Minnie je nadšená. „Děkuju, Mickey! Ta tak krásně voní!“ řekne a zastrčí si růži za ucho. Jenže Franciska překvapí, že je jeho růže ta tam! Vrazí do ohrady, aby ji otevřel, a tryskem se rozeběhne za květinou, která teď putuje autem s našimi kamarády.
Mickey a jeho přátelé jsou na cestě do Madridu – španělského hlavního města. Mají naplánovaný úžasný den plný poznávání památek, a navíc ještě Donaldův koncert se Třemi caballeros! Všichni společně prosviští kolem mladého býka Franciska, který stojí za ohradou a čichá k červené růži. Jenže růže najednou uletí z keře! Mickey ji naštěstí zachytí a podá ji Minnie.