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GRUPO ACOSTA VERDE

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Boletín Quincenal

DESARROLLAMOS PARA CREAR EMOCIONES

DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2019

COMPETENCIA / CLIENTES/ SOCIOS

Liverpool: Piso de Venta

A análisis cobro de estacionamiento en plazas comerciales en Puebla La Asociación de Centros Comerciales de Puebla (ACECOP) pidió al Congreso regular el cobro de estacionamiento en plazas comerciales, con el argumento de que el permiso de uso de suelo para instalar el espacio tiene un costo elevado. Se instalarán mesas de trabajo en el Congreso Estatal para discutir el tema.

Ventas por m2

millones de metros cuadrados

1.7

millones de m2

20/nov/2019

$13,248

$14,355

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Ventas por m2

Ventas por m2

1.4 3T

4T

1T

2T

2017

3T

/

2020 traerá estos centros comerciales 25/nov/2019

$14,724

1.6

NUEVOS PROYECTOS COMERCIALES EXPANSIONES EN MÉXICO

4T

2018

1T

2T

3T

2019

Título del eje

CBRE destaca como algunos de los centros comerciales que serán inaugurados en 2020 a: Paseo Xochimilco, en la CdMx; Explanada Culiacán, en la capital sinaloense y Urvana Universidad y Altea López Mateos en la ZM de Monterrey.

Fuente: Liverpool, Reportes Trimestrales

Valo Developers considera invertir nuevamente en León 21/nov/2019

La compañía que construye en León el proyecto de usos mixtos Foro 4, prevé desarrollar un nuevo proyecto en dicha ciudad del Bajío, ahora en su zona sur. Por su parte, Foro 4, prevé inaugurarse durante el segundo trimestre del 2020.

Abrirán acuario de Parque Puebla el próximo 13 de diciembre 26/nov/2019

Con una inversión de 60 mdp, Acuario Michin, de 15,000 m2 será inaugurado el próximo 13 de diciembre al interior del centro comercial Parque Puebla, propiedad de Fibra Danhos. La entrada tendrá un costo de 129 pesos. A la fecha ya existe un Acuario Michin en Guadalajara, el cual fue inaugurado en marzo del 2017.

Render de Paseo Xochimilco (GICSA)

Falabella planea abrir 5 tiendas Sodimac 26/nov/2019

El retailer chileno prevé seguir este plan de expansión en México de la mano de su socio Soriana, según publicó el periódico El Mercurio, de Chile.

C&A diversifica arrendamiento inestabilidad inmobiliaria en retail

Render de Foro 4

Liverpool y Suburbia pierden rentabilidad por piso de venta 21/nov/2019

La desaceleración de venta de ropa, calzado y electrodomésticos y la cautela del consumidor impactaron a la rentabilidad de los ingresos por metro cuadrado de Liverpool y Suburbia que registraron caídas de 9.5 y 6.5% en ventas anuales, respectivamente, mientras que Sanborns tuvo una ligera alza de 1.4%. En el 3T-19, Liverpool tuvo ventas de 13,248 pesos por m2, mientras que en igual período del 2018 eran de 14,724.

ante

26/nov/2019 Acuario Michín, en Guadalajara

Sushi Itto ya es parte de CMR, que ahora quiere impulsar la entrega a domicilio 27/nov/2019

La fusión entre CMR (Corporativo Mexicano de Restaurantes) y Sushi Itto, cerrada en 800 mdp, es la operación más importante para la propietaria de Wings en su historia, según palabras de Joaquín Vargas Mier y Terán, presidente ejecutivo y director general de CMR. El mismo, refirió que una tercera parte de las ventas de los restaurantes de CMR provienen de plataformas digitales de entrega a domicilio.

Debido a la inestabilidad inmobiliaria de centros comerciales en México, la minorista C&A buscaría arrendamientos para locales en calle o en centros comerciales comunitarios en el próximo año; y así abrir cinco nuevas tiendas por año. INDUSTRIA INMOBILIARIA

Fibras industriales, ¿ganadoras de la guerra comercial? 14/nov/2019

En un contexto de tensiones comerciales entre las dos principales economías del planeta y en vísperas de la ratificación del TMEC, México potencia su posición de proveedor estratégico de EU. Así, su


GRUPO ACOSTA VERDE infraestructura industrial toma especial relevancia y atrae capitales.

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Li-Ning prevé abrir 100 tiendas en México 01/dic/2019

Las millonarias razones de FUNO para adquirir el portafolio industrial de Finsa 15/nov/2019

El portafolio de 74 propiedades valuado en 841 mdd contempla a 28 compañías públicas a nivel internacional que anclarán sus inversiones en el país, al menos por un plazo de 15 años. Entre EU, Japón, Corea, Alemania, Irlanda y otros países concentran casi el 80% de dichas empresas.

“Nuestra expectativa en México es muy agresiva. En dos años abrimos 16 tiendas, lo que a nuestra competencia le tardó cinco años y el reto es abrir 100 en toda la República y no enfocarse sólo al centro del país”, declaró Juan Jardel, CEO de la cadena china de tiendas de artículos deportivas.

Stax prepara la apertura de su nueva tienda en Sinaloa

Fibra HD busca aumentar deuda

02/dic/2019

19/nov/2019

La cadena, perteneciente al grupo Typhoon, llegará con su oferta deportiva al centro comercial Explanada Culiacán, el complejo de la empresa mexicana Gicsa que se prevé abra sus puertas en el primer semestre de 2020. Actualmente cuenta con más de 30 sucursales en todo el país.

El Fibra solicitó a autoridades bursátiles le autoricen ampliación de programa crediticio por un monto adicional de 2,500 mdp.

Fibra MTY colocará más certificados 20/nov/2019

Después de ser la firma que rompió la sequía de colocación de deuda corporativa en la BMV con los 3,900 mdp emitidos apenas el pasado 29 de octubre, Fibra MTY prevé colocar más certificados durante el primer trimestre del 2020.

Aleática y Holcim encabezan ranking contra la corrupción

Del Sol abre una nueva sucursal en La Laguna 02/dic/2019

La cadena departamental inauguró una sucursal al interior del centro comercial Paseo Gómez Palacio. Con esta apertura, Del Sol cuenta con 104 tiendas a nivel nacional.

25/nov/2019

ECONOMÍA

La concesionaria de infraestructura Aleatica y la cementera Holcim México ocupan el primer lugar del ranking Las 500 empresas vs la corrupción, que elaboran Expansión, Mexicanos Contra la Corrupción y Transparencia Mexicana.

Economía crece cero en 2019

Fibra MTY adquiere portafolio industrial

MARCAS NUEVAS O EN EXPANSIÓN

Costco podría llegar a Tampico 19/nov/2019

Tienda física de Ben & Frank

Buen Fin 2019, supera expectativas 22/nov/2019

Al alcanzar ventas superiores a los 120,000 mdp, la edición 2019 del Buen Fin superó con creces el pronóstico de 118,000 mdp. Creciendo 7% respecto a las ventas registradas en 2018. Ventas Buen Fin miiles de millones de pesos

120

112

25/nov/2019

El INEGI, publicó la estimación definitiva para el crecimiento del PIB durante el tercer trimestre del 2019, en el cual el indicador se contrajo 0.2% a tasa anual, consolidando un crecimiento de 0% para el acumulado a septiembre.

28/nov/2019

Se trata del portafolio Garibaldi, el cual consiste en cuatro propiedades localizadas en municipios al norte de Monterrey, que en conjunto representan 44,198 m2. La transacción se fijó en 33.94 mdd y tiene un cap rate estimado de 8.6%.

tiendas, pues en el último año pasó de tener 5 a 18 puntos de venta, lo que derivó que el comercio en línea ya sólo le aporte el 20 por ciento de sus ingresos. Prevé establecerse en ciudades como Mérida o Cancún.

69

73

2013

2014

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2015

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2016

2017

2018

2019

Fuente: Canaco-Serytur

Remesas alcanzan 60,472 mdp en octubre 02/dic/2019

En octubre, las remesas recibidas en México alcanzaron los 60,472 mdp, manteniéndose en niveles cercanos a su máximo histórico, apenas alcanzado en agosto, cuando se registraron 65,906 mdp. Este ha sido un driver muy importante para la economía mexicana durante 2019.

Sobre un terreno de 40 mil m2, propiedad de Organización Ramírez, ubicado en la Ave. Universidad, podría instalarse la primera tienda de la mayorista Costco en el puerto de Tampico.

Crecimiento modesto pero sostenido del retail 27/nov/2019

Según la más reciente Encuesta Mensual a Empresas Comerciales, elaborada por el INEGI, las ventas del comercio minorista en México crecieron 2.5% en septiembre a tasa anual, lo que implica un avance relativamente bajo, aunque sostenido del retail mexicano.

Remesas enviadas a México

Ventas Minoristas en México

miles de millones de pesos

var. % anual

70

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Carter’s desembarca en Monterrey y lanza su tienda online

60

21/nov/2019

40

De la mano de Mercado Pago, Pay Pal, Estafeta y Fedex, la tienda de ropa para bebé lanzó su plataforma de venta online con la que pretende aumentar sus ventas. Asimismo, abrió persiana en Punto Valle, en San Pedro Garza García, NL.

30

Fuente: Banxico

Fuente: Encuesta Mensual de Empresas Comerciales, INEGI.

Chuck E. Cheese’s llega a San Luis

HÁBITOS DE CONSUMO

31/nov/2019

Ben & Frank va por más tiendas físicas en 2020

18% de los millennials compran ‘online’ pese a estar en la tienda física

El restaurante de entretenimiento infantil abrió sus puertas en la zona de expansión del Centro Comercial El Dorado, al poniente de la capital potosina.

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Tendencia

4%

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20 10 2010

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2020

20/nov/2019

La start-up mexicana de venta de lentes a precios accesibles, apuesta por la expansión de

2016

2017

2018

2019

02/dic/2019

“Cada vez es más exhaustiva la búsqueda del lado del consumidor por la paridad de precio entre el comercio electrónico y las tiendas físicas. Está el


GRUPO ACOSTA VERDE tema de que algunas veces se ve más económico en las plataformas de internet que en las tiendas físicas”, Jesús Padilla, director de marketing para PayPal México.

3 de Intu-Spain. El complejo se ubicará al sur de Málaga en la zona conocida como Torremolinos.

ESTADOS / CIUDADES EN ANÁLISIS, DESARROLLO O CON PROYECTOS OPERANDO

colecciones al año (Primavera e Invierno) mientras que sus competidores lo hacen hasta 4 veces o más, lo que genera un mayor interés por parte de los compradores.

Argentina: El e-commerce genera 12.6 millones de dólares a finales de 2019 29/nov/2019

Actualmente se estima que crece a una tasa de 15% anual y ocupa el tercer lugar en Latinoamérica por detrás de México y Brasil, con 28 y 21 mdd, respectivamente.

Invertirán 6,800 mdp en viaducto elevado en Santa Catarina 07/nov/2019

La empresa Roadis, invertirá dichos recursos en la extensión de 7.9 km. de la Autopista MonterreySaltillo, a la altura del municipio de Santa Catarina, NL. Este proyecto, que se prevé sea inaugurado en 2022, se incluye en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, presentado en Palacio Nacional el pasado 26 de noviembre.

Inversión japonesa llega a San Luis Potosí 12/nov/2019

Con una inversión de 1,000 mdp, la empresa nipona Hirotec, proveedora de BMW, se instaló en el Parque Industrial Villa de Reyes, al sur de la ciudad de San Luis Potosí. Esperan crear 120 empleos directos durante el 2020.

Render de Intu Costa Azul

Colombia: Parque Arauco invertirá 33 mdd en centro comercial Alegra 19/nov/2019

El proyecto se ubicará en Barranquilla y constará de 52,000 m2 de GLA comercial donde operarán 300 locales comerciales y tendrá a Falabella y Olímpica como tiendas ancla. Parque Arauco tendrá el 52.5% de su propiedad. Se proyecta su apertura durante 2021.

INNOVACIÓN

Amazon presenta casilleros inteligentes en México como nuevo método de entrega 20/nov/2019

El gigante de comercio electrónico Amazon da un nuevo paso en México y este mes de noviembre ha lanzado Amazon Hub Locker, su nuevo método de entrega para que sus clientes puedan retirar el paquete en el momento que les sea más conveniente a través de casilleros en distintas partes del país. A la fecha solo existe un contenedor en la zona de Santa Fe, en la CdMx.

Render de Alegra Barranquilla

EU: El primer vistazo al American Dream Mall 25/nov/2019

El mega centro comercial de casi 300 mil m2 ha abierto sus puertas paulatinamente, revelando su infinidad de atracciones y espacios de diversión. Una vez operando en su totalidad, el complejo tendrá 55% espacio de entretenimiento y 45% de comercio. Cuenta con parque de diversiones, pista de hielo, parque acuático, Lego-land, etc. La empresa desarrolladora de American Dream Mall es Triple Five, quien también desarrolló el famoso Mall of America.

Amazon Hub Locker en Santa Fé.

Amazon sale a las calles de México para capacitar a consumidores sobre e-commerce 22/nov/2019

Amazon Box es un tráiler donde hay productos seleccionados y ayudan a los consumidores a descargar la aplicación móvil, así como enseñar el escaneo de códigos de barras.

Interior del American Dream Mall

INTERNACIONAL

EU: GAP derrotado por la moda chic y barata

España: Pronto arrancará construcción de centro comercial de 1,000 mde

26/nov/2019

17/nov/2019

El centro comercial Intu Costa Azul, que espera recibir 23 millones de visitantes al año, iniciará sus obras de construcción durante el primer trimestre del 2020, así lo indicó Salvador Arenere, consejero

Las tiendas de fast fashion como Zara, Forever 21 o Uniqlo se han venido apoderando del mercado porque ofrecían moda a bajo costo y modelos innovadores, a diferencia de GAP que mantiene su clásico estilo de caquis, sudaderas y camisas. Además, GAP solo saca dos

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Boletín Quincenal No. 84  

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