LSA dossier non alimentaire

COMMERCE & CONSOMMATION

JEUDI 19 AVRIL 2018 N° 2503 – 6,90 EUROS

e-commerce

Le plan One Carrefour prend forme

Dans l’entrepôt Carrefour de SaintQuentin-Fallavier, dédié aux drives de l’agglomération lyonnaise.

Page 8

La concertation pour le plan Ambition bio 2022 est lancée

La Chine, laboratoire de la révolution d’Auchan

Croissance en pente douce des surfaces du non-alimentaire

La vague de la pêche durable s’amplifie

LES STRATÉGIES p. 16

LES STRATÉGIES p. 20

LES MAGASINS p. 22

LE DOSSIER p. 42

Les magasins

NoN-alimeNtaire

Croissance en pente PRÈS DE 44 MILLIONS DE MÈTRES CARRÉS de surface de vente, 1 053 enseignes recensées, 72 000 magasins à fin 2017, une trentaine de secteurs identifiés : le non-alimentaire pèse de tout son poids sur la distribution française avec trois fois plus de magasins (23 457) et deux fois plus de surfaces commerciales (23,5 millions de mètres carrés) que les géants de l’alimentaire réunis.

Avec une telle masse, le paquebot manœuvre très lentement en apparence, à l’image d’une occupation au sol qui a légèrement augmenté l’an dernier (+ 1 %).

Malgré la disparition d’une trentaine d’enseignes, en particulier dans la mode et la téléphonie (Mim, Styleco, Virgin Mobile, etc.), le parc a progressé de 2 % avec 1 302 magasins de plus recensés en 2017 traduisant une réelle dynamique. L’analyse de 14 des principaux secteurs du non-alimentaire B to C démontre même une forme de reprise.

• 1 053 ENSEIGNES non alimentaires sont recensées dans ce classement • LES 5 PREMIÈRES ENSEIGNES concentrent 13,9 % des surfaces de vente pour 2,2 % du parc • LES 10 PREMIÈRES ENSEIGNES couvrent 22,3 % des surfaces pour 4 % du parc • 8 DES 10 PREMIÈRES ENSEIGNES sont des griffes de bricolage ou de jardinage.

Seuls Decathlon (4e) et GiFi (10e) s’y insèrent • L’AN DERNIER, 7 SECTEURS SUR 14 voyaient leurs surfaces de vente diminuer, ils ne sont plus que 3 en 2017 (grands magasins, jardinage et bricolage)

Seuls trois d’entre eux, grands magasins, jardineries et bricolage, ont vu leurs emprises diminuer l’an dernier, contre la moitié en 2016. Même la mode, secteur qu’on dit sinistré, a retrouvé la croissance aussi bien côté parc (+ 3 %) que surfaces (+ 2 %).

Et la culture, le sport, l’électrodomestique et la décoration affichent des évolutions encore plus solides. Mais, de nouveau, le bazar/discount s’avère le secteur le plus porteur avec une croissance de 10 % de son parc et de ses surfaces (+ 12 % en 2016).

Une tendance quasi généralisée à tous les marchés avec des discounters en forme. Ainsi Action, dont le parc augmente de 53 % (+ 107 magasins !) et les surfaces de 46 %, Primark (+ 30 % et + 33 %), Centrakor (+ 43 % et + 50 %)... Autant d’enseignes qui annoncent des projets 2018 au moins aussi ambitieux que leurs réalisations 2017. De quoi nourrir le regain de croissance esquissé l’an dernier. ❘❙❚ Jérôme Parigi

EnsEignEs Pages non alimEntairEs

Nombre de m²

Évolution en % 2016-2017

Nombre de PDV

Évolution en % 2016-2017

Bricolage

24

8 116 168

0%

2 102

-2%

Mode

25

5 629 588

+2%

17 811

+3%

Jardinage

26

4 569 585

-1%

1 701

-1%

Électrodomestique

28

3 069 583

+6%

3 544

+3%

Bazar/Discount

30

2 990 513

+ 10 %

2 983

+ 10 %

Meuble

31

2 952 097

0%

2 720

+1%

Sport

32

2 630 770

+3%

3 334

+4%

Décoration

33

1 119 396

+ 2 %*

1 484

+ 1 %*

Jouet

34

999 877

+2%

1 309

+1%

Culture

35

977 169

+5%

1 525

+3%

Optique

36

825 385

+2%

6 674

+2%

Grands magasins

38

701 761

-2%

93

0%

Cuisine/Salle de bains

40

592 939

+2%

1 851

+1%

Hygiène/Beauté

41

546 061

+1%

3 989

+2%

Source : LSA Expert. Données France métropolitaine 2017. *à périmètre d’enseignes comparable

BILAN

douce des surfaces Le top 5 des points de vente

ic 2000 Opt

Krys

1137 unités

850

unités

SFR

Point P

777

776

unités

unités

Atol

746

unités

L’ensemble du secteur non-alimentaire en France métropolitaine représentait, fin 2017,

71 955 magasins (+ 1 302 en un an) et

Les opticiens dominent ce classement, où figurent aussi SFR et Point P, deux enseignes de secteurs détaillés en ligne sur LSA Expert.

43 788 753 m2 (+ 508 744 en un an)

594 enseignes

Le bazar/discount reste de loin le secteur le plus porteur avec une croissance de

% + 10 de son parc comme de ses surfaces (+ 12 % en 2016)

MÉTHODOLOGIE

• Le recensement et les classements de mètres carrés commerciaux de LSA Expert sont opérés depuis une quinzaine d’années. Les équipes puisent leurs données aux sources les plus proches des enseignes (bilans annuels auprès des centrales, sites web), mais tirent aussi leurs renseignements de la presse régionale et

ont ouvert au moins 1 magasin.

Action (107 ouvertures), Centrakor (79), Générale d’Optique (69), MS Mode (60) et Les Opticiens mutualistes (59) sont les 5 principaux développeurs.

611 enseignes

ont fermé des magasins avec, si on enlève les enseignes disparues, d’abord La Halle aux Chaussures (- 199 unités), Texto (- 85 magasins, encore des chaussures), Optic 2000 (- 51 mais 38 ouvertures), la chaîne d’electro Extra (- 50 mais 49 ouvertures) et Atol les Opticiens (- 45 pour 22 ouvertures).

spécialisée – dont LSA – ou des sites de franchise.

Les sources issues des autorités de la concurrence et des décisions des commissions d’aménagement commercial sont également consultées.

De même que les bases de données Altares et le registre du commerce Infogreffe.

• Un parc de plus de 100 000 points de vente est ainsi quotidiennement tenu à jour.

Leroy Merlin Bricomarché

2

1

Castorama

3

Le top 3 de la surface de vente est trusté par les trois premières enseignes de bricolage, Leroy Merlin, Bricomarché et Castorama

Nous publions dans les pages suivantes les données détaillées de 14 des principaux secteurs B to C parmi les 29 du non-alimentaire que suit LSA Expert.

• Toutes les données ont été arrêtées au 31 décembre 2017 et comparées à fin 2016. Les densités commerciales sont calculées sur la base du recensement Insee de 2010 (hors DOM-COM).

Les magasins

BILAN

La tendance

bricolage

La recherche de relais de croissance

Un marché mature et à l’équilibre

V

isiblement, 8 millions semble devoir être un palier – 8 millions de mètres carrés s’entend. Et pareil pour la barre des 2100 magasins.

Le marché du bricolage, en France, est mature. Les positions établies par les différents groupes sont fortes et anciennes. Le maillage du territoire est satisfaisant. Bref, le parc est constitué, sans plus guère de zones blanches. D’où cet équilibre qui ressort du classement de LSA Expert. Un équilibre à la baisse, diront certains tatillons. En réalité –hormis pour Mr.Bricolage, engagé dans un processus de rationalisation de son organisation–, des ajustements mineurs.

S’attaquer aux centres-villes Ce qui ne veut pas dire que tout soit en stand-by, bien sûr. L’intense phase de concentration, marquée par le rapprochement entre Bricomarché et Bricorama, se termine. Lequel rapprochement devrait occuper de longs mois Les Mousquetaires de Bricomarché avec, en tête, la préoccupation de d’abord réussir le mariage plutôt que de chercher à planter son drapeau dans des territoires encore vierges pour le groupement. En termes de mètres carrés, l’année devrait être donc calme pour ces deux enseignes.

Même chose, aussi, pour Kingfisher, en proie à des difficultés, avec Castorama et Brico Dépôt. À la clé, la suppression engagée de plus de 400 emplois en France.

Là encore, l’objectif premier sera de passer l’année sans trop abî-

LE PARC

Nombre de magasins : 2 102 (- 43 en un an) Surfaces cumulées : 8 116 168 m2 Surface moyenne : 4 034 m2

Densité moyenne

128,20 m² pour 1 000 habitants

mer son image de marque plutôt que de chercher à être ultra-agressif en ouvertures. L’enjeu, pour les autres, se niche dans les centres-villes, où le manque d’enseignes de bricolage est LE flagrant. Il en va ainsi chez DES ENSEIGNES Leroy Merlin avec, par

TOP 20

exemple, deux ouvertures prévues à Paris, à la Madeleine, puis dans le quartier Cardinet-Batignolles.

Idem chez Mr.Bricolage, dont le magasin d’Orléans, récemment ouvert, prouve les ambitions urbaines de l’enseigne. ❘❙❚ JEAN-NOËL CAUSSIL

Nombre de m²

Évolution en % 2016-2017

Nombre de PDV

Leroy Merlin

1 516 986

+3%

145

Bricomarché

1 429 039

0%

480

-1%

Castorama

1 187 941

+3%

102

+1%

913 700

-8%

310

- 10 %

ENSEIGNES DE BRICOLAGE

Mr. Bricolage

Évolution en % 2016-2017 +2%

Brico Dépôt

733 154

+1%

121

+3%

Bricorama

494 961

+3%

146

+5%

Weldom

462 009

-5%

190

-5%

Brico E. Leclerc

283 955

+4%

61

-2%

Bricoman

251 472

- 8%

38

-7%

Les Briconautes

166 909

- 12 %

106

-8%

Lapeyre La Maison

123 646

-2%

126

-3%

L’Entrepôt du Bricolage

104 863

-7%

24

+4%

Brico Pro

103 649

-7%

72

-6%

Brico Cash

99 534

+ 15 %

26

+ 13 %

La Maison Point vert

90 048

+ 16 %

31

+ 11 %

Tridôme

54 946

+4%

9

0%

La Boîte à Outils

33 223

+4%

12

+9%

Brico Pro Relais

18 299

+1%

30

0%

Cap Bricolage

13 776

-1%

20

0%

Bricolex

11 593

0%

18

0%

Les magasins

BILAN

La contradiction

mode

Toujours plus de m2 pour moins de CA

Où s’arrêtera l’effet Primark ?

LE PARC

D

es mètres carrés ne font pas forcément du chiffre d’affaires… Si, d’ordinaire, l’un ne va pas sans l’autre et, même, l’un aide beaucoup l’autre, sur la mode, les deux sont largement déconnectés.

Et c’est là une distinction qui s’avère tout sauf un signe de bonne santé. La mode souffre depuis dix années pleines maintenant et, forcément, ses acteurs aussi. On pense, bien sûr, au cas Vivarte, avec cette Halle qui, bien que trônant encore dans le haut du classement, peine à faire rêver grand monde. Tout l’inverse d’un Primark qui, cette année, fait son entrée dans le top 20 mais dont le poids réel, en France, est bien supérieur déjà. On dit déjà car le phénomène, après même pas cinq ans d’implantation en France, ne fait encore que débuter.

Un géant irlandais L’enseigne irlandaise a ouvert, à Metz, en mars, son 13e magasin français. Et au-delà de ce maillage du territoire, qui se densifie petit à petit, ce qui est intéressant, c’est de voir à quel point l’enseigne, en dépit de son parc naissant, arrive déjà à peser d’un poids considérable sur la mode dans l’Hexagone. Ainsi, Primark a publié, pour ses comptes arrêtés au 31 août 2016, un chiffre d’affaires de 406 millions d’euros en France, contre 306 millions d’euros un an plus tôt. Et on parle bien du bilan 2016 et non de celui de 2017, qui n’a pas été publié auprès

Densité moyenne

89,68 m²

Nombre de magasins : 17 811 (+ 572 en un an) Surfaces cumulées : 5 629 588 m2 Surface moyenne : 316 m2

pour 1 000 habitants

du greffe des tribunaux de commerce. Or, à ce moment-là, Primark comptait 8 magasins en France et s’apprêtait à ouvrir le 9e à Lille. Le commerce n’obéit certes pas aux règles mathéLE matiques d’une banale règle DES ENSEIGNES de trois mais, il n’empêche,

TOP 20

cela donne une idée du potentiel : avec ce 13e point de vente en France Primark s’apprête à voler droit vers les 600 millions d’euros de chiffre d’affaires. Soit la bagatelle de 50 millions d’euros par magasin et par an.

Colossal. ❘❙❚ J.-N. C.

ENSEIGNES DE MODE

Nombre de m²

Évolution en % 2016-2017

Nombre de PDV

Kiabi

516 322

-4%

342

Évolution en % 2016-2017 -4%

Gémo

445 524

+1%

340

+1%

La Halle

394 241

0%

357

+1%

H&M

324 745

+5%

215

+3%

C&A

278 732

0%

172

0%

Tati

223 400

-1%

126

-2%

DistriCenter

181 287

+2%

163

+2%

Zara

151 251

+4%

131

+1%

Camaïeu

135 790

0%

651

0%

Orchestra

125 548

+4%

261

0%

Celio

115 879

+1%

482

+1%

Promod

86 837

-2%

374

-1%

Armand Thiery Femme

85 923

-1%

235

0%

Mango

83 768

+8%

189

+6%

Zeeman

69 733

+ 14 %

252

+ 12 %

Jennyfer

68 901

+2%

316

+6%

Armand Thiery Homme

68 614

+1%

181

+3%

Jules

68 601

+4%

361

-1%

Defi Mode

67 284

+ 20 %

84

+ 17 %

Primark

64 314

+ 33 %

13

+ 30 %

Les magasins

BILAN

Les tendances

jardinage

Concentration et consolidation

Gamm vert en leader incontesté

G

amm vert devant, les autres derrière. Et même plus qu’on ne le pense si l’on y adjoint Jardiland, dont le rachat a été annoncé en octobre 2017. Ajoutez encore Delbard, qui appartient à la coopérative, et comprenez que le géant de la verdure, c’est bien Gamm vert, revendiquant 1 004 magasins pour 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires à la fin 2017.

Delbard compte 183 jardineries, et Jardiland 189. Les trois réunis forment un ensemble de 1376 points de vente pour environ 2,3 milliards d’euros. Un véritable mastodonte !

Et si LSA Expert en recense nettement moins (589), c’est parce que bon nombre de ces jardineries sont répertoriées soit en tant que libres-services agricoles soit en tant que « sans enseigne ».

Bref, ce classement, qui pourtant démontre déjà la domination des enseignes du groupe Gamm vert, est encore loin de la réalité.

Point de salut à l’ombre Mais, au-delà du cas de Gamm vert, l’intérêt de ce classement est dans ce qu’il révèle du phénomène de concentration en cours. Plus on descend dans le top 20, plus on se retrouve confronté à des reculs. Comme souvent, pour ne pas dire comme partout, hors du leadership, point de salut. Difficile de vivre dans l’ombre des trois géants, Gamm vert (ou plutôt groupe InVivo), Truffaut et Botanic. Verts Loisirs, 20e, est le seul à gagner des mètres carrés

LE PARC

Densité moyenne

72,42 m²

Nombre de magasins : 1 701 (- 23 en un an) Surfaces cumulées : 4 569 585 m2 Surface moyenne : 2 686 m2

pour 1 000 habitants

(+ 5 000 m² en un an) avec 144 magasins annoncés, soit 1 % de plus en une année.

Un autre élément intéressant réside dans le comparatif entre les deux marchés frères, le LE bricolage et le jardinage. Le DES ENSEIGNES premier, dépassant les 8 mil-

TOP 20

lions de mètres carrés, est loin devant le second, avec 4,5 millions de mètres carrés relevés par LSA Expert. Mais avec 1 701 jardineries dans le panel, la surface moyenne est de 2 686 m², en légère croissance année après année. ❘❙❚ J.-N. C.

ENSEIGNES DE JARDINERIE

Nombre de m²

Évolution en % 2016-2017

Nombre de PDV

Évolution en % 2016-2017

Gamm vert

960 943

0%

589

-1%

Jardiland

809 505

+4%

147

+4%

Truffaut

396 313

+1%

59

+2%

Botanic

351 421

-2%

65

-3% +3%

Jardinerie du Terroir

320 327

+5%

110

Villaverde

246 445

-6%

62

-7%

Baobab

173 960

-9%

58

- 12 %

Saisons & Jardins

134 102

0%

22

0%

Delbard

132 714

+2%

43

+5%

Magasin vert

125 105

-1%

32

-3%

Jardi E. Leclerc

124 112

-2%

46

0%

Mr. Jardinage

123 300

-4%

108

-3%

95 964

-5%

26

-7%

L’Esprit Jardiland J’dea

92 248

-5%

34

+ 10 %

Côté Nature

77 768

- 23 %

13

- 13 %

Les Amis verts Les Compagnons des Saisons Les Jardinautes

59 280

- 10 %

33

- 13 %

55 625

- 11 %

14

-7%

53 314

-5%

25

-7%

Soja

52 283

- 25 %

20

- 13 %

Verts Loisirs

50 625

+ 12 %

144

+1%

Les magasins

BILAN

électrodomestique

La tendance La déclinaison d’enseigne

Darty et Electro Dépôt dans la course

LE PARC

D

e nouveau, en 2017, le secteur de l’électrodomestique se distingue par sa bonne forme. Les surfaces de vente affichent une hausse de 6%, et le nombre de magasins croît, lui, de 3%. Dans ce concert, Conforama et But dominent, même si les deux enseignes vendent désormais moins d’électrodomestique que de meubles ou de déco. But a perdu son leadership du fait d’une baisse de ses surfaces de vente, après son rachat par Lutz associé au fonds CD&R. Le discount, créneau porteur Parmi les purs mastodontes de l’électro, Darty reste le champion, avec près de 400000 m² à fin 2017 répartis sur 338 magasins. Des chiffres qui devraient gonfler selon les déclarations à LSA de Benoît Jaubert, directeur général de l’exploitation pour Fnac-Darty.

Le groupe compte soutenir la croissance de l’enseigne via la franchise (132 actuellement en France) et a annoncé l’ouverture de 25 Darty en 2018, sans compter les Darty Cuisine. «Une vingtaine de franchisés ont un corner cuisine. Nous allons en ouvrir une centaine à moyen terme, sous forme d’espace à l’intérieur des Darty ou de magasins isolés », a-t-il affirmé. À noter que, dans notre classement, la Fnac n’est pas comptabilisée dans l’électrodomestique mais parmi les enseignes culturelles, même si elle réalise près de 40% de ses ventes avec les produits techniques. Boulanger, lui, commence à mailler

Densité moyenne

48,89 m²

Nombre de magasins : 3 544 (+ 11 en un an) Surfaces cumulées : 3 069 583 m2 Surface moyenne : 866 m2

pour 1 000 habitants

le territoire avec sa nouvelle enseigne, plus petite, Le Comptoir Boulanger, né en 2016, qui présente uniquement l’assortiment préféré de ses clients en ligne.

Côté discount, Electro Dépôt LE et MDA sont les locomotives.

DES ENSEIGNES Le premier a augmenté sa sur-

TOP 20

face de vente globale de 12% en 2017, le second de 11%. Conforama s’inscrit aussi dans ce créneau ; il a ainsi lancé Maison Dépôt en 2017, un modèle de 3000 m2 à mi-chemin entre l’entrepôt et le magasin, avec des prix très bas. ❘❙❚ JULIE DELVALLÉE

Nombre de m²

Évolution en % 2016-2017

Nombre de PDV

Évolution en % 2016-2017

Conforama

714 100

0%

197

0%

But

706 841

-3%

219

-1%

Darty

398 948

+7%

338

+ 10 %

Boulanger

374 635

+4%

137

+5%

Electro Dépôt

117 699

+ 12 %

75

+ 14 %

But Cosy

108 823

+5%

76

+4%

Pro & Cie

85 068

-4%

459

-4%

Pulsat

66 139

+2%

364

+1%

Gitem

60 360

-5%

166

- 18 %

Copra

57 935

- 19 %

210

- 15 % +9%

ENSEIGNES D’ÉLECTRODOMESTIQUE

MDA

46 474

+ 11 %

156

Proxi Confort

42 345

+5%

243

+2%

Extra

38 504

+ 30 %

240

+ 21 %

Expert

37 411

-6%

84

-6%

Axtem

28 306

-5%

115

-3%

E. Leclerc Électroménager

27 810

0%

40

0%

Digital

21 615

-20%

55

- 13 %

Connexion

20 330

0%

27

-4%

Blanc Brun

15 890

-2%

92

0%

Espace U Électroménager

14 810

0%

24

0%

Les magasins

BILAN

Le chiffre

bazar/discount

+10% de m2 en un an

Action et Centrakor s’envolent

LE PARC

L

e bazar confirme son éclatante santé. Son dynamisme s’illustre avec une hausse de 10% du nombre de magasins en 2017. La surface de vente dédiée aux solderies s’accroît, elle aussi, de 10 %, passant de 2,7 millions de mètres carrés en 2016 à près de 3 millions en 2017.

Le secteur est porté par des acteurs aux dents longues.

Comment ne pas citer GiFi, qui s’est approprié, à l’été 2017, les magasins Tati? L’enseigne du SudOuest (1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2016, à +9% sur l’année) poursuit son développement urbain. Après une ouverture remarquée en plein Paris en 2016, elle ouvre un deuxième concept à Toulouse. Et toujours, la même promesse : 70% des articles à moins de 5 €, un millier de références affichent des prix à moins de 1 €. «Dans les dix prochaines années, une cinquantaine de magasins urbains GiFi ouvriront au sein des plus grandes métropoles, dont une dizaine à Paris », assure José Puleio, directeur réseau chez GiFi. L’ovni néerlandais Derrière ce géant, de beaux challengers sont dans la compétition. À commencer par Centrakor, qui cumule 371900 m2, soit deux fois moins que le leader. Lui grossit par l’acquisition de «petits». En plus d’une cinquantaine d’ouvertures en 2017, le spécialiste de la maison a racheté un réseau de 31 magasins, Vima, dans l’Est, et s’est emparé, avec Stokomani, de 11 points de vente MacDan,

Densité moyenne

47,63 m²

Nombre de magasins : 2 983 (+ 276 en un an) Surfaces cumulées : 2 990 513 m2 Surface moyenne : 1 003 m2

pour 1 000 habitants

implantés dans le quart Sud-Est. Juste derrière, l’ovni Action, qui a ouvert plus de 100 points de vente en France rien qu’en 2017 2017!!

Un record. À fin 2017, il détenait 338 magasins et une croissance LE de 46 46% % de ses surfaces et de 53% % de son parc. Sachant que DES ENSEIGNES 53

TOP 20

cette année encore, le néerlandais table sur plus de 100 ouvertures.

Plus modeste mais tout aussi révélatrice de l’éclatante forme du discount, le développement de La Chaise longue avec 21 magasins ouverts l’an dernier, ce qui porte le parc à 56 unités. ❘❙❚ J. D.

ENSEIGNES DE BAZAR/DISCOUNT

Nombre de m²

Évolution en % 2016-2017

Nombre de PDV

Évolution en % 2016-2017

GiFi

730 160

+1%

440

0%

Centrakor

371 900

+ 50 %

337

+ 43 %

La Foir’fouille

287 654

+2%

208

0%

Babou

266 008

+3%

95

+3%

Action

265 878

+ 46 %

338

+ 53 %

Noz

233 736

+1%

279

+1%

Stokomani

129 069

+ 18 %

79

+ 20 %

Troc.com

101 504

-4%

83

-5%

Marché aux Affaires

96 466

+ 32 %

143

+ 29 %

Max Plus

50 628

+5%

51

+2%

Easy Cash

44 662

0%

110

+1%

Bazarland

41 875

+7%

44

+ 10 %

MacDan

37 870

- 19 %

25

- 19 %

Cash Express

37 743

+ 10 %

117

+ 11 %

L’Incroyable

37 041

+ 12 %

31

+7%

Cash Converters

36 009

-7%

109

-8%

Kandy

29 571

+6%

43

+5%

Maxi Bazar

21 850

+ 23 %

24

+ 20 %

Giga Store

21 133

-9%

9

- 10 %

Mistigriff

20 640

-1%

34

-3%

Les magasins

BILAN

À retenir

meuble

La literie porte le marché

La revanche des challengers

LE PARC

Q

uoi de plus logique? Le premier vendeur de meubles en France, Ikea, prend la première place du palmarès en termes de mètres carrés. Mais à l’inverse de l’année dernière, il ne croît pas. Avec 605357 m², il a réduit sa surface totale, en compactant certains magasins. Ce qui ne l’empêche pas de grignoter des parts de marché. En 2017, Ikea occupe 19,4 % des ventes de meubles en France, contre 19% en 2016. Soit une croissance deux fois plus élevée que celle du secteur.

But et Conforama –qui réalisent une part importante de leurs ventes dans le meuble et la déco – figurant dans l’électrodomestique dans le classement de LSA Expert, c’est Alinéa qui est deuxième. Reprise par Alexis Mulliez il y a un an, l’enseigne recherche une nouvelle identité, la superficie totale reste donc la même.

Ce n’est pas le cas de Maisons du Monde, toujours très actif.

Celui qui a dépassé le milliard d’euros de chiffre d’affaires sur le dernier exercice continue d’étendre son emprise en France (208 magasins).

La literie dynamique Passé ce tiercé de tête, les enseignes en milieu de peloton souffrent. Comme Monsieur Meuble (- 5 %) ou Maxiam (- 17 %). Pour le premier, l’un des indépendants les plus puissants du secteur, l’addition se révèle salée. Mais certains, comme L’Ameublier ou Story, s’en sortent. Le premier voit sa

Densité moyenne

47,01 m²

Nombre de magasins : 2 720 (+ 1 % en un an) Surfaces cumulées : 2 952 097 m2 Surface moyenne : 1 085 m2

pour 1 000 habitants

superficie bondir de 10 %, le second de 37%. Dans le meuble, la literie est un secteur porteur.

Hormis Maison de la literie ou Univers du sommeil qui ont fait le ménage dans leur parc, LE beaucoup d’enseignes sont DES ENSEIGNES dynamiques. Le Roi du mate-

TOP 20

las, Grand Litier, Litrimarché, France Literie, La Maison de la literie ou La Compagnie du lit...

Ces réseaux se développent, persuadés que les Français doivent changer de matelas plus souvent que tous les quatorze ans. ❘❙❚ MAGALI PICARD

ENSEIGNES DE MEUBLES

Nombre de m²

Évolution en % 2016-2017

Nombre de PDV

Évolution en % 2016-2017

Ikea

605 357

-1%

32

Alinéa

220 750

0%

31

+3%

Maisons du Monde

170 103

+8%

208

+6%

Monsieur Meuble

133 880

-5%

106

-4%

Fly

130 796

-4%

56

-5%

Château d’Ax

120 699

+2%

85

0%

Mobilier de France

111 474

+1%

86

+4%

Maxiam

96 441

- 17 %

91

- 18 %

Le Géant du meuble

82 029

+2%

42

+2%

Roche Bobois

80 276

0%

77

-1%

Maison de la literie

79 521

-4%

168

-3%

Cuir Center

60 284

+2%

72

+3%

L’Ameublier

59 920

+ 10 %

53

+ 10 %

-3%

Habitat

59 488

-2%

39

-5%

Le Roi du matelas

54 050

+5%

53

+6%

Gallery Tendances

46 451

-1%

65

0%

Grand Litier

44 720

+5%

102

+4%

Litrimarché

41 752

+2%

101

+3%

Logial

40 051

+4%

36

+6%

Gautier

37 184

+ 13 %

66

+ 18 %

Les magasins

BILAN

La tendance

sport

Leaders et marques donnent le la

La forme retrouvée

A

près une année 2016 en demi-teinte, le sport regagne du tonus. Le parc a ainsi progressé de 4% en 2017.

Quant aux surfaces de vente, elles gagnent 3%, soit 83000 m² supplémentaires. Cette croissance s’appuie pour une grande part sur les deux leaders, Decathlon et Intersport. Le numéro un du marché, qui annonce un chiffre d’affaires en hausse de 3 % en 2017 (+ 1% en comparable) en France, à 3,4 milliards d’euros HT, voit tous ses indicateurs progresser avec 9 ouvertures et 43 000 m² gagnés.

Derrière, Intersport fait mieux que tenir la cadence. Le chiffre d’affaires de l’enseigne d’indépendants a progressé de 10 % (+6,9% en comparable), dépassant pour la première fois les 2 milliards d’euros. Cette performance s’appuie sur un agrandissement progressif des magasins, qui visent 2000 m² en moyenne (contre 1200 m² à l’origine), avec certains sites qui dépassent 3000 à 4000 m². Cette tendance devrait se poursuivre, puisque Intersport prévoit cette année 9 créations, 29 transferts-agrandissements et une quarantaine de rénovations, soit encore 40000 m² de plus.

Séduire les jeunes Sport 2000 augmente aussi ses surfaces (+ 5%) –avec un parc qui progresse peu (+ 3 unités en plaine et +5 en montagne)–, quand Go Sport, au contraire, s’est engagé dans une diminution (- 5 %). Il s’agit pour le groupe d’ouvrir en priorité des magasins

LE PARC

Densité moyenne

41,90 m²

Nombre de magasins : 3 334 (+ 127 en un an) Surfaces cumulées : 2 630 770 m² Surface moyenne : 789 m²

pour 1 000 habitants

Go Sport plus petits, de l’ordre de 600 à 800 m², et de développer Courir, avec son positionnement lifestyle très porteur auprès des jeunes. De fait, Courir se classe parmi les griffes de LE sport les plus dynamiques DES ENSEIGNES avec un parc en hausse de

TOP 20

ENSEIGNES DE SPORT

Nombre de m²

10% (+19 magasins). Tout juste devancé par Adidas (+ 14 % et ses 8 magasins de plus, soit 67 unités), mais devant les autres griffes trendy que sont Foot Locker (+7%) et Nike et Nike Factory avec 4 magasins de plus à eux deux, soit 55 unités. ❘❙❚ J. P.

Évolution en % 2016-2017

Nombre de PDV

Évolution en % 2016-2017

Decathlon

988 047

+5%

281

+3%

Intersport

593 236

+5%

404

0%

Go Sport

210 202

-5%

139

-1%

Sport 2000

144 052

+5%

185

+2%

Sport & Loisirs E. Leclerc

46 862

+ 10 %

36

+ 16 %

Sport 2000 Montagne

36 970

+4%

189

+3%

Intersport Montagne

34 769

+1%

178

0%

Adidas

33 773

+ 12 %

67

+ 14 %

Veloland

33 349

0%

68

0%

Pacific Pêche

30 185

+ 12 %

46

+ 15 %

Culture Vélo

29 331

-6%

74

-5%

Courir

26 602

+9%

219

+ 10 %

Terres & Eaux

23 223

0%

8

0%

Decathlon Easy

22 491

-4%

23

-4%

Nike

19 654

+ 14 %

32

+ 10 %

Mondovélo/Sport 2000

19 581

0%

20

0%

Foot Locker

18 374

+6%

127

+7%

Go Sport Montagne

16 599

-2%

89

+1%

Accastillage Diffusion

16 390

+2%

61

+2%

Au Vieux Campeur

15 912

0%

37

+3%

Les magasins

BILAN

décoration

À noter

Le dynamisme des enseignes historiques

Tout le monde veut faire du beau

L

es chiffres sont plutôt rassurants. En un an, le secteur de la décoration a gagné des points de vente (+ 6 %) et des mètres carrés, alors que, l’an dernier, les enseignes de petits articles pour la maison souffraient, obligées de faire le ménage dans leurs réseaux respectifs.

Toujours largement en tête, Saint-Maclou, Casa et Bouchara dominent le marché avec plus de 400 000 m² à eux trois. Mais leurs réseaux restent assez stables en 2017, à ceci près que Casa a fermé quelques magasins (6 exactement). Le fait est que la décoration attire un peu tout le monde : les enseignes dites « d’équipement du foyer », comme Conforama et But, qui se piquent de design pour attirer le chaland en magasin ; les spécialistes, dont Maisons du Monde est l’un des meilleurs exemples ; les sites comme La Redoute ou Made.com qui, eux aussi, investissent le créneau à coups d’enseignes spécialisées ou de collections dédiées.

Certains réseaux meurent Les plus dynamiques se trouvent du côté des griffes historiques, comme Toto ou Mondial Tissus, et des grands groupes, tel Adeo avec Zôdio. Les deux premiers, spécialisés à l’origine dans la confection et les tissus, dérivent vers les loisirs créatifs, encouragés par la vogue du fait soimême. Toto a ouvert ainsi 5 magasins en 2017, et Mondial Tissus 4. Dans la même veine,

LE PARC

Densité moyenne 2

17,83 m

Nombre de magasins : 1484 (+88 en un an) Surfaces cumulées : 1 119 396 m2 Surface moyenne : 754 m2

pour 1 000 habitants

Quartier des Tissus se rapproche du top 20 de LSA Expert avec 12 magasins. Quant à Zôdio, dans le giron d’Adeo, qui exploite aussi Leroy Merlin, il grandit avec 4 points de vente LE supplémentaires en un an.

DES ENSEIGNES Doté d’un nouveau concept

TOP 20

de magasin étrenné à Herblay, dans le Val-d’Oise, nul ne doute qu’il continuera à s’étendre en 2018. Pendant ce temps, des réseaux meurent. C’est le cas de Pier Import (plus que 4 magasins) ou de Bois & Chiffons (7 points de vente). ❘❙❚ J. D.

ENSEIGNES DE DÉCORATION

Nombre de m²

Évolution en % 2016-2017

Nombre de PDV

Évolution en % 2016-2017

Saint-Maclou

233 676

0%

152

0%

Casa

109 239

-2%

211

-2%

Bouchara*

101 556

NS

78

NS

85 727

0%

122

0% -3%

4Murs Keria Luminaires

76 137

-3%

91

Espace Revêtements

72 889

0%

103

0%

Zôdio

66 640

+ 24 %

20

+ 24 %

Mondial Tissus

66 111

+6%

76

+6%

Zolpan

46 798

0%

150

-0 %

Chantemur

42 894

-2%

58

-2%

Laurie Lumière

36 602

+8%

54

+8%

La Maison d’Ursule

31 765

+2%

40

+2%

Heytens

21 191

+6%

41

+6%

Toto

20 210

+ 11 %

51

+ 11 %

Décor Discount

19 350

+4%

24

+4%

Soléa

15 100

0%

33

0%

Décorial

14 510

- 23 %

22

- 23 %

Zara Home

9 409

+6%

23

+6%

Seguret Décoration

8 130

0%

15

0%

Zenith Luminaires

6 850

-7%

14

-7%

*ex-Eurodif du secteur mode, NS = non significatif

Les magasins

BILAN

À surveiller

jouet

Ludendo (La Grande Récré) et Toys“R”Us

En pleine restructuration

L

e jouet ne s’amuse guère ces temps-ci. Déjà surpris par l’annonce en mars du placement en redressement judiciaire de Ludendo (La Grande Récré, Starjouet…), les acteurs du secteur ont appris dans la foulée la mise en liquidation des activités de Toys “R” Us en Grande-Bretagne et aux États-Unis. De quoi compliquer les prévisions d’évolution de la distribution spécialiste en France. «De nombreuses fermetures de magasins sont à prévoir, note un grand fabricant. Le parc, en forte croissance au début de la décennie, devrait se concentrer sur les emplacements et formats les plus rentables.»

La force des petits La fin d’un mouvement général d’expansion qui se retrouve déjà dans les chiffres de LSA Expert.

En effet, selon les données de L’Atlas de la distribution, la plupart des mastodontes –excepté King Jouet – ont commencé à réajuster leur parc en 2017 avec un recul des surfaces de 6% pour La Grande Récré, de 4 % pour JouéClub et Toys“R”Us. Même tendance en termes de nombre de magasins où le dynamisme est à chercher du côté des petits réseaux (Oxybul Éveil & Jeux ou Jouets Sajou) et des enseignes positionnées sur des créneaux précis, tels les réseaux spécialisés sur les déguisements et articles festifs Jour de Fête, Festi ou Zoé Confetti.

On note aussi des changements de formats, avec le développement des franchises Starjouet

LE PARC

Densité moyenne

15,92 m²

Nombre de magasins : 1 309 (+ 11 en un an) Surfaces cumulées : 999 877 m² Surface moyenne : 764 m²

pour 1 000 habitants

(41 magasins à fin 2017), l’essor des Toys “R” Us Express, plus petits que les Toys Toys“R”Us “R” Us habituels, et le déploiement des magasins Jouet E. E.Leclerc.

Leclerc. Bien que très incertaine, l’année 2018 LE promet de rebattre les DES ENSEIGNES cartes cartes:: si le scénario du pire

TOP 20

devait se confirmer pour Ludendo et Toys“R”Us, la chute de ces deux géants du jouet libérerait environ 18% des ventes du secteur et un tiers des surfaces. Une part de gâteau qui devrait aiguiser l’appétit des concurrents. ❘❙❚ VÉRONIQUE YVERNAULT

ENSEIGNES DE JOUETS

Nombre de m²

Évolution en % 2016-2017

Nombre de PDV

Évolution en % 2016-2017

La Grande Récré

217 855

-6%

213

-4%

JouéClub

151 891

-4%

263

- 4%

King Jouet

148 136

+1%

174

0%

Maxi Toys

121 207

-1%

135

-1%

Toys “R’’ Us

120 093

-4%

47

-4%

Jour de Fête

68 020

+ 31 %

42

+ 35 %

Picwic

48 871

+1%

25

+4%

Starjouet

15 282

+ 415 %

41

+ 925 %

Zoé Confetti

14 100

+ 17 %

27

+ 29 %

Festi

13 340

+ 7%

35

+9%

Oxybul Éveil & Jeux

11 316

+ 20 %

42

+ 24 %

King Jouet Boutique

11 240

-3%

32

-3%

Fête Sensation

9 400

+ 59 %

8

+ 33 %

Village JouéClub

7 630

0%

4

0%

King Jouet City

7 567

+ 18 %

17

+ 31 %

Toys “R’’ Us Express

6 300

+ 530 %

6

+ 500 %

Jouets Sajou

5 490

-7%

32

+3%

Jouet E. Leclerc

3 405

+ 373 %

5

+ 400 %

Games Workshop

3 060

-6%

38

-5%

Je Console

2 630

- 36 %

43

- 26 %

Les magasins

BILAN

La tendance

culture

Conquérir petites et moyennes villes

Un secteur qui résiste

LE PARC

Q

uand certains pleurent, d’autres rient. France Loisirs, troisième du classement par le nombre de magasins (174), vient d’annoncer la fermeture de 36 points de vente et la suppression de 25 % de ses effectifs. Une mauvaise nouvelle pour le secteur des livres, déjà endeuillé par la disparition de réseaux aussi emblématiques que Chapitre. Le malheur des uns ferait-il le bonheur des autres ? Les Espace culturel E. Leclerc et Fnac sont toujours les champions des mètres carrés.

Les premiers ont ouvert 14 magasins, la deuxième 15.

Les deux optent pour une stratégie assez semblable, l’implantation dans les villes moyennes, voire les petites. Un appétit qui devrait perdurer, Enrique Martinez, PDG de Fnac-Darty, annonce 200 ouvertures, Darty compris, à moyen terme.

Crise générale du livre Car, s’il y a bien un hiatus dans ce classement, c’est la présence de la Fnac dans la rubrique culture. L’enseigne ne réalise que 20 % de son chiffre d’affaires avec les produits éditoriaux. Et a de nouveau souffert en 2017, la crise du livre n’épargnant personne ou presque.

Parmi ces produits culturels, les jeux vidéo et les loisirs créatifs.

Micromania et son autre enseigne Zing Pop Culture se portent plutôt bien. La première affiche une croissance de 5 % de ses surfaces, la seconde une explosion de 158 % ! Microma-

Densité moyenne

15,56 m²

Nombre de magasins : 1 525 (+ 38 en un an) Surfaces cumulées : 977 169 m² Surface moyenne : 641 m²

pour 1 000 habitants

nia a ouvert 24 magasins en un an, Zing Pop Culture 4. En revanche, Jeuxvideo.fr ferme 10 magasins sur un total de 30.

Même déception chez Game Cash, qui accuse une perte LE de 4 magasins. Côté loisirs DES ENSEIGNES créatifs, les choses sont tout

TOP 20

ENSEIGNES DE CULTURE

Nombre de m²

aussi inégales : Graphigro perd beaucoup de surfaces, alors que Rougier & Plé étend sa toile.

Quant aux grandes enseignes, que ce soit Carrefour ou Auchan, leur priorité n’est pas la culture.

L’une et l’autre ne comptent que 1 point de vente. ❘❙❚ M. P.

Évolution en % 2016-2017

Nombre de PDV

Évolution en % 2016-2017

Espace culturel E. Leclerc

300 780

+3%

332

+4%

Fnac

250 546

+3%

129

+ 13 %

Cultura

198 058

+ 18 %

86

+ 16 %

Micromania

35 672

+5%

425

+6%

Gibert Joseph

27 130

+ 16 %

28

+ 22 %

Nature & Découvertes

26 162

+2%

79

+3%

Furet du Nord

25 319

+2%

17

0%

Dalbe

24 074

-5%

59

-8%

France Loisirs

22 542

- 13 %

174

-2%

9 481

+6%

11

+ 10 %

Decitre Rougier & Plé

8 861

+ 262 %

17

+ 325 %

Cooleurs

8 325

-2%

17

-6%

Arteis

7 900

-8%

12

- 14 %

Espace U Culture

6 650

-1%

13

0%

Color’i

5 400

0%

10

0%

Game Cash

4 792

+2%

50

-7%

Graphigro

2 910

- 31 %

4

- 33 %

Loisirs & Création

2 250

0%

5

0%

Espace U Multimédia

2 132

0%

3

0%

Espace Multimédia

2 000

0%

2

0%

Les magasins

BILAN

Le fait marquant

optique

La progression du discount

Les enseignes historiques chahutées

LE PARC

L

e secteur de l’optique reste difficile à appréhender, car il y a de nombreux indépendants et les boutiques se révèlent de taille très réduites.

Les données LSA Expert portent ainsi sur un parc de 6674 magasins sur 12440 au global d’après la profession. Dans ce cadre, les enseignes historiques que sont Optic 2000, Krys, Atol Les Opticiens conservent leur leadership en termes de points de vente.

Elles ont respectivement 1 137, 850 et 746 magasins. En revanche, par rapport à 2016, seul Krys conserve son parc, les deux autres sont en décroissance.

Optic 2000 a fermé 24 magasins et Atol 22. Afflelou, autre grand nom du secteur, garde ses positions avec son enseigne phare et fait grimper Optical Discount (125 centres), tout en continuant de fermer Claro by Afflelou avec 9 centres restants.

Des challengers réactifs Concernant les surfaces, l’optique représente 825 385 m², gagnant environ 18000 m². Soit, avec 99 nouveaux points de vente en 2017, une moyenne d’environ 180 m² par nouveau magasin. Par enseigne, Les Opticiens mutualistes progressent de 4%, avec 702 unités pour une surface totale de 138654 m².

Optic 2000 reste dans le peloton de tête malgré les fermetures, avec 107 935 m², suivi de Générale d’Optique avec 106 490 m².

Finalement, la croissance du secteur, qui est en moyenne de 2 % en termes de nombre de

Densité moyenne

13,14 m²

Nombre de magasins : 6 674 (+ 99 en un an) Surfaces cumulées : 825 385 m² Surface moyenne : 124 m²

pour 1 000 habitants

points de vente comme de mètres carrés, provient des challengers. Générale d’Optique ou Optical Center affichent, par exemple, une croissance de leur maillage de 10 %, avec LE 599 magasins pour le premier DES ENSEIGNES et 495 pour le second. Beau-

TOP 20

ENSEIGNES D’OPTIQUE

coup de « petites » enseignes progressent également. On peut par exemple citer Optique E. Leclerc qui gagne 5 centres ; ou Optique Lafayette, émanation du groupe Lafayette, qui passe de 31 à 44 boutiques. ❘❙❚

Nombre de m²

Évolution en % 2016-2017

CLOTILDE CHENEVOY

Nombre de PDV

Évolution en % 2016-2017

Les Opticiens mutualistes

138 654

+4%

702

+4%

Optic 2000

107 935

-1%

1137

-2%

Générale d’Optique

+ 11 %

106 490

+ 10 %

599

Krys

88 748

+1%

850

0%

Alain Afflelou

84 147

-2%

700

-1%

Optical Center

82 133

+ 10 %

495

+ 10 %

Atol Les Opticiens

60 074

-3%

746

-3%

GrandOptical

32 430

-6%

190

-9%

Vision Plus

28 872

+1%

347

+2%

Lissac l’Opticien

22 520

+6%

218

+6%

Optical Discount

10 846

+9%

125

+ 12 %

Lynx Optique

10 666

- 14 %

90

- 13 %

Acuitis

8 000

+ 17 %

46

+ 21 %

Optique E. Leclerc

6 732

+5%

74

+7%

Visual

4 569

-9%

53

- 10 %

Optic Duroc

4 270

0%

39

0%

Hans Anders

4 158

+ 15 %

60

+ 15 %

Solaris

4 150

+1%

37

+6%

Optique Lafayette

3 980

+ 33 %

44

+ 42 %

Les Opticiens Conseils

3 533

0%

37

0%

Les magasins

BILAN

La rénovation

grands magasins

100 M€ investis au Printemps Haussmann

Affirmer son identité

L

e secteur des grands magasins n’est pas soumis à des changements aussi rapides que le reste du commerce. Ce qui est un peu logique, quand il repose pour l’essentiel sur deux acteurs incontournables que sont les Galeries Lafayette et le Printemps. Dans un tel cas de figure, les ouvertures sont modérées, et les retouches sont surtout d’ordre cosmétique.

Cela n’a pas empêché les Galeries d’étendre leur parc, avec comme dernière inauguration en date celle de Carré-Sénart, à Lieusaint, en Seine-et-Marne, fin 2017. Cette ouverture a donné le la de la transformation des magasins de province de l’enseigne. Avec un axe fort : la volonté de ne plus les traiter comme autant de « mini-Haussmann », dupliqués sur le magasin amiral parisien. Sur 6000 m² de surface de vente, ce magasin de Carré-Sénart est sorti de la logique de sous-location des espaces aux marques pour retrouver une identité propre aux Galeries Lafayette. « Nous voulons nous présenter davantage comme un concept store que comme un department store », résumait Olivier Bron, directeur des réseaux Galeries Lafayette et BHV lors de l’ouverture.

La restauration en avant S’il est un domaine ou les Galeries s’étendent, c’est dans celui, immatériel, de l’e-commerce, avec le rachat de La Redoute fin 2017, qui ne viendra donc pas ajouter de mètres carrés !

LE PARC

Densité moyenne

11,18 m²

Nombre de magasins : 93 (pas de changement en un an) Surfaces cumulées : 701 761 m2 Surface moyenne : 7 546 m2

pour 1 000 habitants

D’autres extensions physiques sont attendues, mais il faudra patienter, avec une ouverture prévue cette année à Marseille, et une autre en 2019 sur les Champs-Élysées, à Paris.

Le Printemps n’est pas en reste, mais a, lui, plutôt axé ses efforts de l’an dernier sur la rénovation (avec une surface totale qui a très légèrement progressé en 2017 d’environ 500 m²). Plus de la moitié des 45 000 m² du magasin du boulevard Haussmann ont profité de travaux d’importance, dont une partie pour l’espace consacré à la LE maison, un domaine qui DES ENSEIGNES n’avait pas connu d’amélio-

TOP 9

rations depuis 2005. Les grands magasins soignent aussi, en parallèle, l’offre de restauration, qui leur permet de s’étendre dans de nouveaux domaines, mais ces développements ne sont pas comptabilisés dans les données 2017. Du côté des Galeries Lafayette, c’est vers le Marais et le BHV qu’il faudra regarder, en 2019, avec l’inauguration d’Eataly.

Le Printemps a, lui, ouvert début janvier Le Printemps du Goût, avec 3000 m² entièrement dédiés à la gastronomie made in France, dont une épicerie et un vaste étage offrant différents restaurants. ❘❙❚ MORGAN LECLERC

ENSEIGNES DE GRANDS MAGASINS

Nombre de m²

Évolution en % 2016-2017

Nombre de PDV

Évolution en % 2016-2017

Galeries Lafayette

406 260

+1%

58

+7%

Printemps

179 948

0%

23

+5%

BHV/Marais

35 532

0%

1

0%

Le Bon Marché

32 614

0%

1

0%

BHV

16 412

-1%

3

0%

Lafayette Homme

13 500

0%

2

0%

Nouvelles Galeries

9 595

0%

3

0%

BHV Homme

4 000

0%

1

0%

Lafayette Maison

3 900

0%

1

0%

Les magasins

BILAN

À avoir en tête

Le sous-équipement en cuisines intégrées

cuisine/salle de bains Place aux jeunes !

E

n 2017, les réseaux de cuisinistes centrés sur le «jeune habitat» ont affiché une vitalité que les aînés du secteur peuvent envier. Ainsi, SoCoo’c a vu sa surface progresser de 10 %, avec 15 magasins supplémentaires en un an.

Après l’intégration du réseau de magasins Hygena, racheté en 2014, le ralliement de nouveaux franchisés s’est poursuivi en 2017. L’enseigne fait ainsi beaucoup mieux que Mobalpa (nombre de magasins et de surfaces en baisse), qui appartient au même groupe, le savoyard Fournier.

Le schéma est du même ordre au sein du groupe Schmidt, avec son enseigne Cuisinella, ciblant une clientèle plus jeune et gagnant 7 points de vente, pendant que le réseau à l’enseigne Schmidt perd 6 magasins.

Une concurrence exacerbée Au total, selon le relevé effectué par LSA Expert, on dénombrait 1 851 magasins de cuisine en 2017, un chiffre en hausse de 1 %, pendant que les mètres carrés augmentaient de 2 %.

Ixina, Cuisines Tessa ou Aviva sont aussi bien orientées, le premier réseau cité agrandissant son périmètre de 11 magasins en douze mois. Une belle réussite compte tenu de sa taille.

Les réseaux plus haut de gamme comme Arthur Bonnet et Perene cèdent, eux, du terrain, avec des fermetures de magasins. Et dans le secteur, la concurrence s’exacerbe. Car, en dehors des

LE PARC

Densité moyenne

9,37 m²

Nombre de magasins : 1 851 (+ 21 en un an) Surfaces cumulées : 592 939 m2 Surface moyenne : 320 m2

pour 1 000 habitants

spécialistes, de nombreuses enseignes plus généralistes sont positionnées sur ce créneau depuis plusieurs années, pour convaincre les Français (souséquipés en cuisines intégrées) LE de franchir le pas. Il s’agit DES ENSEIGNES bien sûr d’Ikea, Conforama,

TOP 20

But, Castorama ou Darty. À cheval sur l’équipement des cuisines et des salles de bains, une autre enseigne a su tirer son épingle du jeu : c’est Porcelanosa, spécialiste du revêtement, dont le parc est passé de 31 à 41 magasins en France. ❘❙❚ M. L.

ENSEIGNES DE CUISINE/ SALLE DE BAINS

Nombre de m²

Évolution en % 2016-2017

Nombre de PDV

Évolution en % 2016-2017

Cuisines Schmidt

101 039

-1%

276

-2%

Cuisinella

86 915

+2%

249

+3%

Mobalpa

70 426

-4%

239

-3%

SoCoo’c

52 922

+ 10 %

129

+ 13 %

Ixina

48 210

+8%

125

+ 10 %

Porcelanosa

41 030

+ 24 %

41

+ 32 %

Arthur Bonnet

25 470

- 12 %

94

-7%

Aviva

23 594

+7%

62

+7%

Cuisines Références

23 481

+1%

81

+4%

Cuisines Chabert

21 051

- 10 %

112

-9%

Cuisine Plus

20 985

+1%

50

+2%

Sagne Cuisines

14 780

- 19 %

66

- 20 %

Cuisines Teissa

14 640

+ 18 %

71

+ 22 %

Perene

14 299

- 21 %

79

- 20 %

Comera

12 367

- 23 %

48

- 26 %

Cuisines Raison

5 650

+ 49 %

82

+ 55 %

Inova Cuisine

3 975

+ 100 %

21

+ 75 %

Ikea

3 500

NS

1

NS

Envia

2 810

+ 28 %

9

+ 29 %

Kvik

2 500

- 21 %

4

- 20 %

Les magasins

BILAN

Le fait marquant

hygiène/beauté

La forme des marques-enseignes

L’écart Sephora-Nocibé se réduit

LE PARC

P

arfumeries, marquesenseignes, parapharmacies, pharmacies… les produits d’hygiène-beauté sont vendus chez des acteurs très divers. Kantar Worldpanel recense plus de 220 enseignes en France où l’on peut acheter de l’hygiène-beauté. Les données de LSA Expert sur lesquelles se base ce classement concentrent le prisme sur 43 enseignes qui représentent près de 4000 points de vente : un panel qui reste large néanmoins, car il va des spécialistes de la « parf », dont la beauté est le cœur de métier, aux chaînes de pharmacies, plus orientées santé qu’hygiène et beauté. Comme l’an passé, les enseignes de parfumerie sélective dominent.

Cap sur la franchise Sephora reste leader malgré un parc de magasins beaucoup plus restreint que ceux de Nocibé et de Marionnaud. Mais l’enseigne possède des points de vente plus grands que ceux de ses principaux concurrents. Et Sephora continue à chercher des surfaces importantes. Ainsi a-t-elle ouvert début 2018 à Paris un magasin à la gare Saint-Lazare quatre fois plus grand (840 m²) que sa précédente boutique dans le centre commercial ! À noter la belle croissance du numéro deux Nocibé, qui se rapproche du leader en développant son parc avec une dizaine d’ouvertures en 2017.

Globalement, peu de changements dans ce classement par

Densité moyenne

8,70 m²

Nombre de magasins : 3 989 (+ 62 en un an) Surfaces cumulées : 546 061 m² Surface moyenne : 137 m²

pour 1 000 habitants

rapport à l’an passé. Comme nous l’avions annoncé, Adopt’ y a fait son entrée. L’enseigne remplace en effet progressivement Réserve naturelle tout en augmentant son réseau LE grâce à la franchise. D’ailDES ENSEIGNES leurs, les marques-enseignes

TOP 20

ENSEIGNES D’HYGIÈNE/BEAUTÉ

Nombre de m²

continuent de croître, à l’instar de L’Occitane ou des spécialistes du maquillage Kiko et MAC. Seul bémol, Yves Rocher est en léger recul. Toutefois, c’est toujours, et de loin, l’enseigne beauté qui compte le plus de magasins en France. ❘❙❚

Évolution en % 2016-2017

Nombre de PDV

Évolution en % 2016-2017

Sephora

104 622

0%

327

0%

Nocibé

104 182

+2%

584

+2%

Marionnaud Paris

63 761

-2%

498

-3%

Yves Rocher

49 429

-3%

684

-3%

Beauty Success

37 477

-2%

299

-2%

E. Leclerc Parapharmacie

33 693

+5%

227

+2%

Pharmacie Lafayette

19 625

-5%

105

+ 17 %

Une Heure pour Soi

19 376

+1%

107

0%

Kiko

16 195

+4%

197

+7%

Passion Beauté

13 642

- 10 %

131

- 10 %

Parashop

12 060

-3%

62

-5%

L’Occitane

8 881

+6%

129

+ 11 %

MAC Cosmetics

7 360

+5%

35

+ 13 %

Adopt’

7 145

+ 203 %

110

+ 189 %

Tanguy Parapharmacie

6 445

+ 20 %

35

+ 25 %

The Body Shop

5 487

+1%

70

+1%

Oïa Beauté

5 255

+9%

29

+ 21 %

Forum Santé

4 300

- 48 %

42

- 47 %

Itstyle

3 680

+ 68 %

48

+ 71 %

Lush

3 238

+7%

46

+5 %