181205 RO.A&D 383

#383

ZI DE ZI miercuri, 5 decembrie 2018

BULETIN INFORMATIV GRATUIT DEDICAT DECIDENȚILOR DIN INDUSTRIA DE AVIAȚIE ȘI CEA DE APĂRARE DIN ROMÂNIA

Consiliul Concurenţei: 53 milioane euro sancțiuni pentru UNSAR şi 9 societăţi de asigurare pg. 40

Contactați heraldcons@gmail.com pentru spațiu publicitar.

For advertising space in the newsletter, contact heraldcons@gmail.com Pour l'espace publicitaire dans le bulletin, contactez heraldcons@gmail.com

Contactați heraldcons@gmail.com pentru abonamentul RO.A&D INTEGRATED NEWS. Project RO.A&D Library: https://issuu.com/heraldcons Trimiteți observațiile, comentariile, propunerile și solicitările Dvs. la heraldcons@gmail.com Dacă doriți să primiți acest newsletter la altă adresă de e-mail, contactați heraldcons@gmail.com

Page 2 of 44

Page 3 of 44

distribuitor HERALD INSIGHTS

http://www.competitiveintelligence.ro

miercuri, 5 decembrie 2018

semn Cap. AERONAUTICĂ ................................................................................................. 7 BVB - industria aeronautică .................................................................................... 7 Ministrul Apărării cere explicații............................................................................... 8 Lockheed Martin and Airbus sign aerial refuelling Memorandum of Agreement ..... 8 France‘s Rafale (14/16)........................................................................................... 9 Al doilea avion de teste Gripen E, în zbor ............................................................. 10 Noutăți pentru frezarea suprafețelor ..................................................................... 11 Aparat de supraveghere simultană a 4 dispozitive .............................................. 11 Menghine pentru prelucrarea pe mai multe axe .................................................... 12 Cap. ARME DE FOC și MUNIȚIE ............................................................................. 12 Remington: CEO-ul Anthony Acitelli demisionează .............................................. 12 Germania: 10 milioane euro contract cu Rheinmetall pentru îmbunătățirea vestelor antiglonț ale poliției ............................................................................................... 13 Standardizarea armamentelor europene (7) ......................................................... 13 Parlamentul European ...................................................................................... 13 STUDY Requested by the SEDE Subcommittee ...................................................... 13 Cap. CYBER&ITC .................................................................................................... 15 Brexit and ICT Policy (7) ....................................................................................... 15 2. Implications of Brexit for digital innovation in the EU27 ................................. 15 Iulian Herșcovici a decedat ................................................................................... 16 Piața internațională pentru sistemele C4ISR a fost în 2016 de 90,67 miliarde USD. Ce va fi între 2017-2021?...................................................................................... 16 Cap. NAVAL ............................................................................................................. 18 Firma ce va livra cele 4 corvete militare va fi anunţată până cel târziu în 12 ianuarie - ministrul Apărării ................................................................................................. 18 Licitația privind procedura de achiziție a corvetelor NU se anulează .................... 18 Defence Minister on procurement of corvettes: My intention is clear, to buy what we need ................................................................................................................ 18 Programele marinei poloneze ............................................................................... 19 Egipt: contract cu Naval Group pentru întreținere nave ........................................ 19 Qatar: Fincantieri construiește prima corvetă clasa Doha ..................................... 19 Cap. EUROPA .......................................................................................................... 23 Starea Uniunii Europene 2018 (54, din #326) ....................................................... 23 EVOLUȚIA SITUAȚIEI ECONOMICE................................................................ 23 Page 4 of 44

Is your country expensive? ................................................................................... 23 Economia europeană de la începutul mileniului (#22) .......................................... 24 Orizont Europa: buget de 100 miliarde euro ......................................................... 25 Să înțelegem mai bine ....................................................................................... 26 Zilele industriei Europene 2019............................................................................. 26 Cap. DECIZIONAL ................................................................................................... 28 Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării ..................................................... 28 Reuniunea Guvernului României cu membrii Colegiului Comisarilor Uniunii Europene .............................................................................................................. 28 Conferința „Cores and Peripheries in Europe? A Europe NEXT Project‖ .............. 28 Ministrul Economiei Niculae Bădălău, întrevedere cu Vicepreședintele Comisiei Europene Jyrki Katainen ....................................................................................... 31 Cap. FINANȚE.......................................................................................................... 33 Cursul de schimb: euro, liră sterlină, USD, gr. aur ................................................ 33 Rezervele internaţionale – noiembrie 2018 ........................................................... 34 Proiecte în dezbatere publică................................................................................ 34 Modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, .......................................... 34 Modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății .................. 34 Modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 .................................. 34 Investiții care promovează dezvoltarea regională .............................................. 34 Salarizarea personalului plătit din fonduri publice ................................................. 34 Cap. EVENIMENTE .................................................................................................. 35 Evenimentele Monitorului Apărării și Securității .................................................... 35 Fondul European de Apărare: Concepție, Mecanisme, Instrumente ................. 35 Situații extreme aviatice ........................................................................................ 37 Sukhoi Su-25/UBK Frogfoot-B: prăbușit în munții Armeniei .............................. 37 Cap. OPINII/ANALIZE .............................................................................................. 38 Panel 3 — A Defense Industrial and Innovation Base for the 21st Century: Will We Have the Technology to Compete with China? ........................................... 38 Cap. ETICA ÎN AFACERI ......................................................................................... 40 Consiliul Concurenţei a sancţionat cu 53 milioane euro UNSAR şi nouă societăţi de asigurare ............................................................................................................... 40 Cap. RESPONSABILITATE ORGANIZAȚIONALĂ ................................................... 42 Defence Employer Recognition Scheme (ERS): Aur pentru MBDA ...................... 42 What is the Defence Employer Recognition Scheme? .......................................... 43

Page 5 of 44

fiecare știre reprezintă doar punctul de vedere al autorului acesteia, iar linkul conduce la sursa originală și la forma integrală a articolului.

Conținutul acestui newsletter este destinat să ofere un ghid asupra subiectelor de interes pentru domeniul de activitate A&D. Pentru căutarea și identificarea circumstanțelor specifice se recomandă consultanța de specialitate asigurată de Herald Insights.

The contents of this newsletter is intended to provide a guidance on topics of interest to the A&D industry. For the searching and the identifying specific circumstances it is recommended the expert advice provided by Herald Insights.

În newsletter sunt folosite traducerile electronice oferite de Google Translate Materialele publicitare sunt puse la dispoziție de partea contractantă și nu reprezintă punctul de vedere al editorului acestui newsletter.

Page 6 of 44

distribuitor HERALD INSIGHTS

http://www.competitiveintelligence.ro

Cap. AERONAUTICĂ BVB - industria aeronautică Herald Insights AEROSTAR Bacău (ARS), AVIOANE Craiova (AVIO), IAR Ghimbav (IARV), Romaero (RORX), Turbomecanica (TBM): Valoare totală de piaţă: 247,76 milioane euro Valoarea totală de piață BVB ind aviație 290.00 280.00 270.00 260.00 250.00 240.00

MIL EUR0

230.00 220.00

200.00 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00

31-12-18

17-12-18

03-12-18

19-11-18

05-11-18

22-10-18

08-10-18

24-09-18

10-09-18

27-08-18

13-08-18

30-07-18

16-07-18

02-07-18

18-06-18

04-06-18

21-05-18

07-05-18

23-04-18

09-04-18

26-03-18

12-03-18

26-02-18

12-02-18

29-01-18

15-01-18

01-01-18

210.00

mil. euro

ARS AVIO IARV RORX

Page 7 of 44

31-12-18

17-12-18

03-12-18

19-11-18

05-11-18

22-10-18

08-10-18

24-09-18

10-09-18

27-08-18

13-08-18

30-07-18

16-07-18

02-07-18

18-06-18

04-06-18

21-05-18

07-05-18

23-04-18

09-04-18

26-03-18

12-03-18

26-02-18

12-02-18

29-01-18

15-01-18

01-01-18

TBM

Ministrul Apărării cere explicații după ce avioanele F16 nu s-au ridicat de la sol pe 1 Decembrie. „Trebuie să decidem dacă a fost o greșeală sau o neștiință” https://www.libertatea.ro/ultima-ora/ministrul-apararii-cere-explicatii-dupa-ce-avioanele-f16-nu-s-auridicat-de-la-sol-pe-1-decembrie-trebuie-sa-decidem-daca-a-fost-o-greseala-sau-o-nestiinta-2475244

LIBERTATEA 04 Dec. 2018 08:26

Ministrul Apărării a cerut "o clarificare a situației" după ce avioanele F16 din dotarea Forțelor Aeriene Române nu s-au ridicat de la sol pentru parada organizată de Ziua Națională a României, la București. El a precizat că apartatele de zbor nu au putut să decoleze din cauza poleiului de pe pistă. .... Șeful Apărării a dat asigurări că, în condiţii de criză, toate cele 12 aparate F16 sunt pregătite să se ridice de la sol. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ... https://adevarul.ro/news/eveniment/ministrul-apararii-gabriel-les-cerut-o-clarificaresituatiei-avioanele-f-16-fortelor-aeriene-ramas-blocate-sol-1-decembrie1_5c063bc0df52022f751b1bf8/index.html

Lockheed Martin and Airbus sign aerial refuelling Memorandum of Agreement https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2018/12/Lockheed-Martin-andAirbus-sign-aerial-refuelling-Memorandum-of-Agreement.html

Airbus Madrid, 4 December 2018

Lockheed Martin (NYSE: LMT) and Airbus have signed an agreement to jointly explore opportunities to meet the growing demand for aerial refuelling for US defence customers.

The companies will seek to provide aerial-refuelling services to address any identified capacity shortfall and to meet requirements for the next generation of tankers capable of operating in the challenging environments of the future battlespace. ―Reliable and modernized aerial refuelling is an essential capability for our customers to maintain their global reach and strategic advantage,‖ said Lockheed Martin Chairman, President and CEO Marillyn Hewson. ―By combining the innovation and expertise of Airbus and Lockheed Martin, we will be well positioned to provide the United States Air Force and allies around the world with the advanced refuelling solutions needed to meet 21st century security challenges.‖ ―The US Air Force deserves the best aerial-refuelling technology and performance available under the sun and this great industry team, Lockheed Martin and Airbus, will offer exactly that,‖ said Tom Enders, Airbus CEO. The companies are taking a cooperative approach, with the Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (A330 MRTT) at its heart, to examine a broad spectrum of opportunities. These may range from ways to support critical near-term air-refuelling needs, such as a fee-for-service structure to conceptualizing the tanker of the future.

Page 8 of 44

Airbus Defence and Space Head of Military Aircraft Fernando Alonso said: ―The A330 MRTT has been selected by a dozen nations around the world. It is extensively proven in live operations and has been repeatedly praised by major air forces. We are convinced that the combination of Airbus‘ tanker expertise with Lockheed Martin‘s extensive US presence, has the potential to provide highly effective solutions for current and future US military aerial-refuelling requirements.‖ Lockheed Martin has a long and successful history of systems integration, manufacturing and MRO operations with large airlift and tanker aircraft. When combined with Airbus‘ expertise, the two companies will field a strong team to address future air refuelling needs. ―Airbus is an industry leader in the aerial refuelling area, and Lockheed Martin is known for cutting-edge defensive technologies and capabilities,‖ said Michele Evans, Executive Vice President, Lockheed Martin Aeronautics. ―This is a great opportunity for our two companies to combine our expertise – cooperating to develop world-class solutions for critical needs around the world.‖ About Airbus Airbus is a global leader in aeronautics, space and related services. In 2017 it generated reported revenues of € 67 billion – or € 59 billion restated for IFRS 15 and employed a workforce of around 129,000. Airbus offers the most comprehensive range of passenger airliners from 100 to more than 600 seats. Airbus is also a European leader providing tanker, combat, transport and mission aircraft, as well as one of the world‘s leading space companies. In helicopters, Airbus provides the most efficient civil and military rotorcraft solutions About Lockheed Martin Headquartered in Bethesda, Maryland, Lockheed Martin is a global security and aerospace company that employs approximately 100,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services. This year the company received three Edison Awards for ground-breaking innovations in autonomy, satellite technology and directed

France’s Rafale (14/16) https://www.defenseindustrydaily.com/frances-rafale-05991/#more-5991

Defense Industry Daily Nov 14, 2018 04:52 UTC

by Defense Industry Daily staff

May 5/15: Following the acquisition of 36 Rafale fighters in April external link through government to government negotiations – side-lining India‘s negotiations with manufacturer Dassault – the Indian Defense Minister announced on Monday that further negotiations between the French and Indian governments will begin this Page 9 of 44

month external link. The Rafale‘s selection as preferred bidder in the country‘s MMRCA competition subsequently stagnated, with Prime Minister Modi bypassing the negotiations following pressure from the Indian Air Force. The French Defense Minister will visit India later this week, during which time the opening negotiations for more government to government Rafales are expected to begin.

March 10/15: Egypt says yes. Egypt will buy 24 Dassault Rafale fighters external link.

Egypt already flies predecessors Mirage Vs and Mirage 2000s, and was once looking at upgrading its already large fleet of F-16s to more modern versions. Dassault‘s fighters have the benefit of not having many political strings attached, and for a government arguably installed by coup, this has a certain charm.

Feb-17/15: India recalculates that Dassault wasn‘t low bidder.The negotiation-vianewspapers exchange continues between France‘s Dassault and India in regard to the Indian purchase of Rafale fighters. India‘s MoD is now saying that upon thinking about it a bit more – for three years – they think the Dassault offer is going to be more expensive external link than some other, rejected bidders. Being India‘s first life cycle costing contract, the RFP for 126 fighters did not demand specific information on some items relevant to that cost cycle, according to an unnamed official involved with the contract negotiation committee.

Feb-16/15: India‘s hardcore negotiating not phasing Dassault. India has been sending messages through the press that it is ready to walk away from the Rafale deal. Dassault, for it‘s part, isn‘t biting external link, expressing confidence in the 126 fighter deal. Some reports indicated India is pressuring Dassault to make unspecified guarantees regarding the manufacture of the fighters. The French procurement agency DGA defended Dassault external link, indicating that Dassault will not be responsible for HAL-built fighters.

Al doilea avion de teste Gripen E, în zbor https://www.rumaniamilitary.ro/al-doilea-avion-de-teste-gripen-e-in-zbor

Romania Military George GMT 4 decembrie 2018 - 5:01

Al doilea avion de teste Gripen E, cu numărul de identificare 39-9, și-a făcut zborul inaugural la ora 09.50 a.m. pe 26 noiembrie 2018. Zborul de încercare a fost efectuat de pe aerodromul Saab de la Linköping, în Suedia, cu pilotul de încercări Robin Nordlander la manșă.

În timpul zborului de 33 de minute, pilotul a efectuat un număr de acțiuni pentru a valida caracteristicile de zbor și diferite criterii de testare, cum sunt software-ul, sistemul de suport vital și sistemul radio. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Page 10 of 44

Noutăți pentru frezarea suprafețelor Face milling inserts https://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/product/seco-tools-lp09-insertsface-milling-120318/

Aerospace Manufacturing&Design December 3, 2018

Troy, Michigan – To eliminate long face milling cycle times and ensure process security, Seco Tools has introduced new larger LP09 inserts for the company's HighFeed 2 cutter bodies. The new inserts are designed for high-feed milling operations including face, helical interpolation, slotting, side milling, pocketing, and plunging in challenging workpieces.

Extending the existing HighFeed 2 milling family, the new LP09 inserts combine higher insert corner strength with dual cutting edges, while the face milling cutter bodies feature strong reinforced cores and more teeth per diameter for increased feed rates and faster material removal rates. During high-feed milling, the optimized flutes of the cutter bodies evacuate chips quickly and efficiently.

The rectangular shape of the LP09 inserts along with the close-pitched cutter bodies help extend tool life beyond that of square inserts. Cutter-body pockets ensure consistent and precise insert positioning/seating when indexing, and high-strength screw clamping holds inserts securely in place.

Seco Tools LP09 positive inserts are available in a full range of chipbreakers, including MD15, M13 and ME08. HighFeed 2 cutter bodies range in size from 1.25" to 4.00" and from 25mm to 100mm.

Aparat de supraveghere simultană a 4 dispozitive Multichannel LED controller https://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/product/dymax-bluewave-mxseries-multichannel-led-controller-120418/

Aerospace Manufacturing&Design December 4, 2018

Torrington, Connecticut – Dymax Corp. introduces the BlueWave MX-Series Multichannel Controller, an LED controller allowing manufacturers to power up to four emitter workstations at once, independently or in any combination, to provide flood and light bar patterns. The CEmarked controller features an LCD touchscreen interface, separate admin and production modes, and footswitch or PLC activation for easy incorporation into automated systems.

Available in 2- and 4-channel versions, the BlueWave MXSeries Multichannel Controller is designed to provide manufacturers with greater curing flexibility. Users can start with a single emitter and add others as their applications grow. The Page 11 of 44

controller‘s compatibility with all BlueWave MX-150 spot curing, MX-150 flood curing, and MX-2575 light bar system with VisiCure (405nm), RediCure (365nm), or PrimeCure (385nm) emitters, makes switching between flood and spot-curing configurations easy. For manufacturers requiring spot-curing applications, a single MX-Series Multichannel Controller can be used in combination with the MX-150 curing system and multi-pole lightguides to allow for up to 16 individual cure spots from a single controller.

Menghine pentru prelucrarea pe mai multe axe Multi-axis machining vises https://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/product/jergens-multi-axismachining-vises-113018/

Aerospace Manufacturing&Design November 30, 2018

Cleveland Ohio – Jergens Inc.‘s range of vises for multi-axis machining productivity are available in 75mm and 130mm with a number of mounting options. The self-centering vises feature a low-profile design to allow for a greater part-machining access.

Part of the Fixture Pro line of modular 5-axis workholding, the vises feature a pull-down jaw design to actively reduce jaw lift caused by flex and raising up during the clamping process. These unique vises have an easy centering/re-centering adjustment and quickchange jaws that require no tools. Jaws are reversible and available in step jaws with serrated inserts, aluminum soft jaws, steel soft jaws and hardened step jaws.

Versatile mounting options are compatible with several Jergens platforms including Fixture Pro, Drop & Lock, Quick-Loc, Lang Quick Point, and 5th Axis RockLock.

Maximum clamping force is 3,600 lb at 50 lb-ft or torque. In combination with the fullline of Quick Loc pallet systems, the new vise offers versatility and quick-change on vertical, horizontal and multi-axis machining centers.

Cap. ARME DE FOC și MUNIȚIE Remington: CEO-ul Anthony Acitelli demisionează EXCLUSIVE: Remington CEO Anthony Acitelli Resigns https://www.thefirearmblog.com/blog/2018/11/30/remington-acitelli-resigns

The Firearm Blog 02,12,2018

According to a source close to the situation, Remington CEO Anthony Acitelli has resigned from his position as head of the Madison, North Carolina based firearms company. Acitelli was elected as CEO in October of 2017 as the firearms manufacturer traversed the different stages of bankruptcy after several years of financial uncertainty. In May of this year, Remington emerged from bankruptcy that transitioned $775M of debt into equity allowing the company to resume a ―normal Page 12 of 44

course of business‖. In June, Acitelli was named chairman of the board for Remington Outdoor Company.

EXCLUSIVE: REMINGTON CEO ANTHONY ACITELLI RESIGNS

...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Germania: 10 milioane euro contract cu Rheinmetall pentru îmbunătățirea vestelor antiglonț ale poliției Rheinmetall to supply Germany’s Federal Police with protective vest inserts https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/public_relations/news/latest_news/index_18816.php

Rheinmetall Defence 04 Dec 2018

Rheinmetall has won an order to supply the German Federal Police with ballistic inserts for protective vests.

The framework agreement lasts 36 months and is worth a total of around €10 million.

Representing roughly €1 million in sales, a first batch consisting of over 5,000 ballistic inserts will be shipped in spring 2019. The contract encompasses an option for the supply of an additional 36,000 inserts.

Developed and produced by Rheinmetall Ballistic Protection in Krefeld, Germany, the inserts exploit the latest technology in order to achieve high protection at the lowest possible weight. Among the lightest of their kind, these inserts withstand shots fired from an AK-47 assault rifle. As a result, law enforcement officers who find themselves in complex, life-threatening situations are not only well protected, but able to manoeuvre easily as well.

Rheinmetall – a powerful partner of the police and security services Headquartered in Düsseldorf, Rheinmetall AG is a publicly traded, globally operating technology group. It consists of two operational units: Rheinmetall Defence and Rheinmetall Automotive. In 2017 the Group‘s 23,000 employees generated sales of just under €6 billion.

Rheinmetall feels a special obligation to make the best-possible equipment available to those whose task it is to protect our society. Its Public Security product portfolio – tailored to meet the needs of law enforcement agencies and security services – covers a wide array of capabilities, ranging from reconnaissance and surveillance to command and control, cyber operations, kinetics, force protection and tactical mobility

Standardizarea armamentelor europene (7) European armaments standardisation - 6

Parlamentul European STUDY Requested by the SEDE Subcommittee PE 603.872 - October 2018 Policy Department for External Relations Directorate General for External Policies of the Union

The academic literature shows that standards are ‗a rich area of competitive strategy‘ because firms can promote standards or prevent them from being adopted on an industry-wide basis (Besen and Farrell, 1994: p. 129). This is especially the case in the Information and Communications Technology (ICT) domain. In this respect, firms Page 13 of 44

will take a strategic decision as to whether to promote or prevent a standard based on a rational calculation of the market context and the similarity of firms. Firms which exhibit a high degree of similarity may choose to commonly develop a standard (Brunsson and Jacobsson, 2002: p. 6), but firms that are too dissimilar can compete over whether a standard should be developed in case it lends market newcomers or rival firms a competitive advantage (Besen and Farrell, 1994: p. 128).

There are limits to competition over standards, however, not least because factors such as performance, price, guarantees and customer service also affect market competition. What is more, the diversity of technologies (i.e. the difference between an iPhone and a Galaxy) is usually achieved in the finished state of systems and goods following different techniques of integration (i.e. how firms such as Apple and/or Samsung mobilise and integrate components and technologies – sometimes from each other). As Molas-Gallart and Hawkins point out, ‗products incorporate many components on which there is little technological competition among rival systems and assemblers‘ and goods are made up of ‗common materials like steel and well-known alloys, thousands of nuts and bolts, electrical cables, seals, etc.‘ (1999: p. 6). In this sense, it is in the interests of firms and industry to develop standards for common components and technologies so as to avoid costly duplication (in R&D and production) and to ensure the highest level of performance, interoperability and safety. In turn, the adoption of standards can help build critical mass in markets, provide for innovation, codify the scientific state of the art, unlock investments, etc. (Blind, 2017: pp. 39-40). From a cost-efficiency perspective, standardisation can lead to the following overall benefits: • Interoperability: promotes quality and high performance of goods and lowers the costs associated with system redundancies; • Economies of scale: encourages supply chain integration and facilitates trade in the Single Market and internationally by removing non-tariff barriers; • Innovation: allows for the pooling of R&D investments and avoids duplicating innovation; and • Public goods: enhances the safety of products and supports environmental sustainability.

In the civil sector specifically, standardisation is a fact of life of business and firms eagerly seek to develop industry-wide standards for products, components, technologies and raw materials. Over the past decades, the amount of published civil standards has grown exponentially (Werle, 2000: p. 1). The EU Single Market is home to thousands of published standards ranging over various product groups and industrial sectors and that there is ongoing work programmes on standards in these sectors. Figure 4 provides a non-exhaustive list where each sector is ranked in order of the amount of published standards. The aerospace sector (with 2 400 published standards and a work programme of 690 standards) is in first position, which is significant given its relevance and importance to the defence sector. The aerospace sector has developed hybrid standards related to tensile strength, stress testing, corrosion and contamination, conductivity and calibration, documentation and instructions, paints and varnishes and many more technical areas (European Committee for Standardisation, 2018b).

Page 14 of 44

Cap. CYBER&ITC Brexit and ICT Policy (7) Parlamentul European STUDY Requested by the ITRE committee PE 626.057- July 2018 PE 626.057 IP/A/ITRE/2018-02

2. Implications of Brexit for digital innovation in the EU27 Presentation by Bas KOTTERINK

continuă mâine cu o altă prezentare

Page 15 of 44

Iulian Herșcovici a decedat

La 6 iulie, împlinise 66 de ani ... Condoleanțe ....

Piața internațională pentru sistemele C4ISR a fost în 2016 de 90,67 miliarde USD. Ce va fi între 2017-2021? https://www.asdreports.com/market-research-report-468123/global-cisr-systemsmarket-analysis-forecast Principalii jucători (alfabetic):  Airbus Defence and Space  BAE Systems  The Boeing Company  Elbit Systems  Harris Corporation  Israel Aerospace Industries ltd.  L-3 Communications Holdings Inc.  Leonardo DRS  Lockheed Martin  Northrop Grumman  Raytheon Inc.  Rheinmetall Group  Saab Group  Thales Group

Page 16 of 44

Page 17 of 44

Cap. NAVAL Firma ce va livra cele 4 corvete militare va fi anunţată până cel târziu în 12 ianuarie - ministrul Apărării http://www.economica.net/firma-ce-va-livra-cele-4-corvete-militare-va-fi-anuntatapana-cel-tarziu-in-12-ianuarie-ministrul-apararii_162040.html

Economica.net 04 dec, 09:20 Agerpres

Ministrul Apărării, Gabriel Leş, susţine că firma care va livra cele patru corvete militare, în valoare de 1,6 miliarde de euro, va fi anunţată până cel târziu la 12 ianuarie. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Licitația privind procedura de achiziție a corvetelor NU se anulează https://www.stiripesurse.ro/licita-ia-privind-procedura-de-achizi-ie-a-corvetelor-nu-seanuleaza-cand-se-va-afla-numele-firmei_1308291.html

Știripesurse Mihai Cistelican Publicat: 04/12/2018

"Suntem în termen. Până în 12 ianuarie putem lua decizia. Se poate ambele variante, o anulăm sau o încredințăm (achiziția de corvete – n.r.). Haideți să luăm hotărârea de Guvern. Are dreptul de a anula procedura specifică în următoarele cauze și este inclusă cea în care nu se identifică fondurile necesare pentru achiziționare. Există cei 2%. În fiecare an ministerul primește bugetul de la Ministerul Finanțelor. Acum mai avem foarte puțin. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Defence Minister on procurement of corvettes: My intention is clear, to buy what we need https://www.nineoclock.ro/2018/12/04/defence-minister-on-procurement-of-corvettesmy-intention-is-clear-to-buy-what-we-need/

nine o’clock

by NINE O'CLOCK December 4, 2018018

Referring to the procurement of corvettes, Defence Minister Gabriel Beniamin Les stated, on Tuesday, that his and the ministry‘s intention is to buy what Romania needs, and for the corvettes to live up to operational requirements. ―It‘s still on schedule (the procedure to procure the corvettes – editor‘s note). It‘s in the auditing stage. It‘s a EUR 1.6 billion procurement. My and the Defence Ministry‘s intention is extremely clear: to buy what we need for such a hefty sum, [the corvettes] to live up to operational requirements, and to integrate as much as possible into our defence industry,‖ Gabriel Les stated.

The minister stated that he was invited before the Senate Defence Committee to discuss the Defence Ministry‘s upcoming programmes. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Page 18 of 44

Programele marinei poloneze https://www.rumaniamilitary.ro/programele-marinei-poloneze

Romania Military George GMT 4 decembrie 2018 - 6:00

Corvete/Fregate Programul ―Miecznik‖ – ―Peste-spada‖- are pare-se ceva mai multe sanse, desi exista unele modificari in cerinte. Navele acestei clase se doreau a fi corvete, acum se pune accentul pe o aparare anti-aeriana/anti-racheta mult mai robusta, navele clasei mergand usor spre fregate multirol, conform unor alte surse, catre fregate dedicate luptei aer-aer/anti-racheta, desi un studiu comandat de ministerul apararii polonez arata ca intr-un eventual conflict cu Rusia sansele acestor nave ar fi aproape de zero.

Suma vehiculata este de aproximativ 2,8 miliarde de euro pentru trei nave. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Egipt: contract cu Naval Group pentru întreținere nave https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6475412041661325312

Qatar: Fincantieri construiește prima corvetă clasa Doha Dry Dock works start on the first corvette for Qatar https://www.fincantieri.com/en/media/press-releases/2018/fincantieri-dry-dock-worksstart-on-the-first-corvette-for-qatar/ 27 november 2018

The keel laying ceremony of the first ―Doha‖ class corvette ordered to Fincantieri by the Qatari Ministry of Defence within the national naval acquisition program, took place today at Fincantieri‘s shipyard in Muggiano (La Spezia).

Page 19 of 44

...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Page 20 of 44

Page 21 of 44

Page 22 of 44

Cap. EUROPA Starea Uniunii Europene 2018 (54, din #326) EVOLUȚIA SITUAȚIEI ECONOMICE https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-brochure_ro_1.pdf

EUROPA 12 septembrie 2018 de Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene

KEY ECONOMIC DATA FOR EU MEMBER STATES

Is your country expensive? https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-201808241?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F

EUROSTAT 24/08/2018

In timp ce rata globală a inflației poate fi considerată ca fiind moderată în UE de la începutul mileniului (așa cum se arată în capitolul 1.1), variații semnificative de preț sunt vizibile la un nivel detaliat. Între 2000 și 2017, prețurile din UE au crescut cu 36% în general. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate pentru "băuturi alcoolice și tutun" pentru "educație", unde prețurile au crescut cu 90%.

"Locuințe, apă, electricitate și gaze" și "rate de peste 55%. Prețurile pentru "îmbrăcăminte și încălțăminte" sunt aproape stabile, în timp ce prețurile pentru "comunicații" sunt mai mici de 20%.

Privind la produse detaliate, cele mai mari creșteri au fost observate în special pentru tutun (154% entre 2000 și 2017), „bijuterii, ceasuri“ (96%), „gaz“ (94%), precum și „solid combustibili "și" energie termică "(ambele + 89%). Prețuri mai scăzute s-au înregistrat, de exemplu, în "autovehicule" (+ 9%), mobilier (+ Page 23 of 44

22%), "cărți" (+ 27%) și "vin" (+ 30%). Pe de altă parte, prețurile pentru „echipamente vizuale, fotografice și de prelucrare a informațiilor audio“, a scăzut cu 70%, „echipamente si servicii de telefonie“, cu 25% și „jocuri și jucării“, cu 22%.

Prețurile pentru "cafea" (34%), "lapte, brânză și ouă" (38%), "carne" (41%) și "pâine și cereale" (+ 44%) a crescut de aproape la Sami au viteza creșterea globală a prețurilor în UE în perioada 2000-2017.

Economia europeană de la începutul mileniului (#22) https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-1.html?lang=en

EUROSTAT 1. MACRO-ECONOMIC TRENDS

1.4 Mai mulți oameni în muncă De la începutul mileniului, tot mai mulți oameni lucrează, în timp ce condițiile de lucru s-au schimbat.

Creșterea puternică a ratei de ocupare a femeilor În perioada 2002-2017 rata de ocupare a populației în vârstă de muncă a crescut de la 67% în 2002 la 72% în 2017, în principal datorită creșterii ridicate a ratei de ocupare a femeilor (de la 58% la 66%).

Pentru bărbați, rata a crescut ușor de la 75% la 78%. Cu toate acestea, pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 20 și 24 de ani, modelul a fost diferit, întrucât rata de ocupare a forței de muncă a scăzut ușor de la 53% în 2002 la 52% în 2017.

Modelul ratei de creștere a ocupării forței de muncă se poate vedea și în zona euro și într-o mare majoritate a statelor membre cu cele mai mari creșteri în Bulgaria, Polonia și Malta. În anul 2017, cele mai ridicate rate de ocupare a femeilor au fost găsite în Suedia (80%), Lituania (76%), Germania și Estonia (ambele 75%), iar pentru bărbații din Cehia (86%), Malta și Suedia ), Regatul Unit, Țările de Jos și Germania (toate 83%). În toate statele membre, rata de ocupare a bărbaților a fost mai mare decât cea pentru femei.

Ocuparea temporară și cu fracțiune de normă a locurilor de muncă În perioada 2002-2017, posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă pe durată nedeterminată a scăzut ușor, proporția angajaților temporari în UE crescând de la 11% în 2002 la 13% în 2017. Angajarea temporară în 2017 a fost aproape aceeași femeilor (14%) ca și bărbaților (13%) în UE. Ponderea totală a angajaților temporari a variat printre statele membre, cele mai mari fiind înregistrate în Polonia și Page 24 of 44

Spania (26%), Portugalia (22%) și Croația (20%), iar cel mai scăzut în România (1% (2%), Estonia și Letonia (ambele 3%).

O altă schimbare importantă a condițiilor de muncă este dezvoltarea muncii cu fracțiune de normă. În UE, proporția celor care lucrează cu jumătate de normă a crescut de la 15% în 2002 la 19% în 2017.

Angajarea cu jumătate de normă în 2017 a fost mult mai frecventă în rândul femeilor (31%) decât în rândul bărbaților (8%) în UE . Ponderea totală a lucrătorilor cu fracțiune de normă a variat între statele membre, cea mai mare fiind cea înregistrată în Țările de Jos (47%), Austria (28%), Germania (27%), Belgia și Regatul Unit (ambele 24%); cele mai mici în Bulgaria (2%), Ungaria (4%) și Croația (5%).

Orizont Europa: buget de 100 miliarde euro Încă un pas pentru finalizarea programului de cercetare și inovare ce va fi activ între 2021 - 2027 Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: Orizont 2020 este una dintre cele mai mari povesti de succes ale UE. Noul program Horizon Europa își propune și mai mult. Conducerea științifică și capacitatea științifică a Europei de a spori inovarea. Invit legiuitori să înceapă discuțiile pentru a ajunge la o poziție comună, fără întârziere."

Propunerea solicită 100 miliarde de euro pentru cheltuieli de cercetare și inovare pentru anii 2021-2027. Din această sumă sunt alocate 2,4 miliarde de euro pentru programul de cercetare nuclear al Euratom și 3,6 miliarde de euro pentru un fond de Page 25 of 44

investiții umbrelă numit InvestEU. După ce a înregistrat o inflație anuală de 2%, în 2018 de euro, finanțarea pentru Horizon Europe se ridică la 86,6 miliarde de euro.

Membrii mai bogați ai UE și-au exprimat opoziția față de majorarea finanțării, iar prim-ministrul olandez, Mark Rutte, a declarat că proiectul de buget este "inacceptabil".

Planul Comisiei solicită reducerea cu 5% a fondurilor pentru agricultură și coeziune, pentru a se asigura fondurile propuse pentru Orizont Europa. În plus, planul urmărește legarea fondurilor de respectarea statului de drept în statele membre, inclusiv independența judiciară.

Cronologic  2 mai 2018, Comisia adoptă propunerea pentru viitorul buget pe termen lung al UE (CFM)  7 iunie 2018, Comisia adoptă propunerea sa pentru Orizont Europa  Negocieri ale Consiliului și Parlamentului European pentru adoptarea programului  1 ianuarie 2021: lansare Orizont Europa

Să înțelegem mai bine https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-frameworkprogramme/what-shapes-next-framework-programme_en https://en.wikipedia.org/wiki/Horizon_Europe

Zilele industriei Europene 2019 http://economie.gov.ro/ministrul-economiei-niculae-badalau-intrevedere-cuvicepresedintele-comisiei-europene-jyrki-katainen

Ministerul Economiei Bruxelles, 4 decembrie

Vicepreședintele Katainen l-a invitat pe Ministrul Bădălău să participe, în calitate de vorbitor, din partea viitoarei președinții române a Consiliului Uniunii Europene, la conferința ‖Zilele industriei Europene 2019‖ care vor avea loc în intervalul 5-6 februarie 2019, evenimentul având o importanță deosebită pentru întreaga comunitatea industrială europeană.

Page 26 of 44

Page 27 of 44

Cap. DECIZIONAL Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/sedinta-consiliului-supremde-aparare-a-tarii1543931094

Președinte România 04 Decembrie 2018

Marți, 11 decembrie a.c., începând cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, condusă de către Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: • Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2019-2028; • Planul de întrebuinţare a Forţelor Armate ale României care se trimit la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în anul 2019; • Planul Naţional de Priorităţi Informative pentru anul 2019; • Programul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru anul 2019. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.

Reuniunea Guvernului României cu membrii Colegiului Comisarilor Uniunii Europene http://gov.ro/ro/stiri/participarea-prim-ministrului-viorica-dancila-la-reuniuneaguvernului-romaniei-cu-membrii-colegiului-comisarilor-uniunii-europene-bruxelles-45-decembrie-2018&page=1

Guvern România În perioada 4-5 decembrie 2018, prim-ministrul Viorica Dăncilă, însoțită de întreg Cabinetul de miniștri, efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, pentru a participa la reuniunea comună a Guvernului României și a Comisiei Europene.

Reuniunea Colegiului Comisarilor Uniunii Europene cu guvernul statului membru care urmează să dețină Președinția Consiliului Uniunii Europene este organizată, în mod tradițional, înaintea începerii mandatului la Președinția Consiliului UE. Obiectivul reuniunii este acela de a pregăti viitoarea Președinție și de a discuta prioritățile acesteia.

Cu această ocazie, premierul român Viorica Dăncilă va avea întrevederi cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, cu membrii Colegiului Comisarilor, și cu secretarul general al Consiliului UE, Jeppe Tranhlom-Mikkelsen.

Agenda prim-ministrului Viorica Dăncilă va cuprinde dezbateri privind prioritățile și programul președinției României la Consiliul UE, viitorul Uniunii și schimburi de opinii între membrii Guvernului și cei ai Colegiului Comisarilor pe aspecte referitoare la Cadrul Financiar Multianual, Migrație, Brexit, Piața Unică și Relații Externe.

Conferința „Cores and Peripheries in Europe? A Europe NEXT Project” http://gov.ro/ro/stiri/participarea-prim-ministrului-romaniei-viorica-dancila-la-conferinta-coresand-peripheries-in-europe-a-europe-next-project-organizata-de-institutul-aspen&page=1

Guvern România Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a participat astăzi, 4 decembrie 2018, la Bruxelles, la deschiderea oficială a Conferinței ‖Cores and Peripheries in Europe? A Page 28 of 44

Europe NEXT Project‖, organizată de Institutul ASPEN, în cadrul căreia a ținut o alocuțiune privind viitorul Europei.

Viorica Dăncilă: Distinsă audiență, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această dezbatere privind viitorul Uniunii Europene. Mă adresez dumneavoastră astăzi, în calitate de premier al unui stat, pentru care Uniunea Europeană a reprezentat împlinirea unei aspirații naționale. Democrația, creșterea economică și siguranța de care astăzi se bucură România reprezintă rezultatul incontestabil al parcursului nostru european, o alegere pe care am asumat-o și care nu va face niciodată obiectul reversibilității. Procesul de reflecție privind viitorul Europei cunoaște multiple provocări atât prin prisma căutării numitorului comun al viziunilor noastre, cât și prin prisma subiectivității implicite, pe care acest proces îl presupune.

Europa suntem noi.

Viitorul Europei înseamnă viitorul nostru și contribuția noastră la o lume mai bună și mai sigură. Niciodată nu va fi ușor să traducem aspirațiile noastre, însă eforturile pe care instituțiile europene și statele membre le-au depus și le depun în continuare pentru identificarea celor mai bune soluții comune constituie cea mai bună garanție a solidității proiectului nostru. Abordarea consensuală și pragmatică a oricărui proiect reformator al UE este esențială pentru viabilitatea întregului demers. Aceasta este o premisă solidă pentru evoluția UE către o construcție mai integrată și mai puternică, capabilă să valorifice în favoarea cetățenilor proiectele și politicile sale de succes, pentru a face față provocărilor din interiorul UE, dar și din afara granițelor sale. Din această perspectivă, lucrăm împreună pentru ca summit-ul informal de la Sibiu, un eveniment major pe durata președinției române a Consiliului, să marcheze lansarea discuțiilor pentru definirea noii agende strategice a UE, document ce va oferi ghidajul acțiunii UE pe termen mediu, cu atât mai relevant în contextul imediat al Brexit. Este Page 29 of 44

important ca Uniunea Europeană şi statele membre să fie în măsură să transmită un semnal clar, pozitiv privind capacitatea de a continua să lucreze împreună în aceeași direcție pentru consolidarea unui proiect puternic și unit dedicat păcii, democrației, libertății, respectării valorilor, drepturilor omului și asigurarea bunăstării economice și sociale.

Ca stat membru, ai cărui cetățeni sunt puternic atașați ideii europene, și ca viitoare președinție a Consiliului UE, România va susține în continuare obiectivul consolidării Uniunii, pe baza valorilor și principiilor sale fundamentale - unitate, coeziune, tratament egal și convergență. Avem nevoie în continuare de o uniune care nu lasă niciun stat membru în urmă, în demersurile de aprofundare a integrării europene.

Credem că o Europă puternică și unitară în toate dimensiunile ei - politică, economică, socială - reprezintă cea mai bună soluție pentru viitorul proiectului european. În context extins, consider că România a promovat întotdeauna o abordare consensuală bazată pe unitate, coeziune, solidaritate, iar preluarea președinției ne va permite să continuăm acest rol de facilitator al deciziei europene bazate pe echilibru și consens. Vom avea ocazia de a reconfirma maturitatea statutului nostru european și de a influența viitorul construcției europene, căutând să avansăm în dosare de interes strategic precum cadrul financiar multianual, migrația, reforma zonei euro, inovarea, întărirea rolului Uniunii în vecinătatea sa. În același timp, vom avea responsabilitatea de a ne modela conduita în plan european, acționând în beneficiul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene și al cetățenilor acestora. Întrucât acest profil pe care-l dorim pe durata președinției noastre reflectă nu doar ambițiile conexe unui mandat, ci viziunea noastră profundă privind viitorul Uniunii Europene în plan intern și în plan global, aș vrea să creionez succint aspirațiile noastre privind Europa deceniului următor.

Săptămâna trecută, cu ocazia celebrării a 100 de ani de la Marea Unire, din 1918, mam adresat Parlamentului României, pledând pentru unirea în jurul unui nou ideal pentru România, o Românie unită, mai bună și europeană. Viziunea mea pentru Europa este aceeași: o Europă puternică prin unitate, mai bună, prin îndeplinirea angajamentelor către cetățenii săi și, de ce nu, mai europeană, prin promovarea valorilor autentice europene și stimularea la nivelul cetățenilor a sentimentului apartenenței la spațiul european. Distinsă audiență, președintele Junker a pledat în discursul său privind starea Uniunii pentru suveranitatea europeană, arătând tocmai că unitatea este cea care ne conferă forță, fiind însăși chintesența participării la Uniunea Europeană. Europa trebuie să fie triumful acestei unități asupra opozabilelor nord-sud, est-vest, state membre vechi, state membre noi, nucleu periferie, pentru că aceste fragmentări împiedică procesul de integrare europeană și subminează eforturile de consolidare a Uniunii noastre. Trebuie să putem depăși această abordare a liniilor de demarcație, a dezechilibrelor de dezvoltare, în favoarea unei Europe care să avanseze prin consonanța vocilor sale interne, a obiectivelor sale.

Clivajele nu fac Europa mai puternică, mai prezentă în lume și nici nu o reconectează cu cetățenii săi, ci îi reduc capacitatea de a produce rezultate pentru cetățeni.

Unitatea este așa de des evocată încât poate aluneca în umbra unui element de retorică, dacă nu se reflectă în mod adecvat în practică. În primul rând, cred că trebuie să investim în cultura dialogului deschis, constructiv, mai puțin axat pe viziuni contrastante și mai orientat către puncte și acțiuni comune. Ne unește o agendă comună, cu multiple proiecte generatoare, de valoare adăugată în diferite arii, fie că vorbim de domeniul energetic, domeniul digital, economic, academic, dar ne unesc și provocările comune, cu care astăzi Europa și întreaga lume se confruntă.

Din această perspectivă a Europei convergenței, dimensiunea socială ar trebui să reprezinte o componentă principală a eforturilor de creștere a competitivității.

România pledează pentru coeziune și protejarea cetățenilor ce își exercită dreptul la Page 30 of 44

libera circulație în spațiul european, considerând că mobilitatea lucrătorilor completează măsurilor de creștere economică echilibrată. Prosperitatea Uniunii și siguranța sa economică sunt generate de o Uniune economică și monetară inteligentă, adaptabilă și puternică. România și-a luat angajamentul de a adera la zona euro odată cu îndeplinirea condițiilor, iar recent am setat un orizont temporal, clar, pentru acest obiectiv: anul 2024. La rândul meu îmi asum că voi depune diligențele necesare pentru a conduce țara mea în această direcție. Ceea ce aș vrea să subliniez în acest context este că România niciodată nu a ezitat să privească cu deschidere orice inițiativă menită să aprofundeze cooperarea europeană. În același timp, ne așteptăm și ca fiecare inițiativă să privească cu deschidere România. Avem autoritatea morală de a aborda acest subiect cu atât mai mult cu cât eforturile noastre de a adera la spațiul Schengen nu au primit încă un răspuns de aproape 10 ani. Cu toate acestea, asigurăm cu succes securitatea unei extinse părți a frontierei externe a Uniunii Europene, contribuind activ la procesul de consolidare a instrumentarului de securitate în plan european.

Distinsă audiență, în mai puțin de 6 luni democrația noastră, cea mai mare democrație transnațională, va alege un nou Parlament European. Propun să valorificăm viitorul context electoral întrucât este o ocazie pentru noi, cei care credem în Europa, să promovăm o Europă mai puternică, orientată către principiile sale fondatoare, în rezonanță cu spiritul nostru european. Sunt încrezătoare că anul 2019 poate fi un an al relansării ideii europene, tot așa cum, în urmă cu trei decenii, anul 1989 a oferit popoarelor din Europa Centrală și de Est inspirația și energia pentru a încheia un capitol tragic din istoria lor și de a privi împreună spre viitor. Sper ca summit-ul extraordinar de la Sibiu să fie un moment care să ofere această perspectivă. Mulțumesc.

Ministrul Economiei Niculae Bădălău, întrevedere cu Vicepreședintele Comisiei Europene Jyrki Katainen http://economie.gov.ro/ministrul-economiei-niculae-badalau-intrevedere-cuvicepresedintele-comisiei-europene-jyrki-katainen

Ministerul Economiei Bruxelles, 4 decembrie

Ministrul Economiei Niculae Bădălău a avut o întrevedere cu Vicepreședintele Comisiei Europene Jyrki Katainen, Comisar European pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, în perspectiva pregătirilor României pentru exercitarea viitoarei președinții a Consiliului Uniunii Europene. În cadrul întâlnirii, cei doi înalți oficiali au agreat asupra faptului că este prioritară finalizarea negocierilor legislative și adoptarea cât mai rapidă a legislației, înainte de finele lunii martie 2019, în condițiile în care se vor derula alegerile europene în vara anului viitor.

Totodată, Ministrul român al Economiei și Vicepreședintele Comisiei Europene au evidențiat importanța încheierii negocierilor pe dosarele legislative din Cadrul Financiar Multianual, relevante pentru domeniul Competitivitate, cum este cazul propunerii de regulament privind Programul Pieței Unice, dosar deosebit de important, cu impact asupra competitivității Pieței Unice, a competitivității IMM-urilor și a industriei.

Vicepreședintele CE Jyrki Katainen a menționat importanța programului cadru european de cercetare, Orizont Europa, și a programului Spațial al UE. Alte dosare de interes pentru Comisia Europeană menționate în discuții au fost Propunerea de Regulament de modificare a Regulamentului 469/2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (Regulamentul CSP), Propunerea de regulament Page 31 of 44

privind platformele online, pachetul legislativ privind noile avantaje pentru consumatori și pachetul legislativ privind dreptul Uniunii Europene în domeniul societăților comerciale.

Ministrul Niculae Bădălău a asigurat că viitoarea președinție română va munci susținut pentru a avansa pe toate dosarele din domeniul de competență al Consiliului U.E. Competitivitate și Creștere pentru a obține acord în acest exercițiu instituțional. În același timp, ministrul român al Economiei a subliniat deschiderea autorităților române pentru localizarea unor investiții de succes în țara noastră. În acest context, Niculae Bădălău a evidențiat importanța dezvoltării economice echilibrate pe întreg teritoriul Uniunii Europene și colaborarea dintre statele membre și între companiile europene pentru realizarea unor proiecte de investiții de succes care să contribuie la competitivitatea economiei europene.

Cei doi demnitari au convenit asupra importanței și necesității investițiilor în domenii industriale cu valoare adăugată ridicată, care să permită dezvoltarea economică și creșterea bunăstării populației.

Vicepreședintele Katainen l-a invitat pe Ministrul Bădălău să participe, în calitate de vorbitor, din partea viitoarei președinții române a Consiliului Uniunii Europene, la conferința ‖Zilele industriei Europene 2019‖ care vor avea loc în intervalul 5-6 februarie 2019, evenimentul având o importanță deosebită pentru întreaga comunitatea industrială europeană.

Cei doi înalți oficiali au convenit asupra continuării eforturilor comune, pe durata viitoarei președinții române a Consiliului Uniunii Europene, pentru avansarea dosarelor aflate pe agenda europeană, în domeniile piață internă, industrie, industrie de apărare, inteligență artificială și transformarea digitală a industriei.

Page 32 of 44

Cap. FINANȚE Cursul de schimb: euro, liră sterlină, USD, gr. aur 27 nov.2018 28 nov.2018 29 nov.2018 4.6599 4.6580 4.6560 5.2536 5.2776 5.2359 4.1194 4.1258 4.1008 162.1081 160.9735 161.6072

EUR GBP USD XAU

3 dec.2018 4.6566 5.2233 4.1042 162.4283

4 dec.2018 4.6519 5.2295 4.0776 162.5036

http://www.bnro.ro/default.htm

6

Lei

5.3960

5.5 5

5.1253

4.6695

4.5

EURO Y18

4.6206

4.1469

GBP Y18

4

USD Y18

3.5

3.7170

31-12-18

17-12-18

03-12-18

19-11-18

05-11-18

22-10-18

08-10-18

24-09-18

10-09-18

27-08-18

13-08-18

30-07-18

16-07-18

02-07-18

18-06-18

04-06-18

21-05-18

07-05-18

23-04-18

09-04-18

26-03-18

12-03-18

26-02-18

12-02-18

29-01-18

15-01-18

01-01-18

3

169.0228

170

Lei

168 166 164 162 160 AUR Y18

158 156 154 152

31-12-18

17-12-18

03-12-18

19-11-18

05-11-18

22-10-18

08-10-18

10-09-18

27-08-18

13-08-18

30-07-18

16-07-18

02-07-18

18-06-18

04-06-18

21-05-18

07-05-18

23-04-18

09-04-18

26-03-18

12-03-18

26-02-18

12-02-18

29-01-18

15-01-18

01-01-18

24-09-18

152.4712

150

grafice HERALD INSIGHTS în baza datelor istorice BNR

Page 33 of 44

Rezervele internaţionale – noiembrie 2018 http://www.bnro.ro/page.aspx?prid=15576

Banca Națională a României 03.12.2018

La 30 noiembrie 2018, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 32.531 milioane euro, față de 32.369 milioane euro la 31 octombrie 2018. În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:  Intrări de 931 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice și altele;  Ieşiri de 769 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3.599 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 noiembrie 2018 au fost de 36.130 milioane euro, faţă de 35.949 milioane euro la 31 octombrie 2018.

Plăţile scadente în luna decembrie 2018 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 137 milioane euro.

Proiecte în dezbatere publică http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html;jsessionid=asIktmnL_7Bd2_WJwnEskJ6BVeNPOFQ1NOLtIHwh.slave2:server21&jsessionid=X7VVL3fK4M5sdS6IMu81OF9LqgO e1z0C21DRwxwz.slave2:server21?categoriebunuri=proiecte-acte-normative&pagina=acasa&locale=ro&menu=Transparenta

Ministerul Finanţelor Publice Modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 Proiect Ordonanaţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 - publicat în data de 04.12.2018 Nota de fundamentare

Investiții care promovează dezvoltarea regională Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea de locuri de muncă - publicat în data de 03.12.2018 Nota de fundamentare

Salarizarea personalului plătit din fonduri publice Parlamentul României Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Nr. 287 din 29-Noiembrie-2018 M. Of. Partea I nr. 1029 din 04 Decembrie 2018 Page 34 of 44

Cap. EVENIMENTE Evenimentele Monitorului Apărării și Securității Fondul European de Apărare: Concepție, Mecanisme, Instrumente http://conferinte.eu/i2s2-edf/

Monitorul Apărării și Securității Atelierul de lucru I2S2-EDF 7 decembrie 2018 Bucureşti

 

Inițiativă a The Insource Development Group (TIDG) Atelier de lucru dedicat Fondului European de Apărare (EDF). sub Sub egida Integrated Intelligence and Security Solutions (I2S2), componenta destinată generării și diseminării de idei a TIDG,  De interes pentru sectorul apărării din România, în mod special pentru industria de apărare, cercetarea științifică din domeniu și instituțiile responsabile pentru gestionarea afacerilor europene, securității naționale și apărării.

După cum cunoașteți, EDF reprezintă cea mai recentă inițiativă a Comisiei Europene din domeniul apărării și securității comune, cu un buget de peste 13 miliarde de euro, destinată finanțării cercetării, dezvoltării și achiziției de echipamente militare de către statele membre, prin intermediul unor proiecte parteneriale internaționale.

I2S2 organizează atelierul de lucru, sub forma unui program de informare și dezbatere creativ, dinamic, flexibil și interactiv cu privire la reperele conceptuale, mecanismele de lucru și instrumentele dedicate EDF. În cadrul atelierului vor fi prezentate reperele conceptuale ale EDF, mecanismele de guvernare ale acestuia, criteriile de eligibilitate pentru accesarea de fonduri, mecanismele de funcționare, instrumentele de lucru, cele mai bune practici identificate până în prezent și responsabilitățile stabilite în cadrul structurilor europene pentru managementul și implementarea EDF. Demersul nostru se înscrie într-un set mai amplu de măsuri pe care le considerăm necesare pentru mobilizarea potenţialului existent în România pe principalele direcții de implementare ale EDF. În acest sens, vă invităm să accesați opiniile coordonatorilor atelierului de lucru, Niculae Iancu și Gheorghe Tibil, publicate pe acest subiect în Monitorul Apărării și Securității, https://monitorulapararii.ro/ În scopul creării unui mediu interactiv și deschis dezbaterilor, astfel încât vocea fiecărui participant să poată fi auzită, numărul maxim de locuri este 15, acestea urmând a se ocupa în ordinea înscrierilor.

Tematica • Ce reprezintă Fondul European de Apărare • Structura Fondului European de Apărare: fereastra cercetare și fereastra capabilități • Mecanismele de guvernare ale Fondului European de Apărare • Criteriile de eligibilitate pentru accesarea de fonduri • Ce reprezintă Programul European de Dezvoltare Industrială în Domeniul Apărării (EDIDP) • Mecanismele de funcționare ale EDIDP • Consultanța UE pentru faza de producție a produselor dezvoltate prin EDF • Direcții de urmat în accesarea de fonduri din cadrul EDF Datele de contact unde se organizează: Page 35 of 44

Sala Șelari, Hotel Cișmigiu, Bd. Regina Elisabeta Nr. 38, 050017, București Telefon de contact pentru organizare:Mihaela Bădănace: 0773 922 979 Înscrieri la adresa: office@tid-group.us COORDONATORI

NICULAE IANCU

GHEORGHE TIBIL

Este specialist în domeniul securității naționale. A activat în domeniul cooperării militare internaționale și al planificării strategice, având o expertiză relevantă în ceea ce privește NATO, operațiile militare multinaționale, planificarea integrată şi politicile publice în sfera securității, apărării și intelligence.

Este absolvent al Colegiului European de Securitate şi Apărare, cu o vastă experienţă în structurile naţionale şi de reprezentare la NATO şi UE. Posedă o expertiză avansată în domeniile politicii de apărare, securităţii europene şi al planificării şi dezvoltării capabilităţilor în context NATO şi UE (Agenţia Europeană de Apărare.

AGENDĂ – Ce reprezintă Fondul European de Apărare –Structura Fondului European de Apărare: fereastra cercetare și fereastra capabilități – Mecanismele de guvernare ale Fondului European de Apărare – Criteriile de eligibilitate pentru accesarea de fonduri – Ce reprezintă Programul European de Dezvoltare Industrială în Domeniul Apărării (EDIDP) – Mecanismele de funcționare ale EDIDP –Consultanța UE pentru faza de producție a produselor dezvoltate prin EDF – Direcții de urmat în accesarea de fonduri din cadrul EDF Page 36 of 44

Situații extreme aviatice https://aviation-safety.net/index.php

Aviation Safety Sukhoi Su-25/UBK Frogfoot-B: prăbușit în munții Armeniei https://aviation-safety.net/wikibase/wiki.php?id=218977 Date: Time:

04-DEC-2018 10:20 LT

Type: Sukhoi Su-25/UBK Frogfoot-B Owner/operator: Armenian Air Force Registration: 3237 C/n / msn: 38220113237 Fatalities: Fatalities: 2 / Occupants: 2 Aircraft damage:Written off (damaged beyond repair) Location: moutains near Maralik Armenia Phase: En route Nature: Military

Narrative: A Sukoi Su-25 fighter jet of the Armenian Air Force is missing. Search operations are being conducted.

The wreckage of the plane was found in the mountains near Maralik. Both pilots died in the crash of the plane.

53 incidente în această bază de date cu acest tip de aeronavă, începând din 1980, ceea ce înseamnă că media anuală a incidentelor este de 1,4.

Page 37 of 44

Cap. OPINII/ANALIZE Reagan National Defense Forum https://www.youtube.com/watch?v=AOCjxgtSYLg

Reagan Foundation Publicat pe 1 dec. 2018

Panel 3 — A Defense Industrial and Innovation Base for the 21st Century: Will We Have the Technology to Compete with China?

Speaking on a panel at the Reagan National Defense Forum #HarrisCorp Chairman, CEO and President Bill Brown prioritized three strategies to maintain the U.S.‘s preeminence over near-peer competitors like China.

Representing the perspective of the defense industrial base, Brown highlighted the need to protect the intellectual property we have today, continue to invest consistently and reliably, and thirdly develop the ability to more rapidly field capability to the warfighter.

Listen to the panel discussion with the Hon. Ellen Lord, Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment, and Rep. Mike Gallagher (R-WI) here.

Page 38 of 44

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=AOCjxgtSYLg

Page 39 of 44

Cap. ETICA ÎN AFACERI Consiliul Concurenţei a sancţionat cu 53 milioane euro UNSAR şi nouă societăţi de asigurare http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket13/id13725/amenzi_asig urari_dec_2018.pdf

Consiliul Concurenței Consiliul Concurenţei a sancţionat nouă companii de asigurare şi Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) cu amenzi totale în valoare de 246.739.195,6 lei (aprox. 53 milioane euro) pentru încălcarea reglementărilor naţionale şi europene din domeniul concurenţei prin coordonarea comportamentelor pe piaţă în vederea majorării tarifelor la asigurările obligatorii de răspundere civilă (RCA). În urma investigaţiei, autoritatea de concurenţă a constatat că Allianz - Ţiriac Asigurări SA, Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group SA, Societatea Asigurare-Reasigurare Astra Asigurări SA, Carpatica Asig SA, Euroins România Asigurare-Reasigurare SA, Generali România Asigurare Reasigurare SA, Groupama Asigurări SA, Omniasig Vienna Insurance Group SA şi Uniqa Asigurări SA au participat la un schimb de informaţii sensibile din punct de vedere comercial referitoare la intenţiile acestor societăţi de a majora tarifele RCA. Această practică concertată, facilitată de UNSAR, a condus la restrângerea concurenţei pe piaţa serviciilor de asigurare RCA în perioada octombrie 2012 – noiembrie 2016, deoarece societăţile de asigurare nu şi-au mai stabilit în mod independent tarifele, ci au acţionat concertat pe piaţă, ţinând cont de discuţiile de a-şi majora tarifele purtare în cadrul asociaţiei. „Asociaţiile au un rol important şi este legitim ca membrii acestora să se întâlnească şi să discute pe diverse teme, însă nu trebuie să ajungă la schimburi de informaţii sensibile din punct de vedere comercial, cum sunt cele referitoare la preţuri actuale sau viitoare. Aceste schimburi de informaţii sensibile reduc incertitudinea cu privire la strategiile concurenţilor şi favorizează coordonarea comportamentului pe piaţă, eliminând concurenţa. Pe o piaţă concurenţială, companiile trebuie să se întreacă pentru a furniza servicii de calitate în condiţii avantajoase, fiecare stabilindu-şi în mod independent politica de tarife în funcţie de propria strategie şi de structura costurilor implicate de desfăşurarea activităţii‖, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Amenzile au fost aplicate astfel: 1. Allianz - Ţiriac Asigurări SA 43.442.939 lei 2. Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group SA 36.970.408 lei 3. Societatea Asigurare-Reasigurare Astra Asigurări SA 22.037.026 lei 4. Carpatica Asig SA 26.858.238 lei 5. Euroins România Asigurare-Reasigurare SA 6.346.453,60 lei 6. Generali România Asigurare Reasigurare SA 21.445.106 lei 7. Groupama Asigurări SA 35.378.902 lei 8. Omniasig Vienna Insurance Group SA 40.529.090 lei 9. Uniqa Asigurări SA 13.570.597 lei 10. UNSAR 160.436 lei. În cadrul investigaţiei, Euroins a recunoscut în integralitate fapta anticoncurenţială şi a furnizat, în cadrul procedurii de clemenţă, o serie de documente şi informaţii ce au avut o contribuţie semnificativă la probarea acesteia şi, ca urmare, a beneficiat de o reducere a amenzii.

Page 40 of 44

În cazul societăţilor Astra şi Carpatica, Consiliul Concurenţei a luat în considerare o perioadă mai redusă de încălcare a legii, respectiv până la momentul în care Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) le-a retras autorizaţia de funcţionare. „Piaţa asigurărilor obligatorii auto a trecut prin împrejurări excepţionale, de criză, dar între timp a fost implementat noul pachet legislativ şi au fost eliminate, în mare parte, disfuncţionalităţile care au condus, în anii anteriori, la creşteri accentuate ale preţurilor.

Faptul că s-au înregistrat progrese în funcţionarea pieţei asigurărilor, nu înseamnă că nu mai sunt necesare unele ajustări. Vom colabora cu ASF şi Guvernul pentru a identifica măsurile ce se impun pentru armonizarea legislației cu reglementările europene, respectiv consolidarea pieței pentru a nu conduce la creșterea prețului RCA‖ a mai declarat preşedintele Consiliului Concurenţei.

Autoritatea de concurenţă s-a implicat în procesul de evaluare a cauzelor care au determinat dezechilibrele pieţei şi a făcut o serie de recomandări pentru îmbunătăţirea funcţionării pieţei şi care, în mare parte, au fost preluate în legislaţia primară şi secundară, cum ar fi: • introducerea posibilităţii de compensare directă; • luarea în calculul a clasei bonus/malus a istoricului șoferului, nu doar a combinației unice șofer-vehicul; • utilizarea tehnologiilor de tip telematics în determinarea primei RCA; • asigurarea accesului la cazierul de conducător auto; • declararea la emiterea poliței a tuturor șoferilor uzuali ai vehiculului (în vederea evaluării mai precise a riscului de daună). În urma introducerii acestei prevederi, evoluţia primelor va fi diferită de la caz la caz (în unele cazuri, în care riscurile cresc, primele vor fi mai mari iar pentru cazurile în care riscurile se diminuează primele vor fi mai mici); • rafinarea criteriilor de risc folosite în calculul tarifului de primă.

Autoritatea de Concurenţă va colabora cu toţi actorii din acest sector, astfel încât, odată cu alinierea la prevederile UE, unele aspecte care, încă, creează îngrijorări să fie eliminate prin preluarea în legislaţie şi a celorlalte recomandări pe care le-a făcut şi care nu au fost preluate, cum ar fi: • poliţele RCA să se poată încheia pentru 6 sau 12 luni, pentru persoane fizice, şi pentru o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, pentru persoanele juridice (să nu se mai încheie poliţe RCA pentru o lună deoarece sunt destul de multe maşini în circulaţie, care nu au RCA valabil deoarece proprietarii au încheiat poliţa pentru o perioadă foarte scurtă – o lună – iar apoi au uitat să o reînnoiască) • introducerea unei prevederi cu privire la elaborarea de către ASF, împreună cu societățile de asigurare și unitățile de reparații auto reprezentative, sau cu organizațiile profesionale ale acestora, a unui cod de conduită aplicabil în relația dintre societățile de asigurare și unitățile de reparații auto, în vederea evitării prejudiciilor aduse consumatorilor.

Page 41 of 44

Cap. RESPONSABILITATE ORGANIZAČšIONALÄ‚ Defence Employer Recognition Scheme (ERS): Aur pentru MBDA https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6475738039015604224 4th December 2018

After receiving the Defence Employer Recognition Scheme (ERS) Silver Award in 2014, we are honoured to announce that we have received the Gold award after passing through the strict selection boards during 2018. We are now amongst only 81 other companies and organisations nationwide that also hold the prestigious award.

The Defence Employer Recognition Scheme (ERS) encourages employers to support defence and inspire others to do the same. The scheme encompasses bronze, silver and gold awards for employer organisations that pledge, demonstrate or advocate support to defence and the armed forces community, and align their values with the Armed Forces Covenant, which is a promise to treat those who serve or who have served in the armed forces, and their families, with fairness and respect in the communities, economy and society they serve.

The main criteria required for the Gold Award are: Organisations must have signed the Armed Forces Covenant.

The employer must have already stated their intent to be supportive by using the ERS website to register at the Bronze level.

The employer must proactively demonstrate their forces-friendly credentials as part of their recruiting and selection processes.

Employers must employ at least one individual from the armed forces community category that the nomination emphasises. For example, an employer nominated for support to the Reserves must employ at least one Reservist.

The employer must actively ensure that their workforce is aware of their positive policies towards defence people issues.

The employer must be an exemplar within their market sector, advocating support to Defence People issues to partner organisations, suppliers and customers with tangible positive results.

Page 42 of 44

Within the context of Reserves the employer must have demonstrated support to mobilisations or have a framework in place. They must provide at least 10 days' additional leave for training, at no financial disadvantage to the Reservist employee. ―We are delighted to have secured the Gold Award that highlights the outstanding work we do to support the Armed Forces and those who serve and have served within them. We recognise the role that employers like us play in providing opportunities for those who have protected our nation and it is fantastic to gain recognition for the work that our staff have contributed. A key element of this support is the valuable contribution that service families and charities deliver on a daily basis and it has been a real honour for many of our staff to contribute to this effort.‖ ―MBDA and its predecessors have a long history of supporting the Armed Forces and of employing ex-service personnel. We gain hugely from their direct experience of the operational environment, and their personal appreciation of customer needs and aspirations. We are extremely proud to gain this recognition and will continue our support of the Armed Forces and those who protect our country for many years to come.‖ - Chris Allam, Managing Director UK at MBDA

What is the Defence Employer Recognition Scheme? https://businessnewswales.com/what-is-the-defence-employer-recognition-scheme/ The Defence Employer Recognition Scheme (ERS) recognises those who have gone above and beyond the call of duty in their efforts to support the armed forces community.

It‘s the Ministry of Defence‘s (MoD) prestigious badge of honour for organisations that have demonstrated and advocated outstanding assistance to reserves, cadets, veterans and their families.

Hundreds of private employers from across the country have been singled out for celebration and public sector employers are also eligible. The ERS has seen emergency services and NHS Local Health Boards win awards alongside small medium-sized enterprises and major commercial companies.

Page 43 of 44

There are different stages to the scheme and employers can be eligible for gold, silver and bronze awards depending on their level of support.

The gold and silver awards are presented at prestigious annual ceremonies in London and Cardiff, respectively. The events are opportunities to celebrate the strong relationships between the armed forces and employers in Wales and the United Kingdom.

Audrey Nealon, regional employer engagement director at the Reserve Forces’ and Cadets’ Association (RFCA) for Wales said: Every year, the ERS pays tribute to those employers who are continuing to find effective ways to provide services, policies and projects in the community,” “These employers provide inspiration for others to follow in their footsteps. We’re delighted to see Welsh workplaces become more creative and flexible in their methods to support the armed forces. The strength of the ERS continues to grow and we warmly welcome new employers who wish to take their first step and pledge their support.”

All award winners must align their values with the Armed Forces Covenant, a pledge from the nation that those who serve or have served, and their families, are treated fairly and signed the pledge. d i s t r i b u i t o r H E R AL D I N S I G H T S http://www.competitiveintelligence.ro

Promote Your Interests!

Consultanță S.E.T. prin Competitive Intelligence.



Te rog gândește-te la mediul în care vor trăi copiii și nepoții noștri.

Tipărește acest document sau oricare altul doar dacă este chiar necesar!

Mulțumesc!

Page 44 of 44