ESTUDIO DE MERCADO
INDUSTRIA DE
SEÑALIZACIÓN DIGITAL
LATINOAMÉRICA
2022
• TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL • SEÑALIZACIÓN DIGITAL, PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y RETOS ACTUALES • ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS, UNA RECUPERACIÓN GRADUAL • PERSPECTIVAS DE LAS EMPRESAS
© Latin Press, Inc., 2022 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: Estudio de Mercado Industria de Señalización Digital en Latinoamérica 2022. 1ª edición: Junio 2022 Investigación y redacción: Andrea Ochoa Restrepo Dirección Editorial: Duván Chaverra Diagramación: Jhonnatan Martínez Avalo Gráficos: Jhonnatan Martínez Avalo Fotos: Pixabay - Freepik Foto Portada:
Índice de contenido Estudio de Mercado Industria de Señalización Digital en Latinoamérica: ¿cómo se hace?................... 5 Introducción.......................................................................................................................................................6 Capítulo 1: Tendencias tecnológicas para la Señalización Digital..............................................................10 Principales segmentos de proyectos de Señalización Digital en 2021...............................................................13 Evolución del mercado de Señalización Digital 2019-2021................................................................................14 Top de marcas de Señalización Digital en 2021.................................................................................................15 Comparativo Top marcas de Señalización Digital en latinoamérica 2019- 2021................................................17 Soluciones de Señalización Digital más usadas en latinoamérica 2021..............................................................19 Importaciones por región....................................................................................................................................21
Capítulo 2: Perspectivas de las empresas...................................................................................... 22 México y Centroamérica.....................................................................................................................................23 Región Andina.....................................................................................................................................................25 Cono Sur ............................................................................................................................................................29 Perspectivas de los consultores..........................................................................................................................30
Capítulo 3: Ranking Top 50 empresas de Señalización Digital 2022........................................... 36 México y Centroamérica.....................................................................................................................................38 Región Andina.....................................................................................................................................................40 Brasil....................................................................................................................................................................41 Cono Sur.............................................................................................................................................................42
Capítulo 4: Señalización Digital, perspectivas de crecimiento y retos actuales......................................44 Panorama competitivo........................................................................................................................................47 El avance y los desafíos en la transformación digital de América Latina y el Caribe.........................................48 Inversión de infraestructuras digitales, la conectividad......................................................................................50 Crecimiento de la señalización digital en países latinoamericanos....................................................................52
Capítulo 5: Alza de precios de los fletes y las cargas, ¿a qué se debe y cuáles son los pronósticos?.66 Las altas tarifas de los fletes ensombrecen la recuperación económica.............................................................68
Capítulo 6: Señalización Digital: tendencias, oportunidades y transición en LATAM................. 70 Oportunidades de inversión del mercado..........................................................................................................73
Capítulo 7: Economías latinoamericanas, una recuperación gradual........................................... 76 Volatilidad en los mercados financieros..............................................................................................................78
Impacto en el comercio y las cadenas de valor................................................................................ 79 Balance de los flujos financieros hacia la región............................................................................... 81 Evolución del PIB en América Latina................................................................................................. 82 Perspectivas futuras.......................................................................................................................... 84 Expectativas sobre la inflación 2021-2022........................................................................................ 87 Índice de referencias............................................................................................................................... 106
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CAPÍTULO 3
DIGITAL SIGNAGE 2022
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Índice de referencias Fuentes citadas: Asociación Nacional de Industriales (ANDI), “COLOMBIA: BALANCE 2020 Y PERSPECTIVAS 2021”, 2021. AVI Latinoamérica, “Señalización digital adecuada para las necesidades actuales”, 21 de enero de 2022. Banco de la República de Colombia, “Informe de política monetaria”, 11 de febrero de 2022. Banco Central de la reserva de El Salvador, “Economía salvadoreña creció 24.5% en el segundo trimestre de 2021”, 01 de octubre de 2021. Banco de Desarrollo de América Latina, “La economía digital y las industrias digitales basadas en el conocimiento”, 2021. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe”. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “República Dominicana mejorará la conectividad digital con apoyo del BID de US$115 millones”, 13 de julio de 2021. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “CADENA DE SUMINISTRO 4.0”. Banco Mundial, “Panamá: panorama general”, 6 de octubre de 2021. Banco Mundial, “Bolivia: panorama general”, 11 de octubre de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad”, julio de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2021 (LC/PUB.2022/1-P), Santiago, 2022. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y después: Prioridades de América Latina y el Caribe en la agenda de políticas mundial en materia de financiamiento para el desarrollo”, marzo 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad”, 8 de julio de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Estudio Económico de América Latina y el Caribe”, Santiago, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico- Honduras”, 2021.
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-Perú”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-Venezuela”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico- Brasil”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-uruguay”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),”Tecnologías digitales para un nuevo futuro”, 2021. El País, “El PIB de Colombia creció 10,6% en 2021, la mayor subida anual desde que hay registros”, 15 de febrero de 2022. Infobae, “OCDE redujo a 2.3 % su previsión de crecimiento del PIB de México para 2022”, 21 de Febrero de 2022. Fondo Monetario Internacional (FMI), “ACTUALIZACIÓN DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL”, enero de 2022. Fondo Monetario Internacional (FMI), “La recuperación de El Salvador se ve limitada por el aumento de los riesgos”, 16 de febrero de 2022. Fondo Monetario Internacional (FMI), “Uruguay: Declaración final del personal técnico sobre la misión de consulta del Artículo IV a Uruguay correspondiente a 2021”, 6 de octubre de 2021. Revista Semana, “FMI redujo perspectiva de crecimiento de la economía mundial para 2022”, 25 de enero de 2022. Organización Mundial del Comercio (OMC), “La recuperación del comercio mundial supera las expectativas, aunque con divergencias regionales”, 4 de octubre de 2021. Organización Mundial del Comercio (OMC), “El comercio puede ayudar a encarrilar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: Directora General Okonjo-Iweala”, 6 de julio de 2021. Portafolio, “Comercio internacional crecerá 10,8 % este año, según la OMC”, 4 de octubre de 2021. Presidencia de Costa Rica, “BCCR ESTIMA CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA 2021 EN 7,6% Y PROYECTA 3,9% PARA 2022 Y 4,0% PARA 2023”. Procomer, “SE PROYECTA UN CRECIMIENTO DEL 9% EN EL GASTO EN TI A FINALES DE 2021”, 16 de julio de 2021. Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación y la Información de Colombia (MInTIC), “PLAN DE TRANSICIÓN A NUEVAS TECNOLOGÍAS”, 2020. ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022
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Bases de datos: Centro Internacional de Comercio (ITC). Con información de UN Comtrade (Base de datos de Estadísticas de Comercio de las Organizaciones de las Naciones Unidas) y fuentes oficiales: • El Salvador: Banco Central de Reserva. • Guatemala: Banco Central de Guatemala. • Paraguay: Dirección General de Aduanas. • Rep. Dominicana: UN Comtrade. Descartes Datamyne. Con información de fuentes oficiales y países socios: • Argentina: Dirección General de Aduanas. • Brasil: Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). • Chile: Servicio Nacional de Aduanas. • Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). • Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas. • Ecuador: Servicio Nacional de Aduana. • Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras. • México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi). • Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas. • Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). • Uruguay: Dirección General de Aduanas.
Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados*: HS-Code 85 8521 8521.90 8528 8528.51 8528.52 8528.59 8528.72 8529 8529.90
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Descripción Máquinas y equipos eléctricos y sus partes; grabadores de sonido y reproductores; grabadores y reproductores de imagen y sonido de televisión, partes y accesorios de dichos artículos. Aparatos de grabación o reproducción de video. Aparatos de grabación o reproducción de vídeo; Distintos a los de cinta magnética. Monitores y proyectores, que no incorporen aparatos de recepción de televisión; Aparatos receptores de televisión, incorporen o no receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o video. (México y Panamá) Monitores; De los tipos utilizados exclusiva o principalmente en un sistema automático para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71. Monitores; Distintos a los de tubo de rayos catódicos; capaces de conexión directa y diseñados para su uso con una máquina automática de procesamiento de datos de la partida 84.71. Monitores distintos a los de tubos de rayos catódicos; no clasificados en la subpartida no. 8528.52, a color o no. Aparatos de recepción para televisión, que incorporen o no receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o vídeo; Que Incorporan una pantalla o display de video en color. Aparatos de transmisión; Partes adecuadas para uso exclusivo o principalmente con los aparatos de las partidas 8525 a 8528. Aparatos de recepción y transmisión; para uso con aparatos de las partidas 8525 a 8528, excluyendo antenas y reflectores aéreos.
8543 8543.70
8543.70.95
Máquinas y aparatos eléctricos; que tienen funciones individuales, no especificadas o incluidas en otra parte de este capítulo. Máquinas y aparatos eléctricos; que tienen funciones individuales, no especificadas o incluidas en otra parte de este capítulo, n.c.o.p. en la partida 8543. Dispositivos de entrada de datos sensibles al tacto (denominados “pantallas táctiles”) sin capacidad de visualización, para incorporarlos en aparatos que tienen una pantalla, que funcionan detectando la presencia y ubicación de un toque dentro del área de la pantalla (tal detección puede obtenerse por medio de de resistencia, capacidad electrostática, reconocimiento de pulso acústico, luces infrarrojas u otra tecnología sensible al tacto).
* Para las tablas y gráficos de importaciones por empresas y equipos del Capítulo 1 se tomaron únicamente los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con equipos audiovisuales para el Digital Signage (pantallas, displays, dispositivos de transmisión, computadoras) para transacciones realizadas hasta diciembre de 2019.
Ficha Técnica Encuesta “TOP MARCAS EN LATINOAMÉRICA” Fechas de recolección de datos: 18 de febrero de 2022 al 18 de marzo 2022. Técnica de recolección de datos: Encuesta online en la plataforma Encuestadatos.com. Método: diez preguntas de selección múltiple. Temas a los que se refiere: Selección de una o varias de las marcas de equipos y software, y tipos de soluciones más usadas en Digital Signage. Grupo objetivo: Empresas Latinoamericanas de Digital Signage. Encuesta desarrollada por Latin Press, Inc.
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