ISG World Miami Report 2016 - PORTUGUESE

OUTONO 2016

UMA ANÁLISE PROFUNDA DO NOVO MERCADO DE APARTAMENTOS DO SUL DA FLÓRIDA

C E L E B R A N D O 1 2 0

1 8 9 6

A N O S

-

D E

2 0 1 6

Construção de Novos Condomínios Acervo de Apartamentos de Revenda Tendências do Aluguel Mercado Internacional Crescimento Econômico e Cultural ISG City Watch Sul da Flórida 2020 Na Real

M I A M I

TM

Associados | Craig Studnicky & Philip Spiegelman Presidente | Michael Ambrosio Vice-Presidente | Sergio Pintos EDITORIAL Diretora de Marketing | Veronica Escobedo Gorson Coordenadora de Comunicação | Rebecca Stella Coordenadora de Marketing | Melissa Tello PESQUISA Diretora de Pesquisa de Mercado | Athena Rossano Coordenadora de Pesquisa de Marcado | Daniella Aragon DESIGN Diretor de Criação | Edward Trelles Designers Gráficos | Amanda Cabassa, Emiliana Zelkowicz, Maria Latorre COLABORADORES DA EQUIPE ISG Alex Vidal, Andres Valdivieso, Raquel Kaufman, Rowena Luna, Ying Peng

BEM-VINDOS À EDIÇÃO DO OUTUNO 2016 DO MIAMI REPORT

“Mas se tamanho é o seu referencial, nada supera o mercado imobiliário dos Estados Unidos. É a maior categoria patrimonial do mundo, valendo US$26 trilhões, mais do que o mercado americano de ações.”

The Economist 2016

Por mais de sete anos, o ISG World Miami ReportTM serviu como a fonte sobre o estado do Mercado de Miami, e neste tempo, ele expandiu. O que um dia foi apenas uma análise estatística das condições atuais de mercado, o relatório de hoje examina muito mais: o que tem atraído tantas pessoas para o litoralde Miami, os fatores que têm feito de Miami uma cidade global, novidades sobre os acontecimentos atuais e futuros no sul da Flórida, abrangentes dados e tendências de mercado, é claro, e informações para orientá-los na compreensão de onde este mercado está indo.

Os últimos sete anos viram também uma evolução da própria Miami. Uma miríade de bairros da moda floresceu. O panorama das artes e do entretenimento explodiu. Os horizontes de Brickell, no centro de Miami e o Biscayne Corridor se encheram com algumas das torres de apartamentos mais luxuosas e arquitetonicamente impressionantes que o mundo já viu.

Nesta edição do Miami Report, damos uma olhada nos 120 anos de história desta cidade inspiradora, e como os vários elementos que a compõem se desenvolveram. Comparada com as outras melhores cidades do país, Miami é jovem, e, ainda assim, tem realizado muito. Em pouco mais de um século, Miami progrediu de uma cidade no Rio Miami para um destino turístico popular conhecido quase que exclusivamente por seus hotéis, praias e vida noturna, e agora, como uma das mais desejáveis cidades internacionais do mundo. Com base no alcance e na aceleração da mudança que Miami tem experimentado até agora, só podemos imaginar onde a cidade estará daqui a 120 anos. É inegável que este é um momento emocionante no mundo imobiliário. O mercado imobiliário americano é a maior categoria patrimonial do mundo, valendo $26 trilhões, mais do que o mercado americano de ações. Então, qual é o papel do sul da Flórida na maior categoria patrimonial do mundo?

A oferta apertada de casas emparelhada com o crescimento populacional exponencial na região resultou em uma economia imobiliária do sul da Flórida que nunca foi tão robusta quanto agora. Mais indivíduos de alta renda estão descobrindo Miami como um lugar onde eles querem viver, trabalhar e se divertir, e este é apenas o começo.

Esperamos que você tenha gostado de ler o Miami Report pelos últimos sete anos e que continue a achá-lo um recurso inestimável para contar a história de Miami.

Atenciosamente, Craig Studnicky Associado ISG

Philip Spiegelman Associado ISG

Micheal Ambrosio Presidente do ISG

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54 Fatores-Chave para Compradores Estrangeiros 55 Destaque no Mercado Internacional: China

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ISG CITY WATCH SUNNY ISLES BEACH 82 Billionaires' Row

120 ANOS TRANSFORMADORES A Cidade Mágica percorreu um longo caminho. Poucas cidades têm uma história tão emocionante e impactante quanto Miami, e isso em apenas 120 anos. Desde seu início como uma pequena cidade às margens do Rio Miami, para a cidade global e próspera que é hoje, Miami tem se destacado como o símbolo de um novo começo, esperança e prosperidade por gerações. Este simbolismo continua válido, hoje mais do que nunca.

MIAMI: A MAIS JOVEM DAS GRANDES CIDADES Anos de Fundação 1630

1653

1682

1776

1781

1790

1803

1896

Boston

New York

Philadelphia

San Francisco

Los Angeles

Washington, D.C.

Chicago

Miami

“Mesmo depois de 100 anos, nós só estamos começando. Este é um momento fantástico para estar em Miami. Estamos fazendo história para os próximos 100 anos em um ritmo nunca antes experimentado. O melhor ainda está por vir.”

- Jorge Perez, Presidente e CEO, Related Group 4

RELATÓRIO DE RIQUEZA CIDADES GLOBAIS DE 2015 QUE IMPORTAM PARA PESSOAS DE ALTA RENDA

6. Miami

2.400 FT2 $833 Por FT²* DOWNTOWN MIAMI

1. London

900 FT2 $2.222 Por FT²*

9. Beijing

2. New York

1.800 FT2 $1.111 Por FT²*

1.050 FT2 $1.905 Por FT²*

8. Dubai

7. Paris

1.500 FT2 $1.333 Por FT²*

5. Shanghai 1.650 FT 2

$1.212 Por FT²*

3. Hong Kong

800 FT2 $2.500 Por FT²*

1.300 FT2 $1.538 Por FT²*

4. Singapore 1.000 FT 2

10. Zürich

$2.000 Por FT²*

1.750 FT2 $1.143 Por FT²*

*Média Estimada

O QUE 2 MILHÕES DE DÓLARES COMPRAM NOS MERCADOS DE APARTAMENTOS PELO MUNDO? Fontes: LuxuryRealEstate.com, SRX.com.sg, Century21Global.com, GlobalSteamNY.com, PropGoLuxury.com

Na última década, Knight Frank distribuiu o anual Relatório de Riqueza (Wealth Report), uma coletânea de dados sobre a comunidade global de indivíduos com patrimônio líquido ultra-alto (ultra high-net-worth individuals), definidos como aqueles com US$30 milhões ou mais em ativos líquidos.

Em 2015, Miami subiu na classificação para a sexta cidade mais importante do mundo para indivíduos de patrimônio ultra-alto.

Fonte: Knight Frank Wealth Report

2011

2015 2014 2013

5

MIAMI: O CHOQUE FUTURO Miami está em um estado de “choque futuro.” A ideia de Alvin Toffler sugere que o alcance, a escala e a aceleração da mudança tecnológica e societária têm aumentado radicalmente ao longo do tempo, com as mudanças maiores e mais significativas ocorrendo apenas na última geração, dos 200.000 anos do homem na terra.

Esta ideia explica como e porque a drástica evolução de Miami em apenas 120 anos e como seu crescimento revolucionário e o desenvolvimento que está por vir ocorrerá em apenas uma fração deste tempo.

“Nunca na história a relação entre o velho e o novo foi transformada tão radicalmente em tão pouco tempo.”

- Alvin Toffler, Autor, Choque Futuro

1959

O Aeroporto Internacional de Miami é dedicado.

1916

6

1870

William Brickell, que mais tarde seria conhecido como cofundador de Miami, juntamente com Julia Tuttle, estabelece um posto de comércio no lado sul do Rio Miami.

1870

Villa Vizcaya, a propriedade de James Deering, é construída.

1897

1880

1890

O primeiro hotel de luxo da cidade, THE ROYAL PALM, é inaugurado e se torna em uma badalado ponto de encontro para a alta sociedade Americana como, Gilded Age, John D. Rockefeller, Andrew Caregie e a familia Vanderbilt.

1900

1910

1912

Nasce o primeiro arranhaceu da cidade, um edificio de 6 andares da loja de departamento Burdines.

1920

1964

John Collins e Carl Fisher começam a desenvolver a "Millionaire's Row" de Miami Beach, que atrai os ricos e famosos que procuram um destino de férias e casas de temporada, e ainda é o lar de algumas das mais luxuosas propriedades de Miami.

1930

1940

1896

1913

1925

Miami é incorporada.

A primeira ponte para Miami Beach é construída, permitindo a expansão contínua de Miami.

O pico do primeiro boom de terras de Miami, que resultou em quase 1.000 subdivisões sendo construídas na área de Miami e cidades inteiramente novas, como Coral Gables.

Motivado por uma visão do potencial future de Miami ou pelo desejo de mais civilização, Henry Flager concluiu a ferrovia ligando Miami ao norte da Flórida e à Costa Leste dos Estados Unidos.

* The above represents a sampling of Miami's historic events

Cassious Clay (Muhammad Ali), vence a luta contra Sonny Liston pelo titulo mundial de peso-pesado no Centro de Convençōes de Miami Beach.

1920

A Universidade de Miami, uma das melhores universidades para acadêmicos e atletas, é estabelecida em Coral Gables.

1950

1960

1962

O inaugural Torneio de Golfe Doral Open PGA Tour é disputado no Doral Golf Resort & Spa.

1970

2002

Art Basel inicia-se em Miami Beach.

1979

Uma milha quadrada de South Beach, popularmente conhecida como “Art Deco District”, é listada no Registro Nacional de Lugares Históricos.

Miami recebe o primeiro navio Neopanamax que transitou pelo recém-ampliado Canal do Panamá e é o primeiro porto dos EUA a fazê-lo.

2003

1984

1987

Estreia o Festival de Filmes de Miami.

Miami Tower, o icônico edifício de escritórios da cidade, com 47 andares,

1980

2016

1990

Miami começa sua onda de cinco anos de desenvolvimento imobiliário “Manhattanização”, que trouxe a construção de mais de 50 arranha-céus em toda a cidade.

2000

2006

Miami Heat vence seu primeiro Campeonato da NBA.

2010

2020

1966

1987

1999

2002

2006

2010

O Miami Dolphins entra na Liga de Futebol Americano como uma franquia de expansão, e continuam para vencer o Super Bowl em 1972 com uma temporada perfeita.

O torneio anual de tênis Miami Open, um dos principais eventos no tênis, transfere-se para sal lar atual em Key Biscayne.

Abre a American Airlines Arena.

É lançado o anual South Beach Wine & Food Festival, um dos maiores e mais conhecidos festivais do tipo no país.

Abre o Adrienne Arsht Center for the Performing Arts.

Lebron James & Chris Bosh se unem a Dwayne Wade e o Miami Heat, o que finalmente levou a vitórias consecutivas na NBA em 2012 e 2013.

1984

Abre o Metrorail de Miami, conectando os centros urbanos da cidade.

7

8

CrĂŠdito da foto: Paul Morris

PROJETOS EM LANÇAMENTO Acervo completo de projetos na planta disponíveis a venda desde meados de 2011

SUMÁRIO DA CONSTRUÇÃO DE NOVOS CONDOMÍNIOS Total de unidades novas a serem construídas, vendidas e atualmente disponíveis para venda em Brickell, Biscayne Corridor (Edgewater, Wynwood, Midtown, Design District, Omni), Downtown Miami, The Beaches (South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Bay Harbor Islands, Sunny Isles Beach, Hallandale, Hollywood Beach), Aventura, North Miami Beach, Coconut Grove e Key Biscayne desde meados de 2011

TOTAL DE UNIDADES

UNIDADES VENDIDAS

UNIDADES NÃO VENDIDAS

19.534

4.633

Total

Não vendidas

10

14.901

76% VENDIDAS EM NOVEMBRO DE 2016

CONSTRUÇÃO DE NOVOS CONDOMÍNIOS Total de Unidades Novas Disponíveis para a Venda desde Meados de 2011

Situação

Total de Edifícios Total de Unidades Total Vendido % Vendido T otal Não Vendido

Entregues

42

5,802 5,456 94% 346

Em Construção

62

11,158

Subtotais

104

16,960 14,380 85% 2,580

Pré-Construção

26

2,574 521 20% 2,053

Totais

*130

19,534

8,924

14,901

80%

76%

2,234

4,633

*Lista mediante solicitação

ANÁLISE ANUAL DA ABSORÇÃO DE 5 ANOS

Edifícios construídos de 2012 a 2016 Submercados consistem em Brickell, Biscayne Corridor (Edgewater, Midtown, Design District, Omni), Downtown Miami, The Beaches, (South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Bay Harbor Islands, Sunny Isles Beach, Hallandale, Hollywood Beach), Fort Lauderdale, Aventura, North Miami Beach, Coconut Grove e Key Biscayne

MÉDIA ANUAL DE ABSORÇÃO DO ACERVO DE 2012 A 2016

BRICKELL & MIAMI RIVER BISCAYNE CORRIDOR / DOWNTOWN MIAMI THE BEACHES NORTH MIAMI BEACH, KEY BISCAYNE, COCONUT GROVE AVENTURA FORT LAUDERDALE

645 POR ANO 437 POR ANO 775 POR ANO 95 POR ANO 145 POR ANO 200 POR ANO

TOTAIS

Fontes: Integrated Realty Information System (Iris); Miami-Dade & Broward County Property Appraiser and Multiple Listing Service (MLS)

2.297 POR ANO

11

ANÁLISE DE ABSORÇÃO DE CONSTRUÇÕES NOVAS EM CONSTRUÇÃO/RECENTEMENTE ENTREGUES POR SUBMERCADO

EDIFÍCIOS NO SUL DA FLÓRIDA CONSTRUÍDOS A LESTE DA I-95 DE MEADOS DE 2011 A 2016 Total de Unidades: 16.964 / Total Vendido: 14.356 / Total Não Vendido: 2.608 Média de Absorção Anual: 2.297 por ano Consulte a página 18 para situação de projeto individual Fontes: Miami-Dade and Broward County Tax Records

Multiple Listing Service (MLS)

BRICKELL Total de Unidades Não Vendidas Entregues / Em construção: 518 unidades | Média de Absorção em 5 anos (2012 - 2016): 645 unidades

CONSTRUÇÃO

TOTAL DE UNIDADES NÃO

500

518

PREVISÃO DE ACERVO ESGOTADO

400 300 200 100

0

0

2017

Q1 2018

2019

2020+

BISCAYNE CORRIDOR

(WYNWOOD, DESIGN DISTRICT, EDGEWATER, MIDTOWN) Total de Unidades Não Vendidas Entregues / Em construção: 614 unidades | Média de Absorção em 5 anos (2012 - 2016): 424 unidades

Previsão de Venda Esgotadas: 18-24 Meses

600

CONSTRUÇÃO

TOTAL DE UNIDADES NÃO

VENDIDAS ENTREGUES / EM

12

VENDIDAS ENTREGUES / EM

Previsão de Venda Esgotadas: 12 Meses

PREVISÃO DE ACERVO ESGOTADO

614

500 400 300 200 100

0

0

2017

2018

2019

Q2 2019

2020+

CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE MIAMI

PRÉ-VENDA CONTRATOS

0

6 Meses

COMEÇO DAS OBRAS 1 Ano

TOPO

1.5 Anos

CONCLUSÃO

2 Anos

2.5 Anos

3 Anos

3.5 Anos Mais de 40 andares

DOWNTOWN MIAMI Total de Unidades Não Vendidas Entregues / Em construção: 279 unidades | Média de Absorção em 5 anos (2012 - 2016): 279 unidades

Previsão de Venda Esgotadas: 12-18 Meses

CONSTRUÇÃO

TOTAL DE UNIDADES NÃO

VENDIDAS ENTREGUES / EM

300

279

PREVISÃO DE ACERVO ESGOTADO

250 200

13

150 100 50

0

0

2017

2018

Q2 2018

2019

2020+

SOUTH BEACH | MIAMI BEACH | BAL HARBOUR | SURFSIDE | BAY HARBOR ISLANDS Total de Unidades Não Vendidas Entregues / Em construção: 285 unidades | Média de Absorção em 5 anos (2012 - 2016): 212 unidades

Previsão de Venda Esgotadas: 12-18 Meses

CONSTRUÇÃO

TOTAL DE UNIDADES NÃO

VENDIDAS ENTREGUES / EM

300

285

PREVISÃO DE ACERVO ESGOTADO

250 200 150 100 50

0

0

2017

2018

Q2 2018

2019

2020+

ANÁLISE DE ABSORÇÃO DE CONSTRUÇÕES NOVAS EM CONSTRUÇÃO/RECENTEMENTE ENTREGUES POR SUBMERCADO

EDIFÍCIOS NO SUL DA FLÓRIDA CONSTRUÍDOS A LESTE DA I-95 DE MEADOS DE 2011 A 2016 Total de Unidades: 16,.60 / Total Vendido: 14.380 / Total Não Vendido: 2.580 Média de Absorção Anual: 2.297 por ano Consulte a página 18 para situação de projeto individual Fontes: Miami-Dade and Broward County Tax Records

Multiple Listing Service (MLS)

SUNNY ISLES BEACH Total de Unidades Não Vendidas Entregues / Em construção: 249 unidades | Média de Absorção em 5 anos (2012 - 2016): 235 unidades

CONSTRUÇÃO

TOTAL DE UNIDADES NÃO

300 250

PREVISÃO DE ACERVO ESGOTADO 249

200 150 100 50

0

0

2017

2018

Q2 2018

2019

2020

HALLANDALE | HOLLYWOOD BEACH Total de Unidades Não Vendidas Entregues / Em construção: 123 unidades | Média de Absorção em 5 anos (2012 - 2016): 218 unidades

Previsão de Venda Esgotadas: 12 Meses

150

CONSTRUÇÃO

TOTAL DE UNIDADES NÃO

VENDIDAS ENTREGUES / EM

14

VENDIDAS ENTREGUES / EM

Previsão de Venda Esgotadas: 12-18 Meses

123

PREVISÃO DE ACERVO ESGOTADO

100

50

0

0

2017

Q1 2018

2019

2020

AVENTURA Total de Unidades Não Vendidas Entregues / Em construção: 116 unidades | Média de Absorção em 5 anos (2012 - 2016): 145 unidades

Previsão de Venda Esgotadas: 12 Meses

CONSTRUÇÃO

TOTAL DE UNIDADES NÃO

VENDIDAS ENTREGUES / EM

150

PREVISÃO DE ACERVO ESGOTADO 116

100

50

0

0

2017

Q1 2018

2019

2020

NORTH MIAMI | KEY BISCAYNE | COCONUT GROVE Total de Unidades Não Vendidas Entregues / Em construção: 180 unidades | Média de Absorção em 5 anos (2012 - 2016): 95 unidades

Previsão de Venda Esgotadas: 24 Meses

CONSTRUÇÃO

TOTAL DE UNIDADES NÃO

VENDIDAS ENTREGUES / EM

200

PREVISÃO DE ACERVO ESGOTADO

196

15

150 100 50

0

0

2017

Q1 2019

2018

2020

FORT LAUDERDALE Total de Unidades Não Vendidas Entregues / Em construção: 228 unidades | Média de Absorção em 5 anos (2012 - 2016): 200 unidades

Previsão de Venda Esgotadas: 12-18 Meses

CONSTRUÇÃO

TOTAL DE UNIDADES NÃO

VENDIDAS ENTREGUES / EM

250

228

PREVISÃO DE ACERVO ESGOTADO

200 150 100 50

0

0

2017

2018

Q2 2018

2019

2020

ANÁLISE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO A maioria dos projetos de pré-construção atuais, supondo que alcancem seu requisite de pré-venda de 60-75 por cento, não começarão as obras até 2018. Considerando um ciclo de construção mínimo de três anos, a maior parte da pasta de apartamentos listada atualmente como pré-construção não será entregue até 2021.

Como a maioria dos projetos que estão em construção têm previsão de entrega em 2018, é evidente que o mercado do sul da Flórida terá um acréscimo muito pequeno de novos edifícios entre 2019 e 2020. Esta lacuna de dois anos na oferta de novos edifícios é rara e muito significativa para uma região como o sul da Flórida.

CICLO DE DESENVOLVIMENTO DE MIAMI | RETRATO DA PRÉ-CONSTRUÇÃO

16

INÍCIO PREVISTO DAS OBRAS

PRÉ-VENDA

2016

2017

2018

24 EMPREENDIMENTOS ATUALMENTE NA FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO CONDOMÍNIOS DO SUL DA FLÓRIDA CONSTRUÍDOS A LESTE DA I-95

2.030 - 459

UNIDADES TOTAIS VENDIDAS

1.571

NÃO VENDIDAS

CONCLUSÃO

2019

2020

2021+

0 EDIFÍCIOS ENTREGUES

11 EDIFÍCIOS ENTREGUES

SEM ACERVO NOVO

ACERVO MÍNIMO

RESTANTE DOS EDIFÍCIOS ENTREGUES

Menos de 12 andares

2021-2023

*Aston Martin Residences excluído da relação de pré-construção uma vez que pré-vendas não são necessárias para o início da obra.

17

BRICKELL - MIAMI RIVER

Total de novas unidades disponíveis para venda desde meados de 2011 UNIDADES VENDIDAS

UNIDADES NÃO VENDIDAS

D RECÉM-ENTREGUE

U EM CONSTRUÇÃO

D

100% VENDIDO

1100 MILLECENTO U

D

P PRÉ-CONSTRUCTION

94% VENDIDO

1010 BRICKELL

BRICKELL CITY CENTRE TOWER II - RISE U

BRICKELL HEIGHTS EAST

U

BRICKELL HEIGHTS WEST D

U

BRICKELL

BRICKELLTEN

BRICKELL FLATIRON CASSA BRICKELL

U

18

U

ECHO BRICKELL D

D

50% VENDIDO

99% VENDIDO

LE PARC

U

MY BRICKELL

374 UNIDADES TOTAIS

56% VENDIDO

548 UNIDADES TOTAIS

85% VENDIDO 81 UNIDADES TOTAIS 97% VENDIDO

180 UNIDADES TOTAIS

91% VENDIDO 128 UNIDADES TOTAIS 100% VENDIDO 100% VENDIDO

390 UNIDADES TOTAIS

192 UNIDADES TOTAIS

SLS HOTEL AND RESIDENCES

99% VENDIDO

453 UNIDADES TOTAIS

SLS LUX

99% VENDIDO

450 UNIDADES TOTAIS

U D

MIAMI RIVER

332 UNIDADES TOTAIS

155 UNIDADES TOTAIS

NINE AT MARY BRICKELL VILLAGE D

367 UNIDADES TOTAIS

100% VENDIDO 98% VENDIDO

390 UNIDADES TOTAIS 390 UNIDADES TOTAIS

99% VENDIDO

BRICKELL HOUSE U

387 UNIDADES TOTAIS

95% VENDIDO

BRICKELL CITY CENTRE TOWER I - REACH D

382 UNIDADES TOTAIS

P

P

THE BOND

98% VENDIDO

323 UNIDADES TOTAIS

*ONE RIVER POINT EAST

25% VENDIDO 193 UNIDADES TOTAIS

*ONE RIVER POINT WEST

25% VENDIDO 193 UNIDADES TOTAIS

*Escritório de Vendas e Incorporador não liberam informações de vendas, razão pela qual o projeto é mostrado como 25% vendido e 75%

5.908 Unidades Totais / 5.101 Unidades Vendidas (86%) / 807 Não Vendidas ABSORÇÃO MÉDIA: 645 UNIDADES ANUALMENTE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

BISCAYNE CORRIDOR - DOWNTOWN MIAMI Total de novas unidades disponíveis para venda desde meados de 2011 (Wynwood, Design District, Edgewater, Midtown and Omni) UNIDADES VENDIDAS

EM CONSTRUÇÃO

D RECÉM-ENTREGUE

U EM CONSTRUÇÃO

250 WYNWOOD

D

WYNWOOD

BALTUS HOUSE

D

DESIGN DISTRICT

25 EDGEWATER

10% VENDIDO 93 UNIDADES TOTAIS

U

26 EDGEWATER BAY HOUSE

THE CRIMSON ELYSEE

P

EMILIA EDGEWATER ICON BAY

D

GRAN PARAISO

U P

MISSONI BAIA P

NARANZA

ONE PARAISO

U

PARAISO BAYVIEWS U

PARAISO BAY SPARK

U U

HYDE MIDTOWN

OMNI P

U

U

CANVAS

ASTON MARTIN RESIDENCES D

DOWNTOWN MIAMI

U

ARIA

AUBERGE RESIDENCES & SPA MIAMI

P

94% VENDIDO 86 UNIDADES TOTAIS 100% VENDIDO 165 UNIDADES TOTAIS 99% VENDIDO

BISCAYNE BEACH D

MIDTOWN

167 UNIDADES TOTAIS

P

U

U

100% VENDIDO

100% VENDIDO 96 UNIDADES TOTAIS

D

U

100% VENDIDO 11 UNIDADES TOTAIS

23 BISCAYNE BAY

D

EDGEWATER

P PRÉ-CONSTRUÇÃO

U

CENTRO

1000 MUSEUM

PARAMOUNT MIAMI WORLDCENTER SIGNATURE TOWER

399 UNIDADES TOTAIS

73% VENDIDO 90 UNIDADES TOTAIS 40% VENDIDO 100 UNIDADES TOTAIS 85% VENDIDO 30 UNIDADES TOTAIS 100% VENDIDO

75% VENDIDO

19

300 UNIDADES TOTAIS 321 UNIDADES TOTAIS

10% VENDIDO 146 UNIDADES TOTAIS 11% VENDIDO 137 UNIDADES TOTAIS 99% VENDIDO

272 UNIDADES TOTAIS

91% VENDIDO

388 UNIDADES TOTAIS

100% VENDIDO

*360 TORRE DE APTOS SOMENTE

*CASAS DA BAÍA NÃO INCLUÍDAS

40% VENDIDO 56 UNIDADES TOTAIS 75% VENDIDO

365 UNIDADES TOTAIS

72% VENDIDO

648 UNIDADES TOTAIS 11% VENDIDO 413 UNIDADES TOTAIS

65% VENDIDO COMING SOON 99% VENDIDO

513 UNIDADES TOTAIS 390 UNIDADES TOTAIS

352 UNIDADES TOTAIS

60% VENDIDO 83 UNIDADES TOTAIS 52% VENDIDO

513 UNIDADES TOTAIS

Biscayne Corridor: 5.156 Unidades Totais / 3.776 Vendidas (70%) / 1.380 Não Vendidas Downtown Miami: 1.338 Unidades Totais / 668 Vendidas (69%) / 670 Não Vendidas ABSORÇÃO MÉDIA: 437 UNIDADES ANUALMENTE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

THE BEACHES

Total de novas unidades disponíveis para venda desde meados de 2011 (South Beach, Miami Beach, Bay Harbor Islands, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles Beach, Hallandale e Hollywood Beach) UNIDADES VENDIDAS

UNIDADES NÃO VENDIDAS

D RECÉM-ENTREGUE

U EM CONSTRUÇÃO

U D P

87 PARK*

321 OCEAN 3900 ALTON

BEACH HOUSE 8

D

EDITION RESIDENCES

D

P

GLASS

L’ATELIER

LOUVER HOUSE

U

MAREA SOUTH BEACH

100% VENDIDO 10 UNIDADES TOTAIS 60% VENDIDO 23 UNIDADES TOTAIS 50% VENDIDO 12 UNIDADES TOTAIS 100% VENDIDO 30 UNIDADES TOTAIS 100% VENDIDO 50 UNIDADES TOTAIS

PALAU SUNSET HARBOUR

100% VENDIDO 45 UNIDADES TOTAIS

PELORO ON THE BAY

D

RITZ-CARLTON RESIDENCES

THE RESIDENCES AT FAENA HOTEL U

85% VENDIDO 26 UNIDADES TOTAIS

ONE OCEAN

D

D

100% VENDIDO 8 UNIDADES TOTAIS

35% VENDIDO 75 UNIDADES TOTAIS

MIAMI BEACH / SOUTH BEACH

U

15% VENDIDO 78 UNIDADES TOTAIS

FASANO SHORE CLUB U

D

100% VENDIDO 21 UNIDADES TOTAIS

100% VENDIDO 47 UNIDADES TOTAIS

D

D

50% VENDIDO 66 UNIDADES TOTAIS

FAENA HOUSE

D

20

P PRÉ-CONSTRUÇÃO

100% VENDIDO 114 UNIDADES TOTAIS 60% VENDIDO 111 UNIDADES TOTAIS 7% VENDIDO 13 UNIDADES TOTAIS

THREE HUNDRED COLLINS

80% VENDIDO 19 UNIDADES TOTAIS

BAY BREEZE RESIDENCES

65% VENDIDO 17 UNIDADES TOTAIS

U

P

BAY HARBOR ONE HARBOUR PARK

88% VENDIDO 17 UNIDADES TOTAIS

KAI AT BAY HARBOR

82% VENDIDO 57 UNIDADES TOTAIS

U U U

KASA BAY HARBOR U

U

BAY HARBOR ISLANDS

LE JARDIN

O RESIDENCES

D

U

PEARL HOUSE

SERENO BAY HARBOR U

THE IVORY P

P

D

VISTA

BIJOUR BAY HOUSE P

U

50% VENDIDO 36 UNIDADES TOTAIS

CASA VERDE

CLUB BAY HARBOR

THE PALM RESIDENCES P

ONE BY TROSS

11% VENDIDO 9 UNIDADES TOTAIS 53% VENDIDO 30 UNIDADES TOTAIS 100% VENDIDO 41 UNIDADES TOTAIS 73% VENDIDO 15 UNIDADES TOTAIS 100% VENDIDO 40 UNIDADES TOTAIS 85% VENDIDO 42 UNIDADES TOTAIS 27% VENDIDO 11 UNIDADES TOTAIS 60% VENDIDO 41 UNIDADES TOTAIS 50% VENDIDO 30 UNIDADES TOTAIS 100% VENDIDO 42 UNIDADES TOTAIS 30% VENDIDO 42 UNIDADES TOTAIS 50% VENDIDO 17 UNIDADES TOTAIS

U

SURF CLUB FOUR SEASONS PRIVATE RESIDENCES SURFSIDE

FENDI CHATEAU

U

BAL HARBOUR

D D

AURORA

RESIDENCES BY ARMANI CASA

P

SUNNY ISLES BEACH

D

CHATEAU BEACH

U

JADE SIGNATURE

THE ESTATES AT ACQUALINA MANSIONS AT ACQUALINA

D

U U U

PARQUE TOWERS

PORSCHE DESIGN TOWER D

U

P

82% VENDIDO

100% VENDIDO

D

U

BEACHWALK

APOGEE BEACH

HYDE BEACH HOUSE

HYDE RESORT AND RESIDENCES D

SAGE BEACH

240 UNIDADES TOTAIS 230 UNIDADES TOTAIS

43% VENDIDO 61 UNIDADES TOTAIS 66% VENDIDO 308 UNIDADES TOTAIS 96% VENDIDO 81 UNIDADES TOTAIS 92% VENDIDO 192 UNIDADES TOTAIS 35% VENDIDO 242 UNIDADES TOTAIS 100% VENDIDO 79 UNIDADES TOTAIS 70% VENDIDO 68 UNIDADES TOTAIS 93% VENDIDO 310 UNIDADES TOTAIS 95% VENDIDO 132 UNIDADES TOTAIS 98% VENDIDO 39 UNIDADES TOTAIS 67% VENDIDO 212 UNIDADES TOTAIS 40% VENDIDO 154 UNIDADES TOTAIS

TURNBERRY OCEAN CLUB*

D

U

REGALIA

RITZ CARLTON RESIDENCES

HALLANDALE BEACH

HOLLYWOOD BEACH

MUSE

150 UNIDADES TOTAIS

88% VENDIDO 58 UNIDADES TOTAIS

400 SUNNY ISLES P

U

OCEANA

80% VENDIDO

100% VENDIDO

84 UNIDADES TOTAIS

100% VENDIDO 49 UNIDADES TOTAIS 65% VENDIDO

342 UNIDADES

(AGORA INCLUINDO TODAS AS RESIDÊNCIAS)

100% VENDIDO 40 UNIDADES TOTAIS 85% VENDIDO 24 UNIDADES TOTAIS

* % Aproximado Vendido – Escritório de vendas não divulgou as informações.

4.330 Unidades Totais / 3.205 Vendidas (74%) / 1.125 Não Vendidas ABSORÇÃO MÉDIA: 775 UNIDADES ANUALMENTE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS Faena Mar removido da lista. Projeto suspenso. *87 Park updated as of 12/12/2016

21

AVENTURA

Total de novas unidades disponíveis para venda desde meados de 2011 UNIDADES VENDIDAS D RECÉM-ENTREGUE

U

UNIDADES NÃO VENDIDAS U EM CONSTRUÇÃO

P PRÉ-CONSTRUÇÃO

68% VENDIDO 131 UNIDADES TOTAIS

AVENTURA PARK SQUARE P

AVENTURA

D

D

20% VENDIDO 5 UNIDADES TOTAIS

AVVA

90% VENDIDO 70 UNIDADES TOTAIS

BELLINI

93% VENDIDO 190 UNIDADES TOTAIS

ECHO AVENTURA U

65% VENDIDO 158 UNIDADES TOTAIS

PRIVÉ

554 Unidades Totais / 434 Vendidas (78%) / 120 Não Vendidas ABSORÇÃO MÉDIA: 145 UNIDADES ANUALMENTE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

22

NORTH MIAMI BEACH, KEY BISCAYNE AND COCONUT GROVE Total de novas unidades disponíveis para venda desde meados de 2011 UNIDADES VENDIDAS D RECÉM-ENTREGUE

UNIDADES NÃO VENDIDAS U EM CONSTRUÇÃO

U

P PRÉ-CONSTRUÇÃO

THE HARBOUR

NORTH MIAMI BEACH

D

U

MARINA PALMS TOWERS I & II

KEY BISCAYNE

D

P

D

COCONUT GROVE

FAIRCHILD RESIDENCES GROVE AT GRAND BAY ONE PARK GROVE*

U U

U

OCEANA

TWO PARK GROVE

PARK GROVE CLUB RESIDENCES*

79% VENDIDO

425 UNIDADES TOTAIS

95% VENDIDO

468 UNIDADES TOTAIS

100% VENDIDO 154 UNIDADES TOTAIS JUST RELEASED 26 UNIDADES TOTAIS 100% VENDIDO 97 UNIDADES TOTAIS 30% VENDIDO 72 UNIDADES TOTAIS 92% VENDIDO 73 UNIDADES TOTAIS 100% VENDIDO 152 UNIDADES TOTAIS 1.467 Unidades Totais / 1.261 Vendidas (86%) / 206 Não Vendidas ABSORÇÃO MÉDIA: 95 UNIDADES ANUALMENTE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS *One Park Grove and Club Residences updated as of 12/12/2016

FORT LAUDERDALE

Total de novas unidades disponíveis para venda desde meados de 2011 UNIDADES VENDIDAS

UNIDADES NÃO VENDIDAS

D RECÉM-ENTREGUE

U EM CONSTRUÇÃO

P

P

33 INTRACOASTAL

13% VENDIDO 23 UNIDADES TOTAIS 50% VENDIDO 11 UNIDADES TOTAIS 100% VENDIDO 12 UNIDADES TOTAIS

ADAGIO FORT LAUDERDALE BEACH

25% VENDIDO 31 UNIDADES TOTAIS

AQUABLU FORT LAUDERDALE

54% VENDIDO 35 UNIDADES TOTAIS

U

AQUALUNA LAS OLAS

U

AQUAMAR LAS OLAS

U

P

32ONE

ADAGIO ON THE BAY

D

P

P PRÉ-CONSTRUÇÃO

D

AQUAVITA LAS OLAS

P

AQUAVUE LAS OLAS

U

AUBERGE BEACH NORTH TOWER

U

AUBERGE BEACH SOUTH TOWER

FOUR SEASONS PRIVATE RESIDENCES*

94% VENDIDO 16 UNIDADES TOTAIS 80% VENDIDO 20 UNIDADES TOTAIS 100% VENDIDO 22 UNIDADES TOTAIS 50% VENDIDO 8 UNIDADES TOTAIS 89% VENDIDO 57 UNIDADES TOTAIS 28% VENDIDO 114 UNIDADES TOTAIS 11% VENDIDO 42 UNIDADES TOTAIS *EST. NUMBER SALES

U

GALE HOTEL & RESIDENCES U

U

GALLERIA LOFTS

PARAMOUNT FORT LAUDERDALE U

P

RIVA WAVE

65% VENDIDO 129 UNIDADES TOTAIS 58% VENDIDO 48 UNIDADES TOTAIS 85% VENDIDO 95 UNIDADES TOTAIS 60% VENDIDO 100 UNIDADES TOTAIS 65% VENDIDO 18 UNIDADES TOTAIS 781 Unidades Totais / 456 Vendidas (58%) / 325 Não Vendidas ABSORÇÃO MÉDIA: 200 UNIDADES ANUALMENTE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

23

1

A1A

FORT LAUDERDALE

PIKE FLORIDA’S TURN

595

HOLLYWOOD BEACH

1

A1A

HALLANDALE BEACH

AVENTURA

SUNNY ISLES BEACH

95

24 22

BAL HARBOUR BAY HARBOR ISLANDS

SURFSIDE

1

NORTH MIAMI BEACH

95

DESIGN DISTRICT BISCAYNE CORRIDOR

MIDTOWN WYNWOOD

EDGEWATER OMNI

DOWNTOWN MIAMI BRICKELL

COCONUT GROVE

1

KEY BISCAYNE

A1A

MIAMI BEACH / SOUTH BEACH

SUMÁRIO DE NOVAS CONSTRUÇÕES POR SUBMERCADOS (PERCENTUAL VENDIDO) Total de novas unidades disponíveis para a venda desde meados de 2011 (Inclui pré-construção, em construção e recém-entregue)

100% VENDIDO 75% - 99% VENDIDO 50% - 74% VENDIDO

FORT LAUDERDALE ....................... 59% VENDIDO HOLLYWOOD BEACH .................... 72% VENDIDO AVENTURA ...................................... 77% VENDIDO HALLANDALE BEACH .................. 100% VENDIDO SUNNY ISLES BEACH ..................... 74% VENDIDO BAL HARBOUR ................................ 82% VENDIDO BAY HARBOR ISLANDS ................... 70% VENDIDO SURFSIDE ........................................ 82% VENDIDO NORTH MIAMI BEACH ................... 86% VENDIDO MIAMI BEACH / SOUTH BEACH .... 66% VENDIDO BISCAYNE CORRIDOR .................... 70% VENDIDO DOWNTOWN MIAMI ..................... 50% VENDIDO BRICKELL ......................................... 86% VENDIDO COCONUT GROVE ......................... 82% VENDIDO KEY BISCAYNE ............................... 100% VENDIDO

25

26

ACERVO DE APARTAMENTOS DE REVENDA

BRICKELL - MIAMI RIVER

Apartamentos novos construídos desde 2006 e disponíveis para venda há 18 meses, 12 meses, 6 meses e atualmente PREÇO POR PE QUADRADO

LISTA ATIVA

1.400 1.200

$530

$516

1.249

1.231

1.000

1.203

$514

1.059

$490

$482

$480 $470

400

$460

200 0

$510 $500

800 600

$520

$450

$449 18 Meses Atrás

12 Meses Atrás

6 Meses Atrás

Ativo atualmente

$440

Fonte: Serviço de Listagem Múltipla

28

BISCAYNE CORRIDOR - DOWNTOWN MIAMI

Apartamentos novos construídos desde 2006 e disponíveis para venda há 18 meses, 12 meses, 6 meses e atualmente (Wynwood, Design District, Edgewater, Midtown, Omni) PREÇO POR PE QUADRADO

LISTA ATIVA

1.400

$530

$521 1.266

1.200 1.000

$517 $507

1.118

1.066 871

800

$500

$480 $470

400

0

$510

$490

600

200

$520

$460

$451 18 Meses Atrás

$450 12 Meses Atrás

Fonte: Serviço de Listagem Múltipla

6 Meses Atrás

Ativo atualmente

$440

AVENTURA

Apartamentos novos construídos desde 2006 e disponíveis para venda há 18 meses, 12 meses, 6 meses e atualmente PREÇO POR PE QUADRADO

LISTA ATIVA

500

$474

450

434

400 350

362

300 250 200 200

$480 $475

$464

$470

326

$462

$485

$465 $460 $455

220

$451

$450

100

$445

50

$440

0

18 Meses Atrás

12 Meses Atrás

6 Meses Atrás

Ativo atualmente

$435

Fonte: Serviço de Listagem Múltipla

29

THE BEACHES

Apartamentos novos construídos desde 2006 e disponíveis para venda há 18 meses, 12 meses, 6 meses e atualmente (South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Bay Harbor Islands, Sunny Isles Beach, Hallandale, Hollywood Beach) PREÇO POR PE QUADRADO

LISTA ATIVA

1.800

$1.300

1.600

$1.249

1.548

1.400

$1.204 1.283

1.200 1.000 800 600

1.249

$1.156 $1.126

$1.200 $1.150

770

$1.100

400

$1.050

200 0

$1.250

18 Meses Atrás

12 Meses Atrás

Fonte: Serviço de Listagem Múltipla

6 Meses Atrás

Ativo atualmente

$1.000

FORT LAUDERDALE

Apartamentos novos construídos desde 2006 e disponíveis para venda há 18 meses, 12 meses, 6 meses e atualmente PREÇO POR PE QUADRADO

LISTA ATIVA

450 30

$623

400 350

$530

385

$540

$552

$600 $500

300

270

250

$400

200 150

150

100

181

$300 $200 $100

50 0

$700

18 Meses Atrás

12 Meses Atrás

Fonte: Serviço de Listagem Múltipla

6 Meses Atrás

Ativo atualmente

$0

EAST PALM BEACH

Apartamentos novos construídos desde 2006 e disponíveis para venda há 18 meses, 12 meses, 6 meses e atualmente (Delray Beach, Boynton Beach, West Palm Beach) PREÇO POR PE QUADRADO

LISTA ATIVA

700

617

600 500

$277

$283

$307

$300

$268

$250

429

400

$200 $150

300

278

200

222

$100 $50

100 0

$350

18 Meses Atrás

12 Meses Atrás

Fonte: Serviço de Listagem Múltipla

6 Meses Atrás

Ativo atualmente

$0

31

32

TENDÊNCIAS DO ALUGUEL

VALORES DE ALUGUEL ANUAIS RECORDISTAS DE MIAMI BEACH PREÇO MENSAL LISTADO/ALUGADO

PREÇO POR PÉ QUADRADO

$90.000 $80.000 $70.000 $60.000 34

$50.000

$25,19

$70.000

$17,91 $50.000

$60.000 $17,87 $14,89

$40.000 $30.000

$40.000

$40.000

$10,45 $30.000

$9,58

$20.000 $10.000 $0

2.792 Sq. Ft.

6.260 Sq. Ft

4.700 Sq. Ft.

2.872 Sq. Ft.

2.238 Sq. Ft.

1.588 Sq. Ft.

1 Hotel and Homes

Oceanside Fisher Island

Faena House

Continuum

Faena House

Setai

LISTADO/DISPONÍVEL

Fonte: Serviço de Listagem Múltipla

ALUGADO 2016

THE BEACHES

Apartamentos novos construídos desde 2006 (South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Bay Harbor Islands, Sunny Isles Beach, Hallandale, Hollywood Beach) $6.485 $4,59

HISTÓRICO DE TAXA DE DISPONIBILIDADE $5.894 $4,24

6%

2016

$5.563 $3,84

$4.902

14%

35

$3,26

2010

$3,06 $4.425

$2,63 $3.925

18% 2005

$2,49

2010

TAXA DE DISPONIBILIDADE

Fonte: Serviço de Listagem Múltipla

$3.936

TAXA DE OCUPAÇÃO

2011

2012

PREÇO MÉDIO

2013

2014

2015

2016

PREÇO MÉDIO POR PÉ QUADRADO

BISCAYNE CORRIDOR Apartamentos novos construídos desde 2006

HISTÓRICO DE TAXA DE DISPONIBILIDADE

$3.077 $2,89

4% 2016

$2.730 $2,74

$2.781

$2.687

$2,58

$2,61 36

10%

$2.568

2010

$2.425 $2,32 $2,28 $2.211

11% $2,19

2005

2010

TAXA DE DISPONIBILIDADE

Fonte: Serviço de Listagem Múltipla

TAXA DE OCUPA

2011

2012

PREÇO MÉDIO

2013

2014

2015

2016

PREÇO MÉDIO POR PÉ QUADRADO DISPONIBILIDADE

BRICKELL

Apartamentos novos construídos desde 2006

HISTÓRICO DE TAXA DE DISPONIBILIDADE

$2,98

4%

$2.858

2016

$2,81

$2,61 $2.680 $2,57 $2.484

9%

$2.462 $2,33

2010

$2,42

$2,30 $2.300 $2.200

$2.283

2010

2011

15% 2005

TAXA DE DISPONIBILIDADE

Fonte: Serviço de Listagem Múltipla

TAXA DE OCUPA

2012

PREÇO MÉDIO

2013

2014

2015

2016

PREÇO MÉDIO POR PÉ QUADRADO DISPONIBILIDADE

37

AVENTURA

Apartamentos novos construídos desde 2006

$3.925 $2,03

HISTÓRICO DE TAXA DE DISPONIBILIDADE

$2,00

3% $1,82

2016

$3.538

$1,69 $3.306

38

9%

$3.255

$1,59

2010

$1,50 $1,40

$3.056

$2.938

$2.820

15% 2005

2010

TAXA DE DISPONIBILIDADE

Fonte: Serviço de Listagem Múltipla

TAXA DE OCUPA

2011

2012

PREÇO MÉDIO

2013

2014

2015

2016

PREÇO MÉDIO POR PÉ QUADRADO DISPONIBILIDADE

FORT LAUDERDALE

$2,44

Apartamentos novos construídos desde 2006

$3.058

HISTÓRICO DE TAXA DE DISPONIBILIDADE

$2,01 $1,91

1% 2016

$2.657

$1,82

$2.482 $2.373 39

$2.226

10%

$1,68

2010

$1.935

$1.974

$1,53

$1,54

2010

2011

15% 2005

TAXA DE DISPONIBILIDADE

Fonte: Serviço de Listagem Múltipla

TAXA DE OCUPA

2012

PREÇO MÉDIO

2013

2014

2015

2016

PREÇO MÉDIO POR PÉ QUADRADO DISPONIBILIDADE

PRINCIPAIS SETORES IMOBILIÁRIOS Atribuído aos atrativos comprovados do Mercado de Miami, bem como a outros fatores, os setores imobiliários principais continuam sendo um mercado saudável. De uma taxa sempre baixa de desocupação e um influxo de projetos de uso misto previstos para o espaço comercial, até as taxas de hipoteca historicamente baixas impulsionando sólidas vendas residenciais, podemos esperar para ver o crescimento contínuo nos segmentos imobiliários fundamentais do mercado.

“Há todas as indicações de que as taxas têm mais a cair e nenhuma indicação de que elas vão subir em breve.”

RESIDENCIAL

Pelo segundo ano consecutivo e por oito dos últimos 10 anos, as taxas de hipoteca fixas de 30 anos caíram, atingindo uma média de 3,44% em agosto. Esta tendência tem desempenhado um papel importante no mercado invariavelmente sólido de venda de imóveis.

- Economista-Chefe da Redfin Nela Richardson

Fonte: FreddieMac.com

ANÁLISE DA TENDÊNCIA HIPOTECÁRIA DA TAXA FIXA DE 30 ANOS, 2006 - 2016

6,41% 40

6,34% 6,03%

Taxas hipotecárias atingem baixa histórica 5,04% 4,69%

4,45%

4,17% 3,98%

3,85%

3,66%

3,44% 2006

2007

2008

Fonte: Nasdaq Global Newswire

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

R E GR A GE R A L DO M ER CA DO I M OB I LI A R I O 5% do inventário ou abaixo a venda = mercado de vendedor 10% do inventário ou acima a venda = mercado de comprador

PANORAMA RESIDENCIAL DO CONDADO DE MIAMI-DADE CASAS, EDIFICIOS, TOWNHOMES E UNIDADES DE ALUGUEL DISPONÍVEIS NO SERVIÇO DE LISTAGEM MÚLTIPLA TOTAL DE UNIDADES À VENDA

TOTAL DE UNIDADES

1.010.556

818.623

41

ACERVO BAIXO APENAS 3%

ACERVO BAIXO APENAS 2% do total de residências à venda no Condado de Broward

do total de residências estão à venda no Condado de Miami-Dade

6.120

5.226

11.208

5.190

Total de Alugueis Ativos

Total de Aptos/Townhomes 13.876

8.001

Total de Aptos/Townhomes

TOTAL 31.204

18.417 TOTAL

Total de Casas Ativos Total de Alugueis Ativos

CONDADO DE MIAMI-DADE Fonte: Serviço de Listagem Múltipla e Departamento de Censo dos EUA

Total de Casas Ativos

CONDADO DE BROWARD

PRINCIPAIS SETORES IMOBILIÁRIOS RESIDÊNCIAS CASAS

DIAS NO MERCADO (DOM) RESIDÊNCIAS CASAS 2014 vs. 2016 Análise do Serviço de Listagem Múltipla para Vendas DOM 2016

2014 DOM

CONDADO DE MIAMI-DADE

23 DOM 2016

2014 65 DOM

45 DOM 2016

CONDADO DE BROWARD

2014 70 DOM

Fonte: Serviço de Listagem Mútlipla

RESIDÊNCIAS CASAS NO CONDADO DE MIAMI-DADE Disponíveis para venda há 18 meses, 12 meses, 6 meses e atualmente PREÇO POR PÉ QUADRADO

LISTAGENS ATIVAS

26.183 $361

25.000

INVENT ORY

15.000

$238

$228

10.000

$253

$300

10.444

$200

$250

6.120

5.000

$150 $100 $50

0

$0

18 Meses Atrás

12 Meses Atrás

6 Meses Atrás

Ativo Atualmente

Fonte: Serviço de Listagem Múltipla

RESIDÊNCIAS CASAS NO CONDADO DE BROWARD Disponíveis para venda há 18 meses, 12 meses, 6 meses e atualmente PREÇO POR PÉ QUADRADO

LISTAGENS ATIVAS

30.848 $255

25.000 20.000

$186

$193

20.627

15.000

$250

$202

$200 $150

11.452

10.000

$300

5.226

5.000

$100 $50

0

$0

18 Meses Atrás

12 Meses Atrás

Fonte: Serviço de Listagem Múltipla

6 Meses Atrás

Ativo Atualmente

$ P SF

30.000

INVE NT O RY

42

$350

$ PSF

18.034

20.000

$400

A EVOLUÇÃO DA RESIDÊNCIA CASAS

1900

2 Andares, 2-3 Quartos, 0-1 Banheiro

1910

Casas mais antigas equipadas com fiação elétrica "Varandas de dormir" são populares pelos benefícios do ar fresco para a saúde Banheiras vitorianas, armários de porcelana e roupeiros são móveis comuns

1920

2 Andares, 2-3 Quartos, 0-1 Banheiro

Tetos de latão, pisos de abeto, lareiras e chaminés Grandes escadas e portas se correr Salões de transformam em salas de estar

2 Andares, 2-3 Quartos, 1 Banheiro

Toques europeus estão na moda; janelas e portas francesas Fornos a gás agora são o padrão Buffet embutidos viram moda

2 Andares, 2-3 Quartos, 0-1 Banheiro

As casas passam a ter fiação elétrica e têm garagens independentes Os códigos de construção exigem que os banheiros sejam dentro de casa A sala de estar é deslocada para a frente da casa

1930

1940

1 Andar, 2-3 Quartos, 1 Banheiro Cozinhas em forma de "U", casas em forma de "L", estilo fazenda Fornos duplos e ilhas de cozinha em tons pastel As casas Rambler (estilo fazenda) apresentam passagens laterais ou garagens anexas

1-2 Andares, 2-3 Quartos, 1-2 Banheiros

1 em cada 5 casas agora possuem lavanderia 66% das casas agora possuem ar condicionado central Casas de níveis agora têm escadas flutuantes e sala de estar rebaixada

A lareira recupera a popularidade de outrora Cozinhas aumentam para o maior tamanho até então, ilhas tornam-se populares novamente Quartos de vestir

1960

2 Andares, 3+ Quartos, 1-2 Banheiros

2 Andares, 3-4 Quartos, 1 Banheiro

Alguns móveis e eletrodomésticos maiores embutidos Tetos abobadados, pisos de marmorite, janelas duplas O drywall substitui o gesso em paredes internas

1970

2 Andares, 3-4 Quartos, 1 Banheiro

Porōes viram moda Aquecimento elétrico do início dos anos 80 muda para gás em 1988 Claraboias de teto de catedral

1990

2000

A garagem tem usos múltiplos (incluindo “caverna do homem”) Pavimentos abertos

A garagem anexa começa a surgir A lareira perde popularidade Entradas em arco e tetos cobertos são moda

1950

1980

1-2 Andares, 2-3 Quartos, 1-2 Banheiros

1-1/2 Andar, 3-4 Quartos, 1 Banheiro

2 Andares, 3+ Quartos, 2.5 Banheiros

O carpete é substituído por pisos de madeira Cozinhas de aço inoxidável Piscinas com bordas infinitas, chuveiros caramujo e som surround pre-cabeado

2010

2020

2020s 2.600 Ft²

Fonte: MiamiAgentMagazine.com

Casas projetadas para um tamanho quase 3x maior que as de 1900 Dois dormitórios principais (andares de cima e de baixo) Sistemas de conservação de água e energia Tecnologia de automação residencial

43

PRINCIPAIS SETORES IMOBILIÁRIOS ESCRITÓRIOS

Conforme o mercado de Miami continua a crescer como um centro internacional de finanças e comércio, aumenta a demanda para áreas de escritórios. Esta demanda, combinada com a falta de qualidade das opções disponíveis, elevou as taxas de aluguel de escritórios no último ano. Espera-se que as condições restritas de mercado e as tendências econômicas positivas mantenham a força do setor imobiliário de escritórios em Miami.

“O mercado de escritórios na Flórida terminou 2015 em um ponto alto... alugueis cresceram em todos os setores com os níveis de desocupação alcançando níveis nunca vistos desde antes da crise financeira. Novas construções, particularmente no sul da Flórida, estão sendo alimentadas pela forte confiança nos fundamentos positivos do mercado."

- Diretor Executivo Senior, Cushman & Wakefield Larry Richey

TAXAS DE DESOCUPAÇÃO NO MERCADO DE ESCRITÓRIOS CLASSE A (2012-2016) DESOCUPAÇÃO

BRICKELL 44

DOWNTOWN MIAMI

25%

25%

20%

20%

15%

12%

15%

10%

10%

5%

5%

0%

0% 2012

2013

2015

2015

18%

2012

2016

2013

AVENTURA

2015

2015

2016

MIAMI BEACH

25%

25%

20%

20%

15%

15%

10%

10%

4%

5% 0%

5%

5% 0%

2012

Fonte: Costar e CBRE

2013

2015

2015

2016

2012

2013

2015

2015

2016

ANÁLISE DE ALUGUEL MEDIO POR PÉ QUADRADO DO MERCADO DE ESCRITÓRIOS CLASSE A PREÇO POR PÉ QUADRADO (PSF)

$60

$48

$46

$50

$45

$40

$34

$30

$20

$10

0

BRICKELL

DOWNTOWN MIAMI

AVENTURA

MIAMI BEACH

Fonte: Costar e CBRE

TRANSAÇÕES RECORDISTAS 2015-2016

45

MIAMI

9100 & 9130 S. Dadeland Blvd.

US$150 MILHÕES 500.000 FT² / US$300 PSF

BRICKELL

SOUTH BEACH

US$112 MILHÕES

US$48 MILHÕES

Fonte: Law360.com

Fonte: BizJournals.com

Fonte: MiamiHerald.com

800 Brickell Ave.

290.122 FT² / US$400 PSF

1674 & 1688 Meridian Ave.

119.966 FT² / US$406 PSF

ANÁLISE DO PREÇO DE VENDA DO MERCADO DE ESCRITÓRIOS CLASSE A (2013-2016) PREÇO POR PÉ QUADRADO (PSF)

$386

$400

$300

$220

$250

$275

$200

$100

0

2013 Fonte: Costar and Loopnet

2014

2015

2016

PRINCIPAIS SETORES IMOBILIÁRIOS

MIAMI

#1

COMÉRCIO

FORT LAUDERDALE

#2

Uma demanda saudável e disponibilidade restrita de propriedades para comércio resultaram em rápido aumento de alugueis e baixas taxas de desocupação, fazendo o do comércio um dos setores mais fortes do mercado imobiliário comercial de Miami.

PRINCIPAIS MERCADOS NOS E.U.A. PARA INVESTIDORES BUSCANDO COMPRAR PATRIMÔNIO COMERCIAL NOS PRÓXIMOS 3 ANOS Fonte: Reis, Ten-X Report - 2016

MIAMI VS E.U.A

FORT LAUDERDALE VS E.U.A.

(MÉDIA DE VALOR DE ALUGUEL POR PÉ QUADRADO) MIAMI

(MÉDIA DE VALOR DE ALUGUEL POR PÉ QUADRADO)

E.U.A

FORT LAUDERDALE

$26,78*

$28 $26

$21

$20,16*

$20

$22,81

$24

$19

$22

$19,43* $17,53

$18

$19,43*

$20 46

E.U.A

$17,53

$18

$17

$17,38

$16

$16

$15 2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016* 2017* 2018* 2019*

2010

* Estimado + Por Pé Quadrado Fontes: Reis, Estimativas Ten-X

2012

2013

2014

2015 2016* 2017* 2018* 2019*

*Estimado + Por Pé Quadrado Fontes: Reis, Estimativas Ten-X

MIAMI VS EUA - PERCENTUAL DE DESOCUPAÇÃO MIAMI

2011

E.U.A

FORT LAUDERDALE VS EUA PERCENTUAL DE DESOCUPAÇÃO FORT LAUDERDALE

12%

E.U.A

12%

10%

10%

9,2%*

8%

10%

10%

8%

6%

6%

4,2%*

4% 2%

9,2%*

6%

9,2%

4%

6,7%*

2%

0%

0% 2010

2011

2012

2013

2014

*Estimado Fontes: Reis, Estimativas Ten-X

2015 2016* 2017* 2018* 2019*

2010

2011

2012

2013

2014

*Estimado Fontes: Reis, Estimativas Ten-X

2015 2016* 2017* 2018* 2019*

“O crescimento econômico do sul da Flórida desde a recessão e o número de novas pessoas mudando-se para o estado realmente intensificaram o comércio.”

- Economista Senior do TD Bank Micheal Dolega

NO HORIZONTE Incorporadores operadoras de shopping centers em toda região estão construindo novos centros comerciais, bem como expandido e renovando os já existentes, principalmente nos núcleos mais movimentados da cidade.

MIAMI VENDE MAIS QUE NOVA YORK E LOS ANGELES A área metropolitana de Miami, que inclui os condados de Broward e Palm Beach, tem mais vendas por pé quadrado para lojas que não são âncora do que qualquer outra área metropolitana nos E.U.A. 1

Miami: $768

2

Washington, D.C.: $608

3

New York: $581

4

Denver: $579

5

Los Angeles: $566

Brickell City Centre

500.000 FT

2

NOVO ESPAÇO COMERCIAL

125

47

NOVOS COMERCIANTES

TRANSAÇÕES RECORDISTAS 2015-2016

ENTREGUE NO OUTONO DE 2016

SOUTH BEACH 1021 Lincoln Road

US $370 MILHÕES 48.000 FT² / US$7.700 PSF* Fonte: MiamiHerald.com

315.000 FT .

WYNWOOD

$200 MILHÕES

US$53,5 MILHÕES

FINALIZAÇÃO PREVISTA PARA 2017

2600-2630 N.W. Second Avenue

2

EXPANSÃO

VALOR TOTAL

42.800 FT² / US$1.250 PSF Fonte: TheNextMiami.com

DOWNTOWN MIAMI 888 Biscayne Boulevard

US$14,94 MILHÕES 11.090 FT² / US$1.347 PSF Fonte: TheRealDeal.com

400,000 FT

2

EXPANSÃO

$400 MILHÕES VALOR TOTAL A CONCLUIR

PRINCIPAIS SETORES IMOBILIÁRIOS INDUSTRIAL

2,47 MILHÕES

As baixas taxas de disponibilidade, o aumento das taxas de aluguel e a crescente demanda por empresas, tanto americanas quanto estrangeiras, fizeram de Miami um dos mercados mais fortes para o desenvolvimento industrial. A demanda por novas instalações industriais Classe A é tão alta neste mercado ascendente que muitas construções são alugadas antes mesmo de a obra estar completa.

FT² EM CONSTRUÇÃO

85%

ENTREGUES EM 2016

TRANSAÇÃO RECORDISTA EM 2016

ESPAÇO INDUSTRIAL CLASSE A DE 2015 VS. 2016

DESOCUPAÇÃO TOTAL (BAIXA) 3,6%

TAXA DE LOCAÇÃO $8,61 PSF

MIAMI

PROPRIEDADE INDUSTRIAL PRÓXIMA AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MIAMI

FINALIZADOS 687.000 FT²

$209 MILHÕES 867.343 FT² / $241 PSF

AS SETAS INDICAM MUDANÇA DO ANO ANTERIOR

Fonte: TheRealDeal.com

DISPONIBILIDADE TOTAL VS VALOR MÉDIO DE LOCAÇÃO PREÇO POR PÉ QUADRADO

DISPONIBILIDADE

7%

$10

$8,61

6,4% 6%

5%

$8

$6

$5,38

$ P SF

D ISP O N IBI LID A DE %

48

4%

3,6%

$4

3%

$2

2%

$0

Q4 2011

Q4 2012

Fonte: CBRE Research Q2 2016

Q4 2013

Q4 2014

Q4 2015

Q2 2016

ANÁLISE DO PREÇO DE VENDA INDUSTRIAL POR PÉ QUADRADO (2013-2016) PREÇO POR PÉ QUADRADO (PSF)

$181

$200 $150

$105

$115

2013

2014

$125

$100 $50 0

2015

2016

Fonte: Costar e Loopnet

O imóvel industrial sempre foi o primo estável e menos glamoroso das propriedades comerciais, mas agora está parecendo mais atraente do que nunca. O forte clima macroeconômico posicionou os E.U.A. como um ambiente seguro e estável para investidores que possam estar experimentando volatilidade econômica.

Fonte: NREIonline.com

49

ESPAÇO INDUSTRIAL EM CONSTRUÇÃO E FINALIZAÇÕES EM CONSTRUÇÃO

COMPLETO

PÉ Q UA DRA D O E M C O NS TRUÇÃO

3,000,000

2,5 milhões de pés quadrados (FT²) em construção

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

2011

2012

Fonte: CBRE Research Q2 2016

2013

2014

2015

2016 YTD

POPULAÇÃO Crescimento da Flórida

#2 NACIONALMENTE

A Flórida ficou em segundo lugar em crescimento populacional, com uma media de mais de 1.000 novos residentes diariamente, à frente da enorme Califórnia e atrás apenas do Texas.

EM CRESCIMENTO POPULACIONAL

FLORIDA POPULATION GROWTH

CRESCIMENTO POPULACIONAL NA FLÓRIDA

= 1 MILHÃO

26 MILHÕES

2040*

21,2 MILHÕES

2020*

18 MILHÕES

2006

6,6 MILHÕES

1967 1914

1.002 NOVOS RESIDENTES AO DIA

20.636.975 MILHÕES

2016

882MIL *Estimado Fonte: Departamento de Censo dos E.U.A.

50

CRESCIMENTO POPULACIONAL DOS ESTADOS UNIDOS

400*

MILHÕES

400 MIL

300

300 MIL

321

336*

200

200 MIL

100

100 MIL 1800

1914

1967

2006 2016 2020*

2040*

*Estimado Fonte: WorldPopulation.com

CRESCIMENTO POPULACIONAL MUNDIAL 9,5*

10 BIL 9 BIL

7,45

8 BIL

6,6

7 BIL BILHŌES

7,8

6 BIL 5 BIL

3,5

4 BIL 3 BIL 2 BIL 1 BIL

1,8 1

1800 *Estimado Fonte: WorldPopulation.com

1914

1967

2006 2016 2020*

2040*

“A Flórida continua sendo líder nacional em crescimento demográfico.

Isso é impulsionado por um excelente número de empregos, retardo no aumento de preços e um sentimento favorável dos consumidores. Todos os indicadores relevantes sugerem que a Flórida continuará sendo um dos melhores destinos da nação para viver, trabalhar e se divertir."

ESTADOS COM O MAIOR CRESCIMENTO POPULACIONAL DIÁRIO (2014 - 2015)

POSIÇÃO ESTADO 1 Texas

P/DIA

1.343

2

Florida

1.002

3

California

966

4

Georgia

323

5

Washington

294

6

North Carolina

281

7

Colorado

277

Fonte: Departamento de Censo dos E.U.A.

- Gerente de Pesquisa na Flórida, Cushman & Wakefield Chris Owen

CRESCIMENTO POPULACIONAL DO ESTADO 1914

1967

2006

2016

2020*

2040*

1. New York

1. New York

1. California

1. California

1. California

1. California

5. Texas

2. California

2. Texas

2. Texas

2. Texas

2. Texas

12. California

6. Texas

3. New York

3. Florida

3. Florida

3. Florida

33. Florida

15. Florida

4. Florida

4. New York

4. New York

4. New York

*Projected Source: U.S. Census Bureau

Tchau, tchau Nova York Entre seus invernos rigorosos e a pesada carga tributária, não é surpresa que os nova-iorquinos estejam deixando o estado em grandes números em busca de lugares mais atraentes, como a Flórida, e que o número de residentes mudando-se para Nova York diariamente esteja em declínio.

FLORIDA

NEW YORK

1.002 803

701

645

671

522

233

2010

238

2011

188

2012

243

2013

152

128

2014

2015

51

52

RELATÓRIO INTERNACIONAL

RELATÓRIO INTERNACIONAL PRINCIPAIS PAÍSES DE ORIGEM DOS COMPRADORES INTERNACIONAIS DE MIAMI

Há uma série de fatores que leva os estrangeiros a investirem em Miami. Um mercado que oferece um valor incrível comparado a outros destinos populares nos E.U.A., o sul da Flórida ostenta um clima fantástico, paisagem cultural diversificada e um ambiente econômico e político seguro. A combinação desses fatores faz com que os compradores se sintam confiantes em investir aqui.

1. Venezuela 2. Brazil

3. Argentina

FLORIDA

#1

4. Colombia

EM VENDAS PARA COMPRADORES ESTRANGEIROS EM 2016

5. Mexico 6. Peru

Fonte: Associação dos REALTORS® de Miami

Fonte: Associação Nacional dos Corretores de Imóveis

“Independentemente do que acontece no mundo, compradores nacionais e internacionais estão sempre interessados em Miami por sua afinidade multicultural, localização estratégica, excelente clima, estilo de vida empolgante e ambiente amigável de negócios globais.”

Presidente do Conselho, Associação dos Corretores de Imóveis de Miami Christopher Zoller 54

Por que compradores estrangeiros investem em Miami

SEGURANÇA FINANCEIRA

CLIMA

ESTILO DE VIDA LUXUOSO

Compradores internacionais enxergam Miami como um lugar confiável para investir seu dinheiro, oferecendo segurança física, jurídica e econômica.

O fantástico clima de Miami atrai estrangeiros que procuram fugir do inverno frio em sua terra natal.

Uma cidade global com comodidades, lojas, restaurantes e vida noturna de alto nível, Miami oferece aos compradores internacionais um lugar único para viver, trabalhar e se divertir.

VIDA SAUDÁVEL

CLIMA FISCAL FAVORÁVEL

Da abundância de área verde e boa qualidade do ar à excelente qualidade de vida oferecida, Miami atrai aqueles que procuram um ambiente que oferece saúde e bem-estar.

Sem imposto de renda pessoal, sem impostos sobre propriedade e inúmeros outros benefícios fiscais, o clima fiscal estável e altamente favorável faz de Miami um destino desejável para investidores, empresários e compradores de imóveis.

DESTAQUE DO MERCADO INTERNACIONAL: CHINA sas residenciais no sul da Flórida dobrou de 2012 a 2015. O interesse, a população e o investimento chinês continuarão a aumentar com a recente expansão do Canal do Panamá e a promessa de um voo sem escalas da China a Miami em um futuro próximo.

Os investidores chineses continuam a expandir sua presença nos mercados imobiliários dos E.U.A. e sul da Flórida, liderando todas as nações em investimento internacional no país.

O volume de dólares do investimento imobiliário chinês no país subiu 19% ano após ano, de acordo com o Wall Street Journal, enquanto a porcentagem de compras chine-

MIAMI

#4

EM INVESTIMENTO ASIÁTICO ENTRE OS MERCADOS AMERICANOS Fonte: CBRE

FATORES MOTIVADORES PARA O EMERGENTE COMPRADOR IMOBILIÁRIO CHINÊS: A BUSCA POR UM AMBIENTE E ESTILO DE VIDA MAIS SAUDÁVEIS

OS PRINCIPAIS CENTROS EDUCACIONAIS DE REGIÃO

DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

55

NO HORIZONTE...

.6

28

LH MI

MIAMI

“Tenho esperança de que vamos conseguir algo para a Ásia nos próximos 24 meses."

- Diretor de Aviação de Miami-Dade Emilio T. González

16,5 HORAS • SE AS • M E SC AL A S

8

O Aeroporto Internacional de Miami recebeu o primeiro voo direto da Ásia este ano – um grande passo no processo para assegurar o serviço regular sem escalas de e para a região.

TAIWAN

56

N A TR

SP

E RT

O

57

PORTO DE MIAMI (PORTMIAMI) Passado: No início dos anos 1900, um poderoso furacão atingiu Miami, dividindo o extremo sul de Miami Beach e criando Government Cut e o que agora é conhecido como Fisher Island. O corte foi dragado, juntamente com um novo canal, para o que hoje é conhecido como Bicentennial Park em Downtown Miami. Esse novo acesso ao continente criou o Main Channel (Canal Principal), que melhorou sobremaneira o acesso ao novo porto.

Dodge Island (Port Miami) circa 1960s

Presente:

58

Atendendo 4,9 milhões de passageiros por ano, o Porto de Miami é o porto de cruzeiros mais movimentado do mundo e envia mais de 7,4 milhões de toneladas de carga para todo o mundo. A renovação de mais de 2 bilhões de dólares do Porto de Miami o preparou para o crescimento do tráfego resultante da expansão do Canal do Panamá.

Ele á agora o único porto ao sul da Virgínia Fonte: Miami’s Great Inflection FIU-Miami Creative City Initiative

O PORTO DE MIAMI É O SEGUNDO MAIOR MOTOR ECONÔMICO DO CONDADO DE MIAMI-DADE

US$28 BILHÕES IMPACTO ECONÔMICO

Navio Neopanamax

207.000

Em julho de 2016, o Porto de Miami uniu-se oficialmente à era Neopanamax quando o MOL Majesty tornou-se o primeiro navio a chegar no porto após transitar pelo recém-expandido Canal do Panamá. Também recebeu honras como o primeiro porto Americano a receber um navio Neopanamax.

4.915.576

“A era dos meganavios está aqui e, sim, PortMiami está orgulhoso e preparado — muito preparado.”

EMPREGOS

PASSAGEIROS DE CRUZEIRO

1.007.782 CARGO TEU’S

Fonte: MiamiDade.gov

- Commissário José Díaz

Futuro: A Royal Caribbean Cruises Ltd. recentemente anunciou um acordo com o Condado de Miami-Dade para construir e operar um novo e dramático terminal de cruzeiros em PortMiami, em terrenos arrendados pelo Condado. O novo

US $500 MILHÕES IMPACTO ECONÔMICO

terminal servirá de porto base para os navios da Royal Caribbean International, inclusive um navio de Classe Oasis para 5.400 passageiros, os maiores e mais inovadores navios de cruzeiros do mundo.

4.000

NOVOS EMPREGOS

Fonte: Yahoo Finance

59

Representação do novo terminal de cruzeiros proposto pela Royal Caribbean

PORTOS DE PARTIDA DE CRUZEIROS MAIS LUXUOSOS DO MUNDO 1. Miami 2. New York 3. Southampton 4. Barcelona 5. Istanbul

Fonte: Forbes.com

AEROPORTO INTERNACIONAL DE MIAMI (MIA) Passado:

Aeroporto Internacional de Miami em torno de 1960

Em 1927, os executivos da Pan American Airways adquiriram 116 acres ao longo da NW 36th Street com o objetivo de construir um aeroporto. Quando concluído, em 1928, o aeródromo ostentava um terminal de passageiros, duas pistas de superfície dura e dois hangares. O terminal de US $50.000 foi a primeira instalação de passageiros de seu tipo a se tornar operacional nos E.U.A. 1927

1928 MIA é fundado (anteriormente Pan American Field)

A Pan American Airways transfere suas operações para Miami e adquire terreno para construir um aeroporto

1931

A Eastern Airlines começa a atender o aeroporto

1945

1959

A Cidade de Miami compra o aeroporto da Pan Am

É aberto o moderno terminal de passageiros do aeroporto

1970

1988

Começam voos transatlânticos ininterruptos

American Airlines anuncia que estabelecerá uma base no MIA O MIA recebe sua 100ª companhia aérea, fazendo dele o único aeroporto americano a oferecer serviços de passageiros e carga em 100 diferentes companhias.

60

Presente: O Aeroporto Internacional de Miami perde apenas para o Aeroporto John F. Kennedy de Nova York em número de voos internacionais partindo dos E.U.A. Serve ainda como centro para o aglomerado crescente da aviação na região, que inclui mais de 466 empresas oferecendo serviços de frete aéreo, simuladores de voo, treinamento de voo, peças de aeronaves e montagem.

Fonte: Miami’s Great Inflection - FIU-Miami Creative City Initiative

44,3 MILHÕES PASSAGEIROS TOTAIS

AEROPORTOS AMERICANOS PASSAGEIROS INTERNACIONAIS

1. New York (JFK) 2. Miami (MIA)

21,2 MILHÕES PASSAGEIROS INTERNACIONAIS

2014

3. Los Angeles (LAX) 4. Newark (EWR) 5. Hartsfield Atlanta (ATL)

PASSAGEIROS INTERNACIONAIS

21.206.557 20.201.503 20.096.541

5,52%

19.371.680 18.417.513

16.891.958

AEROPORTO INTERNACIONAL DE FORT LAUDERDALEHOLLYWOOD Com o atual crescimento de passageiros internacionais e domésticos de Fort Lauderdale surgiu uma proposta de $2,3 bilhões para oferecer check-ins mais rápidos, diminuir os atrasos e oferecer opções adicionais de restaurantes e varejo. Esta proposta, conhecida como FLL Airport Improvements and Renovations Program (Programa de Melhorias e Renovações do Aeroporto FLL), irá modernizer os terminais, acrescentar portões para destinos internacionais e domésticos e abrir caminho para outros comércios, em um esforço para melhorar a experiência dos passageiros.

US $2,3 BILHÕES EM RENOVAÇÕES Pista Sul - Expansão 2010

2011

2012

2013

2014

2015

#10 AEROPORTO NOS E.U.A. EM VOLUME DE PASSAGEIROS DOMÉSTICOS

PASSAGEIROS DOMÉSTICOS

$791MIL

Completo

Terminal 4 - Desenvolvimento e expansão

$450MIL

Oeste 2015 / Leste 2017

Sistema Novo de bagagens

$100MIL

Terminal 1 & 2 Completo

Terminal Concourse A

$150MIL

Começo de 2017

61

Programa de Renovação de Terminal $300MIL Começo de 2017 para os terminais 1,2 & 3 Programa de mitigação de ruído

$175MIL

Em progresso

Projetos de progresso

$334MIL

Em progresso

Fonte: Capa – Centro de Aviação

23.143.690 11,03%

CRESCIMENTO ANUAL DE PASSAGEIROS INTERNACIONAIS

18% from 2014

30% 25% 20%

20.845.338 20.361.445 20.095.764 19.896.876

15% 10%

18.806.069

5% 0%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

Fonte: Capa – Centro de Aviação

2013

2014

2015

BRIGHTLINE

POR ALL ABOARD FLORIDA

Passado: No final do século XIX, Henry Flagler começou a desenvolver o sistema ferroviário que ligaria toda a costa leste da Flórida. Oficialmente chamado de Florida East Coast Railway em 1895, o sistema fez seu caminho historicamente para Miami em abril de 1896 com a chegada do primeiro

trem de passageiros. A famosa extensão do sistema para Key West, mais tarde considerada a Overseas Railway (Ferrovia Internacional) e uma das mais ousadas infraestruturas tentadas na época, foi terminada em 1912 com o início do serviço de passageiros nessa rota.

Presente:

62

A Brightline de All Aboard Florida é um grande passo adiante na redução de tempo percorrido e distância. O serviço de trem expresso que liga Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach e Orlando essencialmente fará desta megaregião uma unidade econômica integrada de trabalhadores em trânsito. Imagine o poder que poderia advir da economia integrada do sul da Flórida do tamanho e escala da Holanda.

Orlando - 3 Horas

West Palm Beach - 60 Min.

Fort Lauderdale - 30 Min.

Miami

Fonte: Miami’s Great Inflection - FIU-Miami Creative City Initiative

Futuro:

O SERVIÇO INICIA NO VERÃO DE 2017 30 MIN MIAMICENTRAL

FORT LAUDERDALE

60 MIN WEST PALM BEACH

FA S E 1

Um serviço ferroviário interurbano expresso chegando em 2017, a Brightline aproveitará uma infraestrutura de 100 anos construída por Henry Flagler, marcando o início de uma nova era na rica história ferroviária da Flórida.

Projetada para atender turistas, viajantes de negócios e moradores da Flórida, a Brightline vai aprimorar a experiência geral de deslocamento no sul da Flórida e além.

3 HR ORLANDO FA S E 2

M IA M IC EN TR A L

“Com a Brightline, estamos reimaginando o significado de viajar de trem na AmĂŠrica e adotamos uma abordagem cuidadosa e inovadora na forma como projetamos nossos trens."

- Presidente da All Aboard Florida Michael Reininger

63

&

L

RA

LT U

E EC SC O IM N E Ô N M TO IC O CU

CR

64

65

TECNOLOGIA Entre o clima agradável, os incentivos fiscais e a proximidade com a América Latina, o sul da Flórida tem atraído um número crescente de empresas de tecnologia e startups para sua costa. A oferta da area de talento técnico, de codificadores e programadores a designers, também é um grande atrativo. Instituições de alto nível, tais como FIU, UM e Miami Dade College, bem como campos de treinamento e programas de bolsa, geraram

uma sólida força de trabalho tecnológica. Um influx de empresas desenvolvedoras de software, firmas de biotecnologia, de telehealth, e espaços de trabalho compartilhado fizeram da região uma importante competidora no setor tecnológico, consequentemente garantindo, pela classificação da Tech Americas Cyberstates, o quarto lugar para a Florida em empregos no setor de tecnologia

OS CINCO PRINCIPAIS ESTADOS POR EMPREGO EM TECNOLOGIA (2015) 1.250.000

1.149.988

1.000.000

66

750.000

585.614

500.000

369.533

311.807

294.615

250.000

0

CALIFORNIA

TEXAS

NEW YORK

Fonte: Relatório Americano Cyberstates

Amostra de marcas tecnológicas globais que espandiram para Miami no ano passado:

FLORIDA

#4

MASSACHUSETTS

DE 2013 A 2015, EMPRESAS DE TECNOLOGIA DOBRARAM SUA PRESENÇA EM MIAMI/SUL DA FLÓRIDA Fonte: CBRE

PROGRAMAS TECNOLÓGICOS DE MIAMI ACELERADORES • Building.co • Cambridge Innovation Center • EchoTech Visions • Venture Hive

LOCAÇÃO DE NOVOS ESCRITÓRIOS NO SETOR TECNOLÓGCO DO SUL DA FLÓRIDA

• Emerge Americas • Endeavor Miami • The Lab Miami • Win Lab

1.000.000

848.500

• Healthbox Aumento de 83% em um ano

750.000

• Miami Entrepreneurship Center (MEC) 261 • Startup Bootcamp Miami • Watsco Ventures

S.Q. F.T.

eMerge Americas 2015 500.000

463.000* 389.089

250.000

0

2013

2014

2015

Fonte: CBRE *Aproximado

“WeWork para abrir um centro de coworking de quatro andares em Brickell City Centre” Fonte: Miami Herald 2016

ESCOLAS DE TECNOLOGIA E PROGRAMAS • The Idea Center at Miami Dade College • LaunchCode • CS5OX Miami

“Acelerador Venture Hive atrai empresas de tecnologia de 40 nações” Fonte: Miami Today 2016

• Wyncode Academy • Girls Who Code • Iron Hack • 4GeeksAcademy • Code Fever

“Knight Foundation alimenta o ecossistema tecnológico” Fonte: Miami Today 2016

• 01 • Girl Develop It • CodeKids

67

EVOLUÇÃO DOS HOTÉIS Os hotéis sempre tiveram um papel significativo na história de Miami. Desde o primeiro hotel de luxo da cidade, o Royal Palm Hotel, que estabeleceu Miami como uma meca turística, até os icônicos hotéis art deco que ajudaram a colocar South Beach no

mapa, os hotéis, desde o início, contribuíram para a formação da identidade de Miami.

Hoje, os hotéis boutique e resorts de luxo que enchem Miami e Miami Beach são alguns dos destinos de férias mais desejados do mundo.

Royal Palm Hotel

ACOMODAÇŌES DE LUXO EM MIAMI TEM PREVISÃO DE AUMENTO DE 9, 10% ATÉ 2017

ANÁLISE DE HOTÉIS 5 ESTRELAS NOS ÚLTIMOS 20 ANOS (Hotéis do sul da Flórida localizados a leste da I-95)

Fonte: HMD Index

11.997* 10.996

NÚMERO DE QUARTOS DE HOTEL 68

12.000

NÚMERO DE HOTÉIS

50

52

11.000

47

10.000

45

9.000

40

8.000

H OT ÉIS

35

7.000

5.936

30

6.000 25 5.000 20 15 10

4.000

16

3.000

8

2.000

1.404

5

1.000 0

0

1996

2006

*Estimado Fonte: Hotel Market Data Index (HMD Index) e Five Star Alliance

2016

*2017

Q UA RT OS DE H OT EL

55

MIAMI: A ENTRADA PARA HOTÉIS DE MARCAS INTERNACIONAISBRANDS Um recente influxo de marcas de hotéis internacionais lançando seus primeiros endereços nos E.U.A. Um influxo recente de marcas de hotéis confirma absolutamente seu status como uma cidade global bem posicionada. Este reconhecimento global, combinado com sua clientela diversa, clima imbatível, localização conveniente, preços comparativamente acessíveis e uma florescente cena artística, está levando os hoteleiros de todo o mundo a escolher a Cidade Mágica em relação a outros mercados, como Nova York e Los Angeles.

EAST Miami at Brickell City Centre

UMA ONDA DE NOVOS HOTEIS VEM PARA DOWNTOWN MIAMI A drástica evolução de Downtown Miami nos últimos anos, impulsionada por um aumento significativo da população, trouxe para a área uma infinidade de restaurantes da moda e outras atrações. Transformou uma parte da cidade outrora sonolenta em um núcleo urbano

que está atraindo os maiores hoteleiros. Miami Downtown, que um dia foi o lar de alguns poucos hotéis, inclusive o InterContinental Miami e o Miami Marriott Biscayne Bay, ambos construídos na década de 1980, agora recebe uma nova geração de hotéis.

Fonte: Miami Herald

OS MAIS NOVOS HOTÉIS EM DOWNTOWN MIAMI Agora 1. The Langford Hotel 2. ME Miami 3. W Miami

ME Miami

“Começamos a ter mais residentes que vieram para Downtown e começamos a ter mais opçōes. Downtown começou a desenvolver seu próprio sabor como destino.”

- Diretora Executiva da Superintendência de Desenvolvimento do Centro de Miami Alyce Robertson

Futuro 4. Yotel 5. Marriot Marquis Miami Worldcenter

69

ARTES E CULTURA OS EMPREEDEDORES QUE FORMARAM O CENÁRIO ARTÍSTICO E CULTURAL DE MIAMI Desde os fundadores que tinham nas mãos a criação de Miami até os visionários que a colocaram no mapa, os principais empreendedores de Miami também tiveram um papel importante influenciando os setores artístico e cultural da cidade. Temos que agradecer a

1 2 70

3 4 5 6

estes indivíduos, não apenas por suas contribuições de museu, coleções de arte e arte urbana e núcleos de design, mas também por impulsionarem o reconhecimento de Miami como um centro de cultura e criatividade.

HENRY M. FLAGLER A fundação de Florida East Coast Railway por Henry Flagler’s e a continuação da estrada de ferro para a area hoje conhecida como Miami foi o catalisador para o desenvolvimento da Cidade Mágica. Chamado, apropriadamente, de “Pai de Miami,” as monumentais contribuições de Henry Flagler para o sul da Flórida também incluem sua linda mansão de 55 quartos estilo Beaux Arts construída em 1902, que se tornaria o primeiro museu da Flórida em 1960, o Flagler Museum.

CARL G. FISHER Carl Fisher ou “Mr. Miami Beach” foi um dos mais conhecidos e ativos empreendedores durante o boom territorial de Miami em 1920. Ele limpou manguezais e criou terrenos sólidos, desenvolvendo a Lincoln Road, cassinos, hotéis e resorts luxuosos que solidificaram Miami como um destino turístico. Fato desconhecido para muitos, Fisher desenvolveu e construiu o Miami Beach Garden em 1924, um anfiteatro em estilo Beaux Arts localizado na 41st Street entre Alton Road e Garden Avenue, que era o maior edifício da cidade naquela época.

MARTIN MARGULIES Por mais de três décadas, Martin Margulies desenvolveu condomínios de luxo no sul da Flórida, incluindo Grove Isle em Coconut Grove e Bellini Williams Island. De um pequeno jardim de esculturas em Grove Isle, Margulies, sempre apaixonado pelo mundo da arte, transformou sua coleção de arte em uma grande instituição. A Margulies Collection at the Warehouse, agora localizada no Wynwood Arts District de Miami, inclui trabalhos de artistas de primeira linha e é considerada uma das mais importantes coleções deste tipo, valendo aproximadamente US $1 bilhão.

TONY GOLDMAN Um empreendedor imobiliário conhecido por transformar vizinhanças urbanas negligenciadas pelo país em destinos internacionais prósperos, Tony Goldman também era um artista, em sua visão e capacidade de dar vida e cor para comunidades sem vida e sem graça. Tony Goldman e sua empresa, Goldman Properties, transformaram Miami Beach de uma cidade pouco atraente e desvalorizada em um playground de celebridades, e Wynwood de um distrito arenoso de armazéns no vibrante centro de artes de Miami, completo com talvez uma de suas obras-primas mais emblemáticas, as Wynwood Walls.

CRAIG ROBINS Ao longo de sua carreira como empreendedor imobiliário, Craig Robins tem alimentado o crescimento das vizinhanças de Miami que combinam comércio, cultura, criatividade e um forte senso de comunidade. Sua abordagem única para o desenvolvimento imobiliário e sua paixão por arte e design inegavelmente transformaram Miami, mais recentemente com o outrora abandonado Miami Design District, que foi transformado em um dos mais importantes centros globais de design de ponta, moda, música e arte.

JORGE PEREZ Merecidamente chamado o “Condo King” de Miami, Jorge Perez do Related Group passou sua carreira transformando o horizonte de Miami, desenvolvendo alguns dos mais luxuosos edifícios que o mundo já viu. De seu trabalho com arquitetos de renome global e a colocação de aclamadas obras de arte em seus empreendimentos, às suas doações e compromisso com o Perez Art Museum Miami, Perez mudou seu foco para suas contribuições artísticas e filantrópicas. Seu trabalho como empreendedor e advogado das artes transformou Miami na capital cultural internacional que é hoje.

3 5 4

6

1 2

71

FILME Passado: Luzes, Câmera... Miami!

Entre o sol e clima incríveis e a geografia versátil de Miami, produtores de filme e TV têm usado a Cidade Mágica como pano de fundo para suas produções há décadas.

Miami Vice, por volta de 1984

The Godfather II 1974

Goldfinger Jackie Gleason Show 1964 1966-1970

Black Sunday 1977

1980

Flipper Show 1964-1957

1970

1960

Filmes e programas de TV emblemáticos filmados em Miami

Ride Along 2016

2016

There’s Something About Mary 1998

2000

Bad Boys 1995

Ace Ventura Pet Detective 1994

Miami Vice (show) 1984-1990 Golden Girls 1985-1992

Scarface 1983

Ali 2001

2 Fast 2 Furious 2003

Bad Boys 2 2003

Miami Vice (movie) 2006

Ballers 2015-Present Bloodline 2015-Present

Caddyshack 1980

Burn Notice 2007-2013

Pain & Gain 2013

Step Up Revolution 2012

2010

The Birdcage 1996

1990

72

Marley & Me 2008

MARCAS DE MÍDIA GLOBAL UTILIZANDO O NOVO ESTÚDIO VIACOM EM DOWNTOWN MIAMI Presente: No ano passado, a Viacom lançou uma nova instalação de duas fases e 88.000 pés quadrados em Downtown Miami. O novo studio abriga as principais mídias mundiais na criação de programas de televisão, filmes e outros conteúdos de entretenimento para públicos em 180 países.

Futuro: No início de 2018, a NBCUniversal Telemundo Enterprises abrirá as portas se sua nova sede global em West Miami-Dade, que abrigará várias divisões da empresa, escritórios e operações de produção.

Atualmente em construção, a obra feita sob medida incluirá estúdios acústicos para produções de TV e acomodará de 1.100 a 1.300 empregados. É um dos maiores investimentos em instalações de transmissão no sul da Flórida e espera-se que crie 3.000 empregos e gere aproximadamente US $400 milhões em vendas para os comércios da Flórida.

73

US$250 MILHÕES INVESTIMENTO

400.000 FT² INSTALAÇÃO

1.100

EMPREGADOS

2018

PREVISÃO DE CONCLUSÃO Fonte: Miami Herald

"Miami possui o talento e a capacidade para ser um líder de pensamento na arena da mídia. Ao longo de muitos anos, a cidade também criou uma comunidade de criadores e programadores muito talentosos e talentos na frente e atrás das câmeras. Essas duas dinâmicas nos permitem ter sucesso."

– Presidente da NBCUniversal Telemundo Enterprises e NBCUniversal International Group Cesar Conde

ESPORTES Passado: A emocionante história esportiva de Miami começou com seus times de futebol e, no centro de tudo isso, está o Miami Orange Bowl. Ele foi o lar dos jogos do Orange Bowl de 1938 a 1995 e serviu como campo para o futebol dos Miami Hurricanes de 1937 até 2007. Lar dos Miami Dolphins pelas 20 primeiras temporadas e sede de cinco jogos do Super Bowl, o Orange Bowl é uma peça marcante da história do futebol de Miami e da América.

Orange Bowl Stadium, circa 1950s

TIMES PROFISSIONAIS DO SUL DA FLÓRIDA

74

1966

1988

Miami Dolphins

Miami Heat

1993

Coming Soon

Florida Marlins Florida Panthers

Soccer

CIDADES SEDE DO SUPERBOWL ATÉ 2021

10

4 3

3

Glendale, Arizona

San Diego, California

Tampa, Florida

11

MIAMI PARA SEDIAR O SUPER BOWL 2021

5

Pasadena, California

New Orleans, Louisiana

Miami, Florida

“Miami sediou mais Super Bowls do que qualquer outra cidade e está claro por quê. Este é o lugar para viver, trabalhar e se diverter e sediar o Super Bowl no estádio dos Dolphins’ mais uma vez prova que Miami e uma grande comunidade de eventos.”

- Prefeito do Condado de Miami-Dade Carlos Gimenez

Presente: A casa atual dos Miami Dolphins, Miami Hurricanes e Orange Bowl acaba de receber uma grande repaginada, tornando-se um estádio de verdadeira excelência. Anteriormente Sun Life Stadium, o renovado Hard Rock Stadium é um destino global de entretenimento, apresentando uma cobertura de última geração que protege 92% da multidão do sol

e da chuva, iluminação de LED e quatro telões de alta definição que estão entre os maiores da NFL. Ele será palco de eventos de primeira linha, incluindo o Super Bowl LIV, Campeonatos de Futebol Americano de Faculdades, partidas de futebol internacionais, festivais e concertos.

MELHORIAS DO ESTÁDIO

65.326 ASSENTOS

92%

DE FÃS NA SOMBRA

56

PÉS DO CAMPO AOS ASSENTOS LATERAIS

16

ASSENTOS COM EXPERIÊNCIAS ÚNICAS

22.400

METRAGEM QUADRADA TOTAL NOS TELÕES

Futuro: FRANQUIA E ESTÁDIO DA LIGA PRINCIPAL DE FUTEBOL DE MIAMI

“Nós temos o lugar certo, o grupo certo de proprietaries e uma base de fãs leal contando os dias para a primeira partida... estamos inteiramente envolvidos em Overtown e não poderíamos estar mais animados sobre seguir adiantecom planos de entregar o estádio mais responsável da história de Miami.”

CEO da Sprint e Sócio de David Beckham Marcelo ClaurePartner Marcelo Claure

75

EDUCAÇÃO EXPANSÃO SUBSTANCIAL DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO PLANEJADA NO NORDESTE DE MIAMI-DADE O distrito escolar quer abrir espaço para mais 1.000 alunos do ensino médio, aproximadamente, expandido as escolas Dr. Michael M. Krop Senior e MAST Academy em FIU (Florida International University). O distrito planeja colocar um novo prédio no campus Krop que acomodaria 550 alunos emu ma iPrep Academy separada – um programa bem sucedido e de alta tecnologia, além de gastar cerca de US $3 milhões para remodelar os prédios existentes para acomodarem até

200 alunos a mais. MAST Academy substituiria os portáteis por um prédio permanente de US $12,5 milhões, grande o bastante para 500 alunos.

$27 MILHŌES EM ESCOLAS DE ENSINO MÉDIA

Fonte: Miami Herald

AUMENTO DE SELEÇÃO DE PROGRAMAN DE ESCOLHA E PROGRAMA MAGNET DE MIAMI DADE Novos Programas de Escolha e Magnet: 76

Cybersegurança

Codificação

Botânica

Artes Visuais

Gaming

Medicina Esportiva

Ciência Forense

Zoologia

Fonte: NBCMiami.com

“O que estamos fazendo de forma diferente este ano não é apenas criar opções que atraiam alunos. Estamos incorporando, estrategicamente, a escolha nas escolas da vizinhança novamente, para manter os alunos mais próximos de onde vivem.”

– Superintendente das Escolas de Miami-Dade Alberto Carvalho

CLASSIFICADA COMO A FACULDADE #1 NA FLÓRIDA NA CLASSIFICAÇÃO DAS MELHORES FACULDADES 2017 PELO U.S. NEWS & WORLD REPORT

O SUL DA FLÓRIDA PASSA SOFRE BOOM EM EDUCAÇÃO MÉDICA As escolas de medicina do sul da Flórida estão se expandindo e se atualizando rapidamente, na esperança de transformar a região em um grande centro de atenção à saúde.

#2 UNIVERSITY OF FLORIDA | #3 FLORIDA STATE UNIVERSITY

Fonte: Sun Sentinel

ESCOLAS DE MEDICINA DO SUL DA FLÓRIDA 1952 University of Miami Miller School of Medicine

1979

ESTUDANTES VENEZUELANOS E BRASILEIROS REPRESENTAM O MAIOR NÚMERO DE INSCRIÇÕES INTERNACIONAIS DA UNIVERSIDADE DE MIAMI PELOS ÚLTIMOS 15 ANOS

2009

Nova Southeastern University Florida International University College of Osteopathic Herbert Wertheim Medicine College of Medicine

2011

2016

2018

Florida Atlantic University Charles E. Schmidt College of Medicine

University of Miami's The Lennar Foundation Medical Center

Nova Southeastern University College of Allopathic Medicine

77

University of Miami's The Lennar Foundation Medical Center

University of Miami's Miller School of Medicine

200.000 FT² CENTRO AMBULATORIAL

NOVO COMPLEXO MÉDICO ESCOLAR

O centro para pacientes ambulatoriais proporcionará acesso fácil aos principais médicos da UHealth’s para as comunidades vizinhas, bem como para alunos, professores em funcionários da UM.

A instalação ultramoderna incluirá telas planas, tecnologia sem fio de última geração, uma instalação de produção de mídia, um centro de teleconferência, estações de trabalho flexíveis e amplo auditório.

EDUCAÇÃO Miami é o quarto maior distrito de escolas públicas do país, várias universidades importantes e alguns dos melhores cursos de educação contínua da região. Miami, assim como todo o estado da Flórida, continua a ser bem classificada na educação pré-

escolar, primária e secundária, em escolas privadas ou públicas, oferecendo uma lista crescente de programas de escolha, bem como de graduação e pós-graduação em suas várias instituições de ensino superior.

MASSACHUSETTS

5

MELHORES ESCOLAS PBLICAS DE 2016 POR ESTADO

2 CONNECTICUT

FLORIDA

#4 78

CALIFORNIA

1 MARYLAND

3

4

Fonte: USNews.com

FLORIDA

ESTADOS COM O MAIOR NÚMERO DE ESCOLAS AUTÔNOMAS (2015-2016)

NEW YORK

5

FLORIDA

#3

CALIFORNIA

1 4 ARIZONA

2 3

TEXAS

Fonte: USNews.com

FLORIDA

3

Fonte: PublicCharters.org

ESTADO

NOVAS ESCOLAS AUTÔNOMAS

ALUNOS ADICIONAIS

California

80

36.1000

Texas

53

17.200

Florida 38

31.900

Arizona

19

17.000

New York

12

19.300

Nos últimos anos, as escolas autônomas têm ficado cada vez mais populares em razão dos benefícios exclusivos que podem fornecer sobre as escolas públicas tradicionais, sem o custo elevado de ter a criança em uma instituição privada. Escolas autônomas são conhecidas por oferecer uma série de benefícios para os alunos, de salas de aula menores e oportunidade de ensino à distância a flexibilidade curricular e educação especial.

Os formados em escolas autônomas na Flórida foram mais propensos a permanecer na faculdade e ganhar salários mais elevados do que seus colegas da escola do distrito.

- Estudo publicado no Journal of Policy Analysis and Management

NÚMERO TOTAL DE ESCOLAS AUTÔNOMAS NA FLÓRIDA 656 650

80%

579

600

LOCALIZADAS EM MIAMI-DADE, BROWARD E/OU PALM BEACH COUNTY

550

500

459

450

400

2010-2011

2012-2013

2015-2016

Fonte: Departamento de Educação do Sul da Flórida

NÚMERO DE ESCOLAS AUTÔNOMAS POR ESTADO 1. California

1.234

2. Texas

723

3. Florida

656

4. New York

257

Fonte: Aliança Nacional Para Escolas Públicas Autônomas

79

PANORAMA DO FUTURO Miami: Em Nível Global O incrível crescimento e progresso de Miami nos últimos 120 anos provaram que ela tem o que é preciso para ser incluída entre as grandes cidades globais do mundo. Sua transição de uma economia tradicionalmente baseada apenas no turismo, hospitalidade e desenvolvimento imobiliário, para uma que expandiu e se tornou mais enraizada na criação

de negócios, tecnologia, serviço bancário e artes, posiciona Miami para um futuro econômico brilhante e diversificado.

A cidade está se tornando cada vez mais reconhecida por sua reserva de talentos internacionais, criativa e tolerante, tornando-a uma das cidades mais atraentes do mundo, não só para vier e se divertir, mas também para negociar.

Com quase seis milhões de habitantes e um produto regional bruto superando os US $300 bilhões, a Grande Miami é agora comparável em tamanho e poder econômico a Cingapura ou Hong Kong.

Fonte: Miami’s Great Inflection – FIU-Miami Creative City

G

R

A

N

D

E

M

I

A M

I

6 MILLION DE RESIDENTES

80

$300 BILLION DE PRODUTO REGIONAL BRUTO

POR QUE MIAMI ESTÁ ENTRE AS PRINCIPAIS CIDADES GLOBAIS

Os Três Ts do Desenvolvimento Econômico:

TALENTO TOLERÂNCIA

TECNOLOGIA

TALENT O

#1

#2

LUGARES MAIS FELIZES PARA TRABALHAR

ÁREA METROPOLITANA NOS E.U.A. PARA CRIÇAO DE NOVOS NEGÓCIOS

Fonte: Forbes

Fonte: Índice 2016 de Atividades de Startup de Kauffman Foundation

SETORES DE MELHOR DESEMPENHO

JURÍDICO

SAÚDE

NEGÓCIOS E FINANÇAS

Base de talentos

Base de talentos

Base de talentos

75%

Maior que a média americana Base de talentos deve crescer

24%

8%

6%

Maior que a média americana

Maior que a média americana

Base de talentos deve crescer

Base de talentos deve crescer

11%

até 2024

11%

até 2024

até 2024

Fonte: Miami’s Great Inflection – FIU-Miami Creative City

Miami está prestes a se tornar a próxima grande cidade americana em empreendedorismo.

Afinal, é uma grande cidade dos EUA, bem como uma porta de entrada para as Américas do Sul e Central e para a Europa. É uma cidade global por direito próprio e agora está prestes a ser conhecida em nosso próprio país pelo que pode fazer em termos de empreendedorismo.

T OLE RÂ N CIA

T EC NO LO GIA

#1

#4

ÍNDICE DE MISTURA DE CULTURAS Cota de imigrantes e cidadãos nascidos no estrangeiro

#2

ÍNDICE DE TOLERÂNCIA TOTAL

Um índice composto que combina o índice de Mistura de Culturas, o Índice Boêmio e o Índice de Gays e Lésbicas Fonte: Miami’s Great Inflection – FIU-Miami Creative City Initiative

CLASSIFICAÇÃO DA FLÓRIDA NOS E.U.A.PARA EMPREGOS EM TECNOLOGIA Fonte: U.S. Cyberstates Report

ARRENDAMENTOS DO NOVO ESCRITÓRIO DO SETOR DE TECNOLOGIA DO SUL DA FLÓRIDA AUMENTARAM

83% em um ano Fonte: CBRE

81

ISG CITY WATCH A "Billionaires' Row"de Miami De praias deslumbrantes e condomínios suntuosos à sua ligação com todas as coisas luxuosas, é fácil ver como Sunny Isles Beach tornou-se a "Billionaires’ Row'" do sul. Resorts e restaurantes cinco estrelas e US$11,5 bilhões em novos empreendimentos completam o charme deste esplêndido paraíso para a elite.

US $11 BILHÕES+ EM NOVOS EMPREENDIMENTOS

PRAIAS GLAMOUROSAS

82

Provavelmente, as duas milhas de praia de areia branca a imaculada são o maior atrativo da área para seus residentes afluentes. As praias privadas, limpas e despovoadas de Sunny Isles Beach e suas águas cristalinas de cor azul turquesa são ideais para aqueles que buscam relaxar ao lado da piscina em uma luxuosa cabana de frente para o mar, afundando os dedos dos pés a areia ou desfrutando de atividades como snorkeling, mergulho e pesca.

ACESSIBILIDADE IMBATÍVEL A localização perfeitamente central de Sunny Isles Beach, o ponto médio entre Miami e Fort Lauderdale, é razão suficiente para querer viver lá durante todo o ano. A poucos quilômetros de dois grandes aeroportos internacionais, e dos espaços mais atuais no que se refere à moda, cultura, lojas, restaurantes, fitness e lazer, Sunny Isles Beach está próxima a todos os luxos que se possa precisar.

LOJAS DE GRIFE Se há uma coisa que os ricos e famosos amam é fazer compras de luxo. Sunny Isles Beach está a poucos minutos dos destinos de comércio mais sofisticados de Miami. Do outro lado da Causeway está o Aventura Mall, o maior shopping center convencional da Flórida, o lar de inúmeras lojas de luxo, de Louis Vuitton e Cartier a Givenchy e Missoni. Ao sul está o Bal Harbour Shops, conhecido internacionalmente por sua coleção requintada de lojas de grife e restaurantes.

HISTÓRIA RICA Comprado e desenvolvido como um destino turístico e coleção de propriedades à beira-mar em 1920, Sunny Isles Beach, considerada a "Riviera da Flórida", sempre atraiu uma multidão privilegiada. Uma onda maciça de motéis temáticos com design exclusivo, à beira-mar, surgiu ao longo da Collins Avenue nos anos 50 e 60, criando o famoso "Motel Row". O mais icônico desses motéis era, obviamente, The Castaways e seu famoso Wreck Bar, que acumulava uma reputação internacional por ser um hotspot de celebridades, acomodando os gostos de The Beatles, The Monkees e Jimmy Hendrix. O boom imobiliário do início dos anos 2000 trouxe uma nova onda de estruturas marcantes: os altíssimos condomínios e hotéis de luxo pelos quais a cidade é conhecida hoje.

BRINQUEDOS DE LUXO Nenhum estilo de vida opulento estaria completo sem o conveniente acesso aos melhores brinquedos que o dinheiro pode comprar. Dos carros exóticos mais quentes do mercado a exagerados iates esportivos, as ruas e vias navegáveis de Sunny Isles Beach estão repletas dos mais desejados veículos e barcos do mundo, com revendedores dos melhores nomes e marcas em carros exóticos, lanchas rápidas e iates a poucos minutos de distância.

83

MUSE Residences S O RL CA

"STARQUITETOS"

TT O

Vários arquitetos premiados aterrissaram nas margens de Sunny Isles Beach, projetando alguns dos mais modernos e tecnologicamente avançados condomínios à beira-mar que o mundo já viu. Estas altíssimas e opulentas residências com serviços e comodidades meticulosas (e etiquetas de preços recordistas) atraíram os mais ricos dos ricos de todo o mundo para viver e se divertir.

Carlos Ott

Herzog & de Meuron

(Muse Residences, Jade Beach, Jade Ocean)

(Jade Signature)

Bernardo Fort-Brescia/ Arquitectonica (Regalia)

César Pelli (Residences by Armani/Casa)

Sieger Suarez Architects (Porsche Design Tower)

84

Crédito fotográfico: Fotógrafo (a): Nick Garcia

SUL DA FLÓRIDA

Com a extensa construção e a expansão se concretizando em

nossa região, como ficará a Grande Miami até o final desta década?

DOWNTOWN MIAMI

Downtown Miami: $12 bilhões em novos empreendimentos em 20 blocos 1

MET (MDM) - JW Marriott Hotel / Beaux Arts Hotel / MET Square 470 Quartos de Hotel / 1,700 Assentos Teatro / 4 Andares de Varejo / 41,000 Ft² Restaurante / Whole Foods

2

One Bayfront Plaza (FECR) - 4.2milhões ft² / Torre de 72 Andares / Uso Misto / Escritórios, Hotel, Varejo / US $2 Bilhões

3

Biscayne Boulevard Beautification - Grand Boulevard Landscaping & Baywalk Links Streets, Parks and Bay

4

CENTRO (Newgard) - 37 Andares / 352 Apartamentos Estilo Loft / US $90 Milhões

5

Flagler on the River (MELO) - 32 Andares / 300 Residências em Condomínio

6

Skyrise Miami Tower (Berkowitz) - Torre de Observação 1000 Pés (ft) / Uso Misto Varejo e Hospitalidade / US $400 Milhões

7

Vizcayne - Duas Torres de 49 Andares / 849 Apartamentos / 55,000 f² Varejo / US $265 Milhões

8

300 Biscayne (Property Markets Group) - Residencial e Comercial

9

Brightline's MiamiCentral Station - Uso Misto / 9 Acres / 1.5 Milhões Ft² Escritórios, Residencial, Varejo e Hotel

10

LAMM Nader Latin - American Art Museum no Condado de Miami-Dade / 50 Andares / 270 Unidades

12

600 Biscayne - A definir

86

2

1

8

3

4

5

6

7

9

10

12

Paramount Miami Worldcenter (Falcone) - 12 milhões ft² / 27 Acres / Hotel, Varejo, Espaço Cívico, Escritórios, Residencial / $4 Bilhões 749 Ft. Signature Tower / 513 Apartamentos

13

1000 Museum (Covin) - 63 Andares / 83 Apartamentos / Design por Zaha Hadid / US $300 Milhões

14

Museum Park - 29 acres. / Perez Art Museum Miami / Patricia & Phillip Frost Museum of Science / US $500 Milhões

15

Adrienne Arsht Center - 48.000 ft² / Estúdio de Produção de Filmes / US $13,6 Milhões

16

Auberge Residences & Spa Miami (Related) - 60 Andares / 143 Apartamentos

17

Omni (Genting) - 1.5 milhões ft² / Hilton Hotel, Escritórios, Varejo e Potencial Cassino / US $400 Milhões

18

Canvas (NR Investments) - 37 Andares / 513 Apartamentos

19

Resorts World Miami (Genting) - 14 acres / Destination Resort / Hotéis e Residências / US $3 Bilhões / Proposta

87

13

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15 10 18

11

14

16

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Photography courtesy of: Amounts are an estimate.

19

BRICKELL

Brickell: US $6 bilhões em novos empreendimentos 1

Landscape Park - Público / Bayfront Park / Proposta

2

Cassa Brickell (TSG) - 10 Andares / 81 Apartamentos

3

Le Parc at Brickell (ALTA & Strategic) - 128 Apartamento Boutique / 12 Andares

4

Atton Hotel - 270 Quartos / 12 Andares / Design por Luis Revuelta

5

Echo Brickell (Property Markets Group & JDS) - 180 Residências de Luxo / 57 Andares / Colaboração de Carlos Ott + yoo Studio

6

Brickell House (New Guard) - 374 Apartamentos / 46 Andares

7

SLS Brickell (Related) - 453 Apartamentos / 120 Quartos de Hotel / 52 Andares / Design por Phillipe Stark

8

The Bond (MDR) - 323 Apartamentos / 43 Andares

9

1100 Millecento (Related) - 382 Apartamentos / 42 Andares / Design por Carlos Ott + Pininfarina

10

BrickellTen (IBGroup) - 155 Apartamentos / 22 Andares

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11

Panorama Tower (Florida East Coast) - 821 Apartamentos / 128 Quartos de Hotel / 81 Andares / 82.000 Ft² Varejo / 38.000 Ft² Escritório

13

1010 Brickell (Key International) - 387 Apartamentos / 47 Andares / Design por Sieger Suarez

12

Brickell Flatiron (Ugo Colombo) - 548 Apartamentos - 65 Andares / Design por Luis Revuelta

16

NINE at Mary Brickell (Starwood Capital & Lynd) - 390 Apartamentos / 48 Andares / Design por ADD

14

Brickell Heights (Related) - 2 Torres / 699 Apartamentos / 48 Andares / Design por Arquitectonica

15

SLS Lux (Related) - 450 Condos / 85 Hotel Suites / 57 Stories / Design by Arquitectonica

17

Brickell City Centre (Swire) - 5,4 milhões Ft² / 9 Acres / 780 Apartamentos / 93 Unidades / 243 Quartos de Hotel / 520.000 Ft² Varejo / 240.000 Ft² Escritório

18

My Brickell (Related) - 192 Apartamentos / 27 Andares

19

One Brickell (Related) - 3 Torres / 80 Andares / 70 Andares / 55 Andares / 1.200 Apartamentos / 200 Quartos de Hotel / 200.000 Ft² Varejo / Proposta

89

19

8

Photography courtesy of: Amounts are an estimate.

BISCAYNE CORRIDOR

Edgewater, Midtown & Design District: US $4 bilhões em novos empreendimentos 1

The Filling Station Lofts (FLS Development) - 81 Apartamentos / Foi construído e agora está convertendo em apartamentos

2

Aria on the Bay (Melo) - 648 Apartamentos / 50 Andares / 40.000 Ft² Espaço Comercial

3

National Young Arts Foundation - Novo Campus Proposto / Projetado por Frank Gehry no Historic Bacardi Building

4

25 Edgewater (Spider) - 93 Apartamentos / 12 Andares / Proposta

5

Elysee (Eastview) - 100 Apartamentos / 57 Andares

6

23 Biscayne Bay (Melo) - 96 Apartamentos / 18 Andares

7

Biscayne Line - Public Bay Walk / Proposta de Venetian Cswy para Julia Tuttle Cswy

8

250 Wynwood (Fortis) - 11 Apartamentos / 6 Andares / Comércio de Uso Misto

9

Wynwood Art - District Walls / On-going Art Movement

10

26 Edgewater (Stripey) - 86 Apartamentos / 10 Andares

11

Missoni Baia - (Oko Group & Missoni) / 146 Apartamentos / 38 Andares

12

Bay House (Melo) - 165 Apartamentos / 38 Andares

13

The Crimson (Mckafka) - 90 Apartamentos / 20 Andares

90

1

2 1

2

3

4

14

Icon Bay (Related) - 300 Apartamentos / 42 Andares

15

Emilia Edgewater (Nicastro) - 30 Apartamentos / 7 Andares

16

Naranza (Prodesa) - 137 Apartamentos / 20 Andares

17

Biscayne Beach (Eastview) - 399 Apartamentos / 51 Andares

18

Paraiso Bay / Gran Paraiso (Related) - 2 Torres / 689 Apartamentos / 55 Andares

19

Paraiso Bayviews (Related) - 388 Apartamentos / 44 Andares

20

New Public & Private Bayfront Marina and Park

21

Hyde Midtown (Related) - 40 Hotel Unidades / 365 Apartamentos / 31 Andares / *Midtown

22

One Paraiso (Related) - 276 Apartamentos / 53 Andares

23

Spark (Spider) - 56 Apartamentos / 28 Andares

24

Eve at the District (Mac Group) - 195 Unidades / Comércio e apartamentos

25

Dacra Project (Craig Robins) - 540.000 Ft² Varejo de Luxo / *Design District / Proposta

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Baltus House (Related) - 167 Apartamentos / 15 Andares

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Fotografia cortesia de: Os montantes são uma estimativa.

SUNNY ISLES BEACH US $11,5 bilhĂľes em novos empreendimentos 1

Regalia (Regalia Beach Developers) - 46 Andares / 39 Unidades

2

Residences by Armani Casa (Related/Dezer) - 60 Andares / 308 Unidades

3

Porsche Design Tower (Dezer) - 57 Andares / 132 Unidades

4

Turnberry Ocean Club (Turnberry Associates) - 54 Andares / 154 Unidades

5

The Estates at Acqualina (GSF Acquisition) - 2 Torres / 50 Andares / 265 Unidades

6

Mansions at Acqualina (GSF Acquisition) - 47 Andares / 79 Unidades

7

Aurora (Verzasca) -17 Andares / 61 Unidades

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6 2 1

3

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8

8

Chateau Beach (Chateau Group) - 33 Andares / 81 Unidades

9

MUSE (S2 Development/Property Markets Group) - 49 Andares / 68 Unidades

10

Jade Signature (Fortune) - 57 Andares / 192 Unidades

11

Parque Towers (Milton) - 26 Andares / 310 Unidades

12

400 Sunny Isles (Key International) - 230 Unidades

13

The Ritz-Carlton Residences (Fortune/Chateau Group) - 50 Andares / 212 Unidades

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13

Fotografia cortesia de: Os montantes sĂŁo uma estimativa.

DORAL

US $2 bilhões em novos empreendimentos

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1

Vintage Estates (Terra) - Condomínio fechado de 28 acres / 110 Residências / Unifamiliares

2

IVI Doral - 64 Unidades / 12 acres de desenvolvimento

3

Modern Doral (Terra) - 3 Fases / 316 Apartamentos / Unifamiliar Luxo / 27 acres de desenvolvimento / 150.000 Espaço Comercial

4

Midtown Doral (Optimus) -3 Fases / Fase I + II / 509 Apartamentos / Fase III TBD / 150.000 Ft² Comércio / 90 acres

5

Isles at Grand Bay (Lennar) - 672 Apartamentos / Unifamiliar Luxo

6

City Place Doral (Related) - 48 acres / 22 Milhões Ft² / 300.000 Ft² Comércio / 280.000 Ft² Escritórios / 1.000 Residências

7

Oasis Park (Optimus) - 150 Apartamentos / Unifamiliar

8

Downtown Doral | 5252 Paseo + 5300 Paseo (Codina) - Comunidade de Uso Misto / 1 Milhão Ft² (Escritório) / 180.000 Ft² (Comércio) / 2,840 Unidades

9

Bel Air at Doral (ZOM) - 249 Apartamentos / Complexo de Aluguel de Luxo / Início das Obras Agosto de 2013 / 4,2 acres à beira do Lago

10

Trump National Doral - US $250 Milhões Renovação / 100.000 Ft² Espaço para Eventos / Novo Restaurante BLT Prime

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6

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8

9

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3

1 2 4 5

Fotografia cortesia de: Os montantes sĂŁo uma estimativa.

FORT LAUDERDALE

US $3 bilhões em novos empreendimentos 1

AquaLuna Las Olas (Roy & Eisinger) - Dois Edifícios de Frente para o Mar / 16 Apartamentos

2

AquaMar Las Olas (Roy & Eisinger) - Três Edifícios de Frente para o Mar / 20 Apartamentos

3

AquaVita Las Olas (Roy & Eisinger) - Dois Edifícios de Frente para o Mar / 22 Apartamentos

4

AquaVue Las Olas (Roy & Eisinger) - 8 Apartamentos

5

32One (Sobelco) - 23 Pré-construção

6

Gale Hotel & Residences (Neward Development & Menin Hospitality) - 122 Apartamentos

7

The Residences at W Fort Lauderdale (Related Companies) - 171 Apartamentos

8

ICON Las Olas (Related) - 272 Residências / Em construção

9

Adagio Fort Lauderdale Beach (ALCO Group International) - 31 Apartamentos

10

Four Seasons (Nadim Ash & Fort Partners) - 65 Residências Privativas

11

Wave - 18 Residências / Pré-construção

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3 2

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10

12

AquaBlu Fort Lauderdale (Roy & Eisinger) - 35 Apartamentos

13

Paramount (Encore Housing and Kodsi) - 18 Andares / 95 Apartamentos

14

Adagio on the Bay (Grupo Alco, Garcia Stromberg + GS4 Studio Architects) - 12 Apartamentos

15

RIVA (Premier) - 14 Andares / 100 Apartamentos

16

Auberge Beach Residences & Spa (Related) - Duas torres, 17-22 Andares, 171 Apartamentos

17

33 Intracoastal (Thirty Third LLC) - 11 Apartamentos Airport and I-595 - $42.5 milhões / Expansão para I-595 / US $791 milhões renovação de pista no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood

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Fotografia cortesia de: Os montantes são uma estimativa.

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NA REAL A VISÃO DE ESPECIALISTAS SOBRE O PANORAMA IMOBILIÁRIO DO SUL DA FLÓRIDA Alex Vidal

Presidente RelatedISG International Realty

Q: As taxas hipotecárias de 30 anos com taxa fixa atingiram um recorde histórico de baixa nos últimos anos. Você viu um impacto direto no mercado imobiliário residencial por causa disso?

A: Absolutamente. Os compradores nacionais estão em alta agora em razão de hipotecas tão baratas.

Como resultado, os níveis de estoque, principalmente no mercado de residências unifamiliares, estão mais baixos do que a maioria dos compradores percebe.

98

Q: Há uma percepção na indústria de que o mercado imobiliário do sul da Flórida tem desacelerado um pouco. Com base no que você está vendo no RelatedISG, você vê isso como uma realidade?

A: Vimos um ritmo de vendas mais lento com condomínios em pré-construção, mas imóveis comerciais, vendas de residências unifamiliares e aluguel de apartamentos estão muito ativos. De baixas históricas nas taxas de desocupação para aluguéis residenciais e espaço de escritório até taxas mínimas de hipoteca impulsionando sólidas vendas de casas, os principais setores imobiliários de Miami estão em ascensão. Também estamos vendo o comprador de apartamentos de luxo fazendo ótimas negociações em empreendimentos ainda em construção. Há uma janela de oportunidade agora que esses compradores estão aproveitando.

Q: O que torna o mercado de Miami tão atraente para investir agora?

A: Miami tem sido conhecida por sua localização central, "acesso para as Américas", clima incrível e paisagem cultural diversificada. No entanto, nos últimos anos, o crescimento da população de Miami, que inclui pessoas de alto patrimônio líquido e a geração do milênio, posicionou Miami como uma cidade global de alto nível. Sua posição como centro financeiro próspero, com uma economia criativa ampla e um crescente ecossistema de startups e

tecnologia, alimenta os seus setores residencial, de aluguel, cultural e social.

Q: Com base no que você viu no ano passado, qual será o próximo bairro quente de Miami?

A: Espera-se que Downtown Miami seja um dos bairros que mais crescem no país e é fácil perceber a razão. Os principais projetos e uso misto públicos/ privados, como a Brightline da Al Aboard Florida (com início dos serviços no próximo ano) e empreendimentos residenciais como o Brickell City Center, o Miami Worldcenter, o One Thousand Museum e o Vice, levaram ao aumento em 30% da população no centro de Miami desde 2010. A proximidade de locais de lazer como o PAMM, Frost Musem of Science, Adrienne Arsht Center e American Airlines Arena é outro atrativo importante. A crescente população milenar, o maior grupo de impacto na região, está criando e sendo atraída para a renovada vida noturna, restaurantes, compras e a agradável experiência para pedestres no centro da cidade.

Q: Considerando o clima imobiliário em constante mudança do sul da Flórida, o que você prevê para o futuro do negócio de corretagem de imóveis de pequeno, médio e grande porte?

A: As corretoras que são diversificadas em seus tipos de vendas continuarão bem. Normalmente, estas são corretoras que têm vários escritórios e um grande número de corretores de imóveis e são capazes de capitalizar sobre os segmentos do mercado que estão indo bem em qualquer momento.

As corretoras menores, por causa de seu tamanho, tendem a se concentrar em apenas um segmento de mercado e, se ele desacelerar por qualquer motivo, pode haver dificuldade em continuar no negócio. Vimos a tendência das corretoras menores se fundindo com as maiores por esse motivo exato; para aprender e penetrar em mercados que de outra forma não conseguiriam. RelatedISG, por exemplo, fez seis aquisições como esta no último ano.

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