El sector agroalimentario de Cuba - Posibilidades de negocio para Pymes españolas

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El sector agroalimentario de Cuba Posibilidades de negocio para Pymes españolas asociadas a cooperativas agrícolas de la ANAP

José Luis Ramos agrodata@gmail.com +34 625 372 392 y +34 962 345 136 Requena (Valencia), Junio 2016

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Índice A) Resúmenes de los documentos oficiales

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B) Posibilidades de negocio para Pymes españolas 6 1-Abastecimiento en frutas y hortalizas (hortofrutas) al sector turístico, es decir hoteles y restaurantes 7 2-Producción de panela 8 3-Cría de cabras lecheras cruzadas y producción de queso 10 4-Producción de bebida de soya 11 C) Entidades cubanas

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D) Entidades españolas

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E) Documentación Wikipedia

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El autor, profundo conocedor de la realidad cubana, analiza, de forma esquemática, las posibilidades que ofrece la apertura del mercado de Cuba para la empresas pequeñas y medianas (PYMES) españolas asociadas a asociadas a cooperativas agrícolas de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Se basa para ello en documentos oficiales que establecen los principios de la inversión extranjera promovida por el gobierno y a continuación se analizan las posibilidades existentes. Los apartados finales del documento son listados de entidades cubanas y españolas relevantes, finalizado el trabajo con un listado de información disponible en Wikipedia.

A) Resúmenes de los documentos oficiales “Guía del inversionista” y “Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera 2015” (Nota, los textos siguientes han sido copiados literalmente de los documentos oficiales)

Principios generales de política para la Inversión Extranjera 3. Priorizar, de manera inmediata, la inversión extranjera dirigida a la sustitución de importaciones de alimentos 9. Considerar sectores priorizados la producción agrícola y la industria alimentaria; el turismo…

12. Considerar actividades priorizadas las que impliquen transferencia de tecnología, encadenamientos productivos ,..

13. En ... el comercio mayorista y el turismo, la participación cubana será siempre mayoritaria.

16. La inversión extranjera podrá dirigirse selectivamente al desarrollo de las formas de propiedad no estatal con personalidad jurídica, priorizándose el sector cooperativo.

La inversión extranjera en Cuba se orienta a: *) la diversificación y ampliación de los mercados de exportación *) el acceso a tecnologías de avanzada *) la sustitución de importaciones *) la captación de métodos gerenciales y la vinculación de la misma con el desarrollo de encadenamientos productivos.

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Inversionista extranjero Persona natural o jurídica, con domicilio y capital en el extranjero El Estado garantiza la libre transferencia al exterior en moneda libremente convertible, sin pago de tributos u otro gravamen, de los dividendos o beneficios que obtenga el inversionista extranjero.

MODALIDADES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA La inversión extranjera puede manifestarse como: a. Inversión directa. b. Inversiones en acciones o en otros títulos-valores, públicos o privados, que no tienen la condición de inversión directa.

Tipos de modalidades Empresa mixta Compañía mercantil cubana que adopta la forma de sociedad anónima por acciones nominativas, en la cual participan como accionistas uno o más inversionistas nacionales y uno o más inversionistas extranjeros

Contratación de trabajadores Los trabajadores cubanos o extranjeros residentes permanentes en la República de Cuba, con excepción de los integrantes de su órgano de dirección y administración, son contratados por una entidad empleadora.

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACIÓN * Se exime del pago del impuesto sobre los ingresos personales obtenidos, a partir de los dividendos o beneficios del negocio. * El impuesto sobre utilidades es del 15 % sobre la utilidad neta imponible. * Se exime del pago del impuesto sobre utilidades por un período de ocho años, a partir de su constitución.

Sector Agrícola, Forestal y Alimentario La propiedad de la tierra se mantiene mayoritariamente en manos del Estado, aunque sólo el 31,2 % de las tierras es gestionada por entidades estatales, mientras que el 68,8 % se gestiona por formas no estatales como las Unidades Básicas de

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Producción Cooperativas (UBPC), Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS) y Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA).

[Las CPA y las CCS están integradas en la ANAP-Asociación Nacional de Agricultores Pequeños]

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA SEGÚN FORMAS DE GESTIÓN Cooperativas 56% - Sector Estatal 29% - Otros 13% - Pequeños agricultores 2% Disponibilidad de tierra agrícola con superficies no aprovechadas que permiten en breve plazo expandir la frontera productiva actual. El país cuenta con 6,3 millones de hectáreas de tierras agrícolas, de las cuales 2,6 millones se encuentran cultivadas.

Precios mercado de hortalizas

B) Posibilidades de negocio para Pymes españolas Dadas las características específicas de este momento de la economía cubana los sectores con interés para la inversión de empresas españolas han de tener estas tres características: a) Estar enfocados al ahorro de divisas para sustituir importaciones y de esta forma posibilitar el retorno en euros de los beneficios netos a Cuba b) Presentar actualmente carencia en la oferta de productos, es decir tener poca competencia en la producción local

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c) Poca inversión en materiales y equipos importados. La aportación de la empresa española será sobre todo organizativa y de gestión, aprovechando las infraestructuras de producción cubanas

Para una Pyme extranjera la modalidad mejor sería asociarse a una empresa cubana no estatal, una cooperativa. Dado que en el sector agrícola las cooperativas están coordinadas por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) la actividad de inversión de una Pyme española debería ser coordinada con esta entidad.

Tres posibilidades de negocio en el sector agroalimentario, por orden de interés: 1-Abastecimiento en frutas y hortalizas (hortofrutas) al sector turístico, es decir hoteles y restaurantes 2-Produccion de panela 3-Cría de cabras lecheras cruzadas y producción de queso 4-Producción de bebida de soya 1-Abastecimiento de hortofrutas al sector turístico Aunque hay convenios entre cooperativas agrícolas y el sector turístico, el sistema de comercialización de alimentos está muy desregularizado. Según información trasmitida oralmente por integrantes de mercados privados, estos se abastecen de dos formas: Buscando ellos mismos los productos directamente a los productores y comprándoselos a intermediarios que con camiones los consiguen de los productores. En ninguno de los casos se emplea el método normal de una economía de mercado, la compra en un mercado mayorista de hortofrutas situado en las afueras de las grandes ciudades, como los Merca españoles.

Para diferenciarse de la oferta de los productores actuales se le ofrecería al sector turístico hortofrutas con estas características: *) Planificación de la oferta semanal con seis meses de antelación en - cantidades - variedades de una misma especie *) Calidad - visual - organoléptica - residuos de agroquímicos

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Se buscaría, preferentemente, asociarse con cooperativas agrícolas con: - Sistema de riego para asegurar la producción en época con poca lluvia - Con parque propio de tractores o de yuntas de bueyes - Cercanas a las zonas turísticas.

Al trabajar en el área CUP se les facilitaría a los productores aquellos insumos que son difíciles de obtener en el mercado cubano, como son fitosanitarios, abonos, aperos de cultivos, tanto para tractores como para tracción animal con bueyes. En relación al material vegetal se obtendrían semillas certificada, de Cuba o de importación, y por contrato se conseguiría de que algunos productores cubanos se especializasen en planteles. Las cantidades y fechas de los planteles de estas variedades estarían en relación a la planificación de abastecimiento al sector turístico.

En relación a la calidad de residuos de agroquímicos se emplearían solo sustancias fitosanitarias autorizadas en España, aunque se compren en otros mercados más cercanos, usándose con los mismos plazos de seguridad. Los productores se comprometerían a llevar un cuaderno de campo en papel, cosido y con hojas numeradas, que sería transcrito diariamente a una base de datos electrónicas, como por ejemplo con Microsoft Access. El contrato de pre compra con los productores directos de hortofrutas implicaría que la empresa compradora tendría acceso durante la campaña a este cuaderno de campo. Al final de la campaña la empresa productora entregaría a la empresa compradora un listado en Excel del historial de tratamientos de ese cultivo, con los productos usados y las fechas de tratamiento. Si durante la campaña, ante una inspección el historial del cuaderno de campo en papel no coincidiese con los listados electrónicos, se consideraría que se ha tratado de un fraude y podría llevar a la ruptura del contrato de compra. Estas medidas de control serían necesarias ante la imposibilidad comercial, por su coste, de hacer análisis químicos de residuos de los productos cosechados.

2-Producción de panela Los refrescos azucarados en Cuba suelen comercializarse en latas de aluminio de 1/3 de litro. En los supermercados se venden al público a 1 CUC y en un bar el precio es de 1.5 CUC. Un sustituto económico a estas bebidas azucaradas serían las aguapanelas, bien saborizadas con limón solo o con éste y ron.

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La panela, llamada en Cuba “raspadura”, por la acción de raspar los bloques duros de panela, se obtiene de concentrar por ebullición el guarapo filtrado -el jugo de la caña de azúcar-. En esencia es la azúcar de los ingenios primitivos, anteriores a la introducción de la maquinaria industrial, en que la fuerza empleada era sólo humana y animal. Esta melaza concentrada se vierte en moldes, “paneles”, que luego se comercializa en pequeños bloques, o bien molida industrialmente como azúcar no refinada. La diferencia con el azúcar normal, bien blanca o morena, es que además de la sacarosa de ésta, la panela también tiene los azucares no cristalizables del guarapo, la melaza, que en el proceso industrial se separa por centrifugación.

El ofrecer panela molida al sector de bares y restaurante posibilitaría que estos pudiesen ofrecer una bebida azucarada que no dependiese del embotellado en latas de aluminio (importado) ni de la distribución por carretera. Ambos procesos encarecen la bebida servida en un vaso. Por otra parte, se le ofrecería un producto diferenciado y típico del trópico como es la aguapanela. Usando ron sería un sustituto económico del cubalibre con Coca Cola (coste en divisas).

Cuando se trasporta refrescos enlatados, lo que se trasporta es agua. Usando el agua potable de cada localidad, el transporte de la panela, solido, simplificaría el ofrecer bebidas azucaradas.

La panela es casi desconocida en España, pero no en el Trópico. Países como Colombia tiene un consumo apreciable, y en conversación con residentes en ese país me han manifestado que al servir un café en un bar se puede ofrecer como edulcorante la opción de un sobre de azúcar, sacarina o panela. Los productores de panela en Colombia son tan numerosos como para tener su propia asociación profesional, www.fedepanela.org.co. Con miles de pequeños productores asociados en la mitad de los departamentos de Colombia. Su web da un precio medio para 2015 de 0,46 euros/kg-panela, para el productor.

La inversión para fabricar panela es pequeña. El trapiche, el molino en que se introduce la caña entera, los filtros y las calderas para concentrar el guarapo por ebullición. Los trapiches que se fabrican en Colombia para la molienda mecánica de la caña oscilan de una capacidad de 700 a 1.800 kg-caña/hora, accionado con motores de 6 a 16 HP. Los trapiches de tracción animal pueden tener un rendimiento de 250 a 300 Kg-caña/hora. El sistema de tracción animal seria el idóneo para pequeños productores en Cuba, no solo por no depender de una energía mecánica, que cuesta divisas, sino porque al no tener

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necesidad de un mecanismo reductor son más simples y económicos. Los molinos del trapiche han de girar a tan solo 15-18 rpm.

Las fuentes energéticas para concentrar el guarapo son el bagazo de la caña molida y leña. En Cuba se podría usar los arbustos del marabú, Dichrostachys

cinerea (L.) Wight & Arn. ssp. africana Brenan & Brummitt var. africana, que han invadido las tierras sin cultivar. http://gerrey.org/trapiches.html

Hotel Panorama Miramar en La Habana

3-Cría de cabra lechera con cruce de raza Murciano-Granadina para producción de queso y exportación de animales El aumento de los efectivos animales para la producción de leche es unas cuatro veces más rápido con ganado caprino que con vacuno. Las cabras pueden tener cerca de una cría hembra cada año, la edad del primer parto y el periodo de preñez es casi la mitad que con el vacuno. Por ello aumentar su efectivo puede ser de interés para la producción de lácteos, especialmente queso fresco. Por otra parte, el coste de las infraestructuras y sistemas de ordeño es inferior con cabras que con vacas, por su menor tamaño.

En producción intensiva sus necesidades alimenticias son parecidas al vacuno.

Con la pluviometría cubana se pueden crear en secano sistemas de forrajeros de corte, tanto para forrajes energéticos como la hierba elefante, Pennisetum purpureum, que ya se cultiva, como forrajes proteínicos. De este último tipo de forrajes hay sobreabundancia de semillas, en los márgenes de la autopista

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central hay cientos, miles de árboles de Leucaena leucocephala que cortados cada tres meses dan un excelente forraje proteínico. Es el más usado en ganadería tropical. Parece ser que para este fin fueron plantados, pero al no cortarlos como forraje se han convertido en altos arboles forestales, eso sí cargados de semillas.

La cabra española de la raza Murciano-Granadina de unos 45 kg de peso, puede dar una media de 2 litros-día. Su doble cruce con la cabra criolla cubana, que suele tener un componente de raza anglo-nubia, podía dar entre 1,25 a 1,5 litros-día. Es una de las pocas razas de cabras lecheras europeas (saanen, alpina,…) perfectamente adaptadas al calor, por su lugar de procedencia, el sureste español. Y el calor es uno de los elementos que deprimen la producción en los animales no adaptados racialmente a ello.

El modelo de producción seria el siguiente: *) Las cabras criollas criadas extensivamente se inseminarían con semen de la Murciano-Granadina, traído congelado por avión. *) Este primer cruce F1 de ½ sangre Murciano-Granadina, se recogería en una explotación intensiva. Su producción lechera se comercializaría como queso fresco, por la facilidad de transporte. *) Las cabras cruzadas se volverían a inseminar con semen de la MurcianoGranadina. Las F2 resultantes serian ya un ¾ y se destinarían para venta en países del Caribe como hembras lecheras. Dejando un ¼ de sangre criolla para mantener resistencia al medio tropical.

En todo el proceso habría un control sanitario de los animales, especialmente en las ¾ exportables.

4-Producción de bebida de soya y tofu (queso) El aumento de producción de leche a partir del ganado vacuno en un país es lento. El proporcionar al mercado leche líquida a partir de leche en polvo es una alternativa cara y en divisas, aunque es rápida. Otra forma rápida de hacerlo es con sustitutos lácteos a partir de granos, siendo la soya la mayoritariamente empleada en esta alternativa.

El clima y los suelos de Cuba son aptos para el cultivo de soya en secano en las cooperativas agrícolas.

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El sistema de comercialización seria como líquido fresco refrigerado por pasteurización (SHT), envasada en bolsas de plástico, como se hace actualmente con el yogurt en los supermercados estatales. Sería necesario una cadena de frio en su comercialización, pero se evitaría el coste en divisas del envasado en sistema ultrapasteurizados (UHT) con Tetra Brik, que no necesita de la cadena de frio.

La comercialización de este derivado de la soya sería más fácil como queso (tofu), y si es salado el periodo de venta se alarga En el mercado internacional hay ya máquinas integradas para esta producción, se pueden encontrar ofertas en Alibaba en español.

Máquinas multifuncionales: para producir leche de soja, pudín de queso de soja y Tofu. http://spanish.alibaba.com/product-gs/the-latest-model-soybean-curd-and-soyamilk-making-machine-1501533078.html

En alimentación proteínica lo importante son el porcentaje de aminoácidos esenciales, que son aquellos que el propio organismo no puede sintetizar por sí mismo. La riqueza de estos en la soya, comparada con la leche de vaca, es alta, como puede verse en el cuadro de la página siguiente.

Turistas en Trinidad

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Amininoacidos Tryptophan Threonine Isoleucine Leucine Lysine Methionine Valine Arginine Histidine

leche fresca 100% % MS 0,08 0,64 0,14 1,22 0,17 1,41 0,27 2,26 0,14 1,20 0,08 0,64 0,19 1,64 0,08 0,64 0,08 0,64 1,21 10,30

Cystine Aspartic acid Glutamic acid Proline Proteina bruta % MS

tipo esenciales esenciales esenciales esenciales esenciales esenciales esenciales esenciales esenciales Sub Total no esenciales no esenciales no esenciales no esenciales

soja grano 100% % MS soja/leche 0,59 0,65 101% 1,77 1,93 158% 0,20 0,22 15% 3,31 3,62 160% 2,71 2,96 247% 0,55 0,60 93% 2,03 2,22 135% 3,15 3,45 538% 1,10 1,20 187% 15,40 16,83 163%

0,02

0,15

0,66

0,72

493%

0,24

2,03

5,11

5,59

276%

0,65

5,54

7,87

8,61

155%

0,34 3,22 11,70

2,92 27,52

2,38 36,49 91,50

2,60 39,88

89% 145%

Aminoácidos esenciales y no esenciales en leche fresca y leche de soja

C) Entidades cubanas MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA (MINCEX) Infanta no 16 esq. 23, Plaza de la Revolución, La Habana, E-mail: inversionextranjera@mincex.cu Web: http://www.mincex.cu

CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA (PROCUBA) Calle 10 no. 512 e/31 y 5ya Ave, Playa, La Habana.

E-mail: sic@mincex.cu - yohanely.savigne@mincex.cu dianne.trutie@mincex.cu Teléfono: (53) 7214-4339 Web: http://www.cepec.cu

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Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) Calle 13 / I-H – Vedado – La Habana Teléfono (53) 7832-4541 Dirección de Negocios del Ministerio de la Agricultura e-mail: negocios@oc.minag.cu Teléfonos: (53) 7884-7697/ 7884-7508 Dirección de Negocios del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria. e-mail: minal@minal.cu negocios@coralsa.com.cu Corporación Alimentaria S.A (CORALSA). e-mail: negocios@coralsa.com.cu Teléfonos: (53) 7202-1194/ 7202-7388/ 7205-9093

Dirección de Negocios del Ministerio de Turismo e-mail: dirnegocios@mintur.tur.cu Teléfono: (53) 7831-2743

AZCUBA grupo empresarial azucarero Dirección de Negocios de ZERUS S.A e-mail: jorge.lodos@zerus.azcuba.cu Teléfono: (53) 7838-3194 ext. 237

El Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical (CIMAGT) http://www.cima-minag.cu/index.html Ave 101 No. 6214 e/ 62 y 100 Loma de Tierra Cotorro, La Habana Teléfono: 53 7 682 9408 Cuba_guia-del-inversionistaESP.pdf http://www.granma.cu/file/sp/cartera-de-oportunidades-de-inversion-extranjera23/datos/documentos/Cuba_guia-del-inversionistaESP.pdf Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera 2015.pdf

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http://www.granma.cu/file/sp/cartera-de-oportunidades-de-inversion-extranjera23/datos/documentos/Cartera%20de%20Oportunidades%20de%20Inversi%C3 %B3n%20Extranjera%202015.pdf

Taxis almendrones

D) Entidades españolas Embajada de España Consejero Económico y Comercial: D. Guillermo Kessler Saiz.

Calle 22 Nº 516 entre 5ª Y 7ª, Miramar, La Habana Teléfono: (+53) 7-204-8100 / 7-204-8198 Fax: (+53) 7 204-8017 E-mail: lahabana@comercio.mineco.es Web: http://cuba.oficinascomerciales.es Asociación de Empresarios Españoles en Cuba – AEEC 5ª avenida, entre calles 76 y 78. Edf. Santiago de Cuba, Oficina 216 Miramar, La Habana www.aeec.cu aeec@aeec.mtc.co.cu Oficinas de representación de bancos españoles en Cuba: *) BBVA. *) Bankia *) Banco Sabadell

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Asociación Española de Criadores de la Cabra Murciano – Granadina http://www.acrimur.es/

E) Documentación Wikipedia Economía de Cuba - https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Cuba Caña de azúcar - https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharum_officinarum Trapiche - https://es.wikipedia.org/wiki/Trapiche Melaza - https://es.wikipedia.org/wiki/Melaza Panela - https://es.wikipedia.org/wiki/Panela Soja - https://es.wikipedia.org/wiki/Glycine_max Cultivo de soja - https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_de_soja Leche de soja - https://es.wikipedia.org/wiki/Leche_de_soja Tofu - https://es.wikipedia.org/wiki/Tofu Harina de soja - https://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_soja Cabra - https://es.wikipedia.org/wiki/Capra_aegagrus_hircus Cabra Murciano-Granadina - https://es.wikipedia.org/wiki/Cabra_murcianoGranadina

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AGRODATA Requena, Valencia, España

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