ESTUDIO DE MERCADO
INTEGRADORES AUDIOVISUALES
EN LATINOAMÉRICA
2023
• ASPECTOS CLAVES DE LA INDUSTRIA AV • RANKING TOP 100 INTEGRADORES • EVOLUCIÓN DEL TRABAJO HÍBRIDO EN LA INDUSTRIA AV • ENTRETENIMIENTO E INDUSTRIA AV: NOVEDADES Y AVANCES
© Latin Press, Inc., 2023 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: Estudio de Mercado Integradores Audiovisuales en Latinoamérica 2023. Investigación y redacción: Sebastián Aguirre Eastman Dirección Editorial: Duván Chaverra Diagramación: Carolina Sepúlveda Villa Gráficos: Carolina Sepúlveda Villa Fotos Portada y contraportada: Freepik
Índice de contenido Introducción......................................................................................................................................................... 4 Capítulo 1: estado de las tecnologías AV en 2022-2023.............................................................................. 8 Principales segmentos de proyectos AV en 2023............................................................................................12 Top de marcas en la región por segmento.......................................................................................................14 Importaciones de AV por región.......................................................................................................................19 Lista de importaciones de Latinoamérica y el Caribe para productos AV exportados por países de la región..................................................................................................................20 Origen de importaciones de equipos AV en 2022 y 2023 por región...........................................................21 Capítulo 2: perspectivas de las empresas integradoras de América Latina.............................................24 México.................................................................................................................................................................25 Centroamérica....................................................................................................................................................29 Región Andina....................................................................................................................................................31 Cono Sur..............................................................................................................................................................34 Capítulo 3: Top 100 Integradores Latinoamericanos Industria AV 2023 Ranking por región...........................................................................................................................................38 Estudio de Mercado Integradores Audiovisuales en Latinoamérica 2023: ¿cómo se hace?........................40 Metodología.......................................................................................................................................................41 México.................................................................................................................................................................42 Centroamérica....................................................................................................................................................44 Región Andina....................................................................................................................................................45 Brasil.....................................................................................................................................................................47 Cono Sur..............................................................................................................................................................49 Capítulo 4: la consolidación del trabajo híbrido en la pospandemia y su impacto en la industria AV..........................................................................................52 Capítulo 5: la recuperación del sector de entretenimiento, una buena señal para la industria AV.............................................................................................................56 Capítulo 6: panorama de las economías latinoamericanas en 2022 y 2023............................................60 Comportamiento del PIB ..................................................................................................................................61 Índice de volatilidad de los mercado financieros.............................................................................................62 Índice de bonos de mercados emergentes......................................................................................................63 Tasa de variación interanual del volumen del comercio mundial....................................................................64 Tasa de variación mensual del volumen del comercio en Latinoamérica.......................................................64 Tasas de crecimiento del PIB (2022) y proyecciones (2023)............................................................................65 Crecimiento de exportaciones y balanza comercial en México y Centroamérica 2022..............................67 Exportaciones y balance comercial en la región Andina y el Cono Sur 2022................................................75 Índice de referencias.........................................................................................................................................86
ESTUDIO DE MERCADO INTEGRADORES AUDIOVISUALES EN LATINOAMÉRICA 2023
3
38
CAPÍTULO 3
2023
RANKING POR REGIÓN
ESTUDIO DE MERCADO INTEGRADORES AUDIOVISUALES EN LATINOAMÉRICA 2023
39
Índice de referencias Fuentes citadas: Banco Mundial. Perspectivas Económicas Mundiales. Enero de 2023. Consultado en https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/254aba87-dfeb-5b5c-b00a-727d04ade275/content Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Balance preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2022. Consultado en https://www.cepal.org/es/publicaciones/48574-balancepreliminar-economias-america-latina-caribe-2022 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En 2023 el crecimiento será más lento en América Latina y el Caribe: así es como se puede revertir el ciclo. Consultado en: https://www.cepal.org/es/articulos/2023-2023-crecimiento-sera-mas-lento-america-latina-caribe-asi-es-como-se-puede-revertir Clarín. Trabajo híbrido: 7 fallas de la modalidad estrella pospandemia y cómo resolverlas. 19 de mayo de 2022. Consultado en: https://www.clarin.com/economia/trabajo-hibrido-7-fallas-modalidad-estrella-pospandemia-resolverlas_0_VZBCOyENvQ.html Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de la ONU. Situación y perspectivas de la economía mundial en 2023. Consultado en https://desapublications.un.org/ Fondo Monetario Internacional. Informe de perspectivas de la economía mundial. Enero de 2023. Consultado en https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023 Fondo Monetario Internacional. América Latina enfrenta un crecimiento más lento e inflación alta en medio de tensiones sociales. Consultado en https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2023/02/01/latin-americafaces-slowing-growth-and-high-inflation-amid-social-tensions#:~:text=Pese%20a%20estas%20alentadoras%20noticias,bajos%20de%20las%20materias%20primas. Fondo Monetario Internacional. La recuperación económica mundial prosigue, pero por un camino accidentado. Consultado en https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2023/04/11/global-economic-recovery-endures-but-the-road-is-getting-rocky Gartner. Gartner Forecasts 39% of Global Knowledge Workers Will Work Hybrid by the End of 2023. 1 de marzo de 2023. Consultado en: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-03-01-gartnerforecasts-39-percent-of-global-knowledge-workers-will-work-hybrid-by-the-end-of-2023. International Data Corporation (IDC). El gasto en TI en América Latina superará el crecimiento del PIB en 2023. 8 de diciembre de 2022. Consultado en: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prLA50040523 Logitech. El triunfo del modelo de trabajo híbrido en España. 2023. Consultado en: https://www.logitech. com/content/dam/logitech/es_es/video-collaboration/pdf/informe-el-triunfo-del-modelo-hibrido.pdf OCDE. Perspectivas económicas. Noviembre de 2022. Consultado en https://www.oecd.org/perspectivaseconomicas/noviembre-2022/
86
Organización Mundial del Comercio. Comercio y crecimiento económico mundiales, 2020-2021. Consultado en https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2021_s/wts2021chapter03_s.pdf Organización Mundial del Comercio. El crecimiento del comercio se reducirá al 1,7% en 2023 tras una expansión del 2,7% en 2022. Consultado en https://www.wto.org/spanish/news_s/news23_s/tfore_05apr23_s.htm. Portafolio. Este es el gran aliado del modelo de trabajo híbrido. 26 de enero de 2023. Consultado en: https:// www.portafolio.co/contenido-patrocinado/este-es-el-gran-aliado-del-modelo-de-trabajo-hibrido-577529 PWC. Perspectives from the Global Entertainment & Media Outlook 2022–2026. Consultado en https:// www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/media/outlook/outlook-perspectives.html Standard & Poor ‘s. Panorama económico para América Latina en el primer trimestre de 2023: Cambio hacia un menor crecimiento. Consultado en https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/es/pdf/202211-28-panoramaeconomicoamericalatina1t2023cambiohaciaunmenorcrecimiento.pdf Statista. Valor del mercado mundial del entretenimiento y los medios de comunicación desde 2017 hasta 2026. Consultado en https://es.statista.com/estadisticas/634789/valor-del-mercado-mundial-del-entretenimiento-y-los-medios-de-comunicacion/ Bases de datos: Descartes Datamyne. Con información de fuentes oficiales y países socios: • Argentina: Dirección General de Aduanas. • Brasil: Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). • Chile: Servicio Nacional de Aduanas. • Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). • Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas. • Ecuador: Servicio Nacional de Aduana. • Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras. • México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi). • Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas. • Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). • Uruguay: Dirección General de Aduanas. • • • • • • •
EPData: https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-datos-graficos/656 Consejo Monetario Centroamericano - Monitor Macroeconómico: https://www.secmca.org/monitormacroeconomico/ Banco Mundial: datos.bancomundial.org Expansión: datosmacro.expansion.com Trade Map: trademap.org Investing: es.investing.com Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay: https://www.cncs.com.uy/monitor-economico/tasa-dedesempleo/
ESTUDIO DE MERCADO INTEGRADORES AUDIOVISUALES EN LATINOAMÉRICA 2023
87
©LATIN PRESS, INC., 2023