WIRTSCHAFTSZENTRUM
SINGAPUR
GRUNDDATEN SINGAPUR (2016) •
Regierungsform: Republik
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Staatsformation 1819: Sir Stamford Raffles, Unabhängigkeit: 1965
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Präsident: Tony Tan Keng Yam, Premierminister: Lee Hsien Loong
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Bevölkerung: 5,6 Mio., „Resident Population“ 3,9 Mio.
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Fläche: 719 km²
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Bevölkerungsdichte: 7,797 Einwohner / km²
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Sprachen: Englisch, Chinesisch, Malaiisch, Tamilisch
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Bevölkerungsgruppen: 74% chinesisch, 14% malaiisch, 9% indisch, 3% andere
Am 9. August 2015 feierte Singapur den 50. Jahrestag der Unabhängigkeit (SG50) Mai 2017, SGC
WIRTSCHAFTSKENNZAHLEN •
BIP zu aktuellen Marktpreisen: S$ 410,3 billion
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Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen: S$ 70.828
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BIP Wachstum: +2,0% (+2,9% im Q4, 2016)
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Geplantes Wachstum für 2017: +1% bis +3% (erwartet: 2,3%)
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Arbeitslosenquote: 2,1% (Staatsbürger 3%; Anwohner 3,1%)
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Exportanteil der Top 5 Bestimmungsorte für Ausfuhren: 13,1% China, 12,8% Hongkong, 10,5% Malaysia, 8,6% EU, 7,9% Indonesien
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Währung: Singapore Dollar (S$ 1 = € 0.67276 zum 28.02.17)
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Verbraucherpreisindex: -0,5%
(2016)
Singapur ist wirtschaftlich sehr gut aufgestellt Mai 2017, SGC
MEHR ALS 1.500 DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN SINGAPUR
Neben groĂ&#x;en Unternehmen hat auch der deutsche Mittelstand die herausragende Bedeutung Singapurs erkannt Mai 2017, SGC
STANDORTFAKTOREN SINGAPUR Stärken
Schwächen
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Regionales Drehkreuz
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Internationalität
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Politische Stabilität und Rechtssicherheit, keine Korruption
Hohe Kosten: Singapur als teuerste Stadt der Welt nach EIU Cost of Living Survey 2014, 2015 und 2016
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Hoher Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte
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Abhängigkeit von den Weltmärkten
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Hervorragende Infrastruktur
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Kontinuierliches Wirtschaftswachstum/ attraktive Steuergesetzgebung
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Blaupausenfunktion für die Region
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Englisch als Verkehrssprache
Singapur hat regionale Schlüsselfunktion Mai 2017, SGC
BRANCHENĂœBERBLICK Wirtschaftszweige in Singapur GroĂ&#x;- und Einzelhandel
20%
Bauwesen
(SG, 2016)
Produktion / Fertigung
11%
14%
Elektronik
23% 5%
Produktion / Fertigung
Chemie
11% Biomedizin
Transport & Kommunikation Finanz- und Versicherungswesen
16%
20%
Feinmechanik
13% 20%
Transporttechnik
Dienstleistungen Andere
13%
12%
22%
Allgemeine Produktion / Fertigung
Quelle: Economic Survey of Singapore 2016, MTI
Produktion / Fertigung ist wichtiger als der Finanzsektor Mai 2017, SGC
BRANCHENĂœBERBLICK
(SG, 2016)
Singapurs Fertigungsindustrie 2016
Quelle: Economic Survey of Singapore 2016, MTI
BRANCHENÜBERBLICK
(SG, 2016)
Wachstum (2016) •
Fertigung (+3,6% im Jahr, und 26% Anteil an Singapurs Wirtschaft): Elektronik +4,4%; Biomedizin +2,6%;
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Ausbildung, Gesundheits- und Sozialwesen: +3,1%
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Luftfahrt- und Landverkehrsindustrie, Lagerung: +2,3%
Wachstumsrückgang (2016) • Bauwesen: +0,2% (schwache Nachfrage beim Privatsektor Bau); wird voraussichtlich im Jahr 2017 weiterschrumpfen • Geschäftsdienstleistungen: -0,9% (wegen der Abkühlung des Immobiliensektor)
BRANCHENÜBERBLICK
(SG, 2016)
HANDELSÜBERBLICK (SG, 2016) 2016 • Handelsbilanzdefizit von – S$2.5 Milliarden im Jahr 2016 (im Vergleich zu einem Überschuss von +S$1.5 Milliarden im Jahr 2015) • Gesamtwarenhandel: -4,9% (wegen der Abnahme des Ölhandels,-18.1% im 2016) • Gesamtdienstleistungshandel: +1,2%;
2017 • Jahresvorhersage: +4% bis 6% Wachstum • Optimistischer Anfang; Gesamthandel +15,6% y-o-y (Januar); +14,6% (Februar)
• China und ASEAN-4 (Malaysia, Thailand, Indonesien und die Philippinen) sind Singapurs voraussichtlich wichtigste Handelspartner
DEUTSCHE INVESTITIONEN IN SINGAPUR IM JAHR 2016 •
Pepperl + Fuchs eröffnet Global Distribution Center.
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DHL Express nimmt neuen Südasien-Hub am Flughafen Changi in Betrieb.
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Evonik startet Bau eines zweiten Methioninkomplexes.
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TÜV SÜD eröffnet Center of Excellence Digital Service
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Kuehne + Nagel nimmt neuen 50,000 m² Logistics Hub in Betrieb
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Henkel eröffnet “Global Supply Chain Hub”
Hohe Investitionen von deutschen Firmen in Singapur Mai 2017, SGC
DEUTSCHE INVESTITIONEN IN SINGAPUR IM JAHR 2016 •
Mann + Hummel weiht globales Internet of Things (IoT) Lab ein
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Biotronik nimmt neue Reinraum-Produktionsstätte in Betrieb
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Wacker erweitert Technical Center und eröffnet neues Labor für FoodAnwendungen
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Neue Tochtergesellschaft der Pilz GmbH & Co. KG für die Region Südostasien
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Baader gründet eine regionale Geschäftsstelle und ein Logistikzentrum
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Hima eröffnet regionale Zentrale für die Region Asien-Pazifik
Über 1.500 deutsche Unternehmen in Singapur Mai 2017, SGC
UNTERNEHMENSSTRATEGIE ►Fertigung
►Geschäftsanbahnung ►Kunden- und Zuliefererakquise ►Keine Vertragsabschlüsse
Repräsentanz
Vertriebspartner
Regionale Zentrale
Produktionsstandort
Tochtergesellschaft für Vertrieb/Beschaffung
►Weiterreichende Verhandlungen ►Vertragsabschlüsse ►Beschaffungstätigkeiten ►Logistik
►Gesamtstrategie für die Region ►Markenentwicklung ►Marketing- und Vertriebsstrategie ►Beschaffungsplanung ►Produktionsstrategie ►Forschungs- und Entwicklungsstrategie
Bündelung aller Aktivitäten im HQ in Singapur Mai 2017, SGC
ZUKUNFTSSEKTOREN SINGAPUR Die Entwicklung der Wirtschaft nach dem Economic Development Board (EDB): 1960s: Arbeitskräfte
1970s: Skills
1980s: Kapital
1990s: Technologie
2000s: Wissen
2010s: Innovation
Traditionelle Sektoren •
Elektronik/Feinmechanik, Biomedizin, Logistik, Schiffsbau/Ölplattformen, Chemie
Neue Schwerpunkte •
Urban Solutions, Health Care / Ageing Society, Life Style
Investition in Zukunftsmärkte und -technologien Mai 2017, SGC
SINGAPUR IST “FUTURE READY”
Quelle: IDA Singapore
Mai 2017, SGC
COMMITTEE ON THE FUTURE ECONOMY (CFE) •
Gründung des CFE, um die Wirtschaft in Singapur wettbewerbsfähig zu halten, Singapur für die Zukunft zu positionieren sowie Wachstumsbereiche in Bezug auf regionale und globale Entwicklungen zu identifizieren.
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Befragung von über 9.000 Stakeholdern, darunter Wirtschaftsverbände und Kammern, öffentliche Einrichtungen, Gewerkschaften, Unternehmen, Führungskräfte, Arbeiter, Akademiker, Lehrer und Studenten.
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Präsentation der Ergebnisse am 9. Februar 2017 und Festlegung der Richtung, in die sich Singapurs Wirtschaft entwickeln soll.
Strategie für Singapurs Wirtschaft der Zukunft Mai 2017, SGC
ERGEBNISSE CFE Sieben sich "gegenseitig verst채rkende" Strategien: 1. Internationalisieren und Regionalisieren 2. Know-how aufbauen
3. Innovationsf채higkeit st채rken 4. Digitalisieren 5. Smart City Development vorantreiben 6. Industrie transformieren 7. Mit Partnern arbeiten
Ziel: zuk체nftiges Wachstum von 2-3% pro Jahr Mai 2017, SGC
SINGAPUR ALS KOORDINATIONSZENTRUM DER ASEAN REGION •
Singapur als der zentrale Staat in ASEAN bietet Unternehmen eine große Bandbreite an Standortfaktoren – die Entscheidungsträger befinden sich in Singapur
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Administrative Zentrale
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Vertriebsfunktion
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High-end Produktion
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Forschung & Entwicklung
Headquarter in Singapore – der Weg in die ASEAN Region Mai 2017, SGC
DEUTSCHE EXPORTE NACH ASEAN 2.1 2.4 6.7
2.6
4.4
4.8
Singapur Malaysia Thailand Vietnam Indonesien Philippinen 2016 (in € bn) Quelle: Stat. Bundesamt, 2016
Singapur: Deutschlands Exportmarkt Nr. 1 in ASEAN Mai 2017, SGC
INTRA-ASEAN-HANDEL Anteil am Intra-ASEAN-Handel (2015) Philippinen 4,7% Vietnam 7,7%
Brunei 0,5%
Laos PDR 0,8%
Singapur 33,5%
Indonesien 11,7% Kambodscha 0,8% Malaysia 18,9% Myanmar 2,1%
Thailand 19,3%
• ASEAN Mitgliedsstaaten sind nicht nur mit Blick auf ihre Kultur und Geschichte vielfältig, sondern auch bezüglich ihrer wirtschaftlichen Entwicklung • Handel spielt für das Wirtschaftswachstum dieser Länder eine entscheidende Rolle • Singapur hält mit 33.5% den größten Anteil am ASEAN Handel
Quelle: ASEAN Statistics, Intra ASEAN Trade, 201
Ohne Singapur kein Wachstum in ASEAN
Mai 2017, SGC
ASEAN – MEHR ALS VIELE DENKEN • Bevölkerung: über 600 Millionen
• Bruttoinlandsprodukt: ca. 2.432 Milliarden US$ (2015) • Für Deutschland: höchstes Exportwachstum in Asien • Jeweils mehr dt. Exporte nach ASEAN als nach: - Indien - Brasilien - Japan - Korea - Mexiko (Quelle: www.asean.org / Select Key Indicators)
Mai 2017, SGC
ASEAN – DER MARKT DES 21. JAHRHUNDERTS • Riesiger Markt
• Singapur als Wirtschaftshauptstadt
• Starkes Wirtschaftswachstum • Integration nach innen, Beschleuniger: ASEAN Economic Community (AEC, 1. Januar 2016)
• Jahr für Jahr wichtiger für die deutsche Exportwirtschaft • AHKs als starke Partner
• ASEAN Chamber Networks • Wirtschaftliche Integration nach (ACN) als gemeinsame AHK außen, vor allem durch Plattform / AHK ASEAN Singapur - zahlreiche FTAs Mai 2017, SGC
ZUSAMMENFASSUNG & AUSBLICK Singapur – eine Stadt mit vielen Standortvorteilen. Singapur – durch F&E bereit für die Zukunft. Singapur – das wirtschaftliche Zentrum in der Region ASEAN.
Mai 2017, SGC
VIELEN DANK FÃœR IHRE AUFMERKSAMKEIT MARGIT KUNZ MARGIT.KUNZ@SGC.ORG.SG