Мадам Оленска саопштава свима у Зојиној класи да могу да почну да играју на врховима прстију пре него што је програмом предвиђено. То је као пребрз раст: истовремено изазива вртоглавицу и плаши. Док Џонатан смишља своју прву кореографију и први пут у животу се среће са љубомором, Зоја се суочава са многим значајним сумњама: да ли је заиста талентована за балет? Ако није, шта да ради у животу?