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CAPÍTULO 06

Vicepresidencia de Seguros

6.1 Gerencia de automóviles y responsabilidad civil 6.2 Gerencia de Seguros Generales 6.3 Gerencia de Reaseguros 6.4 Gerencia de actuaría 6.5 Gerencia de producto SOAT


6. VICEPRESIDENCIA DE SEGUROS 6.1. Gerencia de automóviles y responsabilidad civil Estructura Del Área

Durante el año 2018 se alcanzó una producción de $205.665 millones de pesos de acuerdo a los planes estratégicos de la compañía en el cual primaba la diversificación del portafolio de los demás ramos de la compañía de generales. Dentro de la gestión realizada en el ramo, se llevó a cabo una selección de cuentas que, aunque implicó la salida de producción representativa, se hizo con el objetivo principal de lograr la rentabilidad del ramo. Dentro del ejercicio del año se logró llegar a niveles por debajo de lo esperado en siniestros incurridos, lo que muestra una relación consecuente a los ejercicios de depuración anteriormente mencionados y que se espera que lleguen a niveles óptimos durante el primer semestre del 2019. Como parte de la depuración realizada durante el 2018, se realizó principalmente un filtro de cuentas muy grandes de vehículos livianos que, por los resultados de siniestralidad, así como las características de renovación se proyectaba que iba a dar los resultados esperados para la Compañía; de igual forma sucedía con una de las cuentas grandes de vehículos pesados, que, por la alta siniestralidad, no se renovó uno de los programas más grandes. Cabe resaltar que la cantidad siniestros atendidos en el ramo en el 2018 fue de 26.528, lo que significa una atención de un 10% menos que el 2017, por lo que el proceso de indemnizaciones se hace cada vez más eficiente en los tiempos de respuesta a los clientes del ramo de automóviles.

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Mercado Frente al crecimiento del 7,7% en el sector automotriz por ventas comerciales de vehículos cero kilómetros, la Equidad se posiciona como la sexta compañía del mercado en colocación de pólizas de automóviles, logrando una participación del 5,9%. PRIMAS EMITIDAS Monto

COMPAÑÍAS

nov-17

nov-18

1

PRIMAS DEVENGADAS

Variación

Monto

%

Monto nov-17

nov-18

4

Variación

Monto

%

7% SURAMERICANA 800.593 856.094 55.501 7% 763.922 816.279 52.357 3% ALLIANZ 458.718 474.293 15.575 3% 458.391 471.882 13.491 2% LIBERTY 303.599 310.177 6.577 2% 292.944 300.257 7.313 9% MAPFRE 285.054 281.398 -3.656 -1% 240.041 260.833 20.793 BOLIVAR 180.731 194.366 13.636 8% 175.082 192.721 17.639 10% EQUIDAD 227.123 185.052 -42.071 -19% 120.984 112.640 -8.344 -7% ESTADO 109.658 158.420 48.762 44% 79.328 121.702 42.373 53% AXA COLPATRIA 121.865 156.434 34.569 28% 114.865 154.832 39.967 35% SOLIDARIA 139.539 136.559 -2.980 -2% 151.600 140.005 -11.595 -8% PREVISORA 155.385 132.648 -22.737 -15% 138.521 127.506 -11.015 -8% 7% HDI SEGUROS 100.769 118.630 17.862 18% 95.387 101.741 6.354 SBS SEGUROS 61.737 61.983 246 0% 62.374 60.455 -1.919 -3% ALFA 23.613 25.850 2.237 9% -194 43 236 122% MUNDIAL 15.142 14.239 -902 -6% 4.774 4.698 -76 -2% QBE 15.067 9.135 -5.932 -39% 13.415 11.677 -1.738 -13% CHUBB 7.646 8.051 405 5% 6.219 8.120 1.901 31% BBVA SEGUROS 4.112 1.796 -2.316 -56% 1.210 619 -592 -49% CARDIF 1.300 114 -1.186 -91% 1.141 300 -840 -74% T O T AL 3.011.652 3.125.242 113.590 3,8% 2.720.003 2.886.310 166.307 6,1%

% / Retenidas nov-17 nov-18

4/2 100%

100%

100%

99%

96%

97%

87%

97%

97%

100%

97%

102%

86%

94%

94%

99%

109%

103%

100%

110%

99%

101%

101%

98%

N.A

N.A

101%

100%

89%

128%

88%

101%

98%

111%

88%

264%

98% 100%

Siniestralidad El mercado pago siniestros por $1.863 billones de pesos, 4,6% más que en el año 2017; como consecuencia de lo anterior el índice combinado del ramo permanece superior al 100%, lo que nos compromete como gremio a fortalecer las políticas de suscripción y replantear los modelos de tarifación, así como la eficiencia en los procesos de emisión.

72


SINIESTROS PAGADOS

COMPAÑÍAS

Monto nov-17

nov-18

7

SURAMERICANA 499.159 554.165 ALLIANZ 297.469 299.101 LIBERTY 149.466 136.815 MAPFRE 140.595 151.212 BOLIVAR 116.478 116.478 EQUIDAD 136.583 144.092 ESTADO 52.508 64.697 AXA COLPATRIA 76.752 86.043 SOLIDARIA 73.692 67.548 PREVISORA 106.638 98.711 HDI SEGUROS 62.405 75.010 SBS SEGUROS 35.128 32.721 ALFA 13.518 15.722 MUNDIAL 3.593 3.018 QBE 9.402 7.829 CHUBB 6.115 9.556 BBVA SEGUROS 1.781 1.078 CARDIF 284 108 T O T AL 1.781.567 1.863.902

Variación

SINIESTROS INCURRIDOS

% Sin. Bruta nov-17 nov-18

Monto

%

55.005 1.632 -12.651 10.617 -0 7.509 12.189 9.291 -6.144 -7.928 12.604 -2.407 2.204 -575 -1.573 3.440 -703 -176 82.335

11%

62%

65%

1%

65%

63%

-8%

49%

44%

8%

49%

54%

0%

64%

60%

5%

60%

78%

23%

48%

41%

12%

63%

55%

-8%

53%

49%

7/1

Monto nov-17

nov-18

10

-7%

69%

74%

20%

62%

63%

-7%

57%

53%

16%

57%

61%

-16%

24%

21%

-17%

62%

86%

56%

80%

119%

-39%

43%

60%

-62%

22%

95%

5%

59%

60%

510.881 517.211 313.572 318.309 150.606 136.631 144.151 154.571 128.775 130.495 86.559 88.750 43.350 70.177 79.903 96.901 84.635 79.091 106.236 80.021 67.016 72.575 36.522 34.038 0 1 3.359 2.227 8.513 6.598 4.502 10.021 -427 288 667 44 1.768.819 1.797.948

Variación

Monto

%

ÍNDICE

Siniestralidad Cta Cía nov-17 nov-18

% nov-17

10 / 4

1% 67% 63% 6.330 2% 68% 67% 4.737 -9% 51% 46% -13.975 7% 60% 59% 10.419 1% 74% 68% 1.720 3% 72% 79% 2.191 26.827 62% 55% 58% 16.998 21% 70% 63% -7% 56% 56% -5.543 -26.216 -25% 77% 63% 8% 70% 71% 5.559 -7% 59% 56% -2.484 N.C. N.A 1% 1 -1.131 -34% 70% 47% -1.915 -22% 63% 57% 5.518 123% 72% 123% 715 168% -35% 47% -623 -93% 58% 15% 29.129 2% 65% 62%

nov-18

19 105%

102%

101%

101%

99%

89%

100%

96%

109%

99%

118%

127%

111%

107%

113%

98%

108%

115%

120%

104%

108%

107%

107%

99%

502%

-2902%

66%

51%

94%

98%

117%

163%

37%

113%

106%

37%

106%

102%

No obstante, como se observa en la gráfica desde el año 2014 desde la gerencia de producto se han venido implementando las siguientes medidas tendientes a mejorar los resultados de siniestralidad del ramo, a través de los canales de distribución como se detalla a continuación. • • • • • • • • •

Revisión de resultados en convenios de producción con intermediarios. Seguimiento permanente a resultados de negocios colectivos. Validación mensual de los resultados de negocios como GMAC y Falabella. Depuración de negocios con alta siniestralidad. Aumento de tarifa en el negocio de GMAC en líneas de mayor resultado de siniestros. Implementación de un Web service de tarifa perfil, en los negocios de GMAC y Falabella, con lo cual se hará una adecuada selección de los riesgos a asumir. Re-estructuración de las tarifas del producto tradicional de acuerdo con la investigación de mercado y a la experiencia de siniestros de cada plaza y características de los vehículos. Estrategia de venta enfocada por ciudad, en marcas y líneas de vehículos con buenos resultados de siniestralidad. Centralización de la suscripción a nivel nacional en la Gerencia de Automóviles del segmento de pesados y negocios colectivos.

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Consolidación de un equipo interno que efectúe los recobros a las demás compañías del mercado, apoyado este proceso por proveedores especializados.

Segmentos Discriminando por segmentos, autos livianos representó el 57% de la producción total del ramo, aportando ingresos por encima de los $117.171 millones de pesos, presentando un decrecimiento del 1% con relación al año 2017 ajustado a los planes técnico-comerciales de la compañía dentro de los cuales se contempló la salida de negocios puntuales como es el caso de Chevyplan. No obstante, a través de nuevos negocios en otros segmentos se logró unos mejores resultados de producción para el ramo. Responsabilidad civil pasajeros Se adelantó el análisis individual de las cuentas suscritas, buscando generar de forma integral rentabilidad en cada una de ellas, además de establecer condiciones técnicas ajustadas a cada riesgo. Como consecuencia de las medidas antes mencionadas, en cuanto a depuración de cuentas y ajuste de condiciones técnicas, observamos un incremento en la producción con respecto al año 2017, del 21%. Sector Cooperativo En el sector cooperativo, debemos destacar la búsqueda permanente de aumentar penetración en el segmento, haciendo énfasis en el sostenimiento de cuentas rentables para la entidad y adelantando correcciones técnicas en aquellas cuentas que, por sus desviaciones de siniestralidad (en especial en el ramo de RC Pasajeros) debían ser intervenidas. Producto de lo anterior, La Equidad Seguros ha logrado recomponer su cartera, orientando su apetito de riesgo en entidades del sector cooperativo, que aportan al resultado técnico de la aseguradora y que son responsables en la implementación de los planes estratégicos de seguridad vial (PESV) establecidos en la legislación vigente.

6.2. Gerencia de Seguros Generales Considerando las cifras de cierre del año 2018 la aseguradora obtuvo una importante evolución en los indicadores de los ramos que conforman la gerencia de generales, lo cual ha generado un reconocimiento y posicionamiento como un actor importante en los diferentes canales en los que se comercializan los productos de generales. Los crecimientos y evolución obtenida reflejan un desempeño muy favorable respecto al resultado del año anterior. 74


Durante el año 2018 en aras de buscar la excelencia operativa objetivo y pilar estratégico en la organización, se adelantó una estructuración de procesos y productos soportados en procesos de reingeniería de aquellos que son y serán foco a lo largo de la implementación del plan estratégico de la aseguradora. Estructura del área A continuación, presentamos la estructura actual de la Gerencia de Seguros Generales que ha permitido adelantar las gestiones planteadas para el área: Gerencia Producto Seguros Generales David Osorio

Dirección de cumplimiento

Analista de Suscripción

Analista de Suscripción

Vacante

Johana Parga

Claudia Sanabria

Analista de suscripción Cumplimiento

Analista de suscripción cumplimiento

Analista de suscripción cumplimiento

Luz Riaño

Jenny Vanegas

Vacante

Analista de suscripción Alexander Rodríguez

Auxiliar de licitaciones Vacante

Resultados 2018 Respecto al rubro de primas emitidas los ramos de la gerencia de generales se logró una producción de $114.984 que representa un crecimiento del 17,2% respecto al ejercicio de 2017, como efecto de la consolidación de productos como Responsabilidad Civil, Multi Riesgo Daño Material y Copropiedades entre otros, que gozan de una dinámica interesante en los diferentes canales de comercialización de la aseguradora; como se evidencia a continuación: Respecto al resultado técnico, durante el 2018 representa una suma de $28.216 lo que representa un sobrecumplimiento del 112,3% frente al presupuesto planteado, generando un aporte al resultado general de la compañía de $13.915 millones de pesos mitigando los resultados de la compañía de generales para el cierre de 2018. Respecto al resultado técnico, durante el 2018 representa una suma de $28.216 lo que representa un sobrecumplimiento del 112,3% frente al presupuesto planteado, generando un aporte al resultado general de la Comparativo frente al sector asegurador 75


A continuación, se muestran las cifras más relevantes realizando un comparativo frente al comportamiento en el sector: PRIMAS EMITIDAS Valor

COMPAÑÍAS

nov-17

Variación nov-18

Valor

1

%

SURAMERICANA

$

803.903 $

833.241 $ 29.339

3,6%

MAPFRE

$

473.874 $

481.260 $

7.386

1,6%

AXA COLPATRIA

$

438.067 $

465.267 $ 27.200

6,2%

PREVISORA

$

417.288 $

463.679 $ 46.391

11,1%

CHUBB

$

481.852 $

447.447 -$ 34.405

-7,1%

BOLIVAR

$

418.603 $

423.824 $

5.221

1,2%

SOLIDARIA

$

308.978 $

416.390 $ 107.412

34,8%

LIBERTY

$

326.020 $

389.324 $ 63.304

19,4%

CARDIF

$

495.924 $

380.133 -$ 115.791

-23,3%

SBS SEGUROS

$

295.378 $

318.882 $ 23.504

8,0%

ALLIANZ

$

268.492 $

306.447 $ 37.956

14,1%

ESTADO

$

217.066 $

246.078 $ 29.012

13,4%

ALFA

$

215.120 $

206.910 -$

8.210

-3,8%

MUNDIAL

$

178.553 $

182.997 $

4.444

2,5%

BBVA SEGUROS

$

135.926 $

146.435 $ 10.509

7,7%

QBE

$

158.856 $

138.259 -$ 20.597

-13,0%

CONFIANZA

$

144.913 $

135.353 -$

9.560

-6,6%

ZURICH

$

59.036 $

103.493 $ 44.457

75,3%

EQUIDAD

$

89.730

107.223

19,5%

HDI SEGUROS

$

66.181 $

61.681 -$

4.499

-6,8%

NACIONAL

$

30.542 $

44.137 $ 13.595

44,5%

SOLUNION

$

36.429 $

42.392 $

5.962

16,4%

BERKLEY

$

27.557 $

40.052 $ 12.495

45,3%

SEGUREXPO

$

22.385 $

22.803 $

418

1,9%

JMALUCELLI TRAVELERS$

10.755 $

13.811 $

3.056

28,4%

COFACE

$

10.763 $

10.019 -$

744

-6,9%

TOTAL

$ 6.132.191

$ 295.346

4,8%

$

$ 6.427.537

$ 17.493

Indicadores de Gestión Fasecolda: Generales

Imagen: en el rubro de primas emitidas de los ramos de generales vemos una dinámica muy importante con crecimientos del 19,5% para La Equidad Seguros O.C. con cierre al mes de noviembre de

76


2018, muy por encima de los indicadores del mercado que tan solo se encuentran en un 4,8%. SINIESTROS INCURRIDOS Monto nov-17

Variación

nov-18

Monto

10

%

Siniestralidad Cta Cía nov-17 nov-18 10 / 4

$

187.235 $

178.805 -$

8.430

-4,50%

55%

47%

$

77.594 $

78.747 $

1.152

1,48%

55%

62%

$

77.215 $

59.774 -$ 17.441

-22,59%

32%

23%

$

62.364 $

94.128 $ 31.764

50,93%

32%

49%

$

153.013 $

171.407 $ 18.394

12,02%

37%

45%

$

63.110 $

1.541

2,44%

26%

24%

$

101.371 $

132.883 $ 31.512

31,09%

41%

38%

$

116.169 $

119.349 $

3.179

2,74%

41%

37%

$

126.938 $

133.836 $

6.898

5,43%

17%

18%

$

50.828 $

93.291 $ 42.463

83,54%

50%

54%

$

65.132 $

94.659 $ 29.527

45,33%

42%

67%

$

92.502 $

86.244 -$

6.257

-6,76%

29%

23%

$

70 $

171 $

102

146,25%

1%

1%

$

34.404 $

35.100 $

696

2,02%

26%

19%

$

20.302 $

27.588 $

7.285

35,88%

20%

25%

$

81.102 $

119.135 $ 38.033

46,90%

56%

105%

$

50.647 $

65.559 $ 14.911

29,44%

59%

65%

$

917 $

3.487

380,46%

18%

36%

$

3.429

34,15%

17%

26%

4.404 $

$

10.041

$

16.771 $

16.179 -$

592

-3,53%

61%

48%

$

690 $

758 $

68

9,86%

38%

37%

$

2.213 $

2.019 -$

194

-8,77%

67%

54%

$

2.364 $

3.630 $

1.266

53,54%

36%

35%

$

6.320 $

7.600 $

1.280

20,25%

99%

115%

$

707 $

656 -$

51

-7,25%

86%

35%

$

673 $

1.040 $

367

54,46%

31%

57%

$ 204.390

14,59%

35%

37%

$ 1.400.693

$

64.651 $

13.470

$ 1.605.083

Indicadores de tión Fasecolda: Generales

Imagen: respecto al comportamiento de la siniestralidad incurrida se ve un incremento en el indicador de 9 puntos con ocasión de la constitución de reservas de prima no devengada por incremento en ventas en el segundo semestre y una menor depuración de reserva de siniestros

77


particularmente en el ramo de Responsabilidad Civil, gestión de importante impacto en el 2017.

Detalle por producto: Destacamos la dinámica del segmento de daño material conformado principalmente por Multi Riesgo Daño Material y el producto de Copropiedades donde a raíz de su actualización en tarifas y condiciones presentan un crecimiento ponderado del 19%, con un índice de siniestralidad del 22%. En el ramo de cumplimiento vemos un crecimiento en las primas del 44% con ocasión de la dinámica del negocio en los distintos canales de la compañía. Para el ramo de responsabilidad civil vemos una dinámica muy importante con una producción de $18.777, que representa un crecimiento en producción del 173%, con un índice de siniestralidad del 9%, siendo de un aporte importante a los buenos resultados de la gerencia. Dentro de los principales proyectos a cargo de la gerencia y que fueron desarrollados durante el 2018 y que han tenido un impacto importante en la gestión, encontramos: Desarrollo de los productos especializados para nichos especializados del segmento empresarial entre los que se encuentran: alimentos, estaciones de servicio, educación, concesionarios, entre otros. Adicionalmente se desarrollaron cotizadores web para los productos foco de la compañía como multi riesgo daño material, vivienda segura y copropiedades:

5.

78


6.3. Gerencia de Reaseguros Estructura Del Área La gerencia de reaseguros mantiene el 2018 la siguiente estructura, equipo con amplia experiencia en las áreas contables y de reaseguro:

Como resultado de una adecuada política de retención y cesión de reaseguros, se logra mantener un adecuado margen de solvencia para la compañía de generales. Obteniendo ingresos del 71% sobre la cesión:

79


GENERALES CONCEPTO

´DICIEMBRE 2018

PRIMAS CEDIDAS

184.511.796.260 CONTRATO

VALOR

COMISIÓN DE REASEGUROS

42.106.304.909

REEMBOLSO DE SINIESTROS

88.447.696.597

TOTAL INGRESOS

130.554.001.506

% INGRESO / CESIÓN

71%

Ingresos de reaseguro

Adicionalmente, las reservas cargo reasegurador al cierre del 2018; se encuentran en: ,DICIEMBRE 2018 GENERALES

VALOR TOTAL

RESERVA DE SINIESTROS AVISADOS

TOTAL INGRESOS

CARGO REASEGURADOR

% CARGO REASEGUROR

119.239.568.968

73.863.186.556

45.376.382.412

38%

11.959.725.198

4.988.119.825

6.971.605.373

58%

163.197.584.739

98.749.877.040

64.447.707.699

RESERVA DE SINIESTROS NO AVISADOS RESERVA DE PRIMA DE PRIMA NO DEVENGADA

CARGO COMPAÑÍA

294.396.878.905

177.601.183.421

116.795.695.484

39% 40%

Reservas Cargo Reasegurador

Impacto en el margen de solvencia: Margen de solvencia adecuado 1,25 GENERALES CONCEPTO

,DICIEMBRE 2018

Resevas Totales

318.924.025.257

Reservas a cargo del reasegurador

116.613.829.398

Patrimonio Tecnico actual

63.304.691.697

Patrimonio Adecuado Actual

50.007.598.335

Patrimonio después de asumir reservas cargo reasegurador -53.309.137.701 Margen de solvencia actual

1,27

Para lograr estos resultados se tomaron medidas como: Nómina de reaseguros Para la vigencia 2018 -2019 se mantiene la nómina de Reaseguradores de primera línea con de reconocida experiencia, capacidad y solidez. 80


Nómina de Reaseguradores

Contratos de reaseguros Reaseguros mantenemos la estrategia de facilidades automáticas de Reaseguros que permiten la adecuada comercialización de ramos y productos. En julio de 2018 se renovaron los contratos automáticos logrando mantener nuestras capacidades en cada ramo. •

Contratos Proporcionales: Ventajas: o o o o o o o o o

Adecuada dispersión del riesgo. Mayor Capacidad de Suscripción. Desviación de Siniestralidad. Retorno de Comisiones. Alternativa de Capital. Disminución de la exigencia de Margen de Solvencia. Traslada la constitución de reservas. Liquidez. Mejora el rating al contar con reaseguradores de primera línea.

Se mantienen las capacidades de los contratos así:

81


RAMO INCENDIO

30.000.000.000

TERREMOTO

30.000.000.000

COPROPIEDADES

55.000.000.000

EQUIPO Y MAQUINARIA

20.000.000.000

TODO RIESGO CONSTRUCCION

40.000.000.000

CUMPLIMIENTO

30.000.000.000

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

10.000.000.000

RC EXT Y CONTRA SERVICIO PÚBLICO

11.000.000.000

AUTOMOVILES PESADOS

4.000.000.000

AUTOMOVILES LIVIANOS

4.000.000.000

SOAT

50.000.000

TRANSPORTE DE MERCANCIAS

CAPACIDAD 2018 / 2019

15.000.000.000

TRANSPORTE TRAYECTOS

1.000.000.000

SUSTRACCIÓN

8.000.000.000

Contratos No Proporcionales:

Durante la renovación 2018 – 2019 en los contratos No Proporcionales se logró: o Mantener las Prioridades RAMO

PRIORIDAD 2018 / 2019

INCENDIO

250.000.000

TERREMOTO

250.000.000

COPROPIEDADES

250.000.000

EQUIPO Y MAQUINARIA

250.000.000

TODO RIESGO CONSTRUCCION

250.000.000

CUMPLIMIENTO

250.000.000

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

750.000.000

RC EXT Y CONTRA SERVICIO PÚBLICO

250.000.000

AUTOMOVILES PESADOS

250.000.000

AUTOMOVILES LIVIANOS

250.000.000

SUSTRACCIÓN

250.000.000

82


o Reducción de Costos CONTRATO

COSTO 2017 / 2018

COSTO 2018 / 2019

VARIACIÓN

CAT XL INCENDIO

2.151.690.000 1.673.746.350 -477.943.650

TENT PLAN WXL

1.876.600.000 2.094.639.296

WXL CUMPLIMIENTO TOTAL

130.158.628

153.288.090

218.039.296 23.129.462

4.158.448.628 3.921.673.736 -236.774.892

Facultativos:

Cuando debemos recurrir al reaseguro facultativo •

• •

Un riesgo sobrepasa la capacidad automática; es decir, si el valor asegurado de un determinado riesgo amparado por una póliza es superior a la retención de la compañía más la cesión hecha a los reaseguradores de contratos automáticos. Ciertos amparos o riesgos están excluidos de los contratos automáticos. Riesgos altamente peligrosos sobre los cuales la Compañía no quiere llevar suma alguna a sus contratos automáticos.

Durante el 2018 -2019 mantuvimos la política de reaseguros en cuanto a que para la suscripción o renovación de negocios facultativos se debe realizar análisis detallado de cada negocio donde se validan condiciones mínimas de suscripción y renovación que garanticen la rentabilidad de cada uno de los negocios como son: • • • • • •

Comisión de reaseguro. Tasas. Siniestralidad. Forma de pago cliente vs reasegurador. Depósitos. Necesidad de capital.

83


Requisitos: TODOS LOS RAMOS • • • •

Slip de Condiciones. Estados financieros de los 3 últimos años. Porcentaje de Colocación. Siniestralidad.

CUMPLIMIENTO • • • • • •

Pliegos. Copia de contrato. Copia de acuerdo consorcial. Registro único de proponentes. Cámara de Comercio. Experiencia certificada.

SEGUROS GENERALES • • •

Relación de riesgos. Inspección. Formularios diligenciados, firmados y fechados.

Ventajas: •

• •

Aumentar la capacidad de suscripción. Permite asumir riesgos por encima de la capacidad de los contratos automáticos. Flexibiliza la política de suscripción del asegurador. Permite proteger los contratos automáticos, reduciendo su exposición en riesgos azarosos.

Desventajas: •

Falta de agilidad: por tratarse de operaciones singulares, no es posible acceder a aceptaciones en forma automática con la rapidez que se quisiera. 84


Menores niveles de comisión: el aumento de los costos administrativos del asegurador se ve agravado porque las comisiones que normalmente otorga el reasegurador facultativo suelen ser menores que las establecidas para los contratos automáticos.

Normatividad Con el fin de cumplir con lo establecido en la Circular Externa 038 de 2016 Superintendencia Financiera de Colombia, “Las entidades aseguradoras deben contar con un esquema de contratación de reaseguros que fije criterios y procedimientos para la selección de sus contrapartes, teniendo en cuenta su capacidad para asumir las obligaciones derivadas de dichos contratos”. Para cumplir con lo anterior procedimos a: 1. Elaboración y actualización del Manual de Reaseguros y Coaseguros el cual fue actualizado presentado y aprobado por la Junta Directiva en marzo de 2018: • • • • • •

Políticas Internas alineadas a la normatividad de la Superintendencia Financiera de Colombia. Actualización de la normatividad en materia de reaseguros. Prácticas inseguras. Política de cesión o aceptación de riesgos en reaseguro facultativo. Requisitos de selección de reaseguradores. Políticas de Coaseguro.

2. Aplicamos el Modelo de Riegos de Contraparte el cual contribuye a: • • •

Selección adecuada de la nómina de reaseguradores. Diversificación de reaseguradores. Medir el deterioro de cctivo cargo reasegurador.

El cual durante el 2018 presento la siguiente evolución el deterioro:

85


DETERIORO A DICIEMBRE DE 2018 REASEGURADOR

CONTINGENCIA

QBE DEL ISTMO TRISTAR INSURANCE COMPANY OTROS REASEGURADORES

VALOR DETERIORO

1.029.741.531

100%

1.029.741.531

264.504.147

100%

264.504.147

251.709.844.301

TOTAL DETERIORO GENERALES

DETERIORO%

253.004.089.979

0,077% 0,59%

126.957.338 1.421.203.016

GENERALES MES

DETERIORO

VARIACIÓN

,ENERO 2018

1.232.993.725

-12.004.430

,FEBRERO 2018

1.199.790.916

-33.202.810

,MARZO 2018

1.206.771.941

6.981.025

,ABRIL 2018

1.163.688.264

-43.083.677

,MAYO 2018

1.156.692.370

-6.995.894

,JUNIO 2018

1.190.354.725

33.662.355

,JULIO 2018

1.338.145.035

147.790.310

,AGOSTO 2018

1.418.282.862

80.137.827

,SEPTIEMBRE 2018

1.423.360.438

5.077.576

,OCTUBRE 2018

1.426.602.635

3.242.197

,NOVIEMBRE 2018

1.435.233.993

8.631.358

,DICIEMBRE 2018

1.421.203.016

-14.030.977

6.4. Gerencia de actuaría El marco integral de supervisión establece las tareas que son responsabilidad de la función actuarial, las cuales se agrupan en cuatro responsabilidades principales: Provisiones técnicas, Opinión sobre suscripción, Opinión sobre Reaseguro y contribución actuarial a la gestión del riesgo. La Gerencia de Actuaría ha avanzado en estos cuatro con mayor énfasis en reservas técnicas. Provisiones técnicas En diciembre de 2013 el ministerio de Hacienda y Crédito Publico modificó el régimen de reservas. Uno de los cambios más importantes se dio en la Reserva de Riesgos en Curso (RRC), ahora la RRC se compone por la Reserva de Prima No Devengada (RPND) y la Reserva Técnica de Insuficiencia de Prima (RTIP). 86


La RRC aplica para todas las pólizas de todos los ramos, exceptuando las pólizas de largo plazo que dentro del cálculo de la prima contemplen el concepto de prima nivelada, que tengan asociado un componente de ahorro o que se estén contabilizando en Reserva Matemática (RM). Adicionalmente, los cambios en reservas han implicado cambios en los formatos de reporte, cambios en cuentas contables y trasmisiones de pruebas de los formatos. La circular externa 035, por la cual la Superintendencia Financiera da las instrucciones para el cálculo de la RRC rige a partir del 1 de abril de 2016 y de acuerdo a decreto 2973 las aseguradoras tendrán un plazo de 1 año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la circular para acreditar la RRC. Reserva de Riesgos en curso (RRC)

-

Reserva de prima no devengada (RPND) La reserva de prima no devengada de La Equidad Seguros Generales O.C. neta de reaseguro decreció un 1%, paso de 99.349 a 98.750 millones de pesos. La reserva de prima no devengada parte reaseguro ha tenido un decrecimiento de 10% pasando de 71. 740 a 64.448, debido principalmente al decrecimiento en primas cedidas de autos por las menores primas de pesados y Chevy.

-

Reserva de insuficiencia de prima (RTIP) Para el ramo de SOAT esta reserva inicio en enero de 2018. Esta gerencia ha calculado mensualmente la reserva para todos los ramos y realiza proyecciones de esta.

-

Reserva de siniestros pendientes - Reserva de siniestros avisados (RSA) La RSA directa ha crecido de 9%, mientras que neta de reaseguro presenta un crecimiento de solo 19%, el cual es derivado de los contratos de reaseguro aplicados en 2016 y renovados en 2017 y 2018.

-

Reserva de siniestros ocurridos no avisados (RSONA) La RSONA directa o bruta de reaseguro ha tenido un decrecimiento de 27%. la parte a cargo de reaseguro creció un 40% derivado de los contratos de reaseguro aplicados en 2016 y 87


renovados en 2017 y 2018, dejando un decrecimiento de la RSONA neta de reaseguro de 56%.

Políticas de suscripción La Gerencia de Actuaría, ha apoyado a las gerencias de producto en el manejo y seguimiento de las tasas de todos los productos que se comercializaron durante el 2018.

Políticas de reaseguro La Gerencia de Actuaría participó activamente en la estructuración, proyección y negociación de los contratos de reaseguro, los cuales han sido fundamentales para sostener el crecimiento de la Equidad seguros generales O.C. También ha apoyado los cálculos realizados por esta área para los cierres mensuales.

Gestión del riesgo La Gerencia de Actuaría ha participado activamente en el seguimiento y control del riesgo de suscripción y su impacto en el margen de solvencia de la aseguradora, desarrollando alternativas de cesión de riesgo para llegar a los niveles óptimos.

6.5. Gerencia de producto SOAT Para la Gerencia de Producto SOAT, el año 2018 representó un periodo de oportunidades en donde se desarrollaron nuevos canales electrónicos acordes con la evolución tecnológica de este seguro. Estructura del área:

88


Comparativo mercado 2018 (Fuente: Fasecolda Cámara Técnica SOAT)

A noviembre de 2018 en primas emitidas se evidencia un crecimiento del 10,5%. Mundial y Estado registran las principales contribuciones con el 7,5% y 6,5% respectivamente. Mientras que Qbe y Bolívar son las compañías que tienen contribución negativa más alta 6,9 pp y 0,54 pp, respectivamente.

Primas emitidas acumuladas con compensación. Cifras en millones de pesos

Respecto a la participación en la producción acumulada a noviembre de 2018, sin tener en cuenta a Allianz (porque han suspendido operaciones comerciales y en el caso de Cardif ya tiene la revocación oficial del ramo) 89


5 compañías disminuyeron su participación, Qbe registra la principal reducción con 6,9 pp, Mundial incrementó en 5,1 pp respecto a noviembre de 2017.

Respecto a la composición del parque automotor del SOAT en vehículos subsidiados en la tarifa y no subsidiados, se debe tener en cuenta que al comparar la prima pura de riesgo que se utiliza en el mecanismo de compensación con la tarifa comercial de la SFC es inferior en las motos y el subtipo de vehículos buses y busetas de servicio público urbano son las clases de vehículos que tienen subsidios.

90


Participación del parque automotor SOAT por vehículos subsidiados y no subsidiados.

Se evidencia que en noviembre de 2018 la composición cambió incrementando en 1% la participación de vehículos contribuyentes 55% respecto a vehículos subsidiados 45%. Compañía Allianz Axa Colpatria Bolívar Cardif Del Estado La Equidad La Previsora Liberty Mapfre Mundial Qbe Solidaria Sura Total

Primas devengadas acumuladas netas de contribuciones, transferencias y de XL nov-17 nov-18 Variación 598 106 -82,3% 134.544 199.843 48,5% 45.028 25.922 -42,4% 9.526 -100,0% 240.274 272.026 13,2% 17.310 17.818 2,9% 158.398 222.246 40,3% 53.732 65.671 22,2% 20.405 25.712 26,0% 182.948 241.349 31,9% 121.807 50.408 -58,6% 25.093 28.122 12,1% 263.244 262.838 -0,2% 1.272.907 1.412.061 10,9%

Primas devengadas netas de XL, contribuciones y compensaciones Cifras en millones de pesos

91


En noviembre de 2018 las primas devengadas netas del total del mercado equivalen a $1.412.061 millones de pesos mostrando un incremento del 10,9% frente a la cifra de noviembre de 2017. Respecto a la reserva de insuficiencia de prima se puede evidenciar que al mes de noviembre el ramo registra un monto de ($738 millones de pesos). El valor agregado negativo se explica por dos compañías realizaron una estimación mayor para el monto de esta reserva. Se evidencia que 6 compañías realizaron reserva de insuficiencia. Estado registra la principal contribución. Reserva de Insuficiencia de Prima Compañía Monto Allianz Axa Colpatria (2.649) Bolívar 1.119 Cardif Del Estado 622 La Equidad 719 La Previsora (3.500) Liberty 1.831 Mapfre 879 Mundial Qbe 240 Solidaria Sura Total (738)

Cifras en millones de pesos

Comportamiento de los Siniestros Siniestros Pagados Los siniestros pagados acumulados crecieron 7,3% frente a noviembre de 2017. La mayor contribución en los siniestros acumulados es de Mundial con 4,3 pp. Por su parte, Qbe y Sura registran contribuciones negativas del 2,8% y 1,6%, respectivamente.

92


Compañía Allianz Axa Colpatria Bolívar Cardif Del Estado La Equidad La Previsora Liberty Mapfre Mundial Qbe Solidaria Sura Total

nov-17 4.176 73.166 25.788 11.367 360.871 21.604 148.393 40.061 11.816 233.629 113.732 12.881 199.410 1.256.894

Siniestros pagados año corrido nov-18 Variación Contribución 1.192 -71,4% -0,2% 123.660 69,0% 4,0% 18.738 -27,3% -0,6% 5.712 -49,8% -0,4% 393.531 9,1% 2,6% 22.567 4,5% 0,1% 159.588 7,5% 0,9% 46.727 16,6% 0,5% 13.969 18,2% 0,2% 287.545 23,1% 4,3% 78.561 -30,9% -2,8% 17.389 35,0% 0,4% 179.096 -10,2% -1,6% 1.348.276 7,3% 7,3%

Siniestros pagados acumulados - Cifras en millones de pesos.

Siniestros Incurridos netos de XL

Siniestros incurridos netos de XL - Cifras en millones de pesos

Teniendo en cuenta que las compañías Cardif y Allianz suspendieron la venta de SOAT por el cierre del ramo, La Equidad Seguros se convierte en la primera compañía con los siniestros incurridos más bajos del mercado, con una reducción del (9,7%) respecto a noviembre 2017.

93


Siniestralidad Cuenta Compañía

Siniestralidad Cuenta Compañía. - Cifras en millones de pesos.

el total del mercado las primas devengadas netas aumentaron en 10,9% y los siniestros incurridos se incrementaron en 4,9% para el mercado, frente al mismo mes del año anterior. Como resultado, se obtiene una siniestralidad cuenta compañía para el agregado del mercado a noviembre de 2018 de 77,2%. En esta medida, la siniestralidad cuenta compañía del mercado disminuyó en 4,4 pp. Se puede notar en la tabla número 12 la compañía con la menor siniestralidad es Bolívar con 61,3% seguida de Solidaria con el 62,2%. Comisiones y Gastos Porcentaje de comisión y gastos generales. En noviembre de 2018 el porcentaje de comisiones del mercado registró un aumento del 0,4%, 3 compañías registran un porcentaje de comisiones superior al de mercado. En cuanto al porcentaje de gastos generales, se encontró que para el mercado se presentó una reducción en 4,5%, 4 compañías registraron un porcentaje de gastos generales inferior al del mercado.

94


En agregado el índice de gastos del mercado es de 29,4% a noviembre de 2018. En esta medida La Equidad Seguros registró el mayor porcentaje de gastos totales 58,1% seguida de Bolívar en 52,4%. Lo anterior para La Equidad Seguros dado el alto impacto de los gastos indirectos atribuidos al ramo. Al revisar el comportamiento de las comisiones por compañía se evidencia que Estado registra la mayor variación positiva del 5,3 pp en el porcentaje de comisiones. Y en el caso del porcentaje de gastos generales, se puede notar que en La Equidad Seguros registra el principal crecimiento de las compañías activas en el período de referencia con el 2,5 pp. En agregado, se encuentra el índice de gastos totales disminuyó en 4,1 puntos porcentuales, Mapfre y Liberty registran las principales reducciones, 15,0% y 14,3% respectivamente. Resultado Técnico De acuerdo con los datos obtenidos de las cifras contables de todas las compañías, se encuentra que a noviembre de 2018 el resultado técnico es de $92.933 millones de pesos, mostrando una variación del (51,7%) frente a la cifra de noviembre de 2017.

95


Resultado Técnico Neto - Cifras en millones de pesos.

En noviembre de 2018 4 compañías activas registran resultado técnico positivo, Previsora registra el principal resultado técnico con $5.831 millones de pesos, en cuanto al principal deterioro en esta variable se evidencia en Estado con $35.723 millones de pesos. La Equidad Seguros registra una mejora del 23,5% en el resultado técnico que en valor representa -$1.592 millones de pesos frente al resultado a noviembre 2017.

Índice combinado Se encuentra que el índice combinado ha mostrado una reducción del 8,5 pp con respecto al mismo mes del año anterior. Mientras que en noviembre de 2017 el índice combinado fue de 115,1%, en noviembre de 2018 es de 106,6%. Equidad refleja este mismo comportamiento, disminuyendo 10 puntos porcentuales pasando de 139,2% al cierre de noviembre 2017 a 129,1% al cierre de noviembre 2018.

96


Compañía Allianz Axa Colpatria Bolívar Cardif Del Estado La Equidad La Previsora Liberty Mapfre Mundial Qbe Solidaria Sura Total

Índice Combinado nov-17 nov-18 Variación 357,2% -193,8% -551,0% 108,3% 106,7% -1,5% 151,8% 113,8% -38,0% 102,4% N.A. N.A. 114,6% 113,1% -1,4% 139,2% 129,1% -10,1% 108,9% 97,4% -11,5% 131,3% 113,3% -18,0% 119,5% 95,3% -24,3% 107,2% 100,1% -7,1% 121,2% 180,3% 59,2% 100,5% 99,5% -1,0% 115,3% 97,3% -18,0% 115,1% 106,6% -8,5%

Índice Combinado

Al realizar un análisis por compañía, excluyendo a Allianz y a Cardif, se encuentra que, Qbe registra el mayor índice combinado en 180,3 pp: la siniestralidad con 152,7 pp, 26,1 pp de gastos y 1,5 de comisiones. Por otro lado, Mapfre es la compañía que presenta el menor índice combinado en 95,3%: 67,6 pp de siniestralidad, 19,9 pp de gastos y 7,8 de comisiones. Entorno Normativo En el transcurso del año 2018 se publicaron nuevos decretos y resoluciones como medidas para fortalecer y generar nuevas reglamentaciones en su mayoría consultadas con el sector asegurador, las cuales fueron implementadas por la compañía para dar cumplimiento a lo establecido en las mismas. Dentro de las principales encontramos: Circular externa 023 de 2017 (SFC): instrucciones relacionadas con el reporte de información de las entidades aseguradoras. El plazo máximo de retransmisión fue hasta el 30 de junio de 2018. Circular 82 de 2018 (SFC): tarifa anual SOAT 2019 Resolución 3944 de 2018 (Mintransporte): ajuste Tarifa RUNT. Decreto 2123 de 2018 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público): regula corresponsales para colocación de seguros como el SOAT. 97


Circular 025 de 2018 (SFC): lineamientos generales para el computo de los costos asociados al siniestro. Resultados compañía 2018 Las primas emitidas netas pasaron de $39.953 millones de pesos en 2017 a $61.793 millones de pesos en 2018, la devengada aumento en 16.3%, alcanzando $33.190 millones de pesos y siniestros incurridos de $13.848 millones de pesos, disminuyendo frente a 2017 en -7.8%. El índice de siniestralidad fue del 68.6% comparado con diciembre 2017 se presenta una disminución de -9,8 pp, el resultado antes de impuestos fue de $-3.371 millones de pesos, el cual comparado con diciembre 2017 mejoro en un 22,7%. Siniestralidad

Se evidencian los resultados de los planes de acción implementados que lograron una reducción de 19 pp comparando diciembre 2016 con diciembre 2018 y de 9 pp comparado con diciembre 2017. Frente al mercado la compañía se encuentra 10 pp por debajo de la siniestralidad del mercado que se ubica a diciembre 2018 en 79%. Resultado – Técnico vs Operacional 98


A diciembre 2016 el resultado técnico era una pérdida de Col-$2.805 millones de pesos, en 2017 se logró optimizar y dar un resultado positivo de $2.180 millones de pesos, pero para diciembre 2018 fue duplicado a Col$4.379 millones de pesos, mostrando una importante mejora gracias a las medidas implementadas. El impacto de los gastos en el ramo como se evidencia en los gráficos ha significado año a año un importante crecimiento en donde por el modelo de distribución de gasto indirecto de la compañía, el ramo absorbe una gran proporción, la cual ha contribuido a no ver una contundente mejora en el resultado operacional. Impactos resultados 2018 Analizando los principales impactos para que se dieran los resultados negativos encontramos: •

Menor ingreso de comisiones por contrato de reaseguros debido a un ajuste en la renovación de contratos que disminuyo la comisión, lo cual presento una desviación de Col-$1.089 millones de pesos comparado con el presupuesto. Rubro de Comisiones se desvió en Col-$2.075 millones de pesos frente al presupuesto, explicado una parte en el sobre cumplimiento del presupuesto de primas 111%, y por el comportamiento del mercado en donde se esperaba una reducción de las comisiones dado lo establecido por la superintendencia financiera en la nota técnica donde los gastos y comisiones no superan el 23%, pero que no se dio ya que la competencia presentaba condiciones bastante altas lo que amenazó los convenios de la aseguradora. La compañía paso de un 99


• •

indicador del 22,7% a diciembre 2017 a 18,8% a diciembre 2018 una disminución importante que comparado con el presupuesto esperado de 17,1% generó una desviación de 1,7 pp. Gastos administrativos: el gasto directo del ramo corresponde al 29% y el 71% restante es indirecto. En el presupuesto se esperaba un indicador Gts Admin. / Pr Emitidas del 14,5% pero el ejecutado se ubicó en 15,9% una desviación de 1,4 pp que corresponde a $1.685 millones de pesos, esto dado por el modelo de distribución de gastos de la compañía.

Plan de acción 2017 - 2018 Se implementó un plan de acción que busco mitigar los riesgos asociados al entorno del sector, el plan estratégico de la compañía y la proyección del ramo. Acciones Técnicas • • • • •

Mitigación de Riesgos. Definir estrategia del Ramo (4 o 5 años). Mezcla de Segmentos para Equidad y modelo de análisis canales y nuevos negocios. Sistemas de Información. Análisis para ajustar Índice de Gastos (Comisiones, Costos y Gastos).

Acciones en Indemnizaciones • • •

Fortalecer Procesos de Investigación. Optimizar dentro del proceso de Indemnizaciones las políticas de pago. Seguimiento y control BPO.

Acciones Operativas • •

Estructura Gerencia SOAT. Alinear Infraestructura Tecnológica.

Operación Coomeva • • • •

Estabilización en cargue de producción diaria en CSIS SOAT. Mailing personalizado para los Clientes Coomeva. Propuesta comercial aceptada por Coomeva con el15% de retorno. Conectividad web para asociados.

Dentro de los principales resultados con la ejecución de este plan de acción encontramos: Acciones Técnicas Reaseguro 100


Se mantuvo durante 2018 la sesión iniciada en 2016, lo que impacta en la menor constitución de reservas de prima no devengada generando una mayor solvencia para la compañía, además de compartir el riesgo dadas las condiciones de mercado actuales del sector. El retorno de la cesión genera un ingreso adicional que contribuye a cubrir los gastos y comisiones generadas en la emisión, además de lograr un margen para la compañía de acuerdo a la siniestralidad. Mitigación de Riesgos A partir de junio 2016 se inició una revisión diaria de las motos emitidas a nivel nacional con el fin de detectar desviaciones respecto de la ciudad de venta y ciudad de circulación, con el fin de determinar los riesgos asociados a zonas con mayores impactos en la siniestralidad que permitan tener un control adecuado de estos riesgos. La participación de motos ha aumentado en forma controlada y en las zonas autorizadas, cerrado el año en un 30%. Mezcla de Segmentos

En el transcurso del año 2018 la mezcla mantuvo un promedio del 28%, logrando picos de hasta el 32.7% que impactaron directamente en el valor de la compensación del ramo.

Seguimiento a principales variables 101


Disminución de 10 pp en la siniestralidad comparada entre diciembre 2017 (78%) y diciembre 2018 (69%), donde se observan los importantes resultados del plan de acción ejecutado en el transcurso del 2018, en el cual se implementó el cambio de la mezcla, pasando del 21% de participación de vehículos tipo Motos, llegando al 30%, lo que genero impactos positivos en los resultados de la gerencia. Igualmente se detentaron zonas de incursión de mercado, en las cuales se concentró el crecimiento de primas, donde el impacto esperado es positivo para los resultados técnicos de la gerencia. Acciones en Indemnizaciones

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En la gráfica se observa el comportamiento de la siniestralidad del ramo SOAT, evidenciando las variaciones en las cifras que se tienen en cuenta para el cálculo de este indicador. Se evidencia en el desarrollo de los resultados que se logró contener el valor de los siniestros incurridos entre el año 2017 a 2018, lo cual generó como resultado una disminución en el indicador de siniestralidad de la compañía en 10 puntos. En cuanto a la prima devengada se logró un incremento entre el 2017 y el 2018 del 14%, incrementando el valor en $4.661 millones de pesos. Esto represento un resultado al cierre del 2018 una siniestralidad del 69% la cual se encuentra 10 puntos por debajo de las cifras del mercado. Comportamiento pagos Para el 2018 la compañía genera pagos por siniestros SOAT por $24.600 millones de pesos, con una variación con relación al año 2017 de $3.494 millones de pesos, logrando una estabilidad del proceso luego del plan de choque realizado en el periodo anterior, cumpliendo con las obligaciones establecidas por ley para la definición de siniestros dentro de los tiempos establecidos.

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Siniestros Avisados SOAT – Distribución Zona de Ocurrencia

En la compañía a diciembre 2018 el 23% de los siniestros avisados se encuentran en la región caribe y el 58% en la región andina, siendo gastos médicos el amparo más afectado con un 90% en el total de los siniestros. Evolución participación en incurridos (a dic 2018)

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La compañía con la recomposición del portafolio y plan de acción logró disminuir la participación del segmento motos en los siniestros incurridos, logrando un 72% a diciembre 2018.

SOAT digital Con la entrada en vigor en octubre de 2017 de la resolución 4170 de 2016 del Ministerio de Transporte sobre la desmaterialización del SOAT, se abre la posibilidad de nuevos canales de comercialización que permiten disminuir costos y optimizar los recursos para obtener mejores resultados y ampliar la cobertura. La compañía fue pionera en 2018 en desmaterializar el 100% de sus 1.500 puntos de venta a abril 2018.

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Modelo Operativo

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Cotizador Web Se diseño en la página web de la compañía el cotizador SOAT el cual permite de manera fácil y sencilla conocer el valor del SOAT.

Venta SOAT Portal Clientes

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El 6 de agosto de 2018 lanzó oficialmente el Punto de Venta Virtual SOAT por el portal de Clientes en la página de Equidad Seguros, en donde se puede adquirir el SOAT en tres pasos sencillos con un proceso que no tarda más de 3 minutos y la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito o PSE.

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Venta Call Center En diciembre 2018 se inició la venta telefónica a los clientes de la compañía con un proceso simple en el cual al contactar al cliente ya se cuenta con toda la información para la venta y una vez se dé la aceptación por parte del cliente se le remite a través de mensaje de texto al teléfono celular un enlace con el cual puede hacer el pago electrónico. De esta manera, en instantes el SOAT llega al correo electrónico y por mensaje de texto. Este proceso nos impulsa a la equidad digital en el cual se busca brindarle mecanismos de fácil acceso y a la vanguardia de la comercialización electrónica.

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Informe de gestión Generales capítulo 6  

Informe de gestión Generales capítulo 6