ISG World Miami Report 2015 (Spanish)

OTOÑO 2015

TM

UN ANÁLISIS DETALLADO DEL MERCADO DE LOS CONDOMINIOS EN EL SUR DE FLORIDA

Forjando el futuro de Miami

Los Factores Claves que Definen el Futuro de Miami

Historia Destacada Nuevas Construcciones Inventario de Reventa MLS Tendencias de Alquiler Mercado Internacional Arte y Cultura ISG CityWatch Miami 2020 Sobre el terreno

Directores de ISG

| Craig Studnicky & Philip Spiegelman

Presidente | Michael Ambrosio Vice-Presidente | Sergio Pintos EDITORIAL Directora Ejecutiva de Marketing | Veronica Escobedo Directora de Comunicación | Kattie Maldonado Cordinadora de Marketing | Melissa Tello INVESTIGACIÓN Directora de Investigación del Mercado | Athena Rossano Coordinadora de Investigación del Mercado | Daniella Aragon DISEÑO Director Creativo | Edward Trelles Desiñador Gráfico | Anthony Anchante COLABORADORES Liliana Gomez, Alex Vidal, Andres Valdivieso, Raquel Kaufman, Amanda Manteiga, Patricia Restrepo, Marly Jaramillo, Andres Penalver, Rowena Luna ARTE DE LA PORTADA “City Wheel” Artista: James McNabb www.mcnabbstudio.com Fotografia: Aurelie Laurent, Petit Jules Cover Credit:

CRAIG STUDNICKY

PHILIP SPIEGELMAN

Director de ISG

Director de ISG

BIENVENIDO AL INFORME DE MIAMI Bienvenido a nuestra última edición del Informe de MiamiTM La familia ISG WORLD® se enorgullece de presentar nuestra más reciente actualización de las condiciones del mercado de nuestra ciudad global emergente.

Miami es una puerta de entrada global y una estrella en ascenso en el escenario mundial. Nuestra ciudad combina una mezcla diversa, pero complementaria de las culturas para crear un entorno mágico de potencial ilimitado.

A lo largo de los últimos seis años hemos narrado el estado del mercado de bienes raíces de lujo de Miami a través del Informe de Miami ISG , y aclarado los muchos mitos y datos a menudo engañosos, que cuestionan la estabilidad y el crecimiento de Miami. Con el tiempo, nuestro estudio evolucionó de ser sencillamente un análisis estadístico a ser una explicación de los diversos factores que contribuyen al crecimiento y maduración de nuestra región del sur de Florida.

Sin dejar de proporcionar las estadísticas más completas en cuanto a la nueva construcción, inventarios de reventa, las tendencias de alquiler y submercados emergentes, también incluimos las tendencias culturales

y de negocios que sirven para solidificar la posición de Miami como una de las ciudades más importantes del mundo. En esta edición, vamos un paso más allá y vamos a analizar detalladamente sobre cómo estos factores de habitabilidad cultural son especialmente atractivos para las personas con patrimonios netos elevados.

Miami, como todas las ciudades importantes en nuestra economía global, no es inmune a los acontecimientos y ciclos del mundo. El relajamiento económico de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) y la inestabilidad política en América del Sur sirven para influir en la dinámica de compras dentro de nuestro mercado del sur de Florida. En la actualidad, el aumento de valor del dólar ha provocado una relajación de la absorción de condominios nuevos en nuestra zona. La historia, sin embargo, ha demostrado que una vez la nueva dinámica de divisas es aceptada como norma, el señuelo del ambiente de inversión estable de Miami y la protección de activos, una vez más, impulsará la inversión extranjera en nuestro mercado.

También somos conscientes del creciente interés del mercado chino en nuestra ciudad. Si bien no es nuevo en la Florida, Craig Studnicky Director de ISG

los Chinos adinerados están descubriendo nuestra ciudad y el reconocimiento de los “beneficios de habitabilidad” que Miami tiene para ofrecer. Vamos a seguir atentos a este interés e informaremos y participaremos en su evolución. Creemos que esta tendencia, junto con la expansión del Canal de Panamá, que traerá grandes buques de Panamá a nuestra puerta, incrementará el intercambio, comercio e inversión asiática y el empleo en toda nuestra región.

Además, los avances tecnológicos, las finanzas internacionales y las actividades empresariales ofrecerán importantes oportunidades para el crecimiento del empleo en Miami. La introducción de ideas innovadoras combinadas con una fuerza laboral bien capacitada generará un flujo de inversiones de capital a nuestra ciudad mágica.

Nosotros en ISG Esperamos poder presenciar este momento emocionante. Vamos a seguir compartiendo nuestra información y observaciones con nuestro público y colegas.

Esperamos que usted encuentre nuestro Informe de Miami de ISGWorld, útil e informativo.

Gracias por su constante interés.

Atentamente, Philip Spiegelman Director de ISG

Micheal Ambrosio Presidente ISG

4

8

10

H I ST O R I A DE S TACADA

INFORME SOBRE LA RIQUEZA

RASCACIELOS DE MIAMI

12

16

26

NUEVAS CONSTRUCCIONES

CICLO DE DESENVOLVIMENTO

INVENTARIO DE REVENTA DE MLS

32

40

42

TENDENCIAS DE ALQUILER

ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

MERCADO INTERNACIONAL

46

56

66

TRANSPORTE

CRECIMIENTO CULTURAL Y ECONÓMICO

PANORAMA DEL FUTURO

70

74

88

ISG CITY WATCH

SUR DE LA FLORIDA 2020

ON THE GROUND

HISTORIA DESTACADA

MIAMI EN ASCENS En 2015, Miami se elevó al rango a # 6 entre las ciudades más importantes del mundo para las personas con grandes fortunas personales.

2015 2014 2013

El Informe sobre la Riqueza, que se emite anualmente por la consultora inmobiliaria con sede en Londres, Knight Frank, también predice que Miami se mantendrá dentro de las 10 principales durante al menos la próxima década.

LAS 10 CIUDADES MÁS IMPORTANTES PARA UHNWI - Encuesta Global 2015 1. Londres 2. Nueva York 3. Hong Kong 4. Singapur 5. Shanghai

Fuentes: Miami Herald Knight Frank Global Cities Report The Real Deal 4

ISG MIAMI REPORT

6. Miami 7. París 8. Dubai 9. Beijing 10. Zurich

2011

“Miami continúa elevando su rango porque las personas con grandes fortunas personales quieren vivir allí” Fuente: Knight Frank

¿QUE FACTORES HICIERON ELEVAR DE RANGO A MIAMI?

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CALIDAD DE VIDA

CONOCIMIENTO E INFLUENCIA

PODER POLÍTICO

ACTIVIDAD ECONÓMICA Miami está posicionada para un futuro económico próspero y un aumento en la actividad del mercado. La ciudad es conocida como la puerta de entrada a las Américas y es el hogar de un número de compañías Fortune 500 y de empresas internacionales.

CALIDAD DE VIDA La ciudad cuenta con una gran variedad de opciones culturales y de ocio, así como su famoso clima y playas.

Miami tiene el aire de más alta calidad de la nación y promueve constantemente iniciativas que respetan a los peatones y al medio ambiente. Además, la región ofrece una alta seguridad personal, libertad política total y estabilidad.

CONICIMIENTO E INFLUENCIA Miami tiene una creciente concentración de trabajadores capacitados. Los nuevos programas de educación y tecnología han surgido para facilitar una tecnología cada vez mayor y el inicio de nuevas operaciones en la zona.

PODER POLÍTICO Las conexiones internacionales de Miami y ubicación dentro de los Estados Unidos, la posiciona como una ciudad influyente de pensamiento y opinión política global. Florida es el tercer estado con mayor población y se considera como un estado importante en la toma de decisiones durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos con sus 29 votos electorales.

ISG MIAMI REPORT

5

CALIDAD DE VIDA

FACTORES DE HABITABILIDAD DE MIAMI PARA LOS COMPRADORES INTERNACIONALES Miami se distingue por su ambiente seguro, la prosperidad económica, estilo de vida de abundancia, y dinámica cultural. Y lo más importante, los compradores de todo el mundo llegan con sus familias con la confianza que Miami les ofrecerá tranquilidad. Estos factores de habitabilidad siguen impulsando la conveniencia de Miami en los mercados de ultra lujo.

“Además del estilo de vida lujoso y clima extraordinario, la seguridad financiera y la seguridad personal, es la razón número 1 por la que vemos que nuestros clientes internacionales compran en Miami. Los residentes de la ciudad disfrutan de un clima político y económico estable, además de la vibrante comunidad y cultura”.

Liliana Gomez

Directora de Ventas Internacionales

SEGURIDAD FINANCIERA VS. OTROS PAÍSES

CLIMA

Habitabilidad

sustantivo: ha·bi·ta·bi·li·dad La calidad de vida, que por lo general en un entorno urbano, donde la accesibilidad a las necesidades y servicios contribuye al bienestar general; actos habitables

Miami les brinda tranquilidad a los compradores extranjeros. La ciudad ofrece un ambiente seguro y un estilo de vida cómodo junto con la estabilidad financiera de vivir en Estados Unidos.

El clima tropical de Miami atrae a compradores extranjeros a sus costas durante todo el año.

Fuente: Financial Security – USA Today, Mayo 2015

Fuente: U.S. Climate Data

BestPlaces.net

248 dias de sol por año Temp. anual promedio: 77 ºF / 25 ºC

Precipitación anual Promedio: 62” / 157 cm

“[Florida es el estado número 1 para las ventas internacionales de bienes raíces] Hay un fuerte flujo de dinero extranjero que ingresa al mercado inmobiliario estadounidense a diario, especialmente [a través de] ciudades de puerta de enlace como Miami”.

- Daily Business Review, Julio de 2015 6

ISG MIAMI REPORT

#1 en Calidad del Aire

COMPRAS DE LUJO

CALIDAD DEL AIRE

ESPACIOS ECOLÓGICOS

“Un parque infantil cosmopolita de los ricos del mundo, el sur de Florida es cada vez más sinónimo de lujo en todas sus múltiples manifestaciones: bienes raíces multimillonarios, coches exóticos, yates, relojes de alta gama, y ropa de diseñador”.

Miami tiene más días de “buena calidad del aire” que la mayoría de las principales ciudades de los EE.UU.

Miami se ha posicionado como una de las cuatro ciudades de estadounidenses que ofrece “zonas de juegos para adultos”, parques con zonas de ejercicios, animando a todos a pasar tiempo con sus familias al aire libre en un ambiente activo y ecológico.

Fuente: Miami Herald, Enero 2015

Fuente: Air Quality – OurMiami.org, 2013

Readers Digest

Fuente: Livability.com, Noviembre 2014

Top 10 de Estados en Ventas Inmobiliarias Internacionales

1. Florida

6. Nueva York

2. California

7. Illinois

3. Texas

8. Washington

4. Arizona

9. Michigan

5. Nueva Jersey

10. Hawaii

Fuente: Daily Business Review, National Association of Realtors ISG MIAMI REPORT

7

INVERSIÓN – LA PERSPECTIVA GLOBAL DE UN MILLONARIO MIAMI VS TOP 10 CIDADES GLOBALES POR KNIGHT FRANK

465 M2

TOTAL DE METROS CUADRADOS (M2) QUE $5 MILLLONES DE DÓLARES COMPRAN

418 M2

MIAMI

372 M2 SHANGHAI

325 M2 BEIJING

279 M

2

PARíS

ZURICH

DUBAI

232 M2 NUEVA YORK

186 M2

SINGAPUR HONG KONG

139 M2 93 M2

LONDRES

PROMEDIO POR CADA METRO CUADRADO (M2) EN UN CONDOMINIO DE $5 MILL. MILLLONES DE DÓLARES MIAMI

US$ 11.959 / M2

SHANGHAI

US$ 14.155 / M2

BEIJING

US$ 15.382 / M2

ZURICH

US$ 15.371 / M2 US$ 16.814 / M2

DUBAI

US$ 17.933 / M2

PARÍS

US$ 21.529 / M2

NUEVA YORK SINGAPUR

US$ 25.630 / M2 US$ 26.911 / M2

HONG KONG

US$ 44.844 / M2

LONDRES $500

$1,000

Fuente: Knight Frank Wealth Report

Forbes, Junio 2014,

Business Insider, Marzo 2014 8

ISG MIAMI REPORT

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

$4,500

10 principales ciudades que son importantes para la UHNWI - Encuesta Mundial 2015 6. Miami 7. París 8. Dubai 9. Beijing 10. Zurich

1. Londres 2. Nueva York 3. Hong Kong 4. Singapur 5. Shanghai

¿QUÉ COMPRAN 5 MILLLONES DE DÓLARES

EN EL MERCADO DE LOS CONDOMINIOS DE LUJO DE MIAMI?

Miami 418 M2 DOWNTOWN

Shanghai

Zurich

Beijing

Dubai

París

Nueva York

Singapur

Hong Kong

Londres

353 M

2

297 M

2

195 M

2

325 M

2

279 M

2

186 M

2

325 M2

232 M2

111 M2

Fuente: Knight Frank Wealth Report

Sotheby’s International Realty - NY

LuxuryRealEstate.com ISG MIAMI REPORT

9

MIAMI ESTÁ ALCANZANDO NUEVAS ALTURAS

Una tendencia histórica y la ilustración de rascacielos famosos de Miami.

BENEFICIOS DE LOS RASCACIELOS DE UNA CIUDAD GLOBAL:

• Reducción de la dispersión y aumento del eco-

• La construcción de oficinas y viviendas más eleva

desplazamiento como correr o andar en bicicleta.

das, deja la planta baja para los mercados y even

• A medida que los edificios se elevan más alto, surgen nuevas tecnologías para hacer esto posible

tos culturales que mejoran la calidad de vida.

y rentable.

Fuente: KnightFrank.com

610 M 457 M 305 M 274 M

240 M

244 M

194 M

213 M

179 M

183 M 152 M

114 M

122 M

123 M

78 M

91 M 61 M 30 M

FREEDOM TOWER

SUNTRUST INTERNATIONAL CENTER

COURTHOUSE CENTER

ICON BRICKELL NORTH & SOUTH TOWER

FOUR SEASONS HOTEL & TOWER

ECHO BRICKELL

1925

1973

1985

2008

2003

2017

T E R M I N A D O S

Fuente: Emporis.com

10

ISG MIAMI REPORT

E N

C

“Los rascacielos ofrecen un medio de entrega de grandes espacios para hogares y negocios en respuesta al rápido crecimiento económico y de la población.”

Fuente: Global Cities Skyscrapers 2015 Report

290 M

305 M

320 M

320 M

ONE BRICKELL CITY CENTRE

300 BISCAYNE

2019

2020

251 M 215 M

1000 MUSEUM

PANORAMA TOWER

2017

2017

C O N S T R U C C I Ó N

THE WORLD TRADE CENTER OF THE AMERICAS TBD

SKYRISE MIAMI

2018

PROPUESTOS

ISG MIAMI REPORT

11

12

ISG MIAMI REPORT

NUEVAS CONSTRUCCIONES

ISG MIAMI REPORT

13

RESUMEN DE LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES

Total de las nuevas construcciones de unidades de condominios que serán construidas, vendidas y que actualmente están disponibles para la venta en Brickell, Biscayne Corridor (Edgewater, Wynwood, Midtown, Design District y Omni) sector céntrico de Miami, The Beaches (South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles, Hallandale, Hollywood) Aventura, North Miami Beach, Coconut Grove y Key Biscayne desde mediados del 2011

Total Unidades de Proyectos

Unidades Del Desarrollador Vendidas

Unidades Del Desarrollador No Vendidas

17.007

4.061

Total

No Vendidas

12.946

76% VENDIDAS DESDE JULIO DE 2015

14

ISG MIAMI REPORT

RESUMEN DE LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES

TOTAL URBANIZACIONES CON NUEVAS CONSTRUCCIONES DE CONDOMINIOS AL ESTE DE LA 95 Y DISPONIBLES PARA LA VENTA DESDE MEDIADOS DEL 2011

Estado

Total Edificios

Total Unidades Vendidas

% Vendidas

No Vendidas

Entregadas

21

3.055

2.982

98%

73

En Construcción

49

9.367

7.800

83%

1.567

Pre- Construcción

26

4.585

2.164

47%

2.421

Totales

96

17.007

12.946

76%

4.061

ANÁLISIS DE LA ABSORCIÓN ANUAL EN UN PERÍODO DE 5 AÑOS Condominios construidos entre 2010 - 2015

Los submercados abarcan Brickell, Biscayne Corridor (Edgewater, Midtown, Design District y Omni)/Sector céntrico de Miami, The Beaches, (South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles, Hallandale y Hollywood Beach), Fort Lauderdale, Aventura, North Miami Beach, Coconut Grove y Key Biscayne.

Absorción anual media del inventario de condominios del 2010-2015 Brickell

625 POR AÑO

Biscayne Corridor / Downtown Miami

611 POR AÑO

The Beaches North Miami Beach, Key Biscayne, Coconut Grove Aventura Fort Lauderdale

750 POR AÑO 105 POR AÑO

160 POR AÑO 210 POR AÑO

Total

2.461 POR AÑO

Fuentes: Integrated Realty Information System (Iris); Miami-Dade & Broward County

Property Appraiser and Multiple Listing Service (MLS) ISG MIAMI REPORT

15

DESARROLLO DEL CICLO DE PRE-CONSTRUCCIÓN DE MIAMI ISG World® analiza de manera integral el ciclo de desarrollo de un condominio de lujo - desde el inicio hasta la finalización. Sobre la base de los ciclos de proyectos anteriores, en esta sección se describe el proceso habitual de 2 a 3 años que cada proyecto debe experimentar antes de el producto final se entregue al mercado.

PRE-VENTA 0

CONTRATO

INÍCIO DE OBRAS

6 Meses

1 Año

1.5 Años

CRONOGRAMA PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO INVENTARIO (CONSTRUCCIONES ACTIVAS)

ISG MIAMI REPORT

2019

2017

2016

2015

2014

2018

0 0

0 0 0 0 2013

2019

BISCAYNE CORRIDOR Abarca Wynwood, Design District, Edgewater, Midtown y Omni

16

352

488 2018

2017

2016

0 2015

2014

0 0

2013

96 2012

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

BRICKELL

2018

0 0

0 0

TOTAL VENDIDAS: 1.088 54% VENDIDAS

733 675

948 1.170 1.074

5.513 85% VENDIDAS

736

TOTAL VENDIDAS: 4.318 76% VENDIDAS

TOTAL VENDIDAS:

2012

2.321

2.326

De 2012 a 2019 por Submercado

DOWNTOWN MIAMI

40 Pisos

TOP OFF

Más de 40 Pisos

FINALIZACIÓN 2.5 Años

TOTAL VENDIDAS: 689 47% VENDIDAS

0

2019

86

529 2018

2017

22 52 2016

2015

2014

0 0 0 2013

2019

2018

2017

0 2016

2015

2014

2013

2012

88

794 947 613 986

TOTAL VENDIDAS: 3.428 74% VENDIDAS

0 0

3.5 Años

3 Años

2012

2 Años

FORT LAUDERDALE

THE BEACHES Abarca South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour Sunny Isles, Hallandale y Hollywood Beach

AVENTURA

234

2019

2018

2017

0 2016

0

2015

154 2014

2013

0 0 2012

0

2019

2018

556 465

TOTAL VENDIDAS: 1.409 85% VENDIDAS

142 160 2017

0

2016

2015

2014

2013

2012

0 0

70 190

TOTAL VENDIDAS: 562 64% VENDIDAS

NORTH MIAMI / KEY BISCAYNE COCONUT GROVE ISG MIAMI REPORT

17

BRICKELL Total obras nuevas de unidades de condominios disponibles para la venta desde mediados del 2011

Unidades del desarrollador no vendidas

Unidades del desarrollador vendidas

1100 Millecento

382 Unidades Totales

100% VENDIDO

387 Unidades Totales

1010 Brickell

94% VENDIDO

Brickell City Centre Tower I - Reach

85% VENDIDO

390 Unidades Totales

Brickell City Centre Tower II - Rise

40% VENDIDO

390 Unidades Totales

Brickell Heights East

95% VENDIDO

Brickell Heights West

80% VENDIDO

Brickell House

BRICKELL

95% VENDIDO

Brickell Flatiron

40% VENDIDO

Echo Brickell Le Parc

332 Unidades Totales 374 Unidades Totales

100% VENDIDO

BrickellTen

Cassa Brickell

358 Unidades Totales

155 Unidades Totales

81% VENDIDO 91% VENDIDO

81 Unidades Totales

180 Unidades Totales

84% VENDIDO

Nine at Mary Brickell Village

100% VENDIDO

MyBrickell

100% VENDIDO

548 Unidades Totales

128 Unidades Totales 390 Unidades Totales

192 Unidades Totales

SLS Hotel and Residences

98% VENDIDO

453 Unidades Totales

SLS Lux

89% VENDIDO

450 Unidades Totales

The Bond

95% VENDIDO

323 Unidades Totales

*The Edge on Brickell se canceló – Se eliminó de las cifras

5.513 Unidades Totales 4.676 Unidades Vendidas 837 Unidades No Vendidas ABSORB. MEDIA: 625 UNIDADES ANUALMENTE EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 18

ISG MIAMI REPORT

BISCAYNE CORRIDOR DOWNTOWN MIAMI Biscayne Corridor abarca Wynwood, Design District, Edgewater, Midtown y Omni

Total obras nuevas de unidades de condominios disponibles para la venta desde mediados del 2011 Unidades del desarrollador vendidas

250 Wynwood

WYNWOOD

Baltus House

DESIGN DISTRICT

23 Biscayne Bay 26 Edgewater Bay House Biscayne Beach The Crimson

EDGEWATER

Elysee Icon on the Bay

OMNI

73% VENDIDO

100% VENDIDO

100 Unidades Totales 300 Unidades Totales 317 Unidades Totales 276 Unidades Totales 388 Unidades Totales

368 Unidades Totales

100% VENDIDO 45% VENDIDO

Aria

43% VENDIDO

Canvas

50% VENDIDO

Centro

89% VENDIDO

Paramount, Miami Worldcenter Signature Tower

90 Unidades Totales

90% VENDIDO

Hyde Midtown

50% VENDIDO

395 Unidades Totales

647 Unidades Totales 513 Unidades Totales

352 Unidades Totales 83 Unidades Totales

20% VENDIDO 35% VENDIDO

165 Unidades Totales 399 Unidades Totales

99% VENDIDO

100% VENDIDO

Krystal Towers

96 Unidades Totales

98% VENDIDO

EM BREVE

167 Unidades Totales

86 Unidades Totales

84% VENDIDO

One Paraiso

1000 Museum DOWNTOWN MIAMI

100% VENDIDO

62% VENDIDO

Paraiso Bay Tower I

11 Unidades Totales

100% VENIDIDO

Gran Paraiso

Paraiso Bayviews

MIDTOWN

100% VENDIDO

Unidades del desarrollador no vendidas

153 Unidades Totales 500 Unidades Totales

Biscayne Corridor: 4.318 Unidades Totales 3.276 Unidades Vendidas 1.042 Unidades No Vendidas Downtown Miami: 1.088 Unidades Totales 586 Unidades Vendidas 502 Unidades No Vendidas ABSORB. MEDIA: 611 UNIDADES ANUALMENTE EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ISG MIAMI REPORT

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THE BEACHES Abarca South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles, Hallandale y Hollywood Beach Total obras nuevas de unidades de condominios disponibles para la venta desde mediados del 2011

Unidades del desarrollador no vendidas

Unidades del desarrollador vendidas

321 Ocean Beach House 8 Edition Residences Faena House Glass MIAMI BEACH / SOUTH BEACH

L’Atelier Louver House Marea South Beach

ISG MIAMI REPORT

26 Unidades Totales

100% VENDIDO 47

50% VENDIDO 50% VENDIDO

Unidades Totales

10 Unidades Totales

100% VENDIDO

21 Unidades Totales

12 Unidades Totales

97% VENDIDO

30 Unidades Totales

Palau Sunset Harbour

100% VENDIDO

50 Unidades Totales 45 Unidades Totales

100% VENDIDO

114 Unidades Totales

Ritz-Carlton Residences

60% VENDIDO

111 Unidades Totales

*1 Hotel and Homes

81% VENDIDO

Surf Club Four Seasons Private Residences Oceana Bal Harbour

*Inventario permanente del último ciclo Se canceló The Bath Club Estates - Se eliminó de las cifras

20

85% VENDIDO

100% VENDIDO

Fendi Chateau

BAL HARBOUR

8 Unidades Totales

100% VENDIDO

One Ocean

Peloro On The Bay

SURFSIDE

21 Unidades Totales

95% VENDIDO

159 Unidades Totales

83% VENDIDO 70% VENDIDO 65% SOLD

58 Unidades Totales

150 Unidades Totales 239 Unidades Totales

Unidades del desarrollador vendidas

400 Sunny Isles Residences by Armani Casa Chateau Beach

30% VENDIDO

Mansions At Acqualina

85% VENDIDO

Porsche Design Tower

95% VENDIDO

Turnberry Ocean Club

30% VENDIDO

*Hyde Resort and Residences Sage Beach HOLLYWOOD BEACH

Oceanbleau

79 Unidades Totales

68 Unidades Totales

320 Unidades 132 Unidades Totales

Totales

39 Unidades Totales

92% VENDIDO 53% VENDIDO

Apogee Beach

264 Unidades Totales

65% VENDIDO

Ritz Carlton Residences

HALLANDALE BEACH

192 Unidades Totales

100% VENDIDO

Parque Towers

BeachWalk

84 Unidades Totales

100% VENDIDO

The Estates At Acqualina

Regalia

308 Unidades Totales

58% VENDIDO

87% VENDIDO

Muse

230 Unidades Totales

100% VENDIDO

Jade Signature

SUNNY ISLES BEACH

Unidades del desarrollador no vendidas

212 Unidades Totales 154 Unidades Totales 100% VENDIDO

100% VENDIDO

49 Unidades Totales 40 Unidades Totales

100% VENDIDO 85 % VENDIDO

84 Unidades Totales

24 Unidades Totales

21 % VENDIDO

48 Unidades Totales

*Residencias de condominio unicamente

3.428 Unidades Totales 2.523 Unidades Vendidas 905 Unidades No Vendidas ABSORB. MÉDIA: 750 UNIDADES ANUALMENTE EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ISG MIAMI REPORT

21

AVENTURA Total obras nuevas de unidades de condominios disponibles para la venta desde mediados del 2011 Unidades del desarrollador no vendidas

Unidades del desarrollador vendidas

Avva Echo Aventura

Privé Aventura Park Square Vida At The Point

190 Unidades Totales

90% VENDIDO 81% VENDIDO

Bellini

AVENTURA

5 Unidades Totales

20% VENDIDO

160 Unidades Totales

50% VENDIDO

131 Unidades Totales

38% VENDIDO 17% SOLD

70 Unidades Totales

Unidades 66 Total Units Totais

562 Unidades Totales 359 Unidades Vendidas 203 Unidades No Vendidas ABSORB. MÉDIA: 160 UNIDADES ANUALMENTE EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

NORTH MIAMI BEACH, KEY BISCAYNE & COCONUT GROVE Total obras nuevas de unidades de condominios disponibles para la venta desde mediados del 2011 Unidades del desarrollador no vendidas

Unidades del desarrollador vendidas

The Harbour

80% VENDIDO

425 Unidades Totales

Marina Palms Towers I & II

87% VENDIDO

468 Unidades Totales

NORTH MIAMI BEACH

KEY BISCAYNE

Oceana

100% VENDIDO

Grove at Grand Bay COCONUT GROVE

One Park Grove Two Park Grove

Park Grove Club Residences

154 Unidades Totales

100% VENDIDO

EM BREVE

40 Unidades Totales

87% SOLD 90% VENDIDO

97 Unidades Totales

73 Unidades Totales 152 Unidades Totales

1.409 Unidades Totales / 1.198 Unidades Vendidas / 211 Unidades No Vendidas ABSORB. MÉDIA: 105 UNIDADES ANUALMENTE EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 22

ISG MIAMI REPORT

FORT LAUDERDALE Total obras nuevas de unidades de condominios disponibles para la venta desde mediados del 2011 Unidades del desarrollador no vendidas

Unidades del desarrollador vendidas

1800 Las Olas Adagio On The Bay AquaBlu Fort Lauderdale

FORT LAUDERDALE

4 Unidades Totales

100% VENDIDO 100% VENDIDO

12 Unidades Totales

43% VENDIDO

35 Unidades Totales

AquaLuna Las Olas

80% VENDIDO

16 Unidades Totales

AquaMar Las Olas

45% VENDIDO

20 Unidades Totales

AquaVita Las Olas

100% VENDIDO

Auberge BellaVita Las Olas

*Four Season Private Residences *Gale Hotel & Residences Paramount Fort Lauderdale Riva

28% VENDIDO EM BREVE

22 Unidades Totales

171 Unidades Totales

16 Total Units 16 Unidades Totales

20% VENDIDO 60% VENDIDO

70 Unidades Totales

128 Unidades Totales 65% VENDIDO

95 Unidades Totales

55% VENDIDO

100 Unidades Totales

*No se incluyen las unidades de hoteles PRIVAGE canceló - Se eliminó de las cifras

689 Unidades Totales / 327 Unidades Vendidas / 362 Unidades No Vendidas ABSORB. MÉDIA: 210 UNIDADES ANUALMENTE EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

ISG MIAMI REPORT

23

1

A1A

75

FORT LAUDERDALE

PIKE FLORIDA’S TURN

595

HOLLYWOOD BEACH

1

A1A

HALLANDALE BEACH

AVENTURA

SUNNY ISLES BEACH

95

BAL HARBOUR SURFSIDE 1

NORTH MIAMI BEACH

95

DESIGN DISTRICT BISCAYNE CORRIDOR

MIDTOWN WYNWOOD

EDGEWATER OMNI

DOWNTOWN MIAMI BRICKELL

COCONUT GROVE

1

KEY BISCAYNE 24

ISG MIAMI REPORT

A1A

MIAMI BEACH / SOUTH BEACH

% DE NUEVAS CONSTRUCCIONES VENDIDAS RESUMEN POR SUBMERCADOS 100% VENDIDO DE 75% - 99% VENDIDO DE 50% - 74% VENDIDO MENOS DE 50% VENDIDO

FORT LAUDERDALE 47% VENDIDO HOLLYWOOD BEACH 74% VENDIDO AVENTURA 64% VENDIDO HALLANDALE BEACH 100% VENDIDO SUNNY ISLES BEACH 70% VENDIDO BAL HARBOUR 65% VENDIDO SURFSIDE 74% VENDIDO NORTH MIAMI BEACH 84% VENDIDO MIAMI BEACH / SOUTH BEACH 85% VENDIDO BISCAYNE CORRIDOR 76% VENDIDO DOWNTOWN MIAMI 54% VENDIDO BRICKELL 85% VENDIDO COCONUT GROVE 82% VENDIDO KEY BISCAYNE 100% VENDIDO

ISG MIAMI REPORT

25

26

ISG MIAMI REPORT

INVENTARIO DE REVENTA DE MLS

ISG MIAMI REPORT

27

Brickell BRICKELL

Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para la venta Hace 18, 12 y 6 Meses, y Actualmente Activo

LISTADO ACTIVO PRECIO POR M2

1.200 1.000 800

1.110

US$ 5.264

US$ 5.404

US$ 5.716

US$ 6.459 US$ 5.382

868

600

US$ 5.856

815

US$ 4.306 US$ 3.229

659

400

US$ 2.153

200

US$ 1.076

Hace 18 Meses

Hace 12 Meses

Hace 6 Meses Atualmente Activo

Fuente: Multiple Listing Service

BISCAYNE CORRIDOR

DOWNTOWN MIAMI

Biscayne Corridor abarca Wynwood, Design District, Edgewater, Midtown y Omni

Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para la venta Hace 18, 12 y 6 Meses, y Actualmente Activo LISTADO ACTIVO PRECIO POR M2

1.200

US$ 5.425

US$ 5.544

US$ 6.050 US$ 6.146

1.000 800

US$ 6.459 US$ 5.382

1.132

876

US$ 4.306 789

600 596 400

US$ 2.153

200

US$ 1.076

Hace 18 Meses Fuente: Multiple Listing Service

28

ISG MIAMI REPORT

US$ 3.229

Hace 12 Meses

Hace 6 Meses Atualmente Activo

AVENTURA Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para la venta Hace 18, 12 y 6 Meses, y Actualmente Activo

LISTADO ACTIVO PRECIO POR M2

US$ 4.747

600

US$ 4.639

500

US$ 4.629

400 300 200

US$ 4.736

392

US$ 4.435

US$ 4.392

US$ 4.521 US$ 4.413

296 240 182

100

Hace 18 Meses

Hace 12 Meses

US$ 4.306 US$ 4.198

Hace 6 Meses Atualmente Activo

Fuente: Multiple Listing Service

THE BEACHES Abarca South Beach/Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles, Hallandale y Hollywood Beach

Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para la venta Hace 18, 12 y 6 Meses, y Actualmente Activo LISTADO ACTIVO PRECIO POR M2

2.000

US$ 14.209

1.800

US$ 13.778

US$ 12.939

1.600 1.400 1.200

1.355

US$ 11.905

600

US$ 12.917 US$ 12.487

1.000 800

US$ 13.348

US$ 12.056

US$ 11.744

1.045

US$ 11.819

812

654

400 Hace 18 Meses

Hace 12 Meses

US$ 11.625 US$ 11.195 US$ 10.764

Hace 6 Meses Atualmente Activo

Fuente: Multiple Listing Service

ISG MIAMI REPORT

29

Brickell

GREATER FORT LAUDERDALE Abarca Sunrise, Plantation y East Fort Lauderdale

Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para la venta Hace 18, 12 y 6 Meses, y Actualmente Activo LISTADO ACTIVO PRECIO POR M2

600 500

US$ 4.779 US$ 4.801 535

400

US$ 4.521

US$ 4.736 US$ 4.629

426

US$ 4.521

300 200

US$ 4.844

US$ 4.413

US$ 4.413

226

228

100

US$ 4.306 US$ 4.198

Hace 18 Meses

Hace 12 Meses

Hace 6 Meses Atualmente Activo

Fuente: Multiple Listing Service

EAST PALM BEACH Abarca Delray Beach, Boynton Beach y West Palm

Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para la venta Hace 18, 12 y 6 Meses, y Actualmente Activo LISTADO ACTIVO PRECIO POR M2

600 500

US$ 2.691

400

US$ 2.583 425

300 200

US$ 2.616

557

US$ 2.282 US$ 2.217

Hace 18 Meses

30

ISG MIAMI REPORT

US$ 2.368 248

100

Fuente: Multiple Listing Service

US$ 2.476

US$ 2.325

Hace 12 Meses

191

Hace 6 Meses Atualmente Activo

US$ 2.153

Brickell

Dร AS EN EL MERCADO (DOM) Anรกlisis de cierres de Ventas 2013 vs 2015 de MLS Nuevos condominios construidos desde 2006

PROM. DOM 2013 PROM. DOM 2015

110

BRICKELL

120

BISCAYNE CORRIDOR / DOWNTOWN MIAMI

GREATER FORT LAUDERDALE EAST PALM BEACH

38

90

AVENTURA THE BEACHES

41

49

75

42 140 125

51 45

Fuente: Multiple Listing Service

ISG MIAMI REPORT

31

32

ISG MIAMI REPORT

TENDENCIAS DE ALQUILER

ISG MIAMI REPORT

33

“Esperamos que los precios de las viviendas en Miami continúen en aumento durante el 2015.

Hay una gran demanda de condominios, tanto nuevas construcciones como existentes, por lo tanto continuaremos viendo el aumento en los precios de las propiedades residenciales en Miami-Dade.”

2015 Presidente Residente de the Miami Association of Realtors Christopher Zoller

34 ISG MIAMI REPORT

BRICKELL ENERO 2010 - JULIO 2015

Nuevos condominios construidos desde 2006

US$ 32,08

ÍNDICE HISTÓRICO DE VIVIENDAS DESOCUPADAS US $2,858

4% US$ 30,25

2015

US $2.680 US$ 27,66 9%

US$ 26,05

US $2.462

US$ 25,08

2010

US$ 24,76 US $2.300 US$ 2.283 US$ 2.200 15%

2005

2010 Ocupadas

Descoupadas

2011

2012

Precio promedio

2013

2014

2015

Precio promedio por M2

Fuente: Multiple Listing Service

ISG MIAMI REPORT

35

BISCAYNE CORRIDOR

DOWNTOWN MIAMI

ENERO 2010 - JULIO 2015 Biscayne Corridor abarca Wynwood, Design District, Edgewater, Midtown y Omni Nuevos condominios construidos desde 2006

US$ 3.077 US$ 31,11

ÍNDICE HISTÓRICO DE VIVIENDAS DESOCUPADAS 4% US$ 2.730

2015

US$ 29,49

US$ 2.637 US$ 28,09 10%

US$ 2.568 US$ 2.425

2010

US$ 24,97 US$ 24,54 US $2.211

11%

2005

US$ 23,57

2010 Ocupadas

Descoupadas

Fuente: Multiple Listing Service

36 ISG MIAMI REPORT

2011

2012

Precio promedio

2013

2014

2015

Precio promedio por M2

THE BEACHES ENERO 2010 - JULIO 2015 Abarca South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles, Hallandale y Hollywood Beach Nuevos condominios construidos desde 2006

US$ 5.894

US$ 45,64

ÍNDICE HISTÓRICO DE VIVIENDAS DESOCUPADAS US$ 5.563

3%

US$ 41,33

2015

US$ 4.902

14%

US$ 35,09

US$ 32,94

2010

US$ 4.425

18%

2005

US$ 28,31 US$ 3.925

US$ 26,80

2010 Ocupadas

US$ 3.936

Descoupadas

2011

2012

Precio promedio

2013

2014

2015

Precio promedio por M2

Fuente: Multiple Listing Service

ISG MIAMI REPORT

37

AVENTURA ENERO 2010 - JULIO 2015

Nuevos condominios construidos desde 2006 US$ 3.925 US$ 21,85

ÍNDICE HISTÓRICO DE VIVIENDAS DESOCUPADAS US$ 19,59

1%

2015 US$ 3.538 US$ 18,19 US$ 3.306 9%

US$ 17,12

2010 US$ 16,15 US$ 15,07

15%

US$ 3.056

US$ 2.938

US$ 2.820

2005

2010 Ocupadas

Descoupadas

Fuente: Multiple Listing Service

38 ISG MIAMI REPORT

2011

2012

Precio promedio

2013

2014

2015

Precio promedio por M2

FORT LAUDERDALE ENERO 2010 - JULIO 2015

Nuevos condominios construidos desde 2006

US$ 21,64

ÍNDICE HISTÓRICO DE VIVIENDAS DESOCUPADAS

US$ 20,56

US$ 2.657

5%

US$ 19,59

2015

US$ 2.482 US$ 2.373 US$ 2.226

10%

US$ 18,08

2010

US$ 1.974

15%

$1,974

US$ 16,47 US$ 16,58

2005

2010 Ocupadas

Descoupadas

2011

2012

Precio promedio

2013

2014

2015

Precio promedio por M2

Fuente: Multiple Listing Service

ISG MIAMI REPORT

39

PODER POLÍTICO

POBLACIÓN Florida, que una vez estuvo clasificada en el puesto 33 en el ranking de la población de Estados Unidos, ha sobrepasado a Nueva York como el 3.er estado con mayor población. En agosto de 2015, la Oficina del Censo de Estados Unidos también dio a conocer las cifras de lo “Flujos de Migración de Área Metropolitana a Área Metropolitana”. Entre 2009 y 2013, 22.000 neoyorquinos se mudaron a Miami, el segundo mayor flujo de migración entre las áreas metropolitanas más grandes de América.

Fuente: U.S. Census Bureau

FLORIDA

27

CAMARA DE DIPUTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS

MIEMBROS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS CLASSIFICACIÓN ACTUAL

FLORIDA

Las cifras de población de Florida se han traducido en el nombramiento

de 27 miembros en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y 29 votos electorales para el estado; una combinación muy influyente durante las elecciones presidenciales. La creciente población de Florida la lleva a tener una importancia cada vez mayor en la política de la nación.

1. Califórnia

53 Miembros

2. Texas

36 Miembros

3. Florida

27 Miembros

4. Nueva York

27 Miembros

5. Illinois

18 Miembros

6. Pennsylvania 18 Miembros Fuentes: Govtrack.us, USinfo.about.com

United Van Lines, una compañía nacional

de mudanzas elaboró el 38° Estudio Anual

VT

OR

de Mudanzas Nacionales para hacerle

ID

seguimiento a los patrones de migración

NV CO

DC

NC OK

SC

de los clientes de estado a estado en el

2014. Florida ocupó el puesto Nº 5 dentro de los diez primeros “estados de destino” (55 por ciento o más de las mudanzas

TX #5 FLORIDA

dentro de los Estados Unidos se hicieron a Florida).

ESTUDIO DE MUDANZAS DE UNITED VAN LINES 2014 EQUILIBRADO

40

ISG MIAMI REPORT

ALTA SALIDA

ALTA ENTRADA

Fuente: United Van Lines 2014 National Movers Study

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS = 10 millones

2040*

400 MILLONES

2020*

336 MILLONES

2015

321.360.000

2006

300 MILLONES

1967

200 MILLONES 100 MILLONES

1914

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO 1914

1967

2006

2015*

2020*

2040*

1. Nueva York

1. Nueva York

1. Califórnia

1. Califórnia

1. Califórnia

1. Califórnia

12. Califórnia

6. Texas

3. Nueva York

3. Florida

3. Florida

3. Florida

5. Texas

33. Florida

2. Califórnia 15. Florida

2. Texas

4. Florida

2. Texas

4. Nueva York

2. Texas

4. Nueva York

2. Texas

4. Nueva York

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE FLORIDA = 1 MILL

2040*

26 MILLONES

2020*

21,2 MILLONES

2015

20.297.000

2006

18 MILLONES

1967 1914

6,6 MILLONES 882K

Fuente: U.S. Census Bureau ISG MIAMI REPORT

41

42

ISG MIAMI REPORT

REPORTE DEL MERCADO INTERNACIONAL

ISG MIAMI REPORT

43

PERFIL DEL COMPRADOR GLOBAL NORTEAMÉRICA 3% 1%1% 1%

5%

FLORIDA

6%

MÉXICO NUEVA YORK CANADÁ

15%

45%

NUEVA JERSEY TEXAS TENNESSEE MASSACHUSETTS

23%

OHIO Fuente: ISG – Datos a Dic. 2014

SURAMÉRICA 9% 3% 11% BRASIL

34%

VENEZUELA ARGENTINA

15%

COLOMBIA PERÚ BOLÍVIA Fuente: ISG – Datos a Dic. 2014

28%

44

ISG MIAMI REPORT

CENTROAMÉRICA 4%

5% 6% PANAMÁ EL SALVADOR

8%

GUATEMALA

46%

HONDURAS NICARÁGUA

12%

BELIZE COSTA RICA Fuente: ISG – Datos a Dic. 2014

19%

EUROPA Y ÁSIA

RÚSIA

5%

FRANCIA

16%

5%

CHINA ITALIA

4% 2%

9%

ÁSIA

16%

ESPAÑA JAPÓN

13%

ALEMANIA INDONÉSIA FINLANDIA

15% 15%

Fuente: ISG – Datos a Dic. 2014

ISG MIAMI REPORT

45

46

ISG MIAMI REPORT

TRANSPORTE

ISG MIAMI REPORT

47

ACTIVIDAD ECONÓMICA

UNA VENTAJA COMPETITIVA PARA MIAMI LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ / A finales de julio de 2015, el Canal de Panamá estaba completo en un 91,3% 100%

Fuente: PanCanal.com

El Puerto de Miami será el único centro principal de logística al sur de Virginia con capacidad para manejar buques de gran tamaño, después de que se abra el Canal de Panamá en 2016.

APROXIMADAMENTE

$27 MIL MILLONES DE INPACTO ECÓNOMICO EN EL CONDADO DE MIAMI-DADE

- Carlos A. Gimenez, Alcalde del Condado de Miami-Dade El puerto de Miami también conocido como la “Capital de los Cruceros” y la “Puerta de entrada a las Américas” es el puerto más cercano al Canal de Panamá. Miami acaba de profundizar su canal, una inversión que se estima generará 30.000 nuevos empleos y aumentará el impacto económico anual del Puerto de Miami en más de $ 34 mil millones.

LOS PUERTOS DE ESTADOS UNIDOS SE PREPARAN PARA LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ Los puertos estadounidenses se han dedicado a profundizar los puertos

1. PUERTO DE MIAMI 2. PUERTO DE NUEVA YORK Y NUEVA JERSEY

y a construir terminales más grandes para poder alojar los buques más

3. PUERTO DE LONG BEACH

grandes que pasarán por el Canal de Panamá a partir de abril 2016.

4. PUERTO DE SEATTLE/TACOMA

Fuente: USA Today 48

ISG MIAMI REPORT

“El Puerto de Miami será el puerto de EE.UU más cercano al Canal de Panamá que está preparado para alojar buques de carga de mega tamaño que requieren una profundidad de -50/52 pies a plena capacidad. El Puerto de Miami ya es conocido en todo el mundo como la Puerta de las Américas. Una vez se haya terminado de dragar, el Puerto de Miami estará muy bien posicionado para captar nuevas oportunidades comerciales, especiales en los crecientes mercados asiáticos”.

- Carlos A. Gimenez, Alcalde del Condado de Miami-Dade

ISG MIAMI REPORT

49

ACTIVIDAD ECONÓMICA

MIAMI – EL CIELO ES EL LÍMITE

ACTUALMENTE 100 AEROLÍNEAS VUELAN MÁS A MIAMI QUE A CUALQUIER OTRO AEROPUERTO DE LOS EE.UU.

IMPACTO ECONÓMICO

US$40 MM

MIA

¿CÓMO SE CUANTIFICA A MIAMI? MIA sigue siendo el motor económico principal para el Condado de Miami-Dade y el estado de Florida.

US$33.5 MIL MILLONES

US$30 MM

El estudio de impacto económico más reciente del aeropuerto indica que MIA tiene un impacto económico anual de $ 33.5 mil millones en el turismo local, las operaciones de cruceros, la banca

US$20 MM

Disney World - US$18,2 MIL MILLONES

internacional, la industria y el comercio. MIA y las industrias relacionadas con la aviación contribuyen directa e indirectamente con 278,081 empleos en

Indústria de cruceros de Florida - US$12,9 MM Aeropuerto Internacional de Ft. Lauderdale - US$10,6 MM Universidad de Florida - US$8,7 MM

US$10 MM

Miami-Dade County, lo que equivale a uno de cada cuatro empleos.

Fuente: 2014 Annual Report Miami-Dade Aviation Department

TOTAL DE AEROLÍNEAS QUE OPERAN DESDE LOS AEROPUERTOS MÁS OCUPADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS

100

83 75

39

24

25

Houston (IAU)

Dallas Fort Worth (DFW)

42

43

30

16

Hartsfield Atlanta (ATL)

Fuente: Miami Dade Airport | Miami-Airport.com 50

ISG MIAMI REPORT

Newark (EWR)

Washington Dulles (IAD)

Chicago (ORB)

San Francisco Los Angeles Nueva York (SFO) (LAX) (JFK)

Miami (MIA)

#1

1AEROPUERTOS DE EE.UU. – CARGA INTERNACIONAL

1. Miami (MIA)

#2

AEROPUERTOS DE EE.UU. – PASAJEROS INTERNACIONALES

1. Nueva York (JFK)

2. Los Angeles (LAX)

2. Miami (MIA)

3. Nueva York (JFK)

3. Los Angeles (LAX)

4. Chicago O’Hare (ORD)

4. Newark (EWR)

5. Louisville / UPS (SDF)

5. Hartsfield Atlanta (ATL)

6. Hartsfield Atlanta (ATL)

6. Chicago O’Hare (ORD)

7. Dallas Fort Worth (DFW)

7. San Francisco (SFO)

8. Memphis / FedEx (MEM)

8. Houston (IAH)

9. Newark (EWR)

9. Washington Dulles (IAD)

10. San Francisco (SFO)

10. Dallas Fort Worth (DFW)

“Más importante que los registros es el hecho de que este hecho [tendencia al aumento de tráfico de pasajeros y de carga] se traduce en nuevos empleos y el crecimiento económico de nuestra

comunidad, así como nuevas conexiones que reforzarán la posición de Miami como una de las principales puertas de enlace mundial de la nación”.

- Emilio T. González, Director de Aviación de Miami-Dade

ISG MIAMI REPORT

51

ACTIVIDAD ECONÓMICA

AEROPUERTO DE FORT LAUDERDALE Con el aumento actual de pasajeros nacionales e internacionales de Fort Lauderdale, llegó una propuesta de $ 2.3 mil millones para hacer los checkins más rápidos, disminuir las demoras, y ofrecer opciones adicionales de restaurantes y comercios.

Esta propuesta, conocida como el programa FLL Airports Improvement and Renovations Program, modernizará las terminales, agregará puertas de salida para los destinos nacionales e internacionales, y dará paso a inquilinos comerciales adicionales con el objetivo de mejorar la experiencia del pasajero.

Fuente: CAPA - Centre for Aviation

US$2,3MM

EN RENOVACIONES

Expansión Pista Sur

US$791MILLONES

Reforma del Terminal 4 y Expansión

US$450MILLONES Oeste 2015 / Este 2017

Pasillo del Terminal A

US$150MILLONES

Programa de renovación US$300MILLONES del terminal

Concluído

Início del 2017 Início del 2017 para los Terminales 1, 2 y 3

Sistema de equipaje US$100MILLONES Terminales 1 y 2 In-Line concluído Programa de mitigación de ruido U S$175MILLONES

En Progreso

Proyectos en Progresso

En Progreso

US$334MILLONES

Fuente: CAPA - Centre for Aviation

CRESCIMENTO ANUAL DE PASAJEROS INTERNACIONALES 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2011

2012

2013

2014

Fuente: CAPA - Centre for Aviation

TOTAL ANUAL DE PASAJEROS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MIAMI / AEROPUERTO INTERNACIONAL DE FORT LAUDERDALE 74,8MILLONES

2014

72,7MILLONES

2013

70,3MILLONES

2012

69,3MILLONES

2011 60M

65M

Fuente: CAPA - Centre for Aviation

52

ISG MIAMI REPORT

70M

75M

Canadá - 446

Chicago - 872 Nueva Jersey - 752

San Francisco - 342 Los Angeles - 850

Dallas - 840 Houston - 686

Nueva York - 2.638

Washington D.C. - 994 Atlanta - 1,593

MIAMI FORT LAUDERDALE

México - 393

República Dominicana - 162 Haiti - 134

Guatemala - 71 El Salvador - 43 Honduras - 77 Nicarágua - 78 Costa Rica - 164 Panamá - 152

Trinidad y Tobago - 62 Venezuela - 66 Colombia - 137

Ecuador - 80 Peru - 70

VUELOS DIRECTOS SEMANALES EN EL 2015 Aeropuerto Internacional de Miami y Aeropuerto

Brasil - 123 Bolívia - 7

Internacional de Fort Lauderdale

Paraguay - 4

Domésticos - 9.567 América Latina - 1.899

Uruguay - 7

Canadá - 446

Chile - 27

Argentina - 42

Fuente: Marketing Division Miami-Dade Aviation Department Business Development Manager Broward County Aviation Department ISG MIAMI REPORT

53

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CALIDAD DE VIDA

LA ESTACIÓN “GRAND CENTRAL” DE MIAMI...

ALL ABOARD Florida pronto contará con uno de los sistemas ferroviarios de pasajeros más avanzados de los Estados Unidos. All Aboard Florida está preparando un servicio que conectará Orlando y Miami con viajes en tren que cubren 378 kilometros a cerca de 3 horas - 25% menos tiempo que al hacer el

mismo viaje en coche. Las paradas adicionales del tren incluirán Fort Lauderdale y West Palm Beach.

Fuente: All Aboard Florida

La Estación Central de Miami, actualmente en construcción, está situada en el centro de Miami y se conectará con los sistemas de transporte público existentes, accesibles a través de la nueva terminal. Acceso fácil y rápido a las playas de renombre, eventos deportivos de clase mundial, recreación al aire libre y al agua, a excursiones de fauna y flora, tiendas, museos y más.

UNA EXPERIENCIA DE VIAJE MODERNA All Aboard Florida se creó teniendo presentes a los pasajeros. Los trenes Siemens cuentan con: • Asientos ergonómicos

Orlando- Aprox. 3 Horas

• Wi-Fi • Abordaje al nivel de la calle

West Palm Beach - Aprox. 1 Hora Fort Lauderdale - Aprox. 25 min.

Miami

• El horario de los trenes incluyen 16 viajes al sur y 16 viajes al norte todos los días, lo brinda flexibilidad en los horarios.

SERVICIO COMIENZA EN 2017 Fuente: All Aboard Florida 54

ISG MIAMI REPORT

“All Aboard Florida será uno de los proyectos más transformadores para la ciudad de Miami. Esta multimillonaria inversión privada

estimulará el crecimiento económico y el turismo en nuestra ciudad

y en la histórica comunidad de Overtown, dando lugar a la creación de miles de empleos y cientos de millones de dólares en impacto económico”

Alcalde de la ciudad de Miami Tomas Regalado

ISG MIAMI REPORT

55

56

ISG MIAMI REPORT

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CULTURAL

ISG MIAMI REPORT

57

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CONOCIMIENTO E INCLUENCIA

MIAMI – CONSTRUCCIÓN DE SILICON SOUTH Miami - una de las 5 ciudades que se perfila como el próximo Centro de Alta Tecnología como Silicon Valley.

• Miami, Florida • Austin, TX • Dallas, TX • Seattle, WA • Chicago, Illinois

En menos de 2 años, Miami se ha posicio-

nado como un centro de alta tecnología en las Américas.

La ciudad es la sede de un gran número

de empresas de alta tecnología, financiadas con capital de riesgo, que incluyen entre otras:

- Modernizing Medicine (figuró recientemente en Forbes dentro de las 10 compañías que han revolucionado la iniciativa empresarial, y solo está en segundo lugar después de Tesla Motors)

Apple, Uber, Twitter, Facebook han abierto oficinas regionales en Miami.

- YellowPepper

Fuente: CNBC

- LearnerNation

- OpenEnglish

NUEVE TORRES QUE CONFORMARÁN EL NUEVO DISTRITO TECH MIAMI INNOVATION El Miami Innovation District, es un proyecto de $2 mil millones que reunirá una mezcla sinérgica de empresas recién creadas, medianas e internacionales en una urbanización innovadora de uso mixto, nunca antes visto.

Miami Innovation Tower es una inversión $250 MILL que generará: - 1,700 empleados en construcción - 700 empleos permanentes - 13,000 empleos con salarios altos

58

ISG MIAMI REPORT

Características de las edificaciones: - 3,850,000 pies cuadrados de espacio para oficinas - 2,400,000 pies cuadrados de espacio residencial - 250,000 pies cuadrados de espacio comercial - 2,500 espacios para parqueaderos

eMERGE AMERICAS MIAMI BEACH 18 Y 19 DE ABRIL 2016

eMerge Americas es una conferencia anual que proporciona una plataforma para los avances tecnológicos, un foro para el intercambio de ideas, y una plataforma de lanzamiento para la innovación que conecta a Latinoamérica, Norteamérica, y Europa.

$1,68M

IMPACTO ECONÓMICO

$2.000.000.000 $1.500.000.000

$630M

$1.000.000.000 $500.000.000

$18M 2014

$29M 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

18.632

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

20.000

2023

15.000

6.817

10.000 5.000

176 2014

271 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Fuentes: Washington Economic Group

“En pocas palabras, Miami se encuentra en un punto de inflexión. Un actor secundario en la escena mundial de la tecnología, Miami está encontrando su nicho como actor indispensable debido a varios factores únicos... Miami puede ahora puede añadir una nueva dimensión a su impresionante personalidad – un auge en el escenario técnico”.

- Fundador de eMerge Americas, Manuel D. Medina ISG MIAMI REPORT

59

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CONOCIMIENTO E INFLUENCIA

CALIDAD DE VIDA

RENACIMIENTO CULTURAL DE MIAMI La evolución de los diferentes distritos de arte en el sur de Florida está

atrayendo una creciente presencia de artistas internacionales a la zona y promoviendo la expansión de los museos y sus colecciones.

MUSEOS / COLECCIONES / CENTROS DE ARTE

Gusman Center

1920

Vizcaya Museum & Gardens

1940 Fairchild Tropical Botanic Garden

Colony Theatre

1960 Lowe Art Museum

1981

Rubell Family Collection

Florida The Fillmore Grand Opera Miami Beach at the Jackie Gleason Theater

National Young Arts Foundation

Frost Art Museum

Miami Children’s Museum

The Wolfsonian

Art Center

Bass Museum

Art Deco Weekend Festival

1951

Miami Book Fair Intl

Design Miami

1984

Holtz Children’s Hospital

2002 Scope Miami Beach

Art Miami

Coconut Grove Arts Festival 60

ISG MIAMI REPORT

Miami Intl’ Film Festival

2005

NADA Art Fair

Aqua Art Miami

2015 South Beach Comedy Festival

Pulse Miami

Bakehouse Art Complex

Museum of Contemporary Art

FERIAS Y FESTIVALES DE ARTE

Miami Project

Untitled

Select

Miami Context Miami River Beach Art Miami Art Fair Gay Parade

Margulies Collection

$1.1 MIL MILLONES En actividad económica local generada por las organizaciones artísticas y culturales sin ánimo de lucro del Condado de Miami-Dade

“A lo largo de los años las galerías de arte en esta comunidad han hecho un importante aporte a la vida cultural que hoy disfrutamos... [Ellos] sembraron un terreno fértil para las ferias y museos de clase mundial que catapultó a Miami a su protagonismo en el arte contemporáneo”.

Fuente: Miami Dade Arts

- Virginia Miller, Fundadora y Directora de ArtSpace, La galería de bellas artes más antigua del Sur de la Florida.

New World Center

2002

2011

2006 Haitian Heritage Museum

2013

De La Cruz Collection

CIFO

2016

MDC Museum of Art + Design

Little Haiti Cultural Center

Latin America Art Museum

Institute of Contemporary Art

South Miami-Dade Cultural Arts Center

Adrienne Arsht Center

Frost Museum of Science

PAMM

GALERÍAS DE ARTE / EXHIBICIONES Art Space Virginia Coral Gables Miller Gallery Night

1974

Bird Road Art Walk

David Castillo Gallery

1998 Jazz at MOCA

2002

2015

Viernes Cultural

Britto Locust Emerson Central Projects Dorsch Gallery Fredric Snitzer

Studio Crawl

Avant Dimensions Primary Gallery Variable Projects

Spinello Projects

Dina Mitrani Gallery

Coconut Grove F.A.M. Art Walk Nights

Wynwood 6th Street Miami Site Walls Container Downtown Specific Art Walk

Wynwood Art Walk ISG MIAMI REPORT

61

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CALIDAD DE VIDA

EVOLUCIÓN DE LA SALUD Sede de algunos de los mejores hospitales de EE.UU. El Sur de Florida es la sede de algunos de los mejores hospitales de

“ Miami está catalogada como la 4.a ciudad más saludable de América”

América que ofrecen la más avanzada tecnología.

• Clasificado #1 - Bascom Palmer en Oftamología por el 11.a año consecutivo

Livabilty.com nombró a Miami como una

de las ciudades más saludables de América debido a los siguientes factores:

• PARQUES Y SERVICIOS RECREATIVOS

Fuente: University of Miami - Miller School of Medicine

• CALIDAD DEL AIRE

• El Miami Jackson Memorial Hospital es una de las instalaciones

• ACTIVIDADES EN LA PLAYA

sanitarias más grandes de la nación

• OPCIONES DE SALUD NUTRICIONAL

• El Miami Children’s Hospital está catalogado como uno de los

• ALTA PROPORCIÓN MÉDICO-RESIDENTE

mejores hospitales de EE.UU.

Fuente: Livability.com

Fuente: U.S. News

CENTRO DE TERAPIA DE PRÓTON La protonterapia es un tratamiento avanzado que usa un haz de protones para irradiar directamente cualquier tumor y destruir las células de cáncer sin afectar el tejido sano circundante.

El Baptist Health New Miami Cancer Institute que abrirará en 2016 tendrá el primer centro de protonterapia en el Sur de Florida.

EN FUNCIONAMIENTO

EN CONSTRUCCIÓN

Baptist Health New Miami Cancer Institute - Abre en el 2016 Fuente: The National Association for Proton Therapy 62 ISG MIAMI REPORT

ECONOMÍA GLOBAL DE MIAMI Florida está catalogado en 2.do lugar como el mejor estado para negocios y alberga 16 sedes corporativas de empresas.

1. Texas

6. Indiana

2. Florida

7. Louisiana

3. Carolina del Norte

8. Nevada

4. Tennessee

9. Arizona

El entorno fiscal de Florida proporciona beneficios que hacen que

5. Georgia

10. Carolina del Sur

sea una ubicación rentable para todo tipo de negocios.

Fuente: Chief Executive Magazine & Enterprise Florida

CIUDAD

IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL

IMPUESTO A LA RENTA CORPORATIVO

IMPUESTO A LAS VENTAS

%

%

%

ESTADO LOCAL ESTADO LOCAL ESTADO LOCAL

MIAMI

0.0 0.0 5.5 0.0 6.0 1.0

NUEVA YORK

4.0-8.9

2.9-3.6

7.1

8.85

4.0

4.5

LOS ANGELES

1.0-9.55

0.0

8.84

0.0

8.25

1.5

Fuente: Miami DDA

500

EL SECTOR DE PATRIMONIOS PERSONALES DEL SUR DE FLORIDA MANEJA CERCA DE $300 MIL MILLONES.

ENTIDADES GESTIONADORAS DE DINERO

349

408

CON SEDE EN FLORIDA

Fuente: Miami Herald

2013

Fuente: CNBC

2014

2015

MIAMI NO. 1 ÁREA METROPOLITANA CON LA TASA MÁS ALTA DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO

4% 3.5%

3.8

3.6

3.3

2.9

3%

3.0

3.0

2.5% 2% 1.5%

1.5

1.4

Boston

Chicago

1.7

1.3

3.4

1.6

1% .5%

Atlanta

Dallas

Houston

Los Angeles

Miami

Nueva York

Philadelfia Phoenix

San Washington Francisco

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics ISG MIAMI REPORT

63

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CALIDAD DE VIDA

PANORAMA DEPORTIVO DEL SUR DE FLORIDA EVOLUCIÓN DE LOS DEPORTES EN MIAMI

El sur de Florida ha experimentado un crecimiento asombroso y un aumento en la popularidad de los deportes desde 1967, cuando era el hogar de los Delfines de Miami. Hoy en día, el sur de Florida entretiene a los residentes y visitantes de todo el mundo con algunos de los equipos deportivos más famosos de la nación.

MIAMI DOLPHINS

MIAMI HEAT

MIAMI MARLINS

PANTHERS

Fundado en 1966

Fundado en 1988

Fundado en 1991

Fundado en 1993

2 Ganadores del Super Bowl

3 Campeonatos

2 Campeonatos Mundiales

1 Participaciones en la final

5 Participaciones en el Super Bowl

18 Participación en las eliminatorias

2 Galardones

1 Participación en las eliminatorias

2 Participación en las eliminatorias

20-20 Playoff Record

“Un solo Super Bowl le genera más de $300 Mill. en beneficios económicos al sur de Florida y a sus negocios”.

- Senador Oscar Braynon, Miami Gardens

ANFITRIÓN DE SUPERBOWLS POR CIUDAD 10

ANFITRIÓN DE SUPERBOWLS POR ESTADO

10

1. Florida - 15 2. California - 11 3. Louisiana - 10 5

Miami, Florida

64

ISG MIAMI REPORT

New Orleans, Louisiana

Pasadena, Califórnia

4

Tampa, Florida

4. Texas - 3 3

3

San Diego, Califórnia

Glendale, Arizona

5. Arizona - 3

EL NUEVO ESTADIO DE FÚTBOL DEDAVID BECKHAM ESTARÁ PRÓXIMAMENTE EN MIAMI La negociación inicial con los funcionarios municipales de Miami-Dade podría ver un estadio de 25,000 localidades enseguida al estado de los Miami Marlins

“Nos estamos acercando. Hay mucho positivismo en la ciudad y yo siempre he dicho que Miami será un buen aficionado del equipo” - David Beckham

Co mi sio na do

z ne me Gi s rlo ML Ca SD de on G i-Da m a i arber, David Beckham, Alcalde de M

Fuente: Miami New Times, MLS Soccer

ISG MIAMI REPORT

65

CALIDAD DE VIDA

PANORAMA DEL FUTURO LA MEJORA DE LA RED DE TRANSPORTE DE MIAMI Y UNA ECONOMÍA COMPARTIDA

¿POR QUÉ COMPARTIR? 1. Las ciudades experimentan un crecimiento en la Urbanización 2. Cambiar las condiciones Económicas 3. Cambios generacionales en Preferencias de usuario/estilos de vida

Junto con los nuevos paseos y senderos

verdes, la ciudad de Miami también está

trabajando en un plan peatonal y de bicicletas para promover formas alternativas

de transporte. Estas iniciativas, junto con nuevas formas privadas de transporte,

mediante el intercambio de bicicletas y

coches en la ciudad, sugieren una influencia metropolitana cada vez mayor en la ciudad de Miami.

MIAMI ES EL PARTIDARIO

N.O 1 DE LAS INICIATIVAS PEATONALES Y DE BICICLETAS.

POR CADA CIUDADANO DE MIAMI EL GOBIERNO

ESTÁ GASTANDO $ 14,22 EN

PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS BICICLETAS.

Gastos Per Cápita en Proyectos para Peatones/Bicicletas

La economía participativa o colaborativa es un nuevo tipo de negocio basado en el concepto de compartir recursos. Esta capacidad de compartir lo que está disponible permite a los clientes acceder a los bienes o servicios cuando se necesitan, en lugar de tener que comprarlos “por si acaso” los necesitan.

66

ISG MIAMI REPORT

1. Florida 2. Califórnia 3. Texas 4. Arizona 5. Nueva Jersey 6. Nueva York 7. Illinois 8. Washington 9. Michigan 10. Hawaii Fuente: Alliance for Biking & Walking’s 2014 Benchmark Report

PROGRAMA PARA COMPARTIR BICICLETAS DE MIAMI Este año, Citi Bike Miami lanzó su Programa Compartir Bicicletas que se ex-

tiende desde el Upper East Side de la ciudad hasta el sur de Coconut Grove.

4,5 MILLONES UTILIZADOS HASTA HOY

1. RETIRE

EN QUALQUIER ESTACÍON

2. VAYA

A DONDE

3. DEVUELVA

EN QUALQUIER ESTACÍON

QUIERA

DOWNTOWN MIAMI 1 bicicleta para cada 20 estaciones por 300 habitantes cada 1,3 kilometros quadrados

Fuente: the305.com

COCHES A PETICIÓN Los programas de coche compartido permiten el acceso a coches

solicitud y cada uno es parte de una red de libre circulación alrededor de los tres condados. Estos programas y los coches se pueden

encontrar desde Miami Beach, Coconut Grove y Brickell al centro de Miami y el Design District.

Fuente: Car2Go.com, Huffington Post, Hertz247.com

ISG MIAMI REPORT

67

CALIDAD DE VIDA

INVER. TOTAL ESTIMADA: US 27 US$180 MILLONES

PANORAMA DEL FUTURO INICIATIVAS PARA UN PANORAMA ECOLÓGICO

Miami está dispuesta a convertirse en una de las 5 ciudades de la nación más atractivas para el peatón.

MIAMI RIVER DISTRIC

- Time Magazine, Junio del 2014

DOLPHIN EXPY

THE MIAMI RIVER GREENWAY Un camino escénico, de 10 millas con marcadores históricos, kioscos de información, arte público e iluminación decorativa.

Fuente: Theunderline.org

THE MIAMI UNDERLINE El Underline es un parque lineal futuro de clase mundial y destino del arte vivo que ofrece rutas más seguras para los peatones y ciclistas. Este parque urbano incluirá innovadoras instalaciones de arte públicas de artistas reconocidos nacionales y residentes en Miami que enriquecerán el ámbito público y el medio ambiente.

Fuente: Theunderline.org

68

ISG MIAMI REPORT

COCONUT GROVE

I-95

112 US 1

WYNWOOD

THE BISCAYNE LINE

EDGEWATER

Siete millas del futuro sistema Baywalk de Miami se extender谩 desde el Rickenbacker Causeway a Julia Tuttle, con 5 millas adicionales a lo largo del r铆o de Miami, creando un plan de reurbanizaci贸n costera visionario.

Fuente: MiamiDade.Gov

CT PY EX IN PH L DO

US 1

I-95

MA CA RT HU RC AU SE WA Y

PO RT OF MIA MI

DOWNTOWN MIAMI

W FLAGLER ST.

BRICKELL KEY

MIAMI BRICKELL

5 I-9

1 US

BISCAYNE GREEN Este futuro parque urbano de espacio abierto implica un cambio de imagen total a un tramo de seis manzanas de Biscayne Boulevard ubicado a s贸lo cuadras de la American Airlines Arena, Bayfront Park y Bayside.

Fuente: MiamiDade.Gov

RICKENBACKER CAUSEWAY

VIRGINIA KEY ISG MIAMI REPORT

69

70

ISG MIAMI REPORT

ISG CITY WATCH FORT LAUDERDALE

ISG MIAMI REPORT

71

ISG CITYWATCH FORT LAUDERDALE Fort Lauderdale es una de las metrópolis de más rápido crecimiento de la nación con innumerables expansiones en curso a lo largo de la costa. Con la atracción más de 14,3 MILLONES DE VISITANTES ANUALMENTE por sus famosas playas, canales pintorescos, tiendas de lujo y la animada vida nocturna, Fort Lauderdale se está convirtiendo en un verdadero destino de clase mundial.

ARTE, ENTRETENIMIENTO Y CULTURA REGOCIJÉSE EN EL CORAZÓN DE FORT LAUDERDALE ARTE Y CULTURA • Broward Center for the Performing Arts - $50MILL renovación • Museum of Discovery and Science - 400,000 visitantes el año

DEPORTES Y RECREACIÓN • Sun Life Stadium - Renovación de US$ 350 Millones SHOPPING • Galleria Mall - $1mil millones Plan de Reurbanización

SALÓN NÁUTICO INTERNACIONAL DE FORT LAUDERDALE

UNO DE LOS SALONES NÁUTICOS MÁS GRANDES DEL MUNDO

US$ 4 MM 130.000 Produtos Náuticos Visitantes y Barcos

Fuente: denisonyachtsales.com 72

ISG MIAMI REPORT

REURBANIZACIÓN DESTACADA Programa de Las Olas Corridor y Streetscape

La agencia de reurbanización de la comunidad de

Fort Lauderdale está destinando más de 78 millones

de dólares para la reurbanización de Fort Lauderdale Beach junto con otras atracciones populares para los residentes y visitantes.

Más de 480 kilometros de canales intracosteros navegables han convertido al área metropolitana de Fort Lauderdale en la capital náutica del mundo y la “Venecia de América” Fuente: Greater Fort Lauderdale Alliance

Para un análisis detallado del mercado de bienes raíces en Fort Lauderdale, envíenos un correo electrónico a info@isgworld para recibir su copia de cortesía de ISG World Miami Report 2015 Edición de Fort Lauderdale.

ISG MIAMI REPORT

73

Cr茅dito de Foto: Fot贸grafo: Nick Garcia 74

ISG MIAMI REPORT

SUR DE FLORIDA EN EL AÑO 2020 Con la extensa construcción y expansión que está teniendo lugar en nuestra región, ¿cómo lucirá el área metropolitana de Miami a finales de esta década?

Las siguientes páginas ilustran una variedad de “2020”, desglosados por barrio.

75

ISG MIAMI REPORT

DOWNTOWN MIAMI 2020

DOWNTOWN MIAMI: $12 MIL MILLONES EN NUEVAS URBANIZACIONES EN 20 MANZANAS

MET (MDM) JW Marriott Hotel Beaux Arts Hotel MET Square 470 Quartos de Hotel Teatro com 1.700 Lugares 4 Pisos de Lojas 3.809 m2 Restaurante Whole Foods

One Bayfront Plaza (FECR) 139.350 m2 72 Pisos Uso Mixto, Oficinas, Hotel, Comercio US$2 Mil Millones

Biscayne Boulevard Skyrise Miami Tower Embellecimiento de (Berkowitz) Biscayne Boulevard Torre de observación de Grand Boulevard 305 m Landscaping & Baywalk Uso mixto para Comercio y Hospitalidad US$ 400 Millones

Flagler on the River (MELO) 32 Pisos 300 Condomínios Residenciales

Vizcayne Dos Torres 49 Pisos 849 unidades 5.110 m2 para comercio US$ 265 Millones

EPIC

LAMM Nadar Latin American Art Museum at MDC 50 Pisos 270 Unidades

CENTRO (Newgard) 37 Pisos 352 Condomínios estilo Loft US$ 90 Millones

300 Biscayne (PMG) Residencial y Comercial

All Aboard Florida (Florida East Coast Industries) 3,6 Hectarias para Uso Mixto 139.350 m2 para Oficinas, Residencias, Comercio y Hotel

GUSMAN CENTER MET

MIAMI DADE COLLEGE

VICEROY

MIAMI RIVER

BAYFRONT PARK

BAYSIDE MARINA

BISCAYNE BAY

PUERTO DE CRUZEROS

HACIA SOUTH BEACH

VALORES ESTIMADOS 76

ISG MIAMI REPORT

Túnel do Porto de Miami Conecta a I-395 e a Watson Island al Puerto US$ 607 Millones

600 Biscayne TBD Krystal Tower (Rodolfo Ishak) 35 Pisos 153 Unidades

Miami World Center (Falcone) 1.114.800 m2 10,8 Hectarias Hotel, Comercio, Área de Convivência, Oficina, Residencias US$ 4 Mil Millones

1000 Museum (Covin) (Covin) 63 Pisos 83 Unidades Proyecto de Zaha Hadid US$ 300 Millones

Museum Park 11,6 Hectarias Perez Art Museum Miami Patricia & Phillip Frost Museum of Science US$ 500 Millones

Adrienne Arsht Center 4.459 m2 Estudio de producción de películas US$ 13,6 Millones

Resorts World Miami (Genting) 5,6 Hectarias Destination Resort Hotel y Residencias US$ 3 Mil Millones Propuesto

Canvas (NR Investments) 37 Pisos 513 Unidades

Overtown Gateway (Peebles) 2 Fases 150 Staybridge Hotel Room Suites 635 Unidades 5.574 m2 9.290 m2 de Oficinas US$ 200 Millones Propuesto

Paramount Miami World Center Signature Tower de 228 Metros 500 Unidades

Omni (Genting) 139.350 m2 Hilton Hotel, Oficina, Comercio y Casino Potencial US$ 400 Millones

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MIAMI

MARLINS STADIUM MIAMI RIVER DISTRICT

FREEDOM TOWER

CENTRO DE ARTES

AMERICAN AIRLINES ARENA

I-395 BISCAYNE BAY WATSON ISLAND MARINA

STAR ISLAND ISG MIAMI REPORT

77

BRICKELL 2020

BRICKELL: $6 MIL MILLONES EN NUEVAS URBANIZACIONES Landscape Park Parque P煤blico en la Bahia Propuesto

Echo Brickell (PMG & JDS) 180 Residencias de Lujo 57 Pisos Claboraci贸n de Carlos Ott + yoo Studio

Le Parc (ALTA & Strategic) 128 Unidades Boutique 12 Pisos

CORAL GABLES

BISCAYNE BAY

VALORES ESTIMADOS 78

ISG MIAMI REPORT

Cassa Brickell (TSG) 10 Pisos 81 Unidades

Atton Hotel 270 Quartos 12 Pisos Proyecto de Luis Revuelta

Brickell House (New Guard) 374 Unidades 46 Pisos

SLS Brickell (Related) 453 Unidades 120 Cuartos de Hotel 52 Pisos Proyecto de Phillipe Stark

The Bond (MDR) 323 Unidades 43 Pisos

1100 Millecento (Related) 382 Unidades 42 Pisos Proyecto de Carlos Ott + Pininfarina

Panorama Tower (Florida East Coast) 821 Unidades 128 Cuartos de Hotel 81 Pisos 7.617 m2 para Comercio 3.530 m2 para Oficinas

BrickellTen (IBGroup) 155 Unidades 22 Pisos

1010 Brickell (Key International) 387 Unidades 47 Pisos Proyecto de Sieger Suarez

Brickell Flatiron (Ugo Colombo) 548 Unidades 65 Pisos Proyecto de Luis Revuelta

NINE at Mary Brickell (Starwood Capital & Lynd) 390 Unidades 48 Pisos Proyecto de ADD

Brickell Heights (Related) 2 Torres 690 Unidades 48 Pisos Proyecto de Arquitectonica SLS Lux (Related) 450 Unidades 85 Suítes de Hotel 57 Pisos Proyecto de Arquitectonica

MARLIN’S STADIUM

My Brickell Brickell City Centre (Related) (Swire) 192 Unidades 50.166.000 m2 27 Pisos 3,6 Hectarais 773 Unidades 93 Apartamentos 243 Cuartos de Hotel 48.308 m2 para Comercio 22.296 m2 para Oficinas

One Brickell (Related) 3 torres 80 Pisos 70 Pisos 55 Pisos 1.200 Unidades 200 Cuartos de Hotel 18.580 m2 para Comercio Propuesto

MIAMI RIVER DISTRICT

DOWNTOWN

BRICKELL KEY BISCAYNE BAY

ISG MIAMI REPORT

79

BISCAYNE CORRIDOR 2020

EDGEWATER, MIDTOWN E DESIGN DISTRICT: $4 MIL MILLONES EN NUEVAS URBANIZACIONES

Aria on the Bay (Melo) 647 Unidades 50 Pisos 3.716 m2 de Espacio Comercial

The Filling Station (FLS Development) 81 Unidades Propuesto

National Young Arts Foundation Nuevo Campus Propuesto Proyecto de Frank Gehry En el histórico Bacardi Building

Biscayne Line Caminadera pública por la baía Propuesto por Venetian Cswy a Julia Tuttle Cswy

Elysee (Eastview) 100 Unidades 57 Pisos

DOWNTOWN MIAMI

PÉREZ ART MUSEUM

AY EW AUS CH C R A THU MI BE IA CAR MA CIA M HA

AMOUNTS ARE AN ESTIMATE 80

ISG MIAMI REPORT

AY EW US ACH A C BE IAN MI ET MIA N VE CIA HA

250 Wynwood (Fortis) 11 Unidades 6 Pisos Comercio para uso Mixto

26 Edgewater Mbay (Stripey) (Hyperion) 86 Unidades 129 Unidades 10 Pisos 39 Pisos Propuesto

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MIAMI MIAMI RIVER DISTRICT

AMERICAN AIRLINES ARENA

District Walls Movimiento de arte Contínuo

23 Biscayne (Melo) 96 Unidades 18 Pisos

MARLIN’S STADIUM

ADRIENNE ARSHT CENTRO DE ARTES

Wynwood Art

Bay House (Melo) 164 Unidades 38 Pisos

The Crimson (Mckafka) 90 Unidades 20 Pisos

Icon Bay (Related) 300 Unidades 42 Pisos

Biscayne Beach Club (Eastview) 399 Unidades 51 Pisos

Paraiso Bay / Gran Paraiso (Related) 2 Torres 685 Unidades 55 Pisos

Nuevo Parque Privado y P煤blico

Paraiso Bayviews (Related) 388 Unidades 44 Pisos

Hyde Midtown (Related) 40 Unidades em Hoteles 395 Unidades 31 Pisos *Midtown

One Paraiso (Related) 276 Unidades 53 Pisos

WY NWOO D SHOPS EN MIDTOWN

NUEVO PARQUE PUBLICO & PRIVADO 1/2 ACRES

RESTAURANTE BAYFRONT DE LUJO

Dacra Project (Craig Robins) 50.166 m2 Comercio de Lujo *Design District Propuesto

Baltus House (Related) 167 Unidades 15 Pisos

The District 36 (Terra) 5.574 m2 Tienda de decoraci贸n de Hogar de Alto Lujo Propuesto

MIAMI DESIGN DISTRICT

JU

LIA HA TUT CIA TL MI E CA AM U I B SEW EA CH AY

ISG MIAMI REPORT

81

SUNNY ISLES 2020

$11.5 MILL. EN NUEVAS URBANIZACIONES Regalia (Regalia Beach Developers) 46 Pisos 39 Unidades

Armani Casa (Related/Dezer) 60 Pisos 308 Unidades

Porsche Design Tower (Dezer) 57 Pisos 132 Unidades

Turnberry Ocean Club (Turnberry Associates) 54 Pisos 154 Unidades

Mansions at Acqualina (GSF Acquisition) 47 Pisos 79 Unidades

The Estates at Acqualina (GSF Acquisition) Dos Torres 50 Pisos 264 Unidades

82

ISG MIAMI REPORT

Chateau Beach (Chateau Group) 33 Pisos 84 Unidades

MUSE (PMG) 48 Pisos 68 Unidades

Jade Signature (Fortune) 57 Pisos 192 Unidades

Parque Towers (Milton) 26 Pisos 320 Unidades

400 Sunny Isles (Key International) 230 Unidades

The Ritz-Carlton Residences (Fortune/Chateau Group) 50 Pisos 212 Unidades

ISG MIAMI REPORT

83

DORAL 2020

$2 MIL MILLONES EN NUEVA URBANIZACIÓN Vintage Estates (Terra) Condomínio Cerrado de 11 Hectarias 110 Residencias

The IVI Doral 64 Unidades Urbanización de 4,8 Hectarias

Modern Doral (Terra) 3 Fases 316 Unidades Casas de Lujo Desenvolvimento de 10,8 Hectarias Espacio para Comercio de 13,935 m2

Midtown Doral (Optimus) 3 Fases Fases I + II 509 Unidades Fase III (A SER DEFINIDA) 13.935 m2 para Comercio 36 Hectarias

DOWNTOWN MIAMI

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MIAMI

VALORES ESTIMADOS 84

ISG MIAMI REPORT

Isles at Grand Bay (Lennar) 672 Unidades Casas de Lujo

Downtown Doral 5252 Paseo + 5300 Paseo (Codina) Comunidad de Uso Mixto 92.900 m2 (Oficinas) 16.722 m2 (Comercio) 2.840 Unidades

Bel Air Doral (ZOM) 249 Unidades Complejo Innovador para Locales de Lujo Agosto del 2013 1,68 Hectarias Lakefront

City Place Doral (Related) 19,2 Hectarias 2.043.800 m2 2 27.870 m para Comercio 26.012 m2 para Oficinas 1.000 Residencias

Oasis Park (Optimus) 150 Unidades Casas

Trump National Doral Renovaci贸n de US$ 250 Millones 9.290 m2 de Espacio para Eventos Nuevo BLT Prime Restaurant

ISG MIAMI REPORT

85

FORT LAUDERDALE 2020

$3 MIL MILLONES EN NUEVAS URBANIZACIONES

Auberge Beach Residences (Related) Dos Torres 17 - 22 Pisos 171 Unidades

RIVA (Premier) 14 Pisos 100 Unidades

Elan 16Forty (Greystar) 10 Stories 261 Condos 557 m2 Gimnasio 213 m2 Comercio Propuesto

The Pearl at Flagler Village (Morgan) 7 Pisos 331 Unidades Henry Square (Related) 6 Pisos 382 Residencias 2.322 m2 para Comercio

Adagio 2nd Street Residences On the Bay (Ellis Diversified) (Grupo Alco, Garcia 30 Pisos Stromberg + GS4 398 Unidades Studio Architects) 204 m2 para Comercio 12 unidades Propuesto

AquaBlu Ft. Lauderdale (Roy & Eisinger) 45 Unidades

Paramount (Encore Housing and Kodsi) 18 Pisos 95 Unidades Privage (Roy & Eisinger) 22 Unidades Gale Hotel & Residences (Neward Development & Menin Hospitality) 128 Unidades

Aquavita Las Olas (Roy & Eisinger) Dos edificios frente al agua 22 Unidades BellaVita Las Olas (Roy & Eisinger) 16 Unidades W Hotel & Residences (Related NY) 171 Unidades

AquaLuna Las Olas (Roy & Eisinger) Dos edificios frente al agua 16 Unidades AquaMar Las Olas (Roy & Eisinger) Tres edificios frente al agua 20 Unidades

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DOWNTOWN FORT LAUDERDALE

VALORES ESTIMADOS 86

ISG MIAMI REPORT

MUSEUM OF DISCOVERY AND SCIENCE

BROWARD CENTRO DE ARTES

1800 Las Olas (Roy & Eisinger) 4 Unidades

ICON Las Olas (Related) 272 Residencias En Construcci贸n

New River Yacht Club (Related) 26 Pisos 249 Unidades US$36 Millones

Marina Lofts (Asi Cymbal) Dos Torres 28 - 30 Pisos 856 Unidades 2.694 m2 para Comercio y Restaurante Proyecto de Bjarke Ingles Propuesto

New River Village III (American Land Ventures) 15 Pisos 209 Unidades 209 m2 Restaurante

South Andrews Tower (Fred Kern) 37 Pisos Oficinas, Hotel y Residencias Propuesto

Airport and I-595 US$ 42,5 Millones Expansion para I-595 US$ 791 Millones Renovaci贸n de la Pista del Aeropuerto de Ft. Lauderdale

LAS OLAS BOULEVARD

Crocker Tower (Crocker) 42 Pisos 395 Unidades Propuesto

8th Avenue Residences (Rockefeller) 262 Unidades 232 m2 para Comercio

SOUTH FEDERAL HIGHWAY

RIVER FRONT

ISG MIAMI REPORT

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ON THE GROUND

El estado actual inmobiliario del Sur de Florida P: En su opinión, ¿por qué se están elevando los precios de alquiler en Miami? ¿Cuándo cree que se van a nivelar?

R: Los alquileres están en aumento debido al crecimiento de la población que Miami está experimentando día a día.

La mayoría de las personas que vienen a la ciudad por primera vez suelen alquilar antes de comprar. Ellos quieren experimentar a Miami antes de comprometerse a una zona o submercado en particular. Los residentes actuales del sur de Florida también están impulsando la demanda de alquiler porque es una opción económicamente viable, especialmente con la reciente dificultad para obtener financiamiento hipotecario. Estos factores están contribuyendo a la falta de inventario para el alquiler en el sur de Florida, especialmente en zonas populares como Brickell y el sector céntrico de Miami. Los alquileres se estabilizarán una vez que se hayan terminado los nuevos edificios en construcción y haya más oferta disponible en el mercado.

P: Los condominios de lujo y la urbanización de viviendas es un gran mercado en Miami en estos momentos. ¿Qué motivos impulsores ve usted para mantener esta tendencia sostenible a largo plazo?

R: Los compradores nacionales e internacionales están jugando un papel clave en el mercado de bienes raíces de lujo.

Florida tiene un entorno fiscal favorable para las empresas.

Tengo amigos personales que han trasladado sus sedes de Nueva York a Miami y han ahorrado millones en impuestos.

Este es un factor clave para atraer compradores nacionales a nuestras costas, aparte de nuestro clima perfecto. A nivel internacional, Miami seguirá siendo una gran atracción.

Cuando los compradores comparan la estabilidad política y económica de sus respectivos países al Sur de Florida, quedan convencidos de que ofrecemos un estilo de vida mucho más cómodo y menos estresante.

El inventario de lujo en Miami llena esos objetivos. También hemos visto una afluencia de compradores asiáticos que invierten en bienes raíces en Miami. Uno de nuestros agentes de bienes raíces acogió recientemente un grupo de más de 20 directores corporativos chinos que están buscando oportunidades de inversión en el sur de Florida.

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ISG MIAMI REPORT

Alex Vidal

Presidente RelatedISG International Realty

P: Los inmuebles de lujo, especialmente en Miami, son un mercado cada vez más competitivo. Si pudiera limitar la lista, ¿qué es lo más importante para el éxito en el mercado de lujo de Miami?

R: Nuestro objetivo es establecer la confianza y una conexión emocional con nuestros clientes. Esto es vital en el mercado de lujo, cuando se trabaja con personas de alto patrimonio neto. Es importante que nuestros clientes confíen en nuestra capacidad para gestionar sus transacciones de bienes raíces de una manera profesional, atenta y auténtica.

P: A partir de su experiencia, ¿cuál cree usted que es el próximo gran barrio popular de Miami?

R: Edgewater. Es el siguiente barrio lógico que será reconstruido en nuestro centro de la ciudad en expansión.

P: ¿Cuáles son los beneficios de unirse a una empresa grande de corretaje en comparación con trabajar por cuenta propia?

R: Los agentes con experiencia se unen a las empresa grandes de corretaje porque los valores y la forma en que gestiona los negocios la Empresa, son similares a los de ellos o porque la empresa de corretaje ofrece un potencial de aprendizaje invaluable.

En nuestro caso, los agentes experimentados se unen para aprovechar dos de los nombres más importantes en el sector inmobiliario del sur de Florida, Related e ISG. Ambas empresas son sinónimo de lujo, preconstrucción, rascacielos y comercialización excepcional. RelatedISG Intl Realty también aprovecha varias ubicaciones de oficinas y centros de ventas, a nivel local e internacional.

Nuestra correduría promueve, además, un ambiente y una cultura que alienta a los agentes sobresalir. Queremos que se representen a sí mismos y a nuestra con lo mejor de sus capacidades. Nuestro equipo cuenta con una sinergia es insuperable y el ambiente de trabajo es verdaderamente estimulante y motivador.

CELEBRANDO SEIS AÑOS DEL INFORME DE MIAMI DE ISG The Miami Report se produce para el interés general; no es definitivo y no pretende dar consejos. No debe dependerse del mismo Aunque se han utilizado altos estándares en la preparación de la información, de los análisis y de las opiniones presentadas en The Miami Report, ISGWorld no acepta responsabilidad u obligación alguna por los contenidos. No concedemos ningún tipo de garantía manifiesta o implícita sobre la exactitud de cualquiera de los contenidos.

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