TOP 100 Antreprenori Generali in Constructii 2016

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

Cuprins Cele mai puternice 10 firme de antrepriză în construcții Podiumul antreprenorilor rămâne neschimbat pentru al treilea an consecutiv 36% din veniturile celor mai puternici 100 antreprenori, în conturile primilor 10 Piața construcțiilor s-a trezit în sfârșit din stagnare și declin. Dar pentru cât timp?

Peste 700 de miliarde de lei: un nou prag record atins de PIB în 2015 Record pozitiv pentru realizările din construcții Cel mai ridicat nivel al investiţiilor străine directe din ultimii 6 ani Economia României se îndreaptă spre borna de 800 de miliarde de lei în următorii 3 ani Estimări rezervate în ceea ce privește contribuția construcțiilor la formarea PIB Producția de echipamente electrice - vedeta absolută a creșterii din industrie Evoluții pozitive ale indicilor la aproape toate capitolele Volumul lucrărilor de construcții e în continuă creștere Salariile din construcții se îndreaptă încet dar sigur spre o medie brută de peste 2000 de lei Cel mai mic număr de insolvențe din ultimii 7 ani Majoritatea întreprinzătorilor debutanți în afaceri aleg construcțiile România are în continuare o incidență foarte ridicată a insolvențelor în regiunea Central-Est Europeană România - o adevărată atracție pentru investitorii străini Ce îi atrage și ce îi sperie pe străini?

Cum poate fi susținută piața construcțiilor din România: principalele măsuri și propuneri susținute de ARACO Garanția de bună conduită a adus contestațiile la un nou minim Valoarea totală estimată a procedurilor de atribuire în care C.N.S.C a pronunțat decizii a scăzut cu 25% O firmă de construcții la fiecare 300 de români Cifre de afaceri de peste 30 de miliarde înregistrate de firmele de construcții din România!

Creșteri pe linie la toate capitolele Aproape jumătate din firmele de construcții active sunt specializate în antrepriză pe clădiri rezidențiale și nerezidențiale Peste 30.000 de firme de construcții înființate în ultimii 6 ani Semnul de revenire a fost confirmat: Cifrele de afaceri ale constructorilor, în creștere pentru al doilea an consecutiv Primii 100 de antreprenori controlează peste o treime din piață Cel mai mare profit înregistrat de primii 100 din ultimii 7 ani Primul an în care au crescut atât cifrele de afaceri cât și profitul Topul celor mai profitabile firme de antrepriză Top 10 companii nou intrate în clasament Top 10 companii ieşite din clasament TOP 10 firme cu cele mai mari urcări Top 10 firme cu cele mai mari coborâri PROFIT vs. VENITURI: care indicator este mai important Top 10 antreprenori în funcţie de marja de profit TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII 2016 27% din numărul total de angajaţi lucrează pentru 10 firme Top 10 firme cu cei mai profitabili angajaţi Top 10 firme cu cea mai mare cifră de afaceri generată per angajat An de an apar tot mai multe SRL-uri 12 companii din top 100 au administratori străini Un sfert din companiile de top au cel puțin o femeie în conducere Prezența administratorilor pe site-urile de socializare se menține scăzută Sa dublat numarul companiilor care dețin cont pe Facebook Peste o treime dintre antrepenori dețin peste 2 website-uri Cât de stabil este locul de muncă la un antreprenor de top?

Antreprenorii din top 100 au, în medie, câte 9 firme conexe Șantiere de peste 3,5 miliarde de euro derulate în 2016 de primii 100 de constructori ai țării 36% din top100 antreprenori nu au avut deloc lucrări de infrastructură în 2016 Lipsa personalului calificat este resimțită la cel mai înalt nivel Estimări pesimiste cu rezultate finale optimiste 46% dintre antreprenori se așteaptă la creșteri în timp ce aproape o treime cred că vor stagna Majoritatea antreprenorilor se așteaptă la un declin în 2017 60% dintre antreprenori consideră că prețurile de pe piața construcțiilor au stagnat Principalele probleme cu care se confruntă antreprenorii de top Mai puține autorizații de construcție în 2016

6 24 25 27 27 29 30 33 33 35 35 36 36 38 38 39 41 41 42 42 45 46 46 48 48 49 49 49 51 52 54 56 58 60 61 62 64 66 85 86 88 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 96 98 98 99 101 103

www.ibcfocus.ro

3

Metodologie sau cum a fost creată această analiză La baza acestui studiu se află o intensă activitate de cercetare și culegere de date, pentru care o echipă de cercetători IBC Focus a contactat telefonic, pe e-mail și fax, peste 300 de companii selectate la data de 01.06.2016, dintre care au rămas cele 100 de firme prezente în Top 100 Antreprenori Generali în Construcții. Mai jos vă prezentăm criteriile de selecție utilizate de IBC Focus și modul de lucru implementat în crearea prezentului studiu.

companiile respective și să răspundă la întrebări legate de evoluția pieței în 2015, lucrări pe care le au în derulare și altele.

Mai mult, la baza informațiilor despre cele 100 de firme selectate stă și munca din ultimele 12 luni depusă pentru a afla date despre construcțiile aflate în derulare de toți antreprenorii activi pe piață, muncă depusă zilnic de departamentul de cercetare al IBC Focus și concretizată în cea mai mare bază de date cu șantiere - www.RaportuldeInvestitii.ro.

Toate cele aproximativ 300 de companii au fost rugate să dea curs interviurilor noastre, însă au fost și răspunsuri incomplete sau lipsă, motiv pentru care, datele adunate despre firmele care nu au răspuns, au fost verificate din surse publice.

În urma interviurilor cu firmele selectate în prima fază, au avut loc acțiuni intense de cercetare ce implică adunarea, analiza, interpretarea și corelarea datelor din surse de informații publice și statistice cu alte date deținute de IBC Focus, lider de piață în monitorizarea și studierea pieței construcțiilor din România.

Cum au fost selectate companiile Pentru realizarea clasamentului, au fost contactate în prima fază companiile prezente în ediția anterioară a Top 100 Antreprenori Generali în Construcții, primele 300 de firme de antrepriză, înregistrate sub codul CAEN 4120 (Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale), în funcție de cifra de afaceri realizată în 2015 și cei mai activi antreprenori din piață, în funcție de numărul de șantiere în derulare în ultimele 12 luni, potrivit www.raportuldeinvestitii.ro, cea mai mare bază de date cu șantiere din România, verificându-se astfel activitatea lor în piață, respectiv prezența lor cu proiecte de construcții pe teritoriul țării.

Deoarece există companii care au raportat venituri și din activități diferite de cele de antrepriză și/sau subantrepriză, cum ar fi comercializarea de materiale de construcții, dezvoltarea (promovarea) imobiliară, închirierea de utilaje și alte activități conexe, toate companiile selectate în prima fază au fost invitate să dea curs interviurilor noastre, pentru a confirma/infirma datele culese despre 4

www.ibcfocus.ro

În concluzie, s-au folosit 4 surse distincte și independente: Ministerul Finanțelor, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Raportul de Investiții (cea mai mare bază de date cu șantiere și proiecte de construcții din România) și răspunsurile primite de la firme în urma aplicării chestionarelor.

Cum s-a realizat clasamentul primilor 100 de antreprenori IBC Focus a luat în considerare 3 criterii principale în crearea acestui clasament: a. Veniturile realizate strict din lucrări de antrepriză și/sau subantrepriză în 2015, de către firmele aflate sub codul CAEN 4120. Acestea au fost calculate ca pondere declarată sau estimată din cifra de afaceri realizată în 2015. În cazul companiilor care nu au furnizat informații cu privire la procentul din cifra de afaceri totală realizată din lucrări de antrepriză și/sau subantrepriză, s-a aplicat metoda statistică: s-a considerat procentul echivalent cu media pe top sau au fost folosite estimări în funcție de valorile declarate în anii precedenți. b. Numărul de proiecte de construcții active (în curs de execuție, demarate sau realizate pe parcursul lui 2015) și valoarea acestora, care au fost menționate în cea mai mare bază de date cu șantiere și proiecte de construcții din România - Raportul de Investiții; c. Afișarea publică până la data de 1 august 2016 a datelor financiare înregistrate în 2015 de către aceste companii. Echipa de cercetători IBC Focus a contactat peste 300 de firme care au corespuns celor 3 criterii menționate mai sus, după care a realizat o filtrare în funcție de răspunsurile primite de la aceștia, la chestionarul aplicat de IBC Focus, fie telefonic, electronic sau pe fax.

Iată mai jos care sunt tipurile de firme contactate, dar care nu au fost incluse în prezentul top: - firmele înregistrate sub codul CAEN 4120, care însă desfășoară alte activități decât cele de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

- firme care fac parte dintr-un grup de companii care este reprezentat deja în Top 100 Antreprenori Generali printr-o altă societate.

A fost inclusă în top compania situată pe poziția cea mai avansată conform criteriilor stabilite de IBC Focus. Aceste firme au fost incluse în analize, însă nu au ocupat poziții ierarhice în top; - firme care au raportat cifra de afaceri și activitate pe anul 2015 (unele parțial și în 2016), însă la data colectării datelor se aflau în insolvență, faliment, lichidare, radiere, fuziune sau divizare. Aceste firme au fost incluse în analize, însă nu au ocupat poziții ierarhice în top; - firme care nu au avut în derulare pe parcursului anului 2015 pe teritoriul României niciun proiect de construcție sau firme despre care echipa IBC Focus nu a obținut informații cu privire la proiectele derulate. În realizarea acestui top, firmele au fost tratate ca entități juridice diferite, exact așa cum s-au înregistrat la Ministerul Finanțelor și ONRC și s-au luat în considerare denumirile companiilor și cifrele publicate de acestea la data de 1 august 2016. IBC Focus nu este răspunzător pentru eventualele modificări care ar putea apărea ulterior publicării acestor cifre.

Cifra de afaceri a grupurilor de firme prezente în clasament poate fi influențată de transferurile intragrup.

La toate aceste criterii a fost aplicată și metoda expertului. Informațiile aflate au fost confruntate cu experiența unor profesioniști din domeniu și cu experiența de peste 10 ani pe care IBC Focus o are în monitorizarea, analiza și studierea pieței construcțiilor. În realizarea acestei analize, IBC Focus a dorit să utilizeze criterii cât mai relevante, utile în context economic și bine definite. Menționăm totuși că rezultatul în urma aplicării criteriilor poate fi unul subiectiv. De aceea, IBC Focus se exonerează de orice răspundere, implicită sau expresă, fără să ofere garanție că întregul conținut nu va avea erori sau interpretări diferite. Utilizarea acestui studiu sau a oricărei analize din acesta se face pe propriul risc, IBC Focus nefiind responsabilă de orice prejudicii care pot interveni în urma utilizării prezentului studiu sau a unor părți din acesta.