TOP 100 Antreprenori Generali in Constructii 2017

Cuprins Metodologie sau cum a fost creată această analiză Prefață TOP 100 Antreprenori Generali în Construcții TOP 10 Antreprenori Generali în Construcții O schimbare în podium și trei surprize plăcute în top 10 Primii 10 constructori ai țării dețin peste o treime din totalul veniturilor!

Sectorul construcțiilor a reintrat în recesiune tehnică A scăzut contribuția sectorului construcțiilor în formarea PIB. Dezvoltarea economică este ancorată aproape exclusiv în consum.

Străinii au investit peste 4 miliarde de euro în România în ultimul an PIB-ul României va depăși o mie de miliarde până în 2020!

Estimări optimiste versus realități pesimiste: un nou minim pentru contribuția PIB în sectorul construcțiilor Doar cifre pe plus în următorii 3 ani pentru ramurile cu cel mai mare impact asupra construcțiilor!

Munca în construcții e din ce în ce mai bine plătită Cel mai mic număr de insolvențe din ultimii 8 ani!

Aproape 3.000 de firme de construcții înființate de debutanți în ultimii 6 ani Chiar și cu insolvențe în scădere, sectorul construcțiilor rămâne în continuare vulnerabil Cu poate fi susținută piața construcțiilor din România în 2017: principalele măsuri și propuneri susținute de ARACO Contestațiile se mențin la un nivel sănătos chiar dacă sunt în ușoară urcare Valoare aproape înjumătățită a contestațiilor admise în care s-au dispus remedierea procedurilor Număr record de companii active în domeniul construcțiilor: 67.000!

7000 de firme de construcții înregistrate în 2016!

Primii 100 controlează de aproape un deceniu cel puțin o treime din piață Un an mai modest pentru primii 100 antreprenori ai țării Topul celor mai profitabile firme de antrepriză Top 10 companii nou intrate în clasament Top 10 companii ieșite din clasament Top 10 firme cu cele mai mari urcări Top 10 firme cu cele mai mari coborâri PROFIT versus VENITURI: care indicator cântărește mai mult?

Top 10 antreprenori în funcție de marja de profit TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII Top 10 antreprenori în funcție de numărul de angajați Top 10 firme cu cel mai mare profit generat per angajat Top 10 firme cu cea mai mare cifră de afaceri generată per angajat Peste o treime din antreprenorii de top sunt din Capitală Variația producției din construcții: Romania vs. Europa Mai puține autorizații de construire emise în 2016 și perspective pesimiste pentru 2017 Număr maxim de SRL-uri printre antreprenorii de top Majoritatea companiilor din top 100 au un singur administrator Construcțiile - un domeniu dominat de bărbați Aproape jumătate dintre directorii generali au până în 35 de ani Majoritatea antreprenorilor de top au cel puțin 2 firme conexe Cât de stabil este locul de muncă la un antreprenor de top?

Antreprenorii și mediul online: unde avem cele mai mari șanse să găsim elitele din construcții?

S-a dublat numărul administratorilor prezenți pe Facebook și LinkedIn Se întâmplă în 2017: 6 antreprenori de top nu au website ANALIZA IBC FOCUS - CONSTRUCȚIILE SUB LUPĂ: CUM VĂD PIAȚA 100 DE ANTREPRENORI? Câte șantiere au avut în derulare majoritatea antreprenorilor în 2017?

Rezidențialul este rege pentru constructorii din România Criza forței de muncă din construcții s-a adâncit Problema este reală. Soluția e de negăsit.

Top 3 probleme din sectorul construcțiilor Optimism la cote ridicate: Peste jumătate din antreprenori estimează că vor încheia anul în creștere Prețurile practicate în construcții au crescut Interviu Mircea Bulboacă, președintele CON-A

4 5 7 22 23 25 26 26 29 29 30 31 34 34 35 36 36 41 41 43 44 46 48 49 50 51 52 54 57 60 96 97 99 101 102 104 104 104 105 105 105 106 106 106 108 108 108 108 109 110 110 110 112 114

Mulțumim că ați ales un produs IBC Focus pentru afacerea dumneavoastră. Această ediție vă va oferi informații puternice pentru o perspectivă cât mai detaliată a segmentului de antrepriză în construcții. În paginile următoare veți regăsi analize unice la nivel național, necesare pentru a lua decizii și a putea previziona cum va evolua piața locală a construcțiilor în contextul crizei economice. Această analiză a urmărit strict performanțele economice și financiare ale companiilor și nu se dorește a fi o evaluare a calității proiectelor realizate sau a creativității firmelor menționate.

Top 100 Antreprenori Generali în Construcții - ediția 2017

3

Metodologie

sau cum a fost creată această analiză La baza acestui studiu se află o intensă activitate de cercetare și culegere de date, pentru care o echipă de cercetători IBC Focus a analizat peste 300 de companii selectate în prima fază, dintre care au rămas cele 100 de firme prezente în Top 100 Antreprenori Generali în Construcții.

Mai jos vă prezentăm criteriile de selecție utilizate de IBC Focus și modul de lucru implementat în crearea prezentului studiu.

Mai mult, la baza informațiilor despre cele 100 de firme selectate stă și munca din ultimele 12 luni depusă pentru a afla date despre construcțiile aflate în derulare de toți antreprenorii activi pe piață, muncă depusă zilnic de departamentul de cercetare al IBC Focus și concretizată în cea mai mare bază de date cu șantiere www.RaportuldeInvestitii.ro. În urma analizării firmelor selectate în prima fază, au avut loc acțiuni intense de cercetare ce implică adunarea, interpretarea și corelarea datelor din surse de informații publice și statistice cu alte date deținute de IBC Focus, lider de piață în monitorizarea și studierea pieței construcțiilor din România.

Cum au fost selectate companiile Pentru realizarea clasamentului, au fost analizate în prima fază companiile prezente în ediția anterioară a Top 100 Antreprenori Generali în Construcții, primele 300 de firme de antrepriză, înregistrate sub codul CAEN 4120 (Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale), în funcție de cifra de afaceri realizată în 2016 și cei mai activi antreprenori din piață, în funcție de numărul de șantiere în derulare în ultimele 12 luni, potrivit www.raportuldeinvestitii.ro, cea mai mare bază de date cu șantiere din România, verificându-se astfel activitatea lor în piață, respectiv prezența lor cu proiecte de construcții pe teritoriul țării.

Toate companiile selectate în prima fază au fost invitate să dea curs chestionarului nostru cu întrebări legate de evoluția pieței în 2016, lucrări pe care le au în derulare și altele. În concluzie, s-au folosit 4 surse distincte și independente: Ministerul Finanțelor, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Raportul de Investiții (cea mai mare bază de date cu șantiere și

4

www.ibcfocus.ro

proiecte de construcții din România) și răspunsurile primite de la firme în urma aplicării chestionarelor.

Cum s-a realizat clasamentul primilor 100 de antreprenori IBC Focus a luat în considerare 3 criterii principale în crearea acestui clasament: a. Veniturile realizate în 2016 de către firmele aflate sub codul CAEN 4120 precum și veniturile realizate în 2016 de către firme încadrate în următoarele coduri CAEN: 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții, 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat, 4140 - Dezvoltare (promovare) imobiliară, 4391 Lucrări de învelitori, sarpante și terase la construcții, 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a., 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal, 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice. În aceste situații a fost aplicată metoda expertului, întrucât avem informații din piață că firmele desfășoară și activități de antreprenoriat general. Ordinea în clasament a fost stabilită de cuantumul cifrelor de afaceri. b. Numărul de proiecte de construcții active (în curs de execuție, demarate sau realizate pe parcursul lui 2016) și valoarea acestora, care au fost menționate în cea mai mare bază de date cu șantiere și proiecte de construcții din România - Raportul de Investiții; c. Afișarea publică până la data de 1 august 2017 a datelor financiare înregistrate în 2016 de către aceste companii.

Echipa de cercetători IBC Focus a analizat peste 300 de firme care au corespuns celor 3 criterii menționate mai sus, după care a realizat ordonarea acestora în funcție de cifrele de afaceri.

Iată mai jos care sunt tipurile de firme analizate, dar care nu au fost incluse în prezentul top: - firmele înregistrate sub codul CAEN 4120, care însă desfășoară alte activități decât cele de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; - firme care fac parte dintr-un grup de companii care este reprezentat deja în Top 100 Antreprenori

Generali printr-o altă societate. A fost inclusă în top compania situată pe poziția cea mai avansată conform criteriilor stabilite de IBC Focus.

Aceste firme au fost incluse în analize, însă nu au ocupat poziții ierarhice în top; - firme care au raportat cifra de afaceri și activitate pe anul 2016 (unele parțial și în 2017), însă la data colectării datelor se aflau în insolvență, faliment, lichidare, radiere, fuziune sau divizare. Aceste firme au fost incluse în analize, însă nu au ocupat poziții ierarhice în top; - firme care nu au avut în derulare pe parcursul anului 2016 pe teritoriul României niciun proiect de construcție sau firme despre care echipa IBC Focus nu a obținut informații cu privire la proiectele derulate. În realizarea acestui top, firmele au fost tratate ca entități juridice diferite, exact așa cum s-au înregistrat la Ministerul Finanțelor și ONRC și s-au luat în considerare denumirile companiilor și cifrele publicate de acestea la data de 1 august 2017. IBC Focus nu este răspunzător pentru eventualele modificări care ar putea apărea ulterior publicării acestor cifre. Cifra de afaceri a grupurilor de firme prezente în clasament poate fi influențată de transferurile intragrup.

La toate aceste criterii a fost aplicată și metoda expertului. Informațiile aflate au fost confruntate cu experiența unor profesioniști din domeniu și cu experiența de 12 ani pe care IBC Focus o are în monitorizarea, analiza și studierea pieței construcțiilor. În realizarea acestei analize, IBC Focus a dorit să utilizeze criterii cât mai relevante, utile în context economic și bine definite. Menționăm totuși că rezultatul în urma aplicării criteriilor poate fi unul subiectiv. De aceea, IBC Focus se exonerează de orice răspundere, implicită sau expresă, fără să ofere garanție că întregul conținut nu va avea erori sau interpretări diferite.

Utilizarea acestui studiu sau a oricărei analize din acesta se face pe propriul risc, IBC Focus nefiind responsabilă de orice prejudicii care pot interveni în urma utilizării prezentului studiu sau a unor părți din acesta.

Prefață TOP 100 Antreprenori Generali în Construcții

Interviu Mircea Bulboacă, președintele CON-A A 8-a ediție a Top 100 Antreprenori Generali în România a descoperit o piață a construcțiilor în recesiune tehnică, antreprenori cu venituri totale în ușoară scădere și o problemă care se adâncește tot mai tare de la un an la altul, indiferent de eforturile care se depun pentru a fi remediată.

Vești mai bune vin de la Registrul Comerțului, care a anunțat cel mai mic număr de insolvențe în sectorul construcțiilor din ultimii 8 ani. De asemenea, munca în construcții este din ce în ce mai bine plătită, salariile medii depășind pragul de 2000 de lei la final de 2016. În ceea ce-i privește pe cei mai puternici antreprenori ai țării, se împlinește aproape un deceniu de când aceștia controlează cel puțin o treime din piață. La vârful clasamentului regăsim un podium ușor schimbat, cu Strabag (locul 1) și Bog'Art (locul 2) în continuare în frunte, dar părăsit de Astaldi (locul 5 în acest an), care a făcut loc pe cea de-a 3-a treaptă a clasamentului antreprenorului Construcții Erbașu.

Cele 3 ieșiri din top 10 (Coral, Iașicon și Aedificia Carpați) au făcut loc pentru revenirea a 3 antreprenori care au mai cochetat în trecut cu poziții între primii 10: P.A.B. România (locul 6), Danya Cebus Rom (locul 8) și Build Corp (locul 9).

Cum se vede piața construcțiilor din biroul unuia dintre cei mai puternici antreprenori din țară, dar și care este cea mai presantă problemă cu care se confruntă am aflat chiar de la dl. Mircea Bulboacă, președintele CON-A, într-un interviu acordat în exclusivitate analizei Top 100 Antreprenori Generali.

Anul acesta CON-A s-a clasat pe locul al 4-lea, în urcare o poziție față de analiza din anul precedent.

Continuare la pagina 114

Cele mai mari provocări sunt cele referitoare la lipsa forței de muncă

calificate și necalificate în domeniu. Și schimbările legislative făcute în ultima perioadă sunt o provocare. Ele aduc mai multe neclarități și lasă loc de multe interpretări, îndepărtându-se de spiritul activității de construcții, de conceptele generale ale acesteia, și anume controlul lucrărilor în timpul execuției. S-a mutat accentul de pe controlul tehnic din timpul execuției pe o interpretare mai degrabă juridică a activității, ceea ce este în detrimentul calității și rigorii în execuția proiectelor.

Top 100 Antreprenori Generali în Construcții - ediția 2017

5

Proiecte recente:

locul

CLĂDIREA DE BIROURI THE MARK București Noul proiect de birouri, o investiție estimată la 66 de milioane de euro, va cuprinde un total de 25.800 mp, în clădirea Turn ce va avea 14 etaje superioare și în clădirea Podium ce va avea 6 etaje superioare.

Valoare: 297.000.000 RON Suprafața: 40.000 mp Nivele: 3S+P+14E+Eth

1 CA: 911,05 mil lei | Profit: 20,80 mil lei | Angajați: 615

STRABAG SRL C

CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI București Proiectul de peste 400 milioane de euro va avea 110 metri înălțime și va include, pe lângă un sălaș de cult pentru ortodocșii români și pelerinii străini, două hoteluri, un restaurant, librării, magazine și săli pentru seminarii.

Valoare: 1.600.000.000 RON Suprafața: 42.000 mp Nivele: 3S+P+E MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES LOCAL Tomșani, jud. Vâlcea Valoare: 3.552.194 RON STAȚIE DE TRATARE MECANO BIOLOGICĂ A DEȘEURILOR BIODEGRADABILE CAPACITATE 150.000 TONE/AN Ploiești, jud. Prahova Valoare: 51.707.063 RON

ompania Strabag este, pentru al 8-lea an consecutiv, lideră în topul celor mai puternici Antreprenori Generali din România, cu o cifră de afaceri aproape dublă față de următoarea companie clasată.

Chiar dacă sunt în ușoară scădere, veniturile Strabag se mențin la un nivel ridicat (911 milioane de lei), însă adevărata vedetă în performanțele companiei din ultimul an fiscal este profitul - cotat la 20,80 milioane de lei, în creștere cu 6 milioane de lei. În toți acești 8 ani petrecuți în vârful clasamentului, recordul absolut al cifrei de afaceri înregistrate de Strabag a fost în 2012, când raporta 1,4 miliarde de lei în dreptul acestui indicator.

strucții de anvergură la nivel național, implicarea în proiecte mari și complexe fiind cea care i-a asigurat an de an prezența în vârful elitelor din construcții.

Veniturile de 911 milioane de lei mai sunt rotunjite și de performanțele înregistrate de compania soră, Strabag AG Austria România, care a raportat în 2016 o cifră de afaceri de 205,63 de milioane de lei. Merită menționat că, în medie, fiecare antreprenor prezent în top are aproximativ 4 firme conexe.

Cu un total de 615 angajați, Strabag este al doilea cel mai mare angajator din top 100.

Compania este implicată în continuare în construcția Catedralei Mântuirii Neamului, dar și în alte con-

96

1404 1057 911 1028

6 753

21

5

Evoluția Cifrei de afaceri 2012-2016 (mil lei)

15

Evoluția Profitului 2012-2016 (mil lei)

Top 100 Antreprenori Generali în Construcții - ediția 2017

7

locul  TOP 2016: -

55

Segmentarea portofoliului de lucrări Clădiri rezidențiale private - 4 lucrări Industrial - 1 lucrare Birouri/Comercial - 2 lucrări Hotel & Relaxare - 1 lucrare Retail - 1 lucrare Construcții sociale - 6 lucrări Medical & Științific - 1 lucrare Infrastructură - 1 lucrare Utilități - 1 lucrare

BAU STARK SRL

Proiecte recente:  Lucrări de consolidare, creștere eficiență energetică și modernizare grădinițe București

32%

11% 6%

6%

56

2% 3%

Segmentarea portofoliului de lucrări Clădiri rezidențiale private - 1 lucrări Industrial - 2 lucrări Hotel & Relaxare - 8 lucrări Retail - 1 lucrare Construcții sociale - 11 lucrări Medical & Științific - 2 lucrări Infrastructură - 6 lucrări Utilități - 29 lucrări

13%

2%

48% 18%

20%

3%

0 șantiere 1 șantier 2-4 șantiere peste 4 șantiere

CA: 52.966.676 | Profit: 1.068.683 | Angajați: 400 Proiecte recente:  Proiecte Moldocor, Reconstrucție piața centrală agroalimentară Piatra-Neamț, jud. Neamț

site: www.moldocor.ro | Telefon: 0233 210660 | Județ: NT

 TOP 2016: 62

6%

proiecte a avut în derulare firma BAU STARK SRL

MOLDOCOR SA

locul

22%

13

site: www.baustark.ro | Telefon: 031 4378831 | Județ: IF

 TOP 2016: -

6%

0 șantiere 1 șantier 2-4 șantiere peste 4 șantiere

CA: 53.109.664 | Profit: 15.417.881 | Angajați: 48

locul

6% 6%

57

51

de proiecte a avut în derulare firma MOLDOCOR SA

Segmentarea portofoliului de lucrări Industrial - 5 lucrări Hotel & Relaxare - 4 lucrări Retail - 1 lucrare Construcții sociale - 7 lucrări Medical & Științific - 1 lucrare Infrastructură - 42 lucrări Utilități - 3 lucrări

OYL COMPANY SRL

5% 8%

6%

2% 11% 2%

66%

0 șantiere 1 șantier 2-4 șantiere peste 4 șantiere

CA: 50.531.448 | Profit: 466.591 | Angajați: 118 Proiecte recente:  Modernizare străzi loc. Ograda, jud. Ialomița

59

de proiecte a avut în derulare firma OYL COMPANY SRL

site: - | Telefon: 0243 232768 | Județ: IL

Top 100 Antreprenori Generali în Construcții - ediția 2017

79

Se întâmplă în 2017: 6 antreprenori de top nu au website

74%

un site

Ce număr de site-uri au companiile de top?

Deși pare greu de crezut, am aflat că 6 din companiile prezente în clasamentul din 2017 nu dețin nici măcar un website, fapt care contrastează puternic cu statutul online al celorlalți 94 de antreprenori de top care au fiecare cel puțin câte un site: 74 au un singur site, 16 au câte două site-uri, iar 4 companii au 3 site-uri. Și pentru că existența site-ului în sine nu este suficientă - acesta trebuie să fie funcțional, ușor de parcurs și ușor de înțeles - remarcăm

16%

două site-uri

6%

4%

nici un site

faptul că 9 companii au site-ul în lucru sau nefuncțional, în timp ce alte 10 companii din top

trei site-uri

sunt prezente în mediul online doar cu site-ul companiei străine de care aparțin.

ANALIZA IBC FOCUS - CONSTRUCȚIILE SUB LUPĂ: CUM VĂD PIAȚA 100 DE ANTREPRENORI? Pentru a înțelege cât mai bine tendințele și direcția pe care o urmează piața construcțiilor din România, IBC Focus a derulat un studiu la care au participat aproximativ 100 de antreprenori activi. În acest eșantion reprezentativ al segmentului de antrepriză de la noi din țară se numără atât firme prezente în clasament (Strabag, Bog’Art, Construcții Erbașu, PORR, Baupartner Construct, Athenaeum Construct, Copisa Constructora Pirenaica, Oyl Company, General Construct) cât

și firme din afara clasamentului (Con Bucovina, Viva Construct, Anconi Group, Mav Construct, Elconi), care ne-au oferit o privire de ansamblu a pieței, a evoluției și a tendințelor din piață.

Derulată în perioada iunie-septembrie 2017, analiza a presupus aplicarea unui chestionar amplu cu privire la evoluția pieței construcțiilor de la noi din țară. Concret, la studiu au participat aproximativ 100 de firme românești specializa-

te în antrepriză și subantrepriză în construcții, de la care am aflat informații specifice despre tipul de lucrări pe care le abordează, ce prețuri se practică în domeniu, cum estimează evoluția pieței, dar și care sunt cele mai frecvente probleme pe care le întâlnesc în activitatea lor?

Răspunsurile pe care ni le-au oferit au scos la iveală o problemă care s-a agravat față de anul precedent, dar și perspective destul de optimiste cu privire la anul care vine.

Câte șantiere au avut în derulare majoritatea antreprenorilor în 2017?

Majoritatea antreprenorilor (37%) care au participat la analiza IBC Focus ne-au răspuns că au avut în derulare între 4 și 9 lucrări în 2017, în timp ce un cerc select de 3 antreprenori au punctat că anul acesta i-au ținut ocupați un număr de peste 50 de proiecte. Aproape o treime dintre respondenți au indicat între 1 și

3 proiecte în derulare în ultimul an, însă cert este că nu numărul lucrărilor derulate este cel care contează cel mai mult și dictează veniturile fiecăruia, ci mai degrabă valoarea proiectelor. Contractarea unui singur proiect amplu poate cântări mult mai mult decât zeci de proiecte mai mici.

Rezidențialul este rege pentru constructorii din România Ca popor ne caracterizează faptul că nu avem destule spitale și suntem repetenți la capitolul infrastructură, iar acest lucru se reflectă puternic și în portofoliile antreprenorilor noștri.

Declinul din piața lucrărilor de infrastructură din România a fost confirmat de ponderea pe 108

www.ibcfocus.ro

care acest tip de lucrări o ocupă în portofoliile companiilor de antrepriză și subantrepriză în construcții: doar 15,8% din antreprenorii care au participat la analiză au avut în derulare proiecte de infrastructură în ultimul an, ceea ce înseamnă că sub 2 din 10 antreprenori se

4% 6% 30% 23%

37%

0-3 șantiere

10-20 șantiere

4-9 șantiere

21-50 șantiere

peste 50 de șantiere

Ponderea firmelor în funcție de numărul de șantiere aflate în derulare pe parcursul anului 2017 (sursa: analiza IBC Focus) încumetă să se implice în astfel de proiecte.

Problema acestor tipuri de proiecte nu este că nu ar fi necesare, întrucât știm ce dezas-

Clădiri rezidențiale private, blocuri, case etc.

Cazare și agrement, hoteluri, pensiuni, săli de sport, bazine etc.

Industriale, hale, depozite, fabrici etc.

Medical și cercetare, spitale, laboratoare, clinici etc.

Hypermarketuri, magazine, retail, mall-uri, showroom-uri etc.

Utilități, alimentare cu apă, canalizare, epurare

Birouri, centre de afaceri, sedii de firma etc.

Institutii publice (primării, școli, facultăți, clădiri guvernamentale etc.)

17%

Infrastructură (drumuri, șosele, autostrăzi, poduri etc.)

45%

65,85%

12% 9%

43,90% 32,93%

5%

32,93% 21,95%

25,61%

23,17% 15,85%

12,20%

Ponderea de lucrări realizate pe tipuri de construcții (sursa: analiza IBC Focus) truos stă România la capitolul infrastructură.

Din păcate multe dintre aceste proiecte rămân blocate în licitații, sunt întârziate de contestații și se împotmolesc adesea din lipsă de fonduri sau din cauza studiilor de fezabilitate greșite, tocmai de aceea nu sunt preferatele antreprenorilor.

O pondere și mai mică din lucrările realizate pe tipuri de construcții au ocupat-o proiectele destinate domeniului Medical/științific: acestea se regăsesc în portofoliile a doar 12,2% din antreprenorii care au dat curs întrebărilor noastre.

Situația se prezintă ceva mai promițător în dreptul construcțiilor publice (grădinițe, școli, facultăți, primării sau clădiri guvernamentale), care sunt abordate de o treime din antreprenori. În aceeași proporție sunt abordate și proiectele din domeniul industrial (hale, depo-

Criza forței de muncă din construcții s-a adâncit

zite, unități de producție), în timp ce proiectele din domeniul HoReCa sunt abordate de doar 25,6% din antreprenori.

De cealaltă parte a baricadei, vedetele absolute ale portofoliilor antreprenorilor din România sunt, fără doar și poate, construcțiile rezidențiale: aproape 66% (două treimi!) din antreprenori realizează astfel de lucrări. Faptul că acestea sunt în mare măsură investiții private și cererea pentru locuințe a explodat la nivel național, nu a făcut decât să îi încurajeze pe constructori să clădească neobosiți blocuri, case, vile și ansambluri rezidențiale.

Pe locul al doilea la capitolul popularitate regăsim construcțiile office (birouri, centre de afaceri, sedii de firmă) care fac parte din proiectele abordate de 43,9% dintre respondenți.

48%

52%

87%. Acesta este procentul covârșitor de antreprenori care ne-au mărturisit că recrutarea și retenția de personal a devenit mai dificilă pentru ei în ultimul an. Doar 12% ne-au spus că nu au sesizat schimbări semnificative, în timp ce recrutarea le pare mai ușoară la doar 1% din antreprenorii chestionați. Și pentru că o problemă nu vine niciodată singură, dificultatea procesului de recrutare și i-a pus pe 52% dintre antreprenori în situația ingrată de a refuza lucrări din lipsă de personal.

13%

0-10%

11-20%

30-50%

21-30%

51-70%

71%-100%

Procentul de lucrări private executate de antreprenori în 2017 (sursa: analiza IBC Focus) Probabil pentru că de multe ori colaborările cu statul nu decurg exact așa cum și-ar dori, 45% din antreprenori își concentrează activitatea aproape în totalitate pe proiecte din sectorul privat. Cu toate acestea, avem la polul opus și o proporție mai mică, dar importantă de 17% care preferă lucrările publice în detrimentul celor private.

Un oarecare echilibru remarcăm atunci când observăm că jumătate din antreprenori ne-au răspuns că peste 51% din lucrările pe care leau executat în 2017 au fost investiții private, în timp ce, în cazul celeilalte jumătăți s-a întâmplat exact inversul: cel puțin 51% din lucrările abordate au fost investiții publice.

1% 12%

87%

Nu am sesizat schimbări semnificative comparativ cu anii precedenți Recrutarea de personal calificat este mai dificilă

Da

Nu

Antreprenorii care au refuzat ofertarea de lucrări din lipsă de personal suficient (sursa: analiza IBC Focus)

Recrutarea de personal calificat este mai ușor de realizat

Cum văd antreprenorii recrutarea și retenția de personal în acest an față de anii precedenți (sursa: analiza IBC Focus)

Top 100 Antreprenori Generali în Construcții - ediția 2017

109

Problema este reală.

Soluția e de negăsit.

55

Răspunsurile antreprenorilor care au participat la analiza IBC Focus au confirmat ceea ce știam deja: că lipsa forței de muncă este cu adevărat cea mai presantă problemă cu care se confruntă în momentul de față. Peste 60% din respondenți au indicat atât lipsa personalului calificat, cât și a personalului necalificat.

Ca să cităm o parte dintre răspunsuri, antreprenorii sunt nemulțumiți în special de „personalul tot mai slab calificat”, „practicarea meseriei de constructor de amatori”, „lipsa personalului calificat și dornic să muncească prin asumarea lucrurilor pe care le fac”.

Un răspuns amplu ne-a fost oferit de dl. Chioveanu Aurelian, administrator Geometry SRL: „Munca la negru este cea mai mare problemă.

Un procent foarte mare din lucrările de construcții, în special pe segmentul rezidențial, se execută la negru. De aici și problemele de personal, muncitorii preferă să lucreze la negru pe cont propriu în loc să se angajeze. Și a treia problemă este dată de lipsa de profesionalism a managerilor firmelor de construcții, care ofer-

Lipsa de personal calificat / necalificat

Cadrul legislativ

Lipsa fondurilor

Concurența internă și externă

Lipsa investițiilor guvernamentale

Creșterea prețului manoperei / materialelor

Birocrație

Lipsa de lucrări

Încasările întârziate

Lipsa de seriozitate a beneficiarilor sau arhitecților

17 11

10

8

8

6

5

4

4

Principalele probleme cu care se confruntă antreprenorii din România (sursa: analiza IBC Focus) tează greșit și acceptă condiții contractuale absurde, spre bucuria dezvoltatorilor și a clienților mari care sunt singurii care au de câștigat.”

Semnele erau acolo de mai mulți ani, însă toate soluțiile încercate pentru a stopa criza forței de muncă din construcții nu au reușit să schimbe această statistică sumbră. Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) atrage atenția că antreprenorii nu dispun de forța de muncă necesară pentru realizarea tuturor proiectelor din mediul privat, precum și a marilor

proiecte ce vor fi finanțate cu bani europeni în următoarea perioadă.

La nivel național figurează doar 377.000 de muncitori în domeniul construcțiilor, confrom datelor FPSC, necesarul real fiind de 600.000 de angajați. Salariile mari din vest i-au atras pe zeci de mii de români să lucreze în tări precum Germania, Spania, Anglia sau Austria. Din această cauză, Romania se confruntă cu o criză acută de zidari, sudori, instalatori, tâmplari, operatori de utilaje și chiar șoferi.

Top 3 probleme din sectorul construcțiilor După lipsa forței de muncă, pe care o acuză peste 60% din antreprenori, într-o proporție de 20% ne-a fost semnalată pe locul al 2-lea în topul problemelor din sector lipsa fondurilor, fapt care blochează numeroase investiții din care toată lumea ar avea de câștigat. Ingratul loc 3 îi revine lipsei investițiilor guvernamentale (13,4%), locul

unde construcțiile se luptă cu politicul și pierd bătălia aproape de fiecare dată. Alte probleme semnalate au fost birocrația, încasările întârziate, cadrul legislativ, concurența și creșterea preturilor pentru manoperă și materiale. În foarte puține cazuri s-a întâmplat ca arhitecții sau beneficiarii să fie acuzați de neseriozitate.

13% 24% 9% 6%

11%

6%

Optimism la cote ridicate: Peste jumătate din antreprenori estimează că vor încheia anul în creștere În încercarea de a încheia această analiză într-un ton optimist, vă aducem la cunoștință că, în ciuda tuturor problemelor cu care se confruntă sectorul construcțiilor, antreprenorii sunt destul de încrezători că lucurile vor arăta bine atunci când vor depune bilanțul pe anul 2017. 53,6% dintre participanții la analiza IBC Focus au estimat că vor încheia acest an cu venituri și lucrări în creștere, în timp ce sub un sfert (22%) consideră că afacerile 110

www.ibcfocus.ro

21%

9%

1%

28% La fel Un an în scădere de până la 10%

59%

Un an în scădere între 10 și 20%

13%

Un an în scădere între 20 și 30% Un an în scădere de peste 30% Un an în creștere de până la 10% Un an în creștere între 10 și 20%

La fel

Un an în creștere între 20 și 30%

Un an în scădere

Un an în creștere de peste 30%

Un an în creștere

Estimări privind evoluția pieței construcțiilor din România în 2018 (sursa: analiza IBC Focus)

Estimări cu privire la încheierea anului 2017 ca venituri și lucrări comparativ cu anul 2016 (sursa: analiza IBC Focus)