Ja TRGOVAC magazin – studeni 2015. by Ja TRGOVAC

Broj 48 | Studeni 2015.

Analiza kategorije Čokoladni asortiman

U fokusu

Eko proizvodi

Intervju

Branko Roglić Orbico Grupa

Puls sektora

Stidljivi rast optimizma i potrošnje

COVER 2 tj. preklop

Broj 48 | Studeni 2015.

VoditeljiNajtiražniji nabaveAsistenti poslovnimarketinga

Trade marketing manageri

Event manageri Voditelji kategorije Product manageri mjesečnik u zemlji Direktori prodaje

Area manageri

Konzultanti Proizvođači BTL agencije

8.080PR agencije Gospodarske komore

Voditelji ključnih kupaca Komercijalisti tiskanih primjeraka

Trgovci

Distributeri rukeShop i ime bez remitende Voditelji na razvoja manageri Media planeri programa Poslovođe Voditelji 99,55% Savjetnici Project manageri Trgovačke udruge Analitičari Uvoznici Account manageri Vlasnici trgovina Najposjećeniji portal o maloprodaji IT manageri Najefikasniji tiskani medij s dostavom Članovi uprave

efikasnost dosega

Potrošači Media direktori

Direktorirobom financija široke potrošnje Business development manageri

Voditelji odnosa s kupcima 60.000

Članovi nadzornog odbora Promotori lja mjesečno posjetite

Brand manageri Country manageri

Voditelji logistike

Voditelji merchandisinga

Regionalni voditelji PR manageri

Zastupnici HR manageri Planeri opskrbe Voditelji transporta Rukovoditelji izvoza www.jatrgovac.hr Istraživačke agencije

Magazin i portal

Kreativni direktori Marketinške agencije

Uvodnik

Maroje Sabljić glavni urednik

Inoviraj ili umri

ako smo još u rujnu imali ekstenzivan prilog na temu informacijskih tehnologija i u ovom je izdanju to učestala tema. Nedavno zaključen 7. hrvatski maloprodajni forum bio je prožet digitalizacijom, uberizacijom i internet

“Sudeći po dosad ostvarenim rezultatima ne slijedi nam spomenuta figurativna ekstinkcija, već stidljiv ali ipak rast optimizma i potrošnje”

stranice i osvajaju nagrade za iste. Sudeći i po dosad ostvarenim rezultatima ne slijedi nam spomenuta figurativna ekstinkcija, već stidljiv ali ipak vrijedan rast optimizma i potrošnje. S tom mišlju bili su suglasni svi sudionici konferencije, što je nakon dugo vremena bilo pravo osvježenje prilikom ovakvih susreta i razgovora. Veliki takav razgovor vodili smo s Brankom Roglićem čija je Orbico Grupa dosegnula status najvećeg distributera u Europi na čemu mu ovom prilikom još jednom čestitamo. O svemu navedenom i još mnogo toga što smo pripremili za vas u ovom broju pročitajte na stranicama koje slijede.

trgovinom bez čega očito jednostavno više ne ide. Zaključak konferencije praktično je sveden na frazu: “Inoviraj ili umri”, a na tom tragu pregledavajući ovomjesečne vijesti na sreću možemo reći kako je tržište življe no ikad. Stiže nam eBay, češki Mall, novi format Konzum internet trgovine, otvaraju se aplikacije, web

maroje@jatrgovac.hr

IMPRESSUM ISSN 1847-9987 / Godina 5 / Broj 48 / Besplatni primjerak GLAVNI UREDNIK: Maroje Sabljić IZVRŠNI UREDNIK: Goran Pavlović AUTORI I SURADNICI: Jozo Knez, Ja TRGOVAC Ines Kovačić, PressCLIPPING Ivan Junaković, ACNielsen Kristian Anić-Kaliger, ACNielsen Maja Juričan, Mediana Fides Mladen Kožić, GfK Erlanda Ivić-Mandić, Focus Marko Havaši, Focus Jan Jurjević, AGB Nielsen Dalibor Šumiga, Promosapiens

www.jatrgovac.hr

Jelena Jakšić, Ipsos Puls Majda Babić, ACNielsen Davor Perkov, Perkov savjetovanje Credos odjel analize

TISAK: GZH d.o.o. Mičevečka ulica 7, 10 000 Zagreb

GRAFIČKI UREDNIK: Miroslav Šiptar

IZDAVAČ: KunaPak d.o.o. Ilica 1a, 10 000 Zagreb telefon: 01/559 5056 e-mail: redakcija@jatrgovac.hr

FOTOGRAFIJE: Nika Mokos, Bigstockphoto PRIJEVOD: Marijana Pasarić PRODAJA I MARKETING: Mario Miletić, Krešimir Vuletić telefon: 01/559 5057 e-mail: prodaja@jatrgovac.hr

Ja TRGOVAC je stručni magazin o maloprodaji i industriji robe široke potrošnje. Kontroliranom distribucijom besplatno se dostavlja na trgovce, proizvođače i distributere robe široke potrošnje te prateću industriju.

NAKLADA: 8.080 primjeraka

Digitalno izdanje magazina dostupno je na: www.jatrgovac.hr

Studeni 2015.

Sadržaj 8

Vijesti Blagdanska potrošnja 11,5 milijardi kuna

| VIJESTI

BAT će zadržati proizvodnju u Kanfanaru

| DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Agrokor aktivan u edukaciji djelatnika

| PROMOCIJE

| MEDIJSKI BAROMETAR

Vegeta dobila svoju Internet stranicu Nerazdvojni dvojac

| 7. HRVATSKI MALOPRODAJNI FORUM

Internet trgovina na raskrižju

| PULS SEKTORA

| INTERVJU: BRANKO ROGLIĆ

Stidljivi rast optimizma i potrošnje Orbico Grupa

ČOKOLADNE TABLE - TRŽIŠTE Realizacija u padu

str.

| EKOLOŠKI PROIZVODI

| ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

| IT ODJEL

| ŠAMPONI ZA KOSU

| STRATEŠKO PLANIRANJE

| PROFIL KOMPANIJE

| IZ REGIJE

| IZ SVIJETA

| ŠTO JEDEMO

| JA TRGOVAC

86 89

| NOVO NA POLICI

DUHANSKO TR

GK procjenjuje da će hrvatski građani za blagdane 2015. potrošiti oko 11,5 milijardi kuna, što bi bio prvi rast nakon četiri godine”, izjavila je pomoćnica direktora Sektora za trgovinu HGK Tomislava Ravlić. Dodala je kako razlog takve procjene leži u rastu prometa u trgovini na malo u posljednjih 14 mjeseci te povećanju neto plaća uslijed izmjena Zakona o porezu na dohodak, što je pozitivno utjecalo na osobnu potrošnju. U Komori su pozvali građane da pri kupnji daju prednost hrvatskim domaćim proizvodima. “Samo 5 posto veća potrošnja domaćih proizvoda imala bi ‘ljekovit’ učinak na hrvatsko gospodarstvo”, istaknula je Ravlić. Za blagdane u Hrvatskoj najviše se kupuju: dječje igračke, kozmetika, odjeća i obuća, hrana (odojak, purica, bakalar), alkoholna i bezalkoholna pića, namirnice za kolače, mobiteli, televizori, glazbene linije, kućna kina, CD i DVD, knjige i osobna računala te božićne dekoracije.

Addanki: BAT P

očetkom listopada okončano je preuzimanje TDR-a od strane British American Tobaccoa (BAT). Za predsjednika Uprave rovinjske tvrtke imenovan je Ram Addanki, Indijac koji radi za BAT više od 13 godina, a u Hrvatsku je došao iz Turske, u kojoj je bio financijski direktor. Najavljuje kako će zadržati proizvodnju u Kanfanaru. “Tvornica u Kanfanaru je od strateške

Svijest donosi rast

Belje - Inovacijski put od polja do stola Na rubu svijesti i podsvijesti Potencijal bez granica

U šumi kartica

U rujnu nastavak rasta potrošnje

Zvečevo d.d.

Imlek kupuje Nišku mljekaru Kraft Heinz otpušta 2.600 radnika Limun - Supernamirnica bogata vitaminom C Destinatio Tokyo

| IZLOG

Studeni 2015.

romet od trgovine na malo, što su ga ostvarili svi poslovni subjekti koji se bave tom djelatnošću bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, u rujnu je, prema kalendarski prilagođenim podacima, nominalno oslabio za 0,3 posto, dok je realno porastao za 1,3 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. To je brži rast nego mjesec dana prije, kada je potrošnja na godišnjoj razini ojačala 0,9 posto. To je ujedno i 14. mjesec zaredom kako potrošnja na godišnjoj razini raste, što nije zabilježeno još od 2007., dvije godine prije početka šestogodišnje recesije.

www.jatrgovac.hr

ŽIŠTE

AT će zadržati proizvodnju u Kanfanaru važnosti za našu proizvodnju u Europskoj uniji. Veoma je sofisticirana i bolja nego što sam očekivao. Njen kapacitet je 20 milijardi cigareta godišnje, a trenutno proizvodi tek nešto više od sedam milijardi cigareta. Naš cilj nije zadržati, već s vremenom povećati volumen proizvodnje na 16-19 milijardi cigareta i već smo poduzeli prve korake u tom smjeru. U studenom je Kanfanar po prvi puta počeo izvoziti brendove BAT-a

na europsko tržište”, rekao je Addanki. O tome kako planiraju zaustaviti negativne prodajne trendove, koji su obilježili poslovanje TDR-a u zadnjih nekoliko godina, Addanki kaže da TDR trenutno nije kompetitivan u nekoliko cjenovnih kategorija zbog čega planiraju lansirati premium brend, a nedavno su snizili cijenu jednog brenda kako bi imali predstavnika u cjenovnoj kategoriji do 20 kuna. Što

se pogona u Iranu tiče, riječ je o maloj proizvodnji s dvije linije unutar tvornice Iranian National Tobacco. BAT ima vlastitu proizvodnju u Iranu, tako da TDR-ova neće biti korištena. Addanki najavljuje i da će BAT vjerojatno zadržati maloprodajni lanac iNovine. Tvrdi kako će poštovati sve ugovore i prava zaposlenika tijekom procesa integracije, ali i da će otvoriti nova mjesta za visokomotivirane i stručne ljude.

eBay od 1. prosinca u Hrvatskoj

rvog dana prosinca najpoznatija online platforma za aukcijsku kupnju i prodaju, eBay, otvara svoja vrata u Hrvatskoj. Vodeći i prvi eBay posrednik u kupovini u Hrvatskoj, nakon šest godina rada, odlučio se na pokretanje eBay.hr portala s pripadajućom online aplikacijom. Registracijom u njihov online sustav kupci će moći na hrvatskom ili engleskom jeziku pretraživati proizvode na spomenutim eBay platformama uz iznose s poštarinama izraženim

www.jatrgovac.hr

u kunama. Pritom će se kupcima iz Hrvatske prikazivati samo proizvodi koji imaju mogućnost dostave u Hrvatsku. Plaćanje naručene robe vršit će se putem općih uplatnica u kunama u bilo kojoj poslovnici banke, pošte ili Fine. Plaćanje će također biti moguće i putem mobilnih aplikacija najvećih hrvatskih banaka. Za kupce koji ne posjeduju mobilne aplikacije omogućeno je i plaćanje na svim kioscima Tiska, Konzuma i benzinskim crpkama Petrol i Crodux.

Studeni 2015.

Vijesti Atlantic Grupa: Rast prihoda i dobiti

KARIJERE Novi menadžerski timovi u Agrokoru

grokor je odlučio dodatno ojačati upravljačke timove izmjenama unutar menadžerske postave. Tako će od 1. prosinca sadašnji direktor Tiska Dražen Kocijan preuzeti funkciju direktora društva Velpro-centar d.o.o., čiji se budući godišnji prihod procjenjuje na oko 4,5 milijarde kuna, a na njegovo dosadašnje mjesto direktora Tiska dolazi Hrvoje Kraljević, donedavni predsjednik Uprave Leda. Poziciju predsjednika Uprave Leda preuzima Dario Vrabec, koji je dosad radio na poziciji direktora marketinga i razvoja u toj kompaniji. Sadašnji predsjednik Uprave Agrokor trgovine Ivica Tomljenović preuzima funkciju izvršnog direktora centralne nabave u Agrokoru, a na njegovo mjesto, s menadžerske pozicije u Agrokor trgovini, dolazi Robert Jurišić.

Objavljen pravilnik o doniranju hrane

inistarstvo poljoprivrede objavilo je krajem listopada Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane kojim se propisuju detaljni uvjeti, kriteriji i načini doniranja hrane i hrane za životinje, uvjeti koje mora ispunjavati posrednik u doniranju te sadržaj i način vođenja Registra posrednika. “Sustav doniranja hrane u Hrvatskoj postoji, no ovim propisom je pravno uokviren, a jedan od važnijih razloga je da se omogući oslobađanje donirane hrane PDV-a, odnosno, građanima koji doniraju hranu omoguće određene porezne olakšice”, izjavio je ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina. Osim namirivanja potreba za hranom siromašnijem dijelu pučanstva, predviđene mjere trebaju pridonijeti boljem iskorištavanju hrane.

Studeni 2015.

tlantic Grupa je u prvih devet mjeseci 2015. ostvarila prihode od prodaje od četiri milijarde kuna, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 4,8 posto. Dobit prije kamata i poreza (EBIT) iznosi 341,1 milijuna kuna i manja je za 9,9 posto, najviše uslijed rasta cijena sirovina i nepovoljnog kretanja tečaja stranih valuta, dok neto dobit nakon manjinskih interesa iznosi 228,1 milijuna kuna, što predstavlja rast od 9 posto. Promatrano po tržištima, najveći i jednak rast od 9,6 posto ostvaren je na tržištima BiH te Srbije, koja je drugo po veličini tržište Atlantic Grupe s udjelom u ukupnom prihodu od 22,6 posto. Na trži-

štu Hrvatske, koja s 26,8 posto ima najveći udio u prihodu od prodaje, ostvaren je rast od 9,4 posto.

Uplaćen novac za Dalmacijavino

a račun Trgovačkog suda u Splitu uplaćeno je 70 milijuna kuna za Dalmacijavino kojeg je kupila tvrtka Oštrc, potvrdio je stečajni upravitelj Dalmacijavina Perica Mitrović. On kaže da će se Oštrc upisati u zemljišne knjige, a on će na skupštini vjerovnika predložiti otpuštanje dijela radnika iz proizvodnog sektora koji po zakonu moraju biti barem jedan dan prijavljeni na Zavod za zapošljavanje. Tako će dio od stotinjak radnika zaposlenih u proizvodnji ići na burzu, a proizvodnja će se zaustaviti. Preostalih 120 radnika u trgovini i drugim službama i dalje će raditi jer imaju zaliha za pola godine. Dalmacijavino je u veljači prodano za nešto više od 70,5 milijuna kuna tvrtki Oštrc u vlasništvu Marinka Zadre.

Pouzdanje potrošača poboljšano

reliminarni pokazatelj pouzdanja potrošača Europske unije za listopad je ove godine iznosio -6,8, što je nepovoljnije u odnosu na rujan (-5,6). Ipak, ako se promatra godišnja razina, primjetno je poboljšanje pokazatelja u odnosu na listopad lani kada je zabilježen pokazatelj od -9,1. U prvih deset mjeseci ove godine pokazatelj pouzdanja potrošača EU u prosjeku je iznosio -3,9 i bio je povoljniji u odnosu na isto razdoblje lani (-7,1). U Hrvatskoj se, u promatranom razdoblju, bilježi jedno od najvećih poboljšanja pokazatelja pouzdanja među državama EU-a, što je djelomično rezultat naznaka oporavka gospodarske situacije, realnog rasta neto plaća u ovoj godini, ali i niske baze tj. izraženijeg pesimizma u prošloj godini.

www.jatrgovac.hr

Belje očekuje 1,6 milijardi kuna prihoda

Novi Super Konzum u Kukuljanovu

sklopu trgovačkog centra Pevec na Kukuljanovu otvorena je nova Super Konzum prodavaonica. Na više od 2.600 m² prodajnog prostora kupcima je na raspolaganju asortiman od 20.000 različitih prehrambenih i neprehrambenih artikala. Otvorenjem novog Super Konzuma Kukuljanovo, otvorena su i nova radna mjesta te je zaposleno 60 novih zaposlenika. Ovo otvorenje nastavak je velikih ulaganja Konzuma u razvoj prodajne mreže te predstavlja značajan doprinos daljnjem razvoju Kukuljanova u jaku trgovačku zonu grada Rijeke, poručili su iz Konzuma.

www.jatrgovac.hr

vrtka Belje iz sastava koncerna Agrokor u ovoj godini očekuje prihode od gotovo 1,6 milijardi kuna, što je nešto manje nego prošle godine zbog izlaska iz nekih poslova, kao što su Beljetrans, Moslavina voće i mlin, kazao je predsjednik Uprave tvrtke Dalibor Poznić na predstavljanju projekata Belja u Baranji – u vinogradarstvu i vinarstvu, vezano uz jesensku sjetvu i baranjski kulen. Rekao je i da su izuzetno zadovoljni ovogodišnjom berbom grožđa – s ukupno 650 hektara vinograda ubrano je šest milijuna kilograma grožđa. “Ova je godina koju će obilježiti rekordni prinosi i u najvažnijim ratarskim kulturama, ali i u stočarskoj proizvodnji, s posebnim iskorakom u izvozu 720 nazimica u Italiju”, naglasio je. Jedan od predstavljenih projekata Belja je i zaštita zemljopisnog podrijetla Baranjskog kulena na EU razini. Godišnja proizvodnja Baranjskog kulena je 400 tona.

Studeni 2015.

Vijesti dm potvrdio vodeću poziciju

KARIJERE Boris Lozić novi predsjednik Uprave Lidla Hrvatska

oris Lozić od 4. prosinca preuzima kormilo tvrtke Lidl Hrvatska, a u Zagreb stiže iz Lidla Švicarska gdje je bio član Uprave zadužen za prodaju. Dosadašnji predsjednik Uprave Lidl Hrvatska, Boris Lukšić, koji je tvrtku uspješno vodio više od dvije godine, odlazi na poziciju člana Uprave za Kaufland International, unutar Schwarz grupe. Boris Lozić je karijeru u Lidlu započeo 2006. kao regionalni voditelj prodaje Lidla u Njemačkoj, dok je u razdoblju od 2010. do 2012. bio dio tima Lidl Hrvatska kao voditelj prodaje. Potom je preuzeo poziciju direktora podružnice Lidl Slovenija te je potom karijeru nastavio kao član Uprave za prodaju Lidla u Švicarskoj. Dosadašnji predsjednik Uprave Boris Lukšić u Lidlu je od 2003. i obnašao je brojne funkcije. Godine 2011. imenovan je za direktora prodaje, nakon toga postaje član Uprave za prodaju, a od 1. ožujka 2013. preuzima mjesto predsjednika Uprave Lidl Hrvatska. Karijeru nastavlja razvijati kao član Uprave Kaufland International, unutar Schwarz grupe. Upravu Lidla, osim budućeg predsjednika Uprave Borisa Lozića, činit će i dalje Allen Halamić, član Uprave za nabavu, Rafaela Oppelcz, članica Uprave za financije i administraciju, te Dalibor Bošnjak, član Uprave za centralne službe, dok dosadašnji član Uprave za prodaju, Tomislav Šapina, počevši od 1. siječnja 2016. godine preuzima funkciju predsjednika Uprave Lidl Srbija.

Studeni 2015.

rajem listopada dm je predstavio poslovne rezultate koji su potvrdili vodeću poziciju na tržištu drogerijskih proizvoda. U poslovnoj godini 2014./2015. dm je u Hrvatskoj ostvario 1,964 milijardi kuna prometa, a udio dm-a na ukupnom tržištu drogerijskih proizvoda dosegnuo je 26,78 posto. U modernizaciju i širenje prodajne mreže investirano je 31,8 milijuna kuna, a dobit nakon oporezivanja iznosi 70 milijuna kuna. U poslovnoj godini 2015./2016., u kojoj će obilježiti 20 godina poslovanja u Hrvatskoj, dm će investirati 50 milijuna kuna te broj prodavaonica povećati na 160.

Ministarstvo: Jabuke Eko Severa čiste

Izvoz u devet mjeseci porastao 10,5 posto

rvatski je robni izvoz u razdoblju od početka ove godine do kraja rujna porastao za 10,5 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je istovremeno stopa rasta uvoza bila gotovo dvostruko niža i iznosila je 5,5 posto. Hrvatska je u prvih devet mjeseci ove godine izvezla roba u vrijednosti 64,12 milijardi kuna, dok je u Hrvatsku uvezeno roba u vrijednosti 104,5 milijardi kuna. Manjak u vanjskotrgovinskoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom na kraju rujna tako je iznosio 40,4 milijarde kuna i bio je 1,6 posto ili 663,3 milijuna kuna manji nego krajem lanjskog rujna.

Deflacija se nastavlja

uzorku jabuka ekološkog proizvođača Eko Sever nisu pronađena sredstva za zaštitu bilja, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede koje je provelo nenajavljeni inspekcijski nadzor nad tim proizvođačem. Nadzor je proveden 14. listopada uzimanjem uzoraka zatečenih jabuka na prodajnom mjestu u Tratinskoj ulici u Zagrebu, radi analize na ostatke pesticida, sredstava za zaštitu bilja te prema izvješću laboratorija u uzorku jabuka nisu utvrđena sredstva za zaštitu bilja, navode iz ministarstva te dodaju kako su, nakon medijskih napisa, uzeti i uzorci jabuka s parcele proizvodnje, skladišta i prodajnog mjesta i također nisu utvrđeni ostaci pesticida.

•••

U listopadu je godišnja inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena zabilježila pad od 0,9%, što je četvrti mjesec zaredom da se bilježe negativne stope inflacije na godišnjoj razini. Premda su u odnosu na rujan ove godine potrošačke

cijene blago porasle za 0,1%, u kumulativnom razdoblju od prvih deset mjeseci zabilježile su prosječan pad od 0,4% na godišnjoj razini. Cijene prehrane i bezalkoholnih pića ostvarile su rast od 0,7% u odnosu na lanjski listopad.

www.jatrgovac.hr

Svaka treća kuna prihoda u trgovini

vaka treća kuna prihoda poduzetnika u prošloj godini ostvarena je u djelatnosti trgovine, a svaki četvrti poduzetnik koji je lani poslovao u Hrvatskoj pretežito se bavi trgovinom. Prema podacima Fine poduzetnici su lani ostvarili 618,8 milijardi kuna prihoda od čega je u djelatnosti trgovine ostvareno 208,6 milijardi kuna ili 34,9 posto. Iza trgovine, po

visini ostvarenih prihoda slijedi prerađivačka industrija sa 156,8 milijardi kuna ili 25,6 posto ukupnih prihoda te građevinarstvo sa 41,4 milijarde kuna ili 6,8 posto ukupnih prihoda poduzetnika. I dok poduzetnici u trgovini prednjače prema ostvarenim prihodima, kada je riječ o zapošljavanju smješteni su na drugu poziciju, odmah iza prerađivačke industrije.

Mall.cz uskoro stiže u Hrvatsku

all.cz, najveći češki online trgovački servis, uskoro bi svoje usluge trebao pružati i hrvatskom tržištu. Tako je prilikom SAP-ove jednodnevne prezentacije europskim medijima najavio Martin Ohlidal, poslovni konzultant Sabrisa, tvrtke koja je implementirala SAP-ov projekt za češkog trgovačkog diva. Vrijeme kada bi Mall.

cz, koga zovu i Alibabom srednje Europe, trebao započeti s radom u Hrvatskoj nije precizirano, no pošto je web stranica na hrvatskom jeziku u pripremi, a skladišta se pune robom spremnom za hrvatsko tržište, očekivati je kako bi to trebalo biti neposredno prije Božića i Nove godine, kada je i potrošnja najveća.

Dobit Adris grupe skočila na 560 milijuna kuna

eto dobit Adris grupe iz poslovanja za prvih devet ovogodišnjih mjeseci iznosi 559,6 milijuna kuna, što je u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem povećanje od 8,2 posto. U prvih devet mjeseci ove godine ukupni prihodi Adris grupe iznosili su 8,3 milijarde kuna, a prihodi od prodaje roba i usluga 4,3 milijarde kuna. Prihodi od prodaje u inozemstvu porasli su za 10,3 posto i iznose 1,5 milijardi kuna.

www.jatrgovac.hr

Studeni 2015.

Vijesti Prodaja TDR-a popravila likvidnost u cijeloj zemlji

rodaja rovinjskog TDR-a kompaniji British American Tobacco (BAT) snažno se odrazila na povećanje neto inozemne aktive, a time i na rast ukupnih likvidnih sredstava u zemlji, koji je poduprt i značajnijim rastom štednih i oročenih depozita, pokazuju podaci Hrvatske narodne banke (HNB) za rujan. Tako su ukupna likvidna sredstva (monetarni agregat M4), kao zbroj vrijednosti novčane mase, štednih i oročenih kunskih depozita, deviznih depozita te obveznica i instrumenata tržišta novca, dosegnula krajem rujna 287,4 milijarde kuna i na mjesečnoj razini bilježe snažan porast, od 6,4 milijarde kuna ili 2,3 posto.

Roglić kupuje još dvije tvrtke

HETA prodaje udjel u Pevecu

ustrijska HETA Asset Resolution traži kupca za svojih 6,39 posto udjela u Pevecu. Riječ je o udjelu kojeg je nekad držao Hypo kao drugi najveći dioničar u vlasničkoj strukturi Peveca. Veći udjel drži jedino država (20,32 posto). Iako se nedavno na tržištu spekuliralo da je Agrokor zainteresiran za preuzimanje Peveca, čelni čovjek te tvrtke Darko Šket demantirao je takvu akviziciju objasnivši da su tvrtke zainteresirane isključivo za suradnju i partnerstvo, ali ne i vlasničko preslagivanje.

ranko Roglić, vlasnik Orbico grupe, najavio je još dvije akvizicije. Nakon što je zadnjih godina pojačao akvizicijsku aktivnost u srednjoj Europi, ponajviše Poljskoj, u pripremi su još dvije, od čega jedna u Poljskoj, a druga na području bivše Jugoslavije. O detaljima će se više znati početkom veljače. Roglić ističe da je na tržištu sada mnogo malih distributerskih tvrtki koje su na prodaju. S takvom tržišnom ekspanzijom Orbicu znatno rastu prihodi iz godine u godinu pa tako Roglić za ovu godinu očekuje ukupni prihod na razini grupe od 1,2, a iduće godine 1,7 milijardi eura.

Dampinške cijene uništavaju mljekare

ašeljka Maras, predsjednica Udruge hrvatskih otkupljivača i prerađivača CroMilk, izjavila je da se mljekarska industrija u Hrvatskoj suočava s dampinškim cijenama uvoznih proizvoda koji time utječu na cjelokupni sektor. “Snižavanje cijena domaćih gotovih proizvoda u trgovinama dovelo je do prehrambene deflacije, snižavanja cijena, koja se na prvi pogled čini dobrom za krajnjeg potrošača, no u stvarnosti ima dalekosežne posljedice na radna mjesta i našu ekonomiju, a samim time i na krajnjeg potrošača koji živi i radi u našoj zemlji”, upozorila je Maras.

Nagrada za Podravku u Australiji Podravkino poduzeće iz Sydneya osmislilo je marketinšku kampanju koja je osvojila prestižno drugo mjesto na W³ Awards natjecanju u kategoriji hrane i pića na tržištu Australije. Kreirana u suradnji s marketinškom agencijom

Studeni 2015.

•••

Adcorp, kampanja je namijenjena za razne komunikacijske platforme bazirane na online marketingu, promovirajući tako širok spektar Vegetinih proizvoda na australskom tržištu. Iz Podravke navode kako ova kampanja kombinira najbolje

Obilježeno 18 godina akcije “Kupujmo hrvatsko”

kcija “Kupujmo hrvatsko”, koja se u organizaciji Hrvatske gospodarske komore održava već 18 godina, okupila je 250 tvrtki s više od dvije tisuće proizvoda koji su se na Trgu bana Jelačića u Zagrebu prodavali po promotivnim cijenama. Cilj akcije bio je podići svijest o važnosti kupovine domaćih proizvoda, a izlagači su po novom konceptu bili predstavljeni u pet cjelina - Središnja Hrvatska, Slavonija, Dalmacija, Istra i Kvarner te Veliki hrvatski proizvođači. “Kada bi se u košarici svake naše obitelji našlo samo 5 posto više domaćih proizvoda, već bi to značajno utjecalo na povećanje proizvodnje, samim time povećanje zaposlenosti, a u konačnici i na bolji standard naših građana”, istaknuo je predsjednik HGK Luka Burilović.

što nudi moderna digitalna komunikacija s ciljem pružanja inovativnih kulinarskih iskustava stanovnicima Australije. W³ Awards je najprestižnije web natjecanje, kako za najveće agencije, tako i za tvrtke prisutne na tom vrlo dinamičnom tržištu.

www.jatrgovac.hr

Pravi partner prema cilju

INA kartica omogućuje vam sigurnu, brzu i kvalitetnu uslugu, štedi vrijeme te donosi brojne pogodnosti. Svojom INA karticom možete kupovati dokazano najbolje gorivo u najvećoj maloprodajnoj mreži u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu, kupovati vinjete i plaćati naknade na cestovnim pravcima u Republici Hrvatskoj te ostvariti potpunu kontrolu troškova uz korisničku podršku 24/7.

www.jatrgovac.hr

Studeni 2015.

Društveno odgovorno poslovanje Agrokor aktivan u edukaciji djelatnika

avršena je zadnja u nizu ovogodišnjih edukacija u sklopu Agrokorove Futura A akademije u kojima je samo u 2015. godini sudjelovalo 130 sudionika iz svih kompanija Agrokor koncerna. Futura A, program Agrokor akademije, edukacijski je program s najdužom tradicijom u Koncernu, namijenjen odabranim, mladim i visoko

Zelena akcija Zagrebačke pivovare

obrazovanim zaposlenicima iz cijele regije, s dodatnim ciljem upoznavanja korporativne organizacije, poslovanja i kulture. Dosad je održano 29. Futura A akademija, koje je prošlo više od 1.000 perspektivnih mladih zaposlenika, od kojih mnogi danas zauzimaju vodeće i značajne pozicije unutar Agrokor koncerna.

LIDL I P&G U AKCIJI

agrebačka pivovara je u sklopu projekta “Pivovara moj susjed”, u suradnji s Gradom Požegom i komunalnim poduzećem Komunalac Požega, zasadila sadnice unutar Gradskog vrta uz rijeku Orljavu. Uz pomoć požeškog Komunalaca i stručnog suradnika dr. Ivana Samardžića, koji su izvršili potrebne pripreme terena i osmislili kompletan izbor i razmještaj sadnica, zaposlenici Zagrebačke pivovare donirali su i posadili sadnice egzotičnih vrsta biljaka kao što su sekvoja, ginko, tisa, jela i božikovina. Akciji su se pridružili i zamjenici gradonačelnika Grada Požege Mario Pilon i Darko Puljašić.

Prikupljeno 166 tisuća kuna za obnovu dječjih domova

humanitarnoj kampanji Reci DA! koju zajednički provode tvrtke Procter&Gamble i Lidl Hrvatska prikupljeno je 166 tisuća kuna za obnovu prva četiri dječja doma od njih 12 koji su uključeni u kampanju. U novu školsku godinu djeca u domovima u Zagrebu, Puli, Osijeku i Splitu ulaze u obnovljen i uljepšan prostor. Najveći dio prikupljenog

Podravka brine o prehrani djece

rojekt “Zdravi odmor” u kojem Podravka nastoji unaprijediti prehrambene navike učenika osnovnih škola te školama pomaže u pripremanju zdravih, maštovitih i ukusnih školskih obroka uspješno je predstavljen i članovima Saveza društava naša djeca Hrvatske koji je jedan od partnera u ovoj značajnoj aktivnosti. Predstavljanje je priređeno

Studeni 2015.

u zagrebačkom Muzeju Mimara u sklopu svečanosti obilježavanja 65. obljetnice djelovanja ove najstarije i najmasovnije krovne udruge za djecu u našoj zemlji. Projekt Zdravi odmor predstavio je promotor kulinarstva Zlatko Sedlanić naglasivši da su u izradi jelovnika uvažavane i navike djece te tehničke mogućnosti škola za pripremu zdravih obroka.

iznosa je usmjeren na obnovu Dječjeg doma Zagreb, Podružnica A.G. Matoš u Zagrebu. Okupljeni na press konferenciji u prostorima Doma mogli su se i sami uvjeriti u obujam i zahtjevnost poslova na preuređenju prostora. U drugom valu kampanje Reci DA! obnovljeni su domovi i centri za pružanje usluga u zajednici u Selcu, Vinkovcima i Lipiku.

Održivo poslovanje Coca-Cole

provođenju načela održivoga poslovanja Coca-Cola HBC najavljuje da će do 2020. godine smanjiti potrošnju vode za 30 posto u odnosu na 2010. godinu, a izravna emisija CO2 u istome će razdoblju biti smanjena za 50 posto. Primjeri održivoga poslovanja Coca-Cole HBC Hrvatska uključuju projekt Lijepa naša Sava, koji je tvrtka 2008. godine pokrenula radi promicanja svijesti o važnosti zaštite okoliša i vodnih bogatstava u Republici Hrvatskoj te poticanja održivoga kontinentalnog turizma.

www.jatrgovac.hr

PROMO

Glazba centra poslovne glazbe potiče kupce

Josip Valentić direktor Centra poslovne glazbe

Rezultati istraživanja pokazali su da posebno osmišljena glazba može produžiti vrijeme boravka u poslovnim prostorima i potaknuti ljude na kupnju

lazba u različitim poslovnim prostorima, poput velikih trgovačkih centara, ali i onim manjim, poput frizerskih salona, restorana ili kafića, ima značajan utjecaj na zadovoljstvo i raspoloženje kupaca i potrošača koji u njima borave. Stoga je pružanje kvalitetne glazbene podloge posebno osmišljene za potrebe pojedinih poslovnih prostora nešto o čemu mnogi poduzetnici sve više razmišljaju kako bi svojim klijentima omogućili što veće zadovoljstvo boravka u svojim prostorima. No, pritom se nerijetko susreću s ograničenjima vezanim za sustave zaštite autorskih

prava koja im ponekad predstavljaju i znatan trošak u poslovanju. Svjesni troškova koje poduzetnici izdvajaju za glazbenu podlogu u prostorima i toga da usprkos visokim računima nemaju kvalitetan alat upravljanja glazbenom podlogom, u Centru poslovne glazbe nude alternativu koja korisnicima njihove glazbe omogućuje najmanje 50% manje troškove glazbene podloge posebno osmišljene prema njihovim potrebama. S vlastitom glazbenom bazom, neovisnom od sustava HDS-ZAMP-a ili bilo kojeg drugog oblika prevladavajućih sustava zaštite

autorskih prava u regiji, Centar poslovne glazbe predstavlja jedinu legalnu alternativu postojećoj ponudi glazbenog sadržaja na domaćem tržištu. Fokusirajući se na glazbu posebno osmišljenu za potrebe poslovnih prostora i komercijalnih događaja, u kreiranje glazbe uz autore je uključen i tim psihologa i marketinških stručnjaka koji prema profilu posjetitelja određenog poslovnog prostora prilagođavaju odabir glazbe, a trenutno raspolažu s više od 4.000 glazbenih brojeva najrazličitijih stilova i ugođaja, čiji broj svakodnevno raste.

Glazba

za poslovne prostore

u pola cijene. Skupa glazba ne privlači klijente. Pa zašto inzistirati na njoj? Centar poslovne glazbe ”kroji” glazbu prema potrebama vašeg poslovnog prostora. I to u pola cijene.

www.produkcijastudiocpg.hr

Promocije Vegeta dobila svoju Internet stranicu

brendovima. Stranica nudi detaljan pregled svih Vegeta proizvoda i njihovih karakteristika, a moderan prikaz daje fantastičan uvid u bogatu povijest omiljenog hrvatskog brenda. Na stranici se nalazi i interaktivni sadržaj naziva “Mood Food” te videozapisi kultnog TV showa “Male Tajne” s Oliverom Mlakarom i Stevom Karapandžom.

egeta, najpoznatiji brend Podravke, predstavljen je na novoj, redizajniranoj web stranici na adresi www.vegeta.hr. Brend, koji je prepoznatljiv diljem svijeta, svojim se potrošačima predstavio kroz suvremen, razigran dizajn i koncept te se svojom izvedbom može mjeriti ne samo s hrvatskim, već i s najvećim svjetskim

Neretvanske mandarine za Karlovačko Leđero Natur Radler

ranjem mandarina u dolini Neretve, kompanija Heineken Hrvatska obilježila je početak korištenja neretvanskih mandarina za proizvodnju koncentriranog voćnog soka za Karlovačko Leđero Natur Radler. U akciji branja sudjelovali su članovi menadžmenta kompanije i njezini zaposlenici te predstavnici tvrtke za otkup svježeg voća i povrća, Vagros, koja je partner projekta. Iz pivovare su tom prigodom izjavili kako vjeruju u potencijale hrvatske poljoprivrede te mogućnost domaćih uzgajivača da proizvedu vrhunske sirovine.

SHOP.LEDO.HR

Ledo pokrenuo web shop za poslovne korisnike L

edo, vodeći proizvođač industrijskog sladoleda i najveći distributer smrznute hrane u Hrvatskoj, predstavio je novu uslugu - webshop namijenjen svojim poslovnim korisnicima. Ova će usluga poslovnim korisnicima, posebno onima iz segmenata hotelijerstva i ugostiteljstva (HoReCa), omogućiti sveobuhvatan uvid u Ledovu ponudu te jednostavnije i brže naručivanje proizvo-

Projekt Dalmatinska spiza by Tommy

rgovački lanac Tommy prepoznao je značaj malih OPG-ova i zadruga i već dugi niz godina nudi njihove proizvode na svojim policama trgovina. U isticanju važnosti autohtonog domaćeg proizvoda, potporu je našao u najvećoj dalmatinskoj medijskoj kući Slobodnoj Dalmaciji. Njihova je suradnja iznjedrila zajednički medijski projekt - niz reportaža s brojnih dalmatinskih

Studeni 2015.

lokaliteta. Tommy je uz pomoć Slobodne Dalmacije na stranicama ovog dnevnika donio vrlo zanimljiv serijal od 12 živopisnih priča s dalmatinskih OPGova, zadruga i tvrtki, čiji djelatnici svakodnevno rade na stvaranju svježeg proizvoda. Ovo akcija je još jedan obol u propagiranju i jačanju hrvatskog projekta pod nazivom “Kupujmo domaće”.

da, kao i veću fleksibilnost dostave proizvoda u skladu s potrebama korisnika. Uz uštedu vremena, Ledo webshop korisnicima pruža brojne mogućnosti. U njemu im je u svakome trenutku dostupan pregled cjelokupnog Ledovog asortimana, kao i dodatan uvid u trenutačnu ponudu artikala na akciji. Sve funkcionalnosti Ledova webshopa korisnicima su dostupne 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

Kaufland lansirao novu privatnu marku

aufland je početkom studenog na tržište plasirao novu gurmansku marku – Exquisit. Radi se o liniji proizvoda izrađenima prema najvišim standardima kvalitete na kojoj su radili vrhunski stručnjaci koji su isprobavali brojne uzorke i specijalitete iz Francuske, Švicarske, Belgije i Austrije te ih dodatno razvijali. Raznolik asortiman s više od 100 proizvoda čine predjela, suhomesnate i sirne delicije, mesni proizvodi, deserti i slatkiši, grickalice i drugi proizvodi.

www.jatrgovac.hr

Lumalovi mirisi na hrvatskom tržištu

Potpisan Ugovor o sponzorstvu Konzuma i KK Cedevita

redsjednik Uprave Konzuma Darko Knez i predsjednik Košarkaškog kluba Cedevita Mladen Veber potpisali su Ugovor o sponzorstvu. Time je Konzum, vodeći hrvatski maloprodajni lanac, postao novi sponzor Košarkaškog kluba Cedevita koji je aktualni hrvatski košarkaški prvak. Košarkaši KK Cedevita su u novu sezonu krenuli u dresovima s logotipom Konzuma, a Konzum će se kao sponzor isticati i u dvorani u kojoj igra KK Cedevita.

vrtka Lumal, sa sjedištem u Ljubljani, otvorila je tijekom rujna podružnicu na hrvatskom tržištu. Osnovnu djelatnost tvrtke čini aroma marketing, a u ponudi ima mirise u praktički svim oblicima koji svoju primjenu nalaze u brojnim poslovnim okvirima, od mirisa proizvoda u trgovinama hrane, u HoReCa segmentu poput mirisa kave na ulici ispred kafića, korporativnih mirisa u hotelskim i prodajnim lancima, do korištenja mirisa na ostalim promo površinama (npr. citylight koji miriše i sl.).

Predstavljena ekskluzivna Bajadera Amarus

ajpoznatija hrvatska pralina dobila je još jedan okus – Bajaderu Amarus. Bojana Gregorić Vejzović moderirala je predstavljanje nove Bajadere Amarus medijima u predivno uređenom Kraševom Choco Baru u Zagrebu. Uzvanici su imali jedinstvenu priliku od predstavnica Kraša saznati sve o vrhunskoj pralini koja je prvi put nakon šest desetljeća postojanja dobila novu inačicu okusa. Posebnost nove Bajadere Amarus je u raskošnom tamnom nougatu, obogaćenom komadićima Mediterana – aromatičnom kombinacijom slatkih i gorkih badema i najfinijim lješnjacima.

Medijski barometar trgovačkih lanaca

Nerazdvojni dvojac Prvo i drugo mjesto i u listopadu drže Konzum i Lidl. Ukoliko se tako nastavi, moći ćemo zaokružiti cijelu godinu s ovim dvojcem na čelu

listopadu se, za razliku od prijašnjih mjeseci, najviše pisalo o promidžbenim aktivnostima i sponzorstvima. U dobrotvornu akciju “Pomozimo da njihove posude ne budu prazne” kao partneri kompaniji Mars uključila se većina trgovačkih lanaca od kojih su neki: Konzum, Plodine, Tommy, Spar, Billa. Objavljivalo se, vezano za Konzum, o obilježavanju Međunarodnog dana zaštite životinja, suradnji s Crvenim nosovima te sponzorstvu za KK Cedevita. Lidl je s partnerima osigurao donaciju za otvaranje kina u Malom Lošinju, a zajedno s tvrtkom P&G sudjeluje u humanitarnoj kampanji “Reci DA”

stavi, moći ćemo zaokružiti cijelu godinu s ovim dvojcem na čelu. Do promjene je došlo na trećem mjestu: Spar se po peti put u godini uspeo na ovu poziciju. Iako se, ukupno gledajući, u listopadu najviše objavljivalo o promidžbenim aktivnostima i sponzorstvima (34,49%), za vodeći je trgovački lanac najzastupljenija tema vezana za asortiman i cijene proizvoda, s 33% udjela. Za Lidl i Spar je najzastupljenija tema vezana za poslovanje, s udjelom od 40% za Lidl te 51% za Spar. Udio objava o poslovanju za Konzum iznosi 30%. Iz ovog su trgovačkog lanca poručili kako su jako puno investirali u konkurentnost i nove kvadrate, a istim intenzitetom U listopadu se najviše planiraju i objavljivalo o promidžbama i nastaviti. Otvaraju se sponzorstvima nove prodavaonice, za obnovu dječjih domova. preuređuju stare, uvode se Spar je donirao sredstva novi prodajni koncepti inHGSS-u, a u suradnji s Noternetske trgovine, samonavom TV udruzi “Sedma od platne blagajne i dr. I u Lidlu devet” donirao je hrana za su potvrdili daljnje širenje pa životinje te je bio generalni tako do kraja godine planirasponzor 3. Međunarodnog ju otvoriti još dvije trgovine i kongresa nutricionista. time dosegnuti brojku od 88 prodajnih mjesta. Isto tako, SPAR PETI PUT TREĆI kreću s novim konceptom Poredak vodećih trgovačkih gradnje i uređenja trgovilanaca u listopadu je sličan na koje bi trebale biti veće, prijašnjim mjesecima. Prvo i atraktivnijeg izgleda i veće drugo mjesto drže Konzum energetske učinkovitosti. i Lidl. Ukoliko se tako naSpar je, nakon dva mjeseca

Studeni 2015.

preuređivanja, otvorio supermarket u Petrovaradinskoj ulici u Zagrebu, no vijest koja je medijima bila najzanimljivija je da Spar i dalje bilježi rast izvoza hrvatskih proizvođača u trgovine u Austriji, Sloveniji i Mađarskoj. Nastavilo se to na već uspješnu 2014. godinu kada je kao rezultat suradnje s hrvatskim proizvođačima zabilježen izvoz njihovih proizvoda u vrijednosti od oko 50 milijuna eura. TEMATSKA SMJENA Poslovanje je tematika koja je od početka godine najviše zaokupljala pažnju medija kada se pisalo o trgovačkim lancima. No, u listopadu je došlo do promjene, iako je razlika mala. Najviše se objava odnosilo na promidžbu i sponzorstva koja imaju udio od 34,49%. Poslovanje slijedi s udjelom od 30,09% od ukupnog broja zabilježenih objava. U listopadu se više objavljivalo u tiskanim medijima (59%). Mediji koji su pojedinačno najviše objavljivali o trgovačkim lancima su dnevnici 24 sata te Slobodna Dalmacija. Tiskani mediji su više objavljivali o svim temama, osim kad je riječ o temi promidžbenih aktivnosti i sponzorstava. Najveća je razlika unutar tematike zabilježena za asortiman i cijene proizvoda, čak 79,50% u korist tiskovina.

Trgovački lanci broj objava listopad 2015. Konzum

187 Lidl

114 Spar

106 Tommy

86 Kaufland

50 Plodine

49 Billa

46 Mercator

29 Diona

13 NTL

7 Kerum

4 Getro

Teme o kojima mediji najčešće pišu kada se radi o trgovačkim lancima Promidžba i sponzorstva

34,49% Poslovanje

30,09% Asortiman, cijene

25,93% Ostalo

5,56% Usluge i odnos prema kupcima

3,94%

Ines Kovačić PressCLIPPING www.jatrgovac.hr

www.jatrgovac.hr

Studeni 2015.

7. hrvatski maloprodajni forum

pravo bi taj raskorak, između tehnoloških mogućnosti s jedne i realnih potencijala njihove implementacije na tržištu s druge strane, mogao poslužiti kao glavni zaključak 7. hrvatskog maloprodajnog foruma koji je, u organizaciji tvrtke ICPE - Internacionalni centar za profesionalnu edukaciju te pod medijskim pokroviteljstvom magazina i portala Ja TRGOVAC, održan 19. studenog u Zagrebu na temu novih tehnologija i trendova u maloprodaji. Konferencija je okupila oko 200 sudionika iz domaće maloprodaje, FMCG industrije te IT sektora pokazavši još jednom koliko su informacijsko-komunikacijske tehnologije nositelj trendova i promjena u vrlo dinamičnom maloprodajnom sektoru. DA I NE INTERNET TRGOVINI Iznimka od ostalih predstavnika na tržištu maloprodaje robom široke potrošnje je trgovački lanac Konzum koji upravo dovršava veliku investiciju u novi format svoje internet trgovine. “U Zagrebu uskoro otvaramo visoko specijalizirani centar koji će biti namijenjen isključivo online segmentu poslovanja, a investicija uključuje i redizajn stranice internet trgovine koja će biti znatno brža i prilagođenija internet kupcima”, istaknuo je Ivan Šantorić, direktor poslovnog područja maloprodaje i logistike u Konzumu, dodajući kako će u ponudi, uz standardni asortiman klasičnih prodavaonica, biti i veliki izbor proizvoda specijalno namijenjenih online kupcima. Kako je rekao, centar koji se nalazi u bivšem objektu Getroa Vrbani u cijelosti je obnovljen i redizajniran kako bi služio novom formatu internet trgovine, a osim kućne dostave kupci će

Studeni 2015.

INTERNET TRGOVINA na raskrižju

Hrvatsko maloprodajno tržište u tehnološkom smislu u stopu slijedi trendove koji su prisutni u razvijenim zemljama, no područje internet trgovine još uvijek kaska te se pravi razvoj ovog kanala prodaje može očekivati u idućih nekoliko godina

moći i osobno pokupiti narudžbu u samom centru. “U Agrokoru i Konzumu čvrsto vjerujemo da ima prostora za rast internet trgovine te ovu platformu planiramo pokrenuti i na drugim regio-

nalnim tržištima”, naglasio je Šantorić te dodao kako se ne boje dolaska eBaya u Hrvatsku jer je ova globalna online trgovina i dosad bila dostupna domaćim kupcima. Nakon što je lanac drogerija

Kozmo nedavno vraćen pod okrilje Konzuma, Šantorić je rekao kako se u budućem razdoblju planiraju fokusirati na otvaranje novih drogerija u velikim gradovima ali i manjim turističkim mjewww.jatrgovac.hr

klikni i pokupi uspješan model internet trgovine razine prodajne usluge. Direktor NTL-a Martin Evačić izjavio je kako ovo udruženje, koje okuplja devet hrvatskih trgovačkih kuća s oko 1.370 trgovina, ne planira ulaziti u segment internet trgovine u ovom trenutku. “Tri četvrtine našeg prometa realizira se kroz prodavaonice u ruralnim područjima Hrvatske, što ne pogoduje lansiranju internetske trgovine. Međutim, ako se ipak odlučimo ulaziti u ovaj kanal u budućnosti, mogu sa sigurnošću ustvrditi kako ćemo u taj projekt krenuti zajedno, na razini NTL grupacije”, naglasio je Evačić. Osim toga, on je izjavio kako je za cijelo hrvatsko tržište od presudne važnosti održanje domaće proizvodnje jer, kako je rekao: “Ako ništa ne proizvodimo, nećemo moći

stima. Dodao je kako će se u Kozmo uvesti tehnologije koje su već prisutne u prodavaonicama Konzuma, kao što su samonaplatne blagajne, te će se osobit fokus staviti na asortiman koji ima za cilj ponuditi ono što će Kozmo diferencirati od konkurencije. Veliku prednost Kozma vidi u objedinjenom lancu opskrbe kroz Konzumovu infrastrukturu te će se na taj način ostvariti viša razina efikasnosti, što će pak osloboditi resurse koji se mogu usmjeriti na podizanje www.jatrgovac.hr

ni kupovati”. “Ono što je u ovim godinama krize od domaće trgovine i proizvodnje opstalo smatram da će se i dalje razvijati s obzirom da su svoje poslovanje uspješno prilagodili krizi. Uvjeren sam da je savez domaće proizvodnje i domaće trgovine sasvim prirodan jer kupnjom lokalnih proizvoda pomažemo našim kupcima”, istaknuo je Evačić dodajući kako NTL svoju podršku domaćoj industriji iskazuje kroz najveći udio hrvatskih proizvoda na policama od

sustave koji moraju biti drugačiji na različitim tržištima. Lokalizacija onoga što kupac želi nije prisutna samo na razini zemlje, nego i na razini gradova ili ruralnih područja, gdje se traži lokalni asortiman te Agrokor i Konzum upravo lokalni stilovi dovršavaju velike investicije u prodaje. Riječ je o specijaonline prodaju lizaciji koja je uvjetovana mjesta, rekavši kako prate lokalitetom pa ovakvi trensve moderne tehnološke dovi idu na ruku neovisnim trendove u industriji, ali da trgovcima u prehrambenoj im internet trgovina trenutmaloprodaji”, poručio je no nije prioritet. “S obzirom Dawson. Prema njegovim da su u našem portfelju u riječima, u središtu svih velikoj većini male trgovine strategija je zadovoljenje želimo se fokusirati na naše potreba i želja kupaca koji lokalne prednosti koje se se više ne mogu kategoriprvenstveno ogledaju u una- zirati po tradicionalnim pređenju usluge te prisniji sociodemografskim kriterikontakt s našim kupcima”, jima jer u svim skupinama naglasio je Jukić. društva imamo kupce sa specifičnim zahtjevima i DOSTAVA JEDE MARŽU različitom kupovnom moći, Na konferenciji se mnogo što pred lanac opskrbe pogovorilo o novim tehnolostavlja veliki izazov. Uz to, gijama i njihovoj primjeni ocijenio je kako su trgovci u maloprodajnim sustavipostali dominantan subjekt ma. Profesor marketinga u opskrbnom sustavu, a na Sveučilištu u škotskom za ilustraciju je iskoristio Edinburghu, John Dawson, primjer trgovačkih robnih govorio je o važnosti inomarki koje bilježe snažniji vacija u suvremenoj malorast od brendova u gotovo prodaji kazavši kako to nije svim zemljama i kategoripitanje izbora, nego opstan- jama proizvoda. “Trgovci ka. “Inoviraj ili umri. To je imaju mnogo više prostora glavni koncept koji vrijedi za brendiranje jer u okvidanas i vrijedit će za sve trru jedinstvenog procesa govce u budućnosti. Natječi provode brendiranje komse tako što ćeš biti drugačiji, panije, prodajnog mjesta, a ne kopiranjem postojećih internetske stranice i samog modela”, poručio je Dawson proizvoda. Primjerice, trokupljenim trgovcima dogovačka marka Walmarta dajući kako ne funkcioniraje dvostruko vrjednija nego ju sve inovacije, ali one koje ukupni biznis Procter & uspiju donose rast posloGamblea”, rekao je. Marie-Axelle Loustavanja kompanije. Dawson lot-Forest iz IBM-ovog se osvrnuo na trendove u odjela za maloprodaju u maloprodaji govoreći kako Parizu predstavila je glopotrošači s jedne strane traže nova tehnološka rješenja, balno istraživanje koje je ali s druge strane sve više ova IT kompanija provela žele lokalnu i prilagođenu na više od 5.000 vodećih ponudu. “To je glavni izamenadžera iz područja zov za velike maloprodajne industrije, maloprodaje, svih lanaca koji premašuje udio od 70 posto u cijelom asortimanu. Sličnog je razmišljanja i Marjo Jukić, direktor udruženja Ultra gros koje okuplja 22 članice s 1.200 prodajnih

Studeni 2015.

7. hrvatski maloprodajni forum javnog sektora i drugih poslovnih segmenata. “Zaključak istraživanja može se sažeti u dvije riječi - Uber sindrom. Najveći strah menadžera ogleda se u tome da bi se na tržištu mogao pojaviti kompetitor sa sasvim novim poslovnim modelom i donijeti promjenu kojoj neće moći konkurirati”, kazala je Loustalot-Forest. Ona je dodala kako su maloprodajni menadžeri najviše zabri-

na online kupnju usporedi s trendovima na tržištu Velike Britanije”, kazao je. Međutim, on je također istaknuo kako su na britanskom tržištu internet trgovine namirnicama u pravilu donosile gubitak trgovačkim lancima, najvećim dijelom zbog troškova dostave koji su se negativno odrazili na ostvarenu maržu. “Za Hrvatsku je puno bolji put kakav su izabrali trgovci u Francuskoj koji su svoje internetske Tehnologija je najvažniji kanale prodavanjski faktor koji određuje je organizirali po principu poslovanje u trgovini ‘klikni i pokupi’, gdje nuti da će se potrošačke kupci sami dolaze po svoje navike kupaca promijeniti narudžbe. To se pokazalo i da će oni teško naći odkao vrlo racionalno rješegovor na te nove trendove. nje s obzirom da 80 posto Jedan od menadžera je populacije u Francuskoj tako izjavio:”Kupci danas živi u krugu 10 minuta troše na pametne telefone, vožnje od najbliže trgovine a ne na okuse”, dok drugi koja osigurava dostavu kaže: “Najveća prijetnja su naručene robe”, istaknuo je konkurenti za koje još ne Jones. Po njemu, najvažniji znamo da su konkurenti.” utjecaj interneta na cjeloIzvršni direktori iz svih kupni proces maloprodaje sektora označili su tehnolo- ogleda se u transparentnogiju kao najvažniju vanjsku sti cijena te dostupnosti snagu koja će utjecati na informacija o proizvodima. njihovo poslovanje, a tek Današnji kupac je informipotom dolaze tržišni faktoraniji nego ranije, što pred ri, regulacija tržišta i drugo. trgovca stavlja veliki izazov Prema njenim riječima čejer takav kupac i dalje očetiri su načina kako se tvrtke kuje da prodavač o samom mogu pripremiti za digiproizvodu zna više od talne osvajače: fokusirati njega. “To samo dodatno se na povratne informacije potencira koliko je važno od svojih potrošača, pratiti da prodavači budu edudruštvene mreže, koristiti cirani i informirani kako kognitivne kapacitete kom- bi imali odgovor na sva panije te usluge vanjskih pitanja kupca koji je preko savjetnika. interneta istražio veliki broj U pogledu internet trgoinformacija o tom proizvovine Hrvatska se trenutno du. Osim toga, u internet okruženju dostupnost i nalazi na raskrižju, upougodnost kupovine postaju zorio je pak Chris Jones, novo bojno polje. Internet nezavisni konzultant za kupci zahtijevaju besplatnu višekanalni oblik malodostavu proizvoda. Pomalo prodaje. “Hrvati još uvijek je nevjerojatno da Amazon oklijevaju kupovati putem troši jednak iznos na marinterneta, pogotovo ako se spremnost domaćih kupaca keting kao i na besplatnu

Studeni 2015.

dostavu i povrat robe s obzirom na to da za oba poslovna segmenta izdvaja po 5 posto svog godišnjeg prometa”, istaknuo je Jones.

ma njegovim riječima, velike investicije kojima smo svjedočili posljednjih mjeseci u logističkom sektoru govore u prilog tome da je ova djelatnost spremna odgovoriti POTENCIJALA NE NEDOSTAJE na sve potrebe i zahtjeve Albert Šestan, predsjednik koje bi online kanal prodaje Uprave u distributerskoj u Hrvatskoj od njih tražio. Zvonimir Burilović, član tvrtki Alca Zagreb, naglasio Uprave Orbica, istaknuo je da distributersko poslovaje kako je ta distributerska nje ima ulogu posrednika, tvrtka u proteklim godinama bilo kao prodavač ili kao isporučitelj robe za principale. došla do statusa najvećeg distributera u Europi tako da “Kada je riječ o prodaji putem interneta nitko od naših sada opskrbljuje 40.000 trgovaca s oko 120.000 prodajnih principala dosad nije izrazio mjesta. On smatra kako je za želju za pokretanjem vlastite Hrvatsku specifična izuzetno internetske trgovine. Online zahtjevna logistička povezakanal prodaje u Hrvatskoj nost s obzirom na geografski još uvijek nije u velikoj oblik zemlje, no da u ostalim mjeri razvijen s obzirom na elementima nema razlike u to da se 3-4% prodaje ododnosu na tržišta zapadne Sve informiraniji kupac Europe. “Riječ predstavlja veliki izazov za je o vrlo jasno definiranome prodajno osoblje poslu koji ima za krajnji cilj vija putem interneta. Ipak, kako što brže i fleksibilnije nadam se da će Konzumov dostaviti robu do kupca”, model biti uspješan”, kazao istaknuo je Burilović. je Šestan te dodao kako si Miljenko Vaić, direktor manje tvrtke ne mogu priNestlé Adriatica, kazao je uštiti investicije u internet kako se u toj najvećoj pretrgovinu koje će donositi hrambenoj kompaniji na svipovrat za deset godina. Prejetu velika pažnja poklanja www.jatrgovac.hr

tehnologija omogućava upoznavanje kupca kategorije hrane za kućne ljubimce te hrane za dojenčad i zamjenska mlijeka za dojenje. Na pitanje planira li Nestlé neke nove akvizicije u našoj regiji, Vaić je poručio kako su načelno za to uvijek zainteresirani rekavši kako u Hrvatskoj ima nekoliko iznimno uspješnih tvrtki pogotovo u prehrambenom sektoru. “No, za potencijalne akvizicije potrebne su dvije strane. U svakom slučaju, vidimo potencijal u ovoj regiji, ali smo fokusirani na organski rast baziran na inovacijama i kvaliteti proizvoda, a ako se pruži prilika zainteresirani smo i za akvizicije”, istaknuo je Vaić.

novim tehnologijama navodeći da čak 5.000 ljudi radi na poslovima istraživanja i razvoja u 34 istraživačka centra diljem svijeta. “Nestlé je prije nekoliko godina osnovao diviziju Health Science u okviru koje nastaju proizvodi budućnosti. Nove tehnologije su usmjerene na prodaju i marketing s ciljem ostvarenja direktnog kontakta s potrošačima čime postižemo izuzetno visoku stopu lojalnosti. To se realizira kroz multidimenzionalno povezivanje potrošača kroz razne komunikacijske platforme. U budućnosti planiramo sve medije međusobno povezati s internet trgovinom”, rekao je Vaić dodajući kako u ovom trenutku najveći potencijal za plasman putem online prodaje imaju www.jatrgovac.hr

IT UTIRE PUT PROMJENA O spremnosti domaćih IT tvrtki da odgovore na potrebe tržišta maloprodaje govorio je Krešimir Ćurković, direktor tvrtke PIS. “Domaći IT sektor već sada nudi sva neophodna rješenja za potrebe internetske trgovine i stoga ne vidim razloga zašto bi se ijedna hrvatska kompanija bojala strane konkurencije”, izjavio je Ćurković navodeći kako PIS sudjeluje u realizaciji oba projekta Agrokora u ovom segmentu - platforme A007 i Konzumove internet trgovine. Govoreći o izazovima category managementa u praksi istaknuo je kako postoje samo dva načina za ostvarenje rasta prodaje: povećanje prosječne košarice (njene vrijednosti ili broja

alat koji su razvili u Valiconu na bazi neuromarketinga. Cilj tog istraživanja bio je utvrditi na koji način ljudi doživljavaju reklamne poruke te koje segmente marketinških poruka uistinu i primjećuju. Sudionici istraživanja su gledali reklame te su bili priključeni na poseban EEG uređaj te softver za praćenje pokreta očiju (Valicon eye tracking). Putem ovog istraživanja dobiva se podatak o razini pažnje za svaku sekundu emitirane reklame, što omogućava da se za svaku pojedinu reklamu utvrdi u kojoj je mjeri doista bila uspješna. Tvrtković je poručio kako je posebno bitno da reklame ne sadrže previše elemenata koje odvlače pažnju gledatelja sa stvarne poruke brenda. Andrej Steven Horvat, direktor tvrtke Geld Data, u svom je izlaganju govorio o tome koliko Domaći IT sektor nudi je važno da porješenja koja su konkurentna trgovci znaju svoje kupce. Kako na globalnoj razini bi se u tome uspjelo, pritrgovcem Walmartom pobi- kupljanje podataka o kupcima treba biti provedeno jedivši na natječaju za asortiman ukrasnog bilja. “Ključ kroz razne kanale te ih je potom potrebno adekvatno je prilagođavanje promjeni obraditi kako bi se stvoa ne praćenje plana. Ne rio profil kupca. Također, postoje planovi za nekoliko idućih godina, nego se prikupljene podatke treba provode male iteracije koje povezati i objediniti na su visoko prilagodljive te jednom mjestu, a ako su su zasnovane na mjerenju i dostupni i podaci o članovipodacima s tržišta. Upravo ma obitelji to može donijeti ovisno o reakciji tržišta dodatnu mogućnost analize pojedine strategije se prikao i prilagođenost ponuhvaćaju a druge odbacuju”, de te komunikacije prema kazao je Kovač dodajući pojedinom kupcu. On je kako je u maloprodaji osotakođer upozorio kako je bito važno da menadžeri u pritom potrebno voditi stvarnom vremenu dobivaju računa i o zaštiti privatnopodatke s terena, što im sti te primjenjivati pristup omogućava brzu reakciju i koji neće stvarati pritisak usmjeravanje napora prema na kupca i tako dovesti do maksimalizaciji prodaje. kontraefekta. Josip Tvrtković, direktor Goran Pavlović istraživačke agencije Valigoran@jatrgovac.hr con, predstavio je poseban proizvoda), te smanjenjem troškova. Category management je najvažniji segment u maloprodaji koji u svojoj osnovi nosi bolje upravljanje asortimanom pri čemu je nužan prilagođen pristup različitim segmentima kupaca, lokacijama, ponudi proizvoda, pakiranjima i slično. Kazao je kako je od iznimne važnosti u tom procesu primijeniti analitički pristup podacima, znati ih tumačiti i po tome osmisliti adekvatnu prodajnu strategiju. Marko Kovač, direktor IT tvrtke Repsly, govorio je o temi agilnog merchandisinga rekavši kako je njegova tvrtka iskoračila i na američko tržište sa svojim aplikacijama koje omogućavaju dobivanje prodajnih podataka s terena u realnom vremenu. Nedavno su potpisali ugovor s najvećim svjetskim

Studeni 2015.

Puls sektora

Ivan Junaković

Voditelj ključnih klijenata u regiji Adriatic, ACNielsen ivan.junakovic@nielsen.com

STIDLJIVI RAST

optimizma i potrošnje Iznimna turistička sezona te umjereni oporavak pojedinih makroekonomskih pokazatelja, ali i silan trud proizvođača i trgovaca, podigli su razinu optimizma naših sugrađana, a dodatni turisti “pomogli” su nam potrošiti malo više nego inače te preokrenuti negativne trendove

olite li jesen? Kao i s većinom drugih stvari, odgovori variraju. Dok jednima jesen znači ubiranje cjelogodišnjeg truda, drugima pak skupljanje kestenja i uživanje u vatrometu boja u prirodi, druge jesen asocira na hladnije dane (posljedično i na troškove grijanja), kraći dan, maglu, ili, u našoj branši, ubitačni tempo stizanja godišnjih ciljeva u zadnjem kvartalu. No, jesen znači i zbrajanje rezultata turističke sezone o kojoj naš BDP toliko ovisi. Jer izravno utječu na potrošnju. Podaci o rastu proizvodnje i izvoza svakako su ohrabrujući, no ove turističke statistike izravno pridonose domaćoj potrošnji (pod domaćom mislim na onu ostvarenu u Hrvatskoj, dakako). Ministarstvo turizma tako nam veli da je u deset mjeseci ove godine Hrvatsku posjetilo 8% više turista nego lani (preko 100.000 više), odnosno 7% noćenja više (preko pola milijuna više), iz čega bi valjalo zaključiti da su onda i potrošili više. Ne mora doduše biti, ali ja sam optimist.

Studeni 2015.

POVJERENJE POTROŠAČA Optimizam. Da posudim s Wikipedije – to je pozitivno shvaćanje i gledanje svijeta i sklonost očekivanju najboljeg mogućeg ishoda. Oslanja se na one aspekte dane situacije koji ulijevaju najviše nade. Pojednostavljeno, znači očekivati da će ishod biti najbolji mogući. Optimist, osim što ga zamišljamo vedrijom osobom, je opušteniji, pa čak i zdraviji. Što je najvažnije, optimist se u pravilu lakše odlučuje potrošiti. I Nielsenov Indeks povjerenja potrošača bilježi rast optimizma pa nam zadnje tromjesečje donosi rezultat 64. Što je utoliko zanimljivo jer je prije tri mjeseca iznosio 59 (vidite, skok od pet bodova). A lani u ovo doba bio je svega 49.

veseli vidjeti napredak, pogotovo u kontinuitetu. Prijašnja iskustva pokazala su nam da “optimizmu” treba neko vrijeme dok se S obzirom na tržišna kretanja 2015. bi ne pretoči o stvarnu trebali završiti s rastom prodaje potrošnju, otprilike 2-3 kvartala, a slično Budući da je 100 prosjek (niti optije i s oporavkom BDP-a koji se na pomist niti pesimist), i pučkoškolcima trošnju odrazi s otprilike sličnim odje jasno da smo u Hrvatskoj još uvijek makom. Tako je bilo u prvoj kriznoj daleko od pravog optimizma (Njegodini – dok se BDP obrušio početmačka je npr. na 100), pa ipak čovjeka kom 2009., prodaja je počela “patiti” www.jatrgovac.hr

0,2% rast prodaje od početka 2015. tek krajem iste godine. Iz navedenog je za očekivati da će tek zadnje tromjesečje donijeti pozitivne rezultate osobne potrošnje, odnosno, u prodaji robe široke potrošnje. Dobro, pitat ćete se, kakva je onda slika? Raste li prodaja ili ne? Na godišnjoj razini (zadnjih 12 mjeseci) – još uvijek ne. Prodaja je manja za 0,6%. Ali je zato od početka ove godine zabilježen rast od 0,2%! Napokon! Od početka godine, da pojasnim, znači procjena maloprodajnog tržišta Hrvatske (s diskonterima) za 130 kategorija (bez cigareta), za razdoblje prosinac 2014. – rujan 2015. za hranu i pića (dakle deset mjeseci), odnosno siječanj 2015. - kolovoz 2015. za neprehranu

obećanjima) – prodaja hrane i pića u kolovozu i rujnu bila je 3,3% veća (količinski čak 5% veća). Zato s razlogom možemo na kraju godine očekivati pozitivne rezultate, neprehrani unatoč.

li – brendovi, koji su rasli 1%, dok su trgovačke robne marke (TRM) pale za 0,6%. Dakako da po pojedinim kategorijama ima razlika, primjerice u pivu, vinu i vodama, pa i siru, TRM su također zabilježile rast. Sljedećih deset kategoU ovoj su godini generatori rasta rija ostvaruje oko 20% proizvođačke, a ne trgovačke marke prometa promatranih prehrambenih kategoPREHRAMBENI SEMAFOR rija. Tu su keksi, voda, jaka alkoholna Pažljivijem čitatelju možda je u sjećapića (JAP), konzervirano i ukiseljeno nju ostao podatak da unutar obrađepovrće, sokovi, vrhnja, ulja, male čonih 75 prehrambenih kategorija (uz kolade (prutići) te maslaci i margarin. napomenu da nisu uključene velike Idealno vrijeme za sladoled rezultiralo skupine poput kruha i peciva, svježeg je 21% većom realizacijom od lani, a voća i povrća, jaja, brašna, šećera), brendovi su i ovdje ostvarili veći rast deset najvećih čini više od polovice od TRM-a. Jedan od indikatora da su ukupnog prometa. To su redom: svjebolja vremena pred nama je i rast jakih alkoholnih pića – ove godine čak 9% (količinski 4%). Rasla je prodaja ulja za 4,5% (iako se količinski i dalje Semafor kretanja vrijednosne prodaje 20 najvećih kategorija neprehrane (siječanj 2015. – kolovoz 2015.)

(osam mjeseci). Da budem još precizniji, količinska prodaja hrane i pića porasla je za 1,4% uz prosječno 0,6% manje cijene, pa je ukupni rast 0,8%, dok je prodaja neprehrambenih kategorija u prvih osam mjeseci ove godine količinski bila manja 1,9%, što je uz jednako toliko niže prosječne cijene rezultiralo ukupnim padom od 3,8%. Da se vratim na onu priču s optimizmom (a ide pod ruku s toplim sunčanim vremenom, duljom i uspješnom posezonom, pa čak i predizbornim www.jatrgovac.hr

že meso, trajne i polutrajne mesne prerađevine, pivo, mlijeko, sir, kava, čokolade, jogurt, vino i gazirani sokovi. Dugo toplo ljeto utjecalo je tako na 16% veću prodaju vode i po 6% veću prodaju piva i vina, a plus bilježi prodaja svježeg mesa i jogurta. Gazirani sokovi su na nuli, a trajne i polutrajne salame, mlijeka, sirevi i kava još uvijek bilježe pad - u “plus” ih nije izvuklo ni izrazito povoljno ljeto. Tih, dakle, deset najvećih kategorija zabilježilo je 0,7% veću prodaju, a rast su generira-

Deterdženti za pranje rublja

-8%

Toaletni papir

-2%

Dječje pelene

-8%

Higijenski ulošci

-4%

Dezodoransi

-2%

Sredstva za čišćenje

-5%

Paste za zube

-7%

Oplemenjivači rublja

-7%

Šamponi za kosu

-4%

10.

Kuhinjski papirnati ručnici

11.

Gelovi za tuširanje

12.

Boje za kosu

-8%

13.

Sredstva za njegu kože

14.

Deterdženti za ručno pranje posuđa

-8%

15.

Britvice i brijači

16.

Sredstva za njegu lica

17.

Sapuni

-11%

18.

Dječje vležne maramice

-1%

19.

Sredstva za strojno pranje posuđa

-1%

20.

Sredstva za osvježavanje WC-školjki

-4%

Izvor: Nielsenov panel trgovine

Studeni 2015.

Puls sektora bilježi pad) – nije se toliko korigirala cijena, koliko se smanjila količina akcija (bolje rečeno, visina popusta). Pad čokolade od 5% da se objasniti vrućinama i rastom sladoleda, a trend s čokoladama dijele i keksi te čokoladni prutići. U svim ovim kategorijama TRM su pale više od brendova. Značajan rast bilježe energetska pića (22%, količinski čak 34%), meki biskviti 15%, čoko figurice 17%, kikiriki i koštice 11%, rashlađeni deserti 10%, ledeni čajevi 9%, većina kategorija smrznute hrane, čips, šumeće tablete, smjese za pripremu kolača, paštete. Međutim, nije malen ni popis kategorija čija je prodaja nastavila padati – osim mlijeka i sira tu su još i žvakaće gume (-8%), hrenovke (-7%), slani štapići i pereci, dehidrirana dječja hrana, prašci za pripremu kolača, juhe, začini i dodaci jelima, sirupi, konzervirana riba i druge kategorije. PAD TRGOVAČKIH MARKI Slično kao kod prehrane, i kod neprehrane deset najvećih kategorija ostvaruje više od pola ukupno zabilježenog prometa. Deterdženti za pranje rublja u prvih osam mjeseci 2015. ostvaruju 8% manju prodaju, oplemenjivači rublja, dječje pelene i zubne paste pali su 7%, higijenski ulošci, šamponi i sredstva za čišćenje bilježe minus od 4%, dezodoransi i toaletni papir padaju 2%, a rastu i dalje kuhinjski ručnici (2%). Trgovačke robne marke prate “brend-trend” i padaju otprilike istim postocima (rastu u spomenutim kuhinjskim papirnatim ručnicima te

posvećuju upravo kvaliteti, pa čak i pakiranju, a ne samo cijeni. S druge strane, iz godine u godinu raste količina prodaje putem promotivnih akcija (prvenstveno to vrijedi za brendove), što ih čini dostupnijima u odnosu na TRM. Veća ponuda brendova na akciji smanjuje prednost u cijeni koju TRM u pravilu imaju. Stoga će njihov daljnji razvoj ovisiti o fokusu i interesu trgovaca te njihovom ulaganju u vlastite brendove – sve će rjeđe cijena biti jedini čimbenik odlučivanja. Sve u svemu, kombinacija sunca i mora, iznimna turistička Najveći vrijednosni rast ostvarili su sezona te umjereni oporavak pojedinih makrosladoled (+21%) i voda (+16%) ekonomskih pokazatelja podigli su razinu optimizma naših sugrađana, a dodatni sredstvima za čišćenje). turisti “pomogli” su nam potrošiti Jedna je stvar drukčija ove godine. malo više nego inače te preokrenuti Naime, trgovačke robne marke bilježile su neprekidan rast proteklih godi- negativne trendove. Jest, u Hrvatskoj nam sunce doslovce na. U 2015., pak, TRM bilježe pad – u život znači, no ipak bi bilo nepravedneprehrani skoro 4%, a kod hrane i no silan trud proizvođača i trgovaca pića 0,6%. I dalje u mnogim kategoriobezvrijediti zaključkom da je “krijama bilježe rast, ali u totalu ove govac” za rast samo lijepo vrijeme. I dine brendovi postižu bolje rezultate. more dakako. Poglavito kad su ove Trebamo li iz toga naprečac zaključiti godine generatori rasta proizvođačke, da je njihovoj ekspanziji došao kraj a ne trgovačke marke. ili je u pitanju tek “lošije odigrana” sezona teško je reći. Kupci imaju širok Stoga, zaključit ću optimistički – godinu bi u cjelini trebali završiti s raizbor, traže vrijednost za novac, pa i stom prodaje. kod izbora TRM-a sve veću pažnju

Studeni 2015.

Semafor kretanja vrijednosne prodaje 20 najvećih kategorija prehrane (prosinac 2014. – rujan 2015.) 1.

Svježe meso

Pivo

Trajne i polutrajne salame

-4%

Mlijeko

-8%

Sir

-4%

Kava

-3%

Voda

16%

Jogurti

Gazirana pića

10.

Vino

11.

Čokoladne table

-5%

12.

Keksi

-1%

13.

Sladoledi

21%

14.

Jaka alkoholna pića

15.

Voćni sokovi

16.

Konzervirano i ukiseljeno povrće

17.

Ulja

18.

Vrhnja

-3%

19.

Male čokolade (prutići)

-3%

20.

Maslaci i margarini

-3%

Izvor: Nielsenov panel trgovine

www.jatrgovac.hr

Studeni 2015.

Intervju

ORBICO JE VOD

distributer u Eur

Konstantnim organskim rastom te akvizicijama koje su vrlo brzo pokazale opravdanost investicije postali smo vodeći distributer robe široke potrošnje u Europi, ističe Branko Roglić, vlasnik i predsjednik Orbico Grupe

o 2017. godine planiramo ostvarivati blizu 2 milijarde eura godišnjeg prometa, pri čemu će polovica te vrijednosti dolaziti s vrlo potentnog tržišta Poljske, kaže Roglić.

Možemo li uvodno reći nekoliko osnovnih odrednica o vašoj kompaniji. Kada je osnovan Orbico te kako je tekao razvoj poslovanja? U koliko zemalja Orbico Grupa posluje danas?

U nastanku današnje Orbico Grupe bitno je izdvojiti nekoliko važnih datuma u razvoju. Na samim počecima, godine 1975., počeo sam raditi u tvrtki Croatia-Baterije, gdje sam niz godina vodio predstavništvo njemačke tvrtke Varta u bivšoj državi i u Bugarskoj. Prvu tvrtku, SBJ ORBICO AG, osnovao sam 1987. godine u Švicarskoj s njemačkim partnerom. Inače, sam naziv tvrtke Orbico nastao je kao svojevrsna permutacija inicijala mog imena te ima značenje Roglić Branko i company. Potom sam u Ljubljani 1989. privatizirao tvrtku Unis-Elkos iz koje se godinu kasnije razvija distributerska tvrtka Orbico d.o.o. – Ljubljana kao jedna od prvih privatnih tvrtki u bivšoj državi. Ova je tvrtka radila distribuciju Varta baterija i Ellen Betrix kozmetike na području cijele Jugoslavije. Tada se dogodio prijelomni trenutak u mojoj poslovnoj karijeri koji je definirao poslovanje

Studeni 2015.

kompanije sve do danas. Naime, Procter & Gamble je 1991. godine kupio njemački Ellen Betrix te sam, ni kriv ni dužan, došao u kontakt sa svjetskim divom u području robe široke potrošnje. Odmah sam shvatio što znači imati jednog takvog principala koji tek ulazi u Europu. Osim kozmetike, P&G nam je ubrzo povjerio i distribuciju drugih brendova kao što su Pampers, Tide, Jar, Head&Shoulders, Blend-a-med i druge. Sve je to omogućilo strelovit rast našega poslovanja koji je iznosio i do 30 posto mjesečno. Raspadom bivše države osnivali smo tvrtke u novonastalim

“Naše poslovanje se temelji na reinvestiranju dobiti u rast kompanije” zemljama, a P&G nam je povjerio distribuciju svojih proizvoda i za druga tržišta srednje i istočne Europe. Što se tiče Hrvatske, u Zagrebu je 1991. godine osnovana tvrtka Laura BBB d.o.o., 1992. u Splitu i Orvas d.o.o., dok 1993. javnim natječajem privatiziram tvrtku Croatia-Baterije putem dokapitalizacije i otkupom dionica od malih dioničara. Krovna tvrtka cijele Orbico Grupe je Orbico d.o.o. Zagreb osnovana 1997. godine. Danas sam vlasnik ili većinski vlasnik ukupno 20 tvrtki u 18 zemalja: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Makedonija,

Srbija, Kosovo, Albanija, Moldavija, Njemačka, Austrija, Rumunjska, Mađarska, Crna Gora, Češka, Slovačka i Poljska, a ovih dana smo registrirali i tvrtku u Ukrajini. Sve je to učinilo da je Orbico Grupa danas najveći distributer u Europi. Koje sve usluge nudite svojim principalima?

Našim partnerima i onima koji to još nisu postali nudimo distribuciju, merchandising, marketing i logistiku. Ovisno o njihovim potrebama, partneri mogu koristiti cijeli portfelj naših usluga ili se odlučiti za pojedinačnu uslugu koja im je potrebna. Principal ima svoju proizvodnu cijenu, a mi nadograđujemo cijenu koštanja distribucije, marketinga i drugih usluga. Na kraju, kada se sve zbroji, cilj je pobijediti na polici. To je imperativ. Onaj koji ne pobjeđuje na polici se gasi. Mi se u tom lancu trudimo biti najmanji trošak našemu principalu od njegovog skladišta do police. Zbog toga smo uspješni i to je pristup koji ćemo primjenjivati i u budućnosti. Naša prednost je što učimo našega kupca što u tom trenutku treba kupiti, jer ga ne želimo zatrpavati s robama, nego ga ojačati tako što ćemo mu isporučiti optimalnu količinu robe, točno onoliko koliko mu u tom momentu treba. Znači, jačanje kupca je također naša funkcija te pritom biti najmanji trošak za principala. www.jatrgovac.hr

120.000 maloprodajnih mjesta - opskrbna mreža Orbica

ODEĆI

uropi

Branko Roglić Orbico Grupa

Orbico se zadnjih nekoliko godina širio putem akvizicija u zemljama srednje Europe. Možete li navesti koje ste sve kompanije uključili u sastav Orbico Grupe te kako ste time proširili svoj portfelj usluga?

Nedavno smo pobijedili na natječaju za preuzimanje poljske tvrtke Distribev Sp.z.o.o. koja je u vlasništvu Heinekenove Zywiec Grupe S.A. Uvjetni sporazum o kupnji 80 powww.jatrgovac.hr

sto dionica potpisan je u srpnju ove godine, a vrijednost transakcije je 120 milijuna poljskih zlota (oko 28 milijuna eura). Uvjetni sporazum je sredinom listopada odobren od strane poljskog Ureda za zaštitu tržišnog natjecanja. Distribev na godišnjoj razini ostvaruje oko 500 milijuna eura prometa te ima više od 1.500 zaposlenih, a distribuira sve Heinekenove brendove na poljskom tržištu. Primjer uspješne akvizicije je i Navo Polska Grupa Dystrybucyjna koju smo preuzeli lani. Ova tvrtka je u 2014. ostvarila 216 milijuna eura prometa, a ove godine ćemo taj rezultat podići na oko 280 milijuna eura. Zbog strelovitog rasta poslovanje u Poljskoj će po svojoj vrijednosti do 2017. godine činiti oko polovice ukupnog prometa Orbico Grupe. Osim generalno liderske pozicije u Europi u distribuciji robe široke potrošnje, mi smo jednako tako vodeći i u segmentu distribucije kozmetike koja je lani ostvarila 113 milijuna eura prometa. Tvrtka Orbico Beauty pokriva više od 1.000 salona i trgovina te oko 10.000 drogerija na 15 europskih tržišta. I u ovom segmentu radimo na novim akvizicijama. Ne bih spominjao konkretno o kojim se tvrtkama radi, ali mogu reći da je jedna akvizicija planirana u Poljskoj, a druga u Hrvatskoj. Do 2017. želimo ostvarivati oko 200 milijuna eura prometa u segmentu kozmetike. Koliki je godišnji prihod Orbico Grupe u 2014. godini te koliki rast bilježite na godišnjoj razini? Kakve su vam projekcije za tekuću godinu?

U 2013. godini smo ostvarili 850 milijuna eura prometa, dok je 2014. donijela rast na ukupno ostvarenih 1,077 milijardi eura. Ova godina donosi daljnji rast te se projekcije ostvarenog prometa kreću oko 1,2 milijarde eura. Preuzimanjem Distribeva, u 2016. godini planiramo rast prometa na 1,7 milijardi eura, a u 2017. godinu očekujemo dosegnuti blizu 2 milijarde eura prometa i to sve uz kreditno opterećenje od 10 do 13 posto. Kompanija ste koja ostvaruje konstantan rast poslovanja bilježeći pritom izvrsnu reputaciju u zemljama u kojima poslujete. Što je vaša tajna uspjeha?

Ja sam se u životu i poslu ponašao onako kako su me odgojili moji roditelji, a to se može sažeti na sljedeći način - dug nije dobar drug, dogovor sa svakim partnerom treba poštovati i bez obzira na okolnosti uvijek biti skroman. To su principi kojih se držim od početka poslovanja, što nam je donijelo i ugled te poslovnu suradnju s brojnim partnerima. Osim toga, uspjeh mogu zahvaliti i mojim suradnicima prema kojima sam uvijek bio korektan tražeći da i oni budu jednako

“U portfelju Orbica nalazi se više od 200 globalnih i lokalnih brendova” korektni prema našim djelatnicima jer sam odavno shvatio da su ljudi naša najveća vrijednost. Mi smo tim koji se bori i koji na tržištu mora pobjeđivati. Važno je naglasiti kako se naš rast realizira uz vrlo malo zaduženje jer je kreditna opterećenost Orbica na razini 10 posto godišnjeg prometa. Mnoge tvrtke na tržištu posluju i sa zaduženjem koje je veće od godišnjeg prometa, što je utopija. To zapravo znači da je njihovo poslovanje u rukama banaka zbog čega ne mogu donositi samostalne odluke. Naše poslovanje se temelji na reinvestiranju dobiti u rast kompanije uz vrlo malo zaduženje, ovisno o potrebi. Pored organskog rasta, širenje poslovanja realizirano je i kroz akvizicije koje su prvenstveno bile želja naših principala kako bi na određenim tržištima zamijenili distributere koji nisu ispunili njihova očekivanja. Primjerice, P&G ima jasnu poslovnu politiku koje se svaki distributer mora držati, kako Studeni 2015.

Intervju po pitanju rokova plaćanja, tako i po ostvarivanju konstantnog rasta. Poslovanje Orbica je dosta netipično za Hrvatsku jer u ovih 25 godina poslovanja sve svoje račune plaćamo u dan i to ne samo P&G-ju nego i ostalim principalima. Smatram kako bi ovakvu pozitivnu poslovnu praksu trebale preuzeti sve hrvatske tvrtke jer svaka odgoda plaćanja znači da se umjetno tiska novac. To nanosi štetu gospodarstvu, ali i državi u cjelini.

“Hrvatski izvoz preko Orbica uskoro će dosegnuti 100 milijuna eura” Kolika je ukupna površina vaših skladišnih kapaciteta te koliko maloprodajnih mjesta opskrbljujete u cijeloj mreži Orbico Grupe?

Glavno skladište Orbica nalazi se u Ivanić-Gradu koje je središnja točka za opskrbu hrvatskog tržišta. Dalmaciju pokrivamo iz naših skladišta u Dicmu i Dubrovniku, dok u Zadru imamo jedno iznajmljeno skladište. Opskrbu ostatka Hrvatske obavljamo preko cross-dockova. Na svim tržištima na kojima poslujemo pokrivamo oko 120.000 maloprodajnih mjesta te raspolažemo s ukupno 88.000 četvornih metara vlastitog te oko 30.000 kvadrata iznajmljenog poslovnog prostora, a dostava se obavlja s više od 1.600 vozila. Kako sam rekao, počeo sam u tvrtki Croatia-Baterije koja je proizvodila baterije i džepne svjetiljke sve tamo do 1996. godine kada na svjetskom tržištu primat preuzimaju kineski proizvođači. U tom trenutku njihov je finalni proizvod bio za 30 posto jeftiniji od naše cijene sirovine. Stoga smo odlučili tu tvrtku integrirati u Orbico tako da smo na prostoru, gdje je nekad bila proizvodnja baterija i džepnih svjetiljki u Ivanić-Gradu, izgradili logistički centar i tako smo spasili radna mjesta, a za desetak starijih djelatnika, koji nisu mogli raditi u skladištu, doplatili smo staž i tako im omogućili umirovljenje. Koliko djelatnika zapošljavate na razini Grupe te koliko od tog broja se odnosi na Hrvatsku?

Studeni 2015.

Imamo oko 3.100 zaposlenih. S realizacijom preuzimanja Distribeva u Poljskoj u 2016. ćemo zapošljavati više od 4.500 djelatnika. Ponosim se time što u svom poslovnom vijeku moje tvrtke nikada nisu kasnile s isplatom radničkih plaća niti se ikada dogodilo da su nam banke reprogramirale kredit. Uvijek smo kredite vraćali sukladno osnovnom ugovoru te nikada nismo zakasnili platiti dobavljača. Mogu reći kako su ovo tri glavne odrednice u našem poslovanju. U Hrvatskoj zapošljavamo oko 800 djelatnika u četiri kompanije – Orbico, Orbico Beauty, Croatia-Baterije i Orvas. Prosječna neto plaća djelatnika Orbica u Hrvatskoj iznosi 7.200 kuna. Prošle ste godine preuzeli distribuciju vodećeg svjetskog proizvođača žitnih pahuljica, američkog Kellogg’sa. Koliko ukupno brendova zastupate, tko su vam najvažniji principali kako na hrvatskom, tako i ostalim tržištima na kojima poslujete?

Nekoliko je stupova na kojima počiva naše poslovanje. P&G je od samog početka pa sve do danas ostao naš glavni principal. Drugi je Philip Morris, čije proizvode distribuiramo u Sloveniji, Hrvatskoj i Bugarskoj, zatim je tu najveći svjetski proizvođač igračaka Mattel, globalni lider u proizvodima za čišćenje kućanstva SC Johnson te naftni div Shell. Od ostalih principala izdvojio bih Pivovarne Laško i Union, Vartu, Braun, Sardinu Postira, Podravku, Kraš i druge. Naša komparativna prednost leži u tome što principal ostvaruje uštede jer pre-

“Prosječna neto plaća djelatnika Orbica u Hrvatskoj iznosi 7.200 kuna” ko jednog čovjeka u Orbicu može pokriti 18 zemalja na kojima poslujemo. Takvu klaster organizaciju koristimo i kod Kellogg’sa kojeg smo preuzeli lani te smo dosad zabilježili rast od 30 posto. Inače, trenutno se u našem portfelju nalazi više od 200 globalnih i lokalnih brendova. U okviru Orbico Grupe osnovan je i poseban odjel za izvoz koji ima za cilj

poticati izvoz hrvatskih proizvoda na tržišta srednje Europe. Koji hrvatski proizvodi, po vašem mišljenju, imaju potencijala za uspjeh na tim tržištima, koje su zemlje pritom osobito interesantne te u kojoj mjeri Orbico može iskoristiti svoju poziciju jednog od vodećih europskih distributera u promociji i afirmaciji hrvatskih proizvoda na tržištu srednje Europe?

To je moja stara ideja koja se počela realizirati prošle godine. Mi smo i ranije koristili naše potencijale za izvoz hrvatske prerađivačke industrije pa tako distribuiramo Podravku na bugarskom tržištu te Kraš u Moldovi. Međutim, početkom ove godine odlučili smo u sklopu Orbica oformiti poseban sektor kojem je na čelu Koraljka Tomić koja koordinira mogućnosti suradnje hrvatskih proizvođača i prerađivačke industrije s potencijalnim partnerima na tržištima u kojima Orbico ima svoje poslovanje. U ovo kratko vrijeme već smo ostvarili mnoge poslove. Tako, primjerice, tvornica ribljih konzervi Sardina Postira uprawww.jatrgovac.hr

1,2 milijarde eura planirani promet u 2015. kao mogući izvor financiranja za neke buduće projekte kad i ako to bude potrebno.

“Za rast konkurentnosti Hrvatske treba smanjiti poreze na rad i proizvodnju” U kojoj se mjeri u zadnjih desetak godina promijenio distribucijski biznis u Hrvatskoj? Koliko je na to utjecala dugotrajna recesija te ulazak Hrvatske u članstvo Europske unije?

Josip Roglić, Kristijan Novosel, Branko Roglić, Ljudevic Novosel, Stjepan Roglić, Slađan Novosel vo ulazi na tržište Poljske, a veliki potencijal imaju i vina Skaramuča te Iločki podrumi. Ukupno je svoj interes za ovaj vid suradnje iskazalo oko 100 tvrtki iz Hrvatske te po 15 tvrtki iz Slovenije i BiH. Očekujem da bi hrvatski izvoz preko Orbica u iduće dvije godine mogao narasti na oko 100 milijuna eura na godišnjoj razini. Smatramo kako je ovo izvanredna prilika za male kvalitetne proizvođače kojima se ne isplati otvarati vlastite tvrtke na vanjskim tržištima, a posjeduju izvozni kapacitet.

posjeduje i brojne proizvode koji bi mogli naći svoje mjesto u Europi. U Hrvatskoj smo otvorili zajedničku tvrtku te je plan bio otvoriti joint venture i u Indoneziji, no zbog određenih političkih kretanja u toj zemlji to se zasad nije ostvarilo. Ideja ostaje te ćemo i dalje raditi na tome, no proces je dijelom usporen

U svojim poslovnim promišljanjima iskoračili ste i daleko izvan Europe, osnivanjem joint venture tvrtke s indonezijskim poduzetnikom Sumadijem Kusumom. Koji je cilj ove suradnje te u kojim regijama izvan Europe vidite potencijal za Orbico?

i zbog toga što smo se u Orbicu tijekom zadnjih godinu dana snažno fokusirali na tržište Poljske te nam je Indonezija zasad u drugome planu. Međutim, mi ćemo koristiti hrvatske luke i luku u slovenskom Kopru za dopremu indonezijske robe te potom kanalima Orbica distribuirati u cijeloj Europi. Ostvarili smo i kontakte u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali to tržište nam nije interesantno za distribuciju, nego

Osnovna ideja ove suradnje bila je povezati Europu i Indoneziju. Ova azijska zemlja ima oko 250 milijuna stanovnika te predstavlja vrlo zanimljivo izvozno tržište, a ujedno www.jatrgovac.hr

“Trenutno imamo ukupno 20 tvrtki koje posluju u 18 europskih zemalja”

Ulazak Hrvatske u Europsku uniju za Orbico je prošao bezbolno jer smo već odranije radili na tržištima Slovenije, Bugarske i Rumunjske. Razlika u poslovanju prije i nakon 1. srpnja 2013. ogleda se samo u stupnju konkurencije koja je dodatno zaoštrena. Naša konkurencija diljem Europe su kompanije koje posjeduju veliko iskustvo i stečene pozicije na brojnim tržištima, no Orbico je sa svojim modelom donio novu razinu konkurentnosti koju potvrđuje konstantan organski rast našega poslovanja, ali i brojne akvizicije koje smo proveli u zadnjih nekoliko godina. Model poslovanja usmjeren na ostvarivanje konkurentnosti, koji smo u Orbicu izbrusili kroz poslovanje na europskim tržištima te suradnjom s globalnim principalima, morat će usvojiti i sve ostale hrvatske tvrtke, poglavito one proizvodne. Iskorakom izvan granica Hrvatske postali ste promicatelj svoje kompanije i poslovne etike, ali i predstavnik hrvatskoga gospodarstva u cjelini. U kojoj mjeri vaš ugled u svijetu može doprinijeti rastu interesa inozemnih ulagača u Hrvatsku te što je glavna prepreka za privlačenje stranih investicija u našu zemlju?

To je bolna točka Hrvatske. Nekoliko je elemenata koji otežavaju investicije stranih kompanija u našu zemlju. To je u prvom redu loša i korumpirana administracija. Drugo je skupa država i velika porezna opterećenja na rad i proizvod. Naime, nakon što se podmire svi troškovi koje hrvatska država od poduzetnika traži, za posljedicu imamo da finalni proizvod na europskom tržištu nije konkurentan. Zbog toga sam nebrojeno puta Studeni 2015.

Intervju apelirao na to da se Hrvatska mora restrukturirati kao država, da mi ne možemo financirati 21 županiju i 555 općina i gradova, a da istodobno naši proizvodi budu konkurentni vani. U Hrvatskoj je nužno skinuti teret s rada i proizvoda. Za primjer mogu navesti PDV koji je kod nas 25 posto, što je značajno viša razina u usporedbi s brojnim zemljama koje su nam konkurenti. Kako bi privukli strane investitore moramo omogućiti oplodnju kapitala. Domaća proizvodnja se mora fokusirati na one proizvodnje u kojima ima komparativne prednosti. Primjerice, u drvnoj industriji

“Na akvizicije u srednjoj Europi potaknula nas je želja naših principala” možemo proizvoditi moderno dizajnirani namještaj od punog drva koji u Europi možemo plasirati doslovno gdjegod želimo. A tu su i različiti poljoprivredni proizvodi koji dolaze iz Slavonije ili Dalmacije. Ribarstvo ima veliki potencijal, a mnogi ne znaju da školjke u Jadranskom moru rastu dva puta brže nego u Sjevernom moru! Ne treba puno ponavljati što znači 100 posto veća produktivnost na današnjem tržištu. Nadalje, tu je i brodogradnja koja se treba specijalizirati, a o ugostiteljstvu i ostaloj turističkoj ponudi da ne govorim. Prije nekoliko godina u javnosti se spominjao interes Orbica za preuzimanje udjela u Mercatoru. Nakon dugotrajnog procesa slovensku kompaniju lani je preuzeo Agrokor koncern. Kako gledate na ovu transakciju? Koliko je ona značajna za Hrvatsku, ali i cijelu Adria regiju?

To je u svakom slučaju pozitivan potez jer se treba braniti od ulaska novih maloprodajnih divova na regionalno tržište, što se može postići jedino okrupnjivanjem. Zbog toga ovu akviziciju pozdravljam. Ono što su meni Slovenci nudili prije pet ili šest godina, u vrijeme kada je Mercator bio u vlasništvu Boška Šrota, jest da budem partner u tadašnjem rješenju koje je podrazumijevalo da bih zajedno s nekolicinom slovenskih tvrtki preuzeo Mercator, pri čemu je Orbico mogao u vlasničkoj strukturi sudjelovati kao manji partner s neko-

Studeni 2015.

liko postotaka udjela. Dakako da smo bili otvoreni za saslušati taj prijedlog, ali osobno o tome nisam odviše ozbiljno razmišljao. Nedavno ste ušli i u jedan sasvim novi biznis - proizvodnju kulena. Možete li reći nešto više o toj investiciji te zašto ste se odlučili na ovo ulaganje?

Početkom studenog otvorili smo pogon za proizvodnju kulena u mjestu Gat u blizini Valpova. U tu sam investiciju ušao zajedno s partnerom,

“Do 2017. godine želimo dosegnuti ukupan promet oko 2 milijarde eura” poznatim kulenarom Slađanom Novoselom. Osim proizvodnog pogona, na imanju proizvodimo i vlastitu hranu na oko 40 hektara zemljišta te imamo organiziran uzgoj svinja i sušenje proizvoda. U ovo sam ulaganje ušao s puno entuzijazma jer mi je velika želja

povezati Slavoniju s Dalmacijom. Želimo te proizvode još više približiti stranim turistima, da postanu poznati i priznati, a kada se ostvari istinsko brendiranje onda možemo krenuti u izravan izvoz na europska tržišta. Moj partner se već dugi niz godina bavi proizvodnjom kulena, ali je bila riječ o malom obujmu proizvodnje. U novi pogon sam uložio 1,1 milijun eura te ćemo uskoro izaći na tržište s proizvodima vrhunske kvalitete kao što su kulen, čvarci, kobasice, kulenova seka, šunka, suho meso i drugi. Osim toga, u Dalmatinskoj zagori, u Zagvozdu, imamo stado od 60-ak koza te proizvodimo kozje mlijeko, kozji sir i druge tradicionalne proizvode. Ovim investicijama želim jasno pokazati da se proizvodnja bazirana na domaćim resursima mora razvijati. Od ranije se bavite i turizmom, a posjedujete i maslinike i vinograde. Kako objedinjujete ove različite poslovne segmente te planirate li dodatnu diversifikaciju proizvodnog portfelja?

Turistički dio poslovanja pokrivamo kroz tvrtku Orvas Split koja trenutno ima 57 zaposlenih te ostvaruje oko 20 milijuna kuna godišnjeg prometa. Imamo charter flotu od tridesetak brodova, dva hotela (Hvar i Baška Voda), 16 vila koje iznajmljujemo, vinograde na Pelješcu (Postup i Dingač) te maslinike na Braču. Proizvodimo oko 10.000 boca vina te oko tri tone maslinovog ulja. A što se tiče diversifikacije portfelja, mogu reći samo to da sam ja tipični poduzetnik i uvijek imam sluha za ulaganja koja imaju perspektivu. www.jatrgovac.hr

Mediterra Natura d.o.o. je ovlašteni prodajni zastupnik Misnih Vina Đakovačke nadbiskupije za RH. Proizvodnja Misnih Vina dio je stoljetne tradicije nadbiskupije, nastalih iz najkvalitetnijeg grožđa s položaja Dilj planine u pitomom slavonskom selu Trnava. Nadaleko čuvena Misna Vina nalazila su svoj put na europskim dvorovima u prošlosti, a danas su kao jedan od prepoznatih hrvatskih brendova prisutna širom prodajnih mjesta u zemlji i inozemstvu (Japan, Danska, Poljska). Misno Vino ima temeljnu dodanu vrijednost u odnosu na druga, a pored činjenice da se radi o sortama vrhunske kvalitete koje u rukama vještih enologa daju prepoznatljiv okus, boju i miris. Činjenica da je vino napravljeno u skladu sa strogim odredbama kanonskog prava, posvećeno i proizvedeno u skladu s najvišim ekološkim standardima organske proizvodnje, nekim kupcima daju upravo dodatnu motivaciju za uživanje u ovom jedinstvenom nektaru. U ponudi imamo misni Traminac, Chardonnay, Prvostolnik Cuveé, Graševinu i Cabernet Sauvignon.

Obratite nam se s povjerenjem!

Mediterra Natura d.o.o. Ede Murtića 8, 10 000 Zagreb, Croatia M: info@mediterranatura.hr T: +385 1 6681 512 F: +385 1 6681 512

www.mediterra.pl www.jatrgovac.hr

Studeni 2015.

Neka egida

Studeni 2015.

www.jatrgovac.hr

Studeni 2015.

Čokoladne table - Tržište Količinska prodaja kategorije pala je za 6,3% na 8.906 tona, dok je vrijednosni rezultat, zahvaljujući rastu maloprodajnih cijena, zabilježio ipak nešto bolju vrijednost s padom od 3,9% na ukupno realiziranih 655,6 milijuna kuna

ategorija čokoladnih tabli uključuje čokoladu u čvrstom obliku formiranu u table koje se mogu lomiti na komade (“kockice”) i konzumirati u dijelovima. Čokolade mogu biti mliječne bez dodataka, s dodacima orašastih plodova, voća, riže ili punjene raznim punjenjima te crne i bijele čokolade. Uključene su i čokolade za kuhanje, dijetne čokolade te kakao table, a nisu uključene praline, čokoladne dražeje, čokoladne figurice, impulsne čokoladice (čokoladni prutići), kao ni keksi i vafli preliveni čokoladom.

Vodeći proizvođači u kategoriji čokoladnih tabli su (abecednim redom): Ferrero (Kinder), Kandit (Kandit), Kraš (Dorina), Mondelez International (Milka) i Zvečevo (Mikado). Trgovačke robne marke u ovoj kategoriji imaju 10% količinskog udjela. PODJELA KATEGORIJE Rezultati prodaje u zadnjih godinu dana (listopad 2014. – rujan 2015.), u koje nisu uključene diskontne trgovine (Lidl), specijalizirane trgovine slatkišima, sezonski objekti (otvoreni manje od šest mjeseci), te ostali specifič-

Trend kategorije

ni kanali prodaje (npr. kino dvorane i sl.), imaju negativan predznak. Naime, količinska prodaja kategorije pala je za 6,3% na 8.906 tona, dok je vrijednosni rezultat, zahvaljujući rastu maloprodajnih cijena, zabilježio ipak nešto bolju vrijednost s padom od 3,9% na ukupno realiziranih 655,6 milijuna kuna. Podjela prema veličini Podjela prema veličini pakiranja listopad 2014. - rujan 2015. 48%

9.501

201 - 300 g

-6,3% listopad 2014. - rujan 2015.

8.906

10%

Vrijednosna prodaja (HRK) listopad 2013. - rujan 2014.

do 50 g

681.848.000

3% -3,9%

listopad 2014. - rujan 2015.

Studeni 2015.

655.621.000

35% 101 - 200 g

preko 301 g

pakiranja otkriva očekivano stanje - dominaciju pakiranja 51-100 g koje ima 48% te pakiranja 201-300 g s 35% udjela u količinskoj prodaji kategorije. Ostatak drže segmenti od 101-200 g (10%), dok po 3% imaju pakiranja do 50 g i veća od Podjela prema vrsti čokolade listopad 2014. - rujan 2015. Čokolada s dodacima

41,5% Čokolada s punjenjem

51 - 100 g

Količinska prodaja (tona) listopad 2013. - rujan 2014.

REALIZ u padu 18,7% Mliječna čokolada

17,6% Čokolada za kuhanje

16,8% Ostalo*

5,4% *Ostalo – crna čokolada, bijela čokolada, čokolada bez šećera, zamjena za čokolade (krem i kakao table)

www.jatrgovac.hr

10% količinski udio trgovačkih marki 300 g. Ponešto zbijeniji je poredak kada je riječ o podjeli prema vrsti čokolade, no i ovdje imamo jednu

i čokolada za kuhanje (16,8%). Na ostale vrste, gdje spadaju crna čokolada, bijela čokolada, čokolada bez šećera te zamjena za Gotovo polovicu prodaje čokolade (krem kategorije nose pakiranja i kakao table), otpada preostaod 51-100 g lih 5,4% udjela. Po važnosti tipa vrstu koja odskače od osta- prodajnog mjesta vodeći lih - čokolada s dodacima su supermarketi koji drže koja drži 41,5% količinske 38% količinske prodaje prodaje kategorije. Sljedeće kategorije čokoladnih tasu tri vrste vrlo blizu jedna bli. Za drugu poziciju bore drugoj po udjelu: čokolase hipermarketi (20%) i da s punjenjem (18,7%), velike trgovine mješovitom mliječna čokolada (17,6%) robom (19%), a ne zaosta-

ZACIJA Hello

Kategorije

20:15 jatrgovac.hr

Sve o čokoladi i čokoladnom asortimanu

ju puno ni srednje trgovine mješovitom robom s 15% udjela. Listu kanala prodaje zaključuju male trgovine mješovitom robom sa 6%, dok kiosci i benzinske prodaje drže 3% udjela u količinskoj prodaji kategorije.

Kristian Anić-Kaliger Client Manager kristian.anickaliger@nielsen.com

Važnost tipa prodajnog mjesta (količinska prodaja) 100 90 80 70

3 6

Kiosci i benzinske postaje

Male trgovine mješovitom robom (0 - 40 m2)

Srednje trgovine mješovitom robom (41 - 100 m2)

60 50 40

Velike trgovine mješovitom robom (101 - 300 m2)

Supermarketi (301 - 2500 m2)

20 10 %

Hipermarketi (2501 m2 +)

listopad 2014. - rujan 2015. Izvor: Nielsen

100%

Od sada i na vašem mobilnom telefonu!

www.jatrgovac.hr

Čokolada - Profil potrošača

POZITIVNA motivacija Konzumenti čokolade su osobe koje uživaju u vremenu provedenom s obitelji, zainteresirani su za umjetnost, vole glazbu i zalažu se za dječju slobodu govora

okolada je slastica broj jedan širom svijeta kao i glavni sastojak za izradu brojnih drugih konditorskih proizvoda. Glavni sastojak čokolade je kakao, a danas uvriježeni naziv diljem svijeta korijen vuče od indijanske riječi “czoko-latl”, što znači “kakaovo piće”. POLOVICA VELIKIH KORISNIKA U posljednjih godinu dana oko 89% stanovnika Hr-

Konzumenti čokolade najviše vjeruju internetu kao mediju (36%) vatske je konzumiralo čokoladu, a vodeće tri marke koje najviše konzumiraju su: Dorina, Milka i Mikado. U pogledu frekvencije konzumacije čokolade i podjele svih konzumenata na: male (one koji konzumiraju čokoladu manje od jednom tjedno), umjerene (one koji konzumiraju čokoladu jednom tjedno) i velike konzumente (one koji konzumiraju čokoladu dva puta tjedno ili više od dva puta tjedno), uvijek je zanimljivo vidjeti i analizirati udio velikih i umjerenih konzumenata. Pritom je najviše

Studeni 2015.

velikih konzumenata, odnosno onih koji čokoladu konzumiraju dva ili više puta tjedno (49%). Umjerenih konzumenata ima 22%, a malih ukupno 29%. ŽIVOTNI STIL POTROŠAČA Institut za istraživanje tržišta i medija Mediana u svojoj analizi koristi multifunkcionalni alat Target Group Index (TGI) koji je Frekvencija konzumacije čokolade Veliki korisnici

49% Mali korisnici

29% Umjereni korisnici

22%

namijenjen kompanijama u zadovoljavanju osnovnih potreba za analizama potrošača, tržišta i konkurencije. Korisnik TGI baze može brzo i lako analizirati kako svoje postojeće i potencijalne potrošače, tako i potrošače konkurencije, te precizno definirati stra-

tegije i smjernice marketinškog oglašavanja. Ono što TGI istraživanje čini posebnim, osim velikog uzorka, pokrivenosti cijele Hrvatske i kontinuiranosti, je u tome što je riječ o “single source” istraživanju, što znači da jedna osoba odgovara na sva pitanja koja upitnik sadrži. Pored konzumacije hrane i pića, korištenja proizvoda za domaćinstvo te medijskih preferencija, u TGI istraživanju postoji i više od 250 stajališta koja se odnose na razne životne sfere. U skladu s tim zanimljivo je pogledati i kakva su obilježja životnoga stila osoba koje upotrebljavaju čokoladu. Na temelju dobivenih podataka iz istraživanja možemo zaključiti da su konzumenti čokolade osobe koje uživaju u vremenu provedenom s obitelji, zainteresirani su za umjetnost, vole glazbu i zalažu se za dječju slobodu govora. Kada je u pitanju povjerenje u medije konzumenti čokolade najviše vjeruju internetu kao mediju (36%), zatim televiziji (35%), radiju (16%), te tiskanim medijima (13%).

Maja Juričan Researcher maja.jurican@mediana.hr

Obilježja životnog stila konzumenata čokolade

Uživam provoditi vrijeme sa svojom obitelji.

Obično prikupljam bodove na svojoj loyalty kartici prilikom kupovine.

Mislim da bi djeca trebala imati pravo slobodno se izražavati.

ČOKOLADA Volim imati kontrolu nad ljudima i resursima.

Smatram sebe zainteresiranim za umjetnost. Glazba je važan dio mog života.

Izvor: TGI Mediana, 2014.

www.jatrgovac.hr

Veliko blagdansko izdanje Zahvalite svojim kupcima na vjernosti i poslovnim partnerima na suradnji u protekloj godini i zaželite im sve najbolje u 2016.

POSEBNA PONUDA za blagdanske čestitke! Broj pozicija je ograničen zato napravite rezervaciju na vrijeme.

Kontakt: Mario Miletić, Krešimir Vuletić Tel: +385 1 5595 056, e-mail: mario@jatrgovac.hr, kresimir@jatrgovac.hr Izdanje izlazi 18. 12. 2015. Rok za zakup oglasnog prostora je 11. 12. 2015. www.jatrgovac.hr

Studeni 2015.

Čokolada - Kupovne navike

PROMJENA tre

Promocije i inovacije držale su kategorije čokolade na zavidnim razinama posljednjih nekoliko godina. No, čini se da 2015. donosi promjene trendova pa trgovačke marke i gotovo svi vodeći brendovi gube volumene

ako ih u Hrvatskoj kupuje čak 97% kućanstava, čokolade u ovoj godini bilježe minuse u volumenima, vrijednosti, broju kupaca, frekvenciji kupovine te volumenu po kupovini. Dok su visok udio promocije i stalne inovacije držale kategorije na zavidnim razinama posljednjih

nekoliko godina, čini se da 2015. donosi promjene trendova. Trgovačke marke i gotovo svi vodeći brendovi gube volumene; iznimka je jedino Kandit

koji osvaja kupce i povećava volumene.

UPRAVLJANJE KATEGORIJOM Kako se ovaj trend pada održava na vodeće trgovce FMCG Kaufland i Konzum uspješno artiklima u ovoj kategopovećavaju broj kupaca i riji? Sedam njihovu lojalnost trgovaca (Konzum,

Kaufland, Lidl, Plodine, Billa, Interspar i Müller) zajedno drži 80% vrijednosti čokolade pri čemu Kaufland i Konzum osobito uspješno povećavaju broj kupaca i njihovu lojalnost. Uz klasične tržišne udjele brendova i trgovaca, GfK Consumer Panel omogućuje dodatne analize uspješnosti

Uspješnost Lidla u čokoladama, MAT kolovoz 2015. 1.400

Kategorija: Potrošnja: 353.393 Broj kupaca: 1.418

1.200

Potrošnja kupaca Lidla u kategoriji (svi kupci Lidla): Potrošnja: 294.260 Broj kupaca: 1.179

Tisuća kupaca

1.000

800

Potrošnja kupaca Lidla u kategoriji (kupci Lidla koji kupuju kategoriju bilo gdje): Potrošnja: 214.819 Broj kupaca: 748

600

400

Potrošnja kupaca Lidla u kategoriji (kupci Lidla koji kupuju kategoriju u Lidlu): Potrošnja: 52.570 Broj kupaca: 748

200

0 100.000

200.000

Tisuća kuna

Studeni 2015.

Lidl zadržava 17,9% novca kojeg kupci Lidla troše na čokoladu

300.000

83,1% 63,4%

17,9%

14,9%

Udio Lidla u kategoriji

Preklapanje kupaca Lidla koji su kupci kategorije s ukupnim brojem kupaca kategorije

Preklapanje kupaca Lidla koji kupuju kategoriju u Lidlu s kupcima Lidla koji su kupci kategorije bilo gdje

Iskorištenost vrijednosnog potencijala

Izvor: GfK Consumer Panel

www.jatrgovac.hr

97% kućanstava kupuje čokolade

trgovaca u upravljanju kategorijom i brendom. Share of wallet analiza pokazuje nam koliko uspješno trgovac uspijeva zadržati novac svog kupca koji kupuje kategoriju

LIDLOVE ČOKOLADE Zanimljiv je slučaj Lidla koji, iako zadržava vrlo visokih 17,9% novca koji kupci Lidla troše Kandit, Milka i Dorina uzeli na čokolade, su dio vrijednosti Lidlovim gubi čak 6% kupaca čokoladama čokolade u zadnjih goi kod njega i kod konkudinu dana. Postotak rencije. U razdoblju MAT kupaca Lidla koji kupuju kolovoz 2015. u odnosu čokoladu u Lidlu i dalje na MAT kolovoz 2014. je vrlo visokih 63,4%, Kaufland i Konzum poali dio kupaca očito je većavaju Share of wallet pronašao supstitute u

www.jatrgovac.hr

konkurentskim trgovinama. Naime, Kandit, Milka i Dorina uzeli su dio vrijednosti Lidlovim čokoladama. Posebno je to izraženo u slučaju Kandita koji se u main-

stream segmentu cjenovno gotovo izjednačio s trgovačkim markama. Mladen Kožić Client Relationship Manager

mladen.kozic@gfk.com

Uspješnost trgovaca u kategoriji čokolade, MAT kolovoz 2015. vs MAT kolovoz 2014. 5

Promjena Share of Wallet (%)

enda

vrijednost, a istovremeno bilježe i rast broja kupaca čokolade. Plodine i Müller također povećavaju broj kupaca u kategoriji, ali iskorištenost vrijednosnog potencijala ostala je na sličnoj razini kao godinu ranije.

Izvor: GfK Consumer Panel

Kaufland

4 3

Konzum

2 1

Lidl

Plodine

Interspar Billa

-1 -2

-8

-6

-4

-2

Müller 0

Promjena Penetracije (%) Share of Wallet (%) = Vrijednost kategorije koju generiraju kupci trgovačkog lanca u tom trgovačkom lancu u odnosu na njihovu ukupnu potrošnju u kategoriji Penetracija (%) = Postotak populacije koja kupuje kategoriju Veličina bubble-a = Vrijednosni udio trgovačkog lanca u kategoriji

Studeni 2015.

Čokolada - Leaflet report

SLATKI KATALOG Trend oglašavanja čokoladnih kategorija u katalozima trgovačkih lanaca možemo ocijeniti uglavnom pozitivnim. Rast tako bilježi većina proizvođača, a i trgovci ostvaruju primjetan napredak

okviru analize kretanja u kategoriji “Čokolada” pogledajmo koji su osnovni pokazatelji komunikacije predstavnika ove kategorije putem kataloga i letaka trgovaca. Prije nego krenemo u analizu, važno je uvodno istaknuti da je letak važan marketinški alat za sve tvrtke koje pojačano rade na direktnom marketingu. Svi odjeli unutar tvrtke sudjeluju u procesu izrade letka koji ima ulogu da informira, educira i poziva na kupnju. U procesu obrade podataka djelatnici agencije Focus obrađuju i analiziraju svaki letak te svi uneseni podaci prolaze kroz platformu Action Focus Online. Čimbenici Focusovih metoda su broj promocija i bruto oglasna vrijednost (GAV - Gross Advertising Value). Bruto oglasna vrijednost je kvaliteta oglašavanja, a čine ju osnovni parametri: pozicija u letku, veličina objave u

24% po broju promocija i 19% po bruto oglasnoj vrijednosti. Vafl čokolade su na drugom mjestu po vrijednosti te su po broju promocija ostale na 12% udjela kao i lani, dok im je GAV blago smanjen na 13% (-1% u odnosu na lani). Slično je i kod čokoladnih bombona koji su pad od 1% ostvarili po broju promocija i sada drže 9% udjela, a isto toliko sudjeluju i u oglasnoj vrijednosti koja VRSTE ČOKOLADA Vodeće mjesto u oglašavanju se nije mijenjala u odnosu čokoladnog asortimana u na prošlu godinu. Blagi napredak, pak, bilježe Kraš je uvjerljivo vodeći impulsne čooglašivač u katalozima i koladice koje su rasle za 1% lecima trgovačkih lanaca te sada imaju 3% udjela po katalozima i lecima trgovaca GAV-u, a isto toliko drže i u sasvim očekivano zauzimabroju promocija, što je ista ju čokoladne table. Ipak, u razina koju su imali i lani. prvih su devet mjeseci ove Nešto bolji trend ostvaruju godine u odnosu na isti pečokoladne bananice koje su riod lani ostvarile pad za 1% povećale svoj udio s lanjskih kod oba promatrana oglasna 2% na ovogodišnjih 3% po parametra zauzevši udio od oba oglasna parametra, dok cm2, format i bruto domet letka. Cilj ovog pregleda je dobiti što bolju sliku svijeta letaka kako bismo uvidjeli gdje se nalazi određeni proizvod naspram konkurencije, što je strateški izuzetno bitno u izradi poslovnih planova. Analiza se odnosi na prvih devet mjeseci 2015. godine u usporedbi s istim razdobljem godine ranije.

je čokolada za kuhanje ostala na svojih 2% udjela u broju promocija i GAV-u. KRAŠ PREDVODNIK Kraš je uvjerljivo vodeći oglašivač u katalozima i lecima trgovačkih lanaca, unatoč blagom padu u odnosu na prošlu godinu. Naime, broj promocija je smanjen s 34,7% na 31,5%, a bruto oglasna vrijednost s 32,2% na 29%. Za razliku od Kraša, drugoplasirani Kandit bilježi rast te je svoj udio po broju promocija povećao s 13,2% na 15,4%, dok je po GAV-u s 8,6% došao na 12,5% udjela. Trend rasta bilježi i Mondelez koji se smjestio na treće mjesto. Ovaj proizvođač je povećao udio po broju promocija s 10,7% na 13,6%, a bruto oglasna vrijednost rasla mu je nešto sporije - s 8,5% na 9,1%. Bjelovarski Koestlin nastavlja pozitivan trend te je, kao i prethodna dva oglašivača, povećao svoje udjele. Broj promo-

Top 10 trgovačkih lanaca (siječanj-rujan 2015. vs. siječanj-rujan 2014.) 14%

13,3%

Broj promocija

12% 10,1%

10%

GAV.

10% 9,3%

8,8%

8,9%

8,3%

8% 6%

6,2%

6,1% 5,6%

5,2%

5,7%

5,2%

4,7%

5,6% 4,5%

5,5%

4,9%

5,4% 4,7%

3,9%

3,7%

3,3%

3,1%

2,5%

3,2%

2,7%

2,9% 2,2%

2% 0,3%

2014.

0,7%

0,2%

2015.

Metro

Studeni 2015.

2,7%

1,3%

1,1%

5,2%

4,5%

2014.

2015.

KTC

2014.

2015.

Kaufland

2014.

2015.

Interspar

2014.

2015.

Konzum

2014.

2015.

Boso

2014.

2015.

Plodine

2014.

2015.

Billa

2014.

2015.

Spar

2014.

2015.

Tommy

www.jatrgovac.hr

65% udio komunikacije sniženih cijena u GAV-u cija tako je uvećan s 9,8% na 11,3%, a GAV sa 7,5% na 8,9%. Ista je situacija i s petoplasiranim Zvečevom, premda je riječ o prilično mršavom rastu: broj promocija je s lanjskih 4,9% došao na aktualnih 5,2%, a vrijednost oglašavanja s 3,4% na 3,9%. Pozitivan slijed prekida Ferrero koji je zabilježio smanjenje oglašavanja i to po broju promocija na 3% (-1% u odnosu na lani), te po GAV-u na 4,9% (-0,3% u odnosu na lani). Posebna je

minimalnim rastom udjela po broju promocija na 2,9% (+0,1%), dok se udio po bruto oglasnoj vrijednosti od 3,4% nije mijenjao u odnosu na lani. Ostali proizvođači čokoladnog asortimana smanjili su svoj udio po broju objavljenih promocija s 13,8% na 12,4%, a GAV s 14,2% na 12,5%.

TRGOVCI I TIP PROMOCIJE Obratimo li pažnju na naglasak koji trgovački lanci stavljaju na čokoladne kategorije, vidimo Od svih trgovaca čokoladnim da su u devet mjeseci 2015. kategorijama najviše pažnje svi trgovci u svojim kataloposvećuje Kaufland zima povećali broj promopriča Lidl koji vlastite marke cija, izuzev Plodina koje iz čokoladnog asortimana bilježe blagi pad od 0,3%. oglašava u svojim kataloziNajveći udio po ovom parama na premium pozicijama metru ostvaruje Kaufland s pa stoga ne treba čuditi da 8,8%, a bilježi i najveći rast s relativno malim brojem u odnosu na lani kada je taj promocija zauzima nekoliudio iznosio 5,2%. U pogleko puta veći udio po bruto du bruto oglasne vrijednosti oglasnoj vrijednosti. Naime, trend je ravnomjerno podiu prvih devet ovogodišnjih jeljen: pet trgovaca ostvarilo mjeseci broj promocija je rast, a drugih pet pad. KaLidlovih čokolada unutar ufland je i ovdje na prvom oglašavanja kategorije ima mjestu jer je zabilježio udio udio od 2,4% (lani 3,1%), od 10,1% (skok s lanjskih dok je GAV istodobno 6,2%), a slijede ga Konzum s iznosio 13,3% (lani 15,2%). 8,3% (-1% u odnosu na lani) Predzadnji Nestlé je smanjio i Billa također s 8,3% (-1,7% svoj udio u broju promocija u odnosu na lani). Podjela prema tipu promos 3% na 2,2%, no istodobno cije otkriva značajan rast je povećao oglasnu vrijednost s 1,8% na 2,5%. Osječka promocije sniženih cijena. Naime, tip promocije X%Karolina, koja je u vlasnišcheaper zauzima okruglih tvu Kraša, zaključuje listu s

50% udjela u broju promocija, što je rast od 10% u odnosu na lanjskih devet mjeseci, a jednako toliko je porastao i GAV te je na kraju ovogodišnjeg rujna iznosio 65%. Taj je rast došao nauštrb “no promotion” (fotografija+cijena) tipa promocije koji je po broju promocija smanjen s lanjskih 52% na aktualnih 42%, dok je GAV istodobno pao s 39% na 26%. Ostali tipovi promocija u kvantitativnom su pogledu

zadržali prošlogodišnju razinu sa 7% udjela, no u bruto oglasnoj vrijednosti rasli su za dva postotna poena na ukupno ostvarenih 9% udjela. Erlanda Ivić-Mandić e.ivic@focusmr.com Marko Havaši mhavasi@hr.focusmr.com

Podjela prema tipu promocije Broj promocija

(siječanj-rujan 2015. vs. siječanj-rujan 2014.)

GAV

2014.

2015.

2014.

2015.

no promotion

52%

42%

39%

26%

X%cheaper

40%

50%

55%

65%

ostalo

Top 10 proizvođača (siječanj-rujan 2015. vs. siječanj-rujan 2014.) Broj promocija

Proizvođač

2014.

Kraš

2015.

GAV 2014.

2015.

34,7% 31,5% 32,2% 29,0%

Kandit

13,2% 15,4%

8,6%

12,5%

Mondelez International

10,7% 13,6%

8,5%

9,1%

Koestlin

9,8%

11,3%

7,5%

8,9%

Zvečevo

4,9%

5,2%

3,4%

3,9%

Ferrero

4,0%

3,0%

5,2%

4,9%

Karolina

2,8%

2,9%

3,4%

Lidl

3,1%

2,4%

15,2% 13,3%

Nestlé

3,0%

2,2%

1,8%

Ostali proizvođači

2,5%

13,8% 12,4% 14,2% 12,5%

Broj promocija i GAV (siječanj-rujan 2015. vs. siječanj-rujan 2014.) 30% 25% 20%

25% 20%

2015. broj promocija

2014. GAV

2015. GAV

19% 14%

15%

12%

13% 10% 9% 9% 9%

10% 5% 0%

2014. broj promocija 24%

Čokoladne table

www.jatrgovac.hr

Vafl čokolade

Čokoladni bomboni

3% 3%

Impulsne čokoladice

2% 2%

3% 3%

Čokoladne bananice

2% 2% 2% 2%

Čokolada za kuhanje

Studeni 2015.

Čokolada - TV oglašavanje

BLAGO SMANJENJE U TELEVIZIJSKOM ETERU

Unatoč blagom rastu broja kampanja, u zadnjih 12 mjeseci kategorija čokolade je u pogledu bruto iznosa investicije ostvarila pad od 4%, dok je broj spotova istodobno smanjen za gotovo 16%, a Eq. GRP pokazatelj za tek nešto manjih 14%

naliza oglašavanja kategorije “Čokolada” provedena je na TV postajama (HTV 1, HTV 2, Nova TV, RTL, Doma TV, RTL 2) za ciljnu grupu Total 4+, koja uključuje sve pojedince u Republici Hrvatskoj starije od četiri godine (maksimalni doseg oglašavanja obuhvaća 4.090.004 potencijalnih recipijenata), koji u kućanstvu imaju barem jedan ispravan TV prijemnik. Istraživanje je provela tvrtka AGB Nielsen istraživanje medija d.o.o. s ukupno 1.160 instaliranih peoplemetera, dok je veličina panela 810 kućanstava. Varijable u analizi su Eq. GRP na ciljnoj grupi Total 4+. GRP je pritom zbroj rejtinga svakog individualnog spota, dok je Eq. GRP ili 30 sek GRP jednak GRP-u koji bi se ostvario kada bi duljina spota bila

prodaje, te samooglašavanja televizija. U televizijskom oglašavanju kategorije čokolade u zadnjih je godinu dana nastupilo ukupno deset oglašivača, jednako kao i u prethodnih 12 mjeseci. Ferrero je u TV oglašavanje Novi oglašiuložio više nego svi ostali vači su Aquarius Grupa oglašivači zajedno i Dupin, koji su ušli na 30 sekundi. Istraživanje se upražnjena mjesta nastala odnosi na godišnji periodlaskom Nestléa i Konod rujan 2014. - kolovoz zuma s TV ekrana. Broj 2015. u usporedbi s pretkampanja je blago porastao hodnih 12 mjeseci (MAT s 37 lani na 43 kamparazdoblje). U izračun su nje u zadnjih 12 mjeseci. uzete sve vrste oglašavanja Unatoč tome, promatrano izuzev telemarketinga – tv na međugodišnjoj razini,

Studeni 2015.

kategorija bilježi pad po sva tri parametra. Bruto investicija je tako blago smanjena s 424,42 milijuna kuna na 406,96 milijuna (-4,11%), dok je osjetniji pad ostvaren po broju spotova s 32.558 na 27.465 (-15,64%), te po Eq. GRP pokazatelju s 56.867,70% na 48.827,99% (-14,14%). FERRERO DOMINIRA Uvjerljivo vodeći oglašivač na malim ekranima je talijanski Ferrero koji je uložio veći iznos nego svi ostali oglašivači zajedno. Premda je blago povećao ulaganje, Ferrero je smanjio broj spotova, Eq. GRP te je u zadnjih godinu dana emiti-

rao jednu kampanju manje nego lani. Bruto investicija ovog oglašivača u zadnjih je godinu dana iznosila 275,71 milijun kuna, što je lagani rast u odnosu na 271,91 milijun kuna uloženih u prethodnih 12 mjeseci. Broj spotova je pak smanjen s lanjskih 21.100 na aktualnih 16.470, a Eq. GRP s 36.892,69% na 30.225,66%. Na drugom mjestu slijedi Kraš koji je u zadnjih 12 mjeseci uložio 52,56 milijuna kuna, za nijansu više nego lani kada je investirano 51,98 milijuna. Broj spotova je istodobno povećan s 2.682 na 3.258, a Eq. GRP pokazatelj s 6.312,92% na 6.608,07%. Osim toga, Kraš je u zadnjih 12 mjeseci rastao i kvantitativno jer je putem televizije komunicirao pet brendova (lani tri) te ukupno devet kampanja (lani četiri). Po vrijednosti ulaganja u TV oglašavanje na trećoj se poziciji nalazi Mondelez s brendom Milka. Za razliku od Kraševih brendova, Milka je ove godine nastupila s manjim brojem kampanja u odnosu na ranije godišnje razdoblje. Komunikacija se odvijala kroz pet kampanja, dok je u prethodnih 12 mjeseci realizirano njih osam. Paralelno s time, došlo je do pada bruto www.jatrgovac.hr

406,96 milijuna kuna uloženo u TV promociju čokolada u zadnjoj godini Pregled TV oglašavanja po varijantama brendova (rujan 2014. – kolovoz 2015.) Oglašivač

Brend

Mondelez

Milka

Dorina

Kraš

Eq. GRP

Broj spotova

Bruto investicija

Milka Tafel

1.076,20%

2,20%

942

8.534.420 kn

Milka Pralines

289,16%

0,59%

211

1.685.677 kn

Milka Crispello

893,59%

1,83%

773

6.718.918 kn

Milka Tuc & Lu

1.788,20%

3,66%

1.155

12.702.386 kn

Milka Oreo

912,06%

1,87%

583

6.421.693 kn

Dorina - brand general advertising

1.237,70%

2,53%

694

10.629.205 kn

Dorina - special offer

1.306,34%

2,68%

439

9.158.294 kn

Dorina Mousse

353,76%

0,72%

110

2.567.010 kn

Dorina s pudingom

519,33%

1,06%

158

3.830.162 kn

Životinjsko carstvo

Životinjsko carstvo - special offer

1.205,64%

2,47%

774

8.796.006 kn

Životinjsko carstvo Junior

286,00%

0,59%

238

2.764.869 kn

Griotte

Griotte - brand general advertising

716,10%

1,47%

403

6.320.282 kn

Kraš

Kraš - special offer

23,27%

0,05%

281.560 kn

Bajadera

Bajadera - brand general advertising

959,93%

1,97%

420

8.210.853 kn

Monte - special offer

484,56%

0,99%

311

3.963.409 kn

Monte Snack

1.514,68%

3,10%

1.011

10.114.035 kn

Snickers Bars

2.190,34%

4,49%

1.136

16.142.101 kn

Kandit Rum pločica

133,99%

0,27%

336.846 kn

Kandit - special offer

134,83%

0,28%

173.801 kn

Zott KG

Monte

Mars

Snickers

Kandit

Kampanja

Kandit Dessert Chef

92,89%

0,19%

248.249 kn

Kandit Magic Moments

597,12%

1,22%

170

880.878 kn

Kandit For You

35,33%

0,07%

76.514 kn

Kandit Pločice

79,32%

0,16%

222.910 kn

Kandit Idila

33,83%

0,07%

105.097 kn

Kandit Choco Banana

33,53%

0,07%

95.491 kn

Kandit Prestige

512,69%

1,05%

323

1.219.817 kn

Kandi

Kandi Chocodream

307,28%

0,63%

261

644.944 kn

Merci

Merci - brand general advertising

271,56%

0,56%

118

3.344.623 kn

Toffifee

Toffifee - brand general advertising

251,24%

0,51%

137

2.804.620 kn

Raffaello

Raffaello - brand general advertising

4.356,88%

8,92%

2.313

41.808.723 kn

Ferrero Rocher

Ferrero Rocher - brand general advertising

2.675,20%

5,48%

1.406

19.661.694 kn

Kinder Bueno

2.954,52%

6,05%

1.928

32.366.991 kn

Kinder Bueno - special offer

756,00%

1,55%

391

5.760.762 kn

Kinder Pingui

3.182,13%

6,52%

1.757

28.858.628 kn

Kinder Milch Schnitte

3.964,25%

8,12%

1.774

34.563.959 kn

Kinder Surprise

2.587,39%

5,30%

1.988

25.404.826 kn

Kinder Chocolate

3.428,48%

7,02%

1.485

26.314.227 kn

Kinder Maxi King

3.354,53%

6,87%

1.717

33.948.803 kn

Kinder Country

2.966,28%

6,07%

1.711

27.021.540 kn

Mikado Integralna riža

110,27%

0,23%

764.881 kn

Mikado Jesen zima

112,31%

0,23%

781.206 kn

Storck

Kinder Bueno

Ferrero

Zvečevo

Mikado

Aquarius Grupa

Smilies

Smilies Double Twist

60,16%

0,12%

186.865 kn

Dupin

Adria

Adria Praline

79,12%

0,16%

519.765 kn

100%

27.465

406.957.540 kn

Ukupno: 48.827,99%

www.jatrgovac.hr

Studeni 2015.

Čokolada - TV oglašavanje Pregled TV oglašavanja po varijantama brendova (rujan 2013. – kolovoz 2014.) Kampanja

Eq. GRP

Broj spotova

Bruto investicija

Milka Tafel

1.505,25%

2,65%

1.253

9.039.847 kn

Milka I Love Milka Pralines

158,67%

0,28%

115

711.153 kn

Milka Whole Hazelnut

543,86%

0,96%

696

4.617.490 kn

Milka Pralines

149,53%

0,26%

143

1.000.242 kn

Milka Crispello

337,35%

0,59%

295

2.879.432 kn

Milka Vanilla Cream

591,98%

1,04%

250

3.751.307 kn

Milka Bubbly

2.404,42%

4,23%

1.270

15.471.725 kn

Milka Choco & Biscuits

388,61%

0,68%

420

3.104.456 kn

K Plus čokolada

20,02%

0,04%

248.544 kn

K Plus Choco Crispy

19,81%

0,03%

188.286 kn

K Plus Pralino & Nugat

22,19%

0,04%

258.768 kn

Kit Kat

Kit Kat Chunky

312,34%

0,55%

338

4.318.636 kn

Lion

Lion - brand general advertising

535,81%

0,94%

360

6.977.312 kn

Dorina - brand general advertising

2.676,07%

4,71%

984

21.037.207 kn

Dorina Mousse

1.556,38%

2,74%

770

13.802.799 kn

Životinjsko carstvo

Životinjsko carstvo - brand general advertising

735,79%

1,29%

409

5.777.737 kn

Bajadera

Bajadera - brand general advertising

1.344,68%

2,36%

519

11.362.751 kn

Zott KG

Monte

Monte Snack

1.128,06%

1,98%

876

7.919.223 kn

Mars

Snickers

Snickers Bars

1.323,38%

2,33%

751

12.230.777 kn

Kandit

Kandit Chocolate

917,62%

1,61%

385

1.620.257 kn

Merci

Merci - brand general advertising

1.179,63%

2,07%

458

9.257.651 kn

Toffifee

Toffifee - brand general advertising

653,82%

1,15%

325

5.955.955 kn

Raffaello

Raffaello - brand general advertising

5.767,94%

10,14%

3.280

42.147.131 kn

Ferrero Rocher

Ferrero Rocher - brand general advertising

2.388,80%

4,20%

1.471

19.070.109 kn

Kinder Bueno

4.591,54%

8,07%

2.722

36.650.594 kn

Kinder Bueno - special offer

384,02%

0,68%

259

2.643.617 kn

Kinder Pingui

3.372,26%

5,93%

2.027

22.316.763 kn

Kinder Pingui - competition for a prize

805,23%

1,42%

407

5.077.448 kn

Kinder Milch Schnitte

4.889,44%

8,60%

3.338

38.788.193 kn

Kinder Surprise

3.625,80%

6,38%

2.151

26.484.017 kn

Kinder Chocolate

4.175,50%

7,34%

1.808

26.943.135 kn

Kinder Maxi King

3.323,39%

5,84%

2.110

26.127.176 kn

Kinder Country

3.568,77%

6,28%

1.527

25.665.322 kn

Mikado - brand general advertising

195,45%

0,34%

1.620.192 kn

Mikado Riža

279,21%

0,49%

113

2.083.399 kn

Mikado Premium

191,53%

0,34%

1.624.533 kn

Mond - competition for a prize

803,55%

1,41%

493

5.644.506 kn

100%

32.558

424.417.690 kn

Oglašivač

Mondelez

Konzum

Nestlé S.A.

Brend

Milka

K Plus

Dorina Kraš

Storck

Kinder Bueno

Ferrero

Zvečevo

Kinder Pingui

Mikado

Mond

Ukupno: 56.867,70%

Studeni 2015.

www.jatrgovac.hr

68% udio Ferrera u ukupnoj vrijednosti oglašavanja kategorije investicije s lanjskih 40,58 milijuna kuna na ovogodišnjih 36,06 milijuna, broj spotova je smanjen s 4.442 na 3.664, a Eq. GRP sa 6.079,67% na 4.959,21%. Četvrto mjesto zauzeo je Mars koji je u brend Snickers uložio bruto iznos od 16,14 milijuna kuna, značajno više nego lani kada je bruto investicija iznosila 12,23 milijuna kuna. Broj spotova također je sa 751 skočio na 1.136, a Eq. GRP s 1.323,38% na 2.190,34%. Slična uzlazna kretanja bilježi i petoplasirani Zott koji je u zadnjih 12 mjeseci u brend Monte realizirao bruto investiciju od 14,08 milijuna kuna, dok je u prethodnom godišnjem razdoblju ulaganje iznosilo 7,92 milijuna kuna. Rast je ostvaren i po ostala dva parametra: broj spotova je

uvećan s lanjskih 876 na trenutnih 1.322, a Eq. GRP s 1.128,06% na 1.999,24%. Šesti je Storck koji je ostvario potpuno drugačiji trend od prethodna dva oglašivača. Naime, bruto investicija u brendove

ciji te je s jedne kampanje lani, vrijedne 1,62 milijuna kuna, u zadnjih 12 mjeseci lansirao čak deset kampanja čija je kombinirana bruto vrijednost 4,01 milijun kuna. Usporedo s rastom ulaganja, povećan je i broj spoPet oglašivača je u proteklih tova na 1.117 (lani 385), te godinu dana ostvarilo rast Eq. GRP na 1.960,81% bruto ulaganja (lani 917,62%). Merci i Toffifee drastično Osmu poziciju zauzeo je je pala: s prošlogodišnjih još jedan domaći proi15,21 milijuna kuna na zvođač - Zvečevo. No, za 6,15 milijuna u ovoj gorazliku od Kandita, kondini. Oštar pad istodobno ditor iz Požege je ostvario bilježi i broj spotova sa najoštriji pad ulaganja od 783 na 255 kao i Eq. GRP s svih oglašivača u posljed1.833,45% na 522,80%. njih godinu dana. Tako Sasvim obrnut trend ostva- je na kraju ovogodišnjeg rio je osječki Kandit koji kolovoza ukupna bruto je napravio veliki korak investicija u brend Mikanaprijed u TV komunikado iznosila 1,55 milijuna

kuna, dok su lani ulaganja bila mnogostruko veća te su iznosila 10,97 milijuna kuna. Broj spotova također je oštro smanjen sa 778 na 112, a Eq. GRP pokazatelj s 1.469,74% na samo 222,58%. Zadnja dva mjesta zauzimaju dva nova oglašivača. Dupin je u brend Adria investirao 520 tisuća kuna, imao 38 spotova te Eq. GRP od 79,12%. Aquarius Grupa je na samom začelju s investicijom od 187 tisuća kuna u brend Smilies ubilježivši 93 spota te Eq. GRP od 60,16%. Jan Jurjević Client Service Executive jan.jurjevic@nielsen.com

Radi velikog interesa, početkom 2016. u Zagrebu organiziramo tri dvodnevne seminarske radionice za menadžere na temu:

„KAKO PREVLADATI OTPOR PROMJENAMA?“ Predavač: doc.dr.sc. Davor Perkov

1. radionica: 20. – 21. siječnja 2016. 2. radionica: 27. – 28. siječnja 2016. 3. radionica: 3. – 4. veljače 2016. Upravljanje promjenama jedno je od najprihvaćenijih menadžerskih područja, ali istodobno i među najslabije shvaćenima! Zato želimo s vama razmijeniti znanja i iskustva kako prevladati otpor promjenama. Kako provesti složene odluke a da vas ljudi prate s entuzijazmom i razumijevanjem? Jesu li stvarno zaposlenici krivi za neuspjeh 80% svih pokušaja? Koji su praktični modeli uvođenja promjena?

www.jatrgovac.hr

Što prije odaberite svoj termin jer je broj polaznika ograničen! Više informacija i prijave na:

www.perkov-savjetovanje.hr

Studeni 2015.

Ekološki proizvodi

SVIJEST

DONOSI P

rema podacima njemačkog FiBL-a (Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau), Instituta za istraživanja u ekološkoj poljoprivredi, te IFOAM-a (International Federation of Organic Agriculture Movements), 37,5 milijuna hektara ili 0,87% poljoprivrednog zemljišta u svijetu pod ekološkom je poljoprivredom. Da je riječ o vrlo potentnoj djelatnosti govori podatak da je svjetsko tržište eko proizvoda naraslo za tri puta u periodu 2000. - 2012. godina. Pritom se vrijednost globalnog tržišta ekoloških proizvoda procjenjuje na oko 57 milijardi eura, od čega oko 40% ili 23 milijarde eura čini europsko eko tržište, a među zemljama EU najveći su potrošači Njemačka sa 7,5 milijardi te Francuska s 4,4 milijarde eura. Svake godine u Europskoj uniji bilježi se rast površina pod ekološkom poljoprivredom za oko 500.000 hektara. Tijekom

Studeni 2015.

RAST

2012. godine pod ekološkom proizvodnjom bilo je 10 milijuna ha poljoprivrednog zemljišta, što čini 5,6% ukupno korištenih poljoprivrednih površina koje obrađuje 253.000 registriranih ekoloških proizvođača. Kulture koje se u europskoj ekološkoj proizvodnji najviše uzgajaju su: masline (31%), voće (21%), grožđe (17%), orašasti plodovi (13%), citrusi (2%) te ostale trajne poljoprivredne kulture (16%). Unatoč globalnoj gospodarskoj krizi, potrošnja ekoloških proizvoda u Europskoj uniji

Svi pokazatelji na svjetskoj razini upućuju na to da je razvoj tržišta ekoloških proizvoda u stalnom porastu. Sa sve razvijenijom svijesti domaćih kupaca o važnosti zdrave prehrane pozitivan trend slijedi i hrvatsko tržište

milijuna ha), Francuska (1,03 milijuna ha), Njemačka (0,96 milijuna ha) i Poljska (0,66 milijuna ha). Promatrano u odnosu na ukupno korišteno poljoprivredno zemljište, Hrvatsko tržište ekoloških udio proizvoda procjenjuje se na najveći površina pod ekološkom 100 milijuna eura proizvodnjom u ukupno i dalje postaje sve raširenija. korištenom poljoprivrednom Najveće površine pod ekološ- zemljištu imaju Austrija kom proizvodnjom, prema (18,6%), Švedska (15,8%), podacima za 2012. godinu, Estonija (14,9%), Češka imale su Španjolska (1,76 (13,3%), Grčka (11,1%) i milijuna ha), Italija (1,17 Letonija (10,6%).

HRVATSKO EKO TRŽIŠTE Prema podacima FiBL-a, hrvatsko tržište ekoloških proizvoda procjenjuje se na 100 milijuna eura. Tijekom 2014. godine u Hrvatskoj je evidentirano 2.194 proizvođača s površinom od 50.054 ha, što čini 4,03% u odnosu na ukupne poljoprivredne površine (1,2 milijuna hektara). U strukturi ekološke poljoprivrede u 2014. godini najviše su zastupljene oranice s udjelom od 47,6%, zatim pašnjaci i livade (32,8%), voćnjaci (7,6%), aromatično i ljekovito bilje (5,7%), www.jatrgovac.hr

57 milijardi eura vrijednost svjetskog eko tržišta maslinici (2,9%), vinogradi (1,9%) i povrće (0,6%). U ponudi domaćih ekoloških proizvoda prevladavaju prehrambeni proizvodi: žitarice, brašno, pekarski proizvodi, voće, povrće i prerađevine, meso i prerađevine, mlijeko i mliječni proizvodi, ljekovito bilje, med i pčelinji proizvodi, vino, maslinovo ulje, a u posljednje vrijeme na tržištu se može pronaći i organska kozmetika domaćih proizvođača. Znak ekološkog proizvoda EU je obvezan u označavanju ekoloških proizvoda. Ukoliko se navode pojmovi “bio”, “eko” ili “organski” na proizvodima, a nisu označeni tim znakom, potrošači o

proizvodnje. “Prirodni resursi (tlo, voda, zrak), povoljni klimatski uvjeti, trend zdravog življenja, razvoj ekološki prihvatljivog ruralnog turizma, otvaranje novih tržišta ulaskom Hrvatske u EU, mogućnost financiranja iz EU fondova za ruralni razvoj kroz mjere agro-okolišnih potpora te organiziran i osmišljen nastup ekoloških proizvođača na tržištu svakako predstavljaju potencijal za daljnje unapređenje ekološke proizvodnje. Kao glavni nedostatak svakako se može istaknuti još uvijek nedovoljna informiranost potrošača o ekološkim proizvodima”, navodi direktorica Sektora za

takvim proizvodima trebaju obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede - Sektor inspekcija u poljoprivredi jer se u tim slučajevima radi o obmani potrošača. Pojmovi “organski”, “biološki”, “ekološki” te skraćenice “bio” i “eko” mogu se koristiti u označavanju proizvoda ukoliko proizvod sadrži 95% sastojaka poljoprivrednog podrijetla koji su uzgojeni sukladno pravilima u ekološkoj proizvodnji i za koji je izdana potvrdnica/ certifikat kontrolnog tijela kojim se potvrđuje sukladnost s propisanim pravilima

poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK Božica Marković. Za ekološke proizvođače dostupne su i potpore iz EU fondova. Europska komisija je propisala da od 2015. godine sve države članice moraju koristiti najmanje 30% izravnih plaćanja u poljoprivredi za financiranje proizvođača za održive poljoprivredne prakse (“greening”). Pored izravnih plaćanja, od 2015. godine proizvođači koji su registrirani kao ekološki mogu dobiti potporu u okviru Programa ruralnog razvoja kroz mjeru

www.jatrgovac.hr

nisu utvrđeni ostaci pesticida. Spomenuto kontrolno tijelo je kod predmetnog subjekta uzelo uzorke jabuka s proizvodne parcele, skladišta i prodajnog mjesta te analitička izvješća istih ne utvrđuju ikakve ostatke pesticida. Nadalje, PoU ponudi domaćih ekoloških ljoprivredna inspekcija je proizvoda prevladavaju nakon dostavljene doprehrambeni artikli kumentacije kontrolnog tijela na prodajnom mjestu praksi i metoda ekološkog predmetnog subjekta provela uzgoja nešto manje izdašna inspekcijski nadzor i uzela te za ratarske kulture iznose uzorak jabuka te ga dostavila 289,92 €/ha, za trajni nasad 723,48 €/ha, za povrće 480,78 ovlaštenom laboratoriju, a prema analitičkom izvješću €/ha te za trajni travnjak zaprimljenom u Ministarstvu 258,28 €/ha. Potpora je bespoljoprivrede 27. listopada povratna u vidu godišnjeg 2015. godine, u uzorku jabuplaćanja po hektaru kao ka nisu utvrđena sredstva za nadoknada korisniku zbog zaštitu bilja”, odgovaraju iz gubitka prihoda i dodatnih Ministarstva poljoprivrede troškova koji su rezultat na naš upit. usklađivanja s posebnim Kontrola koju provode konuvjetima, a koji nadilaze mitrolna tijela (ovlašteno ih je nimalno propisane uvjete. osam) obavezna je jednom godišnje za sve subjekte – KONTROLA EKO PROIZVODA proizvođače, prerađivače, S obzirom na aktualnu situtrgovce, uvoznike. Kontrolna aciju s ekološkim jabukama tijela su također obvezna Eko Severa za koje se, temeljem pisanja jednog domaćeg na godišnjoj razini uzeti 5% medija, provedenom laborauzoraka od ukupnog broja torijskom analizom utvrdilo subjekata na temelju analize postojanje pesticida, u Mirizika, obaviti 10% dodatnih nistarstvu poljoprivrede to kontrola i 10% nenajavljenih opovrgavaju. “Poljoprivredna kontrola. Subjekti su obvezni inspekcija Ministarstva povoditi robnu i financijsku ljoprivrede poduzela je poevidenciju koja omogućava trebne mjere vezane za slučaj kontrolnom tijelu da ustaekološkog proizvođača Eko novi prodane, kupljene te Sever. Traženo je očitovanje količine koje se nalaze na od kontrolnog tijela Bioinskladištu. Kontrolna tijela su spekta d.o.o. iz Osijeka koje obvezna u roku od mjesec provodi stručne kontrole kod dana od dana izvršene konpredmetnog subjekta te je trole dostaviti Ministarstvu isto dostavilo dokumentaciju poljoprivrede na posebnom iz koje je razvidno da su u obrascu sve podatke o izvrsrpnju 2015. godine proveli šenoj kontroli nad subjektom stručnu kontrolu kod preduključujući i nepravilnosti metnog subjekta te kod istog i poduzete mjere. Nadležna uzeli pet uzoraka različitih inspekcija jednom godišnje proizvodnih kultura za anali- je obvezna provesti nadzor zu na ostatke pesticida. Prenad radom ovlaštenih konma dostavljenim analitičkim trolnih tijela. izvješćima, niti u jednom Inspekcijske nadzore u eko11 Ekološki uzgoj: Plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja za ratarske kulture iznose 347,78 €/ha, za trajni nasad 868,18 €/ha, za povrće 576,94 €/ha te za trajni travnjak 309,94 €/ha, dok su plaćanja za održavanje

Studeni 2015.

Ekološki proizvodi loškoj proizvodnji provodi 21 poljoprivredni inspektor. U 2014. godini je provedeno 214 inspekcijskih nadzora kod subjekata upisanih u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji. Tijekom nadzora je uzeto 15 uzoraka različitih proizvoda, radi analize na ostatke pesticida i to: jabuke, lješnjak, šipak, mrkva, krastavac, celer, češnjak, uljna tikva, pšenica pir i kukuruz. Analize su radili ovlašteni laboratoriji u RH, a prema analitičkim izvješćima niti u jednom proizvodu nisu utvrđeni ostaci pesticida. Tijekom ove godine Ministarstvo je dosad dobilo izvješća za sedam uzoraka (grah, paprika, krumpir, jabuke, ječmena kaša, riža i smeđa riža), uzetih na zagrebačkim i osječkim tržnicama koje prodaju ekološke proizvode i specijaliziranim trgovinama Zagreba i Osijeka. “Niti u jednom od navedenih uzoraka analitički nisu utvrđeni ostaci pesticida. Kontrolno tijelo je obvezno nakon provedene stručne kontrole odmah i bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo o utvrđenim nepravilnostima koje utječu na status ekološkog proizvoda. Kontrolno tijelo ovom Ministarstvu nije prijavilo bilo kakvu nepravilnost za Eko Sever”, poručuju iz resornog ministarstva. TRGOVCI I EKO ASORTIMAN Asortiman ekoloških proizvoda u domaćim trgovinama iz godine u godinu sve je bogatiji. Kupci su sve više osviješteni, potražnja za dodanom vrijednošću raste u svim oblicima, a ekološki proizvodi su svakako neizostavan dio takvih potrošačkih navika. “Slijedom trendova koje hrvatski potrošači već sada pokazuju, ali i projekcijama za naredni period, očekuje se kako će kategorija eko proizvoda i dalje rasti”, kaže nam Danijel

Studeni 2015.

Dugić, direktor marketinga Konzuma, te dodaje da se njihov asortiman eko proizvoda tijekom zadnjih godina kontinuirano razvijao pa je sada u ponudi više od 500 proizvoda. Najviše ovakvih artikala na Konzumovim policama nalazi se u kategoriji voća i povrća te u kategorijama zdrave prehrane i svježeg asortimana. Dugić također ističe kako svaki ekološki proizvod koji Konzum uvrsti u svoj asortiman mora odgovarati zakonskoj regulativi te pritom podsjeća kako Ministarstvo poljoprivrede, usklađeno s regulativama EU, točno određuje okvire unutar kojih se neka proizvodnja smatra ekološkom,

svjesniji korisnosti konzumacije eko proizvoda i utjecaja koje oni imaju na zdravlje, ali i na doprinos održivom gospodarenju prirodnim resursima. Konzum svoju podršku domaćim ekološkim proizvođačima pokazuje time što im omogućava ulaz u najširu prodajnu mrežu, ali i kroz suradnju na stvaranju privatne robne marke”, navode iz ovog trgovačkog lanca. Veliku pažnju asortimanu ekoloških proizvoda poklanjaju i u Sparu Hrvatska. Na policama ovog trgovca može se pronaći oko 300 eko proizvoda, u što su uključeni i brendovi i privatna marka. U asortimanu se izdvajaju svježe voće i povrće, mliječni (jogurt, sir, maslac, jaja), Znak eko proizvoda EU suhomesnati i obvezan je u označavanju smrznuti proizvodi (povrekoloških proizvoda će, sladoled, deserti), kruh i peciva te suhi asortiman a svaki takav proizvod mora (brašno, tjestenine i umaci, imati i ovlašteni certifikat. namazi, grickalice i čokolade, “Ovi proizvodi u strukturi razni napici i sokovi, konukupne Konzumove prodaje zervirano povrće, ulje i dr.). zauzimaju sve veći udio, uz Premda je eko asortiman u prosječnu godišnju stopu prosjeku 25-30% skuplji u rasta od 20%. To pokazuje odnosu na konvencionalni, da su hrvatski potrošači sve

iz Spara navode kako prodaja ovih proizvoda zadnjih godina raste te da takav trend očekuju i ubuduće. Na pitanje očekuju li daljnji rast eko tržišta u Hrvatskoj te koji su glavni razlozi budućeg razvoja ove kategorije proizvoda, odgovaraju: “Da, očekujemo rast. Ljudi su sve bolje informirani o štetnosti GMO uzgoja na okoliš i negativnom utjecaju prerađene hrane na čovjekovo zdravlje pa je stoga sve veći naglasak na prirodnome. Kupac dobiva gotovi proizvod iz prirode, koji nije tretiran pesticidima, bez GMO-a, dodatnih pojačivača okusa ili umjetnih aroma.” www.jatrgovac.hr

50.054 ha površina pod eko proizvodnjom u Hrvatskoj Svi ekološki proizvodi prolaze vrlo strogi proces kontrole internih audita Spara Hrvatska. To podrazumijeva dobivanje svih potrebnih certifikata od strane dobavljača,

zvoja. Posebno smo ponosni na dm-ovu vlastitu marku prirodne kozmetike alverde koja je prošle godine proslavila 25. rođendan”, naglašava Tanja Hrvojević, menadže-

Broj fizičkih i pravnih osoba u ekološkoj proizvodnji

a tri puta godišnje se uzimaju uzorci i rade provjere u ovlaštenim laboratorijima, ističu iz tvrtke. Od drogerijskih lanaca u ponudi ekoproizvoda osobito se ističe dm. “Cilj nam je u sve kategorije proizvoda koje nudimo, uključiti i one iz ekološke proizvodnje. Tako ove proizvode nudimo u kategorijama hrane i dječje hrane, dodataka prehrani, napitaka, domaćinstva, njege lica i tijela, dekorativne kozmetike i kućnih ljubimaca. Trenutačno imamo gotovo 1.300 proizvoda koji su proizvedeni u skladu sa smjernicama održivog rawww.jatrgovac.hr

Godina

Broj proizvođača

2003.

130

2004.

189

2005.

269

2006.

342

2007.

477

2008.

632

2009.

817

2010.

1.125

2011.

1.494

2012.

1.528

2013.

1.609

2014.

2.194

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

rica za asortiman iz dm-a. Ona dodaje kako tijekom proteklih godina bilježe kontinuirani rast prodaje ekoloških proizvoda. “Zato smo ove godine u asortiman uveli i vlastitu marku namirnica iz ekološke proizvodnje dmBio, a riječ je o prvoj vlastitoj robnoj marki dm-a u segmentu prehrane”, kaže Hrvojević te dodaje kako najviše hrvatskih ekoloških proizvođača

imaju u kategoriji hrane. Podrška domaćim eko proizvođačima iskazana je i kroz natječaj “...jer najbolje dolazi iz prirode!” u kojem su lani odabrali devet obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava čiji se proizvodi danas nalaze u prodavaonicama dm-a diljem Hrvatske u kategorijama osviještene prehrane i prirodne kozmetike. Prvi trgovački lanac u regiji s isključivo ekološkim proizvodima, bio&bio, u vlasništvu tvrtke Biovega, u svom asortimanu uključuje više od 3.000 certificiranih eko proizvoda u kategorijama hrane, dodataka prehrani, prirodne kozmetike, proizvoda za čišćenje, kao i literaturu vezanu uz zdrave stilove življenja. Ponuda se temelji na domaćim i stranim proizvodima dostupnih u 15 trgovina: šest u Zagrebu, tri u Splitu te po jedna u Rijeci, Puli, Osijeku, Varaždinu i Dubrovniku, a uskoro je planirano otvorenje još dvije trgovine u Zagrebu, u City Centru East i West. Jadranka Boban Pejić, direk-

kako je tvrtka u proteklim godinama bilježila organski rast od 10%, a pozitivan trend ilustrira i podatkom o rastu broja zaposlenih koji je sa 105 u 2010. godini došao na sadašnjih 143 djelatnika. Kao i bio&bio, specijalizirani trgovački lanac eko proizvodima Garden trenutno nudi više od 3.000 proizvoda i to u okviru kategorija hrane, kozmetike, proizvoda za djecu, dodataka prehrani te ekoloških sredstava za održavanje kućanstva, a ponuda uključuje i veliki izbor bezglutenskih proizvoda svjetskih proizvođača. Garden na tržištu ekoloških proizvoda posluje nešto više od sedam godina s četiri trgovine koje se nalaze u Zagrebu. “Kupovina organske hrane je odgovorna kupovina i sve je više obitelji toga svjesno jer izborom ekoloških namirnica izravno utječemo na zdravlje i pokazujemo odgovornost ne samo prema sebi, nego i prema drugima i prirodi. Surađujemo s desetak hrvatskih proizvođača, a domaći proizvodi koji se mogu naći Trgovci očekuju da će eko na policama tržište u narednim godinama Gardena su svježi začini, nastaviti s rastom kruh i peciva, tofu i seitan, sjemenke, žitarice, brašna, torica Biovege, ističe kako namazi, ocat, mlada pšenica, im je u razvojnom smislu kupinovo vino te mesni provažan fokus na širenje ponuizvodi. Suradnja je uspješna de domaćih proizvoda, prije i traje dugi niz godina te se svega svježeg povrća i voća nadamo da će se tim temte prerađevina (zimnica). pom i nastaviti”, navode iz “Biovega je još 2002. godine tvrtke te zaključuju: “Svi započela projekt suradnje i poticanja domaćih eko poljo- pokazatelji na svjetskoj razini upućuju na to da je razvoj privrednika koji predstavlja tržišta ekoloških proizvoda u jedinstvenu praksu u Hrvatstalnom porastu. Dobrobiti skoj i čiji su rezultati vidljivi konzumacije ekoloških proipovećanjem domaće eko zvoda te pozitivan utjecaj na proizvodnje. S obzirom na sve aspekte života dovoljno rast broja prodajnih mjesta i su dobri razlozi za rast i raveći broj kupaca, vjerujemo da imamo veliki potencijal za zvoj ovoga tržišta.” dodatni razvoj ovog segmenGoran Pavlović ta naše ponude”, kaže Boban goran@jatrgovac.hr Pejić. Ona pritom dodaje Studeni 2015.

Istraživanje i razvoj Proizvodnja hrane u Belju započinje od sjemena i vlastitih oranica odnosno vinograda i proteže se kroz cijeli lanac sljedivosti u svim segmentima proizvodnje

elje je kompanija s više od tri stoljeća tradicije proizvodnje domaće hrane. Geografska lokacija kompanije u Baranji, regiji bogate i plodne zemlje, omogućila je kontinuirani rast i razvoj, kako Belja, tako i cijele regije. Proizvodnja hrane u Belju započinje od sjemena i vlastitih oranica odnosno vinograda i proteže se kroz cijeli lanac sljedivosti “Od polja do stola” i to u svim segmentima proizvodnje što se u ovoj kompaniji posebno ističe. “Obrađujemo 20.000 hektara oranica, imamo 26 najsuvremenijih farmi, vlastitu tvornicu stočne hrane na dvije lokacije (Darda i Ivanić-Grad), 650 hektara vinograda, najsuvremeniju vinariju u regiji, vlastitu tvornicu mliječnih proizvoda i pogon za proizvodnju Baranjskog kulena, tradicionalnog proizvoda sa zaštitom zemljopisnog podrijetla. Od 2005. godine, kada je Belje postalo dio Agrokor koncerna, u sve segmente proizvodnje kompanije uloženo je 2,5 milijarde kuna”, naglašava Ljiljana Vajda-Mlinaček, izvršna direktorica sektora marketinga i turizma. 35 GODINA KVALITETE Specifičnost Belja su različite proizvodnje koje se nadovezuju na bazu u po-

Studeni 2015.

ljoprivrednoj proizvodnji pa je i istraživanje i razvoj podijeljeno prema proizvodnjama – mliječni proizvodi, suhomesnati trajni proizvodi i vino. Stručnjaci koji su zaduženi za razvoj u svakom od navedenih proizvodnih segmenata usko su vezani i za sam proces proizvodnje i u njemu neposredno sudjeluju. Darija Kostelić Kuhar i Maja Mladenović tako imaju odgovornost za razvojne projekte u Tvornici mliječnih proizvoda koja svake godine izbaci na tržište nekoliko novih sireva. Razvoj proizvoda u okviru Tvornice mliječnih proizvoda dijeli se u nekoliko linija - svježi sir, krem sirevi, mliječni namazi

INOVACIJ

od polja

Belju radi 14 godina i kao voditelj proizvodnje dobro je upoznala sve proizvodne linije u beljskoj mljekari. “ABC svježi krem sir upravo slavi svoj 35. rođendan jer smo s proizvodnjom krenuli u studenom davne 1980. godine i još uvijek se držimo iste recepture baznog proizvoda koji sadrži samo mliABC sir je mliječna delicija jeko, vrhnje i koja se već 35 godina malo morske soli. U zadnjih proizvodi po istoj recepturi nekoliko godina razvili smo i polutvrdi sirevi. Razvoj brojne okuse ABC sireva, a proizvoda u Belju je povjei sada radimo probe novih ren ženama, diplomiranim okusa. Vrijeme koje nam je inženjerima prehrambene potrebno da bismo od inicitehnologije. jalne ideje došli do finalnog Darija Kostelić Kuhar u proizvoda je teško definirati i

ovisi o sastojcima koje dodajemo. Za naše proizvode su karakteristični pravi sastojci: šunka, kulen, povrće, vlasac, hren pa su zbog toga i okusi autentični i prepoznatljivi s komadićima sastojaka”, pojašnjava Kostelić Kuhar.

PROCES PROIZVODNJE SIRA Belje ima certificirane norme kvalitete ISO 9011, ISO 14001, OHSAS i Global Gap prema kojima su definirane procedure razvoja i praćenja kvalitete proizvoda. Izlasku novog okusa ABC sira prethodi istraživanje tržišta koje rade brand manageri, što uključuje praćenje međunarodnih baza podataka o novim proizvodima, obilazak prodajnih mjesta u ciwww.jatrgovac.hr

2,5 milijarde kuna vrijednost Agrokorovih ulaganja u Belje odnosno naši distributeri na izvoznim tržištima koji najbolje poznaju legislativu u svojim matičnim zemljama”, ističe Kostelić Kuhar. VINSKA TRADICIJA Vina Belje jedan su od najvažnijih proizvođača graševine, najprodavanije vinske sorte u Hrvatskoj. Puno je uloženo u razvoj graševine u zadnjih nekoliko godina, od novih nasada vinograda, izgradnje nove vinarije te samog stila vina i brendiranja vinarije, ali i cijele vinske regije. Vina Belje pravi su princ s Dunava jer su svi vinogradi smješteni u vinogradarskoj podregiji Hrvatskoga Podunavlja. “Iako ideje za nove proizvode dolaze kroz istra-

JSKI PUT

do stola jeloj regiji, kao i komentare te prijedloge distributera s tržišta na kojima je kompanija prisutna. U razvojnom procesu prvo kreće probna proizvodnja u kojoj se obavlja potvrda okusa. Nakon toga se provodi industrijska proba gdje se proizvod radi na realnim uvjetima redovne proizvodnje kako bi se ispitalo pojedinačno i transportno pakiranje te okus i kvaliteta proizvoda u definiranom roku trajnosti. “Tijekom ispitivanja roka trajnosti proizvod se šalje na analizu nutritivnih elemenata i nakon toga kreiramo završne deklaracije proizvoda. U deklaracije za izvozna tržišta uključena je i služba prodaje i izvoza www.jatrgovac.hr

živanje tržišta i praćenje trendova, kod razvoja vina one su prvenstveno vezane za potencijale određene berbe”, kaže nam Suzana Zovko, glavni enolog Vina Belje, te dodaje: “Naša vinarija smještena je usred vinograda na Banovom brdu u Baranji. Otvorena je prije pet godina, a mi je još uvijek nazivamo nova jer je jedna od najsuvremenijih vinarija u regiji s ukupnim kapacitetom od 8 milijuna litara vina. Prilikom izgradnje objekta vodili smo brigu o razvoju i inovacijama pa smo za potrebe proba, malih serija i specifičnih berbi opremili mini vinariju koja je tehnološki identična pravoj proizvodnji. Vina Belje

baranjske kobasice vezana je uz tradicionalni način proizvodnje našega kraja. S obzirom na tradicionalni način proizvodnje i puno ručnoga rada naših zaposlenika stekao bi se dojam da nemamo baš prostora za razvoj i inovacije. Upravo suprotno, mi stalno nešto razvijamo. Vinske inovacije nastaju u Prvo smo mini vinariji koja je tehnološki zapakirali Baranjski kulen identična pravoj proizvodnji u kontroliranu atmosferu gradima prema povijesnim kako bismo zaštitili kvalitetu dokumentima datira iz proizvoda, što se pokazalo 1526. godine, što je gotovo izuzetno uspješnim. Zatim dva stoljeća prije negoli je smo egalizirali baranjsku Eugen Savojski osnovao kobasicu te na tržište lanimanje Belje 1697. godine. sirali narezanu dimljenu Posebnost podruma je boslaninu i kulen Belje kako gata vinska arhiva s 20.000 bismo ih dodatno prezentiboca koja se kontinuirano rali kupcima, a kruna našeg obnavlja. “Praćenje trendodugogodišnjeg rada je zaštiva i želja potrošača uvijek ta zemljopisnog podrijetla je vezano za sadašnjost i Baranjskog kulena.” Baranjbudućnost, no kroz praćenje ski kulen, kao jedan od rijetkvalitete vina koja su pohra- kih zaštićenih proizvoda koji njena u arhivi dolaze nam i je dostupan na tržištu cijele nove ideje za razvoj vina u regije, proizvodi se prema budućnosti”, navodi enolodefiniranoj specifikaciji ginja Vina Belje. udruge čiji je Belje član i to Osim graševine, podunavprema tradicionalnim reski terroir je izvrstan i za cepturama prema kojima se crna vina, što potvrđuju i kulen u Baranji proizvodi od brojne nagrade na najvažpočetka 20. stoljeća. “Upranijim svjetskim ocjenjivavo zbog navedene zaštite njima vina kao što je zlatna cijela proizvodnja je pod medalja za merlot Goldberg stalnom kontrolom certifina nedavno održanom kacijske kuće i Ministarstva ocjenjivanju merlota i poljoprivrede koje u ime cabernet sauvignona u taliEuropske unije kontrolira janskom Bergamu. sirovine, tehnološki proces, organoleptička svojstva SNAŽNO BRENDIRANJE propisana specifikacijom te Proces proizvodnje suhoprovodi kemijsku analizu mesnatih trajnih proizvoda proizvoda”, ističe Opančar. prema tradicionalnim reBelje je kompanija koja kocepturama potpuno je razliristi najbolje od svog podnečit od ostalih proizvodnji u blja i tradicije na moderan, Belju pa je i pristup razvoju sofisticiran i održiv način pri ovih proizvoda poseban. čemu tradicija predstavlja Mirabela Opančar, voditeljikorijen brenda, dok velike ca proizvodnje, opisala nam investicije i trud djelatnika je kako se razvijaju tradiciproizvodima udahnjuju onalni domaći proizvodi: život osiguravajući tržišnu “Proizvodnja Baranjskog opstojnost i uspjeh u svim kulena, dimljene slanine i segmentima proizvodnje. nastaju isključivo od vlastitog grožđa pa možemo reći da poznajemo svaki grozd od kojeg nastaje naše vino.” Za razvoj pojedinih sorti vina izuzetno je važan i proces odležavanja u bačvama odnosno bocama. Beljski podrum u Kneževim Vino-

Studeni 2015.

IT odjel - Bihevioralni marketing

NA RUBU SVIJESTI

i podsvijesti

Supermarket je izuzetno kompleksna okolina za kupce i zato je izrazito bitno razumjeti kako funkcionira potrošačev mozak

ovjek nije racionalno biće. Gotovo 95% naših odluka donosi podsvijest. Iako ovo nije novo i revolucionarno otkriće, još uvijek veliki dio prodajnih i marketinških kampanja u većoj ili manjoj mjeri ignorira činjenicu da mozak procesuira informacije na vrlo specifičan i kompleksan način. Ove godine, na Shopper Brain konferenciji u Amsterdamu, na kojoj je bihevioralna agencija Promosapiens bila jedini predstavnik s ex-Yu područja, fokus je bio na maloprodaji. Shopper Brain konferencija održava se već treću godinu zaredom i okuplja vodeće stručnjake iz područja neuromarketinga, bihevioralnog marketinga, istraživanja tržišta

izazova u marketingu i prodaji - smjenu potrošačke generacije.

KUPCI I POTROŠAČI Od generacije koja je sramežljivo koristila internet, a sada je na vrhuncu svoje potrošačke moći (generacija X), fokus sve više prelazi na nove generacije koje su odrasle uz internet kao normalan dio njihovog života pa izazov za marketinške stručnjake leži u činjenici da se marketinške poruke moraju prilagoditi svakoj skupini posebno. Taj izazov najbolje je opisao Wouter Marck (Lego), ponosni vlasnik sibirskog haskija koji jede isključivo jednu vrstu pseće hrane. Budući da je Wouter jako vezan za Samo 11% kupnji odvija psa, kupuje se na temelju svjesnih ili mu baš tu vrstu hrane te eksplicitnih odluka postavlja odlično pitanje: i psihologije. Najbolji teTko je u ovoj priči zapravo matski prikaz konferencije “decision maker” - vlasnik je fotografija na kojoj majka koji je svjesno biće i drži djetetu odgovara na pitanje novce ili pas? Ista stvar je o vlastitome podrijetlu: i s vašom djecom koja žele “Ne, ti nisi ‘downloadan’. Ti određenu igračku - tko je u si rođen.” Upravo to najbovašoj kući zapravo taj dolje opisuje jedan od većih nositelj odluke? To ne znači

Studeni 2015.

da ćete ciljati djecu, što je na kraju i neetično i protuzakonito, već da je potrebno, na iskustvu ovog primjera, razlikovati dvije vrste ljudi kupce i potrošače. PRIČA IZA PORUKE Dobar dio konferencije bio je posvećen shvaćanju racionalnog i emotivnog, svjesnog i podsvjesnog. Percepcija brenda događa se u milisekundama - od faze prepoznavanja koja se događa u prvih 200 milisekundi do faze racionalnog procesuiranja informacije koja dolazi nakon 800 mi-

lisekundi. U sredini, otprilike na 500 milisekundi, zbiva se emotivna reakcija, izuzetno bitna u većini situacija kada kupac odlučuje o brendu. Dr. David Lewis-Hodgson, jedan od pionira neuromarketinških istraživanja i čovjek koji je još 1985. napravio prvo EEG istraživanje u ovu svrhu, osmislio je vrlo zanimljivu podjelu na tri procesa koja se događaju u potrošačkom mozgu: 1) supraliminal (svjesne www.jatrgovac.hr

percepcija brenda događa se u milisekundama ili eksplicitne odluke), 2) subliminal (podsvjesne ili implicitne odluke), 3) periliminal (na rubu svijesti i podsvijesti). Treći proces, periliminal, je najzanimljiviji jer su Lewisova istraživanja pokazala da kod testiranja vjerojatnosti kupnje (purchase intent test), testiranje

se pomoću joysticka kreću trgovinom i razgledavaju proizvode te se uz pomoć eye-tracking tehnologije prati kretanje očnih jabučica, pozicije zadržavanja pogleda i sekvence u kojima gledate nova ili prijašnja područja interesa. Veliki propust istraživačkog tima bio je izostanak cijena na policama te izostanak Svi proizvodi u perifernom drugih kupapodručju vida kupcu ca u virtualnoj trgovini. izgledaju podjednako Postoji još nekoliko properiliminalnog procesa pusta (mirisi, različite vrste pokazuje najveći postotak glazbe, potrošnja stvarnog vjerojatnosti predviđanja novca, kvaliteta renderinga, kupnje, čak 56%, u odnosu broj ispitanika, itd.), ali na 34% (implicitno) i samo prva dva su sigurno najbit11% (eksplicitno). Ovo nija. Čak 85% proizvoda istraživanje pokazuje, u nestaje s polica već u svojoj neuromarketinškom svijetu prvoj godini postojanja pa već od prije zastupljenu je logično da želimo unateoriju, da klasična istraprijed znati kolika je šansa živanja trebaju biti potkrida kupci primijete naš projepljena kvalitetnim neuizvod. Uglavnom, virtualna romarketinškim i biheviotrgovina je dobra ideja, ali ralnim istraživanjima kako još uvijek nedovoljno rabismo dobili pravu sliku o zrađena. navikama kupaca. UTJECAJ PAKIRANJA VIRTUALNA TRGOVINA Odličnu prezentaciju prikaVirtualna stvarnost i zao je tim Unilevera i njiumjetna inteligencija su hove agencije Haystack kao “buzzword” pa je logično nastavak priče o virtualnoj da je i na konferenciji bilo trgovini i važnosti da buriječi o ovoj temi. Prognoze dete primijećeni na polici. kažu da će do 2020. godine Kao ilustracija može poslutržište virtualne stvarnosti žiti slika koja govori kako vrijediti oko 46 milijuna je naša percepcija okoline eura. Na konferenciji je veličine palca, dok je sve predstavljen pilot projekt ostalo zamagljeno. A sada kreiranja virtualne trgozamislite da je zamagljeni vine uz pomoć Oculus dio oko vašeg palca polica Rift tehnologije u koju u supermarketu. Ekipa iz je integrirano i praćenje Unilevera i Haystacka u kretanja očnih jabučica svojoj je prezentaciji ista(eye-tracking). Premda je knula jako bitnu činjenicu ideja dobra, potrebno je još - svi proizvodi u periferjako puno dorada. Prezennom području vida izgletacija je trebala pokazati daju podjednako. Također, kako je istraživački tim uz prvi proizvod s kojim ste pomoć virtualne trgovine došli u doticaj je najčešće u mogućnosti procijeniti i proizvod koji ćete kupiti, koji će proizvod korisnici što znači da je bitno da se proizvod istakne na polici. odabrati s police. Ispitanici www.jatrgovac.hr

Iako je većina podataka bila vezana za tržište Nizozemske, obrasci ponašanja se u većoj mjeri mogu preslikati na većinu tržišta: - cca 30.000 artikala je na raspolaganju kupcima, - prosječno zadržavanje u trgovini je 26 minuta, - potrošači kupuju manje od 300 različitih artikala. Supermarket je izuzetno kompleksna okolina za kupce i zato je izrazito bitno razumjeti kako funkcionira potrošački mozak. Kod kupnje, prije odabira proizvoda, prvo uklanjamo suvišno, tj. da bismo odabrali proizvod koji želimo, prvo eliminiramo one koje ne želimo. Da stvar bude još zanimljivija, 80% kupaca gleda samo prednju stranu pakiranja. Ako gledamo vizualnu hijerarhiju kod odabira proizvoda, redoslijed prioriteta je sljedeći: 1) boje, 2) oblici, 3) brojevi, 4) tekst. Isto tako, previše informacija na pakiranju izaziva preveliko kognitivno opterećenje pa o tome treba voditi računa.

odnosu na konkurenciju, a ne najljepše pakiranje koje nitko ne gleda.

ZAŠTO SE NE KUPUJE? Prema riječima Michelle Niedziele (HCD Research) postoje četiri tzv. “penetracijske barijere” koje utječu na odluku potrošača da ne kupi vaš proizvod: 1) nisam ga se sjetio/la, 2) ne mogu ga pronaći, 3) ne mogu si ga priuštiti, 4) nije relevantan za moje potrebe. Kako probiti ove četiri barijere? 1) holistički pristup marketingu, pobrinite se da vaš proizvod bude stalno u podsvijesti potencijalnih kupaca, 2) atraktivno pakiranje i dostupnost proizvoda, 3) analizirajte očekivanja vaših kupaca i prilagodite proizvod njihovim očekivanjima i potrebama. Ovo je samo dio istraživanja koje smo obradili ove godine na Shopper Brain konferenciji. I za sam kraj, jedan odličan primjer koji je pokazao dr. Lewis-Hodgson, a koji Tržište virtualne stvarnosti do vrlo dobro opisuje jedan 2020. godine vrijedit će oko od najvećih izazova 46 milijuna eura modernog marketinga kako stvoriti odnos kupca Kod redizajna pakiranja i brenda? Čovjek kupuje potrebno je voditi računa ono što mu se čini poznato. o nekoliko bitnih detalja: Iz tog razloga u marketin1) nikad ne testirajte progu je bitna moć repeticije izvod u izolaciji, postavite ga u kontekst supermarketa (kontinuirano oglašavanje) i stvaranje jasne poruke, tzv. stvarne percepcije kupca, “feeling of knowing”. Nai2) evolucija je bolja nego me, sve što nam je strano revolucija, 3) kombinirajte gledamo kao nešto čudno, tradicionalno istraživanje s besmisleno i neupotrebljivo. neuromarketinškim alatima za pravi uvid, 4) vodite računa o svim detaljima paDalibor Šumiga kiranja sukladno vizualnoj dado@promosapiens.hr hijerarhiji. I najbolji savjet koji smo dobili za kraj – ne radi se o izboru ljepote! Želite proizvod koji je efikasan u Studeni 2015.

IT odjel - Vijesti Apple Pay lansiran u Kanadi

akon Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva, Apple Pay je u suradnji s American Expressom lansiran i u Kanadi. Usluga mobilnog plaćanja ubrzano raste od kada je Apple Pay prošle godine startao u SAD-u. Njegovi najveći konkurenti Android Pay i Samsung Pay pokrenuti su u rujnu ove godine. American Express trenutno je jedini partner za Apple Pay koji će biti dostupan u Kanadi. Visa i MasterCard nisu željeli ući u suradnju jer i sami razvijaju mobilni servis za plaćanje. Nakon Kanade, Apple Pay bi krajem godine trebao proraditi i u Australiji, Hong Kongu, Španjolskoj te Singapuru.

IT SEKTOR

Hrvatska s najvećim skokom izvoza u svijetu

S HTZ i Httpool osvojili prestižnu u nagradu

a ovogodišnjem City Nation Place forumu, održanom u Londonu 4. i 5. studenoga, Hrvatska turistička zajednica (HTZ) uz podršku Httpoola proglašena je pobjednikom u kategoriji “Best Usage of Social Media”. Kampanja #SuperBowlCroatia osvojila je u snažnoj konkurenciji prvo mjesto kao najbolji primjer učinkovite prakse u razvoju strategije za brending destinacija. Ova kampanja postala je “skrivena” zvijezda oglašavanja na ovogodišnjem finalu sezone američkog nogometa - Super Bowlu. The City Nation Place Awards svake godine okuplja vodeće stručnjake iz područja marketinga i brand managementa koji odabiru najefikasniju i najbolje provedenu marketinšku strategiju koja potiče promociju turizma gradova ili regija.

ektor softvera raste bez obzira na krizu. Hrvatska je, prema podacima Svjetske trgovinske organizacije, lani imala najveći rast izvoza softvera i IT usluga na svijetu, objavili su CISEx, eSkills i HUP - ICT na panelu o Digitalnoj ekonomiji i ICT-u održanom početkom studenog u Zagrebu. Hrvatska je, s rastom većim od 40 posto u izvozu softvera i IT usluga, dvostruko bolja od Poljske i Rumunjske, tri puta bolja od Irske, te četiri puta bolja od Švedske, Austrije i Srbije. Na panelu je upozoreno kako, usprkos velikom skoku izvoza softvera i IT usluga, Hrvatska gubi 300 milijardi eura godišnje jer ne koristi sve prednosti digitalne ekonomije, a šteta po gospodarstvo je još veća jer ICT još nije u praksi prepoznat kao industrija.

Visa kupuje Visa Europe

Metronet i Microsoft partneri za rješenja u oblaku

elekom operater Metronet postaje prvi Microsoftov hrvatski Cloud solution partner (CSP) koji će pružati usluge u oblaku poslovnim korisnicima. Tako je svim poslovnim subjektima u Hrvatskoj i kroz Metronet dostupan Microsoftov cloud paket usluga kao što su Office 365, Azure, One drive, Enterprise mobility suite ili Microsoft Dynamics CRM. Osim prodaje, Metronet će korisnicima biti podrška u odabiru rješenja, implementaciji, migraciji podataka, ali i tijekom samog korištenja ovih usluga.

•••

Američka kartična kuća Visa Inc. objavila je da će kupiti bivšu podružnicu Visa Europe za 16,5 milijardi eura. Avansno plaćanje obuhvatit će 11,5 milijardi eura u gotovini i povlaštene dionice Vise koje će se moći pretvoriti u redovne dionice klase A u vrijednosti 5 milijardi eura. Visa Inc. i Visa Europe, udruženje europskih banaka s

Studeni 2015.

Kada se to dogodi, Hrvatska će moći u potpunosti konkurirati na svjetskom tržištu ICT-a, rečeno je na panelu.

više od 500 milijuna kartica, bile su do 2007. dio globalne mreže u vlasništvu banaka. Potom je većina odjela objedinjena u Visa Inc. čije su dionice 2008. godine uvrštene u burzovnu kotaciju, dok je Visa Europe ostala zasebna cjelina. Ovom akvizicijom, Visa se nada uspješnije konkurirati MasterCardu.

www.jatrgovac.hr

Tele2 predstavio globalnu M2M uslugu u Hrvatskoj

RED Dot Award - LG proglašen brendom godine

ele2, koji je globalno prepoznat kao pružatelj M2M (Machine to Machine) i IoT (Internet of Things) usluga, od sada ova rješenja donosi i u Hrvatsku. Rješenja za povezanost, koja se koriste u fleet menadžmentu, automatskom očitanju brojila, sigurnosnim rješenjima, daljinskom upravljanju sustavima i njihovom praćenju, samo su dio portfelja proizvoda ove kompanije. Tele2 M2M rješenje omogućuje jednostavno i transparentno povezivanje putem Tele2 M2M Control Centra (TMCC), što je samouslužni M2M portal koji korisnicima omogućuje pregled i kontrolu.

IT zajednica okupila se u Zagrebu

G Electronics (LG) dobio je titulu Brand of the Year na prestižnom svjetskom dizajnerskom natjecanju Red Dot Award. Ovim priznanjem, LG je ušao u društvo uglednih prethodnih dobitnika kao što su PepsiCo, Audi AG ili Mercedes-Benz. Također, LG je time postao tek treća kompanija u povijesti koja je, osim nagrade za brend godine, osvojila i onu za dizajnerski tim još 2006. godine. Titulu Brand of the Year LG Electronics je zaslužio činjenicom da je tijekom godine dobio čak 13 nagrada Red Dot u kategoriji Communication Design.

radicionalna Microsoftova konferencija Advanced Technology Days 11 održana je 18. i 19. studenog u kinu Cinestar u Arena Centru u Zagrebu. Na konferenciji je sudjelovalo više od 40 predavača iz Hrvatske i regije. Jedan od glavnih predavača, Peter Myers, koji je s Microsoftovim bazama podataka i razvojnim alatima radio od 1997. godine, na predavanju je predstavio “Power BI za razvojne inženjere”, alat koji omogućava developerima konfiguraciju scenarija u stvarnom vremenu. Uz brojna predavanja govorilo se i o cloud tehnologiji, a konferencija se pokazala kao prava prilika za razmjenu iskustava brojnih stručnjaka iz IT zajednice.

IMAMO PROIZVOD ZA VAS BI CRM

PLAN

WELL

VITA

B2B

F&B

POS

DAR

PLA

CAR

OSIS

TRS

HIS

MAT

GLAS

www.laserline.hr laserline@laserline.hr

LASERLINE

Šamponi za kosu - Trendovi i brendovi

POTENCIJAL bez gra Dovoljno je reći da skoro cijela populacija koristi šampone za kosu, što samo po sebi govori koliko je ovo opsežna kategorija s velikim potencijalom potrošača

mate masnu ili suhu kosu, ispucale vrhove, perut? Želite li crnu, plavu ili smeđu boju kose, sjaj ili možda ipak volumen, kosa vam je ravna ili valovita ili pak tražite šampon s prirodnim sastojcima? Sudeći prema današnjem šarolikom tržištu šampona za kosu, ništa od toga više nije problem. Samo morate odabrati šampon baš za sebe, a na izbor imate široku paletu šampona s različitim funkcijama. Na tržištu se odnedavno nude i šamponi za suho pranje kose koji trenutno osvježavaju našu prljavu i masnu kosu. Stoga, možemo uistinu reći da je tržište šampona daleko doguralo od prvih šampona. Zanimljivo kod ove kategorije je da prvi šamponi potječu iz Indije s obzirom na to da su tamošnji stanovnici prvi koristili različite biljke, tj. njihove ekstrakte za održavanje čistoće kose. Europski kolonijalisti sa svojih su putovanja donijeli te biljke na Stari kontinent da bi na kraju engleski frizeri rastopili sapun u vodi

Studeni 2015.

kombinira tržišne indikatore s različitim tipovima podataka kao što su demografija, psihografija, kupovne navike i korištenje medija. Dakako, marketinški pokazatelji dobiveni ovim putem od iznimne su važnosti za uspješno vođenje brenda i rano uočavanje mogućih problema i prilika. Podaci korišteni u analizi koja sliPOPULACIJA KORISNIKA U okviru BRANDpuls jedi prikupljeni su u prvoj istraživanja kontinuirano polovici 2015. godine. U populaciji stanovnika Hrse prate marketinški pokavatske od 15 do 64 godine Za 50% korisnika jako je danas imamo bitno koju marku šampona čak 96% korisnika šampoće koristiti na za kosu. Iz ovoga je jasno zatelji uspjeha za kategoriju da skoro cijela populacija šampona za kosu i pripadakoristi šampone za kosu, što jućih brendova. Riječ je o samo po sebi govori koliko alatu za brend i marketing je ovo opsežna kategorija s management koji nudi velikim potencijalom podetaljnu analizu tržišta i trošača. Za 50% njih je jako dubinsku analizu potrošača bitno koju marku šampona na velikom broju proizvodće koristiti. Tih 50% naša nih kategorija. BRANDpuls su baza za stvaranje lojal-

s dodatkom biljaka i proizveli prve komercijalne šampone. Na kraju, bez obzira na sve vrste šampona koje se danas nude, svima je cilj isti: želimo da nam šampon kosu očisti, skidajući s nje prljavštinu i višak masnoće. Dodatni benefiti su, dakako, uvijek dobro došli.

nih potrošača. Lojalnost je, osim tržišnog ponašanja, i rezultat emotivnog odnosa s brendom tako da je za jačanje tog indikatora potreban rad na imidžu i konzistentno uvjeravanje potrošača u vrijednosti brenda kroz duži vremenski period. UČESTALOST KORIŠTENJA Velikih (heavy) korisnika u našoj populaciji imamo 29%. Oni šampon za kosu koriste najmanje četiri puta tjedno, pa i češće. Dio ovih korisnika (11%) koristi šampone svaki dan. Najviše je umjerenih (medium) korisnika, ukupno 44%, koji koriste šampone dva do tri puta tjedno, dok malih (light) korisnika (koriste šampone jednom tjedno i rjeđe) ima 23% u populaciji. Specifičnost kod velikih korisnika kategorije šampona je da su to zapravo češće muškarci nego žene. I to mlađi muškarci, koji nisu u braku i žive u gradovima. Po svom www.jatrgovac.hr

96% udio korisnika šampona za kosu u populaciji Hrvatske

ranica

šampona te ne vole šampone koji u sebi već sadrže regenerator. Osim općenitog praćenja kategorije šampona za kosu, životnom stilu ovi muškarci unutar BRANDpuls istrasu bezbrižni hedonisti. živanja prate se i brendovi. S druge strane, umjereni Najvažniji indikator koji se korisnici kategorije značajprati svakako je razina korino su više žene, srednjih štenja (“usage”), marketinški godina, u braku. Pripadaju indikator koji najbolje govosegmentu umjerenih obiteljri o vitalnosti brenda. Praskih ljudi. Pripadnici ovog ćenje korištenja važno je za segmenta predstavljaju proprocjenu potrošačke mase sjek po tome što su umjereni na koju se u određenom u većini životnih nazora. Va- trenutku može računati. žan im je obiteljski sklad te Korisnici brenda su isti kosu skloni brizi za kućanstvo ristili u posljednjih šest mjei uređenju doma. Vrednuju seci. Prvi brend u kategoriji svoje slobodno vrijeme koje među korisnicima šampona provode najčešće u obiteljje Head & Shoulders s 41% skom krugu, ne izlaze radi korisnika. Drugi brend je Nivea (38%), Veliki korisnici kategorije a treći Schaušampona su češće muškarci ma (31%). U okviru nego žene BRANDpulsa također se radi uspoprovoda niti posjećuju kina, redba brendova na tržištu koncerte ili kazališta. Prate prema njihovoj snazi. politička zbivanja i sport, Kombinacijom najvažnijih ponekad se služe računalom. marketinških pokazatelja, Umjereno su religiozni, douzetih s potrošačke razine nekle tradicionalnih nazora, (od poznavanja brenda, ali to nije nešto po čemu korištenja, uzimanja u obzir se ističu. Segment u većini prilikom kupnje, lojalnosti i čine osobe srednje dobi, a tri sl.), dobivena je jedinstvena četvrtine su osobno roditelji. mjera koja omogućuje usporedbu brendova na tržištu POREDAK BRENDOVA - BRANDscore. Prilikom Korisnici kategorije šamizračunavanja BRANDscore pona vole koristiti šampouzima u obzir dva aspekta ne prilagođene njihovom odnosa potrošača prema tipu kose, ali isto tako im brendu - bihevioralni i emoje važan i miris šampona. cionalni. I prema BRANDsNemaju problema s odabicoreu Head & Shoulders je rom šampona za sebe, ne vodeći brend u kategoriji vole isprobavati nove marke šampona u Hrvatskoj.

Stavovi korisnika šampona za kosu (siječanj 2015. – lipanj 2015.)

Jelena Jakšić Product Manager jelena.jaksic@ipsos.com

Koristim šampon prilagođen mojem tipu kose

BRANDscore - TOP 3 brenda među korisnicima šampona za kosu (siječanj 2015. - lipanj 2015. Brend

BRANDscore

Head & Shoulders

Nivea

Schauma

55,7% Miris šampona i kose nakon pranja mi je vrlo važan

53,5% Imam problem s odabirom pravog šampona za svoju kosu

26% Volim isprobavati razne vrste i marke šampona za kosu

25,3% Preferiram šampone 2u1, odnosno one koji u sebi sadrže i regenerator

22,5%

Korisnici šampona za kosu (siječanj 2015. – lipanj 2015.) Veliki 29%

Umjereni 44%

Korisnici kategorije 96%

Mali 23%

BRANDpiramide - TOP 3 brenda među korisnicima šampona za kosu (siječanj 2015. – lipanj 2015.) 11%

Lojalnost

11%

23% Primarno korištenje

23%

47,9%

Razmatranje

29%

42%

Korištenje

optimal

Prepoznavanje

64,5%

52,1%

79,7%

Head & Shoulders

60,8% 31%

72%

91%

66,5% 19%

38%

72%

79,7% 93%

58,5%

56,5% Iskustvo

47,1% 12%

24%

41%

56,5% 74%

47,7%

72%

5,8%

14% 76,6%

76,6% 30%

6,7%

47,2% 65%

78,2% 92%

Nivea

74,1% 88%

Schauma

Životni stil muškaraca koji su učestali korisnici šampona za kosu U središtu životnog zbivanja pripadnika ovog segmenta nalazi se težnja za dobrim provodom i zabavom. Osobe su društvenog karaktera, visoko vrednuju slobodno vrijeme, često izlaze radi zabave posjećujući kina i koncerte ili provode vrijeme uz računalo družeći se s prijateljima i poznanicima. Po vrijednosnom stavu usmjereni su prije svega hedonizmu, ali i materijalizmu te individualizmu.

www.jatrgovac.hr

Zainteresirani su za suvremene tehnologije, sport, osobni izgled i slične mladenačke teme. Poslovna karijera im je važna, ali smještaju je tek iza dobrog provoda. Smiren obiteljski život kao i religioznost nešto je s čim se teško mogu poistovjetiti. Usredotočeni su na zabavu, odbacuju tradicionalizam i kolektiv, ali i brigu za vlastito zdravlje te društveno-politička zbivanja kao nešto relativno nevažno i nezanimljivo.

Studeni 2015.

Šamponi i regeneratori za kosu - Tržište

PAD

PREGRŠT VARIJANTI Pogledajmo sada prodajne rezultate za kategorije šampona i regeneratora u zadnjih godinu dana (rujan 2014. - kolovoz 2015.) u odnosu na prethodno godišnje (MAT) razdoblje. Važno je istaknuti kako u analizu rezultata prodaje nisu uključeni veleprodaja, Cash&Carry objekti, diskontne trgovine (Lidl), sezonske trgovine (otvorene manje od šest mjeseci godišnje), specijalizirane trgovine i frizerski saloni. Kod šampona za kosu primjetan je pad prodaje kod oba promatrana parametra. Pad količinske prodaje je izraženiji Drogerije su vodeći tip nego kod reprodajnog mjesta kod obje generatora te iznosi 6,8% kategorije proizvoda s ukupnom realizacijom ostala sredstva za njegu Beiersdorf (Nivea), Henod 3,25 milijuna litara, kose (balzame, lakove za kel&Schwarzkopf (Essence dok je vrijednosna prokosu, boje za kosu i sl.), te Ultime, Gliss-Kur, Schauma, daja istodobno kliznula šampone koji sadrže boju Syoss), L’Oreal (Elseve, Fru3,8% na iznos od 162,36 za kosu. Vodeći proizvođači ctis, Garnier), P&G (Aussie, milijuna kuna ostvarenih u kategoriji šampona su Head&Shoulders, Pantene, u zadnjih godinu dana. (abecednim redom): Colga- Wella) te trgovačke robne Drogerije su formati trte (Palmolive), Henkel&Smarke koje same nose 16% govina u kojima se proda chwarzkopf (Essence Ulkoličinskog udjela. najveći dio šampona za kosu, ukupno 36%, a nisu rujan 2014. – % promjena u odnosu tako daleko niti superŠamponi kolovoz 2015. na godinu prije marketi s 26% udjela. Količinska prodaja (L) 3.252.000 -6,8% Potom dolaze hipermarVrijednosna prodaja (HRK) 162.360.000 -3,8% keti sa 16%, velike trgovine mješovitom robom s 10%, srednje trgovine Važnost tipa prodajnog mjesta (količinska prodaja) mješovitom robom s 8% 100 Male trgovine 4 te male trgovine mješovimješovitom robom 8 90 (0 - 40 m2) tom robom s 4% udjela u 10 Srednje trgovine 80 količinskoj prodaji katemješovitom robom 2) (41 100 m gorije. Podjela prema tipu 70 16 Velike trgovine donosi pregršt varijacija, mješovitom robom 60 a najvažnija među njima (101 - 300 m2) 50 su šamponi za sve tipove 26 Hipermarketi (2501 m2 +) kose koji imaju 19,4% 40 udjela. Šamponi protiv Supermarketi 30 (301 - 2500 m2) peruti (15,8%) i šamponi 20 36 za oštećenu kosu (13,1%) Drogerije zauzimaju značajno mje10 sto u kategoriji, a potom % dolaze sljedeće varijante: rujan 2014. - kolovoz 2015. Izvor: Nielsen za normalnu kosu (7,8%),

i nešto blaži pad Obje kategorije su u zadnjih 12 mjeseci ostvarile pad prodaje (količinske i vrijednosne), jedino što je taj pad kod šampona za nijansu izraženiji nego kod regeneratora

ategorija šampona za kosu odnosi se na proizvode namijenjene pranju kose, jasno označene kao šamponi, a uključuje i 2u1 proizvode. Kategorija ne uključuje Podjela prema tipovima kose rujan 2014. – kolovoz 2015. Svi tipovi kose

19,4% Protiv peruti

15,8% Za oštećenu

13,1% Normalnu

7,8% Masnu

7,2% Suhu

6,2% Obojanu

5,7% Tanku

4,5% Dugu

3% Protiv ispadanja

2,9% Ostalo

14,3%

Studeni 2015.

time, Gliss-Kur, Schauma, Syoss), L’Oreal (Elseve, Fructis, Garnier, Mixa), P&G (Aussie, Head&Shoulders, Pantene, Wella) te trgovačke robne marke koje imaju 19% količinskog udjela. Regeneratori uključuju sve proizvode koji se moraju staviti/nanijeti na kosu nakon šamponiranja i uglavnom se moraju isprati nakon kratkog vremena. Služe da bi omekšali kosu, učinili je više podatnom. Kategorija regeneratora ne uključuje losione, maske, mlijeko, serume, tonike niti pjene za kosu. Vodeći proizvođači u kategoriji regeneratora su (abecednim redom):

www.jatrgovac.hr

205,7 milijuna kuna vrijednost godišnje prodaje šampona i regeneratora za masnu kosu (7,2%), za suhu kosu (6,2%), za obojenu kosu (5,7%), za tanku kosu (4,5%), za dugu kosu (3%), protiv ispadanja kose (2,9%), dok ostale varijante drže preostalih 14,3% udjela. Regeneratori ipak bilježe nešto blaži pad. Količinski minus je tako dosegao 4,9% te je u promatranom periodu ukupno prodano 616 tisuća litara, dok je financijski rezultat s 43,29 milijuna kuna ostvario pad od 3,2%. Kod regeneratora drogerije imaju dominantnu prednost pred ostalim tipovima prodajnih mjesta jer se u njima ostvaruje čak 54% količinske prodaje kategorije. Supermarketi su drugi s 19% udjela, hipermarketi imaju 14%, velike trgovine mješovitom robom 6%, srednje trgovine mješovitom robom 4% te male trgovine mješovitom robom 2% udjela. Podjela prema tipovima kose na prvo mjesto stavlja regeneratore za oštećenu kosu s 18,9%, a nisu tako daleko niti varijante za obojenu kosu s 15,7%, za suhu kosu s 14,5% te za

normalnu s 13,3% i tanku kosu s 10,7% udjela. Manje su zastupljeni regeneratori za dugu kosu (5,2%), za sve tipove kose (3,4%), protiv peruti (1,9%), dok sve ostale varijante imaju 16,5% udjela. Majda Babić Junior Client Executive majda.babic@nielsen.com

Podjela prema tipovima kose rujan 2014. – kolovoz 2015. Za oštećenu

18,9% Obojanu

15,7% Suhu

14,5% Normalnu

13,3% Tanku

10,7% Dugu

5,2% Svi tipovi kose

3,4% Protiv perutu

1,9% Ostalo

16,5%

rujan 2014. – kolovoz 2015.

% promjena u odnosu na godinu prije

Količinska prodaja (L)

616.000

-4,9%

Vrijednosna prodaja (HRK)

43.292.000

-3,2%

Regeneratori

Važnost tipa prodajnog mjesta (količinska prodaja) 100 90

2 4 6

Male trgovine mješovitom robom (0 - 40 m2)

Srednje trgovine mješovitom robom (41 - 100 m2)

70 19

60 50

ANKETA

Lojalnost brendu na izrazito visokoj razini

vaki dan, svaki drugi dan ili nekoliko puta tjedno kosu pere više od tri četvrtine potrošača, što jasno govori koliko im je održavanje čistoće i zdravlja kose važno. Gotovo jednaku tročetvrtinsku većinu čine i potrošači koji su lojalni svojoj marki šampona, pokazalo je istraživanje magazina Ja TRGOVAC i agencije Hendal. Glavnina potrošača za čistoću svoje kose pobrine se nekoliko puta tjedno, što je kao svoj odgovor na pitanje koliko često peru kosu ponudilo 44,4% ispitanika. Sa značajno manjim udjelom od 19,8% potom dolaze oni koji kosu peru jednom tjedno, a potpuno jednaki udio - po 16,3% - imaju potrošači koji kosu peru svaki dan te oni koji to rade svaki drugi dan. Na kraju liste su potrošači koji kosu peru nekoliko puta mjesečno s 2,9% udjela, dok oni koji ne peru kosu zauzimaju udio ispod razine statističke pogreške (0,3%). Dakako, apsolutna većina od 98,3% ispitanih građana za pranje kose koriste šampone za kosu. Pritom je običan šampon za kosu najpopularnija vrsta. Njega naime koristi 37,6% ispitanih. Potom slijede šampon protiv prhuti (26,8%), šampon s posebnim efektom (21,3%) te šampon i regenerator 2u1 (13%). Da ne koriste šampon za kosu, pak, ističe 1,4% sudionika ankete. Supermarketi (48,4%) i drogerije (43,9%) vode mrtvu trku za naklonost potrošača kada je u pitanju mjesto gdje kupuju ovu vrstu proizvoda. Ostali formati zauzimaju gotovo zanemarive udjele - ljekarne imaju 2,2%, a specijalizirane trgovine kozmetike 1,8% udjela. U ovoj kategoriji lojalnost brendu je na izrazito visokoj razini. Tako čak 73,7% korisnika šampona za kosu ističe da za pranje kose koriste gotovo uvijek istu marku šampona. S druge strane, da im marka šampona nije od važnosti navodi preostala četvrtina korisnika, njih 26,3%. Istraživanje je provedeno tijekom listopada 2015. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku od 400 građana Republike Hrvatske starijih od 15 godina. Tijekom istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz metodu slučajnog odabira kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.

Velike trgovine mješovitom robom (101 - 300 m2) Hipermarketi (2501 m2 +)

40 30

Supermarketi (301 - 2500 m2)

20 Drogerije

10 %

rujan 2014. - kolovoz 2015. Izvor: Nielsen

www.jatrgovac.hr

Studeni 2015.

Njega kose - Leaflet report

okviru analize kretanja u kategoriji proizvoda za njegu kose pogledajmo koji su osnovni pokazatelji komunikacije predstavnika ove kategorije putem kataloga i letaka trgovaca. Čimbenici analize su broj promocija i bruto oglasna vrijednost (GAV Gross Advertising Value). Bruto oglasna vrijednost je kvaliteta oglašavanja, a čine ju osnovni parametri: pozicija u letku, veličina objave u cm2, format i bruto domet letka. Analiza se odnosi na prvih devet mjeseci 2015. godine u usporedbi s istim razdobljem godine ranije.

PET KATEGORIJA U okviru ovog pregleda analiziramo pet kategorija proizvoda. Među njima su dakako najznačajniji šamponi za kosu koji su u promatranim periodima bili stabilan oglašivač u katalozima i lecima trgovaca. Tako su po udjelu u broju promocija u prvih devet mjeseci 2015. zauzeli 37% oglasne aktivnosti kategorije njege kose, što je identično udjelu koji su imali lani u istom periodu. Bruto oglasna vrijednost šampona ipak je zabilježila pomak prema naprijed za dva postotna poena te su na kraju ovogodišnjeg rujna imali 55% udjela u GAV-u. Sljedeći po vrijednosti su regeneratori za kosu koji su u kvantitativnom pogledu odlično parirali šamponima jer su u oba devetomjesečna razdoblja imali 36% udjela u broju promocija, dakle tek 1% manje od vodećih šampona. Ipak, kvaliteta oglašavanja im je znatno niža te je oglasna vrijednost ove godine splasnula na 21% s 25% koliko je iznosila lani. Pjene za kosu ostvarile su rast oba pokazatelja pa je tako broj promocija poskočio sa 6% lani na aktualnih 10%, a GAV je to skromno pratio

Studeni 2015.

oglašivača vladaju

Vodeći oglašivači kod proizvoda za njegu kose su Henkel i P&G koji kombinirano drže 60% udjela u broju promocija, a po bruto oglasnoj vrijednosti još značajnijih 66% kategorije

promocija, što je ipak 2% manje nego lani, dok je za isto toliko povećao vrijednost oglašavanja na ukupno 35% udjela. Vjeran pratitelj Henkela je Procter & Gamble koji je ostvario lijep rast: broja promocija na 28% udjela (+5% u odnosu na Minimalna cijena brendova lani), te GAV niža je od minimalne cijene pokazatelja na 31% (+3% trgovačkih marki u odnosu na lani). Korak s vodećim dvojcem donekle koncem ovogodišnjeg rujna drži L’Oreal koji je za 1% imali udio od 6%. Identičan povećao broj promocija trend ostvarile su i maske za ostvarivši udio od 17%, a kosu: pad po broju promoisto toliko ima i po oglasnoj cija (sa 7% na 6%), te rast vrijednosti, jedino što je GAV-a (s 5% na 6%). ovdje izgubio 1% udjela u TREND KOD OGLAŠIVAČA odnosu na lanjskih devet Vodeći oglašivač kod promjeseci. Ostali predstavnici izvoda za njegu kose je prilično zaostaju te su se Henkel koji je s 32% udjela smjestili ispod granice od zauzeo gotovo trećinu broja 10% udjela. Colgate-Palmos rastom od 1% na ukupno ostvarenih 6% udjela u bruto oglasnoj vrijednosti kategorije. Sprejevi za kosu imali su promjenjiv trend: za 1% su rasli po GAV-u ostvarivši 10% udjela, a isto toliko su pali po broju promocija te su

live je na četvrtom mjestu s nepromijenjenim udjelima u odnosu na prošlu godinu: 7% po broju promocija i 6% po GAV-u. Slijedi Beiersdorf koji je po oba promatrana parametra svoj udio smanjio sa 6% na 4%, a pad je vidljiv i kod DM-a koji je ove godine ostvario 3% udjela u broju promocija (-2% u odnosu na lani), te 2% po GAV-u (-1% u odnosu na lani). Potom dolazi Saponia s promjenjivim trendom: rast s 1% na 2% po vrijednosti oglašavanja te padom s 4% na 3% u broju promocija. Listu zaključuju Johnson & Johnson i Afrodita. Oba oglašivača bilježe 1% udjela u bruto oglasnoj vrijednosti te 2% po broju promocija, pri čemu je jedina promjena u odnosu na prošlu godinu rast od 1% Afrodite u broju promocija.

Broj promocija i GAV (siječanj-rujan 2015. vs. siječanj-rujan 2014.) 60%

55%

53%

Regenerator za kosu

50% 40%

Pjena za kosu Sprej za kosu

37% 36%

30%

Maska za kosu

25% 21%

20% 10%

Šampon za kosu

10%

Broj promocija

GAV 2014.

Broj promocija

GAV 2015.

www.jatrgovac.hr

79,90 kn maksimalna cijena brendova u 2015. prosječna cijena proizvođačkosu najviše prisutne kod je kod proizvođačkih iznosila kih marki bila 17,70 kn, a drogerijskih lanaca Bipe 79,90 kn, a kod trgovačkih trgovačkih 16,27 kn, dok je (20%) i DM-a (16%). marki 17,90 kn. I na kraju, zanimljivo je ove godine razlika ponešto pogledati omjer kretanja povećana te je omjer 18,04 Erlanda Ivić-Mandić maloprodajnih cijena kod kn : 16,17 kn. Međutim, kod e.ivic@focusmr.com Marko Havaši proizvođačkih i trgovačkih maksimalne cijene razlika je mhavasi@hr.focusmr.com marki. Pomalo je iznenađuuistinu velika te je lani kod juće da je minimalna cijena proizvođačkih iznosila 89,85 brendova u promatranim ka- kn, a kod trgovačkih martegorijama u obje godine bila ki 23,80 kn. Ove je godine niža od minimalne cijene trdošlo do pada maksimalne govačkih marki. Tako je lani cijene kod obje kategorije pa taj omjer bio Odnos cijena proizvođačkih i trgovačkih marki 6,99 kn : 13,90 Henkel je vodeći oglašivač (siječanj-rujan 2015. vs. siječanj-rujan 2014.) kn (trgovačke te u ovom kanalu drži oko marke gotovo Proizvođačka Trgovačka Godina Referenca marka marka dvostruko trećine udjela skuplje), a Minimalna cijena 6,99 13,90 ove godine je 2014. Prosječna cijena 17,70 16,27 zatim Kauflanda s 14% te to značajno bliže te iznosi Maksimalna cijena 89,85 23,80 Müllera sa 16% udjela. Re9,99 kn : 11,90 kn. Prosječna generatori za kosu najviše su cijena donijela je prevagu Minimalna cijena 9,99 11,90 oglašavani kod Interspara te brendovima, ali ne toliko 2015. Prosječna cijena 18,04 16,17 zauzimaju udio od 62%, dok izraženu kako bi se moglo Maksimalna cijena 79,90 17,90 tek nešto manjih 60% drže očekivati. Naime, lani je kod Kauflanda i Plodina. Za Top 10 proizvođača (siječanj-rujan 2015. vs. siječanj-rujan 2014.) razliku od šampona, DM je u oglašavanju regeneratora 2014. 2015. Proizvođač na začelju s tek 13% udjela. Broj promocija GAV Broj promocija GAV Ostatak oglasnog kolača Henkel 34% 33% 32% 35% podijelile su preostale tri kategorije koje kod nekih Procter & Gamble 23% 28% 28% 31% trgovaca uopće nisu oglašaL'Oreal 16% 18% 17% 17% vane, dok su im drugi ipak Colgate-Palmolive 7% 6% 7% 6% poklanjali značajan prostor. Beiersdorf 6% 6% 4% 4% Tako su pjene za kosu najviše prisutne kod Kauflanda DM 5% 3% 3% 2% (21%), Müllera (20%) te PloSaponia 4% 1% 3% 2% dina (19%). Sprejevi za kosu Johnson & Johnson 2% 1% 2% 1% s 11% udjela najzastupljeniji su kod Tommyja te Bipe u Afrodita 1% 1% 2% 1% čijim katalozima i lecima Ostali proizvođači 3% 3% 1% 1% drže 10%, dok su maske za TRGOVCI I CIJENE Pogledajmo kako su zastupljene pojedine kategorije proizvoda za njegu kose u katalozima i lecima trgovačkih lanaca. Vodećoj kategoriji šampona za kosu najviše prostora daje DM, čak 61%, a nisu tako daleko niti Metro s 55% i Tommy s 53% udjela. Šamponi su pak najmanje zastupljeni u katalozima Bipe sa samo 6%,

Top 10 trgovačkih lanaca po broju promocija (siječanj-rujan 2015.) 40%

Kozmo

Bipa

40%

10%

53%

Tommy

46%

12% 33%

KTC

48%

Konzum

14%

Kaufland

26%

Interspar

33%

10%

20% Šampon za kosu

www.jatrgovac.hr

1% 1%

61%

18% 16% 21%

62%

20% 6%

60%

30%

10% 13%

16%

40% Maska za kosu

50%

60%

Regenerator za kosu

19%

6% 39%

9% 1%

60%

16%

Müller

11%

32%

19%

7% 16%

34%

55%

Metro Plodine

49%

20%

70% Sprej za kosu

80%

90%

100%

Pjena za kosu

Studeni 2015.

Proizvodi za njegu kose - TV oglašavanje

TELEVIZIJSKI njegovan nastup

Kategorija u zadnjih godinu dana bilježi pomak prema naprijed u kvalitativnom pogledu s ostvarenim rastom kako u bruto investiciji, tako i po broju spotova i Eq. GRP pokazatelju

naliza oglašavanja kategorije “Proizvodi za njegu kose” provedena je na TV postajama (HTV 1, HTV 2, Nova TV, RTL, Doma TV, RTL 2) za ciljnu grupu Total 4+, koja uključuje sve pojedince u Republici Hrvatskoj starije od četiri godine (maksimalni doseg oglašavanja obuhvaća 4.137.428 potencijalnih recipijenata), koji u kućanstvu imaju barem jedan ispravan TV prijemnik. Istraživanje je provela tvrtka AGB Nielsen istraživanje medija d.o.o. s ukupno 1.160 instaliranih peoplemetera, dok je veličina panela 810 kućanstava. Varijable u analizi su Eq. GRP na ciljnoj grupi Total 4+. GRP je pritom zbroj rejtinga svakog individualnog spota, dok je Eq. GRP ili 30 sek GRP jednak GRP-u koji bi se ostvario kada bi duljina spota bila 30 sekundi. Istraživanje se odnosi na godišnji period rujan 2014. - kolovoz 2015. u usporedbi s prethodnih 12 mjeseci (MAT razdoblje). U izračun su uzete sve vrste oglašavanja izuzev telemarketinga – tv prodaje, te samooglašavanja televizija.

Studeni 2015.

KVALITETA JE VAŽNA U kategoriji proizvoda za njegu kose u proteklih 12 mjeseci smanjen je kvantitativni obujam televizijskog oglašavanje jer je nastupilo ukupno pet oglašivača (dva manje nego u prethodnih 12 mjeseci), deset brendova (tri manje), te je realizirano ukupno 26 kampanja (pet manje nego lani). Oglašivači koji su ove godine izostali s malih ekrana su Label.m i Morocca-

noil, koji sa svojim istoimenim brendovima ne spadaju u grupu vodećih, pa njihova odsutnost nije

prijed po svim aspektima. Tako je bruto investicija na međugodišnjoj (MAT) razini porasla za 9,3% na ukupno ostvarenih Svih pet ovogodišnjih TV 211 milijuna oglašivača su poznati kuna. Istovremeno je globalni igrači povećan i broj emitiimala negativnog učinka ranih spotova za 7,6% na na ukupno ostvareni re11.609, dok je Eq. GRP zultat. Naime, kategorija pokazatelj narastao s lanju kvalitativnom pogledu skih 22.955,53% na ovobilježi pomak prema nagodišnjih 26.646,48%.

www.jatrgovac.hr

211 milijuna kuna bruto investicija u zadnjih godinu dana PET GLOBALNIH IGRAČA Henkel je sa svojim brendovima Schauma, Gliss Kur, Syoss i Essence Ultime najaktivniji oglašivač u televizijskoj komunikaciji s ukupno realiziranih 12 kampanja čija je kombinirana vrijednost iznosila 87,8 milijuna kuna, što je značajan napredak u odnosu na prethodnih 12 mjeseci kada je zabilježena bruto investicija u iznosu od 77,6 milijuna kuna. Rast bilježi i Eq. GRP pokazatelj s lanjskih 6.662,26% na 7.264,34% u ovoj godini, ali je broj spo-

tova istodobno smanjen s 4.112 na 3.836. Zanimljivo je spomenuti kako Henkel ove godine nije komunicirao svoj brend Schwarzkopf

u zadnjih godinu dana koje su skupno imale bruto vrijednost od 54,7 milijuna kuna, što je pad od 15,5% u odnosu na lani. Smanjenje aktivnosti prisutno je i Najveću investiciju u ovaj po broj spovid oglašavanja realizirao je tova kojih je u zadnjih 12 Henkel mjeseci emitirano 3.072 u ovom kanalu oglašavanja. (lani 3.242), te po Eq. GRP Drugi oglašivač po aktivpokazatelju koji je iznosio nosti u TV oglašavanju 9.019,10% (lani 9.390,33%). je L’Oreal s brendovima Trećeplasirani je još jedan Garnier i L’Oreal Paris te globalni principal – Procter šest realiziranih kampanja & Gamble, s brendovima

Head & Shoulders i Pantene. Kod ovog oglašivača zanimljivo je da je lani na televiziji komunicirao brend Wella, a ove je godine na to mjesto ušao Pantene. U zadnjih 12 mjeseci P&G je ostvario bruto investiciju od 41,3 milijuna kuna ili 22,8% više na međugodišnjoj razini. Broj spotova je također znatno porastao s 2.371 na 3.030, a taj trend je pratio i Eq. GRP koji je s lanjskih 4.998,24% došao do 7.308,66% u ovoj godini. Na četvrto mjesto po vrijednosti bruto investicije

Pregled TV oglašavanja po varijantama brendova (rujan 2014. – kolovoz 2015.) Oglašivač

Brend

Beiersdorf

Nivea

Procter & Gamble

Head & Shoulders

Pantene Garnier L'Oreal L'Oreal Paris

Schauma

Henkel

Gliss Kur

Syoss

Essence Ultime Johnson & Johnson

Le Petit Marseillais

Kampanja

Eq. GRP

Broj spotova

Bruto investicija

Nivea Hair Care

1.006,16%

3,78%

500

8.096.194 kn

Nivea - special offer

301,71%

1,13%

142

2.445.154 kn

Head & Shoulders - brand general advertising

3.035,31%

11,39%

1.270

16.283.754 kn

Head & Shoulders - special offer

242,67%

0,91%

113

964.041 kn

Head & Shoulders Anti Hairfall

626,54%

2,35%

269

4.739.884 kn

Head & Shoulders Thick & Strong

456,63%

1,71%

206

3.202.382 kn

Pantene Pro-V

2.947,51%

11,06%

1.172

16.140.505 kn

Garnier Fructis

1.162,70%

4,36%

529

7.593.750 kn

Garnier - special offer

790,03%

2,96%

314

3.251.952 kn

Garnier Ultra Doux

1.933,34%

7,26%

703

12.215.237 kn

L'Oreal Paris Elseve

3.923,35%

14,72%

1.231

23.270.788 kn

L'Oreal Paris - special offer

611,45%

2,29%

137

4.045.921 kn

L'Oreal Paris Elseve Fibralogy

598,23%

2,25%

158

4.314.543 kn

Schauma - competition for a prize

342,87%

1,29%

280

4.435.226 kn

Schauma - special offer

455,28%

1,71%

238

4.475.028 kn

Schauma Sports

167,34%

0,63%

119

2.324.674 kn

Schauma Nectar Nutrition

520,07%

1,95%

284

6.697.067 kn

Schauma Mirror Gloss 24h

1.100,19%

4,13%

618

13.322.801 kn

Gliss Kur Oil Nutritive

1.571,08%

5,90%

828

17.761.395 kn

Gliss Kur Hyaluron Hair Filler

934,24%

3,51%

359

10.919.254 kn

Syoss - special offer

420,16%

1,58%

181

5.570.824 kn

Syoss Full Hair 5

69,80%

0,26%

998.604 kn

Syoss Anti-Dandruff Platin Control

574,39%

2,16%

343

7.683.210 kn

Essence Ultime Shampoo

707,48%

2,66%

287

7.880.036 kn

Essence Ultime Blond & Bright

401,44%

1,51%

250

5.766.942 kn

Le Petit Marseillais Hair Care

1.746,51%

6,55%

1.029

16.633.461 kn

100%

11.609

211.032.627 kn

Ukupno: 26.646,48% www.jatrgovac.hr

Studeni 2015.

Proizvodi za njegu kose - TV oglašavanje smjestio se Johnson & Johnson koji je u brend Le Petit Marseillais udvostručio ulaganje – s lanjskih 8,3 milijuna kuna na aktualnih 16,6 milijuna. Slično je kretanje i ostala dva parametra

– broj spotova povećan je s 512 na 1.029, a Eq. GRP sa 785,65% na 1.746,51%. Petu poziciju zauzeo je Beiersdorf koji je ove godine u dvije kampanje za brend Nivea investirao 10,5 mili-

juna kuna, dok je lani lansirao samo jednu kampanju vrijednu 8,7 milijuna kuna. Shodno tome, emitirano je i više spotova: 642 (lani 537), te je ostvaren Eq. GRP od 1.307,87% (lani 1.115,33%).

Jan Jurjević Client Service Executive jan.jurjevic@nielsen.com

Pregled TV oglašavanja po varijantama brendova (rujan 2013. – kolovoz 2014.) Oglašivač

Brend

Kampanja

Eq. GRP

Broj spotova

Bruto investicija

Beiersdorf

Nivea

Nivea Hair Care

1.115,33%

4,86%

537

8.731.797 kn

Head & Shoulders - brand general advertising

1.056,95%

4,60%

560

8.081.381 kn

Head & Shoulders - competition for a prize

3,05%

0,01%

20.430 kn

Head & Shoulders Anti Hairfall

701,77%

3,06%

347

3.812.939 kn

Head & Shoulders Soothing Care

212,20%

0,92%

104

1.446.694 kn

Head & Shoulders Total Care

1.442,76%

6,29%

693

10.368.361 kn

Head & Shoulders Thick & Strong

404,71%

1,76%

212

2.004.181 kn

Wella - special offer

349,13%

1,52%

2.056.787 kn

Wella Pro Series

827,67%

3,61%

369

5.862.047 kn

Garnier Fructis

1.963,56%

8,55%

810

14.138.420 kn

Garnier - special offer

1.296,92%

5,65%

546

7.345.343 kn

Garnier Ultra Doux

1.400,88%

6,10%

551

9.770.461 kn

L'Oreal Paris Elseve

2.821,75% 12,29%

780

20.593.538 kn

Procter & Gamble

Head & Shoulders

Wella

Garnier L'Oreal L'Oreal Paris

L'Oreal Paris - special offer

381,44%

1,66%

2.797.280 kn

L'Oreal Paris Elseve Fibralogy

1.525,78%

6,65%

470

10.094.407 kn

Schauma Anti-Schuppen Shampoo

594,52%

2,59%

237

7.202.525 kn

Schauma - special offer

450,41%

1,96%

319

3.669.955 kn

Schauma Keratin Strong

865,54%

3,77%

612

11.462.458 kn

Schauma Fresh It Up

41,09%

0,18%

220

480.785 kn

Gliss Kur Ultimate Oil Elixir

222,15%

0,97%

121

2.398.183 kn

Gliss Kur Instant Repair

156,20%

0,68%

161

2.235.504 kn

Gliss Kur Ultimate Color

295,71%

1,29%

166

3.716.689 kn

Gliss Kur Million Gloss

960,55%

4,18%

679

12.237.167 kn

Gliss Kur Hyaluron Hair Filler

419,84%

1,83%

206

3.248.594 kn

Syoss - special offer

176,80%

0,77%

196

2.613.174 kn

Syoss Supreme Selection

420,09%

1,83%

195

5.034.356 kn

Syoss Keratin Hair Perfection

1.152,93%

5,02%

624

12.171.130 kn

Schwarzkopf

Schwarzkopf - special offer

145,92%

0,64%

1.897.888 kn

Essence Ultime

Essence Ultime Shampoo

760,51%

3,31%

278

9.265.202 kn

Johnson & Johnson

Le Petit Marseillais

Le Petit Marseillais Hair Care

785,65%

3,42%

512

8.301.761 kn

Label.M

Label.M - brand general advertising

2,27%

0,01%

837 kn

Moroccanoil

Moroccanoil Hair

1,45%

0,01%

961 kn

100%

10.790

193.061.235 kn

Schauma

Henkel

Gliss Kur

Syoss

Ukupno: 22.955,53%

Studeni 2015.

www.jatrgovac.hr

e n i l n o Čitaj issuu.com/jatrgovac

IZVOR INFORMACIJA S PODRUČJA MALOPRODAJE I INDUSTRIJE ROBE ŠIROKE POTROŠNJE

www.jatrgovac.hr

Studeni 2015.

Strateško planiranje

doc.dr.sc. Davor Perkov Perkov savjetovanje d.o.o. perkov.savjetovanje@zg.t-com.hr

U ŠUMI kartica Iako podaci o zastupljenosti kartica vjernosti na hrvatskom tržištu pokazuju impresivne rezultate, njihova masovnost postaje upitna jer su postali standard, a ne više čimbenik diferencijacije između trgovaca

ostizanje zadovoljstva i oduševljenja potrošača snažna je konkurentska prednost pa je upravljanje odnosima s potrošačima (CRM – Customer Relationship Management) postalo neizostavnim dijelom suvremenog trgovinskog poslovanja. Riječ je o strateškoj opredijeljenosti da se u središte postave potrošači kojima su zajedničke odlike osviještenost, informiranost i zahtjevnost. CRM se temelji na integriranom upravljanju tržištem, prodajom, izvođenju usluga za potrošače i ključnim organizacijskim funkcijama. Ako je potpuno integriran u strategiju poduzeća i informatički sustav, CRM je temelj za učinkovito i mjerljivo prido-

Potrošači u svojim novčanicima ne žele imati više kartica, nego više novca bivanje novih potrošača te pospješivanje vjernosti i zadovoljstva postojećih. Izvori kažu da su u Babilonu još prije 3.000 godina na fasadama kuća bili natpisi na kojima su se oglašavale trgovačke radnje. Metaforički se može kazati da je zadržavanje lojalnosti

Studeni 2015.

kupaca započelo još u prapovijesti kada je u borbi za Evinu naklonost Adam imao velikog konkurenta u zmiji! Dodanu vrijednost vidimo na djelu kada je zmija uvjerila Evu u blagodati koje će uslijediti za nju ako ipak zagrize u zabranjeno voće. I Eva je zagrizla - jabuku! KOMPONENTE CRM-A Moderni začeci CRM pristupa datiraju iz kasnih 1950-ih godina i pripisuju se misli Petera Druckera, koji slovi za oca modernog menadžmenta, a koji kaže da je “svrha svakog biznisa stvoriti i zadržati kupce”. U našem dobu nove ekonomije, CRM uključuje tehnologiju, softver, izlazni i ulazni marketing, baze podataka, višekanalni marketing, preuzimanje kontakata, višekratne načine komunikacije, poslovna rješenja i društvene medije. S obzirom da potrošači predstavljaju najvrjedniju imovinu trgovinskog poduzeća, tržišna uspješnost i budući cash-flow izravno ovise o njihovoj vjernosti. Istraživanja pokazuju da je trošak privlačenja novih potrošača pet puta veći od troškova zadržavanja postojećih te da čak 68 posto poslova propadne jer se s potrošačima nije radilo poslije prodaje. Otuda i intenziviranje programa vjernosti

uz pomoć različitih marketinških, prodajnih i socijalno-psiholoških kanala. Vjernost i oduševljenje potrošača očituju se u ponavljanju kupnje, većem razumijevanju za eventualne pogreške, elastičnosti na cijene i preporučivanju drugima www.jatrgovac.hr

vjernost potrošača = metodom “od usta do usta”. Uvođenje programa vjernosti uobičajena je praksa uslužnog sektora, ali njihov broj već godinama raste i u trgovinskom sektoru. Autori Paul Gray i Jongbok Byun razdvajaju CRM na tri komponente. To su: potrošač, odnos s potrošačima i menadžment poduzeća. Potrošač predstavlja primarni izvor profita i budućeg rasta poduzeća. Odnos s potrošačima uključuje kontinuiranu dvosmjernu komunikaciju i interakciju. Menadžment mora shvatiti da CRM nije samo aktivnost unutar odjela za marketing nego uključuje stalne korporativne promjene u kulturi, strategiji i procesima. Podaci dobiveni od potrošača pretvaraju se u korporativna znanja koja dovode do korištenja i razumijevanja tih informacija te iskorištavanja tržišnih prilika. Ključno je postaviti dobre parametre za sve tri opisane komponente kako bi se ostvarila cjelovita učinkovitost CRM-a.

trebno. Do promjena dolazi u drugoj polovici prošlog stoljeća pojavom masovne veleprodaje i jednako tako masovne proizvodnje. Različita dobra postaju dostupna na svakom koraku omogućujući potrošaču da kupuje čas od jednog, čas od drugog trgovca. Odnos između trgovaca i potrošača danas se opet vraća na 1:1 kao nekad. Trgovac želi uz pomoć suvremene

CRM uključuje stalne korporativne promjene u kulturi, strategiji i procesima komunikacijske tehnologije poznavati svakog pojedinog potrošača u najvećoj mogućoj mjeri. Što više nauči od potrošača, postaje sve bolji u pružanju individualiziranih usluga. Tako društvene mreže predstavljaju najveću bazu potencijalnih potrošača na svijetu te neiscrpan izvor informacija o

ponavljanje kupnje trgovac može odabrati skupinu ljudi koju želi pridobiti na svoju stranicu. Osnovna ideja CRM-a nije više orijentiranost poduzeća prema proizvodima i uslugama nego prema potrošačima. Tako autori Velimir Srića i Josip Müller dijele CRM u tri faze: 1. stjecanje novih potrošača, 2. povećanje profitabilnosti postojećih potrošača, 3. zadržavanje profitabilnih potrošača kroz cijeli životni vijek. Stjecanje novih potrošača ostvaruje se diferencijacijom ponuda kroz inovacije i pogodnosti poput akcija, bonusa, nagrađivanja i programa vjernosti. Smanjenjem troškova poslovanja po zaposlenom omogućuje se veći ulog u kreiranju postprodajne usluge. Time se zadržavaju, ali i oplemenjuju kupovne navike s ciljem povećanja profitabilnosti postojećih potrošača. Neprestano osluškivanje potreba, kao i ponuda novih proizvoda i usluga, omogućuju trgovcu zadržavanje potrošača kroz cijeli životni vijek (CLV Customer Longlife Value). Menadžer u Belupu Vladimir Martinaga navodi da se organizacije danas više ne bore za udio na tržištu (eng. market share), nego za udio među potrošačima (eng. customer share), odnosno za udio u svijesti potrošača (eng. mind share). Taj udio predstavlja bitnu stavku jer se tu donosi odluka o izboru proizvoda. Tajna potrošača nije u velikom broju, nego u “pravim” potrošačima i njihovom zadržavanju. Cjeloživotna vrijednost potrošača umnožak je svih kupnji koje trgovac može ostvariti ako ga zadrži kroz cijeli život. U tom kontekstu možemo sagledavati i slo-

Potrošač predstavlja primarni izvor profita i budućeg rasta poduzeća CRM KONCEPT U TRGOVINI Početak poslovanja trgovaca 20. stoljeća temeljio se na poznavanju potrošačkih navika, potreba i želja. Tadašnji odnos trgovca i potrošača bio je 1:1. Trgovci su se mogli poistovjetiti s potrošačima i omogućiti im sve powww.jatrgovac.hr

okruženju i njihovom ponašanju. U svojoj knjizi “Menadžment tržišnih komunikacija” Radojka Kraljević i Davor Perkov navode kako dodavanjem Facebook Adsa (plaćenih oglasa na Facebooku), ovisno o dobi, interesima i različitim drugim kriterijima,

gan Konzuma “S vama kroz život!”. Primjerice, vrijednost potrošača koji će svaki mjesec kupovati u vrijednosti tek tristotinjak kuna znači ukupno 18.000 kuna u pet godina. Ako pak isti potrošač radi nezadovoljstva podijeli svoje iskustvo s desetak ostalih Studeni 2015.

Strateško planiranje (od kojih će barem pola zasigurno odmah prestati poslovati s trgovcem), to označava potencijalni gubitak od najmanje 90.000 kuna! PROGRAMI VJERNOSTI Vjernost potrošača (eng. customer loyalty) se ponajprije očituje u ponavljanju kupnje. Autori Grahame R. Dowling, Mark D. Uncles i Kathy Hammond razlikuju dva ključna programa vjernosti: prvome je cilj povećati prodaju a sukladno tome i profit

Trošak privlačenja novih potrošača pet je puta veći od troška zadržavanja postojećih trgovca, a u drugome trgovci mirnijim i prisnijim pristupom žele održati zadovoljstvo potrošača. Suvremeni programi i prve kartice vjernosti (Passcard) pojavljuju se 1980-ih u Velikoj Britaniji. U današnje vrijeme većina maloprodajnih lanaca robe široke potrošnje posjeduje neki od oblika programa vjernosti, uključujući i odgovarajuću karticu. Ovi programi u Hrvatsku dolaze nešto kasnije nego u ostatku Europe. Najveća zastupljenost programa vjernosti je kod srednje velikih i velikih trgovačkih poduzeća. Ovakav način konkuriranja predstavlja vrijedan izvor znanja koja trgovci koriste za segmentiranje tržišta, oblikovanje asortimana i prodajnih prostora te utvrđivanje značajki različitih ciljnih skupina. STANJE U HRVATSKOJ Profesorica na Katedri za trgovinu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Blaženka Knežević, kartice vjernosti u trgovačkim poduzećima dijeli na osnovne (najčešće zastupljene u trgovačkim poduzećima koja njome prate potrošačke navike) i složene (modeli u kojima se trgovci udružuju s poduzećima iz drugih djelatnosti, npr. MultiPlusCard kartica). Na hrvatskom tržištu najzastupljenija je upravo ta Konzumova kartica s gotovo 1,2 milijuna korisnika u 2014. godini. Konzum surađuje s nizom poduzeća koja imaju određeni ugled u maloprodaji te financijskim, turističkim i telekomunikacijskim uslu-

Studeni 2015.

Tri komponente CRM-a Potrošač

Odnos s potrošačima

CRM

gama (Zagrebačka banka, Allianz, Hrvatski Telekom, Tisak, Atlas, Kozmo, Pevec i dr.). Na taj način korisnici mogu sakupljati bodove na više potpuno različitih prodajnih mjesta. Slijede DM-ova kartica Active beauty s više od 900.000 članova i Billa Club kartica s više od 600.000 članova.

U modernom poslovanju organizacije se bore za udio u svijesti potrošača Prema recentnom istraživanju Gorana Futivića s veleučilišta Vern, provedenom online na 102 hrvatska građana, impresivnih 79 posto njih koristilo je neku od trgovačkih kartica vjernosti. Među njima je 70 posto izjavilo da netko od članova njihove obitelji također koristi kartice vjernosti. Prema broju kartica, njih 45 posto koristi dvije do tri, 30 posto samo jednu, 15 posto tri do pet, a 10 posto

Menadžment

naših građana posjedovalo je više od pet kartica vjernosti. Najzastupljenije kartice su bile DM Active beauty, Konzum MultiPlusCard, Peek&Cloppenburg, Bipa, Hervis, Mana, S.Oliver, Shooster i Ikea kartica vjernosti. Na pitanje o vezi između navika u kupnji i korištenja kartica vjernosti, 74 posto hrvatskih potrošača koristi kartice onih trgovaca kod kojih inače kupuje. Prema jednom drugom, također novijem istraživanju Milanke Zuber iz Visoke poslovne škole Libertas, materijalni benefiti u vidu popusta i nagrada su za gotovo trećinu ispitanika bili jako važni za zadovoljstvo programom vjernosti. Iako podaci o zastupljenosti kartica vjernosti na hrvatskom tržištu pokazuju impresivne rezultate, njihova masovnost postaje upitna jer su postali standard, a ne više čimbenik diferencijacije između trgovaca. Neprijeporno je, naime, da potrošači u svojim novčanicima ne žele imati više kartica, nego više novca! www.jatrgovac.hr

0800 202 202

150

173

90 150

150

150 150

Šaljite pošiljke u 100 država svijeta 50% povoljnije! Hrvatska pošta nudi najbrži način slanja pošiljaka u inozemstvo uslugom međunarodni hpekspres (EMS). Iznimno povoljno slanje malih pošiljaka i dokumenata u inozemstvo Žurni rokovi uručenja u zoni EU 1 i EU 2 Preuzimanje žurnih pošiljaka na željenoj adresi (pozivom na broj: 0800 202 202) Praćenje pošiljaka sustavom track & trace Kompletno carinsko i špeditersko poslovanje u izvozu Rabatna politika (za ugovorne korisnike) ZONA MASA POŠILJKE

SJEVERNA I JUŽNA OSTATAK SVIJETA AMERIKA

EU 1*

EU 2*

EUROPA 1*

EUROPA 2*

0 - 0,2 kg

90,00

150,00

96,00

144,00

172,80

176,00

0,2 - 0,5 kg

105,00

175,00

112,00

160,00

184,00

200,00

0,5 - 1 kg

127,50

212,50

136,00

168,00

212,80

216,00

1 - 2 kg

135,00

225,00

144,00

240,00

320,00

384,00

2 - 5 kg

165,00

275,00

176,00

280,00

384,00

480,00

5 - 10 kg

210,00

350,00

224,00

328,00

520,00

680,00

Zona EU 1: Slovenija Zona EU 2: ostale EU države Zona Europa 1: BiH, Crna Gora, Srbija Zona Europa 2: ostale europske države

Napomena: Cijene za zone EU 1 i EU 2 sadrže PDV, ostale cijene iskazane su bez PDV-a.

Vrijedi za pošiljke predane u poštanskom uredu. www.jatrgovac.hr

Za sve dodatne informacije nazovite nas na besplatni broj kontaktnog centra hpekspresa: 0800 202 202.

Studeni 2015.

www.posta.hr

Profil kompanije

ZVEČEVO d.d.

Prvo polugodište 2015. donijelo je bitno bolje poslovanje Zvečeva nego lani. Prihodi od prodaje konditorskih proizvoda tako su uvećani za 10%, a prihodi od prodaje alkoholnih pića za čak 51%

akon Prvog svjetskog rata, Požega je izabrana kao savršeno mjesto za tvornicu koja će cijelom gradu donijeti čokoladnu slavu nešto kasnije, a grad Požega postati vodeći proizvođač slatkiša ondašnje Kraljevine. Tvrtka Zvečevo d.d. Požega započela je s radom kao tvornica “Stock cognac Medicinal”, 20. listopada 1921. godine, osnovana od strane talijanskog Stocka, proizvodeći u prvo vrijeme jaka alkoholna pića (voćne rakije, vinjak i domaći brandy). Društvo 1924. godine započinje s izgrad-

Studeni 2015.

njom tvornice čokolade koja je dovršena godinu potom i od tada se, uz alkohol, proizvode čokolada i bomboni. Švicarska tvrtka

zvodnje čokolade i čokoladnih proizvoda. Tvornica je zapošljavala 350 djelatnika, većinom iz Požege, a bili su raspodijeljeni u osam velikih odjeCijena dionice od početka la – Konjak i alko2015. godine porasla je 20%, ostala holna pića, na 120 kuna Čokolada i čokoladni bomboni, Nestlé 1934. godine nudi Kakao u prahu i kakaovo ugovor Stocku za najam maslo, Praline i punjena postrojenja na punih 10 čokolada, Kanditi, Svilegodina. Ponudu su odobrili ni bomboni i karamele, Ministarstvo i Kraljevska Marmelada i voćni sirupi, banska uprava u Zagrebu te Roba od vafla i fini deserti Nestlé 1936. godine dobiva te Zamatanje čaja. Nakon dozvolu za početak proiisteka desetogodišnjeg ugo-

vora, po završetku Drugoga svjetskog rata proizvodnja je 1946. nastavljena u nacionaliziranoj tvornici, a pod imenom “Zvečevo” tvornica počinje poslovati od 1951. godine. OSVAJANJE TRŽIŠTA U sljedećim godinama Zvečevo očekuju znatne promjene. Godina je 1958. i u sustav Zvečeva ulazi mljekara, a tijekom 60-ih godina prestaje nerentabilna proizvodnja voćnih sokova i brašna. Sve se koncentrira oko proizvodnje kakao proizvoda, jakih alkoholnih pića i prerade mlijeka u www.jatrgovac.hr

45,88 milijuna kuna tržišna kapitalizacija Zvečeva mliječni prah. Nekolicina entuzijasta - direktori, majstori i radnice - osmislili su 1963./’64. godine prvu čokoladu s rižom u svijetu. Radilo se o ekspandiranoj riži i 90-postotnoj mliječnoj čokoladi, od mlijeka iz vlastite mljekare. Sinonim za čokoladu s rižom uvijek će biti Mikado – japanski zemaljski i nebeski vladar, hrana ljudi i bogova. Isto tako, u periodu od kasnih 60-ih i ranih 70-ih slijedi moderniziranje i rekonstruiranje procesa te dolazi do povećanja proizvodnje, a samim time i zaposlenosti. Uz to Nestlé i Zvečevo sklapaju ugovor o dugoročnoj poslovnoj suradnji 1970. godine te požeška tvornica osvaja domaće i inozemno tržište. Godine 1987. Zvečevo pokreće i proizvodnju na bazi brašna – vafl BILANCA (u tisućama kuna)

6./2015. nekons.

AKTIVA A) DUGOTRAJNA IMOVINA

197.518

1. Nematerijalna imovina

2. Materijalna imovina

150.048

3. Dugotrajna financijska imovina

45.925

4. Dugoročna potraživanja

1.469

proizvode, a od 1994. godine posluje kao dioničko društvo. Tvornica Zvečevo je proslavila Požegu kao grad čokolade još u doba Kraljevine SHS, a čokolada s rižom i danas je njen najprepoznatljiviji proizvod. U razdoblju 80-ih godina, dok je Zvečevo prodavalo robu na tržištu bivše države, ostvarena je najveća godiš-

je danas matica koja posjeduje tri društva u svome vlasništvu i to: Zvečevo Commerce d.o.o. Sarajevo, Lasta d.d. Čapljina i Zvečevo d.o.o. Ljubljana.

RECENTNO POSLOVANJE Poslovanje u 2014. godini bilo je pod utjecajem dvaju faktora: ulazak Hrvatske u EU te izlazak iz CEFTA-e koji su pred tvrtku stavili Tijekom posljednje dvije imperativ godine kompanija nije nastavka procesa reisplaćivala dividendu strukturiranja te promjenu nja proizvodnja od 8.000 poslovne politike. Društvo tona kakao proizvoda, 16 početkom 2014. donosi milijuna litara alkoholnih odluku o izdvajanju prodajpića te je prerađeno 13 mino-distributivnih operacija lijuna litara svježeg mlijeka. na tržištu Hrvatske i to Broj zaposlenih u to doba potpisivanjem ugovora za distribuciju s tvrtkom Alca bio je na vrhuncu: ukupno Zagreb d.o.o. s ciljem op1.350 radnika. Zvečevo d.d. RDiG (u tisućama kuna)

6./2015. nekons.

A) POSLOVNI PRIHODI

69.557

1. Prihodi od prodaje

68.093

2. Ostali poslovni prihodi

1.464

B) POSLOVNI RASHODI

66.440

1. Neto smanjenje vrijednosti zaliha

-1.870

2. Materijalni troškovi

49.966

B) KRATKOTRAJNA IMOVINA

133.403

1. Zalihe

41.764

3. Troškovi osoblja

9.951

2. Kratkoročna potraživanja

80.601

4. Amortizacija

2.060

3. Kratkotrajna financijska imovina

10.666

5. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja

4. Novac u banci i blagajni

372

6. Ostali poslovni rashodi i troškovi

6.332

C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

311

OPERATIVNA DOBIT

3.117

D) GUBITAK IZNAD KAPITALA E) UKUPNO AKTIVA

331.232

F) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA

C) FINANCIJSKI PRIHODI

590

D) FINANCIJSKI RASHODI

3.034

NETO FINANCIJSKI RASHODI

2.444

E) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

0 0

A) KAPITAL I REZERVE

102.240

F) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

1. Temeljni (upisani) kapital

76.474

G) UKUPNI PRIHODI

70.147

C) DUGOROČNE OBVEZE

60.979

H) UKUPNI RASHODI

69.474

D) KRATKOROČNE OBVEZE

166.911

I) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE

www.jatrgovac.hr

384

J) POREZ NA DOBIT K) DOBIT RAZDOBLJA

L) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE

673 0 673 0

Studeni 2015.

Profil kompanije NOVČANI TIJEK (u tisućama kuna)

6./2015. nekons.

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

10.728

NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

-929

Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine

Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine

917

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

-10.511 6./2015. nekons.

PROMJENE KAPITALA (u tisućama kuna) TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

76.474

REVALORIZACIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE

32.511

KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE

Zvečevo d.d. ZVCV-R-A Vlasnik/ nositelj računa / Suovlaštenik/imatelj VP

Stanje

[%]

Alvir Zdravko

193.567

62,89

Tavčar Vera

7.964

2,59

Bakić Nenad

6.932

2,25

Nava banka d.d. u stečaju

5.459

1,77

Grđan Pavle

4.231

1,37

Grđan Zoran

4.227

1,37

CERP - Republika Hrvatska

4.051

1,32

Papak Rajko

3.178

1,03

Tomljenović Darko

1.618

0,53

10.

Mrkoci Milivoj

1.317

0,43

267.088

85,09

Ukupno:

Prema važećim podacima SKDD-a za uredovni dan 20.10.2015. Zvečevo d.d. ZVCV-R-B Vlasnik/ nositelj računa / Suovlaštenik/ imatelj VP 1.

Ultima ulaganja d.o.o.

Stanje

operacijama. Nastavljen je i projekt podizanja energetske efikasnosti započet krajem 2013. kroz investiciju u nova energetska postrojenja (izgradnja tri nove kotlovnice, što treba rezultirati bitno nižom potrošnjom plina). Tvrtka Zvečevo kao dioničko Prihod od prodaje tijedruštvo posluje od 1994. kom 2014. godine iznogodine sio je 85,27 milijuna Istovremeno, započet je kuna na domaćem tržištu proces optimiziranja pro(63% prihoda od prodaje), dajno-distributivnih resurte 51,15 milijuna kuna na sa kroz napuštanje logističinozemnom tržištu (37%). ko-skladišnih kapaciteta, Prihodi su ostvareni prootkazivanje leasing ugovora dajom vlastitih proizvoda za transportna sredstva te i trgovačke robe koju masmanjenje zaposlenih u hom čine proizvodi Lasta prodajno-distributivnim d.d. koje društvo uvozi i

[%]

74.561

100,00

Performans dionice u odnosu na indeks

timizacije troškova. Prelaskom na novog distributera tijekom tranzicijskog razdoblja kod pojedinih partnera Zvečeva dogodio se diskontinuitet u poslovanju, što je rezultiralo padom prihoda od prodaje.

Fundamentalni pokazatelji

Posljednja 4 kvartala

31.12.2014.

P/S

0,31

0,34

P/E

-6,87

-2,52

Datum

CROBEX

ZVCV-R-A

P/B

0,45

2.1.2012.

1.746,71

80,00

BVPS

267,39

265,63

31.12.2012.

1.740,39

83,15

EPS

-17,46

-47,63

Promjena (%)

-0,36%

3,94%

EV (milijuni)

191,67

190,56

2.1.2013.

1.763,45

83,15

EV/EBITDA

56,22

288,07

31.12.2013.

1.794,28

84,90

P/EBITDA

13,46

66,15

Promjena (%)

1,75%

2,10%

P/EBIT

-54,40

-4,28

2.1.2014.

1.804,55

83,20

P/EA

-17,72

-3,24

31.12.2014.

1.745,44

100,00

P/CF

-21,27

-2,32

Promjena (%)

-3,28%

20,19%

P/FCF

-8,57

-1,83

Studeni 2015.

www.jatrgovac.hr

37% prihoda Zvečevo lani ostvarilo na inozemnim tržištima Pokazatelji poslovanja*

Posljednja 4 kvartala

31.12.2014.

Likvidnost

Posljednja 4 kvartala

31.12.2014.

Prihodi od prodaje

146,91

136,37

Koeficijent tekuće likvidnosti

0,80

0,74

Poslovni prihodi

157,84

146,7

Novac po dionici

28,87

229,51

EBIT

-0,84

-10,72

Neto dobit

-6,68

-18,21

EBITDA

3,41

-6,50

Cijena dionice za izračun (kuna)

120,00

Operativni novčani tijek

-2,16

-19,75

Broj dionica (serije A + B)

382.370

Slobodni novčani tijek

-5,35

-25,01

Broj dionica (povlaštene)

Kapital i rezerve

102,24

102,06

Tržišna kapitalizacija (milijuna kuna)

45,88

Aktiva

331,23

405,66

Broj zaposlenih

316

341

Zvečevo d.d. - tržišni podaci

Profitabilnost

Posljednja 4 kvartala

31.12.2014.

ROE

-6,53%

-17,93%

ROA

-2,02%

-4,49%

0,53%

-7,31%

*svi iznosi u milijunima kuna

Zaduženost

Posljednja 4 kvartala

2014.

EBIT marža EBITDA marža

2,16%

-4,43%

Dug/kapital

222,90%

297,74%

NETO PROFITNA MARŽA

-4,09%

-12,02%

distribuira na području Hrvatske. Glavna izvozna tržišta za Zvečevo su BiH, Srbija, Makedonija, Slovenija, Crna Gora, Jordan te u manjem dijelu SAD i pojedine zemlje EU. Prvo polugodište 2015. donosi bitno bolje poslovanje društva. Prihodi od prodaje konditorskih proizvoda 10% su viši od istog razdoblja 2014. godine, a prihodi od prodaje alkoholnih pića čak 51%. Na tržištu nabave sirovina za proizvodnju nastavljen je negativni trend visokih burzovnih cijena kakaovca, kakao mase, kakao maslaca te cijene lješnjaka, što je

djelomično ublaženo nižim cijenama mlijeka i šećera. Važan momenat predstavlja i početak proizvodnje za multinacionalni trgovački lanac Tesco. Što se tiče financijskog rezultata, društvo je u prvom polugodištu 2015. godine poslovalo s dobiti od 673 tisuće kuna.

nicu serije B, nominalne vrijednosti 200,00 kuna. Dionice serije B rezultat su dokapitalizacije provedene tijekom 2014. godine u iznosu od 39,99 milijuna kuna. Tržišna kapitalizacija Zvečeva iznosi 45,88 milijuna kuna. Promatrano od početka 2012. godine, prosječno dnevno trgovanje ovom dionicom kreće se na razini oko 14 tisuća kuna. Raspon cijene tijekom posljednjih 52 tjedna kretao se između 80,00 i 154,99 kuna. Tijekom posljednje dvije godine kompanija nije isplaćivala dividendu.

KRETANJE CIJENE DIONICE Društvo je uvršteno na kotaciju redovitog tržišta na Zagrebačkoj burzi. Temeljni kapital društva iznosi 76,47 milijuna kuna, a podijeljen je na 307.808 redovnih dionica serija A i 74.561 redovnu dio-

Promet i kretanje cijene dionice ZVCV-R-A 1.1.2012. - 20.10.2015. 400.000

180,00

Promet

350.000

Cijena

140,00

300.000

120,00

250.000

100,00

200.000

80,00

150.000

60,00

100.000

40,00

50.000

20,00

www.jatrgovac.hr

. 15 .20 3.8

. 11

.2.

. 22

.9. 20

. 14 .20 2.5

. 21

.10

.20

. 18

.2. 20

. 12 .20 7.9

12 .20 8.5

.20

2.1

160,00

Cijena dionice od početka 2015. godine porasla je 20% sa 100,00 na 120,00 kuna (zaključna cijena trgovanja na 15.10.2015.). Credos odjel analize credos@credos.hr

NAPOMENA

avedene informacije su dane u svrhu općeg informiranja, nisu preporuka za kupnju ili prodaju te ne mogu biti zamjena za neovisan financijski savjet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za investicijsko društvo Credos d.o.o. Credos d.o.o. ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu uporabom informacija i cijena iz ovog materijala niti jamči za njihovu cjelovitost i točnost. Izvor informacija su javno objavljeni podaci na web stranicama Zagrebačke burze te korporativnim web stranicama promatranih kompanija.

Studeni 2015.

Iz regije Imlek kupuje Nišku mljekaru

ompanija Imlek potpisala je ugovor o kupovini 100 posto vlasništva Niške mljekare, jedne od najvećih u južnoj Srbiji. Kompanija Imlek, regionalni lider u mliječnoj industriji koji raspolaže najsuvremenijom opremom za obradu i skladištenje

mlijeka i mliječnih proizvoda, planira povećati proizvodne procese Niške mljekare i unaprijediti njen najpoznatiji brend – “Vedro”. Kompanija Imlek posluje i na regionalnim tržištima, u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji, a prepoznatljiva je po proizvodima visoke kvalitete i stalnim ulaganjima u modernizaciju proizvodnje i poslovanja.

PIVSKA SCENA U SLOVENIJI

Heineken dao ponudu za preuzimanje Laškog N Prihodi Mercatora 1,95 milijardi eura

rupa Mercator tijekom devet mjeseci ove godine ostvarila je prihode od prodaje u iznosu od 1,95 milijardi eura, što je dva posto niže u odnosu na isto razdoblje lani. Ovaj rezultat nije realno uspoređivati s prošlom godinom jer je kompanija prošla kroz velike promjene zbog konsolidacije poslovanja na svim tržištima nakon što ju je preuzeo Agrokor koncern. U Srbiji su prihodi povećani zbog pripajanja lanca Idea, dok su na hrvatskom i bh. tržištu pali zbog prijenosa Mercatorovih poslovnica Konzumu. Mercator je treći kvartal nastavio s trendom poboljšanja poslovanja, što se vidi na stavki dobiti kompanije koja je tijekom devet mjeseci narasla na 61,2 milijuna eura.

Supernova centri u Srbiji Austrijska kompanija Supernova planira tijekom sljedeće godine u Srbiji otvoriti najmanje tri trgovačka centra. Prema planu, prvi u nizu gradova u kojima će biti izgrađeni centri su Kragujevac, Niš i

Studeni 2015.

•••

izozemski Heineken objavio je ponudu za preuzimanje svih dionica tvrtke Pivovarna Laško u kojoj već ima većinski udjel. Heineken za dionicu nudi 25,56 eura, odnosno jednaku cijenu po kojoj je dionice otkupio od članova konzorcija prodavatelja. U vlasništvu Heinekena se nalazi već 53 posto grupe Laško, a za većinski udjel je izdvojio otprilike 120 milijuna eura. Ponuda za preuzimanje vrijedi do 15. siječnja 2016., a o pragu uspješnosti preuzimatelj nije odlučio, što znači da će ponuda biti uspješna bez obzira na to koliko je dioničara prihvati. Ako ponudu

Zrenjanin. Supernova u svojim centrima ima zakupce poput trgovačkog lanca Spar ili lanca drogerija i parfumerija Müller koje još ne posluju na srpskom tržištu a čiji bi dolazak svakako povećao konkurentnost.

za preuzimanje prihvate svi dioničari, Heineken će za Laško ukupno izdvojiti 223 milijuna eura. Heineken pet godina nakon preuzimanja većinskog udjela mora skrbiti za očuvanje financijske stabilnosti grupe, za njen razvoj te za očuvanje socijalnog dijaloga sa zaposlenima u skladu sa slovenskim zakonodavstvom i važećim kolektivnim ugovorima.

Delta i Unilever započele suradnju

ompanije Delta DMD i Unilever počele su suradnju u oblasti distribucije na tržištu Srbije. Od listopada portfelj Delta DMD-a bogatiji je za prehrambene brendove ovog proizvođača, kao što su Rama, Becel, Delma, Lipton i Knorr. Kompanija Unilever jedan je od tri vodeća svjetska proizvođača u FMCG industriji s tradicijom koja traje od 1930. godine.

Grupa Žito povećala prodaju Slovenska pekarsko-konditorska grupa Žito, koja od ove godine posluje u sklopu hrvatske prehrambene kompanije Podravke, u prvih je devet mjeseci ove godine povećala prodaju na 82,3 milijuna eura,

•••

dok je čista dobit smanjena za 10,7 posto i iznosila 1,9 milijuna eura. U Žitu su zadovoljni rastom prodaje na stranim tržištima, koja je skočila za deset posto, dok se većina prihoda i dalje ostvaruje u Sloveniji.

www.jatrgovac.hr

Iz svijeta AB INBEV I SABMILLER

N Ahold i Delhaize imenovali izvršni odbor

rupa Ahold i Delhaize objavila je prijedlog imenovanja izvršnog odbora koji će postati aktivan nakon predviđenog spajanja dvaju kompanija. Budući izvršni odbor bit će sastavljen od prethodno najavljenog predsjednika uprave Dicka Boera, zamjenika predsjednika uprave Fransa Mullera, financijskog direktora Jeffa McCanna, direktora proizvodnje za Europu Pierrea Bouchuta, kodirektore za Ameriku Kevina Holta i Jamesa McCanna, te četiri nova člana izvršnog odbora: Marc Croonen, Hanneke Faber, Jan Ernst de Groot i Abbe Luersman. Izvršni odbor bit će odgovoran za cjelokupno upravljanje i odlučivanje u novoj kompaniji te će imati odgovornosti prema nadzornom odboru i dioničarima.

Dogovor težak 121 milijardu dolara

ajveći proizvođač piva u svijetu Anheuser-Busch InBev službeno je sredinom studenog sklopio 121 milijardu dolara vrijedan dogovor o preuzimanju najvećeg konkurenta SABMillera. Dvije su kompanije načelno dogovorile transakciju već prošlog mjeseca. AB InBev će platiti 44 funte po dionici u gotovini za SABMiller, koji je ujedno pristao prodati 58-postotni udio u američkoj podružnici MillerCoors za 12 milijardi dolara američkom Molson Coorsu kako bi ishodio odobrenje regulatora za povezivanje s InBevom. Zaključenje transakcije očekuje se u drugoj polovici 2016. godine, a

Kraft Heinz otpušta 2.600 radnika

merički proizvođač prehrambenih proizvoda Kraft Heinz otpustit će 2.600 radnika u sljedeće dvije godine kako bi smanjio troškove proizvodnje i racionalizirao poslovanje. Taj broj čini šest posto od ukupnog broja zaposlenih koja otpuštanja opravdava željom za poboljšanjem efikasnosti i konsolidiranjem proizvodnje u cijeloj sjevernoameričkoj mreži.

Carrefour otvara logistički centar u Rumunjskoj

eška tvrtka koja se bavi upravljanjem europskim logističkim nekretninama, PointPark Properties (P3), postigla je dogovor s francuskim lancem Carrefour oko izgradnje logističkog centra u

Spar se širi po Africi

•••

Spar International nastavlja širenje po afričkom kontinentu. Nakon otvaranja supermarketa u Lilongweu u Malawiju, potvrđeno je otvaranje novih trgovina u Kamerunu. U Douali, najvećem gradu Kameruna,

www.jatrgovac.hr

trebaju je još odobriti dioničari i regulatorna tijela. U suprotnom, AB InBev će morati platiti naknadu od tri milijarde dolara. U AB InBevu ciljaju na uštede od 1,4 milijardu dolara godišnje do kraja četvrte godine nakon zaključenja transakcije koja označava treće po vrijednosti preuzimanje u korporativnoj povijesti, te najveće u povijesti britanskih kompanija.

Rumunjskoj. Rad na centru je već započeo, a planira se da će izgradnja završiti između travnja i listopada 2016. godine. Centar će se prostirati na 81.000 kvadratnih metara, a bit će opremljen s 15.000 kvadratnih metara rashladnih odjeljaka, prilagođenih zahtjevima Carrefoura. Carrefour Rumunjska posluje kroz 185 poslovnica, a u 2014. godini je imao promet od 1,01 milijardu eura.

Povećana prodaja Heinekena i glavnom gradu Yaoundéu Spar već ima 17 trgovina i šest distribucijskih centara raspoređenih kroz cijelu zemlju. U planu su još tri Spara u toj zemlji uključujući hipermarket u Yaoundéu.

Nizozemski proizvođač piva Heineken povećao je prodaju u trećem tromjesečju zahvaljujući vrućem ljetu u Europi i sponzorstvu svjetskog prvenstva u ragbiju. U razdoblju od srpnja do rujna

•••

pivarski je div prodao ukupno 51,2 milijuna hektolitara piva, što je 5,4 posto više nego u istom razdoblju lani. Time je povećao prihode za 7,5 posto, na iznos od 5,5 milijardi dolara.

Studeni 2015.

Što jedemo...

SUPERNAMIRN

bogata vitaminom

Poznata izreka glasi, kada ti život ponudi limun, ti napravi limunadu, ili kada ti život da limun, ti traži sol i tekilu. Bez obzira u koju skupinu spadate, svi će se složiti da je limun super hrana bez koje bi svijet izgubio čar koju volimo

rijeđimo rijeku i odmorimo se ispod drveća” - jedna je od najpoznatijih izjava Stonewalla Jacksona, najdarovitijeg generala Konfederacije nakon legendarnog generala Roberta E. Leeja. Ali zašto se on spominje u priči o limunu? Legenda kaže da je Stonewall bio veliki ljubitelj ovog kiselog voća, toliko velik da je cuclao limun prije svakog odlaska u bitku. Mit o velikom ljubitelju limuna održao se kroz povijest pa tako i dan danas na grobu generala posjetitelji ostavljaju darove u obliku limuna u čast Stonewallu i njegovoj velikoj ljubavi prema ovom citrusu.

DNK LIMUNA Među citrusno voće ubrajamo limun, limetu, grejp, naranču, mandarinu i mnoge druge. Porijeklo citrusa zbunjuje mnoge istraživače, a prema posljednjim istraživanjima vjeruje se da citrusi svoje korijene vuku iz jugoistočne Azije, gdje se uzgajaju više od 2.500 godina. Neke od nedorečenosti što se tiče porijekla proizlaze iz njegove hibridizacije. Tek su nedavno znanstvenici, naoružani tehnologijom za otkrivanje DNK, otkrili

Studeni 2015.

da je limun zapravo hibridni miks citrona (Citrus medica), koji ima debelu kožu i jako malo soka, i naranče (Citrus aurantium). Iz Azije se limun proširio ostatkom kontinenta preko arapskih trgovaca koji su limun donijeli na Bliski istok i u neke predjele sjeverne Afrike oko 100. godine. Limun je kultiviran i u Sumeru, Egiptu i Mezopotamiji nekoliko stoljeća poslije.

spominje u zapisima s kraja 10. i početka 11. stoljeća. U dokumentu zvanom Cairo Geniza, koji je evidencija židovske zajednice u Kairu od 10. do 13. stoljeća, može se iščitati postojanje “qatarmizata”, soka od limuna napravljenog s puno šećera koji se čak i izvozio. Novi svijet se s limunom upoznao, kao i mnogo drugo voće i povrće, preko Kristofora Kolumba koji ga je u Ameriku Limun je hibridni miks citrona donio na jednom do svo(Citrus medica) i naranče jih mnogih putovanja. (Citrus aurantium) Mada se koristio dugi niz Isprva se limun nije koristoljeća, naziv limun prvi se stio kao hrana, već ukrasna put pojavljuje između 1350. biljka i to se odužilo sve do i 1400. godine. Riječ limon 10. stoljeća kada Arapi doje stara francuska riječ koja nose limun i u Španjolsku. korijen vuče iz talijanske riNakon toga mnoge zemlje ječi limone, koja pak dolazi Mediterana upoznaju ovo od perzijske riječi limun. kiselo voće. Prvi pisani zapis o drvetu limuna datiSINONIM ZA VITAMIN C Limun (Citrus limonum) je ra s početka 10. stoljeća, a vrsta roda Citrus iz porodiza njega je zaslužan Qustus al-Rumi, Arap koji je limun ce rutvica (Rutaceae). Suptropsko je zimzeleno drvo opisao u svojoj knjizi o visine od dva do pet metara, poljoprivredi. Nakon njeovalnih kožnatih listova govog zapisa, limun se sve i najčešće bijelih cvjetova češće pronalazi u literaturi intenzivnog mirisa. Plod mediteranskih zemalja. je jajolik s unutarnjim meA gdje je limun, tu je i lisnatim dijelom ispunjenim munada koja se također

vrlo kiselim aromatičnim sokom punim vitamina C. “Limun je direktna asocijacija na vitamin C i brojni zdravstveni benefiti koji se vežu uz limun zapravo se vežu uz vitamin C jer ga limun sadrži više od većine voća, što prema službenim podacima USDA (Odjela za poljoprivredu vlade SAD-a) iznosi 53 mg/100 g. Na udio vitamina C utječu brojni faktori (sorta, vrijeme berbe, klimatski uvjeti, uvjeti uzgoja i skladište-

www.jatrgovac.hr

NICA

om C

nja i dr.), tako da se općenito podaci u literaturi uvijek ne podudaraju. Prema europskoj legislativi, potreban dnevni unos vitamina C je 80 mg”, govori prof.dr.sc. Branka Levaj, voditeljica laboratorija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. S profesoricom Levaj slaže se i nutricionistkinja i fitness trenerica Marija Andrijašević koja ističe da, osim vitamina C, limun sadrži i polifenole, terpene, bioflavonoide, pektin, magnezij, fosfor i mnoge druge pa se zato i smatra supernamirnicom. “Limun spada u

www.jatrgovac.hr

slatki i kiseli dvije osnovne vrste limuna super hranu. On utječe na jačanje imuniteta, pomaže pri prevenciji kardiovaskularnih bolesti i čistač je probavnog trakta, crijeva i bubrega”, zaključuje Marija. Plodovi limuna razdijeljeni su u 8-12 režnjeva u kojima se nalaze sjemenke. Kora može biti glatka ili lagano hrapava, a s unutarnje strane plod je obložen bijelom spužvastom ovojnicom naziva albedo. Postoje dvije osnovne vrste limuna – slatki i kiseli. Na tržištu su dostupniji kiseli limuni, kao Eureka ili Lisabon, dok se slatki poput Meyer limuna uzgajaju pretežito u kućnim vrtovima kao ukrasno drvo. “Sorte koje se mogu uzgajati u Hrvatskoj su limun Mjesečar (daje plod tijekom cijele godine), Lisbon (portugalska sorta), Meyer, Eureka, Feminello, Monachello i Viillafranca. Primjerice, u Španjolskoj se u velikoj mjeri uz autohtone sorte Fino i Verna

uzgajaju i Eureka i Lisbon koje se koriste i u SAD-u i Hrvatskoj, te se stoga može očekivati određena sličnost, ali i razlika u kvaliteti tih sorti s obzirom na različitu zemlju uzgoja”, kaže prof. dr.sc. Levaj. Na kvalitetu limuna, kao i svakog drugog voća, utječe prije svega sorta, zatim podneblje, klimatski uvjeti i agrotehničke mjere. Vrste kiselih limuna uglavnom se

putovanja i skladištenje pa je pogodan za izvoz diljem svijeta. Žuti plodovi, koje najčešće srećemo na tržnicama i trgovinama dozrijevaju zimi.

UZGOJ I SKLADIŠTENJE U odgovarajućem podneblju limunovo drvo može cvasti i do tri puta godišnje, od svibnja do rujna. Upravo se zbog toga na drvetu limuna ponekad u isto vrijeme mogu naći i cvjetovi Krajnji jug Hrvatske s i plodovi u otocima izuzetno je pogodan različitom stupnju raza uzgoj limuna zvitka. “Stablo limuna je vrlo osjetljivo na hladnoću te je razlikuju po obliku i deblji-5ºC najniža temperatura ni kore, dok su sva ostala koju podnosi. Također traži svojstva uglavnom ista. U komercijalne svrhe limun se i puno vode te se ne preporučuje uzgoj bez navodnjadijeli na žuti i zeleni, mada vanja”, priča prof.dr.sc. Leraste na istom drvetu. Zevaj. Trajnost limuna tijekom leni limun se razvija iz proljetnog cvijeta i to se radi na skladištenja ovisi o stupnju zrelosti kada je ubran. Liumjetan način izazivanjem muni su osjetljivi na nisku suše koja mora trajati 40 dana između lipnja i srpnja. temperaturu pa ako se skladišti na temperaturama Tako dobiven plod ispod 10ºC, limun može ima tanku, zeizdržati tri do četiri tjedna lenu koru i podnosi bez negativnih posljedica. duga “Plodovi žutih sorti limuna ubrani dok su još zeleni imaju veću trajnost od onih ubranih kad su već požutjeli. Zeleni limun (još nezreo za konzumaciju) može se čuvati i do šest mjeseci pri temperaturi između 10 i 15ºC i relativnoj vlažnosti 85-95%”, objašnjava prof. dr.sc. Levaj. Treba spomenuti da je limun jako osjetljiv na etilen (biljni hormon koje voće sintetizira), koji djeluje negativno na plod i ubrzava njegovo propadanje. “Iako se ubraja u voće koje ga jako ne producira, preporučuje se dobro provjetravanje skladišta kako bi se izbjeglo nakupljanje etilena i njegov negativan učinak”, dodaje prof.dr.sc. Levaj. Studeni 2015.

Što jedemo... LIMUNSKE SILE Najveći svjetski proizvođači limuna i limete, prema podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), su Indija, Meksiko, Kina, Argentina, Brazil, SAD, Turska, Španjolska, Iran i Italija. “Prema tim podacima, u 2013. je u svijetu proizvedeno 12.884.400 tona limuna i limete, što je predstavljalo oko 11% ukupne svjetske proizvodnje citrusa. Za usporedbu, proizvodnja naranči čini oko 60% ukupne proizvodnje citrusa”, kaže prof. dr.sc. Levaj. U Hrvatskoj je, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2014. godini proizvedeno 181 tona limuna. Ipak, postoji mogućnost da je taj broj neznatno veći s obzirom na to da se limuni u Hrvatskoj uzgajaju na manjim površinama, a raširen je uzgoj limuna u okućnicama, što DZS ne evidentira. “U Hrvatskoj postoje uvjeti za rast limuna i to posebno

skom području, dolini Neretve i na makarskom obalnom dijelu, iako se tamo ne uzgaja u onoj količini Prvi pisani zapis o drvetu koliko bi to limuna datira još s početka bilo moguće”, dodaje prof. 10. stoljeća dr.sc. Levaj. U budućnosti u dubrovačkom obalnom se to možda popravi jer bi području te na otocima se na tim položajima mogle Korčuli, Visu (južna strazasaditi površine dostatne na), Lastovu i Hvaru (južna za potrebe domaćeg tržišta, strana), kao i u opuzena moguće je da bi ga ostalo

i za izvoz. Iz trgovačkog lanca Spar kažu da hrvatski limun ne nabavljaju jer proizvodnja jednostavno nije dostatna. “Limun uzimamo ovisno o sezoni. U jesen dolazi iz Turske, zimi i na proljeće iz Španjolske, a preko ljeta iz južne hemisfere, Argentina ili Urugvaj”, kažu iz Spara i dodaju da u njihovoj prodaji citrusa limun ima udio od 23% te da se najviše prodaje u travnju, svibnju i listopadu.

NAŠ ILI NJIHOV Najveću zabrinutost kod potrošača izaziva upotreba pesticida, herbicida i fungicida u uzgoju i rukovanju limunom. Kada se limuni dopremaju u Hrvatsku iz udaljenih krajeva beru se još dok su zeleni jer se takvi mogu dulje čuvati i tretiraju se fungicidima da se spriječi razvoj plijesni. S obzirom na to da se limuni u Hrvatskoj u velikoj mjeri uzgajaju na okućnicama (praktički u ekološkim uvjetima) te zbog povećanog ekološkog uzgoja limuna u Hrvatskoj, a i zbog plasmana na tržište uglavnom svježe ubranih plodova, domaći limuni su cjenjeniji od uvoznih. “Rezultati znanstvenog istraživanja provedenog u SAD-u, koje se odnosilo na usporedbu utjecaja ekološkog i konvencionalnog uzgoja na kemijski sastav limuna tijekom dvije godine uzgoja, govore u korist ekološkog uzgoja, premda ne treba zanemariti niti utjecaj godine uzgoja. Općenito, uzevši u obzir i druge vrste voća, rezultati u znanstvenoj literaturi vezano za usporedbu ta dva načina uzgoja nisu ujednačeni u korist ekološkog uzgoja”, zaključuje profesorica Levaj. Jozo Knez jozo@jatrgovac.hr

Charles Darwin - neznanje češće rađa smjelost, nego što to čini znanje: Priča o McArthuru Wheeleru

edno jutro u američkom gradu Pittsburghu, godine 1995. čovjek imena McArthur odlučio je opljačkati banku. Poznato je da se limunski sok u prošlosti koristio kao nevidljiva tinta (limunski sok zagrijavanjem oksidira na bijelom papiru), a to je znao i nesretni McArthur Wheeler. Vodio se ovom logikom: ako se limunski sok koristi kako bi pisali nevidljiva slova, isto bi se moglo

Studeni 2015.

dogoditi s njegovim licem ako ga umoči u limunski sok. Čak je “opalio” i selfie polaroidnom kamerom koja mu je isporučila praznu sliku, što ga je uvjerilo da je nevidljiv (uređaj je bio pokvaren). Toga dana, pun samopouzdanja, nije opljačkao jednu, već dvije banke, ali nakon pregleda snimki sigurnosnih kamera ubrzo je uhvaćen. Na njima nije bio nevidljiv.

www.jatrgovac.hr

Dobrodošli u Renault obitelj!

Gospodarska vozila Renault. Motor vašeg uspjeha.

Besplatan PRO+ paket*: Drveni pod, senzori za parkiranje, radio bluetooth® mp3, tempomat, maglenke, senzori za kišu 4 godine jamstva** 4 godine besplatnog održavanja**

Prosječna potrošnja: 4,2 - 8,9 l/100 km. Emisija CO2: 110 - 234 g/km. Slike automobila su simbolične. * Besplatan PRO+ paket dobiva svaki kupac lakih gospodarskih vozila na kojima je paket dostupan pri kupnji uz Renault Financiranje. Senzori za kišu ne vrijede pri kupnji novog vozila Kangoo Express. Drveni pod i senzori za parkiranje ne vrijede za model Master Šasija. * * Jamstvo od 4 godine i besplatno održavanje od 4 godine obuhvaća 2 godine tvorničkog jamstva i produljeno jamstvo za 3. i 4. godinu ili 150 000 km, a vrijedi do ispunjenja prvog od dvaju navedenih uvjeta pri kupnji uz Renault Financiranje. www.jatrgovac.hr Renault preporučuje

Studenirenault.hr 2015. 83

Ja TRGOVAC Sve veća popularnost Zagreba na turističkoj karti Europe dovela je i do širenja trgovačke i gastronomske ponude. Pravi kutak izvornog Japana može se osjetiti svim čulima u trgovini Destinatio Tokyo

anas je nemoguće doći u središte Zagreba a ne sresti pritom grupu Azijata natiskanih oko kulturno-povijesnih spomenika ili u uskim uličicama dok “škljocaju” aparatima i uživljeno razgledavaju našu malu metropolu pokušavajući pritom uhvatiti one posebne, nezaboravne trenutke. Oni su tu samo u prolazu i rijetki se odluče pustit korijene u ovim krajevima. Ipak, jedan od njih, koji je na nagovor prijatelja došao davne 2007. godine, na prvi se pogled zaljubio u Zagreb odlučivši pokrenuti posao koji sve do danas uspješno vodi, posao koji, kako nam kaže, planira i dalje širiti. Shin Ayukawa, vlasnik trgovine Destinatio Tokyo, rođen je u glavnom gradu Japana, Tokiju, a poslovni put odveo ga je prvo put Šangaja, pa New Yorka, da bi se na kraju skrasio u Zagrebu. “Dok sam živio u New Yorku, upoznao sam sadašnjeg poslovnog partnera Antonija. On me pozvao u Hrvatsku koja mi se jako svidjela, posebno Dalmacija preko ljeta, pa sam odlučio i ostati”, opisuje svoj dolazak u Hrvatsku vlasnik ove tradicionalne japanske trgovine. TOKIO, NEW YORK, ZAGREB U Velikoj jabuci, Shin se nije bavio trgovinom, već investicijskim bankarstvom koje mu je omogućilo da s ušteđevinom krene put Zagreba u kojem je u konačnici

Studeni 2015.

otvorio prvi japanski dućan u suradnji s Antonijom. “U financijskom sektoru radio sam sedam godina, ali sam oduvijek gledao prema naprijed, prema budućnosti, znajući da se time ne želim baviti cijeli život. Iako mi je ponuđen i posao menadžera u istoj tvrtki, odbio sam ga. Želio sam više slobodnog vremena i više od svega želio sam raditi ono što volim, a to s investicijskim bankarstvom nije bio slučaj. Unatoč svemu, zahvalan sam na tom poslu jer mi je omogućio sve ovo što imam danas”, govori Shin. Premda je živio u velikim svjetskim gradovima, Zagreb ga je očarao. Shin kaže da je Zagreb veliki grad u kojem čovjek ima dosta prostora. Takvo razmišljanje nije čudno za čovjeka koji je živio u Tokiju i New Yorku, gdje na ulicama nema baš napretek mjesta za ugodnu šetnju. “Volim prostranost i prijateljski nastrojene ljude u Hrvatskoj. To me je jako privuklo. Međutim, kada sam došao nešto mi je nedostajalo, a to je raznolikost. Nigdje

DAŠAK J

čiće, ali zar baš svi moraju nuditi istu hranu”, pita Shin. Danas je situacija ipak za nijansu bolja. Sada radi barem pet restorana japanske kuhinje, dok su 2007. postojala samo dva. Shin ističe da ga to jako veseli te se pritom Svi proizvodi iz ponude nada da će se Destinatio Tokyo dolaze raznolikost Zagreba širiti i izvorno iz Japana na druge kulture i kuhinje. nisam mogao naći, recimo, Prvo što je zamijetio nakon restoran thai hrane, što me dolaska bilo je potpuno nejako iznenadilo, a u svim znanje što se tiče japanske vašim restoranima je ista kuhinje te veliki nedostatak ponuda. Lijepo je da imate japanskih namirnica i proizagrebački odrezak i ćevapzvoda. “Prijatelj mi je rekao

da u jednom dućanu zdrave hrane postoje neke japanske namirnice pa sam odmah to išao provjeriti. Našao sam miso pastu od koje se radi miso juha, ali ostale sastojke za tu juhu nisu imali. Pitao sam kako će ljudi koristiti miso pastu ako nemate dashi (riblji temeljac bez kojeg nema miso juhe), ali na to prodavači nisu imali odgovor”, priča Shin. IZVORNO JAPANSKO To ga je ponukalo da otvori dućan s japanskim proizvodima koji će nuditi baš sve potrebno za japansku kuhinju s proizvodima dowww.jatrgovac.hr

120 brendova asortiman Destinatio Tokyo bavljenima originalno iz Japana ili pod kontrolom japanskih tvrtki koje se bave hranom. Zbog tako organizirane nabave u Destinatio Tokyo svi proizvodi u ponudi su izvorno japanski. Može se reći da je Shin glasnik pravih japanskih okusa u Zagrebu. “Nažalost, ljudi ne mogu znati pravi okus nekog jela ako ga nisu probali u zemlji podrijetla. Ja se nadam da sam došao u pravo vrijeme kako bih naučio Hrvate tome koji su zapravo okusi Japana”, govori Shin te dodaje kako nije do kraja uvjeren da će ljudi u Hrvatskoj prihvatiti prave okuse Dalekog istoka, ali i da nema namjeru raditi bilo kakve kompromise nego će ustrajati na autentičnim proizvodima bez obzira na ishod. Kupci u trgovini imaju zaista bogat izbor japanskih proizvoda. Više od 120 brendova našlo se u Destinatio Tokyju poredanih na prekrasnim drvenim modularnim policama, koje i same odišu Japanom. Cijeli štih dućana vuče

prema istoku. Osim raznih vrsta riža, u ponudi su i tjestenine, slatkiši, instant proizvodi, razni umaci, alge, gljive, čajevi i pića. “Trenutno u ponudi imamo komercijalna piva iz Japana, Sapporo i Asahi, ali i razne

zkan, Kikkoman, S&B, Nissin, Pokka, Calpis, Sapporo Ichiban, Choya, Nagatanien, Asahi i drugi. Osim prehrambenih proizvoda, trgovina obiluje i proizvodima japanske pop kulture. “Imamo dosta predmeta povezanih s japanskim Uz hranu, u dućanu je anime crtićem moguće kupiti predmete Dragon Ball. Naša kultura japanske pop kulture je u svijetu poznata po animeu i mangama, pa zato vrste poznatog sakea”, priča njegujemo i taj aspekt japannam vlasnik trgovine. Mada ske tradicije u našoj trgovini”, se pije iz jako malih čašica, kaže Shin. sake ne treba zamijeniti za rakiju jer je ipak riječ o vinu RADIONICE I RESTORAN od riže. Osim piva i sakea, Kako bi širio japansku kultuu trgovini se može pronaći i ru po Zagrebu, Shin i Antovino od šljive. “Ne, ne, vino nio odnedavno organiziraju od šljive nije hrvatska šljii radionice japanske kuhinje, vovica”, govori Shin uz smina koje se ljudi rado odaziješak. “Japanci imaju druvaju. “Počeli smo s tim prije gačiju kulturu pa se kod nas dva mjeseca i moram reći da uvijek pokušava balansirati hrana i piće koje ide uz hranu, tako da ni sake ni vino Naziv trgovine: od šljive nije prejako”, priča Destinatio Tokyo Shin. Među brendovima Naziv tvrtke: koji prevladavaju u trgovini destinatio tokyo d.o.o. su Morinaga, Yamasa, MiAdresa trgovine:

JAPANA

Palmotićeva 29, Zagreb Vlasnici: Shin Ayukawa i Antonio Jerković Godina osnivanja: 2007. Kvadratura: 60 m²

u srcu Zagreba sam zadovoljan odazivom. Na početku sam bio skeptičan. Mislio sam da ljudi neće htjeti doći i učiti nove stvari, ali sam se prevario i zbog toga mi je zaista drago”, navodi Shin. Prva radionica se zvala: “Put oko svijeta kroz kuhinju – Japan”, i na njoj se moglo, između ostalog, naučiti kako se rola sushi, neizostavno jelo japanske kuhinje. Zatim je uslijedila radionica: “Japan – Okinawa”, na kojoj se kuhala američka verzija

www.jatrgovac.hr

japanske kuhinje, zbog velikog utjecaja Amerikanaca na taj japanski otok. Uskoro slijedi i treća radionica na kojoj ćemo se usredotočiti na japansko jelo zvano Gyoza, Hrvatima poznatije kao neka vrsta knedli ili okruglica. Upravo je jelo Gyoza nit vodilja i glavno jelo koje će posluživati restoran koji planiraju otvoriti. “Restoran će posluživati samo domaću japansku hranu, a glavno jelo će nam biti spomenuta Gyoza. To smo izabrali jer se okruglice mogu modificirati, tj. njihovi okusi, pa možemo ponuditi više vrsta, a dobro idu i uz pivo”, govori Shin i dodaje kako to neće biti klasični restoran nego neka vrsta bar-fooda, kombinacija birtije i hrane. Osim restorana, Destinatio Tokyo uskoro će se naći i u sferama internet kupovine. “Odlučili smo se na online trgovinu jer tako možemo pokriti cijelu zemlju, a i mislim da Hrvati sve više kupuju preko interneta”, kaže Shin. Kroz trgovinu dnevno prođe više od dvadesetak ljudi, što nije loše s obzirom na to da su specijalizirana trgovina sa specifičnim asortimanom. “Veseli nas što se kupci vraćaju, to je najvažnije u ovom poslu”, zaključuje Shin. DALEKO SMO OD JAPANA Kada se priča o razlikama između Japanaca i Hrvata, Shin ističe jednu stvar koja mu smeta kod naših ljudi, a to je kašnjenje, i ne javljanje na telefon, te enormne količine papirologije prilikom ulaženja u poslovni odnos. “Japanci ne kasne! Što se tiče posla, ovdje da bi nešto otvorio moraš imati čovjeka koji zna čovjeka koji zna čovjeka. To sam naučio od kada sam u Hrvatskoj”, zaključuje Shin Ayukawa. Jozo Knez jozo@jatrgovac.hr Studeni 2015.

Novo na polici Dr. Oetker Mug Cake

voju bogatu ponudu mješavina za kolače, Dr. Oetker je dopunio novom poslasticom – Mug Cake mješavinom za pripremu kolača u samo jednoj minuti. Dr. Oetker Mug Cake se priprema s pet žlica mlijeka u šalici koja se potom stavi u mikrovalnu pećnicu i za jednu minutu topao i sočan kolač spreman je za konzumaciju. Ova ukusna slastica dolazi u dva okusa – mliječna čokolada i vanilija s čokoladnim listićima. Dr. Oetker Mug Cake mješavina za kolače može se pronaći u trgovinama po preporučenoj MPC od 6,32 kn.

Tri noviteta iz Gavrilovića

etrinjski Gavrilović zaokružio je 325. rođendan s tri nova trajna proizvoda – Di Giusto Milanskom salamom, Kulenovom sekom i Goveđom kobasicom. Di Giusto Milanska salama priprema se od najboljeg svinjskog mesa, krupnije je mljevena i mekšeg je zagriza od tradicionalnih kobasica po uzoru na talijanske salame iste vrste. Kulenova seka sadrži birano,

visokokvalitetno svinjsko meso i najkvalitetniju začinsku crvenu papriku, dok se goveđa kobasica priprema od visokokvalitetnog goveđeg mesa koje je obogaćeno prirodnim začinima. Tri nove salame hladno su dimljene na bukvinu drvetu te ne sadrže gluten i soju, a na tržištu su dostupne u komadnim pakiranjima od 300 i 640 grama te kao naresci u pakiranju od 80 grama.

Belgijska piva u asortimanu Valentića

početkom predbožićne sezone tvrtka Valentić d.o.o. iz Sesveta obogatila je svoj asortiman pića renomiranim belgijskim pivima. Riječ je o nekoliko vrsta piva Brasserie LEFEBVRE, obiteljske pivovare sa sjedištem u gradiću Quenast u središnjem dijelu Belgije, koja od 1876. godine baštini dugu tradiciju u proizvodnji kako tradicionalnih, tako i posebnih vrsta piva, koje će zasigurno pobuditi interes za kušanjem. Kupci u ponudi Valentića od sada mogu pronaći sljedeće vrste tradicionalnog belgijskog piva: “BELGIAN KRIEK” - svijetlo pivo s voćnim sokom od višnje, bogate crvene boje i voćnog bouqueta. “BELGIAN FRAMBOISES” - svojim svježim i divnim okusom maline, koja se nabavlja od lokalnih proizvođača, bit će iznenađenje za mnoge. “BELGIAN PECHES” - spoj kvalitetnog svijetlog piva i suncem okupanih breskvi. Ističe se bakrenasto crvenom bojom, a zrači aromama breskve i egzotičnog voća. “BLANCHE DE BRUXELLES” - svijetlo pivo spravljeno od 40% meke pšenice, prirodno opalescentne boje i vrlo guste pjene. Kompleksna aroma s udjelom alkohola od 4,5% čini ovo pivo nadasve svježim i dobro izbalansiranim. “HOPUS” - svijetlo pivo s bakrenim odsjajima i iznimno bogatom i gustom pjenom s udjelom alkohola od 8,3% dolazi u atraktivnoj boci od 0,33 L. Odlikuje ga jedinstven i originalan okus mješavine biljnih citrusa i voćnih nota. Pije se jako rashlađeno kao aperitiv, kao pratnja začinjenim jelima ili kao digestiv nakon dobrog jela. Navedena piva zasad su prisutna u maloprodajnoj mreži, a u Valentiću se nadaju kako će uskoro pronaći svoje mjesto i u HoReCa kanalu distribucije. Više o novim proizvodima doznajte na: www.valentic-drinks.com.

Nove Lino žitne kašice s probiotikom

ove Lino žitne kašice namijenjene su dohrani beba od 4. mjeseca života. Razvijene su u suradnji s pedijatrima i nutricionistima, a sastoje se od tri proizvoda: Lino 3 žitarice (riža, proso, heljda), Lino riža i banana i Lino riža s jabukom i mrkvom. Sadrže kulturu Bifidobacterium lactis - bifidobakteriju nađenu u probavnom traktu dojene djece koja ima povoljan učinak na imunitet. Obogaćene su vitaminima i mineralima u omjerima prilagođenim dojenčadi, a ne sadržavaju gluten ni dodani šećer. Upravo su zato savršen odabir za uvođenje prve dohrane beba.

Studeni 2015.

www.jatrgovac.hr

Novi sapuni u Nivea asortimanu

ovi Nivea Creme Care sapuni s njegujućim sastojcima čiste, hidratiziraju i njeguju kožu te ju ne isušuju. Nivea Creme Care sapun sadrži njegujuću formulu s provitaminom B5, hranjivim uljima i jedinstvenim mirisom (spoj bergamota, naranče,

lavande, ruže, ljiljana i đurđice). Svojom mekanom pjenom i kremastom teksturom njeguje i hidratizira kožu te joj pruža osjećaj intenzivne svježine i mekoće. Preporučena maloprodajna cijena za tekući sapun je 16,90 kuna, a za čvrsti 4,90 kuna.

Novi dekori iz Dr. Oetkera

z Dr. Oetkera stižu dva nova proizvoda za ukrašavanje slastica - Dr. Oetker bijela Fondant deka i Dr. Oetker Šećerno pismo. Dr. Oetker bijela Fondant deka prekriva torte i kolače finom, šećernom masom, praktičnom za uređivanje.Vrlo je jednostavna za uporabu jer dolazi već izvaljana i spremna za polaganje na torte i kolače. S bijelom Fondant dekom moguće je pokriti cijelu tortu promjera 26 do 28 cm ili izraditi razne ukrase.

Dr. Oetker Šećerno pismo s okusom tamne, mliječne i bijele čokolade oduševljava praktičnim pakiranjem u tubici pomoću koje je sve spremno za pisanje ili crtanje po slasticama. Jedno pakiranje Dr. Oetker bijele Fondant deke sadržava jedan već izvaljani pokrov (450 g) i može se pronaći u trgovinama po preporučenoj MPC od 49,00 kn, dok Dr. Oetker Šećerno pismo s okusom čokolade dolazi po preporučenoj MPC od 20,90 kn.

Karlovačko Nepasterizirano Retro

ompanija Heineken Hrvatska predstavila je novu zvijezdu svog portfelja – Karlovačko Nepasterizirano. Novi proizvod karakterizira tradicionalan pristup u proizvodnji uz korištenje suvremenih metoda odvajanja kvasca od piva. Ovakav proces proizvodnje osigurava mu bogat okus i svježinu, a kako nije pasterizirano, ima nešto kraći rok za uživanje – 48 dana. Osim toga, Karlovačko Nepasterizirano Retro ne sadrži konzervanse, a karakterizira ga pažljiv odabir sirovina s hrvatskih polja. Karlovačko Nepasterizirano Retro potrebno je čuvati na hladnom i tamnom mjestu, po mogućnosti u rashladnim uređajima. Proizvod je dostupan u supermarketima i ugostiteljskim objektima diljem Hrvatske u pakiranju od 0,5 L.

www.jatrgovac.hr

• store-shop-regalni sistemi • POS-display • dizajniranje • projektiranje • izrada prototipova • proizvodnja • montaza v

SOBOČAN-interijeri d.o.o. Slatine 18, 40 315 Mursko Središće, Hrvatska Tel: +385 (0)40 573 210; Fax: +385 (0)40 573 211 E-mail: info@sobocan-interijeri.hr

www.sobocan-interijeri.hr

Novo na polici Redizajnirana Arabesca mljevena kava

Franck predstavio premium liniju čajeva

ranck, najveći hrvatski proizvođač čajeva, predstavio je novu Franck Superiore liniju čajeva, dostupnu u kafićima i ostalim ugostiteljskim objektima. Riječ je o premium liniji čajeva koju odlikuje raznovrsnost okusa i najkvalitetniji sastojci. Franck Superiore linija premium čajeva donosi 11 okusa - biljnih (Aromatični šipak, Kamilica i med, Menta i Rooibos naranča), voćnih (Tropsko jutro i Ljetni san), zelenih (Sencha i Trešnjin cvijet) te crnih čajeva (English Breakfast, Crni Earl Grey i Darjeeling). Franck Superiore liniju čajeva odlikuje raznovrsnost ponude, bogatstvo okusa te harmonična kombinacija sastojaka.

vrtka Arabesca d.o.o., prateći trendove na tržištu, osvježila je dizajn pakiranja Arabesca mljevene kave minas okusa. Arabesca mljevena kava redizajnom je zadržala svoju prepoznatljivost i kvalitetu uz već poznatu recepturu. Pakiranja vrećica 400 i 175 grama već se nalaze na policama trgovina, a uskoro će biti dostupna i pakiranja od 100, 200 i 250 grama.

PREPORUKA

Dorina s Domaćicom ili Napolitankama

orinin asortiman je od ove jeseni bogatiji za tri nove čokolade nastale kao rezultat slatkog spoja tri jaka Kraševa brenda – Domaćica, Napolitanke i čokoladne napolitanke. Kada se spoje Dorina i Krašev keks Domaćica rezultat je najfinija tamna čokolada i keks u topivoj čokoladnoj kremi koji su obavijeni slasnim omotačem od mliječne čokolade. Dorina s

Studeni 2015.

napolitankama, bilo običnim ili čokoladnim, pruža savršen spoj Dorina čokolade i prhkih vafel listova napolitanki. Osim jedinstvenim okusom, nove Dorina čokolade osvajaju i atraktivnim pakiranjima koje odlikuje ekskluzivna, svjetlucava zlatna folija odnosno zlatni metalizirani etui. Dorina čokolade dolaze u pakiranjima od 290 g i 305 g.

Ledo Medo čašica

edo predstavlja Ledo Medo čašicu, novi sladoled koji će uljepšati i zasladiti sive i kišne jesenske dane te otkriti mnoštvo fascinantnih zanimljivosti o prekrasnom i raznolikom životinjskom svijetu. Novi Ledo sladoled sastoji se od dva dijela – u gornjem dijelu čašice nalazi se sladoled omiljenog okusa vanilije i čokolade s finim nugat preljevom, dok donji dio čašice skriva iznenađenje - jednu od čak 24 različite životinjske figurice uz koju dolazi i zanimljivost o toj životinji.

www.jatrgovac.hr

Izlog Trebate robno materijalno poslovanje maloprodaje sa fiskalnom kasom? Još jednostavniji unos ili učitavanje podataka o robi i podataka s faktura dobavljača koji ne ometa rad na kasi? Želite znati što najviše kupuju Vaši kupci ili pak povremene kontrolne inventure samo jedne grupe artikala i brzu i efikasnu godišnju inventuru bar kod čitačem ?

Imate artikle koji po istoj cijeni imaju različite veličine, boje, materijale i želite ih dohvaćati ili preko bar koda, ili preko bilo kojeg dijela naziva?

FAX to E-Mail Zamislite da možete koristiti faks na način na koji koristite e-mail. Korištenjem naše web faks usluge vaša korespondencija zasigurno će postati mnogo praktičnija, ne treba vam nikakav dodatan uređaj, a troškovi su bitno manji.

s e s m a n e it t a r b O vjerenjem! po

Vrijeme je za online fax uz Fax.hr

40% uštede na godišnjoj pretplati za pakete Start ili Business

RO-ZE d.o.o. Crnatkova 8/1, 10000 Zagreb, Hrvatska mail: snjezana.rogi-zepic@roze.hr Tel: 01 4843 403, Fax: 01 4843 403

ŽELITE PRIMATI JA TRGOVAC MAGAZIN? Broj 48 | Studeni 2015.

Analiza kategorije Čokoladni asortiman

U fokusu

Eko proizvodi

Intervju

Branko Roglić Orbico Grupa

Ja TRGOVAC magazin, najbolji izvor informacija s područja maloprodaje i industrije robe široke potrošnje, besplatno se dostavlja na ime ključnih ljudi sektora (trgovci, proizvođači, distributeri robom široke potrošnje, gospodarske udruge i komore). Želite li besplatno primati svoj primjerak, a djelatna ste osoba navedenih sektora, pošaljite nam sljedeće podatke poštom, na mail ili fax:

Ime i prezime: Poduzeće: Adresa: Poštanski broj: Telefon/mobitel:

Puls sektora

Stidljivi rast optimizma i potrošnje Redakcija Ja TRGOVAC, KunaPak d.o.o. Iica 1a, 10 000 Zagreb Tel: +385 1 559 5056, fax: +385 1 555 2598 e-mail: redakcija@jatrgovac.hr

Mail: Funkcija: Djelatnost: Nakon zaprimanja i provjere vaših podataka, naša služba pretplate javit će vam ispunjavate li uvjete za svoj besplatni primjerak.