Börsengänge mit Konzept Der IPO Readiness Check von KPMG
Sie denken über einen Börsengang für Ihr Unternehmen nach? Wie können Sie sicherstellen, dass es dafür bereit ist? KPMG bietet Ihnen umfassende Unterstützung an, die von der Bestimmung der Börsenreife über die konzeptionelle Planung des IPOs und die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen bis hin zur Unterstützung der Vermarktung gegenüber Investoren reicht.
Unsere Leistung KPMG ist der IPO-Partner Ihres Unternehmens, und zwar für die gezielte Vorbereitung wie auch für die sich anschließenden Phasen. Der KPMG-Beratungsansatz fokussiert zwei Ziele: –– Wertmaximierung: Hinwirken darauf, dass die im IPO erzielte Bewertung den fundamentalen Wert Ihres Unternehmens adäquat widerspiegelt –– Prozesssicherheit: Maximierung der Wahrscheinlichkeit, dass der Börsengang auch unter volatilen Marktbedingungen ein Erfolg wird
Die Herausforderung Zwar ist ein Börsengang – Initial Public Offering (IPO) – eine attraktive strategische Option zur langfristigen Finanzierung eines Unternehmens mit Eigenkapital, doch ist der Weg an die Börse zugleich ein komplexer Prozess. Es gilt hierbei, zahlreiche voneinander abhängige Themen und Aufgabenstellungen optimal auszugestalten, zu bearbeiten und zu steuern. Der IPO bedingt intensive vorbereitende Maßnahmen, die enorme Ressourcen im Unternehmen binden und oftmals unter großem Zeitdruck umgesetzt werden müssen. In diesem Kontext sollte ein externer Partner mit umfangreicher Transaktionserfahrung als Berater und „Sparringspartner“ ins Boot geholt werden.
Unsere Arbeit deckt die relevanten Themenfelder umfassend ab: üüEquity Capital Markets (ECM) – taktische und strategische Transaktionsberatung üüdirekter Zugang zu den größten relevanten institutionellen Investoren weltweit (durch KPMG Makinson Cowell, eine KPMG-Netzwerkgesellschaft) zur Validierung Ihres IPO-Vermarktungskonzepts üüCorporate Finance und sektorspezifische Aspekte üüAccounting, Reporting und Treasury üüInvestor Relations üüIT-Systeme und -Strukturen üüCorporate Governance üüSteuern