VORWORT DES PRÄSIDENTEN

Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ich freue mich, Ihnen auch im Namen meiner Kollegen aus dem Stiftungsrat den Bericht Ihrer Anlagestiftung für das Geschäftsjahr 2021/2022 vorzulegen. Obwohl wir ein zweites Jahr mit der Corona Pandemie durchleben mussten und dies einige Einschränkungen auf unser Wirtschaftsleben verursachte (vorübergehende Schliessungen gewisser Branchen in mehreren Ländern, Verzögerungen der globalen Lieferketten), konnten wir im Jahr 2021 von einem ausserordentlich sehr guten Börsenjahr profitieren. Eine anziehende Inflation und schlussendlich der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine, führte zu heftigen Korrekturen im letzten Quartal unseres Geschäftsjahres. Trotz dieser Turbulenzen konnten die verwalteten Vermögen von rund CHF 728 Mio. leicht auf rund CHF 737 Mio. gesteigert werden.

Neulancierung Private Equity

Wir durften dieses Jahr eine neue Anlagegruppe im Bereich Private Equity (PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1) gründen. In den verwalteten Vermögen hatte diese Neulancierung noch keinen grossen Einfluss, da erst ein sehr kleiner Teil der versprochenen Vermögen abgerufen wurde. Dieses Vorgehen ist für Private Equity Anlagen üblich, da es mehrere Jahre dauert bis die entsprechenden Firmen gefunden werden, in denen man schlussendlich investiert. Das im Vorjahr angekündigte neue Gebührenmodell, mit nach Investitionsvolumen differenzierten Gebührenklassen, wurde schrittweise eingeführt. Dieses System hat für unsere Kunden zum Teil zu erheblichen Kostensenkungen geführt. Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass die Gewinnmarge für die Stiftung gesenkt wurde. Die Anlagestiftung schliesst das Rechnungsjahr mit einem Verlust von rund CHF 181'000.- ab. Dieser Verlust ist tiefer als budgetiert und in der Kontinuität unserer Philosophie, dass die Anlagestiftung keine zu hohen Reserven halten soll. Die überschüssige Liquidität soll bei unseren Kunden liegen und dort nach ihren eigenen Anlagekriterien angelegt werden. Neuer Marketingauftritt

Wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, wurden Struktur und Layout unserer Website überarbeitet. Durch das responsive Design können Sie unsere Seiten bequem von Ihrem Arbeitsplatz aus oder von unterwegs abrufen. Surfen Sie mit wenigen Klicks durch das diversifizierte Angebot unserer Anlagegruppen. Das gesamte Marketingmaterial präsentiert sich ebenfalls in einem neuen, innovativen Look.

Dank an ein engagiertes Team

Den Erfolg im vergangenen Jahr verdanken wir unseren hoch motivierten und engagierten Mitarbeitenden bei Key Investment Services (KIS) AG und den Mitgliedern des Stiftungsrates, die trotz teilweiser Arbeit unter erschwerten Bedingungen im Home-Office einen grossartigen Job lieferten und dafür sorgen, dass PRISMA weiterhin tadellos funktioniert. Ihnen gebührt mein Dank für ihren Einsatz und Engagement zum Wohle unserer Anlagestiftung. Ich bin überzeugt, dass trotz den weiter bestehenden anspruchsvollen Marktbedingungen die Anlagestiftung optimal aufgestellt ist, um den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortzusetzen. Danken möchte ich aber auch Ihnen als Investoren für das Vertrauen, das Sie unserer Anlagestiftung entgegenbringen und freue mich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Philipp Aegerter Präsident