Panorama de la industria del Digital Signage en América Latina 2019
INFORME 2019 PERSPECTIVAS Y PANORAMA ECONÓMICO ASPECTOS CLAVE DE LA INDUSTRIA DEL D.S. • INFOGRAFÍAS PERSPECTIVAS DE LAS EMPRESAS POR REGIÓN RANKING TOP 50 DIGITAL SIGNAGE 2019 CASOS DE ÉXITO DE LAS EMPRESAS DEL TOP 50
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: TOP 50 empresas latinoamericanas de Digital Signage - Informe 2019 1ª edición: Mayo 2019 Investigación y redacción: Ana María Mejía Angel Editor AVI Latinoamérica: Richard Santa Dirección Editorial: Duván Chaverra Traducción y corrección de estilo: Craig Alan Cottrell Diseño y Diagramación: Panamericana Formas e Impresos S.A Impreso por Panamericana Formas e Impresos S.A
Tabla de contenido
Top 50 Empresas de Digital Signage en Latinoamérica: ¿Cómo se hace?....................4 Introducción .................................................................................................................6 Capítulo 1: Aspectos clave de la industria del D.S. en gráficos y tablas .....................8 Principales segmentos que usan D.S. ......................................................................8 Marcas más utilizadas ............................................................................................10 Tipos de soluciones en D.S. ...................................................................................11 Importaciones de equipos para D.S. por región y empresas ................................12 Importaciones de equipos para D.S. por país de origen .......................................13 Capítulo 2: Las perspectivas de los empresarios ........................................................15 México ...................................................................................................................16 Centroamérica y el Caribe......................................................................................21 Región Andina........................................................................................................24 Brasil........................................................................................................................29 Cono Sur.................................................................................................................31 Capítulo 3: Top 50 Empresas de Digital Signage 2019 ..............................................34 México....................................................................................................................35 Centroamérica y el Caribe .....................................................................................36 Región Andina........................................................................................................37 Brasil........................................................................................................................38 Cono Sur.................................................................................................................39 Capítulo 4: Historias y perfiles de los primeros del Top 50 Empresas de D.S. 2019 en Latinoamérica ....................................................................................................40 México: SSL Digital ................................................................................................42 Centroamérica: MediaChannel...............................................................................44 Región Andina: Enmedio........................................................................................46 Cono Sur: Convergencia Digital.............................................................................48 Capítulo 5: Panorama económico de América Latina..................................................50 Infografía: Exportaciones y balance comercial México y Centroamérica 2018......54 México, Centroamérica y el Caribe........................................................................56 Infografía: Exportaciones y balance comercial Suramérica 2018...........................63 Región Andina........................................................................................................64 Brasil y Cono Sur.....................................................................................................68 Índice de referencias....................................................................................................74
TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019
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Top 50 empresas de Digital Signage en Latinoamérica: ¿Cómo se hace? AVI Latinoamérica presenta por primera vez un ranking con la lista de empresas de la región que administran redes de señalización digital, las cuales han sido consignadas en el Top 50 de empresas de digital signage de Latinoamérica. El ranking nace como una iniciativa que también han realizado con éxito otros medios económicos internacionales, los cuales, mediante información recopilada sobre cada empresa, destacan a algunas de las compañías más importantes de la región o de los países a los que pertenecen. Es importante destacar la metodología implementada para este informe. Para la elección se hizo una completa recopilación de información con el fin de consolidar un listado con 50 de las empresas más destacadas de América Latina, dividido en cinco subregiones (México, Centroamérica, Región Andina, Brasil y Cono Sur).
Para este punto se tuvo en cuenta la postulación que hicieron los fabricantes y distribuidores de muchas de las marcas con más prestigio en el orbe del video y sistemas de señalización digital, asociaciones y expertos de la industria, entre otros, así como un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico y de trabajo de AVI Latinoamérica, apoyándose en consultores y profesionales expertos y con amplio conocimiento de la industria. Posteriormente, a cada una de las empresas se le preguntó sobre el número de pantallas de señalización digital que administra, además de información complementaria que nos ayuda a comprender cómo se encuentra este segmento de la industria audiovisual en la región. Con la información recopilada se hizo la jerarquización y ubicación de las 50 empresas en el ranking, divididas en 10 compañías de México, 10 de Centroamérica, 10 de la Región Andina, 10 de Brasil y 10 más del Cono Sur. Usted también puede postular su empresa escribiendo al correo editorial@avilatinoamerica.com
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METODOLOGÍA 1
50
México 10 IDENTIFICACIÓN 10 Y APLICACIÓN Centroamérica Región Andina 10 DE LAS EMPRESAS Brasil 10
Cono Sur
2
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS
3
POSICIÓN DE LAS EMPRESAS
4
RANKING Y / Ó UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL SEGÚN LAS VARIABLES ANTERIORES.
10
EMPRESAS
Fabricantes Distribuidores Expertos Asociaciones
Número de pantallas de D.S. administradas en 2018.
100%
TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019
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Introducción El avance de las tecnologías e innovaciones para la industria audiovisual latinoamericana continúa sin detenerse, y por supuesto, el negocio del Digital Signage es uno de los mayores beneficiados, permitiendo crear soluciones con realidad virtual y aumentada, una de las tendencias que más se verán en 2019, junto con Internet de las Cosas, experiencias sensoriales con aromas e interacción con los contenidos. Sin embargo, esta industria, al igual que muchas otras, enfrenta obstáculos para su crecimiento, entre ellos puede decirse que las circunstancias económicas de los países es uno de los más importantes, pues el D.S. es un negocio “intensivo en la compra de equipos”, como expresa Sebastián Obregón, CEO de la compañía colombiana Enmedio, por lo cual la devaluación que sufren países como Argentina, Colombia y Venezuela ralentizan el crecimiento. Sin embargo, como se verá en este informe, los empresarios del D.S. son capaces de superarlo y, más
aún, ser exitosos con sus modelos de negocios, llegando incluso a crear algunos de los proyectos más grandes de toda la región. En cuanto a la economía mundial y regional, el 2019 será un año de incertidumbres económicas, principalmente a causa de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, por lo cual la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) revisó las perspectivas de crecimiento del PIB latinoamericano para 2018 en 1,2 %, y proyecta un crecimiento de solo 1,7 % en 2019. Esto se suma a la incertidumbre por la implementación de políticas económicas tras la temporada electoral del 2018 en distintos países latinoamericanos, lo cual “podría desalentar las inversiones en el futuro y socavar las perspectivas de crecimiento de la región”, según indicó el Fondo Monetario Internacional.
PÚBLICO OBJETIVO
• Empresarios de la industria del D.S. • Fabricantes y distribuidores de equipos para el D.S. • Analistas e investigadores de mercados. • Instituciones gubernamentales y financieras. • Inversionistas. • Usuarios finales.
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Sin embargo, el comercio latinoamericano, a pesar del difícil momento de las economías argentina y venezolana, que han sufrido contracciones del -2,6 % y -45 %, respectivamente, ha continuado su crecimiento en 2018, según reportó la Organización Mundial de Comercio (OMC), con exportaciones a septiembre de ese año que crecieron 1,1 % e importaciones con incrementos del 5,5 % en América del Sur. En el informe Top 50 Empresas Latinoamericanas de Digital Signage – Reporte de la industria 2019 se analiza cómo este panorama económico impactaría a la industria, país por país, desde la perspectiva de los empresarios que hicieron parte del Top 50 de Empresas de D.S., realizado por AVI Latinoamérica.
país, las marcas de equipos más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión en Digital Signage, incluso cifras de ventas durante 2018 de varias de las empresas se incluyen en este informe, junto con datos detallados de contacto sobre las compañías que hacen parte del ranking en 2019. Los lectores encontrarán también en este informe una visión completa de la industria del D.S. en Latinoamérica, junto con historias de trayectorias en el negocio, proyectos exitosos, así como comentarios y recomendaciones en tendencias tecnológicas y oportunidades de inversión, contadas por los mismos empresarios entrevistados para la creación de este documento.
Información clave de la industria, como las cifras de importaciones que realizan las empresas de cada
PRINCIPALES SEGMENTOS DE D.S. EN AMERICA LATINA
7,0% 7,5%
15,6%
12,1% 21,6%
36,2%
AEROPUERTOS Y TRANSPORTE BANCOS Y CORPORATIVO COMERCIO Y RETAIL RESTAURANTES Y HOTELES EDUCACIÓN Y HOSPITALES OUTDOOR Y OTRAS APLICACIONES
Fuente: Información provista por empresarios de Digital Signage entrevistados en América Latina.
TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019
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CAPÍTULO 4
LOS GANADORES DEL TOP 5O EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE 2019
Para las empresas latinoamericanas de Digital Signage, quedar en el primer lugar de cada región en este Top 50 es un importante reconocimiento a su constante esfuerzo y dedicación. Por eso los invitamos a que compartieran sus experiencias en la industria, junto con sus comentarios sobre las nuevas tendencias e intereses de clientes potenciales para cada una de las regiones de América Latina, además de sus historias de éxito.
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TOP 50 EMPRESAS LATINOAMERICANAS DE DIGITAL SIGNAGE • INFORME 2019
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