La globalización del sector de agroquímicos

La Globalización del sector de agroquímicos Análisis estadístico

José Luis Ramos agrodata@gmail.com Imagen de Pablorealfernandez.blogspot y Robert Samuelson

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Agroquímicos

Se ha analizado la globalización de las empresas de agroquímicos a partir de la información de la web con dos tipos de fuentes: Las asociaciones nacionales de CropLife y

las web site comerciales de Iberoamérica, España y Portugal de las

empresas asociadas en CropLife, unas ochenta . En ambos casos se ha seguido el criterio de incluir solo las empresas con presencia en un mínimo de dos países.

El estudio se ha hecho de 7 países de Iberoamérica, mas España y Portugal.

Se han procesado las fichas técnicas de unos 3.000 productos comerciales en unas 80 web-site locales de 14 empresas multinacionales

Los datos se han recopilado en el 3º trimestre de 2012 y en Mayo de 2014 Los resultados presentan una concentración de marcas o presencias/país en muy pocas empresas: *) Las cinco empresas con mayor presencia global (BAYER-BASFSYNGENTA-DOW AGROSCIENCES-DU PONT) están presentes en el 89 % de las asociaciones nacionales

*) Las siguientes en presencia (MONSANTO-MAGAN-NUFARM

-

CHEMINOVA-ARYSTA-FMC-SUMMIT AGRO-CHEMTURA) están presentes en

el

43% de las asociaciones nacionales

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Presencia en los países asociados a CropLife. Cuadro 1

CropLife Global 2014 en Asociaciones nacionales Presencia países empresas: 32 Total países asociados a CropLife 39 BAYER BASF SYNGENTA DOW AGROSCIENCES DU PONT MONSANTO ADAMA ( Ex-MAGAN) NUFARM CHEMINOVA ARYSTA LIFESCIENCE S.A. FMC SUMMIT AGRO

CHEMTURA

Nª países 37 36 36 35 33 28 22 18 16 14 14 13 10

% Media % 95% 92% 89% 92% 90% 85% 72% 56% 46% 41% 43% 36% 36% 33% 26%

Presencia comercial global. Cuadro 2 *Un índice de valorar la presencia comercial a nivel global son el nº de países donde tienen web-site local. Las tres con más actividad (Adama, Bayer y Syngenta) están en una media de 46 países. Europa representa 2/3, América y Asia 1/6 cada una y una presencia pequeña en África.

Llama la atención la fuerte presencia de las empresas analizadas en la, llamada, Europa del Este, con una media de 13 países con web-site local. Y esto a pesar de que algunos países son muy pequeños.

Como anexos (5, 6, 7 y 8) se acompañan las tablas con las URL analizadas en cuatro tablas. En total hay 232 enlaces de web-site comerciales de fitosanitarios. (casi todos ellos de la multinacional Bayer)

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Presencia Syngenta 16 12 20 34 82

Regiones América África Asia Europa Global

Web Site Bayer Adama 11 8 2 1 9 6 28 25 50 40

Syngenta 6 3 9 30 48

Media 8 18% 2 4% 8 17% 28 60% 46

Relación marcas comerciales / empresas. Cuadro 3 Las cinco primeras empresas comercializan el 67 % de las marcas. Teniendo la primera (Bayer) el 20 % ella sola

Iberoamérica marcas productos (2012) BAYER SYNGENTA DOW AGROSCIENCES BASF ADAMA (Ex-Makhteshim Agan) Total

Nº 659 411 386 385 343 3.246

% 20% 13% 12% 12% 11%

67%

Marcas comerciales de las empresas asociadas a CropLife. Cuadro 4 *) A nivel de marcas comerciales en relación a los productos registrados por país. Las empresas de AEPLA de España tienen el 68 % de los registros del Mapya y ANDEF el 77 % de Brasil. Esto a nivel solo de numero de marcas, pero en lo que verdaderamente cuenta, la facturación de agroquímicos, supera el 90 %

BRASIL (2012) ANDEF (CroLife) % Productos (2012)

77%

España Plaguicidas + Fungicidas (2014) Total Mapya AEPLA (CropLife)

Registros 1.490 1.012

% 68%

Cuadro 5

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No solo las más importantes empresas están en la mayoría de los países, lo mismo ocurre con las materias activas. Los formulados de las 15 materias activas más usadas están en una media de 85 productos comercializados.

Materia Activa en formulados ABAMECTINA AZOXISTROBINA AZUFRE BACILLUS THURINGIENSIS CARBENDAZIMA CIMOXANILO CLORPIRIFOS CLORTALONIL COBRE, Compuestos DELTAMETRINA FOLPET IMIDACLOPRID MANCOZEB METALAXIL + METALAXIL-M TEBUCONAZOL Media

Productos 45 40 59 50 40 76 104 64 224 41 73 120 176 63 101 85

Aunque la mayoría de estas empresas son de capital europeo o estadounidense, la presencia asiática empieza ser importante: -

El 40 % de los fitosanitarios de Colombia en el 2012 tenían materias activas procedentes de China y en Chile el 10 % de los insecticidas. La participación del 60% de ChemChina en el capital de Adama (Antigua Makhteshim-Agan israelí) indica el interés de las empresas chinas en el mercado global de fitosanitarios. La empresa china Rotam CropSciences tiene web site en 5 países de América.

-

También la presencia India se deja notar: United Phosphorus y SHARDA CROPCHEM LIMITED, esta última con presencia global, aunque no está asociada a CropLife

Aunque en España están menos presentes, hay que tener en cuenta las empresas japonesas de agroquímicos: ARYSTA, ISK, SUMITOMO (Summit-Agro), MITSUI, NISSAN CHEMICAL , NISSO

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A veces la globalización pasa más desapercibidas cuando en su expansión global algunas empresas mantienen a nivel comercial el nombre de las antiguas empresas locales en las que han tomado participación. Caso en España de ARAGONESAS

(ADAMA),

KENOGARD

(Sumitomo)

y

CEQUISA

(UNITED

PHOSPHORUS) Una consecuencia que se puede deducir de este análisis es que si las empresas más importantes están en la mayoría de los países, si las materias activas para controlar los patógenos de los cultivos agrícolas tienen también un carácter global, quizás habría que pensar que, además de los vademécum locales nacionales por razones de la legalidad, en crear una Farmacología/Vademécum Fitosanitaria Global Online. Si una materia activa, el TIACLOPRID, es eficiente para controlar la polilla de la manzana en Chile, lo es también en Polonia, Sud África y Australia. En las bases de datos de apoyo a la producción debe haber solo la información útil para el técnico. Una información exhaustiva del tema a estudiar crea “ruido” y no la hace útil.

Las Farmacologías Vegetales editadas hasta ahora proporcionan mucha información útil para los técnicos de las industrias químicas pero no aprovechables por los agrónomos. Me estoy refiriendo a la estructura molecular, características físicas y experimentos de toxicidad en laboratorios, etc.. Una Farmacología de ayuda a la agricultura solo debe tener cinco tipos de información de cada Materia Activa: a) Materias Activas que se comercializan actualmente. Las substancias que ya no se usan es una información que no necesita el agrónomo b) Identificación (Nº CAS y nombre ISO), c) Grupo Químico (para el tema de resistencias) d) Características Agronómicas (contacto, translaminar, preventivo, etc.) e) Patógenos sobre los que actúa f) Productos comerciales, por países y clasificados por materias activas. Estos productos no tendrán valores numéricos de Plazo de Seguridad y Dosis de aplicación, pero el nombre será un hipervínculo que clicando en él se ira a la ficha técnica del producto en la web-site de la empresa. Se recogerían solo las empresas de CropLife que tuviesen carácter internacional,es decir mínimo con presencia en dos países.

A partir de las BBDD de la UE es posible crear diccionarios de nombres de cultivos y de materias activas en la mayor parte de los idiomas europeos (Incluso de los países de Europa del Este). Si los patógenos están identificados por el nombre científico y el nombre en inglés. Esta Farmacología/Vademécum puede tener una extensión Global

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Anexos. Ejemplos de URL de empresas de agroquímicos a nivel global Iberoamérica Empresa Arysta Lifescience Arysta Lifescience Arysta Lifescience Arysta Lifescience Arysta Lifescience Basf Basf Basf Basf Basf Basf Basf Basf Basf Bayer Bayer Bayer Bayer Bayer Bayer Bayer Bayer Bayer Bayer Bayer Cheminova CHEMINOVA CHEMINOVA Cheminova Cheminova Chemtura Chemtura Chemtura DowAgro DowAgro DowAgro DowAgro DowAgro DowAgro DowAgro

país Global Brasil Chile Colombia México Global Centro América Argentina Brasil Chile Colombia Perú España Portugal Global Centro América Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela España Portugal Global Argentina Brasil México España Global Argentina Brasil Global Centroamérica Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia

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url www.arystalifescience.com http://www.arystalifescience.com.br http://www.arystalifescience.cl/ http://arysta.com.co/ http://www.arystalifescience.com.mx/ http://www.agro.basf.com/agr http://agro.basf.co.cr/ http://www.agro.basf.com.ar/ www.agro.basf.com.br http://www.basf.cl/sac/web/chile/es_ES/agro/index http://www.basf.com.co/negocios/proteccionCultivos.asp http://www.basf.com.pe/agro/ http://www.agro.basf.es http://www.agro.basf.pt http://www.bayercropscience.com/ http://www.bayercropscience-ca.com http://www.bayercropscience.com.ar/ http://www.bayercropscience.com.br http://www.bayercropscience.cl/ http://www.bayercropscience.com.co http://www.bayercropscience.com.mx/ http://www.bayercropscience.com.pe http://www.bayercropscience.com.ve http://www.bayercropscience.es/ http://www.bayercropscience.pt http://www.cheminova.com/ http://www.amedida365.com/cheminova/ http://www.cheminova.com.br/ http://www.cheminova.com.mx/ http://www.cheminova.es/ http://www.chemturaagrosolutions.com http://www.chemturacrop.com.ar http://www.chemturacrop.com.br http://www.dowagro.com/ http://www.dowagro.com/central/ http://www.dowagro.com/ar/index.htm http://www.dowagro.com/bo/ http://www.dowagro.com/br http://www.dowagro.com/cl/ http://www.dowagro.com/co/

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DowAgro DowAgro DowAgro DowAgro DuPont DuPont

México Paraguay Perú España Global Argentina

http://www.dowagro.com/mx/index.htm http://www.dowagro.com/py/index.htm http://www.dowagro.com/co/region_andina/peru.htm http://www.dowagro.com/es/ http://www.agrosoluciones.dupont.com./ http://www.agrosoluciones.dupont.com/

DuPont

Brasil

http://www2.dupont.com/DuPont_Crop_Protection/pt_BR/

DuPont

México

http://www2.dupont.com/DuPont_Crop_Protection/es_MX/index.html

DuPont DuPont Makhteshim Makhteshim Makhteshim Makhteshim Makhteshim Makhteshim Nufarm Nufarm Nufarm Nufarm Nufarm Nufarm Nufarm

España Portugal Global Argentina Brasil Colombia España Portugal Global Argentina Brasil Chile Colombia España Portugal

http://www2.dupont.com/Crop_Protection/es_ES/leaving_site_home.html http://www2.dupont.com/Crop_Protection/en_PT/ http://www.ma-industries.com http://www.magan.com.ar/ http://www.milenia.com.br/ http://www.proficol.com.co/ http://www.aragro.es/ http://www.ma-portugal.pt http://www.nufarm.com http://www.nufarm.com/AR/Inicio http://www.nufarm.com/BR/Inicio http://www.nufarm.com/CL/Inicio http://www.nufarm.com/CO/Inicio http://www.nufarm.com/ES/Home http://www.nufarm.pt/

Syngenta Syngenta Syngenta Syngenta Syngenta

Global Argentina Brasil Chile México

http://www.syngenta.com/global/corporate/en/Pages/home.aspx http://www.syngenta.com.ar http://www.syngenta.com/country/br http://www.syngenta.com/country/cl http://www.syngenta.com.mx/

Syngenta Syngenta United Phosphorus Sicam-UPL Brasil EVOFARMS UPL United Phosphorus CEQUISA, UPL Valent USA Kenogard (Sumitomo) SummitAgro SummitAgro SummitAgro Valent BioSciences

España Portugal Global Brasil Colombia México España Global España Global Argentina México Global

http://www.syngenta.com/country/es/sp/Paginas/home.aspx/ http://www.syngenta.com/country/pt http://www.uplonline.com/ http://www.sipcam-upl.com.br http://www.evofarms.com/ http://www.upm-mex.com/ http://www.cequisa.com/ http://www.valent.com/ http://www.kenogard.es http://www.summit-agro.co.jp/english/index.html http://www.summit-agro.com.ar/ http://www.summitagromexico.com.mx http://www.valentbiosciences.com/

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Serie Artículos Valent BioSciences IHARA (Sumitomo) Rotam Rotam Rotam Rotam FMC FMC Sipcam-oxom Sipcam Sipcam-inagra Sipcam

Agroquímicos Chile Brasil Argentina Brasil Chile México Brasil México Global Argentina España Portugal

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http://www.valent.cl/ http://www.ihara.com.br http://www.rotamargentina.com.ar http://www.rotambrasil.com.br/ www.rotamchile.com www.rotammexico.com https://www.fmcagricola.com.br/ http://www.fmcagroquimica.com.mx/ http://www.sipcam-oxon.com http://www.agromaxsrl.com.ar http://www.sipcam.es http://www.sipcam.pt/

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Bayer CropScience

América

Europa

África Asia

Argentina Brasil Canadá Centro América Chile Colombia Ecuador México Perú USA Venezuela Austria Bélgica Bulgaria Croacia República Checa Dinamarca Finlandia Francia Alemania Grecia Hungría Italia Letonia Macedonia Holanda Noruega Polonia Portugal Romania Rusia Serbia y Montenegro Eslovaquia Eslovenia España Suecia Suiza Ucrania Reino Unido Marruecos Sud África Australia

http://www.bayercropscience.com.ar http://www.bayercropscience.com.br http://www.bayercropscience.ca http://www.bayercropscience-ca.com http://www.bayercropscience.cl http://www.bayercropscience.com.co http://www.bayercropscience.com.co http://www.bayercropscience.com.mx http://www.bayercropscience.com.co http://www.bayercropscience.us http://www.bayercropscience.com.co http://www.bayercropscience.at http://www.bayercropscience.be http://www.bayercropscience.bg http://www.bayercropscience.com.hr http://www.bayercropscience.cz http://www.bayercropscience.dk http://www.cropscience.bayer.fi http://www.bayercropscience.fr http://www.bayercropscience.de http://www.bayercropscience.gr http://www.bayercropscience.hu http://www.bayercropscience.it http://www.bayercropscience.lv http://www.bayercropscience.com.mk http://www.bayercropscience.nl http://www.bayercropscience.no http://www.bayercropscience.pl http://www.bayercropscience.pt http://www.bayercropscience.ro http://www.bayercropscience.ru http://www.bayercropscience.co.yu http://www.bayercropscience.sk http://www.bayercropscience.si http://www.bayercropscience.es http://www.bayercropscience.se http://www.bayercropscience.ch http://www.bayercropscience.com.ua http://www.bayercropscience.co.uk http://www.bayercropscience.ma http://www.bayercropscience.co.za http://www.bayercropscience.com.au

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Serie Artículos China India Indonesia Japón Korea Nueva Zelanda Tailandia Turquía

Agroquímicos http://www.bayercropscience.com.cn http://www.bayergroupindia.com http://www.bayer.co.id http://www.bayercropscience.co.jp http://www.bayercropscience.co.kr http://www.bayercropscience.co.nz http://www.bayercropscience.co.th http://www.bayercropscience.com.tr

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Syngenta América

África

Europa

Asia

Argentina Brasil Chile México Canadá

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http://www.syngentaEE.UU. us.com/home.aspx?utm_source=SynGlobal&utm_medium=web&utm_campaign=CorpGloba Kenia http://www.syngenta.co.ke/ Marruecos http://www.syngenta.ma/ Sudáfrica http://www.syngenta.co.za/ Austria http://www.syngenta-agro.at/ Bielorrusia http://www.syngenta.by/ Bélgica http://www.syngenta.be/ Bulgaria http://www.syngenta.bg/ Croacia http://www.syngenta.com/country/hr/cr/Pages/home.aspx República Checa http://www.syngenta.cz/ Dinamarca http://www.syngenta.dk/ Finlandia http://www.syngenta.fi/ Francia http://www.syngenta-agro.fr/ Alemania http://www.syngenta.de/ Grecia http://www.syngenta.gr/ Hungría http://www.syngenta.hu/ Irlanda http://www.syngenta.ie/ Italia http://www.syngenta.it/ Montenegro http://www.syngenta.rs/ Países Bajos http://www.syngenta.nl/ Noruega http://www.syngenta.no/ Polonia http://www.syngenta.pl/ Portugal http://www.syngenta.pt/ Rumania http://www.syngenta.ro/ Rusia http://www.syngenta.ru/ Serbia http://www.syngenta.rs/ Reino Unido http://www.syngenta.co.uk/ República Eslovaca http://www.syngenta.sk/ Eslovenia http://www.syngenta.com/country/si/sl/Pages/home.aspx España http://www.syngenta.es/ Suecia http://www.syngenta.se/ Suiza http://www.syngenta.ch/ Turquía http://www.syngenta.com/country/tr/tr/Pages/home.aspx Ucrania http://www.syngenta.com.ua/ Australia http://www.syngenta.com.au/ China http://www.syngenta-china.com/

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Adama América

Europa

África Asia

Argentina Brasil Canadá Chile Colombia Costa Rica Estados Unidos México Alemania Austria Bélgica Bielorrusia Dinamarca Eslovaquia España Estonia Francia Grecia Holanda Hungría Italia Letonia Lituania Poland Manufacturing Polonia Portugal Reino Unido Republica Checa Romania Rusia Serbia Suecia Ucrania Sud África Australia India Israel - Agan Israel - Makhteshim Korea Nueva Zelanda

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José Luis Ramos agrodata@gmail.com Ingeniero Técnico Agrícola

Murcia, España

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