Evolución o Revolución del E-Commerce 2019

MÉXICO 2019

EVOLUCIÓN DEL E-COMMERCE NIELSEN E-COMMERCE SOLUTIONS Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS Por segundo año consecutivo, Nielsen desarrolla el estudio Sindicado de eCommerce ¿Evolución o revolución de E-Commerce? realizado entre julio y agosto de 2019 y encuestó a más de 1,000 usuarios de Internet (internautas) que aceptaron participar en la encuesta. Se levantaron las entrevistas en caída natural y se complementó con un tracking pasivo a través de una cookie con 200 panelistas a quienes se siguió durante un mes para entender su comportamiento online.

Una muestra de probabilidad de tamaño equivalente, tendría un margen de error de ± 3.0% a nivel nacional. Esta encuesta de Nielsen se basa solo en el comportamiento de los encuestados con acceso a Internet. La tasa de penetración de Internet en México es de 63%. Nielsen utiliza un estándar mínimo de 60% de penetración de Internet o una conexión en línea para una población de 10 millones para la inclusión en la encuesta.

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¿EVOLUCIÓN O REVOLUCIÓN? En México el e-Commerce ha crecido en los últimos 6 años a doble dígito. La mayoría de los shopper digitales inician la compra online a través de categorías de viaje, entretenimiento (música, libros, boletos, etc.) y bienes durables (moda y tecnología). Sin embargo, en la medida en la que aumentan las necesidades más inmediatas de facilidad y conveniencia, se incrementan las oportunidades para los productos de consumo masivo.

Es por ello que, por segundo año, Nielsen desarrolló un estudio sindicado que permite a quienes incursionan en este canal, tener un panorama general del eShopper y los e-Playes más relevantes.

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PREGUNTAS ESPECÍFICAS POR RESOLVER …

IDENTIFICAR EL PERFIL ONLINE •

¿Quién es el shopper online?

•

¿Qué características tiene el shopper online?

•

¿Cómo es su proceso de compra?

ENTENDER LA DINÁMICA ONLINE •

¿Complemento entre on/off?

•

¿Cuándo se compra online?

•

¿Qué se compra online?

•

¿Qué categorías son las que más se compran?

•

¿Dónde se compran las categorías?

•

¿Dónde prefieren comprar B&M, PP o APP’s?

•

¿Cuáles son las categorías que tienen mayor potencial de crecimiento?

•

¿Qué devices se usan para comprar?

•

¿Qué métodos de entrega se tienen?

•

¿Qué métodos de pago se usan?

ENTENDER LOS MOTIVADORES •

¿Qué lo motiva a comprar online?

•

¿Qué es lo que más valora el shopper online?

•

¿Existe sensibilidad de precio en eCommerce?

•

¿Qué frena al comprador online?

•

¿Qué nivel de satisfacción hay con el e-Player?

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E-COMMERCE GANA TERRENO EN NSE MEDIOS Y ADULTOS MADUROS 2%

19% 42%

45% 55%

NSE

GÉNERO 37%

HOMBRES

18 - 24 años

MUJERES

AB

C+

39%

31%

25 - 34 años

35 - 44 años

C

D+/DE

17%

+45 años

Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | D3 Género | D4 Edad | D6 NSE | Base: 1000

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CRECE DE LA MANO DE LA “CONVENIENCIA” POR CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD CONEXIÓN A INTERNET PARA COMPRAR 61%

19%

De las compras se hacen desde wifi en casa

Desde datos móviles de celular

14% Desde la oficina

3%

4%

Desde wifi público

Desde el Café Internet

DEVICES USADOS PARA COMPRAR 5%

28%

8%

TABLET

Dispositivos iPod, PSVita, Nintendo 3DS

24%

6%

10%

SMARTPHONE

LAPTOP

14% PC

CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS

OTROS

5%

Aparatos (bluray, dvd)

Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | Q24a ¿En qué lugar se conectó? | Q25 ¿Y qué dispositivo ocupó para realizar la compra? | ¿A través de qué medio realizó su compra? Base: 1000

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BUSCAN ESTAR “ON”A LA MODA E INFORMADOS SON TRENDSETTERS

57%

Los internautas siempre están buscando novedades en su entorno. Les gusta estar a la vanguardia.

71%

80%

60%

busca información previamente sobre los productos.

de los compradores dedica tiempo a comparar precios.

sabe perfectamente qué comprar

Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | ¿Cómo describiría su proceso de compra? | Q23b ¿En promedio cuántos portales utilizó para buscar información / comparar precios? Q18h ¿En cuál de las siguientes tiendas ha comprado en línea en los últimos 3 meses? . Base: 1000

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COMPRAN PRINCIPALMENTE POR “CONVENIENCIA”

92%

37%

28%

elige comprar en línea porque es conveniente

dice que es fácil encontrar el producto que buscan

considera que ahorra tiempo

Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | Q17b Pensando en las ocasiones que ha comprado en línea, elija las tres razones principales por las que lo ha hecho | Q31 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con … ? Base: 1000

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portales distintos para comparar y buscar información

DE DÓNDE VIENEN ...

2.6

SITIOS EN DONDE COMPRARON

AUNQUE COMPRAN POR “CONVENIENCIA”, LES GUSTA INFORMARSE Y COMPARAR 27%

llega a la tienda online a través de la búsqueda del artículo en Google.

27%

busca en Google diferentes tiendas online para comparar precios.

25%

21%

llega directo a su tienda online preferida a comparar precios entre artículos.

busca directo en la app de la tienda.

Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | ¿Cómo describiría su proceso de compra? | Q23b ¿En promedio cuántos portales utilizó para buscar información / comparar precios? Q18h ¿En cuál de las siguientes tiendas ha comprado en línea en los últimos 3 meses? . Base: 1000

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HAY PUNTOS FÍSICOS EN LOS QUE PODEMOS ATRAER AL E-SHOPPER TOP DE MUNICIPIOS VDM CON POTENCIAL DE E-COMMERCE

§ § § § §

Benito Juárez Coyoacán Miguel Hidalgo Álvaro Obregón Gustavo A. Madero

Source: Nielsen Spectra | Valle de México | Demo potencial e-commerce

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IDENTIFICANDO EL POTENCIAL EN LA ZONA, LUGARES Y CONSUMO DE ÍTEMS 85% de las zonas en VDM tienen potencial para usuarios que comienzan a hacer transacciones en eCommerce

Dicha población tiene mayor impacto en zonas de alta concentración de: Hospitales Corporativos Gimnasios Puntos de movilidad

12% de las zonas en VDM aún muestran perfil sin interés a realizar compras en eCommerce

Con mayor gasto en las categorías: Vino Perecederos Llantas automotrices Refacciones automotrices Licores

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SERVICIOS Y DURABLES SON LOS PRODUCTOS CON MAYOR PENETRACIÓN EN E-COMMERCE 60%

Comida a domicilio

59%

Transporte (UBER, CABIFY) Boletos eventos

52%

Moda

46% 40%

Viajes

39%

Videojuegos Música (discos, descargas)

37%

Entretenimiento on demand

36%

Electrónica

33%

Libros

33%

Higiene y belleza Software

31% 21%

Source: Encuesta Sindicado E-Commerce 2019 | Q10b. De las categorías que compró en los últimos 3 meses por favor indique si compró. Base: 500

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UNO DE LOS BENEFICIOS DEL E-COMMERCE ES EL CATÁLOGO “INFINITO” 820 ÍTEMS DE WHISKY scrapeados diariamente en 8 e-Players

340 ÍTEMS DE WHISKY fuera del catálogo tradicional de la tienda física

10 MARCAS

23 SKU’s

Hacen 57.8% del Shelf Digital

están en el TOP 5 de los 8 e-Players

28 PROMOCIONES

71%

con producto adicional o gratis

de las promociones las tuvo un solo e-Player

180 REVIEWS de whisky en línea

4.6 AVERAGE de estrellas en Whisky en línea

Source: Nielsen Digital Shelf Agosto 2019

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ACERCA DE NIELSEN Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) es una compañía global de medición y análisis de datos que provee la visión más completa y confiable de consumidores y mercados en el mundo. Nuestro enfoque une datos de Nielsen con información de otras fuentes para ayudar a nuestros clientes alrededor del planeta en el entendimiento de lo que sucede ahora y lo que pasará en el futuro, y cómo actuar correctamente con dicho conocimiento.

Por más de 90 años, Nielsen ha proporcionado información y análisis basados en rigor científico e innovación, y ha desarrollado continuamente nuevas formas de responder las preguntas más relevantes sobre las industrias de los medios, publicidad, comercio detallista y productos de consumo inmediato (FMCG). Como una de las 500 empresas más importantes de S&P, Nielsen tiene operaciones en más de 100 países, cubriendo el 90% de la población del mundo. Para más información visite www.nielsen.com/mx

THE SCIENCE BEHIND WHAT’S NEXT

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THE SCIENCE BEHIND WHAT’S NEXT™

PAULINA ORTIZ Associate Manager E-Commerce E: paulina.ortiz@nielsen.com T: +52 55 4160 2500 ext 2691 Paulina Ortiz

@Pau_Ortiiz

At Nielsen, data drives everything we do—even art. That’s why we used real data to create this image.

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