¿LaeradeAmérica Latina?
¿Oportunidades?
¿Retos?
¿esta vez es diferente?
Crecimiento en América
Latina: a partir 2004 auge
Fuente: CEPAL
La década del 2000 comienzan a ser los años dorados
Evolución del saldo de cuenta corriente del PIB, Resultado Fiscal Global y PIB per cápita
La década de los 2000: las cifras se ponen en azul
América del Sur lidera el menor apalancamiento
AL ha recuperado los niveles de FBKF pero aún lejos de los de los setenta
Fuente: CEPAL
Evolución dispar de las exportaciones a los principales socios comerciales
China y Asia comienzan ganar terreno importante en las exportaciones de AL
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
(En millones de dólares)
Fuente: CEPAL CHINA PUEDE DESPLAZAR A UE A MEDIADOS DEL 2020
Términos de intercambio favorables
pero heterogéneos
Mejoran los términos de intercambio, aunque no para todos
TASA DE VARIACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO
(En porcentajes)
América Latina MERCOSUR Chile y Perú E. P. de Bolivia, Colombia, Ecuador y R. B. de Venezuela Centroamérica Mé
xico
AL ha mejorado % manufacturas intermedias...
Pero falta aún por hacer
Fuente: CEPAL
MATERIAS PRIMAS CAYÓ DEL 51.5% al 38.8%.
MANUFACTURAS DE RECURSOS NATURALES DEL 25.5 al 20.2%
Rápido contagio y salida de la crisis 2008
El desplome del comercio mundial fue mayor y más rápido que en otras crisis
ÍNDICE DE EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL EN DIVERSOS EPISODIOS HISTÓRICOS (En números índices: Inicio de cada crisis = 100)
Pero hay indicaciones preliminares de que lo peor ya pasó
Mecanismos de contagio de la crisis e impacto
Ecuador:oportunidadesyretos
TITULO
Texto simulado, texto simulado,
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Crecimiento Sostenido
Comparación AL
Niveles Récord de Inversión
Inversión Privada crece y supera la pública en 2010
Inversión Privada y del Sector Público No financiero
EVOLUCION ACTIVO FIJOS EMPRESAS
Ingresos Fiscales crecen 4% del PIB en
4 años y es + progresiva
Menor dependencia del Petroleo en los ingresos fiscales del GC: 24%
Contribución por tipo de Ingreso al Presupuesto Fiscal 2011
Economía poco apalancada: empresas, hogares, gobierno, IFIs
Ecuador ofrece una economía sólida y solvente con bajos niveles de endeudamiento público y privado. Sería preciso complementar la inversión local con la extranjera y revirtiendo el proceso de sustitución.
Deuda Externa Privada / PIB Crédito/PIB
Fuente: Superintendencia de Bancos, BCE
Economía pública y privada poco apalancada.
Desde el año 2000, la relación deuda pública sobre PIB se ha venido reduciendo ubicando el ratio de Deuda/PIB a niveles que se comparan muy bien con otros países de la región.
ECUADOR-DEUDA PÚBLICA
/ PIB
DE RATIO DEUDA/PIB 2007-2009
Deuda Pública Interna Deuda Pública Externa
Fuente: BCE
Fuente: Bancos Centrales de cada país
Economía poco apalancada: empresas, hogares, gobierno,
Instituciones financieras
Promedio Crédito/PIB 2007-2009
ECUADOR PERU COLOMBIA BRASIL CHILE
Un sistema financiero saludable
El sistema financiero ecuatoriano es saludable con un gran dinamismo en el crecimiento de las captaciones y colocaciones de crédito
Crecimiento de las Obligaciones con el Público y
Crecimiento de las Obligaciones con el Público y Cartera Año 2007 = 100
Una de las tasa de desempleo más baja de AL
Fuente: INEC, ENEMDUR 2003 – 2010
Elaboración: MCDS-SIISE
Mayor ahorro y Seguridad Social
Los ingresos reales de los ecuatorianos han crecido
Gran Dinamismo del consumo privado
El Ecuador cuenta con una economía vibrante afincada en un aumento del ingreso disponible y una expansión del crédito.
Promedio CFH/PIB 2007-2009
Fuente: Bancos Centrales de cada país
Las X no petroleras superaron en 2010 los niveles records del 2008
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS
Mayor VA de las exportaciones manufactureras
EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS SOBRE
EXPORTACIONES NO PETROLERAS
Evolución de X manufacturadas
Hemos diversificado destino de las exportaciones
Índice de concentración de las exportaciones totales
Entre el 2006 y el 2010, el Índice se redujo a la mitad
0,152 0,154
Incremento de la Productividad de las MIPYMES
microempresas pequeñas medianas
Activos Fijos
Ecuador: activo fijo en la Industria Manufacturera
Sector manufacturero incrementa sus ventas en 40%
2007-2011 vs 20%
Industria Manufacturera: ventas (millones USD)
0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7
Sector manufacturero: 2007 año de despegue de inversión
Índice de PIB manufacturero (Año base 2000)
CHILE COLOMBIA ECUADOR PERU
% del PIB de manufactura del total
Participación en el PIB de: Industrias manufactureras
LogísticaeInnovación factoresClavespara laCompetitividadSistémica
INNOVACION: instrumentos
LOGISTICA: instrumentos
PLANES DE MEJORA COMPETITIVA
AGENDAS DE INNOVACIÓN
SECTORIALES
AGENDAS DE LOGÍSTICA
SECTORIAL
Innovación, Innovación, Innovación
Deducciones a las Medianas para Innovación
General: 10% reducción IR Incentivos Fiscales
Innovación como bien público Sectorial
Cofinanciamien to a través de INNOVAECUA
DOR
Competencias Laborales y Capacitación (SETEC)
CENTROS TRANSFERENCI A TECNOLOGICA SECTORIAL
Becas SENACYT Talento Humano
Incentivos para Innovación Medianas
• Deducciones adicionales para el cálculo del IR por gastos e inversiones en los siguientes rubros:
– Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica (hasta el 1% del gasto de sueldos y salarios al año).
– Gastos en mejora de la productividad de la empresa (hasta el 1% de las ventas).
– Gastos de promoción internacional de la empresa y sus productos (hasta el 50% de los gastos de promoción y publicidad).
Productividad, Productividad, Productividad
Deducciones a las Medianas
General: 10% reducción IR
Incentivos Fiscales
Mejoras Productividad
PRODUCEPYME
Emprendimientos
Dinámicos: EMPRENDEECUADOR Becas SENACYT Talento Humano Competencia s Laborales y Capacitación (SETEC)
SEI: Ferias Inversas
RESULTADOS FERIAS ECUADOR COMPRA ECUADOR
% Negociaciones exitosas (incorporación de nuevos proveedores ecuatorianos) 35% 165 MIPYMES
% Negociaciones con potencial de concretarse en 6 meses 28% 132 MIPYMES
Compra promedio anual a cada proveedor $250.000
Estimado Sustitución
Importaciones anual $41`250.000
Implementación de ATP
Insumos
Análisis
Planes Optimización Logística por Cadena
Identificación de infraestructura existente (logística, comercio exterior, transporte)
Dinámica logística (análisis de cadenas, datos COMEX, entrevistas)
Identificación de corredores funcionales
Identificación de ámbitos logísticos
Orientación funcional de nodos
Identificación de necesidades logísticas
Identificación de áreas disponibles y aptas para plataformas
Propuesta del Modelo Logístico Nacional
Planes Optimización Logística por Cadena
Confiteria
Producción de azúcar
Cadena Azúcar y derivados
Producción de cacao
Cadena Cacao y derivados
Fuente: ALG
Suministro
Guayas Pichincha
Bolívar
Elaboración de productos de confitería
Exportadores
Grandes cadenas
Quito Guayaquil
Minoristas y mayoristas
Quito Guayaquil
Ambato Cuenca
Otros
Producción
Puerto Guayaquil
VENEZUELA
BOLIVIA
MÉXICO
Exportaciones 2010
13.390 t (0,2%*); 3.120 US$/t
Bombones y confites de chocolate (43%) Caramelos (42%)
Distribución
Ventas
Confiteria
COLOMBIA
Flujos y modo de transporte
Flujo de mercancía por carretera
Flujo marítimo de mercancía
Flujo aéreo de mercancía
Flujo de mercancía por ducto
Infraestructuras de tránsito
BRASIL
PERÚ
POLONIA
ARGENTINA
VENEZUELA BOLIVIA MÉXICO
Puerto
Aeropuerto
Paso de frontera
Centros de producción, distribución y consumo
Principales centros de consumo
Principales centros de producción
Centro de distribución
Centro de acopio/bodegaje
Principales zonas productoras
Ibarra
Guayaquil
Quito
Cuenca
Esmeraldas
Babahoyo
Tulcán
Santo Domingo
Guaranda
Ambato
Leyenda
ZF Zona Franca
Necesidades Logísticas por Cadena
Identificación de los nodos con actividad logística de valor agregado
Estructura de relaciones funcionales
Leyenda
Distribución
Consumo
Producción manufacturera
Nodos de actividad petrolera
Leyenda
Distribución
Consumo
Producción manufacturera
Nodos de actividad petrolera
Relaciones funcionales Nivel 1
Relaciones funcionales Nivel 2
Guayaquil
Quito
Machala
Tulcán
Esmeraldas
Santo Domingo Latacunga
Cuenca Loja
Manta Portoviejo
Nueva Loja
Quevedo
Ibarra
Babahoyo
Huaquillas
Guayaquil
Quito
Machala
Tulcán
Esmeraldas
Santo Domingo
Latacunga
Ambato
Riobamba
Cuenca
Loja
Manta
Portoviejo
Nueva Loja
Quevedo
Ibarra
Babahoyo
Huaquillas
Planes Optimización Logística por Cadena
Áreas logísticas de distribución urbana y consolidación de cargas
Áreas logísticas de apoyo en frontera
Áreas logísticas de consolidación de cargas regionales
Zonas de Actividad Logística (ZAL) portuarias
Puertos Secos
Centros de Carga Aérea
Plataformas multimodales
Container Freight Station
Agrocentros multipropósito
Guayaquil
Quito
Machala
Tulcán
Esmeraldas
Santo
Domingo
Latacunga
Ambato
Riobamba Cuenca
Loja
Manta
Portoviejo
Nueva Loja
Quevedo
Ibarra
Babahoyo
Huaquillas
Instrumentos
ATP provinciales listas, reto es construir PMC, ASI, ASL con contenido y resultados contundentes
Innovación Logística Productos
Lasoportunidadesylosretos
LAS OPORTUNIDADES
Crecimiento de China, India y Asia
Complementaridad Pública-Privada
be a recovery
Tema a tratar
Crecimiento China, India y Asia en desarrollo
and 9.5% growth with the the Singapore; growth of action Association countries—
¿Perdimos nuevamente el bote de los recursos naturales?
• Arquitectura institucional desarrollista de largo plazo:
– Política Industrial: ATP: transformar estructura productiva con políticas macroeconomicas, horizontales y sectoriales, e incentivos fiscales y crediticios
– Mayor inversión en Ciencia y Desarrollo
– Banca Desarrollo para promover innovación y convergencia interna: Capital de Riesgo (CREECUADOR)
– Estrategia integrada de apoyo para las MIPYMES con financiamiento e inclusión en sectores más dinámicos
¿Perdimos nuevamente el bote de los recursos naturales?
• Arquitectura institucional desarrollista de largo plazo:
Logística para mayor productividad producción nacional y exportación
Inserción de PYMES en cadenas globales
¿Perdimos nuevamente el bote de los recursos naturales?
• Complementaridad pública-privada
• Tareas pendientes
– Reducción costos transacción sistémicos de alto impacto.
– Implementar plataformas logísticas
– Desarrollar planes conjuntos de aplicación tecnológica.
– Implementar ZEDES
– Mercados de largo plazo