GRUPO ACOSTA VERDE
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Boletín Quincenal
DESARROLLAMOS PARA CREAR EMOCIONES
COMPETENCIA / CLIENTES/ SOCIOS
Liverpool y Suburbia van con nueva estrategia para financiar las compras de clientes 29/nov/2019
Los comercios como Famsa, Liverpool y Suburbia buscan incrementar sus ventas para romper con el fenómeno de la desaceleración del consumo, aunque sea a costa de financiar las compras de sus clientes, con lo que en promedio 47% de sus ingresos provienen de tarjetas de crédito propias emitidas por las cadenas comerciales. Para Liverpool, la tarjeta bancaria de la cadena aporta 5 de cada 10 ventas.
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019
Presencia omnicanal y un reality show, la estrategia de Walmart 11/dic/2019
“Toda nuestra estrategia gira alrededor de la data, de estar cerca de los clientes y de las nuevas tecnologías”, explica Liliana Íñigo, vicepresidenta de Marketing de Walmart de México y Centroamérica. “Cocina con tu Morralla” es un reality show en vivo en streaming por YouTube y Facebook donde los clientes de Bodega Aurrerá deben cocinar con lo que hayan comprado con su “morralla”.
el Reino Unido y presidente del consejo de Walmart de México y Centroamérica, anunció hoy su decisión de retirarse de la compañía a finales del primer trimestre de 2020. INDUSTRIA INMOBILIARIA
Goldman Sachs ayudará a financiar deuda de WeWork 10/dic/2019
Goldman organiza una línea de crédito de 1.75 mil mdd, el primer paso en la promesa de SoftBank de reunir 5 mil mdd en financiamiento de deuda para WeWork como parte de su paquete de rescate.
Palacio de Hierro coloca 5,000 mdp Walmart México eleva sus ventas un 6,9 % en noviembre 06/dic/2019
En noviembre de 2019, las ventas comparables de Walmart de México, es decir, considerando aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, crecieron un 6,9 % en comparación con el año anterior, mientras que las ventas totales crecieron 8.4%.
11/dic/2019
La emisión se dividió en dos tramos. Uno por 1,000 mdp se colocó a una tasa de interés variable de 8.1% a un plazo de 3.5 años; la segunda, por 4,000 millones, tiene una vigencia de 10 años y pagará una tasa fija de 7.84%. Lo recaudado se utilizará para refinanciar pasivos e impulsar su plan de expansión.
Fibra E, el desconocido pero atractivo instrumento para financiar carreteras 13/dic/2019
Pese a las bondades que este instrumento ofrece al sector el mercado atraviesa por una sequía, pero la apertura de estos instrumentos volverá de la mano de la operadora Ideal, de Carlos Slim, al ceder cuatro de sus activos carreteros y crear uno de estos instrumentos.
S-Mart inaugura sucursal en Cd. Juárez Grupo Herdez adquiere la cadena Cielito Querido Café por 280 mdp 11/dic/2019
La cadena Cielito Querido Café posee 78 puntos de venta a lo largo del país y durante este año sus ventas ascendieron a 420 mdp, informó la Bolsa Mexicana de Valores en un comunicado. De acuerdo con Herdez, la compra forma parte de una estrategia de crecimiento y fortalecimiento de sus marcas en el segmento de alimentos que con Nutrisa y Lavazza cuenta con 500 puntos de venta en México.
11/dic/2019
La cadena de supermercados inauguró su sucursal número 42 en Cd. Juárez, acumulando más de 80 sucursales a nivel nacional. La tienda se encuentra ubicada en el cruce de las avenidas Ejército Mexicano y Manuel Gómez Morín.
Fusiones y adquisiciones en México registran su mejor nivel en valor desde 2015 13/dic/2019
De acuerdo con un reporte de la firma Seale & Associates, de enero a noviembre de este año se registraron 147 transacciones en México por un valor de 14.7 mil millones de dólares, la cifra más alta desde 2015 cuando se tuvieron 226 operaciones por un total de 15.8 mmdd. Montos registrados de M&A en México miles de millones de dólares 15.8
14.7 11.4 8.6
8.6
S-Mart Satélite, Cd. Juárez.
Enrique Ostalé se retirará de Walmart a finales del primer trimestre de 2020 16/dic/2019
Enrique Ostalé, presidente ejecutivo y director general de Walmart en Latinoamérica, África y
2015
2016
2017 enero-noviembre
Fuente: Seale & Associates
2018
2019
GRUPO ACOSTA VERDE MARCAS NUEVAS O EN EXPANSIÓN
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Sodimac abre cuarta tienda en México
KFC abrirá 35 sucursales en 2020 y apostará por el autoservicio
29/nov/2019
10/dic/2019
El gerente general de Sodimac México, Patricio Silva, estuvo presente en la inauguración de su sucursal de Boca del Río, Veracruz. La tienda cuenta con alrededor de 10 mil m1 de superficie.
La cadena de comida rápida abrirá 35 nuevas unidades y remodelará otras 25 en 2020, en las que además de utilizar un nuevo diseño para sus comensales, también comenzará a dar espacios para las compras sin pasar por mostrador y otros dedicados solo a entrega a domicilio.
Nestlé reactiva su plan de abrir cafeterías Nescafé y va por 20 en 2020 10/dic/2019
Sodimac Boca del Río, Veracruz
Por ahora, la empresa cuenta con ocho unidades. Durante 2019, Nescafé se dedicó a optimizar este modelo de negocio para asegurar la rentabilidad, por lo que el plan de aperturas se pausó, sin embargo, el plan se reactivará en 2020.
La Comer inaugura su sexta tienda del 2019 12/dic/2019
Con una inversión de 254 mdp, la tienda de autoservicios cuenta con 6,530 m2 de área de venta y se ubica al noreste de la ciudad de Querétaro.
Del Sol Inaugura sucursal en Urban Village Garza Sada 12/dic/2019
Del Sol inauguro el 12 de diciembre una nueva sucursal en Monterrey dentro del centro comercial Urban Village de Planigrupo, en parte del área rentable que hasta hace unos meses ocupaba Lowe’s.
Stax se expande en México: Llegará a Sinaloa 02/dic/2019
La cadena de calzado planea llegar a Explanada Culiacán en su próxima apertura del 2020. Hasta la fecha Stax cuenta con 30 tiendas en México.
Promoda prepara apertura en Tamaulipas 04/dic/2019
Se ubicará al interior de Altama, el centro comercial más grande de Tampico. Promoda cuenta actualmente con cerca de 150 sucursales a nivel nacional.
Miniso se extiende y llega a Cd. Juárez 04/dic/2019
La cadena Miniso llegará próximamente a Cd. Juárez y se ubicará dentro del Centro Comercial Las Misiones. La primera sucursal de esta cadena en el estado de Chihuahua se inauguro en febrero de este año en la ciudad de Chihuahua en Paseo Central.
True Religion llegará a Culiacán 11/dic/2019
La empresa estadounidense de moda tiene entre sus planes instalarse en Explanada Culiacán durante el 2020 y posteriormente llegar a Grand Outlet Riviera Maya, en Cancún, ambos complejos de Gicsa actualmente en construcción.
Charly suma una nueva tienda en la Ciudad de México 12/dic/2019
La cadena ha llegado como parte de la oferta comercial de Gran Terraza Coapa. Actualmente, Charly opera más de 40 tiendas en México en otros estados como Guanajuato y Veracruz. Además, en 2018 la marca anunció su alianza con la agencia de comercio digital Astound Commerce para el lanzamiento de su tienda online a nivel nacional.
Liverpool estrena una nueva tienda en Monterrey
Promoda desembarca en Matamoros
05/dic/2019
Promoda continua con su plan de expansión e inaugura su primer establecimiento en la ciudad de Matamoros, dentro del centro comercial Patio Matamoros (antes Sendero Matamoros). La nueva tienda abrió sus puertas el 12 de diciembre con un área aproximada de 1,000 m2 de piso de venta.
La cadena departamental Liverpool celebra una de sus últimas aperturas del año, con su nueva inauguración en el estado de Nuevo León, en el centro comercial Esfera Fashion Hall en la ciudad de Monterrey. La nueva tienda de Liverpool cuenta con un espacio de 15,955 m2 de construcción, de los cuales 11,298 m2 estarán destinados al área de venta, generando 350 nuevos empleos.
12/dic/2019
Del Sol Urban Village Garza Sada
H&M prepara su llegada a Perisur en la CdMx 16/dic/2019
La cadena sueca de fast-fashion ya se encuentra reclutando personal para su tienda que estará en el centro comercial Perisur, ubicado en el número 4690, en el anillo periférico bulevar Adolfo López Mateos, en Insurgentes, en la Ciudad de México.
Miniso abrió tres tiendas por semana durante 2019 17/dic/2019
Durante 2019, la cadena asiática Miniso, inauguró tres tiendas por semana en México, con lo cual sumó un total de 23,592 m2 en más de 160 puntos de venta en 30 estados, en línea con su objetivo de 200 tiendas. La agresiva expansión de la empresa de inspiración japonesa en el país se debe gracias a que durante este año el magnate millonario mexicano Carlos Slim ampliara su participación en Miniso al contar con el 33.27 % de las acciones. Esperan sumar otras 200 tiendas para 2023. HÁBITOS DE CONSUMO
La ropa y el calzado lideran por primera vez las ventas de El Buen Fin 06/dic/2019
Durante el Buen Fin 2019, la ropa y el calzado desplazaron, por primera vez, a las pantallas con el 30 % de preferencia para los consumidores. Las Cámaras de Comercio del país reportaron que de los productos más vendidos fueron: ropa y calzado con el 30 %, artículos electrónicos, con el 17%, artículos para el hogar con el 15%, línea blanca, con el 12%, alimentos y bebidas con el 12%, y salud e higiene con el 8%.
GRUPO ACOSTA VERDE Mercado Libre estudia la instalación de un tercer centro de distribución en México 06/dic/2019
El gigante de e-commerce ya analiza la posible puesta en marcha de un tercer centro de distribución en el país, un movimiento lógico de acuerdo a Javier Dolcet, director de operaciones de Mercado Libre México que apunta a seguir potenciando la experiencia de compra de los usuarios y optimizar sus soluciones de logística, Esto debido a que su polo logístico ubicado en el municipio mexiquense de Tepotzotlán, puesto en marcha este 2019, podría alcanzar su máxima capacidad hacia el cierre del tercer trimestre del próximo año. Ventas de la ANTAD tienen mejor crecimiento del año 10/dic/2019
En noviembre, las ventas a tiendas iguales de los establecimientos afiliados a la ANTAD crecieron 5.7% a tasa anual, siendo este su mejor avance en lo que va del 2019. Al interior de este resultado destaca el crecimiento de 6.1% en el segmento departamental y de 5.6% en el segmento de autoservicios.
Al alza el e-Commerce, en agonía tiendas físicas 13/dic/2019
Actualmente en México más del 50 por ciento de las personas tienen celulares inteligentes, pero en cinco años habrá más de 100 millones de celulares, y ahí no acaba la cosa, en ese mismo periodo de tiempo todos tendrán internet y muy probablemente será gratis, imagínese, esto sería el holocausto de las tiendas físicas.
ESTADOS / CIUDADES EN ANÁLISIS, DESARROLLO O CON PROYECTOS OPERANDO
3 récord en la cantidad de tiempo dedicado al consumo de medios, por lo que 2019 será recordado como el año en el que internet le quitó al trono a la TV por primera vez en la historia.
13/dic/2019
International Data Corporation (IDC) estima que, en un plazo máximo de cinco años, casi el 70% de todo el gasto en TI en Latinoamérica se destinará a las tecnologías y servicios de la “tercera plataforma” (cómputo en la nube, big data, social business y movilidad), ya que más del 75% de las empresas creará entornos de TI “nativos digitales” para prosperar en la economía digital. ECONOMÍA
Activo, mercado de deuda en la BMV 02/dic/2019
El mercado de deuda corporativa en la Bolsa Mexicana de Valores recaudó tan sólo durante noviembre un monto de 21,500 mdp en varias emisiones. Destacan las emisiones del Gobierno de la CdMx, Fibra HD, Lamosa, etc.
Inflación sigue controlada en 3% 09/dic/2019
En noviembre, la inflación anual al consumidor en México se ubicó en 3% por tercer mes consecutivo. Debido principalmente a la reducción en los precios de energéticos y algunas frutas y verduras. Por su parte, el componente subyacente, el cual excluye mercancías con precios volátiles, se ubicó en 3.7%. Inflación al Consumidor var. % anual
09/dic/2019 7%
10/dic/2019
El Fibra anunció la adquisición de un terreno de 10,045 m² por un valor de 0.4 mdd, en San Luis Potosí, para la expansión de la nave industrial conocida como “Huasteco Fagor”, propiedad del fideicomiso, en el que se invertirán 1.7 mdd para su construcción. El proyecto tiene un cap rate estimado de 11.8%. INNOVACIÓN
El internet superó a la televisión en 2019 13/dic/2019
Un estudio de Zenith Media sobre consumo digital encuestó a 50,000 usuarios con edades entre los 16 y 60 años procedentes de 46 países, el cual logró un
6% MÉX
Total
0% EU
-3% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: INEGI y Federal Reserve
Se han creado 724 mil empleos formales en lo que va del 2019 12/dic/2019
En el período enero-noviembre, se han creado 724,287 empleos formales en México, según cifras del IMSS. Esta cifra es menor al 1,039,471 de empleos creados en el mismo lapso del 2018. Destaca el crecimiento del salario promedio de cotización que se sigue ubicando por encima del 6%; es decir, el doble que la inflación.
México, EU y Canadá firman modificaciones al TMEC 12/dic/2019
La firma tripartita del protocolo modificatorio del TMEC en Palacio Nacional es un avance para la culminación del proceso de aplicación de las nuevas reglas comerciales en Norteamérica. Entre los acuerdos alcanzados, destaca la integración de paneles de expertos para la solución de controversias.
BlackRock espera inversión se reactive en 2020 10/dic/2019
“En la parte de crecimiento creemos que ya pasó lo peor. Creemos que vamos a empezar a ver una recuperación”, dijo el director de deuda y multiactivos de BlackRock, José Luis Ortega. El programa de infraestructura entre el Gobierno y el sector privado debe generar confianza, dijo.
6%
GAP invertirá de 24 mil mdd en ampliación de sus aeropuertos
5% 4%
12/dic/2019
3%
Fibra Mty invertirá 1.7 mdd en SLP
var. % anual
3%
¿Qué se vislumbra en procesos de transformación digital para AL y México en 2020?
Inaugura GP Pocket Park Oriente en Juárez, NL GP desarrollos inauguró Pocket Park Oriente, un complejo industrial de 33 hectáreas que permitirán construir 120 mil m2 de GLA. La inauguración consistió en el inicio de operaciones de su primera nave, de 14 mil m2
Actividad Manufacturera
2% 2016
Subyacent e 2017
2018
2019
2020
Fuente: INEGI
Se contrae actividad manufacturera en Norteamérica 12/dic/2019
En octubre, el índice de actividad manufacturera de México cayó 1.3% a tasa anual, siendo su mayor contracción desde 2009 y coincidiendo con el ciclo de baja de las manufacturas de Estados Unidos.
En los próximos cinco años, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) invertirá 24 mil mdp en la ampliación y remodelación de sus 12 terminales aéreas que opera en el país, como las ubicadas en Puerto Vallarta, Tijuana y Los Cabos.
Aumento de 20% a salario mínimo para 2020, el mayor incremento anual en 44 años 16/dic/2019
El próximo año el salario pasará de 102.69 pesos a 123.22 pesos al día, lo que significa un ingreso mensual de 3,746 pesos en el país. En tanto que, para la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario pasará de 176.72 a 185.56 pesos diarios, es decir, 5,641 pesos mensuales.
GRUPO ACOSTA VERDE
INTERNACIONAL
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Chile: Se inaugura Open Plaza Kennedy
Colombia: Estos son los centros comerciales «sostenibles» en Medellín y Pereira
12/dic/2019
16/dic/2019
Falabella inaugura su nuevo centro comercial en el centro de Santiago, el cual comprende 70 nuevos locales en 40 mil m2 de GLA. Contará con marcas como Decathlon, H&M y la primera Ikea de Chile.
En Medellín y en Pereira están en desarrollo dos centros comerciales que coinciden con criterios de sostenibilidad en su construcción.
Open Plaza Kennedy
Arabia Saudita: La petrolera Aramco alcanza 2 mil mdd en IPO 12/dic/2019
La mayor petrolera del mundo, Aramco, estableció un récord de capitalización en su salida a bolsa al alcanzar los 2 mil millones de dólares.
Con una inversión de 480,000 millones de pesos colombianos (~2,700 millones de pesos mexicanos), Arkadia es el ‘estreno’ de Cimento en Medellín. Allí se concentran más de 160 marcas en 50,000 m2 de área comercial y 5,000 m2 de oficinas y consultorios. Arkadia se consolidó bajo parámetros LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), certificación reconocida por evaluar rigurosos estándares en el diseño, construcción, mantenimiento y operación de edificaciones sostenibles definidos por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos. Esta certificación implica que, desde su diseño hasta la selección de los materiales, el complejo responde a la búsqueda de la eficiencia para reducir el impacto en el ambiente y debe incorporar la naturaleza al diseño y los espacios. Además, en Arkadia se constituye el primer espacio lifestyle en el occidente de Medellín que ha sido desarrollado para ser un centro de experiencias al aire libre dentro del mismo centro comercial.
IPO de Saudi Aramco
Chile - Colombia: Mallplaza completará 180.000 metros cuadrados en Colombia los próximos dos años 13/dic/2019
Desde su llegada a Colombia en 2012, Mallplaza ha logrado consolidar su presencia en el país con 134,000 m2 de superficie total. La compañía indicó que 46% del presupuesto de crecimiento de Mallplaza está destinado a Colombia. El próximo es abrir en 2021 el mall que están levantando en Cali, con el que llegarán a 180,000 m2 de superficie arrendable. El interés de la firma por crecer en el país se debe a que Colombia tiene varias ciudades con poblaciones sobre los dos millones de habitantes, por lo que el espacio de expansión que tiene la operadora es bastante grande.
En Pereira: Paseo del Prado Por su parte, Paseo del Prado, en la capital de Risaralda, espera ser el único centro comercial de gran formato del sector de Cerritos y el primero en Pereira que es completamente amigable con el medio ambiente.