ISG World Miami Report 2015 (Portuguese)

OUTONO NORTE-AMERICANO DE 2015

TM

UMA ANÁLISE DETALHADA DO NOVO MERCADO DE IMÓVEIS NO SUL DA FLÓRIDA

Moldando a Miami de Amanhã

Principais Fatores que Definem o Futuro de Miami

História em Destaque Lançamentos na Planta Estoque MLS Tendências em Locação Mercado Internacional Arte e Cultura ISG CityWatch Miami 2020 On the Ground

Principals | Craig Studnicky & Philip Spiegelman Presidente | Michael Ambrosio Vice-Presidente | Sergio Pintos EDITORIAL Diretora de Marketing | Veronica Escobedo Gerente de Comunicações | Kattie Maldonado Coordenadora de Marketing | Melissa Tello PESQUISA Diretora de Pesquisa de Mercado | Athena Rossano Coordenadora de Pesquisa de Mercado | Daniella Aragon PROJETO Diretor de Criação | Edward Trelles Designer | Anthony Anchante COLABORADORES Liliana Gomez, Alex Vidal, Andres Valdivieso, Raquel Kaufman, Amanda Manteiga, Patricia Restrepo, Marly Jaramillo, Andres Penalver, Rowena Luna ARTE DA CAPA “City Wheel” Artista: James McNabb www.mcnabbstudio.com Fotografia: Aurelie Laurent, Petit Jules Cover Credit:

CRAIG STUDNICKY

PHILIP SPIEGELMAN

Principal ISG

Principal ISG

BEM-VINDO AO THE MIAMI REPORT Bem-vindo à nova edição do The Miami ReportTM. A família ISG WORLD® tem orgulho em apresentar nossa mais recente atualização das condições do mercado de nossa Cidade Globalizada emergente.

Miami é uma estrela em ascensão e um portal global no cenário mundial. Nossa cidade tem um mix de culturas diverso e complementar para construir um ambiente mágico de potencial ilimitado.

Durante os últimos seis anos, nós falamos sobre a situação do mercado de imóveis de luxo através do ISG Miami Report esclarecendo muitos mitos, e fatos frequentemente equivocados, que questionavam a estabilidade e o crescimento de Miami. Ao longo do tempo, nosso estudo evoluiu de uma análise meramente estatística para uma explicação dos vários fatores que contribuem para o crescimento e amadurecimento de nossa região, o sul da Flórida.

Além de continuarmos a fornecer as mais abrangentes estatísticas relacionadas a novas construções, estoque de revenda tendências em locação e submercados emergentes, nós também incluímos as tendências culturais e de negócios que contribuem para solidificar a

posição de Miami como uma das cidades mais importantes do mundo. Nesta edição, damos um passo além e analisamos mais profundamente como os fatores culturais de qualidade de vida são especialmente atraentes para indivíduos com riqueza líquida ultraelevada (UHNW).

Miami, como toda grande cidade na economia global, não está imune aos ciclos e eventos mundiais. A desaceleração econômica no Brasil, na Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS) somada à instabilidade política na América do Sul influenciam a dinâmica de compra no nosso mercado do sul da Flórida.

Atualmente, a alta na cotação do dólar provocou uma desaceleração da absorção de novos empreendimentos imobiliários na nossa região. Entretanto, a história mostra que assim que a nova dinâmica cambial é aceita como norma, a sedução do ambiente de investimento estável de Miami e a proteção de ativos impulsionarão investimentos estrangeiros, mais uma vez, no nosso mercado.

Nós também temos ciência do crescente interesse do mercado chinês na nossa cidade. Embora não seja novo na Flórida, o afluente chinês está descobrindo nossa cidade e reconhecendo os benefícios da qualidade de Craig Studnicky Principal ISG

vida que Miami tem a oferecer.

Continuaremos monitorando este interesse, além de reportar e participar ativamente de sua evolução. Acreditamos que essa tendência - aliada à expansão do Canal do Panamá -, que trará grandes navios Panamax a nossos portos, aumentará o volume de comércio asiático, negócios, investimentos e gerará empregos em toda a nossa região.

Além disso, avanços tecnológicos, finanças internacionais e empreendimentos corporativos proporcionarão grandes oportunidades para o crescimento da oferta de emprego em Miami.

A introdução de ideias inovadoras combinada à mão de obra com boa formação gerará um fluxo de investimentos de capital em nossa mágica cidade.

Nós da ISG estamos ansiosos para testemunhar este momento eletrizante. Continuaremos a compartilhar informações e observações com o nosso público e colegas.

Esperamos que nosso ISG World Miami Report 2015 seja útil e informativo.

Agradecemos o contínuo interesse.

Atenciosamente, Philip Spiegelman Principal ISG

Micheal Ambrosio Presidente ISG

4

8

10

H I ST Ó R I A E M DE S TAQ UE

WEALTH REPORT

ARRANHA-CÉUS DE MIAMI

12

16

26

NOVAS CONSTRUÇÕES

CICLO DE DESENVOLVIMENTO

ESTOQUE DE REVENDA MLS

32

40

42

TENDÊNCIAS EM LOCAÇÃO

ESTATÍSTICA DA POPULAÇÃO

MERCADO INTERNACIONAL

46

56

66

TRANSPORTE

CRESCIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL

PANORAMA DO FUTURO

70

74

88

ISG CITY WATCH

SOUTH FLORIDA 2020

ON THE GROUND

HISTÓRIA EM DESTAQUE

MIAMI EM ASCENSÃ Em 2015, Miami subiu para o 6o. lugar entre as cidades mais importantes do mundo para os indivíduos com riqueza líquida ultraelevada (UHNW).

2015 2014 2013

O Wealth Report, que é publicado anualmente pela consultoria em mercado imobiliário baseada em Londres - Knight Frank -, também prevê que Miami permanecerá entre as top 10 durante a próxima década, pelo menos.

Top 10 cidades que interessam aos indivíduos UHNW - Global Survey 2015 1. Londres 2. Nova York 3. Hong Kong 4. Cingapura 5. Xangai

Fontes: Miami Herald Knight Frank Global Cities Report The Real Deal 4

ISG MIAMI REPORT

6. Miami 7. Paris 8. Dubai 9. Pequim 10. Zurique

2011

“Miami continua a ganhar posições nos rankings porque indivíduos com riqueza ultraelevada (UHNW) querem viver lá.”

Fonte: Knight Frank

QUE FATORES LEVARAM MIAMI A SUBIR DE POSIÇÃO?

ATIVIDADE ECONÔMICA

QUALIDADE DE VIDA

CONHECIMENTO E INFLUÊNCIA

PODER POLÍTICO

ATIVIDADE ECONÔMICA Miami está preparada para um futuro próspero com atividade de mercado elevada e um aumento do valor bruto da produção (VBP). A cidade é conhecida como o portal para as Américas e abriga muitas da empresas e negócios internacionais listados na Fortune 500.

QUALIDADE DE VIDA A cidade tem uma variedade de opções culturais e de lazer, além das praias e do clima mundialmente famosos. Miami é a cidade dos Estados Unidos com a mais alta qualidade do ar, e está sempre promovendo iniciativas ecológicas e para pedestres. A região também oferece alto nível de segurança pessoal, e estabilidade e liberdade políticas plenas.

CONHECIMENTO E INFLUÊNCIA Miami apresenta uma crescente concentração de força de trabalho especializada. Novos programas de formação e tecnologia surgiram para dar suporte à tecnologia crescente e ao cenário de startups na região.

PODER POLÍTICO As conexões internacionais de Miami e sua localização nos Estados Unidos a posicionam como uma cidade que exerce influência em termos de opiniões e doutrinas políticas globais. A Flórida é o 3o. estado mais populoso, e é considerado um estado proeminente no processo de tomada de decisão durante as eleições presidenciais dos EUA com seus 29 votos no colégio eleitoral.

ISG MIAMI REPORT

5

QUIALIDADE DE VIDA

FATORES DE HABITABILIDADE EM MIAMI PARA COMPRADORES INTERNACIONAIS Miami se destaca por seu ambiente seguro, prosperidade econômica, estilo de vida abundante e sua dinâmica cultural. Ainda mais importante, compradores de todo o mundo chegam ao continente com suas famílias confiantes de que Miami propiciará paz de espírito a eles.

Esses fatores de habitabilidade continuam a impulsionar a vocação de Miami para o mercado de ultraluxo.

“Além do estilo de vida luxuoso e do clima favorável, estabilidade financeira e segurança são as principais razões de nossos clientes internacionais optarem por comprar em Miami. Os moradores da cidade apreciam a estabilidade política e o ambiente econômico, além das vibrantes culturas e comunidades.”

Liliana Gomez

Diretora de Vendas Internacionais

SEGURANÇA FINANCEIRA VS. OUTROS PAÍSES

CLIMA

Habitabilidade

substantivo: ha·bi·ta·bi·li·da·de A qualidade de vida, geralmente no ambiente urbano, onde a acessibilidade a necessidades e serviços contribui para o bem-estar geral; fatores de habitabilidade.

Miami oferece tranquilidade aos compradores estrangeiros. A cidade proporciona um ambiente seguro e estilo de vida confortável, além da estabilidade financeira de viver nos Estados Unidos.

O clima tropical de Miami atrai compradores estrangeiros para seu litoral o ano todo.

Fonte: Financial Security – USA Today, Maio 2015

Fonte: U.S. Climate Data

BestPlaces.net

248 dias de sol por ano Temp. média anual: 77 ºF / 25 ºC

Precipitação anual média: 62” / 157 cm

“[A Flórida é o estado campeão de vendas internacionais de imóveis] Há um forte fluxo de capital estrangeiro entrando no mercado de imóveis americano todos os dias, e especialmente [através] de cidades que atuam como portais - como Miami.”

- Daily Business Review, Julho de 2015

6

ISG MIAMI REPORT

Campeão em qualidade do Ar

SHOPPINGS DE LUXO

QUALIDADE DO AR

ÁREAS VERDES

“Um playground cosmopolita para os mais ricos do mundo, o sul da Flórida se torna, cada vez mais, sinônimo de luxo em todas as suas principais manifestações: imóveis de milhões de dólares, carros exóticos, iates, relógios de alto luxo e roupas de estilistas famosos.”

Miami tem mais dias com “boa qualidade do ar” comparado à maioria das principais cidades dos EUA.

A cidade está entre as quatro da América que oferecem “playgrounds para adultos”, parques com áreas para fitness, o que incentiva a todos a passar mais tempo com a família ao ar livre e em ambientes verdes.

Fonte: Miami Herald, Janeiro 2015

Fonte: Air Quality – OurMiami.org, 2013

Readers Digest

Fonte: Livability.com, Novembro 2014

Top 10 Estados em Vendas Internacionais de Imóveis

1. Flórida

6. Nova York

2. Califórnia

7. Illinois

3. Texas

8. Washington

4. Arizona

9. Michigan

5. Nova Jersey

10. Havaí

Fonte: Daily Business Review, National Association of Realtors ISG MIAMI REPORT

7

INVESTIMENTO – PERSPECTIVA GLOBAL DE UM MILIONÁRIO MIAMI VS TOP 10 CIDADES GLOBAIS POR KNIGHT FRANK METRAGEM QUADRADA TOTAL QUE US$ 5 MILHÕES COMPRARÃO

465 M2 418 M2

MIAMI

372 M2 XANGAI

325 M2

PEQUIM ZURIQUE

279 M

2

PARIS

DUBAI

232 M2 NOVA YORK

186 M2

CINGAPURA HONG KONG

139 M2 93 M2

LONDRES

MÉDIA POR M2 EM APARTAMENTO DE US$ 5 MILHÕES MIAMI

US$ 11.959 / M2

XANGAI

US$ 14.155 / M2

PEQUIM

US$ 15.382 / M2

ZURIQUE

US$ 15.371 / M2 US$ 16.814 / M2

DUBAI

US$ 17.933 / M2

PARIS

US$ 21.529 / M2

NOVA YORK CINGAPURA

US$ 25.630 / M2 US$ 26.911 / M2

HONG KONG

US$ 44.844 / M2

LONDRES $500

Fonte:

8

ISG MIAMI REPORT

$1.000

Knight Frank Wealth Report Forbes, Junho 2014, Business Insider, Março 2014

$1.500

$2.000

$2.500

$3.000

$3.500

$4.000

$4.500

Top 10 Cidades que Interessam aos Indivíduos UHNW - Global Survey 2015 6. Miami 7. Paris 8. Dubai 9. Pequim 10. Zurique

1. Londres 2. Nova York 3. Hong Kong 4. Cingapura 5. Xangai

O QUE US$ 5 MILHÕES COMPRAM

NO MERCADO DE APARTAMENTOS DE LUXO DE MIAMI

Miami 418 M2 DOWNTOWN

Xangai

Zurique

Pequim

Dubai

Paris

Nova York

Cingapura

Hong Kong

Londres

353 M

2

297 M

2

195 M

2

Fonte:

325 M

2

279 M

2

186 M

2

325 M2

232 M2

111 M2

Knight Frank Wealth Report Sotheby’s International Realty - NY LuxuryRealEstate.com ISG MIAMI REPORT

9

MIAMI ATINGE NOVOS PATAMARES Uma tendência histórica e ilustração dos famosos arranha-céus de Miami.

BENEFÍCIOS DE ARRANHA-CÉUS PARA UMA CIDADE GLOBAL: • Redução da dispersão e aumento da migração

• A construção de arranha-céus para escritórios e

pendular ecológica como corrida ou ciclismo.

moradias libera o andar térreo para mercados e

• Com prédios mais altos, surgem novas tecnologias para tornar isso possível e rentável.

eventos culturais que melhoram a qualidade de vida.

Fonte: KnightFrank.com

610 M 457 M 305 M 274 M

240 M

244 M

194 M

213 M

179 M

183 M 152 M

114 M

122 M

123 M

78 M

91 M 61 M 30 M

FREEDOM TOWER

SUNTRUST INTERNATIONAL CENTER

COURTHOUSE CENTER

ICON BRICKELL NORTH & SOUTH TOWER

FOUR SEASONS HOTEL & TOWER

ECHO BRICKELL

1925

1973

1985

2008

2003

2017

C O N C L U I D O

Fonte: Emporis.com

10

ISG MIAMI REPORT

E M

“Os arranha-céus possibilitam uma ampla oferta de residências e espaços comerciais para atender ao rápido crescimento econômico e populacional.”

Fonte: Global Cities Skyscrapers 2015 Report

290 M

305 M

320 M

320 M

ONE BRICKELL CITY CENTRE

300 BISCAYNE

2019

2020

251 M 215 M

1000 MUSEUM

PANORAMA TOWER

2017

2017

C O N S T R U Ç Ã O

THE WORLD TRADE CENTER OF THE AMERICAS TBD

SKYRISE MIAMI

2018

P R O P O S T O

ISG MIAMI REPORT

11

12

ISG MIAMI REPORT

NOVAS CONSTRUÇÕES

ISG MIAMI REPORT

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RESUMO DE NOVAS CONSTRUÇÕES Total de novas unidades condominiais a serem construídas, vendidas e atualmente disponíveis para venda em Brickell, Biscayne Corridor (Edgewater, Wynwood, Midtown, Design District e Omni)/Downtown Miami, The Beaches (South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles, Hallandale, Hollywood) Aventura, North Miami Beach, Coconut Grove e Key Biscayne desde meados de 2011

Total de Unidades do projeto

Unidades do incorporador Vendidas

Unidades do incorporador Não Vendidas

17.007

4.061

Total

Não vendidas

12.946

76% VENDIDAS DESDE JULHO DE 2015

14

ISG MIAMI REPORT

RESUMO DE NOVAS CONSTRUÇÕES TOTAL DE NOVOS ApartamentoS EM CONSTRUÇÃO A LESTE DA 95 E DISPONÍVEIS PARA VENDA DESDE MEADOS DE 2011 ANÁLISE DE STATUS DA CONSTRUÇÃO

Status

Total Préndios

Total Unidades

Vendidas

% Vendidas

Não Vendidas

Entregues

21

3,055

2,982

98%

73

Em Construção

49

9.367

7.800

83%

1,567

Pré-Construção

26

4.585

2.164

47%

2,421

Totais

96

17.007

12.946

76%

4.061

ANÁLISE DA ABSORÇÃO ANUAL DE 5 ANOS Para Apartamentos construídos de 2010 a 2015

Submercados englobam Brickell, Biscayne Corridor (Edgewater, Midtown, Design District e Omni)/Downtown Miami, The Beaches, (South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles, Hallandale & Hollywood Beach), Fort Lauderdale, Aventura, North Miami Beach, Coconut Grove e Key Biscayne.

Absorção Anual Média do Estoque de Apartamentos de 2010 a 2015 Brickell

625 POR ANO

Biscayne Corridor / Downtown Miami

611 POR ANO

The Beaches North Miami Beach, Key Biscayne, Coconut Grove Aventura Fort Lauderdale

750 POR ANO 105 POR ANO

160 POR ANO 210 POR ANO

Total

2.461 POR ANO

Fontes: Integrated Realty Information System (Iris); Miami-Dade & Broward County

Property Appraiser and Multiple Listing Service (MLS) ISG MIAMI REPORT

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CICLO DE DESENVOLVIMENTO PRÉ-CONSTRUÇÃO DE MIAMI A ISG World® faz uma análise abrangente do ciclo de desenvolvimento de Apartamentos em espigões – da concepção à conclusão. Com base nos ciclos de projetos anteriores, esta seção descreve o processo típico de 2 a 3 anos que cada projeto percorre antes que o produto final seja entregue no mercado.

PRÉ-VENDA 0

CONTRATO

INÍCIO DAS OBRAS

6 Meses

1 Ano

1.5 Anos

ESTOQUE DE NOVAS CONSTRUÇÕES CRONOGRAMA DE CONCLUSÃO (PRÉDIOS ATIVOS)

ISG MIAMI REPORT

2019

2017

2016

2015

2014

2018

0 0

0 0 0 0 2013

2019

BISCAYNE CORRIDOR Engloba Wynwood, Design District, Edgewater, Midtown e Omni

16

352

488 2018

2017

2016

0 2015

2014

0 0

2013

96 2012

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

BRICKELL

2018

0 0

0 0

TOTAL VENDIDAS: 1.088 54% VENDIDAS

733 675

948 1.170 1.074

5,513 85% VENDIDAS

736

TOTAL VENDIDAS: 4.318 76% VENDIDAS

TOTAL VENDIDAS:

2012

2.321

2.326

De 2012 a 2019 por Submercado

DOWNTOWN MIAMI

40 Andares

TOP OFF

Mais de 40 Andares

CONCLUSﾃグ 2.5 Anos

TOTAL VENDIDAS: 689 47% VENDIDAS

0

2019

86

529 2018

2017

22 52 2016

2015

2014

0 0 0 2013

2019

2018

2017

0 2016

2015

2014

2013

2012

88

794 947 613 986

TOTAL VENDIDAS: 3.428 74% VENDIDAS

0 0

3.5 Anos

3 Anos

2012

2 Anos

FORT LAUDERDALE

THE BEACHES Engloba South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour Sunny Isles, Hallandale e Hollywood Beach

AVENTURA

234

2019

2018

2017

0 2016

0

2015

154 2014

2013

0 0 2012

0

2019

2018

556 465

TOTAL VENDIDAS: 1.409 85% VENDIDAS

142 160 2017

0

2016

2015

2014

2013

2012

0 0

70 190

TOTAL VENDIDAS: 562 64% VENDIDAS

NORTH MIAMI / KEY BISCAYNE COCONUT GROVE ISG MIAMI REPORT

17

BRICKELL Total de novas unidades condominiais em construção disponíveis para venda desde meados de 2011

Unidades do incorporador não vendidas

Unidades do incorporador vendidas

1100 Millecento

382 Unidades Totais

100% VENDIDO

387 Unidades Totais

1010 Brickell

94% VENDIDO

Brickell City Centre Tower I - Reach

85% VENDIDO

390 Unidades Totais

Brickell City Centre Tower II - Rise

40% VENDIDO

390 Unidades Totais

Brickell Heights East

95% VENDIDO

Brickell Heights West

80% VENDIDO

Brickell House

BRICKELL

332 Unidades Totais 374 Unidades Totais

100% VENDIDO

BrickellTen

95% VENDIDO

Brickell Flatiron

40% VENDIDO

Cassa Brickell Echo Brickell

358 Unidades Totais

155 Unidades Totais

81% VENDIDO 91% VENDIDO

Le Parc

81 Unidades Totais

180 Unidades Totais

84% VENDIDO

Nine at Mary Brickell Village

100% VENDIDO

MyBrickell

100% VENDIDO

548 Unidades Totais

128 Unidades Totais 390 Unidades Totais

192 Unidades Totais

SLS Hotel and Residences

98% VENDIDO

453 Unidades Totais

SLS Lux

89% VENDIDO

450 Unidades Totais

The Bond

95% VENDIDO

323 Unidades Totais

*The Edge on Brickell cancelado - Excluído das estatísticas

5.513 Unidades Totais 4.676 Unidades Vendidas 837 Unidades Não Vendidas ABSORÇÃO MÉDIA: UNIDADES ANUALMENTE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 18

ISG MIAMI REPORT

BISCAYNE CORRIDOR DOWNTOWN MIAMI Biscayne Corridor engloba Wynwood, Design District, Edgewater, Midtown e Omni

Total de novas unidades condominiais em construção disponíveis para venda desde meados de 2011 Unidades do incorporador vendidas

250 Wynwood

WYNWOOD

Baltus House

DESIGN DISTRICT

23 Biscayne Bay 26 Edgewater Bay House Biscayne Beach The Crimson

EDGEWATER

Elysee Icon on the Bay

OMNI

73% VENDIDO

100% VENDIDO

100 Unidades Totais 300 Unidades Totais 317 Unidades Totais 276 Unidades Totais 388 Unidades Totais

368 Unidades Totais

100% VENDIDO 45% VENDIDO

Aria

43% VENDIDO

Canvas

50% VENDIDO

Centro

89% VENDIDO

Paramount, Miami Worldcenter Signature Tower

90 Unidades Totais

90% VENDIDO

Hyde Midtown

50% VENDIDO

395 Unidades Totais

647 Unidades Totais 513 Unidades Totais

352 Unidades Totais 83 Unidades Totais

20% VENDIDO 35% VENDIDO

165 Unidades Totais 399 Unidades Totais

99% VENDIDO

100% VENDIDO

Krystal Towers

96 Unidades Totais

98% VENDIDO

EM BREVE

167 Unidades Totais

86 Unidades Totais

84% VENDIDO

One Paraiso

1000 Museum DOWNTOWN MIAMI

100% VENDIDO

62% VENDIDO

Paraiso Bay Tower I

11 Unidades Totais

100% VENIDIDO

Gran Paraiso

Paraiso Bayviews

MIDTOWN

100% VENDIDO

Unidades do incorporador não vendidas

153 Unidades Totais 500 Unidades Totais

Biscayne Corridor: 4.318 Unidades Totais 3.276 Unidades Vendidas 1.042 Unidades Não Vendidas Downtown Miami: 1.088 Unidades Totais 586 Unidades Vendidas 502 Unidades Não Vendidas ABSORÇÃO MÉDIA: 611 UNIDADES ANUALMENTE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS ISG MIAMI REPORT

19

THE BEACHES Engloba South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles, Hallandale e Hollywood Beach Unidades condominiais disponíveis para venda desde meados de 2011

Unidades do incorporador não vendidas

Unidades do incorporador vendidas

321 Ocean Beach House 8 Edition Residences Faena House Glass MIAMI BEACH / SOUTH BEACH

L’Atelier Louver House Marea South Beach

ISG MIAMI REPORT

26 Unidades Totais

100% VENDIDO 47

50% VENDIDO 50% VENDIDO

Unidades Totais

10 Unidades Totais

100% VENDIDO

21 Unidades Totais

12 Unidades Totais

97% VENDIDO

30 Unidades Totais

Palau Sunset Harbour

100% VENDIDO

50 Unidades Totais 45 Unidades Totais

100% VENDIDO

114 Unidades Totais

Ritz-Carlton Residences

60% VENDIDO

111 Unidades Totais

*1 Hotel and Homes

81% VENDIDO

Surf Club Four Seasons Private Residences Oceana Bal Harbour

*Estoque disponível do último ciclo The Bath Club Estates Cancelado - excluído das estatísticas

20

85% VENDIDO

100% VENDIDO

Fendi Chateau

BAL HARBOUR

8 Unidades Totais

100% VENDIDO

One Ocean

Peloro On The Bay

SURFSIDE

21 Unidades Totais

95% VENDIDO

159 Unidades Totais

83% VENDIDO 70% VENDIDO 65% SOLD

58 Unidades Totais

150 Unidades Totais 239 Unidades Totais

Unidades do incorporador não vendidas

Unidades do incorporador vendidas

400 Sunny Isles Residences by Armani Casa Chateau Beach

The Estates At Acqualina

30% VENDIDO

Mansions At Acqualina

Porsche Design Tower

95% VENDIDO

53% VENDIDO

Turnberry Ocean Club

30% VENDIDO

Apogee Beach

*Hyde Resort and Residences Sage Beach HOLLYWOOD BEACH

Oceanbleau

79 Unidades Totais

68 Unidades Totais

320 Unidades 132 Unidades Totais

Totais

39 Unidades Totais

92% VENDIDO

Ritz Carlton Residences

HALLANDALE BEACH

264 Unidades Totais

65% VENDIDO 85% VENDIDO

BeachWalk

192 Unidades Totais

100% VENDIDO

Parque Towers

Regalia

84 Unidades Totais

100% VENDIDO 87% VENDIDO

Muse

308 Unidades Totais

58% VENDIDO

Jade Signature

SUNNY ISLES BEACH

230 Unidades Totais

100% VENDIDO

212 Unidades Totais 154 Unidades Totais 100% VENDIDO

100% VENDIDO

49 Unidades Totais 40 Unidades Totais

100% VENDIDO 85 % VENDIDO

84 Unidades Totais

24 Unidades Totais

21 % VENDIDO

48 Unidades Totais

* Somente Residências de Apartamento

3.428 Unidades Totais 2.523 Unidades Vendidas 905 Unidades Não Vendidas ABSORÇÃO MÉDIA: 750 UNIDADES ANUALMENTE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS ISG MIAMI REPORT

21

AVENTURA Total de unidades condominiais disponíveis para venda desde meados de 2011 Unidades do incorporador não vendidas

Unidades do incorporador vendidas

Avva Echo Aventura

Privé Aventura Park Square Vida At The Point

190 Unidades Totais

90% VENDIDO 81% VENDIDO

Bellini

AVENTURA

5 Unidades Totais

20% VENDIDO

160 Unidades Totais

50% VENDIDO

131 Unidades Totais

38% VENDIDO 17% SOLD

70 Unidades Totais

Unidades 66 Total Units Totais

562 Unidades Totais 359 Unidades Vendidas 203 Unidades Não Vendidas ABSORÇÃO MÉDIA: 160 UNIDADES ANUALMENTE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

NORTH MIAMI BEACH, KEY BISCAYNE & COCONUT GROVE Total de unidades condominiais disponíveis para venda desde meados de 2011 Unidades do incorporador não vendidas

Unidades do incorporador vendidas

The Harbour

80% VENDIDO

Marina Palms Towers I & II

87% VENDIDO

NORTH MIAMI BEACH

KEY BISCAYNE

Oceana

One Park Grove Two Park Grove

Park Grove Club Residences

154 Unidades Totais

100% VENDIDO

100% VENDIDO

Grove at Grand Bay COCONUT GROVE

425 Unidades Totais

EM BREVE

40 Unidades Totais

87% SOLD 90% VENDIDO

97 Unidades Totais

73 Unidades Totais 152 Unidades Totais

1.409 Unidades Totais / 1.198 Unidades Vendidas / 211 Unidades Não Vendidas ABSORÇÃO MÉDIA: 105 UNIDADES ANUALMENTE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 22

ISG MIAMI REPORT

468 Unidades Totais

FORT LAUDERDALE Total de unidades condominiais disponíveis para venda desde meados de 2011 Unidades do incorporador não vendidas

Unidades do incorporador vendidas

1800 Las Olas Adagio On The Bay AquaBlu Fort Lauderdale

FORT LAUDERDALE

100% VENDIDO 4 Total 100% VENDIDO

Units

12 Total Units

43% VENDIDO

35 Total Units

AquaLuna Las Olas

80% VENDIDO

16 Total Units

AquaMar Las Olas

45% VENDIDO

20 Total Units

AquaVita Las Olas

100% VENDIDO

Auberge BellaVita Las Olas

*Four Season Private Residences *Gale Hotel & Residences Paramount Fort Lauderdale Riva

28% VENDIDO EM BREVE

22 Total Units

171 Total Units

16 Total Units 16 Total Units

20% VENDIDO 60% VENDIDO

70 Total Units

128 Total Units 65% VENDIDO

95 Total Units

55% VENDIDO

100 Total Units

*Unidades em hotéis não incluídas PRIVAGE cancelado - excluído da estatística

689 Unidades Totais / 327 Unidades Vendidas / 362 Unidades Não Vendidas ABSORÇÃO MÉDIA: 210 UNIDADES ANUALMENTE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

ISG MIAMI REPORT

23

1

A1A

75

FORT LAUDERDALE

PIKE FLORIDA’S TURN

595

HOLLYWOOD BEACH

1

A1A

HALLANDALE BEACH

AVENTURA

SUNNY ISLES BEACH

95

BAL HARBOUR SURFSIDE 1

NORTH MIAMI BEACH

95

DESIGN DISTRICT BISCAYNE CORRIDOR

MIDTOWN WYNWOOD

EDGEWATER OMNI

DOWNTOWN MIAMI BRICKELL

COCONUT GROVE

1

KEY BISCAYNE 24

ISG MIAMI REPORT

A1A

MIAMI BEACH / SOUTH BEACH

NOVAS CONSTRUÇÕES % VENDIDO RESUMO POR SUBMERCADOS 100% VENDIDO DE 75% - 99% VENDIDO DE 50% - 74% VENDIDO MENOS DE 50% VENDIDO

FORT LAUDERDALE 47% VENDIDO HOLLYWOOD BEACH 74% VENDIDO AVENTURA 64% VENDIDO HALLANDALE BEACH 100% VENDIDO SUNNY ISLES BEACH 70% VENDIDO BAL HARBOUR 65% VENDIDO SURFSIDE 74% VENDIDO NORTH MIAMI BEACH 84% VENDIDO MIAMI BEACH / SOUTH BEACH 85% VENDIDO BISCAYNE CORRIDOR 76% VENDIDO DOWNTOWN MIAMI 54% VENDIDO BRICKELL 85% VENDIDO COCONUT GROVE 82% VENDIDO KEY BISCAYNE 100% VENDIDO

ISG MIAMI REPORT

25

26

ISG MIAMI REPORT

ESTOQUE REVENDA-MLS

ISG MIAMI REPORT

27

Brickell BRICKELL

Novas unidades em apartamentos construídos desde 2006 e disponíveis para venda há 18, 12 e 6 meses, e atualmente ativos

LISTAGEM ATIVA PREÇO POR M2

1.200 1.000 800

1.110

US$ 5.264

US$ 5.404

US$ 5.716

US$ 5.856

US$ 5.382

868

600

US$ 6.459

815

US$ 4.306 US$ 3.229

659

400

US$ 2.153

200

US$ 1.076

Há 18 Meses

Há 12 Meses

Há 6 Meses

Atualmente Ativo

Source: Multiple Listing Service

BISCAYNE CORRIDOR

DOWNTOWN MIAMI

Biscayne Corridor consists of Wynwood, Design District, Edgewater, Midtown & Omni Biscayne Corridor engloba Wynwood, Design District, Edgewater, Midtown e Omni LISTAGEM ATIVA PREÇO POR M2

1.200

US$ 5.425

US$ 5.544

US$ 6.050 US$ 6.146

1.000 800

US$ 6.459 US$ 5.382

1.132

876

US$ 4.306 789

600

US$ 3.229

596 400

US$ 2.153

200

US$ 1.076

Há 18 Meses Fonte: Multiple Listing Service

28

ISG MIAMI REPORT

Há 12 Meses

Há 6 Meses

Atualmente Ativo

AVENTURA Novas unidades em Apartamentos construídos desde 2006 e disponíveis para venda há 18, 12 e 6 meses, e atualmente ativos

LISTAGEM ATIVA PREÇO POR M2

US$ 4.747

600

US$ 4.639

500

US$ 4.629

400 300 200

US$ 4.736

392

US$ 4.435

US$ 4.392

US$ 4.521 US$ 4.413

296 240 182

100

Há 18 Meses

Há 12 Meses

Há 6 Meses

US$ 4.306 US$ 4.198

Atualmente Ativo

Fonte: Multiple Listing Service

THE BEACHES Engloba South Beach/Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles, Hallandale e Hollywood Beach

Novas unidades em Apartamentos construídos desde 2006 e disponíveis para venda há 18, 12 e 6 meses, e atualmente ativos LISTAGEM ATIVA PREÇO POR M2

2.000

US$ 14.209

1.800

US$ 13.778

US$ 12.939

1.600 1.400 1.200

1.355

US$ 11.905

600

US$ 12.917 US$ 12.487

1.000 800

US$ 13.348

US$ 12.056

US$ 11.744

1.045

US$ 11.819

812

654

400 Há 18 Meses

Há 12 Meses

Há 6 Meses

US$ 11.625 US$ 11.195 US$ 10.764

Atualmente Ativo

Fonte: Multiple Listing Service

ISG MIAMI REPORT

29

Brickell

GREATER FORT LAUDERDALE Engloba Sunrise, Plantation e East Fort Lauderdale

Novas unidades em Apartamentos construídos desde 2006 e disponíveis para venda há 18, 12 e 6 meses, e atualmente ativos LISTAGEM ATIVA PREÇO POR M2

600 500

US$ 4.779 US$ 4.801 535

400

US$ 4.521

US$ 4.736 US$ 4.629

426

US$ 4.521

300 200

US$ 4.844

US$ 4.413

US$ 4.413

226

228

100

US$ 4.306 US$ 4.198

Há 18 Meses

Há 12 Meses

Há 6 Meses

Atualmente Ativo

Fonte: Multiple Listing Service

EAST PALM BEACH Engloba Delray Beach, Boynton Beach e West Palm

Novas unidades em Apartamentos construídos desde 2006 e disponíveis para venda há 18, 12 e 6 meses, e atualmente ativos LISTAGEM ATIVA PREÇO POR M2

600 500

US$ 2.691

400

US$ 2.583 425

300 200

US$ 2.616

557

US$ 2.282 US$ 2.217

100

Há 18 Meses Fonte: Multiple Listing Service

30

ISG MIAMI REPORT

US$ 2.476

US$ 2.325

Há 12 Meses

US$ 2.368 248

191

Há 6 Meses

Atualmente Ativo

US$ 2.153

Brickell

DIAS NO MERCADO (DOM) 2013 vs 2015 Análise para vendas fechadas MLS

Novas unidades em Apartamentos construídos desde 2006

2013 MÉDIA DE DIAS NO MERCADO 2015 MÉDIA DE DIAS NO MERCADO

110

BRICKELL

120

BISCAYNE CORRIDOR / DOWNTOWN MIAMI

GREATER FORT LAUDERDALE EAST PALM BEACH

38

90

AVENTURA THE BEACHES

41

49

75

42 140 125

51 45

Fonte: Multiple Listing Service

ISG MIAMI REPORT

31

32

ISG MIAMI REPORT

TENDÊNCIAS EM LOCAÇÃO

ISG MIAMI REPORT

33

“Nós esperamos que o preço das residências em Miami continue a subir em 2015.

Há [uma] forte demanda por novas construções e também por apartamentos já existentes, portanto continuaremos a ver o aumento dos preços de propriedades residenciais em Miami-Dade.”

Presidente da Associação de Agências de Corretores de Imóveis de Miami 2015 Christopher Zoller

34 ISG MIAMI REPORT

BRICKELL DE JAN 2010 A JUL 2015

Novas unidades em Apartamentos construídos desde 2006

US$ 32,08

HISTÓRICO DE UNIDADES DISPONIVEIS US $2,858

4% US$ 30,25

2015

US $2.680 US$ 27,66 9%

US$ 26,05

US $2.462

US$ 25,08

2010

US$ 24,76 US $2.300 US$ 2.283 US$ 2.200 15%

2005

2010 Ocupação

Unidades Disponiveis

2011

2012

Preço médio

2013

2014

2015

Preço médio por M2

Fonte: Multiple Listing Service

ISG MIAMI REPORT

35

BISCAYNE CORRIDOR

DOWNTOWN MIAMI

DE JAN 2010 A JUL 2015 Biscayne Corridor engloba Wynwood, Design District, Edgewater, Midtown e Omni Novas unidades em Apartamentos construídos desde 2006

US$ 3.077 US$ 31,11

HISTÓRICO DE UNIDADES DISPONIVEIS 4% US$ 2.730

2015

US$ 29,49

US$ 2.637 US$ 28,09 10%

US$ 2.568 US$ 2.425

2010

US$ 24,97 US$ 24,54 US $2.211

11%

2005

US$ 23,57

2010 Ocupação

Unidades Disponiveis

Fonte: Multiple Listing Service

36 ISG MIAMI REPORT

2011

2012

Preço médio

2013

2014

Preço médio por M2

2015

THE BEACHES DE JAN 2010 A JUL 2015 Engloba South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles, Hallandale e Hollywood Beach Novas unidades em Apartamentos construídos desde 2006

US$ 5.894

US$ 45,64

HISTÓRICO DE UNIDADES DISPONIVEIS

US$ 5.563

3%

US$ 41,33

2015

US$ 4.902

14%

US$ 35,09

US$ 32,94

2010

US$ 4.425

18%

2005

US$ 28,31 US$ 3.925

US$ 26,80

2010 Ocupação

US$ 3.936

Unidades Disponiveis

2011

2012

Preço médio

2013

2014

2015

Preço médio por M2

Fonte: Multiple Listing Service

ISG MIAMI REPORT

37

AVENTURA DE ENE 2010 A JUL 2015

Novas unidades em Apartamentos construídos desde 2006 US$ 3.925 US$ 21,85

HISTÓRICO DE UNIDADES DISPONIVEIS US$ 19,59

1%

2015 US$ 3.538 US$ 18,19 US$ 3.306 9%

US$ 17,12

2010 US$ 3.056

US$ 16,15 US$ 15,07

15%

US$ 2.938

US$ 2.820

2005

2010 Ocupação

Unidades Disponiveis

Fonte: Multiple Listing Service

38 ISG MIAMI REPORT

2011

2012

Preço médio

2013

2014

Preço médio por M2

2015

FORT LAUDERDALE DE JAN 2010 A JUL 2015

Novas unidades em Apartamentos construídos desde 2006

US$ 21,64

HISTÓRICO DE UNIDADES DISPONIVEIS

US$ 20,56

US$ 2.657

5%

US$ 19,59

2015

US$ 2.482 US$ 2.373 US$ 2.226

10%

US$ 18,08

2010

US$ 1.974

15%

$1,974

US$ 16,47 US$ 16,58

2005

2010 Ocupação

Unidades Disponiveis

2011

2012

Preço médio

2013

2014

2015

Preço médio por M2

Fonte: Multiple Listing Service

ISG MIAMI REPORT

39

PODER POLÍTICO

POPULAÇÃO A Flórida, que já ocupou a 33a. posição no ranking populacional dos EUA, agora superou Nova York como o 3o. estado mais populoso. Em agosto de 2015, o Census Bureau dos EUA também apresentou números referentes a “fluxos migratórios entre áreas metropolitanas”. Entre 2009 e 2013, 22 mil nova-iorquinos mudaram-se para Miami, o segundo maior fluxo migratório entre as maiores áreas metropolitanas da América.

Fonte: U.S. Census Bureau

FLÓRIDA

27

CÂMARA DOS DEPUTADOS DOS ESTADOS UNIDOS

MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS CLASSIFICAÇÃO ATUAL

FLÓRIDA

Os números populacionais da Flórida resultaram na nomeação de 27 membros na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e

29 votos no colégio eleitoral para o estado; uma combinação com forte

influência nas eleições presidenciais. O contínuo crescimento populacional da Flórida leva a uma precedência crescente na política da nação.

1. Califórnia

53 Membros

2. Texas

36 Membros

3. Flórida

27 Membros

4. Nova York

27 Membros

5. Illinois

18 Membros

6. Pensilvânia

18 Membros

Sources: Govtrack.us, USinfo.about.com

A United Van Lines, uma empresa de mu-

danças dos EUA, também produziu o 38th

VT

OR

Annual National Movers Study da United

ID

Van Lines, que rastreou os padrões de

NV CO

DC

NC OK

SC

migração de clientes estado a estado em

2014. A Flórida foi a 5a. colocada entre os

top 10 “estados de entrada” (55% ou mais das mudanças dentro dos Estados Unidos

TX #5 FLORIDA

foram para Flórida).

ESTUDO DE MUDANÇAS DOMÉSTICAS UNITED VAN LINES 2014 EQUILIBRADO

40

ISG MIAMI REPORT

ALTA SAÍDA

ALTA ENTRADA

Fonte: United Van Lines 2014 National Movers Study

CRESCIMENTO POPULACIONAL DOS EUA = 10 milhões

2040*

400 MILHÕES

2020*

336 MILHÕES

2015

321.360.000

2006

300 MILHÕES

1967

200 MILHÕES 100 MILHÕES

1914

CRESCIMENTO POPULACIONAL DO ESTADO 1914

1967

2006

2015*

2020*

2040*

1. Nova York

1. Nova York

1. Califórnia

1. Califórnia

1. Califórnia

1. Califórnia

12. Califórnia

6. Texas

3. Nova York

3. Flórida

3. Flórida

3. Flórida

5. Texas

2. Califórnia

33. Flórida

15. Flórida

2. Texas

4. Flórida

2. Texas

4. Nova York

2. Texas

4. Nova York

2. Texas

4. Nova York

CRESCIMENTO POPULACIONAL DA FLÓRIDA = 1 MIL

2040*

26 MILHÕES

2020*

21,2 MILHÕES

2015

20.297.000

2006

18 MILHÕES

1967 1914

6,6 MILHÕES 882K

Fonte: U.S. Census Bureau ISG MIAMI REPORT

41

42

ISG MIAMI REPORT

RELATÓRIO DE MERCADO INTERNACIONAL

ISG MIAMI REPORT

43

PERFIL GLOBAL DE COMPRADORES AMÉRICA DO NORTE 3% 1%1% 1%

5%

FLÓRIDA

6%

MÉXICO NOVA YORK CANADÁ

15%

45%

NOVA JERSEY TEXAS TENNESSEE MASSACHUSETTS

23%

OHIO Fonte: ISG - Data as of Dec. 2014

AMÉRICA DO SUL 9% 3% 11% BRASIL

34%

VENEZUELA ARGENTINA

15%

COLÔMBIA PERU BOLÍVIA Source: ISG - Data as of Dec. 2014

28%

44

ISG MIAMI REPORT

AMÉRICA CENTRAL 4%

5% 6% PANAMÁ EL SALVADOR

8%

GUATEMALA

46%

HONDURAS NICARÁGUA

12%

BELIZE COSTA RICA Fonte: ISG - Data as of Dec. 2014

19%

EUROPA E ÁSIA

RÚSSIA

5%

FRANÇA

16%

5%

CHINA ITÁLIA

4% 2%

9%

ÁSIA

16%

ESPANHA JAPÃO

13%

ALEMANHA INDONÉSIA FINLÂNDIA

15% 15%

Fonte: ISG - Data as of Dec. 2014

ISG MIAMI REPORT

45

46

ISG MIAMI REPORT

TRANSPORTE

ISG MIAMI REPORT

47

ATIVIDADE ECONÔMICA

VANTAGEM COMPETITIVA DE MIAMI EXPANSÃO DO CANAL DO PANAMÁ No fim de julho de 2015, o Canal do Panamá estava 91,3% concluído 100%

Fonte: PanCanal.com

O Porto de Miami será o único grande centro global logístico ao sul da Virgínia capaz de receber grandes embarcações depois que o Canal do Panamá abrir em 2016.

APROXIMADAMENTE

US$ 27 BILHÕES DE IMPACTO ECONÔMICO EM MIAMI-DADE - Carlos A. Gimenez, Prefeito de Miami-Dade O Porto de Miami, também conhecido como “capital do cruzeiro” e “portal das Américas”, é o porto mais próximo do Canal do Panamá. Miami acabou de aprofundar seu canal, um investimento que prevê a criação de 30 mil novos postos de trabalho e o aumento do impacto econômico anual do Porto de Miami em mais de US$ 34 bilhões.

PORTOS DOS ESTADOS UNIDOS SE PREPARAM PARA EXPANSÃO DO CANAL DO PANAMÁ Os portos dos EUA estão ocupados aprofundando seus cais e constru-

48

1. PORTO DE MIAMI 2. PORTO DE NOVA YORK E NOVA JERSEY

indo terminais maiores para receber os navios de grande porte que

3. PORTO DE LONG BEACH

passarão pelo Canal do Panamá a partir de abril de 2016.

4. PORTO DE SEATTLE/TACOMA

ISG MIAMI REPORT

Fonte: USA Today

“O Porto de Miami será o porto dos EUA mais próximo do Canal do Panamá, pronto para receber embarcações de carga de grande porte que exigem uma profundidade de -15/16 metros quando com capacidade total. O Porto de Miami já é mundialmente conhecido como o portal das Américas. Quando a dragagem for concluída, o Porto de Miami estará em boas condições para atrair novas oportunidades de comércio, especialmente com o crescimento contínuo dos mercados asiáticos.”

- Carlos A. Gimenez, Prefeito de Miami-Dade

ISG MIAMI REPORT

49

ATIVIDADE ECONÔMICA

MIAMI - O CÉU É O LIMITE

100 EMPRESAS AÉREAS AGORA VOAM VIA MIAMI, MAIS DO QUE QUALQUER OUTRO AEROPORTO DOS EUA

IMPACTO ECONÔMICO

US$40 BIL

MIA

COMO MIAMI SE QUALIFICA? MIA continua sendo o principal motor econômico de Miami-Dade e do estado da Flórida. O estudo

US$33.5 BIL

US$30 BIL

mais recente sobre o impacto econômico do aeroporto mostra que MIA tem um impacto financeiro anual de US$ 33,5 bilhões no turismo local, nas operações de cruzeiros, no comércio,

US$20 BIL

Disney World - US$18,2 BIL

nos negócios e bancos internacionais. MIA e as indústrias relacionadas à aviação contribuíram com 278.081 empregos diretos e indiretos em Miami-

Indústria de cruzeiros da Flórida - US$12,9 BIL Aeroporto Internacional de Ft. Lauderdale - US$10,6 BIL Universidade da Flórida - US$8,7 BIL

US$10 BIL

Dade, chegando a um em cada quatro empregos.

Fonte: 2014 Annual Report Miami-Dade Aviation Department

TOTAL DE COMPANHIAS AÉREAS QUE OPERAM NOS AEROPORTOS MAIS MOVIMENTADOS DOS ESTADOS UNIDOS

100

83 75

39

24

25

Houston (IAU)

Dallas Fort Worth (DFW)

42

43

30

16

Hartsfield Atlanta (ATL)

Fonte: Miami Dade Airport | Miami-Airport.com 50

ISG MIAMI REPORT

Newark (EWR)

Washington Dulles (IAD)

Chicago (ORB)

São Francisco Los Angeles (SFO) (LAX)

Nova York (JFK)

Miami (MIA)

#1

DOS AEROPORTOS DOS EUA – FRETE INTERNACIONAL

1. Miami (MIA)

#2

DOS AEROPORTOS DOS EUA – PASSAGEIROS INTERNACIONAIS

1. Nova York (JFK)

2. Los Angeles (LAX)

2. Miami (MIA)

3. Nova York (JFK)

3. Los Angeles (LAX)

4. Chicago O’Hare (ORD)

4. Newark (EWR)

5. Louisville / UPS (SDF)

5. Hartsfield Atlanta (ATL)

6. Hartsfield Atlanta (ATL)

6. Chicago O’Hare (ORD)

7. Dallas Fort Worth (DFW)

7. São Francisco (SFO)

8. Memphis / FedEx (MEM)

8. Houston (IAH)

9. Newark (EWR)

9. Washington Dulles (IAD)

10. São Francisco (SFO)

10. Dallas Fort Worth (DFW)

“Mais importante que os registros é o fato de que esta tendência [ascendente em trânsito de passageiros e de carga] é sinônimo

de criação de novos postos de trabalho e crescimento econômico para nossa comunidade, bem como de novas conexões que fortalecem ainda mais a posição de Miami como um dos mais importantes portais globais da nação.”

- Emilio T. González, Diretor de Aviação de Miami-Dade

ISG MIAMI REPORT

51

ATIVIDADE ECONÔMICA

AEROPORTO DE FORT LAUDERDALE Com o atual crescimento de passageiros de voos domésticos e internacionais em Fort Lauderdale, veio uma proposta de US$ 2,3 bilhões para fornecimento de check-in mais rápido, redução de atrasos e novas opções de restaurantes e lojas. Esta proposta, conhecida como The FLL Airports Improvements and Renovations Program, modernizará terminais, aumentará o número de portões de embarque para destinos internacionais e domésticos e abrirá caminho para mais locatários comerciais no esforço de aprimorar a experiência do passageiro.

US$2,3BIL Expansão Braço Sul

US$791MILHÕES

Reforma do Terminal 4 e Expansão

US$450MILHÕES Oeste 2015 / Leste 2017

Saguão do Terminal A

US$150MILHÕES

Concluído

Início de 2017

Programa de renovação US$300MILHÕES do terminal

I nício de 2017 para os Terminais 1, 2 e 3

Sistema de bagagem US$100MILHÕES Terminais 1 e 2 In-Line concluído Programa de redução Sonora

Fonte: CAPA - Centre for Aviation

EM RENOVAÇÕES

Projetos em Progresso

U S$175MILHÕES

US$334MILHÕES

Em Andamento Em Andamento

Fonte: CAPA - Centre for Aviation

CRESCIMENTO ANUAL DE PASSAGEIROS INTERNACIONAIS 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2011

2012

2013

2014

Fonte: CAPA - Centre for Aviation

TOTAL ANUAL DE PASSAGEIROS

AEROPORTO INTERNACIONAL DE MIAMI / AEROPORTO INTERNACIONAL DE FORT LAUDERDALE 74,8MILHÕES

2014

72,7MILHÕES

2013

70,3MILHÕES

2012

69,3MILHÕES

2011 60M

65M

Source: CAPA - Centre for Aviation

52

ISG MIAMI REPORT

70M

75M

Canadá - 446

Chicago - 872 Nova Jersey - 752

São Francisco - 342 Los Angeles - 850

Dallas - 840 Houston - 686

Nova York - 2,638

Washington D.C. - 994 Atlanta - 1,593

MIAMI FORT LAUDERDALE

México - 393

República Dominicana - 162 Haiti - 134

Guatemala - 71 El Salvador - 43 Honduras - 77 Nicarágua - 78 Costa Rica - 164 Panamá - 152

Trinidad e Tobago - 62 Venezuela - 66 Colômbia - 137

Ecuador - 80 Peru - 70

VOOS DIRETOS SEMANAIS EM 2015 Aeroporto Internacional de Miami e Aeroporto

Brasil - 123 Bolívia - 7

Internacional de Fort Lauderdale

Paraguai - 4

Doméstico - 9.567 América Latina - 1.899

Uruguai - 7

Canadá - 446

Chile - 27

Argentina - 42

Fonte: Marketing Division Miami-Dade Aviation Department Business Development Manager Broward County Aviation Department ISG MIAMI REPORT

53

ATIVIDADE ECONÔMICA

QUALIDADE DE VIDA

ESTAÇÃO “GRAND CENTRAL” DE MIAMI...

ALL ABOARD A Flórida logo terá um dos mais avançados sistemas de trens de passageiros dos Estados Unidos. O All Aboard Florida está preparando um serviço que ligará Orlando e Miami de trem cobrindo

378 quilômetros em cerca de 3 horas — 25% menos tempo do que fazendo a mesma viagem de carro. Estações adicionais de trem incluirão Fort Lauderdale e West Palm Beach.

Fonte: All Aboard Florida

A Miami Central Station, agora em construção, localizada em Downtown Miami, terá conexão com sistemas de transporte público existentes, acessível através do novo terminal. Acesso rápido e fácil a praias famosas, eventos esportivos de categoria mundial, recreação ao ar livre e aquática, passeios ecológicos, compras, museus e mais.

UMA EXPERIÊNCIA DE VIAGEM MODERNA All Aboard Florida foi criado tendo os passageiros em mente.

Características dos trens da Siemens: • Assentos Ergonômicos

Orlando- Aprox. 3 Horas

• Wi-Fi West Palm Beach - Aprox. 1 Hora Fort Lauderdale - Aprox. 25 min.

Miami

• Embarque em Nível • Horários dos trens incluirão 16 viagens diárias para o sul e 16 para o norte, oferecendo flexibilidade de horário

SERVIÇO COMEÇA EM 2017 Fonte: All Aboard Florida 54

ISG MIAMI REPORT

“All Aboard Florida será um dos projetos mais transformadores para a cidade de Miami. Este investimento privado multibilionário estimulará

o crescimento econômico e turístico no nosso centro e na comunidade de Historic Overtown, gerando milhares de empregos e movimentando centenas de milhões de dólares de impacto na economia.”

Prefeito de Miami Tomas Regaloado

ISG MIAMI REPORT

55

56

ISG MIAMI REPORT

CRESCIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL

ISG MIAMI REPORT

57

ATIVIDADE ECONÔMICA

CONHECIMENTO E INFLUÊNCIA

MIAMI – CONSTRUINDO O VALE DO SILÍCIO NO SUL Miami - uma das 5 cidades com potencial para ser o próximo centro tecnológico do Vale do Silício.

• Miami, Flórida • Austin, TX • Dallas, TX • Seattle, WA • Chicago, Illinois

Em menos de 2 anos, Miami se posicionou como um centro de tecnologia e inovação nas Américas.

A cidade abriga agora uma extraordinária lista de empresas com base em tecnologia, incluindo:

- Modernizing Medicine (recentemente incluída na lista das 10 empresas da Forbes que revolucionam o empreendedorismo, perdendo apenas para a Tesla Motors)

Apple, Uber, Twitter, Facebook abriram escritórios regionais em Miami.

Fontes: CNBC

- YellowPepper - OpenEnglish - LearnerNation

NOVE TORRES PARA FORMAR O DISTRITO TECNOLÓGICO DE INOVAÇÃO DE MIAMI O Miami Innovation District, um projeto de US$ 2 bilhões, reunirá uma mistura sinergética,

de startups, empresas médias e corporações internacionais em um inovador empreendimento de uso misto como nunca se viu.

A Miami Innovation Tower é um investimento de US$ 250 milhões que gerará:

Características do Prédio:

- 1.700 empregos em construção civil

- 357.665 m2 para escritórios

- 700 empregos permanentes

- 222.960 m2 para área residencial

- 13 mil empregos com altos salários

- 23.225 m2 para varejo - 2.500 vagas de estacionamento

58

ISG MIAMI REPORT

eMERGE AMERICAS MIAMI BEACH 18 E 19 DE ABRIL 2016

A eMerge Americas é uma conferência anual que fornece uma plataforma para o avanço da tecnologia, um fórum para troca de ideias e um módulo de lançamento para conectar inovações da América Latina, América do Norte e Europa.

$1,68M

IMPACTO ECONÔMICO

$2.000.000.000 $1.500.000.000

$630M

$1.000.000.000 $500.000.000

$18M 2014

$29M 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

18.632

OPORTUNIDADES DE TRABALHO

20.000

2023

15.000

6.817

10.000 5.000

176 2014

271 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Fontes: Washington Economic Group

“Resumindo, Miami encontra-se em um ponto de inflexão. Outrora coadjuvante no cenário tecnológico global, atualmente Miami encontra seu nicho como protagonista, desempenhando um papel indispensável graças a diversos fatores únicos... Miami pode agora acrescentar uma nova dimensão à sua imensa personalidade — a de um ambiente tecnológico em pleno crescimento.”

- Manuel D. Medina, Fundador do eMerge Americas ISG MIAMI REPORT

59

ATIVIDADE ECONÔMICA

CONHECIMENTO E INFLUÊNCIA

QUALIDADE DE VIDA

RENASCIMENTO CULTURAL DE MIAMI A evolução de diferentes bairros artísticos no sul da Flórida está atraindo cada vez mais artistas internacionais para a região e promovendo ampliações em museus e em suas coleções.

MUSEUS / COLEÇÕES / CENTROS DE ARTE

Gusman Center

1920

Vizcaya Museum & Gardens

1940 Fairchild Tropical Botanic Garden

Colony Theatre

1960 Lowe Art Museum

1981

Rubell Family Collection

Florida The Fillmore Grand Opera Miami Beach at the Jackie Gleason Theater

National Young Arts Foundation

Frost Art Museum

Miami Children’s Museum

The Wolfsonian

Art Center

Bass Museum

Art Deco Weekend Festival

1951

Miami Book Fair Intl

Design Miami

1984

Holtz Children’s Hospital

2002 Scope Miami Beach

Art Miami

Coconut Grove Arts Festival 60

ISG MIAMI REPORT

Miami Intl’ Film Festival

2005

NADA Art Fair

Aqua Art Miami

2015 South Beach Comedy Festival

Pulse Miami

Bakehouse Art Complex

Museum of Contemporary Art

FEIRAS DE ARTE / FESTIVAIS

Miami Project

Untitled

Select

Miami Context Miami River Beach Art Miami Art Fair Gay Parade

Margulies Collection

US$1,1 BILHÕES

“Ao longo dos anos, as galerias de arte nesta comunidade deram uma importante contribuição para a vida cultural que temos hoje... [Elas] criaram um terreno fértil para feiras e museus de categoria mundial que destacaram Miami na arte contemporânea.”

em atividade econômica local pelas organizações artísticas e culturais sem fins lucrativos de Miami-Dade.

- Virginia Miller, fundadora e diretora do ArtSpace, A galeria de arte mais antiga do sul da Flórida.

Fonte: Miami Dade Arts

New World Center

2002

2011

2006 Haitian Heritage Museum

2013

De La Cruz Collection

CIFO

2016

MDC Museum of Art + Design

Little Haiti Cultural Center

Latin America Art Museum

Institute of Contemporary Art

South Miami-Dade Cultural Arts Center

Adrienne Arsht Center

Frost Museum of Science

PAMM

GALERIAS DE ARTE / GALERIAS A CÉU ABERTO Art Space Virginia Coral Gables Miller Gallery Night

1974

Bird Road Art Walk

David Castillo Gallery

1998 Jazz at MOCA

2002

2015

Viernes Cultural

Britto Locust Emerson Central Projects Dorsch Gallery Fredric Snitzer

Studio Crawl

Avant Dimensions Primary Gallery Variable Projects

Spinello Projects

Dina Mitrani Gallery

Coconut Grove F.A.M. Art Walk Nights

Wynwood 6th Street Miami Site Walls Container Downtown Specific Art Walk

Wynwood Art Walk ISG MIAMI REPORT

61

ATIVIDADE ECONÔMICA

QUALIDADE DE VIDA

EVOLUÇÃO DA SAÚDE Lar de alguns dos Melhores Hospitais dos EUA O sul da Flórida tem alguns dos melhores hospitais da América, oferecendo as mais recentes tecnologias de ponta.

“Miami está em 4o. lugar entre as cidades mais saudáveis da América” A Livabilty.com nomeou Miami como uma das cidades mais saudáveis da América

• 1o. lugar - Bascom Palmer em oftalmologia por 11 anos consecutivos

pelos seguintes fatores:

• SERVIÇOS DE PARQUES E RECREAÇÃO

Fonte: University of Miami - Miller School of Medicine

• QUALIDADE DO AR

• O Miami Jackson Memorial Hospital é um dos maiores centros de saúde da nação

• ATIVIDADES NA PRAIA

• O Miami Children’s Hospital ficou em primeiro lugar na lista dos Melhores Hospitais dos EUA

• OPÇÕES DE NUTRIÇÃO SAUDÁVEL • ALTA RELAÇÃO MÉDICO/HABITANTE Fonte: Livability.com

Fonte: U.S. News

CENTRO DE TERAPIA DE PRÓTON A terapia de próton é um tratamento avançado que utiliza radiação direta em qualquer tumor para destruir células cancerosas evitando atingir os tecidos saudáveis ao redor.

O Baptist Health New Miami Cancer Institute será inaugurado em 2016 e será o primeiro centro de terapia com próton do sul da Flórida.

EM OPERAÇÃO

EM CONSTRUÇÃO

Baptist Health New Miami Cancer Institute Inauguração em 2016 Fonte: The National Association for Proton Therapy 62 ISG MIAMI REPORT

ECONOMIA GLOBAL DE MIAMI A Flórida é o segundo melhor estado para negócios e abriga 16 sedes de empresas listadas na Fortune 500.

1. Texas

6. Indiana

2. Flórida

7. Louisiana

3. Carolina do Norte

8. Nevada

4. Tennessee

9. Arizona

O ambiente fiscal favorável da Flórida traz vantagens que tornam o

5. Georgia

10. Carolina do Sul

estado uma região rentável para todo tipo de negócio.

Fonte: Chief Executive Magazine & Enterprise Florida

CIDADE

PESSOA FÍSICA IMPOSTO DE RENDA

PESSOA JURÍDICA IMPOSTO DE RENDA

ICMS

%

%

%

ESTADO LOCAL ESTADO LOCAL ESTADO LOCAL

MIAMI

0.0 0.0 5.5 0.0 6.0 1.0

NOVA YORK

4.0-8.9

2.9-3.6

7.1

8.85

4.0

4.5

LOS ANGELES

1.0-9.55

0.0

8.84

0.0

8.25

1.5

Fonte: Miami DDA

500

CERCA DE US$ 300 BILHÕES SÃO GERENCIADOS PELA INDÚSTRIA DE RIQUEZAS PRIVADAS NO SUL DA FLÓRIDA.

EMPRESAS DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO COM SEDE

349

408

NA FLÓRIDA

Fonte: Miami Herald

2013

Fonte: CNBC

2014

2015

MIAMI É A ÁREA METROPOLITANA COM A MAIS ALTA TAXA DE CRESCIMENTO DE EMPREGO

4% 3.5%

3.8

3.6

3.3

2.9

3%

3.0

3.0

2.5% 2% 1.5%

1.5

1.4

Boston

Chicago

1.7

3.4

1.6

1.3

1% .5%

Atlanta

Dallas

Houston

Los Angeles

Miami

Nova York

Filadélfia

Phoenix

São Washington Francisco

Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics ISG MIAMI REPORT

63

ATIVIDADE ECONÔMICA

QUALIDADE DE VIDA

CENÁRIO ESPORTIVO DO SUL DA FLÓRIDA EVOLUÇÃO DOS ESPORTES EM MIAMI

O sul da Flórida viu um crescimento surpreendente e o aumento da popularidade dos esportes desde 1967, quando recebeu o Miami Dolphins. Hoje, o sul da Flórida apresenta a moradores e visitantes de todo o mundo algumas das equipes esportivas de maior destaque da nação.

MIAMI DOLPHINS

MIAMI HEAT

MIAMI MARLINS

PANTHERS

Fundado em 1966

Fundado em 1988

Fundado em 1991

Fundado em 1993

2 Títulos Super Bowl

3 Títulos

2 Títulos Mundiais

1 Finals Appearance

18 Participações em Playoffs

2 Campeonatos

1 Playoff Appearance

5 participações no Super Bowl Recorde em Playoffs disputados 20 a 20

2 Participações em Playoffs

“Um único Super Bowl gera mais de US$ 300 milhões em benefícios econômicos para o sul da Flórida e seus negócios.”

- Senador Oscar Braynon, Miami Gardens

SUPERBOWLS SEDIADOS POR CIDADE 10

SUPERBOWLS HOST

BY STATE

10

1. Flórida - 15 2. Califórnia - 11 3. Louisiana - 10 5

Miami, Flórida

64

ISG MIAMI REPORT

Nova Orleans, Pasadena, Louisiana Califórnia

4

Tampa, Flórida

4. Texas - 3 3

3

San Diego, Califórnia

Glendale, Arizona

5. Arizona - 3

NOVO ESTÁDIO DE FUTEBOL DE DAVID BECKHAM CHEGANDO A MIAMI O acordo inicial com funcionários da prefeitura de Miami-Dade contemplava uma arena de 25 mil lugares ao lado do estádio do Miami Marlins

“Estamos chegando. Tem uma vibração muito boa pela cidade toda, e eu sempre disse que Miami é um lugar que vai adorar ter um time.”

- David Beckham

Co ez m en iss im ári G od os arl aM ,C LS, ade Don D i Garb am e Mi er; Dav id Beckham; Prefeito d

Fonte: Miami New Times, MLS Soccer

ISG MIAMI REPORT

65

QUALIDADE DE VIDA

PANORAMA DO FUTURO REDE DE TRANSPORTE AVANÇADA DE MIAMI E UMA ECONOMIA COMPARTILHADA

POR QUE COMPARTILHAR? 1. Cidades vivenciam um aumento na Urbanização 2. Condições Econômicas em mudança 3. Mudanças geracionais de Preferências de Usuário/Estilo de Vida

Em conjunto com novos passeios públicos

verdes e calçadões, a cidade de Miami também está trabalhando em um plano para

ciclistas e pedestres para promover formas alternativas de transporte. Tais iniciativas,

aliadas a novas formas de transporte, com

o uso de bicicletas e carros compartilhados na cidade sugerem uma crescente influência metropolitana na cidade de Miami

MIAMI É A CIDADE DO PAÍS QUE MAIS APOIA

INICIATIVAS PARA PEDESTRES E CICLISTAS.

PARA CADA CIDADÃO DE MIAMI US$ 14,22 SÃO

GASTOS PELO GOVERNO EM PROJETOS RELACIONADOS AO CICLISMO.

Gasto per capita em projetos para Pedestres/Ciclistas

A economia compartilhada ou colaborativa, é um novo tipo de negócio baseado no conceito de recursos compartilhados. A capacidade de compartilhar o que está disponível permite aos consumidores acessarem bens ou serviços quando eles são necessários, em vez de ter que comprar “só para garantir”, caso sejam necessários.

66

ISG MIAMI REPORT

1. Flórida 2. Califórnia 3. Texas 4. Arizona 5. Nova Jersey 6. Nova York 7. Illinois 8. Washington 9. Michigan 10. Havaí Fonte: Alliance for Biking & Walking’s 2014 Benchmark Report

PROGRAMA BIKE-SHARE DE MIAMI Este ano, a Citi Bike Miami lançou o programa de compartilhamento de bicicletas que se estende do Upper East Side ao sul de Coconut Grove.

4,5 MILHÕES

DE UTILIZAÇÕES ATÉ HOJE

1. RETIRE

EM QUALQUER ESTAÇÃO

2. VÁ

AONDE

3. DEVOLVA

EM QUALQUER ESTAÇÃO

QUISER

DOWNTOWN MIAMI 1 bicicleta para cada 300 habitantes

20 estações a cada 1,3 quilômetros quadrados

Fonte: the305.com

CARROS ON-DEMAND Programas de carros compartilhados permitem o acesso a carros e

fazem parte de uma rede flutuante gratuita entre os três condados.

Esses programas e carros podem ser encontrados de Miami Beach, Coconut Grove e Brickell a Downtown Miami e Design District.

Fonte: Car2Go.com, Huffington Post, Hertz247.com

ISG MIAMI REPORT

67

QUALIDADE DE VIDA

INVEST. TOTAL ESTIMADO: US 27 US$180 MILHÕES

PANORAMA DO FUTURO INICIATIVAS ECOLÓGICAS

Miami está preparada para ser uma das top 5 cidades para pedestres dos EUA. - Time Magazine, Junho de 2014

MIAMI RIVER DISTRIC

DOLPHIN EXPY

THE MIAMI RIVER GREENWAY Uma ciclovia cênica de 16 quilômetros com marcos históricos, quiosques de informações, arte pública e iluminação decorativa.

Fonte: Theunderline.org

THE MIAMI UNDERLINE O projeto Underline prevê um parque linear e local de manifestações artísticas de categoria mundial que oferecerá trilhas mais seguras para pedestres e ciclistas. Este parque urbano incluirá inovadoras instalações de arte de renomados artistas residentes na cidade e dos EUA que irão enriquecer o local público e o meio ambiente.

Fonte: Theunderline.org

68

ISG MIAMI REPORT

COCONUT GROVE

I-95

112 US 1

WYNWOOD

THE BISCAYNE LINE

EDGEWATER

Mais de onze quilômetros do futuro sistema de calçadões de Miami se estenderão de Rickenbacker Causeway a Julia Tuttle, com mais 8 quilômetros ao longo do Miami River criando um plano de desenvolvimento visionário em frente ao rio.

Fonte: MiamiDade.Gov

CT PY EX IN PH L DO

US 1

I-95

MA CA RT HU RC AU SE WA Y

PO RT OF MIA MI

DOWNTOWN MIAMI

W FLAGLER ST.

BRICKELL KEY

MIAMI BRICKELL

5 I-9

1 US

BISCAYNE GREEN O futuro parque urbano ao ar livre envolve uma revitalização quase completa dos seis quarteirões da Biscayne Boulevard, localizada a poucos quarteirões da American Airlines Arena, Bayfront Park e Bayside.

Fonte: MiamiDade.Gov

RICKENBACKER CAUSEWAY

VIRGINIA KEY ISG MIAMI REPORT

69

70

ISG MIAMI REPORT

ISG CITY WATCH FORT LAUDERDALE

ISG MIAMI REPORT

71

ISG CITYWATCH FORT LAUDERDALE Fort Lauderdale é uma das metrópoles de crescimento mais acelerado do país com inúmeras expansões em andamento ao longo de toda a costa. Atraindo mais de 14,3 MILHÕES DE VISITANTES ANUALMENTE para suas famosas praias, canais cênicos, lojas sofisticadas e vida noturna vibrante, Fort Lauderdale está de fato se tornando um destino de categoria mundial.

ARTE, ENTRETENIMENTO E CULTURA REUNIDOS NO CORAÇÃO DE FORT LAUDERDALE ARTE E CULTURA • Broward Center for the Performing Arts - Renovação de US$ 50 Milhões • Museum of Discovery and Science - 400 Mil Visitantes Por Ano

ESPORTES E RECREAÇÃO • Sun Life Stadium - Renovação de US$ 350 Milhões LOJAS • Galleria Mall - Projeto de Redesenvolvimento de US$ 1 Bilhão

SALÃO NÁUTICO INTERNACIONAL DE FORT LAUDERDALE

REVITALIZAÇÃO EM DESTAQUE

130.000 US$ 4 BIL Produtos Náuticos Visitantes

A agência de redesenvolvimento de Fort Lauderdale

UM DOS MAIORES SALÕES NÁUTICOS DO MUNDO

e Barcos

Fonte: denisonyachtsales.com 72

ISG MIAMI REPORT

The Las Olas Corridor & Streetscape Program está alocando mais de US$ 78 milhões no

redesenvolvimento de Fort Lauderdale Beach,

além de outras atrações populares para moradores e visitantes.

Mais de 480 quilômetros da Intracoastal Waterway e canais navegáveis conferem à Grande Fort Lauderdale os títulos de capital mundial do iatismo e “Veneza da América”.

Fonte: Greater Fort Lauderdale Alliance

Para uma análise mais profunda do mercado imobiliário de Fort Lauderdale envie um e-mail para info@isgworld e receba uma cópia de cortesia do ISG World Miami Report 2015 Fort Lauderdale Edition.

ISG MIAMI REPORT

73

CrĂŠdito de foto: fotografo: Nick Garcia 74

ISG MIAMI REPORT

SOUTH FLORIDA 2020 Com a ampla construção e expansão que estão sendo realizadas na região, como ficará a Grande Miami até o fim desta década? As páginas a seguir ilustram uma variedade de “2020”, por bairro.

75

ISG MIAMI REPORT

DOWNTOWN MIAMI 2020

DOWNTOWN MIAMI: US$ 12 BILHÕES EM NOVOS EMPREENDIMENTOS AO LONGO DE 20 QUARTEIRÕES

MET (MDM) JW Marriott Hotel Beaux Arts Hotel MET Square 470 Quartos de Hotel Teatro com 1.700 Lugares 4 Andares de Lojas 3.809 m2 Restaurante Whole Foods

One Bayfront Plaza (FECR) 139.350 m2 72 Andares Mixed-use, Uso Misto, Escritório, Hotel, Varejo US$2 Bilhões

Biscayne Boulevard Embelezamento do Paisagismo da Grand Boulevard e Ruas que Ligam o Calçadão, os Parques e a Baía

Skyrise Miami Tower (Berkowitz) Torre de observação de 305 m Uso misto para Varejo e Hospitalidade US$ 400 Milhões

Flagler on the River (MELO) 32 Andares 300 Apartamentos Residenciais

Vizcayne Duas Torres 49 andares 849 unidades 5.110 m2 para varejo US$ 265 Milhões

EPIC

LAMM Nadar Latin American Art Museum at MDC 50 Andares 270 Unidades

CENTRO (Newgard) 37 Andares 352 Apartamentos estilo Loft US$ 90 Milhões

All Aboard Florida (Florida East Coast Industries) 3,6 Hectares para Uso Misto 139.350 m2 para Escritórios, Residências, Varejo e Hotel

300 Biscayne (PMG) Residencial e Comercial

GUSMAN CENTER MET

MIAMI DADE COLLEGE

VICEROY

MIAMI RIVER

BAYFRONT PARK

BAYSIDE MARINA

BISCAYNE BAY

PORTO DE CRUZEIROS

PARA SOUTH BEACH

VALORES ESTIMADOS 76

ISG MIAMI REPORT

Túnel do Porto de Miami Conecta a I-395 e a Watson Island ao Porto US$ 607 Milhões

600 Biscayne A Definir Krystal Tower (Rodolfo Ishak) 35 Andares 153 Unidades

Miami World Center (Falcone) 1.114.800 m2 10,8 Hectares Hotel, Varejo, Área de Convivência, Escritório, Residências US$ 4 Bilhões

1000 Museum (Covin) (Covin) 63 Andares 83 Unidades Projeto de Zaha Hadid US$ 300 Milhões

Museum Park 11,6 Hectares Perez Art Museum Miami Patricia & Phillip Frost Museum of Science US$ 500 Milhões

Adrienne Arsht Center 4.459 m2 Estúdio de Produção Cinematográfica US$ 13,6 Milhões

Resorts World Miami (Genting) 5,6 Hectares Destination Resort Hotels & Residences US$ 3 Bilhões Proposto

Canvas (NR Investments) 37 Andares 513 Unidades

Overtown Gateway (Peebles) 2 Fases 150 Staybridge Hotel Room Suites 635 Unidades de Apartamentos 5.574 m2 9.290 m2 de Escritórios US$ 200 Milhões Proposto

Paramount Miami World Center Signature Tower de 228 Metros 500 Unidades

Omni (Genting) 139.350 m2 Hilton Hotel, Escritório, Varejo e Potencial Cassino US$ 400 Milhões

AEROPORTO INTERNACIONAL DE MIAMI

MARLINS STADIUM MIAMI RIVER DISTRICT

FREEDOM TOWER

CENTRO DE ARTES PERFORMÁTICAS

AMERICAN AIRLINES ARENA

I-395 BISCAYNE BAY WATSON ISLAND MARINA

STAR ISLAND ISG MIAMI REPORT

77

BRICKELL 2020

BRICKELL: US$ 6 BILHÕES EM NOVOS EMPREENDIMENTOS Landscape Park Public Bayfront Park Proposto

Echo Brickell (PMG & JDS) 180 Residências de Luxo 57 Andares Colaboração de Carlos Ott + yoo Studio

Le Parc (ALTA & Strategic) 128 Unidades Boutique 12 Andares

CORAL GABLES

BISCAYNE BAY

VALORES ESTIMADOS 78

ISG MIAMI REPORT

Cassa Brickell (TSG) 10 Andares 81 Unidades

Atton Hotel 270 Quartos 12 Andares Projeto de Luis Revuelta

Brickell House (New Guard) 374 Unidades 46 Andares

SLS Brickell (Related) 453 Unidades 120 Quartos de Hotel 52 Andares Projeto de Phillipe Stark

The Bond (MDR) 323 Unidades 43 Andares

1100 Millecento (Related) 382 Unidades 42 Andares Projeto de Carlos Ott + Pininfarina

Panorama Tower (Florida East Coast) 821 Unidades 128 Quartos de Hotel 81 Andares 7.617 m2 para Varejo 3.530 m2 para Escritórios

BrickellTen (IBGroup) 155 Unidades 22 Andares

1010 Brickell (Key International) 387 Unidades 47 Andares Projeto de Sieger Suarez

Brickell Flatiron (Ugo Colombo) 548 Unidades 65 Andares Projeto de Luis Revuelta

NINE at Mary Brickell (Starwood Capital & Lynd) 390 Unidades 48 Andares Projeto de ADD

Brickell Heights (Related) 2 Torres 690 Unidades 48 Andares Projeto de Arquitectonica SLS Lux (Related) 450 Unidades 85 Suítes de Hotel 57 Andares Projeto de Arquitectonica

MARLIN’S STADIUM

My Brickell Brickell City Centre (Related) (Swire) 192 Unidades 50.166.000 m2 27 Andares 3,6 Hectares 773 Unidades 93 Apartamentos 243 Quartos de Hotel 48.308 m2 para Varejo 22.296 m2 para Escritórios

One Brickell (Related) 3 torres 80 Andares 70 Andares 55 Andares 1.200 Unidades 200 Quartos de Hotel 18.580 m2 para Varejo Proposto

MIAMI RIVER DISTRICT

DOWNTOWN

BRICKELL KEY BISCAYNE BAY

ISG MIAMI REPORT

79

BISCAYNE CORRIDOR 2020

EDGEWATER, MIDTOWN E DESIGN DISTRICT: US$ 4 BILHÕES EM NOVOS EMPREENDIMENTOS

Aria on the Bay (Melo) 647 Unidades 50 Andares 3.716 m2 de Espaço Comercial

The Filling Station (FLS Development) 81 Unidades Proposto

National Young Arts Foundation Novo campus proposto Projeto de Frank Gehry no histórico Bacardi Building

Biscayne Line Calçadão público na baía Proposto por Venetian Cswy a Julia Tuttle Cswy

Elysee (Eastview) 100 Unidades 57 Andares

DOWNTOWN MIAMI

MARLIN’S STADIUM

PÉREZ ART MUSEUM

AMOUNTS ARE AN ESTIMATE 80

ISG MIAMI REPORT

250 Wynwood (Fortis) 11 Unidades 6 Andares Varejo para uso Misto

26 Edgewater Mbay (Stripey) (Hyperion) 86 Unidades 129 Unidades 10 Andares 39 Andares Proposto

MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT

ADRIENNE ARSHT PERFORMING ARTS CENTER

AY EW AUS H C R C THU I BEA M CAR MA O MIA T

District Walls Movimento de arte Contínuo

23 Biscayne (Melo) 96 Unidades 18 Andares

MIAMI RIVER DISTRICT

AMERICAN AIRLINES ARENA

Wynwood Art

AY EW US CH A C EA IAN I B ET IAM N VE O M T

Bay House (Melo) 164 Unidades 38 Andares

The Crimson (Mckafka) 90 Unidades 20 Andares

Icon Bay (Related) 300 Unidades 42 Andares

Biscayne Beach Club (Eastview) 399 Unidades 51 Andares

Paraiso Bay / Gran Paraiso (Related) 2 Torres 685 Unidades 55 Andares Paraiso Bayviews (Related) 388 Unidades 44 Andares

Novo Parque Privativo e Publico

Hyde Midtown (Related) 40 Unidades em Hotéis 395 Unidades 31 Andares *Midtown

One Paraiso (Related) 276 Unidades 53 Andares

WY NWOO D SHOPS AT MIDTOWN

NEW PUBLIC & PRIVATE PARK 1/2 ACRE

Dacra Project (Craig Robins) 50.166 m2 Varejo de Luxo *Design District Proposto

Baltus House (Related) 167 Unidades 15 Andares

The District 36 (Terra) 5.574 m2 Loja de Decoração Para o lar de Alto Luxo Proposto

MIAMI DESIGN DISTRICT

LUXURY BAYFRONT RESTAURANT JU

LIA T TO UTT MI LE AM CA I B US EA EW CH AY

ISG MIAMI REPORT

81

SUNNY ISLES 2020

US$ 11,5 MILHĂ•ES EM NOVOS EMPREENDIMENTOS Regalia (Regalia Beach Developers) 46 Andares 39 Unidades

Armani Casa (Related/Dezer) 60 Andares 308 Unidades

Porsche Design Tower (Dezer) 57 Andares 132 Unidades

Turnberry Ocean Club (Turnberry Associates) 54 Andares 154 Unidades

Mansions at Acqualina (GSF Acquisition) 47 Andares 79 Unidades

The Estates at Acqualina (GSF Acquisition) Duas Torres 50 Andares 264 Unidades

82

ISG MIAMI REPORT

Chateau Beach (Chateau Group) 33 Andares 84 Unidades

MUSE (PMG) 48 Andares 68 Unidades

Jade Signature (Fortune) 57 Andares 192 Unidades

Parque Towers (Milton) 26 Andares 320 Unidades

400 Sunny Isles (Key International) 230 Unidades

The Ritz-Carlton Residences (Fortune/Chateau Group) 50 Andares 212 Unidades

ISG MIAMI REPORT

83

DORAL 2020

US$ 2 BILHÕES EM NOVOS EMPREENDIMENTOS Vintage Estates (Terra) Apartamento Fechado de 11 Hectares 110 Residências

The IVI Doral 64 Unidades Empreendimento de 4,8 Hectares

Modern Doral (Terra) 3 Fases 316 Unidades Casa de Luxo Desenvolvimento de 10,8 Hectares Espaço para Varejo de 13,935 m2

Midtown Doral (Optimus) 3 Fases Fases I + II 509 Unidades Fase III (A SER DEFINIDA) 13.935 m2 para Varejo 36 Hectares

DOWNTOWN MIAMI

AEROPORTO INTERNACIONAL DE MIAMI

VALORES ESTIMADOS 84

ISG MIAMI REPORT

Isles at Grand Bay (Lennar) 672 Unidades Casa de Luxo

Downtown Doral 5252 Paseo + 5300 Paseo (Codina) Comunidade de Uso Misto 92.900 m2 (Escritórios) 16.722 m2 (Varejo) 2.840 Unidades

Bel Air Doral (ZOM) 249 Unidades Inovador Complexo para Locação de Luxo Agosto de 2013 1,68 Hectare Lakefront

City Place Doral (Related) 19,2 Hectares 2.043.800 m2 27.870 m2 para Varejo 26.012 m2 para Escritórios 1.000 Residências

Oasis Park (Optimus) 150 Unidades Casa

Trump National Doral Renovação de US$ 250 Milhões 9.290 m2 de Espaço para Eventos Novo BLT Prime Restaurant

ISG MIAMI REPORT

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FORT LAUDERDALE 2020

US$ 3 BILHÕES EM NOVOS EMPREENDIMENTOS

Auberge Beach Residences (Related) Duas Torres 17 - 22 Andares 171 Unidades

RIVA (Premier) 14 Andares 100 Unidades

Elan 16Forty (Greystar) 10 Stories 261 Condos 557 m2 Academia 213 m2 Varejo Proposto

The Pearl at Flagler Village (Morgan) 7 Andares 331 Unidades Henry Square (Related) 6 Andares 382 Residências 2.322 m2 para Varejo

Adagio 2nd Street Residences On the Bay (Ellis Diversified) (Grupo Alco, Garcia 30 Andares Stromberg + GS4 398 Unidades Studio Architects) 204 m2 para Varejo 12 unidades Proposto

AquaBlu Ft. Lauderdale (Roy & Eisinger) 45 Unidades

Paramount (Encore Housing and Kodsi) 18 Andares 95 Unidades

Aquavita Las Olas (Roy & Eisinger) Dois prédios à beira d’água 22 Unidades

Privage (Roy & Eisinger) 22 Unidades Gale Hotel & Residences (Neward Development & Menin Hospitality) 128 Unidades

BellaVita Las Olas (Roy & Eisinger) 16 Unidades W Hotel & Residences (Related NY) 171 Unidades

AquaLuna Las Olas (Roy & Eisinger) Dois prédios à beira d’água 16 Unidades AquaMar Las Olas (Roy & Eisinger) Três prédios à beira d’água 20 Unidades

BR

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DOWNTOWN FORT LAUDERDALE

VALORES ESTIMADOS 86

ISG MIAMI REPORT

MUSEUM OF DISCOVERY AND SCIENCE

BROWARD CENTRO DE ARTES PERFORMÁTICAS

1800 Las Olas (Roy & Eisinger) 4 Unidades

ICON Las Olas (Related) 272 Residências Em Construção

New River Yacht Club (Related) 26 Andares 249 Unidades US$36 Milhões

Marina Lofts (Asi Cymbal) Duas Torres 28 - 30 Andares 856 Unidades 2.694 m2 para Varejo e Restaurante Projeto de Bjarke Ingles Proposto

New River Village III (American Land Ventures) 15 Andares 209 Unidades 209 m2 Restaurante

South Andrews Tower (Fred Kern) 37 Andares Escritorio, Hotel e rResidências Proposto

Airport and I-595 US$ 42,5 Milhões Expansão para I-595 US$ 791 Milhões Renovação da Pista do Aeroporto de Ft. Lauderdale

LAS OLAS BOULEVARD

Crocker Tower (Crocker) 42 Andares 395 Unidades Proposto

8th Avenue Residences (Rockefeller) 262 Unidades 232 m2 para Varejo

SOUTH FEDERAL HIGHWAY

RIVER FRONT

ISG MIAMI REPORT

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ON THE GROUND

Atual situação imobiliária no sul da Flórida P: Na sua opinião, por que os preços dos aluguéis estão subindo em Miami? Quando acha que vão estabilizar?

R: Os aluguéis estão subindo por causa do crescimento populacional que Miami vive diariamente. A maioria das pessoas que chega à cidade pela primeira vez aluga antes de comprar. Elas querem vivenciar a cidade antes de se decidirem por um submercado ou área em particular.

Atualmente, os moradores do sul da Flórida também estão impulsionando a demanda por locação porque é uma opção economicamente viável, especialmente com a recente dificuldade de obter financiamento imobiliário.

Esses fatores estão contribuindo para a redução da oferta de locações no sul da Flórida, principalmente em áreas populares como Brickell e Downtown Miami. O valor dos aluguéis vai estabilizar assim que a construção de prédios novos for concluída e houver uma oferta maior no mercado.

P: Atualmente, projetos de moradias e unidades em Apartamentos de luxo representam um grande mercado em Miami. Que fatores impulsionam a manutenção desta tendência sustentável a longo prazo?

R: Compradores norte-americanos e internacionais têm um papel-chave no mercado imobiliário de luxo.

A Flórida oferece um ambiente fiscal favorável para negócios. Eu tenho amigos que mudaram a sede de suas empresas de Nova York para Miami e economizaram milhões em impostos. Este é um fator-chave para atrair compradores norte-americanos para a nossa região, além do clima fantástico. Internacionalmente, Miami continuará sendo vista como muito atraente. Quando os compradores comparam a estabilidade política e econômica de seus respectivos países a do sul da Flórida, eles se convencem de que nós oferecemos um estilo de vida confortável e menos estressante.

O estoque de luxo em Miami atende a esses objetivos.

Nós também vimos um afluxo de compradores asiáticos investindo em imóveis em Miami. Um de nossos corretores imobiliários recebeu um grupo de mais de 20 CEOs chineses que procuravam oportunidades de investimento no sul da Flórida.

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ISG MIAMI REPORT

Alex Vidal

Presidente RelatedISG International Realty

P: Imóveis de luxo, especialmente em Miami, fazem parte de um mercado competitivo crescente. Se tivesse que destacar, qual é o fator mais importante para o sucesso do mercado de luxo em Miami?

R: Nosso objetivo é estabelecer confiança e uma conexão emocional com nossos clientes. Isso é crítico quando se trabalha com indivíduos com riqueza elevada (HNW) no mercado de luxo. É importante que nossos clientes confiem na nossa habilidade de gerenciar suas transações imobiliárias de modo profissional, cuidadoso e autêntico.

P: Baseado na sua experiência, na sua opinião, qual será o próximo bairro de Miami a cair nas graças do público?

R: Edgewater. É a próxima escolha lógica para receber empreendimentos na nossa região central em expansão.

P: Quais são os benefícios de se associar a uma grande agência corretora comparado a trabalhar por conta própria?

R: Corretores experientes se associam a grandes agências corretoras porque os valores da empresa e seu modo de fazer negócios são semelhantes aos deles ou porque as agências proporcionam um potencial de aprendizado inestimável.

No nosso caso, corretores experientes se associam para alavancar dois dos maiores nomes do mercado imobiliário do sul da Flórida Related & ISG. As duas empresas são sinônimo de luxo, pré-construção, arranha-céus e marketing de excelência. RelatedISG Intl Realty também alavanca múltiplas localidades de escritórios e centros de vendas local e internacionalmente. Nossa agência também promove ambiente e cultura que incentivam os corretores a se sobressair.

Nós queremos que eles representem a si mesmos e nossa marca da melhor maneira possível. Nossa equipe tem uma sinergia inigualável e é um ambiente realmente empolgante e motivante para se trabalhar.

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