Revista index Nacional | Las necesidades de la industria ante un nuevo gobierno

ÍNDICE ÍNDICE STAFF

MESA DIRECTIVA:

Humberto Martínez Cantú

Presidente del Consejo Nacional INDEX

Alfonso Valdés

Secretario del Consejo Nacional

Fabiola Luna

Tesorera del Consejo Nacional

EQUIPO EDITORIAL:

Carlos Palencia Escalante

Director General de INDEX Nacional

David Ordaz

Cordinación de información

Verónica Ortiz

Diseño editorial

COMERCIAL:

Iván Avellaneda

Comunicación

Comunicacion@index.org.mx ventas@index.org.mx

04

Mensaje del Presidente

Humberto Martínez Cantú

Presidente del Consejo Nacional INDEX

CONTENIDO VOL. 20

SI NO HUBIERA IMMEX

Por: Carlos E. Palencia Escalante

CARTA ABIERTA A L@S CANDIDAT@S A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Por: Israel Morales

Por: David Ordaz

INDEX NACIONAL ANTE LA CRISIS ENERGÉTICA ACTUAL

SEIS AÑOS CLAVE PARA CONSOLIDAR EL NEARSHORING

LOS 6 PILARES PARA INDEX NOGALES

Por: Daniel Rivera Ontiveros Presidente de index Nogales y Gerente General de Humascale

TEJIDO ECONÓMICO

TIEMPOS DE CONFLICTO

Por: Rebeca Dosal

MOMENTO DE LA MANUFACTURA MEXICANA

Por: David Ordaz

DÉCADAS SIN COMPRENDER

Humberto Martínez Cantú Junio 2024

DÉCADAS SIN COMPRENDER

Como bien sabemos, de ser un programa transitorio creado para mitigar los efectos derivados de la terminación del Programa de Braceros en 1964, las maquiladoras en México se han convertido en fuerte impulso del desarrollo industrial regional -sobre todo en la banda fronteriza del norte- y desde finales de la década de los ochenta, es el caso más exitoso de proceso de industrialización y exportación no tradicional, dentro de un medio altamente competitivo en el ámbito internacional.

Ciertamente, el crecimiento de las maquiladoras se ha visto favorecido por la implementación del programa mexicano de apertura económica unilateral y la adhesión de México al GATT, así como por la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues fueron medidas que eliminaron una gran proporción de tarifas y otras barreras al comercio bilateral y multilateral, y facilitaron la producción de una gran cantidad de bienes manufacturados básicamente con insumos importados de Estados Unidos y ensamblados por fuerza de trabajo mexicana, aumentando así su valor agregado y posteriormente reexportados.

Es decir, el ingreso de México al GATT y el TLCAN inicial en el año 1993 posibilitó el establecimiento de firmas extranjeras, la mayoría norteamericanas, aprovechando los bajos costos laborales en el país y las ventajas que implica estar inscrito en alguno de los programas nacionales de fomento a las exportaciones, tales como el de maquiladoras, PITEX y ALTEX, entre otros.

Me refiero a décadas de incomprensión, porque cada tres años, cada seis, cada movimiento en partidos políticos, en grupos de legisladores y en las autoridades fiscales, hacendarias y aduaneras, se cuestiona el beneficio y el potencial del programa IMMEX.

A todos esos grupos se les dificulta reconocer que la inversión extranjera directa que es captada en México es reflejo en gran medida por la evolución de la manufactura global, la que ha echado sus raíces desde mediados de la década de los años sesenta del siglo pasado, pero ahora se les conoce como empresas con programas IMMEX. Son las que año con año importan como activos fijos unos 9 mil millones de dólares, pero que aparte son las que ahora salen al rescate de las cifras de IED por la reinversión de utilidades. Si, mediante las que ahora se reconoce que están involucradas con más del 95% de las reinversiones, porque la IED no da señales de ser realidad a pesar de que mucho se habla del nearshoring.

Incomprensión al no darse cuenta de que damos empleo directo a casi 3.3 millones de personas -de manera directa- y una dos veces y media más se calcula de forma indirecta por los servicios, los proveedores, los negocios que se realizan a nuestro alrededor. Absoluta insensibilidad con respeto al poco o nulo reconocimiento sobre que son precisamente las empresas con programa IMMEX las que hacen la mayor parte de las exportaciones del país, como tampoco el querer reconocer que si somos promotores del bienestar social y comunitario en los más de veinte estados en los que tenemos presencia.

Finalmente, en este número de la revista en el que el tema central son las necesidades de la industria ante el nuevo gobierno, espero que los electos legisladores y el nuevo gobierno -incluidos los responsables de Hacienda, SAT, Aduanas y Economía- hagan un esfuerzo por comprender las raíces y, mejor aún los

alcances positivos del programa IMMEX. Finalmente, en este número de la revista en el que el tema central son las necesidades de la industria ante el nuevo gobierno, espero que los electos legisladores y el nuevo gobierno -incluidos los responsables de Hacienda, SAT, Aduanas y Economía- hagan un esfuerzo por comprender las raíces y, mejor aún los alcances positivos del programa IMMEX.

SI NO HUBIERA IMMEX

Carlos E. Palencia Escalante

SI NO

HUBIERA IMMEX

Ciertamente, el crecimiento de las maquiladoras se ha visto favorecido por la implementación del programa mexicano de apertura económica unilateral y la adhesión de México al GATT, así como por la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues fueron medidas que eliminaron una gran proporción de tarifas y otras barreras al comercio bilateral y multilateral, y facilitaron la producción de una gran cantidad de bienes manufacturados básicamente con insumos importados de Estados Unidos y ensamblados por fuerza de trabajo mexicana, aumentando así su valor agregado y posteriormente reexportados. Es decir, el ingreso de México al GATT y el TLCAN posibilitó el establecimiento de firmas extranjeras, la mayoría norteamericanas, aprovechando, por qué no decirlo, los bajos costos laborales en el país.

Sin la existencia de IMMEX, antes maquiladoras, difícilmente México habría podido experimentar tasas sostenidas de crecimiento (se estima 2.4% promedio anual entre los años 80 y hasta hace unos cinco años) se explica precisamente con base a su diversificación y al aprovechamiento de la ventaja comparativa correspondiente. Ventaja que no se basa solamente con costos laborales, también por ubicación geográfica, por adaptarse a producir

Tiempo después, se reconocieron también como maquiladoras a las compañías especializadas denominadas agroindustriales, y a las compañías involucradas en la explotación de recursos minerales, pesqueros y forestales, y a las de servicios.

La inclusión de estas actividades en el marco legal que regula a las empresas maquiladoras ciertamente significó la apertura a nuevas actividades, particularmente en el área de servicios tales como la contabilidad, el pago de impuestos, el procesamiento de cheques, servicios de tarjetas de crédito, telemarketing, serigrafía y maquila de datos, entre otros.

Pero las cosas cambiaron, lo mismo que los requerimientos de las IMMEX.

La diversificación de las maquiladoras se muestra también al observar que, además del procesamiento de productos tradicionales, también han incursionado en:

La industria aeronáutica, con maquinado de precisión de componen tes para turbinas, motores, cajas de radios de comunicación y sistemas de seguridad de aviones.

La industria aeroespacial, fabricando sellos metálicos y de carbono de alta precisión para equipos aeroespaciales y

La industria de telecomunicaciones, al

La reparación de partes de equipos americanos perjudicados durante su

Incluso, dentro de las ramas de actividad tradicionales de la maquiladora, como la de artículos eléctricos-electrónicos, la diversifi cación es evidente, pues no sólo fabrican ya televisores sino también aparatos de transmisión para radiotelefonía, radiotele grafía, radio-transmisión; cámaras de video y grabadoras de imagen fija; transformadores eléctricos, convertidores estáticos e inductores; fuentes de potencia para máquinas o unidades y partes de las mismas; computadoras y partes para computadoras, entre muchos otros artículos.

Pero hay más. Las IMMEX ya no son sólo de Estados Unidos, también las hay de Canadá, Japón, Corea, Tailandia, China, Taiwán, Singapur, Alemania y Holanda, entre otros. No obstante, la mayoría siguen siendo del vecino país del norte, como lo muestran los montos de IED provenientes de aquel país.

Nótese que la naturaleza de las IMMEX ha ido cambiando con el tiempo, aumentando el grado de complejidad de los productos que laboran. Su capacidad de entrenar a los traba jadores está influida por la rotación de personal que es muy alta en las mismas. Habilidad manual, capacidad de concentración y dedicación son las características que exigen del personal que trabaja en las plantas, es decir, la disciplina laboral es un hecho que se tiene muy en consideración.

Hay tres amplios tipos de técnicos ocupados por las IMMEX: ingenieros titulados e ingenieros que aún no terminan su carrera, técnicos egresados de los centros de capacitación media y superior, y técnicos empíricos: técnicos electromecánicos, electrónicos y de mantenimiento. También contratan técnicos en máquinas-herramientas y de producción. Sus actividades principales son la instalación del equipo, su mantenimien to, programación y reparación.

Las trayectorias para los ciudadanos mexica nos que se emplean en las maquiladoras son de varios tipos:

Después de sus estudios universitarios trabajan en una maquiladora donde adquieren

conocimientos y relaciones que les facilita dedicarse posteriormente a otras actividades, ya que el personal se puede desplazar hacia negocios propios donde pueden convertirse en proveedores de las mismas maquiladoras.

Establecimiento de nuevas empresas, este es un caso semejante al anterior, pero con personal que ha trabajado en las maquiladoras. Son empresas nuevas pero que no tienen necesariamente relación alguna con las maquiladoras.

Existen casos similares a los anteriores en que el empleado al terminar su carrera establece un negocio vinculado con las maquiladoras, aprovechando las relaciones desarrolladas en las mismas.

También se presentan casos en que el empleado de las maquiladoras combina su ocupación como ejecutivo de la maquiladora, con sus esfuerzos y contactos con el empresariado nacional.

En suma, se pueden diferenciar varias categorías de trabajadores de las maquiladoras: trabajadores directos, técnicos, gerentes e ingenieros.

Las empresas IMMEX son un elemento relevante por la importancia en las cadenas globales de valor. Ante la dinámica presente en los avances tecnológicos y laborales, este sector quiere en 2024 consolidarse como la industria de la mente-factura, promoviendo el desarrollo de capital humano, la formación y el impulso en la educación para elevar la productividad, jugando un papel relevante para las cadenas de valor nacionales y globales.

Actualmente, ante el fenómeno de la relocalización, INDEX y las IMMEX, son un actor clave ante el nearshoring, donde se estima la llegada de importantes inversiones, de las cuales, la mayoría se enfocarán en las manufacturas.

Ya al final y para cerrar, imaginemos que pasaría “si no hubiera IMMEX” ya sea por un día, semana, mes o en general como forma de manufactura y de exportación de México.

CARTA ABIERTA A

L@S CANDIDAT@S A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Compartimos con usted la visión de un mejor futuro para nuestro país en lo colectivo y de su gente en lo individual, aspirando a que sea más humano y equitativo, en el cual la economía se expanda mediante la creación de riqueza distributiva, de un número mayor de empleos con mejor remuneración, impulsando una educación de mejor calidad y formadora de talento, fomentando un desarrollo social más amplio, mejorando el sistema de salud y adoptando en mayor medida el uso de recursos y energías responsables con el ecosistema de Mexico e internacional.

Por esta razón, el Consejo index tiene el interés de elaborar una agenda de trabajo conjunta con l@s Candidat@s, para poder entablar un diálogo acerca del futuro de la industria exportadora y explorar la forma en que podemos colaborar en su propuesta de valor, en el desarrollo de nuestro sector, todo ello para el beneficio de México y alineado con las prioridades de su próximo gobierno.

Relevancia del Programa IMMEX

La Industria Manufacturera de Exportación en México surgió a mediados de los años sesenta del siglo pasado, como solución económica al encarecimiento de la mano de obra que se suscitó en Japón y Estados Unidos. Este programa comenzó enfocándose primordialmente en el sector textil, que, sin embargo, hoy en día constituye solo una fracción menor de la industria de exportación (menos del 4%), la cual, actualmente es dominada por la manufactura de tecnología avanzada. A través de los años este modelo se convirtió en lo que hoy se conoce como el Programa IMMEX. Las empresas que usan este programa

de exportación han asumido el compromiso de generar más empleo mejor pagado, fortalecer la balanza comercial del país, fomentar una integración inter-industrial más profunda, elevar la competitividad de la industria nacional, estimular la creación de una proveeduría sólida y promover el avance tecnológico. Todas las empresas de manufactura para exportar que operan o llegan a Mexico usan el Programa IMMEX para operar su producción y exportación (incluso las empresas de autopartes, salvo que sea una armadora de Autos).

Con el desarrollo y transformación del sector, la industria de manufactura para la exportación se ha convertido en un pilar esencial y fundamental de la economía, posicionando a México como un destacado exportador de clase mundial, el 1er socio de EE.UU. y el 9º exportador a nivel mundial (como nunca antes). Esta industria proporciona empleo a millones de familias y se posiciona como el principal generador de divisas y el mayor imán de inversión extranjera en el país.

Quienes somos:

El Consejo Index, representa a más de 1,200 empresas de clase mundial de diversos sectores económicos, incluyendo automotriz y autopartes, agro-alimentos, aeroespacial, eléctrico y electrónico, equipo pesado, equipo médico, farmacéutico joyería, y metalmecánico, entre los más relevantes. Somos un pilar clave en la creación de empleo formal y bien remunerado, aportando directamente con solo el 0.01%1 de las unidades de negocio o empresas del país, el 17%² del empleo formal del país. Nuestro sector contribuye significati-

1 Banco de Información Estadística de INEGI y DENUE de INEGI. Disponible en línea: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx; https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0

2 INEGI [Instituto Nacional de Estadística y Geografía]. Disponible en línea: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0

vamente a la economía como se demuestra con la siguiente información:

3.3 Millones de Empleos directos formales (17% del empleo formal)3. 9 millones de empleos indirectos formales (46% del empleo formal)4

El salario de los trabajadores formales de la industria de exportación es 15% superior al promedio de la media nacional.

Aportación económica de trabajadores formales directos e indirectos superior a Turismo 3 a 1 y a Remesas 2.5 a 1.

Aportación de impuestos directos e indirectos al erario por aranceles, ISR, IVA, IPES aportaciones al IMSS, INFONAVIT, FONACOT derivado de los empleos formales y operaciones de la industria.

Empleos formales de la industria no reciben subsidios sustantivos (no le cuestan al país) por el contrario, aportan a la economía considerablemente y son 3 veces más productivos.

Inversión y desarrollo de empleados altamente capacitados, talentosos y mejor preparados para la planta productiva que demanda habili-

dades cada vez más complejas y especiales. Podemos lograr resultados aún más significativos si se nos permite trabajar en conjunto con una agenda común que nos ayude a superar los desafíos que enfrentamos en nuestro desarrollo, como país y ante los factores externos como sector industrial.

Para mejorar la efectividad de nuestra colaboración y superar los desafíos de desarrollo, proponemos que la agenda conjunta incluya los siguientes elementos:

Revisión a las regulaciones aduaneras y tributarias, con el objeto de privilegiar el fondo sobre la forma, acelerar el flujo comercial, evitar redundancias/obstáculos y favorecer un modelo tributación competitiva internacional que de plena certidumbre jurídica al inversionista.

Eliminar Gravamen (IVA) y barreras no arancelarias a las importaciones temporales de bienes que no tienen como fin uso o goce en territorio nacional (bienes que se exportan).

Ambiente laboral: Fortalecer la certidumbre del trabajador y del empleador manteniendo la paz laboral, el bienestar del trabajador y la productividad.

Revisión permanente del TMEC y construcción de propuestas ante su cercana revisión.

Cruzada por la Seguridad: A mujeres, a las familias, al transporte de mercancías. Avanzar colonias, ciudades y corredores logísticos seguros

Plan estratégico de Infraestructura: Corredores logísticos viales, ferroviarios y portuarios de avanzada. Primero la gallina luego el huevo.

Facilitación comercial. Modernizar el Programa IMMEX y adoptar plenamente los compromisos internacionales y vigilancia de aplicación de la facilitación comercial a la administración pública y al usuario.

Encadenamiento productivo con la industria en el país. Conectar las cadenas productivas desde los materiales primarios (litio/acero) hasta los bienes más avanzados (auto eléctrico)

Energía. Estructurar a mediano largo plazo la producción de energías limpias, renovables y a costos competitivos para atraer la inversión extranjera.

Sostenibilidad. Accionar urgentemente en políticas y programas que privilegien el uso y consumo responsable de agua, recursos y materiales naturales, impulso al ciclo técnico de la Economía Circular, procesos industriales de re-uso como la Remanufactura.

Responsabilidad social. Plena Inclusión laboral de personas, en espacial a las discapacitadas e iniciar una Cruzada por el bienestar y la felicidad humana.

Tecnologías de la información. Adopción de las más avanzadas tecnologías para la producción, los servicios y la competitividad con responsabilidad, diseñando políticas y acciones para la prevención de ataques, fraudes, desinformación y ciberseguridad.

Estos puntos, podrán establecer los cimientos de nuestra agenda sectorial, la cual asegura aportar amplios beneficios para el país.

Todo lo anterior tiene toda la intención de poder ser utilizado como un documento de diálogo que nos facilite apertura el dialogo y colaborar con el desarrollo de la industria de exportación.

CALOR Y CFE

Desde hace varias semanas, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México ha declarado estado de alerta y emergencia, lo que ha derivado en ‘apagones’ en al menos 24 estados del país, impactando diversas industrias, especialmente del sector manufacturero, comercio y servicios y con ello la actividad económica del país.

El CENACE, dijo estar en “constante comunicación” con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa eléctrica del Estado, y con otros organismos de la industria eléctrica, a fin de “garantizar la disponibilidad de recursos de generación suficientes y necesarios, y, por ende, el suministro eléctrico continuo”.

Incluso, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que existe un déficit en la generación de electricidad, ya que la actual administración ha demorado en terminar algunas plantas de generación de ciclo combinado.

Este año se concretó la compra de 13 plantas eléctricas a la empresa española Iberdrola, por

un monto de en 6 mil 200 millones de dólares. Cabe recordar que el actual gobierno decidió mantener la participación mayoritaria de la CFE en la generación de energía eléctrica a nivel nacional, otorgándole el 54% del mercado de generación y dejó el 46% restante para la inversión privada.

La narrativa oficial ha manejado 2 ángulos para ‘explicar’ las razones de los apagones: uno, por las recientes olas de calor atípicas y dos, porque la mitad de la generación de electricidad está a cargo de empresas particulares “cobijadas en el periodo neoliberal”.

Las altas temperaturas son innegables en prácticamente todo el territorio nacional, lo que ha provocado una mayor demanda de energía eléctrica, pero lo cierto es que las interrupciones en el suministro responden también a la falta de inversiones en las actividades de transmisión y distribución, que fueron reservadas para el Estado a través de la CFE.

Hasta hace unos días, la demanda al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) alcanzó los 48 mil 472 megawatts de energía por hora y las reservas operativas disminuyeron a menos de 3%, poniendo en riesgo muchas zonas del país en horarios productivos, mermando la capacidad operativa de empresas, centros de trabajo y enviando un mensaje de vulnerabilidad ante la llegada de inversiones ante el fenómeno del nearshoring.

Actualmente, nuestro país enfrenta varios retos y hacerles frente de forma eficiente permitirá capitalizar al máximo los beneficios de la relocalización empresarial. La intermitencia en el suministro de energía eléctrica a nivel nacional, es un factor clave para el crecimiento de la actividad económica.

De acuerdo con la más reciente encuesta mensual levantada por el Banco de México entre especialistas del sector privado, hay varios factores que podrían limitar el crecimiento del país, entre ellos, las condiciones de competencia en sectores como el eléctrico y de energía (petróleo, gasolina y gas).

Es prioritario que el gobierno federal cumpla con su compromiso en materia de abastecimiento y distribución de energía, así como mantener sus objetivos como la utilización de otras fuentes alternativas para la generación de energía, ya que, en el corto y mediano plazo, la demanda aumentará más y superará la oferta eléctrica.

INDEX NACIONAL ANTE LA CRISIS ENERGÉTICA ACTUAL

Como en el resto de mundo, nuestro país experimenta actualmente una crisis energética, producto de las olas de calor de la temporada que en los últimos años se han intensificado, además de una falta de cultura del ahorro, una estrategia nacional para hacer frente a las afectaciones por estos acontecimientos, por lo que, en el corto y mediano plazo, la demanda aumentará más y superará la oferta eléctrica.

Ayer, por segundo día consecutivo, la Red Eléctrica Nacional presentó afectaciones y en 21 estados del país se han registrado apagones que ponen en riesgo la seguridad y salud de los ciudadanos, principalmente de quienes viven en condiciones extremas de calor, pero también afecta el funcionamiento y operatividad de las empresas mexicanas y extranjeras establecidas en el país.

En estos días, la demanda al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) alcanzó los 48,472 megawatts de energía por hora y las reservas operativas disminuyeron a menos de 3%, poniendo en riesgo muchas zonas del país en horarios productivos, mermando la capacidad operativa de empresas, centros de trabajo y enviando un mensaje de vulnerabilidad ante la llegada de inversiones ante el fenómeno del nearshoring.

Desde el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (INDEX), que contribuye, a través de los 6,440 establecimientos IMMEX con más de 220,000 millones de dólares en exportaciones de mercancías al cierre de 2023 y la generación de 3.3 millones de empleos formales por la industria, hemos abierto el diálogo con autoridades a fin de elaborar estrategias para hacer frente a la crisis, optimizar la energía en las empresas, lograr un sistema de alerta temprana y con ello evitar un impacto negativo en el actual escenario de la relocalización de cadenas productivas.

Ante la coyuntura energética actual, las empresas mexicanas se encuentran comprometidas a tomar medidas proactivas para perfeccionar su consumo energético por lo cual deberán estar encaminadas a implementar proyectos de optimización energética en el corto y mediano plazo, minimizando el impacto en las operaciones. Cabe destacar que esto no exime a la autoridad federal de cumplimentar con su compromiso en materia de abastecimiento y distribución de energía y mantener entre sus objetivos la utilización de otras fuentes alternativas para la generación de energía.

En la industria manufacturera de exportación reconocemos la gravedad ante la falta de energía que afectan al país, y entendemos el impacto negativo que conlleva en la actividad económica de empresas ya establecidas y de aquellas que están definiendo relocalizarse en México, así como la productividad y la competitividad.

Estamos reforzando en conjunto con otras cúpulas empresariales el trabajo entre la iniciativa privada y autoridades para enfrentar este tipo de incidentes y así superar esta coyuntura y construir un futuro energético más sostenible para México.

PARA INDEX NOGALES LOS 6 PILARES

LOS 6 PILARES PARA INDEX NOGALES

La sociedad nogalense de hoy no quiere catálogos de buenas intenciones. Exige y merece resultados concretos generados con base en propuestas responsables, factibles y construidas desde y con la propia comunidad. Poner al Ciudadano primero. Es por ello que, las y los candidatos a los cargos de elección popular, deben conocer las propuestas que serán los pilares para nuestra asociación:

CIUDAD PRÓSPERA

CIUDAD SEGURA

CUIDAD SOSTENIBLE

CIUDAD HUMANA

CIUDAD INNOVADORA

CIUDAD ABIERTA

En Ciudad Próspera, buscamos privilegiar, el clima de negocios, emprendimiento, innovación, competitividad urbana, calidad de vida, unidades económicas, empleo, acuerdos con universidades y Mypimes.

En Ciudad Segura, conocemos que el 46.6% de los ciudadanos consideran que vivir en Nogales es inseguro y el estándar señala a 1.8 policías por cada 1,000 habitantes. Para ello, proponemos mejorar en la situación actual en referencia al estándar, mejoramiento de equipo, video vigilancia, niveles de confianza, corrupción, proximidad, coordinación, violencia doméstica, certificación y capacitación, estadísticos y academia.

En Ciudad Sostenible, se requiere un enfoque integral que incorpore las mejores prácticas y tecnología de vanguardia en materia de cultura y educación ambiental, energías renovables, gestión del agua, calidad del aire, y manejo de residuos sólidos, protección de la flora y la fauna, ordenamiento territorial, desarrollo urbano.

En Ciudad Humana se debe destacar que la ciudad presenta rezagos sociales inaceptables que se debe revertir con la participación de todas y todos. En este aspecto, index Nogales propone mejorar la atención a la primera infancia 0-5 años, promoción de la salud, escuelas dignas, grupos vulnerables, combate a la pobreza, desarrollo social, cultura, deporte, juventud, adultos mayores y vivienda digna.

En Ciudad Innovadora, consideramos que la calidad de la educación superior, el nivel educativo de la población, porcentaje de empleo en industrias de alta tecnología, foros y charlas de alta tecnologia, equipamiento de escuelas y maestros, ciudad inteligente y acceso al ciudadano.

En Ciudad Abierta

promoción de la participación ciudadana usando la tecnología como herramienta para lograr una gestión pública más inteligente, responsiva, eficiente y transparente. Al respecto, se plantea la participación ciudadana, consejos ciudadanos, innovación para mejor atención y toma de decisiones, digitalización, sistema integral de mejora regulatoria, control interno, corrupción, transparencia, reducir el gasto corriente improductivo e indicadores de desempeño.

SEIS AÑOS CLAVE

PARA CONSOLIDAR EL NEARSHORING

en materia de inversiones derivado del nearshoring, esto por el tiempo que tardarán las empresas en relocalizarse, reducir costos de operación y producción, lo que potenciará las oportunidades para competir contra países como

Sin embargo, para lograr este crecimiento de inversiones se deben encontrar las industrias estratégicas, como la automotriz, de autopartes, manufacturas, dispositivos médicos, maquinaria, muebles y textil, donde, de acuerdo con el Zoom Nearshoring Informe Banorte, las ganancias marginales que podría obtener México en exportaciones debido a la relocalización, ronda entre los 84,000 y 300,000 millones de dólares, considerando un periodo de cinco años y una inflación promedio de 2% anual.

Entre los catalizadores que podrían otorgar ventajas competitivas para la relocalización están los posibles cambios en las cadenas de producción hacia 2030, costos laborales, de financiamiento e inmobiliarios; servicios públicos y carga impositiva. Sin embargo, hay retos que enfrentar como la calidad de la fuerza laboral, facilidad para hacer negocios, infraestructura y disputas comerciales.

Para que México pueda capitalizar la actual coyuntura económica por los próximos cinco años, el enfoque debe fijarse en sectores como construcción, bienes raíces, parques industriales, transporte, almacenamiento, logística y servicios. Además, las mayores oportunidades se encuentran en rubros como transición energética, descarbonización y cero emisiones.

El otro motor que se verá beneficiado por el nearshoring son las exportaciones, ya que este nuevo paradigma podría representar ganancias adicionales cercanas a los 168,000 millones de dólares en exportaciones no petroleras durante los próximos cinco años.

México enfrenta retos como la calidad de la fuerza laboral, facilidad para hacer negocios, infraestructura y disputas comerciales y está entrando a una nueva etapa de competencia en el comercio mundial que debe sostenerse con certidumbre desde los ámbitos público y privado.

Asimismo, está entrando actualmente a una nueva etapa de competencia en el comercio internacional, y aunque primordialmente será frente a China y otros países asiáticos, a mediano plazo podría enfrentar a Estados Unidos en el denominado onshoring.

Diversos analistas consideran que México podría despojar a China de una buena parte del mercado y con ello convertirse en la cuarta economía más grande del mundo, siempre y cuando haga frente a retos como infraestructura carretera y portuaria, una mejora considerable en materia de seguridad, desarrollo de cadenas de suministro y un fuerte apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Otro reto relevante para el comercio exterior y su aterrizaje en el nearshoring es certeza jurídica para que las empresas logren sus trámites legales a mayor velocidad, seguridad en el movimiento de mercancías y en los procesos de importación y exportación. Para

ello, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que este año, marcará un año crucial para mejorar su eficiencia y seguridad.

De acuerdo con el Reporte: Nearshoring de Banco Base, en 2023, el 74% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México se dio a través de reinversión de utilidades (66.15%); cuentas entre compañías (13% con un crecimiento de 102.99% respecto a 2022) y nuevas inversiones (13%, que disminuyó 71.65% respecto a 2022). Estos datos reflejan que las empresas extranjeras que están en México, desean quedarse en el país, pero son pocas las empresas nuevas que están llegando.

Hay que destacar que son 8 sectores con mayor IED en 2023, alcanzando en conjunto 9,026.65 mdd más que en 2022. De estos, la manufactura es la principal con 3 mil 986 millones de dólares y un crecimiento de 28.28%; los servicios financieros y de seguros, con 2 mil 004 millones de dólares o 38.64% y la minería con mil 786 millones de dólares o 104.81 por ciento.

Este año, México vivirá un proceso electoral y por primera vez tendrá una mujer presidenta. Este es un gran precedente para que el próximo gobierno envíe los mensajes correctos que no desvirtúen la concepción al respeto de los marcos jurídicos para que nuestro país se coloque como una nación clave para la relocalización empresarial y de las cadenas de suministro.

EL TEJIDO ECONÓMICO

Actualmente, el mundo vive diferentes conflictos bélicos alrededor de Asia, Europa y Medio Oriente, sin embargo, sobresalen 2 principalmente: Rusia contra Ucrania que dio inicio a principios del 2022 y el que hay entre Israel y Palestina que comenzó a finales del 2023.

A diferencia del conflicto en Europa, el conflicto en Medio Oriente va en crecimiento con nuevos actores y naciones que se han involucrado, poniendo en alerta el comercio internacional, ya que estos conflictos tienen repercusiones en diferentes ámbitos internacionales y uno de ellos es el comercio internacional.

Rusia y Ucrania son de los principales exportadores mundiales en los mercados agrícolas internacionales, así como el gas ruso, que funge como la principal fuente de gas natural para Europa y China (uno de los principales consumidores de este producto en el mundo), entre muchos otros productos más. Por su parte, Israel también es líder en exportaciones como el petróleo refinado, instrumentos médicos, etc. Esto según el informe del Observatorio de Complejidad Económica (OEC World).

Estos conflictos generan una modificación en la distribución de estos recursos en un país o en las diferentes regiones consumidoras de estos, entorpeciendo los flujos correctos de comercio y de capitales extranjeros provocando un impacto negativo en las cadenas globales de valor según el informe del New York Times en el año 2022 con el panorama de la Guerra RusiaUcrania.

En el caso de Rusia a pesar de que varios países le han puesto medidas restrictivas en el comercio, e incluso empresas transnacionales han decidido sancionar al país suspendiendo su ejecución, Rusia sigue siendo un país donde abunda la Inversión Extranjera Directa (IED), ocasionando que estas sanciones impuestas no tengan el impacto necesario para persuadir a mermar la guerra, así lo destacó la compañía Internacional Thomson Reuters en su reciente comunicado.

Hoy también es importante enfocarnos en Georgia, situada en el suroeste de Asia, donde actualmente y donde miles de personas están saliendo a protestar para que el gobierno escuche al pueblo acerca de su deseo de unirse a la Unión Europea y romper cualquier vínculo con Rusia, defendiendo a Ucrania en su protesta igualmente, esto a causa de la alarmante ley rusa que se quiere implementar en Georgia. Y así estar más cerca de encontrarse en una situación como la que sufre Ucrania actualmente.

En tanto, Medio Oriente vive una situación cada vez más compleja, ya que con el involucramiento de los hutíes en Yemen, el tráfico marítimo está en alerta por los recientes ataques a buques estadounidenses, suspendiendo así cualquier ruta comercial por el mar Rojo, recalcando que más de un 10% del comercio marítimo mundial transcurre por sus aguas según The Logistics World. Lo que provocará inflación debido a que para evitar cruzar por el mar rojo y el canal de Suez que están siendo las principales rutas comerciales afectadas tendrán que rodear todo África, provocando inflación.

Asimismo, con el reciente ataque de Irán a Israel pronto provocó repercusiones en el “súper peso” que llevaba nuestra economía frente al dólar, así que posiblemente mientras siga habiendo un crecimiento en estos conflictos se seguirán teniendo repercu siones para todo el mundo. Israel no parece poner un fin de manera pasiva a este conflicto con el reciente ataque en las fronteras del sur de Gaza (Rafah) bloqueando la ayuda del exte rior, es importante mencionar que la bandera Israeli fue izada en el lado de Gaza, así se mencionó en el artículo del economista por Reuters este 7 de mayo.

Aunque históricamente, las guerras resultan ser un negocio lucrativo para muchos países, para otros son devastadores por las pérdidas humanas y para sus economías que además impac tan a nivel regional y/o mundial. Al menos para Ucrania, a inicios de 2022, ya sumaban más de 500,000 millones de euros de impacto en su economía, según el reporte de El País, mien tras que Israel gasta aproximadamente 45 millones de euros diarios en la guerra en la Franja de Gaza según el informe del diario EITB. Sin mencionar el presupuesto de Irán en su defensa y ataque militar.

Es claro que hay y habrá en el futuro, un gran trasfondo y reper cusiones en la economía global, como es la inflación. Además, el comercio internacional podría paralizarse, generando una ralen tización en el crecimiento económico internacional. Así mismo hoy vivimos un sistema internacional en fractura que está teniendo consecuencias preocupantes en la paz mundial y/o regional, hablando sobre las consecuencias económicas nuestro país no se quedará atrás en estas repercusiones, el Banco Mun dial señaló en el reciente artículo por Forbes (abril 10) que la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador tendrá repercusiones económicas a corto plazo.

Referencias

La guerra de Rusia en Ucrania afecta a la economía mundial - The New York Times (nytimes.com) Los desafíos de cubrir la guerra en Ucrania y el Comercio Exterior | Thomson Reuters (thomsonreuters mexico.com)

Importancia mundial del comercio a través del Mar Rojo (thelogisticsworld.com)

Conflicto Israel Palestina | Cuánto le cuesta la guerra a Israel (eitb.eus)

https://www.forbes.com.mx/conflicto-entre-mexico-y-ecuador-con-impactos-economicos-de-corto-plazo-estima-el-banco-mundial/ https://oec.world/es/profile/country/isr

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Israel-bloquea-la-Franja-de-Gaza-ataca-Rafah-y-coloca-su-bandera-20240507-0136.html

https://cnnespanol.cnn.com/2024/05/12/50-000-personas-protestan-contra-proyecto-agentes-extranjeros-georgia-mientras-estados-unidos-hace-ley-estilo-kremlin-re ux/

EL MOMENTO DE LA MANUFACTURA MEXICANA

No es un secreto para nadie. La relación entre Estados Unidos y China se encuentra cada vez más fría y alejada y las cadenas de suministro entre ambos países están ‘desacoplándose’, lo que está abriendo el camino para México, en particular en la manufactura.

La industria manufacturera nacional vive actualmente su ‘momentum’, gracias a que las empresas han volteado a nuestro país ante la incertidumbre geopolítica, la disminución de depender del comercio entre esas grandes potencias económicas y la relocalización de cadenas globales.

Durante años, China y México han competido por el mercado estadounidense, sin embargo, en los últimos años y con la armadura que representa el T-MEC, en 2023 nuestro país superó a los asiáticos como el principal exportador al vecino del norte, impulsado esencialmente por la manufactura. Este sector, de acuerdo con Morgan Stanley, representa el 40% de la economía mexicana.

“Si la industria manufacturera estadounidense quiere ser menos dependiente de China, creemos que el camino pasará por México”, afirmó Nikolaj Lippmann, analista de Acciones de Centros de Fabricación en Morgan Stanley.

La proximidad geográfica, su rentabilidad, el incentivo económico para evitar pagar aranceles y los bajos costos en mano de obra cada vez más calificada, son algunos de los factores que ven las empresas chinas y estadounidenses en el potencial para la manufactura.

En medio de un escenario geopolítico tan complejo a nivel internacional, mover fábricas y relocalizar las cadenas de suministro no resulta algo sencillo, tanto en tiempo como en costo, sin embargo, las empresas que están avanzando en este proceso, lo hacen creando oportunidades a largo plazo para la industria manufacturera nacional.

La industria manufacturera de exportación de nuestro país, prevé inversiones del exterior por 9,050 millones de dólares para este 2024, únicamente considerando los activos fijos que las empresas adquieren mediante importaciones, pero ciertamente, hay señales de que

las IMMEX tienen la capacidad de captar hasta 100,000 millones de dólares en los próximos años.

Cabe recordar que, al cierre de 2023, las exportaciones de mercancías bajo programas IMMEX superaron los 220,000 millones de dólares. A esto hay que sumar los 3.3 millones de empleos formales y directos generados por la industria, que representa el 18% de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), procedentes de los 6,440 establecimientos IMMEX, reportados por el INEGI.

Ante la dinámica presente en los avances tecnológicos y laborales, este sector quiere en 2024 consolidarse como la industria de la mente-factura, promoviendo el desarrollo de capital humano, la formación y el impulso en la educación para elevar la productividad, jugando un papel relevante para las cadenas de valor nacionales y globales.

Conscientes del contexto político que experimentarán México y Estados Unidos este año, el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (INDEX), ha tenido importantes acercamientos con el gobierno federal para acelerar los trámites necesarios y evitar demoras para concretar el mayor número de inversiones.

Por su parte, analistas de Morgan Stanley revelaron recientemente en una nota, que el valor de las exportaciones de México a los Estados Unidos crecerá de 455,000 a 609,000 millones de dólares en los próximos cinco años.

De hecho, derivado del nearshoring y debido al tiempo que tardarán las empresas en relocalizarse, reducir costos de operación y producción, se potencializan las oportunidades de sustitución en países competidores como Singapur, Taiwán y Vietnam y se genera un nuevo orden económico mundial.

En el documento ‘Zoom Nearshoring Informe Banorte’, entre los catalizadores que podrían otorgar ventajas competitivas para la relocalización en el sector manufacturero están los posibles cambios en las cadenas de producción hacia 2030, costos laborales, de financiamien-

Para que México pueda capitalizar la actual coyuntura económica por los próximos cinco años, el enfoque debe fijarse en sectores como construcción, bienes raíces, parques industriales, transporte, almacenamiento, logística y servicios. Además, las mayores oportunidades se encuentran en rubros como transición energética, descarbonización y cero emisiones.

En su segmento IMMEX, KPMG México indica que entre los beneficios de la relocalización de empresas para el sector manufacturero mexicano está la logística, costos, personal capacitado, facilidad para hacer negocios, incentivos fiscales, apoyo gubernamental, asistencia en capacitación y reclutamiento.

Según el informe: Situación Regional Sectorial elaborado por BBVA Research, Estados Unidos absorbió el 81% de las exportaciones mexicanas en los últimos cinco años. Además, las exportaciones manufactureras representan actualmente

alrededor del 40% de la economía de México, con 1.3 billones de dólares.

Dicho aumento representa más del 10% del Producto Interno Bruto y se compone de ganancias de sectores como automotriz y electrónico (94,000 mdd), industrias beneficiadas por el T-MEC (38,000 mdd) y fabricación de hardware, TI, vehículos eléctricos y otras tecnologías limpias (22,000 mdd).

La economía mundial se está realineando, el comercio y las cadenas de suministro se están descentralizando. Todos estos cambios pueden ser capitalizados por las exportaciones y la industria manufacturera mexicana.

DATA

IMMEX

ALTIBAJOS DURANTE MARZO

Respecto al personal ocupado, se observa que al comparar meses iguales (marzo), la del tercer mes de este año es la menor tasa anual desde 2020. Además, desde julio del 2023, el crecimiento del personal ocupado ha ido bajando conforme también lo ha hecho la manufactura en el país.

La tasa mensual, en marzo la personas empleadas en establecimientos manufactureros con programa IMMEX, tuvo una disminución de 0.53% mensual; pero no solo queda en eso, ya se sumaron nueve meses consecutivos de caídas. En términos anuales, marzo mostró un retroceso de 1.53%, significando el menor crecimiento a tasa anual desde septiembre del 2020 cuando registró (-)2.23%.

Refiriéndonos en personas, en marzo se eliminaron 1,773 empleos en los establecimientos con programa IMMEX, significando la mayor pérdida de empleos para un tercer mes desde 2020, cuando se perdieron 12,993 empleos.

MANUFACTUREROS

DIRECTAMENTE CONTRATADO POR EL ESTABLECIMIENTOS

OBREROS Y TÉCNICOS

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

SUBCONTRATADO

OBREROS Y TÉCNICOS

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

Como concepto se mencionó “altibajos” el mes de marzo, porque las remuneraciones reales registraron un crecimiento de 0.70% mensual, aumentando con respecto al crecimiento de febrero de 0.60%. A tasa anual, las remuneraciones reales subieron 4.88%, pero fueron menores al crecimiento de 5.51% de le de febrero. Siendo un comentario adicional, el aumento en las remuneraciones reales puede significar aumento de costos de manufactura, por lo que se traducen tarde o temprano en presiones inflacionarias.