Construct Intelligence 2024

I CTA

Construct

Intelligence ediția 2024

Ia cele mai bune decizii pentru 2024 pe baza informațiilor puternice din analiza pieței construcțiilor din 2023

1

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Metodologie La baza acestui studiu se află o intensă activitate de cercetare, culegere și interpretare de date, pentru care echipa IBC Focus a analizat un număr total de peste 34.500 de proiecte introduse pe platforma VICTA – singura asistentă virtuală de ofertare la șantierele din România.

Informațiile prezentate în studiul de față se bazează și pe munca depusă în intervalul 01.01.2023 – 01.01.2024 pentru a afla date despre construcțiile aflate în derulare în România, date corelate mai departe și cu surse de informații publice și statistici deținute de IBC Focus, lider de piață în monitorizarea și studierea pieței construcțiilor din România.

La toate aceste criterii a fost aplicată și metoda expertului. Informațiile aflate au fost confruntate cu experiența unor profesioniști din domeniu și cu experiența de peste 16 ani pe care IBC Focus o are în monitorizarea, analiza și studierea pieței construcțiilor. În realizarea acestei analize, IBC Focus a dorit să utilizeze criterii cât mai relevante, utile în

Surse VICTA – singura asistentă virtuală de ofertare la șantiere Eurostat.eu, insse.ro, BNR.ro, CNP.ro, CNSC.ro, BPI, MFP, Coface, ANAF, listafirme.ro, tradingeconomics.com, EECFA, Studiu Turner & Townsend International Poze: pexels.com, freepik.com

2

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

context economic și bine definite. Menționăm totuși că rezultatul în urma aplicării criteriilor poate fi unul subiectiv. De aceea, IBC Focus se exonerează de orice răspundere, implicită sau expresă, fără să ofere garanție că întregul conținut nu va avea erori sau interpretări diferite.

Acest studiu se bazează pe analiza tuturor proiectelor confirmate telefonic de către echipa de cercetare IBC Focus aflate în baza de date la data de 5 ianuarie 2024. Astfel că proiectele mai mari sau de o mai mare importanță au fost analizate doar o dată conform ultimei actualizări realizate, deși au primit mai multe informații pe parcursul anului pentru a prezenta o imagine cât mai acurată a anului precedent.

Scopul acestei analize este de a oferi suport principalilor actori din piața construcțiilor în realizarea unor strategii de piață puternice. Drept urmare, ne-am dorit să evidențiem în mod special un număr considerabil de oportunități de ofertare din anul 2023 și să ne concentrăm pe activitatea din industria construcțiilor.

Utilizarea acestui studiu sau a oricărei analize din acesta se face pe propriul risc, IBC Focus nefiind responsabilă de orice prejudicii care pot interveni în urma utilizării prezentului studiu sau a unor părți din acesta.

Cuprins 1. 2023 - a crescut cu 16% numărul de proiecte de construcții din România 4 Peste 34 de mii de șantiere în România 4 Cum au evoluat lucrările pe domenii în 2023?

5 Timiș, Cluj și București - magneții investițiilor în sectorul de construcții 6 28% din proiecte în construcție în 2023 9 Octombrie - luna planificării în construcții cu peste 3.400 de investiții 10 Peste 2.000 de proiecte în execuție în zona de Nord-Vest 11 Investițiile în construcție domină în anul 2023 11 1546 de investiții de tip Utilități mari identificate și monitorizate în 2023 14 Proiectele publice marchează o creștere de 22% în 2023 14

3

2. Analiza pieței de construcții pe domenii Industrial - analiza domeniului Retail - analiza domeniului Clădiri rezidențiale - analiza domeniului Birouri / comercial - analiza domeniului Hotel & relaxare - analiza domeniului Construcții sociale - analiza domeniului Medical & științific - analiza domeniului Infrastructură - analiza domeniului Utilități - analiza domeniului

18 18 23 29 35 40 45 51 56 62

3. Nivelul investițiilor în construcții: licitații, autorizații, contestații Care au fost cele mai bune luni pentru autorizațiile în construcții?

Variația producției sectorului de construcții Contestațiile pe execuție lucrări și prestări servicii au marcat scăderi în 2022 74% din contestații fac referire la rezultatul procedurii de atribuire Salariul mediu lunar brut în construcții trece de pragul de 5900 lei Firmele de construcții încadrate pe 4120 au încasat venituri de peste 69 miliarde lei

68 68 69 69 70 71 72

4. Top 10 Cele Mai Puternice firme de Antrepriză Generală în Construcții De unde provin cei mai puternici 100?

Ce se va întămpla în următoarele 12 luni?

73 76 77

5. Top 10 Cele mai puternice firme de arhitectură din România Cifrele celor mai puternice firme de arhitectură din România 1 din 3 arhitecți lucrează pentru cei mai puternici 10 angajatori Cum văd arhitecții evoluția acestui sector?

78 80 80 81

6. Construcțiile în Europa Cum a evoluat numărul de angajați în construcții în UE? Care sunt așteptările legate de prețurile în sectorul de construcții?

Cum au evoluat indicii de cost și preț?

83 83 84 84

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

2023 - a crescut cu 16% numărul de proiecte de construcții din România

34520

29718

1 Peste 34 de mii de șantiere în România

Evoluția anuală a proiectelor în anii 2022 și 2023 Sursa: www.victa.ro 2022

În perioada 2022-2023, România a experimentat o evoluție semnificativă în ceea ce privește numărul de șantiere de construcții deschise în țară. Potrivit datelor statistice, în anul 2023 existau în total 29,719 de șantiere active, iar în anul 2022 acest număr a crescut considerabil, ajungând la 34,520. Această creștere semnificativă a numărului de șantiere poate fi atribuită mai multor factori. În primul rând, economia României a înregistrat o creștere stabilă în această perioadă, ceea ce a generat o mai mare cerere în sectorul construcțiilor.

De asemenea, investițiile în infrastructură au fost promovate activ, determinând o expansiune a proiectelor de construcție în diverse domenii.

Totodată, îmbunătățirea condițiilor de finanțare și accesul la resurse au fost alte elemente care au susținut creșterea numărului de șantiere. Companiile de construcții au beneficiat de o mai mare încredere din partea investitorilor, ceea ce a stimulat inițierea unor proiecte ambițioase în diverse regiuni ale țării. Această tendință pozitivă oferă perspective optimiste pentru sectorul construcțiilor și pentru dezvoltarea durabilă a țării în viitor. În cursul ultimilor doi ani, sectorul construcțiilor din România a cunoscut o evoluție dinamică, reflectată în datele lunare privind numărul de proiecte desfășurate în țară. Această analiză detaliată a lunilor relevă tendințe semnificative în industrie, evidențiind factori precum creșterea economică, schimbările de politică și influențele sezoniere. Prin urmare, în ianuarie 2022, România a 4

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

813

ianuarie

1065 1381

11,9%

2023

29,7%

Numărul și evoluția lunară a proiectelor în anii 2022 și 2023 Sursa: www.victa.ro

1597

24,7%

1436 1303

mai

76,6%

2301 1271

iunie

1680

26,3%

iulie

2262 2856

2918

9,8%

octombrie

15,6%

noiembrie

15,4%

-8,3%

32,2%

2917

0%

septembrie

decembrie

2022

1427

1152

aprilie

august

62,1% 1318

februarie

martie

2023

3398 3732 4806 5558 5117 5903 4187 3840

înregistrat 813 de proiecte de construcții active, iar această cifră a înregistrat o creștere semnificativă, atingând 1318 în ianuarie 2023, ceea ce reprezintă o creștere impresionantă de 62.1%. Această evoluție poate fi atribuită în parte contextului economic

favorabil, cu investitori și dezvoltatori manifestând un interes crescut pentru proiecte imobiliare și de infrastructură.

Februarie 2023 a marcat o creștere constantă, cu 1065 de proiecte în 2022 comparativ cu 1381 în 2023, reflectând o creștere de 29.7%.

Această creștere continuă indică o stabilitate a sectorului construcțiilor și o încredere susținută în piața imobiliară. Luna martie 2023 a adus un total de 1597 de proiecte de construcții, reprezentând o creștere de 11.9% față de aceeași perioadă a anului precedent. Această creștere poate fi explicată prin continuarea trendului economic pozitiv și promovarea unor politici favorabile investițiilor în construcții. În aprilie 2023, numărul proiectelor de construcții a atins 1436, comparativ cu 1152 în aprilie 2022, indicând o creștere de 24.7%. Această creștere poate fi asociată cu un interes crescut pentru dezvoltarea infrastructurii și a proiectelor imobiliare. Mai departe, luna mai a reprezentat un punct culminant în evoluția proiectelor de construcții, cu un salt semnificativ de la 1303 la 2301, marcând o creștere impresionantă de 76.6%.

Această creștere exponențială poate fi atribuită atât creșterii economice, cât și unui interes sporit pentru proiecte majore care au fost demarate în această perioadă. În perioada iunie-iulie 2023, trendul ascendent s-a menținut, cu creșteri de 32.2% și, respectiv, 26.3%. Această perioadă de vară a fost caracterizată de o activitate intensificată în sectorul construcțiilor, sugerând că această creștere nu a fost doar un fenomen sezonier, ci a reflectat o creștere sustenabilă a interesului pentru proiecte de construcții. Cu toate acestea, luna august a înregistrat un platou, cu 2918 proiecte, aceeași cifră ca în august 2022. Acest fenomen poate indica o perioadă de stabilizare sau o ajustare a ritmului de dezvoltare a proiectelor în acea perioadă specifică.

Luna septembrie a adus o nouă creștere, cu 3732 de proiecte, comparativ cu 3398 în aceeași lună a anului precedent, reprezentând o creștere de 9.8%.

Această creștere moderată poate indica o ajustare a ritmului de creștere și o adaptare la condițiile economice și politice în schimbare. În ultimele luni ale anului 2023, numărul de proiecte de construcții a continuat să crească, reflectând un trend ascendent pe termen lung. Cu toate acestea, în decembrie 2023, s-a înregistrat o ușoară scădere de 8.3% față de aceeași perioadă a anului anterior, sugerând posibile influențe sezoniere sau schimbări în cererea de proiecte în această perioadă specifică.

5

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Cum au evoluat lucrările pe domenii în 2023?

Industria construcțiilor din România a cunoscut o evoluție distinctă în diferite domenii, reflectată în datele privind numărul de lucrări desfășurate. Analiza detaliată a acestor date monitorizate cu ajutorul VICTA.ro dezvăluie tendințe semnificative, evidențiind influențele economice și schimbările de preferințe în ceea ce privește tipurile de construcții. Prin urmare, în sectorul birourilor și cel comercial, s-a înregistrat o ușoară scădere de 0.4%, trecând de la 3150 în 2022 la 3136 în 2023. Cu toate acestea, pe parcursul aceluiași an, s-a observat o creștere semnificativă de 7.14%, sugerând o adaptare și o redirecționare a investițiilor în această categorie specifică. În cazul clădirilor rezidențiale private, acestea au cunoscut o creștere remarcabilă de 16.6%, trecând de la 12.149 în 2022 la 14.169 în 2023.

Această tendință poate fi explicată prin cererea crescută pentru locuințe individuale, în contextul unei creșteri economice generale și al unei stabilități în piața imobiliară. Sectorul construcțiilor sociale și comunitare a înregistrat o creștere de 6.1%, de la 3921 în 2022 la 4160 în 2023.

Hotelurile și facilitățile de relaxare au înregistrat o scădere de 6.2%, trecând de la 4615 în 2022 la 4328 în 2023. Cu toate acestea, pe parcursul aceluiași an, sectorul a înregistrat o creștere de 9.85%, indicând o redirecționare a interesului către proiecte de relaxare și ospitalitate.

Retail Medical & Științific

6,18%

Utilități 8,67%

Birouri / comercial

7,14%

2,69%

Clădiri rezidențiale 32,26% private

9,5%

Infrastructură

Ponderea șantierelor pe domenii în 2023 Sursă: www.victa.ro

14,23%

Industrial 9,47%

Construcții sociale 9,85%

Hotel & Relaxare

În cazul domeniului industrial, lucrările de construcții au înregistrat o creștere de 4.9%, de la 5960 în 2022 la 6252 în 2023, iar potrivit experților acest fenomen poate fi atribuit unei cereri continue pentru spații industriale și facilități de producție în contextul creșterii economice generale.

Infrastructura a fost unul dintre domeniile cu cea mai mare creștere, înregistrând o explozie de 34.9%, trecând de la 3093 în 2022 la 4171 în 2023. Acest salt semnificativ reflectă eforturile guvernamentale sau private de a investi în dezvoltarea infrastructurii, o prioritate esențială pentru creșterea durabilă și progresul economic.

La capitolul medical și științific, lucrările de construcții au cunoscut o creștere de 7.9%, de la 1095 în 2022 la 1182 în 2023. Acest trend poate fi explicat prin creșterea necesităților în domeniul sănătății și al cercetării științifice. De asemenea, tot pe un trend ascendent se află și retailul, care a înregistrat o creștere moderată de 3.5%, de la 2621 în 2022 la 2714 în 2023. Acesta indică o continuitate a investițiilor în facilități comerciale și de vânzare cu amănuntul.

Utilitățile au fost unul dintre domeniile cu cea mai mare creștere, înregistrând un salt semnificativ de 68.4%, de la 2262 în 2022 la 3809 în 2023. Această evoluție poate fi asociată cu investițiile sporite în modernizarea infrastructurii utilitare, inclusiv rețelele de apă și energie.

Prin urmare, datele privind evoluția pe domenii a lucrărilor de construcții în perioada 20222023 ilustrează o adaptare continuă a industriei construcțiilor la nevoile și schimbările economice.

Aceste cifre oferă o perspectivă valoroasă asupra direcțiilor de dezvoltare în diferite sectoare și pot ghida deciziile viitoare în planificarea proiectelor de construcții.

Timiș, Cluj și București magneții investițiilor în sectorul de construcții Județul Timiș a atras atenția cu un impresionant număr de 2854 de șantiere în 2023, reflectând o creștere semnificativă de 35.3% față de anul precedent. Această expansiune a fost stimulată de investiții ample în proiecte de infrastructură, rezidențiale și comerciale. Timișoara, ca un centru economic regional, a devenit hub-ul unor proiecte inovatoare și dezvoltări urbane, contribuind la atragerea de noi investiții.

6

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Birouri / Comercial

3150

2022

3136

2023 12149

Clădiri rezidențiale private

14169 3921

Construcții sociale și comunitate

4160 4615

Hotel & relaxare

4328 5960

Industrial

6252 3093

Infrastructură

Medical & științific

Retail

4171

» Utilitățile în creștere cu 68%

1095

Numărul și distribuția lucrărilor pe domenii în 2023 și 2022 Sursă: www.victa.ro

1182 2621 2714

Utilități

2262 3809

Județul Cluj, s-a clasat de asemenea în top cu 2272 de șantiere în 2023, chiar dacă a înregistrat o ușoară scădere de 1.9%. Această regiune a continuat să fie un centru important pentru industria IT și a afacerilor, ceea ce a alimentat cererea pentru construcții rezidențiale și spații de birouri.

București, capitala țării, a rămas, de asemenea, un centru major de construcții, cu 1956 de șantiere în 2023. Cu toate acestea, creșterea a fost moderată, înregistrând un avans de 8.7%.

Dezvoltarea continuă a infrastructurii și proiectelor imobiliare a menținut Bucureștiul în topul județelor cu cele mai multe șantiere. În perioada 2022-2023, piața de construcții din România a înregistrat schimbări semnificative pe plan național, reflectate în datele statistice pe județe. Aceste informații oferă o privire detaliată asupra creșterii sau scăderii activității în sectorul construcțiilor în diverse regiuni ale țării. Un aspect notabil este creșterea generală a indicatorilor pe majoritatea județelor. Județe precum Arad au înregistrat o creștere remarcabilă de 56%, de la 473 la 738, subliniind o expansiune semnificativă a activității de construcții. De asemenea, Bihor și Timiș au înregistrat creșteri notabile de 14.3% și, respectiv, 35.3%, indicând o dezvoltare robustă a pieței în aceste regiuni.

Alba Arad Argeș Bacău Bihor Bistrița Năsăud Botoșani Brăila Brașov București Buzău Călărași Caras Severin Cluj Constanța Covasna Dâmbovița Dolj Galați Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomița Iași Ilfov Maramureș Mehedinți Mureș Neamț Olt Prahova Sălaj Satu Mare Sibiu Suceava Teleorman Timiș Tulcea Vâlcea Vaslui Vrancea

7

824 738 735 676 1921 541 554 282 1408 1956 391 381 405 2272 1579 265 551 881 711 409 645 484 702 311 1317 1587 636 349 688 568 486 921 424 560 1366 1035 269 2854 441 537 365 495

» Aproape 20% din proiectele de construcții sunt situate în zona de Nord-Vest 2022 2023

6354 5878 5035

4699

4515 4172 3835

3577 3663

3543 3209

3899 3445

3125 2898 2389

36,4%

6,4%

Vest

Nord-Vest

Centru

Nord-Est

8,1%

Sud-Vest

10,4%

21,3%

14,5%

Sud-Est

17,7%

Sud

20,7%

București / Ilfov

Totuși, există și județe care au înregistrat scăderi, cum ar fi Cluj, cu o diminuare de 1.9%, și Brăila, cu o scădere de 5.1%. Aceste fluctuații pot fi atribuite unor factori specifici fiecărui județ și pot fi subiectul unor analize ulterioare pentru a identifica cauzele. Județele din jurul Bucureștiului, cum ar fi Ilfov, au experimentat o creștere constantă, ceea ce poate fi asociat cu dezvoltarea economică din zona metropolitană. Ilfov a înregistrat o creștere de 12.6%, reflectând o cerere susținută pentru construcții.

Creșterile semnificative au fost înregistrate și în județe precum Mehedinți (46.0%), Hunedoara (26.5%) și Vrancea (30.3%). Aceste tendințe pozitive indică o creștere a investițiilor în infrastructură și construcții rezidențiale în aceste regiuni.

Un alt aspect de luat în considerare este tendința uniformă de creștere a activității de construcții în județe diverse, de la Alba la Vrancea.

Această creștere arată un trend general al pieței la nivel național și poate reflecta o redresare a economiei naționale în perioada analizată.

Potrivit datelor monitorizate cu ajutorul VICTA.ro, cele mai multe proiecte de construcții au fost în 2023 în zona de Nord Vest, depășind un

Distribuția și evoluția lucrărilor pe zone în 2023 Sursă: www.victa.ro

prag maxim de 6300 în perioada analizată, după ce în anul anterior vorbeam despre o maximă de 5878 pentru această zonă. Locul doi revine în acest an zonei centrale, care a reușit să marcheze o creștere de 20 de puncte procentuale, de la 4172 de investiții anunțate în anul 2022 la 5035 în 2023. Clasamentul este completat de zona de Nord-Est, care surprindea anul trecut prin cea mai semnificativă creștere procentuală. Anul acesta însă, marchează doar 17,7 puncte procentuale pe acest sector, cu un plus de la 3835 de investiții la 4515 potrivit sursei menționate. La polul opus stă zona de Nord-Est, cu cel mai mic aport de doar 8,4% din totalul proiectelor București / Ilfov 10,3%

Vest

13,6%

» A crescut cu 36% numărul de investiții în zona de Vest

SudVest

Centru

8,4%

14,6%

Sud-Est

11,3%

Nord-Est

13,1%

Sud 10,4%

Distribuția lucrărilor pe județe în 2023 Sursă: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Nord-Vest

18,4%

Distribuția lucrărilor pe zone în 2023 Sursă: www.victa.ro

3000 2500

Clădiri rezidențiale private

Construcții sociale și comunitate

Medical & științific

Industrial

Infrastructură

Utilități

Birouri / comercial

Hotel & relaxare

Distribuția lucrărilor pe domenii și zone în 2023 Sursa: www.victa.ro

» 2.949 proiecte rezidențiale private în zona de Nord-Vest

2000

Retail

1500

1000

500

0

București / Ilfov

Centru

Nord-Est

Nord-Vest

monitorizate. Cu un total de 2989 de investiții, această zonă reușește totuși să marcheze un plus în comparație cu anul precedent, când se anunțau doar 2389. Tradus în procente, vorbim despre un total de 6,4%, valoare care o plasează, din nou, la coada acestui segment. În ciuda creșterilor relativ temperate, trebuie totuși să menționăm faptul că anul 2023 a fost unul de bun augur pentru șantierele din România și că vorbim despre o posibilă redresare a economiei, în ciuda valului de pesimism existent în spațiul public.

Distribuția lucrărilor de construcții în diferite domenii și zone reflectă dinamica și diversitatea industriei construcțiilor într-o regiune. Datele furnizate oferă o perspectivă detaliată asupra volumului de activități de construcții desfășurate în diferite zone și domenii specifice. Analizând cifrele, se evidențiază tendințe și preferințe specifice pentru fiecare categorie. În zona B/IF, activitatea de construcții este mai concentrată în domeniul birourilor și comercial, cu un număr semnificativ de 490 de proiecte. De asemenea, construcțiile rezidențiale private și cele industriale sunt reprezentate semnificativ, cu 2191, respectiv 503 de proiecte. Această zonă pare să aibă o distribuție echilibrată a lucrărilor de construcții într-o varietate de domenii. În Centru, se remarcă o creștere semnificativă a construcțiilor rezidențiale private (2383) și a proiectelor din domeniul hotelier și de relaxare (688). Infrastructura și construcțiile sociale și comunitare sunt, de asemenea, bine reprezentate, sugerând o dezvoltare cuprinzătoare în această regiune. Regiunea NE (Nord-Est) se distinge prin numărul mare de construcții sociale și comunitare (743) și construcții medicale și științifice (727). Acest

8

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Sud

Sud-Est

Sud-Vest

Vest

lucru poate indica o preocupare crescută pentru dezvoltarea comunității și a facilităților medicale în această zonă. În zona NV (Nord-Vest), există o distribuție echilibrată între construcțiile rezidențiale private (2949) și cele industriale (1235). Infrastructura și hotelurile & relaxarea sunt, de asemenea, semnificative, subliniind diversitatea proiectelor de construcții din această regiune.

Sudul se remarcă prin concentrarea în principal pe construcțiile industriale (867) și cele rezidențiale private (775). Acest lucru poate indica un accent pe dezvoltarea economică și locuințe în această parte a regiunii. În zona SE (Sud-Est), construcțiile rezidențiale private (1155) și cele industriale (757) sunt proeminente. Aici, există, de asemenea, interes în dezvoltarea proiectelor de infrastructură și comerciale.

Regiunea SV (Sud-Vest) are un accent evident pe construcțiile rezidențiale private (752) și cele industriale (579). Construcțiile sociale și comunitare și cele de infrastructură sunt, de asemenea, semnificative în această zonă. Totodată, în zona V (Vest), construcțiile rezidențiale private (2632) domină, urmate de cele industriale (705).

Infrastructura și construcțiile comerciale au, de asemenea, o prezență notabilă. În regiunea București/Ilfov (B/IF), se remarcă o distribuție relativ uniformă între șantierele de dimensiuni mici (1282), medii (1236), și mari (1025).

Această diversitate sugerează o abordare echilibrată în ceea ce privește proiectele de construcții. În același timp în Centru, șantierele de dimensiuni mari (1009) domină, reflectând un accent pe proiecte de amploare și infrastructură. De asemenea, există o

prezență semnificativă a șantierelor de dimensiuni medii (1790), indicând o varietate de proiecte în această regiune. În regiunea Nord-Est (NE), șantierele de dimensiuni medii (1790) sunt preponderente, sugerând o dezvoltare echilibrată și susținută.

Cele de dimensiuni mici (1605) și mari (1120) completează peisajul, evidențiind diversitatea proiectelor de construcții. Nord-Vest (NV) se distinge prin numeroasele șantiere de dimensiuni mari (1376), indicând un accent puternic pe proiecte de amploare. În același timp, cele de dimensiuni medii (2288) și mici (2690) contribuie la peisajul construcțiilor diversificate din această zonă. În Sud (S), predomină șantierele de dimensiuni medii (1397), fapt ce indică o atenție crescută asupra proiectelor de dimensiuni mai

reduse. Cele de dimensiuni mici (1286) completează această imagine, reflectând o diversitate a proiectelor. Sud-Est (SE) prezintă o distribuție relativ echilibrată între șantierele de dimensiuni medii (1565), cele mici (1319), și cele mari (1015).

Aceasta sugerează o diversificare a proiectelor în această regiune. În același timp, Sud-Vestul (SV) se remarcă prin numeroasele șantiere de dimensiuni medii (1148), indicând un accent pe proiecte de importanță moderată. Dimensiunile mici (1039) și mari (711) adaugă la variabilitatea proiectelor de construcții în SV. Zona de Vest (V) reprezintă o combinație echilibrată între șantierele de dimensiuni mari (850), cele medii (1604), și cele mici (2245). Aceasta arată o diversitate a proiectelor de construcții în această zonă.

București / Ilfov

1282

1236

1025

Centru

2236

1790

1009

Nord-Est

1605

1790

1120

Nord-Vest

2690

2288

1376

Sud

1286

1397

894

Sud-Est

1319

1565

1015

Sud-Vest

1039

1148

711

Vest

2245

1604

850

» Doar trei zone nu depășesc în 2023 pragul de 1.000 de proiecte mari de construcții

Mediu

Mic

Distribuția șantierelor după mărimea șantierelor și zone în 2023 Sursa: www.victa.ro

Mare

9890

28% din proiecte în construcție în 2023

9

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

2022 2023

7545

5453 5055 4447

4114

3883

3133 2379 1521

Proiectare

Intenție

Înainte de execuție

Finalizate

Construcție

Autorizare

102 139 Amenajare

Stadiile de amenajare și autorizare au înregistrat creșteri notabile, sugerând o expansiune a proiectelor în fazele incipiente. În 2023, numărul șantierelor în stadiul de amenajare a crescut la 2379, reprezentând o creștere semnificativă de 56.4% față de anul precedent (1521). Acest lucru indică o accentuare a eforturilor de planificare și pregătire a terenului înainte de demararea proiectelor de construcții. În cazul proiectelor în autorizare, s-a înregistrat, de asemenea, o creștere considerabilă, ajungând la 8098 în 2023, față de 7545 în 2022.

Aceasta reprezintă o creștere de 7.3%, semnalând interesul și angajamentul în procesele de reglementare și aprobare a proiectelor. În ceea ce privește stadiul de construcție, numărul de șantiere

8476 8098

Repartizarea șantierelor în funcție de stadiul acestora în 2022 și 2023 (fără demolări) Sursa: www.victa.ro

a crescut la 9890 în 2023, comparativ cu 8476 în 2022, reflectând o creștere de 16.7%, fapt care indică un ritm susținut de construcții efective și progrese în faza de implementare a proiectelor.

Stadiul de finalizare a proiectelor a înregistrat o creștere moderată, de la 5055 în 2022 la 5453 în 2023, cu o creștere procentuală de 7.9%, dinamică ce poate sublinia o atenție crescută

acordată finalizării și predării proiectelor în timp util.

De menționat este și faptul că în cazul proiectelor aflate “înainte de execuție” se poate remarca o creștere semnificativă, acestea ajungând la 4114 în 2023, comparativ cu 3133 în 2022. La capătul clasamentului stau proiectele în “intenție” care au înregistrat totuși creșteri, cu numărul șantierelor în stadiul de intenție de la 102 la 139.

Repartizarea șantierelor în funcție de stadiul acestora în 2023 Sursa: www.victa.ro

Intenție

Autorizare

Construcție

0,4%

23,5%

28,7%

0

Proiectare

20

40 Înainte de execuție60

11,9%

12,9%

Finalizat 15,8%

80 Amenajare

100

6,9%

Amenajare

+56,4%

Intenție +36,3%

Înainte de execuție Proiectare

+14,5%

+31,3% Autorizare +7,3%

Construcție

+16,7%

Finalizate

+7,9%

Evoluția proiectelor în funcție de stadiul lor în 2023 față de 2022 Sursa: www.victa.ro

Octombrie - luna planificării în construcții cu peste 3.400 de investiții aflate în stadii incipiente O dinamică precedentă cu cea din anii anteriori anunță că finalul de an este unul extrem de productiv pentru antreprenorii din sectorul de construcții din România. La polul opus, în primele luni ale anului, proiectele în stadiul “Înainte de execuție” (intenție, proiectare, autorizare și înainte de execuție) au avut o creștere constantă, atingând un vârf în luna octombrie, cu 3245 de proiecte. Aceasta poate indica o perioadă de 10

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

pregătire și planificare intensivă pentru proiecte viitoare, reflectând o atenție sporită asupra fazei de concepție și pregătire. În contrast, proiectele în stadiul “În execuție” (construcție sau amenajare) au înregistrat creșteri regulate, cu un vârf evident în luna noiembrie, atingând 1990 de proiecte. Acest ascendent poate semnifica o intensificare a lucrărilor efectuate pe șantiere, reflectând implementarea proiectelor planificate anterior în fazele inițiale.

Luna octombrie a fost marcantă în evoluția proiectelor, cu un număr semnificativ de proiecte trecând în stadiul “În execuție” în această perioadă.

Acest fenomen poate indica o tranziție semnificativă de la planificare la implementare în industria construcțiilor. Analizând datele lunare, se observă că numărul de proiecte în stadiul “În execuție” a depășit în mod constant numărul de proiecte “Înainte de execuție” în a doua jumătate a anului, sugerând o creștere a activității realizate pe șantierele de construcții.

3480 3245

1990 1867

1762

2052

1338 1026

1401

1322 1122

În execuție

decembrie

noiembrie

octombrie

septembrie

670

august

483

1160

iulie

557

906

iunie

februarie

ianuarie

608

709

mai

418

384

587

aprilie

537

473

martie

970

Înainte de execuție

Evoluția lunară a proiectelor în ceea ce privește stadiul în 2023 Sursa: www.victa.ro

Peste 2.000 de proiecte în execuție în zona de Nord-Vest

Distribuția regională a proiectelor de construcție, analizată în funcție de stadiul acestora (înainte de execuție și în execuție), dezvăluie diferențe semnificative între regiuni în România. În București/ Ilfov (B/IF), majoritatea proiectelor (53.39%) sunt deja în execuție, indicând o focusare puternică pe implementare și finalizare. Cu toate acestea, 46.61% dintre proiecte se află încă în faza pregătitoare, subliniind planificarea intensivă în regiune. În Centru, procentajul de proiecte în execuție (46.63%) și cele

» 1 din 2 proiecte din București - Ilfov în execuție

Înainte de execuție (proiectare, licitatie, intentie, inainte de executie si autorizare)

2111 1956

1541 1157

1551

În execuție

1830

1204 919

3089 1354

București / Ilfov

11

2239

2330

Centru

Nord-Est

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Nord-Vest

2005

2147

Sud

Sud-Est

1567

2067

Sud-Vest

Vest

Distribuția regională a proiectelor în execuție și înainte de execuție în 2023 Sursa: www.victa.ro

COMANDĂ

edițile din acest an și te asiguri că: • vei cunoaște pe cei mai importanți antreprenori din țară cu sute de lucrări • vei fi la curent cu cele mai relevante statistici despre piața construcțiilor, realizate pe baza analizei a peste 34.000 de șantiere din 2023 • vei ști care sunt predicțiile pe anul viitor încăt să poți lua decizii cât mai informate • primești date de contact și informații despre proiecte relevante dar și zeci de alte topuri din domeniul antreprizei de construcții

COMANDĂ ACUM

12

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Afla cine sunt și cum văd tendințele și problemele din piață

cei mai puternici 100 de constructori din România

încă înainte de execuție (53.37%) sunt echilibrate, indicând o distribuție relativ uniformă între fazele de pregătire și implementare. Aceasta sugerează o abordare cuprinzătoare și echilibrată în dezvoltarea proiectelor de construcții. În regiunea de Nord-Est (NE), majoritatea proiectelor (60.19%) sunt încă înainte de execuție, subliniind o perioadă intensivă de planificare și autorizare. În schimb, 39.81% dintre proiecte sunt deja în execuție, reflectând un accent crescut de implementare.

Nord-Vest (NV) se caracterizează printr-o distribuție echilibrată între proiectele înainte de execuție (59.40%) și cele în execuție (40.60%).

Aceasta indică o atenție atentă la fazele pregătitoare și o tranziție eficientă către construcție și amenajare. În Sud (S) și Sud-Est (SE), proiectele înainte de execuție domină, cu 63.41% și, respectiv, 64.07%, reflectând un efort intens în planificare și autorizare.

Cu toate acestea, procentele de proiecte în execuție (36.59% în S și 35.93% în SE) arată o creștere a activității de implementare.

Investițiile în construcție domină în anul 2023

Construcțiile industriale și cele pentru hotel și relaxare sunt, de asemenea, bine reprezentate în această etapă.

Proiectele aflate înainte de execuție sunt numeroase în domeniile construcțiile rezidențiale private (1042), infrastructură (836), și utilități (804), indicând planificarea și autorizarea intensivă în aceste domenii. De asemenea, se observă un interes crescut înainte de executie în construcțiile sociale și comunitare și cele pentru birouri/comercial.

Faza de proiectare are o prezență semnificativă în construcțiile de utilități (1255), construcțiile de infrastructură (1420) și cele de tip construcții sociale și comunitate (1163). În ceea ce privește distribuția pe domenii, construcțiile rezidențiale private domină în toate stadiile, cu o prezență notabilă în amenajare, construcție, înainte de execuție, și proiectare. Infrastructura și construcțiile rezidențiale private ocupă și ele poziții importante în toate stadiile, arătând diversitatea activităților de construcții în aceste sectoare.

Analizând evoluția proiectelor pe domenii și stadii, observăm că distribuția pe domenii reflectă, de asemenea, tendințe distincte. Construcțiile rezidențiale private domină în toate stadiile, evidențiind o cerere crescută pentru locuințe, în timp ce infrastructura și utilitățile sunt semnificative în toate fazele, reflectând investiții importante în dezvoltarea urbană și servicii publice. În faza de construcție, activitatea este intensă în special în construcții rezidențiale private (4551 șantiere), infrastructură (1542 șantiere), și construcții sociale și comunitate (1305) reflectând implementarea proiectelor în aceste sectoare.

0

20

40

60

80

100

Distribuția proiectelor pe domenii și stadii (proiectare, înainte de execuție, construcții și amenajare) în 2023 Sursa: www.victa.ro

Birouri Comercial

Clădiri Construcții Hotel & rezidențiale sociale și relaxare private comunitate

Proiectare

13

Înainte de execuție

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Industrial Infrastructură

Construcție

Amenajare

Medical & științific

Retail

Utilități

» Aproape 4.500 de proiecte rezidențiale în construcție

100

1765

1505

2310

1564

302

629

860

1536

460

1194

1403

1436

420

891

1546

Medical & științific

Retail

Utilități

1503

1488

1047

0

2569

40

2895

4519 932

1199

80

7081

1276

60

892

20

699

Birouri Comercial

Clădiri Construcții Hotel & rezidențiale sociale și relaxare private comunitate Mediu

Mic

Industrial Infrastructură

Distribuția pe dimensiuni și domenii în 2023 Sursa: www.victa.ro

Mare

industriale (2310), și cele de tip hotel și relaxare (1276) ca fiind preponderente, arătând o atenție semnificativă acordată proiectelor de dimensiuni mai reduse. Aceasta poate reflecta o adaptare la cerințele pieței și la nevoile comunităților locale.

1546 de investiții de tip Utilități mari identificate și monitorizate în 2023

Proiectele publice marchează o creștere de 22% în 2023

Distribuția numerică a șantierelor în 2023, analizată în funcție de dimensiune și domeniu, dezvăluie tendințe specifice și o distribuție diversificată a activităților de construcții în diferite sectoare. Șantierele mari sunt cele mai numeroase în domenii precum construcțiile rezidențiale private (2569), construcții sociale și comunitate (1503), și utilități (1546). În cazul șantierelor medii, acestea sunt cele mai numeroase în sectoare de tip construcții rezidențiale private (4519), industriale (2895), și hotel și relaxare (1564), indicând o distribuție destul de echilibrată pe acest sector. Acest lucru poate reflecta flexibilitatea și diversitatea activităților de construcții în această categorie. În ceea ce privește situația șantierelor mici, se evidențiază construcțiile rezidențiale private (7081),

Datele analizate indică faptul că sectorul privat a înregistrat o creștere moderată, de la 18.407 proiecte în 2022 la 21.004 proiecte în 2023, marcând un plus de 14.1%. Aceste informații sugerează un interes continuu din partea investitorilor privați în domeniul construcțiilor. În contrast, finanțarea publică a proiectelor de construcții a cunoscut o creștere procentuală mai semnificativă, trecând de la 10.358 proiecte în 2022 la 12.644 proiecte în 2023, reprezentând un plus de 22.1%. Această dinamică poate indica un angajament sporit din partea sectorului public în dezvoltarea infrastructurii și a altor proiecte de interes general.

Surprinzător, categoria de finanțare publicprivată a înregistrat o scădere de 8.5%, trecând de la 953 proiecte în 2022 la 872 proiecte în 2023.

Această diminuare poate fi influențată de schimbări în politica de finanțare și poate reflecta o reevaluare a proiectelor care beneficiază de această formă de colaborare. În concluzie, analiza distribuției proiectelor de construcții în funcție de sursele de finanțare dezvăluie un peisaj dinamic, cu o creștere notabilă în finanțarea publică și privată, în timp ce colaborările public-privat înregistrează o ușoară scădere.

21004 18407

2022 12644

2023

10358

953 Privat

14

Public

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

872

Public / Privat

Distribuția proiectelor în funcție de finanțare în 2023 Sursa: www.victa.ro

7721

Distribuția proiectelor în funcție de stadiu și tip de finanțare în 2023 Sursa: www.victa.ro

5492

4093

4287

4289

2508 1799

1495

Amenajare

Autorizare

Privat

Public

Construcție

Finalizat

Înainte de execuție

Intenție

Proiectare

Public / Privat

Distribuția proiectelor de construcții în România, analizată în funcție de stadiu și tip de finanțare, dezvăluie un tablou complex al activităților din sectorul construcțiilor în țară. În stadiul de amenajare, majoritatea proiectelor sunt finanțate privat, cu 1799 de proiecte, comparativ cu cele publice (531) și cele de finanțare public-privat (49).

Acest lucru poate indica o inițiativă semnificativă din partea investitorilor privați în faza de planificare și pregătire a terenului. În cazul proiectelor aflate în stadiul de autorizare regăsim o predominanță a finanțărilor private, cu 7721 de proiecte, față de cele publice (184) și cele public-privat (193). În cazul investițiilor aflate în fază de construcție, proiectele finanțate privat domină din nou, cu un total de 5492, comparativ cu cele publice (4093) și cele public-privat (305). Aceasta poate sugera o activitate semnificativă în dezvoltarea proiectelor private de construcție.

Interesant de menționat este și faptul că în cazul investițiilor finalizate observăm diferențe majore. Proiectele realizate din finanțare privată

București / Ilfov

2616

Centru

» Peste 4.200 de proiecte cu finanțare privată în Nord-Vest

916

11

3319

1608

108

Nord-Est

2182

2226

107

Nord-Vest

4257

1914

183

Sud

1715

1772

90

Sud-Est

2155

1606

138

Sud-Vest

1501

1290

107

Vest

3259

1312

128

Privat

15

depășesc pragul de 4289, în timp ce investițiile realizate din finanțarea publică ajung la un total de 999, iar cele din public-privată de doar 165.

O dinamică destul de interesantă regăsim atunci când analizăm distribuția proiectelor de construcții pe regiuni în funcție de tipul de finanțare. În București/Ilfov (B/IF), finanțarea privată este predominantă, cu 2616 de proiecte, reflectând interesul crescut al investitorilor privați în dezvoltarea acestei regiuni. În Centru, finanțarea privată (3319 proiecte) se plasează cu mult în fața proiectelor realizate din finanțare publică (1608 proiecte). În regiunea de Nord-Est (NE), finanțarea privată (2182 proiecte) și cea publică (2226 proiecte) sunt aproape egale, reflectând o distribuție echilibrată a sursei de investiții.

Regiunea de Nord-Vest (NV) se remarcă prin numărul semnificativ de proiecte finanțate privat (4257), evidențiind un interes crescut al sectorului privat, lucru reflectat și de multitudinea de proiecte menționate în analizele anterioare. În cazul regiunilor Sud (S) și Sud-Est (SE), proiectele finanțate privat domină în continuare.

Regiunea de Vest (V) se caracterizează printr-un număr semnificativ de proiecte finanțate privat (3259), cu o prezență semnificativă și în ceea ce privește finanțarea publică și public-privată.

Distribuția proiectelor în funcție de domenii și sursele de finanțare în România dezvăluie modele semnificative în ceea ce privește investițiile în diferite sectoare. În categoria de finanțare privată, proiectele de amploare (mari) sunt bine reprezentate, cu 3091 de șantiere, indicând un angajament semnificativ din partea investitorilor privați în dezvoltarea unor proiecte majore. Sectorul de proiecte de dimensiuni medii urmează în acest clasament, cu 7810 de proiecte, arătând o diversitate de inițiative de finanțare privată.

Public

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Public / Privat

Distribuția proiectelor pe regiuni în funcție de finanțare în 2023 Sursa: www.victa.ro

Mediu

Mic

» 1 din 2 proiecte mici sunt realizate din fonduri private

Mare

3307

292

10103 4636

372

7810 Distribuția proiectelor în funcție de dimensiune și finanțare Sursa: www.victa.ro

3091 Privată

În ceea ce privește finanțarea publică, se observă un interes considerabil în proiecte de dimensiuni medii, cu 4636 de investiții, și în sectorul mic, cu 3307 proiecte. Aceasta sugerează un efort susținut al sectorului public de a contribui la dezvoltarea infrastructurii și a altor proiecte cu impact asupra comunităților locale. Finanțarea public-privată se concentrează, în principal, în domeniile de dimensiuni medii și mici, cu 372

4701

208

Publică

Publică Privată

și, respectiv, 292 de proiecte. Aceasta indică o colaborare semnificativă între sectoarele public și privat pentru proiecte de diverse dimensiuni, evidențiind oportunități de dezvoltare sustenabilă.

Analizate în funcție de valorile estimate pentru proiecte și raportat la tipul de finanțare, observăm că majoritatea investitorilor înclină spre finanțările de tip privat în ceea ce privește situația șantierelor evaluate între 1 și 5 milioane lei. Regăsim pe acest sector cifre similare cu cele înregistrate în anul precedent, mai exact 7387 de astfel de investiții pentru 2023, în timp ce în analiza realizată pentru anul 2022 anunțam 7051 astfel de proiecte. În cazul proiectelor cu bugete mai generoase estimate la peste 10 milioane lei, balanța înclină în favoarea proiectelor realizate din finanțări publice.

7387 6756

5477

3968

2513

2464 1272 325 Valori în

RON

1071

1057

756

Distribuția numerică a proiectelor în funcție de valoare (RON) și finanțare Sursa: www.victa.ro

284

241

< 100.000

100.001 500.000

500.001 1.000.000

0,01 0,01

2,49 0,24

3,07 0,98

Investiții publice Investiții private

1.000.001 5.000.000

16,8 13,8

5.000.001 10.000.000

10.000.001 50.000.000

362

50.000.001 100.000.000

199

388

> 100.000.000

7,3 17,8

17,2

23,6 48,9

26,4 57,2

» Finanțările publice domină proiectele de peste 50 milioane lei Distribuția sumelor totale (mld. RON) a proiectelor per categorie de valoare și finanțare Sursa: www.victa.ro 224,3

16

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Valori în

RON

17

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

2

Analiza pieței de construcții pe domenii

» Octombrie - Noiembrie - cea mai activă perioadă pe șantierele industriale 1063

1028

752 681 502

459

Industrial - analiza domeniului

5960

6252

» A crescut cu 4,9% numărul proiectelor industriale

Evoluția numerică a proiectelor industriale în 2022 vs. 2023 Sursa: www.victa.ro

2022 18

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

2023

Decembrie

Noiembrie

Septembrie

August

Octombrie

Evoluția lunară a proiectelor industriale în 2023 Sursa: www.victa.ro

290

Iulie

275

Iunie

283

Mai

Februarie

Ianuarie

241

Aprilie

189

Martie

489

Evoluția domeniului industrial în România, reflectată de cifrele pentru anii 2022 și 2023, arată o creștere modestă, cu un procent de 4.90%. În anul 2022, s-au înregistrat 5960 de proiecte industriale, iar în 2023, acest număr a crescut la 6252. Această creștere indică un interes crescut și o activitate susținută în sectorul industrial al țării. Datele sugerează că industria din România beneficiază de stabilitate și susținere, cu un mediu favorabil pentru investiții și dezvoltare.Factorii care pot contribui la această evoluție includ politici guvernamentale favorabile, acces la resurse, infrastructură dezvoltată și forță de muncă calificată. Creșterea sectorului industrial aduce cu sine potențiale avantaje economice, cum ar fi generarea de locuri de muncă, creșterea exporturilor și consolidarea poziției României pe piața europeană. În primele luni ale anului, sectorul industrial a evoluat timid, de la 189 de proiecte în ianuarie la 283 în martie. Luna mai aduce totuși o schimbare semnificativă, cu un salt considerabil la 502 de șantiere industriale, indicând o creștere bruscă a activității în acest domeniu. Această tendință

pozitivă se menține și în lunile următoare, cu vârfuri notabile în octombrie (1063) și noiembrie (1028).

Luna septembrie reprezintă un alt punct de cotitură important, marcând o creștere semnificativă la 681 de șantiere industriale. Această ascensiune poate reflecta o perioadă de intensificare a activității înainte de finalul anului.

Cu toate că luna decembrie înregistrează o scădere față de lunile anterioare, cu 752 de șantiere, cifra rămâne semnificativă, indicând o continuitate a activității în sectorul industrial până la finalul anului. Această evoluție pe luni sugerează o dinamică complexă în sectorul șantiere industriale din România, cu fluctuații determinate de factori sezonieri, investiții majore și evoluții economice generale.

București / Ilfov

482

2022

503

2023

Așa cum menționam și în ediția precedentă, trendul observat în ultimii ani se menține, iar zona de Nord-Vest acționează drept magnet pentru investitori, inclusiv în ceea ce privește domeniul Industrial. În 2023, zona de Nord-Vest a înregistrat un total de 1.235 proiecte industriale. Poziția a doua în ceea ce privește numărul total de investiții revine zonei de Sud cu 867 proiecte, în timp ce zona Centrală ocupă locul 3 cu 862 proiecte.

Evoluția numerică a șantierelor industriale în diferite zone ale României, comparativ între anii 2022 și 2023, dezvăluie tendințe semnificative în dezvoltarea sectorului construcțiilor la nivel regional.

Zona de Vest conduce detașat la nivel procentual cu o creștere semnificativă de la 601 la 705 de șantiere, marcată printr-un plus de 17.3%. În București/Ilfov (B/IF), se remarcă o creștere moderată de la 482 la 503 de șantiere industriale, indicând un interes continuu din partea investitorilor în dezvoltarea economică a acestei regiuni. În zona de Nord-Est (NE), creșterea de la

804

Centru

862 2758

706 Nord-Est 744

1201 Nord-Vest

» Peste 2700 de proiecte de tip spații de depozitare 1633

1235

869

Sud

867

715 577

569

742 Sud-Est

757

Altele (spălătorii auto)

555 Sud-Vest

579

Spații producție

Zoo-Bio Tehnice (ferme, abatoare, grajduri)

705

Evoluția numerică pe zone a proiectelor industriale, comparativ între 2022 și 2023 Sursa: www.victa.ro

» Zona de Nord-Vest conduce cu 1235 de șantiere industriale

19

Depozitare (spații logistice, parcuri logistice)

Distribuția proiectelor pe subdomenii industriale în 2023 Sursa: www.victa.ro

601 Vest

Ateliere, spații reciclare

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

706 la 744 de șantiere indică o activitate stabilă și o continuare a dezvoltării infrastructurii industriale.

Regiunea de Nord-Vest (NV) și-a menținut un trend ascendent, crescând de la 1201 la 1235 de șantiere, cu un plus de 2.8%. În schimb, regiunea de Sud (S) și-a menținut cifrele relativ constante, cu o ușoară scădere de la 869 la 867 de șantiere (-0.2%). Această stabilizare poate indica o consolidare a activității industriale în această zonă.

Cele mai semnificative din punct de vedere numeric în 2023 au fost proiectele de depozitare (spații logistice, parcuri logistice), cu 2758 de proiecte, indicând importanța infrastructurii logistice în economia țării. Spațiile de producție reprezintă, de asemenea, o categorie notabilă, cu 1633 de proiecte, reflectând un accent considerabil pe dezvoltarea capacităților de producție industrială.

Proiectele de ateliere și spații de reciclare se ridică la un total de 715, evidențiind preocuparea pentru gestionarea eficientă a deșeurilor și pentru activități industriale specializate.

Subdomeniile “Altele” (inclusiv spălătoriile auto) și “Zoo/Bio Tehnie” (ferme, abatoare, grajduri) completează peisajul industrial cu 569 și, respectiv, 577 de proiecte, ilustrând diversitatea activităților din sectorul industrial românesc, de la servicii auto la tehnologii biotehnologice și agricole.

Autorizare

Intenție

46,3%

0,6%

0Proiectare

Datele analizate indică faptul că, în 2023, în stadiile incipiente, cum ar fi proiectare, intenție, și înainte de execuție, proiectele de dimensiuni medii domină, cu 1952 de astfel de investiții, urmate de cele mari (555) și mici (1195). În stadiile de execuție (construcție sau amenajare), vorbim despre doar 299 de proiecte mari, care totuși reflectă implementarea unor proiecte de amploare. Proiectele medii și mici au cifre apropiate, cu 539 și, respectiv, 576 de proiecte, indicând o distribuție relativ echilibrată în această fază. Această analiză evidențiază diferențele semnificative în distribuția proiectelor industriale în funcție de dimensiuni și stadii, oferind o imagine cuprinzătoare a diversității activității în sectorul construcțiilor în România.

20

» A scăzut ușor numărul de proiecte finalizate comparativ cu 2022

40

2,6%

Construcție

Finalizat

18,3%

18,2%

60 de execuție Înainte

9,8%

Distribuția pe stadii a proiectelor industriale în 2023 Sursa: www.victa.ro

Distribuția proiectelor industriale în diferite stadii în 2023 dezvăluie un proces progresiv al acestora, cu diferențe semnificative între fazele de dezvoltare. Stadiul de autorizare domină, reprezentând 46.3% din total, mai exact 2895 de investiții, reflectând eforturile de a obține aprobări legale și respectarea reglementărilor. În contrast, fazele de intenție și proiectare reprezintă procente relativ mici, cu 0.6% și 2.6%, indicând un nivel scăzut de proiecte care sunt încă în stadii incipiente de planificare.

Proiectele aflate înainte de execuție, construcție și amenajare ocupă 32.4% din total, reprezentând momentul în care proiectele își schimbă focusul de la planificare la implementare. De asemenea, aceste faze evidențiază o tranziție semnificativă către activități fizice și operaționale. Finalizarea proiectelor reprezintă 18.2% din total, marcând succesul în implementarea și încheierea cu succes a acestora.

20

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

80 Amenajare

100

4,3% 1779

» Doar 299 de proiecte mari aflate în execuție 1226

638

418

421

278

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul industrial în 2023 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul industrial în 2023 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 8,82%

» Cele mai iubite branduri în domeniu: Policolor, Elba și Baumit

INDUSTRIAL lovebrands Pe sectorul industrial, Policolor se clasează pe primul loc în clasamentul celor mai iubite branduri, cu o cotă de piață impresionantă de 12.08%, recunoscut pentru vopselele și materialele de acoperire de înaltă performanță. Elba urmează pe podium cu 7.05% din piață, iar Baumit și Rigips împărtășesc o cotă de 5.91%, ambii cunoscuți pentru sistemele lor avansate de construcție și materiale.

Mapisa, Valrom, Kingspan, Rehau, Porotherm și Austrotherm completează lista, reprezentând branduri apreciate pentru inovația și contribuția lor semnificativă în industria construcțiilor.

În ceea ce privește rata de specificare în domeniu, observăm că aceasta a nu a mai crescut la fel de considerabil comparativ cu anul precedent, astfel înregistrăm un plus mai moderat, de la 8,3% în 2022 la 8,82% în 2023. Totodată, la nivel de materiale folosite la șantierele încadrate pe segmentul industrial, observăm că au existat solicitări pentru: Corpuri de iluminat interior (3,82%), Tablouri electrice (3,15%) sau Întrerupătoare și comutatoare (3,12%).

Policolor 12.08%

Corp iluminat interior 3.82%

Elba 7.05%

Tablou electric 3.15%

Baumit 5.91%

Intrerupatoare, comutatoare 3.12%

Rigips 5.91%

Prize 3.09%

Mapisa 4.59%

Tamplarie PVC si usi 2.95%

Valrom 4.59%

Camine vizitare 2.93%

Kingspan 3.62%

Vopsea lavabila 2.67%

Rehau 3.17%

Lavoare 2.60%

Porotherm 3.00%

Vas closet 2.57%

Austrotherm 2.91%

Panouri temoizolante inchidere 2.57%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2023 Sursa: www.victa.ro

21

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte industriale în 2023 Sursa: www.victa.ro

Pentru încă o ediție, județul Bihor își menține poziția fruntașă în topul județelor cu cele mai multe investiții industriale, cumulând un total de 449 proiecte monitorizate de echipa IBC Focus, un plus față de ediția anterioară când anunțam 420.

A doua poziție este ocupată de județul Ilfov cu 362 investiții, în timp ce pe locul 3 se află județul Timiș cu 310 proiecte. Aceste date anunță un podium similar cu cel de anul trecut, continuat de județul Cluj, aflat » Județul Bihor în continuare pe a patra poziție cu 281 proiecte. În atrage 449 de ceea ce privește clasamentul în funcție de suprafața proiectelor monitorizate, locul 1 rămâne al județului investiții industriale Ilfov cu 1,31 mil mp, în ușoară scădere față de cei 1,32 mil mp anunțați în ediția precedentă. Locul 2 revine Distribuția numerică pe județe a proiectelor industriale în 2023 județului Bihor cu 1,26 mil mp, iar locul 3 județului Sursa: www.victa.ro Cluj cu 1,18 mil mp. Peste un milion mp regăsim și în Arad, unde se înregistrează 1,13 milioane mp de 200 tone/zi și o suprafață de 20,000 mp, reprezintă spații industriale. un pas important către sustenabilitate, investiție La nivel de proiecte, trebuie să precizăm evaluată la 178 milioane de lei. De asemenea, că anul 2023 a fost activ pe șantiere precum Parcul mai precizăm în acest top și hala de depozitare și industrial West Park Oradea - Borghesi în Bihor, cu o producție, împreună cu sediul administrativ P+1E suprafață de 22,580 mp. Acesta reprezintă un centru din Cluj, cu o suprafață de 14,290 mp, reprezintă un vital pentru activități industriale, având o valoare de hub multifuncțional evaluat la 17 milioane de lei.

24 milioane de lei. Fabrica de reciclare a uleiurilor uzate din Călărași, cu o capacitate de procesare de

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor industriale pe județe în 2023 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON)

Beneficiar

Parc industrial West Park Oradea - Borghesi

Bihor

22580,00

24000000,00

BORGHESI

Fabrica de reciclare uleiuri uzate capacitate de procesare de 200 de tone / zi

Calarasi

20000,00

178000000,00

GREEN OIL AND LUBES

Hala depozitare si productie, sediu administrativ P+1E

Cluj

14290,00

17000000,00

PAPILION COSMETICS PRODUCTION

Parc logistic Eli Park 3

Ilfov

72000,00

180380544,00

ELEMENT INDUSTRIAL

Hala industriala productie si depozitare

Prahova

21341,00

5560000,00

MASPEX ROMANIA

22

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

530

529

395

249 172

Retail analiza domeniului

2714

» A crescut cu 3% numărul de proiecte de Retail

Evoluția numerică a proiectelor de retail în 2022 vs. 2023 Sursa: www.victa.ro

23

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

2022

2023

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

Evoluția lunară a proiectelor din retail în 2023 Sursa: www.victa.ro

August

Iunie

Mai

2621

Iulie

118

109

Aprilie

129

Martie

Februarie

Ianuarie

81

99

167 136

Evoluția proiectelor retail în România surprinde o creștere a numărului de proiecte potrivit VICTA.ro, de la 2621 în 2022 la 2714 în 2023, marcându-se astfel și un plus de 3.55%.

Această evoluție indică un climat favorabil pentru dezvoltarea proiectelor retail în țară. Factori precum cererea consumatorilor, investițiile străine și stabilitatea economică pot contribui la această creștere. Dezvoltarea proiectelor retail are un impact semnificativ asupra economiei, generând locuri de muncă și stimulând consumul. Aceste date sugerează că sectorul retail în România este într-o continuă expansiune, reflectând interesul crescut al investitorilor și al consumatorilor în mediul comercial.

Analizând evoluția proiectelor pe luni în sectorul retail regăsim o dinamică similară cu cea identificată în anii anteriori. La începutul anului, în ianuarie, numărul proiectelor a fost modest, cu 81, însă a crescut constant până în mai, atingând 172.

Lunile următoare, iunie și iulie, au adus o ușoară scădere la 118 și, respectiv, 136 de proiecte. În august și septembrie, s-a înregistrat o creștere semnificativă, ajungând la 167 și, respectiv, 249 de proiecte.

275 de proiecte (14.11%), indicând o dezvoltare mai puternică. Vestul (V) a înregistrat cea mai semnificativă creștere, de la 289 la 368 de proiecte (27.34%), subliniind un interes crescut în această regiune pentru proiecte de retail în construcții.

Zona de Nord-Vest a țării a atras și în 2023 cele mai multe investiții pe segmentul Retail. Este vorba despre un total de 526 proiecte, în creștere ușoară comparativ cu anul precedent. Pe locul 2 regăsim ca și în anul anterior zona Nord-Est (377 proiecte), în timp ce a treia clasată este zona București/Ilfov (354 proiecte).

Distribuția proiectelor de retail în subdomenii relevă diversitatea peisajului comercial din România. Segmentul de magazine generale domină, cu 2132 de proiecte, continuând trendul prezentat în edițiile anterioare. Alte categorii notabile includ Showroom-uri (auto sau materiale) cu 179 de proiecte, evidențiind interesul în dezvoltarea de spații dedicate prezentării și vânzării. Pe podium regăsim și proiectele de tip mall / centru comercial și magazine supermarket cu 145, respectiv, 89 de proiecte, oferind spații de retail complexe și accesibile. Segmentele bricolaj, stație carburanți și hypermarket completează peisajul, reflectând nevoile variate ale consumatorilor, de la proiecte specializate la facilități esențiale de cumpărături.

» A crescut cu 27% numărul de investiții din zona de Vest Lunile octombrie și noiembrie au adus o explozie de activitate, cu 530 și 529 de proiecte, indicând o perioadă intensă de dezvoltare în domeniul retail.

Decembrie a marcat o ușoară scădere, dar cu 395 de proiecte, evidențiind continuarea interesului susținut pentru proiecte retail în ultima lună a anului.

Tabloul care urmărește evoluția numărului de investiții de tip retail din România a fost destul de dinamic în anul 2023. În București/Ilfov (B/ IF), s-a înregistrat o ușoară scădere de la 355 la 354 de proiecte (-0.28%), indicând o stabilitate relativă. Regiunea centrală a înregistrat o creștere semnificativă de la 311 la 334 de proiecte (7.40%), sugerând o intensificare a activității în această zonă. În Nord-Est (NE) și Nord-Vest (NV), creșterile au fost moderate, cu 5.01% și 0.57%, respectiv. Sudul (S) și Sud-Estul (SE) au înregistrat scăderi de 11.01% și, respectiv, 12.00%, reflectând posibile ajustări în planurile de dezvoltare. Regiunea de Sud-Vest (SV) a consemnat o creștere notabilă de la 241 la 355 București / Ilfov

354

311

Centru

334

2132

359 Nord-Est

377

523 Nord-Vest

526

» 76% din proiecte au fost de tip Magazin

218 Sud 194

325

Sud-Est

Distribuția proiectelor pe subdomenii din retail în 2023 Sursa: www.victa.ro

286

241

24

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Supermarket

Stație carburanți

Showroom (auto, materiale)

Mall / Centru comercial

Evoluția numerică pe zone a proiectelor din retail, comparativ între 2022 și 2023 Sursa: www.victa.ro

2023

Magazin

2022 368

Hypermarket

289 Vest

Cash & Carry

275

Bricolaj

Sud-Vest

Așa cum ne-am obișnuit, pentru acest domeniu autorizarea este stadiul predominant, cu 49.2% din proiectele totale identificate, fapt care confirmă complexitatea procesului de obținere a aprobărilor necesare. Construcția și amenajarea reprezintă împreună aproximativ 26% din total, arătând o concentrație semnificativă în fazele active de dezvoltare. Stadiul de finalizare, cu 15.8% din total, reflectă proiecte care au atins etapa de funcționare, contribuind la diversificarea ofertei de retail. Fazele de intenție și proiectare reprezintă procente relativ mici, indicând că majoritatea proiectelor sunt întrun stadiu de dezvoltare. Această analiză sugerează o activitate destul de dinamică în sectorul de retail, cu un accent deosebit pe procesele complexe de autorizare și implementare.

» Peste 1300 de proiecte de Retail în autorizare

Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

0,4%

49,2%

19,3%

15,8%

0Proiectare

20

40

1,2%

Înainte60de execuție

80 Amenajare

7,6%

Distribuția pe stadii a proiectelor din retail în 2023 Sursa: www.victa.ro

100

6,5%

817

» 817 proiecte medii aflate înainte de execuție

În 2023 înclină balanța în favoarea proiectelor aflate înainte de execuție. În stadiile incipiente, precum proiectare, intenție, înainte de execuție și autorizare, proiectele de dimensiuni medii domină cu 817, urmate de cele mari cu 439, iar cele mici înregistrează 329. În faza de execuție (construcție sau amenajare), proiectele mari conduc cu 301, proiectele medii au 237, iar cele mici înregistrează 162. Această analiză indică o diversitate semnificativă în dimensiunile proiectelor de retail, iar stadiile avansate de dezvoltare atrag atenția asupra unei activități intense în implementarea și finalizarea acestora. Totuși, este important de precizat că balanța înclină în favoarea investițiilor care nu sunt încă în execuție, fapt care ar putea anunța o dinamică pentru rezultatele anului 2024.

25

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

439 329

301 237

162

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul retail în 2023 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul retail în 2023 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 8,31%

RETAIL lovebrands Anul 2023 aduce noi schimbări în clasamentul celor mai iubite branduri din sectorul proiectelor de retail. După ce în ediția precedentă anunțam o revenire a brandului Elba, iată că în acest an obține abia poziția a 6-a cu o cotă de piață de 4,62%. Prima poziție revine în acest an brandului Policolor cu o rată de specificare de 13,08%, în timp ce pe locul 2 Baumit obține doar 6,15 puncte procentuale din cota de piață. Locul 3 în anul 2023 îi

revine brandului Porotherm cu o rată de specificare de 5,38 puncte procentuale, urmat de Austrotherm, Cemacon și Elba, fiecare cu câte 4,62 puncte procentuale. Rata de specificare a brandurilor în caietele de sarcini a crescut în perioada analizată, de la 8,43% în 2022, la 8,31 puncte procentuale în 2023.

La secțiunea de materiale specificate observăm că cel mai des au fost întâlnite corpurile de iluminat interior (3,19%), paratrăsnetele (3,13%) și tablourile electrice (2,75%).

Policolor 13.08%

Corp iluminat interior 3.19%

Baumit 6.15%

Paratrasnet 3.13%

Porotherm 5.38%

Tablou electric 2.75%

Austrotherm 4.62%

Tamplarie PVC si usi 2.75%

Cemacon 4.62%

Lavoare 2.75%

Elba 4.62%

Intrerupatoare, comutatoare 2.68%

Adeplast 3.85%

Vas closet 2.62%

Knauf 3.08% Valrom 3.08% Rehau 2.31%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2023 Sursa: www.victa.ro

26

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Vopsea lavabila 2.62% Conducta PVC 2.60% Prize 2.56%

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de retail în 2023 Sursa: www.victa.ro

În 2023 județul Timiș a atras cele mai multe investiții de Retail: 277 proiecte, un total destul de similar cu rezultatul obținut anul trecut. Locul doi revine capitalei cu un total de 231 proiecte, în timp ce locul 3 este ocupat de Cluj cu 216 proiecte. De precizat aici este că acest clasament se păstrează la fel ca și anul trecut. În ceea ce privește situația valorilor suprafețelor alocate acestor proiecte, Bucureștiul își păstrează poziția fruntașă cu un total de 7,2 milioane mp alocați investițiilor de Retail. Locul 2 revine județului Iași cu 1,88 milioane mp, iar pe locul 3 regăsim județul Cluj la o distanță foarte mică față de ocupantul poziției a doua, cu 1,87 milioane mp. În materie de proiecte de referință, pentru anul 2023 trebuie să menționăm pe acest sector Centru comercial Argeș Mall și locuințe colective cu spații comerciale 2S+P+16E, cu o suprafață de 55 mii mp și un buget alocat de 81 milioane lei, dar și Magazinul de mobilă XXXLutz din Cluj, cu o suprafață de peste 11 mii mp. Tot la acest capitol regăsim și în capitală Hypermarketul cu o suprafață de 5942 mp și un buget generos evaluat la peste 14 milioane lei, dar și Centrul comercial Aurora Mall cu parcare subterană din Giurgiu cu o suprafață totală de peste 28 mii mp și un buget de peste 70 milioane lei.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de retail în 2023 Sursa: www.victa.ro

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor de retail pe județe în 2023 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON)

Beneficiar

Centru comercial Arges Mall si locuinte colective cu spatii comerciale 2S+P+16E

Arges

55000,00

81000000,00

PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

Centru comercial Aurora Mall cu parcare subterana

Giurgiu

28000,00

70000000,00

COMETEX

Magazin de mobila Momax

Cluj

11302,00

13578781,00

XXXLUTZ PROPERTIES

Imobil spatii comerciale

Ilfov

1500,00

2300000,00

BRILIANT DISTRIBUTION

Hypermarket Kaufland P+1Ep

Bucuresti

5942,00

14810250,00

KAUFLAND ROMANIA

27

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

WWW.ARHISPEC.RO

CEL MAI MARE TÂRG VIRTUAL DE CONSTRUCȚII

700 Producători

28

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

10.000 Produse afișate

500 Categorii

Spații de expunere pentru antreprenori și proiectanți

2674

2655

1759

1186

1149

1399

587

Clădiri rezidențiale analiza domeniului Evoluția sectorului de construcții rezidențiale private în România în anul 2023 reflectă o creștere semnificativă comparativ cu anul precedent. Numărul de construcții rezidențiale private a crescut de la 12.149 în 2022 la 14.169 în 2023, indicând un plus procentual de 16.63%. Această expansiune poate fi atribuită unor factori precum cererea crescută pe piața imobiliară, stimulentele guvernamentale și interesul investitorilor. Deși s-a vorbit tot mai des despre crize în sector și despre probleme, acest rezultat poate fi perceput ca o reflectare a încrederii în piața imobiliară și în creșterea continuă a construcțiilor de locuințe în România.

29

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

August

Iulie

Iunie

Evoluția lunară a proiectelor rezidențiale în 2023 Sursa: www.victa.ro

Mai

Februarie

525

Aprilie

451

540

Martie

432

Ianuarie

812

14169

Evoluția șantierelor de construcții rezidențiale private în 2023 dezvăluie fluctuații semnificative lună de lună.

12149 Începând cu un nivel moderat în primele luni ale anului, cu 432 în ianuarie și 451 în februarie, numărul șantierelor a crescut semnificativ în martie, ajungând la 540.

Luna aprilie a adus o ușoară scădere la 525, iar mai a fost marcat de o creștere considerabilă, atingând 812. Luna iulie a fost un punct culminant, cu 1186 de » 2023: peste 14 mii șantiere active, sugerând o perioadă de proiecte de tip Clădiri intensă de dezvoltare. Această tendință a Rezidențiale Private continuat în august, cu 1149 de șantiere.

Lunile septembrie, octombrie și noiembrie au adus creșteri semnificative, cu 1399, 2674 și 2655 de șantiere, respectiv. În decembrie, activitatea a înregistrat o scădere la 1759 de șantiere.

2022

2023

Evoluția numerică a proiectelor rezidențiale în 2022 vs. 2023 Sursa: www.victa.ro

» Zona centrală marchează un plus de 27 puncte procentuale Evoluția numerică a șantierelor de construcții rezidențiale private în diferite regiuni ale României între anii 2022 și 2023 dezvăluie tendințe semnificative. În București/Ilfov (B/IF), numărul de șantiere a crescut cu 15.19%, de la 1902 la 2191, reflectând o dezvoltare susținută în capitală și zona adiacentă. Regiunea centrală a consemnat o creștere semnificativă de la 1863 la 2383 de șantiere, indicând o intensificare a activității în construcțiile rezidențiale private cu 27.91%. În Nord-Vest (NV), creșterea a fost mai modestă, de 4.46%, cu numărul de șantiere crescând de la 2823 la 2949. Regiunea Sud (S) a înregistrat o creștere de 7.79%, trecând de la 719 la 775 de șantiere. În același timp, SudEstul (SE) și-a redus ușor activitatea, înregistrând o scădere de 3.02%, de la 1191 la 1155 de șantiere.

Regiunea vestică surprinde în 2023 cu o creștere semnificativă a numărului de șantiere încadrate în domeniul clădirilor rezidențiale private.

1902 București / Ilfov

2191

1863

Centru

2383

Prin urmare, dacă în ediția anterioară vorbeam despre un total de 1718 proiecte de construcții, în anul 2023 potrivit VICTA.ro vorbim despre un total de 2632, ceea ce înseamnă un plus de 53 puncte procentuale. De asemenea, zona de Sud-Vest marchează și ea un plus, totuși ceva mai moderat, de doar 8,05 puncte procentuale, de la 696 investiții la 752.

Aceste cifre subliniază variațiile semnificative în activitatea de construcții rezidențiale private în diferite regiuni ale României, evidențiind un mediu dinamic și în evoluție în întreaga țară.

Distribuția șantierelor de construcții rezidențiale private pe domenii dezvăluie o diversitate semnificativă în tipurile de proiecte dezvoltate în România. Cele mai mari proporții sunt reprezentate de case și vile, cu un număr semnificativ de 8075 de șantiere, ilustrând preferința pentru construcția de locuințe individuale. Blocurile reprezintă și ele o parte semnificativă a tabloului, cu 3733 de șantiere, subliniind dezvoltarea intensivă a clădirilor cu mai multe unități locative.

Ansamblurile rezidențiale reprezintă, de asemenea, un procent important, cu 2138 de șantiere, sugerând popularitatea proiectelor care includ un mix variat de unități rezidențiale și proprietăți cu diferite funcționalități. Casele de vacanță, cu 223 de șantiere, reflectă interesul în dezvoltarea unor proiecte destinate relaxării și recreerii în afara mediului urban.

1237 Nord-Est

1332

8075

2823

» Peste 8000 de proiecte sunt de tip Case și Vile

Nord-Vest 2949

719 Sud

775

1191 Sud-Est

3733

1155

696 Sud-Vest

2138

752

1718 Vest

2022 2632

2023

Ansambluri rezindențiale

Evoluția numerică pe zone a proiectelor rezidențiale, comparativ între 2022 și 2023 Sursa: www.victa.ro 30

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Blocuri

Case de vacanță

Case și vile

Distribuția proiectelor pe subdomenii rezidențiale în 2023 Sursa: www.victa.ro

La fel ca și în anii anteriori, stadiul de construcție este cel mai bine reprezentat în sectorul construcțiilor rezidențiale private, semn că acestea sunt unele din cele mai sigure pentru investitori.

Cu 32 puncte procentuale, se situează în fața proiectelor situate în autorizare, care însumează un total de 26 puncte procentuale din total cu nu mai puțin de 3688 astfel de investiții. Proiectele finalizate constituie 22.1%, reflectând încheierea cu succes a unui număr semnificativ de proiecte, mai exact de 3129. Etapele de amenajare și înainte de execuție reprezintă 10.3%, respectiv 7.4%, ilustrând pregătirea și planificarea riguroasă a proiectelor înainte de implementare. Această analiză indică o coordonare echilibrată a proiectelor de construcții rezidențiale private, de la fazele incipiente până la finalizare, subliniind complexitatea și ritmul susținut al activității în acest sector.

» 32% din proiecte sunt în construcție

Distribuția pe stadii a proiectelor rezidențiale în 2023 Sursa: www.victa.ro

Intenție 0,4%

0Proiectare

Autorizare

Construcție

Finalizat

26%

32,1%

22,1%

20

40execuție Înainte de

60

80 Amenajare

7,4%

1,8%

100

10,3%

3922

Nu este de mirare că, urmărind evoluția proiectelor după stadii și dimensiuni, cele mai numeroase investiții în execuție sunt cele mici.

Revenind însă la privirea de ansamblu, în stadiile de planificare și autorizare, proiectele de dimensiuni medii domină cu 2566, urmate de cele mici (1243) și mari (1243). În stadiile de construcție și amenajare, proiectele mici reprezintă o pondere semnificativă cu 3922, indicând dezvoltarea proiectelor mai sigure în acest domeniu. Proiectele de dimensiuni medii (1158) și mari (928) completează această fază, reflectând diversitatea activității în construcțiile rezidențiale. Aceste date subliniază tendința de a investi în proiecte de mici dimensiuni și dezvoltarea susținută a sectorului de locuințe private în România. Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul rezidențial în 2023 Sursa: www.victa.ro 31

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

» 75% din proiectele mici în execuție

2566

1223

1158

1243

928

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Rată de specificare branduri în domeniul rezidențial în 2023 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 4,4%

REZIDENȚIAL lovebrands Cu o nouă creștere a ratei de specificare de la 3,98% în 2022 la 4,4% în 2023, sectorul clădirilor rezidențiale private surprinde cu o ușoară schimbare la nivel de top 3 cele mai iubite branduri. Astfel, deși clasamentul începe tot cu ocupanta podiumului de anul trecut Policolor (rată de specificare de 18,6 puncte procentuale) și continuă cu ocupanta locului 2, Baumit (rată de specificare de 12,29 puncte procentuale), clasamentul se schimbă ușor în cazul ocupantei locului 3. Dacă anul trecut anunțam că

Policolor 18.60%

Centrale termice murale 17.81%

Baumit 12.29%

Polistiren expandat 3.01%

Cemacon 7.97%

Tencuieli decorative 2.92%

Porotherm 7.31%

Vata minerala 2.89%

Rockwool 6.64%

Tamplarie PVC si usi 2.71%

Adeplast 4.98%

Vopsea lavabila 2.62%

Lindab 2.99% Ytong 2.66% Austrotherm 2.33% Knauf 2.33%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2023 Sursa: www.victa.ro

32

Cesati ocupă locul 3, anul acesta poziția revine brandului Cemacon, cu o rată de specificare de 7,97%.

La categoria materialelor specificate, observăm că de această dată în top se regăsesc Centralele termice murale (rată de specificare de 17,81%) și Polistirenul expandat (rată de specificare de 3,01%). Locul trei revine Tencuielilor decorative (2,92% din piața specificată, raportat la peste 3 puncte procentuale în ediția precedentă).

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Polistiren extrudat 2.36% Glet 2.09% Tencuieli interioare 1.89% Caramizi ceramice 1.78%

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte rezidențiale în 2023 Sursa: www.victa.ro

Deși în ediția anterioară anunțam faptul că județul Cluj este fruntaș la capitolul investiții rezidențiale, anul acesta Timiș preia conducerea.

Cu un total de 2010 șantiere încadrate pe acest segment, se plasează în fața Clujului care găzduiește 1461 astfel de proiecte. Locul 3 revine și în acest an capitalei, cu un total de 1275 investiții monitorizate cu ajutorul VICTA.ro. La polul opus regăsim județul Teleorman, care a însumat un total de doar 17 proiecte. La fel cum anunțam în ediția precedentă, acest județ rămâne la coada clasamentului, semn că nu prezintă interes sporit din partea investitorilor.

Raportându-ne la valorile suprafețelor acestor șantiere, observăm că în continuare capitala ocupă poziția fruntașă cu peste 11 mil mp alocați acestui tip de șantiere, fiind, de altfel, și singura zonă care depășește acest prag valoric. La o distanță semnificativă, pe locul 2 se află județele Timiș și Cluj, cu peste 3 mil mp fiecare. În materie de proiecte semnificative, pe acest segment trebuie să menționăm o serie de ansambluri bine reprezentate în capitală. Printre acestea amintim Ansamblul mixt cu 2 corpuri de birouri, restaurant, cafenea, clinică medicală, 8 imobile de locuințe colective, magazine și 800 de apartamente - One Cotroceni Park cu peste 78.000 mp și buget de peste 132 milioane lei, sau Ansamblul rezidențial cu 12 imobile locuințe colective - Atria Urban Resort cu peste 174 mii mp alocați și un buget estimat la peste 307 milioane lei. Tot în capitală sunt găzduite și Ansamblul cu funcțiuni mixte - One Verdi Park, un proiect ambițios de peste 36 mii mp și un buget de 62 milioane lei, cu 331 unități locative, dar și Ansamblul Vivenda Residencias, un proiect multifuncțional cu 9 imobile și o suprafață estimată de peste 13 mii mp și buget de peste 78 milioane lei.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor rezidențiale în 2023 Sursa: www.victa.ro

» Timiș preia conducerea în clasamentul privind investițiile rezidențiale private

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor rezidențiale pe județe în 2023 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON)

Beneficiar

Ansamblu mixt 2 corpuri de birouri cu restaurant, cafenea, clinica medicala, 3S+P+9E, 3S+P+11E, (faza I), 8 imobile de locuinte colective, magazine, 800 de apartamente - One Cotroceni Park, 2 faze

Bucuresti

78000,00

132600000,00

ONE UNITED PROPERTIES

Ansamblu rezidential 12 imobile locuinte colective, 1400 apartamente Atria Urban Resort, faza I, II, III

Bucuresti

174507,00

307132320,00

EVERGENT INVESTMENTS (SIF MOLDOVA)

Ansamblu rezidential Cosmopolis 7000 apartamente, magazin Lidl

Ilfov

200000,00

2800000000,00

OPUS LAND DEVELOPMENT

Ansamblu cu functiuni mixte: imobil locuinte colective 3S+P+19E+Eth, imobil locuinte colective 3S+P+20E+Eth, 331 de unitati locative - One Verdi Park

Bucuresti

36759,00

62490300,00

ONE UNITED PROPERTIES

Ansamblu multifunctional 9 imobile, D+P+11E+12Er, 2S+P+14E, P+5E - Vivenda Residencias

Bucuresti

13440,00

78200000,00

HERCESA IMOBILIARA

33

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Îți pare cunoscută fraza: Jumătate din banii investiți în marketing sunt bani aruncați pe fereastră?

Dar oamenii de vânzări care se plâng că marketing-ul nu-i ajută în munca de vânzări direct pe teren?

Sau poate directorul general care cere REZULTATE, REZULTATE, REZULTATE

www.promosantier.ro

Intră acum pe promosantier.ro și vei afla cum poți să-ți faci fericiți oamenii de vânzări dar și partenerii din teren

34

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

609 588

406

303 229

Evoluția pieței de 3150 3136 construcții de tip birouri și comerciale în România, între anii 2022 și 2023, evidențiază o ușoară scădere de 0.44%. Cu un total de 3136 de proiecte în 2023, această ajustare nu reflectă o schimbare semnificativă în » 3136 investiții de tip activitatea sectorului. Totuși, Birouri/Comercial în 2023 scăderea minoră poate indica o perioadă de ajustare a pieței, dar poate fi, de asemenea, influențată de factori temporari sau de contextul economic global și vine după o perioadă de redresare post-pandemică caracterizată de ușoare creșteri, confirmate și în analiza prezentată în ediția 2022 CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

2023

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

August

Septembrie

Evoluția lunară a proiectelor de birouri și comercial în 2023 Sursa: www.victa.ro

Iulie

Iunie

Birouri / comercial analiza domeniului

35

190

130

117 Mai

135

Aprilie

133

Martie

Ianuarie

104

Februarie

192

precedentă a studiului de față când vorbeam despre plusuri de 15 puncte procentuale.

Dacă analizăm evoluția lunară a proiectelor de tip birouri/comercial, observăm că în primele luni ale anului, numărul proiectelor a stagnat până la primul vârf în luna mai cu 229. Lunile următoare au înregistrat cifre în creștere până în 200 de investiții din acest domeniu. Însă din luna septembrie, s-a observat o creștere semnificativă, ajungând la 303 de proiecte, sugerând o perioadă intensă de dezvoltare. Lunile octombrie și noiembrie au marcat o creștere exponențială, atingând un vârf de 609 de proiecte cu birouri sau profil comercial în noiembrie.

Decembrie a înregistrat o ușoară scădere, dar cu 406 de proiecte, reflectând continuarea activității semnificative în această perioadă. Această analiză indică o dinamică variată a proiectelor birourilor și comerciale pe parcursul anului 2023.

Evoluția numerică a proiectelor din domeniul birouri și comercial în 2022 vs. 2023 Sursa: www.victa.ro

» 628 proiecte de tip Birouri/Comercial în zona de Nord-Vest

După un an în care majoritatea regiunilor se aflau pe plus, 2023 surprinde cu o evoluție mai puțin favorabilă pentru sectorul birouri/comercial.

Prin urmare, observăm că majoritatea zonelor țării marchează scăderi la nivel numeric și, implicit, procentual. Singurele zone pe plus în această ediție sunt zona centrală, cu un plus de 7,49 puncte procentuale, zona de Sud-Vest (SV) cu un plus de 3,14 puncte procentuale și zona de Vest (V), cu o creștere destul de interesantă de 16,34 puncte procentuale. La nivelul opus, cele mai însemnate scăderi le regăsim în zona de Sud (S), cu un minus de 10,65 puncte procentuale, urmată de Nord-Vest (NV), cu un minus de 7,51 puncte procentuale, în timp ce pe locul 3 regăsim zona București/Ilfov cu un minus de 4,48 puncte procentuale.

513 București / Ilfov

490

387

Centru

416

373 Nord-Est

362

Deși am vorbit de scăderi în analiza procentuală, trebuie să menționăm totuși faptul că unele zone păstrează un număr considerabil de proiecte de construcții și reușesc să atingă performanțe notabile. Zona de Nord-Vest rămâne un magnet și pentru acest domeniu și atrage nu mai puțin de 628 astfel de investiții, în timp ce la o distanță nu foarte mare se află zona de Vest cu 527 astfel de proiecte. Sectorul Birouri/comercial a fost exploatat de investitori și în zona București/Ilfov, cu un total de 490 de investiții, dar și în zona centrală unde s-au anunțat 416 șantiere. La polul opus stă zona Sud-Vest (SV) care, deși era una din puținele zone care marcase creșteri procentuale comparativ cu rezultatul din 2022, reușește să adune un total de doar 197 proiecte încadrate pe domeniul analizat de față. În 2023 în România clădirile de birouri au dominat peisajul cu 974 de proiecte, evidențiind nevoia continuă de spații de lucru și afaceri. Centrele de afaceri și incubatoarele de afaceri sunt mai limitate numeric, cu 13, respectiv, 27 de proiecte, dar reflectă interesul în dezvoltarea unor medii de lucru inovatoare și facilitate pentru întreprinderi emergente. Prestarea de servicii, incluzând bănci și centre financiare, are o pondere semnificativă cu 1158 de proiecte, ilustrând importanța sectorului financiar în peisajul comercial. Sediile firmelor completează peisajul cu 964 de proiecte, indicând necesitatea spațiilor administrative și a hub-urilor corporative în România. Această distribuție reflectă diversitatea și complexitatea sectorului birouri și comerciale în țară.

679 Nord-Vest

1158

628

974

964

263 Sud 235

» 1158 au fost proiecte de tip Prestări Servicii

291 Sud-Est

281

191 Sud-Vest 197

453 Vest

2022 527

2023

Evoluția numerică pe zone a proiectelor de birouri și comercial, comparativ între 2022 și 2023 Sursa: www.victa.ro 36

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Centre de afaceri

Clădiri de birouri

Incubatoare de afaceri

Prestări servicii (bănci, etc)

Sediu firmă

Distribuția proiectelor pe subdomenii de birouri și comercial în 2023 Sursa: www.victa.ro

» 48% din proiectele de tip Birouri/Comercial în autorizare Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

0,4%

48,7%

19,1%

14,3%

0 Proiectare

20

40

60 de execuție Înainte

80 Amenajare

8,5%

3,2%

100

5,9%

Distribuția pe stadii a proiectelor de birouri și comercial în 2023 Sursa: www.victa.ro

Potrivit datelor monitorizate, în 2023 au predominat investițiile aflate în etapa de autorizare, reprezentând 48.7% din totalul proiectelor, subliniind importanța respectării reglementărilor și obținerii aprobărilor. Urmează etapa de construcție, cu 19.1%, indicând o concentrare semnificativă în faza de dezvoltare activă. Finalizarea proiectelor ocupă locul trei în ierarhie, cu 14.3%, reflectând finalizarea și pregătirea acestora pentru utilizare. Etapele de amenajare și înainte de execuție se situează, respectiv, la 5.9% și 8.5%, indicând atenția acordată detaliilor și planificării. Investițiile în stadiile de proiectare și intenție ocupă procente mai mici, cu 3.2% și, respectiv, 0.4%, sugerând că acestea sunt într-un stadiu avansat de dezvoltare. Această analiză oferă o perspectivă clară asupra priorităților și direcțiilor în domeniul construcțiilor de birouri și comerciale. În stadiile de planificare și autorizare, proiectele de dimensiuni medii domină cu 1040, urmate de cele mari (494) și mici (372). În etapele de construcție și amenajare, proiectele mari reprezintă o pondere semnificativă cu 280, indicând dezvoltarea proiectelor ample în acest domeniu. Proiectele de dimensiuni medii (309) și mici (194) completează această fază, reflectând diversitatea activității în construcțiile comerciale. Aceste date subliniază Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul birouri și comercial în 2023 Sursa: www.victa.ro 37

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

tendința de a investi în proiecte ample și dezvoltarea continuă a sectorului birourilor și comerciale în România. Distribuția echilibrată în funcție de dimensiuni indică o piață robustă, cu o varietate de proiecte adaptate la diverse nevoi și cerințe ale pieței.

1040

» 280 proiecte mari în execuție 494 372 280

309 194

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de birouri și comercial în 2023 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 9,08%

BIROURI / COMERCIAL lovebrands O nouă creștere a ratei de specificare a brandurilor în caietele de sarcini pentru 2023, de la 5,1 puncte procentuale în ediția precedentă la nu mai puțin de 9,08% și o nouă ușoară schimbare în clasamentul celor mai iubite branduri - acesta ar fi un scurt rezumat al acestei ediții. Revenind însă la clasamentul celor mai specificate nume din piața de construcții, pe locul 1 regăsim în continuare brandul Policolor, care pare că și-a însușit această poziție ani la rând. Cu o cotă de specificare de

16,08 puncte procentuale, se situează la o distanță semnificativă de ocupantul locului doi, brandul Baumit, cu o cotă de specificare de doar 6,43 puncte procentuale. Locul 3 revine brandului Elba cu o cotă de specificare de 4,97 puncte procentuale, după ce în ediția precedentă anunțam o cotă de 8,04 puncte procentuale în dreptul acestuia.

La secțiunea de materiale specificate, cel mai des am întâlnit Corpuri de iluminat interior (3,05 puncte procentuale), Vopseaua lavabilă (2,81 puncte procentuale) și Gresia (2,56 puncte procentuale).

Policolor 16.08%

Corp iluminat interior 3.05%

Baumit 6.43%

Vopsea lavabila 2.81%

Elba 4.97%

Gresie 2.56%

Rigips 4.68%

Paratrasnet 2.51%

Porotherm 3.80%

Centrale termice murale 2.48%

Lindab 3.51%

Intrerupatoare, comutatoare 2.45%

Wavin 3.22%

Lavoare 2.45%

Mapisa 2.92%

Tablou electric 2.40%

Austrotherm 2.92%

Glet 2.34%

Knauf 2.63%

Tencuieli decorative 2.26%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2023 Sursa: www.victa.ro 38

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de birouri și comercial în 2023 Sursa: www.victa.ro

2023 a fost unul de bun augur pentru județul Timiș și, iată, vorbim despre o nouă maximă și atunci când vine vorba despre cele mai numeroase șantiere din sectorul birourilor. Cu un total de 397 astfel de investiții, acest județ se plasează în fața Bucureștiului care atrage doar 269 astfel de proiecte.

Podiumul este completat în acest an de județul Cluj cu 249 de proiecte încadrate pe sectorul birouri/ comercial. Zona București-Ilfov alături de Constanța rămân, de asemenea, singurele din zona de Sud și Sud-Est care au reușit să înregistreze cifre puternice, spre deosebire de restul județelor care nu reușesc să depășească pragul câtorva zeci de șantiere încadrate pe sectorul analizat.

Dacă vorbim despre suprafețele pe care le ocupă proiectele analizate, trebuie să evidențiem faptul că Bucureștiul a găzduit și cele mai extinse proiecte, cu o suprafață totală de peste 6 mil mp de șantiere. Următoarele poziții sunt ocupate de Cluj cu 1,96 mil mp și Ilfov și Timiș cu câte 1,77 mil mp fiecare. În ceea ce privește situația proiectelor reprezentative pentru acest sector, trebuie să menționăm faptul că și în acest an capitala găzduiește unele din cele mai impresionante lucrări de construcții, printre care amintim: Ansamblul de birouri, comerț și servicii Șerban Vodă Offices - U Center, faza 1+2, cu un buget estimat la peste 17 milioane lei, Extinderea proiectului Promenada Mall și construirea de birouri cu parking subteran, proiect evaluat la peste 38 milioane lei, pe o suprafață totală de peste 104 mii mp, dar și Ansamblul de birouri multifuncțional cu 3 imobile, evaluat la peste 91 milioane lei cu o suprafață de peste 54 mii mp. Tot în București regăsim și City Rose Park, o investiție ce include 3 clădiri de birouri cu 819 locuri de parcare, evaluată la peste 81 milioane lei cu o suprafață totală de 47 mii mp, în timp ce în Cluj se remarcă o clădire cu funcțiuni mixte dispusă în regim S+P+9E și parcaje subterane evaluată la peste 49 milioane lei.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de birouri și comercial în 2023 Sursa: www.victa.ro

» În continuare județul Timiș atrage cele mai multe investiții în domeniu

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor de birouri și comercial pe județe în 2023 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON) Beneficiar

Ansamblu birouri, comert si servicii 3S+Ds+P+14E - Serban Voda Offices - U Center - faza 1+2

Bucuresti

65138,00

17000000,00

FORTE PARTNERS

Extindere Promenada Mall si construire imobil birouri 7S+P+11E+12Et, parking subteran

Bucuresti

104492,00

38500000,00

FLOREASCA CITY CENTER

Ansamblu de birouri multifunctional: imobil A, 3S+P+12E+13Eth, 3S+P+18E+19Eth, imobil B si C, 3S+P+7E+8Eth - Expo Offices

Bucuresti

54000,00

91800000,00

ATENOR ROMANIA

3 cladiri birouri 4S+P+10E+11Et - 4S+P+11E+12Eth, 819 locuri de parcare - City Rose Park

Bucuresti

47700,00

81090000,00

CITY ROSE PARK

Cladire cu functiuni mixte S+P+9E si parcaje subterane

Cluj

10832,00

49723890,00

ROBERT BOSCH

39

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

914

660

482

259

273

Evoluția domeniului hotelier și al spațiilor de relaxare în România în perioada 2022-2023 a înregistrat o ușoară scădere de 6.22%, trecând de la 4615 la 4328 de proiecte. Această tendință poate fi interpretată în contextul fluctuațiilor pieței și al dinamicii economice. În ciuda scăderii, acest procent nu trebuie privit izolat, ci într-un context mai larg al schimbărilor economice și sociale. Analiza atentă a datelor poate oferi perspective importante pentru dezvoltarea viitoare a proiectelor în domeniul hotelier și al spațiilor de relaxare, contribuind la adaptarea și optimizarea strategiilor

Evoluția numerică a proiectelor de hotel & relaxare în 2022 vs. 2023 Sursa: www.victa.ro CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

4615 4328

» A scăzut cu 6,2% numărul de proiecte de tip Hotel & Relaxare

2022

2023

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

August

Iulie

Iunie

Evoluția lunară a proiectelor de hotel & relaxare în 2023 Sursa: www.victa.ro

Hotel & relaxare analiza domeniului

40

308

197

171

Mai

Martie

Februarie

141

Aprilie

202

Ianuarie

278

443

într-un mediu în continuă schimbare, mai ales că vine după o serie de creșteri importante din perioada post-pandemică.

Evoluția lunară a numărului de șantiere în sectorul hotel și relaxare din România reflectă o dinamică variată în cursul anului. Ianuarie a debutat cu 202 șantiere, marcând o creștere constantă până în luna următoare, februarie, când numărul a atins 259. Luna martie a adus o ușoară scădere, coborând la 141 de șantiere. În aprilie, cifra a crescut la 171, iar în luna mai s-a observat o accelerare semnificativă, ajungând la 273 de șantiere. Perioada estivală a continuat cu o dinamică pozitivă, iunie și iulie înregistrând 197, respectiv 278 de șantiere. August a adus o creștere semnificativă, atingând 308 de șantiere, iar septembrie a marcat un vârf de 482. Luna noiembrie a fost apogeul anului, cu 914 de șantiere, în timp ce octombrie a înregistrat un total de 660. Anul s-a încheiat cu decembrie, care a consemnat 443 de șantiere. Această evoluție reflectă variațiile specifice industriei HoReCa și poate fi influențată atât de factori sezonieri cât și economici.

» București/Ilfov și Centru, singurele zone pe plus în 2023 Deși am vorbit de scăderi în ceea ce privește numărul total de șantiere pentru acest sector, există totuși două zone care marchează plusuri la nivel numeric. Este vorba despre zona București/Ilfov, cu un plus de 10,83 puncte procentuale și de zona centrală cu un plus de 2,08 puncte procentuale. De menționat aici este și faptul că în cazul zonei de Vest (V), potrivit datelor monitorizate cu ajutorul VICTA. ro regăsim o evoluție liniară, cu același număr de proiecte și în 2022 și în 2023. La polul opus, cea mai semnificativă creștere o regăsim în cazul zonei de Sud-Vest (SV), cu un minus de 16,23 puncte procentuale, urmată de scăderile din zonele de Sud (S), cu un minus de 13,42 puncte procentuale, și cea din Sud-Est (SE), cu un minus de 13,2 puncte procentuale.

Chiar dacă ne așteptam ca zonele litorale să fie cele care conduc clasamentul proiectelor de investiții din sectorul Hotel și Relaxare, iată că în

277 București / Ilfov

307

674

Centru

2023 Nord-Vestul (NV) surprinde și devine fruntaș în clasamentul numeric. Deși în ușoară scădere de 4,95 puncte procentuale în raport cu rezultatul anului precedent, cele 788 de șantiere plasează această zonă pe locul 1. Podiumul este completat de zonele Sud-Est (SE) cu un total de 756 de proiecte și de zona centrală cu un total de 688 de investiții.

La polul opus stau zonele de Sud (S), cu un total de 368 puncte procentuale (și cu una din cele mai însemnate scăderi numerice comparativ cu anul precedent) și București/Ilfov care, deși în creștere procentuală în acest an, atinge un total de doar 307 proiecte încadrate pe acest sector.

La fel ca și în ediția precedentă, cazarea reprezintă o componentă semnificativă, cu 1483 de proiecte, cuprinzând hoteluri, pensiuni, hosteluri și vile turistice. De asemenea, agrementul în diverse forme este bine reprezentat, incluzând facilități sportive, cluburi, zone de distracție, precum și spații de agrement cu piscine și locuri de joacă. Sectorul cultural, cu muzee, teatre și galerii, se remarcă prin 276 de proiecte, indicând interesul pentru promovarea artei și culturii. Centrul de relaxare și spa-urile sunt prezente în 128 de proiecte, subliniind atenția crescută acordată wellness-ului și sănătății.

Proiectele de entertainment, cum ar fi cazinourile, cinematografele și cluburile, sunt în număr de 99, indicând că industria de divertisment are, de asemenea, o prezență importantă.

688

1483

575 Nord-Est

532

829 Nord-Vest

» Cele mai multe proiecte sunt de tip Unități de Cazare

904

788

729

425

665

Sud 368

871 Sud-Est 756

462

41

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Food & drinks (restaurant, cantină, cafenea)

Expoziții și conferințe

Entertainment (Casino, cinema, club, sală sportivă)

Evoluția numerică pe zone a proiectelor de hotel & relaxare, comparativ între 2022 și 2023 Sursa: www.victa.ro

Cultură (muzee, teatre, galerii)

2023

Centre de relaxare, spa-uri

502

Cazare (hoteluri, pensiuni, hosteluri, vile turistice)

2022

Altele (Zoo)

502 Vest

Agrement (ștrand, piscină, locuri de joacă)

387

Agrement (sală sport, club, carting, distracție)

Sud-Vest

Distribuția proiectelor pe subdomenii de hotel & relaxare în 2023 Sursa: www.victa.ro

Deși anunțam că anul 2023 marchează o scădere numerică a proiectelor de tip hotel și relaxare, este important să precizăm că regăsim totuși plusuri importante, iar unul dintre ele este creșterea ușoară a procentului care indică numărul de investiții în construcție. Cu 24 puncte procentuale, reprezentând un total de 1041 de șantiere, trebuie să subliniem faptul că acest segment ocupă locul 2 în clasamentul realizat după distribuția pe stadii.

Cele mai numeroase rămân totuși proiectele în autorizare, cu un total de 1539 de investiții și un procent de 35%. La polul opus, cel mai mic număr îl regăsim în dreptul investițiilor aflate în intenție, cu

» A crescut la 24% numărul de proiecte în construcție

Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

0,3%

35,6%

24,1%

13,6%

0

Proiectare

20

40

11,3%

Înainte de60 execuție 8%

Distribuția pe stadii a proiectelor de hotel & relaxare în 2023 Sursa: www.victa.ro

doar 0,3% din total, mai exact 15 astfel de proiecte. În cazul proiectelor finalizate, pentru anul 2023 s-a înregistrat un total de 589, total ce reprezintă 13,6% din întregul tablou al investițiilor de tip hotel și relaxare. În cazul investițiilor de tip hotel și relaxare, investițiile mari continuă să ofere un raport extrem de bun în ceea ce privește situația stadiilor. Prin urmare, avem un număr destul de important de astfel de proiecte intrate în execuție (construcție și amenajare), cu un total de 574. În ceea ce privește situația proiectelor mari aflate înainte de execuție (intenție, proiectare, autorizare și înainte de execuție), datele monitorizate cu ajutorul VICTA. ro indică un total de 729. Rapoarte similare de 1 la 2 regăsim și în cazul investițiilor medii și mici. Mai exact, în anul 2023 am avut 957 de proiecte medii aflate în stadii incipiente (înainte de execuție) și 411 intrate în execuție, în timp ce în cazul proiectelor de mici dimensiuni 362 de investiții au intrat în execuție și alte 706 au rămas în stadii precum intenție, proiectare, autorizare sau înainte de execuție.

42

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

80 Amenajare

100

7,1%

957

729

706 574

411 362

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor de hotel & relaxare în 2023 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul hotel & relaxare în 2023 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 4,39%

HOTEL & RELAXARE lovebrands Așa cum precizam în ediția anterioară, rata de specificare a brandurilor în caietele de sarcini ale arhitecților continuă să scadă la nivel procentual.

Astfel, dacă anul trecut vorbeam despre 5,33 puncte procentuale, anul acesta vorbim despre un total de 4,93%. La nivel de branduri, cel mai des am întâlnit Policolor, singurul care a reușit să depășească pragul de 10 puncte procentuale. Podiumul este completat, aproape la fel ca și anul trecut, de brandurile Rigips

(7,78% din piața specificată) și Elba (6,90% din piața specificată). În materie de materiale specificate, regăsim procente destul de similare. Totuși podiumul reușește să se distanțeze ușor, astfel că în top regăsim corpurile de iluminat interior cu 2,51 puncte procentuale, urmate de tablourile electrice (2,34 puncte procentuale) și centralele termice murale cu 2,24 puncte procentuale.

Policolor 10.28%

Corp iluminat interior 2.51%

Rigips 7.78%

Tablou electric 2.34%

Elba 6.90%

Centrale termice murale 2.24%

Baumit 6.29%

Conducta PVC 2.17%

Mapisa 3.65%

Vopsea lavabila 2.15%

Austrotherm 3.31%

Prize 2.14%

Valrom 3.25%

Gresie 2.04%

Adeplast 2.64% Indelec 2.43% Lindab 2.37%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2023 Sursa: www.victa.ro 43

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Tencuieli interioare 2.04% Polistiren extrudat 2.01% Radiatoare 1.99%

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de hotel & relaxare în 2023 Sursa: www.victa.ro

Deși zona nu a fost cea mai bine reprezentată în clasamentul după distribuția numerică pe regiuni, Constanța rămâne totuși județul cu cele mai multe investiții de tip hotel și relaxare. Potrivit datelor analizate, în 2023 am avut un total de 359 proiecte găzduite aici, în timp ce pe locul doi regăsim județul Bihor cu 255 astfel de investiții. Poziția a treia este ocupată la o mică diferență de județul Cluj care surprinde cu 250 de proiecte de tip hotel și relaxare.

Un interes mult mai scăzut pentru investițiile HoReCa regăsim în județele Teleorman (doar 22 de șantiere identificate) sau Ialomița (doar 25 de șantiere identificate). În funcție valorile suprafețelor alocate acestor proiecte, poziția fruntașă este ocupată totuși de București, cu un total de 4,89 milioane mp alocați investițiilor de tip hotel și relaxare. Următoarea poziție este ocupată de Constanța cu 2,11 milioane mp, în timp ce pe locul trei regăsim județele Cluj și Iași cu câte 1,08 mil mp fiecare. Acestea sunt, de altfel, singurele județe care au reușit să depășească pragul de 1 milion de mp.

Dacă tot am menționat capitala drept una din cele mai bine reprezentate zone în funcție de zonele cu cele mai generoase suprafețe alocate șantierelor de tip hotel și relaxare, merită să menționăm și 2 proiecte de anvergură găzduite aici: Hotel Swisshotel - Niro Tower Hotel, cu 225 camere și 17 apartamente, evaluat la peste 276 milioane lei, dar și proiectul de Consolidare, extindere și modernizare cinematograf Favorit, un proiect de peste 123 milioane lei. Constanța a anunțat pentru 2023 lucrările pentru Sala polivalentă prevăzută cu 5000 de locuri și evaluată la peste 12 milioane lei, în timp ce în județul Alba lucrările pentru Sala Polivalentă Darko Arena dispusă în regim D+P+1E sunt evaluate la peste 26 milioane lei și o suprafață de aproximativ 8710 mp.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de hotel & relaxare în 2023 Sursa: www.victa.ro

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor de hotel & relaxare pe județe în 2023 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON) Beneficiar

Hotel Swissotel, 3S+P+M+18E, 4 stele, 225 camere si 17 apartamente, 4 stele - Niro Tower Hotel

Bucuresti

30000,00

276000000,00

NIRO INVESTMENT

Sala polivalenta D+P+1E cu 5000 de locuri

Constanta

18500,00

12626493,00

CNI

Sala polivalenta D+P+1E Darko Arena, capacitate 1800-2000 locuri - Amenajare exterioara si peisagistica

Alba

8710,00

26856044,00

PRIMARIA BLAJ

Complex multifunctional - Sala Polivalenta S+P+Mez+1E 11233 locuri

Brasov

36754,00

275890547,00

CNI

Consolidare, extindere si modernizare cinematograf Favorit , S+P+E3+4Et, capacitate 700 locuri - Rest de executie

Bucuresti

3600,00

123907795,00

PRIMARIA SECTORULUI 6

44

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

641

502 449 372

211

4160

Sectorul construcțiilor sociale și comunitate își continuă și în 2023 trendul ascendent însă, de această dată, ceva mai temperat comparativ cu rezultatele obținute în ediția precedentă a analizei de față. După un plus de 37 puncte procentuale anunțat anul trecut, 2023 vine cu un plus de doar 6,1%, tradus printr-o creștere numerică de la 3921 de investiții la 4160 de proiecte. Deși vorbim despre un domeniul destul de încercat și cu o 45

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

3921

2022

2023

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

Ianuarie

Construcții sociale analiza domeniului

August

244

196

Evoluția numerică a proiectelor în 2022 vs. 2023 Sursa: www.victa.ro

Evoluția lunară a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale în 2023 Sursa: www.victa.ro

Iulie

193

373

286

266

427

dinamică interesantă în ultimii ani, acesta reușește iată să păstreze tendința de creștere, în ciuda unei economii în impas și în ciuda minusurilor semnalate în alte domenii din piață.

Evoluția lunară a proiectelor de tip construcții sociale și comunitate în 2023 relevă o tendință generală ascendentă, cu fluctuații notabile în anumite perioade. Ianuarie și februarie încep cu cifre moderate de 193 și 211, urmate de o creștere semnificativă în martie, atingând 266 de proiecte.

Aprilie aduce o ușoară descreștere, revenind la 196 de proiecte. Luna mai reprezintă o cotă înaltă în evoluție, cu 286 de proiecte, sugerând o perioadă activă în dezvoltarea construcțiilor sociale și comunitare.

Această tendință pozitivă se menține în iunie, cu 244 de proiecte, și atinge apogeul în noiembrie, cu 641 de proiecte. Decembrie înregistrează o ușoară scădere la 427 de proiecte. Fluctuațiile lunare pot fi influențate de factori sezonieri, contextul economic și strategiile de dezvoltare ale comunităților. În ansamblu, evoluția indică o creștere a preocupării pentru proiecte sociale și comunitare, reflectând angajamentul în construirea unor medii sustenabile și incluzive.

46

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Analizate în funcție de evoluția numerică și procentuală pe zone, observăm că nu mai avem parte de plusuri la toate zonele. București-Ilfov este în 2023 singura zonă care marchează o scădere în ceea ce privește numărul total de investiții identificate și monitorizate cu ajutorul asistentei VICTA.ro. Astfel cu o scădere de 9,48 puncte procentuale în 2023, această regiune ține coada clasamentului, în timp ce la polul opus zona de Sud-Vest (SV) marchează o creștere substanțială de 30 de puncte procentuale.

Anul 2023 s-a dovedit a fi de bun augur și pentru regiunea de Sud (S), care a reușit să atingă un plus de 19,47 puncte procentuale, fiind de altfel alături de zona de Sud-Vest singurele care au depășit pragul de 10%. Podiumul a fost completat de zona de Nord-Est (NE) care a reușit în 2023 o creștere ceva mai temperată, de doar 7,22 puncte procentuale.

Deși într-o creștere ceva mai temperată procentual, de doar 1,72%, zona de Nord-Vest reușește totuși să exceleze atunci când vine vorba despre clasamentul numeric. Cu un total de 650 de șantiere de tip construcții sociale și comunitate, această regiune este surclasată în perioada analizată doar de zona de Nord-Est (NE), care a reușit un total de 743 de proiecte încadrate pe segmentul analizat.

401 București / Ilfov

363

» București/Ilfov marchează un minus de 9% Podiumul în acest caz este completat de regiunea centrală cu un total de 580 de șantiere din acest sector. În anul 2023 clădirile guvernamentale și instituțiile de stat, inclusiv tribunalele și închisorile, au fost reprezentate cu 399 de proiecte, indicând eforturile de a asigura infrastructura corespunzătoare pentru administrația publică.

Educația se află în continuare în centrul atenției, cu un număr semnificativ de 2091 de proiecte, acoperind toate nivelurile, de la școli și grădinițe la licee și facultăți. Instituțiile pentru cetățeni, cum ar fi primăriile și posturile de poliție, au un număr considerabil de proiecte, 1108, evidențiind importanța infrastructurii locale. Lăcașurile de cult au 201 de proiecte, subliniind diversitatea religioasă și culturală. Locuințele sociale, cum ar fi cele administrate de ANL, AREL sau căminele studențești, sunt reprezentate de 361 de proiecte, evidențiind preocuparea pentru nevoile locative ale comunității. Această distribuție reflectă o abordare echilibrată în dezvoltarea construcțiilor sociale și comunitare, cu accent pe educație, servicii publice, cultură și locuințe sociale.

570

Centru

2091

580

693 Nord-Est

743

» 1 din 2 proiecte sunt din sectorul educațional 1108

639 Nord-Vest

650

416 Sud 497

2022

411

2023

Evoluția numerică pe zone a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale, comparativ între 2022 și 2023 Sursa: www.victa.ro 47

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

cămine)

Lăcașe de cult

(primării, sedii poliție)

liceu, facultate)

Instituții pentru cetățeni

405

Locuințe sociale (ANL, AREL

Vest

404

Educație (școală, grădiniță,

309 Sud-Vest

stat (tribunale, închisori)

512

Clădiri guvernamentale /

488 Sud-Est

Distribuția proiectelor pe subdomenii din domeniul construcțiilor sociale în 2023 Sursa: www.victa.ro

Intenție

» 1 din 3 investiții intrate în stadiul de construcție

0,5%

0

20 Proiectare

28%

Autorizare

Construcție

4,1%

31,4%

40 Înainte de execuție

17,3%

Un aspect destul de interesant de precizat pentru anul 2023 este că cel mai semnificativ procent este cel al investițiilor de tip construcții sociale și comunitate intrate în stadiu de execuție. Vorbim despre 31,4 de puncte procentuale din totalul investițiilor monitorizate, fapt care nu face decât să sugereze că piața a fost una extrem de activă pe acest segment. Cu un total de 1305 astfel de proiecte, depășește investițiile aflate în proiectare, care ating un total de 1163 pentru perioada analizată, fapt care însumează un procent de 28%. La polul opus, cel mai slab reprezentate au fost proiectele aflate în intenție, cu doar 0,5% din totalul celor analizate (19 investiții) și cele în autorizare, cu doar 4,1% din total (170 investiții).

Așa cum precizam anterior, în cazul proiectelor încadrate pe segmentul construcțiilor sociale și comunitate este interesant să menționăm faptul că un număr considerabil de investiții sunt intrate în faze de execuție. Acest lucru se reflectă și în analiza după dimensiunea proiectelor. Prin urmare, în cazul investițiilor de mari dimensiuni, deși vorbim despre 838 de proiecte aflate în stadii incipiente (autorizare, intenție, înainte de execuție, licitație sau proiectare), avem totuși 533 aflate în execuție (construcție și amenajare). La nivel de proiecte medii și mici, acest raport se îmbunătățește semnificativ. Astfel, în cazul celor medii vorbim despre un total de 846 investiții în stadiu incipient și 710 în execuție, în timp ce în cazul proiectelor mici avem 389 proiecte în stadii incipiente și alte 328 în construcție sau amenajare. În cazul acestora din urma, este important de precizat că, deși sunt mai puține numeric, raportul este de aproape 1 la 1.

48

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Finalizat 12,4%

60

80

100

Amenajare

6,4% Distribuția pe stadii a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale în 2023 Sursa: www.victa.ro

846

838

710

533 389 328

» 533 de proiecte mari în execuție în 2023

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale în 2023 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul construcțiilor sociale în 2023 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 7,06%

CONSTRUCȚII SOCIALE lovebrands În ceea ce privește situația materialelor și a brandurilor specificate în cazul caietelor de sarcini, trebuie să precizăm pentru început că rata de specificare a rămas în jurul valorii de 7 puncte procentuale. Deși în ușoară scădere (de la 7,74% în 2022 la 7,06% în 2023), top 3 branduri specificate rămâne aproximativ la fel. Pe locul fruntaș regăsim în continuare Policolor cu 12,43 puncte procentuale din piața specificată, în timp ce locuri 2 și 3 își

Policolor 12.43%

Corp iluminat interior 3.14%

Baumit 8.55%

Vopsea lavabila 2.68%

Elba 7.53%

Tencuieli decorative 2.59%

Rigips 5.52%

Tablou electric 2.52%

Indelec 5.40%

Polistiren extrudat 2.49%

Lindab 4.80% Mapisa 3.97% Knauf 3.78% Austrotherm 3.15% Porotherm 2.50%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2023 Sursa: www.victa.ro 49

inversează pozițiile ocupate în ediția precedentă a studiului de față. Prin urmare, locul 2 în acest an revine brandului Baumit cu 8,55 puncte procentuale, în timp ce pe locul 3 regăsim brandul Elba cu 7,53 puncte procentuale.

Trecând la capitolul celor mai specificate materiale la proiectele de tip construcții sociale și comunitate, pe prima poziție în topul menționărilor se află în continuare corpurile de iluminat interior (3,14%), cu un procent ușor în scădere față de statisticile de anul trecut. Pe pozițiile următoare se regăsesc vopseaua lavabilă (2,68%) și tencuielile decorative (2,59%). Arhitecții au mai specificat și: tablouri electrice, gresie și prize.

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Intrerupatoare, comutatoare 2.48% Gresie 2.40% Tencuieli interioare 2.38% Vata minerala 2.30% Glet 2.30%

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte din domeniul construcțiilor sociale în 2023 Sursa: www.victa.ro

La fel ca și în ediția precedentă, capitala își păstrează și în 2023 poziția dominantă cu cele mai numeroase proiecte de tip construcții sociale și comunitate potrivit VICTA.ro: 283. Pe locul 2 ajunge județul Cluj cu 201 de investiții, în timp ce locul 3 revine județului Iași cu 198 de șantiere monitorizate în perioada supusă acestei analize. Cu valori mult mai reduse regăsim județele Călărași, Ialomița sau Giurgiu (35 proiecte fiecare). În ceea ce privește valorile cumulate ale suprafețelor proiectelor analizate, Bucureștiul ocupă prima poziție cu un total de peste 2,62 milioane mp. Capitala este, de altfel, singura regiune care depășește pragul milioanelor în materie de suprafețe pe acest sector. Pe locul doi regăsim județul Cluj cu 930 mii mp de investiții în acest domeniu, în timp ce pe 3 regăsim județul Brașov cu peste 667 mii mp investiții.

Trecând în revistă și câteva din proiectele reprezentative în domeniu, merită să menționăm Catedrala Mântuirii Neamului cu o suprafață estimată la peste 42 mii mp și o investiție estimată la 1,6 mld lei, găzduită în București. Tot în capitală regăsim și proiectul Cămin studențesc dispus în regim D+P+6E+7Er cu un buget estimat la peste 16 milioane lei. Printre proiectele semnificative pentru acest sector mai merită precizate și Centru misionar social și grădiniță cu un buget estimat la peste 6,7 milioane lei, dar și Baza Aeriană 71 - realizare infrastructură și zonă operațională, ambele proiecte fiind găzduite în județul Cluj.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale în 2023 Sursa: www.victa.ro

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor din domeniul construcțiilor sociale pe județe în 2023 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON) Beneficiar

Catedrala Mantuirii Neamului

Bucuresti

42000,00

1600000000,00

PATRIARHIA BISERICII ORTODOXE ROMANE

Centru misionar social – gradinita S+P+5E+Et

Cluj

2400,00

6720000,00

ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI

Consolidare, restaurare si extindere imobil 3S + P + 7E

Bucuresti

6504,00

34241605,00

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

Camin studentesc Regie D+P+6E+7Er

Bucuresti

5730,00

16732802,00

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

Baza Aeriana 71 - realizare infrastructura - zona operationala: pavilion escadrila, hangare, ateliere, depozit munitii

Cluj

10000,00

492945579,00

UM 02523 BUCURESTI

50

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

180

123 103

Evoluția numerică a proiectelor din domeniul medical și științific în 2022 vs. 2023 Sursa: www.victa.ro CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

1182 1095

» A crescut cu 7,9% numărul de proiecte medicale

2022

2023

Decembrie

Noiembrie

August

Octombrie

Medical & științific analiza domeniului

Iulie

Mai

Aprilie

Martie

Februarie

57

Evoluția santierelor medicale și științifice în România în 2023, comparativ cu anul anterior, evidențiază o creștere semnificativă cu 7.95%. Această tendință pozitivă indică un interes sporit în dezvoltarea infrastructurii medicale și științifice, reflectând eforturile de a îmbunătăți serviciile de sănătate și cercetarea științifică în țară. Cifrele din 2023, în creștere față de anul precedent, pot fi interpretate ca un răspuns la nevoile în continuă schimbare ale sectorului medical și științific.

Evoluția lunară a proiectelor din domeniul medical și științific în 2023 Sursa: www.victa.ro

63

Septembrie

66

Iunie

69

Ianuarie

130

105

85

77

51

124

Totodată, specialiștii indică faptul că această evoluție indică un angajament continuu în furnizarea de facilități moderne și avansate tehnologic pentru a răspunde cerințelor complexe ale sectorului medical și științific din România.

Analizate după evoluția numerică pe luni, observăm o dinamică ce se aliniază trendului general.

Astfel, luna ianuarie debutează cu 77 de proiecte, urmat de o ușoară scădere în februarie la 69. Lunile martie și aprilie continuă trendul descendent cu 66, respectiv 57 de proiecte. Luna mai aduce o creștere semnificativă la 85 de șantiere, sugerând o reluare a activității în aceste domenii. Această creștere se menține în iunie, cu 63 de proiecte, și atinge apogeul în noiembrie, cu 180 de șantiere, reflectând o concentrare intensă în această perioadă. Luna iulie și august aduc, de asemenea, cifre ridicate, cu 103 și, respectiv, 105 proiecte, semnificând o varietate de activități în domeniul medical și științific în acele luni. Această analiză lunară arată că sectorul rămâne dinamic, cu fluctuații în funcție de nevoile și ritmul dezvoltării proiectelor, demonstrând angajamentul în îmbunătățirea infrastructurii medicale și promovarea cercetării științifice în România.

Așa cum ne-am obișnuit, sectorul medical și științific este unul destul de dinamic, fapt care se evidențiază și în analiza evoluției numerice pe zone. Deși vorbim despre 4 zone aflate în scădere, trebuie să precizăm că avem parte și de creșteri semnificative comparativ cu rezultatele anului 2022.

Cea mai însemnată astfel de creștere o regăsim în dreptul zonei de Sud (S), care atinge un prag de 40 de puncte procentuale în perioada analizată.

Pe locul doi stă zona de Vest (V) cu un plus de 20,43 puncte procentuale, în timp ce locul 3 revine zonei București-Ilfov cu un total de 19,57 puncte procentuale, destul de aproape de regiunea anterior menționată.

La polul opus, cu cea mai însemnată scădere se anunță zona de Sud-Est (SE), care deși a excelat cu creșteri substanțiale pe alte sectoare, în cazul domeniului medical și științific marchează un minus de 5,15 puncte procentuale.

Analizate în funcție de valorile numerice totale, cel mai bine stă zona de Nord-Est (NE) pe acest sector, fiind și singura care depășește pragul de 200 de investiții și ajunge la un total de 256 proiecte. Locul doi revine zonei de Nord-Vest (NV) cu un total de 176 de investiții, urmată de zona centrală care depășește zona de Sud cu doar un 92 București / Ilfov

110

152

Centru

147

» 256 de investiții în zona de Nord-Est singur șantier (146). Cel mai slab reprezentate sunt zonele București-Ilfov (deși în creștere procentuală semnificativă atinge doar 110 proiecte de tip medical și științific) și zona Sud-Vest (cu un minus de 0,93 puncte procentuale și o scădere de la 107 investiții în 2022 la 106 în 2023).

Distribuția proiectelor de construcții de tip medical și științific pe subdomenii în 2023 dezvăluie un peisaj diversificat al dezvoltării infrastructurii în domeniul sănătății și științei în România.

Cabinetelor medicale, stomatologice și veterinare li se acordă o atenție deosebită, reflectată în numărul de 166 de proiecte. Aceste cabinete reprezintă o componentă esențială a serviciilor medicale primare și specializate, contribuind la asigurarea accesului la îngrijiri medicale de calitate. Centrele dedicate persoanelor cu dizabilități și sanatoriile sunt, de asemenea, prezente în peisajul construcțiilor medicale, cu 85 și, respectiv, 120 de proiecte.

Spitalele, cliniciile, laboratoarele și farmaciile domină peisajul cu 811 de proiecte. Aceste construcții reflectă eforturile de a întări sistemul de sănătate, asigurând infrastructura necesară pentru diagnosticare, tratament și cercetare medicală avansată.

811

232 Nord-Est

256

179 Nord-Vest

Sud

176

» 811 sunt proiecte de tip Spitale, Clinici sau Laboratoare

104 146

136 Sud-Est 129

107 Sud-Vest 106

93 Vest

2022 112

Evoluția numerică pe zone a proiectelor din domeniul medical și științific, comparativ între 2022 și 2023 Sursa: www.victa.ro 52

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Cabinete (medicale, veterinare, stomatologie)

Centre (pentru persoane cu dizabilități) sanatorii

Centre de îngrijire (ospicii, case de bătrâni)

Spitale, clinici, laboratoare, farmacii, cabinete

2023

Distribuția proiectelor pe subdomenii din domeniul medical și științific în 2023 Sursa: www.victa.ro

Dacă în ediția precedentă anunțam faptul că semnale pozitive se anunțau dinspre domeniul medical și științific cu balanța înclinând în favoarea proiectelor aflate în construcție, anul 2023 schimbă ușor statisticile. De această dată regăsim cel mai semnificativ număr în dreptul investițiilor aflate în proiectare cu un total de 350 de șantiere, ce reprezintă un total procentual de 29,6%. La distanță nu foarte mare se află totuși proiectele aflate în construcție, cu un total de 318 pentru anul 2023.

Tot în perioada analizată am avut și 159 de investiții tip medical și științific aflate înainte de execuție și alte 140 care au rămas în autorizare. Cel mai redus aport în 2023 la tabloul general al acestui domeniu în funcție de stadiile proiectelor l-au avut stadiile de intenție (doar 4 investiții) și amenajare (doar 86 de investiții).

» 318 proiecte medicale în construcție în 2023

Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

0,3%

11,8%

26,9%

10,6%

0

20 Proiectare

40

29,6%

Distribuția pe stadii a proiectelor din domeniul medical și științific în 2023 Sursa: www.victa.ro

Dacă analizăm după stadii și dimensiuni, cele mai numeroase au fost în 2023 investițiile medii. Dintre acestea, potrivit VICTA.ro, 252 s-au aflat în stadii înainte de execuție (autorizare, intenție, înainte de execuție, licitație sau proiectare), iar alte 161 în execuție (construcție sau amenajare). La o distanță nu foarte mare la nivel numeric se află și proiectele de mari dimensiuni. Dintr-un total de 386 de proiecte, 256 au rămas în stadii incipiente, în timp ce alte 130 au intrat în execuție. În cazul proiectelor mici observăm că este vorba despre un raport mult mai bun al investițiilor intrate în stadii de realizare (construcție sau amenajare). Mai exact, vorbim despre un total de 145 de proiecte aflate înainte de execuție și alte 113 în execuție.

53

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

60 Înainte de execuție

80

Amenajare

100

7,3%

13,5%

256

252

161 145 130 113

» 1 din 3 investiții medicale mari în construcție în 2023

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul medical și științific în 2023 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul medical și științific în 2023 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 8,13%

MEDICAL & ȘTIINȚIFIC lovebrands Cu o rată de specificare de 8,13 puncte procentuale, sectorul medical și științific marchează o scădere ușoară atunci când vine vorba despre menționarea brandurilor în caietele de sarcini ale arhitecților. Totuși, urmărind situația brandurilor analizate, cel mai bine stă și pe acest sector Policolor, cu o cotă de specificare de 12,8%. Acest brand este, de altfel, și singurul care a reușit să depășească pragul de 10 puncte procentuale. Locul 2 în clasamentul preferințelor revine brandului Baumit cu 9,47% cotă

de specificare, în timp ce Elba ajunge pe poziția a 3-a cu o cotă de specificare de 6,78 puncte procentuale.

Ca și materiale specificate, în top s-au regăsit din nou corpurile de iluminat interior (3,21%).

Acestea au fost urmate de vopseaua lavabilă (2,67%) și tablourile electrice (2,63%). Destul de apropiate ca și puncte procentuale s-au regăsit și întrerupătoarele (2,48%) și gletul (2,38%).

Policolor 12.87%

Corp iluminat interior 3.21%

Baumit 9.47%

Vopsea lavabila 2.67%

Elba 6.78% Rigips 5.38% Knauf 4.56% Mapisa 4.21% Lindab 3.98% Austrotherm 3.63%

Tablou electric 2.63% Intrerupatoare, comutatoare 2.48% Glet 2.38% Sistem detectie incendiu 2.33% Polistiren extrudat 2.31% Tencuieli decorative 2.30% Lavoare 2.24%

Tarkett 3.51% Gips-carton 2.15%

Porotherm 3.39%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2023 Sursa: www.victa.ro 54

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte din domeniul medical și științific în 2023 Sursa: www.victa.ro

» Capitala atrage cele mai multe investiții medicale Deși în ultimele ediții anunțam că Iașiul devenise capitala medicinei cu cele mai multe astfel de investiții atrase, în anul 2023 Bucureștiul preia conducerea. Cu un total de 101 proiecte, se situează în fața Iașiului care însumează un total de 89 de astfel de investiții. Pe locul 3 regăsim în acest an județul Cluj cu 69 de proiecte încadrate pe acest sector, în timp ce la distanță de doar 5 șantiere se regăsește județul Timiș, ocupant al poziției a treia în clasamentul din anul anterior (cu un total de 64 de proiecte).

La nivel de valori ale suprafețelor, capitala surprinde cu un total estimat la peste 2,04 milioane mp, fiind, de altfel, și singura zonă în care vorbim despre depășirea pragului de 1 milion mp. Locul doi în această analiză revine județului Ilfov, care deși nu se afla în cursa podiumului la clasificarea numerică surprinde cu peste 590 mii mp de construcții pe sectorul analizat. Locul 3 revine județului Cluj cu 525 mii mp, în timp ce Iașiul însumează un total de 519 mii mp.

Dacă tot am precizat Clujul anterior ca fiind pe podium, trebuie să menționăm și faptul că acest județ găzduiește și două dintre cele mai semnificative proiecte de construcții pe acest sector. Vorbim despre Spitalul regional de urgență cu 873 de paturi și parking subteran și suprateran, proiect evaluat la peste 68 milioane lei, dar și proiectul ce prevede Recompartimentarea clădirii existente și extindere cu un corp noi Secția clinică Neurochirurgie - Centru de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie investiție care se desfășoară pe o suprafață de aproximativ 8675 mp. De asemenea, Sibiul va găzdui un proiect ce prevede reabilitarea termică a maternității și o clădire de spital nou, investiție evaluată la peste 18 milioane lei, în timp ce în Prahova se continuă lucrările la Spitalul Orășenesc Sinaia, investiție estimată la peste 4 milioane lei.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor din domeniul medical și științific în 2023 Sursa: www.victa.ro

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor din domeniul medical și științific pe județe în 2023 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON) Beneficiar

Spital regional de urgenta S+P+5E, 873 paturi si parking subteran si suprateran cu 1413 locuri

Cluj

151891,00

68968023,00

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Spital orasenesc Sinaia St+Dp+P+2E - Continuare lucrari

Prahova

8001,00

4783129,00

PRIMARIA SINAIA

Clinica de Obstetrica Ginecologie, maternitate, D+P+4E Lucrari suplimentare

Timis

6000,00

16464795,00

CONSILIUL JUDETEAN TIMIS

Recompartimentare cladire existenta si extindere cu un corp nou – Sectia clinica Neurochirurgie – Centru de Patologie Vasculo-Cerebrala si Neurochirurgie D+P+4E, D+P+3E

Cluj

8675,00

130782714,00

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ

Cladire spital nou D+P+1E, D+P+3E, D+P+5Ep

Sibiu

15794,00

18931825,00

CONSILIUL JUDETEAN SIBIU

55

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

559

577

518

435 356 354 293 Evoluția lunară a proiectelor de infrastructură în 2023 Sursa: www.victa.ro

270

Infrastructură analiza domeniului 4171

3093

» Investițiile de infrastructură în continuare pe un trend ascendent

2022

56

Evoluția numerică a proiectelor de infrastructură în 2022 vs. 2023 Sursa: www.victa.ro

2023

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

August

Iulie

Iunie

Mai

213

Aprilie

Februarie

Ianuarie

193

234

Martie

169

Sectorul de infrastructură în construcții în România înregistrează o creștere semnificativă între anii 2022 și 2023, evidențiată printr-un avans de 34.85%.

Această creștere remarcabilă reflectă eforturile susținute de dezvoltare a infrastructurii naționale, o componentă vitală pentru progresul economic și social. Cifrele indică un angajament sporit în construcția și modernizarea autostrăzilor, drumurilor, podurilor și altor facilități esențiale, dar semnalează și pregătirile pentru un nou an cu alegeri electorale. Aceste investiții în infrastructură sunt esențiale pentru creșterea economică a țării, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calității vieții, iar această tendință ascendentă indică un accent pe dezvoltarea durabilă și o abordare strategică în gestionarea proiectelor de infrastructură. Cu o infrastructură solidă, România poate atrage investiții străine, sprijinind diverse sectoare ale economiei și totodată indică o viziune a autorităților pentru consolidarea și modernizarea infrastructurii pentru beneficiul pe termen lung al societății românești.

Evoluția lunară a proiectelor de infrastructură în România reflectă un parcurs dinamic și fluctuant pe tot parcursul anului 2023. Ianuarie debutează cu 193 de proiecte, iar luna februarie aduce o ușoară scădere la 169.

Această tendință descendentă este contracarată în martie,

când numărul de proiecte crește semnificativ la 234, sugerând un interes continuu și o activitate sporită în acest domeniu. Luna aprilie păstrează ritmul crescător, cu 213 proiecte, iar luna mai înregistrează o creștere semnificativă la 270. Această perioadă indică o mobilizare intensivă în ceea ce privește planificarea și implementarea proiectelor de infrastructură.

Lunile iunie și iulie continuă trendul ascendent, cu 293 și, respectiv, 354 de proiecte, reflectând o activitate susținută în sezonul estival.

Această perioadă poate fi asociată cu condiții meteorologice favorabile, facilitând lucrările pe șantiere. Creșterea devine și mai evidentă în lunile august, septembrie și octombrie, cu cifre de 435, 518 și, respectiv, 559 de proiecte. Această perioadă marchează un vârf în activitatea de construcție a infrastructurii, posibil datorat și planurilor de finalizare a proiectelor începute anterior. Luna noiembrie marchează cea mai semnificativă creștere la 577 de proiecte, iar decembrie se încheie cu 356.

Dacă în ediția anterioară menționam că zona de Nord-Est (NE) era una din cele mai bogate la nivel de evoluție numerică și procentuală pe sectorul infrastructurii, ei bine, anul 2023 observăm că tinde să păstreze acest trend. Deși o creștere ceva mai

» Nord-Est își continuă dezvoltarea cu un plus de 50%

206 București / Ilfov

248

366

Centru

548

484 Nord-Est 727 493 Nord-Vest 657 511 Sud 637

419 Sud-Est 527

301 Sud-Vest 422

313

2022

Vest 405

2023

Evoluția numerică pe zone a proiectelor de infrastructură, comparativ între 2022 și 2023 Sursa: www.victa.ro 57

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

moderată, de doar 50 puncte procentuale, această regiune reușește să se plaseze drept fruntașă la o diferență extrem de mică față de regiunea ocupantă a locului 2, centru, cu un total de 49,73 puncte procentuale. Tot cu rezultate procentuale notabile trebuie să menționăm și zona de Sud-Vest (SV), care a marcat un plus de 40% în 2023, comparativ cu rezultatele prezentate în anul precedent în analiza de față.

Important de menționat în acest sector este și faptul că acea creștere anunțată la nivel de segment se resimte și în toate regiunile în mod destul de unitar. Cea mai redusă valoare procentuală este în București-Ilfov care marchează un plus de doar 20,39 puncte procentuale. Această valoare este urmată de cea obținută de zona de Sud (S), cu 24,66%.

O nouă schimbare în clasamentul celor mai productive regiuni în materie de proiecte de infrastructură, se produce în 2023. După ce în 2021 zona de Nord-Vest s-a dovedit a fi cea mai muncită, iar în 2022 Sudul țării a preluat conducerea, anul 2023 oferă prilejul zonei de Nord-Est (NE) să se afirme cu un total de 727 de investiții încadrate pe acest sector. Aceasta este, de altfel, singura care depășește pragul de 700 de proiecte, fiind urmată de regiunile Nord-Vest (NV) cu 657 de proiecte de construcții și zona de Sud (S) cu 637 de proiecte de construcții în sectorul de infrastructură. La polul opus stă zona București-Ilfov care nu doar că înregistrează cea mai redusă valoare procentuală, dar și numerică, însumând doar 248 de șantiere.

Construcție

0,1%

1,2%

37%

34%

Distribuția pe stadii a proiectelor de infrastructură în 2023 Sursa: www.victa.ro 58

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

40

Stâlpi tensiune (LEA, etc)

din total, însumând 1420. Raportate la distribuția șantierelor pe stadii, locul 3 în acest clasament revine investițiilor aflate înainte de execuție, cu un total de 836 de proiecte, ce reprezintă 20 de puncte procentuale din total. La polul opus, extrem de slab reprezentate, sunt investițiile în infrastructură aflate în intenție (doar 6 astfel de proiecte) și cele în autorizare (doar 49 astfel de proiecte).

Autorizare

20 Proiectare

Rutier (drumuri, publice, șosele, autostrăzi)

Distribuția proiectelor pe subdomenii din infrastructură în 2023 Sursa: www.victa.ro

Intenție

0

Pod, pasaj, pasarelă

Parcări, zone pietonale

Parcuri industriale

Maritim, fluvial (șantiere navale)

Căi ferate, linii tren

2903

Aerian / Infrastructură aeriană (terminale, aeroporturi)

Distribuția proiectelor de construcții de infrastructură în România evidențiază diversitatea și amploarea eforturilor pentru îmbunătățirea facilităților și conexiunilor naționale. Căile ferate, cu 183 de proiecte, reprezintă o componentă semnificativă a infrastructurii, reflectând accentul pus pe dezvoltarea sistemului de transport feroviar. Investițiile rutierele, cu 2903 de proiecte, ocupă o poziție centrală în agenda de construcții, subliniind importanța extinderii și modernizării rețelei de drumuri, inclusiv autostrăzi. De asemenea, proiectele legate de parcări și zone pietonale (609) indică preocuparea pentru gestionarea eficientă a traficului și crearea de spații prietenoase pentru pietoni. Proiectele de poduri, pasaje și pasarele (347) contribuie la consolidarea legăturilor dintre regiuni, facilitând fluxul de transport și conectivitatea între comunități. Infrastructura aeriană, cu 76 de proiecte, reflectă eforturile în deschiderea și modernizarea aeroporturilor, în timp ce proiectele maritime și fluviale (42) indică preocuparea pentru dezvoltarea infrastructurii portuare. Parcurile industriale (5) și suportul pentru infrastructura energetică, reprezentată de stâlpii de tensiune (6), completează peisajul, susținând atât dezvoltarea economică, cât și necesitățile energetice ale țării.

O statistică destul de optimistă ne indică faptul că un număr considerabil de proiecte de infrastructură se află în realizare, potrivit datelor monitorizate cu ajutorul VICTA.ro. Vorbim despre un total de 1542 astfel de șantiere, care însumează 37 de puncte procentuale din totalul investițiilor analizate în 2023. Totuși, deși vorbim despre un număr atât de important, trebuie să precizăm că pe locul doi regăsim o valoare destul de mare și a investițiilor aflate în proiectare. Acestea ocupă 37%

Înainte de execuție60

Finalizat 4,7%

80

20%

100 Amenajare

2,9%

» 37% din investițiile de infrastructură sunt în construcții

Un aspect interesant de menționat atunci când analizăm distribuția pe stadii și dimensiuni ale proiectelor de infrastructură, este acela că investițiile mari nu mai reușesc să le surclaseze pe cele medii așa cum se întâmpla în edițiile anterioare. Anul 2023 vine așadar cu o răsturnare a clasamentului și, cele mai numeroase devin în acest an proiectele medii. Totuși, în ciuda schimbării de clasament, este important să precizăm că avem în acest segment un raport destul de bun al proiectelor intrate în execuție (construcție sau amenajare). Revenind însă la datele concrete, în cazul proiectelor medii regăsim 869 de proiecte aflate înainte de execuție, în stadii incipiente, în timp ce alte 623 au intrat în stadii de execuție. În cazul proiectelor de mari dimensiuni, regăsim 556 de proiecte în construcție sau amenajare și alte 770 în stadii incipiente, în timp ce în cazul investițiilor mici de infrastructură avem 672 de proiecte înainte de execuție și alte 478 în realizare.

Comparând datele din 2022 și 2023, observăm evoluții semnificative în strategia și focalizarea investițiilor în infrastructura din România. În 2022, am observat o creștere impresionantă a numărului de proiecte în diverse regiuni, cu o majorare puternică în Nord-Est, Sud și Sud-Vest, indicând o distribuție geografică extinsă a investițiilor. De asemenea, în 2022, proiectele rutiere dominau peisajul investițiilor, reprezentând mai mult de jumătate din totalul proiectelor monitorizate, cu o tendință constantă de a menține investițiile la stadii incipiente, iar investițiile mari surclasau pe cele medii, reflectând o predilecție pentru proiecte de amploare. În contrast, în 2023, asistăm la o schimbare semnificativă în dinamica investițiilor, cu o răsturnare a clasamentului între proiectele de dimensiuni mari și medii, unde cele medii devin mai numeroase.

Această schimbare sugerează o adaptare strategică, posibil o concentrare pe proiecte care pot fi implementate mai agil. În plus, datele din 2023 subliniază o diversificare a tipurilor de proiecte, cu o atenție crescută către îmbunătățirea infrastructurii feroviare, aeriene, și dezvoltarea spațiilor urbane, indicând o abordare mai echilibrată între diferitele nevoi de infrastructură.

Trecerea de la 2022 la 2023 marchează o evoluție în abordarea proiectelor de infrastructură în România, de la o concentrare pe proiecte rutiere de mare amploare și o distribuție geografică concentrată, spre o diversificare a tipurilor de proiecte, reflectând o adaptare la nevoile și provocările emergente în domeniul infrastructurii.

59

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

869 770 672 623 562 478

» 562 proiecte mari intrate în execuție Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor de infrastructură în 2023 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul infrastructură în 2023 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 2,57%

INFRASTRUCTURĂ lovebrands Compania B2B Consprod revine în topul preferințelor arhitecților, după ce în ediția precedentă fusese surclasată de brandul Wavin. Cu 15,99 cotă de specificare observăm în acest an o evoluție, față de cele 12,08 puncte procentuale obținute în ediția precedentă. Prin urmare, brandului Wavin îi revine poziția a doua cu 13,55 cotă de specificare, în timp ce pe locul 3 regăsim brandul Valrom cu o rată de specificare de 8,67 puncte procentuale.

La nivel de rată de specificare în domeniu, găsim valori procentuale destul de scăzute în continuare,

B2B Consprod 15.99% Wavin 13.55% Valrom 8.67% Policolor 7.32% Baumit 5.42% SW Umwelttechnik 3.79% Adeplast 2.98% Elba 2.71% Porotherm 2.71% Mapisa 2.71%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2023 Sursa: www.victa.ro 60

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

raportat la restul domenii, fapt datorat însă și unei nișe de specialitate. Vorbim mai exact despre o scădere comparativ cu anul trecut, de doar 2,57 puncte procentuale. În ceea ce privește situația materialelor specificate la proiectele de tip infrastructură, cel mai des au fost întâlnite marcajele rutiere (menționate în 8,96% dintre cazuri), urmate de bordurile de drum (menționate în 6,56% dintre cazuri). Pe locul 3 regăsim rigolele de drum cu menționări în 5,89% dintre cazuri.

Marcaje rutiere 8.69% Borduri drumuri 6.56% Rigole drumuri 5.89% Tub circular beton 5.41% Parapeti metalici 5.15% Conducta PVC 4.81% Pavaj 3.23% Geotextil 3.23% Camine vizitare 3.00% Geocompozit 2.14%

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de infrastructură în 2023 Sursa: www.victa.ro

cele mai atractive au fost: șantierul destinat Podului suspendat peste Dunăre, evaliat la peste 259 milioane lei, Amenajarea nodului rutier - Pasaj Berceni din Ilfov, investiție estimată la peste 179 milioane lei sau A3 - Autostrada Transilvania: Secțiunea 2A: Ogra-Câmpia Turzii LOT 3 cu un buget de peste 179 milioane lei. De asemenea, județul Alba a găzduit și un proiect evaluat la peste 248 milioane lei, ce presupune realizarea Autostrăzii Sebeș-Turda, loturile 1, 2, 3 și 4, în timp ce Brașovul a oferit pieței lucrarea ce prevede restul de executat pentru Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav, estimat la peste 145 milioane lei.

În 2023 județul care a atras cele mai multe investiții de infrastructură a fost Bihorul cu un total de 199 astfel de proiecte. Pe poziția a doua regăsim județul Iași cu 173 de proiecte încadrate pe acest sector, în timp ce podiumul este completat de județul Constanța cu un total de 167 de proiecte.

La diferențe nu foarte mari se plasează și zonele Suceava (164 de șantiere încadrate pe acest sector), Clujul (160 de șantiere încadrate pe acest sector) sau Timiș (148 de șantiere încadrate pe acest sector).

Transpuse în proiecte de interes pentru specialiștii din sectorul construcțiilor, potrivit datelor monitorizate cu ajutorul VICTA.ro printre

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de infrastructură în 2023 Sursa: www.victa.ro

» Bihorul atrage cele mai multe proiecte de Infrastructură

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Valoare (RON)

Beneficiar

Pod suspendat peste Dunare

Braila

2593608633,00

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Autostrada Sebes - Turda Loturile 1, 2, 3 si 4

Alba

2481175385,00

CNADNR

Aeroport international Brasov-Ghimbav, Etapa III: cladire energetica, Brasov terminal S+P+3E, uzina electrica, centrala termica, remiza PSI, P - Rest de executat

145581179,00

CONSILIUL JUDETEAN BRASOV

Amenajare nod rutier CB - DJ401 - Pasaj Berceni

Ilfov

179286280,00

CNADNR

A 3 - Autostrada Transilvania: Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea, Sectiunea 2A: Ogra-Campia Turzii LOT 3

Cluj

420347903,00

CNADNR

61

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

622 551 469 399 351 266

257 191

Utilități - analiza domeniului 3809

2262

» Creștere spectaculoasă de 68% în segmentul de utilități Evoluția numerică a proiectelor de utilități în 2022 vs. 2023 Sursa: www.victa.ro 2022

62

2023

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

August

Iulie

Evoluția lunară a proiectelor de utilități în 2023 Sursa: www.victa.ro

Mai

Aprilie

183

Iunie

185

Martie

154

Februarie

Ianuarie

181

Evoluția santierelor de utilități în România în anul 2023 evidențiază o creștere semnificativă și o intensificare a proiectelor în domeniul utilităților publice.

Cu un avans remarcabil de 68.39%, numărul de 3809 de șantiere în 2023 reprezintă un salt considerabil față de cifra de 2262 înregistrată în anul precedent, reflectând un interes crescut și un efort continuu în îmbunătățirea infrastructurii de utilități la nivel național. Această creștere poate fi interpretată ca un răspuns la necesitățile tot mai mari ale populației și ale sectorului industrial. Proiectele axate pe utilități pot include extinderi ale rețelelor de apă și canalizare, modernizări ale rețelelor electrice, dar și implementarea de tehnologii smart pentru gestionarea eficientă a resurselor. De asemenea, investițiile în utilități reprezintă un pilon esențial în dezvoltarea urbană durabilă, contribuind la crearea unor orașe mai eficiente energetic și mai prietenoase cu mediul. Această tendință de creștere susținută indică angajamentul continuu al autorităților și al companiilor din sectorul construcțiilor pentru îmbunătățirea calității vieții și a infrastructurii în ansamblu.

Evoluția lunară a santierelor de utilități în România în anul 2023 reflectă o dinamică constantă și o creștere semnificativă a activității în acest sector vital al construcțiilor. Luna cu cele mai multe proiecte

înregistrate este noiembrie, cu un număr de 622, ilustrând un interes intensificat și o concentrare sporită a eforturilor înainte de finalul anului.

Creșterea semnificativă a numărului de șantiere în luna octombrie și noiembrie (cu 551, respectiv 622) poate fi asociată cu multiplele proiecte care au fost demarate și avansul continuu al lucrărilor pe durata acestor luni. Aceasta sugerează o focalizare intensă pe dezvoltarea infrastructurii de utilități în această perioadă. Luna august, cu 351 de șantiere, reprezintă un alt moment semnificativ, indicând o intensificare a activității în mijlocul anului. Această creștere poate fi influențată de condițiile meteo favorabile și de orientarea constructorilor spre finalizarea unui număr semnificativ de proiecte.

Evoluția numerică a șantierelor în diverse zone ale României în 2023 reflectă o creștere semnificativă în comparație cu anul precedent.

Regiunile au experimentat variații considerabile în ceea ce privește numărul de șantiere, cu o tendință generală de creștere. În București/Ilfov (B/IF), numărul de șantiere a crescut cu 50.46%, ajungând la 164 în 2023 față de 109 în 2022. Aceasta ar putea fi rezultatul unui climat investițional pozitiv și a unei creșteri economice în zonă. Centrul țării a înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă, cu un avans de 40.78%. Numărul de șantiere a crescut de la 282 la 397. Această creștere poate fi atribuită interesului sporit pentru dezvoltarea infrastructurii și a proiectelor de construcții în această zonă.

1363

109 București / Ilfov

Regiunea de Nord-Est (NE) a înregistrat cea mai mare creștere procentuală, de 77.78%, cu numărul de șantiere ajungând la 608 în 2023, față de 342 în 2022. Acest salt semnificativ ar putea indica o concentrare crescută asupra dezvoltării în această zonă. Regiunile Sud (S) și Sud-Est (SE) au înregistrat și ele creșteri notabile, cu 73.63%, respectiv 55.87%. În ansamblu, evoluția numerică a șantierelor pe zone în 2023 sugerează un climat robust în industria construcțiilor, cu regiuni diferite care contribuie la această creștere generală.

Rețeaua de apă și canalizare ocupă o pondere semnificativă, cu 35.8% din totalul șantierele de utilități. Acest lucru arată un efort considerabil în extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare pentru a satisface nevoile comunităților.

Sectorul energiei și electricității, inclusiv centralele și sursele eoliene, ocupă o parte importantă, reprezentând 21.1%. Această pondere ar putea indica o creștere a proiectelor din domeniul energiei regenerabile și a infrastructurii energetice. Lucrările de epurare, tratare și pompare a apei reprezintă 14.0% din totalul șantierele de utilități, sugerând un accent pe gestionarea eficientă a resurselor de apă și asigurarea calității apei.

Sectorul termic, electric și al gazelor reprezintă 21.9%, indicând investiții semnificative în infrastructura energetică. Alte subdomenii, precum lucrările hidrotehnice și gestionarea deșeurilor (groapa de gunoi, rampa ecologică), contribuie, de asemenea, la diversitatea proiectelor de utilități cu un total de 176 astfel de investiții

164

282

Centru

397 342

835

804

Nord-Est

608

317

532

Nord-Vest

526

383

» 35% din investiții sunt de tip rețea apă și canalizare

Sud 665 349 Sud-Est

Evoluția numerică pe zone a proiectelor de utilități, comparativ între 2022 și 2023 Sursa: www.victa.ro 63

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

2023

Termice, electrice, gaz

385

Rețea apă / canalizare

2022

Lucrări hidrotehnice (baraje, rezervoare)

211 Vest

Epurare / tratare / pompare apă

520

Energie / electric (centrale, eoliene)

269 Sud-Vest

Altele (groapă de gunoi, rampă ecologică)

544

Distribuția proiectelor pe subdomenii de utilități în 2023 Sursa: www.victa.ro

» 971 proiecte de Utilități în construcție Intenție

Autorizare

Construcție

0,3%

15,5%

25,5%

0

20 Proiectare

40

32,9%

Distribuția pe stadii a proiectelor de utilități în 2023 Sursa: www.victa.ro

În 2023 investițiile aflate în stadiul de proiectare domină cu 32.9%, reflectând un efort semnificativ în planificarea și proiectarea detaliată a noilor facilități de utilități. Această fază crucială indică atenția acordată aspectelor tehnice și de design înainte de începerea construcției. Stadiul de construcție este bine reprezentat, ocupând 25.5% din totalul proiectelor. Investițiile aflate în stadiul de autorizare constituie 15.5%, sugerând că un număr semnificativ de proiecte au trecut de evaluările și aprobările necesare, fiind pregătite pentru a intra în etapa de execuție. Șantierele în stadiul “înainte de execuție” reprezintă 21.1%, indicând un număr considerabil de proiecte aflate în fază avansată, cu resursele și planurile necesare pentru a demara construcția. Deși proiectele finalizate reprezintă doar 3.6%, aceasta este o etapă importantă, semnalând finalizarea cu succes a unor proiecte anterioare și punerea în funcțiune a facilităților de utilități.

La fel ca și în ediția precedentă, trebuie să precizăm că deși avem parte de investiții destul de numeroase și mari în sectorul de utilități, totuși nu foarte multe au și intrat în etapa de execuție (construcție sau amenajare). Mai exact, vorbim despre un total de doar 354 de proiecte în execuție, în timp ce alte 1147 au rămas în stadii incipiente, înainte de execuție (proiectare, intenție etc). În 64

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

60 Înainte de execuție

Finalizat 3,6%

80

100

Amenajare

21,1%

1,1%

cazul proiectelor medii, regăsim un raport similar.

Astfel, în timp ce 1000 de investiții medii sunt în stadii incipiente, doar 348 ajung să intre în execuție.

La polul opus, un raport ceva mai bun îl regăsim în cazul proiectelor de mici dimensiuni. Din totalul de 824 de șantiere de utilități, 512 au rămas în stadii înainte de execuție, în timp ce alte 312 au intrat în construcție sau amenajare.

1147 1000

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul utilități în 2023 Sursa: www.victa.ro

» 354 proiecte mari în execuție

512 354

Mare

348

Mediu

Înainte de execuție

312

Mic În execuție

Rată de specificare branduri în domeniul utilități în 2023 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 2,28%

UTILITĂȚI lovebrands Datele monitorizate cu ajutorul VICTA.ro indică faptul că în doar 2,28% din cazuri arhitecții au menționat un brand în caietele de sarcini. Este un procent destul de mic însă, la fel ca și în cazul proiectelor de infrastructură, vorbim despre un sector destul de nișat, prin urmare aceste statistici nu sunt atât de surprinzătoare. Revenind la datele identificate și monitorizate, la nivel de branduri, cel mai des am întâlnit Valrom cu o cotă de 13,6% din piața specificată. Acest brand este, de altfel,

singurul care depășește pragul de 10%. Podiumul este completat de brandurile Elba (9,60% din piața specificată) și de B2B Consprod cu o cotă de specificare de 7,6%.

La nivel de materiale specificate la proiectele de utilități, cel mai des am regăsit: țeava PEHD (8,68%), cămine vizitare (8,26%), conductă PVC (7,81%), stație de pompare apă (6,99%) sau cămin vane (4,33%).

Valrom 13.60%

Teava PEHD 8.68%

Elba 9.60%

Camine vizitare 8.26%

B2B Consprod 7.60%

Conducta PVC 7.81%

Wavin 6.80%

Statie de pompare apa uzata 6.99%

Sika 6.00%

Camin vane 4.33%

SW Umwelttechnik 5.60%

Tablou electric 3.97%

Kingspan 3.20%

Hidrant 3.63%

Schnicks 2.40%

Ministatie si statie epurare 2.79%

Baumit 2.40%

Apometre canalizare 2.56%

Indelec 2.40%

Generatoare electrice 2.04%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2023 Sursa: www.victa.ro

65

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de utilități în 2023 Sursa: www.victa.ro

În ediția din acest an, observăm că cele mai multe investiții în segmentul utilități au fost găzduite de județul Constanța: 147. Cu un avans considerabil față de rezultatele anului precedent, potrivit datelor monitorizate de echipa IBC Focus, locul 2 revine județului Dolj cu 143 de investiții monitorizate în ultimele 12 luni, în timp ce pe locul 3 regăsim județul Bihor cu 141 de proiecte (aproape dublul rezultatului obținut în anul precedent). De asemenea, vedem un interes sporit și pentru județe precum Prahova, Iași, Cluj sau Călărași.

Transpuse în proiecte reprezentative, trebuie să menționăm aici Centrala cu reactoare nucleare

modulare mici - SMR cu 6 module cu capacitate de 462 MW din Dâmbovița, proiect evaluat la peste 200 milioane lei, în timp ce Bucureștiul s-a remarcat printrun proiect de Reabilitare colectoare principale de canalizare, investiție estimată la peste 14,3 milioane lei. Proiecte semnificative pentru sectorul de utilități s-au mai anunțat și în Timiș, CL 12: Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord (investiție estimată la peste 68 milioane lei), Reabilitare surse de apă și stații de tratare a apei din Caraș Severin (investiție estimată la peste 17,7 milioane lei) și Rețele de apă și canalizare CL1-3 LOT 1 din Constanța (investiție estimată la peste 45 milioane lei).

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de utilități în 2023 Sursa: www.victa.ro

» Constanța - județul cu cele mai multe proiecte de utilități în 2022

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Valoare (RON)

Beneficiar

CL 12: Executie retele de apa si canalizare Timisoara Nord

Timis

68388646,00

AQUATIM

Reabilitare surse de apa si statii de tratare a apei

Caras Severin

17759000,00

AQUACARAS

Retele apa si canalizare CL1-3 LOT 1

Constanta

45804800,00

RAJA CONSTANTA

Centrala cu reactoare nucleare modulare mici - SMR cu 6 module cu capacitate 462 de MW

Dambovita

200000000,00

NUCLEARELECTRICA

Reabilitare colectoare principale de canalizare (A0 si B0) - rest de executie

Bucuresti

14336740,00

PRIMARIA BUCURESTI

66

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

IBC FOCUS de peste 18 ani cea mai bună soluție de promovare targetată și cu rezultate în piața construcțiilor

www.arhispec.ro www.infohale.ro www.infopardoseli.ro www.hotelinvest.ro www.instalfocus.ro TOP 100 Antreprenori Generali în Construcții Cele mai Puternice 100 firme de Arhitectură

Contactează-ne la 0264 430013 să îți arătăm cea mai bună soluție de a ajunge la viitorii tăi clienți

67

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

3

Nivelul investițiilor în construcții: licitații, autorizații, contestații

Care au fost cele mai bune luni pentru autorizațiile în construcții?

Pe parcursul anului, începând cu luna iulie,numărul autorizațiilor de construcție pare să înceapă să scadă ușor, atingând un nivel mai redus în luna decembrie. Aceasta ar putea fi influențată de sezonul rece și de sărbătorile de iarnă, care pot avea un impact asupra ritmului activităților în construcții.

De precizat este și faptul că în 2022 am avut o scădere a numărului total de autorizații comparativ cu anul precedent. Astfel, dacă în 2021 vorbeam de un total de 58.679 (total influențat cu siguranță și de situația post-pandemică), anul 2022 adună un total de 50.520 autorizații. Și anul 2023 a continuat această pantă descendentă și a arătat un interes scăzut pentru autorizațiile de construcții, poate și datorită incertitudinii de pe piața imobiliară astfel la finalul anului fiind cu mai puțin de 18% autorizații decât anul precedent, oprindu-se la 40.994 de astfel de acte emise.

Analizând datele furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) privind numărul de autorizații de construcție eliberate în România în ultimii ani, putem observa anumite tendințe în ceea ce privește lunile cu cele mai bune rezultate pentru obținerea acestor autorizații. După cum se poate observa din datele din anii precedenți, luna martie și luna mai par să fie printre cele mai bune luni pentru autorizațiile de construcție. În majoritatea anilor, aceste două luni au înregistrat un număr semnificativ mai mare de autorizații comparativ cu celelalte luni. În martie, acest lucru se poate datora îmbunătățirii condițiilor meteorologice și a intensificării activității în construcții pe măsură ce se apropie sezonul de vară. Luna mai, în special, se remarcă ca fiind una dintre cele mai bune luni pentru autorizațiile de construcție, cu un număr constant și semnificativ mai mare de autorizații eliberate.

2017 ian

feb

mar

apr

Evoluția autorizațiilor de construire între 2017 și 2023 Sursa: insse.ro 68

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

2018 mai

2019 iun

2020

2021 iul

2022 aug

2023 sep

oct

nov

dec

aceeași perioadă, Ungaria a înregistrat o creștere similară a producției în construcții, sugerând un mediu favorabil pentru dezvoltarea proiectelor în această țară. Bulgaria, la rândul său, a prezentat o tendință ascendentă a producției în sectorul construcțiilor, reflectând o cerere sporită pentru dezvoltarea infrastructurii și proiecte de construcții.

România, pe de altă parte, a înregistrat o creștere comparativ mai moderată a producției în construcții în comparație cu trimestrul precedent. Este important de menționat că variațiile în producția sectorului de construcții pot fi influențate de factori precum investițiile în infrastructură, proiectele de dezvoltare urbană, cererea de locuințe și condițiile economice generale. Aceste date reflectă dinamica în evoluția acestui sector în fiecare țară, dar și interacțiunile sale cu factorii economici globali

Variația producției sectorului de construcții Producția în sectorul construcțiilor este un indicator esențial al activității economice și a dezvoltării infrastructurii. Datele furnizate de Eurostat ne permit să analizăm evoluția producției în Uniunea Europeană, Ungaria, Bulgaria și România, cu accent pe variația comparativă trimestrială. În Uniunea Europeană, producția în sectorul construcțiilor a cunoscut variații trimestriale în ultimii ani. De exemplu, în trimestrul anterior, am observat o creștere semnificativă, indicând o activitate mai intensă în domeniul construcțiilor. În Producția sectorului de construcții - variația anuală comparativ cu același perioadă al anului anterior în România, Bulgaria, Ungaria și EU28 2015-2023 Sursa: eurostat.eu

ROMÂNIA

UNGARIA

UE

BULGARIA

5,6

4,6 3,4 1,3 0,2

-0,4

2015

2016

2017

2018

2019

Contestațiile pe execuție lucrări și prestări servicii au marcat scăderi în 2022 Evoluția numărului de contestații depuse la CNSC în fiecare an.

Sursa: cnsc.ro 5738 4774

3753

3627 2990

2803

2559 2013

69

2014

2015

2016

2017

2018

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

2019

3233

2977

2020

2021

2022

2020

2021

2022

-1,2 -3,2

2023

O tendință notabilă în anul 2022 în ceea ce privește situația contestațiilor formulate a fost creșterea numărului de contestații formulate în legătură cu aspecte de mediu și urbanism. Pe măsură ce conștientizarea asupra impactului construcțiilor asupra mediului a crescut, cetățenii și organizațiile non-guvernamentale au devenit mai activi în monitorizarea proiectelor și în exprimarea preocupărilor legate de dezvoltarea urbană necontrolată sau de afectarea patrimoniului cultural și natural. De asemenea, în această perioadă, procesul de contestații a devenit mai transparent și mai accesibil, datorită digitalizării și simplificării procedurilor administrative. Acest lucru a permis reclamanților să își prezinte mai eficient punctele de vedere și să obțină o rezolvare mai rapidă a contestațiilor.

Totuși, în materie de contestații formulate de către operatorii economici în funcție de tipul contractului, trebuie să precizăm că fruntașe au fost anul acesta contestațiile formulate la furnizarea de

produse. În perioada analizată s-a înregistrat un total de 1.227 astfel de contestații, o cifră care nu face decât să continue un trend ascendent pornit acum 2 ani. În dreptul contestațiilor formulate pe motivul “prestării de servicii”, regăsim o ușoară scădere, de la 1.186 înregistrate în 2021 la 1.177 în 2022. Deși vorbim de un total destul de semnificativ, acesta nu atinge maxima din 2017 când se anunțau 2.143 de contestații formulate la contractele de prestări servicii. În cazul contestațiilor privind execuția lucrărilor, agenții economici nu au fost atât de activi, prin urmare pentru anul 2022 amintim o scădere a numărului

total, de la 1.055 astfel de contestații formulate în 2021 la 829. Este un rezultat interesant, care nu atinge însă minima din anul 2019 când se contoriza un total de 678 astfel de contestații.

De precizat tot pe sectorul de motive ale contestațiilor formulate, în perioada menționată au existat și îngrijorări legate de calitatea construcțiilor.

Contestanții au ridicat probleme legate de neconformitatea cu standardele de siguranță și calitate, ceea ce a generat o atenție sporită din partea autorităților de reglementare și a instituțiilor de control.

74% din contestații fac referire la rezultatul procedurii de atribuire Cu o industrie în continuă dezvoltare, contestațiile au reflectat preocupările pentru transparență și echitate în procesul de licitație.

Contestațiile la documentația de atribuire au vizat adesea aspecte legate de claritatea și coerența cerințelor, asigurând astfel că toți participanții au o șansă egală în competiție. Acest lucru a avut potențialul de a îmbunătăți concurența și de a atrage ofertanți de calitate. Pe acest sector s-a înregistrat o creștere ușoară, de la 675 astfel de contestații înregistrate în 2021 la 818 în 2022.

Pe de altă parte, contestațiile formulate la rezultatul procedurii de atribuire au avut în vedere respectarea criteriilor de evaluare și corectitudinea atribuirii contractelor. Întrucât construcțiile implică

» Atribuirile au atras 3007 contestații în 2022

investiții semnificative, asigurarea unei selecții corecte a câștigătorului a fost esențială pentru prevenirea disputelor și a neregulilor. Pe acest sector observăm o scădere ușoară comparativ cu anii precedenți. Astfel, dacă în 2020 anunțam un total de 2.487 astfel de contestații în în 2021 de 2.751, anul 2022 surprinde cu un total de 2.415 contestații formulate la rezultatul procedurii de atribuire. În ansamblu, evoluția contestațiilor din 2022 a evidențiat eforturile de a consolida integritatea și transparența în sectorul construcțiilor. Acest proces nu numai că a oferit cadrul pentru concurență loială, dar și-a propus să asigure că resursele sunt utilizate eficient în beneficiul dezvoltării infrastructurii și al comunității.

2017

2018

CONTRACT 25,6% LUCRĂRI

2019

2020

CONTRACT 36,4% SERVICII

2021

1227

1177

829

1185

1186

1055

1065

1066

846

1186

939

678

982

1334

1311

1101

2143

1530

Situația contestațiilor formulate în 2016-2022 de către operatorii economici în funcție de tipul contractului sursă.

Sursa: cnsc.ro

2022

CONTRACT 38,0% FURNIZARE PRODUSE

25,3% 74,7% Contestații formulate la rezultatul procedurii de atribuire (620)

70

Contestații formulate la documentația de atribuire (3007)

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Situația contestațiilor formulate la documentația de atribuire și la rezultatul procedurii în 2022.

Sursa: cnsc.ro

Salariul mediu lunar brut în construcții trece de pragul de 5900 lei În anul 2023, salariul mediu brut în sectorul construcțiilor în România a continuat să reprezinte un subiect important în peisajului economic.

Potrivit datelor preliminare, furnizate de Institutul Național de Statistică, salariul mediu lunar în construcții a înregistrat o creștere semnificativă față de anul anterior. În comparație cu anul 2022, când salariul mediu în construcții a fost la nivelul 4869 lei pe lună, în anul 2023 acesta a înregistrat o creștere substanțială, ajungând la o medie de 5962 lei pe lună. Această creștere poate fi atribuită mai multor factori, inclusiv redresării economice în urma pandemiei de COVID-19, cererii continue de muncă în industrie și creșterii generale a salariilor pe piață și a lipsei forței de muncă calificate.

Această evoluție pozitivă a salariului mediu în construcții reflectă interesul crescut pentru proiecte de infrastructură, dezvoltare imobiliară și modernizare a clădirilor, toate acestea generând cereri constante de forță de muncă calificată.

De asemenea, măsurile de stimulare economică adoptate la nivel guvernamental au avut un impact pozitiv asupra sectorului. Este important de menționat că aceste date sunt preliminare și pot suferi ajustări ulterioare pe măsură ce sunt actualizate și validate. Evoluția salariului mediu în construcții în 2023 evidențiază tendința generală de creștere a veniturilor în economia României și reflectă importanța sectorului construcțiilor în dezvoltarea economică a țării.

5059

5962 (2023)

Evoluția salariului mediu brut în sectorul construcțiilor între 2018 și noiembrie 2023 Sursă: insse.ro

4505 4869 (2022)

5962

4416 (2021) 4182 (2020)

2023

3989 (2019)

3345 (2018)

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sept

oct

nov

dec

CAȘTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT LUNAR PE SECTORUL CONSTRUCȚIILOR

4869 2022

4416 4182 3989

2021 2020

2019

» Salariul mediu brut în construcții atinge un nou prag

2018

3346 2020

2021

2019

Evoluția salariului mediu brut în sectorul construcțiilor între 2012 și noiembrie 2023 Sursă: insse.ro

2018

2374 2158 1778

1722

2013

2012 2010

71

2011

2012

2013

1893

1771

2015 2014 2014

2015

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

2017

2016 2017 2016

Firmele de construcții încadrate pe 4120 au încasat venituri de peste 69 miliarde lei

un număr de 32,5 mii de unități. De-a lungul anilor, atât cifra de afaceri cumulată, cât și numărul de firme au înregistrat o creștere constantă. Această creștere indică o cerere susținută pentru serviciile de construcții de clădiri, în special într-un mediu economic în expansiune. Odată cu trecerea anilor, cifra de afaceri totală a crescut considerabil. De exemplu, în 2022, cifra totală a firmelor a ajuns la 69,83 miliarde de lei, ceea ce reflectă o creștere semnificativă față de nivelul din 2016, și o maximă atinsă în ultimii ani. Acest rezultat indică o dezvoltare solidă a pieței de construcții în acest interval. În ceea ce privește numărul de firme, acesta a crescut, dar la un ritm mai moderat. De la 32,5 mii de unități în 2016, numărul a crescut la 41,7 mii de unități în 2022.

Acest lucru poate sugera o anumită consolidare a pieței, cu o creștere a cererii de servicii de construcții, dar și cu o presiune asupra concurenței în sector.

În ceea ce privește situația evoluției cifrei totale a firmelor cu cod CAEN 4120, aceasta arată o creștere semnificativă a activităților de construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale în România pe parcursul ultimilor șapte ani. Aceasta poate fi atribuită cererii constante pentru dezvoltare urbană, investiții imobiliare și alte proiecte de construcții. Începând cu anul 2016, cifra totală a firmelor din această categorie a fost de 26,9 miliarde de lei, cu

40,05

40,1 37,1

2011

32,31

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cifră afaceri totală firme cod CAEN 4120 (mld. lei)

72

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

2018

2019

53,13

46,88

37,15

30,78

26,9

30,5

28,1

24,4

22,8

28,9

29,2

22,1

32,5

2020

2021

Număr firme (mii unități)

699,83

26,9

36,97

57,31

30,8 28,5

41,70

2022

Evoluția cifrei de afaceri cumulate și a numărului de companii active în perioada 2010 - 2022 pe codul CAEN 4120 - Construcții Sursă: listafime.ro

4

Top 10 Cele Mai Puternice firme de Antrepriză Generală în Construcții

Șase urcări, trei coborâri și o staționare așa arată în acest an un scurt rezumat al dinamicii companiilor aflate în top 10 al celor mai puternici antreprenori generali în construcții din România.

Conform rezultatelor fiscale pentru anul 2022, prima poziție în topul celor mai puternici este ocupată în această ediție de compania PORR Construct, un jucător devenit deja o prezență cu tradiție în top 10.

Dinamica de 70 de puncte procentuale înregistrate în dreptul cifrei de afaceri îi asigură poziția fruntașă, deși în dreptul profitului regăsim o scădere de 137% în ceea ce privește 2022 vs 2021. Cu peste 1 miliard în dreptul veniturilor înregistrate în anul fiscal precedent, PORR Construct se plasează așadar în fața companiei Construcții Erbașu, care își însușește în acest an poziția secundă cu puțin peste 1 miliard în dreptul cifrei de afaceri. Vorbim despre o maximă atinsă pentru acest jucător, maximă subliniată și de o creștere cu 54 puncte procentuale în dreptul dinamicii veniturilor. Interesant de observat aici este faptul că, spre deosebire de cazul companiei ocupante a poziției fruntașe, în cazul Construcții Erbașu regăsim un plus considerabil în dreptul dinamicii profitului, de 88 puncte procentuale. Locul 3 revine companiei Strabag, companie care în ediția precedentă conducea acest clasament.

Totuși, deși vorbim despre o scădere, este necesar să punctăm faptul că acest jucător își însușește totuși un loc veritabil în rândul celor mai puternici antreprenori în construcții din România, deși în dreptul dinamicii veniturilor regăsim un minus de 4 puncte procentuale, iar în dreptul 73

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

profitului de 90%. Dacă am menționat ideea de coborâri în clasament, comparativ cu rezultatele din ediția precedentă, trebuie să precizăm aici că alături de Strabag au înregistrat căderi de poziții și companiile BOG’ART (cădere de pe locul 4 pe locul 5) și BTDConstruct & Ambient (cădere de pe locul 7 pe locul 9).

Locul 1 / Porr Construct Un an cu un rezultat extraordinar care a însemnat și o urcare în fruntea celor mai buni antreprenori generali în construcții. Acesta ar fi un rezumat al rezultatelor companiei Porr Construct care a reușit în 2022 să depășească pragul de 1 miliard în dreptul veniturilor și să înregistreze o creștere ce depășește 70 de puncte procentuale.

Vorbim despre un rezultat extrem de bun, după ce în ediția precedentă anunțam o scădere considerabilă și o diferență de 13 puncte procentuale. Cu un total de 1,2 miliarde în dreptul cifrei de afaceri, compania nu reușește însă aceeași performanță la nivel de profit, unde regăsim pentru acest an un minus de 6,9 milioane lei.

Locul 2 / Constructii Erbasu Un nou rezultat de excepție și un obiectiv principal îndeplinit pentru compania Construcții Erbașu, acela de a depăși pragul de 1 miliard în dreptul cifrei de afaceri. Anul 2022 s-a dovedit a fi unul de bun augur pentru acest constructor care

a reușit să se impună într-o serie de proiecte cu rezonanță și să își însușească o dinamică de 54 de puncte procentuale în ceea ce privește situația veniturilor, după ce în anul precedent anunțam o scădere de 9% pe acest sector. Tot pe un trend ascendent s-a aflat și profitul companiei, care ajunge la o maximă a ultimilor 6 ani, la nu mai puțin de 62,98 milioane lei. Rezultatul se datorează unei echipe de 865 de angajați, care s-au implicat și au generat o dinamică de 88 puncte procentuale în materie de profit.

Locul 3 / Strabag Deși ne-am obișnuit cu prezența acestei companii în poziția fruntașă a clasamentului celor mai puternici antreprenori generali în construcții, anul acesta regăsim compania Strabag pe locul 3, rezultat datorat unei scăderi ușoare în dreptul cifrei de afaceri. Cu o dinamică a veniturilor de -4 puncte procentuale, Strabag reușește în anul fiscal 2022 să adune 919 milioane lei pe sectorul cifrei de afaceri, după ce în anul precedent anunțam 957 milioane lei. Acesta este un prim an cu minus, scădere care se resimte, iată, și în ceea ce privește situația profitului.

După un 2021 care surprindea cu 51 de milioane în dreptul profitului acestei companii, anul 2022 înseamnă un minus de 90 puncte procentuale ca și dinamică și puțin peste 5 milioane lei.

Locul 4 / CON-A Operations Compania CON-A Operations marchează o urcare în clasamentul celor mai puternici antreprenori în construcții din România și ajunge în acest an pe locul 4, cu o cifră de afaceri de peste 570 milioane lei. Cu un trend ascendent bine urmat în ultimii 5 ani, compania marchează un plus de 31 puncte procentuale în materie de venituri (2021 vs 2022), după ce în ediția precedentă la nivel de 74

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

rezultat anunțam un total de 437 milioane lei. Pe un trend ascendent în ultimul an a intrat și profitul, care marchează un plus de 57 puncte procentuale datorită creșterii de la 17,2 milioane lei în 2021 la 27 milioane lei în 2022.

Locul 5 / BOG’ART Pentru compania BOG’ART anul 2022 nu a fost unul foarte ușor, dovadă fiind o minimă înregistrată în ultimii 4 ani în dreptul veniturilor.

Cu un total de 538 de milioane în dreptul cifrei de afaceri, compania reușește totuși să rămână în top 10 antreprenori generali în construcții pe poziția a 5-a. Dinamica de -7 puncte procentuale în materie de venituri, vine după alți ani în care curba ce urmărește evoluția cifrei de afaceri a pornit pe un trend descendent. Maxima atinsă pe acest sector a fost în 2018, când echipa BOG’ART atingea un total de 926 milioane lei. În ceea ce privește situația profitului, trebuie să menționăm că avem parte de o creștere constantă în ultimii ani, accentuată de un plus de 23 de puncte procentuale în dreptul dinamicii 2022 vs 2021.

Locul 6 / Concelex Concelex își păstrează în acest an poziția însușită anul trecut în publicația de față și anunță o creștere substanțială atât în dreptul cifrei de afaceri, cât și a profitului. Vorbim despre o dinamică de 69 puncte procentuale în materie de venituri, cu o creștere de la 312 milioane lei în 2021 la 527 milioane lei în 2022. Curba ce urmărește evoluția acestui segment pare să fi intrat pe un trend ascendent în ultimii 2 ani, așadar rămâne de văzut cum vor evolua în decursul anului curent. În ceea ce privește situația profitului, regăsim un prin an cu creștere, după 2 caracterizați de scăderi.

Locul 7 / ELECTROGRUP Locul 7 în clasamentul celor mai puternici antreprenori generali în construcții din România este ocupat în acest an de compania Electrogrup, o companie care în ultimii 3 ani a intrat pe un trend ascendent, atât în materie de venituri, cât și de profit. Anul 2022 s-a încheiat pentru această firmă cu un plus de 90 de puncte procentuale în dreptul dinamicii cifrei de afaceri, cu o creștere de la 273 milioane lei la nu mai puțin de 519 milioane lei.

Vorbim despre o maximă a ultimilor 6 ani, când media nu a depășit pragul de 300 milioane lei. În ceea ce privește evoluția profitului companiei Electrogrup, trebuie să precizăm că aici vorbim despre o dinamică de 170 de puncte procentuale, datorită unei creșteri de la 15,3 milioane lei în 2021 la 41,2 milioane lei în 2022.

Locul 8 / P.A.B. ROMANIA P.A.B. România este una din companiile care a revenit în rândul celor mai puternici 10 antreprenori generali în construcții din țara noastră, după ce în ediția precedentă își însușea locul 18.

După o urcare de 10 poziții, acest jucător își asigură în acest an locul 8 cu plusuri semnificative atât la nivel de profit, cât și de cifră de afaceri. Vorbind de aceasta din urmă, regăsim o creștere importantă în ceea ce privește dinamica 2022 vs 2021, de 136 de puncte procentuale. Este o valoare semnificativă care se traduce printr-o evoluție de la 196 milioane lei în materie de venituri pe 2021, la 461 milioane lei pentru anul 2022.

75

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Locul 9 / BTDCONSTRUCT & AMBIENT Deși cade două poziții, BTDConstruct & Ambient rămâne unul din cei mai puternici 10 antreprenori în construcții și își continuă evoluția pe un trend ascendent atât în ceea ce privește situația profitului, cât și a cifrei de afaceri înregistrate pe anul fiscal 2022. Cu o nouă maximă a ultimilor 6 ani în dreptul rezultatului fiscal pe anul precedent, compania marchează o dinamică de 46 puncte procentuale pe acest sector, rezultat datorat unui plus de la 304 milioane lei la 445 milioane lei. La fel ca și în cazul cifrei de afaceri, compania marchează o evoluție favorabilă și în dreptul profitului înregistrat.

Locul 10 / SSAB AG Anul fiscal 2022 determină o urcare extrem de favorabilă pentru compania SSAB AG care ajunge în clasamentul celor mai puternici 10 jucători din piața de construcții din România pe locul 10, după ce în ediția anterioară ocupase locul 33. Această urcare de 23 de poziții îi asigură un binemeritat loc 10 și în topul celor mai semnificative urcări, fiind de altfel singura companie din top 10 prezentă aici.

Revenind la rezultatele fiscale obținute în anul 2022, trebuie să menționăm că acestea au fost cele mai bune din ultimii 6 ani, cu dinamici de peste 100 de puncte procentuale atât în dreptul profitului cât și a cifrei de afaceri.

De unde provin cei mai puternici 100?

Bucureștiul domină această listă, având cea mai mare pondere numerică cu 19 firme, urmat de județele Cluj (12), Brașov (8), Iași (6), și Galați (5).

Județele cu o prezență semnificativă în top sunt Prahova și Bistrița-Năsăud, fiecare cu 4 firme, și Timiș, Sibiu și Suceava, fiecare cu câte 3 firme în top.

De asemenea, județele Vâlcea, Sălaj și Olt se remarcă cu câte 3 firme, iar județele Botoșani, Brașov și Alba cu câte 2 firme în top. Pentru celelalte județe, inclusiv cele 16 județe cu un număr mai mic de firme în top, ponderea lor numerică se adună la un total de 20 de firme, indicând faptul că antreprenorii generali în construcții au o prezență considerabilă în întreaga țară. Această distribuție geografică relevă interconectarea și diversitatea activităților de construcții în diferitele regiuni ale țării. În timp ce Bucureștiul și județele din zona Transilvaniei și Munteniei au un număr mai mare de firme în top, acest fapt nu face decât să indice și că aceste zone au o dezvoltare mult mai proeminentă în sectorul de construcții la nivel național, sector care contribuie considerabil la economia țării. mai mult de 15 firme între 5 și 15 firme între 2 și 5 firme 1 firme 0 firme

76

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

București - 19 firme Cluj - 12 firme Bihor - 8 firme Iași - 6 firme Galați - 5 firme Prahova - 4 firme Bistrița-Năsăud - 4 firme Timișoara - 4 firme Sibiu - 3 firme Suceava - 3 firme Satu Mare - 3 firme Olt - 3 firme Brașov - 3 firme Botoșani - 3 firme Alte 16 județe - 20 firme

Distribuția firmelor pe județe din cadrul celor mai puternice 100 Antreprenori Generali în Construcții în funcție de sediul principal al acestora.

Sursă: victa.ro

Ce se va întâmpla în următoarele 12 luni? În lumina estimărilor proiectate de către cei mai influenți actori din industria construcțiilor, se conturează un peisaj complex al viitorului sectorului. Proiecțiile sugerează o potențială evoluție semnificativă, cu estimări de creștere a cifrei de afaceri cu 59,4%, reprezentând o perspectivă optimistă pentru anul în curs. Cu toate acestea, este important să evidențiem că previziunile indică și potențialele provocări, precum stagnarea la 20,7% și scăderea la 19,9% a cifrei de afaceri, care necesită o abordare strategică pentru a le depăși.

59,4%

20,7%

19,9%

Estimări privind evoluția evoluția cifrei de afaceri pe următoarele 12 luni Sursă: TOP 100 Antreprenori Generali în Construcții 2023

Privind spre orizontul forței de muncă, estimările sunt la fel de variate și interesante.

Creșterea semnificativă a numărului de angajați, proiectată la 57,43%, sugerează o tendință pozitivă către extinderea capacității de muncă în sectorul construcțiilor. Aceasta ar putea indica o încredere crescută în viitorul pieței și o disponibilitate sporită de a investi în resurse umane calificate. Pe de altă parte, menținerea numărului actual de angajați la 39,6% reflectă o stabilizare a pieței, cu un accent pe eficiență și optimizare a activităților. În ceea ce privește scăderea proiectată a numărului de angajați la 2,9%, aceasta poate fi interpretată ca rezultat al schimbărilor tehnologice și a adaptării la noile cerințe ale pieței. Este posibil ca anumite roluri să fie automatizate sau să fie necesare competențe diferite pentru a răspunde la evoluțiile tehnologice din industrie. Într-o notă mai largă, prioritățile investiționale ale respondenților aduc lumina asupra direcțiilor cheie pentru dezvoltarea viitoare a sectorului construcțiilor. Procentul semnificativ de 84,16% orientat către infrastructură subliniază importanța dezvoltării și modernizării infrastructurii existente și viitoare. Acest lucru poate fi alimentat de nevoia crescută de infrastructură sustenabilă și adaptabilă la schimbările climatice și la noile cerințe ale societății. De asemenea, investițiile proiectate în industrii și utilități, împreună cu focusul pe sectorul medical și științific, indică o abordare holistică a dezvoltării, reflectând nevoia de a răspunde la multiplele provocări și oportunități din sectorul construcțiilor.

77

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

57,43%

Estimări privind dinamica numărului de angajați din companiile de construcții pentru 2023 Sursă: TOP 100 Antreprenori Generali în Construcții 2023

2,9%

39,6%

74,2

Infrastructură Rezidențial

84,16% 18,81% 44,55%

Industrial Construcții sociale

32,67%

Medical & Științific

36,63% 44,55%

Utilități Retail

19,8%

Hotel & Relaxare

16,83%

Birouri / Comercial

1,98%

Care va fi domeniul care va atrage cel mai mare interes în domeniul construcțiilor în perioada următoare Sursă: TOP 100 Antreprenori Generali în Construcții 2023

74,2

5

Top 10 Cele mai puternice firme de arhitectură din România

Anul 2022 marchează o nouă maximă pentru cei mai puternici jucători din piața de arhitectură, cu peste 300 de milioane lei înregistrate în dreptul cifrei de afaceri cumulate a ocupanților din top 100. Totodată, profitul este unul care marchează o premieră a ultimilor ani, cu o evoluție însemnată și o depășire a pragului de 59 de milioane lei. Deși nu sunt cifre la fel de spectaculoase ca și în cazul celor mai puternici antreprenori din România, este important să precizăm că în 2022 piața de arhitectură reușește, totuși, să se păstreze pe un trend ascendent și, iată, să marcheze o evoluție importantă. Transpuse procentual, observăm că vorbim despre o creștere de 36 puncte procentuale în dreptul evoluției veniturilor, și de 78 puncte procentuale în dreptul profitului, prin comparație cu datele prezentate în topul anterior.

Locul 1 / Concrete & Design Solutions Anul 2022 a fost unul extrem de bun pentru compania Concrete & Design Solutions care a reușit să își mențină titlul de cea mai bună companie de arhitectură din țara noastră. Acest rezultat se datorează și unui plus considerabil în dreptul cifrei de afaceri, de la 40 de milioane în 2021 la peste 80 de milioane în 2022. La nivel de profit, compania a reușit un nou plus de la 15 milioane la peste 31,1 milioane lei, cu o dinamică de peste 100 puncte procentuale.

Observăm așadar două maxime ale ultimilor 5 ani atât în materie de profit, dar și de venituri, fapt care nu face decât să reconfirme reușitele companiei pentru 2022.

Locul 2 / Leviatan Design Pentru al doilea an la rând, Leviatan Design rămâne în top 10, ocupând și în acest an poziția secundă. Anul 2022 a însemnat o nouă creștere pentru acest birou de arhitectură, atât la nivel de cifră de afaceri, dar și de profit. Mai exact, vorbim de un plus de la 35 de milioane în dreptul veniturilor pentru anul 2021 la nu mai puțin de 45 de milioane, în timp ce în cazul profitului regăsim o creștere de la 3,8 milioane lei la 5,3 milioane pentru anul 2022.

Aceste cifre nu fac decât să reconfirme că anul fiscal 2022 a fost unul de bun augur pentru arhitecți care au reușit, iată, să obțină rezultate notabile și să marcheze cel mai bun an al lor.

78

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Locul 3 / Asco Construcții Cu o urcare de pe locul 19 până pe poziția 3, compania ASCO Construcții închide podiumul celor mai puternice companii de arhitectură din România. Această urcare se datorează unei creșteri considerabile de la 10 milioane înregistrate în dreptul cifrei de afaceri pentru anul 2021 la nu mai puțin de 41 milioane lei pentru anul fiscal 2022. În ceea ce privește situația profitului, regăsim o dinamică de peste 3000 de puncte procentuale, tradusă printr-o creștere de la 70 mii lei la peste 2,4 milioane lei.

Numele acestui birou de arhitectură îl regăsim și în clasamentele companiilor care au înregistrat cele mai mari creșteri ale cifrelor de afaceri (locul 2), ale profitului (locul 7), dar și ale celor mai însemnate urcări în topul general (locul 8 cu 16 poziții urcate).

Locul 4 / Max-Junior Design Cu o urcare de pe poziția 22 direct pe locul 4, compania Max - Junior Project marchează un nou an pe plus în 2022, după ce în ediția anterioară a publicației de față anunțam o intrare pe o pantă descendentă la nivel de venituri. Totuși, cele peste 28 de milioane lei din dreptul cifrei de afaceri îi asigură un loc onorabil în rândul celor mai puternici 10 jucători din industria de arhitectură și proiectare.

La nivel de profit observăm, de asemenea, o creștere semnificativă marcată de o dinamică de peste 15.000 puncte procentuale. Mai exact, vorbim despre un plus de la 20 mii lei la nu mai puțin de 2,4 mil. lei.

Locul 5 / Metroul

Locul 8 / Popp & Asociații

Cu o nouă creștere în materie de venituri, compania Metroul reușește în 2022 să urce până pe poziția 5, după ce în anul anterior închidea lista celor mai buni 10 jucători din piața de profil. Important de menționat în cazul acestei companii este că marchează în anul fiscal 2022 o maximă a ultimilor ani în dreptul veniturilor, de peste 24 milioane lei.

Anterior, maxima era atinsă în 2019, cu un total de 20,22 milioane lei. Această reușită le asigură și un loc onorabil în clasamentului care include firmele cu cele mai însemnate creșteri ale cifrelor de afaceri. Pe sectorul de profit regăsim un scenariu similar.

Nou intrată în rândul celor mai puternice birouri de proiectare și cu un onorabil loc ocupat în top 10 este compania POPP & Asociații, care a reușit să urce de pe poziția 14 obținută în ediția anterioară până pe locul 8. Această reușită se datorează unei dinamici a veniturilor de 78,5 puncte procentuale, de la 11,26 milioane lei obținute în 2021 la 20,09 în 2022. La nivel de profit, trebuie să menționăm faptul că această companie a reușit să intre în ultimii 3 ani pe o pantă ascendentă și, deși nu a reușit să depășească pragul de 1 milion de lei și să atingă maximele obținute în ultimii 5 ani, vorbim totuși despre o creștere constantă.

Locul 6 / Blue Projects Blue Projects este o prezență constantă în rândul celor mai puternice firme de arhitectură și proiectare din România, la a 5-a apariție în primele 10 firme din aceasta analiză. Deși în ușoară scădere comparativ cu rezultatele obținute în anul anterior, compania Blue Projects reușește în 2022 să își mențină o poziție onorabilă în clasamentul celor mai puternice firme de arhitectură și proiectare din România. Este important de menționat că echipa celor 23 de angajați a reușit să genereze o cifră de afaceri de 21,4 milioane lei, după ce în ediția anterioară anunțam rezultate de 24,3 milioane lei.

Maxima atinsă în dreptul veniturilor a fost în anul 2017 cu venituri de 39,57 milioane lei.

Locul 7 / Tecon De pe locul 21 până pe locul 7 urcă în acest an compania Tecon, un birou de arhitectură care a reușit o creștere substanțială în dreptul veniturilor cu o dinamică de peste 100 puncte procentuale.

Vorbim mai exact de o creștere de la 9 milioane lei la peste 20, potrivit datelor fiscale afișate. De asemenea, în dreptul profitului descoperim un total de 11,46 milioane lei, care marchează o creștere substanțială de la 5,29 milioane lei obținute în anul anterior. Aceste valori nu fac decât să confirme faptul că anul 2022 a fost unul extrem de bun pentru compania Tecon, care a reușit, iată, să obțină maximele ultimilor 5 ani la nivel de rezultate și să își asigure locuri onorabile și în clasamentele celor mai semnificative creșteri la nivel de venituri.

79

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Locul 9 / CONCEPT STRUCTURE Pe locul 9 în clasament intră în acest an compania Concept Structure, un birou de arhitectură care a reușit, iată, să obțină o creștere substanțială de la 9 milioane lei în dreptul veniturilor pentru 2021 la nu mai puțin de 19,45 milioane lei pentru anul 2022.

Vorbim despre o dinamică a cifrei de afaceri de 111 puncte procentuale, dinamică ce s-a manifestat mult mai temperat în anii anteriori. Excepție a fost doar perioada 2017 vs 2018, când această dinamică depășea 390 de puncte procentuale. În materie de profit, anul 2022 marchează maxima ultimilor 5 ani, cu un total de peste 3,6 milioane lei. Este pentru al doilea an la rând când această companie reușește să treacă de pragul de 3 milioane lei, după ce în anul precedent depășise timid maxima de 1,07 mil. lei.

Locul 10 / K Box Construction Design Probabil una dintre cele mai constante prezențe în rândul celor mai puternici 10 jucători din piața de arhitectură din ultimii ani este compania K Box Construction Design. Focusată pe obținerea de rezultate, echipa celor 68 de specialiști a reușit în anul 2022 să obțină în materie de venituri un total de 19 milioane lei. Vorbim despre un rezultat în ușoară scădere dacă analizăm datele din ultimii 3 ani, maxima obținută fiind în anul 2020 de 20,99 milioane lei. Totuși, este important de precizat că, în ciuda acestei ușoare scăderi, acest birou de arhitectură prinde totuși un loc 10 onorabil și se numără printre cele mai puternice firme de profil din țara noastră.

Cifrele celor mai puternice firme de arhitectură din România

a eficienței operaționale a firmelor de arhitectură. În 2020, cifra de afaceri a continuat să crească, cu o creștere de 13,64% față de 2019. Această creștere poate fi atribuită unei cereri solide pentru servicii de proiectare. Profitul a crescut și el semnificativ, cu o creștere de 49,63%, indicând o performanță solidă în ciuda provocărilor aduse de pandemie.

Anul 2021 a marcat o creștere spectaculoasă a cifrei de afaceri, cu o creștere de 46,00% față de anul precedent. Această creștere semnificativă poate fi atribuită revigorării economice și cererii continue pentru servicii de proiectare. Profitul a crescut și el cu 34,18%, reflectând o perioadă prosperă pentru industria de arhitectură.

Pornind de la anul 2018, cifra de afaceri a celor mai puternice 100 de firme de arhitectură din România a înregistrat o creștere de 17,65% față de anul anterior (2017), arătând o dezvoltare semnificativă în industrie. Cu toate acestea, profitul a înregistrat o scădere de 10,87%, ceea ce poate fi atribuit unor presiuni suplimentare asupra costurilor sau altor factori negativi. Evoluția a continuat în 2019, cu o creștere a cifrei de afaceri de 10,00% față de anul precedent, indicând o stabilitate relativă în industrie. Profitul a înregistrat o creștere notabilă de 32,59%, reflectând o îmbunătățire semnificativă Evoluția procentuală a cifrei de afaceri și a profitului primilor 10 proiectanți Sursa: Cele mai puternice 100 firme de arhitectură din România

119,1%

55,91% 43,75%

39,13%

30,00% 19,90% 25,84%

7,69%

32,2%

14,29% Variație cifră de afaceri

2017 vs 2018

2018 vs 2019

2019 vs 2020

Cine sunt cei mai puternici angajatori din piața de arhitectură?

Total Angajați

Top 10 Angajatori 2094

1963

1517

1469

1320

1151

675

2022

599

471

2021

2020

492

2019

591 403

2018

2017

Evoluția numărului de angajați la nivelul întregului clasament și la nivel de top 10 angajatori Sursa: Cele mai puternice 100 firme de arhitectură din România 80

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

2020 vs 2021

Variație profit 2021 vs 2022

Deși ne-am obișnuit ca firmele de arhitectură să nu aibă un număr mediu declarat de angajați foarte mare, statisticile anului 2022 ne surprind cu o serie de companii care au în alcătuire echipe destul de numeroase. Topul firmelor de arhitectură cu cei mai mulți angajați în România pentru anul 2022 arată că aceste companii au reușit să construiască echipe puternice pentru a face față cerințelor complexe ale industriei de construcții și arhitectură.

Analizând datele referitoare la numărul de angajați pentru aceste companii, putem să observăm care sunt liderii în acest domeniu.

Biroul de arhitectură Metroul ocupă prima poziție în acest top, cu un impresionant număr de 105 angajați, reflectând complexitatea și amploarea proiectelor pe care compania le desfășoară; pe locul doi se află Asco Constructii, cu 84 de angajați și Concrete & Design Solutions ocupă locul trei în acest top cu 74 de angajați. Leviatan Design se află pe locul patru, cu 70 de angajați iar K Box Construction Design ocupă locul cinci în acest top, cu 68 de angajați.

Cum văd arhitecții evoluția acestui sector?

întrebări la care am încercat să aflăm răspunsurile prin intermediul unui chestionar aplicat pieței de specialitate la care au dat curs peste 100 de birouri de arhitectură, o bună parte din ele fiind prezente și în clasamentul celor mai puternici, prezentat în publicația de față. Conform răspunsurilor transmise am aflat că arhitecții estimează rezultate favorabile în următoarea perioadă și că 1 din 2 respondenți sunt de părere că veniturile au crescut cu peste 10% la final de 2023.

Ce se va întâmpla în următoarea perioadă în sectorul de arhitectură din țara noastră și ce estimări au specialiștii care activează în piața de profil? Acestea sunt doar câteva din întrebările cel mai des întâlnite în domeniul de specialitate,

63%

20%

17%

Cum evaluați cifra de afaceri a companiei dvs. în anul curent?

Sursa: Cele mai puternice 100 firme de arhitectură din România Cum estimați evoluția volumului de muncă pe parcursul următoarelor 12 luni după perioada de pandemie?

Sursa: Cele mai puternice 100 firme de arhitectură din România

40%

33%

72%

35%

Industrial

Rezidențial

Infrastructură

Utilități

Totodată, la fel ca și în ediția precedentă, se întrevăd și creșteri de prețuri în piața de profil, cel mai probabil pe fondul unei dinamici extrem de interesante existente, dar și a inflației și a prețurilor din sector care au crescut destul de mult în ultima perioadă. În același timp, prin intermediul studiului de față am încercat să aruncăm o privire și asupra influenței digitalizării și inteligenței artificiale în sectorul de arhitectură și am descoperit de unde se informează în prezent arhitecții și care sunt aspectele cele mai importante atunci când vine vorba despre luarea unei decizii la nivel de furnizori sau produse recomandate.

12%

44%

16%

20%

16%

Medical și Științific

Construcții sociale

Retail

Hotel și relaxare

26%

74%

DA

NU

Plănuiți să creșteți prețurile la 74,2 oferite în următoarserviciile ea perioadă ca urmare a creșterilor apărute în sectorul construcțiilor?

Sursa: Cele mai puternice 100 firme de arhitectură din România

74,2

81

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Peste 5000 de firme de arhitectură și proiectare activează în România. Dintre aceștia, primii 100 controlează mai mult de o treime din piață.

COMANDĂ

ultima ediție a analizei și te asiguri că: • vei cunoaște pe cei mai importanți arhitecți și proiectanți din țară cu sute de proiecte • vei fi la curent cu cele mai relevante statistici despre piața arhitecturii și proiectării realizate pe baza analizei a 34.000 de șantiere din 2023 • vei ști care sunt predicțiile pe anul viitor încăt să poți lua decizii cât mai informate • primești date de contact și informații despre proiecte relevante dar și zeci de alte topuri din domeniul arhitecturii, proiectării de specialitate și a designului 82

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

COMANDĂ ACUM

6

Construcțiile în Europa

Cum a evoluat numărul de angajați în construcții în UE? În ultimii trei ani, evoluția numărului de angajați în sectorul construcțiilor a fost influențată de diverse tendințe la nivel european și în țările din regiune. Potrivit datelor furnizate de Eurostat, în perioada 2020-2023, fluctuațiile au variat în funcție de țară și trimestru. În Uniunea Europeană (27 țări), numărul de angajați în construcții a înregistrat o creștere ușoară în primul trimestru din 2020 (1,4%), dar a scăzut în trimestrele următoare, urmată de o revenire semnificativă în al doilea trimestru din 2021 (4,3%) și o creștere moderată în trimestrele următoare. Bulgaria a avut o evoluție mai puțin favorabilă, înregistrând scăderi semnificative ale numărului de angajați în anumite trimestre, cu o redresare treptată în ultimii doi ani. Ungaria a înregistrat variații semnificative, cu câteva trimestre

de scăderi, dar în general, cu o tendință ascendentă, atingând un vârf de creștere în al doilea trimestru din 2021 (9%). În România, numărul de angajați în construcții a avut o evoluție pozitivă, cu creșteri notabile în majoritatea trimestrelor. Aceasta sugerează o creștere constantă a activității în sector.

Germania a avut o creștere constantă și moderată a numărului de angajați în construcții în majoritatea trimestrelor, reflectând stabilitatea sectorului.

Italia și Spania au avut perioade de volatilitate semnificativă. În Italia, creșterile au fost mai mari în al doilea și al treilea trimestru din 2022, în timp ce Spania a înregistrat fluctuații semnificative, inclusiv scăderi mari în trimestrele 2 și 4 din 2020, dar și creșteri considerabile, cum ar fi în al doilea trimestru din 2021 (13,3%).

18,7

Evoluția numărului de angajați în construcții Sursă: eurostat 5,9

7,5 6,3

4

4,8 4,4 3,3

1,4

3

2,8

ROMÂNIA Q1

Q2

Q3

2019

83

Q4

Q1

Q2

Q3

2020

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Q4

4,2

8,1

UNGARIA Q1

3,9

4,5

2,3

1,7

1,8

1,9

BULGARIA

GERMANIA

ITALIA

SPANIA

Q3

Q1

Q3

Q4

UE Q2

3,8

2021

Q4

Q2

2022

Q1

2,6

Q2

2,6

Q3

2023

2,0

Q4

Care sunt așteptările legate de prețurile în sectorul de construcții?

fluctuații semnificative, cu perioade de creștere semnificativă, dar și de scădere. Această volatilitate poate reflecta schimbările din piața locală a construcțiilor.În Ungaria, creșterea prețurilor a avut o traiectorie caracterizată de fluctuații semnificative, începând cu niveluri mari în 2019 și înregistrând scăderi și creșteri ulterioare. România a înregistrat o creștere constantă a prețurilor în construcții, cu un vârf în 2022, când indicele a atins 60,8%. Aceasta sugerează o presiune constantă asupra costurilor în domeniul construcțiilor.

În Uniunea Europeană, creșterea prețurilor a avut un trend ascendent începând cu 2020 și a atins un vârf în 2021, cu o creștere semnificativă de la 8,2% în ianuarie 2020 la 49,3% în noiembrie 2021. Ulterior, s-a înregistrat o scădere ușoară până în ianuarie 2023. În Bulgaria, creșterea prețurilor a cunoscut

41,5 29,8 29,4

28

19,3

2023 - 3

2023 - 2

2023 - 1

2022 - 12

2022 - 11

2022 - 9

2022 - 10

2022 - 8

2022 - 7

2022 - 6

2022 - 5

2022 - 4

2022 - 3

2022 - 2

2022 - 1

2021 - 12

2021 - 11

2021 - 10

2021 - 9

Așteptări legate de prețurile în construcții (date adjustate sezonier) Sursă: eurostat

BULGARIA

UE 2021 - 8

2021 - 7

2021 - 6

2021 - 3

2021 - 2

2021 - 1

2020 - 12

2020 - 11

2020 - 9

2020 - 10

2020 - 8

2020 - 7

2020 - 6

2020 - 5

2020 - 4

2020 - 3

2020 - 2

2020 - 1

2019 - 12

2019 - 11

2021 - 5

UNGARIA

ROMÂNIA

2021 - 4

6,7 2,4

6,9

Cum au evoluat indicii de cost și preț? În Uniunea Europeană, indexul de prețuri a înregistrat creșteri semnificative începând din trimestrul al treilea al anului 2020, atingând niveluri de 3 puncte în același an și continuând să crească până în primul trimestru al anului 2022, când a atins 4,4. Această creștere a indicelui de prețuri poate indica o presiune asupra prețurilor în sectorul construcțiilor la nivelul UE. De asemenea, indexul de costuri a cunoscut o evoluție similară, cu creșteri semnificative în aceeași perioadă. Aceasta sugerează o creștere a costurilor în industria construcțiilor în Uniunea Europeană. În ceea ce privește România, 2019

2020

situația a fost mai variabilă. Indexul de prețuri a avut fluctuații semnificative, înregistrând chiar o creștere impresionantă de 18,2 în trimestrul al treilea al anului 2021, sugerând o perioadă de volatilitate în prețurile din sectorul construcțiilor. În același timp, indexul de costuri a cunoscut o creștere constantă în majoritatea trimestrelor, cu o creștere de 8,5 în ultimul trimestru al anului 2022. Această analiză sugerează că sectorul construcțiilor din Uniunea Europeană și România a fost marcat de schimbări semnificative în costuri și prețuri în ultimii ani, reflectând dinamica complexă a acestei industrii.

2021

2022

36,9

22,9

19,1

18,2 16,5

15,7 11,8 7,5

11,7 10,3

9,4

România

12,9 5,2

UE

1,5 3,7

84

3,2

2023

2,3

2,8

2,3

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

0

1,5

1,6

4,6

4,6

2,5

4,8

4,6 -0,7

7,4

8

10,2

12,3

11,9

12,8 10,2 6,9

4,6

CURRICULUM VITAE

INFORMAȚII PERSONALE

VICTA

ASISTENTĂ DE VÂNZĂRI LA ȘANTIERE

N um e : VI CTA Adr e sa: Str . Fr a nz Li s zt 2 6 , Cl uj -Na poc a , Româ ni a Te le fon: 0 2 6 4 4 3 0 0 1 3 E-Mail: vi c ta @ vi c ta .r o N aț ionalit at e : Româ nă

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 2 0 1 7 – pr e ze nt : As i s tentă vi r tua l ă de ofer ta r e l a ș a nti er e ș i pr oi ec te

Ce responsabilități am față de managerul general

Știu cât de mare este piața și în ce județe se lucrează cel mai mult

Vă ajut să știți exact cât muncește fiecare om de vânzări, cât ofertează și cât de activ este, astfel încât să nu mai existe scuze din

Vă facilitez posibilitatea de a delega și urmări proiecte

partea echipei

Vă ajut să vă fidelizați clienții prin intermediul monitorizării companiei

Vă motivez echipa lunar prin realizarea de rapoarte competitive interne

Realizez baze de date cu firmele cele mai active – vă ofer date reale despre cei mai

Vă ajut să vă construiți relații cu cei mai importanți actori din piață cu ajutorul profilelor de companie și rețelelor sociale

influenți factori ai pieței

EȘTI INTERESAT SĂ PROGRAMĂM UN INTERVIU? INTRĂ PE WWW.VICTA.RO 85

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

IBC Focus

Information for Business and Construction Adresă Telefon Web Mail

86

| Str. Franz Liszt 26, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România | 0264 430013 | www.ibcfocus.ro | marketing@ibcfocus.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2023

Vrei mai multe analize de business intelligence?

Contactează-ne!