IWSTM_2018_final_espanol

International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

th 5 International

Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

En cooperación con

International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Conoce al equipo de TOHWS! Contenido Socios IWSTM 2018 Papel de los turistas en la demanda total Bienestar, termalismo, spa y mercados de viajes 2017 Segmentación del cliente Targets Principales motivaciones de viaje Servicios populares de bienestar y spa Gasto Potencial de crecimiento para las instalaciones Potencial de crecimiento para los servicios Pronóstico de crecimiento del Mercado

3 4 6 10 14 18 21 24 27 31 34 37

László Puczkó

Melanie Smith

El Observatorio de Turismo de Salud, Bienestar y Spa (TOHWS) es una iniciativa de inteligencia internacional creada en 2012 por reconocidos asesores e investigadores.

Para nosotros, viajar por la salud significa viajar por la salud en su totalidad, ya sea con fines médicos o para bienestar, holístico, espiritual, spa o wellness médico. Este enfoque holístico de la salud hace de TOHWS la única iniciativa mundial que analiza todos los aspectos del espectro Copyrighted Material información, las tablas y los cuadros que se presentan en este documento son propiedad intelectual del Observatorio del Turismo de Salud, Bienestar y Spa / Health Tourism Worldwide. No puede ser distribuido o copiado de ninguna manera, ni en partes ni en conjunto sin un permiso previo.

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Thank You! Danke schön! Merci! ¡Gracias! Спасибо! Dziękuję!

Este informe de referencia se preparó en cooperación con RLA ( Resosurces for Leisure Assets), y con el respaldo de empresas locales, regionales y Globaleses. ¡Gracias por su apoyo y consentimiento!

Damos un agradecimiento muy especial a los socios de cada país y a los socios de la industria termal.

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IWSTM 2018 Inteligencia global

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

IWSTM 2018 El Observatorio del Turismo para la Salud, el Bienestar y el Spa anuncia con orgullo su quinto estudio de referencia sobre las relaciones entre los servicios de spa y bienestar y los viajes y el turismo, titulado International Wellness, Spa & Travel Monitor. El IWSTM proporciona información de la industria para inversores, operadores, planificadores, responsables de la elaboración de políticas y analistas de la industria.

Club Spa Hotel Saludable

Spa urbano de día

Spa en Crucero

Spa Resort

Spa de un Hotel en ubicación urbana

Spa en Aeropuerto

Clínica

Spa de destino

Spa médico y hotel/resort/centro

Retiro holístico Lifestyle spa/retiro/resort

Balneario

Thalasso hotel/spa/centro

Mantuvimos los 17 diferentes tipos de operaciones de servicios de spa y bienestar que hemos estado utilizando para las rondas anteriores de este estudio de mercado.

El uso de una tipología tan amplia significa que podemos destacar la complejidad de la industria del spa y el bienestar e indicar la gran variedad de proveedores de servicios. La mayoría de los datos presentados en IWSTM 2018 provienen de hoteles y resorts o baños termales de más de 45 países. Este año prestamos especial atención a los baños e instalaciones que se basan en recursos termales o fuentes de aguas minero medicinales.

Hay tres segmentos principales de demanda para este estudio: • Clientes locales o sin cita previa/mercado local.

• Clientes regionales o nacionales.

• Visitantes internacionales.

Las características de los tres principales segmentos de demanda pueden diferir en gran medida 5

International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Papel de los turistas en la demanda total Viajar por el bienestar o termalismo todavía es un mercado muy dinámico. La cantidad y variedad de productos y servicios asociados con la salud, el bienestar o wellness y el spa son extremadamente complejos.

La industria hotelera está dejando de ver los spas y centros wellness como unidades separadas, y ahora tiende a aplicar un enfoque orientado al bienestar en toda la operación.

Con el paso de los años, nuestros datos muestran consistentemente que el papel de los turistas es significativo en las instalaciones de bienestar y spa (aparte de los spas de día o spa club), ya que 2 de cada 3 personas no son locales.

Por otro lado, esto no es aplicable del mismo modo para todos los mercados (o países). Continuamos nuestros esfuerzos para crear inteligencia de mercado específica para el mercado y el país.

Trabajando junto con los socios de la industria en la recopilación de datos podemos destacar las diferencias relevantes en mercados clave, de forma destacada: América del Norte, Asia-Pacífico, Europa, países de habla hispana (España y América Central y del Sur, excluyendo Brasil), etc. Hemos comenzado a publicar información específica de país sobre Colombia, Costa Rica, Italia y Polonia.

Tenga en cuenta que los datos de los países de habla alemana (Alemania, Austria y Suiza) y los países de habla rusa (por ejemplo, Rusia, Asia Central) provienen de la 4ª edición de IWSTM (2017).

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Papel de los turistas en la demanda total Globales 2018*

Norte Asia-Pacific américa

Europa

Paises hispanohablantes

Alemán países que hablan**

Ruso países que hablan**

Globales 2017

Clientes internacion ales

36%

15%

51%

15%

29%

15%

5%

30%

Clientes nacionales

35%

45%

14%

60%

46%

65%

10%

50%

Mercado local

29%

40%

35%

25%

25%

20%

85%

20%

*Nota: ¾ del total de la muestra utilizaron el idioma inglés para la comunicación, es decir, las cifras "Total" representan todas las respuestas. Los datos específicos del idioma se muestran solo si se indicaron diferencias significativas en las respuestas. ** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017.

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Papel de los turistas en la demanda total Globales 2018*

Colombia Costa Rica Polonia Italia

Termal/ Balnearios

Termal/ Balnearios (Paises

(Europa)

hispanohablantes)

Globales 2017

Clientes internacion ales

36%

15%

50%

5%

25%

33%

10%

30%

Clientes nacionales

35%

60%

28%

75%

47%

53%

38%

50%

Mercado local

29%

25%

22%

20%

28%

14%

52%

20%

*Nota: ¾ del total de la muestra utilizaron el idioma inglés para la comunicación, es decir, las cifras "Total" representan todas las respuestas. Los datos específicos del idioma se muestran solo si se indicaron diferencias significativas en las respuestas. ** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017.

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Papel de los turistas en la demanda total Datos globales

%

90 80 70 60 50 36 40 35 30 29 20 10 0

Regiones lingüísticas

Datos regionales

85 60 50 30 20

51 45 40 15

60

65

35 14

75 50

46 25 15

20 15

Clientes internacionales

Termal/Balnearios

Países piloto

29 25 10 5

25 15

Clientes nacionales

28 22

47

20

28 25

53 33 14

5

Mercado local

Note*: las cifras "Globales" representan todas las respuestas. ** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017.

9

52 38

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Bienestar, termalismo, spa y mercados de viajes 2017 Se habla mucho sobre cómo el bienestar debería estar disponible para todos. Puede ser cierto para algunos países, pero ciertamente no es el caso para todos los países y todos los segmentos.

Hay ciertos mercados en los que las instalaciones de bienestar y spa se ubican predominantemente en los lujosos mercados. Este resultado sigue estando en línea con la suposición tradicional, es decir, que la industria intenta captar al segmento más alto de huésped, turistas o vacacionista.

Curiosamente, los servicios de bienestar y spa son más asequibles en aquellos mercados en los que existe una gran oferta de baños termales e instalaciones termales.

Muchos países pueden aprender cómo se puede producir la democratización de los beneficios del bienestar basándose en recursos naturales y culturales.

Cabe señalar que las instalaciones térmicas no están necesariamente vinculadas a las unidades de alojamiento, pero muchas tienden a ser una operación independiente. La mayoría de estas instalaciones termales no están vinculadas o afiliadas a ninguna marca internacional, cadena o empresa de gestión, sino que operan de forma aislada.

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Bienestar, termalismo, spa y mercados de viajes 2017 Globales 2018*

Norte américa

Asia-Pacific

Europa

Paises hispanohablantes

de nivel alto/lujo

60%

82%

66%

15%

35%

43%

67%

55%

de nivel medio

32%

12%

24%

60%

40%

40%

33%

35%

de nivel modesto

8%

6%

10%

25%

25%

17%

-

10%

Alemán Ruso países países que que hablan hablan** **

Globales 2017

*Nota: ¾ del total de la muestra utilizaron el idioma inglés para la comunicación, es decir, las cifras "Total" representan todas las respuestas. Los datos específicos del idioma se muestran solo si se indicaron diferencias significativas en las respuestas. ** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017 11

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Bienestar, termalismo, spa y mercados de viajes 2017 Globales 2018*

Colombia Costa Rica Polonia Italia

Termal/ Balnearios

Termal/ Balnearios (Paises

(Europa)

hispanohablantes)

Globales 2017

de nivel alto/lujo

60%

30%

28%

45%

55%

38%

19%

55%

de nivel medio

32%

30%

39%

50%

45%

62%

44%

35%

de nivel modesto

8%

40%

33%

5%

0%

37%

10%

*Nota: ¾ del total de la muestra utilizaron el idioma inglés para la comunicación, es decir, las cifras "Total" representan todas las respuestas. Los datos específicos del idioma se muestran solo si se indicaron diferencias significativas en las respuestas. ** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017 12

International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Bienestar, termalismo, spa y mercados de viajes 2017 Datos globales

%

80 70 60 60 50 40 32 30 20 8 10 0

Regiones lingüísticas

Datos regionales

Países piloto

Termal/Balnearios

82 66

55

67

60 43

35 10

24 12 6

10

25 15

40

33

40 35 25

40 30

50 45 39 33 28

31

62 38

de nivel medio

44 37 19

17 5

0

de nivel alto/lujo

55 45

0

de nivel modesto

Note*: las cifras "Globales" representan todas las respuestas. ** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017.

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Segmentación del cliente Obtener una mejor comprensión de la demanda actual es una tarea clave para cualquier gestión de bienestar y spa. En el mercado internacional del turismo de bienestar, estas ideas de mercado pueden ayudar tanto a los desarrolladores como a los operadores.

La segmentación muestra algunas diferencias interesantes entre varios mercados: • Los baby-boomers desempeñan el papel más importante en América del Norte; • La Generación X juega un rol dominante en Polonia y en Costa Rica; • La Generación Y continúa ganando una mayor participación en el mercado, lo que está parcialmente en línea con el creciente potencial de ingresos de dichos grupos de edad; Una idea importante es la creciente función de Gen Z, ya que la mayoría de los operadores estándar de spa y bienestar no ofrecen mucho (o nada) para este grupo de edad.

Los recursos termales son principalmente populares para los Baby Boomers y los potenciales clientes de Gen X. 14

International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Segmentación del cliente Globales Norte Asia-Pacific 2018* américa Post generación Guerra (nacidos antes de 1946)

Europa

Paises hispanohablantes

Alemán países que hablan**

Ruso países que hablan **

Globales 2017

10%

10%

13%

14%

17%

13%

38%

17%

35%

30%

22%

36%

27%

23%

47%

31%

25%

30%

26%

24%

25%

32%

10%

27%

20%

25%

29%

16%

24%

22%

5%

18%

10%

5%

10%

10%

7%

10%

Babyboomers (nacido 1946 a 1964)

Generación X (nacidos 19651975)

Generación Y (nacidos 19761995)

Generación Z (nacidos 1996-)

7%

Note*: las cifras "Globales" representan todas las respuestas. ** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017.

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Segmentación del cliente Globales 2018* Post-war Post generación Guerra cohort(nacidos (born antes de1946) 1946) before

Colombia Costa Rica Polonia

Italia

Termal/ Balnearios

Termal/ Balnearios

(Europa)

(Paises hispanohablantes)

Globales 2017

10%

14%

15%

5%

11%

13%

12%

17%

35%

21%

18%

15%

30%

39%

35%

31%

25%

33%

43%

55%

32%

20%

25%

27%

20%

24%

19%

20%

20%

19%

20%

18%

10%

8%

5%

5%

7%

9%

8%

7%

Babyboomers Baby boomers

(nacido 1946 a (born 1946-1964) 1964)

Generación X Gen X

(nacidos 1965(born 1965-1975) 1975)

Generación Y Gen Y

(nacidos 1976(born 1976-1995) 1995)

Gen Z Z Generación (born 1996-) (nacidos 1996-)

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Segmentación del cliente Datos globales

Regiones lingüísticas

Datos regionales

Países piloto

60

55 47

50 36

40 35 %

30 25 20

Termal/Balnearios

27 31

30

17 10

10

26 22

24

13

14

43

38 32 23 13

39

33 27 25 17

10

21 14

32 30 18 15

15

11

20 13

5

10 0

Post generacio Guerra

Babyboomers

Generación X

Generación Y

Generación Z

Note*: las cifras "Globales" representan todas las respuestas. ** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017.

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35 25 12

International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Targets La segmentación ahora combina información sobre los segmentos demográficos y varias otras cualidades. La combinación de información de segmentación puede hacer que las instalaciones de bienestar y spa afinen más sus esfuerzos de focalización hacia determinados segmentos.

IWSTM 2018 destaca la complejidad del marketing. Los segmentos que viajan con la motivación de bienestar pueden diferir país por país, como ya se indicó en los hallazgos de IWSTM 2017.

Los mercados muestran un alto grado de diferenciación en términos de segmentos objetivo. Aún así, parece que los segmentos más típicos para los servicios de bienestar y spa son, parejas y grupos de amigos.

Los proveedores de spa y bienestar deben prestar más atención a aquellos huéspedes que no sean huéspedes de bienestar básicos, pero muestran un creciente interés y demanda de opciones saludables en un hotel, resort, spa o baño.

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Targets

Globales 2018

Globales 2017

Norteamérica

Asia-Pacific

#1 - Parejas

#1 - Different country-by-country

#1 - Parejas

#1 – Grupos de amigos

#2 – Grupos de amigos

#2 – Parejas

#2 – Grupos de amigos

#3 – Clientes en busca de servicios de bienestar y salud

#3 - La madre y el bebé / niño

#3 - Mujeres solteras

#2 – Mujeres solteras #3 – Parejas

Europa

Alemán países que hablan **

Ruso países que hablan **

#1 – Parejas Familias con niños

#1 – Parejas

#1 - Parejas Familias con niños

#2 – Parejas

#2 – Gen Y

#3 – Clientes en busca de servicios de bienestar y salud

#3 – Mujeres solteras

** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017.

#2 – Parejas& Grupos de amigos #3 – Gen Y

Paises hispanohablantes #1 - Different country-by-country

#2 - Parejas

#3 - La madre y el bebé / niño

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Targets

Globales 2018

Colombia

Costa Rica

Polonia

Italia

#1 - Parejas Familias con niños

#1 - Parejas Familias con niños

#1 - Parejas

#1 - Parejas

#1 - Different countryby-country

#2 – Grupos de amigos #3 – Clientes en busca de servicios de bienestar y salud

#2 - Clientes en busca de servicios de bienestar y salud

#2 - Clientes en busca de servicios de bienestar y salud

#3 – Grupos de amigos

#3 – Grupos de amigos

#2 - Parejas Familias con niños #3 – Grupos de amigos

#2 - Clientes en busca de servicios de bienestar y salud #3 – Couples

Termal/Balnearios (Europa)

Termal/Balnearios (Paises hispanohablantes)

#1 - Parejas

#1 – Clientes en busca de servicios de bienestar y salud

#2 – Grupos de amigos #3 – Parejas Familias con niños

#2 – Parejas Familias con niños #3 – Grupos de amigos

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Principales motivaciones de viaje Tradicionalmente, ofrecemos una amplia lista de posibles motivaciones para los huéspedes de los que los socios de IWSTM pueden elegir.

Los desarrolladores de instalaciones de bienestar y spa a menudo asignan fondos significativos para adquirir una propiedad con ubicación y configuración únicas, invierten en un diseño de interiores impresionante o una tecnología sofisticada con la esperanza de obtener una ventaja de mercado y para proporcionar un valor añadido a su inversión.

IWSTM 2018 confirma que hay tres factores de motivación principales para los clientes de bienestar y spa: • Tratamientos y servicios.

• Reputación de la marca.

• Ubicación.

Estos datos sugieren que tanto las inversiones como las operaciones requieren consideraciones cuidadosas, ya que la atención y el gasto de los huéspedes solo pueden verse influidos de manera efectiva por unos pocos factores decisivos.

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Principales motivaciones de viaje

Globales 2018 Mercado local – Terapeutas

Clientes nacionales – Ubicación

Clientes internacionales – Ubicación

Globales 2017 Mercado local Tratamientos y Servicios Clientes nacionales – Marca y Reputación Clientes internacionales – Ubicación

Norteamérica #1 Mercado local – Tratamientos y Servicios Clientes nacionales – Tratamientos y Servicios Clientes internacionales – Marca y Reputación

Asia-Pacific #1

Europa #1

Alemán países que hablan #1**

Ruso países que hablan #1**

Mercado local – Tratamientos y Servicios

Mercado local – Tratamientos y Servicios

Mercado local – Terapeutas

Mercado local – Quality certification

Clientes nacionales – Tratamientos y Servicios

Clientes nacionales – Tratamientos y Servicios

Clientes nacionales – Ubicación

Clientes nacionales – Previous experience

Clientes internacionales – Marca y Reputación

Clientes internacionales – Tratamientos y Servicios

Clientes internacionales – Ubicación

Clientes internacionales – Ubicación

** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017.

Paises hispanohablantes #1

Mercado local – Tratamientos y Servicios Clientes nacionales – Tratamientos y Servicios Clientes internacionales – Marca y Reputación

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Principales motivaciones de viaje

Polonia #1

Globales 2018 Mercado local – Terapeutas Clientes nacionales – Ubicación Clientes internacionales – Ubicación

Colombia #1 Costa Rica #1 Mercado local – Precio & Tratamientos y Servicios Clientes nacionales – Arquitectura & Marca y Reputación Clientes internacionales – Arquitectura & Marca y Reputación

Mercado local – Tratamientos y Servicios Clientes nacionales – Diseño Clientes internacionales – Ubicación

Mercado local – Tratamiento Firma / servicio / ritual Clientes nacionales – Ubicación & Signature treatment Clientes internacionales – Ubicación & Tratamientos y Servicios

Italia #1 Mercado local – Tratamientos y Servicios

Termal/Balnearios (Europa) #1 Mercado local – Tratamientos y Servicios

Clientes nacionales – Tratamientos y Servicios

Clientes nacionales – Mixed motivations

Clientes internacionales – Tratamientos y Servicios

Clientes internacionales – Tratamientos y Servicios

Termal/Balnearios (Paises hispanohablantes) #1 Mercado local – Tratamientos y Servicios Clientes nacionales – Tratamientos y Servicios Clientes internacionales – Mixed motivations

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Servicios populares de bienestar y spa Uno de nuestros estudios de referencia anteriores, IWSTM 2015, sugirió que los clientes internacionales, que son los representantes de la demanda principal de bienestar, preferirían una amplia gama de servicios durante sus viajes motivados por el bienestar.

IWSTM 2018 destaca la importancia abrumadora de los tratamientos y servicios basados ​en recursos naturales y otros recursos locales. Estos parecen ser lo que los viajeros realmente buscan y disfrutan.

Esta tendencia, que ha sido confirmada por las últimas tres ediciones de los datos de referencia de IWSTM, sugiere que tanto los inversores como los operadores deben considerar los recursos y activos que utilizan para las instalaciones de bienestar y spa, pero también cómo se comunican los servicios y tratamientos existentes.

Natural, local, tradicional, son las características por las que los huéspedes están motivados y dispuestos a pagar, e incluso están dispuestos a viajar largas distancias para encontrarlas.

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Servicios populares de bienestar y spa Globales 2018 #1 Mercado local – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal) Clientes nacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal) Clientes internacionales – Los servicios basados en recursos tradiciones y locales

Europa #1 Asia-Pacific #1 Globales 2017 #1 Mercado local Natural, organic product based services Clientes nacionales – Termal experiences Clientes internacionales – Los servicios basados en recursos tradiciones y locales

Norteamérica #1 Mercado local – Natural/organic product-based services Clientes nacionales – Services based on local and or natural resources/traditions Clientes internacionales – Los servicios basados en recursos tradiciones y locales

Mercado local – Complementary therapies Clientes nacionales – Complementary & Natural resourcesbased therapies Clientes internacionales – Cuerpo-MenteEspíritu / talleres holísticos (p.ej. yoga) (e.g. yoga)

Mercado local – Servicios basados en productos naturales / orgánicos(e.g.

Termal water) Clientes nacionales -Servicios basados en productos naturales / orgánicos(e.g.

Termal water) Clientes internacionales – Healthy options/services during stay

Alemán países que hablan #1**

Ruso países que hablan #1**

Mercado local – Servicios basados en productos naturales / orgánicos(e.g.

Termal water)

Mercado local – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal)

Clientes nacionales – Termal experiences

Clientes nacionales – Spiritual workshops

Clientes internacionales – Los servicios basados en recursos tradiciones y locales

Clientes internacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal)

** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017.

Paises hispanohablantes #1

Mercado local – Elementos naturales y basadas por ejterapias emplo Clientes nacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo Clientes internacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo

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Servicios populares de bienestar y spa Termal/

Globales 2018 #1 Colombia #1 Walk-in/Local – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal) Clientes nacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal) Clientes internacionales – Los servicios basados en recursos tradiciones y locales

Mercado local – Services based on local and or natural resources/traditions

Costa Rica #1 Mercado local – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal)

Clientes nacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal)

Clientes nacionales – Los servicios basados en recursos tradiciones y locales

Clientes internacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal)

Clientes internacionales Natural/organic product-based services

Italia #1 Polonia #1 Mercado local – Fitness & Sport Clientes nacionales – Fitness & Sport Clientes internacionales – Cuerpo-Mente-Espíritu / talleres holísticos (p.ej. yoga) (e.g. yoga)

Mercado local – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal) Clientes nacionales – Termal experiences Clientes internacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal)

Balnearios #1 (Europa) Mercado local – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal) Clientes nacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal) Clientes internacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal)

Termal/ Balnearios (Paises hispanohablantes) #1 Mercado local – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal) Clientes nacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal) Clientes internacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal)

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Gasto Los datos realistas del gasto de los clientes en servicios de bienestar y spa son información esencial de referencia.

No solo los operadores sino también los desarrolladores deben observar los patrones de gasto de los clientes representativos.

Los datos sobre indicadores de gasto presentan un crecimiento significativo, esta cuestión viene influenciada principalmente, pero no solo, por el mercado de América del Norte. Curiosamente, el patrón de gasto entre los diferentes segmentos es el más equilibrado en el mercado de América del Norte.

Los datos sobre el gasto en demanda termal reconfirman que el gasto típico en servicios tradicionales basados ​en recursos termales es relativamente bajo. Estas instalaciones no son lujosas ni balnearios o resorts de alta calidad, sino más bien baños termales y baños asequibles, a menudo sin ningún tipo de alojamiento. Los recursos termales y otros recursos naturales representan una oferta de bienestar más democratizada, ya que son accesibles para la mayoría de los segmentos del mercado.

No es de sorprender que la demanda internacional de servicios de bienestar y spa durante los viajes represente el segmento de mayor gasto del mercado.

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Gasto (EUR/person) Globales Nortea 2018* mérica

Asia-Pacific

Europa

Paises Alemán Ruso países hispano- países que que hablantes hablan** hablan**

Globales 2017

Clientes internacionales

161

172

160

127

97

132

160

120

Clientes nacionales

145

170

140

99

79

125

180

96

Mercado local

91

154

88

42

54

65

180

57

Note*: las cifras "Globales" representan todas las respuestas. ** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017.

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Gasto (EUR/person) Globales 2018*

Colombia Costa Rica Polonia Italia

Termal/ Balnearios

Termal/ Balnearios (Paises

(Europa)

hispanohablantes)

Globales 2017

Clientes internacionales

161

154

188

150

163

75

85

120

Clientes nacionales

145

51

168

150

163

58

54

96

Mercado local

91

26

104

80

83

12

14

57

Note*: las cifras "Globales" representan todas las respuestas.

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Gasto (EUR/person) Datos globales

€

200 180 160 160 145 140 120 91 100 80 60 40 20 0

172 170 154

160 140

120 96 57

Regiones lingüísticas

Datos regionales

88

Países piloto

180 160 127

132

99

125 65

42

Clientes internacionales

154 98 79 54

188 168

Termal/Balnearios

150

163

104 80 51 26

Clientes nacionales

83

75 58 12

Mercado local

Note*: ” las cifras "Globales" representan todas las respuestas. ** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017.

30

85 54 14

International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Potencial de crecimiento para las instalaciones Hay dos áreas que representan crecimiento para las instalaciones de bienestar y spa. Uno puede asociarse con el movimiento naturalista o que se puede denominar “libre de…”. Las instalaciones ecológicamente conscientes, naturales y locales basadas en recursos están indicando un potencial de crecimiento significativo en la mayor parte del mundo. La otra dirección es la orientación familiar. El IWSTM 2012 ya ha identificado este cambio de mercado. Muchos mercados Europaos, especialmente Alemania o Austria, ya tienen posiciones y ofertas sólidas en este mercado. Se prevé que los desarrolladores interesados ​en unidades de spa y bienestar deberían abrirse al mercado familiar. Sin embargo, este mercado representa un conjunto bastante diferente de expectativas y requisitos operacionales que el del mercado de lujo tradicional.

Los viajeros nacionales e internacionales no pueden representar los mismos intereses. Por lo tanto, los desarrolladores, operadores y comercializadores deben considerar las posibles diferencias en la combinación de servicios y cómo se comunican. Interesante es la nota de que los desarrollos específicos de la tecnología puede que no traigan un potencial crecimiento para las instalaciones.

31

International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Potencial de crecimiento para las instalaciones Globales 2018 #1 Mercado local – Eco-Spa y centros de wellness bienestar Clientes nacionales – Spas y Balnearios familiares e instalaciones de wellness Clientes internacionales – Eco-Spa y centros de wellness bienestar

Globales 2017 #1 Mercado local – Spas y Balnearios familiares e instalaciones de wellness Clientes nacionales – Spas y Balnearios familiares e instalaciones de wellness Clientes internacionales – Spas y Balnearios familiares e instalaciones de wellness

Norteamérica #1 Mercado local – Spas y Balnearios familiares e instalaciones de wellness & Spas / Hoteles con tratamientos basadas en recursos naturales

Clientes nacionales –Resorts / hoteles de Deporte y fitness Clientes internacionales Eco-Spa y centros y spa de aventura de wellness bienestar

Asia-Pacific #1

Mercado local – Eco-Spa y centros de wellness bienestar Clientes nacionales – Spas y Balnearios familiares e instalaciones de wellness & Retiros de bienestar Clientes internacionales – Eco-Spa y centros de wellness bienestar & Cruceros wellness spa

Ruso países que hablan #1**

Europa #1 Mercado local – Wellness hotels & Spas / Hoteles con tratamientos basadas en recursos naturales

Clientes nacionales – Spas/Hoteles con tratamientos basadas en recursos naturales & Spas y Balnearios familiares e instalaciones de wellness

Clientes internacionales – Balnearios basados en curación termal

Alemán países que hablan #1** Mercado local – Medical spa Clientes nacionales – Hoteles/resorts saludables Clientes internacionales – Spa entornos habitados/Bien estar comunidad

Mercado local – Spas y Balnearios familiares e instalaciones de wellness Clientes nacionales – Centros Longevidad Clientes internacionales – Spas / Hoteles con tratamientos basadas en recursos naturales

** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017.

Paises hispanohablantes #1

Mercado local – Spas/Balnearios familiares e instalaciones de wellness

Clientes nacionales – Spas/Balnearios familiares e instalaciones de wellness

Clientes internacionales – Spas/Balnearios familiares e instalaciones de wellness & Spas / Hoteles con tratamientos basadas en recursos naturales

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Potencial de crecimiento para las instalaciones Termal/ Balnearios (Paises hispanohablantes) #1

Globales 2018 #1 Mercado local – EcoSpa y centros de wellness bienestar Clientes nacionales – Spas y Balnearios familiares e instalaciones de wellness Clientes internacionales – Eco-Spa y centros de wellness bienestar

Colombia #1

Costa Rica #1

Mercado local – Spas y Balnearios familiares e instalaciones de wellness

Mercado local – EcoSpa y centros de wellness bienestar

Clientes nacionales – Spas y Balnearios familiares e instalaciones de wellness Clientes internacionales – EcoSpa y centros y spa de aventura de wellness bienestar

Clientes nacionales – Eco-Spa y centros de wellness bienestar Clientes internacionales – Varios tipos de instalaciones

Termal/Balnearios #1 (Europa)

Polonia #1 Italia #1 Mercado local – Hotel spas Clientes nacionales – Spa resorts de destino & Spas y Balnearios familiares e instalaciones de wellness Clientes internacionales – Spa resorts de destino

Mercado local – Balnearios/hoteles basados en curación termal Clientes nacionales – Balnearios/hoteles basados en curación termal Clientes internacionales – Varios tipos de instalaciones

Mercado local – Varios tipos de instalaciones

Clientes nacionales – Spas / Hoteles con tratamientos basadas en recursos naturales Clientes internacionales – Balnearios/hoteles basados en curación termal

Mercado local – Termal spring based spas/hotels & Spas y Balnearios familiares e instalaciones de wellness Clientes nacionales – Spas y Balnearios familiares e instalaciones de wellness Clientes internacionales – Spas y Balnearios familiares e instalaciones de wellness & Hoteles saludables

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Potencial de crecimiento para los servicios Seguimos viendo el cambio hacia los recursos naturales y los servicios y tratamientos basados ​en elementos. Esta tendencia está claramente relacionada con la que se refiere a los tipos de instalaciones con potencial de crecimiento. Lo que alguna vez fue el servicio más típico en instalaciones de bienestar y spas, es decir, tratamientos orientados a CuerpoMente- Espíritu, ya no tiene potencial de crecimiento. El bienestar corporativo o del lugar de trabajo combinado con los viajes hasta el momento aún no ha cumplido el rol que la industria anticipó.

Cómo combinar instalaciones y servicios con las expectativas de crecimiento sigue siendo un claro desafío de la industria.

Los inversores y operadores que puedan crear spas o centros termales atractivos orientados a la familia o instalaciones de bienestar que puedan combinar recursos naturales con otros activos y recursos locales se convertirán en los más competitivos y exitosos.

Las opciones saludables en los spas y las instalaciones de bienestar, así como en los hoteles pueden crear una demanda adicional de los segmentos orientados al turismo consciente de la salud, pero no necesariamente en los segmentos orientados al wellness

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Potencial de crecimiento para los servicios Globales 2018 #1 Mercado local – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal) Clientes nacionales – Servicios basados en productos naturales / orgánicos Clientes internacionales – Servicios saludables durante la estancia

Asia-Pacific #1 Globales 2017 #1 Mercado local – Cuerpo-MenteEspíritu / talleres holísticos (p.ej. yoga) Clientes nacionales – Cuerpo-MenteEspíritu / talleres holísticos (p.ej. yoga) Clientes internacionales – Los servicios basados en recursos tradiciones y locales

Norteamérica #1 Mercado local – Talleres orientados al estilo de vida (p.ej. nutrición) Clientes nacionales – Services based on natural resources

Clientes internacionales – Servicios saludables & Natural resources

Mercado local – Ocupacional / bienestar corporativo

Clientes nacionales – Talleres orientados al estilo de vida (p.ej.

Nutrición) & Servicios basados en productos naturales / orgánicos Clientes internacionales – Servicios saludables durante la estancia

Europa #1 Mercado local – Experiencias termales Clientes nacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo Clientes internacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo & Servicios saludables durante la estancia

Alemán países que hablan #1** Mercado local – Los servicios basados en recursos tradiciones y locales Clientes nacionales – Terapias alternativas complementarias (p.ej. MTC ) Clientes internacionales – Servicios saludables durante la estancia

Ruso países que hablan #1** Mercado local – Servicios saludables durante la estancia Clientes nacionales – Servicios saludables durante la estancia Clientes internacionales – Servicios saludables durante la estancia

** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017.

Paises hispanohablantes #1 Mercado local – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo Clientes nacionales– Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo Clientes internacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Potencial de crecimiento para los servicios

Globales 2018 #1 Mercado local – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal) Clientes nacionales – Servicios basados en productos naturales / orgánicos Clientes internacionales – Servicios saludables durante la estancia

Colombia #1 Mercado local – Services based on local or natural resources and traditions Clientes nacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal)

Clientes internacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal)

Costa Rica #1 Mercado local – Varios servicios diferentes Clientes nacionales – Cuerpo-Mente-Espíritu / talleres holísticos (p.ej. yoga) Clientes internacionales – Varios servicios diferentes

Polonia #1 Mercado local – Los servicios basados en recursos tradiciones y locales Clientes nacionales – Terapias alternativas complementarias (p.ej.

MTC ) Clientes internacionales – Los servicios basados en recursos tradiciones y locales

Italia #1 Mercado local – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal)

Clientes nacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal) Clientes internacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal)

Termal/Balnearios (Europa) #1 Mercado local – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal) Clientes nacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal) Clientes internacionales – Experiencias termales

Termal/ Balnearios (Paises hispanohablantes) #1 Mercado local – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo, agua de termal Clientes nacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal) Clientes internacionales – Elementos naturales y terapias basadas por ejemplo (agua de termal)

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Pronóstico de crecimiento del Mercado El futuro es brillante para los servicios de bienestar y spa! La mayoría de los mercados en la totalidad de los parámetros reportaron un crecimiento notable para 2018. El mayor crecimiento se pronostica para los viajeros internacionales. Es especialmente importante tener en cuenta que se espera que la cantidad de clientes por primera vez crezca a un ritmo significativo. Los especialistas en marketing y los operadores saben muy bien lo importante que es la primera experiencia para crear lealtad e interés en los servicios de bienestar y spa, así como en los destinos.

Mercados específicos como Colombia, Costa Rica o Polonia enfrentan diferentes desafíos. Por ejemplo, en Costa Rica, los representantes de la industria no pudieron estimar los cambios en el mercado entrante para 2018. Los operadores de bienestar, spa y desarrolladores deben tener más datos sobre las preferencias de los visitantes.

Se estima que los recursos termales junto con las opciones de crecimiento pronosticadas para instalaciones y servicios termales, experimentarán un rápido crecimiento en 2018, especialmente en Europa. Como contraste, los socios de la industria de América del Norte informaron un crecimiento moderado para 2018, con la excepción de los visitantes primerizos 37

International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Pronóstico de crecimiento del Mercado – Mercado local Datos globales

Datos regionales Norte AsiaEuropa américa Pacific

Regiones lingüísticas Alemán Ruso países Paises países que que hispanohablan** hablan** hablantes

Países piloto

Termal/Balnearios Paises Europa hispanohablantes

Colombia

Costa Rica

5%

11%

6%

4%

7%

16%

10%

10%

8%

13%

6%

5%

10%

15%

16%

6%

10%

8%

13%

6%

5%

15%

10%

15%

5%

2%

10%

8%

12%

4%

0%

2%

12%

8%

5%

6%

2%

n/a

8%

10%

4%

10%

3%

12%

8%

8%

7%

5%

10%

9%

10%

6%

3%

7%

13%

10%

2018

2017

¿Número de clientes (en total) ?

7%

6%

6%

8%

6%

6%

10%

¿Número de clientes (en total) ?

8%

8%

8%

10%

7%

8%

¿Número de nuevos clientes?

6%

6%

4%

7%

7%

¿Número de clientes que utilizan los servicios de spa / wellness ?

4%

3%

3%

2%

¿Duración media de la estancia ?

4%

4%

4%

¿Cantidad de tratamientos vendidas por visita ?

7%

5%

6%

Polonia Italia

** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017.

38

International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Pronóstico de crecimiento del Mercado – Clientes nacionales Datos globales

Datos regionales Norte AsiaEuropa américa Pacific

Regiones lingüísticas Países piloto Alemán Ruso países Paises Costa países que que hispano- Colombia Polonia Italia Rica hablan** hablan** hablantes

Termal/Balnearios Paises Europa hispanohablantes

2018

2017

¿Número de clientes (en total) ?

8%

1%

4%

8%

6%

7%

10%

5%

4%

10%

9%

5%

3%

5%

¿Número de clientes (en total) ?

10%

10%

10%

9%

7%

6%

10%

6%

9%

11%

13%

2%

12%

19%

¿Número de nuevos clientes?

8%

6%

3%

9%

7%

5%

10%

6%

7%

4%

10%

12%

18%

14%

¿Número de clientes que utilizan los servicios de spa / wellness ?

5%

3%

3%

5%

5%

4%

10%

3%

6%

7%

5%

2%

17%

4%

¿Duración media de la estancia ?

7%

5%

5%

6%

6%

5%

n/a

4%

5%

8%

12%

3%

20%

3%

¿Cantidad de tratamientos vendidas por visita ?

9%

7%

6%

10%

7%

5%

10%

8%

9%

0%

17%

7%

12%

13%

** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017.

39

International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Pronóstico de crecimiento del Mercado – Clientes internacionales Datos globales

Datos regionales Norte AsiaEuropa america Pacific

Regiones lingüísticas Alemán Ruso países Paises países que que hispanoha hablan** hablan** blantes

Países piloto Costa Polonia Italia Rica

Termal/Balnearios Paises Europa hispanohablantes

2018

2017

¿Número de clientes (en total) ?

10%

7%

2%

8%

11%

6%

10%

5%

7%

n/a

7%

8%

3%

3%

¿Número de clientes (en total) ?

12%

9%

10%

14%

10%

7%

10%

15%

5%

n/a

14%

13%

4%

25%

¿Número de nuevos clientes?

9%

7%

2%

9%

11%

4%

10%

6%

7%

n/a

10%

13%

17%

5%

6%

4%

3%

6%

8%

3%

10%

2%

3%

n/a

2%

2%

17%

0%

7%

4%

4%

7%

9%

4%

n/a

3%

5%

n/a

12%

3%

20%

0%

9%

8%

7%

8%

10%

5%

10%

5%

5%

n/a

13%

10%

19%

5%

¿Número de clientes que utilizan los servicios de spa / wellness ? ¿Duración media de la estancia ? ¿Cantidad de tratamientos vendidas por visita ?

Colombia

** Los datos de los países de habla alemana y rusa provienen del Informe IWSTM 2017.

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Resources for Leisure Assets RLA se fundó sobre el principio de que una agencia más pequeña puede producir servicios de alta calidad y de primera clase, y mantenerse accesible, receptiva y totalmente centrada en el cliente. Ofrecemos un asesoramiento eficaz , fundado en la experiencia práctica y la inteligencia de mercado actualizada al minuto. RLA ofrece una gama completa de servicios de asesoramiento y gestión. Utilizamos nuestro enfoque de Wellbeing Hospitality ™ para ayudar con el concepto, la planificación y la gestión de proyectos de activos y destinos de ocio y hospitalidad. Nuestro equipo internacional de expertos de la industria trabaja en estrecha colaboración con los clientes para desarrollar y ofrecer conceptos únicos de hospitalidad y bienestar, así como soluciones de gestión que posicionan los proyectos en las oportunidades del mercado actual y emergente.

La clave para un destino exitoso de atención médica Los destinos de hotelería, turismo y atención médica que deseen capitalizar en las florecientes oportunidades de salud, bienestar y medicina deben abordar dos preguntas clave para que tengan éxito: 1. ¿Qué tipo de especializaciones de bienestar pueden ser relevantes para el proyecto y el destino: desde intervenciones médicas invasivas hasta servicios de bienestar y holísticos?

2. Cómo la especialización identificada definiría el proyecto completo: desde operaciones de atención médica altamente especializadas hasta proyectos de hotelería con servicios de bienestar de base amplia.

En base a nuestra experiencia, los destinos y proyectos a menudo necesitan ayuda para responder a estas preguntas. La identificación de la especialización más adecuada requiere un mercado interindustrial y una inteligencia operativa. La especialización correcta es que, ya sea médica o de bienestar, puede garantizar el éxito a largo plazo del mercado y el éxito financiero de los destinos y propiedades.

La diferencia de RLA Resources for Leisure Assets (RLA) es sensible a las oportunidades en constante expansión en hoteles y resorts, desarrollos inmobiliarios de uso mixto, comunidades de vida activa, centros de salud y destinos. Aplicando nuestro enfoque personalizado de bienestar hospitalario®, ayudamos con el concepto, la planificación financiera y el asesoramiento de proyectos de destinos, hospitales, clínicas, hoteles y spas que satisfacen las demandas emergentes de turismo médico y de bienestar.

RLA entiende la importancia del diseño para la experiencia del huésped tanto como reconocemos la necesidad de eficiencias económicas. Nuestros proyectos incorporan ambos principios en la misma medida para crear entornos y experiencias de hospitalidad y bienestar de la próxima generación que superan las expectativas del mercado y de los huéspedes.

RLA trabaja para traducir ideas y activos locales en proyectos financieramente exitosos en el mercado del turismo de salud. Ofrecemos servicios de destinos de turismo médico, asociaciones y clúster en: • Conceptualización y formulación de estrategias: definir el mejor ajuste conceptual y la dirección de desarrollo del producto.

• Planificación del turismo: desarrollo de planes basados ​en componentes de salud para ciudades, destinos, regiones y países.

• Desarrollo organizacional y de recursos humanos: establecimiento de programas de capacitación a medida para gerentes de destinos y vendedores de turismo de salud.

• Evaluación de impacto en el destino: monitorización de los impactos del turismo médico y de bienestar sobre el de destino indicando las principales consecuencias económicas y sociales • Evaluación comparativa del mercado y análisis de la competencia: identificación de los factores de competencia internos y externos relevantes 41 www.rlaglobal.com

International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

Termatalia, proyecto de la Fundación española Expourense, es más que una Feria Internacional del Turismo Termal, Salud y Bienestar, si no que se ha convetido en una red estratégica de partners que promueven el desarrollo de este producto, con un foco especial en los recursos naturales y termales. Este evento ha tendido un puente para el sector entre Euroasia y América, con especial incidencia en el mercado de habla hispana, y es sin duda el referente para las entidades que busquen nuevas oportunidades en este segmento.

La cooperación público-privada para el desarrollo del turismo termal es la definicón más clara de Termatalia, que pivota sobre tres grandes ejes: el intercambio de experiencias o conocimiento, la generación de negocio y el capital relacional de alto valor.

Más información sobre esta cita anual en www.termatalia.com Esta versión en lengua española del informe, así como el acceso a los operadores de los mercados latinos ha sido realizada en estrecha cooperación con Termatalia.

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International Wellness, Spa & Travel Monitor 2018

"¡Hay mucho más para el bienestar que simplemente visitar spas!"

Si desea utilizar o reproducir cualquier parte de este informe, o para obtener más información sobre los hallazgos, o para inscribirse en IWSTM 2020, contáctenos a lpuczko@xellum.hu.

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