ESPAGNE Webinaire AWEX MADRID du 30/11

Espagne: nouvelles opportunitĂŠs en 2021 Didier Denayer Awex Madrid

Gilles Philippart de Foy Awex Barcelone

Espagne: 17 communautés autonomes 47 millions d’habitants PIB: €1 245 Mrd PIB/Hab: €26 430 Gouvernement central à majorité socialiste (PSOE-Podemos)

7e pays d’exportation pour la Wallonie

Impact sanitaire

2 fortes vagues > 40.000 morts > 3 mois de confinement strict 2ème pic semble atteint

Impact économique 12% PIB en 2020 20% taux de chômage Dette publique 120% PIB (+25) 70% sociétés en déficit de liquidités

COVID-19 ESPAGNE

RECUPERATION ECONOMIQUE « K-shape »

Secteurs en récupération Tech Alimentation Pharma-Biotech Secteurs en difficulté Tourisme Horeca Evénementiel - Loisirs

Impact Covid-19 par secteur d’activités

Source: McKinsey, mai 2020

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Plan de Récupération, Transformation et Résilience

Recovery Plan for Europe Budget total Plan Européen: 1.824 milliards d’Euros Multiannual Financial Framework €1.074 Mrd

7 thématiques 2021-2027

NextGenerationEU €750 Mrd +-50% subsides et prêts Recovery & Resilience Facility (RRF) €672,5 Mrd

ReactEU €47,5 Mrd

€60 Mrd subsides €80 Mrd prêts

€12 Mrd

Budget total de relance non remboursable à dépenser en Espagne avant 2023

€72 Mrd

Plan de Relance Espagnol

KPIs clés

4 axes

€72Mrd

jusqu’à 2023

Principes directeurs

10 politiques levier de réformes structurelles Urbain & Rural, Infrastructures, Energie, Administration, Industrie, Sciences & Santé, Education, Emploi, Culture & Sport, Fiscalité

Transition Ecologique

37% du budget. Mobilité Electrique, Energie, Gestion Hydrique, Rénovation

Transition Numérique

33% du budget. 5G, PMEs, Industrie, Administrations, Population

Cohésion & Inclusivité

Offre publique (Santé, Education, Handicap, Fiscalité) et Cohésion territoriale

Egalité des Genres

Lutte contre les Inégalité liées au Sexe et soutien à la Jeunesse

Convergences avec nos Êcosystèmes wallons

1. Transition Ecologique Energie – Ecosystèmes Urbains et Côtiers – Mobilité Energie – ‘Estrategia Nacional de Autoconsumo’ – €6,4 Mrd Déploiement massif de renouvelable (Biogas, Eolien, Solaire, Hydrogène) + Réseaux intelligents

Villes durables: Rénovation des bâtiments : objectif 500.000 habitations en 3 ans Smart Cities – Efficacité énergétique

Gestion Hydrique et Ecosystèmes résilients: – €2,35 Mrd au budget 2021 Restauration des habitats côtiers et des écosystèmes endommagés.

Gestion intégrale de l’eau. Epuration.

Transition Ecologique Automobile – Mobilité durable: 10% PIB – 9% Emploi – 19% Exportations – 2e fabricant européen Covid-19: -37% d’immatriculations (-27%UE) –Oct20 Fermetures Cat.: Nissan, Saint Gobain, Bosch, TE Connectivity.

Plan de soutien automobile de €3,75 Mrd Objectifs: Combler Pertes – Stimuler Demande – Transition stratégique Electrification et Connectivité (Seat, Iberdrola, Telefonica + PSA)

Infrastructures de transport: 11,5 Mrd au budget espagnol 2021 dont 4,7 Mrd pour le ferroviaire 41% à charge du Plan européen. Duplication du budget 2020 SEOPAN et TECNIBERIA, emmenés par Sener, Ayesa et Typsa, ont présenté un plan d’investissements de €145Mrd dans ces secteurs stratégiques.

Endesa a quant à elle, déposé 110 projets visant €16 Mrd d’aides UE.

2. Transition Numérique Technologie – Formation – Tissu Economique Infrastructures de connectivité et de données–€4 Mrd Connectivité population, Déploiement 5G et Cybersécurité

Projets Moteurs de digitalisation sectorielle –€4,6 Mrd Agro, Mobilité, Tourisme, Santé, Commerce, Industrie, Administrations

Digitalisation des PMEs –€1,15 Mrd Objectif: 25% de contribution du commerce électronique

Hub Audiovisual: –€200 M Production audiovisuelle et Gaming.

3. Cohésion et Inclusivité Agenda Rural – Offre de santé Agroalimentaire Transformation et Numérisation de la chaîne Logistique.

Secteur résilient mais pression du Tourisme, Horeca et Pouvoir d’achat.

Impact pour nos exportateurs wallons: ex: bière.

Biotech/Pharma – Soins de Santé Système National de Santé. Pacte Sciences et Innovation.–€12Mrd Numérisation: Télémédecine, Robotisation hospitalière.

I+D: Pharma, €1.1Mrd en 2019. Le secteur se porte bien.

Biotech: Excellente relation et complémentarité. Ex: BioWin et Biocat.

Le marchĂŠ espagnol en 2021

1. NOUVEAU CHALLENGES

BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT ET SOUCIS DE CASHFLOW Ménages et entreprises

CONSOMMATION DE PRODUITS LOCAUX Plus par solidarité que protectionnisme

MOINS DE TOURISTES Consommateurs de produits de luxe (+ sud-américains)

CONTEXTE POLITIQUE TENDU Exacerbé par la crise

2. NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Boom post-COVID Se faire plaisir

Télétravail Une nouvelle façon de faire qui peut nous aider

Réindustrialisation européenne Une coopération accrue

Changements

Donc des opportunités nouvelles à suivre

3. QUELQUES SECTEURS Les plus et les moins Biotech/Pharma – Soins de Santé Prise de conscience Mise en exergue du sous-investissement (6% / moyenne européenne de 9%) Nous allons promouvoir ce secteur

Agro-alimentaire Exemple du secteur de la bière (difficile de lancer de nouveaux produits, écouler stock existant, opportunité Bio) Exemple chocolat Environnement Un secteur prioritaire au niveau européen Bricolage, aménagement de la maison Un boom énorme

3. QUELQUES SECTEURS (suite) Numérique / digital Une demande énorme dans un pays qui était à la traîne Travail à distance, online shopping

Target : secteurs horeca, touristique ou événementiel Difficile Donc…

Plutôt B2B que B2C A analyser par secteur Attention au prix et cashflow

4. LES INVARIANTS Certaines choses restent d’actualité Importance du contact personnel Maintenez le contact

Connaissance de la langue Les langues étrangères sont mal maîtrisées

Approcher par Régions Chaque Communauté autonome possède sa législation en santé, éducation et ses usages commerciaux (+ les zones touristiques)

Marché orienté prix Et certainement plus encore maintenant

Programme d’actions AWEX en 2021 Alimentaire 17-20 mai, BCN

Biotech - Pharma 22-25 mars, Digital

23-24 mars, Madrid

Numérique 28 juin - 1 juil, BCN

1-3 juin, Bilbao

28 sept - 1 oct, Grenade

Novembre, Madrid

360° Multisectoriel

5-7 octobre, BCN

16-18 novembre, BCN

Awex Madrid Didier Denayer .+34 91 435 13 70 madrid@awex-wallonia.com

Awex Barcelone Gilles Philippart de Foy +34 93 487 77 26 barcelone@awex-wallonia.com