bachelor Business & Languages - CRM met Dynamics NAV

CRM met dynamics NAV studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde bachelor bedrijfsmanagement afstudeerrichting Business & Languages campus Kortrijk academiejaar 2022-2023

Inhoudstabel

Inhoudstabel Inhoudstabel _________________________________________________________ 1

Module 3: Customer Relationship Management _____________________________ 3

Hoofdstuk 1: Contactpersonenbeheer _____________________________________ 4 1

Contactpersonen ___________________________________________________ 4

2

Overerving _______________________________________________________ 6

3

Synchronisatie_____________________________________________________ 8

4

Segmentatie _____________________________________________________ 12

Hoofdstuk 2: Direct Mailing_____________________________________________ 14 1

Het segment: de doelgroep en het adressenbestand _____________________ 15

2

Het interactiesjabloon: de inhoud van de mailing _______________________ 20

3

Interacties maken bij segmenten: de mailingactie zelf ___________________ 21

Hoofdstuk 3: Logging __________________________________________________ 24 1

Interacties _______________________________________________________ 26

2

De interactiewizard _______________________________________________ 26

Hoofdstuk 4: Campagnebeheer __________________________________________ 29 1

De campagnekaart ________________________________________________ 29

2

Het campagnesegment ____________________________________________ 30

3

Campagneprijzen _________________________________________________ 31

4

1

3.1

Prijzen definiëren ____________________________________________________ 31

3.2

Prijzen activeren _____________________________________________________ 32

Een direct mailing gelinkt aan de campagne ___________________________ 33

ERP met Dynamics NAV 2017 – CRM Aj. 19‐20

Veerle Voet – Ine Lycke – Katrien Beyls

Inhoudstabel

5

Verkooptransactie gelinkt aan de campagne ___________________________ 36

6

Campagnestatistieken _____________________________________________ 37

Hoofdstuk 5: Stuurinformatie ___________________________________________ 38 1

2

2

Dimensies _______________________________________________________ 38 1.1

De Dimensiekaart ____________________________________________________ 38

1.2

Dimensiesoorten _____________________________________________________ 39

1.3

Dimensies toevoegen _________________________________________________ 41

1.4

Standaarddimensies __________________________________________________ 43

Analyse _________________________________________________________ 45 2.1

Analyseweergaven ___________________________________________________ 45

2.2

Informatie opvragen __________________________________________________ 46

ERP met Dynamics NAV 2017 – CRM Aj. 19‐20

Veerle Voet – Ine Lycke – Katrien Beyls

‐

Module 3: Customer Relationship Management

3

ERP met Dynamics NAV 2017 – CRM Aj. 19‐20

Veerle Voet – Ine Lycke – Katrien Beyls

Module 3: Customer Relationship Management

Hoofdstuk 1: Contactpersonenbeheer Een onderneming, zal in het kader van haar activiteiten, op regelmatige basis nieuwe contacten aangaan. Zo zal zij op zoek gaan naar mogelijke leveranciers, potentieel nieuwe klanten, adviesorganen,… Daarnaast wenst zij ook de relatie met haar bestaande contacten zo optimaal mogelijk te onderhouden.

De contactbeheermodule in Dynamics NAV is er op gericht om alle contactinformatie te beheren en managen, dit met het oog op een maximale winstgevendheid en optimale tevredenheid van alle partijen die in relatie staan met de onderneming.

1

Contactpersonen

Via de rubriek ‘Verkoop’ binnen de afdeling ‘Verkoop en Marketing’ kan de ‘contactkaart’ opgeroepen worden. Deze tabel bevat alle contacten van de onderneming. Dit kunnen zowel bedrijven als personen zijn. Concreet kan elke persoon die op externe wijze in relatie staat met de onderneming als contactpersoon opgenomen worden. Denk hierbij aan potentiële klanten, leveranciers, maar ook consultants, concurrenten …

De contactkaart is opgebouwd uit verschillende deelluiken. De velden op de deelluiken ‘algemeen’, ‘communicatie’, ‘buitenlandse handel’ en ‘profielvragenlijst’ verschaffen algemene informatie, zoals de naam, het adres, het telefoonnummer … In het deelluik ‘profielvragenlijst’, kan allerhande contactspecifieke informatie opgenomen worden. Dit laat toe de relatie met het contact te optimaliseren door bij communicatie in te spelen op deze persoonlijke informatie.

Voorbeeld: De contactkaart van ‘Jens Toft’ geeft aan dat deze persoon zowel voetbal en golf als hobby heeft.

4

ERP met Dynamics NAV 2017 – CRM Aj. 19‐20

Veerle Voet – Ine Lycke – Katrien Beyls