GRUPO ACOSTA VERDE
Boletín Quincenal
2da. Quincena, Julio 2020
99 COMPETENCIA/CLIENTES/SOCIO S
Las
ventas
de
Liverpool
se
desploman 58.7% el
cierre
de
sus
tiendas
departamentales por la pandemia, los ingresos de Liverpool se ubicaron en 14,762
mdp
La ‘Comer’ es el supermercado más
21/jul/2020
rentable durante el confinamiento
La empresa recurrirá al mercado local de
durante
el
segundo
trimestre, cifra 58.7% menor a lo observado en el mismo período del 2019. En este trimestre, el 80% de las ventas de la compañía fueron generadas a través de medios digitales, haciendo que sus ventas en línea crecieran 5.1 veces en comparación con el mismo periodo del 2019.
Durante el segundo trimestre, La Comer
de financiamiento para fondear sus
tuvo ingresos de 23.4 pesos por cada
necesidades corporativas.
metro de piso de venta, superando los 21.4 pesos de Walmart, los 13.2 de
23/jul/2020
en los últimos 12 meses ha permitido a la
25
cadena
Chedraui
20
aumentar 15.3% sus ingresos, hasta los
15
36,409 millones de pesos, durante el
10
segundo trimestre del año. Las ventas
5
en Estados Unidos crecieron 32.6%,
0
de
autoservicios
mientras que las de México lo hicieron 4.3%.
Uno
otorga
apoyos
y
descuentos a inquilinos por casi
por 300 mdp
1,000 mdp 24/jul/2020
Financiera, cuenta con una tasa de interés de TIIE + 200 puntos base y tiene un plazo de tres años. Su propósito es atender
algún
extraordinario
de
requerimiento liquidez
que
la
compañía pueda presentar.
Gicsa
reestructura
por
29,000 mpd 21/jul/2020
La
especialista
en
desarrollos
inmobiliarios con marcas como La Isla, Paseo y Fórum tiene un pasivo de unos 29,000 mdp, principalmente a corto plazo.
Entre
sus
acreedores
se
encuentran HSBC, Goldman Sachs y los tenedores de sus certificados bursátiles.
1
El Fibra otorgó apoyos y descuentos por 973 millones de pesos en el cobro de rentas a sus inquilinos, que vieron afectadas sus operaciones a causa de la pandemia del Covid-19. De dicho monto, 260 millones de pesos corresponden a descuentos más una reserva para futuros apoyos.
pasivos
Autoservicios en México Ventas por Metro Cuadrado
La apertura de 13 tiendas inauguradas
Fibra Shop contrata línea de crédito
El crédito fue obtenido con Nacional
Chedraui y los 9.8 de Soriana.
15% gracias a las nuevas aperturas
Fibra
19/jul/2020
27/jul/2020
deuda el próximo 14 de agosto, en busca
Los ingresos de Chedraui crecen
17/jul/2020
Ante
Liverpool va por 3 mil mdp
La Comer planea abrir cerca de 10 tiendas en 2021, a pesar del Covid 24/jul/2020
“Los inversionistas están llamando a ejecutar el plan de expansión y tenemos mucha presión para abrir estas nuevas localidades en México”, aseguró Rogelio Garza, Director de Administración y Finanzas de la compañía.
La Comer Walmart
Oxxo
Chedraui Soriana
al
rescate
Fuente: El Financiero
Fibras
salen
de
arrendatarios para mantener su ocupación 28/jul/2020
Diferimiento,
condonación
y
reducciones de renta, a cambio de ampliación de contratos, son algunas de las
acciones
Inmobiliarios
que han
los
Fideicomisos
aplicado
a
sus
locatarios.
Por cierre de centros comerciales, Planigrupo baja ingresos 29/jul/2020
Los
ingresos
totales
de
la
administradora de centros comerciales se ubicaron en 262 mdp, cifra 34% menor a lo observado en el mismo trimestre del 2019. Asimismo, su NOI cayó 38%.
Cierra Fairfield Inn & Suites de
Planigrupo NOI millones de pesos
400
Marriott en Saltillo 25/jul/2020
321
El hotel está ubicado en el área industrial
300 199 200
de Saltillo cerca de la planta de General
100
Motors y del aeropuerto internacional de Saltillo Plan de Guadalupe. Se trata
0 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 2018
2019
del segundo hotel en Saltillo que cierra a
Rende de MercAhorro, Torreón.
2020
causa de la pandemia, luego del Hotel Camino Real.
Gicsa se muestra defensiva en el
INDUSTRIA INMOBILIARIA
segundo trimestre
Fibra Inn convoca a nueva asamblea
30/jul/2020
Debido a los apoyos que la compañía realizó, que en promedio son 50% de descuento de la renta fija de abril a junio,
Usos mixtos tomarán fuerza tras la
Luego
21/jul/2020
necesario, Fibra Inn convocó a una
Las
reportaron una contracción de -11% en
inmuebles que les permitan, además, ir a
el segundo trimestre.
trabajar, de compras, al gimnasio y
personas
optarán
por
habitar
demás, sin necesidad de salir del
Soriana suma más de 174 millones
complejo;
de pesos en inversión social
ubicaciones
Desde temas de salud, donación de alimentos y apoyo a la economía de proveedores, clientes y colaboradores, Soriana ha invertido 174 mdp.
o
bien,
inmuebles
céntricas,
cerca
en del
transporte público, escuelas, centros de trabajo y hospitales, para no tener que recorrer grandes distancias.
por 100 mdd sector industrial
31/jul/2020
“Para ser más eficientes y saludables, tendremos que cerrar marcas que no llegan a la masa crítica y a las ventas que necesitamos.
Serán
más
de
100
restaurantes al final del año en todos nuestros mercados”
señaló
Alberto
Torrado, presidente ejecutivo de la compañía.
recibir propuestas de compra por parte de
inversionistas
mercado
y
relevantes
los
recursos
en
el
serán
destinados para el pago de deuda y recompra de acciones, dijo Gonzalo Robina, director general adjunto del fideicomiso. “No estamos rematando, estamos vendiendo a precios muy buenos de mercado”, mencionó. Se trata de dos propiedades industriales, una en
NUEVOS CENTROS COMERCIALES
Cd. Juárez y otra en Reynosa.
alcalde
de
Torreón
construcción de mercado
industrial en el norte El reporte del segundo trimestre de
Jorge Zermeño visitó las obras de
CBRE señala que en ciudades fronterizas
construcción
como
MercAhorro,
un
Reynosa
y
Cd.
Juárez,
los
complejo comercial que contará con casi
indicadores inmobiliarios del sector
10 mil m de piso de venta al oriente de
industrial han comenzado a repuntar.
2
la comarca lagunera. La inversión total se estima en 250 millones de pesos. 2
el
quórum
nueva asamblea de accionistas a fin de solicitar una dispensa temporal sobre el límite mínimo permitido del servicio de la deuda, al no poder pagar, al menos hasta 2022. La nueva asamblea se llevará a cabo el próximo 10 de agosto.
Ingresos de Fibra Prologis crecen 30/jul/2020
Los ingresos del Fibra industrial se respecto a lo observado en el mismo trimestre del 2019.
Reapertura de centros comerciales reactivó 34,000 empleos: ADI 30/jul/2020
El pasado 8 de julio de 2020, los 57 centros comerciales de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) en la Ciudad de México reabrieron sus puertas al público, lo cual ha permitido la reactivación de más 34,000 puestos de
Fibra Uno y Prologis salen de compras pese a Covid
24/jul/2020
28/jul/2020
de
cumplir
trabajo en estos establecimientos.
Inicia repunte del sector inmobiliario Visita
no
ubicaron en 1,096 mdp, creciendo 30%
24/jul/2020
Las desinversiones surgieron luego de
Covid
de
30%
Fibra Uno prepara desinversiones
Alsea cerrará 100 unidades debido al
28/jul/2020
pandemia, advierten expertos
los ingresos totales de las propiedades
31/jul/2020
para solicitar dispensa
31/jul/2020
Funo adquirió 5 propiedades industriales para
almacenamiento
logístico
en
Guadalajara y la CdMx, que se espera generen 196 mdp anuales en NOI. Por su parte, Prologis invirtió casi 9 mil mdp en activos inmobiliarios durante el segundo trimestre.
reactivación de los centros comerciales
+
MARCAS NUEVAS / EN EXPANSIÓN
Ikea abrirá su primera tienda en México
de
la
mano
de
CEVA
Logistics CEVA será la responsable de todas las actividades operativas del nuevo centro distribución,
donde
utilizará
su
plataforma
informática
Matrix
para
gestionar
todos
los
procesos
del
almacén.
HÁBITOS DE CONSUMO
ANTAD niega cierre de tiendas por coronavirus 21/jul/2020
“No tenemos información de que las cadenas especializadas estén pensando en cerrar tiendas, van a tratar de el
empleo.
Posiblemente
vendrán ajustes, pero este es un sector que
también se les permitió a los negocios
ventas online de moda
dentro de estas reactivarse siempre y
30/jul/2020
De la mano de la Asociación Mexicana de Ventas Online, la semana Hot Fashion
cuando cumplan con los protocolos sanitarios.
iniciará el próximo 31 de agosto a las
28/jul/2020
sostener
Llegará Hot Fashion: La semana de
sigue
invirtiendo
en
México”,
aseguró Vicente Yáñez, presidente de la Asociación.
cero
horas
y
terminará
el
6
de
septiembre a medianoche.
Repunta preferencia de marcas
Colombia: La apuesta de Titán Plaza
blancas en autoservicios
la transformación digital
30/jul/2020
30/jul/2020
Las marcas propias de los autoservicios
Titán cuenta con su propia plataforma
incrementaron su preferencia durante la
web para vender en línea, a través de la
cuarentena, según un reporte de in-
cual se han vinculado la mayoría de sus
Store Media México. El confinamiento y
marcas, brindando la posibilidad de un
afectación en la economía nacional han
espacio
motivado a las familias mexicanas a
comerciantes que anteriormente no
priorizar el precio de los productos
contaban con los medios para adelantar
sobre otras características.
esas iniciativas.
Bajan hasta 40% las membresías por
Esta tienda virtual brinda la posibilidad
COVID-19 en gimnasios
de tener al alcance de los clientes
30/jul/2020
José
Manuel
López,
director
de
operaciones de Sport City, mencionó que “la tasa de deserción en la industria ronda entre 5 y 30%, incluso algunos tienen un nivel más alto hasta del 40%”
27 millones de dólares en Jalisco
contará con una superficie de 60 mil metros cuadrados con posibilidad de expandirse 20 mil más. Se espera su apertura le próximo mes de noviembre.
Palacio
de
Hierro
renueva
plataforma e-commerce Con el crecimiento al cuádruple de sus ventas online, la cadena departamental rediseñó
su
plataforma
para
Nuevo León concreta 650 millones de dólares en inversión extranjera “Tenemos cinco proyectos en etapa final, son proyectos en cartera, son tres (empresas) chinas y dos americanas, las cuales ya no requieren atención de nuestro lado, ya terminaron de correr su caso de negocio”, señaló Héctor Tijerina,
Con nuevo protocolo, abren 28 centros California
filtros más amigables para los usuarios,
30/jul/2020
incorporaron marcas. 3
nuevas
las 24 horas del día, generando así una dinámica de compra fácil, intuitiva, segura y garantizando la inmediatez de los pedidos.
locatario y pasar a recogerlos en una zona exclusiva en el estacionamiento de la plaza.
22/jul/2020
proporcionar una mejor navegación y igualmente,
aquello que necesitan y desean durante
podrán adquirir los productos de cada
funcionario del gobierno de Nuevo León.
30/jul/2020
esos
Truck mediante la cual los clientes
Se trata del primer centro distribución
Generará 3 mil 500 empleos directos y
para
además una aplicación llamada Titán
ZONAS DE INTERÉS
23/jul/2020
el tercero que tiene a nivel nacional.
electrónico
La plaza comercial de Bogotá desarrolló
MercadoLibre anuncia inversión de
que la plataforma instalará en el Bajío y
INNOVACIÓN
comerciales
de
Baja
La Secretaría de Economía Sustentable y Turismo informó a la par de la
Colombia: Plaza Central lanzará su nueva Plazoleta de Comidas Virtual 30/jul/2020
La experiencia está habilitada a través de la herramienta virtual Entu que funciona
con
como
un
chatbot de autoservicio, un instrumento informático
que
simula
una
conversación, que provee respuestas y crea una experiencia intuitiva fácil y rápida.
Brasil: Iguatemi Campinas inaugura
Brasil:
INTERNACIONAL
cinema drive-in
Iguatemi
expande
su
Marketplace a 5 ciudades más
30/jul/2020
30/jul/2020
El costo por automóvil es de 82 reales
Luego de iniciar operaciones en Sao
(350 pesos) y cada coche puede contener hasta cuatro personas. El 20% de sus ingresos serán donados a la cruz
Chile: Mallplaza sella alianza con Linio
Paulo, Iguatemi llegará a 5 ciudades más de Brasil mediante su Marketplace Iguatemi 365.
19/jul/2020
Mallplaza podrá subir el catálogo de sus
roja local.
locatarios al Marketplace de Linio, con la opción además de otorgarle toda la logística
para
poder
comercializar
productos y entregarlos directamente en los hogares. Iguatemi Campinas, en Sao Paulo
ECONOMÍA
Compañía de Slim recaba 12 mil mdp con debut de Fibra Telesite 23/jul/2020
La
compañía
de
torres
de
telecomunicación Telesite colocó un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en la Bolsa Mexicana de Valores.
Chile: Arauco Pick Up se prepara para arrancar 19/jul/2020
Se trata de la segunda salida a bolsa de
La compañía de centros comerciales ya
una empresa de Carlos Slim, luego del
ha habilitado espacios de pick up en su
debut de Ideal en abril.
centro comercial Kennedy, en Santiago, solo espera el levantamiento de la
Señales de recuperación en “V” en
cuarentena para iniciar.
En junio, las exportaciones de México se registraron
en
33,076
millones
de
dólares, cifra 14% menor a lo registrado en el mismo mes del 2019. Se trata de una menor caída que en abril y mayo con reducciones
de
42
y
59%,
respectivamente.
EE.UU.
Simon
Property
Group
propone comprar Brooks Brothers por 305 millones de dólares 27/jul/2020
Simon Property Group y su socio para diversas
adquisiciones,
Authentic
Brands, realizaron una oferta para adquirir y rescatar a Brooks Brothers de bancarrota. La oferta sobre la compañía pretende
México: Exportaciones Totales var. % anual
adquirir
sustancialmente
todas las operaciones a nivel global y el
20%
compromiso de mantener al menos 125
0%
tiendas abiertas a operación. Se espera
-20%
que el cierre de la adquisición pueda celebrarse el próximo 11 de agosto.
-40% -60% ene-18
jul-18
ene-19
Fuente: INEGI
4
jul-19
ene-20
jul-20
disparan 40% 30/jul/2020
Durante
exportaciones 27/jul/2020
EE.UU. Ingresos de Amazon se
el
segundo
trimestre,
los
ingresos de la compañía de ventas online se ubicaron en 89 miles de millones de dólares, creciendo 40% respecto al mismo período del 2019.