GRUPO ACOSTA VERDE
Boletín Quincenal
2da. Quincena, Enero 2020
en la CdMx, hasta el inicio del nuevo
Walmart México reconoce a sus proveedores COMPETENCIA/CLIENTES/SOCIO S
los
principales
ganadores
estuvieron Essity, Transportes Urgentes
Promecap recauda 6 mil mdp con
Nuevo León, Samsung y Unilever.
Fibra Monterrey proyecta valuación por 20 mil mdp 17/ene/2020
CKD
Para lograr este objetivo, el Fibra
15/ene/2020
NUEVOS CENTROS COMERCIALES
La colocación del instrumento con clave PMCAPCK 20 se realizó bajo el esquema de llamadas de capital, por lo que en la primera emisión se tomaron únicamente 1,200 mdp y el resto de los recursos se irán
comienza traerá destacados proyectos inmobiliarios en México.
28/ene/2020
Entre
estadio del Club León, el año que
solicitando
conforme
las
necesidades de inversión.
Fibra Uno logra financiamiento por 500 mdd
recientemente llevó a cabo una segunda oferta pública -oct 2019- en la cual recaudó 3,900 mdp, mismos que le han
La
Isla
Cancún
inaugurará
su
segunda etapa en febrero
servido para la reciente adquisición de inmuebles industriales en Monterrey y San Luis Potosí.
21/ene/2019
Agregará 35 mil m2 de GLA a la actual oferta de 40 mil m2. La inversión total se
Fibra MTY: Adquisiciones industriales 4T19
estima en más de 3 mil mdp. Dicha
Portafolio
expansión
Garibaldi
contará,
entre
otras
amenidades, con un hotel Canopy by
Huasteco
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (CDMX)
Hilton.
Fagor
y Mayer Brown (NY) asesoraron a BBVA
Inicia construcción de Meridiano en
21/ene/2020
Bancomer y HSBC, que fungieron de coordinadores globales en la operación
M2
Norte
Cap Rate
44,198
MTY
GLA
10,045
Sur SLP
Superficie
8.6% 9.5%
Fuente: Fibra MTY
Valle de Santiago, Guanajuato Desarrollada por Grupo Mexia, la plaza
diciembre. Asimismo, Holland & Knight
comercial contará con 25 mil m2 de
fue la firma que respaldó al prestatario.
construcción.
La
primera
Venta de vivienda caería 21.5% en 2019
27/ene/2020
cuyo cierre se registró el pasado 17 de
Restaurantes de CMR reducen su
Ubicación
etapa
contempla una inversión de 8.5 mdd.
20/ene/2020
Para el cierre de 2019, la venta de vivienda en el país podría caer 21.5%, al pasar de 308,299 unidades desplazadas en 2018, a 242,223, según señaló Gene Towle, socio director de la firma de
expansión en 40% para 2020
consultora inmobiliaria Softec.
27/ene/2020
Para 2020, CMR espera invertir 250 mdp para abrir entre 10 y 15 nuevos
México, el país con más centros
restaurantes de Sushi Itto, Mucho, Chili’s
comerciales en Latinoamérica
y Nescafé. El monto es inferior a los 500
29/ene/2020
Durante el segundo trimestre de 2019,
millones invertidos en 2016 y será menor a los cerca de 1,000 millones que
se habían contabilizado 720 inmuebles
Renders de Meridiano
que representan más de 25 millones de
se ejercieron en 2019.
m2 de GLA. INDUSTRIA INMOBILIARIA +
MARCAS NUEVAS / EN EXPANSIÓN
2020: Un año de grandes proyectos
Sushiito en México
inmobiliarios
Inauguran S-Mart en Reynosa
01/ene/2020
17/dic/2019
Desde Torres Obispado en Monterrey,
Con una inversión de 120 mdp, la
pasando por Chapultepec Uno y Mitikah,
alcaldesa de Reynosa y representantes de
1
la
cadena
de
supermercados,
inauguraron una sucursal al sur de la
Inauguran Miniso en plaza Misiones
ciudad, en el fraccionamiento Puerta
de Juárez
Grande, a 10 min. de Sendero Periférico.
Supermercados en México Participación de Mercado 2019
30/ene/2020
La cadena de tiendas Miniso abrió sus
Walmart
puertas en el centro comercial Las Misiones, en Cd. Juárez, Chihuahua.
Soriana
37%
41%
Chedradui Casa Ley
13%
HÁBITOS DE CONSUMO
Otros
Fuente: GeoResearch S-Mart Puerta Grande
Chedraui
Forever 21 alista una nueva apertura
unidades pese a entorno retador
en Sinaloa
17/ene/2020
por sexto año consecutivo
Espera inaugurar 7 Chedraui, 3 Super
29/ene/2020
17/ene/2020
Se ubicará en Explanada Culiacán, de Gicsa, al sur de la ciudad. La cadena de fast-fashion cuenta con más de 30
proyecta
apertura
de
Chedraui y 20 Supercitos en México durante 2020, con lo cual, su piso de venta crecerá 3.4%.
E-commerce crece a doble dígito
El estudio Evolución o Revolución del ECommerce,
elaborado
por
Nielsen,
reveló que el 42% de las compras online en México, las realizan usuarios de nivel
tiendas a nivel nacional.
Pese a desaceleración; el retail es
socioeconómico AB, mientras que el
Levi’s abre en la calle Morelos de
optimista con 2020
37% es realizado por usuarios nivel C+ y
Monterrey
De acuerdo con el Barómetro del Retail,
22/ene/2020
La marca estadounidense cuenta con más de 70 puntos de venta en México. En 2019 tuvo ventas globales de 5.5 miles de mdd, un crecimiento de 14% respecto al 2018.
20/ene/2020
elaborado por GS1 México, ante la
Las zonas más dinámicas del retail
pregunta ¿Cómo percibes la industria a
mexicano en el 4T-19
corto plazo? y ¿Cuál es la proyección de
16/ene/2020
tu empresa para 2020?, 68% de las compañías
encuestadas
Monterrey 21/ene/2020
Se ubicará en Plaza El Titán, sobre la
que se mantendrá estable y 4% cree que su escenario de negocios empeorará.
¿Cuáles
son
las
Ave. Bernardo Reyes, en el centro de la
autoservicio
que
ciudad.
participación
en
Shasa expande su propuesta de 22/ene/2020
GeoResearch,
trabajos de expansión de su local en Fórum Coatzacoalcos.
21
ya
el
tiene
posible
La cadena de ropa está en una carrera a
el
último la
crecimiento con avances del 6.3, 6.0 y
mercado
estudio
de de
mercado de Walmart en México es de 37%, en términos de metros cuadrados formatos como Bodega Aurrerá, Bodega Aurrerá Express, Mi Bodega, Walmart, con 13%, se ubica Soriana.
ANTAD: Ventas a TI por Zona var. % anual, 4T-19
Noroeste Suroeste Norte Sureste Noreste Nacional Valle de México CdMx
3.9%
0%
2%
4%
6%
Fuente: ANTAD
en ventas para 2020
Ante la situación, Simon Property Group
16/ene/2020
y Authentic Brands buscan adquirir la las
5.4%, respectivamente.
ANTAD estima menor crecimiento
concretar su proceso de reestructura.
operar
período del 2018. En el desglose por
mayor
participación
contratiempo y con poca solvencia para
y
crecieron 3.9% respecto al mismo
Noreste, Suroeste y Norte, lideran el
Sam’s, Superama, etc. En segundo lugar,
28/ene/2020
ventas a tiendas iguales de sus afiliados
de
de piso de venta. Esto incluye todos sus
comprador
compañía
tienen
durante el cuarto trimestre del 2019, las
zona geográfica se observa que el
29/ene/2020
Según
La tienda de moda se encuentra en
cadenas
Según el último reporte de la ANTAD,
mexicano?
moda en Coatzacoalcos
Forever
vislumbran
crecimiento, mientras que 28% piensa
Promoda prepara nueva tienda en
el 19% por nivel C.
La Asociación Nacional de Tiendas de
tiendas
Autoservicio y Departamentales, espera
existentes.
que para 2020, el crecimiento de sus
2
ventas a tiendas iguales sea de 3.0%,
Línea
mientras que en 2019 fue de 3.4%.
Guadalajara operará en abril
Se
consolida
el
peso
de
3
del
tren
ligero
de Banorte abiertos. Al llegar al lugar
Esta obra consta de 18 estaciones, que irán de Tlaquepaque a Zapopan, además,
29/ene/2020
contará con 18 trenes de 3 vagones con
consumidor
omnicanal
–aquél
que
interactúa entre espacios comerciales físicos
y
digitales
para
obtener
procedieron a asegurar la zona y
20/ene/2020
consumidores omnicanal en México Durante El Buen Fin 2019, el peso del
Chihuahua, quienes reportaron cajeros
de
solicitaron los videos de seguridad a la institución bancaria.
capacidad para 700 pasajeros cada
Invierten en obra pública en Piedras
vagón. Se estima que haga todo su
Negras
recorrido, de 21.45 km, en 33 minutos.
26/ene/2020
El alcalde, Claudio Bres, declaró que
información, comparar ofertas, acceder
actualmente se construyen ocho obras
a servicios y bienes– creció de manera
de infraestructura, la mayoría con
importante. En esta campaña, 6 de cada
espacios deportivos y algunos otros con
10 usuarios adquirieron productos o
espacios culturales en la parte noreste
servicios bajo esta dinámica.
de Piedras Negras.
IMSS construirá 7 nuevas clínicas en Baja California
ZONAS DE INTERÉS
30/ene/2020
Recorrido de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara
Incertidumbre
de Sendero Juárez
Ciudad Juárez
13/ene/2020
21/ene/2020
La desarrolladora Enalte construye un
La
fraccionamiento sobre un terreno de
Wakefield explica que principalmente a
Yucatán concreta inversión por
cerca de 13 hectáreas, localizado detrás
raíz de las negociaciones del T-MEC, en
15,000 mdp en sector turístico
de Sendero Juárez. Dicha empresa ha
2019, la absorción neta total en Cd. Juárez
29/ene/2020
desarrollado un par de fraccionamientos
cayó un 31% en comparación con 2018.
en Cd. Juárez, con casas cuyo valor va desde 1.2 hasta 1.7 mdp.
Fibra
Macquarie
ve
solidez
en
mercado industrial de Cd. Juárez 16/ene/2020
El Fibra firmó el primer contrato de arrendamiento de la primera fase de un desarrollo industrial en Cd. Juárez a una empresa estadounidense, fabricante de impresoras láser y dispositivos de imagen. Ello impulsa una perspectiva positiva por parte de sus directivos.
firma
de
frena
industria
En Tijuana se construirán dos hospitales
Construyen fraccionamiento detrás
en
y Mexicali se construirán un hospital y corretaje
Cushman
El estado de Yucatán cerró 2019 con cifras
alentadoras
para
el
sector
en Tlajomulco
inversión privada de 15 mil mdp en
22/ene/2020
Autoridades municipales y federales firmaron un acuerdo con el que planean rescatar más de 68 mil viviendas abandonadas. Se buscará que dichas
diferentes
negocios,
desde
hoteles
hasta restaurantes y comercios. INNOVACIÓN
viviendas sean revendidas, pero en caso de que nadie se interese por ellas, el ayuntamiento buscará demolerlas.
FedEx
invierte
24.6
mdd
23/ene/2020
para
09/ene/2020
Entre los requisitos que se necesitan para acceder a este servicio digital están: 1) Contar con un crédito Coppel
20/ene/2020
Con dicha inversión, la empresa global
El presidente de Grupo Merco, Javier
aumentó su espacio de 17 mil a 32 mil m2,
Arteaga Gutiérrez, declaró “Venimos a
desde el cual distribuye mercancías a 12
platicar con el alcalde de una nueva
estados del país.
en Sendero Chihuahua 24/ene/2020
Agentes municipales respondieron al de
de al menos 6 meses de vigencia, 2) Manejar un buen historial crediticio, 3) Autentificar el número de celular, 4) Tener una tarjeta de débito BanCoppel vinculada al crédito del cliente.
Policía encuentra cajeros abiertos
llamado
Ahora puedes pedir a Coppel un préstamo por Whatsapp
ampliar recinto en aeropuerto de
Coahuila
el predio tiene 3 mil m2 de superficie.
una clínica, respectivamente.
turístico, mismo que concretó una
Toluca
estaba anteriormente Merco Frontera",
&
Rescatarán viviendas abandonadas
Anuncian “mini-Mall” para Frontera,
inversión de un centro comercial donde
y una clínica, mientras que en Ensenada
visitantes
3
de
Sendero
US Nonstore Retailers Sales
ECONOMÍA
% growth
13%
15%
Kimberly-Clark
anuncia inversión
por 3,500 mdp en México para 2020 Coppel hizo sinergia con Yalo para generar esta plataforma
¿Qué
tan
verde
es
el
sector
inmobiliario?
5%
27/ene/2020
Dicha inversión es un incremento del 16.7% respecto a los casi 3 mil mdp que se ejercieron en 2019, de los cuales 800
20/ene/2020
Hay que entender y revisar temas como
10%
mdp fueron Capex para innovación.
0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Census.gov
Colombia: Alrededor de 22 centros
las huellas de carbono de la vivienda y
Economía mexicana cae por tercer
comerciales se abrirán en 3 años
todos los insumos relacionados con su
trimestre consecutivo
17/ene/2020
construcción, considerando desde la
30/ene/2020
En el periodo 2020-2023, Colombia
selección de la materia
la
Durante el cuarto trimestre del 2019, el
construirá un total de 22 nuevos centros
el
PIB de México cayó 0.3% respecto al
comerciales que generarán 793,733 m2
mismo período del 2018, acumulando 3
de GLA. Paseo de Villa del Río y Nuestro
trimestres consecutivos en ‘números
Bogotá, en la capital del país, así como
rojos’.
La Gran Manzana, en Cartagena, son los
producción,
el
prima,
transporte,
mantenimiento y su eventual reciclaje.
H&M te cambia ropa que ya no uses por cupones de descuento
Este
resultado
principalmente
21/ene/2020
H&M te dará un cupón Conscious por cada bolsa de ropa que lleves a la tienda; cada bolsa deberá contener por lo menos cinco artículos, siempre y cuando no sea ropa interior o zapatos. Cada cupón vale por 15% de descuento en tres prendas, solamente en tiendas
desaceleración
a de
se la
las
debe fuerte
actividades
principales
proyectos
próximos,
a
inaugurarse.
terciarias.
Desacelera crédito al consumo 31/ene/2020
En diciembre, el crédito al consumo otorgado por la banca comercial en México alcanzó un saldo de 1,066 miles
físicas.
de mdp, lo que implica un crecimiento
Falabella lleva la digitalización a los
desacelerando desde el 2.9% registrado
Chile: Grupo Patio da luz verde a un
en noviembre.
aumento de capital por 100 mdd
pagos y lanza aplicación Fpay
anual de 2.4% en términos reales,
22/ene/2020
24/ene/2020
El grupo de grandes almacenes ha
“La capitalización tiene como objetivo
INTERNACIONAL
lanzado una aplicación digital, Fpay, que
principal financiar el crecimiento de la
funciona como una billetera digital y les permitirá
Render de Paseo de Villa del Río
a
sus
usuarios
realizar
transferencias a terceros desde tarjetas de crédito.
H&M lanza su programa de lealtad en México
compañía, a través de adquisiciones y
EU: Ventas de retailers sin tiendas físicas tienen crecimiento récord en 2019
desarrollos
de
proyectos
en
los
diferentes mercados donde estamos presentes”,
declaró
Álvaro
Jalaff,
consejero delegado de la compañía.
16/ene/2020
En 2019, las ventas de “nonstore
31/ene/2020
retailers”
La cadena sueca de fast fashion lanzó
ascendieron a 778 miles de mdd,
“Hello Member”, con el cual busca
creciendo 13% respecto a lo observado
recompensar a sus compradores más
en 2018. Se trata de uno de los mejores
recurrentes. Se trata de un sistema que
avances de los que se tenga registro.
en
Estados
se puede tramitar ya sea a través de su
Unidos
C&A cierra tiendas en Europa 23/ene/2020
Ante el crecimiento de las ventas de ropa por medio de plataformas online, la cadena holandesa de moda anunció el cierre de 30 tiendas en Francia y 13 en Alemania. Al momento, cuenta con 160 y
app móvil o el sitio web oficial de la
450
empresa. Las personas podrán acumular
tiendas
respectivamente.
un punto por cada peso de compra,
en En
cada Alemania,
país, su
principal mercado, sus ventas han caído
tanto en tienda como en línea.
desde 3.1 miles de mde en 2012 hasta 2.3 mde en 2018. 4
Una tienda C&A en Berlín.
Panamá: Abren nuevo complejo comercial con una inversión de más de 200 mdd 24/ene/2020
Desarrollado por Tikal Intercontinental, se trata de un usos mixtos que incluye un área comercial de 25 mil m2 de construcción, un hospital, oficinas y un hotel Marriot Residence Inn. Se ubica a unos minutos del centro histórico de la capital panameña.
Render de Pacific Center Panamá
5