 1ª edición: febrero 2021 Investigación y redacción: Ana María Mejía Angel Dirección Editorial: Duván Chaverra.

Diagramación: Jhonnatan Martínez Avalo Gráficos: Jhonnatan Martínez Avalo Fotos Portada: Pixabay

Índice de contenido Informe de inteligencia Facility Management Latinoamérica: ¿Cómo se hace?....... 5 Introducción.......................................................................................................................................................6 Capítulo 1: Perspectivas de la industria inmobiliaria y del Facility Management......................... 8 Principales segmentos del Facility Management en 2020................................................................................. 10 Dinámica del mercado de inmuebles comerciales y de oficinas........................................................................ 12 Precios promedio de renta / Porcentaje de disponibilidad............................................................................... 13 Indicadores de comportamiento de alquileres en tiempos de COVID-19........................................................ 15 El Facility Management, industria que se consolida en América Latina............................................................ 16 Capítulo 2: Índice de Empresas de Facility Management 2021 ....................................................................24 México.................................................................................................................................................................26 Centroamérica.....................................................................................................................................................28 Región Andina.....................................................................................................................................................30 Cono Sur.............................................................................................................................................................32 Capítulo 3: Panorama económico de América Latina......................................................................................34 Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica 2020..................................................41 México y Centroamérica.....................................................................................................................................42 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica 2020 .......................................................................45 Región Andina.....................................................................................................................................................46 Cono Sur.............................................................................................................................................................49 Índice de referencias..........................................................................................................................................56

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Informe de inteligencia Facility Management Latinoamérica: ¿Cómo se hace?

La casa editorial y de eventos, Latin Press, Inc., con apoyo de TecnoEdificios Expo y Congreso, presenta por primera vez un informe de mercado y listado de las empresas de Facility Management reconocidas de la región que ofrecen servicios profesionales, en el Informe de inteligencia Facility Management Latinoamérica.

Desde el 2018, Latin Press ha venido realizando estos informes, los cuales fueron concebidos como una iniciativa que también han publicado con éxito otros medios económicos internacionales, los cuales, mediante información recopilada sobre cada empresa, destacan a algunas de las compañías más importantes de la región o de los países a los que pertenecen.

Es importante destacar la metodología implementada para este informe. Para la elección se hizo una completa recopilación de información sobre las compañías que han participado de TecnoEdificios, además de un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico de Latin Press, Inc., apoyándose en consultores y profesionales expertos y con amplio conocimiento de la industria, con el fin de consolidar un listado con las empresas más destacadas de América Latina, dividido en cuatro subregiones (México, Centroamérica, Región Andina y Cono Sur).

Usted también puede postular su empresa escribiendo al correo editorial@latinpressinc.com.

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Introducción Aunque todas las industrias enfrentaron retos significativos de adaptación frente a la pandemia de COVID-19, el negocio del Facility Management se encontró con desafíos en distintos frentes, desde el control de acceso y control de aforo, hasta la implementación de protocolos de limpieza y desinfección más exhaustivos que antes, sin dejar de lado la crisis económica global que afectó la capacidad de pago de rentas por los ocupantes de los inmuebles administrados.

América Latina, a pesar de ser de las últimas regiones en verse golpeada por el coronavirus y haber tenido un poco más de tiempo de preparación frente a la crisis sanitaria, al momento de publicación de este informe, a principios de 2021, se ha llevado la peor parte de la pandemia frente a otras regiones del mundo, con una caída del -8,1 % de su PIB en 2020, es decir, casi el doble que el -4,4 % promedio estimado en todo el mundo.

Entre las consecuencias más marcadas de esta recesión se cuenta el incremento del desempleo en todos los países latinoamericanos, afectando principalmente a quienes no pueden desempeñar su labor mediante el teletrabajo. La Organización Internacional del Trabajo calcula una pérdida de 47 millones de empleos durante 2020.

Este panorama puede parecer desalentador; sin embargo, a diferencia de las crisis financieras recientes, esta crisis tendrá un repunte rápido y tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) esperan una recuperación por encima del 5 por ciento en 2021.

Todo lo anterior refuerza la opinión de expertos en Facility Management consultados para este informe, quienes enfatizan que la manera de fortalecer y posicionar a esta industria es la “profesionalización

PÚBLICO OBJETIVO • Empresarios del sector de Administración de Propiedades.

• Empresarios de las industrias de Aire Acondicionado, Seguridad Electrónica, Audio y Video, y Limpieza profesional.

• Fabricantes y distribuidores de equipos de Aire Acondicionado, Seguridad Electrónica, Audio y Video, y Limpieza profesional.

• Analistas e investigadores de mercados.

• Instituciones gubernamentales y financieras.

• Inversionistas.

• Propietarios y administradores de inmuebles.

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y creación de sinergias entre distintas industrias”, como las de la seguridad electrónica, aire acondicionado, y especialmente en esta contingencia, la de limpieza profesional.

En el Informe de inteligencia Facility Management Latinoamérica 2021-2022 se analiza cómo este panorama económico impactaría a la industria, país por país, realizado por la casa editorial y de eventos Latin Press, Inc., con apoyo de TecnoEdificios Expo y Congreso.

Información clave de la industria, como las cifras de importaciones de equipos de Aire Acondicionado, Seguridad Electrónica, Audio y Video, y Limpieza profesional en cada país, los segmentos con mayor contratación de servicios de Facility Management, incluso cifras de promedios de renta de inmuebles y disponibilidad durante 2020 se incluyen en este informe, junto con datos detallados de contacto de compañías de Facility Management en 2020.

PRINCIPALES SEGMENTOS QUE CONTRATAN FM EN AMÉRICA LATINA

10,8% 27,7%

18,8%

10,6% 2,6%

COMERCIAL CORPORATIVO HOSPITALARIO HOTELERO INDUSTRIAL RESIDENCIAL

24,4%

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CAPÍTULO 1

PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA INMOBILIARIA Y DEL FACILITY MANAGEMENT La pandemia de COVID-19 obligó a todas las industrias a replantear sus modelos de negocio durante 2020, y una de las industrias que enfrentó retos de adaptación particularmente fuertes fue la del Facility Management o administradores de propiedades, quienes debieron implementar protocolos de bioseguridad, control de aforo, entre otros requerimientos, para intentar controlar el coronavirus.

Los segmentos más golpeados por la pandemia en América Latina fueron los del comercio y oficinas, tanto que al finalizar el año aún no habían logrado una reapertura completa en todos los países; el segmento industrial también resultó afectado principalmente durante el primer semestre, después del cual se percibió una mejoría en su desempeño, a medida que el personal comenzó a retornar a sus labores, al tener las empresas un mejor conocimiento de los mecanismos de contagio de COVID-19.

8

En el artículo titulado “Un año en la vida de un edificio: la historia turbulenta de 2020” publicado en diciembre de 2020 en el portal de noticias especializadas Memoori, se menciona que el cierre de los edificios comerciales fue la primera pista que “no se trataba de un virus cualquiera” y finalmente pocos esperaban que la situación se extendiera durante todo el año, demostrando que los edificios, particularmente los llamados “smart buildings” no estaban preparados para lidiar con una crisis de esta magnitud.

Para ilustrar un ejemplo, el artículo menciona que uno de los mayores beneficios que se pudieron aprovechar al haber tenido las propiedades con baja ocupación durante los periodos de aislamiento fue el ahorro en consumo de energía. Sin embargo, quedó demostrado que “los edificios no tienen un ‘modo de espera (standby)’” que permita un manejo energético más eficiente en inmuebles con baja ocupación.

Por otro lado, en los edificios comerciales y corporativos se ha priorizado la salud de empleados y vi-

sitantes, llevando a considerar y replantear aspectos como las cadenas de suministro, protocolos de bioseguridad y distanciamiento social, y los impactos financieros por su implementación, según el Informe Mercado de Oficinas del primer semestre de 2020 publicado por JLL Latam, el cual señala que “el enfoque no debería ser volver a la oficina lo antes posible, sino preguntarse qué se necesita para que las instalaciones puedan traer de regreso a sus colaboradores y volver a una actividad comercial estable”.

Al respecto, la agencia de noticias Bloomberg publicó en septiembre de 2020 que “tomará alrededor de cinco años para la recuperación a niveles pre-covid” de los precios globales y demanda para espacios de oficinas en el mundo afectados por la pandemia. Por su parte, Carlos Kolmans, director regional de Servicios Integrados en JLL para América Latina, comentó que a pesar de la incertidumbre, “ésta se irá disipando en la medida en que las acciones impuestas por gobiernos y empresas tengan resultados efectivos” y puedan restablecerse las interacciones sociales acostumbradas para hacer negocios en esta región.

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PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROPIEDADES CON FACILITY MANAGEMENT EN 2020* MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

REGIÓN ANDINA

4,5% 22,6%

22,6%

17,9% 32,8%

11,9%

17,7%

22,6%

3,0% 29,9%

4,8%

COMERCIAL CORPORATIVO HOSPITALARIO HOTELERO INDUSTRIAL RESIDENCIAL

TODA AMÉRICA LATINA

CONO SUR

20,7%

9,7%

COMERCIAL CORPORATIVO HOSPITALARIO HOTELERO INDUSTRIAL RESIDENCIAL

15,9% 27,7%

27,6%

18,8% 20,7% 20,7% 10,3%

10,6% COMERCIAL CORPORATIVO HOTELERO INDUSTRIAL RESIDENCIAL

2,6%

24,4% COMERCIAL CORPORATIVO HOSPITALARIO HOTELERO INDUSTRIAL RESIDENCIAL

Fuente: Datos tomados de los sitios web de cada compañía del Índice de Empresas Latinoamericanas de Facility Management, *según se encontraba publicada a diciembre 2020.

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En todas las regiones, los segmentos Comercial y Corporativo son los más atendidos por las empresas dedicadas al Facility Management, aunque cabe resaltar que en la Región Andina el segmento Residencial ocupa un lugar tan importante como los dos ya mencionados, particularmente en Colombia, donde los conjuntos residenciales con muchas unidades son comunes en todas las ciudades.

Es de notar que algunas de las empresas en esta última región se dedican únicamente a atender propiedades residenciales, aunque la mayoría atiende propiedades de los segmentos Comercial, Corporativo y también Residencial.

Por otro lado, es claro que la pandemia de COVID-19 causó importantes afectaciones en la ocupación de inmuebles no residenciales entre el primer y tercer trimestre de 2020.

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DINÁMICA DEL MERCADO DE INMUEBLES COMERCIALES Y DE OFICINAS Se espera un pico en el porcentaje de vacancia del 15,6 % para 2022, con 8,9 millones de m² de espacios desocupados, un incremento significativo frente a los 7,9 millones de m² que quedaron vacantes luego de la crisis financiera de 2008, según el artículo de Bloomberg.

Puntualmente en algunas ciudades latinoamericanas, JLL Latam reveló en su informe Mercado de Oficinas del H1 2020 que Río de Janeiro presentó la tasa más elevada, con el 40,4 % de sus espacios disponibles. Este valor es más del doble del mercado que lo sigue, Monterrey, con un 19,0 % de vacancia.

Por el contrario, el registro más bajo está en Santiago, con el 6,6 % de disponibilidad, seguido por Buenos Aires con 8,9 %.

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PRECIOS* PROMEDIO DE RENTA DE OFICINAS Y BODEGAS EN AMÉRICA LATINA EN 2020 30 OFICINAS

25

BODEGAS

20 15

* USD/m2/mes

10 5 0 BUENOS AIRES ARGENTINA

CIUDAD DE PANAMÁ

SANTIAGO DE CHILE

LIMA PERÚ

BOGOTÁ COLOMBIA

CIUDAD DE MÉXICO

SAN JOSÉ COSTA RICA

MONTEVIDEO URUGUAY

PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE OFICINAS Y BODEGAS EN AMÉRICA LATINA EN 2020 %

OFICINAS

25

BODEGAS

20 15 10 5 0 BUENOS AIRES ARGENTINA

CIUDAD DE PANAMÁ

SANTIAGO DE CHILE

LIMA PERÚ

BOGOTÁ COLOMBIA

CIUDAD DE MÉXICO

SAN JOSÉ COSTA RICA

Fuente: Tomado de múltiples fuentes consideradas confiables, incluyendo medios de comunicación y reportes de mercado publicados por empresas del Índice de Empresas de Facility Management. Datos hasta el Q3 2020.

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En cuanto a las reacciones de propietarios e inquilinos como resultado de la pandemia de COVID-19 en las distintas ciudades latinoamericanas, se observa que en la mayoría de los casos los propietarios están abiertos a negociar descuentos y flexibilidad de pago de los alquileres con los inquilinos.

En el caso de Ciudad de México, Panamá y San José (Costa Rica), no solamente los valores de renta han disminuido, los propietarios ofrecen renovaciones de contratos con plazos más cortos o los inquilinos solicitan extensiones de contrato para posponer la toma de decisiones hasta cuando haya mayores certezas.

Por su parte, en ciudades como Bogotá y Lima se observó un significativo incremento de la vacancia.

En el informe de JLL se menciona que en Lima “un 40 % de empresas decidió migrar a espacios flexi-

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bles” mientras que el 20 % redujeron espacios o cesaron sus operaciones.

A su vez, en países del Cono Sur como Buenos Aires, Santiago y Montevideo se han presentado dinámicas distintas a la luz del manejo de la pandemia por parte de cada gobierno, aunque en general, son resultados más positivos que en otros países latinoamericanos. Montevideo es la ciudad que vio menos afectado su mercado inmobiliario, debido a que el regreso de la actividad económica fue más rápido que en países vecinos, después de un cese de actividades general entre marzo y abril de 2020; Santiago también presentó condiciones de mercado favorables a los inquilinos, con facilidades para aplazar los pagos de rentas, mientras que la cuarentena en Buenos Aires mantuvo el mercado con una dinámica neutral, aunque los propietarios han demostrado flexibilidad para negociar.

COMPORTAMIENTO DE ALQUILERES EN TIEMPOS DE COVID-19 MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

REGIÓN ANDINA

20%

25%

40%

75% 40%

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO NEUTRAL

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO NEUTRAL Fuente: Tomado de múltiples fuentes consideradas confiables, incluyendo medios de comunicación y reportes de mercado publicados por empresas del Índice de Empresas de Facility Management. Datos hasta el H1 2020.

CONO SUR

33% 50%

17%

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO NEUTRAL

La abrupta detención de las actividades en oficinas y espacios comerciales a causa del COVID-19 llevó a su vez a un incremento en la vacancia de estos espacios, por lo que los propietarios de los inmuebles comenzaron a mostrarse más dispuestos a renegociar los términos de los contratos vigentes con el fin de evitar retrasos en los pagos de renta, e incluso la desocupación de los inmuebles.

En estos gráficos se observa qué tan afectados o beneficiados se encontraron los inquilinos de inmuebles durante el primer semestre de 2020. Para resaltar, se observa que la Región Andina presentó niveles de afectación positivos y negativos por partes iguales, considerando que la pandemia y consiguientes cuarentenas tuvieron un impacto particularmente fuerte en países como Ecuador, Perú y Colombia.

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY TOP MANAGEMENT IOO INTEGRADORES LATINOAMÉRICA • INFORME • 2021 2019-2020 - 2022

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EL FACILITY MANAGEMENT, INDUSTRIA QUE SE CONSOLIDA EN AMÉRICA LATINA Si bien es cierto que la administración de propiedades es una industria bien establecida en distintos países del mundo, principalmente en Norteamérica y países del Asia-Pacífico, en Latinoamérica todavía hay mucho camino por recorrer y, de forma similar a otras industrias, hace falta capacitación y profesionalización de los empresarios de este segmento del mercado en la región.

Antes de la pandemia de COVID-19, la firma de investigación Allied Market Research estimó que el mercado global de Facility Management estaría cerca de los 81.000 millones de dólares en 2023, un crecimiento de 14,4 % entre 2017 y 2023. Para esta firma, los sectores de mayor crecimiento en esta industria son el hospitalario, industrial y residencial, mientras que los más atractivos son el sector público y el corporativo y financiero.

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Crecimiento del mercado

Hospitalario

Inmobiliario

Manufactura

Corporativo y financiero

Sector público

Retail Otros IT y Telecomunicaciones

Atractivo del mercado Nota: Los sectores de mayor crecimiento en el mundo en el negocio del FM son el hospitalario, industrial y residencial, mientras que los más atractivos son el sector público y el corporativo y financiero.

El tamaño de cada círculo representa el tamaño comparativo de cada sector.

Fuente: Allied Market Research

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PEDRO PRIETO

SERGIO VÁSQUEZ

Gte. de Gestión Social, VIVA GyM, Perú

Gte. Financiero Negocio Vivienda, Spectrum, Guatemala

“Pienso que es importante generar sinergias con empresas especializadas en seguridad electrónica, aire acondicionado, entre otras”.

A pesar de estas cifras de la perspectiva global, el panorama en América Latina para esta industria aún está en desarrollo, como lo mencionó Pedro Prieto, gerente de Gestión Social de la constructora VIVA GyM Perú, quien resalta que en la región podemos “seguir el ejemplo en el uso de herramientas tecnológicas”, incluyendo software de administración de edificios para una gestión más eficiente, aunque incluso “no es necesario que sea el más sofisticado: incluso una hoja de cálculo con el formato y fórmulas adecuadas puede resolver esta necesidad”, puntualiza.

Sin embargo, para Prieto, el mayor vacío de esta industria es la profesionalización. Él señala que tanto en Colombia como Chile ya hay cierto nivel de profesionalización, gracias a la existencia de agremiaciones “que se han formado para apoyar el trabajo del Facility Manager en distintas ciudades, mientras que en Perú (particularmente en Lima), no hay un respaldo administrativo y la ley es débil. Tenemos abogados, contadores, ingenieros y administradores de empresas que están entrando a este negocio porque ven un mercado abierto”, asevera.

Al respecto coincide Sergio Vásquez, gerente financiero del Negocio Vivienda de la constructora Spectrum de Guatemala, quien menciona que los profesionales de esta industria necesitan contar con “un programa integral de capacitación, en aspectos financieros, de gestión social, administrativos y técnicos de una manera profunda, más allá de cursos cortos”, para forjar personas con un “conocimiento holístico”.

También señala que es necesario contar con conocimientos en manejo de conflictos en comunida-

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“El trabajo y el tiempo del Facility Manager deben estar enfocados en velar que la integridad del edificio se conserve con adecuado mantenimiento”.

des, adiestrar a las juntas directivas para que puedan gestionar las necesidades de sus comunidades de forma adecuada “y dejar atrás esas reuniones semanales de 6:00 P.M. a 11:00 P.M. redundando en temas sin avanzar”.

A su vez, el gerente de Inmobiliaria Valenzuela de Colombia, Luis Eduardo García, comenta que otro de los obstáculos para el fortalecimiento de la industria del Facility Management es la falta de alianzas y sinergias entre compañías de este sector, un fenómeno que él observa en particular en Colombia: “podemos hacer equipo dejando de pensar que (entre nosotros) somos competencia. Todos somos administradores, tenemos un potencial de negocio muy grande, pero desde la unión”, asevera.

Por otra parte, García comenta que, incluso antes de todos los protocolos para el control del coronavirus, ya existían en el país legislación y normas que facilitan el trabajo del Facility Manager, pero “al final del día, lo que se debe saber es quién es el experto en resolver un problema, sea un abogado, arquitecto o plomero”.

Lo cierto es que el rol del Facility Manager también implica involucrarse con la estrategia de negocio de las organizaciones que ocupan los edificios, considerando a las personas, espacios físicos y procesos. Esto es más visible en “algunos países donde la figura del FM está más establecida y posicionada, y tienen la libertad de disponer del dinero necesario para intervenciones importantes o pagos a proveedores”, aunque en países como Colombia este nivel de “confianza” aún no se presenta con frecuencia, lo que “daría un giro enorme a este negocio” asevera García.

LUIS EDUARDO GARCÍA Gte. Inmobiliaria Valenzuela, Colombia

“Muchos administradores se convencieron que deben saber de todos los temas y no creo que deba ser así”.

Una forma de alcanzar esta confianza entre propietarios y administradores es la capacitación e implementación de los estándares ISO 41000 para gestión de servicios de Facility Management, enfocándose en priorizar las actividades que generen flujo de caja a corto plazo y detener las que constituyen gastos improductivos. Esto es particularmente clave durante esta época de recesión por causa de la pandemia de COVID-19, en la cual los propietarios están haciendo todo lo posible para proteger sus inversiones.

Asimismo, como lo menciona Pedro Prieto, la creación de colegios y agremiaciones que respalden a las compañías de FM también les dará la seguridad a los clientes de “que existe una regulación detrás que las rija con estándares de gestión”, pues finalmente, “el uso eficiente de los recursos (en este sector) es muy importante para un negocio que no genera un superávit muy elevado”, concluye Sergio Vásquez.

“LA INDUSTRIA DEL FM AHORA TIENE MÁS PROTAGONISMO” Para Roberto Torres Salas, presidente de la Asociación Peruana de Facility Management, a pesar de lo atípico que fue 2020, el sector del Facility Management “ha tomado una mayor importancia ya que los equipos e infraestructura de las empresas aún sin el uso cotidiano requieren mantenimiento y cuidados” y aunque se han debido ajustar algunos servicios para priorizar el sostenimiento de las propiedades, particularmente durante los primeros seis meses de la pandemia, “queda claro que se han abierto nuevas oportunidades de negocios y de mejoras internas en los procesos, tanto de los clientes como las empresas de FM y las proveedoras de servicios especializados”.

En general, la pandemia tuvo un efecto positivo sobre la industria, según el directivo, quien además resalta que los propietarios e inversionistas han visto la necesidad de optimizar sus costos, dándose así cuenta de la importancia de la disciplina y planes estratégicos de sus operadores, los FM. Otros ajustes significativos incluyen los reajustes y renegociación de contratos buscando el “punto de equilibrio entre calidad y costo”, actualización de protocolos de bioseguridad, así como reestructuración de para atender las nuevas necesidades de los clientes, sumado al valor agregado que sus funciones puedan darle a la gestión de las propiedades de sus clientes.

Asimismo, es importante que los clientes tengan claras sus necesidades para plasmarlas en Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA), de forma que puedan seleccionar adecuadamente la empresa que les ofrezca la solución que buscan. La tecnología es también un aliado para la industria, “que ha originado un mayor contacto con otras asociaciones en Latinoamérica”.

A los posibles clientes, el presidente de Apefam les recuerda que las empresas de FM les permite desarrollar “estrategias sólidas” para cubrir las necesidades mencionadas antes, y hace un llamado a que “siempre exista una correlación entre el servicio y su costo”, de manera tal que no disminuya la calidad del servicio haciendo reducciones de costos sin un modelo adecuado”.

Finalmente, así como mencionaron otros expertos de la industria, Torres Salas comenta que “se recomienda que las empresas apuesten por la profesionalización de sus áreas de FM”.

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VALOR IMPORTACIONES DE * LIMPIEZA – HVAC – ** A/V – SEGURIDAD ELECTRÓNICA, POR PAÍS EN 2020 Si bien es cierto que el mercado mexicano es el de mayor peso en importaciones de equipos de distintos rubros usados en la administración de propiedades, es de notar que el mercado argentino está entre los más fuertes, a pesar de la persistente crisis económica que afecta al país, sumado a la pandemia del coronavirus.

Asimismo, también es de reconocer que, aunque las importaciones prácticamente se detuvieron en los primeros meses de 2020 en varios países latinoamericanos a causa de los cierres en las fronteras, la reactivación gradual del comercio internacional comenzó desde de mayo de ese año, y se ha mantenido a la fecha, aunque no se hayan alcanzado los volúmenes ni valores del 2019.

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Es importante señalar que estos gráficos representan los rubros de equipos de consumo usados en estas industrias, que se mencionarán en mayor detalle en la página 56 de este informe.

TOP 10 ORIGEN DE IMPORTACIONES EQUIPOS PARA LIMPIEZA – HVAC* - A/V** – SEGURIDAD EN 2020 REGIÓN ANDINA

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

1,0% 1,1% 1,6% 1,7% 2,0% 2,2% 4,2%

1,0% 1,0% 1,0% 2,7% 3,0% 4,6% 12,2% 17,3%

40,1%

48,6%

13,4% 20,3% 21,2%

CHINA EEUU ZONA FRANCA COLÓN MÉXICO COSTA RICA ALEMANIA TAIWAN COREA DEL SUR ITALIA JAPÓN

CONO SUR

CHINA MÉXICO EEUU BRASIL PANAMÁ ALEMANIA COLOMBIA ESPAÑA COREA DEL SUR VIETNAM

Nota: * Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado. ** Audio y Video.

Fuente: Descartes Datamyne con información oficial

1,5% 1,8% 2,0% 3,5% 5,7% 6,9% 40,8% 7,7%

9,6% 20,5%

CHINA MÉXICO EEUU BRASIL PANAMÁ ALEMANIA COLOMBIA ESPAÑA COREA DEL SUR VIETNAM INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

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VALOR IMPORTACIONES DE LIMPIEZA – HVAC* – A/V** – SEGURIDAD ELECTRÓNICA, POR PAÍS EN 2020 LIMPIEZA 988,4

1000

En miles de USD.

800 600 400 200

199,86

152,35

99,86

48,3

44

COSTA RICA (CIF)

ECUADOR (FOB)

14,31

0 ARGENTINA (FOB)

CHILE (CIF)

COLOMBIA (FOB)

MÉXICO (FOB)

PANAMÁ (CIF)

64,32 PERÚ (FOB)

30,88 URUGUAY (CIF)

HVAC*

700

631,49

600

En miles de USD.

500 400 300

289,53

200 90,63

100

92,07

0 ARGENTINA (FOB)

22

CHILE (CIF)

COLOMBIA (FOB)

38,3

52,6

COSTA RICA (CIF)

ECUADOR (FOB)

MÉXICO (FOB)

36,06

24,05

33,85

PANAMÁ (CIF)

PERÚ (FOB)

URUGUAY (CIF)

VALOR IMPORTACIONES DE LIMPIEZA – HVAC* – A/V** – SEGURIDAD ELECTRÓNICA, POR PAÍS EN 2020 SEGURIDAD 791,34

800 700

En miles de USD.

600 500 400 300 200

131,93

160,02

100 0 ARGENTINA (FOB)

CHILE (CIF)

98,91

95,78

COLOMBIA (FOB)

30,38

36,02

COSTA RICA (CIF)

ECUADOR (FOB)

17,31

14,17 MÉXICO (FOB)

PANAMÁ (CIF)

PERÚ (FOB)

URUGUAY (CIF)

AUDIO Y VIDEO 2000 1669,84 1500 En miles de USD. 1000 659,25 500

525,01

510,93

447,09 101,71

0 ARGENTINA (FOB)

CHILE (CIF)

COLOMBIA (FOB)

COSTA RICA (CIF)

153,52 ECUADOR (FOB)

87,12

63,71 MÉXICO (FOB)

PANAMÁ (CIF)

PERÚ (FOB)

URUGUAY (CIF)

Nota: * Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado. ** Audio y Video.

Fuente: Descartes Datamyne con información oficial

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

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CAPÍTULO 2

ÍNDICE DE

EMPRESAS DE FACILITY MANAGEMENT LATINOAMERICANAS

2021-2022 Las empresas de Facility Management mencionadas en el directorio a continuación se encuentran ubicadas en orden alfabético.

Es importante tener en cuenta que varias compañías registradas en este directorio tienen operaciones en distintas regiones, por lo tanto están incluidas en cada una de ellas.

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

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ÍNDICE DE

EMPRESAS DE FACILITY MANAGEMENT LATINOAMERICANAS

EMPRESA

SEGMENTO

México REPRESENTANTE

DATOS WEB

Miriam Villegas

mvillegas@acbienesraices.com.mx

+52 55 1163 0100

https://acbienesraices.com.mx

Jorge Cámara

jorge.camara@adprocon.com

+52 55 5812 6400

www.adprocon.com

Felipe Blanco Creixell

felipe@blaxell.com

+52 55 5280 1168

www.blaxell.com

Corporativo, hotelero, industrial, comercial

Gabriel Díaz Infante

gabriel.diazinfante@cbre.com

+52 55 4165 7418

www.cbre.com.mx

Corporativo, industrial, logística, usos mixtos, comercial, hotelero

Mariana Tapia

mariana.tapia@colliers.com

COLLIERS

+52 55 5209 3616

www.colliers.com/es-mx

CONSULTORÍA INMOBILIARIA

Corporativo, comercial, residencial

Juan Manuel Álvarez

jma@consultantmexico.com

+52 55 4170 2835

www.consultantmexico.com

CUSHMAN & WAKEFIELD

Corporativo, comercial

Enrique Lome

enrique.lome@cushwake.com

+52 55 8525 1400

www.cushmanwakefield.com/es-mx

EULEN

Corporativo, industrial, hotelero, hospitalario

María Alejandra Leal

maleal@eulen.com

+52 55 5002 7000

www.eulen.com/mx

FIBRAHOTEL

Hotelero

José Luis Jácome

jjacome@fibrahotel.com

+52 55 5292 8050

www.fibrahotel.mx

GESTIÓN RED

Corporativo, comercial, residencial

Cynthia Chapa Serna

info@gestionred.com

+52 81 8335 4242

www.gestionred.com

AC BIENES RAÍCES

Residencial

ADPROCON

Residencial

BLAXELL

Residencial

CBRE

26

M2 ADMIN.*

No. PROP./CLIENTES ADMIN.*

120.000

800

ND

260

ND

ND

213 MM**

ND

180 MM**

70.000**

ND

ND

80 MM**

ND

ND

300

ND

86

362.455

23

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

DATOS WEB

GGI - GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO

Comercial, estacionamientos

Sergio Montero

smontero@gigante.com.mx

+52 55 5269 8000

https://ggi.com.mx

GIPCA

Corporativo, comercial, residencial

Oscar Castro

ocastro@gipcamexico.com

+52 55 1997 0170

https://gipcamexico.com

GRUPO CORTINA

Corporativo, comercial, residencial, industrial

Ernesto Su Aguilar

esu@cortina.com.mx

+52 55 5540 6983

http://cortina.com.mx

Corporativo, residencial, comercial, industrial

Ricardo González

ricardo.gonzalez@hines.com

HINES

+52 55 5242 8809

www.hines.com/locations/mexico

INTELLIGENT MANAGEMENT DE MÉXICO

Corporativo, industrial

Félix Rivera Silva

info@intelmx.com

+52 81 8372 7608

www.intelmx.com

IR SERVICIOS PROFESIONALES

Corporativo, comercial, residencial

Gerardo Iturbide

gerardo.r@ir-sp.com

+52 55 5524 4646

www.ir-sp.com

ISS FACILITY SERVICES

Corporativo, industrial, hospitalario

Jorge Porro

jorge.porro@issworld.com

+52 55 5764 6666

www.mx.issworld.com

Corporativo, hotelero, industrial, comercial, residencial

Javier Prieto

javier.prieto@am.jll.com

JLL

+52 55 5980 8749

www.jll.com.mx

PLANIGRUPO

Comercial

Karime Garza

kgarza@planigrupo.com

+52 55 9177 0870

https://planigrupo.com.mx

THOR URBANA

Comercial

Alberto Farías Solorio

asolorio@thorurbana.com

+52 55 4170 1400

www.thorurbana.com

M2 ADMIN.*

No. PROP./CLIENTES ADMIN.*

3,7 MM**

128

ND

120

3 MM

52

1 MM

30

ND

12

ND

50

ND

60.000**

427 MM**

37.500**

814.000

1.200

1 MM

11

* Cifras publicadas en los sitios web de cada compañía y medios de comunicación consultados en 2020. ** Cifra global de M2 administrados y/o propiedades.

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

27

ÍNDICE DE

EMPRESAS DE FACILITY MANAGEMENT LATINOAMERICANAS

EMPRESA

SEGMENTO

Centroamérica REPRESENTANTE

DATOS WEB

ACCURO PRIME

Corporativo, comercial, residencial

Olga Lucía Parra

oparra@accuroprime.com

+507 6677 4609

www.accuroprime.com

CBRE

Corporativo, hotelero, industrial, comercial

Luz Molina

luz.molina@cbre.com

+506 8833 0447

www.cbre.com/latin-america-region

Corporativo, industrial, logística, usos mixtos, comercial, hotelero

Pablo Fernández

pablo.fernandez@colliers.com

COLLIERS

+506 2257 3000

www.colliers.com/es-cr

H & H FACILITY MANAGEMENT

Corporativo, comercial, residencial

Elaine Herrera

info@hhfacilitymanagement.com

+507 396 4032

www.hhfacilitymanagement.com

HÁBITAT ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIOS

Corporativo, comercial, residencial

Óscar Céspedes

info@condominios.co.cr

+506 2228 1323

www.condominios.co.cr

HINES

Corporativo, residencial, comercial, industrial

Alejandro Hernández

ahernandez@hines.com

+507 2820 7375

www.hines.com/locations/panama

Corporativo, hotelero, industrial, comercial, residencial

Víctor Espino

victor.espino@am.jll.com

JLL

+507 6983 3986

www.latinamerica.jll.com

PROPERTY MANAGEMENT INC

Comercial, residencial

Joanna Hidalgo

jhidalgo@pmicr.com

+506 2220 3717

www.costaricapropertymanagementinc.com

PROPERTY MANAGEMENT SOLUTIONS

Residencial

Itzui Pui

infopms@pmsolutionspanama.com

+507 204 5674

www.pmsolutionspanama.com

SMART PROPERTY

Comercial, residencial

Shirley Jiménez

shirley@smartpropertycr.com

+506 4700 4092

www.smartpropertycr.com

* Cifras publicadas en sitios web de cada compañía y medios de comunicación consultados en 2020. ** Cifra global de M2 administrados y/o propiedades.

28

PAÍS

M2 ADMIN.*

No. PROP./ CLIENTES ADMIN.*

PANAMÁ

250.000

ND

COSTA RICA / PANAMÁ

213 MM**

ND

COSTA RICA / PANAMÁ

180 MM**

ND

PANAMÁ

ND

11

COSTA RICA

ND

ND

PANAMÁ

278.709

7

PANAMÁ

427 MM**

37.500**

COSTA RICA

ND

ND

PANAMÁ

ND

85

COSTA RICA

ND

ND

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

29

ÍNDICE DE

EMPRESAS DE FACILITY MANAGEMENT LATINOAMERICANAS

EMPRESA

SEGMENTO

Región Andina REPRESENTANTE

DATOS WEB

ABELARDO YEPES S.A.S

Comercial, residencial, industrial

Ricardo Yepes

ryepes@abelardoyepes.com

+57 4 448 31 49

https://abelardoyepes.com

ACCURO

Corporativo, comercial, residencial

Olga Lucía Parra

oparra@accuro.com.co

+57 316 831 1791

www.accuro.com.co

ACEIS

Corporativo, industrial, residencial, hotelero, hospitalario

Carlos Saavedra

gerenciageneral@aceis.com.co

+57 4 448 3468

https://aceis.com.co

ADMINIO

Residencial

José Mestanza

comercial@adminio-peru.com

+51 927 130 275

https://adminio.pe

ADMINISTRADORA DE INMUEBLES DEL PERÚ

Corporativo, industrial, residencial, hotelero, hospitalario

César Reyes

cesar@admin.pe

+51 1 558 6480

http://admin.pe

BINSWANGER

Corporativo, industrial

Bruno Quiroz La Torre

blatorre@binswanger.com

+51 1 719 7414

https://binswanger.com.pe

BLUE HOUSE PERÚ

Residencial

Jorge Tejeda

jtejeda@bluehouseperu.pe

+51 1 444 5118

www.bluehouseperu.pe

CBRE

Corporativo, hotelero, industrial, comercial

Eduardo Borbon

eduardo.borbon@cbre.com

+52 33 3809 6134

www.cbre.com/latin-america-region

Diana Matiz

diana.matiz@colliers.com

COLLIERS

Corporativo, industrial, logística, usos mixtos, comercial, hotelero

+57 1 594 2333

www.colliers.com/es-co

Alexander Salazar

alexander.salazar@colliersrems.com.pe

+51 1 443 4343

www.colliers.com/es-pe

Juan Delgado

juan.delgado@cushwake.com

+57 316 473 5368

www.cushmanwakefield.com/en/colombia

Paola Andrea Martínez

comercial@oikos.com.co

+57 1 651 6141

www.dimensionvertical.com

CUSHMAN & WAKEFIELD

Corporativo, comercial

DIMENSIÓN VERTICAL – GRUPO OIKOS

Comercial, residencial, industrial

30

PAÍS

M2 ADMIN.*

No. PROP./ CLIENTES ADMIN.*

COLOMBIA

ND

1.000

COLOMBIA

17 MM**

53

COLOMBIA

1,5 MM

70

PERÚ

ND

13.000

PERÚ

ND

ND

PERÚ

3 MM

1.000

PERÚ

ND

70

REGIÓN ANDINA

213 MM**

ND

COLOMBIA / PERÚ

180 MM**

ND

COLOMBIA

ND

200

COLOMBIA

600.000

10

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

DATOS WEB

Giovanni Kure

gerencia@gestioninmobiliariahk.com

+57 1 215 4140

www.gestioninmobiliariahk.com

Corporativo, comercial, residencial, industrial

Benjamín Cuadrado

contacto@grupovalcas.co

+57 1 248 3048

www.grupovalcas.co

INTEGRO 365

Corporativo, comercial, residencial

Renzo Vidal

rvidal@integro365.com

+51 1 299 0603

www.integro365.com

ISARCO

Corporativo, comercial

Adriana Cortines

adriana.s@isarco.com.co

+57 1 257 2160

www.isarco.com.co

Julián Martínez

julian.martinez@am.jll.com

JLL

Corporativo, hotelero, industrial, comercial, residencial

+57 300 555 1271

www.jll.com.co

Ernesto Saldarriaga

ernesto.saldarriaga@am.jll.com

+51 952 900 343

www.jll.pe malvarez@limaedificios.com

GESTIÓN INMOBILIARIA HK

Residencial

GRUPO VALCAS

LIMA EDIFICIOS

Corporativo, residencial

Marino Álvarez +51 1 719 4466

www.limaedificios.com

MTS CONSULTORÍA + GESTIÓN

Corporativo, comercial, residencial, hotelero, hospitalario, estacionamientos

Gustavo de la Torre

andrea.caceres@mts.com.co

+57 1 742 8524

https://mts.com.co

POLIBIENES

Comercial, residencial, industrial

Roberto Morales

rmorales@polibienes.com

+593 9 8489 2602

https://polibienes.com

TGESTIONA

Corporativo, comercial, educativo

Luis Vivar

lvivar@tgestiona.com.pe

+51 1 311 6600

www.tgestiona.com.pe

INMOBILIARIA VALENZUELA

Corporativo, comercial, residencial

Luis Eduardo García

gerencia@inmobiliariavalenzuela.com

+57 1 218 18 51

https://inmobiliariavalenzuela.com

PAÍS

M2 ADMIN.*

No. PROP./ CLIENTES ADMIN.*

COLOMBIA

ND

94

COLOMBIA / PANAMÁ

3 MM**

100.000**

PERÚ

ND

13.000

COLOMBIA

94.273

10

COLOMBIA / PERÚ

427 MM**

37.500**

PERÚ

ND

15

COLOMBIA / PANAMÁ

ND

46

ECUADOR

ND

100.000

PERÚ

ND

2.000

COLOMBIA

ND

ND

* Cifras publicadas en sitios web de cada compañía y medios de comunicación consultados en 2020. ** Cifra global de M2 administrados y/o propiedades.

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

31

ÍNDICE DE

EMPRESAS DE FACILITY MANAGEMENT LATINOAMERICANAS

EMPRESA

SEGMENTO

ACSA

Corporativo, comercial, residencial

ÁREA CERO

Residencial

BAIGÚN OPERACIONES INMOBILIARIAS

Comercial, residencial

CBRE

COLLIERS

Corporativo, hoteles, industrial, comercial

Corporativo, industrial, logística, usos mixtos, comercial, hoteles

Cono Sur REPRESENTANTE

DATOS WEB

Juan Manuel Sienra

propietarios@acsa.uy

+598 2908 0241

www.acsa.com.uy

Javier Lavín

jlavin@areacero.cl

+56 9 8340 5022

www.areacero.cl

Matias Chirom

matiaschirom@baigun.com.ar

+54 11 4821 1100

www.baigun.com.ar

Vanesa Pirani

vanesa.pirani@cbre.com

+54 11 4590 5700

www.cbre.com.ar

Patricio Letelier

patricio.letelier@cbre.com

+56 2 2280 5454

www.propiedadescbre.cl

Alejandro Badino

alejandroh.badino@colliers.com

+54 11 4819 9530

www.colliers.com/es-ar

Juan Diez

juan.diez@colliers.cl

+56 2 2496 1553

www.colliers.com/es-cl

Herman Faigenbaum

herman.faigenbaum@sa.cushwake.com

+54 11 5555 1113

www.cushmanwakefield.com/es-ar

Horacio Martín Cafici

horacio.cafici@engelvoelkers.com

+56 2 2273 0700

www.engelvoelkers.com/es-cl

Verónica Scotti

veronica.scotti@facilityservice.com

+54 810 220 4080

https://facilityservice.com

CUSHMAN & WAKEFIELD

Corporativo, comercial

ENGEL & VÖLKERS

Comercial, residencial

FACILITY SERVICE

Corporativo, industrial

GESTA CHILE

Comercial, residencial, industrial

Joaquín Baranda

propiedades@gestachile.cl

+56 2 2225 8712

http://gestachile.cl

JLL

Corporativo, hoteles, industrial, comercial, residencial

Facundo Gago

facundo.gago@am.jll.com

+54 11 3984 8600

www.jll.com.ar

* Cifras publicadas en sitios web de cada compañía y medios de comunicación consultados en 2020. ** Cifra global de M2 administrados y/o propiedades.

32

PAÍS

M2 ADMIN.*

No. PROP./ CLIENTES ADMIN.*

URUGUAY

ND

3.000

CHILE

ND

400

ARGENTINA

ND

ND

ARGENTINA / CHILE

213 MM** 1,5 MM (en Chile)

100

ARGENTINA / CHILE

180 MM**

70.000**

ARGENTINA / CHILE

ND

ND

CHILE / URUGUAY

ND

ND

ARGENTINA

ND

16

CHILE

700.000

4.000

ARGENTINA

427 MM**

37.500**

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

33

CAPÍTULO 3 34

PANORAMA DE LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS DURANTE LA PANDEMIA

América Latina se ha llevado la peor parte de la pandemia de COVID-19 frente a otras regiones del mundo y se enfrenta a una curva más empinada hacia la recuperación, señaló la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en diciembre de 2020.

Al respecto coincide la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal), que señala una caída del -7,7 % en el PIB regional para 2020 como resultado de la “peor crisis económica, social y productiva que ha vivido la región en los últimos 120 años”.

Solamente en el aspecto humano, la región representa el 8 % de la población global, pero se han producido aquí el 20 % de las infecciones y el 30 % de las muertes por el virus, mientras que en el aspecto económico, la contracción de las economías será del -8,1 % en 2020, casi el doble que el -4,4 % que se estima para todo el mundo. Cabe resaltar que antes del surgimiento del coronavirus, el FMI había estimado que América Latina crecería 1,6 % en 2020.

La Cepal indica además que en las economías de Suramérica, el PIB cayó -7,7 % en los primeros tres trimestres de 2020, frente a un crecimiento cercano a cero en el mismo período de 2019; mientras que las economías de Centroamérica y México, la caída del crecimiento fue del -9,2 %, esto es -9,6 % inferior a la del mismo período de 2019.

En la Actualización de octubre de su informe World Economic Outlook, este organismo menciona que el crecimiento mundial será de -4,4 % en 2020; una mejora frente a su pronóstico publicado en junio. A su vez, el crecimiento del grupo de las economías avanzadas está proyectado en -5,8 % en 2020. Esto demuestra cómo los países latinoamericanos han resultado “duramente golpeados por la pandemia y enfrentan desaceleraciones muy profundas”.

-8,1%

Sin embargo, ambos organismos son optimistas para 2021, pues en medio de la “excepcional incertidumbre”, el FMI proyecta un crecimiento de la economía mundial del 5,5 % en 2021 y 4,2 % en 2022, mientras que la Cepal ubica el crecimiento en 5,2 % para 2021, ambas perspectivas revisadas por la aprobación de vacunas que han alentado la esperanza de ver el final de la pandemia más adelante en el año; sin embargo, las nuevas oleadas y mutaciones del virus aún generan inquietudes.

30 MILLONES DE EMPLEOS SE PERDIERON EN BRASIL, CHILE, COLOMBIA, MÉXICO Y

DECRECERÁ EL PIB

PERÚ DURANTE EL SEGUNDO

LATINOAMERICANO EN 2020,

TRIMESTRE DE 2020, SEGÚN

SEGÚN LA CEPAL.

EL FMI.

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

35

Pese a lo anterior, el estado del mercado laboral en América Latina continúa como una de las mayores preocupaciones para estos organismos. La Cepal y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mencionan que “la reactivación del mercado laboral en la región será lenta y se necesitará mucho tiempo para retornar a los niveles previos a la crisis sanitaria”. La OIT asevera que la pandemia provocó un retroceso equivalente a 100 años en el mercado laboral latinoamericano.

El organismo indica además que “los mayores efectos se sintieron en el segundo trimestre de 2020, estimando una pérdida de aproximadamente 47 millones de empleos en el conjunto de la región con respecto al año anterior”.

“Los grupos más afectados han sido aquellos que por el tipo de trabajo que desempeñan no pueden realizar teletrabajo. En este grupo se encuentran las mujeres, quienes además tuvieron que retirarse del mercado laboral para realizar tareas de cuidado y del hogar; los trabajadores informales, los sectores del comercio, manufactura, construcción y servicios de turismo y entretenimiento, así como los trabajado-

5,5 % CRECERÍA EL PIB MUNDIAL EN 2021, INDICÓ EL FMI.

36

res jóvenes que recién se insertan al mercado laboral por la falta de generación de nuevos empleos”, puntualiza el informe de la OIT. Por otro lado, el comercio internacional de bienes también se llevó un fuerte golpe a causa de la pandemia, presentando una contracción del -17,5 % interanual a mayo de 2020, a medida que los países fueron adoptando medidas de confinamiento y cierres de fronteras, según la Organización Mundial de Comercio (OMC). Sin embargo, la caída proyectada del 9,2 % del volumen de comercio mundial de bienes en 2020 sería “menor que la registrada en 2009 durante la crisis financiera mundial (-13 %)”.

Cabe señalar que Brasil y Uruguay registraron descensos menores en sus importaciones que el resto de las economías de América del Sur durante el primer semestre de 2020, mientras que las importaciones de Costa Rica, Guatemala y Nicaragua se redujeron menos que el promedio de Centroamérica.

Para conocer más, ahondaremos este capítulo por subregiones, analizando individualmente las circunstancias y el panorama económico de cada país.

LA OMC SEÑALA QUE LAS IMPORTACIONES DE TODOS LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS TUVIERON CAÍDAS EN 2020 HASTA LOS DOS DÍGITOS (-26,6 %).

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DEL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS. ENERO - JUNIO DE 2020 (EN PORCENTAJES) Exportaciones Bienes y servicios

-19

Bienes

-16

Productos agrícolas y agropecuarios

5

Manufacturas

- 18

Minería y petróleo

- 25

Servicios

-30

Otros servicios

-3

Transportes Viajes

-12 -53

-60

-50 -40

-30

-20

-10

0

10

-10

0

Importaciones -19

Bienes y servicios

-18

Bienes Bienes de capital

-14

Insumos intermedios

-14 -20

Bienes de consumo -36

Combustibles Servicios

-26

Otros servicios

-10

Transportes Viajes

-22 -55

-60

-50

-40

-30

-20

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

37

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (12 PAÍSES): VARIACIÓN INTERANUAL DE NÚMERO DE PERSONAS EN LA FUERZA DE TRABAJO, DE LOS OCUPADOS Y DE LOS DESOCUPADOS, POR SEXO, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 (PROMEDIO PONDERADO, EN PORCENTAJES)

29,4 18,2 7,7

-13,4 -11,8 -15,4

-16,4 -15,1 -18,1

FUERZA DE TRABAJO

OCUPADOS TOTAL

HOMBRES

DESOCUPADOS MUJERES

Nota: Datos preliminares. Los datos se refieren a los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana y Uruguay.

Fuente: Cepal y OIT, con la información oficial de cada país.

38

EMPLEOS CON MENOS POSIBILIDAD DE TELETRABAJO Y MÁS PROXIMIDAD EN PORCENTAJES

EMPLEO EN SECTORES DE CONTACTO INTENSIVO 45

40

35

30

25

20 PAÍSES DE BAJO INGRESO

ECONOMÍAS DE MERCADOS EMERGENTES

ECONOMÍAS AVANZADAS

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Fuente: Base de datos de la Organización Mundial del Trabajo (ILOSTAT) y cálculos del FMI.

EMPLEOS QUE ADMITEN TELETRABAJO 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 PAÍSES DE BAJO INGRESO

ECONOMÍAS DE MERCADOS EMERGENTES

ECONOMÍAS AVANZADAS

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Fuente: FMI con información de J.Dingel y B.Neiman, Universidad de Chicago (2020).

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

39

PORCENTAJE DE VARIACIÓN PROMEDIO DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) EN 12 MESES, ENTRE ENERO DE 2019 A SEPTIEMBRE DE 2020 10

8

6

América Latina y el Caribe (sin incluir Argentina, Haití y Venezuela)

4

Inflación de alimentos Inflación de bienes

2

Inflación de servicios Inflación subyacente

40

2020

SEP

JUL

AGO

JUN

ABR

MAY

MAR

FEB

DIC

ENE

NOV

SEP

OCT

JUL

2019

AGO

JUN

ABR

MAY

FEB

MAR

ENE

0 Fuente: Cepal.

VARIACIÓN IMPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 2020 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2020

-60,7%

-61,1%

-60,1% -57,4% El Salvador -59,6%

Nicaragua

-55,0%

-81,4% -55,9%

Fuente: Cepal

BALANCE COMERCIAL 2020* México -2.347

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras 1.150 -2.367 -2.803 -1.531

Nicaragua -132

Panamá 924

República Dominicana -2.453

En miles de dólares. * Estimación de la CEPAL INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

41

México, Centroamérica y el Caribe

México El desplome de la economía mexicana en 2020 será de -10,2 %, según resultados de la encuesta aplicada en agosto de 2020 por el Banco de México entre 36 especialistas del sector privado y extranjero, coincidiendo con las estimaciones de la Cepal de un decrecimiento del -9,0 %, la mayor contracción de la actividad económica del país desde 1932.

México declaró la emergencia sanitaria el 30 de marzo de 2020 y el 21 de abril decretó cierres temporales de parques, estadios, bares, playas y templos, y limitó la movilidad, hasta el 1 de junio, cuando se inició la reapertura gradual, en medio de tasas elevadas de contagio.

La Cepal estima que la inflación en 2020 se ubicaría en un 3,5 %, a causa del incremento del precio en productos agropecuarios, insumos médicos, medicamentos, gasolina y servicios públicos, así como la depreciación cambiaria. Por su parte, la tasa de desempleo estaría en un 5,1 %, con una pérdida, entre enero y octubre de 2020, de 518.609 puestos de trabajo formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), frente a 2019.

En cuanto a la dinámica comercial, el TLC entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC) entró en vigor el 1 de julio de 2020, sustituyendo el TLCAN, mientras que en abril de 2020, concluyeron las negociaciones para modernizar el TLC entre México y la Unión Europea vigente desde julio de 2000.

Asimismo, de enero a octubre de 2020, los valores de las exportaciones y las importaciones totales de mercancías cayeron 12,6 % y el 18,8 %, respectivamente, aunque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que las exportaciones se han reactivado, impulsadas por el repunte de los EE.UU. Para 2021 la CEPAL prevé un crecimiento del 3,8 % del PIB de México aumentará un 3,8 % principalmente a causa de una recuperación gradual de la actividad económica. Por su parte, la OCDE prevé un crecimiento del PIB al 3,6 %.

42

MÉXICO: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020 6

4 2

5

0 -2

4

-4 -6

3

-8 -10

2

-12 -14

1

-16 -18 -20

T1

T2 T3 2018

T4

T1

T2 T3 2019

T4

T1

T2 2020

T3

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

0

Costa Rica Para 2020, la economía costarricense tendría una contracción de -4,8 % del PIB por la imposición de medidas de distanciamiento físico y restricción de la movilidad a causa de la pandemia, y a la caída del comercio internacional de bienes y servicios, indica la Cepal. Esta caída sería la segunda mayor contracción de la actividad económica desde 1950, después de la disminución del -7,3 % registrada en 1982.

El Gobierno de Costa Rica declaró estado de emergencia nacional en marzo de 2020 con restricciones y suspensión de clases y cierres temporales de parques nacionales, bares, playas y templos. Las restricciones han sido levantadas gradualmente, pero a fines de noviembre continuaban registrándose tasas importantes de contagio.

COSTA RICA: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

T1

T2

T3 2018

T4

T1

T2

T3

T4

2019

T1

T2

T3

24 22 20 18 16 14 12 10 8 4 4 2 0

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

Para contrarrestar los efectos de la crisis, el gobierno implementó medidas como la Ley de Alivio Fiscal que permitió una moratoria temporal en el pago de impuestos, y la rebaja temporal del 75 % de la base contributiva a seguros de salud y pensiones, así como el Plan Proteger, que ofreció transferencias monetarias a quienes perdieron el empleo o vieron reducidos sus ingresos.

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Al respecto, la OCDE señala que el empleo en el país está comenzando a recuperarse y la tasa de desempleo ha caído ligeramente del 24,4 % registrado en julio, hasta un 23,2 % en agosto. Los sectores de servicios intensivos en mano de obra, como hostelería, ventas minoristas, servicios de transporte, servicio doméstico y construcción, son los más afectados por la pandemia.

El organismo prevé una recuperación del PIB de 2 % para 2021 y que cobre mayor impulso (3,8 %) para 2022. Por su parte, la Cepal es más optimista al estimar un crecimiento del 3,0 % en 2021, “en la medida que la actividad económica se recupere gradualmente”.

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

43

Panamá A pesar que el Banco Mundial resaltó en 2019 que “Panamá ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en todo el mundo”, con un promedio del 5 % en los últimos cinco años, la pandemia derrumbó las perspectivas positivas y la Cepal calcula una contracción del -11,0 % para 2020, lo que representa el retroceso de una década de la economía panameña.

PANAMÁ: PIB, INFLACIÓN 2018-2020

3

5 0

2

-5 1

-10 -15

0

-20

Esta reducción se debe principalmente a las medidas implementadas en el país para hacer frente a la pandemia de COVID-19, como el toque de queda y la cuarentena obligatoria en todo el país.

La Cepal estima que la inflación se ubicaría nuevamente en terreno negativo, con una disminución del 1,0 % en 2020 y del 0,1 % en 2019), debido a la debilidad de la demanda, mientras que la tasa de desempleo superaría el 10 % al final del año frente al 5,8 % de 2019.

En cuanto al comercio internacional, entre enero y agosto, el valor de las exportaciones totales de bienes se redujo un 23,7 % frente a 2019, mientras que las importaciones de bienes al país (excluyendo la Zona Libre de Colón) se redujeron un 41,2 %. La mayor contracción corresponde a las importaciones de bienes de capital (52,7 %), aunque las de bienes de consumo y bienes intermedios también registraron caídas significativas en el período (del 39,1 % y el 32,4 %, respectivamente).

La Cepal estima que la economía panameña se recuperará 5,5 % en 2021, “gracias a la gradual reanudación de las actividades económicas y a la recuperación prevista en sectores estratégicos del país”.

44

-1

-25 -30

-2

-35 -40

T1

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T3

2018

T4

T1

T2

T3

T4

2019

T1

T2

T3

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

-3

VARIACIÓN IMPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN LA REGIÓN ANDINA Y EL CONO SUR 2020 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2020 -61,8% -6,1%

Venezuela**

-62,3%

-61,7%

-38,4%

Paraguay

-67,5%

-61,4%

-57,8%

-60,5%

**Datos a 2019 Fuente: BID y CEPAL.

-62,4%

BALANCE COMERCIAL 2020*

Bolivia -282 Colombia -5.369 Ecuador 776 Perú -1.073 Venezuela ND Brasil 21.618 Argentina 7.926 Chile 5.698 Paraguay 507 Uruguay 1.212

En miles de dólares. * Estimación de la CEPAL

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

45

Región Andina

Colombia De forma similar a la mayoría de economías latinoamericanas, el PIB colombiano habrá decrecido -7,0 % en 2020, según la Cepal, sumado al fuerte incremento del desempleo y la deuda soberana, alcanzando máximos históricos, que según el Ministerio de Hacienda, llegarían incluso al 65,7 % del PIB, con el fin de atender las necesidades por la emergencia del coronavirus, dejando a Colombia entre los países “más endeudados” de la región.

COLOMBIA: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020 4

20

2

18

0

16

-2

14

-4

12

-6

10

-8

Sin embargo, las calificadoras Standard and Poor’s y Fitch Ratings mantuvieron la calificación de la deuda soberana en BBB- (grado de inversión), y la liquidez suministrada por el Banco de la República, sumada a las medidas fiscales de apoyo a empresas y hogares, lograron frenar la caída de la actividad. Además, aunque la tasa de desempleo llegó a 19,8 % en junio de 2020, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con un aumento de 92,3 % en el número de desempleados frente a 2019, en el cuatro trimestre de 2020 la tasa de desempleo habrá disminuido al 15,7 %.

A pesar de las perspectivas positivas, la construcción y el comercio se vieron fuertemente golpeados por la crisis, decreciendo -26,2 % y -20,1 %, respectivamente durante el tercer trimestre. Se destacan las fuertes caídas en alojamiento y servicios de comida (-45,8 %) y en los diferentes tipos de transporte y almacenamiento (-27,6 %), y el descenso en el comercio mayorista y minorista.

Tanto el FMI como la Cepal son optimistas en la recuperación para 2021, esperando un repunte del PIB al 3,7 % y 5,0 % respectivamente.

46

8

-10 -12

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T2 T3 2019

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T2 2020

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PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

0

Ecuador La Cepal estima una fuerte contracción del PIB ecuatoriano del -9,0 % en 2020, en una economía que ya venía presentando un débil crecimiento en 2019, de solo 0,1 %, en parte como consecuencia del levantamiento social de octubre de ese año, que dejó pérdidas por USD 2.800 millones según los gremios, aunque el Banco Central del Ecuador indicó que esta cifra estaría en torno a los 821 millones de dólares.

El organismo señala además que, a causa de la pandemia y la lenta recuperación de la economía, se ha visto una caída significativa del nivel general de los precios. En octubre de 2020, la variación interanual del IPC fue del -1,6 %, el nivel más bajo desde la dolarización en 1999.

Por otro lado, el mercado laboral continuó degradándose entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020, con un aumento del 28 % del desempleo y del 11,6 % en el subempleo en 2020.

ECUADOR: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020 5

5

3

4

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3

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2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Entre los países latinoamericanos, la Cepal sostiene un pronóstico de crecimiento muy moderado para 2021, solamente del 1 %, “sujeto a la recuperación de la demanda interna y reactivación del consumo de los hogares” y añade que persisten las incertidumbres frente a una segunda ola de COVID-19 y una nueva caída del precio del petróleo, haciendo que “el proceso de recuperación de esta economía sea lento”.

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

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Perú Con una contracción del PIB del 12,9 %, la economía peruana es una de las más golpeadas del mundo por la recesión inducida por la pandemia de COVID-19, con una fuerte paralización de la producción a la que condujo el confinamiento estricto, que duró varios meses.

La razón de esta fuerte caída se debe a “la abrupta desaceleración económica en Estados Unidos y China, que ha alterado las cadenas de suministro de México y Brasil, llevando a una fuerte caída en las exportaciones de economías productoras de productos básicos, como Chile y Perú”, subrayó el Banco Mundial en un comunicado a finales de 2020.

Así las cosas, Perú sería uno de los países latinoamericanos que saldría “peor parado” después de la pandemia, sufriendo de un fuerte incremento de la pobreza (9,3 %), junto con Argentina, Ecuador y Panamá.

Aunque en mayo se inició la reapertura por fases, en septiembre no se habían alcanzado niveles previos a la crisis y al contrario, se presentaron signos de debilitamiento de la recuperación, sumados a la incertidumbre por la crisis política interna en noviembre.

La inflación, por su parte, se mantuvo controlada al 2,1 %, dentro de la meta, a pesar de la depreciación del sol a lo largo del año.

Por otro lado, aunque el crédito a empresas se fortaleció, destinado principalmente a pagos para proveedores, empleados y otras deudas, el crédito al consumo se contrajo, golpeado por el marcado deterioro del mercado laboral, que llegó al 17,1 % en el tercer trimestre del año.

La Cepal estima un rebote del 9,0 % del PIB para 2021, aunque enfatiza que “este dinamismo será insuficiente para recuperar los niveles de PIB y de producción previos a la crisis” y la recuperación tomará aún más tiempo.

48

PERÚ: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020 10

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2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

0

Cono Sur

Argentina Ya desde 2019, la economía argentina venía en recesión, con una caída del PIB del -3 %, agudizándose con la aparición del coronavirus, llevando a una contracción del -11,8 % para 2020, según indicó la Cepal.

Y aunque tanto este organismo como la OCDE anticipan una moderada recuperación de entre el 3,7 % y el 4,9 % entre 2021 y 2022, “la acentuación de los desequilibrios macroeconómicos y las prolongadas medidas de confinamiento lastran la demanda interna y limitan el ritmo de recuperación”.

Sin embargo, las medidas drásticas tomadas por el Gobierno a principios de 2020 para controlar la propagación del coronavirus, permiten al país tener la cantidad de muertes por COVID-19 más baja de toda la región.

A pesar de lo anterior, se presentaron efectos negativos en el consumo privado (-14,5 %), las exportaciones (-8,7 %) y el consumo público (-5,5 %), aunque esta dinámica también se vio compensada por el descenso del -23 % en las importaciones.

ARGENTINA: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020 6

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4 2

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PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Los sectores más afectados por la crisis fueron los hoteles y restaurantes, con una caída de -40,6 % en el primer semestre, actividades comunitarias, sociales y personales (-37,2 %), construcción (-35,7 %), pesca (-22,6 %) y servicio doméstico (-19,4 %).

Por otro lado, la inflación alcanzó un 43,5 % interanual en el acumulado a octubre, frente al promedio del 2019 (del 53,5 %), asociado al congelamiento de los precios regulados de productos. En cuanto al desempleo, aumentó a 13,1 % en el segundo trimestre de 2020, aunque la Cepal espera que este indicador mejore en 2021, “en la medida que se haga efectiva la reapertura de los sectores afectados por la pandemia”.

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

49

Chile En 2020, Chile enfrentó una de las peores crisis económicas de su historia desde 1982, con una contracción de la economía del -6,0 %, que inició con la crisis social vivida en el país en el último trimestre de 2019 y que se recrudeció por el cierre de fronteras, las cuarentenas y la suspensión de muchas actividades económicas para controlar el avance del COVID-19, llevando a la caída de la demanda interna, un menor nivel de producción y el aumento del desempleo.

CHILE: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7

Aunque inicialmente los organismos como el FMI y la Cepal estimaron contracciones del -7,9 %, a partir del cuarto trimestre se observa una incipiente recuperación de la actividad debido al retiro gradual de las medidas sanitarias y como efecto de las medidas económicas, permitiendo una leve recuperación al finalizar el año, y la Cepal y la OCDE ahora estiman una recuperación del PIB de entre el 4,2 % y el 5 % para 2021.

Lo anterior coincide con lo expresado por el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann, quien indicó en julio de 2020 que la visión del FMI “está entre las más pesimistas, ubicada en el lado más negativo que entrega el Banco Central. Nuestra mirada es algo más moderada, con una contracción de 6 % como escenario base, aunque se reconoce una alta incertidumbre”.

Sin embargo, el empleo llegó a mínimos históricos después de que un 25 % de la fuerza de trabajo quedó desempleada, indicó la OCDE. Cerca del 10 % de las empresas recurrieron a la ley de protección del empleo, al que se ha acogido actualmente casi un 17 % de todos los trabajadores dependientes. El organismo indica además que durante los próximos dos años “la recuperación económica será gradual y desigual. El consumo privado será el principal motor de la recuperación”.

50

-9 -11 -13 -15

T1

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2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Uruguay A doce días de haber asumido la jefatura de Estado, el presidente Luis Lacalle se encontró en la necesidad de decretar la emergencia sanitaria en el país por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el buen manejo para la contención de contagios permitió que a diciembre de 2020, Uruguay fuera el último país de Suramérica en número de casos y fallecidos.

URUGUAY: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020 12

4 2 0

8

-2

Aunque el país austral no tendrá una contracción en su PIB tan fuerte como otros países de la región, la Cepal estima que habrá un decrecimiento del -4,5 % en 2020 y proyecta una recuperación del 4,3 % para 2021.

-4 -6

4

-8 -10

El comercio exterior fue uno de los principales factores que impulsó la recuperación de la economía uruguaya durante el último trimestre de 2020, tendencia que continuaría en el primero de 2021, sumado a que durante el segundo trimestre de 2020 dio inicio la construcción de la tercera planta de celulosa del país, “por lo que es posible que la inversión privada, muy deprimida en los últimos seis años, vuelva a activarse”, pronosticó la Cepal.

-12

T1

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T3 2018

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0

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

De acuerdo con el Informe de Política Monetaria del Banco Central (BCU) publicado en agosto de 2020, según los “indicadores económicos disponibles, el piso de caída del nivel de actividad se habría alcanzado en abril” y “la economía empezó a mostrar signos de reactivación gradual a partir de mayo”.

Sin embargo, el indicador de desempleo venía incrementándose desde los meses anteriores a la pandemia, y a septiembre se ubicó en 11 %, dos puntos más que en el mismo mes de 2019.

Al inicio de la pandemia se produjeron presiones inflacionarias, pero el Gobierno negoció con los minoristas el congelamiento por tres meses de los precios de una serie de productos, lo que contuvo la inflación, aunque en octubre el IPC en los últimos doce meses alcanzó el 9,8 %, por encima del rango meta del 3 % al 7 %.

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

51

PROMEDIO PIB % EN AMÉRICA LATINA ESTIMACIÓN 2020 PROYECCIÓN 2021

5,4

5,2

4,4

3,6

3,3

-4,4 -6,4

-6,6 -8,1 -10,3 MUNDIAL

AMÉRICA LATINA

MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

REGIÓN ANDINA

BRASIL Y CONO SUR

Nota: Los promedios de Región Andina y Cono Sur no incluyen a Venezuela y Argentina por sus circunstancias excepcionales.

De tener en cuenta a estos países, el promedio de variación del PIB en la Región Andina sería de -13,2 % en 2020 y de un -2,3 % proyectado en 2021; mientras que en el Cono Sur sería de -5,1 % para 2020 y 4,3 % proyectado para 2021.

Fuente: Cepal y FMI.

52

CRECIMIENTO PIB ANUAL %

2019 2020* 2021**

MÉXICO & CENTROAMÉRICA

-4,4

2,8

MUNDIAL

5,2

0 AMÉRICA LATINA

-8,1

3,6

-0,3 MÉXICO

-9

-5,5

3,5 2,1

COSTA RICA

2,3 2,4

EL SALVADOR

-9

4 3,8

-2 GUATEMALA

-6,6

2,7

HONDURAS

-5,5

-3,9

4,9

NICARAGUA -0,5

-9

3

PANAMÁ

-6

-10

4

-8

-6

4 5,1

REP. DOMINICANA

-4

-2

4 0

2

4

6

*Estimación **Proyección Fuente: Cepal y FMI.

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

53

REGIÓN ANDINA 2,8 -4,4 MUNDIAL

5,2

0 -8,1 AMÉRICA LATINA

3,6 2,2

-7,9

BOLIVIA

-8,2

COLOMBIA

5,6 3,3 4 0,1

ECUADOR

-11

4,8 2,2

PERÚ

-13,9

7,3

-35 VENEZUELA

-25 -10 -40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

BRASIL Y CONO SUR 2,8 -4,4

MUNDIAL

5,2

0 AMÉRICA LATINA

-8,1

3,6 1,1

BRASIL

-5,8

2,8 -2,1 ARGENTINA

-11,8

4,9 1,1 CHILE

-6

4,5

-4

-4,5 -15

54

-10

-5

0 PARAGUAY

5,5 0,2

URUGUAY

4,3 0

5

10

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

55

Índice de referencias Fuentes citadas: Diario Gestión, “Perú será el país con mayor caída de PBI en Sudamérica este año, según BM”, Nota de prensa, 8 de junio, 2020.

La Tercera, “FMI baja proyección de PIB de Chile a -7,5% en 2020, pero sería el que menos caerá en la región”, Nota de prensa, 26 de julio, 2020.

El Espectador, “Leve mejora: tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 19,8 % en junio de 2020”, Nota de prensa, 30 de julio, 2020.

El País Uruguay, “Los 11 indicadores que muestran el inicio de la recuperación de la economía uruguaya”, Nota de prensa, 2 de agosto, 2020.

El Economista, “Especialistas prevén caída de 10.02% en el PIB de México para el 2020”, Nota de prensa, 3 de agosto, 2020.

Revista Dinero, “Deuda externa de Colombia se acerca al 50% del PIB”, Nota de prensa, 11 de agosto, 2020.

Bloomberg, “Office Leasing Seen Remaining Below Pre-Covid Levels Until 2025”, Nota de prensa, 23 de septiembre, 2020.

PR Newswire, “Facility Management Market to Exceed USD 2 Trillion by 2026; Global Market Insights, Inc.”, Nota de prensa, 19 de octubre, 2020.

Memoori, “A Year in The Life of a Building — The Turbulent Story of 2020”, Nota de prensa, 17 de diciembre, 2020.

Colliers International, “Reporte Industrial 3T 2020”, Ciudad de Panamá, Reporte de mercado, noviembre 2020.

Colliers International, “Reporte de Oficinas 3T 2020”, Ciudad de Panamá, Reporte de mercado, noviembre 2020.

Colliers International, “Mercado Inmobiliario Comercial en Panamá”, Reporte de mercado, diciembre 2020.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19): estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en respuesta a la solicitud realizada por el Gobierno de México en el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) durante la Reunión Ministerial Virtual sobre Asuntos de Salud para la Atención y el Seguimiento de la Pandemia COVID-19 en América Latina y el Caribe celebrada el 26 de marzo de 2020 (LC/ TS.2020/45), Santiago, 2020.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) / Organización Internacional del Trabajo (OIT), “La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de política”, Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, No 23 (LC/TS.2020/128), Santiago, 2020.

56

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2020 (LC/PUB.2020/17-P/Rev.1), Santiago, 2021.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, 2020 (LC/PUB.2020/21-P), Santiago, 2021.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “Perspectivas de la economía mundial (WEO): Un largo y difícil camino cuesta arriba”. Washington, DC, octubre 2020.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “Se prevé que las vacunas y el respaldo de las políticas impulsen la actividad”, Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), Actualización, enero 2021.

JLL Research, “Mercado de oficinas de América Latina - S1 2020”, Reporte de mercado, primer semestre de 2020.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Perspectivas económicas de la OCDE No. 108, Textos seleccionados en español y portugués, diciembre 2020.

Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Panorama Laboral 2020. América Latina y el Caribe, Informe anual, 17 de diciembre, 2020.

Banco Mundial, “La respuesta del Grupo Banco Mundial a la COVID-19 aumenta a USD 14 000 millones para ayudar a sostener las economías y proteger el empleo”, Comunicado de prensa, 17 de marzo, 2020.

Organización Mundial del Comercio (OMC), “Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy”, Comunicado de prensa, 8 de abril, 2020.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “La persistencia de la pandemia nubla la recuperación de América Latina y el Caribe”, Blog Diálogo a Fondo, 22 de octubre, 2020.

Blog Tgestiona, “¿Cuán importante es, en esta crisis, haber utilizado un estándar iso para administrar nuestras instalaciones?”, Publicación de blog, 11 de noviembre, 2020.

Fondo Monetario Internacional (FMI), “IMF Weekend Read: Latin America’s Covid Plight”, Newsletter, 18 de diciembre, 2020.

Bases de datos: Descartes Datamyne (www.datamyne.com). Con información de fuentes oficiales: • Argentina: Dirección General de Aduanas.

• Chile: Servicio Nacional de Aduanas.

• Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

• Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas.

• Ecuador: Servicio Nacional de Aduana.

• México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi).

• Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas.

• Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

• Uruguay: Dirección General de Aduanas.

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

57

Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados*: HS-Code**

Descripción

84

Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes de los mismos.

8414

Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas de ventilación o reciclado que incorporan un ventilador, con o sin filtros.

8414.51

Ventiladores; de mesa, suelo, pared, ventana, techo o techo, con un motor eléctrico autónomo de potencia no superior a 125 W.

8415

Máquinas de aire acondicionado; que poseen un ventilador accionado por un motor y elementos para cambiar la temperatura y la humedad, incluidas aquellas máquinas en las cuales la humedad no puede regularse por separado.

8415.81

Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, distintos a los de ventana o pared, que incorporan una unidad de refrigeración y una válvula para la inversión del ciclo de enfriamiento/calefacción (bombas de calor reversibles).

8415.82

Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, que no sean de tipo ventana o pared, que incorporan una unidad de refrigeración.

8415.83

Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, que no sean de tipo ventana o pared, que no incorporen una unidad de refrigeración.

8424.89

Aparatos mecánicos; para proyectar, dispersar o rociar líquidos o polvo, que distintos de los de uso agrícola u hortícola, de uso manual o no.

8479

Maquinaria y aparatos mecánicos; con funciones individuales, n.c.o.p. en este capítulo.

8479.89

Máquinas y aparatos mecánicos; teniendo funciones individuales, n.c.o.p. o incluidos en este capítulo.

85

Máquinas y aparatos eléctricos, y sus partes; grabadores y reproductores de sonido; grabadores y reproductores de imagen y sonido para televisión, partes y accesorios de los mismos.

8508

Aspiradoras.

8508.11

Aspiradoras con motor eléctrico incorporado, de potencia no superior a 1.500W y con bolsa para polvo u otro receptáculo de capacidad no superior a 20L.

8508.19

Aspiradoras con motor eléctrico incorporado, n.c.o.p. en el artículo no. 8508.1.

8508.60

Aspiradoras, sin motor eléctrico autónomo.

8518

Micrófonos y sus soportes; altavoces, montados o no en su gabinete; auriculares y audífonos, combinados o no con un micrófono, y conjuntos de micrófono y uno o más altavoces; amplificadores y conjuntos de audio frecuencia y sonido eléctrico.

8518.21

Altavoces; solo, montado en su gabinete.

8518.22

Altavoces; múltiples, montados en el mismo gabinete.

8518.29

Altavoces; no montado en su gabinete.

8521

Aparatos de grabación o reproducción de video.

8521.90

Aparatos de grabación o reproducción de video; no de tipo cinta magnética.

8523

Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento no volátiles de estado sólido, tarjetas inteligentes y otros medios para la grabación de sonido o de otros fenómenos, grabados o no, incluidas matrices y másters para la producción de discos, excluidos los productos del Capítulo 37.

8523.21

Medios magnéticos; Tarjetas con banda magnética, grabadas o no, excepto los productos del capítulo 37.

8523.52

Medios semiconductores; Tarjetas inteligentes, grabadas o no, excluidos los productos del capítulo 37.

8525

Aparatos de transmisión de radiodifusión o televisión, incorporen o no aparatos de recepción o de grabación o reproducción de sonido; Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras.

58

8525.80

Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras.

8528

Monitores y proyectores, que no incorporen aparatos de recepción de televisión; aparatos de recepción para televisión, incluso con receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o video.

8528.62

Proyectores; capaces de conectarse directamente y diseñados para su uso con una máquina automática de procesamiento de datos del ítem 84.71.

8528.71

Aparatos de recepción para televisión, incluyendo o no receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o de vídeo; no diseñado para incorporar un display o pantalla de video.

8528.72

Aparatos de recepción para televisión, incluyendo o no receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o de vídeo; incorporando un display o pantalla de video a color.

8531

Aparatos de señalización; sonido eléctrico o visual (por ejemplo, campanas, sirenas, paneles indicadores, alarmas contra robo o incendio), excluyendo las de las partidas no. 8512 o 8530.

8531.10

Aparatos de señalización; Alarmas eléctricas, de sonido o visuales, antirrobo o contra incendios y similares, distintas de las de la partida no. 8512 o 8530.

90

Instrumentos y aparatos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de medición, control, médicos o quirúrgicos; partes y accesorios.

9027

Instrumentos y aparatos; para análisis físicos o químicos (por ejemplo, polarímetros, espectrómetros), para medir o verificar viscosidad, porosidad, etc., para medir cantidades de calor, sonido o luz.

9027.10

Instrumentos y aparatos; Aparatos de análisis de gases o humos, para análisis físicos o químicos.

94

Muebles; camas, colchones, soportes de colchones, cojines y muebles de relleno similares; lámparas y accesorios de iluminación, n.c.o.p.; señales iluminadas, placas con nombre iluminadas y similares; edificios prefabricados.

9405

Lámparas, aparatos de iluminación; incluidos los reflectores, proyectores y sus partes, n.c.o.p.; letreros, placas de identificación y artículos similares, luminosos, con fuente de luz fija y sus partes n.c.o.p. o incluidos.

9405.10

Candelabros y otros accesorios de iluminación eléctrica de techo o pared; excepto los utilizados para la iluminación de espacios públicos abiertos o vías.

9405.60

Lámparas y aparatos de iluminación; eléctrico, n.c.o.p. en la partida no. 9405.

96

Artículos diversos manufacturados.

9603

Escobas, cepillos (incluidas las partes de máquinas), barredoras manuales, fregonas y plumeros; nudos y mechones para fabricar escobas o cepillos; almohadillas y rodillos para pintar; raspadores de goma.

9603.90

Escobas, cepillos, trapeadores, plumeros, raspadores de goma, barredoras mecánicas manuales para suelos (sin motor); nudos y mechones preparados para escobas o cepillos n.c.o.p.

* Para los gráficos de importaciones se tomaron únicamente los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con equipos de Aire Acondicionado, Seguridad Electrónica, Audio y Video, y Limpieza, para transacciones realizadas hasta diciembre de 2020. ** Es importante tener en cuenta que en algunas de estas clasificaciones arancelarias se incluyen equipos, componentes y repuestos de los equipos profesionales junto con productos de consumo, toda vez que los organismos de aduanas de cada país no realizan una diferenciación entre ambos tipos de equipos y componentes al realizar el trámite de importación.

INFORME DE INTELIGENCIA FACILITY MANAGEMENT LATINOAMÉRICA • 2021 - 2022

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