100 Firme de top In proiectare de constructii

Cuprins Iată ce veți putea găsi în această ediție Interviu cu Şerban Ţigănaş – preşedinte OAR

6

Care sunt cele mai puternice 10 firme de proiectare în construcții?

6

Schimbare importantă la vârf de clasament

24

Doar 5 proiectanţi din top 10 şi-au majorat afacerile

25

Al doilea cel mai slab an ca venituri pentru firmele de top 10

26

10 companii cu venituri de 2,2 miliarde în 6 ani

26

Cu afaceri de 10 ori mai mici, proiectanţii realizează un sfert din profitul antreprenorilor

29

Proiectanţii, în continuare mai vulnearbili în faţa pierderilor ca şi antreprenorii

30

Proiectanţii, mult mai constanţi în evoluţiile financiare

30

100 FIRME DE TOP ÎN PROIECTARE DE CONSTRUCȚII

32

Top 5 cele mai spectaculoase plusuri şi minusuri în profituri

56

Top 10 firme de proiectare în funcţie de venituri

58

Top 10 firme de proiectare în funcţie de profit

59

Cum transformi 70% din venituri în câștig?

59

Top 10 firme de proiectare după rata profitului

60

Top 10 firme nou intrate în clasament

62

Top 10 firme de proiectare ieșite din clasament

63

Top 10 firme de proiectare cu cele mai mari coborâri în top față de poziția ocupată anul trecut

64

Venit sau profit – spre ce înclină balanța

66

Cu 2000 de angajați mai puțin ca acum 4 ani

68

1 angajat – 1,5 mil lei profit și 5,5 mil lei venituri

70

Domeniile în care se proiectează – regres pe toate planurile

72

Capitala, încă un capitol la care nu va fi întrecută în curând

76

Harta celor mai importanți proiectanți ai țării

77

Canalele de informare devin mai specializate

78

Jumătate din proiectanții de top au între 10 și 50 de proiecte pe an

80

37% au estimat creșteri, însă doar 26% au avut dreptate

81

Piața din 2016 – o fugă în viteză pe muchie de cuțit. Cine iși pierde echilibrul?

82

Clădirile rezidențiale private și infrastructura – motorul pieței de proiectare până în 2018

85

Cele 3 zone care vor da jumatate din investițiile următorilor ani

86

Arhitect român “made in UE”

90

Care este tendința la nivel european

90

Experiența în arhitectură şi proiectare, un avantaj sau un defect?

92

27% din arhitecții din România au sub 34 de ani

94

În România un arhitect caștigă de 3 ori mai puțin ca în Europa

95

Multumim ca ati ales un produs IBC Focus pentru afacerea dumneavoastra.

Acesta editie va va oferi informatii puternice pentru o perspectiva cat mai detaliata a segmentului de proiectare și arhitectura. In paginile urmatoare veti regasi analize unice la nivel national, necesare pentru a lua decizii și a putea previziona cum va evolua piata locala a constructiilor în contextul crizei economice.

Aceasta analiza a urmarit strict performantele economice și financiare ale companiilor și nu se doreste a fi o evaluare a calitatii proiectelor realizate sau a creativitatii firmelor mentionate.

Dorim ca investitia în serviciile noastre sa o transformati în afaceri importante pentru dumneavoastra. De aceea, va vom oferi suport ori de cate ori il veti solicita.

- Echipa IBC Focus 100 Firme de Top în Proiectare de Constructii este realizat de IBC Focus. www.ibcfocus.ro Toate drepturile asupra analizelor și imaginilor apartin editorului.

Orice preluare se va face doar cu acordul în scris al acestuia anuntandu-se intentia la marketing@ibcfocus.ro.

3

Metodologie

sau cum a fost creată această analiză La baza acestui studiu se află o intensă activitate de cercetare și culegere de date, pentru care o echipă de cercetatori IBC Focus a contactat telefonic, pe e-mail și prin fax, peste 300 de companii selectate în prima fază, dintre care au ramas cele 100 firme prezente în 100 Firme de Top în Proiectare de Construcții. Mai jos vă prezentăm criteriile de selecție utilizate de IBC Focus și modul de lucru implementat în crearea prezentului studiu.

Mai mult, la baza informațiilor despre cele 100 de firme selectate, stă și munca din ultimele 12 luni depusă pentru a afla despre proiectele aflate în derulare de către toți proiectanții activi din piață, muncă depusă zilnic de departamentul de cercetare al IBC Focus și concretizată în cea mai mare bază de date cu șantiere – Raportul de Investiții. În urma interviurilor cu firmele selectate în prima fază, au avut loc acțiuni intense de cercetare ce implică adunarea, analiza, interpretarea și corelarea datelor din surse de informații publice și statistice cu alte date deținute de IBC Focus, lider de piață în monitorizarea și studierea pieței construcțiilor din România.

Cum au fost selectate companiile

Pentru realizarea clasamentului, au fost contactate inițial primele 300 de firme de proiectare, înregistrate sub codurile CAEN 7111 și 7112 (Activități de arhitectură și Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea), în funcție de cifra de afaceri realizată în 2014, verificându-se activitatea lor în piață, respectiv, prezenta lor în cea mai mare bază de date cu șantiere și proiecte de construcții din România - raportuldeinvestitii.ro.

Deoarece există companii care au raportat venituri și din activitati diferite de cele de proiectare și/sau subproiectare, fiecare din cele peste 300 de companii au fost invitate să dea curs interviurilor noastre, pentru a confirma/infirma datele culese despre companiile respective și să răspunda la întrebări legate de evoluția pieței în 2014 și 2015, proiecte pe care le au în derulare și altele. În concluzie, s-au folosit 4 surse distincte și independente: Ministerul Finanțelor, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Raportul de Investiții (cea mai mare bază de date cu șantiere și proiecte de construcții din România) și răspunsurile primite de la firme în urma aplicării chestionarelor.

Toate cele 300 de companii au fost rugate să dea curs interviurilor noastre, însă au fost și răspunsuri incomplete sau lipsă.

Cum s-a realizat clasamentul primilor 100 de proiectanți

IBC Focus a luat în considerare 3 criterii principale în crearea acestui clasament: a. veniturile realizate strict din activități de proiectare de construcții în 2014, de către firmele aflate sub codurile CAEN 7111 și 7112. Acestea au fost calculate ca pondere declarată sau estimată din cifra de afaceri realizată în 2014. În cazul companiilor care nu au furnizat informații cu privire la procentul din cifra de afaceri totală realizată din activități de proiectare și/sau subproiectare, s-a aplicat metoda statistică: s-a considerat procentul echivalent cu media pe top sau s-a luat în considerare procentul declarat anii precedenți. b. Numărul de proiecte de construcții active (în curs de proiectare, demarate sau realizate pe parcursul lui 2015) și valoarea acestora, care au fost menționate în cea mai mare bază de date cu șantiere și proiecte de construcții din Romania – Raportul de Investiții; c. afișarea publică până la data de 1 august 2015 a datelor financiare înregistrate în 2014 de aceste companii.

Echipa de cercetatori IBC Focus a contactat peste 300 de firme care au corespuns celor 3 criterii menționate mai sus, după care a realizat o filtrare în funcție de răspunsurile primite de la aceștia, la chestionarul aplicat de IBC Focus, fie telefonic, electronic sau pe fax.

Iată mai jos care sunt tipurile de firme contactate, dar care nu au fost incluse în prezentul top: - firmele înregistrate sub codurile CAEN 7111 și 7112, care însă desfășoară alte activități decât cele de proiectare de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și a altor clădiri de geniu, cum sunt firmele cu domeniul principal de activitate de inginerie pe alte tipuri de industrii ca: industria constructoare de mașini, arhitectură navală, proiectare și inginerie navală, firme ce realizează exclusiv servicii de cadastru, topografie, cartografie, geodezie, firme ce prestează exclusiv servicii pentru dezvoltarea industriei chimice, petroliere, petrochimice, minieră, energetică, alimentară, cea de procesare a gazelor naturale, dezvoltarea de rafinării, cat și pentru alte sectoare industriale conexe, protecția mediului, automatizări, echipamente, etc. dar și firmele care oferă soluții complete de Design & Build (Proiectare & Construcție) la cererea beneficiarului, însă a căror cifră de afaceri provine în principal din activitatea de antrepriză; - firme care fac parte dintr-un grup de companii care este reprezentat deja în 100 Firme de Top în Proiectare de Construcții printr-o altă societate.

A fost inclusă în top compania situată pe poziția cea mai avansată conform criteriilor stabilite de IBC Focus. Aceste firme au fost incluse în analize, însă nu au ocupat poziții ierarhice în top; - firme care nu au avut în derulare pe parcursului anului 2015 niciun proiect de construcție sau firme despre care echipa IBC Focus nu a obținut informații cu privire la proiectele derulate. În realizarea acestui top, firmele au fost tratate ca entități juridice diferite, exact așa cum s-au înregistrat la Ministerul Finanțelor și Oficiul Național al Registrului Comerțului și s-au luat în considerare denumirile companiilor și cifrele publicate de acestea la data de 1 august 2015. IBC Focus nu este răspunzător pentru eventualele modificări care ar putea aparea ulterior publicării acestor cifre.

Cifra de afaceri a grupurilor de firme prezente în clasament poate fi influențată de transferurile intragrup.

La toate aceste criterii a fost aplicată și metoda expertului. Informațiile aflate au fost confruntate cu experiența unor profesioniști din domeniu și cu experiență de 10 ani pe care IBC Focus o are în monitorizarea, analiza și studierea pieței construcțiilor. În realizarea acestei analize IBC Focus a dorit să utilizeze criterii cât mai relevante, utile în context economic și bine definite. Menționăm totuși că rezultatul în urma aplicării criteriilor poate fi unul subiectiv. De aceea, IBC Focus se exonerează de orice răspundere, implicită sau expresă, fără să ofere garanție ca întregul conținut nu va avea erori sau interpretări diferite. Utilizarea acestui studiu sau a oricărei analize din acesta se face pe propriul risc, IBC Focus nefiind responsabil de orice prejudicii care pot interveni în urma utilizării prezentului studiu sau a unor părți din acesta.

4

5

Dincolo de cifrele din piața de proiectare. Șerban Țigănaș, președintele Ordinului Arhitecților din România și asociat în birou de proiectare clujean:

“ În ceea ce facem noi contează calitatea.

Lumea se umple de construcții proaste, realizate speculativ

”

Despre concurența cu Externul: străinii nu concurează foarte mult cu birourile autohtone în România pentru că la noi piața este foarte proastă. Domeniul proiectării seamănă cu lumea informaticii: oamenii lucrează aici și piața e lumea largă. Despre „interesul” pentru patrimoniu și sustenabilitate: la noi se lucrează în caricaturi. Despre efectele crizei: unii au recurs la diversificarea domeniilor de lucru, alții au crescut calitatea serviciilor, alții au recurs la tehnici noi de a genera proiecte, iar alții la corupție și trafic de influență. Sunt câteva dintre ideile extrase dintr-un dialog cu președintele OAR, Șerban Țigănaș, care este de asemenea asociat în biroul de proiectare Dico și Țigănaș.

Cum este (sau cum a fost?) 2015 pentru piața de proiectare din România? În ceea ce privește oportunitățile de afaceri, numărul de proiecte lansate, veniturile care ajung la birourile de proiectare

Despre caracterul economic al unui an nu se poate vorbi decât la peste circa încă un an distanță, după ce s-au încheiat bilanțurile și s-au publicat cifrele oficiale. Deci e prematur să vorbim despre 2015 sub aspect obiectiv. Firmele nu au încă cifrele încasărilor și se pot exprima doar pentru sume facturate. Există o caracteristică economică a proiectării care se întinde pe mai mulți ani de zile, ca orice proiect. Chiar și proiectele mai mici se întind pe minimum 2-3 ani, dacă nu 4-5, ceea ce ne face să ne întrebăm cum le luăm în considerare, atunci când am contractat, atunci când le-am realizat sau atunci când am încasat banii? Pot să mă exprim prin prisma propriilor proiecte de la Dico și Țigănaș și să spun că anul 2015 este vizibil mai bun decât cel precedent. Evident, orice generalizare nu poate fi decît riscantă. continuare la pagina 88

Care sunt

VAP / valoarea veniturilor realizate strict din activități de proiectare de construcții

10 firme

cele mai puternice 10 firme de proiectare în construcții?

6

1 locul

CA: 51,38 mil lei Profit: 17,14 mil lei Angajați: 211 VAP: 51,38 mil lei

METROUL SA

După un top de 2014 în care ocupa abia a 6-a poziție, Metroul SA redevine lider de clasamentul celor mai importanți proiectanți din Romania. “Redevine” este termenul potrivit, având în vedere că poziția de lider îi este familiară companiei care își concentrează activitatea în capitală – Metroul a ocupat locul 1 în ediția de 2013. Compania este cunoscută în special pentru proiectul care i se leagă direct de nume: a fost proiectant general, antreprenor şi consultant pentru realizarea şi modernizarea metroului bucureștean. Societatea are însă și alte direcţii de activitate în domeniile infrastructurii urbane şi de transport, construcţii civile, industriale şi socialadministrative, alimentare cu apă şi canalizare, telecomunicaţii şi automatizări, evaluări şi restructurări de companii, consultanţă financiară şi managementul proiectelor, inclusiv al celor cu finanţare internaţională.

Cu toate că, în ceea ce privește amplasarea în top, compania a făcut un salt semnificativ, nu același lucru se poate spune despre cifra de afaceri: Metroul a încheiat anul 2014 cu o cifră de afaceri de 51,38 milioane de lei, ceea ce înseamnă o creștere de numai 0,4% față de anul precedent, când indicatorul se situa la 51,18 milioane de lei. Totuși, merită menționată că, și în aceste condiții, Metroul ocupă un loc stabil: se află în jumătatea cu plusuri a clasamentului (5 dintre cele mai puternice 10 companii de proiectare din țară au înregistrat în 2014 scăderi ale cifrei de afaceri comparativ cu anul precendent). Dacă veniturile s-au menținut la un nivel relativ constant, linia care urmărește profitul e semnificativ descendentă: în 2014 societatea avea un profit de 17,14 milioane de lei, față de 23,47 milioane de lei realizat în 2013, an care a fost de altfel cel mai bun pentru companie în ultimii 5. De altfel, evoluția acestui indicator se marchează pentru Metroul în dinți de ferăstrău: compania înregistra în 2010 un profit de 10,34 milioane de lei, a ajuns în 2011 la 20,89, a coborât din nou în 2012, ajungând la 15,8 milioane, a atins apogeul în 2013 (23,47 milioane de lei), doar pentru ca în 2014 să confirme evoluția cu +/- scăzând profitul la 17,14 milioane de lei. Cifra de afaceri s-a menținut însă la un nivel mai puţin fluctuant în anii recenți, evoluând de la 38,77 milioane de lei în 2010 la peste 50 de milioane de lei în următorii patru ani, cu “vârf de lance” în 2012, când Metroul avea afaceri de 59,35 milioane de lei.

Având în vedere că cifra de afaceri s-a menținut la un nivel similar, iar profitul a scăzut semnificativ, urcarea companiei în topul proiectanților de pe locul 6 pe locul 1 este pusă pe seama realizării unui procent mai mare de venituri din activități de proiectare, în condițiile în care alte companii și-au restrâns aceste venituri.

Compania avea 211 angajaţi în 2014, în creştere cu 36% faţă de 155, cât număra efectivul de salariaţi în 2013, dar în scădere faţă de 2012 când compania avea 260 de angajaţi.

57,17

59,35 51,38 51,18

38,77

Evoluția cifrei de afaceri 2010-2014 (mil lei)

23,47

20,89 15,8

17,14 10,34

Evoluția profitului 2010-2014 (mil lei)

Dintre proiectele în derulare pe parcursul anului 2015: Bucharest One –3S+P+M+1E+2– 22E+23E+Et – birouri, spații comerciale, alimentație publică și parcaj - București Turnul de birouri Bucharest One - (3S+P+23E), cu o suprafață totală de 69.000mp locat în zona Barbu Văcărescu, se va alătura noului pol al mediului de afaceri din București. Bucharest One Tower va fi prima clădire din România certificată LEED Platinum.

Complex de birouri Globalworth Campus - București - Proiectul prevede trei turnuri de birouri și spații comerciale cu o suprafață închiriabilă de 105.000 mp. Beneficiarul va dezvolta în prima fază circa două treimi din proiect, constând în două turnuri de birouri și galerii comerciale. Costul de dezvoltare al acestei prime etape este de circa 60 mil euro, urmând ca întregul proiect să atragă 109 mil euro.

Modernizare stadion municipal - Alexandria, județul Teleorman - Proiectul de modernizare și reabilitare a stadionului Municipal, aprobat de CNI, cea care va desfășura lucrările în cuantum de 15 milioane euro, va fi demarat după parcurgerea etapelor specifice. Terenul de fotbal va fi refăcut, înierbat și dotat cu sisteme de drenare și degivrare. Pista de atletism va fi modernizată și va avea cinci culoare. Capacitatea noului stadion va fi de 6790 de locuri, dintre care 6004 vor fi destinate publicului.

Dezvoltarea capacității feroviare în Sectorul Fluvio – Maritim al Portului Constanța - În luna mai 2014 a fost atribuit un contract de lucrări, cantități suplimentare, adiționale la contractul de lucrări (proiectare și execuție) din mai 2012. Valoare contractului semnat anul trecut este de peste 10 milioane de lei.

Bucharest One - 3S+P+M+1E+2-22E+23E+Et

7

2

locul

CA: 45,89 mil lei Profit: 6,23 mil lei Angajați: 183 VAP: 36,71 mil lei

44,22 26,65

45,89

33,73

Evoluția cifrei de afaceri 2010-2014 (mil lei)

ROMAIR CONSULTING SRL

Romair Consulting îşi face apariţia în topul proiectanţilor direct pe locul 2. Înfiinţată în 1997, compania este una cu capital integral românesc şi oferă servicii de consultanță în afaceri și management, proiectare și inginerie.

Dacă ocupanta locului 1 e cunoscută pentru coborârea în subterane, compania care şi-a adjudecat poziţia secundă „merge” spre mare: Romair Consulting este firma care asigură managementul şi supervizarea proiectului de reabilitare a litoralului românesc. Compania este unul dintre jucătorii importanţi în domeniul construirii și implementării proiectelor finanțate de Uniunea Europeană.

Cu o arie mai largă de activităţi, a doua cea mai puternică societate din clasamentul proiectanţilor români a realizat din activităţi de proiectare aproximativ 80% din cifra de afaceri atinsă în 2014. Compania a încheiat anul cu o cifră de afaceri de 45,89 milioane de lei, în creştere uşoară – cu 3,8% faţă de 2013, când indicatorul ajungea la 44,22 milioane de lei. Cel mai bun moment din activitatea recentă a companiei s-a marcat în 2012, când compania aproape a reuşit să îşi dubleze afacerile faţă de anul precedent: ajungea la 62 de milioane de lei, faţă de 33,73 milioane în 2011. În 2010, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 26,65 de milioane de lei.

La fel ca și în cazul partenerului de top care ocupă prima poziţie, şi Romair Consulting a cunoscut în acest an analizat o scădere a profitului. Acesta s-a diminuat anul trecut cu 34%, ajungând la 6,23 de milioane de lei, în condiţiile în care în 2013 profitul era de 9,47 milioane de lei. În linie cu cifra de afaceri, şi profitul a atins vârf de grafic în acelaşi an 2012. Doar că la acest indicator creşterea a fost şi mai spectaculoasă: Romair a reuşit să crească de patru ori profitul în interval de un an – de la 3,16 milioane de lei în 2011 la 13,17 milioane în 2012. În 2010, profitul era uşor peste valoarea atinsă în anul precent: de 4,94 milioane de lei.

Compania avea în 2014 183 de angajaţi, cu patru mai puţini decât în 2013, dar mai mulţi decât în anul de vârf al companiei, 2012, când Romair avea 176 de angajaţi. Ocupanta locului 2 din clasamentul proiectanţilor se află în jumătatea bună de top 10, dacă ne raportăm la indicatorul „cifra de afaceri”: adică este una dintre cele cinci companii care au reuşit să îşi crească veniturile în 2014 comparativ cu 2013. Nu acelaşi lucru se poate spune în ceea ce priveşte profitul: Romair se numără printre cele şase companii care au scăzut la acest indicator.

Complex de natație Crizantema – Târgoviște, județul Dâmbovița

8

62

13,17

9,47 4,94 6,23 3,16 Evoluția profitului 2010-2014 (mil lei)

Dintre proiectele în derulare pe parcursul anului 2015: Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată - Regiunea Constanța - Ilfov Compania Romair Consulting SRL furnizează în cadrul acestui proiect servicii de consultanță și concepție tehnică pentru întocmirea aplicației de finanțare, a documentației tehnice suport, proiectului tehnic, detaliilor de execuție și documentației de atribuire a lucrărilor de investiții pentru proiect.

Extindere și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajeră - județul Maramureș – Contractul de execuție cu o valoare de aproape 32 milioane de lei pentru acest proiect a fost semnat în luna mai a acestui an. Acesta prevede extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare menajeră în localitățile Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții Magheruș, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Baia Sprie și Seini din județul Maramureș.

Complex de natație “Crizantema” - Târgoviște, județul Dâmbovița - Complexul va cuprinde un bazin de înot acoperit de dimensiuni olimpice și va avea 50 de metri lungime și 25 de metri lățime, cu vestiare, cu dușuri, saună, tribune. Lui i se adaugă un bazin de înot acoperit, un ștrand descoperit, 225 de locuri de parcare, 2 terenuri de minifotbal cu suprafață sintetică și iluminate pe timp de noapte, un teren de baschet, 3 terenuri de tenis, 2 locuri de joacă pentru copii, un amfiteatru, terase, cafenele, restaurante, precum și un aqualand, pe două hectare. Acoperișul este făcut din arce lamelare, iar valoarea totală a contractului se ridică la peste 66 milioane de lei.

Centrală fotovoltaică de 3 MWP de producere a energiei electrice din conversia energiei solare Cornu, județul Prahova – Proiectantul asigură serviciile de realizare a proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, inclusiv asistenţă tehnică din partea acestuia şi consultanţă pentru perioada de execuţie a proiectului.

Proiectul are ca obiectiv execuția lucrărilor unei centrale fotovoltaice cu o putere de vârf de 1.274 Mwp.

9

10

3

locul

CA: 34,61 mil lei Profit: 0,11 mil lei Angajați: 264 VAP: 27 mil lei

52,88 44,99

44,95

49,72

34,61 Evoluția cifrei de afaceri 2010-2014 (mil lei)

SEARCH CORPORATION SRL

Compania care ocupă locul al 3-lea în clasamentul naţional al proiectanţilor este una dintre cele mai stabile prezenţe din top. Compania a ocupat în 2010, 2011 şi 2012 a doua poziţie din listă, a fost a 3-a cea mai puternică firmă românească din proiectare în 2013 şi în 2014, iar în clasamentul realizat în 2015 s-a „oprit” la aceeaşi a treia treaptă a podiumului.

După metrou şi mare, subteran şi apă, pentru primele poziţii din top, locul trei primeşte şi el o specializare: Search Corporation este una dintre cele mai importante firme de inginerie din România, specializată în servicii de proiectare, consultanţă şi management în domeniul infrastructurii de transport rutier şi a celui de transport aerian.

Search Corporation SRL este prima companie din top care a cunoscut în 2014 o scădere în afaceri. Astfel, dacă primele două societăţi din top au reuşit să se menţină la un nivel relativ similar în 2014 faţă de anul precedent (cu mici creşteri), Search Corporation SRL a înregistrat o scădere de 23% a cifrei de afaceri. Mai precis, compania a realizat în 2014 o cifră de afaceri de 34,61 milioane de lei, faţă de 44,95 milioane de lei în 2013. De altfel, anul trecut a fost pentru ocupanta locului 3 cel mai slab an din ultimii cinci. În 2012, cifra de afaceri a companiei era de 52,88 milioane de lei (vârf de activitate), în 2011 de 49,72 milioane de lei şi în 2010 – 44,99 milioane de lei. Veniturile din activităţi de proiectare au fost în 2014 de aproape 27 de milioane de lei, adică aproximativ 78% din totalul cifrei de afaceri realizate în 2014. În scădere se află şi profitul companiei în ultimii ani: în 2014 acesta era de 110.449 de lei, cu un minus de 77,5% faţă de 2013, când profitul înregistrat a fost de 490.000 de lei. Un an ceva mai bun pentru companie a fost 2012, când Search Corporation SRL a realizat un profit de 1,59 de milioane de lei, în vreme ce indicatorul ajungea la 1,1 milioane de lei în 2011 şi la 1,01 milioane de lei în 2010.

Pe o piaţă în care companiile au avut serioase dificultăţii în perioada care a urmat izbucnirii crizei economice (şi imobiliare), Search Corporation SRL este unul dintre jucătorii care au resimţit minusurile. Menţionăm că în 2008 compania înregistrase un profit de 6,8 milioane de lei.

Cu cei 264 de angajaţi, Search Corporation SRL este cea mai mare companie din top din acest punct de vedere. Mai mult: o singură altă companie depăşeşte borna de 200 de angajaţi – Metroul, ocupantul locului 1 în clasament, care în 2014 avea 211 angajaţi. Numărul salariaţilor este însă în continuă scădere în anii recenţi: societatea avea 351 de angajaţi în 2012 şi a scăzut la 292 în 2013.

1,59 1,1 1,01

0,49 0,11 Evoluția profitului 2010-2014 (mil lei)

Dintre proiectele în derulare pe parcursul anului 2015: Revizuire studiu de fezabilitate pentru Autostrada Sibiu – Făgăraș - Contractul va avea o durată de implementare de 17 luni și a fost atribuit prin procedură de licitație publică deschisă asocierii Aecom Ingenieria SRL – Consitrans SRL – Search Corporation SRL (lider de asociere Aecom Ingenieria SRL). Contractul a fost semnat în aprilie 2015.

Proiectare şi execuție autostrada Nădlac – Arad și Drum de legătură, lotul 2, km 22+218 – km 38+882 - Compania Națională de Autostrazi și Drumuri Naționale din România a semnat în septembrie 2014 contractul pentru Proiectare și Execuție Autostrada Nădlac - Arad și Drum de legătură, Lotul 2, km 22+218 - km 38+882 pentru remedierea lucrărilor existente și finalizarea lucrărilor rămase de executat. Contractul a fost atribuit, în urma unei licitații deschise, asocierii Astaldi SpA - Max Boegl România SRL și are o valoare totală de 89.348.287,63 lei fără TVA. Finanțarea este asigurată din fonduri europene (85%) și sume de la bugetul de stat (15%).

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu - București – Proiectul constă întrun complex de lucrări format din refacerea totală a b-dului Nicolae Grigorescu, pe o lungime de cca 2,4 km, cu un carosabil de 3 benzi pe sens, și a b-dului Splai Dudescu, pe o lungime de 1,2 km, cu 4 benzi pe sens, pasaj rutier peste Splai Dudescu şi Dâmboviţa și pod de 64m, peste Dâmboviţa, la nivelul Splai Dudescu.

Tronson din inelul de centură metropolitan Oradea - Proiectul va realiza studiul de fezabilitate (inclusiv a documentației necesare obținerii avizelor) pentru construcția unui tronson din inelul de centură metropolitan care să facă legătura între intersecția sens giratoriu calea Sintandreiului cu str. Ovidiu Densușianu - Drumul European 60 și Drumul Județean 190, pe traseul care afectează comunele Sintandrei și Borș (aproximativ 4 km).

Proiectare şi execuție autostrada Nădlac – Arad și Drum de legătură, lotul 2, km 22+218 – km 38+882

4

locul

CA: 53,21 mil lei Profit: -1,26 mil lei Angajați: 157 VAP: 26,6 mil lei

60,32

53,21

35,95 8,92

AECOM INGENIERIA SRL

La fel ca majoritatea prezenţelor din Top 10 2015, compania care ocupă cea de-a patra poziţie în clasament, Aecom Ingenieria SRL, este o prezenţă familiară în catalog. La actuala ediţie însă, societatea a sărit câteva trepte mai sus, pe locul 4, de la poziţia a 7-a pe care şi-o rezervase în clasamentul precedent.

Compania cu activitate internaţională nu este străină de lucrări la autostrăzi şi drumuri, oferă servicii de consultanţă şi inginerie, cu proiecte pe o gamă extinsă de sectoare şi a ajuns la o echipă de peste 45.000 angajaţi în 130 ţări. În România, compania este activă din 2002. Pe lângă birourile din Bucureşti şi Cluj, Aecom s-a extins în Piteşti, Braşov, Bistriţa, Sibiu, Piatra Neamţ, Târgu Mureș, Deva şi Chişinău, Republica Moldova.

După câţiva ani consecutivi de creşteri, cifra de afaceri scade vizibil în acest an analizat (-11,8%), ajungând la 53,21 milioane de lei. Cel mai bun an din perioada recentă a fost 2013 când compania avea afaceri de 60,32 de milioane de lei. De altfel, graficul este ascendent la acest capitol pentru companie şi în anii precedenţi: în 2010, societatea avea o cifră de afaceri de doar 8,92 milioane de lei, a crescut spectaculos (de aproximativ patru ori) la 35,95 milioane de lei în 2011 şi a ajuns în 2012 la 53,3 milioane de lei. Cu toate aceste scăderi, cifra de afaceri înregistrată de Aecom în 2014 este cea mai mare din întregul Top 10 şi o depăşeşte până şi pe cea realizată de chiar ocupanta poziţiei 1 în topul proiectanţilor: Metroul SA are o cifră de afaceri de 51,38. De ce Aecom ocupă atunci abia a 4-a poziţie în clasament?

Răspunsul vine de la analiza unui alt indicator: veniturile din activităţi de proiectare.

Mai precis, doar jumătate din afacerile companiei s-au realizat în 2014 pe această „linie”: 26,6 milioane de lei.

Chiar dacă şi partenerele de top au marcat scăderi de profituri, Aecom mai bifează o noutate: este prima companie din clasament care a înregistrat pierderi în 2014, fiind de altfel, una dintre cele două societăţi dintre primele 10 care au încheiat anul pe minus. Mai exact: -153% este scăderea la indicatorul profit 2014 faţă de 2013, Aecom ajungând la o pierdere de 1,26 milioane de lei. În anii precedenţi, societatea a înregistrat, cu relative fluctuaţii, profit: 0,09 milioane de lei în 2010, 5,13 milioane de lei în 2011 (cel mai bun dintre anii recenţi la acest capitol), 2,44 milioane de lei în 2012 şi 2,36 milioane de lei în 2013.

Compania a reuşit în schimb să îşi păstreze constant numărul de angajaţi şi chiar să marcheze o uşoară creştere faţă de anul precedent: Aecom avea în 2014 157 de angajaţi, în timp ce în 2013 erau 153, iar în 2012 – 167.

Clădire birouri Oregon Park 2S+P+6E+Et – București

12

53,3

Evoluția cifrei de afaceri 2010-2014 (mil lei)

5,13

2,36 2,44

0,09

-1,26 Evoluția profitului 2010-2014 (mil lei)

Dintre proiectele în derulare pe parcursul anului 2015: Clădire birouri Oregon Park 2S+P+6E+Et București - Se vor construi trei clădiri de birouri, pe un teren de 4 hectare. Portland Trust ridică proiectul Oregon Park, de 71.000 mp, care implică o investiție de circa 90 de milioane de euro. Primele două clădiri din acest complex, A și B, au o suprafață de 20.000, respectiv 24.000 de metri pătrați și urmează a fi finalizate în vara anului viitor. A treia clădire va avea 27.000 mp.

Fabrică de cabluri pentru transportul energiei – fibră optică - Slatina - Conform planificării prezentate de beneficiar, prima fază a acestui proiect urmează să fie finalizată în ianuarie 2017. Beneficiarul și Primăria Slatina au semnat, în noiembrie 2014, contractul de vânzare-cumpărare a 17 hectare de teren în parcul industrial din Slatina, unde vor fi investite aproximativ 30 milioane de euro în construcția unei fabrici de cabluri pentru transportul energiei și în extinderea capacității unei unități de producție a cablurilor optice.

Suprafața construită va fi de 23.000 mp.

Extindere, modernizare și echipare a Spitalului Clinic de Copii “Doctor Victor Gomoiu” - București Contractul pentru proiectare și execuție a fost atribuit în 02.10.2012. Noul corp de clădire este construit lângă clădirea existentă, veche din 1927. Spitalul va fi dotat cu aparatură și echipamente de ultimă generație, iar suprafața se va extinde astfel până la 19260 mp.

Reabilitare Cetate Sucidava - Olt. Cetatea Sucidava va fi transformată într-un obiectiv modern de atracție turistică, muzeul care se va construi aici urmând să conțină un spațiu de proiecții multimedia, în cadrul căruia muzeografii vor realiza un material multimedia atractiv. Proiectul a fost depus prin Programul Operațional Regional 2007-2013, pe Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului are o valoare totală de 14.606.552,53 lei. Contractul pentru proiectare a fost atribuit în septembrie 2012.

13

5

locul

CA: 50,75 mil lei Profit: 12,84 mil lei Angajați: 145 VAP: 25,37 mil lei

42,96

30,8 25,88

EPTISA ROMANIA SRL

Cea mai puternică companie potrivit ediţiei din 2014 a clasamentului realizat de IBC Focus rămâne în Top 10, dar scade câteva trepte: de pe locul 1, Eptisa ajunge pe poziţia 5.

Eptisa este o companie globală specializată în inginerie, consultanţă şi tehnologia informaţiei, dezvoltare instituţională, economică şi socială. Compania a fost înființată în 1956 ca prima societate privată de inginerie și consultanță din Spania, fiind cea mai veche companie din acest sector de activitate. Şi-a început dezvoltarea internaţională în anul 1966 şi a ajuns să fie prezentă în 35 de ţări. În Romania, Eptisa este activă încă din 1994, iar din martie 2004 a înfiinţat filiala EPTISA România SRL, cu sediul în Bucureşti. Societatea din România a ajuns să se numere printre cele mai importante companii de inginerie şi consultanţă de pe piaţa românească şi, potrivit datelor făcute publice de reprezentanţii companiei, a implementat 70 proiecte şi a cumulat o valoare a investiţiilor ce depăşeşte 2,7 miliarde de euro. Domeniile de activitate sunt mai multe: transport, apă şi mediu, construcţii civile.

Cu 50,75 milioane de lei, compania are a treia cea mai bună cifră de afaceri din clasamentul primelor zece, fiind depăşită doar de Aecom (de pe locul 4, cu o cifră de afaceri de: 53,21 milioane de lei) şi de Metroul SA (locul 1 şi afaceri de 51,38 milioane de lei). Faţă de 2013, în 2014 cifra de afaceri a Eptisa Romania SRL a crescut cu 18%. Cu o excepţie – anul 2012 – compania a crescut constant în ultimii patru ani: avea o cifră de afaceri de 25,88 milioane de lei în 2010, a crescut la 30,80 milioane de lei în 2011, a scăzut foarte uşor, la 29,98 milioane de lei în 2012, doar pentru a reveni pe trend ascendent în 2013, când compania a ajuns la o cifră de afaceri de 42,96 milioane de lei. La fel ca Aecom Ingenieria, şi Eptisa România realizează doar jumătate din cifra de afaceri din activităţi de proiectare.

Compania cu rădăcini spaniole a realizat în România un profit de 12,84 de milioane de lei în 2014, adică cu 30% peste cel atins în anul precedent: 9,83 milioane de lei.

Performanţa din 2014 marchează cel mai bun an al companiei din ultimii cinci ani, din acest punct de vedere. Astfel, Eptisa avea în 2010 un profit de 5,82 milioane de lei, a ajuns la 7,53 milioane de lei în 2011, a căzut la jumătate în 2012 – 3,86 milioane de lei – a crescut spre 9,83 milioane de lei în 2013, pentru a ajunge în 2014 la un profit de aproape 13 milioane de lei.

Numărul de angajaţi a crescut la rândul său în ultimii trei ani: efectivul de salariaţi a evoluat de la 95 în 2012 la 117 în 2013 şi a ajuns în 2014 la 145, ceea ce reprezintă un plus de 23,9% faţă de anul precedent. Cu aceste cifre în graficul aferent activităţii companiei, Eptisa marchează în 2014, de pe locul 5 al ediţiei din acest an, cea mai bună perioadă din ultimii cinci ani – atât în ceea ce priveşte cifra de afaceri, cât şi profitul.

Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași

14

50,75

29,98

Evoluția cifrei de afaceri 2010-2014 (mil lei) 12,84

7,53

9,83

5,82 3,86

Evoluția profitului 2010-2014 (mil lei)

Dintre proiectele în derulare pe parcursul anului 2015: Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare – epurarea apelor uzate - județul Botoșani - Contractul conține servicii de arhitectură, servicii de inginerie și servicii integrate de inginerie, servicii de amenajare urbană și servicii de arhitectură peisagistică, servicii conexe de consultanță științifică și tehnică, servicii de testare și analiză tehnică.

Modernizarea sistemului de canalizare în Hârlău - județul Iași – Proiectul prevede extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 7,3 km, reabilitarea rețelei de canalizare pentru aproximativ 1 km, execuția a 7 stații pompare apă uzată și a conductelor de refulare aferente și proiectarea detaliilor de execuție aferente lucrărilor.

Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare – CL 09 - Moldova Noua, județul Caraș Severin - Lucrările de construcție includ lucrări de construcție și instalații pentru alimentare cu apă și canalizare menajeră, furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice, executare branșamente de alimentare cu apă, contorizare, executare racorduri de canalizare, stații de pompare a apelor uzate, executare racorduri electrice, executare sistem de transmisii date tip SCADA, testare și punere în funcțiune, instruirea personalului operatorului.

Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare - Anina, județul Caraș Severin Lucrările de construcție includ lucrări de construcție și instalații pentru alimentare cu apă și canalizare menajeră, furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice, executare branșamente de alimentare cu apă, contorizare, executare racorduri de canalizare, stații de pompare a apelor uzate, executare racorduri electrice, executare sistem de transmisii date tip SCADA, testare și punere în funcțiune, instruirea personalului operatorului.

Două structuri contrastante, pentru cei care vor ce-i mai bun: PerfectSense. www.egger.com/perfectsense

Colecția PerfectSense oferă o gamă de decoruri premium, în structuri gloss și mat, ce au MDF ca placă suport. PerfectSense Gloss are un finisaj real de oglindă și o suprafață netedă, dar rezistentă. PerfectSense Mat are de asemenea proprietăți unice, fiind o suprafață ce împiedică depunerea amprentelor. Scanați codul QR și experimentați PerfectSense!

15

SIGURANTA CU ILUMINAT NATURAL Luminatoare Luminatoare continue continue Lumina Lumina sisi Siguranta Siguranta pentru pentru toate toate dimensiunile dimensiunile

Produse Produsecu custicla sticla Design Designperfect perfectsisisolid solid Cupole Luminatoare Compatibilitate si varietate

INOVATII PENTRU iluminat zenital, aer si siguranta Produsele Produselenoastre noastresisi Competenta Competenta Cupole CupoleLuminatoare Luminatoare Luminatoare LuminatoareContinue Continue Solutii Solutiicu cuGrillodurÂŽ GrillodurÂŽ sisi Sticla Sticla Evacuare EvacuareFum FumsisiVentilatie Ventilatie Produse Produsede deSiguranta Siguranta Service ServicesisiMentenanta Mentenanta

www.jet-group.ro

6

47,6

locul

CA: 27,68 mil lei Profit: 0,22 mil lei Angajați: 147 VAP: 19,37 mil lei

43,22 38,34 39,35 27,68 Evoluția cifrei de afaceri 2010-2014 (mil lei)

TRACTEBEL ENGINEERING SA

Compania care ocupă în acest an locul 6 este una internațională, cu rădăcini belgiene și apare în topul din acest an cu o mică scădere de treaptă, după ce s-a situat pe locul 5 al clasamentului din precedenta ediție. Tractebel Engineering face parte din grupul energetic franco-belgian GDF SUEZ, prezent pe piaţa locală din 2005 după ce a preluat pachetul majoritar de acţiuni al fostului Distrigaz Sud. Tractebel Engineering SA este o companie care oferă servicii de consultanță în inginerie, cu expertiză în proiecte de energie, apă și infrastructură.

Cifra de afaceri a companiei din România a fost în 2014 de 27,68 de milioane de lei, în scădere cu 27,8% față de 2013. Din 2012, cifra de afaceri a societății este în continuă scădere. Astfel, după ce în 2010 indicatorul arăta o cifră de afaceri de 39,35 milioane de lei și în 2011 ajungea la 47,6 milioane, de anul următor au venit scăderile. În 2012, cifra de afaceri a scăzut la 43,22 milioane de lei, în 2013 ajungea la 38,34 milioane de lei pentru ca în 2014 să fie de 27,68 milioane de lei. Veniturile realizate strict din activități de proiectare au fost în 2014 de 19,37 milioane de lei, adică au contribuit cu 70% din totalul cifrei de afaceri.

Cu un profit de 224.000 de lei, Tractebel Engineering a marcat în 2014 cea mai drastică scădere la acest indicator din anii recenți: minus de 93,9%. Asta în condițiile în care anul precedent compania avea un profit de 3,69 de milioane de lei. În ultimii patru ani, societatea românească din grupul internațional a trecut prin „fluctuații” la acest capitol. Astfel, în 2010, firma a avut un profit de 4,86 milioane de lei, a urcat în 2011 la 5,67 milioane de lei, a scăzut în 2012 la 2,16 milioane de lei, a urcat din nou în 2013, ajungând la un profit de 3,69 milioane de lei doar ca să scadă din nou anul următor. De remarcat că profitul a evoluat (și involuat) în ritm diferit față de cifra de afaceri. Un exemplu poate fi observat în 2013. Atunci, cifra de afaceri a scăzut față de anul precedent cu 11,3%, dar profitul a crescut semnificativ: cu 70%. În clasamentul primilor zece proiectanți, aripa românească a grupului internațional se află în jumătatea cu scăderi în cifra de afaceri (cinci companii din top 10 au avut afaceri mai mici în 2014 față de 2013). La indicatorul profit, și mai multe companii au înregistrat scăderi în comparație cu anul precedent – șase din zece. Cu minusul de 93,9%, Tractebel este compania cu a doua cea mai mare scădere, după Aecom Ingenieria, al cărei profit a scăzut în 2014 cu 153% față de 2013. Pe de altă parte, la ediţia din 2014, profitul companiei marca a doua cea mai mare creştere procentuală din rândul proiectanţilor de Top 10.

Numărul de angajați pe care compania îi are în România a scăzut cu 22% în 2014 față de 2013 și a ajuns la 147. În anul precedent, Tractebel Engineering SA avea 189 salariați, în ușoară scădere față de 2012 când societatea a lucrat cu 198 angajați.

5,67 3,69

4,86

2,16 Evoluția profitului 2010-2014 (mil lei)

0,22

Dintre proiectele în derulare pe parcursul anului 2015: Alimentare cu apă și rețele de canalizare în Aglomerarea Târgu Neamț – CL3 - județul Neamț - Valoarea contractului este de 47.995.043,17 lei, fără TVA, având drept surse de finanțare 79,14 % fonduri europene și 20,86% cofinanțare națională.

Alimentare cu apă: extinderea sistemului de alimentare cu apă, contorizarea consumatorilor, reabilitarea stației de pompare, reabilitarea rezervoarelor pentru înmagazinarea apei. Canalizare: extinderea sistemului de canalizare, realizarea racordurilor, inclusiv a căminelor de racord, noi stații de pompare în cadrul sistemelor de canalizare.

Modernizare complex energetic SC Lunca - județul Alba - Pentru compensarea factorului de putere este necesară montarea unor baterii de condensatoare noi, precum și înlocuirea unora vechi.

Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz - Arad, etapa II – Contractul prevede realizarea etapelor de proiectare pentru fazele: documentație pentru obținerea acordurilor și avizelor, proiect tehnic și caiet de sarcini.

Contractul a fost atribuit în iunie 2015.

Pod pe DN 6 km 85+993 - Alexandria, județul Teleroman – Contractul a fost atribuit pentru execuție lucrări inclusiv servicii de proiectare fazele PT+DE+AT pentru obiectivul - Pod pe DN 6 km 85+993 peste râul Vedea la Alexandria.

Contractul a fost atribuit în data de 22.09.2015.

Modernizare ecluze – Echipamente și instalații – județul Constanța - sursa - Tractebel

7

locul

CA: 17,47 mil lei Profit: 2,9 mil lei Angajați: 67 VAP: 17,47 mil lei

TEBODIN CONSULTANTS & ENGINEERS SRL

A şaptea cea mai puternică firmă de proiectare din ţară, la fel ca aproape toate celelalte partenere de top, reprezintă o prezenţă deja cunoscută în clasament.

Tebodin a făcut însă un salt vizibil pentru ediţia de 2015, sărind de pe locul 17 (pe care îl ocupa anul trecut) nu mai puţin de zece trepte. Parte a grupului internaţional Bilfinger (inginerie şi servicii), Tebodin are 50 de birouri în Europa, Orientul Mijlociu şi Asia. Compania a fost înfiinţată în 1945 în Olanda, are 50 de birouri în 23 de ţări şi o reţea de 4.800 de consultanţi şi ingineri. În România, Tebodin Consultants & Engineers SRL este prima dintre companiile de top 10 a cărei cifră de afaceri a crescut constant în ultimii 4 ani. Societatea avea în 2010 afaceri de 6,25 milioane de lei, a crescut în 2011 la 7,4 milioane de lei şi s-a menţinut la un nivel relativ constant, dar cu o uşoară creştere şi în anul următor, 2012, când a ajuns la afaceri de 7,49 milioane de lei. Un salt semnificativ s-a produs în intervalul 2012 – 2013, când compania şi-a crescut afaceriile cu 62,3%, ajungând în 2013 la un nivel de 12,16 milioane de lei. Anul următor, Tebodin a mai făcut un pas înainte. Un pas de +43,7% şi a încheiat 2014 cu o cifră de afaceri de 17,47 milioane de lei. Este, de altfel, cea mai mare creştere procentuală marcată de o companie din Top 10. Merită menţionat că Tebodin Consultants & Engineers este una dintre cele patru companii dintre primele zece ale clasamentului care şi-au realizat cifra de afaceri integral din activităţi de proiectare.

După câţiva ani nu foarte profitabili, compania a reuşit în 2014 să marcheze cel mai bun profit din 2010 începând: 2,9 milioane de lei, ceea ce echivalează cu o creştere de 577% faţă de anul precedent. Este, de altfel, cea mai spectaculoasă evoluţie anuală a profitului din Top 10, dacă ne uităm la procente. Cu toate acestea, valoric, nu vorbim despre o creştere spectaculoasă: de la un profit nu foarte mare comparativ cu alte firme de top, de 430.000 de lei, în 2013, Tebodin a ajuns la cel de 2,9 milioane de lei în 2014. Mai merită făcută însă o menţiune: Tebodin Consultants & Engineers SRL este una dintre cele doar patru companii din clasamentul primelor 10 care au reuşit să îşi crească profitul în 2014 comparativ cu 2013.

Tebodin Consultants & Engineers SRL este societatea cu cel mai mic număr de angajaţi între cele 10 companii de top în proiectare, fiind de altfel singura care are un număr de salariaţi sub pragul de 100. Astfel, în 2014 societatea avea doar 67 de angajaţi, în vreme ce în 2013 numărul era aproape identic (66), iar în 2012 efectivul de salariaţi era de 44.

Fabrică gips – carton – Turceni, județul Gorj

18

17,47

12,16 6,25

7,4

7,49

Evoluția cifrei de afaceri 2010-2014 (mil lei)

2,9

-0,74

0

-0,86

0,43

Evoluția profitului 2010-2014 (mil lei)

Dintre proiectele în derulare pe parcursul anului 2015: Fabrică de componente auto - Sebeș, județul Alba - Daimler Chrysler Automotive a investit peste 300 milioane euro în România pentru extinderea producției de cutii de viteze, destinate Mercedes-Benz, la subsidiara locală din localitate. Se estimează că numărul de locuri de muncă va crește la peste 2.000, față de aproximativ 1.000 cât era la momentul demarării acestei investiții. Conform PUZ se vizează o suprafață totală de 72.000 metri pătrați, din care 43.000 mp vor fi ocupați de hala de asamblare și producție, iar restul vor fi destinați clădirilor de birouri, parcări și spații pentru personalul fabricii.

Fabrică gips – carton - Turceni, județul Gorj - Producătorul de plăci de gips-carton Siniat, deţinut de grupul belgian Etex, a finalizat în această vară construcţia fabricii din Turceni, judeţul Gorj, proiectul de 50 milioane euro fiind cea mai mare investiţie greenfield a ultimilor ani pe piaţa locală de construcţii. Antre­prenorul general al lucrării a fost constructorul sibian Con-A. Unități de producție și procesare gaze Mădulari și Burcioaia, județul Vâlcea - Tebodin oferă servicii de proiectare pentru un joint venture între Max Streicher și Bilfinger EMS care are în curs de dezvoltare două stații de tratare a gazelor. Obiectul contractului include și inginerie, proiectare, aprovizionare, fabricare, ambalare, construcție, punere în funcțiune, testare și transfer în condiții de sigurață și instruire a personalului OMV Petrom de operare a unităților de producție și procesare gaze.

Valoarea estimată a contractului: 272 mil lei.

19

20

8

locul

CA: 13,09 mil lei Profit: 0,37 mil lei Angajați: 144 VAP: 13,09 mil lei

21,81 17,36

15,63

15,89

AQUAPROIECT SA

Aquaproiect SA se dovedeşte a fi una dintre cele mai constante prezenţe din Top 10 proiectanţi: compania ocupă la ediţia din 2015 locul 8, adică aceeaşi treaptă pe care s-a poziţionat în clasamentul din 2014, dar şi în cel de 2013. Cifra de afaceri a fost realizată în proporţie de 100% din activităţi de proiectare, Aquaproiect numărându-se aşadar printre cele patru companii din clasamentul primelor 10 care şi-au „construit” activitatea exclusiv pe această linie. Aquaproiect SA a mai intrat în top 100 şi la precedentele ediţii realizate de IBC Focus, însă e o prezenţă mai recentă în cercul primilor zece jucători din domeniu. Astfel, la ediţia de 2010 societatea era pe poziţia 28, a urcat pe 18 în 2011 şi pe 12 în 2012. Aquaproiect SA este unul din cele mai mari institute de proiectare din România în domeniul gospodăririi apelor şi ingineriei mediului.

Afacerile companiei sunt în continuă scădere în ultimii trei ani şi au ajuns în 2014 la 13,09 milioane de lei. Faţă de anul precedent, asta înseamnă pentru Aquaproiect SA un minus de 16,2%. Şi nu doar atât: acest minus duce afacerile companiei la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani. Astfel, în 2010 Aquaproiect SA avea o cifră de afaceri de 15,89 milioane de lei şi urca anul următor cu 37% acest indicator, până la 21,81 milioane de lei. Acesta a fost de altfel cel mai bun an al companiei din perioada recentă, după care au urmat scăderile: venituri de 17,36 milioane de lei în 2012, o scădere până la 15,63 milioane de lei în 2013 şi un nivel de 13,09 milioane de lei în 2014. În ceea ce priveşte profiturile companiei, punctul de „inflexiune” este 2012. În 2010, compania a realizat un profit de 1,1 milioane de lei, a urcat la 1,62 milioane de lei în 2011 şi la 1,84 milioane de lei în anul financiar 2012. Din acest punct au urmat scăderi semnificative: profit de doar 444.800 de lei în 2013 (-75,9% faţă de anul precedent) şi în continuă scădere în 2014, până la 371.400 de lei (-16,5%). De remarcat că în cazul Aquaproiect SA afacerile şi profitul au scăzut în acelaşi ritm în 2014: -16,2% la venituri şi -16,5% în cazul profitului.

Numărul de angajaţi a scăzut cu 26,5% într-un an: a ajuns în 2014 la 144, faţă de 196 câţi avea compania în anul precedent. Este vorba despre o scădere continuă, având în vedere faptul că Aquaproiect SA lucra în 2012 cu un efectiv de 217 salariaţi.

13,09

Evoluția cifrei de afaceri 2010-2014 (mil lei)

1,84 1,62 1,1 0,44

0,37

Evoluția profitului 2010-2014 (mil lei)

Dintre proiectele în derulare pe parcursul anului 2015: Dezvoltarea infrastructurii ICDP Pitești - Mărăcineni, județul Argeș - Investiția prevede elaborarea proiectului tehnic, execuția de lucrări de modernizare și dotare cu mijloace fixe necesare implementării proiectului cu titlul: Dezvoltarea infrastructurii ICDP Pitești - Mărăcineni pentru întărirea capacității de cercetare pre și post recoltă în domeniul pomiculturii durabile. Contractele pentru proiectare și execuție au fost atribuite în noiembrie 2014.

Amenajare albie râu Cracău - Bodești, județul Neamț - Contract de servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. și D.T.A.C.), asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor și executarea lucrărilor de construcții - montaj necesare pentru realizarea obiectivului de investiții “Amenajare albie râu Cracău la Bodești”.

Contractul de execuție a fost atribuit în iunie 2015 și se ridică la peste 11 mil lei.

Reabilitare stație de tratare - Măneciu, județul Prahova – Contractul de elaborare a proiectului tehnic, a caietelor de sarcini, detaliilor de execuție, asistență tehnică pe perioada implementării proiectului, elaborarea documentației pentru obținerea autorizației de construire, lucrări de execuție aferente proiectului de intervenții “Reabilitare Stație de Tratare Măneciu în vederea îmbunătățirii procesului tehnologic de tratare” a fost atribuit în iulie 2014. În vederea reabilitării procesului tehnologic de tratare a apei în scopul potabilizării conform cerințelor legale și asigurarea furnizării unui debit de 100l/s în mod simultan pentru toate folosințele cumulate dintr-un singur rezervor, cu costuri minime de exploatare s-a aprobat demararea lucrării de intervenție.

Gospodărie de apă nouă - Curcani, județul Călărași – Contractul prevede servicii de proiectare și execuție de lucrări aferente proiectului “Gospodărie de apă nouă în sat Curcani”. Valoarea contractului se ridică la 3 mil lei.

Amenajare albie râu Cracău - Bodești, județul Neamț

21

9

locul

CA: 32,7 mil lei Profit: 5,6 mil lei Angajați: 110 VAP: 13,08 mil lei

32,7 26,83

LOUIS BERGER SRL

16,4

14,71

17,83

Evoluția cifrei de afaceri 2010-2014 (mil lei) 5,6 3,78 0,47

0,36 -1,08 Evoluția profitului 2010-2014 (mil lei)

O intrare de remarcat în top 10 îşi face compania Louis Berger SRL, care, pentru Dintre proiectele în derulare a ocupa poziţia 9, pe care se situează la ediţia din acest a clasamentului IBC Focus, pe parcursul anului 2015: „sare” de pe locul 16 (ocupat în catalogul de 2014). Chiar dacă doar 40% din cifra de afaceri a fost generată din activităţi de proiectare, compania a reuşit să urce şapte poziţii în clasament, având în vedere că a realizat în 2014 performanţe financiare peste cele Înființare și reabilitare rețele de apă și canalizare - Negrești-Oaș, județul Satu Mare reuşite chiar de alţi „colegi” de top.

Lucrările cuprinse în contract prevăd extinderea Compania internaţională se laudă cu 6.000 de ingineri, economişti şi oameni de ştiinţă, în peste 50 de ţări, iar în România este cunoscută, printre altele, pentru poziţia de consultant general pentru modernizarea stadionului naţional Lia Manolia – Arena Naţională. Grupul nu este străin nici de lucrări de infrastructură rutieră sau de studii preliminare pentru viitoare posibile drumuri româneşti.

Compania a reuşit în România să îşi crească constant cifra de afaceri în ultimii ani, performanţă bifată de o singură altă companie din clasamentul celor mai puternici 10 jucători din piaţa naţională de proiectare: Tebodin Consultants & Engineers SRL (care ocupă locul 7 în top). Pentru Louis Berger SRL, creşterea a arătat în felul următor: plus de 11,5% în 2011 faţă de 2010, plus de 8,7% în 2012, creştere de 50,5% în anul următor (procentul dintre 2013 şi 2012 fiind cel mai spectaculos din graficul recent) şi o majorare cu 21,9% a veniturilor în 2014 faţă de 2013. Valoric: Louis Berger SRL a crescut de la 14,71 milioane de lei cifră de afaceri în 2010 la 32,7 milioane de lei în 2014.

Profitul a urmat însă o altfel de linie: Louis Berger SRL avea în 2010 profit de 468.000 de lei, a scăzut la 359.000 de lei în 2011, iar în 2012 a înregistrat chiar o pierdere de 1,08 milioane de lei. După acest an, compania a revenit pe un trend ascendent: a marcat un profit de 3,78 milioane de lei în 2013 şi a crescut până la 5,6 milioane de lei în 2014, majorându-şi astfel câştigul cu 48% faţă de anul precedent.

Cu venituri care le depăşesc pe cele ale câtorva „colege” de top, Louis Berger SRL prinde clasamentul primelor 10 companii de pe poziţia a 9-a, având în vedere că mai puţin de jumătate din afaceri sunt generate din activităţi de proiectare. Compania rămâne însă una dintre „performele” topului: are a doua cea mai mare creştere procentuală a cifrei de afaceri în 2014 faţă de 2013 (fiind depăşită doar de Tebodin la acest capitol, care a bifat o creştere de 43,7% a indicatorului). Louis Berger SRL marchează a doua cea mai mare creştere procentuală şi la profit, una de 48%, în condiţiile în care o singură companie a sărit mai spectaculos: + 576% în profitul de 2014 faţă de 2013 pentru aceeaşi Tebodin.

Numărul de angajaţi al Louis Berger SRL în România a rămas constant în ultimii trei ani: 109 angajaţi în 2012 şi 110 în 2013, respectiv 2014.

Reabilitarea patinoarului Mihai Flamaropol - București

22

rețelelor de alimentare cu apă cu 20,4 km, reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă pe aproximativ 4 km, extinderea rețelelor de canalizare cu aproximativ 20 km și reabilitarea rețelelor de canalizare pe 1,5 km.

Reabilitarea și extinderea rezervoarelor de apă, a stațiilor de pompare, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată – CL08 - Baia Mare – Vest, județul Maramureș - În mai 2015 a fost atribuit un contract de lucrări suplimentare la acest obiectiv, câștigătoare fiind aceeași asociere de firme care a câștigat și contractul inițial. Valoarea contractului de lucrări suplimentare este de 1.923.106 lei și include: stație de pompare canalizare str. Valea Roșie, stație de pompare canalizare STO, reabilitare cămine de racord 750 buc și înlocuire capace cu rame necarosabile 98 bucăți.

Reabilitare Școala Generală nr. 173 “Eugen Barbu” - București - Investiția face parte din lotul 1 al proiectului „Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București” Pachetul 1, compus din 4 școli. În iunie 2015 a fost atribuit un contract pentru lucrări suplimentare în valoare de 621.867 lei.

Reabilitarea patinoarului Mihai Flamaropol București – Construcția realizată de către Astaldi SPA împreună cu UTI Grup are o valoare estimată de aproximativ 100 de milioane lei și va fi realizată în 36 luni. Construcția va avea o suprafață totală de 22.600 metri pătrați și va avea o capacitate de 3.100 de locuri. La finalizare va deveni unul dintre cele mai moderne patinoare înscrise în circuitele sportive din Uniunea Europeană. Data atribuirii contractului de proiectare și execuție: 17.06.2015.

10 locul

CA: 12,06 mil lei Profit: -6,75 mil lei Angajați: 138 VAP: 12,06 mil lei

36,67

35,15

30,23

13,91

12,06

Evoluția cifrei de afaceri 2010-2014 (mil lei) 1,07 0,47

IPTANA SA

Pe locul 10, în scădere cu o poziţie faţă de ediţia 2014, se situează Iptana, o companie care s-a regăsit şi în cele cinci ediţii anterioare ale 100 Firme de Top în Proiectare pe una din primele 10 trepte ale clasamentului. În fiecare dintre aceste cinci ediţii şi, acum, în clasamentul din 2015 au rezistat constant doar încă două companii, alături de Iptana: Search Corporation şi Metroul. Iptana a mai ocupat: locul 6 la ediţia din 2010, locul 4 în 2011, dar şi în 2013, locul 5 în 2012 şi poziţia a 9-a în clasamentul de anul trecut. În ediţia 2015, realizată pe baza rezultatelor din anul precedent, Iptana mai cade o poziţie, dar rămâne în top 10. Cu toate că şi-a contractat veniturile, compania şi-a realizat cifra de afaceri din activităţi de proiectare în proporţie de 100%, potrivit declaraţiilor acestora.

Istoria Iptana începe din 1953, când societatea a fost înfiinţată prin decizie guvernamentală sub denumirea iniţială de Institutul de Proiectări Hidrotehnice şi Drumuri şi a devenit „companie independentă” în 1999, în urma unei licitaţii.

Revenind la istoria recentă, remarcăm că Iptana SA este singura companie din clasamentul primelor zece din domeniu care a înregistrat doar scăderi ale cifrei de afaceri de la un an la altul din 2011 încoace. Cea mai severă scădere din ultimii patru ani a fost marcată în 2013, faţă de 2012: minus de 54%. Nici anul următor nu a fost mai bun: dimpotrivă, au continuat scăderile. În 2014, compania a ajuns la afaceri de 12,06 milioane de lei, faţă de 13,91 milioane în anul precedent, adică în scădere cu 13,3%. Menţionăm că scăderea veniturilor vine după ce în perioada 2005 – 2012 veniturile companiei s-au situat de fiecare dată între 30 milioane de lei şi aproape 50 milioane de lei. Cel mai bun an al companiei Iptana a fost 2008, an în care cifra de afaceri a urcat până la 49,22 milioane de lei.

Iptana SA este una dintre cele două companii din top 10 care au înregistrat pierderi în 2014, cealaltă „colegă de suferinţă” fiind Aecom Ingenieria SRL. Iptana SA reuşeşte să se mai redreseze în 2014, adică îşi scade pierderea la 6,75 milioane de lei, de la 8,64 milioane de lei cât înregistra în 2013. Faţă de pierderea de 1,26 milioane de lei a Aecom, cea a Iptana este însă mult mai consistentă. Acesta este pentru Iptana SA al treilea an consecutiv de pierderi. Compania a realizat în 2010 un profit de 467.000 de lei şi a ajuns la 1,07 milioane de lei în 2011, după care a urmat declinul: -3,14 milioane de lei în 2012, -8,64 milioane de lei în 2013 şi, în 2014, o uşoară recuperare (pierdere de 6,75 milioane de lei).

-3,14 -6,75 -8,64 Evoluția profitului 2010-2014 (mil lei)

Dintre proiectele în derulare pe parcursul anului 2015: Reparații viaduct de coastă Stânca Teherau - Siriu, județul Buzău – Contractul prevede reparații viaduct de coastă Stânca Teherau pe DN10, km 85+534 (86+948) la Siriu. Contractul pentru execuție a fost atribuit în 12.12.2014 contra sumei de aproximativ 7,4 mil lei.

Modernizarea aeroportului „Ștefan Cel Mare”- Suceava - Costul investiției se ridică la 105 milioane de lei, fără TVA. Contractul privind modernizarea Aeroportului ”Ștefan cel Mare” Suceava a fost semnat pe 9 august 2013. Proiectul de modernizare a Aeroportului Suceava a prevăzut extinderea pistei de la 1.800 la 2.460 de metri, construirea unui nou turn de control și a unei piste flexibile care să permită inclusiv decolarea avioanelor cargo, precum și modernizarea sistemului de balizaj.

Centrul pentru cercetări tehnologice de aviație - Ghercești, județul Dolj – Investiția este estimată la 13 milioane de lei.

Investitorul planificase inițial să se deruleze proiectul prin fonduri europene; au fost organizate două licitații pentru stabilirea antreprenorului, însă ofertele primite nu au fost conforme cu specificațiile proiectului.

Din cauza aceasta, proiectul nu ar fi putut fi realizat în termenul prevăzut în contractul de finanțare, astfel că s-a renunțat la fondurile europene și investiția se va realiza din fonduri proprii, potrivit datelor furnizate la începutul acestui an.

Iptana SA este compania cu cea mai mare scădere a numărului de angajaţi în 2014 faţă de 2013. Societea a ajuns de la 342 salariaţi în 2012, la 252 în 2013 şi a scăzut la 138 în 2014 (-45,2%).

Modernizarea aeroportului „Ștefan Cel Mare”– Suceava

23

Schimbare importantă la vârf de clasament Unele dintre ele au ajuns să coordoneze importante lucrări de infrastructură, altele fac consultanţă, asigură proiectarea pentru construcţii de milioane de euro şi s-au extins pe mai multe segmente de piaţă, inclusiv în zona celor finanţate din fonduri europene. Pe o piaţă care încă îşi revine din lovitura crizei din 2008 – cea a construcţiilor – aceste companii gestionează afaceri de milioane de euro; iar când o astfel de companie îşi creşte sau scade veniturile de la un an la altul diferenţele se măsoară cel mai adesea tot în milioane de euro. Este vorba despre cele mai importante companii din domeniul proiectării din România – „cele mai dintre cele mai”, vorbim adică despre cei mai importanţi zece jucători din sector, dintre cei mai importanţi 100 din ţară.

O primă menţiune se impune: pe o piaţă tot mai dinamică, în care clienţii au nevoie de servicii conexe sau în care, pur şi simplu, lupta pentru supravieţuire presupune reorientare, o parte dintre companiile „de proiectare” fac şi altceva decât proiectare. În acest sens, IBC Focus a făcut o delimitare: se precizează procentul din cifra de afaceri obţinut exclusiv din astfel de activităţi, pe baza datelor oferite de companii.

Astfel, o parte a companiilor prezentate în analiză asigură pe lângă servicii de proiectare şi arhitectură, servicii de expertiză tehnică, studii de teren, de întocmire documentaţii pentru obţinerea de avize, acorduri şi a autorizaţiei de construire, realizarea caietelor de sarcini, a detaliilor de execuţie, a instrucţiunilor de exploatare a clădirilor servicii de asistență tehnică pe parcursul execuţiei lucrărilor, management de proiect, supervizare, diriginţie de şantier şi consultanţă. Aceste activităţi se observă în procentele declarate de companii ca fiind provenite din realizarea cifrei de afaceri strict din activităţi de proiectare.

Mai precis, doar patru companii din clasamentul de 2015 (realizat pe baza cifrelor din anul încheiat, 2014) şi-au construit cifra de afaceri exclusiv din proiectare: una e pe locul 1 în clasament, Metroul, iar celelalte trei ocupă poziţii în a doua jumătate de Top 10. Şase dintre companiile din Top 10 au realizat între 40% şi 80% din total prin activităţi de proiectare. În anul precedent, cei mai puternici 100 proiectanţi ai ţării au realizat cumulat 920,3 milioane de lei cifra de afaceri, iar veniturile realizate strict din activităţi de proiectare s-au ridicat la 712,1 mil lei, reprezentând 77% din totalul cifrei de afaceri.

Evoluția cifrei de afaceri (mil lei) și a profitului (mil lei) primelor 10 firme de proiectare

Dinamica CA 2014 / 2013 (%)

Dinamica CA 2013 / 2012 (%)

38.77

0.4

-13.8

33.73

26.65

3.8

-28.7

52.88

49.72

44.99

-23.0

-15.0

60.32

53.30

35.95

8.92

-11.8

13.2

50.75

42.96

29.98

30.80

25.88

18.1

43.3

TRACTEBEL ENGINEERING SA

27.68

38.34

43.22

47.60

39.35

-27.8

-11.3

7

TEBODIN CONSULTANTS & ENGINEERS SRL

17.47

12.16

7.49

7.40

6.25

43.7

62.3

8

8

AQUAPROIECT SA

13.09

15.63

17.36

21.81

15.89

-16.2

-10.0

16

9

LOUIS BERGER SRL

32.70

26.83

17.83

16.40

14.71

21.9

50.5

9

10

IPTANA SA

12.06

13.91

30.23

35.15

36.67

-13.3

-54.0

Top 100 2014

Top 100 2015

CA 2014

CA 2013

CA 2012

CA 2011

CA 2010

6

1

METROUL SA

51.38

51.18

59.35

57.17

n/a

2

ROMAIR CONSULTING SRL

45.89

44.22

62.00

3

3

SEARCH CORPORATION SRL

34.61

44.95

7

4

AECOM INGENIERIA SRL

53.21

1

5

EPTISA ROMANIA SRL

5

6

17

24

Firma

Doar 5 proiectanţi din top 10 şi-au majorat afacerile Fiind deja un clasament care îşi construieşte tradiţie, se pot face comparaţii cu precedentele ediţii. La o astfel de privire se poate constata că în 2015 putem vorbi de o oarecare stabilizare printre companiile care îşi împart piaţa. Astfel, şapte dintre companiile de Top 10 în 2015 au ocupat poziţii de Top 10 şi în anul precedent, două dintre ele s-au situat în următorul calup de 10 (pe locurile 16, respectiv 17) şi una singură e nou-intrată în clasament: Romair Consulting. Două dintre companii şi-au păstrat chiar şi locul: Search Corporation ocupă aceeaşi treaptă 3 a podiumului şi în 2014 şi în 2015, iar Aquaproiect e pe locul 8 anul acesta, adică pe aceeaşi poziţie ca la precedenta ediţie. S-au produs şi nişte salturi şi inversări care implică cea mai râvnită poziţie a oricărui top: Metroul a sărit de pe poziţia 6 în 2014 pe locul 1 în 2015, în vreme ce ocupanta primei poziţii în top anul trecut, EPTISA România, e acum pe locul 5.

Dar să vedem, în cifre, cam ce au realizat primii zece jucători din clasamentul ediţiei Topului IBC Focus de 2015.

Cinci dintre companiile de Top 10 în 2015 şi-au crescut afacerile în anul financiar încheiat (2014) faţă de precedentul exerciţiu (2013): cel mai puţin Metroul, cu un plus de 0,4% şi cel mai mult Tebodin Consultants & Engineers, care a realizat o creştere cu Dinamica CA 2012/ 2011 (%)

Dinamica CA 2011/ 2010 (%)

3.8

43,7% a cifrei de afaceri. Jumătate dintre societăţile din Top 10 au realizat cifre de afaceri mai mici decât în anul precedent: de la -11,8% pentru Aecom Ingenieria la -27,8% pentru Tractebel Engineering.

Doar patru companii dintre primele zece au reuşit să îşi crească profitul în 2014 faţă de 2013, cu procente cuprinse între 21,9% (Iptana) şi 576,9% (Tebodin).

De cealaltă parte, pierderile au fost însemnate, cea mai grav afectată companie dintre primele zece fiind Aecom Ingenieria, al cărei profit a scăzut cu 153,4%.

Veniturile însumate ale primilor zece proiectanţi din ţară sunt de 338,85 milioane de lei, în scădere cu 5% faţă de anul precedent, când suma era de 355,3 milioane de lei (afaceri realizate în 2014 faţă de 2013). Scăderea vine după ce la ediţia precedentă cei mai importanţi 10 proiectanţi reuşiseră să adune cu 9% mai mult (cifra de afaceri cumulată) decât în anul anterior (cifrele realizate în 2013 faţă de 2012).

Observaţia este cu atât mai interesantă cu cât la ediţia din acest an doar cinci companii au consemnat scăderi în cifra de afaceri, în timp ce în clasamentul de anul trecut 8 companii şi-au micşorat veniturile.

Chiar şi în aceste condiţii însă recuperarea nu a fost destul de rapidă, aşa că, în totalul primilor zece, afacerile ies cu minus faţă de cât reuşiseră să adune primele zece companii anul trecut.

Dinamica Profit 2014 / 2013 (%)

Dinamica Profit 2013 / 2012 (%)

Dinamica Profit 2012 / 2011 (%)

Dinamica Profit 2011 / 2010 (%)

10.34

-27.0

48.5

-24.4

102.1

3.16

4.94

-34.2

-28.1

317.1

-36.1

1.59

1.10

1.01

-77.5

-69.1

44.2

8.8

2.36

2.44

5.13

0.09

-153.4

-3.6

-52.4

5616.5

12.84

9.83

3.86

7.53

5.82

30.6

154.8

-48.8

29.5

21.0

0.22

3.69

2.16

5.67

4.86

-93.9

70.4

-61.8

16.6

1.2

18.4

2.90

0.43

-0.86

0.00

-0.74

576.9

149.8

-57091.8

100.2

-20.4

37.3

0.37

0.44

1.84

1.62

1.10

-16.5

-75.9

13.8

47.5

8.7

11.5

5.60

3.78

-1.08

0.36

0.47

48.0

449.3

-401.4

-23.2

-14.0

-4.2

-6.75

-8.64

-3.14

1.07

0.47

21.9

-174.9

-392.7

129.6

Profit 2014

Profit 2013

Profit 2012

Profit 2011

Profit 2010

47.4

17.14

23.47

15.80

20.89

83.8

26.6

6.23

9.47

13.17

6.4

10.5

0.11

0.49

48.3

302.8

-1.26

-2.7

19.0

-9.2

25

Profitul cumulat de cei mai importanţi zece jucători din piaţa de proiectare e în creştere în acest an: de la 40,8 milioane de lei cât adunau primii zece în ediţia de anul trecut a clasamentului, suma a crescut acum la 45,2 milioane de lei. Vorbim aşadar de o creştere de 11%.

Cifra de afaceri Profit 15% 9%

Al doilea cel mai slab an ca venituri pentru top 10

45,42 mil lei

338,85 mil lei

40,8 mil lei

355,3 mil lei

34 mil lei

327,1 mil lei

50,7 mil lei

409,8 mil lei

40,2 mil lei

356,1 mil lei

39,4 mil lei

-22%

458,3 mil lei

-5%

-20%

Primele 100 de companii din piaţa de proiectare din România cumulează venituri de 950 de milioane 20% 26% -33% 11% 2% de lei, în creştere cu 3% faţă de anul precedent. În 2009 2010 2011 2012 2013 2014 acelaşi timp, potrivit datelor IBC Focus, cele 100 de companii din topul antreprenorilor generali în Evoluția cifrei de afaceri și a profitului (exclusiv pierderi) construcţii adună o cifră de afaceri de 8,86 miliarde ale primelor 10 companii de proiectare (mil lei) de lei, în creştere cu 10% faţă de anul precedent.

Diferenţa de venituri vine desigur din ponderea pe care o reprezintă valoarea proiectării din totalul unei lucrări faţă de cea marcată de antreprenorul care execută lucrarea. Observăm însă în 2015, pe cifrele anului încheiat 2014, o altfel de diferenţă: ritmul de creştere. În timp ce proiectanţii au reuşit să îşi crească veniturile cu doar 3%, antreprenorii au făcut un salt de +10%. Dacă topul general ne arată că afacerile au crescut în 2014, se pare că cei mai puternici 10 din ambele topuri au avut un an dificil: cifra de afaceri cumulată a proiectanţilor de Top 10 este cu 5% mai mică în 2014 faţă de 2013, iar veniturile cumulate ale antreprenorilor de Top 10 au scăzut şi ele, dar într-un ritm mai puţin accelerat: -1%.

Un an mai dificil în ceea ce priveşte evoluţia veniturilor pentru proiectanţi, dar un an mai bun dacă analizăm profitabilitatea lucrărilor. Companiile din Top 100 proiectanţi au adunat un profit de 123,25 milioane de lei în 2014, în creştere cu 16% faţă de 2013, în vreme ce companiile din Top 100 Antreprenori cumulează profituri de 487,56 milioane de lei, în scădere cu 2% faţă de anul precedent.

La acest indicator, al profitului, şi plutonul primilor zece iese cu plus: profitul celor mai importanţi zece jucători din piaţa de proiectare este de 45,52 milioane de lei, în creştere cu 11% faţă de anul precedent. A fost însă un an mult mai greu pentru constructori: primii zece antreprenori din top au avut în 2014 un profit cumulat de 185 milioane de lei, în scădere cu 37% faţă de suma din 2013.

Cifra de afaceri (mld lei)

Dinamică Cifră de afaceri (%) 2010 / 2009

2011 / 2010

2012 / 2011

2013 / 2012

2013 / 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Top 100 Proiectanti

1.38

1.17

1.21

1.20

0.92

0.95

-15

3

-1

-23

3

Top 100 Antreprenori Generali

10.58

8.57

9.47

9.79

8.05

8.86

-19

11

3

-18

10

Top 10 Proiectanti

0.458 0.356 0.409 0.327 0.355 0.338

-22

15

-20

9

-5

Top 10 Antreprenori Generali

3.42

-22

14

37

-25

-1

2.674 3.046 4.178

3.14

3.11

Profit (mil lei) 2009

2010

2011

2012

Dinamică Profit (%) 2013

2014

2010 / 2009

2011 / 2010

2012 / 2011

2013 / 2012

2013 / 2014

Top 100 Proiectanti

136.1 119.0 144.6 115.2 106.3 123.3

-13

22

-20

-8

16

Top 100 Antreprenori Generali

575.0 462.1 437.7 380.4 496.3 487.6

-20

-5

-13

30

-2

Top 10 Proiectanti

39.4

40.2

50.7

34.0

40.8

2

26

-33

20

11

Top 10 Antreprenori Generali

119.2 102.0

83.3

81.6

292.5 184.9

-14

-18

-2

259

-37

45.4

Evoluția cifrei de afaceri și a profitului primilor 100 de proiectanți, respectiv a primilor 100 de antreprenori 26

10 companii cu venituri de 2,2 miliarde în 6 ani Primii zece proiectanţi din ediţia de 2015 a topului IBC Focus contabilizează, cumulat, o cifră de afaceri de 338,9 milioane de lei (aferentă anului 2014), în scădere faţă de cele 355,3 milioane „mişcate” în 2013.

Celelalte 90 de companii din Top 100 adună o cifră de afaceri de 617,6 milioane de lei. Ceea ce înseamnă că cei mai puternici zece jucători din domeniu fac afaceri 917 809,6 802,6 867,9 565 617,6 cât aproximativ jumătate din cele realizate de restul mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei 90 de companii. În procente, primele 10 companii realizează 35,4% din veniturile contabilizate de cele 100 Ponderea cifrei de afaceri cumulate în perioada 2009 - 2014 de companii din Topul IBC Focus. Este vorba despre o de către primele 10 companii de proiectare din totalul celor 100 uşoară scădere faţă de anul precedent, când supremaţia celor 10 era şi mai vizibilă: aceste companii controlau 38,6% 35,4% 38,6% din afacerile realizate de primii 100 de proiectanţi 33,3% 33,8% 30,5% la nivel naţional. În ultimii şase ani, 2013 a fost cel mai bun an pentru companiile de top 10 în ceea ce priveştea 27,4% ponderea afacerilor lor în totalul celor 100. În 2009, 458,3 356,1 409,8 327,1 355,3 338,9 primii zece jucători realizau 33,3% din totalul cifrei de mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei afaceri a celor 100 de companii, apoi procentul a scăzut 2014 2009 2010 2011 2012 2013 la 30,5% în 2010, a crescut din nou în 2011 – până la Locurile 1-10 Locurile 11-100 33,8% - după care a marcat cel mai mic procent din ultimii ani: 27,4% în 2012. În paralel, o situaţie similară se poate observa şi în ceea ce privește ponderea cifrei cumulate de către primele 10 companii de antrepriză din totalul celor 100. Şi în acest caz, cei mai puternici zece jucători controlează mai mult de o treime din totalul cumulat al celor 100 de companii trecute de IBC Focus în clasamentul de 2015. Mai precis: în 2014 antreprenorii de pe locurile 1-10 adunau venituri de 3,11 miliarde de lei, în vreme ce următorii 90 reuşeau să cumuleze 5,75 miliarde de lei. Adică, primii 10 aveau o pondere 35,1% din totalul de 100. Cu toate că procentul pare unul destul de ridicat, merită menţionat că el este în scădere pentru al doilea an consecutiv: în 2012 primii zece jucători aveau chiar 42,6% din totalul afacerilor celor 100 de companii, în 2013 procentul a scăzut la 39%, iar în 2014 a ajuns la 35,1%.

7,16 mld lei

5,84 mld lei

6,42 mld lei

5,63 mld lei

4,91 mld lei

5,75 mld lei

Ponderea cifrei de afaceri cumulate în perioada 2009 - 2014 de către primele 10 companii de antrepriza din totalul celor 100 42,6%

39%

35,1%

32,3%

31,4%

32,1%

3,42 mld lei

2,67 mld lei

3,04 mld lei

4,18 mld lei

3,14 mld lei

3,11 mld lei

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Locurile 1-10

Locurile 11-100

În acest an s-a ajuns la un echilibru de procente: veniturile realizate de companiile pe locurile 1-10 în totalul celor 100 de firme de top în Proiectare de construcţii 2015 reprezintă 35% din total (338,9 milioane de lei). Şi tot 35% din total înseamnă şi veniturile realizate de locurile 1-10 în totalul cumulat de companiile din Top 100 Antreprenori Generali în Construcţii 2015. Cifra de afaceri este, evident, mult superioară: 3,11 miliarde de lei.

5,75 3,11

617,6 338,9

VENITURI REALIZATE DE locurile 11-100 locurile 1-10 PROIECTANȚI (mil lei) (mil lei)

locurile 11-100 locurile 1-10 (mld lei) (mld lei) ANTREPRENORI

35

%

35

%

Ponderea din total a veniturilor realizate de cele mai puternice 10 companii de proiectare, respectiv antrepriză din totalul celor 100

27

96.7 78,8 93,9 81,2 65,42 77,83 Primele 10 companii de proiectare au realizat, mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei cumulat, profituri de 45,52 milioane de lei în 2014.

Asta în timp ce restul societăţilor din Top 100 (deci Ponderea profitului (exclusiv pierderi) cumulat în perioada 90 de companii) au împreună profituri de 77,83 2009 - 2014 de către primele 10 companii din totalul celor 100 (mil lei) milioane. Asta înseamnă că, din profitul total de 123,25 milioane de lei, 37% este generat de numai 10 38,4% 36,9% 35,1% din 100 de jucători pe piaţa de proiectare. Ponderea 33,8% 29,5% 28,9% este relativ similară cu cea de anul precedent – atunci, companiile de pe poziţiile 1-10 au adus ceva mai mult: 38,4% din profitul total. Se constată că profitul companiilor din top 100 este sensibil mai 39,4 40,2 50,7 34,04 40,83 45,42 mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mil lei mare decât cel din anul precedent: 123,25 milioane 2009 2010 2011 2012 2013 2014 lei în 2014 faţă de 106,3 milioane de lei în 2013. A Locurile 1-10 crescut în acest interval de timp atât profitul primilor Locurile 11-100 10 (cu aproximativ 5 milioane de lei), cât şi cel adunat de companiile situate pe locurile 11-100: de la 65,42 milioane de lei la 77,83 milioane. Merită menţionat că la ediţia precedentă a Topului IBC Focus, excluzând pierderile, profitul per întregul clasament atingea 106,3 mil lei, cifra fiind în scădere cu 8% faţă de cele 115,2 mil lei din ediţia anterioară şi în scădere cu 26% faţă de cele 144,6 mil lei cât însumaseră cei mai puternici 100 proiectanţi din piaţă prezentaţi în ediţia din 2012. Se observă aşadar că, după doi ani de scăderi, la ediţia din 2015 proiectanţii şi-au mai redresat activitatea şi profitul.

Toată miza pe profit

26,1% -32,9% 20% 11%

-21,9% 13,9% 37,2% -25% -1%

-22,3% 14,9% -20% 9% -5%

259%

La o privire asupra evoluţiilor profitului, respectiv a cifrei de afaceri cumulate de primii 10 antreprenori şi de primii 10 proiectanţi ai ţării, vom constata în ediţia din 2015 indicator cu “plus” la o singură categorie: profitul primilor zece proiectanţi, care a crescut cu 11% (pentru anul financiar 2014 comparativ cu 2013). Asta în condiţiile în care cei mai puternici proiectanţi 2014 vs. 2013 au realizat în 2014, cumulat, venituri cu 5% 2013 vs. 2012 mai mici decât în anul precedent. În ceea 2012 vs. 2011 ce îi priveşte pe antreprenori, aceştia au 2011 vs. 2010 consemnat un 2014 dificil: cifra de afaceri 2010 vs. 2009 cumulată de companiile de top 10 a scăzut uşor, cu 1%, dar profitul a înregistrat un declin dur, de 37%.

28

-37%

-14,4% -18,3% -2,1%

2%

Lucrurile stau uşor diferit la o privire ceva mai largă, asupra aceloraşi indicatori însă aplicaţi la întregul grup de Top 100. Astfel, Top 10 Top 10 Top 10 Top 10 la ediţia din 2015 (pe baza datelor de 2014), Proiectanți Antreprenori Proiectanți Antreprenori cifra de afaceri adunată de cei 100 a crescut şi Variatia cifrei de afaceri Variatia profitului pentru proiectanţi şi pentru antreprenori, dar în ritmuri diferite: plus 3% pentru proiectanţi şi plus 10% pentru antreprenori. La indicatorul Evoluția procentuală a cifrei de afaceri și a profitului primilor profit, lucrurile stau însă diferit: chiar dacă 10 proiectanți și a primilor 10 antreprenori afacerile au crescut într-un ritm modest, profitul adunat de primii 100 proiectanţi a sărit cu 16% în 2014 faţă de 2013. În acelaşi timp, a fost o perioadă mai puţin prolifică din acest punct de vedere pentru constructori: profitul antreprenorilor de top 100 a scăzut cu 2%. E, dintr-o perspectivă, un an „revers”: la ediţia precedentă a Topurilor IBC Focus, datele arătau că profitul cumulat al celor 100 de antreprenori s-a majorat cu 31%, în timp ce profitul celor 100 de proiectanţi s-a contractat cu 8 procente. Inversă a fost mişcarea şi în ceea ce priveşte cifra de afaceri la ediţia precedentă:

Evoluția procentuală a cifrei de afaceri și a profitului primilor 100 de proiectanți, respectiv a primilor 100 de antreprenori

22%

2013 vs. 2012

16%

2012 vs. 2011

Top 100 Proiectanti

Top 100 Antreprenori

Top 100 Proiectanti

Variatia cifrei de afaceri

-2%

-20% -8%

-20% -5% -13%

10% -13%

-19%

2010 vs. 2009

3% -18%

11%

2011 vs. 2010

-15% 3% -1% -23% 3%

dacă în 2015 vorbim de creştere, în topul de anul trecut ambele categorii de companii marcau scăderi: -23% pentru cifra de afaceri a primilor 100 de proiectanţi în 2013 faţă de 2012 şi -18% pentru veniturile primilor 100 de antreprenori în acelaşi interval de timp.

31%

2014 vs. 2013

Top 100 Antreprenori

Variatia profitului

Cu afaceri de 10 ori mai mici, proiectanţii realizează un sfert din profitul antreprenorilor În mod tradiţional, costul unui proiect porneşte de la 2% şi poate ajunge până la 10% din valoarea totală de construcţie a obiectivului. Acesta este un indicator care poate să dea dimensiunea cifrelor în piaţa de proiectare în raport cu cifrele constructorilor. Dacă analizăm datele extrase pentru clasamentul din 2015 referitoare la afacerile celor mai puternici jucători din Proiectare şi Construcţii, constatăm că ponderea cifrei de afaceri a celor 100 de firme de top din Proiectare din cifra de afaceri realizate de cei mai puternici 100 de antreprenori se menţine relativ constantă, undeva între 10% şi un maxim de 13%. În 2009 veniturile celor 100 de proiectanţi de top reprezentau 13% din afacerile celor mai puternici 100 de antreprenori. Procentul a crescut în următorul an până aproape de 14%, perioadă după care a urmat un declin constant: a ajuns la 12,8% în urma veniturilor declarate în 2011, la 12,2% în anul financiar 2012, ajungând în 2013 la 11,4%. Cel mai slab an din acest punct de vedere este 2014: procentul care reprezintă ponderea veniturilor celor 100 de proiectanţi din veniturile celor 100 de antreprenori a ajuns la 10,8%.

Altfel stau lucrurile în ceea ce priveşte profitul proiectanţilor: nu doar că cifrele sunt mult mai mari (acesta cântăreşte dublu ca pondere din profitul celor mai puternici 100 de antreprenori, în comparație cu procentul pe care il reprezintă veniturile), dar şi evoluţia sa e diferită de la un an la altul. În perioada 2011 – 2012 ponderea pe care o deţinea profitul proiectanţilor din profitul antreprenorilor a ajuns să reprezinte chiar o treime (33% în 2011, 30% în 2012). A urmat un an de scădere: 21,4% era procentul care indică profitul proiectanţilor în raport cu cel al antreprenorilor şi apoi un nou accent crescător. Astfel, în 2014, procentul a crescut la 25,3%.

2010

2011

2012

10,8%

12,2%

2009

11,4%

12,8%

21,4%

25,3%

30,3%

33%

Ponderea din Profit

25,8%

23,7% 13,7%

Ponderea cifrei de afaceri și a profitului celor 100 firme de top în proiectare din cifra de afaceri și profitul realizat de cei mai puternici 100 de antreprenori

Ponderea din Cifra de afaceri

13%

Ce înseamnă valoric aceste procente? Companiile din Top 100 Proiectanţi au adunat afaceri de 960 milioane de lei, în timp ce antreprenorii au cumulate 8,86 miliarde de lei în 2014. Primii 100 de proiectanţi ar avea, împreună, un profit de 123,25 milioane de lei, în vreme ce antreprenorii adună 487,56 milioane. Astfel, chiar dacă veniturile constructorilor sunt de aproape 10 ori mai mari decât cele ale proiectanţilor, profitul este de numai patru ori mai mare. La ediţia precedentă a topului, se putea constata că deşi au afaceri de 10 ori mai mici, proiectanţii au realizat profituri doar de 5 ori mai mici.

2013

2014

29

Proiectanţii, în continuare mai vulnearbili în faţa pierderilor

2015 2014 2013 2012 2011 2010

În ediţia din 2013 20% dintre primele 100 de firme de proiectare erau pe pierdere, iar la cea din 2014 cifra a revenit la nivelul perioadei 2010 – 2012: din totalul celor 100 de companii de proiectare, 15 dintre acestea erau în pierdere. Ediţia de 2015 a topului vine cu o stabilizare (şi chiar cu o firmă în minus în plutonul proiectanţilor cu pierderi): 14 dintre companiile de Top 100 au contabilizat pierderi în 2014.

De cealaltă parte, numărul firmelor de construcţii aflate pe pierdere, din rândul primilor 100 de antreprenori ai țării a rămas constant pe parcursul ultimilor 4 ani. Cel mai dificil an pentru piaţă pare să fi fost 2010, când numărul de companii cu pierderi din rândul primilor 100 antreprenori era similar celui pe care îl notau proiectanţii: 13. La ediţia de 2015, 8 companii din rândul celor 100 de antreprenori din clasamentul IBC Focus au “minus” la acest indicator, adică au înregistrat pierderi în anul fiscal încheiat (2014).

15

13

100 Firme de Top în Proiectare

15

6

15

6

TOP 100 Antreprenori Generali 20

6 15

7 14

8

Numărul de firme aflate pe pierdere din rândul primelor 100 firme de proiectare și din rândul primelor 100 firme de antrepriză

Proiectanţii rămân stabili în anii recenţi în ceea ce priveşte numărul de companii care înregistrează creşteri. În ediţia din 2013 pe lista cu 100 de firme se aflau 55 de companii care și-au majorat afacerile comparativ cu anul precedent, în 2014 erau 54 de companii în situaţia aceasta, iar la ediţia actuală numărul lor a crescut uşor până la 56, fără a ajunge însă la nivelul celui mai bun an dintre ultimii cinci din acest punct de vedere – ediţia de 2012, cu 62 de companii care îşi crescuseră cifra de afaceri.

44% CREȘTERE

56% SCĂDERE

Repartiția firmelor în funcție de evoluția cifrei de afaceri obtinută în 2014 comparativ cu cea obtinuță în 2013

Proiectanţii, mult mai constanţi în evoluţiile financiare După o ediţie 2014 care reflectă un an dificil pentru companiile din construcţii, piaţa şi-a mai revenit pentru ediţia de 2015. De fapt, 2014 (pe baza cărora s-a realizat topul actual) este cel mai bun an pentru antreprenori din ultimii cinci dacă ne uităm la indicatorul „companii cu afaceri în scădere”. Doar 19 sunt în această situaţie dintre cele 100 prinse în analiza de 2015. Asta în condiţiile în care în 2011 erau 40 de companii cu venituri în scădere, în 2012 numărul scăzuse la 26, în 2013 acesta a crescut la 41 pentru ca în 2014 să ajungă la un îngrijorător 56.

Din această perspectivă, a numărului de companii care au înregistrat scăderi de venituri, avem de-a face cu un an mult mai prost pentru proiectanţi. Astfel, 44 dintre firmele de top în proiectare au afaceri în scădere comparativ cu Numărul de firme cu cifra de afaceri în scadere comparativ cu anul precedent anul precedent. În ediţia de 2011, 48 de firme se aflau în 56 această situaţie, în 2012 erau 48 2015 45 38, în 2013 şi 2014 numărul FIRME DE TOP ÎN PROIECTARE 38 46 a crescut: 45, respectiv 46 de 40 41 44 2011 2014 companii înregistrau rulaje 2013 mai mici.

2012 19 26

30

ANTREPRENORI DE TOP

31

100 firme de top in proiectare de constructii

Poziția în 100 Firme de Top în Proiectare de Construcții 2014

Date de contact ale firmei

TOP 2014: 6

Poziția în 100 firme de top în proiectare de construcții

1

WEB: www.metroul.ro | TEL: 031 1047186 | JUD: B

METROUL SA Modernizare stadion municipal - Alexandria Centru de date și sediu - Bucuresti Bucharest One - Imobil 3S+P+M+1E+2-22E+23E+Et - birouri, spații comerciale - București Trei clădiri de birouri și spații comerciale Globalworth Campus - București

VAP: 51.376.864 | Cifra de afaceri 2014: 51.376.864

Venituri realizate din activități de proiectare în 2014

100

2014: 17.141.922 Lucrari realizate sau în curs de realizare în 2015

VAP \\ venituri realizate din activitati de proiectare

FIRME

DE TOP

ÎN PROIECTARE

DE CONSTRUCȚII

32 32

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DEde CONSTRUCTII 100 firme top in proiectare 2013 de constructii

TOP 2014: 6

1

WEB: www.metroul.ro | TEL: 031 1047186 | JUD: B

METROUL SA Modernizare stadion municipal - Alexandria Centru de date și sediu - București Bucharest One - Imobil 3S+P+M+1E+2-22E+23E+Et - birouri, spații comerciale - București Trei clădiri de birouri și spații comerciale Globalworth Campus - București VAP: 51.376.864 | Cifra de afaceri: 51.376.864 | Profit: 17.141.922

TOP 2014: -

2

WEB: www.romair.ro | TEL: 021 3193211 | JUD: B

ROMAIR CONSULTING SRL Reabilitarea și consolidarea corp A – imobil IGPR - București Sistem de management integrat al deșeurilor - Constanța Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru Regiunea Constanța - Ilfov Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Timiș VAP: 36.713.522 | Cifra de afaceri: 45.891.903 | Profit: 6.231.179

TOP 2014: 3

3

WEB: www.searchltd.ro | TEL: 021 3164018 | JUD: B

SEARCH CORPORATION SRL Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată - Voluntari, județul Ilfov Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu - Făgăraș Proiectare și execuție autostrada Nădlac – Arad și Drum de legatură Proiectare autostrada Nădlac - Arad Lot 1 VAP: 26.995.713 | Cifra de afaceri: 34.609.889 | Profit: 110.449

TOP 2014: 7

4

WEB: www.aecom.com | TEL: 021 3161169 | JUD: B

AECOM INGENIERIA SRL Depozit, fabrica de cauciucuri Pirelli - Slatina, județul Olt Birouri Oregon Park 2S+P+6E+Et - București Extindere, modernizare și echipare Spitalul Clinic de Copii “Doctor Victor Gomoiu” București Constructie fabrică de cabluri pentru transportul energiei - Slatina, județul Olt VAP: 26.605.767 | Cifra de afaceri: 53.211.534 | Profit: -1.257.614

TOP 2014: 1

5

WEB: www.eptisa.com/ro | TEL: 021 3011470 | JUD: B

EPTISA ROMANIA SRL Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Suceava, Falticeni, Radauti, Vatra Dornei, Gura Humorului - județul Suceava Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iasi Exinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată - județul Harghita Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare - epurarea apelor uzate - județul Botosani VAP: 25.375.519 | Cifra de afaceri: 50.751.038 | Profit: 12.843.975

33 33

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2014: 5

6

WEB: www.tractebel-engineering-gdfsuez.com | TEL: 021 3155512 | JUD: B

TRACTEBEL ENGINEERING SA Modernizare DN 73 - județele Argeș - Brașov Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată - județul Timiș Amenajari străzi - Sfântu Gheorghe Modernizare și reabilitare ecluze Canal Dunăre Marea Neagră - Marea Neagră și Poarta Albă– Midia VAP: 19.378.717 | Cifra de afaceri: 27.683.882 | Profit: 224.028

TOP 2014: 17

7

WEB: www.tebodin.com | TEL: 021 3117189 | JUD: IF

TEBODIN CONSULTANTS & ENGINEERS SRL Proiect facilitate producție - județul Prahova Proiect facilitate producție - județul Sibiu Proiect depozit logistic - Sibiu Proiect facilitate producție - Zimnicea VAP: 17.473.407 | Cifra de afaceri: 17.473.407 | Profit: 2.897.382

TOP 2014: 8

8

WEB: www.aquaproiect.ro | TEL: 021 3160035 | JUD: B

AQUAPROIECT SA Centrul de management integrat al deșeurilor, inclusiv a stației de sortare și a stației de tratare a levigatului - Roșiesti, județul Vaslui Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa I (23 centre) Instalatie de tratare biologica a amoniului pentru stația de tratare apă CL5 - Târgu Cărbunești, județul Gorj Reabilitare stație de tratare - Mâneciu, județul Prahova VAP: 13.090.773 | Cifra de afaceri: 13.090.773 | Profit: 371.432

TOP 2014: 16

9

WEB: www.louisberger.com | TEL: 021 3182123 | JUD: B

LOUIS BERGER SRL Reabilitarea patinoarului Mihai Flamaropol - București Reabilitare poduri, podețe și tuneluri CF-SRCF - Lot 4 - București Reabilitarea și extinderea rezervoarelor de apă, a stațiilor de pompare, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată - CL08 - Baia Mare Reabilitare rețele de apă și canalizare - Satu Mare VAP: 13.081.725 | Cifra de afaceri: 32.704.314 | Profit: 5.600.530

TOP 2014: 9

10

WEB: www.iptana.ro | TEL: 021 3182000 | JUD: B

IPTANA SA Reparații viaduct de coastă Stânca Teherau pe DN 10 km 85+534 (86+948) - Siriu, județul Buzău Modernizarea aeroportului “Ștefan Cel Mare” (modernizarea suprafeței de mișcare, turn de control, uzină electrică, amenajare teren) - Salcea, județul Suceava Centru pentru cercetări tehnologice de aviație - Ghercești, județul Dolj Pod peste râul Someș - Satu Mare VAP: 12.056.961 | Cifra de afaceri: 12.056.961 | Profit: -6.748.968

34 34

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DEde CONSTRUCTII 100 firme top in proiectare 2013 de constructii

TOP 2014: 52

11

WEB: www.multinvest.ro | TEL: 0265 250432 | JUD: MS

MULTINVEST SRL Centru comercial - Târgu Mureș Supraetajare și extindere cladire existenta - Târgu Mureș Bazin de inot olimpic - Focsani, județul Vrancea Reparații la Palatul Apollo - Târgu Mureș VAP: 11.946.300 | Cifra de afaceri: 19.910.500 | Profit: 4.028.865

TOP 2014: 67

12

WEB: www.arcadis.com | TEL: 021 2230174 | JUD: B

ARCADIS EUROMETUDES SA Autostrada Lugoj - Deva

VAP: 11.711.328 | Cifra de afaceri: 11.711.328 | Profit: 1.375.759

TOP 2014: 58

13

WEB: - | TEL: 0371 485404 | JUD: B

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe - sector 3, București Reabilitare termică blocuri de locuințe - Sector 3, București

VAP: 11.556.856 | Cifra de afaceri: 14.628.932 | Profit: 2.155.928

TOP 2014: 23

14

WEB: www.viotop.ro | TEL: 021 2109008 | JUD: B

VIO TOP SRL Pod peste pârâu - Gaiseni, județul Giurgiu Reabilitare și modernizare străzi - Craiova Lucrări aditionale din cadrul proiectului - Reabilitarea liniei de cale ferata Brașov - Simeria VAP: 11.071.231 | Cifra de afaceri: 11.071.231 | Profit: 4.368.474

TOP 2014: -

15

WEB: www.incopro.ro | TEL: 0766 463872 | JUD: B

INCOPRO DESIGN SRL Stație de epurare noua - Cobadin, județul Constanța Extindere și reamenajare cladire liceu, cladire internat, sala de sport - Snagov, județul Ilfov Casa familiala P+1E+pod și împrejmuire - Otopeni, județul Ilfov VAP: 10.773.169 | Cifra de afaceri: 13.636.923 | Profit: 618.775

35 35

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2014: -

16

WEB: www.dpconsult.ro | TEL: 0264 435014 | JUD: CJ

D P CONSULT SA Reabilitare DN 17 D km 0+000-103+637, Beclean - Cârlibaba - județul Bistrița Năsăud

VAP: 10.415.995 | Cifra de afaceri: 13.184.805 | Profit: 7.935.790

TOP 2014: 15

17

WEB: www.ludan.ro | TEL: 031 2292020 | JUD: B

LUDAN ENGINEERING SRL Unitate producție, instalație tehnologică pentru producerea soluției de uree - Târgu Mureș

VAP: 10.158.486 | Cifra de afaceri: 13.544.648 | Profit: -385.008

TOP 2014: 11

18

WEB: www.baicons.ro | TEL: 021 2103282 | JUD: B

BAICONS IMPEX SRL Reabilitare linii de tramvai și modernizarea tramelor stradale - Timișoara Reamenajări spații cu consolidare în clădirea stației C.F. General N. Dăscălescu - Brașov Elaborare documentație tehnico-economică pentru obiective de investiții al R.A.T.T. (Proiectare) 6 loturi - Timișoara VAP: 9.778.087 | Cifra de afaceri: 9.778.087 | Profit: 654.003

TOP 2014: 14

19

WEB: www.lupp-projekt.ro | TEL: 0364 116127 | JUD: CJ

LUPP PROJEKT TRANSILVANIA SRL Extindere hală și amenajări exterioare - Cluj-Napoca Hală de depozitare și spații birouri - Foieni, județul Satu Mare

VAP: 8.893.600 | Cifra de afaceri: 8.893.600 | Profit: 10.167

TOP 2014: 24

20

WEB: www.architectservice.ro | TEL: | JUD: B

ARCHITECT SERVICE SRL Ansamblu clădiri birouri cu funcțiuni complexe Globalworth Campus - București Bucharest One - Imobil 3S+P+M+1E+2-22E+23E+Et - birouri, spații comerciale, alimentație publică și parcaj - București Amenajare showroom VW Porsche - Voluntari, județul Ilfov Imobil birouri “Orhideea Towers” - București VAP: 8.759.347 | Cifra de afaceri: 8.759.347 | Profit: 1.395.613

36 36

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DEde CONSTRUCTII 100 firme top in proiectare 2013 de constructii

TOP 2014: 10

21

WEB: www.halcrow.com | TEL: 031 1065377 | JUD: B

HALCROW ROMANIA SRL Regenerarea și revitalizarea urbană a centrului istoric - Odorheiu Secuiesc, județul Harghita Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric - Reabilitare, conservare, restaurare și amenajări adiacente informațional - culturale - Timișoara Asistență tehnică pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată - județul Alba VAP: 8.574.611 | Cifra de afaceri: 10.853.938 | Profit: -1.570.696

TOP 2014: 18

22

WEB: www.protoby.ro | TEL: 0232 272434 | JUD: IS

PRO TOBY SRL Reabilitare, extindere și construcție stații de epurare - Odobești, Mărășești, Panciu, Adjud și Homocea, județul Vrancea Extinderea și reabilitarea capacităților de producție și tratare și pompare a apei aglomerarea Turnu Măgurele, județul Teleorman Extinderea și reabilitarea stației de epurare - aglomerarea Roșiori de Vede, jud. Teleorman Extindere și reabilitare stație tratare apă - Alexandria VAP: 8.228.453 | Cifra de afaceri: 8.228.453 | Profit: 96.513

TOP 2014: -

23

WEB: - | TEL: 0251 530180 | JUD: DJ

AL TRADING SRL Modernizarea și retehnologizarea sistemului de irigații - Gura Ialomiței, județul Ialomița Reabilitarea amenajării de irigații - Caracal, județul Olt Reabilitarea amenajării pentru irigații Stoenești Visina - Stoenești, județul Olt Modernizarea și retehnologizarea sistemului de irigații - Luciu, județul Ialomița VAP: 8.144.860 | Cifra de afaceri: 10.309.950 | Profit: 5.468.526

TOP 2014: 25

24

WEB: www.arcadis.com | TEL: 0232 232483 | JUD: IS

ARCADIS PROJECT ENGINEERING SA Servicii de proiectare pentru investiția “Locuințe sociale pentru comunitatile de romi” Halchiu, județul Brașov Centru cultural și de afaceri - Cordun, județul Neamt

VAP: 7.645.144 | Cifra de afaceri: 7.645.144 | Profit: 433.891

TOP 2014: 98

25

WEB: www.aludesign.ro | TEL: 021 2114441 | JUD: B

ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE SRL Stație de epurare, branșare la utilități, căi de acces, post trafo - Cristești, județul Mures Imobil de birouri - Cannon Street, Londra, Anglia Complex rezidențial - Riga, Letonia Hotel Indochine - Paris, Franța VAP: 7.433.564 | Cifra de afaceri: 16.519.032 | Profit: 263.904

37 37

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2014: 126

26

WEB: www.aedificium.ro | TEL: 0264 460074 | JUD: CJ

AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG SRL Magazin Kaufland - Timișoara Magazin Lidl - Florești, județul Cluj

VAP: 7.372.609 | Cifra de afaceri: 36.863.048 | Profit: 449.351

TOP 2014: 68

27

WEB: www.arcadiaengineering.ro | TEL: 021 3104624 | JUD: B

ARCADIA ENGINEERING SRL Reabilitarea patinoarului Mihai Flamaropol - BUcuresti Complex wellness-termal Nymphaea - Aqua park - Oradea Imobile de birouri și spații comerciale - 2S+P+M+5E+8E - etapa 1 și 2S+P+M1+M2+11E etapa 1 - Electronica Office Park - București Birouri Oregon Park 2S+P+6E+Et - București VAP: 7.131.631 | Cifra de afaceri: 7.131.631 | Profit: 978.729

TOP 2014: 45

28

WEB: www.tecon.ro | TEL: 021 3101545 | JUD: B

TECON SRL Sală de sport la Școala Generală nr. 15 - Brașov Sală de sport scolara - Școala cu clasele I-VIII - Comloșu Mare, județul Timiș Sală de sport la Școala Generală nr. 9 - Brașov VAP: 7.103.739 | Cifra de afaceri: 8.879.674 | Profit: 2.737.109

TOP 2014: 30

29

WEB: www.hachiko.ro | TEL: 0372 069150 | JUD: B

HACHIKO DESIGN SRL Realizarea infrastructurii de cercetare ELI-NP - Măgurele, județul Ilfov Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - sectorul 3, București Imobil S+P+3E+4Er - București VAP: 7.070.522 | Cifra de afaceri: 7.070.522 | Profit: 267.359

TOP 2014: 2

30

WEB: www.ispe.ro | TEL: 021 2061107 | JUD: B

INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE SA Stație de sortare și stație TMB - Malovăț, județul Mehedinți Centrul de management al deșeurilor - stația de sortare, depozit și stația TMB - Bircea Mare, județul Maramures Retehnologizare CHE Stejaru - Bicaz, județul Neamt Reabilitare termică imobil locuințe colective S+P+M+13E+E tehnic - București VAP: 7.065.982 | Cifra de afaceri: 37.189.379 | Profit: 1.540

38 38

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DEde CONSTRUCTII 100 firme top in proiectare 2013 de constructii

TOP 2014: 76

31

WEB: www.procad.ro | TEL: 0256 430856 | JUD: TM

PROCAD SRL Lucrări de intervenție pentru drumuri județene - județul Arad Amenajare spațiu depozit de arhivă-stația de transformare electrică 220/110 kV - Timișoara Centru recreațional - Călinești-Oaș, județul Satu Mare Modernizare drumuri de acces pentru integrare în circuitul turistic european a cetăților dacice din munții Orăștiei - județul Hunedoara VAP: 6.715.169 | Cifra de afaceri: 6.715.169 | Profit: 1.169.328

TOP 2014: 20

32

WEB: www.grossmann.ro | TEL: 021 2221260 | JUD: B

GROSSMANN ENGINEERING GROUP SRL Consolidare și reabilitare Grup Școlar Agricol “Constantin Dobrescu-Argeș” - Curtea de Argeș, județul Argeș Consolidare și reabilitare Grup Școlar Auto - Curtea de Argeș, județul Argeș Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare - Târgoviște, județul Dâmbovița Modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului spitalului municipal - Curtea de Argeș, județul Argeș VAP: 6.674.589 | Cifra de afaceri: 8.448.848 | Profit: 247.858

TOP 2014: 27

33

WEB: www.mcproiect.ro | TEL: 021 3106063 | JUD: B

M.C. GENERAL CONSTRUCT SRL Bucharest One - Imobil 3S+P+M+1E+2-22E+23E+Et - birouri, spații comerciale - București Green Court Bucharest - 3 clădiri de birouri - București Clădiri de birouri Globalworth Campus - București Doua imobile S+ P+9E+10Er și 2S+P+12E - locuințe, birouri, servicii și comerț - MetroCity Academy - București VAP: 6.570.160 | Cifra de afaceri: 6.570.160 | Profit: 1.259.397

TOP 2014: 55

34

WEB: www.wspgroup.com | TEL: 021 5393360 | JUD: B

WSP GROUP SRL Birouri Oregon Park 2S+P+6E+Et - București

VAP: 6.535.945 | Cifra de afaceri: 6.535.945 | Profit: 431.400

TOP 2014: 43

35

WEB: www.pb.ro | TEL: 0372 069124 | JUD: B

PROIECT BUCURESTI SRL Imobil S+P+3E+4Er - București Modernizare complex sportiv Craiova Ion Oblemenco - Craiova Ansamblu birouri “The Landmark’’ 3S+P+6E - București Mega Mall “Electroaparataj” București - București VAP: 5.870.793 | Cifra de afaceri: 5.870.793 | Profit: -2.081.408

39 39

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2014: 37

36

WEB: www.petrotech.ro | TEL: 021 3171625 | JUD: B

PETROTECH PROJECT SRL Stație carburanți Petrom City - București Stație carburanți și spații comerciale - centura Lugoj km 6+950, județul Timiș Stație carburanți - Pecica, județul Arad Stație carburanți - Pianu, județul Sibiu VAP: 5.867.298 | Cifra de afaceri: 7.334.123 | Profit: 474.971

TOP 2014: 12

37

WEB: www.ispcf.ro | TEL: 021 3160190 | JUD: B

I.S.P.C.F. SA Refacere și consolidare infrastructură pod - linia Darmănești - Floreni, județul Suceava Punere în siguranță fără refacere gabarit - Valea Vișeului - Petrova, județul Maramures

VAP: 5.332.887 | Cifra de afaceri: 5.332.887 | Profit: 14.401

TOP 2014: -

38

WEB: www.cms-intl.ro | TEL: 021 3086279 | JUD: B

CMS INTERNATIONAL INC. SRL Bioparc - București Lucrări de reciclare în situ a sectorului de drum DN 76 KM - Oradea

VAP: 5.209.151 | Cifra de afaceri: 6.593.863 | Profit: 1.768.644

TOP 2014: 28

39

WEB: www.popp-si-asociatii.ro | TEL: 021 4110568 | JUD: B

POPP & ASOCIATII SRL Business Garden Bucharest Orhideea - București Imobil 3S+P+17E+ Etehnic - București Clădire de birouri 3S+P+11E +Etehnic - București Consolidare Palatul Patriarhiei - București VAP: 5.115.845 | Cifra de afaceri: 5.167.521 | Profit: 86.743

TOP 2014: 48

40

WEB: - | TEL: | JUD: B

DRUM CONCEPT SRL Modernizare străzi - Hunedoara Modernizare străzi - Ploiești Craiova Water Park - Craiova Reabilitare și modernizare pavilionul central din cadrul Centrului de Plasament nr. 7 - Vidra, județul Ilfov VAP: 4.902.479 | Cifra de afaceri: 4.902.479 | Profit: 2.445.838

40 40

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DEde CONSTRUCTII 100 firme top in proiectare 2013 de constructii

TOP 2014: 32

41

WEB: www.consis.ro | TEL: 021 5391132 | JUD: B

CONSIS PROIECT SRL Reabilitare poduri, podețe și tuneluri CF - SRCF - București Lucrări de consolidare a canalului colector - Braila Reparație capitală Stația CF - Miercurea Ciuc Modernizarea trecerilor la nivel de calea ferată - județul Cluj VAP: 4.871.153 | Cifra de afaceri: 4.871.153 | Profit: -1.119.585

TOP 2014: 49

42

WEB: www.plan31.ro | TEL: 0364 401430 | JUD: CJ

PLAN 31 RO SRL Modernizare complex sportiv Craiova Ion Oblemenco - Craiova Modernizarea stadionului municipal - Târgu Jiu, județul Gorj Ansamblu de clădiri cu functiune mixtă - Centru Comercial Dermatina - Timișoara Extindere City Park - Constanța VAP: 4.769.604 | Cifra de afaceri: 4.769.604 | Profit: 708.681

TOP 2014: 38

43

WEB: www.cpj.ro | TEL: 0261 710248 | JUD: SM

CENTRUL DE PROIECTARE JUDETEAN SATU MARE SRL Centru de informare turistică - Letca, județul Sălaj Centru de informare și marketing turistic - Turt, județul Satu Mare Extinderea rețelei de canalizare menajeră exterioară - Turulung și Halmeu, județul Satu Mare Reabilitare și modernizare DC 96 - Ambud, județul Satu Mare VAP: 4.720.854 | Cifra de afaceri: 6.052.378 | Profit: 195.797

TOP 2014: 82

44

WEB: www.alliedengineers.ro | TEL: 021 2241288 | JUD: B

ALLIED ENGINEERS GRUP SRL Trei clădiri de birouri și spații comerciale Globalworth Campus - București Birouri Oregon Park 2S+P+6E+Et - București Fabrică organe de transmisii - județul Sibiu Bucharest One - Imobil 3S+P+M+1E+2-22E+23E+Et - birouri, spații comerciale - București VAP: 4.532.007 | Cifra de afaceri: 4.532.007 | Profit: 549.642

TOP 2014: 63

45

WEB: www.arhimar.ro | TEL: 0264 592614 | JUD: CJ

ARHIMAR SERV SRL Ansamblu rezidențial Junior Residence - 7 imobile de locuințe S+P+4E - Cluj - Napoca 7 imobile D+P+2E cu spații pentru servicii și locuințe - Cluj - Napoca Hală de producție, depozitare și birouri P+1Ep - Jucu, județul Cluj Ansamblu rezidențial Sophia Residence - Cluj-Napoca VAP: 4.462.553 | Cifra de afaceri: 4.958.393 | Profit: 861.832

41 41

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2014: 21

46

WEB: www.transark.ro | TEL: 021 2103282 | JUD: B

LGB TRANSARK SRL Unitate de producție prefabricate din beton - Bacu, județul Giurgiu Reparații și igienizari la clădirea de călători și peron linia I stația CF Roșiori Nord - Craiova Canalizarea alimentare cu apă și amenajare grupuri sanitare, bucătărie - Jibou, județul Sălaj Reamenajări spații cu consolidare în clădirea stației C.F. General N. Dascalescu - Brașov VAP: 4.426.218 | Cifra de afaceri: 22.131.094 | Profit: 2.759.305

TOP 2014: 102

47

WEB: www.saidel.ro | TEL: 021 2220201 | JUD: B

SAIDEL ENGINEERING SRL Bucharest One - Imobil 3S+P+M+1E+2-22E+23E+Et - birouri, spații comerciale - București Imobil 2S+P+13E - București Trei clădiri de birouri și spații comerciale Globalworth Campus - București Ansamblu locuințe colective S+P+7E - București VAP: 4.397.706 | Cifra de afaceri: 4.629.165 | Profit: 1.555.480

TOP 2014: -

48

WEB: www.opb.ro | TEL: 021 3139452 | JUD: B

OBERMEYER PLANEN+BERATEN GMBH Realizarea infrastructurii de cercetare ELI-NP - Măgurele, județul Ilfov Fabrică de componente auto - Sebeș, județul Alba

VAP: 4.325.285 | Cifra de afaceri: 5.475.045 | Profit: -835.246

TOP 2014: 74

49

WEB: www.westfourtharchitecture.com | TEL: 021 3111481 | JUD: B

WESTFOURTH ARCHITECTURE SRL Hypermarket Kaufland - București Locuințe S+P+4E+5 retras - București Ansamblu rezidențial Cortina Residence 3S+P+12E+13Eretras - București Turn de birouri 3S+11E+1R - Gara Herastrău Office - București VAP: 4.308.366 | Cifra de afaceri: 4.308.366 | Profit: 73.934

TOP 2014: 36

50

WEB: groupe-nox.com | TEL: 021 3300017 | JUD: B

NOX INTERNATIONAL SRL Centru comercial Leroy Merlin - Bragadiru, județul Ilfov Reabilitare construcții existente uzina Dacia - Pitești Reabilitare pista de aviație - Fetesti, județul Ialomița Sisitem de management a deșeurilor - județul Mehedinți VAP: 4.019.344 | Cifra de afaceri: 5.024.180 | Profit: 828.046

42 42

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DEde CONSTRUCTII 100 firme top in proiectare 2013 de constructii

TOP 2014: 40

51

WEB: www.consitrans.ro | TEL: 021 2108906 | JUD: B

CONSITRANS SRL Refacere ziduri de sprijin DN 1, km 111+000 - București Construcția variantei de ocolire - Mihăilești, județul Giurgiu Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare - Baia Mare Remedierea degradărilor structurii rutiere la pista decolare-aterizare - București VAP: 4.012.190 | Cifra de afaceri: 22.289.948 | Profit: 402.373

TOP 2014: 47

52

WEB: www.italrominginerie.com | TEL: 021 3350618 | JUD: B

ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA SRL Clădire birouri - București Centrul tehnic UTCB – București Servicii de proiectare pentru lucrările la Varianta de ocolire a municipiului Târgu Jiu - Târgu Jiu, județul Gorj VAP: 4.004.561 | Cifra de afaceri: 4.004.561 | Profit: 107.439

TOP 2014: 122

53

WEB: www.ecoaquadesign.com | TEL: 021 2523435 | JUD: B

ECO AQUA DESIGN SRL Rețea de alimentare cu apă - Tărtășești, județul Dâmbovița Alimentare cu apă - Vlădaia, județul Mehedinți Alimentare cu apă - Mărășești, Adjud, Panciu, Odobești, județul Vrancea VAP: 3.958.139 | Cifra de afaceri: 3.958.139 | Profit: 1.431.775

TOP 2014: 33

54

WEB: www.studio10m.ro | TEL: 021 3171262 | JUD: B

STUDIO 10M ZERVA CROITORU MEDVEDOVICI ARHITECTI ASOCIATI SRL Complex comercial Veranda Shop & Stay Obor - București Renovare fostul Hotel Teleferic - Poiana Brașov, județul Brașov Clădiri de birouri 2S+P+Mz+10E+Eth - Timpuri Noi Building Complex - București Unitate de procesare a peștelui - Ostroveni, județul Dolj VAP: 3.925.254 | Cifra de afaceri: 4.968.677 | Profit: 1.315.049

TOP 2014: 59

55

WEB: www.lucaway.ro | TEL: 021 4341705 | JUD: B

LUCA WAY SRL Reabilitare și modernizare Piața Revolutiei - Slobozia Proiectare extindere canalizare menajeră în cartierele Munteni și Podeni - Barlad, județul Vaslui Reparații podețe DN 12 C - județul Harghita Parcare subterana Piața Mihai Eminescu - Bistrița VAP: 3.878.321 | Cifra de afaceri: 7.756.643 | Profit: 375.113

43 43

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2014: 81

56

WEB: www.alphastudio.ro | TEL: 021 2597756 | JUD: B

ALPHA STUDIO SRL Amenajare spații comerciale, construire imobile apartamente - București Mall Park Lake - București Imobil locuințe S+P+5E+Er - București Imobil de birouri DS+P+10Eth - București VAP: 3.837.424 | Cifra de afaceri: 3.837.424 | Profit: 1.482.131

TOP 2014: -

57

WEB: www.k-box.ro | TEL: 021 3199464 | JUD: B

K BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL Cartier de locuințe pentru tineri - Craiova Fermă porci, drumuri interioare, împrejmuire și organizare șantier - Scutelnici, județul Buzău Stadion de atletism cu capacitatea de peste 5000 locuri - Craiova Zona Sub Pasaj suprateran - Craiova VAP: 3.753.112 | Cifra de afaceri: 4.750.775 | Profit: 81.694

TOP 2014: 34

58

WEB: www.datcomp.ro | TEL: 0256 274490 | JUD: TM

DATCOMP SRL Stație de tratare a apei - Luduș, județul Mures Stație de tratare a apei - Iernut, județul Mures Stație de tratare a apei - Sânnicolau Mare, județul Timiș Stație de tratare a apei - Târnăveni județul Mures VAP: 3.727.038 | Cifra de afaceri: 12.423.460 | Profit: 277.396

TOP 2014: 83

59

WEB: www.viaproiect.ro | TEL: 021 3173744 | JUD: B

VIA PROIECT SRL Reabilitare linie tramvai - Șos. Iancului și Sos. Pantelimon - București Modernizare carosabil și linie de tramvai bd. Aerogării - București Obor Shopping City - București Extindere și modernizare fermă piscicolă - Comana, județul Giurgiu VAP: 3.704.525 | Cifra de afaceri: 3.704.525 | Profit: 120.807

TOP 2014: 50

60

WEB: - | TEL: 021 3466011 | JUD: B

PRO CONS XXI SRL Reabilitarea infrastructurii rutiere - Lipova, județul Arad Modernizarea DJ 561A - județul Dolj Lucrări de reparații curente, modernizări și sistematizare pe verticală la străzi, parcări sector 4, București Execuție lucrări de refacere/reparații curente străzi și alei - sector 2, București VAP: 3.698.970 | Cifra de afaceri: 3.736.334 | Profit: 375.118

44 44

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DEde CONSTRUCTII 100 firme top in proiectare 2013 de constructii

TOP 2014: 26

61

WEB: www.alterego-concept.ro | TEL: 021 3150397 | JUD: B

ALTER EGO CONCEPT SRL Ansamblu rezidențial, spații comerciale - București Sema New Project - Office 3 și Office 4 - București Ansamblu rezidențial - București Inlocuire tâmplării și finisaje exterioare, reamenajare curte, lucrări de reparații, izolații și finisaje subsol și curte - București VAP: 3.624.459 | Cifra de afaceri: 3.624.459 | Profit: 408.656

TOP 2014: -

62

WEB: - | TEL: | JUD: IF

TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL Modernizarea infrastructurii rutiere și a aliniamentelor stradale - Pantelimon, județul Ilfov Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public, cu rețea subterană - Buftea, județul Ilfov Modernizare și amenajare Zona turistică centrală - Mangalia, județul Constanța VAP: 3.597.720 | Cifra de afaceri: 4.554.077 | Profit: 3.192.950

TOP 2014: 84

63

WEB: - | TEL: 0234 576 408 | JUD: BC

RUTIER CONEX XXI SRL Regularizarea și combaterea inundațiilor pârâu Provița - județul Prahova Supraînălțare dig mal stâng râu Suceava - Vicovu de Sus - Frătăuții Noi, județul Suceava Modernizare drum comunal DC 122 - județul Bacau Pod din beton armat pe DJ 205 E, km 55+593, peste parâul Vizăuți - Vizanțea Răzășeasca, județul Vrancea VAP: 3.543.887 | Cifra de afaceri: 4.485.934 | Profit: 2.743.357

TOP 2014: 77

64

WEB: www.atelier3.ro | TEL: 021 3134847 | JUD: B

ATELIER 3 SRL Clădire de birouri - București Magazin Carrefour - Constanța Proces rebranding și recompartimentări Kingfisher - București Proces rebranding și recompartimentări Kingfisher - Constanța VAP: 3.458.291 | Cifra de afaceri: 3.458.291 | Profit: 513.408

TOP 2014: 60

65

WEB: www.romproed.ro | TEL: 031 5405030 | JUD: B

ROMPROED SA Reabilitarea și extinderea surselor de captare și tratare a apei potabile - Buftea și Corbeanca, județul Ilfov Stație de epurare și colector de evacuare spre emisar - Amara, județul Ialomița Extindere rețele de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare - Snagov, județul Ilfov Reabilitare, captare noua și stații de tratare - județul Argeș VAP: 3.452.622 | Cifra de afaceri: 3.452.622 | Profit: 176.239

45 45

100 firme de top in proiectare de constructii TOP 2014: 56

66

WEB: www.p-c.ro | TEL: 021 3200339 | JUD: B

PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE SRL Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW - Rovinari, județul Gorj Expertiza tehnică și reabilitare, modernizare imobil monument istoric - București Expertiza tehnică imobil monument istoric - București Expertiza tehnică, reabilitare asezamant spitalicesc Precista - Roman, județul Neamt VAP: 3.413.520 | Cifra de afaceri: 3.413.520 | Profit: 210.217

TOP 2014: -

67

WEB: - | TEL: | JUD: IF

C & D BEST DESIGN CONCEPT SRL Reparații podeț tubular km 57+783 - eliminare punct periculos, linia CF 216 - Ilia-Lugoj, județul Timiș

VAP: 3.383.327 | Cifra de afaceri: 4.282.693 | Profit: 1.772.953

TOP 2014: 91

68

WEB: www.aquaprociv.ro | TEL: 0264 596847 | JUD: CJ

AQUA PROCIV PROIECT SRL Amenajare de mal rau Topolnita - Schitu Topolnitei, județul Mehedinți Reabilitarea infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor în bazinul Crișurilor - județul Bihor Drum comunal Finiș-Huța, km 3+100 - km 4+575 - județul Bihor Modernizare str. Moților tronson II - Câmpeni, județul Alba VAP: 3.376.619 | Cifra de afaceri: 3.376.619 | Profit: 605.449

TOP 2014: 35

69

WEB: cproject.ro | TEL: 0369 815764 | JUD: B

TPF CPROJECT SRL Reabilitarea și extinderea conductelor de aductiune, rețelei de distribuție și rețelei de canalizare - Albota, județul Argeș Implementarea liniei de baza BRASS - sud și realizarea interfetei SSSB în cazarma 1287 Midia și cazarma 1669 Mangalia - județul Constanța Reabilitarea și extinderea conductelor de aductiune, rețelei de distribuție și rețelei de canalizare - Costesti, județul Argeș VAP: 3.350.600 | Cifra de afaceri: 4.241.266 | Profit: 492.206

TOP 2014: 73

70

WEB: www.kxl.ro | TEL: 021 2245282 | JUD: B

KXL SRL Ansamblu de 4 imobile cu functiune mixtă - locuințe, birouri, servicii - Voluntari, județul Ilfov Ansamblu 4 imobile de locuin?e S+P+11E+12Eth - Voluntari, județul Ilfov Complex rezidențial - The Park 2S+P+12E - București Imobil locuințe S+P+5E+6E terasa - Corp B - București VAP: 3.293.800 | Cifra de afaceri: 3.875.059 | Profit: -212.928

46 46

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DEde CONSTRUCTII 100 firme top in proiectare 2013 de constructii TOP 2014: 103

71

WEB: www.eurodrumcom.ro | TEL: 0364 117422 | JUD: CJ

EURODRUM COM SRL Dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri și marfă la Aeroportul Internațional Cluj - Napoca Modernizare drum comunal DC102 Iara - Masca - județul Cluj Modernizare drum comunal DC 85 Tureni - Micești - județul Cluj Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate - Vad, județul Cluj VAP: 3.197.804 | Cifra de afaceri: 3.197.804 | Profit: 18.239

TOP 2014: 92

72

WEB: www.iprochim.ro | TEL: 021 2102701 | JUD: B

IPROCHIM SA Stație epurare ape uzate proces - Fagaras, județul Brașov Reabilitare rezervor T3 - Midia, județul Constanța Sectie pilot fabricare lacuri și vopsele - București Sistem de recuperare vapori la puncte de incarcare CF și auto - Ploiești VAP: 2.973.962 | Cifra de afaceri: 6.465.135 | Profit: -2.484.608

TOP 2014: 65

73

WEB: www.sellm.ro | TEL: 0256 493334 | JUD: TM

SELLM SRL Spatii de cazare - camin studentesc S+P+6E+Er - Timișoara Modernizare și extindere Unitate de Primire Urgente la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta - Timișoara Consolidare corp functional clinica Casa Austria - Timișoara Centru de terapii genice și celulare în tratarea cancerului - ONCOGEN - Timișoara VAP: 2.849.707 | Cifra de afaceri: 2.849.707 | Profit: 791.663

TOP 2014: 110

74

WEB: - | TEL: 0267 352303 | JUD: CV

V & K SRL Magazin cash & carry - Târgu Mureș Fabrică volane - Sfântu Gheorghe, județul Covasna Magazin materiale de construcții și gradinarit - Sibiu Modernizare Hotel Caprioara - Covasna VAP: 2.771.366 | Cifra de afaceri: 2.771.366 | Profit: 866.466

TOP 2014: -

75

WEB: - | TEL: 0369 301219 | JUD: SB

A1 DESIGN SRL 3 imobile locuințe P+9E - Selimbar, județul Sibiu Imobil S+P+E - centru medical cu 2 cabinete medicina de familie , un cabinet medicina dentara, farmacie - Sibiu Ciupercarie moderna ecologica la standarde europene - Sinca Noua, județul Brașov Pensiune agroturistică - Vistea, județul Brașov VAP: 2.752.841 | Cifra de afaceri: 3.484.610 | Profit: 2.300.600

47 47

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2014: 120

76

WEB: www.carpatipro.ro | TEL: 021 3142554 | JUD: B

CARPATI PROIECT SRL Constructie imobil și a instalatiilor aferente - proiect PRECIS (Centru de Cercetări avansate CAMPUS) - București Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de ortopedie Foișor - București Consolidare Corp A1 din cadrul Pavilion IV - București Centru agrement, loisir, bazine termale, parcare, utilități - Balotești, județul Ilfov VAP: 2.739.677 | Cifra de afaceri: 2.739.677 | Profit: -1.007.762

TOP 2014: 71

77

WEB: www.bodoinvest.com | TEL: 0332 440778 | JUD: IS

BODO INVEST SRL Parc agro -industrial “Transagropolis - Transfrontier Agribusiness Support” - Lețcani, județul Iasi Înființare unitate de procesare cereale (moară) - Miroslovești, județul Iasi Piață agroalimentară - Liești, județul Galați Unitate de producție utilaje agricole - Roșiești, județul Vaslui VAP: 2.728.800 | Cifra de afaceri: 3.032.000 | Profit: 906.152

TOP 2014: 93

78

WEB: - | TEL: 0354 882871 | JUD: HD

SERCOTRANS SRL Complex sportiv - Santamaria Orlea, județul Hunedoara Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată - Petrila, județul Hunedoara Sistem de management integrat al deșeurilor - Inchiderea depozitelor urbane neconforme Deva și Orăștie, județul Hunedoara Rețea de canalizare - Satele Totești, Cârnești, Paclisa, Reea, județul Hunedoara VAP: 2.661.228 | Cifra de afaceri: 2.688.110 | Profit: 639.072

TOP 2014: 75

79

WEB: www.escalia.ro | TEL: 0362 404968 | JUD: MM

ESCALIA CRAUS SA Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată - Salonta, județul Bihor Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată - Aleșd, județul Bihor Stație nouă de epurare în aglomerările Liești și Pechea - județul Galați Construcție stații de epurare pentru aglomerările Strehaia, Cujmir și Gura Văii - județul Mehedinți VAP: 2.660.021 | Cifra de afaceri: 2.660.021 | Profit: 96.819

TOP 2014: 89

80

WEB: www.daninastar.ro | TEL: 0268 547169 | JUD: BV

DANINA STAR SRL Spital orășenesc - Sinaia, județul Prahova Reparații capitale Școala Generală nr. 12, corp A - Brașov Canalizare și stație de epurare - Vistea, județul Brașov Modificare a tubulaturii instalațiilor de ventilare aferente spitalului - Miercurea-Ciuc VAP: 2.606.591 | Cifra de afaceri: 3.299.483 | Profit: 66.586

48 48

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DEde CONSTRUCTII 100 firme top in proiectare 2013 de constructii

TOP 2014: -

81

WEB: www.paralel.ro | TEL: 021 3199766 | JUD: B

PARALEL SRL Ansamblu S+P+4E locuințe colective - Cartierul Solar - București Proiect integrat de reactualizare și modernizare urbană - Centrul Istoric Rasnov - Rasnov, județul Brașov 2 imobile de locuințe colective - C2 - 2S+P+10E, C3 - S+P+8E - București Centru de agrement și SPA - Predeal, județul Prahova VAP: 2.605.475 | Cifra de afaceri: 3.298.070 | Profit: 129.358

TOP 2014: 46

82

WEB: www.hidroedil.eu | TEL: 021 3181240 | JUD: B

HIDROEDIL SRL Stație de epurare - Târgu Secuiesc, județul Covasna Stație de epurare - Pecica, județul Arad Reabilitare stație de tratare a apei Valea de Pesti și a captarii Lazaru - Valea Jiului, județul Hunedoara VAP: 2.601.936 | Cifra de afaceri: 2.601.936 | Profit: -1.384.094

TOP 2014: -

83

WEB: - | TEL: | JUD: AG

SQUARE BIROU ARHITECTURA URBANISM SRL Hypermarket Kaufland - Ramnicu Valcea Supermagazin și anexe, birouri 3S+P+6E - București Magazin Lidl - București Magazin Lidl - Otopeni, județul Ilfov VAP: 2.572.386 | Cifra de afaceri: 3.256.185 | Profit: 179.218

TOP 2014: 107

84

WEB: www.vanel-exim.ro | TEL: 0234 457094 | JUD: BC

VANEL EXIM SRL Restructurare fațadă Arena Mall - Bacau Catedrala Mântuirii Neamului - București Parc industrial mixt pentru sprijinirea afacerilor - Sfântu Gheorghe, județul Covasna Stadion municipal - Bacau VAP: 2.564.250 | Cifra de afaceri: 2.564.250 | Profit: 192.228

TOP 2014: 39

85

WEB: www.trans-form.ro | TEL: 0264 430687 | JUD: CJ

TRANS FORM SRL Magazin Jysk - Timișoara Ansamblu de locuințe și birouri “Cluj Business Center” - Cluj-Napoca

VAP: 2.564.151 | Cifra de afaceri: 2.564.151 | Profit: 238.612

49 49

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2014: 66

86

WEB: www.dicositiganas.ro | TEL: 0264 442065 | JUD: CJ

DICO SI TIGANAS BIROU DE PROIECTARE SRL Ansamblul rezidențial Andrei Mureșanu Sud - Cluj Napoca Modernizare complex sportiv Craiova Ion Oblemenco - Craiova Ansamblu rezidențial Avira Residence - S+P+6E - Cluj - Napoca Școala P+2E, împrejmuire, branșamente utilități - Floresti, județul Cluj VAP: 2.501.548 | Cifra de afaceri: 2.501.548 | Profit: -1.297.784

TOP 2014: 105

87

WEB: www.ecoterra.ro | TEL: 021 2317234 | JUD: B

ECOTERRA SRL Modernizarea aeroportului “Ștefan Cel Mare” (modernizarea suprafeței de mișcare, turn de control, uzina electrică, amenajare teren) - Salcea, județul Suceava Modernizarea străzilor Valea Hotarului - Iapa, județul Maramures

VAP: 2.489.514 | Cifra de afaceri: 3.151.284 | Profit: 31.652

TOP 2014: 79

88

WEB: www.expertproiect.ro | TEL: 021 3400191 | JUD: B

EXPERT PROIECT 2002 SRL Parc de agrement Tei - Plumbuita - București Pod peste Prut - Ungheni, județul Iasi Lărgire la 4 benzi centura București Sud între A2 (km. 23+600) și A1 (km.55+520) Pod peste Tisa - Sighetul Marmației, județul Maramures VAP: 2.472.108 | Cifra de afaceri: 2.472.108 | Profit: -301.768

TOP 2014: 53

89

WEB: - | TEL: 021 2029590 | JUD: B

TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL Tunel Meseș - muntii Meseșului, județul Sălaj Revizuire/actualizare studiu de fezabilitate pentru Autostrada Sibiu - Pitești Reabilitarea podului de la Giurgiu, peste Dunăre, pe DN5 km 64+884 - Giurgiu Reabilitarea clădirii Tribunalului Prahova - Ploiești VAP: 2.467.487 | Cifra de afaceri: 12.337.438 | Profit: 245.353

TOP 2014: -

90

WEB: www.christian-tanascaux.com | TEL: | JUD: B

ATELIERUL DE ARHITECTURA CHRISTIAN TANASCAUX SRL Extindere, modernizare și echipare Spitalul Clinic de Copii “Doctor Victor Gomoiu” București Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de ortopedie Foisor - București Centrul medical Sanconfins - Poiana Câmpina, județul Prahova VAP: 2.460.338 | Cifra de afaceri: 2.460.338 | Profit: -52.893

50 50

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DEde CONSTRUCTII 100 firme top in proiectare 2013 de constructii

TOP 2014: 61

91

WEB: globalproiect.ro | TEL: 021 2109080 | JUD: B

GLOBAL SERVICE PROIECT SRL Modernizare străzi - Braila Lucrări întreținere curentă - București Bazine de retenție pentru deservire zona București Măgurele Reabilitarea și modenizarea rețelei de drumuri județene - județul Galați VAP: 2.428.094 | Cifra de afaceri: 2.428.094 | Profit: 1.156.181

TOP 2014: 87

92

WEB: www.ascoconstrucții.ro | TEL: 021 2674501 | JUD: B

ASCO CONSTRUCTII SRL Ansamblu rezidențial 26 imobile P+5E cu 732 apărtamente - București Clădire cu functiune de locuire S+P+4E+5-6r - București Ansamblu de locuințe - Voluntari, județul Ilfov Ansamblu de locuințe individuale - Voluntari, județul Ilfov VAP: 2.412.163 | Cifra de afaceri: 8.040.545 | Profit: 885.797

TOP 2014: -

93

WEB: www.houseconsult.ro | TEL: 031 1023653 | JUD: B

HOUSE CONSULT SRL Amenajare integrată a zonei acces Port Tomis și Plaja Modern - Constanța Amenajarea unui circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei - București Locuințe sociale Micro 17 - Galați Trei imobile P+2E - locuințe sociale - Constanța VAP: 2.364.044 | Cifra de afaceri: 2.992.461 | Profit: 473.298

TOP 2014: 119

94

WEB: www.arhicon.ro | TEL: 0232 215541 | JUD: IS

ARHICON SRL Autodrom - Crevedia, județul Dâmbovița

VAP: 2.342.793 | Cifra de afaceri: 2.965.561 | Profit: 132.274

TOP 2014: -

95

WEB: www.igloo.ro | TEL: 021 3134118 | JUD: B

IGLOO ARCHITECTURE SRL Unitate de vinificație - Cernavodă, județul Constanța Imobil de locuințe S+Ds+P+5E+6Er - Sunflower Grand Apartments - București Consolidare și reabilitare imobil locuințe S+P+1E+M - București Hală producție și ambalare sare - Dej, județul Cluj VAP: 2.300.871 | Cifra de afaceri: 2.912.495 | Profit: 495.855

51 51

100 firme de top in proiectare de constructii

TOP 2014: 94

96

WEB: www.allplan.ro | TEL: 0241 520228 | JUD: CT

ALLPLAN PROIECT SRL Retehnologizare și introducerea treptei de epurare avansată la stația de epurare Medgidia, județul Constanța Lucrări de îmbunatatire a condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila Realizare stație de epurare - Jimbolia, județul Timiș Reabilitare stație de epurare - Târnăveni, județul Mures VAP: 2.288.651 | Cifra de afaceri: 2.288.651 | Profit: 311.302

TOP 2014: -

97

WEB: - | TEL: | JUD: DJ

CIVILCAD SRL Amenajare canal Cornițoiu - Craiova Construcții pepinieră silvică, rețea de apă și canalizare - Bunești, județul Brașov Pensiune agroturistică Cerna - Văideeni, județul Valcea Pensiune agroturistică P+1E - Perișani, județul Valcea VAP: 2.246.477 | Cifra de afaceri: 2.246.477 | Profit: 1.400.118

TOP 2014: 88

98

WEB: www.midinstall.ro | TEL: 0248-211.351 | JUD: AG

MID INSTALL 2003 SRL Renovare fostul Hotel Teleferic - Poiana Brașov, județul Brașov Prima înființare a sistemului de alimentare cu apă - Pesceana, județul Valcea Extindere rețea alimentare cu apă - Stroesti, jduetul Valcea Alimentare cu apă - Iepurești, județul Giurgiu VAP: 2.189.243 | Cifra de afaceri: 2.189.243 | Profit: 851.606

TOP 2014: -

99

WEB: www.dsba.ro | TEL: 021 3223700 | JUD: B

DS BIROU DE ARHITECTURA SRL Locuință individuală - Corbeanca, județul Ilfov Amenajare sediu birou avocatură - București Clădire de birouri și comerț S+P+2E+4E - București Centrul Internațional Constantin Brâncuși - Centru Turistic Interactiv - Craiova VAP: 2.187.517 | Cifra de afaceri: 2.187.517 | Profit: 648.864

TOP 2014: -

100

WEB: - | TEL: | JUD: TR

MODUL PROIECT SA Cămin de bătrâni - Saelele, județul Teleorman Modernizare fermă agrozootehnică - Furculești, județul Teleorman Proiect integrat - Peretu, județul Teleorman Pachet străzi Cartier Marmelada - Sibiu VAP: 2.171.678 | Cifra de afaceri: 2.748.960 | Profit: 17.253

52 52

10 FIRME DE TOP IN PROIECTARE DEde CONSTRUCTII 100 firme top in proiectare 2013 de constructii

53 53

54

Top 5 cele mai mari creşteri şi cele mai mari scăderi ale afacerilor Fie că vorbim în termeni valorici, fie că ne referim la procente, topul celor mai mari creşteri ale veniturilor companiilor din clasamentul proiectanţilor arată mai spectaculos în ediţia din 2015 faţă de ediţia precedentă.

Astfel, în topul din 2014 pe primul loc în clasamentul celor mai mari plusuri se afla EPTISA România: un plus de 13 milioane de lei în cifra de afaceri, ceea ce echivala cu o creştere de 43% faţă de anul precedent, compania ocupând şi primul loc al topului realizat de IBC Focus. La ediţia din acest an, ocupanta locului 1 în Top 5 creşteri ale cifrei de afaceri este compania Aedificium Projektentwicklung. Diferenţa de cifră de afaceri în 2014 faţă de 2013 este 33 de milioane de lei (adică cu 20 de Poziție în Diferență cifra afaceri Variație % an Firma milioane peste performanţa Clasament an precedent (mil lei) precedent ocupantei primului loc de AEDIFICIUM 26 32.99 853% anul trecut), iar, văzută în PROJEKTENTWICKLUNG SRL procente, creşterea este şi mai 11 MULTINVEST SRL 15.50 351% spectaculoasă: +853%. Spre comparaţie, în anul precedent, 15 INCOPRO DESIGN SRL 11.41 511% cea mai mare variaţie în CONCRETE & DESIGN 13 10.14 226% procente era de 132%. În SOLUTIONS SRL topul creşterilor veniturilor 16 D P CONSULT SA 9.26 236% urmează la ediţia din 2015: Multinvest (afaceri cu 15,5 Top 5 cele mai mari creșteri și top 5 cele mai mare scăderi ale cifrei de afaceri milioane mai mari decât în anul precedent, adică un plus Poziție în Diferență cifra afaceri Variație % an Firma de 351% în procente), Incopro Clasament an precedent (mil lei) precedent Design (cifra de afaceri cu 11,4 6 TRACTEBEL ENGINEERING SA -10.65 -28% milioane de lei mai mare, adică un plus de 511%), Concrete & 3 SEARCH CORPORATION SRL -10.34 -23% Design Solutions (venituri în 37 I.S.P.C.F. SA -7.95 -60% creştere cu 10,14 milioane de lei în 2014 faţă de 2013, deci 4 AECOM INGENIERIA SRL -7.11 -12% un plus de 226%) şi DP Consult 51 CONSITRANS SRL -6.54 -23% (venituri cu 9,26 milioane de lei mai mari, adică un plus de 236%).

Scăderile cifrelor de afaceri ale celor mai afectaţi proiectanţi în topul de 2015 sunt în schimb mai puţin spectaculoase. Cea mai mare scădere a fost înregistrată de Tractebel Engineering, care îşi contractă afacerile în 2014 cu 10,65 milioane de lei faţă de anul precedent (-28%). Urmează: Search Corporation, cu afaceri în scădere cu 10,34 milioane de lei (-23%), I.S.P.C.F., cu venituri în scădere cu 7,95 milioane de lei (-60%). Au mai încasat lovituri puternice Aecom Ingenieria, cu o scădere de 7,11 milioane de lei a veniturilor (-12%) şi Consitrans: -6,54 milioane de lei la cifra de afaceri (în scădere cu 23% faţă de anul precedent). Chiar şi cu aceste scăderi, este de remarcat că două companii se găsesc printre cei mai puternici zece proiectanţi ai ţării: Search Corporation, pe locul 3 şi Aecom, pe locul 4.

Peste jumătate dintre companiile din top au înregistrat scăderi ale profitului în 2014 comparativ cu 2013: este vorba despre 51 de societăţi. Acesta este cel mai mare număr din ultimii cinci ani. La ediţia din 2011 erau 46 de firme cu profituri în scădere faţă de anul precedent, în 2012 erau 37, în 2013 numărul lor a scăzut la 33, în 2014 a crescut la 45, iar acum sunt 51.

55

SCADERE 45% 55% CRESTERE

Repartiția firmelor în funcție de evoluția profitului obținut în 2014 comparativ cu cel obținut în 2013

TOP 3 CRESTERI PROFIT

Top 5 cele mai spectaculoase plusuri şi minusuri în profituri Compania care ocupă prima poziţie în clasamentul celor mai mari creşteri ale profitului (după valoare) se găseşte şi în clasamentul celor mai importante creşteri ale cifrei de afaceri. Este vorba de DP Consult, companie aflată pe locul 16 în clasamentul celor mai puternici 100 de proiectanţi ai ţării, companie care a reuşit să încheie anul 2014 cu un profit cu 7,92 milioane de lei peste cel realizat în anul precedent. Performanţa DP Consult este comparabilă cu cea bifată la ediţia precedentă a clasamentului de ocupanta de atunci a primei poziţii în Top 5 creşteri ale profitului: Metroul avea un plus Poziție în Diferență Profit an Variație % an Firma Clasament precedent (mil lei) precedent de 7,67 milioane de lei.

Revenind la clasamentul de 16 D P CONSULT SA 7.92 68561% 2015, următoarele poziţii 23 AL TRADING SRL 4.43 429% în Top creşteri sunt ocupate de: Al Trading, care a realizat 14 VIO TOP SRL 3.40 353% în 2014 un profit mai mare 11 MULTINVEST SRL 3.32 466% cu 4,43% faţă de anul precedent (+429%), Vio Top, 5 EPTISA ROMANIA SRL 3.01 31% cu o creştere de 3,4 milioane Top 5 cele mai mari creșteri și top 5 cele mai mare scăderi ale profitului a profitului (+353%), Multinvest, care a crescut profitul cu 3,32 milioane Poziție în Diferență Profit an Variație % an Firma de lei (+466%) şi EPTISA Clasament precedent (mil lei) precedent România, care are un profit 1 METROUL SA -6.32 -27% în creştere cu 3 milioane de 4 AECOM INGENIERIA SRL -3.61 -153% lei (+31%).

6

TRACTEBEL ENGINEERING SA

-3.46

-94%

2

ROMAIR CONSULTING SRL

-3.24

-34%

TOP 3 SCADERI PROFIT

situaţie interesantă se poate observa în clasamentul care urmăreşte 29 HACHIKO DESIGN SRL -3.02 -92% cele mai mari scăderi ale profitului (după valoare, nu în procente): patru dintre companiile care au suferit cele mai puternice „corecţii” la acest indicator se află de fapt între primele 10 companii din Top 100 proiectanţi în funcţie de cifra de afaceri. Aşadar, chiar dacă au realizat venituri consistente, aceste companii nu au avut un 2014 foarte bun la indicatorul „Profit” în comparaţie cu anul precedent. De fapt, pe primul loc în top 5 scăderi ale profitului se află chiar Metroul SA, ocupanta locului 1 în Top 100 Proiectanţi. Compania a realizat în 2014 un profit cu 6,32 milioane de lei mai mic decât în 2013, ceea ce echivalează cu o contracţie de 27%. În ediţia din 2014 a topului, Metroul se afla pe primul loc în Top 5 Creşteri ale profitului (cu un plus de 7,67 milioane de lei). Urmează în clasamentul scăderilor Aecom Ingenieria, care a bifat un profit cu 3,61 milioane de lei mai mic în 2014 faţă de 2013, adică un minus de 153%, cea mai dramatică scădere în procente din acest top al minusurilor.

Tractebel Engineering a realizat un profit cu 3,46 milioane sub cel din anul anterior (-94%), Romair Consulting are un profit cu 3,24 milioane mai mic decât în anul precedent (-34%), iar Hachiko Design este în scădere cu 3 milioane de lei (-92%).

56

O

57

Top 10 firme de proiectare în funcţie de venituri După cum precizam încă de la început, clasamentul companiilor din proiectare are în vedere nu doar cifrele de afaceri ale societăţilor, ci şi veniturile pe care acestea le realizează exclusiv din activităţi de proiectare. Ce se întâmplă dacă analizăm doar cifrele de afaceri (generale)? Vom constata că un astfel de clasament se intersectează cu clasamentul de Top 10 Proiectanţi: cele două topuri au câteva nume în comun. Dar nu pe toate. Astfel, compania cu cea mai mare cifră de afaceri în 2014 (53,21 milioane de lei) este Aecom Ingenieria, companie care în Topul Proiectanţilor 2015 ocupă doar locul 4, dar care ocupa primul loc şi în anul precedent dacă se avea în vedere doar cifra de afaceri. Pe locul 2 în funcţie de cifra de afaceri realizată în 2014 se află Metroul, care în Top

2015 ocupă de fapt chiar prima poziţie. Urmează, în funcţie de cifra de afaceri, Eptisa România şi Romair Consulting. Următoarele două locuri sunt ocupate de companii care nu se regăsesc în Top 10 2015 (ceea ce înseamnă că nu au realizat din activităţi de proiectare venituri suficient de ridicate): Institutul de Studii şi Proiectări Energetice (locul 30) şi Aedificium Projektentwicklung (locul 26). Search Corporation, Louis Berger şi Tractebel Engineering ocupă locurile 7, 8, 9 în clasamentul în funcţie de cifra de afaceri şi poziţiile 3, 9 şi 6 în Top 2015, iar pe locul 10 ca cifră de afaceri se află o companie care în clasamentul care ţine cont de ponderea veniturilor din proiectare este abia pe locul 51: Consitrans.

Top 10 firme de proiectare în funcție de cifra de afaceri

Poziție în Top 2015

Poziție în funcție de Cifra de afaceri

4

1

1

58

Cifra de afaceri 2014 (mil lei)

Profit net 2014 (mil lei)

AECOM INGENIERIA SRL

53.21

-1.26

2

METROUL SA

51.38

17.14

5

3

EPTISA ROMANIA SRL

50.75

12.84

2

4

ROMAIR CONSULTING SRL

45.89

6.23

30

5

INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE SA

37.19

0.00

26

6

AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG SRL

36.86

0.45

3

7

SEARCH CORPORATION SRL

34.61

0.11

9

8

LOUIS BERGER SRL

32.70

5.60

6

9

TRACTEBEL ENGINEERING SA

27.68

0.22

51

10

CONSITRANS SRL

22.29

0.40

Compania

Top 10 firme de proiectare în funcţie de profit Doar jumătate dintre companiile din Top 10 firme de proiectare în funcţie de profit se regăsesc în Top 10 proiectanţi din 2015: Metroul, care ocupă locul 1 în ambele clasamente şi care a realizat un profit de 17,14 milioane de lei, EPTISA România, Romair Consulting şi Tebodin Consultants & Engineers. Un alt element interesant: numai primele două companii din topul realizat în funcţie de profit în 2015 se regăseau şi în topul din 2014: Metroul şi EPTISA. Cea mai profitabilă

companie din top are însă acest indicator în scădere de la o ediţie la alta: de la 23,47 milioane de lei profit în 2013, Metroul a ajuns în 2014 la un profit de 17,14 milioane de lei. EPTISA în schimb a crescut de la 9,83 în topul precedent la 12,84 acum.

Top 10 firme de proiectare în funcție de profit

Poziție în Top 2015

Poziție în funcție de Profit

Compania

Profit net 2014 (mil lei)

Cifra de afaceri 2014 (mil lei)

1

1

METROUL SA

17.14

51.38

5

2

EPTISA ROMANIA SRL

12.84

50.75

16

3

D P CONSULT SA

7.94

13.18

2

4

ROMAIR CONSULTING SRL

6.23

45.89

9

5

LOUIS BERGER SRL

5.60

32.70

23

6

AL TRADING SRL

5.47

10.31

14

7

VIO TOP SRL

4.37

11.07

11

8

MULTINVEST SRL

4.03

19.91

62

9

TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL

3.19

4.55

7

10

TEBODIN CONSULTANTS & ENGINEERS SRL

2.90

17.47

Cum transformi 70% din venituri în câștig?

Cu o cifră de afaceri în 2014 de 4,55 milioane de lei şi un profit net de 3,19 milioane de lei, compania Tehno Consulting Solution este cea care reuşeşte cea mai bună perfomanţă în clasamentul firmelor de proiectare în funcţie de marja de profit: 70%. Celelalte companii sunt A1 Design, Civilcad, Rutier Conex, DP Consult, AL Trading, Drum Concept, Global Service Proiect, C&D Best Design şi Vio Top. Acestea au o rată a profitului cuprinsă între 39% şi 66% şi niciuna dintre ele nu figurează în Top 10 proiectanţi 2015. Dintre aceste companii, cea mai bine poziţionată în clasament este Vio Top, care ocupă locul 14 la ediţia din acest an a catalogului IBC Focus. 2014 a fost un an mai puţin spectaculos decât precedentul, dacă ne uităm la procente: Planexpert, ocupanta de anul trecut a locului 1 în acest clasament, reuşea să atingă o rată a profitului de 80,2%, cu o cifră de afaceri de 4,46 milioane de lei şi un profit net de 3,58 milioane de lei.

59

Cea mai mare rată a profitului din ediţia 2013, înregistrata de Aviz Sprint SRL, a fost de 60%.

Revenind la clasamentul din 2015, compania cu cea mai mare cifră de afaceri dintre cele cu rată a profitului foarte ridicată este DP Consult, care în 2014 a avut venituri de 13,18 milioane de lei. Companiile care reuşesc o astfel de performanţă în ceea ce priveşte marja de profit au venituri relativ reduse în comparaţie cu firmele care ocupă primele locuri în clasamentul celor mai puternici proiectanţi.

Top 10 firme de proiectare după rata profitului Top 10 firme de proiectare în funcţie de rata profitului (marja netă)

Poziție în Top 2015

Poziție în funcție de rata profitului

62

1

75

Rata profitului

Cifra de afaceri 2014 (mil lei)

Profit net 2014 (mil lei)

TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL

70%

4.55

3.19

2

A1 DESIGN SRL

66%

3.48

2.30

97

3

CIVILCAD SRL

62%

2.25

1.40

63

4

RUTIER CONEX XXI SRL

61%

4.49

2.74

16

5

D P CONSULT SA

60%

13.18

7.94

23

6

AL TRADING SRL

53%

10.31

5.47

40

7

DRUM CONCEPT SRL

50%

4.90

2.45

91

8

GLOBAL SERVICE PROIECT SRL

48%

2.43

1.16

67

9

C & D BEST DESIGN CONCEPT SRL

41%

4.28

1.77

14

10

VIO TOP SRL

39%

11.07

4.37

Compania

12,8 11,9 9,9

10,2

11,5 9,6

Marja profit 100 Firme de Top în Proiectare 5,4

6,1

5,4 4,5

Marja profit Top 100 Antreprenori 2009

2010

2011

5,5

3,9

2012

2013

2014

Evolutia marjei de profit în rândul firmelor de top în proiectare, respectiv a antreprenorilor de top

60

Design more effectively than ever before.

FIXPERIENCE, the new generation of software from fischer.

REBARFIX

INSTALLFIX

CFIX WOODFIX

FIXPERIENCE

MORTARFIX

C - FIX: The new user friendly fischer anchor design.

WOOD - FIX: For fast calculation of your application using fischer Power-Fast and Construction screws.

REBAR - FIX: To design post-installed reinforcement connections in concrete constructions.

MORTAR - FIX: To determine the volume of injection resin for bonded anchors.

INSTALL FIX

INSTALL-FIX: The calculation software for MEP and HVAC instalations.

Noul catalog fischer disponibil in limba romana

Sediul central: Cluj-Napoca Calea Baciului 179/B CP: 400 230 Tel. 0264-455.166 Fax 0264-403.060 E-mail office@profix.com.ro www.profix.com.ro

fischerwerke GmbH & Co. KG Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal Germany Tel. +49 7443 12-0 · Fax +49 7443 12-4220 www.fischer.de · info@fischer.de

Punct de lucru Bucuresti: Bd-ul Eroilor nr. 4 (fosta Sos. Stefanesti - in incinta SUT CARPATI) Oras Voluntari, jud. Ilfov Tel: 0212-400.255 0722-897.073

61

Top 10 firme nou intrate în clasament

Dintre cele mai bine clasate 10 firme nou intrate în top, 8 vin direct pe poziţii din prima jumătate a clasamentului. De fapt, compania cu cea mai bună performanţă dintre acestea intră în clasamentul IBC Focus din 2015 chiar pe poziţia a doua. Cu o cifră de afaceri de 45,89 de milioane de lei realizată anul trecut, Romair Consulting se instalează pe „podiumul premianţilor”. Merită menţionat că societatea stă cel mai bine între aceşti „nou veniţi” şi în ceea ce priveşte profitul: Romair a încheiat anul cu câştiguri de 6,23 milioane de lei. Spre comparaţie, între cele mai performante 10 firme intrate în topul de anul trecut cel mai bine s-a poziţionat Institutul de Studii şi Proiectari Energetice care a reuşit, la fel, să se instaleze pe poziţia a doua în clasamentul general al proiectanţilor de la ediţia precedentă. Spre deosebire de Romair, compania încheiase anul cu un profit destul de mic: 0,06 milioane de lei la o cifră de afaceri de 41,32 milioane de lei. În topul 2013, cele mai noi „adiţii” apăreau cu cifre de afaceri ceva mai modeste:

între 4,75 milioane de lei şi un maxim de 17,83 pentru primul clasat – atunci Louis Berger. Revenind la clasamentul din acest an, ceilalţi nouă jucători intraţi recent în top cu venituri considerabile au reuşit să încheie anul 2014 cu cifre de afaceri de 3,96 milioane de lei, Eco Aqua Design, şi 36,86 milioane de lei pentru Aedificium Projektentwicklung. Cu o cifră de afaceri de 36,86 milioane de lei în 2014, Aedificium a reuşit a doua cea mai bună performanţă dintre aceste 10 nou apărute companii. Cu toate acestea, în topul general al proiectanţilor nu ocupă decât poziţia 26, alte 3 companii apărute în clasamentul din 2015 reuşind să intre pe poziţii mai bune, deşi au realizat cifre de afaceri sub cea a Aedificium: Incopro Design – cifră de afaceri 13,64 milioane de lei şi poziţia 15, DP Consult – cifră de afaceri 13,18 milioane de lei şi poziţia 16 şi AL Trading – cifra de afaceri 10,31 milioane de lei şi poziţia 23. Amintim: clasamentul IBC Focus urmăreşte nu doar cifra de afaceri a proiectanţilor, ci şi veniturile realizate exclusiv din proiectare.

Cele mai bine clasate 10 firme nou intrate în top

Poziție în Top 2015

62

Compania

Cifra de afaceri 2014 (mil lei)

Profit net 2014 (mil lei)

2

ROMAIR CONSULTING SRL

45.89

6.23

15

INCOPRO DESIGN SRL

13.64

0.62

16

D P CONSULT SA

13.18

7.94

23

AL TRADING SRL

10.31

5.47

26

AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG SRL

36.86

0.45

38

CMS INTERNATIONAL INC. SRL

6.59

1.77

47

SAIDEL ENGINEERING SRL

4.63

1.56

48

OBERMEYER PLANEN+BERATEN GMBH

5.48

-0.84

53

ECO AQUA DESIGN SRL

3.96

1.43

57

K BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL

4.75

0.08

Top 10 firme de proiectare ieșite din clasament

Dacă am văzut cine a venit în top 100 pe locuri bune, merită să urmărim şi cine a părăsit clasamentul în 2015. Motivele care duc la „dispariţii” sunt, ca în fiecare an, de mai multe feluri: insolvenţe, falimentele sau radieri, schimbările domeniilor de activitate, realizarea în procente mai mici a cifrei de afaceri din activităţi de proiectare, scăderea drastică a veniturilor per total, pe fundalul unui mediu concurenţial puternic şi în contextul apariţiei pe piaţă a unor noi companii puternice. Spre exemplu, în acest an nu mai găsim în Top 100 Proiectanţi compania IPIP SA, care în Top 2014 ocupa chiar un loc în top 5 – poziţia 4. Compania şi-a restrâns activitatea

la domeniile legate de gaz şi petrol. Alte companii au rămas numai la antrepriză, nu au datele financiare publicate, au cifre de afaceri mici sau nu li s-au identificat proiecte. Nu mai apar în clasamentul din 2015 companii care ocupau poziţii importante anul trecut: Vamed România (de pe locul 13), care şi-a restrâns activitatea la servicii de antrepriză, Specialist Consulting (locul 19), care nu are date financiare publicate sau Primacons Group (care ocupa locul 22 în clasamentul de 2014).

Cele mai importante 10 firme ieșite din top 100

Poziție ocupata în TOP 2014

Firma

Cifra de afaceri 2014 (mil lei)

Profit 2014 (mil lei)

4

IPIP SA

30.45

0.84

13

VAMED ROMANIA SRL

16.95

-0.41

19

SPECIALIST CONSULTING SRL

-

-

22

PRIMACONS GROUP SRL

11.04

0.09

29

ISPH PROJECT DEVELOPMENT SA

5.84

-4.63

31

I.L.F CONSULTING ENGINEERS SRL

2.79

-0.14

41

RE ACT NOW STUDIO SRL

1.11

-0.05

42

EURO PROIECT SRL

0.88

0.02

44

CHAPMAN TAYLOR ROMANIA SRL

2.06

-0.50

51

PLANEXPERT SRL

0.14

-0.06

Top 10 firme de proiectare cu cele mai mari urcări și coborâri în top față de poziția de anul trecut Companii care au reuşit creşteri semnificative în cifra de afaceri sau care şi-au majorat procentul adus de activităţile de proiectare în venituri au reuşit să schimbe (în bine) cifrele de pe treptele clasamentului. Cea mai spectaculoasă urcare este marcată de Alu Design Construction Civile care a urcat 73 de poziţii, ajungând pe locul 25 în Top 2015. Aceasta a realizat o cifră de afaceri de 16,52 milioane de lei în 2014, cu 9,25 milioane de lei mai mare decât cea din anul precedent. Arcadis Eurometudes a reuşit să urce 55 de locuri, spre poziţia 12 în Top 2015, iar Concrete & Design Solution şi Procad au urcat fiecare 45 de trepte, ajungând în acest an pe poziţiile 13, respectiv 31. Dintre cele zece companii care au marcat cele mai mari urcări în top faţă de precedenta ediţie, Multinvest este societatea care a realizat cea mai ridicată cifră de afaceri: 20 de milioane de lei în 2014, în creştere cu 15,5 milioane faţă de 2013. Cea mai importantă ascensiune în topul din 2014 o înregistra compania Datacomp SRL care în urma unui salt de 66 de locuri, ajungea de pe pozitia 100 ocupată în anul precent până pe locul 34.

63

Cele mai mari 10 urcări în top față de anul trecut

Poziție în Top 2015

Număr poziții urcate

Cifra de afaceri 2014 (mil lei)

Cifra de afaceri 2013 (mil lei)

Diferența CA 2014 / 2013 (mil lei.)

25

73

ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE SRL

16.52

7.27

9.25

12

55

ARCADIS EUROMETUDES SA

11.71

3.50

8.21

13

45

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

14.63

4.48

10.14

31

45

PROCAD SRL

6.72

5.75

0.96

11

41

MULTINVEST SRL

19.91

4.41

15.50

27

41

ARCADIA ENGINEERING SRL

7.13

3.49

3.64

44

38

ALLIED ENGINEERS GRUP SRL

4.53

2.80

1.73

49

25

WESTFOURTH ARCHITECTURE SRL

4.31

3.27

1.04

56

25

ALPHA STUDIO SRL

3.84

2.83

1.01

59

24

VIA PROIECT SRL

3.70

2.79

0.91

Compania

Cele mai mari 10 coborâri în top față de anul trecut Poziție în Top 2015

Număr poziții coborâte

Cifra de afaceri 2014 (mil lei)

Cifra de afaceri 2013 (mil lei)

Diferența CA 2014 / 2013 (mil lei.)

85

46

TRANS FORM SRL

2.56

5.35

-2.78

82

36

HIDROEDIL SRL

2.60

4.86

-2.26

89

36

TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL

12.34

13.75

-1.41

61

35

ALTER EGO CONCEPT SRL

3.62

7.89

-4.27

69

34

TPF CPROJECT SRL

4.24

6.41

-2.17

91

30

GLOBAL SERVICE PROIECT SRL

2.43

4.26

-1.83

30

28

INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE SA

37.19

41.32

-4.13

37

25

I.S.P.C.F. SA

5.33

13.29

-7.95

46

25

LGB TRANSARK SRL

22.13

15.21

6.92

58

24

DATCOMP SRL

12.42

6.21

6.21

Compania

Dacă pentru unii 2014 a fost un an dinamic, ce a dus la salturi în clasament, există şi companii care au pierdut câteva locuri în top. Trans Form a coborât 46 de poziţii, ocupând locul 85 în Top 2015, pe fondul unei scăderi a cifrei de afaceri de la 5,35 milioane de lei în 2013 la 2,56 milioane de lei în 2014.

Hidroedil şi Tecnic Consulting Engineering România au căzut fiecare 36 de poziţii, Alter Ego Concept a scăzut cu 35 de trepte, iar TPF Cproject a căzut cu 34 de locuri, până pe treapta 69 în Top 2015. Dintre 64

aceste companii, cea mai mică cifră de afaceri a fost înregistrată de Global Service Proiect – 2,43 milioane de lei, în scădere cu 1,83 milioane de lei faţă de anul precedent. Institutul de Studii şi Proiectări Energetice a reuşit să încheie anul cu o cifră de afaceri de 37,19 milioane de lei. Aceasta este însă cu 4,13 milioane de lei sub cea din anul precedent. Compania a coborât 28 de poziţii de la ediţia precedentă, dar a rămas totuşi pe un loc onorabil: 30.

65

Venit sau profit - spre ce înclină balanța

Firma

0.004%

37,19

0,03 INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTARI ENERGETICE SA 0,002

5

86

0.3%

34,61

SEARCH CORPORATION SRL 0,11

7

73

28

85

9

64

14

60

32

76

6

49

0,4

10

53

LUPP PROJEKT TRANSILVANIA SRL 8,89

0.1% 0.8%

27,68 16,52

ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE SRL 0,26 8,23

1.2% 1.2% 1.8%

0,01

TRACTEBEL ENGINEERING SA 0,22

1.6%

36,86

PRO TOBY SRL

0,1

AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG SRL 0,45 22,29

CONSITRANS SRL

2.0%

TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL 12,34

0,25

21

62

2.2%

12,42

DATCOMP SRL 0,28

20

58

25 mil lei

Poziție după profit

Rata profitului

Poziție după CA

Topul firmelor cifra de afaceri mare, comparativ cu profitul

10 mil lei

Topul firmelor cu cifra de afaceri mare, comparativ cu profitul

Între cei 100 cei mai importanţi jucători în piaţa de proiectare, există câţiva pentru care se constată o distanţă considerabilă între numărul poziţiei dintr-un clasament al cifrelor de afaceri şi treapta din clasamentul profitului. Cea mai spectaculoasă astfel de diferenţă este marcată de Institutul de Studii şi Proiectări Energetice.

Cu o cifră de afaceri de 37,19 milioane de lei în 2014 şi un profit net de doar 1540 de lei, compania ocupă locul 5 într-un top al veniturilor şi abia treapta 86 dacă indicatorul de care se ţine cont este profitul. Aceste companii ocupă locuri între 5 şi 32 în clasamentul cifrelor de afaceri, dar în cel al profiturilor sunt abia pe trepte între 49 şi 86. Rata profitului variază de la 0,004% la 2,2%. Cel mai ridicat profit din această listă, de 450.000 de lei, îi aparţine firmei Aedificium Projektentwicklung, care ocupă locul 49 într-un top al profiturilor şi locul 6 după cifra de afaceri.

66

Profit net 2014 (mil RON)

Topul firmelor cu cifra de afaceri mică, comparativ cu profitul Poziție dupa CA

Poziție după profit

98

22

1,4 2,25

96

28

1,16 2,43

99

34

100 39

Cifra de afaceri 2014 (mil RON)

Firma

Rata profitului

CIVILCAD SRL

62.3%

GLOBAL SERVICE PROIECT SRL

47.6%

0,85 2,19

MID INSTALL 2003 SRL

38.9%

0,65 2,19

DS BIROU DE ARHITECTURA SRL

29.7%

2,3 3,48

A1 DESIGN SRL

66.0%

2,77

V & K SRL

31.3%

BODO INVEST SRL

29.9%

TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL

70.1%

70

15

85

32

80

30

57

9

84

36

0,79

2,85

SELLM SRL

27.8%

88

40

0,64

2,69

SERCOTRANS SRL

23.8%

0,87

0,91 3,03 3,19 4,55

5 mil RON Topul firmelor cu cifra de afaceri mică comparativ cu profitul

De cealaltă parte, există însă şi companii care au reuşit să obţină profituri considerabile cu cifre de afaceri nu foarte mari printre jucătorii mari din domeniu. Cea mai „performantă” companie din top este Civilcad SRL, companie care cu o cifră de afaceri de numai 2,25 milioane de lei a reuşit să obţină un profit de 1,4 milioane de lei. Adică: o rată a profitului de 62,3%. Astfel, deşi abia prinde topul realizat în funcţie de cifra de afaceri (98), Civilcad se află de 22 în topul profiturilor. Alte exemple: Mid Install 2003 este pe locul 99 după cifra de afaceri şi pe 34 după profit (38,9% rată a profitului), iar DS Birou de Arhitectură ocupă treapta 100 după cifra de afaceri şi locul 39 după profit (cu o rată a profitului de 29,7%). Veniturile acestor companii variază de la 2,19 milioane de lei la 4,55 milioane de lei, în vreme ce profiturile sunt între 640.000 de lei şi 3,19 milioane de lei.

67

Cu 2000 de angajați mai puțin ca acum 4 ani Poziție în Top 2015

Poziție dupa nr. angajați

30

1

INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI ENERGETICE SA

381

3

2

SEARCH CORPORATION SRL

264

1

3

METROUL SA

211

51

4

CONSITRANS SRL

188

2

5

ROMAIR CONSULTING SRL

183

4

6

AECOM INGENIERIA SRL

157

6

7

TRACTEBEL ENGINEERING SA

147

5

8

EPTISA ROMANIA SRL

145

8

9

AQUAPROIECT SA

144

10

10

IPTANA SA

138

Număr de angajați

Compania

Topul firmelor cu cei mai mulți angajați

Cei mai importanţi 100 de jucători din piaţa locală de proiectare care apar în topul din 2015 adună (conform datelor declarate în 2014) 4.533 de angajaţi. Dacă se face un clasament al celor mai mari 10 angajatori, constatăm că 1958 dintre cei 4533 de angajaţi lucrează pentru aceștia. Aşadar, 10 companii din 100 concentrează 43,2% din salariaţi. Cifrele sunt în continuă scădere faţă de anii precedenţi. Astfel, la ediţia din 2014, angajatorii de top 10 aveau 2.416 salariaţi, în 2013 adunau 2.581, în 2012 aveau 3147, iar în 2011 – 3.364. Şi în clasamentul general cifrele sunt mai mici: în 2011 cele 100 de companii din top aveau 6.845, numărul lor a scăzut la 6236 în 2012, la 5676 în 2013, a ajuns 5.163 în 2014 şi e acum la 4.533. Cel mai mare angajator din topul de 2015 rămâne, la fel ca în anul precedent, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice, care are 381 de angajaţi, în scădere semnificativă faţă de topul de 2014, când avea 522. Compania ocupă în clasamentul proiectanţilor locul 30. Următorii cei mai importanţi angajatori sunt: Search Corporation, Metroul, Consitrans, Romair Consulting, Aecom Ingenieria, Tractebel Engineering, EPTISA România, Aquaproiect şi IPTANA. Dintre acestea, opt companii apar în topul celor mai puternici 10 proiectanţi din piaţă

6845 6236 Total angajați 3364

5676

5163 4533

3147

2581

2416

TOP 10 angajatori

2011

68

2012

2013

2014

1958

2015

Evoluția numărului de angajați la nivelul întregului clasament și a top 10 angajatori

Air Treatment Holding

devine

Vremurile se schimbă. Şi noi odată cu ele! Începând cu data de 3 august 2015 holdingul GEA Air Treatment îşi schimbă numele în DencoHappel. „Denco“ şi „Happel“, sunt deja nume cunoscute; ele simbolizează calitatea superioară şi încrederea. Denco este cunoscut ca expert în soluţii pentru climatizarea de precizie (centre de date, laboratoare). Happel este fondatorul companiei GEA, Otto Happel.

DencoHappel se distinge prin calitate excelentă şi încredere, oferind soluţii personalizate cu eficienţă energetică maximă.

Produsele se caracterizează prin adaptare uşoară la diferite aplicaţii, integrare uşoară în sistem, durată lungă de viaţă, precum şi costuri de întreţinere scăzute.

Schimbarea numelui nu va afecta buna colaborare dintre dumneavoastră şi noi, echipa “România”; persoanele dumneavoastră de contact şi numerele noastre de telefon rămân aceleaşi.

www.dencohappel.com 69

1 angajat – 1,5 mil lei profit și 5,5 mil lei venituri

Număr de angajați

Profit per angajat (lei)

Profit (mil lei)

TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL

2

1,596,475

3.19

2

AL TRADING SRL

10

546,853

5.47

38

3

CMS INTERNATIONAL INC. SRL

4

442,161

1.77

13

4

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

8

269,491

2.16

16

5

D P CONSULT SA

30

264,526

7.94

91

6

GLOBAL SERVICE PROIECT SRL

5

231,236

1.16

75

7

A1 DESIGN SRL

10

230,060

2.30

63

8

RUTIER CONEX XXI SRL

12

228,613

2.74

40

9

DRUM CONCEPT SRL

16

152,865

2.45

14

10

VIO TOP SRL

30

145,616

4.37

Poziție în Top 2015

Top angajați profit generat

62

1

23

Compania

Număr de angajaţi: 2. Profit: 3,19 milioane de lei.

Este performanţa pe care o reuşeşte compania Tehno Consulting Solution. Asta înseamnă că fiecare dintre cei doar doi salariaţi declarați ai companiei care ocupă locul 62 în topul din 2015 generează un profit de 1,59 milioane de lei. Anul trecut, chiar ocupanta locului 1 din clasamentul firmelor cu cei mai profitabili angajaţi avea totuşi un număr ceva mai mare decât Tehno Consulting Solutions: este vorba de Planexpert, cu 4 angajaţi şi un profit de 3,58 milioane de lei. De menţionat că Tehno Consulting este compania cea mai „săracă” în numărul de angajaţi între cele 10 firme cu cei mai profitabili salariaţi. La celălalt capăt de clasament se află Vio Top, care are 30 de angajaţi şi reuşeşte să marcheze un profit de 4,37 milioane de lei. Cel mai mare profit din acest top este marcat de DP Consult: 7,94 milioane de lei. Cum compania

are totuşi un număr de 30 de angajaţi (la fel ca Vio Top), profitabilitatea unui salariat ajunge la 264.526 lei. Cu doar 10 angajaţi, şi Al Trading reuşeşte să fie foarte bine poziţionată în piaţă: are un profit de 5,47 milioane de lei (adică 547.000 per angajat).

Pe de altă parte, Obermeyer Planen+Beraten ocupă locul 1 în clasamentul primelor 10 firme cu cele mai mari venituri generate per angajat. Astfel, cu un singur angajat declarat, această companie reuşeşte să aibă venituri de nu mai puţin de 5,48 milioane de lei. Tot cu un singur angajat, Atelierul de Arhitectură Chrisitan Tanascaux are venituri de 2,46 milioane de lei. Dintre acestea, cel mai mare număr de angajaţi îl are Aedificium Projektentwicklung: 50. Cu venituri de 36,86 milioane de lei, înseamnă că fiecare dintre cei 50 generează 737.261 lei.

Număr de angajați

Venituri per angajat (lei)

Venituri (mil lei)

OBERMEYER PLANEN+BERATEN GMBH

1

5,475,045

5.48

2

ATELIERUL DE ARHITECTURA CHRISTIAN TANASCAUX SRL

1

2,460,338

2.46

62

3

TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL

2

2,277,039

4.55

13

4

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

8

1,828,617

14.63

38

5

CMS INTERNATIONAL INC. SRL

4

1,648,466

6.59

15

6

INCOPRO DESIGN SRL

12

1,136,410

13.64

19

7

LUPP PROJEKT TRANSILVANIA SRL

8

1,111,700

8.89

23

8

AL TRADING SRL

10

1,030,995

10.31

26

9

AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG SRL

50

737,261

36.86

20

10

ARCHITECT SERVICE SRL

13

673,796

8.76

Poziție în Top 2015

Top angajați venituri generate

48

1

90

70

Top 10 firme cu cei mai profitabili angajaţi

Compania

Top 10 firme cu cele mai mari venituri generate per angajat

71

Domeniile în care se proiectează

regres pe toate planurile Cum se mişcă piaţa, unde se fac investiţii şi în ce domenii este de lucru? Acestea sunt câteva dintre temele pe care IBC Focus încearcă să le detalieze. În acest scop, cei mai importanţi 100 de proiectanţi ai pieţei au fost intrebaţi care sunt domeniile în care aceştia activează cu precădere. Aşadar: spre ce se orientează proiectanţii care încearcă să urmeze piaţa şi unde nu mai merg atât de “vioi” investiţiile? Dacă analizăm răspunsurile date de companii în acest an şi pe cele din anul precedent putem afla unele posibile răspunsuri.

O primă constatare se impune: toate procentele, în cazul fiecărui domeniu, sunt în scădere. Domeniul în care spuneau că activează cei mai mulţi proiectanţi era la ediţia precedentă Infrastructura: mai bine de jumătate (54%) din proiectantii de top aveau specializare şi pe acest domeniu. La această ediţie mai sunt 38%. Pe primul loc în preocupări se află în 2015, aşa cum IBC Focus anticipa încă de anul trecut, sectorul birourilor: 39% dintre companii declară că au acest segment în aria de activităţi. Tot 38% este procentul aferent domeniului industrial. Următoarele cele mai căutate domenii sunt clădiri rezidenţiale şi construcţii sociale, în care activează 28%, respectiv 27% dintre proiectanţi. Cel mai puţin atractiv dintre domenii este cel Medical & Ştiinţific, în care se pare că investiţiile sunt mult mai puţine: doar 16% dintre companii au proiecte aici, în scădere de la 29% în ediţia precedentă.

Aşadar, s-au contractat toate domeniile de activitate, se lucrează mai puţin chiar şi în domeniul-VIP al anului 2014, infrastructura, iar lucrările mari – gen birouri sau proiecte industriale – ocupă încă locuri importante în portofoliile celor mai importanţi proiectanţi din piaţă. A scăzut chiar şi procentul aferent sectorului rezidenţial care a cunoscut totuşi un reviriment în anii recenţi, după o perioadă de criză imobiliară, segmentul hotelier este de nişă, iar în domeniul medical se fac încă destul de puţine investiţii.

Dacă anul trecut, 98% din companiile intervievate au precizat că realizează lucrări de proiectare de construcţii (civile, industriale, infrastructură, utilităţi), în acest an procentul a scăzut la 92%. În ceea ce priveşte lucrările de arhitectură şi urbanism, acestea au ajuns la o pondere de doar 34%, deşi anul trecut aveau o incidenţă de 44%. Lucrări de tip MTC, topografie, consultanţă sau management se regăsesc în răspunsurile a 21% dintre companii, în scădere de la 32% în anul precedent. De la 7% în 2014, procentul scade la 3% în această ediţie pentru categoria “altele”: execuţie, consultanţă, inginerie, lucrări de execuţie în geotehnică, alunecări de teren, drenaje de adâncime, lucrări de proiectare în industria de proces, lucrări de proiectare pentru energie, instalaţii, studii geotehnice, automatizări. lucrări de proiectare de construcții (civile, industriale, infrastructură, utilități) 92% 98%

lucrări de arhitectura și urbanism

34% 44%

lucrări de tip MTC, topografie, consultanță sau management

3%

altele

Ponderea activităților desfășurate de proiectanți în 2015

7% 21%

32% 2014

2015

Ponderea activităţilor desfăşurate de proiectanţi 72

INFRASTRUCTURĂ

UTILITĂȚI

INDUSTRIAL

37 %

24%

48%

% 38

%

42

44%

49%

BIROURI

CLĂDIRI REZIDENȚIALE

%

38

RETAIL

27%

54%

25%

% 37

%

37

37

%

32

%

28%

44%

%

39

CONSTRUCȚII SOCIALE

MEDICAL & ȘTIINȚIFIC

HOTEL & RELAXARE

%

24%

24%

27%

27%

29%

26%

%

15

16

%

37

Ponderea de proiecte realizate pe tipuri de construcţii

2013

2014

2015 73

Topul celor mai importanți proiectanți pe domenii de clădiri Pe baza răspunsurilor companiilor intervievate, IBC Focus a realizat clasamente individuale pentru fiecare domeniu al celor mai importante companii în raport cu poziţia lor din clasamentul general. Clasamentul a fost realizat ţinând cont de poziţia ocupată în clasament în general şi în funcţie de existenţa în portofoliul companiei a lucrărilor de pe acel segment, potrivit declaraţiilor transmise de reprezentanţii companiilor Topul celor mai puternici 5 proiectanți pe fiecare domeniu Top 5 firme de proiectare pe domeniul Clădiri rezidențiale Poziție în Top 100

Firma

Cifra de afaceri 2014 (mil lei)

1

1

METROUL SA

51.38

2

11

MULTINVEST SRL

19.91

3

20

ARCHITECT SERVICE SRL

8.76

4

25

ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE SRL

16.52

5

27

ARCADIA ENGINEERING SRL

7.13

Top 5 firme de proiectare pe domeniul Industrial Poziție în Top 100

Firma

Cifra de afaceri 2014 (mil lei)

1

1

METROUL SA

51.38

2

7

TEBODIN CONSULTANTS & ENGINEERS SRL

17.47

3

8

AQUAPROIECT SA

13.09

4

11

MULTINVEST SRL

19.91

5

20

ARCHITECT SERVICE SRL

8.76

Top 5 firme de proiectare pe domeniul Retail Poziție în Top 100

Firma

Cifra de afaceri 2014 (mil lei)

1

7

TEBODIN CONSULTANTS & ENGINEERS SRL

17.47

2

11

MULTINVEST SRL

19.91

3

20

ARCHITECT SERVICE SRL

8.76

4

27

ARCADIA ENGINEERING SRL

7.13

5

39

POPP & ASOCIATII SRL

5.17

Top 5 firme de proiectare pe domeniul Birouri Poziție în Top 100

Firma

Cifra de afaceri 2014 (mil lei)

1

7

TEBODIN CONSULTANTS & ENGINEERS SRL

17.47

2

11

MULTINVEST SRL

19.91

3

20

ARCHITECT SERVICE SRL

8.76

4

25

ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE SRL

16.52

5

27

ARCADIA ENGINEERING SRL

7.13

74

Top 5 firme de proiectare pe domeniul Hotel & Relaxare Poziție în Top 100

Firma

Cifra de afaceri 2014 (mil lei)

1

11

MULTINVEST SRL

19.91

2

39

POPP & ASOCIATII SRL

5.17

3

42

PLAN 31 RO SRL

4.77

4

44

ALLIED ENGINEERS GRUP SRL

4.53

5

66

PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE SRL

3.41

Top 5 firme de proiectare pe domeniul Medical & Științific Poziție în Top 100

Firma

Cifra de afaceri 2014 (mil lei)

1

11

MULTINVEST SRL

19.91

2

30

INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE SA

37.19

3

39

POPP & ASOCIATII SRL

5.17

4

50

NOX INTERNATIONAL SRL

5.02

5

66

PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE SRL

3.41

Top 5 firme de proiectare pe domeniul Utilități Poziție în Top 100

Firma

Cifra de afaceri 2014 (mil lei)

1

1

METROUL SA

51.38

2

2

ROMAIR CONSULTING SRL

45.89

3

5

EPTISA ROMANIA SRL

50.75

4

6

TRACTEBEL ENGINEERING SA

27.68

5

7

TEBODIN CONSULTANTS & ENGINEERS SRL

17.47

Top 5 firme de proiectare pe domeniul Construcții sociale Poziție în Top 100

Firma

Cifra de afaceri 2014 (mil lei)

1

2

ROMAIR CONSULTING SRL

45.89

2

11

MULTINVEST SRL

19.91

3

24

ARCADIS PROJECT ENGINEERING SA

7.65

4

25

ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE SRL

16.52

5

29

HACHIKO DESIGN SRL

7.07

Top 5 firme de proiectare pe domeniul Infrastructură Poziție în Top 100

Firma

Cifra de afaceri 2014 (mil lei)

1

1

METROUL SA

51.38

2

3

SEARCH CORPORATION SRL

34.61

3

4

AECOM INGENIERIA SRL

53.21

4

6

TRACTEBEL ENGINEERING SA

27.68

5

7

TEBODIN CONSULTANTS & ENGINEERS SRL

17.47

75

Capitala, încă un capitol la care nu va fi întrecută în curând

11 alte județe Argeș Bacău Timiș Ilfov Iași

2 2

3 3

4

Repartiţia firmelor de proiectare în funcţie de judeţ 76

Cluj

București

Locurile 1 şi 2 din clasamentul zonelor care dau cei mai puternici proiectanţi ai ţării rămân extrem de stabile în aceşti ani. După cum e de anticipat, piaţa din Capitală, care concentrează investiţiile, dă şi cei mai mulţi proiectanţi de top. Numărul acestora variază uşor de la un an la altul: în clasamentul din 2012 erau 66, în 2013 şi 2014 numărul lor a scăzut la 64, iar în topul din 2015, 66 dintre companiile analizate au sediul în Capitală. La mare distanţă în cifre faţă de Bucureşti, al doilea cel mai bine reprezentat judeţ este Clujul, în fiecare din ultimii patru ani, doar numărul companiilor variind uşor: erau 8 companii cu sediu în Cluj în 2012, apoi 7 în 2013 şi 2014 şi sunt 9 prezente în clasamentul din acest an. În clasamentul din 2015, pe următoarele locuri se află judeţele Iaşi, cu 4 companii, Ilfov cu 3, Timiş cu 3, Bacău şi Argeş, cu câte două companii. Alte 10 judeţe îi dau, laolaltă, pe ceilalţi 11 jucători de top.

9

66

alte județe Dolj

Mureș Iași

Timiș Ilfov Cluj

4% 1%

Harta celor mai importanți proiectanți ai țării

2% 2% 2%

3%

9% În ceea ce priveşte veniturile realizate, Capitala rămâne indubitabil în fruntea clasamentului şi devine chiar mai importantă: cu 66% dintre proiectanţii de top, Bucureştiul realizează 77% din veniturile celor mai importanţi jucători din proiectare. Companiile cu sediu în Capitală realizează împreună afaceri de 735 milioane de lei, în creştere faţă de cele 721 milioane din anul precedent. Clujul marchează în 2015 o creştere substanţială: chiar dacă are cu doar două firme în plus în clasament faţă de anul trecut, afacerile însumate de companiile din capitala Transilvaniei sar de la 35,86 cu cât figurau în clasamentul din 2014 la 80,31 milioane de lei în ediţia din 2015. Clujul aduce 8% din totalul afacerilor celor mai puternici proiectanţi şi urcă de pe locul 3 de anul trecut pe locul 2 în clasamentul “de hartă”. Urmează în acest top Ilfovul şi judeţele Timiş, Iaşi, Mureş şi Dolj.

București

1

0

1 0

0 0

0

9

0

1

0

0

3

1

1 0

0

0

2

2

77%

0

0

0

0

0 3

1

0

0

0

0

0

2 1

1

0

4

0

0

0

66

1

Repartiţia cifrelor de afaceri realizate pe judeţe 77

Clasamentul celor mai puternici 100 de proiectanţi este clar dominat de SRL-uri. Dintre companiile de top, 87 sunt de tip „societăţi cu răspundere limitată” şi doar 13 sunt Societăţi pe Acţiuni. Numărul acestora este în continuă scădere în ultimii ani: erau 20 de SA-uri între cele mai puternice companii în topul din 2012, numărul lor a scăzut la 16 în 2013, apoi la 15 în 2014 pentru a ajunge acum să reprezinte doar 13% din total.

SA 13% 87% SRL

Structura comercială a companiilor din top

Canalele de informare devin mai specializate Nu doar beneficiarul, nu doar constructorul, ci şi (mai ales) proiectantul are un cuvânt greu şi influent de spus atunci când sunt selectaţi furnizorii. El este cel care „desenează” proiectul, fiind deci cel care ştie cum se poate construi acesta în aşa fel încât să-i respecte conceptul. Aşadar, de unde se informează proiectanţii privind opţiunile pe care le au în ceea ce priveşte furnizorii şi tehnologiile noi? Internetul. Internetul oferă primul răspuns. Mai precis, 86% dintre proiectanţii de top în construcţii caută informaţii pe internet. De remarcat că procentul este în scădere faţă de 2014, când acesta era de 93%. Revistele şi cataloagele de specialitate rămân surse stabile şi importante printre proiectanţi: 66% dintre aceştia caută aici informaţii (anul trecut erau 69%). Au crescut în importanţă târgurile şi expoziţiile: dacă anul trecut 56% spuneau că îşi găsesc aici oferte, în 2015 procentul a urcat la 62%. Proiectanţii se mai informează de pe portaluri online de specialitate (49%), îşi iau date de la asociaţiile profesionale (38%), dar şi din mass-media (17%).

86% 85%

Internetul Reviste și cataloage de specialitate

45%

Târguri și expoziții

40% 42% 34% 38% 31%

Portaluri online specializate Asociații profesionale 17% Mass - media Altele

6%

15%

56%

66% 69% 62%

2013

2014

93%

2015

49%

Canalele prin care proiectanţii se informează despre furnizori şi tehnologii noi

54%

24% 23%

( parteneri, colaboratori, clienți, abordat direct de către firme furnizoare)

Odată ce ai făcut un lucru bun, el poate fi dorit şi de alţii. Reţeaua. Aceasta este metoda cea mai eficientă prin care se promovează proiectanţii, iar asta se vede şi în cifre: în topul mijloacelor prin care proiectanţii au precizat că îşi gasesc clienţii sunt recomandările (78%). A doua cea mai importantă sursă de identificare de clienţi sunt licitaţiile publice, care sunt încă o resursă importantă pentru piaţa de proiectare: 77% dintre proiectanţii chestionaţi spun că apelează la această sursă pentru a câştiga contracte. Târgurile, expoziţiile şi evenimentele, promovarea online și offline, revistele, dar şi bazele de date specializate completează lista surselor de găsire de clienţi şi de promovare a serviciilor.

78%

Recomandări

77% 76%

Licitații publice Târguri, expoziții și evenimente 18%

Promovare online 11% 15% 16% 14% 3% 8% 3% Altele 8% 78

24%

88%

31%

24%

2015

2014

Reviste și cataloage de specialitate Baze de date specializate Promovare offline

Mijloacele prin care firmele de proiectare isi gasesc clientii

79

Jumătate din proiectanții de top au între 10 și 50 de proiecte pe an În funcţie de dimensiunea firmei, complexitatea şi valoarea proiectului, dar şi în funcţie de modul de lucru pe care îl abordează (colaborări, parteneriate), o companie de proiectare duce anual o cantitate extrem de diversă de lucrări. Cei mai mulţi proiectanţi (38%) spun că în anul curent au între 1 şi 10 proiecte, 25% dintre ei au între 10 şi 20, şi tot 25% duc între 20 şi 50 de proiecte. Există chiar şi „performeri” care declară că sunt implicaţi în derularea a peste 100 de proiecte. Aceştia sunt însă doar 4% dintre cei care au răspuns întrebărilor IBC Focus.

38%

între 1 și 10 proiecte

31% 28%

între 10 și 20 proiecte

25%

între 20 și 50 proiecte

25% 25%

între 50 și 100 proiecte

peste 100 proiecte

29% 32%

33% 8% 8%

2015

2%

Distribuţia firmelor de proiectare în funcţie de numărul de proiecte realizate

2014

4%

2013

7% 5%

Sectorul public sau cel privat? De unde vin banii?

Din ambele direcţii, am putea răspunde, la o scurtă privire printre declaraţiile celor mai importanţi jucători din domeniu. Totuşi, balanţa înclină mai mult înspre sectorul public. Astfel, 57% dintre companiile din proiectare spun că au în portofoliul actual majoritar lucrări publice şi numai 43% merg în lista celor cu lucrări majoritar private. 28% dintre proiectanţii care au răspuns chestionarelor IBC Focus reprezintă companii care lucrează în proporţie de 90 până la 100% la investiţii private. Ponderea acestora a scăzut faţă de anul trecut, când procentul ajungea la 33%. În acest an, 30% dintre proiectanţi au între 0-10% proiecte private în portofoliu, în timp ce anul trecut ponderea lor era de 27%.

Procent de proiecte private realizate 28%

90%-100% 75%-90% 50%-75% 25%-50% 10%-25% 0%-10%

80

33%

37%

10%

3% 5%

2015 2014 2013

10% 8% 7%

10% 15%

Distribuţia firmelor în funcţie de procentul de lucrări private executate

19% 27%

30% 28%

37% au estimat creșteri, însă doar 26% au avut dreptate Dacă ne uităm la estimările făcute de proiectanţi în 2014 privind felul în care se va încheia exerciţiul bugetar şi la datele financiare publicate după închiderea anului, vom constata că puţini se aşteptau la scăderile înregistrate. În 2014, 8% din companiile din clasament estimau că vor încheia anul cu o scădere de peste 20%. În realitate, 38% dintre companiile de top au fost în această situaţie, conform datelor din clasamentul de 2015.

La minus de 10-20% se aşteptau 10% dintre cei care au răspuns la întrebări anul trecut, în vreme ce datele publicate în 2015 arătau această situaţie pentru 17% dintre companii. Între -10 şi +10% se aflau estimările a 45% dintre cei care au răspuns, iar situaţia revelată odată cu publicarea datelor în 2015 arăta că procentul celor situaţi în acest interval era de doar 19%.

La creştere de 10-20% se aşteptau 17% dintre companii, în 2015 procentul celor cu acest plus este de numai 5%. Creştere de 20-30% estimau 10% dintre cei întrebaţi în 2014 despre cum văd evoluţia afacerilor anului. Procentul care reprezintă numărul de firme aflat în această situaţie după publicarea datelor în 2015 este de doar 5%. Puţin altfel stau lucrurile în ceea ce priveşte creşterile semnificative: estimările arătau un plus de peste 30% pentru 10% dintre cei care şi-au exprimat aşteptările în 2014. În 2015, procentul celor care au reuşit un astfel de plus în venituri a fost de 16%.

Creștere de peste 30%

16%

10%

Creștere de 20-30%

5%

Creștere de 10-20% Între -10 si 10% Scădere de 10 - 20% Scădere de peste 20%

5%

* în culoare mai închisă sunt realizările publicate în 2015, în culoare mai deschisă sunt estimările facute în 2014

10% 17% 19%

45%

17%

10%

38%

8%

Cum au estimat proiectanţii în 2014 că vor încheia anul şi ce a arătat realitatea datelor financiare publicate.

Cuvântul care definește piața în 2015 – stabilitate Chiar dacă până la momentul încheierii anului financiar lucrurile pot lua o cu totul altă turnură, chiar dacă proiectanţii depind de încasările pe care vor reuşi să le realizeze în perioada rămasă, o analiză a estimărilor pe care le au ei în ceea ce priveşte anul în curs poate să ne dea o idee asupra felului în care a arătat pentru ei piaţa în acest an. Cea mai mare parte a companiilor din Top 100 se aşteaptă la o stabilizare: 54% dintre companii preconizează că performanţele financiare nu vor fluctua cu mai mult de 10% (în plus sau în minus).

Pe de altă parte, 39% dintre companii se aşteaptă ca veniturile să le crească cu peste 10% şi numai 7% dintre jucători se aşteaptă să încheie anul cu venituri în scădere cu peste 10%.

Cum estimează proiectanţii că vor încheia anul 2015

7% în scădere de peste 10%

39% - în creștere de peste 10%

54% - la fel (-10% + 10%) 0

20

40

60

80

100

81

Dacă ne uităm mai îndeaproape la categoriile de creşteri şi scăderi anticipate, vom constata că cei mai mulţi dintre proiectanţi – un sfert dintre ei (24%) - se aşteaptă de fapt la o stabilizare şi estimează că 2015 va fi „la fel” ca în 2014. Aproximativ 20% estimează un an cu creştere de până în 10%. Puţini estimează evoluţii spectaculoase (cu plus sau minus): 3% se aşteaptă la un an cu o scădere de peste 30% şi 7% estimează că afacerile vor creşte cu mai mult de 30% faţă de anul precedent.

Un an în creștere cu peste 30%

7%

Un an în creștere intre 20 și 30% Un an în creștere intre 10 și 20% Un an în creștere pana în 10% La fel Un an în scădere cu până la 10% Un an în scădere între 10 și 20% Un an în scădere între 20 și 30% Un an în scădere cu peste 30%

16% 16% 20% 24% 10% 3% 1%

Estimările privind evoluţia veniturilor din 2015 pe categorii de creştere/scădere comparativ cu 2014

3%

7%

54% în creștere de peste 10% la fel și între -10 si +10% în scădere de peste 10% 2015 2014 2013 2012

% 39

După cum menţionam anterior, pentru 2015 aproximativ 54% dintre companii preconizează că performanţele financiare nu vor fluctua cu mai mult de 10% (în plus sau în minus), 39% dintre companii se aşteaptă ca veniturile să le crească cu peste 10% şi 7% dintre jucători se aşteaptă să încheie anul cu venituri în scădere de peste 10%. În 2014, perspectivele erau mult mai rezervate: 17% dintre companii se aşteptau la o scădere de peste 10% a afacerilor, iar în 2013 procentul acesta era şi mai ridicat: 21%. În 2012, observăm creşteri la capitolul „optimism”: 55% dintre cei care răspundeau se aşteptau ca veniturile să crească cu peste 10%. În 2011, 53% dintre proiectanţi credeau că anul financiar se va încheia similar cu cel anterior, 36% mizau pe creştere de peste 10% şi doar 11% se aşteptau la scăderi de peste 10%.

Estimările făcute privind finalul fiecărui an comparativ cu precedentul, perioada 2011 - 2015

Piața din 2016 – o fugă în viteză pe muchie de cuțit. Cine iși pierde echilibrul?

Cu proiecte în derulare pe 2-3 ani sau lucrări noi contractate în pregătirea următorului an de lucru, companiile care îşi leagă „viaţa” de construcţii pot să facă unele estimări privind felul în care va arăta activitatea lor în următoarele 12 luni. Deci cum? Depinde de unde priveşti. Spre exemplu: proiectanţii văd în viitor mai optimist decât constructorii. Astfel, în timp ce 17% dintre antreprenorii chestionaţi estimează afaceri în creştere cu peste 10%, aproape 30% dintre proiectanţi (29%, mai precis) se aşteaptă la plus de peste 10%. Dintre antreprenori, 7% estimează scăderi de peste 10% ale veniturilor pentru 2016, pe când doar 4% dintre proiectanţi au astfel de aşteptări cu minus. Un an „la fel” (adică de fluctuaţie între -10% şi +10%) estimează 76% dintre antreprenori şi 67% dintre proiectanţi. Dacă ne uităm pe „felii” de procente, constatăm 82

că cei mai mulţi dintre antreprenori (49%) estimează că urmează un an ce poate aduce o creştere de până în 10%. Pe acelaşi interval mizează şi cei mai mulţi dintre proiectanţi: 41% dintre ei se aşteaptă la un plus de până în 10%.

29%

Creștere de peste 10%

Estimările proiectanților și antreprenorilor de top, cu privire la evoluția pieței în 2016

17%

67%

La fel (-10% +10%)

Scădere de peste 10 %

76%

* rezultatele inchise la culoare reprezinta raspunsurile proiectantilor, iar cele deschise la culoare ale antreprenorilor

4% 7%

În aşteptarea lui 2016: pentru ce se mişcă şantierele ţării Cele mai multe şantiere indentificate de specialiştii IBC Focus în primele zece luni ale anului vin, la fel ca anul trecut, din segmentul clădirilor rezidenţiale private. Mai précis, este vorba de 4.703 şantiere din “familia” locuinţelor, faţă de 3636 identificate în 2014. Chiar dacă de mulţi ani România suferă din cauza deficienţelor din infrastructură, la un anumit nivel companiile din domeniu pot profita şi de pe urma unor astfel de investiţii, care totuşi se mai lansează. În primele 10 luni ale anului, IBC Focus a identificat 2.446 astfel de şantiere. Următoarele cele mai active domenii sunt Construcţiile Sociale (cu 2275 şantiere), cel Industrial (2.137 şantiere), dar şi Hotel & Relaxare (2129 şantiere). Cele mai puţine şantiere vin în această perioadă din sectorul Birouri/ Comercial (576) şi retail (343). Cele mai mari salturi de la un an la altul au fost înregistrate în domeniul clădirilor rezidenţiale (care a crescut în 2015 cu 29%) şi în sectorul de Infrastructură (+41%). Pe de altă parte, se constată scăderi semnificative în ceea ce priveşte numărul de proiecte în alte două sectoare de activitate: Medical şi Ştiinţific (-18%) şi Retail (-21%).

Trebuie menţionat însă că, dacă vorbim de domenii, nu doar numărul de proiecte este relevant, ci şi valoarea pe care o reclamă fiecare dintre ele. Spre exemplu, un singur proiect de birouri poate fi mai valoros în termeni financiari decât mai multe proiecte de locuinţe individuale.

RETAIL 343 BIROURI/COMERCIAL 576 MEDICAL & ȘTIINȚIFIC 516 UTILITĂȚI 1575

Distribuția numerică a șantierelor pe domenii în perioada ianuarie - octombrie 2015 sursa: raportuldeinvestitii.ro

INFRASTRUCTURA 2446 HOTEL & RELAXARE 2129 INDUSTRIAL 2137 CONSTRUCȚII SOCIALE 2275 CONSTRUCȚII REZIDENȚIALE 4703

83

84

PROIECTARE 35%

CONSTRUCȚIE 33%

AMENAJARE 12%

LICITAȚIE 16%

Cele mai multe dintre şantierele identificate în primele zece luni ale anului se aflau în faza de proiectare: 35% din total, adică un număr de 5891 şantiere. Un procent semnificativ din total este reprezentat de proiectele aflate deja în construcţie: 33% dintre lucrări, adică un număr de 5.431 proiecte. În curs de amenajare se aflau 1984 şantiere, finalizate – 372, în intenţie – 347, iar în proceduri de licitaţie existau 2.675 de (viitoare) şantiere, adică 16% din total. Anul trecut, cea mai mare parte a celor 14.000 de investiţii şi proiecte identificate se aflau la momentul contactării de către echipa IBC Focus încă in faza premergătoare construcţiei.

% 2% 2 ALIZAT FIN

ȚIE INTEN

Distribuția procentuală a șantierelor pe stadii de execuție în perioada ianuarie - septembrie 2015 sursa: raportuldeinvestitii.ro

Clădirile rezidențiale private și infrastructura motorul pieței de proiectare până în 2018 Dintre proiectele aflate în faza de proiectare (deci cele care vor influenţa în mare măsură felul în care se va împărţi piaţa construcţiilor în perioada următoare), cele mai multe vizează lucrări de infrastructură. Mai precis, este vorba de 26% din total, ceea ce în cifre înseamnă 2.359 de proiecte, în creştere semnificativă faţă de anul precedent, când erau 1.656. Clădirile rezidenţiale sunt şi ele bine reprezentate şi aduc 17% din totalul proiectelor (1.515). Se anunţă lucrări şi în domeniul utilităţilor, unde sunt 1.264 de obiective în faza de proiectare, dar şi construcţii sociale: 1.201.

O scădere semnificativă în ceea ce priveşte numărul 2% 3% 3% birouri retail de obiective proiectate se înregistrează în domeniul medical & comercial Hotel& Relaxare, unde sunt acum 813 proiecte științific 26% identificate, faţă de 1.546 în anul precedent.

9%

infrastructură

hotel & relaxare

12% industrial

43% 57% proiecte

proiecte private

publice

17%

14% construcții sociale

Cele mai multe dintre aceste proiecte sunt pregătite în sectorul public: 57%, adică 5078 de lucrări, în vreme ce proiectele private la acest stadiu sunt doar 3.835.

14%

clădiri rezidențiale private

Distribuția procentuală pe domenii a proiectelor aflate în faza de proiectare sursa: raportuldeinvestitii.ro

utilități

85

Cele 3 zone care vor da jumatate din investițiile următorilor ani

8%

București

Cele mai multe proiecte nedemarate (în pregătire) se află în Regiunea Nord-Vest: 19% din total, adică 1787 proiecte. În centru sunt 1542 de astfel de proiecte, în Nord-Est sunt 1.207, numărul acestora scde la 1172 în Sud şi la 1049 în Vest. Cele mai puţine proiecte nedemarate se găsesc în SudVest şi în Bucureşti.

10%

1787

19%

Nord - Vest

1787

Sud - Vest

1787

11%

16%

Sud - Est

1787

Centru

1787

11%

Vest

Distribuția procentuală pe zone a proiectelor aflate în faza de proiectare sursa: raportuldeinvestitii.ro

1787

12%

Sud

13%

Nord - Est

1787

1787

Fiind în directă legătură cu sezoanele de lucru în piaţa construcţiilor, piaţa proiectării este influenţată la rândul său de anotimpuri. Astfel, perioada de iarnă, de început de an este propice muncii de birou: în primele patru luni ale anului se pot identifica cele mai multe proiecte nedemarate, în curs de pregătire. Procentul acestora scade semnificativ în lunile de vară şi rămâne mai scăzut şi în toamnă. Calendarul constructorilor, în directă legătură cu cel al proiectanţilor poate fi pus în concordanţă cu agenda companiilor furnizoare de materiale şi produse.

Evoluția procentuală a șantierelor nedemarate sursa: raportuldeinvestitii.ro

2013

2014

86

DECEMBRIE

NOIMEBRIE

OCTOMBRIE

SEPTEMBRIE

AUGUST

IULIE

IUNIE

MAI

APRILIE

MARTIE

FEBRUARIE

IANUARIE

2015

87

continuare de la pagina 6

Cum a fost 2015 comparativ cu 2014? A fost mai grea sau mai simplă “viața” în piață în 2015?

Pentru noi mai mult de lucru însemnă evident mai greu, mai mult efort și mai multe responsabilități. E mult mai simplu când nu ai de lucru. Anul 2015 a fost până acum foarte greu pentru noi, dar din nou, nu am încă informații relevante despre alții, mai mult decât discuții cu prieteni și cunoscuți. Pentru Dico și Țigănaș 2015 a fost și continuă să fie infernal. Întâmplarea a făcut să se semneze cîteva contracte și să se fixeze obiective de începere a unor șantiere în toamna aceasta, ceea ce ne-a făcut să avem o vară foarte plină, tocmai când oamenii se recuperează în general. Asta e viața arhitecților și a inginerilor când îi lovește norocul de a avea de lucru. În plus, în construcții se petrec modificări masive ale cadrului legislativ, de data aceasta mai ales de disperare că iar vom rata absorbția de fonduri europene din următoarea etapă și că birocrația trebuie schimbată.

Asta complică în permanență lucrurile, dar sper ca de data aceasta să fie mai spre bine…

Există puncte mai interesante decât altele pe harta națională pentru domeniul dvs? Care sunt zonele cu cea mai importantă activitate?

Bineînțeles. Economia României nu este deloc omogenă nici în domeniul construcțiilor. Harta construcțiilor urmărește harta activităților economice și a intereselor, atractivității unor localități. Nu prea putem vorbi de interesul pentru anumite zone, ci doar de câteva orașe mai mari. În afară de București, care rămâne liderul incontestabil al concentrării economice din România, ceea ce este total nesănătos pentru întraga țară, vestul țării se remarcă în continuare ca având altă dinamică. Dacă urmărim mișcarea populației, zonele din care se emigrează economic atât în afara țării, cât și în interior, locurile unde vin tinerii la studii și de unde nu mai doresc să se întoarcă acasă, harta construirii se completează relevant.

Noi și străinii. Plus: unde lipsesc major investițiile statului

În ce măsură considerați că birourile de proiectare românești concurează cu cele din afara țării?

Există această competiție pe piața locală? Și, vorbind tot de competiție, dar privind în celălalt sens: merg proiectanții români și peste granițe?

Străinii nu concurează foarte mult cu birourile autohtone în România pentru că la noi piața este foarte proastă. Nu mă refer aici la numărul de lucrări și la dimensiunea investițiilor, ci la cât se plătește pentru proiecte, respectiv cel mai puțin din Europa, la distanță mare de țările civilizate și chiar de țările din Europa centrală care au avut un start bun. Invers, românii pleacă să se angajeze în străinătate, nu să concureze pe piața de proiectare. Sunt foarte puțini care fie se stabilesc în alte țări și deschid birourile proprii, după niște ani, evident, sau și mai puțini care lucrează din România pentru alte destinații. Nouă ni s-a întâmplat anul acesta să lucrăm în locuri foarte diferite, asta datorită unor colaborări anterioare reușite. Am realizat o lucrare în Baku, Azerbaidjan și una într-un mic oraș din Suedia, prin colaboratorii noștri globali. Acum am început un proiect în Brazilia, tot cu ei. Pare exotic și spectaculos, dar seamănă cu lumea informaticii, unde oamenii lucrează aici și piața e lumea largă. Bineînțeles rațiunea principală a acestor exporturi sunt combinația calitate – preț, care în cazul nostru însemnă o calitate foarte bună pentru client, plătită mai bine decât dublu la valorile pieței românești, pentru moment.

88

În afară de indicatori ca cifră de afaceri/ profit, care sunt celelalte elemente/ ceilalți indicatori care merită urmăriți pentru o perspectivă cât mai relevantă asupra pieței din acest domeniu, asupra activităţii companiilor care lucrează în proiectare?

În ceea ce facem noi contează calitatea. Lumea se umple de construcții proaste, realizate speculativ, bazându-se pe vidul legislativ orientat spre sustenabilitate la noi și pe o cultură proastă a cumpărătorilor.

Calitatea e greu de analizat prin indicatori, dar mențiunile proiectelor în presa de specialitate, prezența lor în expoziții, premiile și critica favorabilă sunt indicatorii care merită luați în considerare în prezent. Faptul că firme cu activitate bogată, la propriu, lipsesc total de pe radarul calității arhitecturii din România spune ceva important.

Proiecte publice. Cum stăm la acest capitol în 2015? Au existat licitații, concursuri, competiții pentru proiecte publice în acest an? Cât de mare e concurența la aceste licitații/concursuri?

Ca de obicei, adică punctual, neomogen și fără a acoperi consistent programele de arhitectură.

Domeniul cultural suferă în continuare, sănătatea la fel, cercetarea și educația, nu mai vorbesc. Concursul nu este iubit de autoritățile românești, care fie nu înțeleg necesitatea lui pentru a obține calitate, fie nu vor să piardă controlul deciziei în favoarea juriilor de experți.

Punctele negre din piața românească: trafic de influență, corupție și „caricaturi”

Despre criza economică din 2008 s-a spus, în mai multe rânduri și cu referire la mai toate segmentele economiei, că a triat în piață. La 7 ani distanță, care ați zice că sunt urmele pe care le-a lăsat criza în piața de proiectare? S-a „triat”?

Criza nu a fost în 2008. Ea a început atunci și continuă cu urmări evidente și acum. Atunci a fost doar începutul. Consecințele s-au dus spre o mai mare capacitate de adaptare la noul context. Unii au recurs la diversificarea domeniilor de lucru, alții au crescut calitatea serviciilor, alții au recurs la tehnici noi de a genera proiecte, iar alții, după cum era de așteptat, la corupție și trafic de influență. Se pare că perioada de care vorbim a fost foarte bogată în fenomene ”neconforme” cu legalitatea și multe au avut legătură cu investițiile, de unde se vede că adaptarea are aspecte pozitive și negative. Din păcate, în cultura românească, cei care vămuiesc sunt tolerați sau atât de bine legați unii cu alții încât va fi foarte greu să trecem la o economie sănătoasă în general și în construcții prin consecință. Eu cred că una dintre consecințele bune este precauția din administrație, grija de a face totul corect din punct de vedere legal a mult mai multora, dar care duce frecvent la aberații birocratice și la absurd în derularea investițiilor. În tot răul și un bine, dar și în tot binele e todeauna și rău.

Care sunt așteptările/ estimările dvs pentru mersul domeniului în care activați în 2016? Pe două direcții: în ceea ce privește oportunitățile de afaceri care se conturează pentru anul viitor și în ceea ce privește calitatea proiectelor.

Așteptările mele sunt pozitive în ambele direcții, dar nu spectaculoase. Ceva mai bine, dar încă departe de nivelul european. Să ne uităm doar la ce facem cu parimoniul arhitectural de valoare și la sustenabilitatea construcțiilor noi, care constă în cămașa de polistiren. E o caricatură a ceea ce fac europenii. E o caricatură desenată de administrațiile publice, susținută de poate cel mai slab parlament din toate timpurile, dar asta e greu de spus că nu am prea avut parlamente luminate, iar despre guvern ce să mai spun. Am ajuns să considerăm un guvern bun dacă nu e foarte prost sau dezastros.

Cum se vede 2016, ca perspective de afaceri şi proiecte, pentru Dico şi Ţigănaş?

Noi facem proiecte. Dacă reușim putem spune că afacerea a fost bună, în consecință. Afaceri adevărate fac alții. Cred că 2016 va fi mai bine. Ne întărim echipa, învățăm în permanență de la coaboratorii noștri, suntem angajați să lucrăm tot mai bine. Asta se întoarce într-o lume normală. Dacă prindem straturile normale din lumea românească nu avem probleme. Dar asta ține foarte mult de ceilalți, de care depindem.

89

Arhitect român “made in UE” Consiliul Arhitecților din Europa (ACE - Architects’ Council of Europe) realizează anual prognoza economică a pieței de arhitectură din Europa. În fiecare an, un numar de aproximativ 3500 de arhitecți dau curs interviurilor, rezultând astfel unul dintre cele mai relevante barometre ale pieței europene, care prezintă în paralel situaţia fiecărei țări cu cea a mediei europene.

Pentru prima dată din 2009, situaţia percepţiei cu privire la piaţa de arhitectură şi de proiectare din Europa a avut o majoritate pozitivă. 52% dintre respondenţi au precizat că situaţia este satisfăcătoare, bună sau foarte bună. Acest optimism revine la 2 ani după ce notasem cel mai mare grad de pesimism în rândul proiectanților 63% (ianuarie 2013).

O analiză mai amănunţită ne arată că ţările nordice sunt însoţite de cel mai mare grad de optimism (Norvegia, Finlanda, Suedia, Danemarca), în timp ce vedem că dificultăţile persistă în ţările din sudul şi centrul Europei, printre care şi România. Cel mai scazut nivel de satisfacţie îl regăsim în Grecia, Spania, Portugalia şi Slovenia, unde peste 97% dintre respondenţi cotează piaţa ca fiind într-o situaţie proastă sau foarte proastă.

Aproximativ 70% din arhitecții intervievaţi din România împărtăşesc aceeaşi opinie.

FOARTE BUNĂ INDECIȘI 3% 0%

Pesimiști

Optimiști

Aprilie 2009

53%

46%

Ianuarie 2010

55%

45%

Ianuarie 2011

54%

44%

Ianuarie 2012

51%

48%

Ianuarie 2013

63%

37%

August 2013

55%

45%

Ianuarie 2015

48%

52%

Cum privesc arhitecții piața de arhitectură europeană CREȘTERE CONSIDERABILĂ 7%

INDECIS 1% SCĂDERE CONSIDERABILĂ 7%

CREȘTERE SENSIBILĂ 26%

SCĂDERE SENSIBILĂ 17%

STAGNARE 43%

Aşteptările cu privire la evoluţia volumului de muncă în următoarele 3 luni sursa: ace-cae.eu

90

BUNĂ 14%

FOARTE PROASTĂ 16%

SATISFĂCĂTOARE 34%

PROASTĂ 33%

Situaţia pieței de arhitectura din Europa sursa: ace-cae.eu

Care este tendința la nivel european Cea mai mare parte a arhitecților anunţau la momentul la care au fost întrebaţi, că pentru următoarele 3 luni volumul de muncă pe care îl vor desfăşura nu va nota fluctuaţii însemnate. Cu toate acestea, avem şi o treime (32,5%) care preciza că volumul va creşte sensibil sau considerabil. Prin comparaţie, în urmă cu un an, procentul celor care aşteptau un volum intensificat de muncă era de doar 23,8%. Pentru prima dată, mai mulţi respondenţi se aşteaptă la creşteri decât la scăderi ale volumului de muncă.

Ne aliniăm la cursul continental al pieţei În ceea ce priveşte tipurile de clădiri, vedem că şi la nivel european creşterea este aşteptată şi estimată să vină din partea clădirilor rezidenţiale mici – locuinţe individuale, unifamiliale, un trend pe care îl resimţim intens şi în România, după cum ne arată cifrele din Raportul de Investiţii. Însă la nivel de medie europeană, clădirile de birouri și locuinţele sociale urmează să înfrunte dificultăți.

28%

37%

SCĂDERE

CREȘTERE

35%

35%

34%

27%

27% 21%

26%

23%

21% 18%

Clădiri rezidențiale private

Locuințe publice

Clădiri de birouri, comerciale, hale industriale

Alte clădiri private (spitale, clinici, hoteluri, școli)

Construcții sociale publice (spitale, școli, muzee)

Altele activități

Evoluția volumului de lucru la nivel european pentru următoarele 3 luni pe categorii de clădiri sursa: ace-cae.eu

România are printre cei mai puțini arhitecți la mia de locuitori România are aproximativ 7400 de arhitecți activi. La o populație de aproape 20 de milioane de locuitori, înseamnă că avem aproximativ 0,4 arhitecți la fiecare 1000 de locuitori. Avem una dintre cele mai scăzute proporții, doar Slovacia având o proporție mai scazută (0,3 arhitecți la 1000 de locuitori). Suntem departe nu doar de țări ca Danemarca (1,8 arhitecți la 1000 de locuitori), Portugalia (2 arhitecți la 1000 de locuitori) sau Italia (2,5 arhitecți la 1000 de locuitori), dar și de media europeană, care este de 1 arhitect la 1000 de locuitori. Valoarea pieței ne explică că există un potențial mare de angajare în acest domeniu în România, dată fiind și valoarea pieței, populația și numarul redus de arhitecți din România. Avem astfel, o piață mult subdimensionată.

Țara

Arhitecți la 1000 de locuitori

Valoarea pieței de arhitectură (euro)

Valoare per 1000 locuitori (euro)

Valoare per arhitect (euro)

Arhitecți

Populație

România

7400

19,9 mil

0.4

79 mil

3985

10739

Ungaria

4100

9,8 mil

0.4

n/a

n/a

n/a

Bulgaria

3400

7,2 mil

0.5

20 mil

2810

5988

Serbia

8000

7,1 mil

1.1

n/a

n/a

n/a

Europa

565000

565,9 mil

1.0

14 mld

27176

26109

Numărul de arhitecți din România, țările vecine și Europa raportat la 1000 de locuitori sursa: ace-cae.eu 91

45% 55%

39% 61%

ROMÂNIA

EUROPA

Profesia de arhitect sau proiectant, aleasă atât de femei cât și de bărbați Cu toate că în România distribuția pe sexe a meseriei de arhitect și proiectant este una relativ echilibrată, în Europa vedem ca bărbații într-o masură mai mare aleg această meserie, decât femeile. Există țări precum Austria, unde 82% din arhitecți sunt bărbați, însă și țări precum Bulgaria, Croația, Letonia, Slovenia sau Suedia unde balanța înclină spre sexul frumos.

Distribuția pe sexe a profesiei de arhitect și proiectant în România sursa: ace-cae.eu

Meseria de arhitect, un job full-time 78% din arhitecții și proiectanții din România, la fel ca la nivel european, activează în această meserie într-o formă cu normă întregă. Doar 1 din 10 arhitecți din România lucrează part-time. În țări precum Bulgaria, Grecia, Portugalia, procentele celor care lucrează full-time sunt mult mai scăzute (67%, 58%, respectiv 69%) semn că dificultățile din ultimii ani i-au făcut pe arhitecții din aceste țări să se îndrepte către alte meserii, în totalitate sau part-time.

Situația angajării arhitecților și proiectanților din România și Europa pe tip de program sursa: ace-cae.eu

FULL-TIME

78% PART-TIME

INACTIV

15% 5%

PENSIONAT

78%

12%

4%

ROMÂNIA

2%

EUROPA

7%

Experiența, un avantaj sau un defect?

Anii de experiență vin cu siguranță cu un bagaj extraordinar de important pentru activitatea fiecărui arhitect. Cu toate acestea, experiența arhitecților cu vechime în piață poate fi foarte ușor umbrită de progresul tehnologic al producătorilor de materiale de construcții cu care tinerii arhitecți intră mai ușor în contact. Un arhitect tânăr se va adapta mai ușor, va cunoaște și va înțelege mai rapid aplicabilitatea unor produse pe care să le specifice în caietele de sarcini, documentațiile tehnice și planurile sale, folosindu-se de tehnologie, în timp ce un arhitect cu o experiență de peste 25-35 de ani în domeniu va recurge mai des la vechi practici, care uneori pot îngreuna procesul de proiectare și design.

53% din arhitecții din România au o experiență de peste 15 ani în domeniu, în timp ce 47% vin cu o experiență de 3 – 14 ani. Astfel, diviziunea pe grupe de experiență în România este una echilibrată și sănătoasă, care îmbină cele 2 elemente de care aminteam anterior – experiența practicii, dar și avântul progresului tehnologic.

92

93

40%

Numărul de ani de calificare ca arhitect/proiectant în România și Europa sursa: ace-cae.eu 27%

18% 19% 14%

10% 9% 3% 0%

1 an

12%

7%

6%

3% 0%

2 ani

3-5 ani

6-9 ani

10-14 ani

15-20 ani

EUROPA

15%

ROMÂNIA

18%

> 25 ani

20-25 ani

27% din arhitecții din România au sub 34 de ani Un sfert (27%) din arhitecții și proiectanții activi din România au sub 35 de ani. La nivel european, valul tinerilor arhitecți nu este însă la fel de mare, doar 19% din arhitecți avand sub 35 de ani. Cu toate acestea, avem și o proporție însemnată de arhitecți cu experiență (38%), care au peste 55 de ani. Media europeană ne arată că 24% din arhitecți au peste 55 de ani.

21%

Distribuția arhitecților și proiectanților pe categorii de vârste sursa: ace-cae.eu 15%

13%

12%

< 30 ani

13% 11% 9%

8%

7%

6%

7%

7%

6%

EUROPA

ROMÂNIA

6%

18%

16%

30 - 34 ani

35 - 39 ani

40 - 44 ani

45 - 49 ani

50 - 54 ani

55 - 59 ani

60 - 64 ani

+ 65 ani

Arhitectura clădirilor noi, punctul de pornire al pieței locale Peisajul local al pieței de construcții de clădiri este dominat de imobile noi și investiții greenfield. Acest aspect urmează sa fie accentuat în perioada urmatoare, iar piața să cunoască un reviriment. Îmbunătățirea va veni tocmai din piața rezidențială. Aici arhitecții vor putea pune accent atât pe proiectare, cât și pe design.

Suntem a doua țară din Europa, după Turcia, ca și procent de lucrări noi realizate de catre arhitecți. 68% din proiectele realizate de catre arhitecții și proiectanții români sunt pentru clădiri noi, în timp ce 32% sunt proiecte realizate pentru clădiri existente. Procentul mare de proiecte noi este consecința investițiilor noi realizate în ultima perioadă, care au cunoscut un avans considerabil, dar situația este dublată și de faptul că România nu a cunoscut până acum o piață voluminoasă a proiectelor de reabilitare, modernizare și restaurare a clădirilor vechi, precum în alte țări ca și Grecia, Italia sau Spania. De altfel și media europeană înclină spre proiectele realizate la clădirile deja existente.

94

Lucrări noi

ROMÂNIA

Lucrări de modernizare

68%

Lucrări de modernizare

Lucrări noi

EUROPA

Distribuția proiectelor efectuate după tipul de lucrări sursa: ace-cae.eu

32%

43%

57%

O treime din lucrările arhitecților sunt pentru locuinţe individuale Pe tipuri de clădiri, motorul arhitecturii locale rămâne piața rezidențială și cea privată. Lucrările publice nu dau mult de muncă pieței de arhitectură, potrivit raportului ACE. Mai mult, 37% din proiectele realizate de către arhitecții români sunt pentru locuinţe individuale și case unifamiliale. A doua cea mai mare sursă de muncă o reprezintă tot clădirile rezidenţiale, însă ansamblurile de locuinţe. 11% din activitatea arhitecților este îndreptată către proiecte industriale, în timp ce 9% către proiecte de clădiri de birouri. Procentele sunt de altfel similare mediei europene.

53%

România Locuințe și ansambluri rezidențiale private

Clădiri comerciale și altele

50%

Europa

20%

27%

Distribuția proiectelor realizate pe domenii sursa: ace-cae.eu

Lucrări publice

38%

12%

În România un arhitect caștigă de 3 ori mai puțin decât în Europa Rolul unui arhitect este indiscutabil exponențial în demersul realizării oricărei clădiri. Aceasta este puntea dintre aplicarea celor mai noi tehnologii aduse de producători și experiența pe care cineva o trăiește în spațiul în care iși va petrece cea mai mare parte a vieții sau își va desfășura activitatea de muncă. Cu toate că valoarea pieței din România este una însemnată, avem o piață subdimensionată ca și numar de profesioniști, iar câștigurile ajustate la paritatea puterii de cumpărare ne arată că în România un arhitect caștigă de 3 ori mai puțin decât un european. În medie, în România, de-a lungul unui an, un arhitect român câștigă 9.800 de euro, în timp ce media europeană se ridică la 29.000 euro anual. Arhitecții din Elveția (54.600 euro), Luxemburg (48.700 euro) și Germania (43.300 euro) au cele mai mari câștiguri anuale.

29070 9822 ROMÂNIA

29014 10844

29493

34003 22748

8172

EUROPA

2014

2012

2010

2008

Câştiguri medii salariale anuale în România și Europa, ajustate la PPC (euro) sursa: ace-cae.eu 95

Arhitecţii români, cei mai ieftini Însă cifrele anterioare nu ar trebui să ne surprindă, în condiţiile în care arhitecții români sunt cei care-şi vând pielea cel mai ieftin. Un şef de proiect din România lucrează pentru 9 euro pe oră, în timp ce un arhitect cu 6 euro pe oră. În nicio altă ţară din Europa nu se practică tarife mai mici. Arhitecţii bulgari cer 20 de euro pe ora de lucru, turcii 17 euro pe oră, iar grecii 15 euro pe oră. Fără să ne comparăm cu arhitecții danezi care lucrează pentru 120 de euro pe oră, cei elvețieni (115 euro pe oră) sau luxemburghezi, care taxeză pe oră nu mai puțin de 110 euro.

67

9

Tarifele practicate de arhitecții români (euro/oră) sursa: ace-cae.eu

55

20 6 Șef proiect

45

17

3

Arhitect

România Bulgaria Europa

14 Tehnologi

Arhitecții locali nu vor să practice peste graniță Cu toate că în oricare altă țară din Europa ar putea câștiga cel puțin dublu, arhitecții români refuză să își desfășoară activitatea peste hotare, iar principalul motiv pentru care nu o fac sunt situațiile personale sau frica de a se reloca (58% dintre respondenți au notat această cauză. Practicile arhitecturale cu siguranţă sunt mult diferite în alte ţări, iar responsabilităţile diferite, însă nu calificările profesionale se numară printre preocupările la incapacitatea desfăşurării activităţii peste hotare pentru arhitecții români. Necunoştinţa legislaţiei în construcții din celelalte ţări este a doua cea mai mare piedică pentru arhitecții români, cu toate că barierele lingvistice nu reprezintă o problemă, cum este aceasta pentru restul arhitecţilor europeni. insuficiente cunoștințe despre tarife practicate

11 15 38

bariere lingvistice probleme de calificare profesională asigurarea de raspundere profesională imposibilitatea de a găsi de lucru

15

EUROPA ROMÂNIA

11

22

10

23 18

lipsa informațiilor despre piața locală

24 26

36 37

insuficiente cunoștințe despre legislația în construcții relocarea sau probleme personale

41 47 58

Principalele preocupări cu privire la desfăşurarea activităţii în afara graniţelor de către arhitecţi sursa: ace-cae.eu

REDACȚIE Analize și conținut: Kristina Reștea | Victor Ignat Grafică și design: Cătălin Arcu 96

CONSTRUCT Emailing Mă promovez cu rezultate garantate: - design profesionist - copywriting de clasă - bază de date excepțională - soft performant - cereri de ofertă pentru afacerea mea

Cunosc cifrele și jucătorii din piață TOP 100 Firme de Construcții TOP 100 Firme de Arhitectură și Proiectare TOP 50 Firme de Pardoseli Industriale

www.ibcfocus.ro

Cunosc cei 5C esențiali afacerilor în construcții: Cine, Ce, Cand, Construieste si Coordonatele santierului

raportuldeinvestitii.ro

Comunic și mă promovez pe nișa mea de piață: în instalații: instalfocus.ro în pardoseli: infopardoseli.ro în industriale: infohale.ro în hoteluri: hotelinvest.ro

Unde găsesc toate informațiile acestea?

www.ibcfocus.ro www.ibcfocus.ro

0264 430013 | 0264 430138 marketing@ibcfocus.ro Cluj-Napoca, str. Oțetului 6

97