InnovationQuarter Imago- en klanttevredenheidsonderzoek 2017

CIPA Onderzoek Onderzoek onder externe stakeholders

Rob Doornbos

15-9-2017 Projectnummer B1629

Doelstelling en probleemstelling

De doelstelling van het onderzoek is: ➢ Het verschaffen van inzicht in de bekendheid met en het imago van InnovationQuarter, gekoppeld aan behoeften van de stakeholders en de mate waarin InnovationQuarter daaraan invulling geeft.

Probleemstelling: • Bekendheid van InnovationQuarter, inclusief propositiebekendheid.

• Huidige imago van InnovationQuarter en de herkomst daarvan.

• Hoe kan de gap tussen ideaalbeeld en huidig beeld worden gedicht.

• Behoeften van de stakeholders en de mate waarin InnovationQuarter in staat deze te beantwoorden.

CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

2

Probleemstelling

De meerledige probleemstelling, gebaseerd op deze doelstelling, luidt: • Zijn de verschillende stakeholdergroepen bekend met InnovationQuarter in het algemeen en de proposities van InnovationQuarter?

• Wat is het huidige imago van InnovationQuarter bij verschillende externe doelgroepen, wat is de herkomst van dit imago en hoe kan dit imago meer en beter worden ingevuld?

• In hoeverre is InnovationQuarter in staat antwoord te geven op de behoeften van de stakeholders?

• Welke stappen moeten worden genomen om: • De gap tussen het ideaalbeeld van de diverse stakeholders en het huidige imago van InnovationQuarter te verkleinen (externe gap) • De gap tussen de wensidentiteit van InnovationQuarter en het ideaalbeeld en het huidige imago van InnovationQuarter bij de diverse stakeholdergroepen te verkleinen (huidige gap)

CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

3

Methode en opzet

Veldwerkperiode

Doelgroep

Werving

19-07-2017 t/m 16-08 2017

Externe stakeholders InnovationQuarter

Uit klantenbestand InnovationQuarter

Methode

Weging

Invultijd

Online vragenlijst

CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

De resultaten zijn niet gewogen

+/- 5 minuten

4

Bekendheid

5

Vrijwel alle stakeholders kennen IQ In hoeverre bent u bekend met InnovationQuarter? (n=348) 3% 5%

Ik ken deze organisatie niet 46%

Ik ken deze organisatie alleen maar van naam 46%

Ik ken deze organisatie een beetje Ik ken deze organisatie goed

Met welke van de volgende afdelingen binnen InnovationQuarter bent u bekend? (n=338) Business Development

60%

InnovationQuarter Capital

40%

Foreign Investments

Anders, namelijk: Geen van deze CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

29% 9% 20% 6

Bekendheid met activiteiten IQ

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? Innovation Quarter... (n=338)

versterkt het regionaal ecosysteem 3,7 3% 7%

25%

51%

14%

is goed zichtbaar aanwezig in Zuid-Holland 3,7 2% 9%

25%

51%

14%

stelt het belang van Zuid-Holland voorop 3,6 3%3%

32%

investeert in innovatieve bedrijven 3,6 5% 5% kan mij in contact brengen met mensen die mijn organisatie verder helpen 3,6 4% 8% jaagt vernieuwing aan 3,6 5% 8% creĂŤert nieuwe samenwerkingsverbanden/consortia tussen ondernemers 3,5 4% 9% Helemaal mee oneens

CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

Mee oneens

Niet eens, niet oneens

51%

28% 27%

24% 30% Mee eens

49%

11% 14%

51%

10%

52%

11%

48%

10%

Helemaal mee eens

7

Bekendheid met taken IQ

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? (Bij) Innovation Quarter... (n=338) kan ik terecht als ik mijn bedrijf/organisatie in de regio wil laten vestigen 3,4 4% 9%

35%

is een financier voor startups en volwassen bedrijven 3,4 5% 11%

43%

30%

is een neutrale en onafhankelijke partner 3,3 4% 12%

38%

krijg ik advies over de regio 3,3 5% 12%

38%

44%

17%

46%

De verschillende afdelingen/activiteiten van InnovationQuarter zijn duidelijk herkenbaar 3,0

6%

18%

48%

Helemaal mee oneens

CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

Mee oneens

Niet eens, niet oneens

42% Mee eens

7%

40%

7%

12%

9%

40%

is dĂŠ partij in Zuid-Holland om bedrijven te laten groeien 3,0

Ik weet niet wat InnovationQuarter voor mijn organisatie zou kunnen betekenen 2,6

9%

5% 25%

5%

24%

25%

4%

15%

Helemaal mee eens

8

6%

Beeld bij de stakeholders komt overeen met de opdracht van IQ

Kunt u InnovationQuarter met een aantal steekwoorden omschrijven? (n=338)

Innovatie/ontwikkeling Financiering Verbindend/samenwerkend Ondernemend/actief Investeren Regionaal Netwerken Aanjagend/stimulerend Ondersteunend/faciliterend Marketing/zichtbaar Professioneel/deskundig Internationaal Weinig resultaat/effectief Startup Groot Business development Ambtelijk/bureaucratisch Overheid Communicatief/informatief Kennis Onduidelijk/onbekend Betrokken/gedreven Open/toegankelijk Jonge organisatie Breed georiĂŤnteerd Overige antwoorden Weet niet/geen antwoord

CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

38%

21% 19% 17% 16% 15% 14% 12% 12% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 41% 6%

9

Maar is bij de overheid aanzienlijk beter ingevuld Kunt u InnovationQuarter met een aantal steekwoorden omschrijven?

Kunt u InnovationQuarter met een aantal steekwoorden omschrijven? (n=338) Innovatie/ontwikkeling Financiering Verbindend/samenwerkend Ondernemend/actief Investeren Regionaal Netwerken Aanjagend/stimulerend Ondersteunend/faciliterend Marketing/zichtbaar Professioneel/deskundig Internationaal Weinig resultaat/effectief Startup Groot Business development Ambtelijk/bureaucratisch Overheid Communicatief/informatief Kennis Onduidelijk/onbekend Betrokken/gedreven Open/toegankelijk Jonge organisatie Breed georiĂŤnteerd Overige antwoorden Weet niet/geen antwoord

38%

21% 19% 17% 16% 15% 14% 12% 12% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 41% 6%

CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

Innovatie/ontwikkeling Financiering Verbindend/samenwerkend Regionaal Investeren Ondernemend/actief Ondersteunend/faciliterend Netwerken Aanjagend/stimulerend Marketing/zichtbaar Weinig resultaat/effectief Ambtelijk/bureaucratisch Overheid Startup Groot Onduidelijk/onbekend Internationaal Professioneel/deskundig Communicatief/informatief Kennis Betrokken/gedreven Business development Open/toegankelijk Breed georiĂŤnteerd Jonge organisatie Overige antwoorden Weet niet/geen antwoord

31% 17% 17% 16% 11% 16% 16% 15% 14% 8% 13% 15% 12% 13% 11% 5% 10% 1% 8% 8% 7% 6% 7% 6% 6% 1% 6% 13% 6% 15% 5% 5% 5% 5% 4% 6% 3% 14% 3% 5% 3% 3% 2% 6% 4%7%

55%

29% 24%

23%

Overige sectoren (n=243) Overheid (n=95) 41% 43%

10

Diensten door IQ Welke diensten denkt u dat InnovationQuarter aanbiedt? (n=338) Investeren in startups

67%

Regio Zuid-Holland promoten

66%

Ondersteunen bij het vestigen in de regio

64%

Organiseren van kennisbijeenkomsten

64%

Samenwerkingsverbanden en consortia creĂŤren

60%

Buitenlandse bedrijven begeleiden bij toetreden tot de NL'se markt

56%

Opzetten van netwerken

54%

Begeleiding van bedrijven naar financiering

53%

Ondersteunen van business development (idee naar product)

50%

Investeren in snel groeiende bedrijven

50%

Individuele matchmaking tussen organisaties

42%

Bedrijven in Zuid-Holland ondersteunen bij internationalisering

42%

Ondersteunen van groeiende ondernemingen met kennis en kunde

42%

Opzetten van clusters

38%

Investeren in volwassen bedrijven

28%

Verstrekken van subsidies

27%

Realiseren van duurzame energieprojecten Ontwikkelen van bedrijfslocaties Weet niet/geen mening CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

22% 11% 9% 11

Imago

12

Beeld van IQ is zeer positief

Al met al, hoe gunstig is uw beeld van InnovationQuarter?

Zeer ongunstig

Al met al, hoe gunstig is uw beeld van InnovationQuarter? (n=338) 4%

12%

Zeer ongunstig

61%

Ongunstig

Gunstig

15%

Zeer gunstig

Ongunstig

8%

Weet niet/geen mening

70% vs 93%

5%

16%

2% 58%

Gunstig

Zeer gunstig

Weet niet/geen mening

71%

13% 22% 9%

Overige sectoren (n=243)

5%

Overheid (n=95)

75%

CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

13

Missie en Visie breed gedragen Wenselijk Ambitieus Positief Relevant Passend Aansprekend Geloofwaardig Haalbaar Vernieuwend Onderscheidend

CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

14

Imago IQ zeer positief

CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

16

Maar grote verschillen tussen overheid en overige stakeholders In hoeverre vindt u de volgende eigenschappen passen bij InnovationQuarter? In hoeverre vindt u de volgende eigenschappen passen bij InnovationQuarter?

Overheid Overige sectoren Professioneel (n=95) Ambitieus (n=95) Deskundig (n=95) Samenwerken (n=95) Innovatief (n=95) Betrokken (n=95) Ondernemend (n=95) Aanjager (n=95) Toegankelijk (n=95) Oplossingsgericht (n=95) Vooruitstrevend (n=95) Daadkrachtig (n=95) Geeft energie (n=95) Inspirerend (n=95) Creatief (n=95) Onafhankelijk (n=95) Bereid risico's te nemen (n=95) Bureaucratisch (n=95) Traag (n=95)

CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

1,65 1,48

Professioneel (n=243) 3,83 Ambitieus (n=243) 3,81 Deskundig (n=243) 3,70 Samenwerken (n=243) 3,67 Innovatief (n=243) 3,64 Betrokken (n=243) 3,61 Ondernemend (n=243) 3,58 Aanjager (n=243) 3,56 Toegankelijk3,50 (n=243) Oplossingsgericht3,50 (n=243) Vooruitstrevend (n=243) 3,45 Daadkrachtig 3,37(n=243) Geeft energie 3,32 (n=243) Inspirerend 3,31 (n=243) Creatief 3,25 (n=243) Onafhankelijk (n=243) 3,12 Bereid risico's 2,81 te nemen (n=243) Bureaucratisch (n=243) Traag (n=243)

3,34 3,31 3,17 3,27 3,11 3,22 2,88 3,01 3,20 2,81 2,98 2,77 2,80 2,88 2,65 2,73 2,31 2,53 2,11

17

Imago IQ Daadkrachtig Geeft energie

Actie

Bewaken Oplossingsgericht

Creatief NIET Bureaucratisch

Professioneel

Inspirerend Aanjager Betrokken Ondernemend

Relevantie

Bereid risico's te nemen

Vooruitstrevend

Samenwerken Innovatief

Toegankelijk

Ambitieus Deskundig

NIET Traag

Onafhankelijk

Beoordeling CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

18

Bekendheid en imago 1. InnovationQuarter is dĂŠ partij in ZuidHolland om bedrijven te laten groeien 10. InnovationQuarter is een neutrale en onafhankelijke partner 12. Bij InnovationQuarter krijg ik advies over de regio

8

7 4

1

13 14

6 11

10

12 2

9

3

5

4. InnovationQuarter kan mij in contact brengen met mensen die mijn organisatie verder helpen 6. InnovationQuarter creĂŤert nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ondernemers 7. InnovationQuarter jaagt vernieuwing aan 8. InnovationQuarter versterkt het regionaal ecosysteem 11. Bij InnovationQuarter kan ik terecht als ik mijn bedrijf/organisatie in de regio wil laten vestigen 13. InnovationQuarter investeert in innovatieve bedrijven 14. InnovationQuarter is een financier voor startups en volwassen bedrijven

2. Ik weet wat InnovationQuarter voor mijn organisatie zou kunnen betekenen 3. De verschillende afdelingen/activiteiten van InnovationQuarter zijn duidelijk herkenbaar 5. InnovationQuarter is goed zichtbaar aanwezig in Zuid-Holland 9. InnovationQuarter stelt het belang van Zuid-Holland voorop CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

19

Tevredenheid

20

Tevredenheid over dienstverlening is hoog Heeft u al eens samengewerkt รณf contact gehad met InnovationQuarter? (Basis - Bekend met desbetreffende afdeling) Ja, met Business Development

79%

Ja, met InnovationQuarter Capital

75%

Ja, met Foreign Investments Ja, namelijk met (de afdeling): Nee

69% 22%

20%

Hoe tevreden bent u over de dienstverlening de volgende afdeling?

(Basis: heeft samengewerkt of contact gehad met afdeling) Foreign Investments, n=68 Business Development, n=160 InnovationQuarter Capital, n=100 Zeer ontevreden

CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

3%4%

15%

4% 11% 6%

11%

Ontevreden

53%

16% 13%

22%

53%

16%

41%

Niet tevreden, niet ontevreden

25% Tevreden

Zeer tevreden

21

Medewerkers zijn professioneel, vriendelijk en betrokken Hoe tevreden bent u over het contact met de medewerker(s) van InnovationQuarter?

(Basis - Heeft samengewerkt of contact gehad met IQ, n=271)

2% 4%

15%

46%

31%

Zeer ontevreden

Ontevreden

Niet tevreden, niet ontevreden

Tevreden

Zeer tevreden

Weet niet/geen mening

(Basis - Is (zeer) tevreden over contact met medewerkers, n=209) Professioneel/deskundig

34%

Aardig/vriendelijk

27%

Betrokken

22%

Behulpzaam

19%

Verbindend/samenwerkend

18%

Open/toegankelijk

17%

Pro actief

15%

Snel

11%

Bereikbaar Duidelijk

8%

3%

Overige antwoorden Weet niet/geen antwoord CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

11%

7% 22

BIJLAGE

24

Bijlage | Overige branches Advies internationalisering

Incubatie

Advocatuur

Innovatie Governance & Integriteit

Afval en milieu

Innovation Economy

Architectuur

IT

Bouw en techniek

Milieu, circulaire economie

Burgerinitiatief, debatcentrum over innovatie en technologie

Mobiliteit

Business Development

(Wetenschappelijk) Onderzoek

Chemie

Onderwijs

Circulair Biobased

Ouderenzorg

Communicatie & Marketing

Openbaar vervoer

Construction Tech

Pensioen (niet langer werkzaam)

Consultancy

Social housing

Cultuur

Starters ondersteuning

Diverse branches

Technische Universtiteit

Energie

Telecom

Fintech

Waste management

Hernieuwbare energie 25

Bijlage | Onderzoekstechnische informatie - kwantitatief •

Veldwerkperiode - Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 19/07/2017 tot 16/08/2017

•

Methode respondentenselectie - Uit een door de klant beschikbaar gesteld adressenbestand

•

Responsverantwoording online onderzoek - In de veldwerkperiode is aan 6.334 personen een uitnodigingsmail verstuurd. Op de slotdatum van het veldwerk (zie bij Veldwerkperiode) was het gewenste aantal vragenlijsten ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op internet afgesloten

•

Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden - Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard. Beeld- en geluidsopnames op cd en niet digitaal beschikbare schriftelijke primaire bestanden zoals ingevulde vragenlijsten, worden tot 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard.

•

Overige onderzoekstechnische informatie - Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de opdrachtgever

CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

26

Auteursrecht Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage – anders dan integrale publicatie – is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. Zie ook ons Pers- en publicatiebeleid.

Beeldmateriaal Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen.

Mocht u desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629

27

Motivaction International B.V. Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam Postbus 15262 1001 MG Amsterdam

T +31 (0)20 589 83 83 M info@motivaction.nl www.motivaction.nl