Guide Des Nouveautés XGLASS ASSURES 26/02/2020

Guide des nouveautés Version 2.57.10

Février 2020

Ce guide des nouveautés de la version 2.57.10 de X’Glass présente les diverses évolutions que vous trouverez dans votre application.

BASE CLIENT

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Visualisation de la base client

Depuis la page d’accueil, cliquez sur le bouton Mon activité puis sur le menu Mes clients, afin d’être redirigé vers votre base client.

Sur cette page, vous pourrez retrouver les informations liées à vos clients : • • • • •

Le nom Le prénom La société L’adresse Le code postal

• • • • •

La ville Le ou les véhicule(s) Le ou les immatriculation(s) Le numéro de téléphone L’e-mail

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Vous pourrez appliquer un filtre afin de rechercher un ou des contact(s) en particulier.

Les filtres possibles sont les suivants : • Filtre par nom • Filtre par prénom • Filtre par immatriculation • Filtre par numéro de téléphone En sélectionnant un client, vous pourrez visualiser sa fiche client et la modifier.

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Modification de la base client

La fiche client est composée de deux parties : • Les informations administratives relatives au client • La liste des dossiers réalisés pour le client

Sur la fiche client, vous trouverez toutes les Données à Caractère Personnel que vous avez renseignées dans votre application pour un client.

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Cette page, contient les éléments suivants :

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La civilité Le nom Le prénom La société Le téléphone

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Le fax Le portable L’e-mail L’adresse La boîte postale

• Le code postal • La ville • La TVA intra communautaire

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Les données du client sont modifiables. Pour cela, une fois cliqué sur le bouton « modifier », les données des dossiers et des devis non figés (hors statut « validé », « refusé »…) seront modifiées.

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Les véhicules sont regroupés et visualisables les uns à la suite des autres.

Pour chaque véhicule, les données suivantes sont visualisables • L’immatriculation • L’identifiant administratif • Le N° de Contrat d’assurance • La liste des dossiers réalisés pour ce client.

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Les dossiers listés sont directement visualisables depuis cette page. Il suffit de cliquer sur le numéro de dossier.

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Sélection d’un client lors d’un devis pour un assuré

Lorsque vous souhaitez réaliser un devis pour un assuré, le ou les client(s) rattachés à l’immatriculation saisie sont sélectionnables dans un menu déroulant « sélection du client ».

Ce menu déroulant sélection du client est disponible dès la saisie des premiers caractères de l’immatriculation.

• Si un seul client correspond à l’immatriculation saisie : les données se complètent automatiquement au sein des champs relatifs au client.

• Si plusieurs clients correspondent : une fois l’un des clients sélectionné, les champs se remplissent automatiquement avec les informations connues pour ce client.

S’il s’agit d’un nouveau client, vous pourrez sélectionner « nouveau client » et saisir les données de ce client :

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Les données du client sélectionné sont alors visibles dans le dossier :

Dans le devis, les données sont bien renseignés.

Il sera impossible de sélectionner un autre client pour ce même devis / dossier. La modification reste toutefois possible :

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Retrouvez dès maintenant toutes ces nouveautés dans votre portail X’GLASS

Pour toute question, vous pouvez joindre notre service technique : - Par téléphone au 01 46 99 24 28 - Par e-mail

L'équipe X'GLASS

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