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RAPPORT D’ACTIVITÉ

2020

SOMMAIRE

p.p.33

Editorial

p.p.44

L’année en infographie

p.p.66

p.p.88

Rester en mouvement

ID4CAR au coeur p.p.10 10 des transitions

Connecter p.p.12 12

p.p.16 16

Développer

S’évader p.p.20 20

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Un réseau solidaire

ID4CAR dans l’action

p.p.14 14

Innover

p.p.18 18

Industrialiser

Former p.p.22 22

EDITORIAL

Par Vincent CHAILLOU Président d’ID4CAR et DG d’ESI Group Tenir le cap dans un contexte inédit Nous allons évoquer, comme vous allez le voir dans le bilan très exhaustif dans la suite de ce rapport, des résultats pertinents et probants de notre réseau. Il faudra les mettre en résonance avec la situation très particulière que vivent nos entreprises et nos établissements de formation et de recherche. Donc pas d’auto satisfaction démesurée mais je suis heureux et fier que la raison d’être d’ID4CAR s’exprime pleinement dans cette période. Etre proactif et apporter du soutien pendant la crise J’en veux pour preuve les actions qui ont été menées pendant le premier confinement ainsi que dans les plans de relance qui ont suivi. Vous allez voir dans ce rapport que de nombreuses activités ont été menées sur les sujets de mobilité post confinement avec un programme très pertinent ainsi qu’une participation active de l’équipe au montage de dizaine de projets dépassant les 100 millions d’euros de budget !

Gérer en même temps les actions de crise et garder notre trajectoire stratégique Gérer la crise et l’urgence ont été une priorité absolue. Dans le même temps, la volonté a été de maintenir la stratégie définie de début d’année. Un exercice d’équilibriste réussi avec l’engagement de chacun et chacune ! Nous sommes à mi-parcours de la stratégie 2019–2022 et notre trajectoire est sur la bonne voie. Réaffirmer la nécessité d’outiller nos écosystèmes locaux avec des projets structurants Un autre point de notre stratégie est de doter nos territoires, notamment chaque région d’un outil structurant permettant à nos filières d’avoir des centres de ressources capables de les accompagner durablement dans leurs évolutions. Et que ce soit dans le domaine de l’industrie et de l’électro mobilité ou bien d’autres choses, et qu’il soit adapté à l’écosystème partenariat local, chaque projet trouvera sa pertinence. ID4CAR accélère sur les transitions à l’oeuvre Avec une crise aussi révélatrice, notre action doit permettre l’accompagnement de nos membres sur les transitions en cours. Je crois fondamentalement au rôle du pôle d’animer et de mobiliser toutes les énergies pour accompagner nos filières sur les transitions environnementale, sociétale ou numérique. La liste serait trop longue à faire des projets ou des actions menées dans ce cadre mais il est toujours bon de le rappeler pour avoir une grille de lecture pertinente par rapport aux schémas régionaux mais aussi par rapport aux stratégies européennes. Je finirais mon propos introductif en vous remerciant une nouvelle fois, vous l’ensemble des membres, nos partenaires, nos administrateurs et l’équipe pour le travail fourni. Mais cela ne fait que commencer!

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

2020 EN INFOGRAPHIE BUSINESS BUSINESS

RÉSEAU RÉSEAU 47

nouveaux membres

animations

201

mises en relation

accès business PME

nouveaux groupements business

40 40

EUROPE EUROPE

projets de relance auto

membres accompagnés

projets européens

programme Mobilités Post-Confinement

coachings

INDUSTRIE DU FUTUR INDUSTRIE DU FUTUR 20

transformations usine

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

challenges entreprises montées Open Industrie en compétence du futur

INNOVATION INNOVATION 28

projets labellisés

membres impliqués

150

M€ de budget projets

COMPÉTENCES COMPÉTENCES 40

stages/projets/alternants

formations

2020 EN INFOGRAPHIE LORIENT

IOT.BZH en pôle position

RENNES

La start-up spécialisée en cybersécurité des tableaux de bord a remporté le Grand Prix ACF AutoTech 2020 dans une édition 100% en ligne organisée par l’Automobile club de France et l’ESSEC Automobile Club.

NANTES

Jackpot au CES pour Mobility Tech Green

Le leader sur le marché de l’autopartage a été récompensé d’un CES Innovation Award à Las Vegas dans la catégorie « Vehicule Intelligence & Transportation ».

BRETAGNE BRETAGNE

Ecov récompensée

Thomas Matagne, fondateur de la société de covoiturage innovant, a été élu entrepreneur social de l’année au sommet ChangeNOW qui promeut les solutions en faveur de la transition écologique.

PAYS PAYSDE DE LA LOIRE LA LOIRE

ANGERS

Pony sur le toit de l’Europe

La start-up de vélos et trotinettes partagés a remporté le premier prix dans le cadre du European Startup Prize for mobility organisé par l’Union Européenne.

NOUVELLE NOUVELLE -AQUITAINE -AQUITAINE ET AUSSI...

Ils ont brillé en 2020 (liste non exhaustive !)

Nielsen Concept vainqueur du « Prix de l’innovation Le Monde Cities 2020 » catégorie moblités Coriolis vainqueur du prix « Yvon Gattaz - Start c’est bien, Up c’est mieux » récompensant la croissance et la création d’emplois Moovency signe un partenariat durable avec Faurecia ComposiTiC, Elixence et Nanovia conçoivent avec deux autres acteurs une matière première biosourcée

BORDEAUX MERIGNAC

e-Mersiv remarquée par Porsche

La technologie innovante du fabricant de batteries hautes performances néo-aquitain a tapé dans l’oeil du constructeur allemand. e-Mersiv était en compétition avec 53 autres fournisseurs de solutions français.

Gazelle Tech s’électrifie

En 2020 a été électrifiée la voiture ultra légère fabriquée en matériaux composites par Gazelle Tech, qui développe par ailleurs un concept de micro-usine permettant de l’assembler localement.

L’Ensta Bretagne et l’Estaca classées respectivement 2e et 3e meilleures écoles transport et logistique par Le Figaro Wedo reçoit le label MORE2020 par Plasti Ouest Vitibot rescencée parmi les 100 start-ups où investir par Challenges

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

UN RÉSEAU SOLIDAIRE

Réactivité et solidarité : plongée dans un confi Alors que le confinement a bouleversé le quotidien de nos entreprises en mars 2020, nombreuses sont celles qui ne se sont pas laissées abattre, notamment parmi les membres ID4CAR. Petit tour d’horizon non exhaustif des belles initiatives. La crise sanitaire liée au COVID-19 a porté un coup d’arrêt massif à l’ensemble de la filière Véhicules et Mobilités française. L’approvisionnement s’est raréfié, parfois stoppé, les usines se sont arrêtées et les services de mobilité ont provisoirement fermé. Mais dans cette situation extrêmement difficile, les membres ID4CAR ont redoublé d’efforts et d’inventivité pour maintenir une activité, là où le besoin se faisait ressentir. La diversification devint alors le maître mot. Si les entreprises ne pouvaient pas produire pour l’automobile du fait d’un carnet de commande vide, certaines pouvaient tout de même produire ou rendre service ! Que ce soit du matériel médical, de protection ou de désinfection, cette diversification a concerné toutes les typologies de nos membres.

Une mobilisation des PME sur tout le territoire

Alors que la pénurie de masques faisait la une de l’actualité, la Boulonnerie et Visserie de Sablé (BVS) faisait don de 800 masques FFP2. « Il nous restait un stock datant de la grippe aviaire », explique Stéphane Pouchaut, directeur administratif et financier de la société. « Nous avons gardé la quantité nécessaire pour nos employés puis contacté la mairie pour faire don des deux cartons qu’il restait », poursuit-il.

Lorsqu’il ne s’agit pas de stocks, nos PME ont mobilisé leurs ingénieurs et leur outil de production pour pallier au manque. Ainsi, les sociétés ActuaPlast dans le Finistère, 3D Systems dans la Sarthe, Starplast en Haute-Vienne, Nanovia dans les Côtes d’Armor ou encore Third en Loire-atlantique, ont développé puis produit des masques de protection ou des visières. Une solidarité exceptionnelle possible grâce à

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

« Il fallait trouver une solution pour occuper une partie de notre outil de production d’une part, puis apporter notre aide au personnel soignant d’autre part. » Ronan PERNOU, PDG d’Actuaplast

l’agilité offerte par l’impression 3D, procédé qui a joué un rôle clé. « L’intérêt de l’impression 3D, c’est qu’on est sur des petites séries ce qui permet de réduire les coûts », confiait Maxime Mahé, dirigeant de Third, à Ouest-France. Certaines imprimantes ont tourné jour et nuit pour répondre à la demande. Citons également AFU, Socomore ou Auray Plast, qui ont spontanément mis à disposition leurs imprimantes pour la réalisation de tous types de pièces.

Oeliatec qui propose la désinfection de grandes surfaces à l’eau chaude à l’aide de ses véhicules électriques destinés initialement à l’entretien des espaces verts ; ou en ressortant des cartons des produits qui n’avaient pas rencontré leur public, comme Octopus Robots qui a relancé la production de son premier robot désinfectant « Biosafety » qui s’avère parfaitement adapté à la situation (désinfection des supermarchés par exemple, sans intervention humaine). E-cobot s’est également lancée sur le marché de la désinfection très récemment avec la commercialisation d’un robot autonome de désinfection par UV.

Les grands-groupes impliqués

La désinfection est aussi un axe majeur pour se prémunir du virus. Là encore, nos membres ont répondu présents en adaptant leur production, comme

Dès le 31 mars, le président de la République demandait à plusieurs industriels, dont nos membres PSA et Valeo de se réunir en consortium pour augmenter la capacité de production du seul constructeur français de respirateurs artificiels Air Liquide. Ce sont en tout plus de 100 entreprises qui se mobiliseront au sein de ce consortium pour fournir les composant nécessaires, comme les cartes électroniques, intégrées par notre membre

UN RÉSEAU SOLIDAIRE

finement productif

Eolane via son site de Combrée dans le Maine-et-Loire. Renault a également participé à cet effort en participant notamment au projet Makers for Life à Nantes, développant un respirateur artificiel à bas coût ou en mettant des véhicules à disposition du personnel soignant. Leur usine du Mans s’est également mobilisée pour produire des supports de visières pour les soignants manceaux.

Les structures scientifiques du réseau ID4CAR ont elles aussi apporté leur pierre à l’édifice. Compositic, le plateau technique de l’Université Bretagne Sud, a par exemple contribué à la fabrication de visières au sein d’un large réseau solidaire de makers de l’agglomération lorientaise. De son côté, l’ENSTA Bretagne a conçu, à la demande d’ambulanciers bretons, une cellule de confinement transparente qui se fixe sur le brancard pour isoler les malades durant leur transport.

« Nous avons travaillé en 3-8 pendant tout le confinement pour assurer les délais et toute l’entreprise s’est mobilisée en ce sens. La grande difficulté a été d’assurer l’approvisionnement matière et aussi la logistique, il a fallu faire preuve d’ingéniosité et de débrouillardise tous les jours. » Michel CORNARD, PDG de Starplast

En bref, l’industrie des mobilités du Grand Ouest a su répondre présente en se montrant réactive et solidaire malgré les difficultés. C’est aussi cela la coopération, que nous prônons chez ID4CAR !

« Nous avons contribué à notre niveau en mobilisant nos 13 machines d’impression 3D pour ainsi accroitre la capacité d’entraide d’un réseau de makers nazairiens. Pas moins de 2000 visières en 3 semaines sont sorties de notre atelier afin d’équiper essentiellement du personnel de santé à domicile et hôpitaux. » Franck BALIN, Directeur Général et co-fondateur de Third

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

RESTER EN MOUVEMENT Réagir, adapter, innover : la gestion COVID-19 Dès le début du confinement, comment avons-nous, chez ID4CAR, accompagné nos membres et notre écosystème durant ces longues semaines ?

Nous aimons à croire que la plus-value de l’action des structures d’accompagnement comme la nôtre en ces temps tourmentés, comme plusieurs articles le mentionnent, est de : - «Briser l’isolement face à l’inconnu» : un de nos premiers rôles auprès des dirigeants au quotidien (avant, pendant et après la crise) - «Aider les entrepreneurs à s’y retrouver « : quelles mesures à disposition ? Comment s’y prendre ? Par où commencer ? - «Fournir des informations qualifiées, nourries de notre expérience» : personnaliser la réponse aux besoins et favoriser le partage d’expérience. - «Maintenir un réseau à portée expérimenté et une écoute attentive» : pour prendre les décisions éclairées et préparer l’après. L’équipe ID4CAR et sa gouvernance ont mobilisé toute leur énergie pour réorienter son activité vers du 100% en ligne et maintenir un lien avec la communauté de ses membres. Nous avons challengé la quasi-totalité de nos actions sur un autre terrain et accéléré notre « tournant numérique » au bénéfice de tous, équipe et membres ! Alors, notre activité a consisté notamment à : - Réaliser une centaine de mises en relation et connecter plus des 2/3 de nos membres depuis le début de la crise. - Produire une animation 100% virtuelle «Communauté confinée mais animée» avec 7 webinaires en 6 semaines réunissant plus de plus de 350 participants. - Contribuer et participer aux réflexions du contrat stratégique de filière avec la PFA et les pôles automobiles, pour comprendre comment allait redémarrer la supply chain de la filière auto et re-

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

monter les points de blocage au niveau des PME de nos territoires. - Participer à différents groupes de travail pour avancer sur des opportunités de reprise comme le GT filière électronique de puissance, le comité d’expérimentations inOut, le GT développement industriel & innovation du pôle industriel Rennes – La Janais.

- Lancer le Programme Mobilités Post-Confinement pour que notre communauté joue un rôle de premier plan dans l’apport de solution pour une mobilité repensée.

RESTER EN MOUVEMENT L’AMI modernisation automobile : point de départ de multiples projets Cet appel à manifestation d’intérêt (AMI) a été mis en place par le gouvernement pour recenser des projets dont la finalité était d’investir en vue d’accélérer une : - diversification par des innovations de produits ou de procédés ; - modernisation industrielle des sites de production ; - transformation numérique ; - amélioration de la performance environnementale des sites de production, notamment leur contribution à l’économie circulaire ;

- consolidation de la filière.

Le rôle d’ID4CAR

ID4CAR a aidé ses membres à structurer leur démarche pour répondre à l’AMI en précisant le cadre de réponse, tout en apportant des exemples permettant d’illustrer les attentes. L’équipe a revu les projets proposés et émis des recommandations aux porteurs pour leur donner toutes les chances de voir leur dossier accepté.

40 22 40 22 dossiers accompagnés en 2020

dossiers financés au 31/12/2020

Ils ont bénéficié de l’accompagnement ID4CAR dans le cadre de l’AMI modernisation auto

« ID4CAR a su nous aiguiller pour la constitution du dossier par la connaissance des attendus de la BPI pour ce type de dossier mais au-delà, a su retranscrire ces attendus dans le contexte stratégique propre à ACS. L’écoute et la compréhension attentive de nos enjeux stratégiques par les équipes ID4CAR ont permis une grande fluidité des échanges lors de nos réunions de travail et d’aboutir rapidement au dépôt de notre dossier. »

« Familier des attentes de ce genre de demandes de financements et très au fait de notre projet , ID4CAR nous a aiguillés et aidés afin que nous puissions présenter un dossier complet et robuste. Le timing était serré mais nous avons travaillé ensemble de manière organisée et constructive ; En quelques jours le dossier était prêt. »

Jean-Baptiste QUENTIN, Directeur des ressources humaines et de la qualité

Stéphanie DAYOT, Chargé de communication

« Le fait de pouvoir partager et

d’ouvrir le débat de la compréhension et de la lisibilité de notre dossier , sans tabous, en toute discrétion, avec un esprit affuté et critique par des ingénieurs et des conseils qui traitent plusieurs centaines de dossiers par an ; ce qui nous garantit l’efficacité et la crédibilité de notre projet. »

Francis PERRIN, Président

FOCUS SUR BUSINESS 4 INDUSTRIE ID4CAR et sa communauté de membres ont eu l’ambition que les plans de relance se fassent entre acteurs de notre territoire. Nous voulions que les investissements qui seront réalisés profitent un maximum à nos entreprises et qu’on localise / relocalise cette Valeur Ajoutée sur notre territoire. Alors on a créé un cadre propice à ces objectifs avec cet événe-

ment dont les résultats ont dépassé nos objectifs initiaux !

429 429 rencontres générées

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

ID4CAR AU COEUR DES TRANSITIONS

Projets, activités et raison d’être orientés vers Notre feuille de route stratégique a été définie en fonction des transitions environnementale, sociétale et numérique à l’œuvre. Quelques initiatives pour (dé)montrer que nous sommes au cœur des solutions.

Hydrogène : le Grand Ouest dans la course

Dans le cadre du projet H2Ouest, labellisé par ID4CAR en février 2020, de l’hydrogène vert, c’est-à-dire produit avec des électrolyseurs à partir d’énergies renouvelables en l’occurrence des éoliennes, sera produit en quantité industrielle par notre membre Lhyfe dès 2021. Une première en France. De l’hydrogène qui alimentera notamment des bus, des bennes à ordures et sera même accessible aux particuliers en Vendée et au Mans. Accompagné par ID4CAR, le projet a été retenu en début d’année par l’ADEME dans le cadre de l’appel à projets « Ecosystèmes de mobilité hydrogène ». Preuve qu’un écosystème hydrogène vert local et pérenne est possible, à condition de faire collaborer des acteurs pertinents et engagés pour le véhicule décarbonné. « La très bonne collaboration entre les acteurs provient probablement du fait de notre complémentarité, de notre forte conviction dans le vecteur énergétique hydrogène mais aussi de notre vision commune sur son déploiement », confirme François Challet, Chargé de mission hydrogène au SyDev (Syndicat d’énergie de Vendée) qui coordonne le projet auprès de l’ADEME. « La labellisation par ID4CAR nous a semblé évidente. Cela assurera une meilleurviabilité et crédibilité à notre projet », ajoute-t-il.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

« ID4CAR par son réseau nous permet de constituer des équipes d’experts très complémentaires dans des temps très courts »

Thierry JAHIER, Chargé de mission chez EDF Pays de la Loire, impliqué dans le projet Hydrogène Loire Vallée Même son de cloche chez Lhyfe : “la labellisation par ID4CAR est un tampon indispensable. Notre collaboration avec le pôle nous a d’ailleurs ouvert des perspectives communes pour des projets d’envergure”, assure Matthieu Guesné, fondateur de la jeune et ambitieuse entreprise nantaise. Les autres projets hydrogène phares accompagnés par le pôle : - Hydrogène Loire Vallée : projet, soutenu par la Région Pays de la Loire désireuse de favoriser l’ancrage territorial de cette filière stratégique, qui accompagne le développement d’une mobilité décarbonnée sur les 4 thématiques de l’estuaire de la Loire et de la Côte Atlantique : le terrestre lourd, les activités portuaires, le transport fluvial et le transport maritime. - Projet H2X : H2X Ecosystems additionne les compétences pour créer des écosystèmes locaux et duplicables: production d’électrolyseurs, construction de voitures hybrides solaires-hydrogène avec notre autre membre Gazelle Tech, création d’un réseau d’auto-partage et distribution du gaz avec par exemple une capsule d’hydrogène qui permet au véhicule de ne pas être dépendant des infrastructures encore trop peu nombreuses.

ID4CAR est par ailleurs intervenue à l’occasion du Symposium Hydrogène organisé par Le Mans Métropole. Initiée en 2019, la rencontre entre ces constructeurs membres du réseau ID4CAR et un groupe de fournisseurs a eu lieu le 16 janvier dernier. Elle aura permis au groupe constructeurs de rencontrer 9 fournisseurs en tête à tête le temps d’une journée; pour un total de 72 rendez-vous business. La Plateforme automobile et la Filière électronique unissent leurs forces et ont achevé la première semaine de l’électronique de puissance qui s’est tenue du 6 au 10 juillet 2020 : 6 webinaires et un demi-millier d’acteurs mobilisés sur l’ensemble de la semaine et 23 projets présentés, tous de très bon niveau.

17 17

projets R&D accompagnés présentent une ou plusieurs innovations impactant positivement l’environnement

ID4CAR AU COEUR DES TRANSITIONS

s un seul but : réussir les changements FOCUS SUR Le Programme Mobilités Post-Confinement La situation inédite que nous avons vécue en mars-avril et la perspective d’un déconfinement progressif à partir du 11 mai ouvrait une série d’interrogations sur la mobilité dans nos territoires. ID4CAR a lancé un programme avec ses membres et ses partenaires pour identifier et mettre en œuvre des solutions nouvelles permettant une mobilité plus sûre.

Le rôle d’ID4CAR : - Participation au lancement d’un plan d’action lancé par la PFA afin de mobiliser le tissu industriel / R&D sur l’électronique de puissance pour la filière automobile française. - Participation à la cartographie des acteurs de l’électronique de puissance en BZH, PDLL, NA. - Co-organisation de la semaine de l’électronique de puissance construite autour de 6 webinaires, dont 4 webinaires sur des projets portés par des Grands Groupes industriels (Démarche Top-Down) et 1 webinaire dédié à 23 projets portés par des acteurs de la chaine de valeur (Démarche Bottom-Up).

30% 30%

Le programme se destinait aux fournisseurs de solutions, c’est-àdire aux industriels du véhicule, aux entreprises de services, aux startups, aux laboratoires, via le référencement et la mise en avant de leurs produits / services permettant de répondre aux enjeux sanitaires des « mobilités déconfinées », puis leurs mises en relation avec des porteurs de problématiques.

ID4CAR en lien avec 12 objectifs de la Breizh Cop...

Il se destinait également aux porteurs de problématiques, c’est-àdire les collectivités, les entreprises et les opérateurs du Grand Ouest ayant des responsabilités dans la mise en œuvre des mobilités, en leur permettant l’identification de solutions existantes / duplicables, et en les accompagnant sur l’intégration de solutions innovantes issues des produits / services, compétences ou savoir-faire des acteurs du réseau.

34 34

solutions répertoriées

Et au coeur des Digital Innovation Hub

Et acteur de Neo Terra en Nouvelle-Aquitaine

des projets industrie du futur sont liés à la digitalisation

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

CONNECTER

Rester en lien et détecter de nouvelles opport Le collaboratif, c’est notre raison d’être ! La 1ère étape est de faire se rencontrer les membres. Pour le réaliser dans un contexte limitant les interactions physiques, de nouvelles initiatives ont émergé !

Continuer à animer l’écosystème

Plus que jamais, nous avons dû, en 2020 innover pour conserver l’une des marques de fabrique du pôle : la proximité. Nous avons ainsi repensé totalement notre offre d’animations en proposant des formats 100% en ligne à raison d’un webinaire par semaine. Une présence accrue au moment opportun qui avait pour objectif de proposer à nos membres des pistes de réflexion et des crénaux d’échange pour garder le lien malgré tout. C’est ainsi que les webinaires ont pris le relai de nos évènements classiques en avril puis que sont nés les Meet-up, des évènements hybrides à mi-chemin entre le webinaire pur et dur et le groupe de discussion. Les participants, plus de 1000 sur l’année, ont pu échanger sur des sujets variés et d’actualité et bénéficier dans le même temps du retour d’expérience de nos membres ainsi que d’experts.

« En cette période compliquée, le format webinaire proposé par ID4CAR permet de garder le lien entre professionnels »

Guillaume ROCCATI, PDG d’Askea Design Ingenierie

Exemples de sujets traités : - Intégration d’un ERP - Outils de travail collaboratifs - Rester productif malgré les mesures sanitaires - Programmer son rebond commercial - Véhicules légers en ville - Navettes autonomes

Un réseau toujours en hausse Le nombre de membres a continué d’augmenter en 2020. Nous avons ainsi accueilli 47 nouvelles entités implantées dans nos trois régions. Fin décembre, le pôle comptait 350 membres, dont 86% d’entreprises.

42 42

évènements en 2020 et 1030 participants

COMMUNAUTÉS DES MEMBRES 15% 17%

12% 17%

17%

24% 50%

49%

Véhicules, usages et industrialisation Matériaux vehicules Services de mobilité numérique et infrastructure Intelligence des systèmes embarqués

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

CONNECTER

tunités

47 47

nouveaux membres en 2020

11 BRETONS

18 LIGÉRIENS

4 AUTRES

14 NÉO-AQUITAINS

NOUVEAUX MEMBRES MATÉRIAUX VÉHICULES NOUVEAUX MEMBRES VÉHICULES, USAGES ET INDUSTRIALISATION

NOUVEAUX MEMBRES INTELLIGENCE DES SYSTÈMES EMBARQUÉS

NOUVEAUX MEMBRES SERVICES DE MOBILITÉ NUMÉRIQUE ET INFRASTRUCTURE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

INNOVER

Des projets prometteurs sur des thématiques f Malgré une année freinée par la crise sanitaire, les projets d’innovation ont continué à se développer chez les membres ID4CAR. Pas moins de 28 ont été accompagnés par notre équipe.

Les projets d’innovation accompagnés en 2020 Accelecar porté par ID4CAR Mise en réseau de clusters Sud Europe pour soutien aux PME de la filière automobile. AGLAE porté par SPPP Solution de grattage laser permettant le rétroéclairage de pièces plastiques peintes. CAPT porté par ECOV Industrialisation des lignes de covoiturage à haut niveau de service. CITYLIMO porté par ID4CAR Développement de nouvelles technologies rendant les micro-mobilités plus sûres et adaptées aux besoins des usagers et à la voirie. CROWD&POD porté par Nielsen Concept Parking vélo de grande capacité connecté pour pôles multimodaux. DECK porté par Vel’Co Solutions connectées intégrées dans les véhicules de micro mobilité. eliM porté par BeLink Solutions Développement et commercialisation d’une solution d’électronique imprimée. FUTURTOOL4SFW porté par STIRWELD Développement d’outils spécifiques pour la technologie de soudage par friction malaxage.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Etablissement d’enseignement et de recherche

TYPOLOGIE DES MEMBRES ACCOMPAGNÉS DANS LEUR PROJET EN 2020

18.5%

Organisme de développement économique

9.5%

TPE

60+ membres

Groupe

18.5%

13%

PME

33% ETI

7.5% H2 OUEST porté par Sydev Développement d’un écosystème autour de la production, la distribution et les usages de l’hydrogène au niveau local. H2LV porté par EDF Structuration de la chaine de valeur hydrogène en Pays de la Loire. HIT – BATTERY porté par E-Mersiv Développement de pack batteries à refroidissement immersif pour recharge rapide. LOADIX porté par MANUROB Développement de machine autonome connectée pour opérations de manutention agricoles. MULTIFLEX-EV porté par ERTICO-ITS Europe Développement d’un véhicule mixte rapidement reconfigurable pour passagers et livraison/transport de matériel (artisans) avec module robotisé indépendant.

NEMAE porté par MetAcoustic Développement d’une enveloppe méta acoustique d’encapsulation pour réduire les émissions sonores dans les véhicules. Optiscolaire 3.0 porté par HEURISIS Développement d’un nouvel algorithme d’optimisation de tournées dédié aux transports scolaires. OSIRIS porté par Nextflow Software Développement d’une nouvelle méthode de simulation des interactions pneumatique / sol meuble pour conception de pneumatiques. PAD2M porté par MANN HUMMEL GROUPE Plateforme d’Aide à la Décision Multi-échelles & Multicritères pour l’évaluation de la qualité de l’air et son évolution relative aux projets immobiliers. QUMANA porté par VTT Développement de systèmes de management de la qualité hautement automatisés dans différents modèles de production industrielle.

INNOVER

fortes

RemoteU porté par TransWay Application mobile pour la gestion du télétravail avec incitations à la réduction des déplacements. SDS / CKP Engineering porté par CKP Engineering Développement d’un nouveau système de sécurité active pour la direction assistée. SNAC porté par Smartmoov Solution d’enregistrement et de détection automatique d’erreurs de conduite pour apprentissage en autoécole. SySDataset porté par ESI GROUP Méthode outillée pour adresser les cas limites de test des fonctions de

conduites autonomes via la simulation. TANGENT-P2 porté par DEUSTO Prédiction et gestion du trafic par la collecte et traitement des données hétérogènes de transport multimodal, pour atteindre des objectifs environnementaux et de sécurité. Transmutation porté par WEDO GROUPE Développement d’un système expert et d’aide décisionnel basé sur les données permettant de fiabiliser les process d’injection plastique. TRACTO FIT ELEC porté par E-NÉO Conversion de tracteurs thermiques en tracteurs électriques par retrofit.

TRICYLIFT porté par FLEXIMODAL Développement d’un triporteur et conteneur associé pour livraison urbaine. ULYSSES porté par EURECAT Développement d’un plancher de charge composite et recyclable pour automobiles. WHD4UL porté par VELOCE Développement d’un triporteur solaire et connecté de nouvelle génération pour livraisons urbaines.

PROJETS D’INNOVATION ACCOMPAGNÉS EN 2020

REPARTITION PAR TERRITORIALITÉ DES MEMBRES PARTENAIRES DE PROJETS

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

NOUVELLE-AQUITAINE

3 REGIONS, 3 PROJETS STRUCTURANTS BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

NOUVELLE-AQUITAINE

Excelcar, pôle d’excellence industrielle à Rennes

Booster-Fab, vitrine du manufacturing au Mans

E-PWT, chaine de traction électrifiée

L’année 2020 aura vu l’agrandissement de la plate-forme avec l’implantation des lignes pilotes et équipements structurants. Cette évolution supporte des projets ambitieux comme AM2, sur la caisse en blanc multi-matériaux. La prochaine étape: travailler sur la stratégie de la phase 3 dans un écosystème élargie avec le pôle d’excellence industriel Rennes - La Janais.

Réflexion sur un pré-projet depuis 1 an pour «Créer un projet structurant au Mans, permettant à notre écosystème automobile & véhicules (+ de 6000 emplois en Sarthe) d’assurer une transformation radicale de leurs systèmes industriels » Ce projet aura pour vocation de s’intégrer dans le futur technocampus du Mans dans une dynamique d’accès aux ressources régionales.

L’objectif est de constituer un groupement d’entreprises (PME / ETI / Grands Groupes) en capacité de proposer de nouvelles offres technologiques et/ou commerciales permettant de lever les freins des constructeurs de véhicules et engins spécifiques à l’adoption d’une stratégie d’électrification. Groupes de travail et réunions se sont enchaînées pour développer une offre inédite. La suite en 2021 !

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

DÉVELOPPER

Le collaboratif, c’est aussi dans le développem Etre en appui des membres pour trouver des relais de croissance n’a jamais été aussi vrai qu’en 2020 ! En individuel ou en collaboratif, avec du business direct ou en développant des outils, ils ont été au RDV !

Des groupements toujours opérationnels

L’une des forces du réseau ID4CAR réside dans sa dimension collaborative. Les groupements business en sont un parfait exemple. Ils permettent aux membres d’unir leur savoir-faire et de collaborer pour répondre de façon innovante aux besoins d’un marché cible. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. A l’image d’OAM Group (6 moulistes ligériens pour 140 salariés), plus ancien groupement d’ID4CAR, qui est maintenant arrivé à pleine maturité. L’équipe ID4CAR analyse finement et détecte les potentialités pour accompagner la création des groupements. Fin 2019, le groupement 3D4FAB était à ses balbutiements. En 2020, il s’est structuré grâce à une série de 4 évènements : six entreprises expertes de la fabrication additive l’ont rejoint. Une offre commerciale commune est en cours d’établissement. Le groupement Digitall4me est lui aussi sur les rails avec 4 entreprises spécialisées dans la digitalisation des process. Elles ont participé au salon CONNECT du Mans en septembre 2020. Quant au groupement câblage,

id4cable, il semble avoir trouvé un rythme de croisière avec une réunion mensuelle notamment. Le groupement a par ailleurs réalisé son premier achat de pièce mutualisée : une pince de sertissage livrée en mars chez Bretagne Ateliers.

Et des nouveaux en formation

Parmi les nouveaux groupements en cours de montage cette année, citons le groupement Véhicules autonomes off-road (lire par ailleurs), le groupement Service aux collectivités (mobilité), le groupement Réalité virtuelle et le groupement micromobilités.

Défi Breizh Fab

Booster la démarche commerciale. Dans le cadre d’un défi partagé Breizh Fab imaginé par ID4CAR, 11 PME membres du réseau ont bénéficié d’accompagnement dont les objectifs étaient : - Travailler son argumentaire commercial pour convaincre et être en phase avec les techniques de présentation actuelles. - Intégrer les astuces de négociation client et savoir se positionner par rapport à la concurrence. Apprendre les bons reflex et méthodo-

logies pour être performant lors d’un salon professionnel.

554 554 K K euros de chiffre d’affaires additionnel généré par le service Accès business d’ID4CAR

EXEMPLE D’ACCÈS BUSINESS EN 2020

ATS recherche une solution de

suivi de process / ordonnancement automatisé

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

ID4CAR identifie les prestataires pertinents dans le réseau ou sur le territoire.

Numidev utilise ATS coimme béta testeur de sa solution développée dans le cadre de Résolutions.

DÉVELOPPER

ment de business

ID4CAR aide ses membres à intégrer les accélérateurs automobile BPI France En tant que pôle de compétitivité, ID4CAR prend constamment le pouls des filières automobile et mobilités. C’est ainsi que nous pouvons détecter les meilleurs candidats pour intégrer les accélérateurs automobile, les programmes d’accélération dédiés aux entreprises prometteuses de l’industrie automobile française. Elles bénéficient en ce moment même d’un programme ciblé et personnalisé, mixant accompagnement collectif et individuel ; avec pour objectif

de soutenir leur développement et leur croissance.

« Intégrer la promotion des Accélérateurs BPI était, pour moi, une bonne occasion de faire monter les équipes en compétence. »

Laurent PELOIL, Directeur général d’AIM Group

ILS ONT INTÉGRÉ LES ACCÉLÉRATEURS EN 2020 !

FOCUS SUR Le groupement Véhicules autonomes off road Les objectifs

Ce nouveau groupement a pour objectifs de réunir les acteurs du territoire permettant de répondre globalement à une demande de construction d’un véhicule autonome principalement offroad. L’objectif est double : - Créer des partenariats entre acteurs complémentaires permettant de remporter des nouveaux marchés - Accompagner collectivement des porteurs de projets

Les étapes Constitution du groupement

Réunion de présentation, rencontre des membres

Constitution d’une offre commune Création d’un comité d’experts

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

INDUSTRIALISER Industrie du futur au futur de l’industrie Déployer la digitalisation des ateliers, identifier les investissements les plus judicieux, détecter les techno-providers les plus appropriés, autant d’actions pertinentes au moment des plans de relance.

Recherche d’une solution innovante pour améliorer les postes de travail Problématique de la Fondation AMIPI La fondation recherchait une solution innovante d’amélioration des postes de travail pour réduire la pénibilité de leurs travailleurs majoritairement handicapés. Lors de notre GT dédié aux solutions numériques pour les opérateurs du futur, nous avons, entre autre, benchmarké les solutions en RA/RV pour l’aménagement des postes de travail. Nous avons ainsi pu présenter la société Moovency à la Fondation Amipi.

Cette solution a la particularité de se réaliser à travers la captation vidéo, associée à des capteurs simples n’altérant pas les gestes des opérateurs dans leur travail. Ainsi, il est très simple de capter un grand nombre de données permettant d’obtenir une solution cohérente pour les différents opérateurs occupant le poste de travail. Les solutions développées se feront dans le cadre de la transition globale vers l’usine 4.0 que la Fondation Amipi a amorcée.

Choix d’un exosquelette pour soulager les opérateurs de production Problématique de Delta Composants Deux activités chez Delta Composants sont particulièrement pénibles, la cause de nombreux arrêts maladie et d’une difficulté de recrutement des intérimaires. En effet, malgré les aménagements mis en place, les TMS au niveau des lombaires sont récurrents. Ayant connaissance de cette problématique, ID4CAR a organisé une rencontre entre Delta Composants et PSA pour échanger sur un exosquelette qui semblait adapté. Delta souhaitant déployer la

FOCUS SUR Le dispositif Open Industrie du futur Trelleborg accompagné sur deux sujets distincts Sujet vision

permis de challenger un maximum de solutions parmi les leaders du marché Français. Nous avons donc accompagné de front 7 entreprises pour que chacunes puissent proposer sa meilleure solution en moins de 2 mois. Ainsi Trelleborg a pu sélectionner sereinement une Start Up avec une méthode originale basée sur l’IA que nous avions rencontrée lors du salon Mondial Tech en 2018.

écologique lors des transports et de maximiser leurs surfaces de stockage, ils ont souhaité être accompagnés dans la recherche de fournisseurs spécialisés dans la fabrication de machine spéciale. L’objectif est de comprimer ces pièces plastiques en accordéon de façon à ce qu’elles prennent le moins de place possible dans les cartons, tout en pouvant les remettre à leur taille d’origine au moment voulu sans altérer les propriétés de la matière. C’est ainsi Sujet compression que nous avons proposé 7 fournisParmi les soufflets que Trelleborg seurs potentiels qui vont se pencher réalise, certains ont des dimensions sur le sujet. L’un d’entre eux sera particulièrement encombrantes. retenu pour réaliser, dans un premier Afin de réduire leur empreinte temps, une machine proto pour « Cette démarche me semble vraiment un outil précieux sur des projets où valider le concept n’avons pas les ressources pour les mener de manière satisfaisante. » global. Frédéric MAITAY,

Trelleborg souhaite, dans le cadre de la refonte de l’organisation de ses lignes de production du site de Carquefou, supprimer le contrôle manuel 100% de pièces. Leur objectif est donc d’automatiser ce contrôle avec une détection à 100%, permettant ainsi aux opérateurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. L’ « Open Industrie du Futur » leur a

Innovation manager

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

INDUSTRIALISER digitalisation des ateliers, identifier les investissements et détecter les techno-providers les plus pertinents, toutes ces actions ont donc trouvé écho avec les plans de relance. Développement d’une nouvelle solution pour améliorer le confort des utilisateurs Problématique de Kuhn Afin d’améliorer le confort des utilisateurs sur leurs équipements lors du décrochage des liens des bottes de paille, Kuhn a souhaité que nous l’accompagnions dans le développement d’une option en consultant un maximum de solutionneurs locaux. Nous les avons incités à candidater au dispositif Résolutions Agriculture du Futur où ils

ont été sélectionnés. Nous avons ainsi pu accompagner 9 candidats pour répondre à leur problématique. Le gagnant a pu bénéficier de 20K€ pour financer la R&D de la solution technique. A terme Kuhn pourra produire intégralement car les contraintes de production ont été intégrées dès le départ du projet. Développer efficacement une start-up Problématique de Hava 3D Cette start-up connait une croissance forte et rencontrait des difficultés d’organisation importantes nécessitant une aide extérieure pour les résoudre. Nous les avons donc accompagnés sur 3 sujets principaux :

- la mise en place d’un ERP en les orientant vers différents fournisseurs et le dispositif Pays de la Loire Investissement Numérique. - L’optimisation de la gestion de leurs consommables grâce à un système d’étagère innovant et imprimé. - La création d’un logiciel de gestion de leurs stocks qui sont désormais déportés pour plus de flexibilité dans l’atelier.

QUATRE MEMBRES SUR LE COUP POUR VENIR EN AIDE À LA TEAM METISS

La Team Metiss, équipe de course motocycliste, s’est tournée vers ID4CAR pour optimiser les performances de son bolide.

imprime les pièces de carénage

fournit la matière pour imprimer les conduites d’air

réalise les études de redimensionnement en vue de passer de pièces usinées à imprimées

travaille sur la prochaine version du train avant en titane.

« ID4CAR nous a amené vers la fabrication additive en nous mettant en relation avec des acteurs importants disposant d’un haut niveau d’expertises. Nous avons donc engagé un projet d’impression 3D en vue des prochaines 24h du Mans. »

Emmanuel CHERON, Responsable technique de la Team Metisse RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

S’ÉVADER Au-delà des frontières : osez l’international ! Innover, créer du business, monter en compétences, en rencontrant des partenaires et des points de vue nouveaux, et explorant d’autres marchés au-delà de nos frontières. Nous vous accompagnons à tous les niveaux, des premiers contacts à l’élaboration d’une stratégie ambitieuse. Changez d’air : « Follow us ! »

L’impact d’un projet européen sur les territoires : l’exemple de SHOW

SHOW, démarré en janvier 2020, soutient le déploiement de navettes autonomes sur 10 sites en Europe. ID4CAR coordonne le démonstrateur des usages sur les CHU (notamment celui de Rennes qui sera équipé dès 2022). Ces derniers sont un marché en croissance pour les véhicules autonomes et nécessitent des innovations spécifiques. SHOW mobilise déjà 4 de ses

44 11 11 membres

collectivité territoriale

membres. ID4CAR et est un terrain d’expérimentation pour les start-ups et les laboratoires de l’écosystème des véhicules autonomes. Deux ateliers d’émergence de projets ont rassemblé 20 entreprises de cet écosystème qui développent 7 projets collaboratifs à mettre en œuvre dès fin 2020.

établissement public

impliqués dans le projet SHOW

3 EXEMPLES D’ACCOMPAGNEMENTS

PONY est le leader français des trot-

tinettes et vélos en partage, avec un concept innovant « adopte un Pony ». ID4CAR a accompagné PONY dans la découverte des projets européens, dans les contacts avec des acteurs clés en Europe et dans le parcours d’accès aux financements nationaux et européens.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

INHALIO produit des solutions de

diffusion de parfums dans les véhicules afin de créer des ambiances olfactives. ID4CAR l’a accompagnée pour développer le marché de l’assainissement des véhicules partagés dans le cadre de la crise de la COVID, et identifier les projets à développer en R&D et démonstrations.

IIDRE opère dans la géolocalisation de précision avec des applications « smart cities » à développer. ID4CAR accompagne IIDRE afin de développer ses marchés en Europe au travers des instruments européens d’accélération (EIC accélérateur et EIT Digital).

S’ÉVADER FOCUS SUR Les missions attractivités Trois actions majeures ont eu lieu en 2020

avec 3 entreprises (UK, Italie et Canada) visant à aboutir début 2021.

- La participation des entreprises des territoires dans des projets animés par ID4CAR cofinançant des projets collaboratifs plurinationaux: un projet « USAI-ZIM » avec l’Allemagne et le projet « SYMODE » avec le Québec.

- La signature de coopérations thématiques pour amplifier l’impact des solutions développées dans les projets européens et leur ouvrir des marchés internationaux (coopération autour du projet SHOW/navettes autonomes pour les CHU, avec le Québec et l’Allemagne sur des CHU intéressés)

- L’attraction d’entreprises sur les territoires avec des contacts en cours

30 30

coachings

missions construites avec nos membres - USA : Ubimobility - Suède : Learning expedition - Allemagne : ZIM

90% 90%

de PME

VERS DES COOPÉRATIONS INTERNATIONALES POUR LES PME Accompagnement à l’export: l’exemple d’iTineroo

Marc-Antoine Ducas (CEO de Netlift) et Bertrand Testot (CEO d’Itineroo) se sont rencontrés lors de la visite d’une délégation de Rennes Métropole au Québec dans le cadre du projet SYMODE. «Je pensais qu’on allait discuter une trentaine de minutes, finalement on a passé 3 ou 4 heures ensemble, ça a bien cliqué», se souvient l’entrepreneur en série canadien. Les deux solutions étant complémentaires et non concurrentes, chacun représente l’autre de son côté de l’Atlantique en fonction des opportunités. Le Français s’est rendu compte que la technologie de son collègue était largement en avance sur la compétition hexagonale, ce qui a fait prendre conscience à Marc-Antoine Ducas qu’il avait « le bon outil dans le mauvais territoire ». Si Netlift est déjà vendu ailleurs dans le monde, la France est devenue la princi-

pale cible pour la commercialisation en 2020, en partenariat avec iTineroo.

Le programme ZIM

co-leader du réseau USAI-ZIM sur la mobilité connectée avec AirConnect en Allemagne.

ZIM est un programme de financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) implantées en Allemagne qui souhaitent développer de nouveaux produits, procédés ou services techniques existants ou significativement les améliorer. C’est le premier appel à « YOGOKO est en phase de déploiement à projets conjoints l’international et a besoin du support de proentre Bpifrance et AiF Project Gmbh. jets collaboratifs en Europe. Le programme ZIM Parmi les théavec BPI permet d’avoir accès à des modes de matiques de cet financement plus accessibles que les traditionappel à projets : nels projets européens, et sont tournés vers les La mobilité marchés et l’accélération des exportations. Ce connectée et autonome programme USAI-ZIM est donc parfaitement Les infrastructures adapté à nos besoin actuels » intelligentes Thierry ERNST, ID4CAR est le CEO de YoGoKo RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

FORMER COMPÉTENCES AIDER NOS MEMBRES À TROUVER LE PROFIL ADÉQUAT : L’EXEMPLE DE WEDO La société Wedo rencontre des difficultés dans le recrutement d’un alternant.

Elle prend contact avec le service Compétences d’ID4CAR, qui diffuse l’offre dans les écoles et universités.

« Le service proposé par ID4CAR nous a permis d’obtenir les contacts des écoles et universités plus rapidement et de manière efficace. » Morgane TANGUY, Responsable R&D

Wedo reçoit une vingtaine de candidatures d’étudiants intéressés par l’offre.

Deux étudiants de l’ENSSAT Lannion et de Polytech Nantes sont embauchés en contrat de professionnalisation.

FORMATION LE POINT SUR LE PROJET ACE ACE vise à répondre aux besoins des industriels afin de couvrir le manque entre formations sur équipements « pédagogiques » et réalité des lignes industrielles, dans le domaine des technologies de l’usine automobile du futur, et qui induit une phase d’adaptation des apprenants lorsqu’ils arrivent sur le « terrain réel » (compréhension et maîtrise de l’environnement). L’objectif est de créer des activités pédagogiques sur la ou les lignes pilotes, qui s’inscrivent dans les formations existantes ou à créer par les acteurs de la formation, dans un objectif de répondre aux enjeux des industriels en terme de métiers et de compétences et de proposer une formation innovante car associant le numérique et des activités sur une ligne à l’échelle 1.

La formation ingénieur 4.0

Les étudiants de l’ECAM apprendront à concevoir une ligne d’assemblage à l’aide des nouveaux outils de l’usine du futur et la mettront en œuvre en déjouant toutes les subtilités inhérentes au terrain.

FOCUS SUR Le campus des métiers et des qualifications automobilités en PDL En 2020 a eu lieu la labellisation pour 5 ans du Campus Auto-Mobilités sur le territoire du Mans porté par le Conseil Régional des Pays de la Loire et ACADEMIE DE NANTES RECTORAT ! Un nouvel outil pour intensifier les transitions des métiers et des qualifications dans une filière en pleine mutation#industrie #mobilités #compétences

Objectifs

- La transformation de la voie professionnelle et son attractivité ;

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

- L’élévation du niveau de qualification et de compétences des élèves, apprentis, étudiants et stagiaires de la formation continue ; - L’amélioration de leur insertion professionnelle ; - Le développement des liens entre établissements de formation et entreprises ; - La visibilité de l’ensemble des partenaires ; - Le développement socio-économique du territoire dans un secteur déterminé.

Le rôle d’ID4CAR

- Accompagner la Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue dans sa démarche. - Sélectionner et Inviter les entreprises de la filière automobile/véhicule pertinente pour ce projet. - Alimenter le débat grâce aux éléments de la filière et des données du Contrat Stratégique de Filières. - Informer sur les initiatives des autres territoires sur ce même sujet. - Accueillir les évènements.

MERCI MERCI à nos 350 membres et à nos partenaires pour cette année riche en projets, innovations, animations et transformations qui aura montré la remarquable résilience des filières Véhicules et Mobilités du Grand-Ouest !

NOUS CONTACTER & NOUS RENCONTRER @ID4CAR // contact@id4car.org // 02.28.44.35.50 Bureau de Nantes (Siège) Technocampus Composites, Chemin du Chaffault - 44340 BOUGUENAIS Bureau de Rennes La Janais - BP 57633 - 35176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX Bureau du Mans Le Mans Innovation - 57, boulevard Demorieux - 72100 LE MANS Bureau de Poitiers Pôle Eco-Industries - 3, rue Raoul Follereau - 86000 POITIERS

Crédits photos : ID4CAR, membres Conception et rédaction : ID4CAR Création graphique : ID4CAR Tous les chiffres inclus dans ce document sont arrêtés au 31 décembre 2020.

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